生産面では、Nature Works や Novamont などの企業が生産量を増やし、バイオベースと生分解性の両方の特徴を備えたハイブリッドポリエステルを扱う新規企業が業界に参入しました。しかし、原材料（バイオ由来のコハク酸など）の高価さや規模の経済性の欠如などもあり、ほとんどの用途において化石由来ポリエステルとのコストパリティは依然として達成されていません。
2025 年を見据えると、大手化学メーカーやベンチャー企業による投資が実を結び、この分野の生産能力は拡大するでしょう。廃油やリグノセルロース系バイオマスなどの原料の柔軟性の向上により、コスト削減が進みます。ドロップイン代替品やブレンド技術の進歩も、この産業の成長をさらに後押しし、繊維、自動車、農業などの分野での産業用途の拡大につながります。
バイオベースポリエステル産業に関する Fact.MR の調査
Fact.MR が、米国、西ヨーロッパ、日本、韓国の製造業者、流通業者、エンドユーザーからなる 500 人のステークホルダーを対象に実施した最近の調査では、戦略的焦点と投資の動機について、世界的な一致と地域間の格差の両方が明らかになりました。
地域を問わず、供給の信頼性 (77%) と化石由来製品とのコストパフォーマンスの同等性 (69%) が主要課題として挙げられました。米国を拠点とするステークホルダーは、技術的な性能の向上 (62%)、特に工業用包装や自動車用途の引張強度と耐熱性を重視しています。西ヨーロッパでは、EU グリーンディール目標への規制順守（88%）と使用済み製品のトレーサビリティ（54%）が最優先課題として挙げられました。
日本および韓国の投資家はより現実的で、費用対効果（74%）と形状要因の柔軟性（薄膜、射出成形用原料など）を最優先事項としています。スマート材料の採用は日本で遅れており、28%のステークホルダーがライフサイクル追跡機能を採用していると回答し、その理由としてROIの低さとインフラの整備不足を挙げています。
材料の起源と調達も異なるテーマです。西欧が主導する原料はサトウキビ由来ですが、アジアでは廃油由来やハイブリッド製品が一般的です。バイオ原料のコスト上昇は、ほぼすべての回答者（83%）が懸念事項として挙げていますが、サステナビリティへの取り組みを公約しているヨーロッパと米国では価格プレミアムに対する許容度が高く、アジアでは化石燃料のベンチマークに対して10% 未満のコストマージンを好む傾向があります。
供給面では、労働力不足（米国）、原料の不安定さ（ヨーロッパ）、下流工程の狭さ（アジア）が慢性的なボトルネックとして挙げられました。今後の投資の重点分野は、地域によってさまざまです。米国は耐久消費財および自動車用途の製品、ヨーロッパは単一素材互換性リサイクル、アジアは軽量で柔軟性の高い包装分野への継続的な取り組みに投資しています。
規制の影響は、ヨーロッパで最も強く、米国で中程度、アジアで最も弱く、ただし韓国と日本では自主的な基準が導入され始めています。
市場分析
この産業は、持続可能性の要求、化石燃料コストの上昇、包装、繊維、自動車分野におけるエコフレンドリーな素材への需要の高まりを背景に、力強い上昇傾向にあります。ヨーロッパと米国では規制圧力により採用が加速しており、一方、価格に敏感なアジア地域ではコスト競争力のあるイノベーションが推進されています。
主な受益者には、垂直統合型のバイオポリマーメーカーや循環経済に重点を置くブランドが含まれ、一方、従来の石油化学ポリエステルメーカーは、迅速な対応を怠るとシェアを失うリスクがあります。
ステークホルダーのための最優先戦略課題、リスク評価、およびウォッチリスト
バイオベースポリエステル市場における長期的な回復力と競争力を確保するため、企業は、長期契約や、サトウキビ、トウモロコシ、廃油などの再生可能資源への後方統合を通じて、持続可能な原料のサプライチェーンの確保に注力すべきです。これは、需要の増加と環境規制の強化の中で、投入コストの変動や供給の混乱を緩和するために不可欠です。
同時に、ヨーロッパでの堆肥化、アジアでのコスト効率、米国での高性能への期待など、地域の規制や消費者の嗜好に合わせて製品ポートフォリオを調整することも重要です。関連認証（ASTM D6866、DIN CERTCO、JBPA など）を取得することで、市場へのアクセスと信頼性がさらに強化されます。並行して、研究開発と戦略的なM&Aは、耐熱性やリサイクル可能なバイオポリエステルなどの機能革新をターゲットとし、リサイクル技術スタートアップとの協業を通じて、循環型経済において先駆的な地位を維持する必要があります。
ただし、ステークホルダーは主要なリスクを注意深く監視する必要があります。気候変動による原料価格の変動と農業需要との競合は、供給安定性に高い脅威を及ぼします。さらに、地域間の規制枠組みの不一致はスケーラビリティを阻害する可能性があり、バイオベースと石油化学由来のポリエステル間の価格差は、コスト敏感な市場における主要な課題です。
これに対応するため、直近の措置には、キャッサバや海藻などの代替作物への原料源の多様化、主要地域における認証機関との連携加速、FMCGやテキスタイルOEMなどのエンドユーザーとの技術的共創の深化を通じた、カスタマイズされた高性能アプリケーションの開発が含まれます。
経営陣向け
循環型・低炭素材料への急速な移行を活かすため、クライアントは業界内での受動的な観察から積極的なエコシステム支援への転換を図るべきです。この洞察は、規制遵守、原料のレジリエンス、機能性能が現在、成否を分ける要因となっていることを示しています。
この計画では、バイオ原料の垂直統合を最優先課題とし、地域レベルの認証取得を加速するとともに、グリーン包装や持続可能な繊維製品などの高成長用途に適したモジュール式の製品プラットフォームを構築する必要があります。
リサイクル業者、発酵技術企業、積極的な FMCG 事業者との戦略的パートナーシップは、規制や ESG に基づく制約がますます厳しくなる環境において、将来にわたる共鳴を確保し、先駆者の優位性を確保するでしょう。
セグメント別分析
原料別
原料別では、脂肪酸が最も収益性の高いセグメントとなり、2025年に23.0%のシェアを占めると予測されています。これらの酸は、数多くの重要な利点からバイオベースのポリエステル製造に広く使用されています。植物油、動物性脂肪、藻類などの再生可能原料から抽出され、化石由来の原料を使用する場合に比べて環境負荷の低い製造プロセスを提供します。
脂肪酸の重合性により、さまざまな特性を持つポリエステルが生み出され、包装、繊維、輸送など、多くの産業で用途が見出されています。また、脂肪酸は、バイオベースのポリエステルの機械的特性と柔軟性を高め、包装材料や自動車部品などに不可欠な耐熱性、化学的安定性、耐久性を向上させます。
その性質
芳香族ポリエステルセグメントは、2025年に50.0%のシェアを獲得し、最も収益性の高いセグメントになると予想されています。芳香族ポリエステルは、その優れた機械的、熱的、化学的特性により、さまざまな産業の厳しい用途に適しており、広く利用されています。
テレフタル酸などの芳香族化合物から製造されるこれらのポリエステルは、優れた強度、剛性、耐熱性、耐薬品性を備えているため、自動車、電子、産業分野での使用に非常に適しています。芳香族ポリエステルの強度と安定性により、長期的に信頼性の高い材料が求められる条件下でも良好な性能を発揮します。
さらに、その完全性を損なうことなく高温に耐える能力は、コネクタ、ワイヤー、コンデンサなどの部品に耐熱性が不可欠な電子産業などの用途において、その魅力をさらに高めています。
製品の種類別
バイオベースのポリエチレンテレフタレート（PET）セグメントは、2025年に34.0%のシェアを獲得し、最も収益性の高いセグメントになると予想されています。バイオベースのポリエチレンテレフタレート（PET）は、その優れた機械的特性、持続可能性、および幅広い用途への汎用性から、広く利用されています。
植物由来の糖などの再生可能原料から製造されるバイオベースの PET は、従来の石油ベースの PET に代わる、より環境に優しい代替品であり、化石燃料への依存度を低減し、二酸化炭素排出量の削減に貢献しています。強度、耐久性、柔軟性に優れているため、ボトル、食品容器、繊維などの包装材料への用途に適しています。
バイオベースの PET は、包装製品の完全性を維持し、耐湿性があり、透明性があるため、製品の視認性と陳列魅力を高めることができるため、包装分野では特に好まれています。さらに、軽量でリサイクル可能であるため、環境への影響を最小限に抑えようとしている企業にも人気の選択肢となっています。
最終用途産業別
医療/医薬品分野は、2025年に30.0%のシェアを獲得し、最も収益性の高い分野になると予想されています。医薬品・医療分野では、ポリエチレンテレフタレート（PET）やポリ乳酸（PLA）などのバイオベースポリエステルが、汎用性、生体適合性、分解性から広く採用されています。これらの素材は、医療機器の開発、手術用縫合糸、インプラント、薬物送達システムなどに特に有効で、人体と安全に相互作用し、有害な反応を引き起こさないためです。
例えばPLAは、水解により体内ですぐに分解される特性から、使用後の外科的除去が不要であり、一時的なインプラントや縫合糸の材料として最適です。バイオベースのポリエステルは、薬物の適切な投与を時間をかけて確保するために重要な特性である、分解速度の制御など、必要な特性を設計することも可能です。
国別分析
米国
米国では、環境に優しい素材への需要とグリーンテクノロジーを推進する規制の取り組みを背景に、2025年から2035年の予測期間において、この産業は17.0%のCAGRで成長する見通しです。包装、自動車、医療機器用途におけるバイオベースのPETおよびPLAの使用が、勢いを増す見通しです。
成長の主な要因としては、顧客がこれまで以上に環境に優しい製品を求める傾向が強まっていることから、サステナビリティへの追求が挙げられます。包装分野では、プラスチック廃棄物の削減ニーズに対応するため、食品および飲料の包装にバイオベースの PET がすでに広く使用されています。
英国
英国の売上高は、評価期間において CAGR 16.0% を記録すると予想されています。英国は、炭素排出量の削減と再生可能エネルギーへの移行を重視しているため、バイオベースの PET や PLA などのバイオベースポリエステルが、さまざまな産業に浸透しています。
包装分野では、英国政府が従来型のプラスチックの代替として生分解性プラスチックの導入を推進しているため、特に食品および飲料分野において、バイオベースの PET の需要が旺盛となるでしょう。
さらに、生体適合性および生分解性という特性から、PLA は医療業界でも需要が拡大しており、製造業者や医療従事者は、薬剤投与システム、縫合糸、インプラントなどの用途に、持続可能な素材を模索しています。
フランス
フランスでは、主要産業でバイオベースの PET および PLA の人気が高まっていることから、評価期間中の業界成長率は 15.5% の CAGR と予測されています。欧州連合（EU）の持続可能性の向上と循環経済の目標の一環として、フランスは化石燃料への依存を排除し、再生可能エネルギー源の追求に多額の投資を行っています。
包装は、食品および飲料製品のグリーンソリューションの需要が大幅に増加しているフランスにおけるバイオベースポリエステル消費の主要推進要因のひとつです。より持続可能な従来型プラスチックの代替品として、バイオベースの PET の使用は、規制要件や、より環境に優しい代替品を求める消費者の圧力に後押しされて、成長が見込まれています。
ドイツ
ドイツでは、2025 年から 2035 年にかけて CAGR 18.0% の成長が見込まれています。循環経済プロセスとグリーン責任への関心が高まっているため、ドイツはグリーン技術と再生可能資源に多額の投資を行っています。
バイオベースの PET および PLA も、特に包装、自動車、医療産業で強い傾向にあります。ドイツは自動車産業が発達しているため、持続可能性と耐久性が求められる自動車部品用の製品に確実に注目し、包装業界もよりグリーンなアプローチへの移行を進めていくでしょう。ドイツの医療業界は生分解性製品をますます好む傾向にあり、インプラントや薬物送達システムなどの医療機器への PLA の用途も拡大するでしょう。
イタリア
イタリアでは、予測期間中の産業の成長率は 14.2% の CAGR と予測されています。イタリア経済の主要セクターである繊維産業および包装産業では、環境フットプリントを最小限に抑えるため、バイオベースの PET などのバイオベースのソリューションの採用が拡大しています。イタリアの主要セクターのひとつである繊維産業は、耐久性、軽量性、リサイクル性に優れたバイオベースのポリエステルを利用することで、大きなメリットを得ることができます。
また、イタリアの包装業界も、消費者のエコフレンドリーな選択肢を求める圧力により、食品および飲料の包装にバイオベースの PET の使用に移行しています。同国の製薬業界も、医療業界がより環境に優しく生体適合性の高い素材を採用する傾向を強めていることから、医療用インプラント、外科用縫合糸、薬物送達システムへの PLA の使用が増加すると予想されます。
韓国
韓国では、この分野は 2025 年から 2035 年にかけて CAGR 16.5% の成長が見込まれています。包装分野は、この成長の主要因のひとつであり、バイオベースの PET が従来のプラスチックの代替品として人気を博しています。韓国の強力な電子産業および自動車産業も、特に環境に優しい部品やコンポーネントの製造において、バイオベースのポリエステルの拡大を後押しするでしょう。
医療業界では、生体適合性および生分解性材料として、生分解性インプラント、縫合糸、薬物送達システムの開発に PLA の用途が拡大するでしょう。第二に、韓国政府がプラスチック廃棄物の抑制と再生可能資源の需要拡大に取り組んでいることも、バイオベースのポリエステルの需要をさらに後押しするでしょう。
日本
日本の売上高は、2025年から2035年の間に14.0%のCAGRで成長すると予想されています。技術革新は常に日本をリードしており、環境に優しい素材に対するニーズの高まりとともに、バイオベースのPETやPLAなどのバイオベースポリエステルがますます人気を集めています。包装分野は、この成長の主要要因のひとつであり、リサイクル可能性と環境への影響が少ないことから、バイオベースPETが好まれています。
さらに、バイオベースのポリエステルは、製造コストが比較的高く、製造における IoT 接続などのスマート特性に対する投資回収率が低いと認識されているため、日本での普及は他の国に比べて比較的遅れています。
中国
中国の産業は、2025年から2035年にかけてCAGR 18.5%の成長が見込まれています。世界最大のプラスチック生産国および消費国である中国は、環境問題やプラスチック使用の最小化を求める規制により、持続可能な包装材としての使用が拡大しているバイオベースの PET および PLA への移行を急速に進めています。そのため、食品および飲料の包装需要が膨大であることから、バイオベースの PET および PLA は包装材として集中的に使用されることが予想されます。
さらに、中国の自動車セクターでは、軽量で耐久性に優れた素材が求められる部品へのバイオベースポリエステル使用が検討されています。医療分野では、PLA の生分解性および生体適合性により、外科用縫合糸、インプラント、薬物送達システムへの用途が拡大するでしょう。
競争環境
バイオベースポリエステル産業は、大手化学メーカーから革新的な新興企業まで、さまざまな企業が参入し、依然として細分化されています。この細分化は、この分野がさまざまな再生可能原料に依存していること、地域ごとの規制の状況、および繊維、包装、自動車などの最終ユーザー産業の需要の進化に起因しています。競争力を維持するため、主要企業は、垂直統合、地域ごとの規制への対応、技術革新を重視した戦略を採用しています。
企業は、再生可能原料の安定供給を確保するため、長期の原料供給契約や後方統合への投資を増やしています。さらに、製品ラインナップを地域規制や消費者ニーズに合わせることは不可欠であり、特定の市場ニーズに対応するため、カスタマイズされた配合や認証の取得が求められています。また、研究開発への強い注力と戦略的な合併・買収を組み合わせることで、企業は製品機能の向上と市場拡大を実現しています。
2024年と2025年には、競争環境での地位を強化するため、複数の重要な提携やイニシアチブが実施されています。特に、三菱商事、SK ジオセントリック、インドラマ・ベンチャーズ、インド・グリコールズなどからなるコンソーシアムが、持続可能なポリエステル繊維のサプライチェーンを構築するために設立されました。この取り組みは、再生可能およびバイオベースの素材、ならびに炭素回収・利用技術を活用し、日本のザ・ノース・フェイスなどのブランド向けにポリエステル繊維を生産することを目的としています。
さらに、スウェーデンのスタートアップ企業 Syre は、バージンポリエステルと同等の品質でありながら、持続可能な性能を備えた循環型ポリエステルを提供する、繊維から繊維へのリサイクルソリューションを開発しました。これらの開発は、ダイナミックで進化する競争環境を反映し、サステナビリティとイノベーションに対する業界の取り組みを強調しています。
産業シェア分析
世界のバイオベースポリエステル業界では、技術革新と地域への注力により、確立された企業と新興企業が混在し、それぞれが専門分野を切り開いています。
ドイツを拠点とする FKuR Kunststoff GmbH は 2～3% の市場シェア を占め、生分解性およびバイオベースのプラスチック合金、特に PLA およびバイオベースの PET 配合における専門知識で知られています。FKuR は主に、欧州の軟質フィルムおよび硬質包装分野をターゲットに、強力な研究開発力を活かして、カスタマイズされた持続可能な素材ソリューションを提供しています。
一方、英国を拠点とする Toraphene は、1～2% の市場シェアと小規模ながら急成長しています。同社は、バイオベースの PLA とグラフェンをブレンドした新しいバイオポリマーを開発し、機械的強度と酸素バリア性を両立しています。Toraphene は、高性能で生分解性の包装用フィルムに注力しており、特に食品包装や物流分野での需要が高まっており、従来のプラスチックに代わる実用的な代替品として、業界に革新をもたらしています。
北米では、Danimer Scientific が 3～4% の市場シェアを占め、Nodax® PHA および PLA ベースのブレンドに重点を置いています。これらの製品は、ストロー、カトラリー、硬質および軟質包装などの製品に使用されています。Danimer は、PepsiCo などの大手ブランドとの提携を後押しに、堆肥化可能かつ船舶で生分解可能な素材に対する需要の高まりに対応するため、生産規模を拡大しています。
同社の垂直統合型モデルとイノベーション主導のアプローチは、環境コンプライアンスが市場を牽引する中、戦略的な優位性となっています。トタルエナジーとコービオンの合弁会社であるトタルエナジーコービオンは、これらの企業の中で5～6%のシェアを誇ります。
タイに PLA 専用生産施設を擁し、包装、3D プリンティング、繊維、生物医学分野におけるグローバル市場にサービスを提供しています。Corbion の発酵技術と Total のグローバル物流を融合した TotalEnergies Corbion は、PLA バイオプラスチック分野におけるリーダーとしての確固たる地位を確立し、工業規模の生産と持続可能なイノベーションの両方をサポートしています。
その他の主要企業
-
- BASF
- Biomer
- Corbion
- Dupont
- Gevo
- Mitsui
- NatureWorks
- Novamont
- Novomer
- Perstorp
- Solvay
- Teijin Ltd.
- Toray Industries Inc.
- その他の主要企業
セグメント
- 原料別：
- 澱粉
- セルロース
- グルコース
- ショ糖
- 脂肪酸
- その他（廃水を含む）
- 性質別：
- 脂肪族ポリエステル
- 芳香族ポリエステル
- 製品種類別：
- バイオベースのポリエチレンテレフタレート（PET
- ポリ乳酸（PLA
- ポリトリメチレンテレフタレート（PTT
- ポリグリコール酸（PGA
- モノエチレングリコール（MEG
- ポリヒドロキシブチレート（PHB
- 最終用途産業別：
- 医療・医薬品
- 繊維
- 自動車
- 農業
- 包装
- その他
- 地域別：
- 北米
- 南米アメリカ
- ヨーロッパ
- アジア太平洋
- 中東およびアフリカ（MEA
目次
- 1. 市場：エグゼクティブサマリー
- 2. 市場の概要
- 3. 市場の背景と基礎データ
- 4. 世界の需要（キロトン）の分析と予測
- 5. 世界の市場 – 価格分析
- 6. 世界の市場価値（百万米ドル）の分析と予測
- 7. 2020年から2024年の世界市場分析、および2025年から2035年の予測（原料別
- 7.1. 澱粉
- 7.2. セルロース
- 7.3. グルコース
- 7.4. サッカリン
- 7.5. 脂肪酸
- 7.6. その他（廃水を含む）
- 8. 2020 年から 2024 年までの世界市場分析および 2025 年から 2035 年までの予測、性質別
- 8.1. 脂肪族ポリエステル
- 8.2. 芳香族ポリエステル
- 9. 2020 年から 2024 年までの世界市場分析および 2025 年から 2035 年までの予測、製品種類別
- 9.1. バイオベースのポリエチレンテレフタレート（PET）
- 9.2. ポリ乳酸（PLA）
- 9.3. ポリトリメチレンテレフタレート（PTT）
- 9.4. ポリグリコール酸（PGA）
- 9.5. モノエチレングリコール（MEG）
- 9.6. ポリヒドロキシブチレート（PHB）
- 10. 2020 年から 2024 年までの世界市場分析および 2025 年から 2035 年までの予測、最終用途産業別
- 10.1. 医療/医薬品
- 10.1.1. 薬物送達システム
- 10.1.2. 創傷被覆材
- 10.1.3. 外科用縫合糸
- 10.1.4. インプラント
- 10.1.5. ティッシュエンジニアリング
- 10.2. 繊維
- 10.3. 自動車
- 10.4. 農業
- 10.4.1. 土壌保持被覆材
- 10.4.2. その他
- 10.5. 包装
- 10.5.1. 使い捨てカップ製造
- 10.5.2. ゴミ袋製造
- 10.5.3. その他
- 10.6. その他
- 10.1. 医療/医薬品
- 11. 2020 年から 2024 年までの世界市場分析および 2025 年から 2035 年までの予測（地域別
- 11.1. 北米
- 11.2. 南米
- 11.3. ヨーロッパ
- 11.4. 東アジア
- 11.5. 南アジアおよびオセアニア
- 11.6. 中東およびアフリカ
- 12. 2020年から2024年の北米市場分析および2025年から2035年の予測
- 13. 2020年から2024年のラテンアメリカ市場分析および2025年から2035年の予測
- 14. ヨーロッパ市場分析 2020 年から 2024 年、および 2025 年から 2035 年の予測
- 15. 東アジア市場分析 2020 年から 2024 年、および 2025 年から 2035 年の予測
- 16. 南アジアおよびオセアニア市場分析 2020 年から 2024 年、および 2025 年から 2035 年の予測
- 17. 中東およびアフリカ市場分析 2020年から2024年および2025年から2035年の予測
- 18. 主要国市場分析 2020年から2024年および2025年から2035年の予測
- 19. 市場構造分析
- 20. 競争分析
- 20.1. FKuR Kunststoff GmbH
- 20.2. Toraphene
- 20.3. Danimer Scientific
- 20.4. TotalEnergies Corbion
- 20.5. BASF
- 20.6. Biomer
- 20.7. Corbion
- 20.8. Dupont
- 20.9. Gevo
- 20.10. Mitsui
- 20.11. NatureWorks
- 20.12. Novamont
- 20.13. Novomer
- 20.14. Perstorp
- 20.15. Solvay
- 20.16. Teijin Ltd.
- 20.17. Toray Industries Inc.
- 20.18. その他の主要企業
- 21. 仮定および略語
- 22. 調査方法
