1 はじめに 31
1.1 研究目的 31
1.2 市場定義と範囲 31
1.3 研究範囲 32
1.3.1 航空燃料市場のセグメンテーション 32
1.3.2 地域範囲 32
1.3.3 対象期間 33
1.4 対象通貨 33
1.4.1 米ドル為替レート 33
1.5 対象範囲と除外項目 34
表1 航空燃料市場：対象範囲と除外項目 34
1.6 制限事項 34
1.7 市場関係者 34
2 調査方法論 35
2.1 調査データ 35
図1 調査フロー 35
図2 調査設計 36
2.2 二次データ 36
2.2.1 二次情報源 37
2.3 一次データ 37
2.3.1 一次情報源 38
2.3.1.1 一次データの内訳：企業タイプ、役職、地域別 38
2.4 因子分析 39
2.4.1 導入 39
2.4.2 需要側指標 39
2.4.3 供給側指標 40
2.5 市場規模推定 40
2.5.1 ボトムアップアプローチ 40
図3 市場規模推定：ボトムアップアプローチ 40
2.5.2 トップダウンアプローチ 41
図4 市場規模推定： トップダウン 41
2.6 市場細分化とデータトライアングレーション 41
図5 データトライアングレーション手法 42
2.7 前提条件 43
2.8 リスク分析 43
3 エグゼクティブサマリー 44
図6 燃料タイプ別、予測期間中に市場をリードすると予測される持続可能燃料セグメント 44
図7 航空機タイプ別、2022年にはナローボディ機セグメントが市場を支配すると推定 45
図8 北米が2022年に最大の市場シェアを占めると推定 46
4 プレミアムインサイト 47
4.1 航空燃料市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 47
図図9 持続可能燃料の需要増加が市場を牽引 47
4.2 燃料タイプ別航空燃料市場 48
図10 2022年には従来型燃料セグメントが市場をリードすると予測 48
4.3 国別航空燃料市場 48
図11 予測期間中にオーストラリアの航空燃料市場が最高CAGRを記録 予測期間中に最高CAGRを記録する見込み 48
5 市場概要 49
5.1 はじめに 49
5.2 市場動向 50
図12 航空燃料市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 50
5.2.1 推進要因 50
5.2.1.1 排出量削減への需要 50
5.2.1.2 航空旅客輸送量の増加 51
5.2.1.3 持続可能な航空燃料（SAF）導入に向けた政府主導の取り組みの拡大 51
5.2.1.4 従来燃料より優れたSAFの燃料効率 52
5.2.2 制約要因 52
5.2.2.1 SAF生産需要を満たす原料・精製設備の不足 52
5.2.2.2 航空燃料の有害な環境影響 52
5.2.2.3 電気・ハイブリッド航空機の発展 53
5.2.2.4 SAFと従来型ジェット燃料の価格差 53
5.2.3 機会 54
5.2.3.1 原油価格の上昇 54
5.2.3.2 代替航空燃料の需要拡大 54
5.2.3.3 米国政府による航空燃料税減税の取り組み 54
5.2.4 課題 55
5.2.4.1 SAFの承認・認証にかかる高額な投資 55
5.2.4.2 燃料需要を満たすための大規模なSAF生産の必要性 55
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 55
5.3.1 航空燃料市場における収益シフトと新たな収益源 55
図13 航空燃料市場における収益構造の変化 56
5.4 航空燃料市場のエコシステム 56
5.4.1 主要企業 56
5.4.2 中小企業 56
5.4.3 エンドユーザー 56
図14 航空燃料市場エコシステムマップ 57
表2 航空燃料市場エコシステム 57
5.5 技術分析 58
5.5.1 改良型エンジン技術と航空機設計 58
5.5.2 新規複合軽量材料 59
5.5.3 電気燃料 59
5.6 ユースケース分析 59
5.6.1 オフテイク契約 59
5.6.2 サンファイア社のE-CrudeによるE-燃料生産 60
5.6.3 イネラテック社による電力から液体燃料技術用化学プラント 60
5.6.4 グリーン推進剤注入 60
5.7 バリューチェーン分析 61
図15 バリューチェーン分析： 航空燃料市場 61
5.7.1 原材料生産者およびトレーダー 61
5.7.2 技術提供者 61
5.7.3 生産者 62
5.7.4 OEMメーカーと規制当局 62
5.7.5 流通業者 62
5.7.6 空港と航空会社 62
5.8 価格分析 62
5.9 運用データ 63
表3 米国における航空機稼働機数（2018年～2022年） 63
5.10 ポーターの5つの力分析 63
表4 航空燃料市場： ポーターの5つの力分析 63
図16 航空燃料市場：ポーターの5つの力分析 64
5.10.1 新規参入の脅威 64
5.10.2 代替品の脅威 65
5.10.3 供給者の交渉力 65
5.10.4 購買者の交渉力 65
5.10.5 競争の激しさ 65
5.11 不況の影響分析 66
図17 航空燃料市場における想定シナリオの影響: 66
5.12 主要ステークホルダーと購買基準 66
5.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 66
図18 燃料タイプ別購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度 66
表5 燃料タイプ別購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度（％） 67
5.12.2 購買基準 67
図19 上位2用途における主要購買基準 67
表6 上位2用途における主要購買基準 67
5.13 関税と規制環境 68
5.13.1 規制機関、政府機関、その他の組織 68
表7 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 68
表8 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 68
表9 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 69
表10 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 69
表11 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 70
5.14 貿易データ分析 70
表12 国別輸入額、2020–2021年（千米ドル） 70
表13 国別輸出額、2020–2021年 （千米ドル） 71
5.15 2023年の主要会議・イベント 72
表14 航空燃料市場： 会議・イベント 72
6 業界動向 75
6.1 はじめに 75
6.2 技術動向 75
6.2.1 分留蒸留 75
6.2.2 水熱液化 75
6.2.3 熱分解 76
6.3 新興業界動向 76
6.3.1 アルコール・トゥ・ジェット（ATJ） 76
6.3.2 ハイコジェン 76
6.3.3 ハイブリッド電気推進（HEP） 76
図20 ハイブリッド航空機推進システム 77
6.3.4 太陽から液体への太陽燃料 77
図21 ガス・トゥ・リキッドのプロセス 78
6.3.5 水素燃料電池（水素推進） 78
6.3.6 フィッシャー・トロプシュ（FT） 78
6.4 サプライチェーン分析 79
図22 サプライチェーン分析 80
6.5 メガトレンドの影響 80
6.6 イノベーションと特許登録 81
7 航空燃料市場（燃料タイプ別） 84
7.1 はじめに 85
図23 パワー・トゥ・リキッドセグメントは2022年から2030年にかけて最高CAGRを記録 85
表15 航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 86
表16 航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 86
7.2 従来型燃料 86
7.2.1 航空タービン燃料 86
7.2.1.1 ジェットA燃料 87
7.2.1.1.1 米国におけるジェットA燃料の広範な使用 87
7.2.1.2 ジェットA1 87
7.2.1.2.1 米国外におけるジェットA1燃料の需要増加 87
7.2.2 航空ガソリン 87
7.2.2.1 ピストンエンジン航空機向け航空ガソリンの需要 87
7.3 持続可能な燃料 87
7.3.1 バイオ燃料 87
7.3.1.1 航空機インフラの変更を必要としないドロップイン性能が需要を牽引 87
7.3.2 水素燃料 88
7.3.2.1 真のゼロカーボンソリューションとしての利点が需要を牽引 88
表17 現行の水素動力航空機開発状況 88
7.3.3 パワー・トゥ・リキッド 89
7.3.3.1 ライフサイクル排出量が極めて低いなどの利点が需要を牽引 89
7.3.4 ガス・トゥ・リキッド 89
7.3.4.1 技術的進歩が需要を牽引 89
8 航空機燃料市場、 航空機タイプ別 90
8.1 はじめに 91
図24 2022年に市場をリードすると予測されるナローボディ機セグメント 91
表18 航空燃料市場、航空機タイプ別 タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 92
表19 航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 93
8.2 固定翼機 93
8.2.1 商用航空 93
8.2.1.1 ナローボディ機（NBA） 94
8.2.1.1.1 短距離移動における高効率性がセグメントを牽引 94
8.2.1.2 ワイドボディ機（WBA） 94
8.2.1.2.1 増加する国際旅行がセグメントを牽引 94
8.2.1.3 リージョナルジェット 94
8.2.1.3.1 新興国における国内航空旅客輸送量増加がセグメントを牽引 94
8.2.2 軍用航空機 95
8.2.2.1 戦闘機 95
8.2.2.1.1 軍事予算の増加に伴う戦闘機調達拡大がセグメントを牽引 95
8.2.2.2 輸送機 96
8.2.2.2.1 軍事作戦における輸送機の活用拡大がセグメントを牽引 96
8.2.2.3 特殊任務航空機 96
8.2.2.3.1 軍事用途の拡大がセグメントを牽引 96
8.2.3 ビジネスジェット＆一般航空 96
8.2.3.1 ビジネスジェット 96
8.2.3.1.1 世界的な民間航空会社の増加がセグメントを牽引 96
8.2.3.2 軽飛行機 97
8.2.3.2.1 水素燃料電池航空機開発の複数進行プロジェクトがセグメントを牽引 97
8.3 回転翼機 97
8.3.1 民間ヘリコプター 97
8.3.1.1 企業・民間用途におけるヘリコプター需要の増加がセグメントを牽引 97
8.3.2 軍用ヘリコプター 97
8.3.2.1 戦闘および捜索救助活動におけるヘリコプターの使用増加がセグメントを牽引 97
8.4 無人航空機（UAV） 98
8.4.1 固定翼UAV 98
8.4.1.1 軍事用途におけるプレデターおよびリーパー固定翼UAVの活用拡大 98
8.4.2 回転翼UAV 98
8.4.2.1 捜索救助活動、精密農業、法執行分野における回転翼UAVの需要拡大 98 精密農業、法執行分野での需要拡大 98
8.4.3 ハイブリッド翼UAV 98
8.4.3.1 長距離用途がハイブリッドUAVの需要を創出 98
9 地域別航空燃料市場 99
9.1 はじめに 100
図25 北米は2022年に最大の市場シェアを占めると推定 100
9.2 北米 101
図26 北米：航空燃料市場概況 102
9.2.1 PESTLE分析：北米 102
表20 北米： 航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 104
表21 北米：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年 （百万米ドル） 105
表22 北米：航空燃料市場、燃料タイプ別（詳細内訳）、2018–2021年（百万米ドル） 105
表23 北米：航空燃料市場、燃料タイプ別（詳細内訳）、2022–2030年（百万米ドル） 105
表24 北米：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018年～2021年（百万米ドル） 106
表25 北米：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 107
表26 北米：航空燃料市場、国別、 2018–2021年（百万米ドル） 107
表27 北米：航空燃料市場、国別、2022–2030年（百万米ドル） 107
9.2.2 米国 108
9.2.2.1 航空交通量の増加に伴う炭素排出量への懸念の高まりが市場を牽引 108
表28 米国：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 108
表29 米国：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年 （百万米ドル） 108
表30 米国：航空機タイプ別航空燃料市場、2018–2021年（百万米ドル） 109
表31 米国：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 109
9.2.3 カナダ 110
9.2.3.1 市場を牽引する炭素排出量削減に焦点を当てたイノベーション 110
表32 カナダ：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 110
表33 カナダ：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 110
表34 カナダ： 航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 111
表35 カナダ：航空燃料市場、航空機タイプ別、 2022–2030年（百万米ドル） 111
9.3 ヨーロッパ 112
図27 ヨーロッパ：航空燃料市場概況 113
9.3.1 PESTLE分析： ヨーロッパ 114
表36 ヨーロッパ：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 115
表37 欧州：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 115
表38 欧州：航空燃料市場、燃料タイプ別（詳細内訳）、2018–2021年 （百万米ドル） 115
表39 欧州：航空燃料市場、燃料タイプ別（詳細内訳）、2022–2030年（百万米ドル） 116
表40 欧州： 航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 116
表41 欧州：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 117
表42 欧州：航空燃料市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 117
表43 欧州：航空燃料市場、国別、2022–2030年（百万米ドル） 118
9.3.2 英国 118
9.3.2.1 主要プレイヤーの存在が市場を牽引 118
表44 イギリス：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 118
表45 イギリス：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 119
表46 イギリス：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年 （百万米ドル） 119
表47 イギリス：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 120
9.3.3 ドイツ 120
9.3.3.1 市場を牽引する技術的進歩の経路 120
表48 ドイツ：燃料タイプ別航空燃料市場、2018–2021年 （百万米ドル） 120
表49 ドイツ：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 121
表50 ドイツ：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 121
表51 ドイツ：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年 （百万米ドル） 122
9.3.4 フランス 122
9.3.4.1 市場を牽引するグローバルリーダーによる低炭素戦略の取り組み 122
表52 フランス：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 122
表53 フランス： 航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 123
表54 フランス：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 123
表55 フランス：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年 （百万米ドル） 124
9.3.5 ロシア 124
9.3.5.1 軍事部門の航空燃料需要が市場を牽引 124
表56 ロシア：燃料タイプ別航空燃料市場、2018–2021年（百万米ドル） 124
表57 ロシア：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 125
表58 ロシア：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年 （百万米ドル） 125
表59 ロシア：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 126
9.3.6 イタリア 126
9.3.6.1 2050年までのグリーン航空目標達成に向けたイタリア空港の取り組みが市場を牽引 126
表60 イタリア：燃料タイプ別航空燃料市場、2018–2021年（百万米ドル） 126
表61 イタリア：燃料タイプ別航空燃料市場、2022–2030年（百万米ドル） 127燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 127
表62 イタリア：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 127
表63 イタリア：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 128
9.3.7 その他の欧州諸国 128
表64 その他の欧州地域：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 128
表65 その他の欧州地域：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年 （百万米ドル） 129
表66 その他の欧州地域：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 129
表67 その他の欧州地域： 航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 130
9.4 アジア太平洋地域 130
図28 アジア太平洋地域：航空燃料市場概況 131
9.4.1 PESTLE分析： アジア太平洋地域 132
表68 アジア太平洋地域：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 133
表69 アジア太平洋地域：航空燃料市場、 燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 133
表70 アジア太平洋地域：航空燃料市場、燃料タイプ別（詳細内訳）、2018–2021年（百万米ドル） 134
表71 アジア太平洋地域：航空燃料市場、燃料タイプ別（詳細内訳）、2022-2030年（百万米ドル） 134
表72 アジア太平洋地域： 航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 135
表73 アジア太平洋地域：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 136
表74 アジア太平洋地域：国別航空燃料市場、2018–2021年（百万米ドル） 136
表75 アジア太平洋地域： 航空燃料市場、国別、2022–2030年（百万米ドル） 137
9.4.2 中国 137
9.4.2.1 中国航空会社とバイオ燃料生産者間の連携が市場を牽引 137
表76 中国：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年 （百万米ドル） 137
表77 中国：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 137
表78 中国：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 138
表79 中国：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 138
9.4.3 インド 139
9.4.3.1 航空交通量の増加とクリーンな空への貢献を目指す政府の取り組み 139
表80 インド：燃料タイプ別航空燃料市場、2018–2021年（百万米ドル） 139
表81 インド： 航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 139
表82 インド：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 140
表83 インド：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 140
9.4.4 日本 141
9.4.4.1 バイオベースおよび従来型ジェット燃料への投資が市場を牽引 141
表84 日本：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018年～2021年（百万米ドル） 141
表85 日本：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 141
表86 日本：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 142
表87 日本：航空燃料市場、 航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 142
9.4.5 韓国 143
9.4.5.1 低炭素戦略に向けた政府施策が市場を牽引 143
表88 韓国：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 143
表89 韓国：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 143
表90 韓国：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年 （百万米ドル） 144
表91 韓国：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 144
9.4.6 オーストラリア 145
9.4.6.1 国内航空業界の回復が市場を牽引 145
表92 オーストラリア：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年 （百万米ドル） 145
表93 オーストラリア：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 145
表94 オーストラリア：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 146
表95 オーストラリア：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 146
9.4.7 アジア太平洋地域その他 147
表96 アジア太平洋地域その他：燃料タイプ別航空燃料市場、2018年～2021年（百万米ドル） 147
表97 アジア太平洋地域その他：燃料タイプ別航空燃料市場、2022年～2030年 （百万米ドル） 147
表98 アジア太平洋地域その他：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 148
表99 アジア太平洋地域その他：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 148
9.5 ラテンアメリカ 149
図29 ラテンアメリカ：航空燃料市場概況 149
9.5.1 PESTLE分析：ラテンアメリカ 150
表100 ラテンアメリカ：航空燃料市場（燃料タイプ別）、2018–2021年 （百万米ドル） 151
表101 ラテンアメリカ：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 151
表102 ラテンアメリカ： 航空燃料市場、燃料タイプ別（詳細内訳）、2018–2021年（百万米ドル） 151
表103 ラテンアメリカ：航空燃料市場、燃料タイプ別（詳細内訳）、2022–2030年（百万米ドル） 152
表104 ラテンアメリカ：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 152
表105 ラテンアメリカ： 航空燃料市場、航空機タイプ別、2022年～2030年 （百万米ドル） 153
表106 ラテンアメリカ：国別航空燃料市場、2018–2021年（百万米ドル） 153
表107 ラテンアメリカ：国別航空燃料市場、2022–2030年（百万米ドル） 153
9.5.2 ブラジル 154
9.5.2.1 市場を牽引する温室効果ガス削減イニシアチブ 154
表108 ブラジル：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 154
表109 ブラジル：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 154
表110 ブラジル：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 155
表111 ブラジル：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 155
9.5.3 メキシコ 156
9.5.3.1 観光業の増加が市場成長を牽引 156
表112 メキシコ：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 156
表113 メキシコ：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 156
表114 メキシコ：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年 （百万米ドル） 157
表115 メキシコ：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 157
9.5.4 ラテンアメリカその他 158
表116 ラテンアメリカその他地域：燃料タイプ別航空燃料市場、2018–2021年（百万米ドル） 158
表117 ラテンアメリカその他地域：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 158
表118 ラテンアメリカその他地域： 航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 159
表119 ラテンアメリカその他地域：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 159
9.6 中東・アフリカ 160
図30 中東・アフリカ：航空燃料市場概況 160
9.6.1 PESTLE分析：中東・アフリカ 161
表120 中東・ アフリカ：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 162
表121 中東・アフリカ：航空燃料市場、 燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 162
表122 中東・アフリカ：航空燃料市場、燃料タイプ別（詳細内訳）、2018–2021年（百万米ドル） 162
表123 中東・アフリカ：航空燃料市場、燃料タイプ別（詳細内訳）、2022–2030年（百万米ドル） 163
表124 中東・アフリカ：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018年～2021年 （百万米ドル） 163
表125 中東・アフリカ：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 164
表126 中東・アフリカ地域：航空燃料市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 164
表127 中東・アフリカ：国別航空燃料市場、2022–2030年（百万米ドル） 165
9.6.2 サウジアラビア 165
9.6.2.1 民間ジェット機サービスの利用増加が市場を牽引 165
表128 サウジアラビア：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年 (百万米ドル) 165
表129 サウジアラビア：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年(百万米ドル) 165
表130 サウジアラビア：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 166
表131 サウジアラビア：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 166
9.6.3 トルコ 167
9.6.3.1 観光産業の発展が市場を牽引 167
表132 トルコ：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 167
表133 トルコ：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 167
表134 トルコ：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年 （百万米ドル） 168
表135 トルコ：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 168
9.6.4 イスラエル 169
9.6.4.1 軍事部門からの航空燃料需要増加が市場を牽引 169
表136 イスラエル：燃料タイプ別航空燃料市場、2018–2021年（百万米ドル） 169
表137 イスラエル： 航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 169
表138 イスラエル：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 170
表139 イスラエル： 航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 170
9.6.5 アラブ首長国連邦（UAE） 171
9.6.5.1 持続可能性に関する新たな取り組みが市場を牽引 171
表140 アラブ首長国連邦：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 171
表141 アラブ首長国連邦：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年 （百万米ドル） 171
表142 アラブ首長国連邦：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 172
表143 アラブ首長国連邦：航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 172
9.6.6 南アフリカ 173
9.6.6.1 ジェット燃料消費量の増加が市場を牽引 173
表144 南アフリカ：航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 173
表145 南アフリカ：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年 （百万米ドル） 173
表146 南アフリカ：航空機タイプ別航空燃料市場、2018–2021年（百万米ドル） 174
表147 南アフリカ： 航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 174
9.6.7 中東・アフリカその他地域 175
表148 中東・アフリカその他地域： 航空燃料市場、燃料タイプ別、2018–2021年 （百万米ドル） 175
表149 中東・アフリカその他地域：航空燃料市場、燃料タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 175
表150 中東・アフリカその他地域：航空燃料市場、航空機タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 176
表151 中東・アフリカその他地域： 航空燃料市場、航空機タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 177
10 競争環境 178
10.1 はじめに 178
表152 主要プレイヤーによる2020年から2022年までの主な動向 178
10.2 主要プレイヤーの収益分析、 2021年 180
図31 航空燃料市場：主要企業の収益分析（2017-2021年） 180
10.3 主要プレイヤーの市場シェア分析、2021年 180
図32 航空燃料市場：市場シェア分析、2021年 181
表153 航空燃料市場：競争度合い 181
10.4 企業評価クアドラント 183
図33 航空燃料市場（グローバル）企業評価マトリックス、2021年 183
10.4.1 スター企業 184
10.4.2 浸透型プレイヤー 184
10.4.3 新興リーダー 184
10.4.4 参加者 184
10.5 航空燃料市場（中小企業）、 スタートアップ評価マトリックス、2021年 185
図34 航空燃料市場における競争的リーダーシップマッピング（中小企業） 185
10.5.1 先進企業 185
10.5.2 対応型企業 185
10.5.3 スタート地点 186
10.5.4 動的企業 186
表154 航空燃料市場：主要スタートアップ／中小企業の詳細リスト 186
表155 航空燃料市場：主要プレイヤー［スタートアップ／中小企業］の競争力ベンチマーキング 187
10.6 競争シナリオと動向 187
10.6.1 製品発売 187
表156 航空燃料市場：製品発売動向（2019年～2022年12月） 187
10.6.2 取引動向 188
表157 航空燃料市場：取引、2019年～2022年12月 188
11 企業プロファイル 197
11.1 はじめに 197
11.2 主要プレイヤー 197
（事業概要、提供製品、最近の動向、MNMの見解）*
11.2.1 エクソンモービル社 197
図35 エクソンモービル社：企業概要 198
表158 エクソンモービル社：提供製品 198
表159 エクソンモービル社：取引実績 199OBIL CORPORATION: DEALS 199
11.2.2 シェブロン・コーポレーション 202
表160 シェブロン・コーポレーション：事業概要 202
図36 シェブロン・コーポレーション：会社概要 202
表161 シェブロン・コーポレーション：提供製品 203
表162 シェブロン・コーポレーション：取引 203
11.2.3 ブリティッシュ・ペトロリアム（BP） 207
表163 ブリティッシュ・ペトロリアム：事業概要 207
図37 ブリティッシュ・ペトロリアム：会社概要 208
表164 ブリティッシュ・ペトロリアム：提供製品 208
表165 ブリティッシュ・ペトロリアム：新製品発売 209
表166 ブリティッシュ・ペトロリアム：取引実績 209
11.2.4 シェル 211
表167 シェル：事業概要 211
図38 シェル：会社概要 211
表168 シェル：提供製品 212
表169 シェル：製品発売 212
表170 シェル：取引 212
11.2.5 トタルエナジーズ 214
表171 トタルエナジーズ：事業概要 214
図39 トタルエナジーズ：会社概要 215
表172 トータルエナジーズ：提供製品 215
表173 トータルエナジーズ：取引 216
11.2.6 ネステ 218
表174 ネステ： 事業概要 218
図40 ネステ：会社概要 219
表175 ネステ：提供製品 219
表176 ネステ：取引実績 220
11.2.7 ガスプロム 221
表177 ガスプロム：事業概要 221
図41 ガスプロム：企業概要 222
表178 ガスプロム：提供製品 222
表179 ガスプロム：取引実績 223
11.2.8 ワールド・フューエル・サービス 224
表180 ワールド・フューエル・サービス：事業概要 224
図42 ワールド・フューエル・サービス：企業概要 225
表181 ワールド・フューエル・サービス：提供製品 225
表182 ワールド・フューエル・サービス：製品発売 226
11.2.9 インディアン・オイル・コーポレーション 227
表183 インディアン・オイル・コーポレーション：事業概要 227
図43 インディアン・オイル・コーポレーション：会社概要 228
表184 インド石油公社：提供製品 228
11.2.10 バレロ・エナジー・コーポレーション 229
表185 バレロ・エナジー・コーポレーション：事業概要 229
図44 バレロ・エナジー・コーポレーション：会社概要 230
表186 バレロ・エナジー・コーポレーション：提供製品 230
表187 バレロ・エナジー・コーポレーション：取引 231
11.2.11 マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 232
表188 マラソン・ペトロリアム・コーポレーション： 事業概要 232
図45 マラソン石油株式会社：会社概要 233
表189 マラソン石油株式会社：提供製品 233
表190 マラソン石油株式会社：取引 234
11.2.12 ルクオイル 235
表191 ルクオイル：事業概要 235
図46 ルコイル：会社概要 236
表192 ルコイル：提供製品 236
11.2.13 バーラト石油公社 237
表193 バーラト石油公社：事業概要 237
図47 バーラト 石油公社：会社概要 237
表194 バーラト石油公社：提供製品 238
11.2.14 フルクラム・バイオエナジー 239
表195 フルクラム・バイオエナジー：事業概要 239
表196 フルクラム・バイオエナジー：提供製品 239
表197 フルクラム・バイオエナジー：製品ローンチ 240
表198 フルクラム・バイオエナジー：取引実績 240
11.2.15 ランザテック 241
表199 ランザテック：事業概要 241
表200 ランザテック：提供製品 241
表201 ランザテック：製品発表 242
表202 ランザテック：取引実績 242
11.2.16 ワールド・エナジー 243
表203 ワールド・エナジー：事業概要 243
表204 ワールド・エナジー：提供製品 243
表205 ワールド・エナジー：製品発売 243
表206 ワールド・エナジー：取引 244
11.2.17 GEVO INC. 245
表207 GEVO INC.： 事業概要 245
表208 GEVO：提供製品 245
表209 GEVO：取引実績 245
11.2.18 ペトロブラス 246
表210 ペトロブラス：事業概要 246
図48 ペトロブラス：会社概要 247
表211 ペトロブラス：提供製品 247
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MNMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
11.3 その他のプレイヤー 248
11.3.1 プロメテウス・フューエルズ 248
表212 プロメテウス・フューエルズ：企業概要 248
11.3.2 レッドロック・バイオフューエルズ 248
表213 レッドロック・バイオフューエルズ：企業概要 248
11.3.3 ウェイストフューエル 249
表214 ウェイストフューエル：企業概要 249
11.3.4 中国石油化工株式会社 249
表215 中石化株式会社：会社概要 249
11.3.5 エメティス 250
表216 エメティス：会社概要 250
11.3.6 ヴィレント 250
表217 ヴィレント：会社概要 250
11.3.7 ノースウェスト・アドバンスト・バイオフューエルズ社 251
表218 ノースウェスト・アドバンスト・バイオフューエルズ：会社概要 251
12 付録 252
12.1 ディスカッションガイド 252
12.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 254
12.3 カスタマイズオプション 256
12.4 関連レポート 256
12.5 著者詳細 257
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION AND SCOPE 31
1.3 STUDY SCOPE 32
1.3.1 AVIATION FUEL MARKET SEGMENTATION 32
1.3.2 REGIONAL SCOPE 32
1.3.3 YEARS CONSIDERED 33
1.4 CURRENCY CONSIDERED 33
1.4.1 USD EXCHANGE RATES 33
1.5 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
TABLE 1 AVIATION FUEL MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.6 LIMITATIONS 34
1.7 MARKET STAKEHOLDERS 34
2 RESEARCH METHODOLOGY 35
2.1 RESEARCH DATA 35
FIGURE 1 RESEARCH FLOW 35
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 36
2.2 SECONDARY DATA 36
2.2.1 SECONDARY SOURCES 37
2.3 PRIMARY DATA 37
2.3.1 PRIMARY SOURCES 38
2.3.1.1 Breakdown of primaries: by company type, designation, and region 38
2.4 FACTOR ANALYSIS 39
2.4.1 INTRODUCTION 39
2.4.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 39
2.4.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 40
2.5 MARKET SIZE ESTIMATION 40
2.5.1 BOTTOM-UP APPROACH 40
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 40
2.5.2 TOP-DOWN APPROACH 41
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN 41
2.6 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 41
FIGURE 5 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 42
2.7 ASSUMPTIONS 43
2.8 RISK ANALYSIS 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
FIGURE 6 BY FUEL TYPE, SUSTAINABLE FUEL SEGMENT PROJECTED TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 44
FIGURE 7 BY AIRCRAFT TYPE, NARROW BODY AIRCRAFT SEGMENT ESTIMATED TO DOMINATE MARKET IN 2022 45
FIGURE 8 NORTH AMERICA ESTIMATED TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 46
4 PREMIUM INSIGHTS 47
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AVIATION FUEL MARKET 47
FIGURE 9 INCREASING DEMAND FOR SUSTAINABLE FUEL TO DRIVE MARKET 47
4.2 AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE 48
FIGURE 10 CONVENTIONAL FUEL SEGMENT ESTIMATED TO LEAD MARKET IN 2022 48
4.3 AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY 48
FIGURE 11 AVIATION FUEL MARKET IN AUSTRALIA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 48
5 MARKET OVERVIEW 49
5.1 INTRODUCTION 49
5.2 MARKET DYNAMICS 50
FIGURE 12 AVIATION FUEL MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 50
5.2.1 DRIVERS 50
5.2.1.1 Demand to reduce emissions 50
5.2.1.2 Increasing air passenger traffic 51
5.2.1.3 Rising initiatives by governments to adopt SAF 51
5.2.1.4 Better fuel efficiency of SAF than conventional fuel 52
5.2.2 RESTRAINTS 52
5.2.2.1 Inadequate availability of feedstock and refineries to meet SAF production demand 52
5.2.2.2 Harmful environmental effects of aviation fuel 52
5.2.2.3 Rising electric and hybrid aircraft 53
5.2.2.4 Price difference between SAF and conventional jet fuel 53
5.2.3 OPPORTUNITIES 54
5.2.3.1 Increasing crude oil prices 54
5.2.3.2 Growing need for alternative aviation fuel 54
5.2.3.3 Initiatives by US government to reduce tax on aviation fuel 54
5.2.4 CHALLENGES 55
5.2.4.1 High investments for approval and certification of SAF 55
5.2.4.2 Large production of SAF required to meet fuel demand 55
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 55
5.3.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR AVIATION FUEL MARKET 55
FIGURE 13 REVENUE SHIFT IN AVIATION FUEL MARKET 56
5.4 AVIATION FUEL MARKET ECOSYSTEM 56
5.4.1 PROMINENT COMPANIES 56
5.4.2 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 56
5.4.3 END USERS 56
FIGURE 14 AVIATION FUEL MARKET ECOSYSTEM MAP 57
TABLE 2 AVIATION FUEL MARKET ECOSYSTEM 57
5.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 58
5.5.1 IMPROVED ENGINE TECHNOLOGIES AND AIRCRAFT DESIGN 58
5.5.2 NEW COMPOSITE LIGHTWEIGHT MATERIALS 59
5.5.3 ELECTROFUELS 59
5.6 USE CASE ANALYSIS 59
5.6.1 OFFTAKE AGREEMENTS 59
5.6.2 SUNFIRE E-CRUDE TO PRODUCE E-FUEL 60
5.6.3 CHEMICAL PLANT BY INERATEC GMBH FOR POWER-TO- LIQUID TECHNOLOGY 60
5.6.4 GREEN PROPELLANT INFUSION 60
5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
FIGURE 15 VALUE CHAIN ANALYSIS: AVIATION FUEL MARKET 61
5.7.1 FEEDSTOCK PRODUCERS AND TRADERS 61
5.7.2 TECHNOLOGY PROVIDERS 61
5.7.3 PRODUCERS 62
5.7.4 OEMS AND REGULATORY AUTHORITIES 62
5.7.5 DISTRIBUTORS 62
5.7.6 AIRPORTS AND AIRLINES 62
5.8 PRICING ANALYSIS 62
5.9 OPERATIONAL DATA 63
TABLE 3 AIRCRAFT ACTIVE FLEET IN US, 2018–2022 63
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63
TABLE 4 AVIATION FUEL MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63
FIGURE 16 AVIATION FUEL MARKET: PORTER’S FIVE FORCE ANALYSIS 64
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 64
5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 65
5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 65
5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 65
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 65
5.11 RECESSION IMPACT ANALYSIS 66
FIGURE 17 PROBABLE SCENARIO IMPACT OF AVIATION FUEL MARKET: 66
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 66
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 66
FIGURE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR FUEL TYPE 66
TABLE 5 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR FUEL TYPE (%) 67
5.12.2 BUYING CRITERIA 67
FIGURE 19 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 2 APPLICATIONS 67
TABLE 6 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 2 APPLICATIONS 67
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 68
5.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 68
TABLE 7 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 68
TABLE 8 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 68
TABLE 9 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
TABLE 10 MIDDLE EAST & AFRICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
TABLE 11 LATIN AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
5.14 TRADE DATA ANALYSIS 70
TABLE 12 COUNTRY-WISE IMPORTS, 2020–2021 (USD THOUSAND) 70
TABLE 13 COUNTRY-WISE EXPORTS, 2020–2021 (USD THOUSAND) 71
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023 72
TABLE 14 AVIATION FUEL MARKET: CONFERENCES AND EVENTS 72
6 INDUSTRY TRENDS 75
6.1 INTRODUCTION 75
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 75
6.2.1 FRACTIONAL DISTILLATION 75
6.2.2 HYDROTHERMAL LIQUEFACTION 75
6.2.3 PYROLYSIS 76
6.3 EMERGING INDUSTRY TRENDS 76
6.3.1 ALCOHOL-TO-JET (ATJ) 76
6.3.2 HYCOGEN 76
6.3.3 HYBRID ELECTRIC PROPULSION (HEP) 76
FIGURE 20 HYBRID AIRCRAFT PROPULSION SYSTEM 77
6.3.4 SUN-TO-LIQUID SOLAR FUEL 77
FIGURE 21 PROCESS OF GAS-TO-LIQUID 78
6.3.5 HYDROGEN FUEL CELLS (HYDROGEN PROPULSION) 78
6.3.6 FISCHER-TROPSCH (FT) 78
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 79
FIGURE 22 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 80
6.5 IMPACT OF MEGATREND 80
6.6 INNOVATION AND PATENT REGISTRATIONS 81
7 AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE 84
7.1 INTRODUCTION 85
FIGURE 23 POWER-TO-LIQUID SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2022 TO 2030 85
TABLE 15 AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 86
TABLE 16 AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 86
7.2 CONVENTIONAL FUEL 86
7.2.1 AVIATION TURBINE FUEL 86
7.2.1.1 Jet A 87
7.2.1.1.1 Extensive use of Jet A fuel in US 87
7.2.1.2 Jet A1 87
7.2.1.2.1 Rising demand for Jet A1 fuel outside US 87
7.2.2 AVGAS 87
7.2.2.1 Demand for aviation gasoline for piston engine aircraft 87
7.3 SUSTAINABLE FUEL 87
7.3.1 BIOFUEL 87
7.3.1.1 Drop-in capability with no changes in aircraft infrastructure to drive demand 87
7.3.2 HYDROGEN FUEL 88
7.3.2.1 Advantage of being true zero-carbon solution to drive demand 88
TABLE 17 CURRENT HYDROGEN-POWERED AIRCRAFT DEVELOPMENTS 88
7.3.3 POWER-TO-LIQUID 89
7.3.3.1 Benefits like very low lifecycle emissions to drive demand 89
7.3.4 GAS-TO-LIQUID 89
7.3.4.1 Technological advancements to drive demand 89
8 AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE 90
8.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 24 NARROW BODY AIRCRAFT SEGMENT ESTIMATED TO LEAD MARKET IN 2022 91
TABLE 18 AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 92
TABLE 19 AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 93
8.2 FIXED WING 93
8.2.1 COMMERCIAL AVIATION 93
8.2.1.1 Narrow Body Aircraft (NBA) 94
8.2.1.1.1 High efficiency in short-haul travel to drive segment 94
8.2.1.2 Wide Body Aircraft (WBA) 94
8.2.1.2.1 Increasing international travel to drive segment 94
8.2.1.3 Regional Jet 94
8.2.1.3.1 Rising domestic air passenger traffic in emerging economies to drive segment 94
8.2.2 MILITARY AVIATION 95
8.2.2.1 Fighter Aircraft 95
8.2.2.1.1 Growing procurement of fighter jets due to increasing military budgets to drive segment 95
8.2.2.2 Transport Aircraft 96
8.2.2.2.1 Increasing use of transport aircraft in military operations to drive segment 96
8.2.2.3 Special Mission Aircraft 96
8.2.2.3.1 Increasing military applications to drive segment 96
8.2.3 BUSINESS JET & GENERAL AVIATION 96
8.2.3.1 Business Jet 96
8.2.3.1.1 Rising number of private aviation companies globally to drive segment 96
8.2.3.2 Light Aircraft 97
8.2.3.2.1 Several ongoing projects to develop hydrogen fuel cell aircraft to drive segment 97
8.3 ROTARY WING 97
8.3.1 CIVIL HELICOPTER 97
8.3.1.1 Increasing demand for helicopters in corporate and civil applications to drive segment 97
8.3.2 MILITARY HELICOPTER 97
8.3.2.1 Increasing use of helicopters in combat and search & rescue operations to drive segment 97
8.4 UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) 98
8.4.1 FIXED WING UAV 98
8.4.1.1 Increased use of predator and reaper fixed-wing UAVs in military applications 98
8.4.2 ROTARY WING UAV 98
8.4.2.1 Growing demand for rotary-wing UAVs in search and rescue operations, precision farming, and law enforcement applications 98
8.4.3 HYBRID WING UAV 98
8.4.3.1 Long-range applications creating demand for hybrid UAVs 98
9 AVIATION FUEL MARKET, BY REGION 99
9.1 INTRODUCTION 100
FIGURE 25 NORTH AMERICA ESTIMATED TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 100
9.2 NORTH AMERICA 101
FIGURE 26 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 102
9.2.1 PESTLE ANALYSIS: NORTH AMERICA 102
TABLE 20 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 104
TABLE 21 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 105
TABLE 22 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2018–2021 (USD MILLION) 105
TABLE 23 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2022–2030 (USD MILLION) 105
TABLE 24 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 106
TABLE 25 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 107
TABLE 26 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 107
TABLE 27 NORTH AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 107
9.2.2 US 108
9.2.2.1 Growing concerns over carbon emissions due to increasing air traffic to drive market 108
TABLE 28 US: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 108
TABLE 29 US: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 108
TABLE 30 US: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 109
TABLE 31 US: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 109
9.2.3 CANADA 110
9.2.3.1 Innovations focused on lowering carbon footprint to drive market 110
TABLE 32 CANADA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 110
TABLE 33 CANADA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 110
TABLE 34 CANADA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 111
TABLE 35 CANADA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 111
9.3 EUROPE 112
FIGURE 27 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 113
9.3.1 PESTLE ANALYSIS: EUROPE 114
TABLE 36 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 115
TABLE 37 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 115
TABLE 38 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2018–2021 (USD MILLION) 115
TABLE 39 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2022–2030 (USD MILLION) 116
TABLE 40 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 116
TABLE 41 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 117
TABLE 42 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 117
TABLE 43 EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 118
9.3.2 UK 118
9.3.2.1 Presence of leading players to drive market 118
TABLE 44 UK: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 45 UK: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 119
TABLE 46 UK: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 119
TABLE 47 UK: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 120
9.3.3 GERMANY 120
9.3.3.1 Advancements in technological pathways to drive market 120
TABLE 48 GERMANY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 120
TABLE 49 GERMANY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 121
TABLE 50 GERMANY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 121
TABLE 51 GERMANY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 122
9.3.4 FRANCE 122
9.3.4.1 Initiatives on low carbon strategy from global leaders to drive market 122
TABLE 52 FRANCE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 53 FRANCE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 123
TABLE 54 FRANCE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 123
TABLE 55 FRANCE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 124
9.3.5 RUSSIA 124
9.3.5.1 Aviation fuel demand by military sector to drive market 124
TABLE 56 RUSSIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 57 RUSSIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 125
TABLE 58 RUSSIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 125
TABLE 59 RUSSIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 126
9.3.6 ITALY 126
9.3.6.1 Initiatives from Italian airports to achieve green aviation goals by 2050 to drive market 126
TABLE 60 ITALY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 126
TABLE 61 ITALY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 127
TABLE 62 ITALY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 127
TABLE 63 ITALY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 128
9.3.7 REST OF EUROPE 128
TABLE 64 REST OF EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 128
TABLE 65 REST OF EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 129
TABLE 66 REST OF EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 67 REST OF EUROPE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 130
9.4 ASIA PACIFIC 130
FIGURE 28 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 131
9.4.1 PESTLE ANALYSIS: ASIA PACIFIC 132
TABLE 68 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 69 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 133
TABLE 70 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2018–2021 (USD MILLION) 134
TABLE 71 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2022–2030 (USD MILLION) 134
TABLE 72 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 135
TABLE 73 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 136
TABLE 74 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 136
TABLE 75 ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 137
9.4.2 CHINA 137
9.4.2.1 Collaborations between Chinese airlines and biofuel producers to drive market 137
TABLE 76 CHINA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 77 CHINA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 137
TABLE 78 CHINA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 138
TABLE 79 CHINA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 138
9.4.3 INDIA 139
9.4.3.1 Rising air traffic and government initiatives to contribute toward clean skies 139
TABLE 80 INDIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 139
TABLE 81 INDIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 139
TABLE 82 INDIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 140
TABLE 83 INDIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 140
9.4.4 JAPAN 141
9.4.4.1 Investments in bio-based and conventional jet fuel to drive market 141
TABLE 84 JAPAN: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 85 JAPAN: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 141
TABLE 86 JAPAN: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 142
TABLE 87 JAPAN: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 142
9.4.5 SOUTH KOREA 143
9.4.5.1 Government initiatives for low carbon strategy to drive market 143
TABLE 88 SOUTH KOREA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 143
TABLE 89 SOUTH KOREA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 143
TABLE 90 SOUTH KOREA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 144
TABLE 91 SOUTH KOREA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 144
9.4.6 AUSTRALIA 145
9.4.6.1 Recovery of domestic airline industry to drive market 145
TABLE 92 AUSTRALIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 145
TABLE 93 AUSTRALIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 145
TABLE 94 AUSTRALIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 95 AUSTRALIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 146
9.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 147
TABLE 96 REST OF ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 147
TABLE 97 REST OF ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 147
TABLE 98 REST OF ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 148
TABLE 99 REST OF ASIA PACIFIC: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 148
9.5 LATIN AMERICA 149
FIGURE 29 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 149
9.5.1 PESTLE ANALYSIS: LATIN AMERICA 150
TABLE 100 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 151
TABLE 101 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 151
TABLE 102 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2018–2021 (USD MILLION) 151
TABLE 103 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2022–2030 (USD MILLION) 152
TABLE 104 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 105 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 153
TABLE 106 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 153
TABLE 107 LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 153
9.5.2 BRAZIL 154
9.5.2.1 GHG reduction initiatives to drive market 154
TABLE 108 BRAZIL: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 109 BRAZIL: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 154
TABLE 110 BRAZIL: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 155
TABLE 111 BRAZIL: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 155
9.5.3 MEXICO 156
9.5.3.1 Rise in tourism to lead to market growth 156
TABLE 112 MEXICO: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 156
TABLE 113 MEXICO: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 156
TABLE 114 MEXICO: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 157
TABLE 115 MEXICO: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 157
9.5.4 REST OF LATIN AMERICA 158
TABLE 116 REST OF LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 117 REST OF LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 158
TABLE 118 REST OF LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 159
TABLE 119 REST OF LATIN AMERICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 159
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 160
FIGURE 30 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 160
9.6.1 PESTLE ANALYSIS: MIDDLE EAST & AFRICA 161
TABLE 120 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 162
TABLE 121 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 162
TABLE 122 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2018–2021 (USD MILLION) 162
TABLE 123 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE (FURTHER BREAKDOWN), 2022–2030 (USD MILLION) 163
TABLE 124 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 163
TABLE 125 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 164
TABLE 126 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 164
TABLE 127 MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 165
9.6.2 SAUDI ARABIA 165
9.6.2.1 Increasing use of private jet services to boost market 165
TABLE 128 SAUDI ARABIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 165
TABLE 129 SAUDI ARABIA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 165
TABLE 130 SAUDI ARABIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 166
TABLE 131 SAUDI ARABIA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 166
9.6.3 TURKEY 167
9.6.3.1 Development of tourism industry to drive market 167
TABLE 132 TURKEY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 167
TABLE 133 TURKEY: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 167
TABLE 134 TURKEY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 168
TABLE 135 TURKEY: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 168
9.6.4 ISRAEL 169
9.6.4.1 Increasing aviation fuel demand from military sector to drive market 169
TABLE 136 ISRAEL: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 169
TABLE 137 ISRAEL: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 169
TABLE 138 ISRAEL: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 170
TABLE 139 ISRAEL: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 170
9.6.5 UAE 171
9.6.5.1 New initiatives on sustainability to drive market 171
TABLE 140 UAE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 171
TABLE 141 UAE: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 171
TABLE 142 UAE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 172
TABLE 143 UAE: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 172
9.6.6 SOUTH AFRICA 173
9.6.6.1 Increasing jet fuel consumption to drive market 173
TABLE 144 SOUTH AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 173
TABLE 145 SOUTH AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 173
TABLE 146 SOUTH AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 174
TABLE 147 SOUTH AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 174
9.6.7 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 175
TABLE 148 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 175
TABLE 149 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 175
TABLE 150 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 176
TABLE 151 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AVIATION FUEL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 177
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 178
10.1 INTRODUCTION 178
TABLE 152 KEY DEVELOPMENTS BY LEADING PLAYERS BETWEEN 2020 AND 2022 178
10.2 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2021 180
FIGURE 31 AVIATION FUEL MARKET: REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES (2017-2021) 180
10.3 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2021 180
FIGURE 32 AVIATION FUEL MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS, 2021 181
TABLE 153 AVIATION FUEL MARKET: DEGREE OF COMPETITION 181
10.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT 183
FIGURE 33 AVIATION FUEL MARKET (GLOBAL) COMPANY EVALUATION MATRIX, 2021 183
10.4.1 STARS 184
10.4.2 PERVASIVE PLAYERS 184
10.4.3 EMERGING LEADERS 184
10.4.4 PARTICIPANTS 184
10.5 AVIATION FUEL MARKET (SME), STARTUP EVALUATION MATRIX, 2021 185
FIGURE 34 AVIATION FUEL MARKET COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING (SME) 185
10.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 185
10.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 185
10.5.3 STARTING BLOCKS 186
10.5.4 DYNAMIC COMPANIES 186
TABLE 154 AVIATION FUEL MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 186
TABLE 155 AVIATION FUEL MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY PLAYERS [START-UPS/SMES] 187
10.6 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 187
10.6.1 PRODUCT LAUNCHES 187
TABLE 156 AVIATION FUEL MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2019–DECEMBER 2022 187
10.6.2 DEALS 188
TABLE 157 AVIATION FUEL MARKET: DEALS, 2019–DECEMBER 2022 188
11 COMPANY PROFILES 197
11.1 INTRODUCTION 197
11.2 KEY PLAYERS 197
(Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view)*
11.2.1 EXXON MOBIL CORPORATION 197
FIGURE 35 EXXON MOBIL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 198
TABLE 158 EXXON MOBIL CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 198
TABLE 159 EXXON MOBIL CORPORATION: DEALS 199
11.2.2 CHEVRON CORPORATION 202
TABLE 160 CHEVRON CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 202
FIGURE 36 CHEVRON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 202
TABLE 161 CHEVRON CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 203
TABLE 162 CHEVRON CORPORATION: DEALS 203
11.2.3 BRITISH PETROLEUM (BP) 207
TABLE 163 BRITISH PETROLEUM: BUSINESS OVERVIEW 207
FIGURE 37 BRITISH PETROLEUM: COMPANY SNAPSHOT 208
TABLE 164 BRITISH PETROLEUM: PRODUCTS OFFERED 208
TABLE 165 BRITISH PETROLEUM: PRODUCT LAUNCHES 209
TABLE 166 BRITISH PETROLEUM: DEALS 209
11.2.4 SHELL 211
TABLE 167 SHELL: BUSINESS OVERVIEW 211
FIGURE 38 SHELL: COMPANY SNAPSHOT 211
TABLE 168 SHELL: PRODUCTS OFFERED 212
TABLE 169 SHELL: PRODUCT LAUNCHES 212
TABLE 170 SHELL: DEALS 212
11.2.5 TOTALENERGIES 214
TABLE 171 TOTALENERGIES: BUSINESS OVERVIEW 214
FIGURE 39 TOTALENERGIES: COMPANY SNAPSHOT 215
TABLE 172 TOTALENERGIES: PRODUCTS OFFERED 215
TABLE 173 TOTALENERGIES: DEALS 216
11.2.6 NESTE 218
TABLE 174 NESTE: BUSINESS OVERVIEW 218
FIGURE 40 NESTE: COMPANY SNAPSHOT 219
TABLE 175 NESTE: PRODUCTS OFFERED 219
TABLE 176 NESTE: DEALS 220
11.2.7 GAZPROM 221
TABLE 177 GAZPROM: BUSINESS OVERVIEW 221
FIGURE 41 GAZPROM: COMPANY SNAPSHOT 222
TABLE 178 GAZPROM: PRODUCTS OFFERED 222
TABLE 179 GAZPROM: DEALS 223
11.2.8 WORLD FUEL SERVICES 224
TABLE 180 WORLD FUEL SERVICES: BUSINESS OVERVIEW 224
FIGURE 42 WORLD FUEL SERVICES: COMPANY SNAPSHOT 225
TABLE 181 WORLD FUEL SERVICES: PRODUCTS OFFERED 225
TABLE 182 WORLD FUEL SERVICES: PRODUCT LAUNCHES 226
11.2.9 INDIAN OIL CORPORATION 227
TABLE 183 INDIAN OIL CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 227
FIGURE 43 INDIAN OIL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 228
TABLE 184 INDIAN OIL CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 228
11.2.10 VALERO ENERGY CORPORATION 229
TABLE 185 VALERO ENERGY CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 229
FIGURE 44 VALERO ENERGY CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 230
TABLE 186 VALERO ENERGY CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 230
TABLE 187 VALERO ENERGY CORPORATION: DEALS 231
11.2.11 MARATHON PETROLEUM CORPORATION 232
TABLE 188 MARATHON PETROLEUM CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 232
FIGURE 45 MARATHON PETROLEUM CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 233
TABLE 189 MARATHON PETROLEUM CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 233
TABLE 190 MARATHON PETROLEUM CORPORATION: DEALS 234
11.2.12 LUKOIL 235
TABLE 191 LUKOIL: BUSINESS OVERVIEW 235
FIGURE 46 LUKOIL: COMPANY SNAPSHOT 236
TABLE 192 LUKOIL: PRODUCTS OFFERED 236
11.2.13 BHARAT PETROLEUM CORPORATION 237
TABLE 193 BHARAT PETROLEUM CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 237
FIGURE 47 BHARAT PETROLEUM CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 237
TABLE 194 BHARAT PETROLEUM CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 238
11.2.14 FULCRUM BIOENERGY 239
TABLE 195 FULCRUM BIOENERGY: BUSINESS OVERVIEW 239
TABLE 196 FULCRUM BIOENERGY: PRODUCTS OFFERED 239
TABLE 197 FULCRUM BIOENERGY: PRODUCT LAUNCHES 240
TABLE 198 FULCRUM BIOENERGY: DEALS 240
11.2.15 LANZATECH 241
TABLE 199 LANZATECH.: BUSINESS OVERVIEW 241
TABLE 200 LANZATECH: PRODUCTS OFFERED 241
TABLE 201 LANZATECH: PRODUCT LAUNCHES 242
TABLE 202 LANZATECH: DEALS 242
11.2.16 WORLD ENERGY 243
TABLE 203 WORLD ENERGY: BUSINESS OVERVIEW 243
TABLE 204 WORLD ENERGY: PRODUCTS OFFERED 243
TABLE 205 WORLD ENERGY: PRODUCT LAUNCHES 243
TABLE 206 WORLD ENERGY: DEALS 244
11.2.17 GEVO INC. 245
TABLE 207 GEVO INC.: BUSINESS OVERVIEW 245
TABLE 208 GEVO: PRODUCTS OFFERED 245
TABLE 209 GEVO: DEALS 245
11.2.18 PETROBRAS 246
TABLE 210 PETROBRAS: BUSINESS OVERVIEW 246
FIGURE 48 PETROBRAS: COMPANY SNAPSHOT 247
TABLE 211 PETROBRAS: PRODUCTS OFFERED 247
*Details on Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.
11.3 OTHER PLAYERS 248
11.3.1 PROMETHEUS FUELS 248
TABLE 212 PROMETHEUS FUELS: COMPANY OVERVIEW 248
11.3.2 RED ROCK BIOFUELS 248
TABLE 213 RED ROCK BIOFUELS: COMPANY OVERVIEW 248
11.3.3 WASTEFUEL 249
TABLE 214 WASTEFUEL: COMPANY OVERVIEW 249
11.3.4 SINOPEC CORPORATION 249
TABLE 215 SINOPEC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 249
11.3.5 AEMETIS 250
TABLE 216 AEMETIS: COMPANY OVERVIEW 250
11.3.6 VIRENT 250
TABLE 217 VIRENT: COMPANY OVERVIEW 250
11.3.7 NORTHWEST ADVANCED BIO-FUELS, LLC 251
TABLE 218 NORTHWEST ADVANCED BIO-FUELS: COMPANY OVERVIEW 251
12 APPENDIX 252
12.1 DISCUSSION GUIDE 252
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 254
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 256
12.4 RELATED REPORTS 256
12.5 AUTHOR DETAILS 257
