1 はじめに 25
1.1 調査目的 25
1.2 市場定義 26
1.3 調査範囲 26
1.3.1 対象市場 26
図1 産業用サイバーセキュリティ市場のセグメンテーション 26
1.3.2 地域範囲 27
1.3.3 一般的な包含・除外項目 27
1.3.4 企業レベルでの包含・除外項目 27
1.3.5 提供レベルでの包含・除外項目 28
1.3.6 エンドユーザー産業レベルにおける包含と除外 28
1.3.7 地域レベルにおける包含と除外 28
1.3.8 対象期間 29
1.4 対象通貨 29
1.5 対象単位 29
1.6 制限事項 29
1.7 関係者 30
1.8 変更点の概要 30
1.9 景気後退の影響 30
2 調査方法論 31
2.1 調査データ 31
図2 プロセスフロー：産業用サイバーセキュリティ市場規模推定 31
図3 産業用サイバーセキュリティ市場：調査設計 32
2.1.1 二次データ 32
2.1.1.1 主要な二次情報源リスト 33
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 33
2.1.2 一次データ 33
2.1.2.1 一次情報源 34
2.1.2.2 専門家への一次インタビュー 34
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 34
2.1.3 一次調査と二次調査 35
2.1.3.1 主要な業界インサイト 36
2.2 市場規模推定 36
2.2.1 ボトムアップアプローチ 36
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模把握手法（需要側） 36
図4 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 37
2.2.2 トップダウンアプローチ 38
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模把握手法（供給側） 38
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 38
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 39
図6 データトライアングレーション 39
2.4 調査前提条件 40
2.5 リスク評価 40
2.6 景気後退が産業用サイバーセキュリティ市場に与える影響を分析するために考慮したパラメータ 40
3 エグゼクティブサマリー 41
3.1 景気後退が産業用サイバーセキュリティ市場に与える影響 41
図7 景気後退が産業用サイバーセキュリティ市場に与える影響、2019–2028年（百万米ドル） 41
図8 製品提供分野の産業用サイバーセキュリティ市場はより高いCAGRで成長 42
図9 ワイヤレスセキュリティ分野が産業用サイバーセキュリティ市場で最大のシェアを占める 43
図10 電力エンドユーザー産業が産業用サイバーセキュリティ市場で最大の規模を占める 43
図11 アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長する 44
4 プレミアムインサイト 45
4.1 産業用サイバーセキュリティ市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 45
図12 予測期間中の市場成長を牽引する政府支出の増加 45
4.2 産業用サイバーセキュリティ市場：エンドユーザー産業別・地域別（2022年） 46
図13 電力産業が世界の産業用サイバーセキュリティ市場で最大のシェアを占める 46
4.3 産業用サイバーセキュリティ市場：提供形態別 46
図14 ソリューション＆サービスセグメントが産業用サイバーセキュリティ市場でより大きなシェアを占める見込み 46
4.4 産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別 47
図15 クラウドセキュリティが最も高いCAGRで成長 47
4.5 産業用サイバーセキュリティ市場、地域/国別 47
図16 インドが産業用サイバーセキュリティ市場で最高成長率を記録 47
5 市場概要 48
5.1 はじめに 48
5.2 市場動向 48
図17 産業用サイバーセキュリティ市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 49
5.2.1 推進要因 49
図18 産業用サイバーセキュリティ市場の推進要因とその影響 49
5.2.1.1 安全でセキュアな産業環境構築に向けた政府および民間投資の増加 50
表1 重要インフラのサイバーセキュリティ確保に向けた政府資金計画 50
5.2.1.2 重要産業インフラに対する高度なサイバー攻撃の増加 51
図19 各種インフラに対するサイバー攻撃の歴史 51
5.2.1.3 ICSへのIoT統合への注目の高まり 51
図20 世界のIoT接続数、2018年～2027年（10億台） 52
5.2.2 抑制要因 53
図21 産業用サイバーセキュリティ市場の制約要因とその影響 53
5.2.2.1 脅威レベルの過小評価と脅威の本質に対する誤解 53
5.2.2.2 ハイエンドサイバーセキュリティソリューション開発に必要な資金・枠組み・ガバナンスの不足 53
5.2.3 機会 54
図22 産業用サイバーセキュリティ市場の機会とその影響 54
5.2.3.1 クラウドベースの産業用サイバーセキュリティサービスの重要性増大 54
5.2.3.2 産業用制御システムのセキュリティに関する規則・規制の策定に向けた政府機関の注目の高まり 54
5.2.4 課題 55
図23 産業用サイバーセキュリティ市場の課題とその影響 55
5.2.4.1 産業用制御システムにおけるベストプラクティスとサイバーセキュリティの重要性に関する認識不足 55
図24 ICSネットワークに対する顕著な攻撃 56
5.3 価格分析 57
5.3.1 平均販売価格（ASP）の動向 57
図25 製品別平均販売価格（ASP）の目安 57
表2 スイッチおよびルーターの価格分析 57
5.4 バリューチェーン分析 57
5.4.1 産業用サイバーセキュリティ市場 58
5.5 ポーターの5つの力分析 59
図26 産業用サイバーセキュリティ：ポーターの5つの力分析 59
表3 ポーターの5つの力による産業用サイバーセキュリティ市場への影響 60
5.5.1 新規参入の脅威 60
5.5.2 代替品の脅威 60
5.5.3 供給者の交渉力 60
5.5.4 購入者の交渉力 60
5.5.5 競争の激しさ 61
5.6 主要ステークホルダーと購買基準 61
5.6.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 61
図27 主要3エンドユーザー産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響 61
表4 主要3エンドユーザー産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響 61
5.6.2 購買基準 62
図28 上位3エンドユーザー産業における主要購買基準 62
表5 上位3エンドユーザー産業における主要購買基準 62
5.7 主要カンファレンスおよびイベント（2022–2023年） 63
表6 産業用サイバーセキュリティ市場：会議・イベント詳細リスト 63
5.8 産業用サイバーセキュリティ市場：エコシステム分析 64
表7 産業用サイバーセキュリティ市場：エコシステム分析 64
5.9 特許分析 65
図29 産業用サイバーセキュリティ分野における特許取得件数（2012年～2022年） 65
図30 過去10年間で特許出願件数が最多の企業 66
表8 過去10年間の主要特許権者 66
表9 産業用サイバーセキュリティ市場における特許例（2020–2023年） 67
5.10 貿易分析 69
表10 スイッチング・ルーティング装置の輸入データ、HSコード：851769（百万米ドル） 69
図31 スイッチングおよびルーティング装置、主要国の輸入額、2016–2020年 69
表11 スイッチングおよびルーティング装置の輸出データ、HSコード：851769（百万米ドル） 70
図32 スイッチング・ルーティング装置、主要国の輸出額、2018–2022年 70
5.11 関税と規制環境 71
5.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織 71
表12 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 71
表13 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 71
表14 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 72
表15 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 72
5.12 事例研究 73
5.12.1 電力・水道産業 73
表16 米国下水処理施設に導入されたABBのサイバーセキュリティソリューション 73
5.12.2 鉱業 74
表17 ボリデン（スウェーデン）がABBのサイバーセキュリティフィンガープリントを活用しリスクを軽減 74
5.13 産業用サイバーセキュリティの技術動向 74
5.13.1 ゼロトラストフレームワーク 74
5.13.2 人工知能と機械学習の可能性 74
5.13.3 クラウドネイティブ環境のセキュリティ 75
5.14 産業用サイバーセキュリティに関連する規範と標準 75
5.14.1 顧客ビジネスに影響を与える動向／破壊的変化 76
図33 産業用サイバーセキュリティ市場の収益シフト 76
5.14.1.1 サイバーセキュリティサービスプロバイダーの収益シフトと新たな収益源 76
6 導入方法別産業用サイバーセキュリティ市場 77
6.1 はじめに 78
図34 導入タイプ別産業用サイバーセキュリティ市場 78
表18 産業用サイバーセキュリティ市場、導入タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 78
表19 産業用サイバーセキュリティ市場、導入タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 78
6.2 オンプレミス 79
6.2.1 高度な制御性とカスタマイズ性が市場を牽引 79
6.3 クラウド 79
6.3.1 クラウドサービスの高い拡張性が市場を促進 79
7 産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別 80
7.1 はじめに 81
図35 産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別 81
表20 産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 82
表21 産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 82
図36 ワイヤレスが最大のセキュリティタイプとなる見込み 83
7.2 ネットワークセキュリティ 83
7.2.1 政府機関および生産施設における不正ネットワークアクセスへの曝露が市場成長を促進 83
表22 ネットワークセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 84
表23 ネットワークセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 84
表24 北米：ネットワークセキュリティ向け産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2019年～2022年 (百万米ドル) 84
表 25 北米：ネットワークセキュリティの産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2023年～2028年 (百万米ドル) 85
表26 欧州：産業用サイバーセキュリティ市場（ネットワークセキュリティ分野）、国別、 2019–2022 (百万米ドル) 85
表27 欧州：産業用サイバーセキュリティ市場（ネットワークセキュリティ分野）、国別、2023–2028 (百万米ドル) 86
表 28 アジア太平洋地域：ネットワークセキュリティの産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2019年～2022年 (百万米ドル) 86
表29 アジア太平洋地域：産業用サイバーセキュリティ市場（ネットワークセキュリティ分野）、国別、2023–2028年（百万米ドル） 87
表30 その他の地域（ROW）： 産業用サイバーセキュリティ市場：ネットワークセキュリティ分野、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 87
表31 ROW地域：産業用サイバーセキュリティ市場：ネットワークセキュリティ分野、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 87
表32 ネットワークセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年（百万米ドル） 88
表 33 ネットワークセキュリティの産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2023年～2028年（百万米ドル） 88
7.3 エンドポイントセキュリティ 89
7.3.1 ITおよびOTインフラに対する攻撃の増加がエンドポイントセキュリティの需要を促進 89
表34 エンドポイントセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 89
表35 エンドポイントセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 89
表36 北米：エンドポイントセキュリティ向け産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2019–2022年 (百万米ドル) 90
表 37 北米：エンドポイントセキュリティ向け産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 90
表 38 欧州：エンドポイントセキュリティの産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 90
表 39 欧州：エンドポイントセキュリティの産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 91
表40 アジア太平洋地域：エンドポイントセキュリティ向け産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 91
表 41 アジア太平洋地域：エンドポイントセキュリティ向け産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 92
表 42 ROW：エンドポイントセキュリティ向け産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 92
表43 ROW：エンドポイントセキュリティ向け産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2023年～2028年 （百万米ドル） 92
表 44 エンドポイントセキュリティ：エンドユーザー産業別産業用サイバーセキュリティ市場、2019年～2022年 (百万米ドル) 93
表45 エンドポイントセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2023–2028年(百万米ドル) 93
7.4 アプリケーションセキュリティ 94
7.4.1 クラウド接続ネットワークの拡大が需要を促進 94
表46 アプリケーションセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 94
表47 アプリケーションセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 94
表48 北米：アプリケーションセキュリティ向け産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 95
表49 北米：アプリケーションセキュリティ向け産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2023～2028年（百万米ドル） 95
表50 ヨーロッパ：アプリケーションセキュリティ向け産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2019-2022年（百万米ドル） 95
表51 ヨーロッパ：アプリケーションセキュリティ向け産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2023-2028年 （百万米ドル） 96
表 52 アジア太平洋地域：アプリケーションセキュリティの産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 96
表53 アジア太平洋地域：アプリケーションセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場、国別、2023年～2028年 (百万米ドル) 97
表 54 ROW：アプリケーションセキュリティの産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2019年～2022年 (百万米ドル) 97
表55 ROW：アプリケーションセキュリティ向け産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 97
表56 アプリケーションセキュリティ： エンドユーザー産業別産業用サイバーセキュリティ市場、2019–2022年（百万米ドル） 98
表57 アプリケーションセキュリティ：エンドユーザー産業別産業用サイバーセキュリティ市場、2023–2028年 （百万米ドル） 98
7.5 クラウドセキュリティ 99
7.5.1 SaaSアプリケーションの採用がクラウドセキュリティソリューションの必要性を加速 99
表58 クラウドセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 99
表59 クラウドセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 99
表60 北米：クラウドセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 100
表61 北米：クラウドセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場、 国別、2023–2028年（百万米ドル） 100
表62 欧州：クラウドセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 100
表63 欧州：クラウドセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場、国別、2023-2028年（百万米ドル） 101
表64 アジア太平洋地域： クラウドセキュリティ向け産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 101
表65 アジア太平洋地域：クラウドセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 102
表66 その他の地域：クラウドセキュリティ向け産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 102
表67 その他の地域：クラウドセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 102
表68 クラウドセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2019年～2022年 (百万米ドル) 103
表69 クラウドセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2023–2028年 (百万米ドル) 103
7.6 ワイヤレスセキュリティ 104
7.6.1 無線ネットワークにおけるデータ盗難防止への強い焦点が需要を増加させる 104
表70 無線セキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 104
表71 ワイヤレスセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル） 104
表72 北米：ワイヤレスセキュリティ向け産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 105
表 73 北米：ワイヤレスセキュリティ向け産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 105
表 74 欧州：ワイヤレスセキュリティの産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2019年～2022年 (百万米ドル) 105
表 75 欧州：ワイヤレスセキュリティの産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2023年～2028年 (百万米ドル) 106
表 76 アジア太平洋地域：ワイヤレスセキュリティの産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2019年～2022年 （百万米ドル） 106
表 77 アジア太平洋地域：ワイヤレスセキュリティの産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2023年～2028年 (百万米ドル) 107
表78 その他の地域：産業用サイバーセキュリティ市場におけるワイヤレスセキュリティ、地域別、2019年～2022年(百万米ドル) 107
表79 その他の地域：無線セキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 107
表80 ワイヤレスセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年（百万米ドル） 108
表81 ワイヤレスセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2023–2028年（百万米ドル） 108
7.7 その他 109
表82 その他のセキュリティタイプ：産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2019-2022年（百万米ドル） 109
表83 その他のセキュリティタイプ：産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 109
表84 北米：その他のセキュリティタイプにおける産業用サイバーセキュリティ市場、国別、 2019–2022年（百万米ドル） 110
表85 北米：その他のセキュリティタイプ別産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 110
表86 欧州：その他のセキュリティタイプ別産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2019–2022年 （百万米ドル） 110
表87 欧州：その他のセキュリティタイプ別産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 111
表 88 アジア太平洋地域：その他のセキュリティタイプ別産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 111
表89 アジア太平洋地域：その他のセキュリティタイプ別産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 112
表90 ROW：その他のセキュリティタイプ別産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 112
表91 ROW：その他のセキュリティタイプ別産業用サイバーセキュリティ市場、 地域別、2023–2028年（百万米ドル） 112
表92 その他のセキュリティタイプ：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年（百万米ドル） 113
表93 その他のセキュリティタイプ：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2023–2028年（百万米ドル） 113
 
8 産業用サイバーセキュリティ市場、提供内容別 114
8.1 はじめに 115
図37 産業用サイバーセキュリティ市場、提供内容別 115
表94 産業用サイバーセキュリティ市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 115
表95 産業用サイバーセキュリティ市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 116
8.2 製品別 116
表96 産業用サイバーセキュリティ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 116
表97 産業用サイバーセキュリティ市場、製品別、2023–2028年 （百万米ドル） 117
表98 産業用サイバーセキュリティ市場、製品別、2019–2022年（千台） 117
表99 産業用サイバーセキュリティ市場、製品別、2023–2028年（千台） 117
8.2.1 ゲートウェイ 118
8.2.1.1 SCADAシステムへのサイバー攻撃防止が市場を牽引 118
表100 ゲートウェイ：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年（百万米ドル） 118
表101 ゲートウェイ：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2023–2028年（百万米ドル） 119
8.2.2 ネットワーク機器 119
8.2.2.1 ルーター 119
8.2.2.1.1 需要拡大に向けた従来型ルーターから先進技術ベースのルーターへの置換 119
表102 ネットワーク機器：産業用サイバーセキュリティ市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表103 ネットワーク機器：産業用サイバーセキュリティ市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 120
8.2.2.2 産業用イーサネットスイッチ 120
8.2.2.2.1 産業グレードの信頼性、ネットワーク冗長性、強化されたセキュリティによる需要拡大 120
表104 ネットワーク機器：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表105 ネットワーク機器：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2023-2028年（百万米ドル） 121
8.3 ソリューションおよびサービス 121
表 106 産業用サイバーセキュリティ市場、ソリューションおよびサービス別、2019年～2022年（百万米ドル） 122
表107 産業用サイバーセキュリティ市場：ソリューション・サービス別、2023-2028年（百万米ドル） 122
図38 産業用サイバーセキュリティ市場：サービスセグメントはより高いCAGRで成長 122
8.3.1 ソリューション 123
表108 ソリューション：産業用サイバーセキュリティ市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 123
表109 ソリューション：産業用サイバーセキュリティ市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 124
8.3.1.1 アンチウイルス／マルウェア 125
8.3.1.1.1 アンチウイルス／マルウェアセグメントがソリューションセグメントで最大のシェアを占める見込み 125
8.3.1.2 ファイアウォール 125
8.3.1.2.1 VPN経由での作業がファイアウォールソリューションの需要増加に寄与 125
8.3.1.2.1.1 プロキシファイアウォール 125
8.3.1.2.1.2 パケットフィルタリングファイアウォール 126
8.3.1.2.1.3 ステートフルインスペクションファイアウォール 126
8.3.1.2.1.4 次世代ファイアウォール（NGFW） 126
8.3.1.3 SCADA暗号化 126
8.3.1.3.1 SCADA暗号化による一般的な攻撃の軽減 126
8.3.1.4 仮想化セキュリティ 126
8.3.1.4.1 予測期間中に増加する仮想化セキュリティの需要 126
8.3.1.5 データ損失防止（DLP） 127
8.3.1.5.1 パンデミック後に需要が急増するDLPソリューション 127
8.3.1.6 セキュリティ情報イベント管理（SIEM） 127
8.3.1.6.1 市場を牽引する集中型統合システム 127
8.3.1.7 侵入検知システム／侵入防止システム 127
8.3.1.7.1 不審な活動を検知するIDS/IPS技術への需要 127
8.3.1.8 アイデンティティおよびアクセス管理（IAM） 128
8.3.1.8.1 需要拡大を後押しするリソース駆動環境におけるプライバシー保護の活用増加 128
表110 ソリューション： 産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年（百万米ドル） 128
表111 産業用サイバーセキュリティ市場（ソリューション別）、エンドユーザー産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 128
8.3.1.9 統合脅威管理（UTM） 129
8.3.1.9.1 セキュリティ関連アプリケーションの監視・制御による需要増加 129
8.3.1.10 分散型サービス拒否（DDoS） 129
8.3.1.10.1 DDoS攻撃の増加によるDDoS対策の必要性増大 129
8.3.1.11 その他 129
8.3.1.11.1 アプリケーションホワイトリスト 129
8.3.1.11.2 更新およびパッチ管理 130
8.3.1.11.3 データベース活動監視（DAM） 130
8.3.2 サービス 130
表112 サービス：産業用サイバーセキュリティ市場、サービスタイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 131
表113 サービス：産業用サイバーセキュリティ市場、サービスタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 131
8.3.2.1 マネージドサービス 132
8.3.2.1.1 重要インフラ企業向けマネージドサービス：ネットワークインフラの一部を構成するシステムに対する完全な可視性と制御を実現 132
8.3.2.2 プロフェッショナルサービス 132
8.3.2.2.1 サイバー攻撃の増加と厳格な政府規制が需要を増加させる 132
表114 プロフェッショナルサービス：産業用サイバーセキュリティ市場、プロフェッショナルサービスタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 132
表115 プロフェッショナルサービス： 産業用サイバーセキュリティ市場、専門サービスタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 132
8.3.2.2.2 リスク管理サービス（RMS） 133
8.3.2.2.3 監査および報告サービス 133
8.3.2.2.4 設計、統合、およびコンサルティングサービス 133
表116 サービス：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年（百万米ドル） 134
表117 サービス：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2023–2028年（百万米ドル） 134
9 産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別 135
9.1 はじめに 136
図39 産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別 136
表118 産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年 （百万米ドル） 137
表119 産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2023–2028年（百万米ドル） 137
図40 輸送システムセグメントが最高のCAGRを示す 138
9.2 電力 139
9.2.1 予測期間中、電力セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 139
表120 電力：産業用サイバーセキュリティ市場、提供形態別、2019–2022年 （百万米ドル） 139
表121 電力：産業用サイバーセキュリティ市場、提供サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 139
9.2.1.1 発電所 139
9.2.1.2 原子力発電所 140
9.2.1.3 火力・水力発電所 140
9.2.1.4 再生可能エネルギー発電所 140
表122 電力：産業用サイバーセキュリティ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表123 電力：産業用サイバーセキュリティ市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表124 電力：産業用サイバーセキュリティ市場、ソリューション・サービス別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表125 電力：産業用サイバーセキュリティ市場、ソリューション・サービス別、 2023–2028年（百万米ドル） 142
9.2.1.5 電力系統 142
 
9.3 公益事業 142
9.3.1 増加するサイバー犯罪が産業用サイバーセキュリティソリューションの需要拡大を牽引 142
表126 公益事業：産業用サイバーセキュリティ市場、提供内容別、2019–2022年（百万米ドル） 143
表127 公益事業：産業用サイバーセキュリティ市場、提供内容別、2023–2028年 （百万米ドル） 143
9.3.1.1 石油・ガスパイプライン 143
9.3.1.2 電力送電 144
表128 公益事業：産業用サイバーセキュリティ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表129 公益事業：産業用サイバーセキュリティ市場、製品別、2023-2028年（百万米ドル） 144
表130 公益事業：産業用サイバーセキュリティ市場、ソリューション・サービス別、2019–2022年（百万米ドル） 145
表131 公益事業：産業用サイバーセキュリティ市場、ソリューション・サービス別、2023–2028年 （百万米ドル） 145
9.3.1.3 水処理および配水 145
9.3.1.4 廃水収集および処理 145
9.4 輸送システム 146
9.4.1 サイバー攻撃の増加により運輸システムが最も高い成長率を示す 146
表132 運輸システム：産業用サイバーセキュリティ市場、提供内容別、2019–2022年 (百万米ドル) 146
表133 輸送システム：産業用サイバーセキュリティ市場、提供サービス別、2023–2028年 (百万米ドル) 146
9.4.1.1 空港 147
表134 輸送システム：産業用サイバーセキュリティ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 147
表135 輸送システム： 産業用サイバーセキュリティ市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表136 輸送システム：産業用サイバーセキュリティ市場、ソリューション・サービス別、2019–2022年（百万米ドル） 148
表137 輸送システム：産業用サイバーセキュリティ市場、ソリューション・サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 148
9.4.1.2 海港 148
9.4.1.3 鉄道 148
9.4.1.4 その他 149
9.5 化学・製造 149
9.5.1 産業用制御システムの保護が急務であり、市場の成長を促進する 149
表138 化学・製造：産業用サイバーセキュリティ市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 149
表139 化学・製造：産業用サイバーセキュリティ市場、提供サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 149
9.5.1.1 自動化生産ユニット 150
表140 化学・製造： 産業用サイバーセキュリティ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 150
表141 化学・製造：産業用サイバーセキュリティ市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表142 化学・製造業界：産業用サイバーセキュリティ市場、ソリューション・サービス別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表143 化学・製造：産業用サイバーセキュリティ市場、ソリューション・サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 151
9.5.1.2 精製プラント 151
9.5.1.3 鉱業ユニット 151
9.6 その他のエンドユーザー産業 152
表144 その他の産業：産業用サイバーセキュリティ市場、提供形態別、2019–2022年 （百万米ドル） 152
表145 その他の産業：産業用サイバーセキュリティ市場、提供内容別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表146 その他の産業：産業用サイバーセキュリティ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 152
表147 その他の産業：産業用サイバーセキュリティ市場、製品別、2023–2028年 （百万米ドル） 153
表 148 その他の産業：産業用サイバーセキュリティ市場、ソリューションおよびサービス別、2019年～2022年（百万米ドル） 153
表149 その他の産業：産業用サイバーセキュリティ市場、ソリューション・サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 153
10 産業用サイバーセキュリティ市場、地域別 154
10.1 はじめに 155
図41 インドの産業用サイバーセキュリティ市場は最高CAGRで成長 155
表150 産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 155
表151 産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 156
10.2 北米 157
図42 北米：産業用サイバーセキュリティ市場概況 157
表152 北米：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2019–2022年 （百万米ドル） 158
表153 北米：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 158
表154 北米：産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2019–2022年 (百万米ドル) 159
表 155 北米：産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 159
10.2.1 米国 159
10.2.1.1 米国が北米における産業用サイバーセキュリティの最大シェアを占める 159
表156 米国：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 160
表157 米国：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 160
 
10.2.2 カナダ 161
10.2.2.1 デジタル技術の採用拡大が需要を牽引 161
表158 カナダ：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 161
表159　カナダ：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 162
10.2.3　メキシコ 162
10.2.3.1 産業プラントにおける無線接続デバイスの導入が市場を牽引 162
表 160 メキシコ：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 163
表161 メキシコ：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 163
10.2.4 景気後退が北米の産業用サイバーセキュリティ市場に与える影響 163
10.3 欧州 164
図43 欧州：産業用サイバーセキュリティ市場概況 164
表162 欧州：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 165
表163 欧州：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 165
表164 欧州：産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2019–2022年 （百万米ドル） 166
表 165 欧州：産業用サイバーセキュリティ市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 166
10.3.1 英国 167
10.3.1.1 サイバーセキュリティ企業の増加が市場成長の機会を創出 167
表166 英国：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 167
表167 英国：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 168
10.3.2 ドイツ 168
10.3.2.1 民間・政府組織による産業用サイバーセキュリティソリューション導入促進のためのデータプライバシー確保ニーズの高まり 168
表 168 ドイツ：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 169
表169 ドイツ：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 169
10.3.3 フランス 169
10.3.3.1 防衛分野におけるデータセキュリティソリューションの需要増加が産業用サイバーセキュリティ市場の成長を促進 169
表170 フランス：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 170
表171 フランス：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 170
 
10.3.4 イタリア 171
10.3.4.1 増加するサイバー犯罪が産業用サイバーセキュリティソリューションの需要を拡大 171
表172 イタリア：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 171
表173　イタリア：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 171
10.3.5　オランダ 172
10.3.5.1 サイバーセキュリティ製品に対する強いニーズを生み出すデジタル攻撃の増加 172
表 174 オランダ：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 172
表175 オランダ：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 172
10.3.6 その他の欧州 173
表176 欧州その他地域：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 173
表177 欧州その他地域：産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 173
10.3.7 景気後退が欧州の産業用サイバーセキュリティ市場に与える影響 174

1 INTRODUCTION 25
1.1 STUDY OBJECTIVES 25
1.2 MARKET DEFINITION 26
1.3 STUDY SCOPE 26
1.3.1 MARKETS COVERED 26
FIGURE 1 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET SEGMENTATION 26
1.3.2 REGIONAL SCOPE 27
1.3.3 GENERAL INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 27
1.3.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT COMPANY LEVEL 27
1.3.5 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT OFFERING LEVEL 28
1.3.6 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT END-USER INDUSTRY LEVEL 28
1.3.7 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT REGIONAL LEVEL 28
1.3.8 YEARS CONSIDERED 29
1.4 CURRENCY CONSIDERED 29
1.5 UNITS CONSIDERED 29
1.6 LIMITATIONS 29
1.7 STAKEHOLDERS 30
1.8 SUMMARY OF CHANGES 30
1.9 RECESSION IMPACT 30
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
FIGURE 2 PROCESS FLOW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET SIZE ESTIMATION 31
FIGURE 3 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET: RESEARCH DESIGN 32
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.1.1 List of major secondary sources 33
2.1.1.2 Key data from secondary sources 33
2.1.2 PRIMARY DATA 33
2.1.2.1 Primary sources 34
2.1.2.2 Primary interviews with experts 34
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 34
2.1.3 PRIMARY AND SECONDARY RESEARCH 35
2.1.3.1 Key industry insights 36
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 36
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 36
2.2.1.1 Approach to capture market size using bottom-up analysis (demand side) 36
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 37
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 38
2.2.2.1 Approach to capture market size using top-down analysis (supply side) 38
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 38
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 39
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
2.5 RISK ASSESSMENT 40
2.6 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41
3.1 RECESSION IMPACT ON INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 41
FIGURE 7 RECESSION IMPACT ON INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, 2019–2028 (USD MILLION) 41
FIGURE 8 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR PRODUCTS OFFERING TO GROW AT HIGHER CAGR 42
FIGURE 9 WIRELESS SECURITY SEGMENT TO HAVE LARGEST SHARE OF INDUSTRIAL CYBERSECURITY 43
FIGURE 10 POWER END-USER INDUSTRY TO ACCOUNT FOR LARGEST SIZE OF INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 43
FIGURE 11 ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 44
4 PREMIUM INSIGHTS 45
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 45
FIGURE 12 INCREASING GOVERNMENT EXPENDITURE TO DRIVE MARKET GROWTH DURING FORECAST PERIOD 45
4.2 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY AND REGION, 2022 46
FIGURE 13 POWER INDUSTRY ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF GLOBAL INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 46
4.3 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING 46
FIGURE 14 SOLUTIONS & SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE OF INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 46
4.4 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 47
FIGURE 15 CLOUD SECURITY TO GROW AT HIGHEST CAGR 47
4.5 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION/COUNTRY 47
FIGURE 16 INDIA TO HAVE HIGHEST GROWTH RATE OF INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 47
5 MARKET OVERVIEW 48
5.1 INTRODUCTION 48
5.2 MARKET DYNAMICS 48
FIGURE 17 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 49
5.2.1 DRIVERS 49
FIGURE 18 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET DRIVERS AND THEIR IMPACT 49
5.2.1.1 Rising government and private investments to create safe and secure industrial environment 50
TABLE 1 GOVERNMENT FUNDING PLANS TO ENSURE CYBERSECURITY FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE 50
5.2.1.2 Growing number of sophisticated cyberattacks on critical industrial infrastructure 51
FIGURE 19 HISTORY OF CYBERATTACKS ON DIFFERENT INFRASTRUCTURES 51
5.2.1.3 Increasing focus on integrating IoT into ICS 51
FIGURE 20 GLOBAL IOT CONNECTIONS, 2018–2027 (BILLION UNITS) 52
5.2.2 RESTRAINTS 53
FIGURE 21 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET RESTRAINTS AND THEIR IMPACT 53
5.2.2.1 Underestimation of threat levels and misunderstanding of nature of threats 53
5.2.2.2 Lack of adequate funds, framework, and governance required to develop high-end cybersecurity solutions 53
5.2.3 OPPORTUNITIES 54
FIGURE 22 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT 54
5.2.3.1 Rising importance of cloud-based industrial cybersecurity services 54
5.2.3.2 Growing focus of government organizations on releasing rules and regulations for security of industrial control systems 54
5.2.4 CHALLENGES 55
FIGURE 23 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET CHALLENGES AND THEIR IMPACT 55
5.2.4.1 Lack of awareness about best practices and criticality of cybersecurity in industrial control systems 55
FIGURE 24 PROMINENT ATTACKS ON ICS NETWORK 56
5.3 PRICING ANALYSIS 57
5.3.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TRENDS 57
FIGURE 25 INDICATIVE AVERAGE SELLING PRICE (ASP), BY PRODUCT 57
TABLE 2 PRICING ANALYSIS OF SWITCHES AND ROUTERS 57
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 57
5.4.1 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 58
5.5 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 59
FIGURE 26 INDUSTRIAL CYBERSECURITY: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 59
TABLE 3 PORTER’S FIVE FORCES IMPACT ON INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 60
5.5.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 60
5.5.2 THREAT OF SUBSTITUTES 60
5.5.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 60
5.5.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 60
5.5.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 61
5.6 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 61
5.6.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 61
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USER INDUSTRIES 61
TABLE 4 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP-THREE END-USER INDUSTRIES 61
5.6.2 BUYING CRITERIA 62
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP-THREE END-USER INDUSTRIES 62
TABLE 5 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USER INDUSTRIES 62
5.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS (2022–2023) 63
TABLE 6 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 63
5.8 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 64
TABLE 7 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 64
5.9 PATENT ANALYSIS 65
FIGURE 29 NUMBER OF PATENTS GRANTED FOR INDUSTRIAL CYBERSECURITY, 2012–2022 65
FIGURE 30 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 66
TABLE 8 TOP PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 66
TABLE 9 LIST OF FEW PATENTS IN INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, 2020–2023 67
5.10 TRADE ANALYSIS 69
TABLE 10 IMPORT DATA FOR SWITCHING AND ROUTING APPARATUS, HS CODE: 851769 (USD MILLION) 69
FIGURE 31 SWITCHING AND ROUTING APPARATUS, IMPORT VALUES FOR MAJOR COUNTRIES, 2016–2020 69
TABLE 11 EXPORT DATA FOR SWITCHING AND ROUTING APPARATUS, HS CODE: 851769 (USD MILLION) 70
FIGURE 32 SWITCHING AND ROUTING APPARATUS, EXPORT VALUES FOR MAJOR COUNTRIES, 2018–2022 70
5.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 71
5.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 12 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 13 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 14 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 72
TABLE 15 REST OF WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 72
5.12 CASE STUDIES 73
5.12.1 POWER AND WATER INDUSTRIES 73
TABLE 16 ABB’S CYBERSECURITY SOLUTIONS DEPLOYED AT US-BASED WASTEWATER TREATMENT PLANT 73
5.12.2 MINING INDUSTRY 74
TABLE 17 BOLIDEN (SWEDEN) USED ABB’S ABILITY CYBERSECURITY FINGERPRINT TO MITIGATE RISKS 74
5.13 TECHNOLOGICAL TRENDS IN INDUSTRIAL CYBERSECURITY 74
5.13.1 ZERO-TRUST FRAMEWORK 74
5.13.2 POTENTIAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 74
5.13.3 SECURITY FOR CLOUD-NATIVE ENVIRONMENTS 75
5.14 CODES AND STANDARDS RELATED TO INDUSTRIAL CYBERSECURITY 75
5.14.1 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 76
FIGURE 33 REVENUE SHIFT FOR INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 76
5.14.1.1 Revenue shift and new revenue pockets for cybersecurity service providers 76
6 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT METHOD 77
6.1 INTRODUCTION 78
FIGURE 34 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE 78
TABLE 18 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 78
TABLE 19 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 78
6.2 ON-PREMISES 79
6.2.1 HIGH LEVEL OF CONTROL AND CUSTOMIZATION TO DRIVE MARKET 79
6.3 CLOUD 79
6.3.1 HIGHLY SCALABILITY OF CLOUD SERVICES TO BOOST MARKET 79
7 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 80
7.1 INTRODUCTION 81
FIGURE 35 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 81
TABLE 20 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 82
TABLE 21 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 82
FIGURE 36 WIRELESS TO BE LARGEST SECURITY TYPE 83
7.2 NETWORK SECURITY 83
7.2.1 EXPOSURE OF GOVERNMENT ORGANIZATIONS AND PRODUCTION FACILITIES TO UNAUTHORIZED NETWORK ACCESS TO TRIGGER MARKET GROWTH 83
TABLE 22 NETWORK SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 23 NETWORK SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 24 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 25 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 26 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 27 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 28 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 29 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 30 ROW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 31 ROW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 32 NETWORK SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 33 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 88
7.3 ENDPOINT SECURITY 89
7.3.1 RISING ATTACKS ON IT AND OT INFRASTRUCTURE TO BOOST DEMAND FOR ENDPOINT SECURITY 89
TABLE 34 ENDPOINT SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 35 ENDPOINT SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 36 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR ENDPOINT SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 37 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR ENDPOINT SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 38 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR ENDPOINT SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 39 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR ENDPOINT SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 40 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR ENDPOINT SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 41 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR ENDPOINT SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 42 ROW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR ENDPOINT SECURITY, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 43 ROW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR ENDPOINT SECURITY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 44 ENDPOINT SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 45 ENDPOINT SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 93
7.4 APPLICATION SECURITY 94
7.4.1 GREATER PRESENCE OF CLOUD-CONNECTED NETWORKS TO BOOST DEMAND 94
TABLE 46 APPLICATION SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 47 APPLICATION SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 48 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR APPLICATION SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 49 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR APPLICATION SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 50 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR APPLICATION SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 51 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR APPLICATION SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 52 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR APPLICATION SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 53 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR APPLICATION SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 54 ROW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR APPLICATION SECURITY, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 55 ROW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR APPLICATION SECURITY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 56 APPLICATION SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 57 APPLICATION SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 98
7.5 CLOUD SECURITY 99
7.5.1 ADOPTION OF SAAS APPLICATIONS TO ACCELERATE NEED FOR CLOUD SECURITY SOLUTIONS 99
TABLE 58 CLOUD SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 59 CLOUD SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 60 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR CLOUD SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 61 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR CLOUD SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 62 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR CLOUD SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 63 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR CLOUD SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 64 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR CLOUD SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 65 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR CLOUD SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 66 REST OF THE WORLD: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR CLOUD SECURITY, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 67 REST OF THE WORLD: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR CLOUD SECURITY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 68 CLOUD SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 69 CLOUD SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 103
7.6 WIRELESS SECURITY 104
7.6.1 STRONG FOCUS ON PREVENTION OF DATA THEFT ACROSS WIRELESS NETWORKS TO INCREASE DEMAND 104
TABLE 70 WIRELESS SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 71 WIRELESS SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 72 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR WIRELESS SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 73 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR WIRELESS SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 74 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR WIRELESS SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 75 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR WIRELESS SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 76 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR WIRELESS SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 77 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR WIRELESS SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 78 REST OF THE WORLD: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR WIRELESS SECURITY, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 79 REST OF THE WORLD: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR WIRELESS SECURITY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 80 WIRELESS SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 81 WIRELESS SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 108
7.7 OTHERS 109
TABLE 82 OTHER SECURITY TYPES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 83 OTHER SECURITY TYPES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 84 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR OTHER SECURITY TYPES, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 85 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR OTHER SECURITY TYPES, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 86 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR OTHER SECURITY TYPES, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 87 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR OTHER SECURITY TYPES, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 88 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR OTHER SECURITY TYPES, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 89 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR OTHER SECURITY TYPES, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 90 ROW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR OTHER SECURITY TYPES, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 91 ROW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR OTHER SECURITY TYPES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 92 OTHER SECURITY TYPES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 93 OTHER SECURITY TYPES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 113
 
8 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING 114
8.1 INTRODUCTION 115
FIGURE 37 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING 115
TABLE 94 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 95 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8.2 PRODUCTS 116
TABLE 96 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 97 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 98 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 117
TABLE 99 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 117
8.2.1 GATEWAYS 118
8.2.1.1 Prevention of cyberattacks on SCADA systems to drive market 118
TABLE 100 GATEWAYS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 101 GATEWAYS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 119
8.2.2 NETWORKING DEVICES 119
8.2.2.1 Routers 119
8.2.2.1.1 Replacement of conventional routers with advanced technology-based routers to boost demand 119
TABLE 102 NETWORKING DEVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 103 NETWORKING DEVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 120
8.2.2.2 Industrial ethernet switches 120
8.2.2.2.1 Industry-grade reliability, network redundancy, and enhanced security to boost demand 120
TABLE 104 NETWORKING DEVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 105 NETWORKING DEVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 121
8.3 SOLUTIONS & SERVICES 121
TABLE 106 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 107 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
FIGURE 38 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR SERVICES SEGMENT TO GROW AT HIGHER CAGR 122
8.3.1 SOLUTIONS 123
TABLE 108 SOLUTIONS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 109 SOLUTIONS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 124
8.3.1.1 Antivirus/malware 125
8.3.1.1.1 Antivirus/malware segment to hold largest share of solutions segment 125
8.3.1.2 Firewall 125
8.3.1.2.1 Working via VPNs to increase requirement for firewall solutions 125
8.3.1.2.1.1 Proxy firewall 125
8.3.1.2.1.2 Packet-filtering firewall 126
8.3.1.2.1.3 Stateful inspection firewall 126
8.3.1.2.1.4 Next-generation firewall (NGFW) 126
8.3.1.3 SCADA encryption 126
8.3.1.3.1 SCADA encryption to help mitigate common attacks 126
8.3.1.4 Virtualization security 126
8.3.1.4.1 Demand for virtualization security to increase during forecast period 126
8.3.1.5 Data loss prevention (DLP) 127
8.3.1.5.1 DLP solutions to witness huge demand post-pandemic 127
8.3.1.6 Security information and event management (SIEM) 127
8.3.1.6.1 Centralized combined system to drive market 127
8.3.1.7 Intrusion detection system/intrusion prevention system 127
8.3.1.7.1 IDS/IPS technologies to be in demand to detect suspicious activities 127
8.3.1.8 Identity and access management (IAM) 128
8.3.1.8.1 Increasing use for privacy protection in resource-driven environments to boost demand 128
TABLE 110 SOLUTIONS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 111 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR SOLUTIONS, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 128
8.3.1.9 Unified threat management (UTM) 129
8.3.1.9.1 Monitoring and controlling of security-related applications to increase demand 129
8.3.1.10 Distributed denial of service (DDoS) 129
8.3.1.10.1 Increasing DDOS attacks to increase need for DDOS 129
8.3.1.11 Others 129
8.3.1.11.1 Application whitelisting 129
8.3.1.11.2 Update and patch management 130
8.3.1.11.3 Database activity monitoring (DAM) 130
8.3.2 SERVICES 130
TABLE 112 SERVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 113 SERVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
8.3.2.1 Managed services 132
8.3.2.1.1 Managed services to help companies with critical infrastructure gain complete visibility and control over systems that are part of network infrastructure 132
8.3.2.2 Professional services 132
8.3.2.2.1 Rise in cyberattacks and strict government norms to increase demand 132
TABLE 114 PROFESSIONAL SERVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 115 PROFESSIONAL SERVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 132
8.3.2.2.2 Risk management services (RMS) 133
8.3.2.2.3 Audit and reporting services 133
8.3.2.2.4 Design, integration, and consulting services 133
TABLE 116 SERVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 117 SERVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 134
9 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY 135
9.1 INTRODUCTION 136
FIGURE 39 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY 136
TABLE 118 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 119 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137
FIGURE 40 TRANSPORTATION SYSTEMS SEGMENT TO EXHIBIT HIGHEST CAGR 138
9.2 POWER 139
9.2.1 POWER SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 139
TABLE 120 POWER: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 121 POWER: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 139
9.2.1.1 Power generation plants 139
9.2.1.2 Nuclear power plants 140
9.2.1.3 Thermal and hydropower plants 140
9.2.1.4 Renewable energy power plants 140
TABLE 122 POWER: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 123 POWER: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 124 POWER: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 125 POWER: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
9.2.1.5 Power grids 142
 
9.3 UTILITIES 142
9.3.1 RISING CYBERCRIME TO LEAD TO HIGH DEMAND FOR INDUSTRIAL CYBERSECURITY SOLUTIONS 142
TABLE 126 UTILITIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 127 UTILITIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 143
9.3.1.1 Oil & gas pipelines 143
9.3.1.2 Electric power transmission 144
TABLE 128 UTILITIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 129 UTILITIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 130 UTILITIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 131 UTILITIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
9.3.1.3 Water treatment and distribution 145
9.3.1.4 Wastewater collection and treatment 145
9.4 TRANSPORTATION SYSTEMS 146
9.4.1 TRANSPORTATION SYSTEMS TO WITNESS HIGHEST GROWTH DUE TO INCREASED NUMBER OF CYBERATTACKS 146
TABLE 132 TRANSPORTATION SYSTEMS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 133 TRANSPORTATION: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 146
9.4.1.1 Airports 147
TABLE 134 TRANSPORTATION SYSTEMS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 135 TRANSPORTATION SYSTEMS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 136 TRANSPORTATION SYSTEMS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 137 TRANSPORTATION SYSTEMS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
9.4.1.2 Seaports 148
9.4.1.3 Railways 148
9.4.1.4 Others 149
9.5 CHEMICALS & MANUFACTURING 149
9.5.1 URGENT NEED TO PROTECT INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS TO PROPEL GROWTH OF MARKET 149
TABLE 138 CHEMICALS & MANUFACTURING: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 139 CHEMICALS & MANUFACTURING: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 149
9.5.1.1 Automated production units 150
TABLE 140 CHEMICALS & MANUFACTURING: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 141 CHEMICALS & MANUFACTURING: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 142 CHEMICALS & MANUFACTURING: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 143 CHEMICALS & MANUFACTURING: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 151
9.5.1.2 Refining plants 151
9.5.1.3 Mining units 151
9.6 OTHER END-USER INDUSTRIES 152
TABLE 144 OTHER INDUSTRIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 145 OTHER INDUSTRIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 146 OTHER INDUSTRIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 147 OTHER INDUSTRIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 148 OTHER INDUSTRIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 149 OTHER INDUSTRIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
10 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION 154
10.1 INTRODUCTION 155
FIGURE 41 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET IN INDIA TO GROW AT HIGHEST CAGR 155
TABLE 150 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 151 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
10.2 NORTH AMERICA 157
FIGURE 42 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET SNAPSHOT 157
TABLE 152 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 153 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 154 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 155 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 159
10.2.1 US 159
10.2.1.1 US to hold largest share of industrial cybersecurity in North America 159
TABLE 156 US: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 157 US: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
 
10.2.2 CANADA 161
10.2.2.1 Rising adoption of digital technologies to drive demand 161
TABLE 158 CANADA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 159 CANADA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 162
10.2.3 MEXICO 162
10.2.3.1 Implementation of wireless connectivity devices in industrial plants to drive market 162
TABLE 160 MEXICO: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 161 MEXICO: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
10.2.4 IMPACT OF RECESSION ON INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET IN NORTH AMERICA 163
10.3 EUROPE 164
FIGURE 43 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET SNAPSHOT 164
TABLE 162 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 163 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 164 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 165 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 166
10.3.1 UK 167
10.3.1.1 Rising number of active cybersecurity firms to create opportunities for market growth 167
TABLE 166 UK: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 167 UK: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
10.3.2 GERMANY 168
10.3.2.1 Growing need to ensure data privacy to increase adoption of industrial cybersecurity solutions by private and government organizations 168
TABLE 168 GERMANY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 169 GERMANY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
10.3.3 FRANCE 169
10.3.3.1 Rising demand for data security solutions from defense sector to fuel industrial cybersecurity market growth 169
TABLE 170 FRANCE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 171 FRANCE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 170
 
10.3.4 ITALY 171
10.3.4.1 Rising cybercrime to increase demand for industrial cybersecurity solutions 171
TABLE 172 ITALY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 173 ITALY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
10.3.5 NETHERLANDS 172
10.3.5.1 Growing number of digital attacks to create strong need for cybersecurity products 172
TABLE 174 NETHERLANDS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 175 NETHERLANDS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
10.3.6 REST OF EUROPE 173
TABLE 176 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 177 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 173
10.3.7 IMPACT OF RECESSION ON INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET IN EUROPE 174