1 はじめに 45
1.1 研究目的 45
1.2 市場定義 45
1.2.1 製品定義 46
1.2.2 モダリティ定義 46
1.2.3 動物種定義 47
1.2.4 アプリケーション定義 47
1.2.5 エンドユーザー定義 48
1.2.6 包含と除外 48
1.3 市場範囲 50
1.3.1 対象市場 50
1.3.2 対象期間 51
1.3.3 対象通貨 51
表1 標準通貨換算レート 51
1.4 ステークホルダー 52
1.5 変更点の概要 52
1.6 景気後退の影響 53
2 調査方法論 54
2.1 調査データ 54
図1 調査設計 54
2.1.1 二次データ 55
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 57
2.1.2 一次データ 57
図2 一次情報源 58
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 59
2.1.2.2 主要な業界インサイト 60
図3 一次インタビューの内訳：供給側参加者 60
図4 一次インタビューの内訳： 供給側と需要側参加者 61
2.2 市場規模推定 61
図5 市場規模アプローチ：収益シェア分析 62
図6 収益シェア分析の例： IDEXX LABORATORIES INC. (米国) 62
図7 トップダウンアプローチ 63
図8 市場規模推定：需要側評価 64
図9 市場規模推定：獣医用画像診断装置 65
図10 CAGRの影響レベル：推進要因、抑制要因、機会、課題（2023–2029年） 66
図11 CAGR予測 66
2.3 市場細分化とデータ三角測量 68
図12 データ三角測量手法 68
2.4 市場ランキング分析 69
2.5 調査前提条件 69
2.6 リスク評価 70
2.7 制限事項 70
2.7.1 方法論に関連する制限事項 70
2.8 景気後退の影響分析 70
3 エグゼクティブサマリー 71
図13 獣医用画像診断装置市場、製品別、2023年対2029年（百万米ドル） 71
図14 獣医用画像診断装置市場、種類別、2023年対2029年（百万米ドル） 72
図15 獣医用画像診断市場、モダリティ別、2023年対2029年（百万米ドル） 72
図16 用途別 獣医用画像診断装置市場、2023年対2029年（百万米ドル） 73
図17 エンドユーザー別 獣医用画像診断装置市場、2023年対2029年（百万米ドル） 74
図18 獣医用画像診断市場の地域別概況 75
4 プレミアムインサイト 76
4.1 獣医用画像診断市場概要 76
図19 予測期間中の市場成長を牽引する伴侶動物人口の増加 76
4.2 アジア太平洋地域：製品別獣医用画像診断市場（2022年） 77
図20 2022年に最大市場シェアを占めた機器セグメント 77
4.3 獣医用画像診断市場：地域別成長機会 78
図21 予測期間中に中国が最高成長率を記録する見込み 78
4.4 獣医用画像診断市場：地域別構成 78
図22 予測期間中にアジア太平洋市場が最高成長率を記録する見込み 78
4.5 獣医用画像診断市場：先進国対新興国 79
図23 新興経済国は予測期間中に高い成長率を記録する見込み 79
5 市場概要 80
5.1 はじめに 80
5.2 市場動向 80
図24 獣医用画像診断市場： 推進要因、抑制要因、機会、課題 80
表2 獣医用画像診断市場：主要成長要因の影響 81
5.2.1 推進要因 81
5.2.1.1 伴侶動物の増加 81
5.2.1.2 ペット保険需要の増加と動物医療費支出の拡大 82
5.2.1.3 先進国における獣医師数の増加 82
5.2.1.4 動物由来食品への需要拡大 83
表3 先進国・新興国における肉・乳製品消費動向 (2002−2050) 84
図25 アジア：国別動物性食品消費量、2020年対2030年（千トン） 84
図26 アジア：国別動物性食品生産量、2020年対2030年（千トン） 85
5.2.1.5 人獣共通感染症の増加傾向 85
5.2.2 抑制要因 86
5.2.2.1 獣医用画像診断装置の高コスト 86
5.2.2.2 ペットケア費用の上昇 87
5.2.3 機会 88
5.2.3.1 新興経済国における高い成長可能性 88
5.2.4 課題 88
5.2.4.1 新興市場における動物医療意識の欠如 88
5.2.4.2 医療サービスが不十分な地域における獣医師不足 89
5.3 業界動向 90
図27 業界動向 90
5.3.1 診療現場向けポータブル・バッテリー駆動画像診断装置 90
5.3.2 獣医療事業の成長 91
5.4 技術分析 91
5.4.1 主要技術 91
5.4.1.1 超音波 91
5.4.1.2 X線 92
5.4.2 新興技術 92
5.4.2.1 コンピュータビジョンとAI 92
表4 獣医画像診断におけるAI統合 93
5.4.2.2 ユーザーインターフェース 94
5.4.3 隣接技術 94
5.4.3.1 CT 94
5.4.3.2 MRI 95
5.5 価格分析 96
表5 2022年 獣医用画像診断製品の価格分析（米ドル） 96
表6 2022年 主要診断画像モダリティの地域別価格分析 （千米ドル/百万米ドル） 97
5.6 バリューチェーン分析 98
図28 獣医用画像診断市場：バリューチェーン分析 98
5.7 サプライチェーン分析 99
図29 獣医用画像診断市場：サプライチェーン分析 100
5.8 エコシステム／市場マップ 100
図30 獣医用画像診断市場：エコシステム市場マップ 101
5.9 ポーターの5つの力分析 101
表7 獣医用画像診断市場：ポーターの5つの力分析 101
5.9.1 新規参入の脅威 101
5.9.2 代替品の脅威 102
5.9.3 供給者の交渉力 102
5.9.4 購買者の交渉力 102
5.9.5 競争の激しさ 103
5.10 特許分析 103
5.10.1 獣医用画像診断の特許公開動向 103
図31 世界の特許公開動向（2013年1月～2023年12月） 104
5.10.2 洞察：管轄区域と主要出願人分析 104
図32 獣医画像診断特許のトップ出願者および権利者（企業／機関）（2013年1月～2023年12月） 105
図33 獣医画像診断分野におけるトップ出願国／地域 （2013年1月～2023年12月） 106
5.11 主要会議・イベント 106
表8 獣医用画像診断市場：主要会議・イベント（2023～2024年） 106
5.12 HSコード：獣医用画像診断装置 107
表9 獣医用画像診断装置のHSコード 107
5.13 未充足ニーズとエンドユーザーの期待 108
表10 獣医用画像診断市場：未充足ニーズ 108
表11 獣医用画像診断装置市場：エンドユーザーの期待 109
5.14 関税及び規制分析 110
5.14.1 米国 110
5.14.2 欧州 110
5.14.3 規制機関、政府機関、その他の組織 111
表12 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 111
表13 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 113
表14 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 114
5.15 主要な利害関係者および購買基準 114
5.15.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 114
図34 獣医用画像診断製品の購買プロセスに対する利害関係者の影響 114
表15 獣医用画像診断製品の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 115
5.15.2 購買基準 115
図35 獣医用画像診断製品の主要購買基準 115
表16 獣医用画像診断製品の主要購買基準 115
5.16 事例研究 116
5.16.1 事例研究1：獣医用超音波装置の市場規模推定と主要製品の市場シェア分析 116
5.16.2 事例研究2：獣医用X線技術の市場規模推定と主要製品の市場シェア分析 116
5.16.3 事例研究3：バタフライネットワークとアメリカン・ベテリナリー・グループ 117
5.16.4 事例研究4：ライフセーバー超音波装置 117
5.17 隣接市場分析 117
5.17.1 獣医診断市場 117
図36 獣医診断市場概要 118
6 製品別 獣医用イメージング市場 119
6.1 はじめに 120
表17 製品別獣医用画像診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 120
6.2 獣医用画像診断装置 120
表18 獣医用画像診断装置を提供する主要企業 121
表19 獣医用画像診断機器市場、種類別、2021–2029年（百万米ドル） 122
表20 獣医用画像診断機器市場、国別、2021–2029年 (百万米ドル) 123
6.2.1 X線撮影システム 123
図37 DNシステムとCRシステムの比較 124
表21 主要X線撮影システム（2022年現在） (2022年) 125
表22 X線撮影システム市場、タイプ別、2021–2029年 (百万米ドル) 126
表23 国別X線画像システム市場、2021-2029年（百万米ドル） 127
6.2.1.1 コンピュータX線撮影システム 128
6.2.1.1.1 ストレージコスト削減能力が市場を牽引 128
表24 主要なコンピュータラジオグラフィシステムの概要（2022年） 128
表25 国別コンピュータラジオグラフィシステム市場規模（2021年～2029年、百万米ドル） 129
6.2.1.2 直接放射線撮影システム 130
6.2.1.2.1 短納期で高品質な画像への需要増加が市場を牽引 130
表26 主要な直接放射線撮影システム（2022年現在） 130
表27 国別ダイレクトラジオグラフィシステム市場規模（2021-2029年、百万米ドル） 131
6.2.1.3 フィルムベースX線撮影システム 132
6.2.1.3.1 放射線被曝リスクの高さと保存制限が市場を抑制 132
表28 主要フィルムベースX線撮影製品（2022年） 132
表29 フィルムベース放射線撮影システム市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 133
6.2.2 超音波画像システム 134
表30 超音波イメージングシステム市場、タイプ別、2021–2029年（百万米ドル） 134
表31 超音波イメージングシステム市場、国別、2021–2029年 （百万米ドル） 135
6.2.2.1 2D超音波画像診断装置 136
6.2.2.1.1 一般画像診断および整形外科分野における需要拡大が市場を牽引 136
表32 2D超音波画像診断装置市場の主要メーカー（2022年） 136
表33 2D超音波画像診断システム市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 137
6.2.2.2 3D/4D超音波画像診断システム 138
6.2.2.2.1 市場成長を支える分娩管理・行動学習データ提供能力 138
表34 3D/4D超音波画像診断システム市場における主要メーカー (2022年) 138
表35 3D/4D超音波画像診断システム市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 139
6.2.2.3 ドップラー超音波画像診断システム 139
6.2.2.3.1 獣医超音波検査における利用増加が需要を押し上げる 139
表36 ドップラー超音波画像診断システム主要メーカー（2022年） 140
表37 ドップラー超音波画像診断システム市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 141
6.2.3 コンピュータ断層撮影（CT）画像診断システム 142
表38 コンピュータ断層撮影（CT）イメージングシステムの主要メーカー（2022年） 142
表39 コンピュータ断層撮影（CT）イメージングシステム市場、タイプ別、2021–2029年（百万米ドル） 143
表40 国別コンピュータ断層撮影システム市場、2021–2029年（百万米ドル） 144
6.2.3.1 固定式マルチスライスコンピュータ断層撮影システム 144
6.2.3.1.1 需要拡大を促進する高品質非侵襲的イメージングの利点 144
表41 マルチスライスCTイメージングシステム主要メーカー（2022年） 145
表42 国別マルチスライスCT画像システム市場規模（2021～2029年、百万米ドル） 146
6.2.3.2 ポータブルCTシステム 146
6.2.3.2.1 市場成長を支える移動式獣医療用途への需要拡大 146
表43 ポータブルCT画像診断システムの主要メーカー（2022年） 147
表44 国別ポータブルCTイメージングシステム市場、2021–2029年 （百万米ドル） 148
6.2.4 ビデオ内視鏡イメージングシステム 148
6.2.4.1 市場成長を支える技術的進歩 148
表45 ビデオ内視鏡イメージングの主要メーカー（2022年） 149
表46 国別ビデオ内視鏡イメージングシステム市場、2021–2029年（百万米ドル） 150
6.2.5 磁気共鳴画像システム 150
6.2.5.1 放射線被曝量の低減と神経放射線学分野での高い採用率が需要を促進 150
表47 磁気共鳴画像システムの主要メーカー（2022年） 151
表48 国別磁気共鳴画像診断装置市場、2021–2029年（百万米ドル） 152
6.2.6 その他の画像診断装置 152
表49 その他の画像診断システム主要メーカー（2022年） 153
表50 その他の画像診断システム市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 154
6.3 獣医用イメージング試薬 154
表51 獣医用イメージング試薬市場、種類別、2021–2029年（百万米ドル） 155
表52 国別獣医用画像診断試薬市場、2021–2029年（百万米ドル） 156
6.3.1 X線およびCT造影剤 156
6.3.1.1 神経学分野での採用増加が需要を押し上げる 156
表53 X線およびCT造影剤市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 157
6.3.2 MRI造影剤 158
6.3.2.1 高い有効性と低い毒性の利点が市場を牽引 158
表54 MRI造影剤市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 158
6.3.3 超音波造影剤 159
6.3.3.1 心臓病学分野における治療効果向上の可能性が市場を牽引 159
表55 国別超音波造影剤市場、2021–2029年（百万米ドル） 160
6.4 獣医用画像診断ソフトウェア 161
6.4.1 生産性向上とワークフロー効率化が需要を促進 161
表56 主要な獣医用画像診断ソフトウェアメーカー（2022年） 161
表57 国別獣医用画像診断ソフトウェア市場、2021–2029年（百万米ドル） 163
7 モダリティ別獣医用画像診断機器市場 164
7.1 はじめに 165
表58 モダリティ別獣医用画像診断機器市場、2021–2029年（百万米ドル） 165
7.2 据置型機器 165
7.2.1 予防医療と早期疾患検出への重点強化が市場を牽引 165
表59 固定式機器の獣医用画像診断装置市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 166
7.3 携帯式機器 167
7.3.1 市場を推進するポイントオブケア診断の需要拡大 167
表 60 国別、2021-2029 年の獣医用画像診断市場（携帯型装置）（単位：百万米ドル） 168
8 用途別 獣医用画像診断市場 169
8.1 はじめに 170
表61 用途別獣医用画像診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 170
8.2 整形外科および外傷学 170
8.2.1 家畜および伴侶動物における関節炎および関節疾患の有病率増加が市場を牽引 170
表62 獣医整形外科・外傷学で利用可能な画像診断法 171
表63 国別獣医整形外科・外傷学用画像診断市場規模（2021-2029年、百万米ドル） 172
8.3 産科・婦人科 173
8.3.1 超音波画像診断の普及拡大が市場を牽引 173
表64 産科・婦人科向け獣医画像診断市場：国別、2021–2029年（百万米ドル） 174
8.4 腫瘍学 174
8.4.1 伴侶動物における癌の有病率増加が市場を牽引 174
表65 腫瘍学向け獣医画像診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 176
8.5 心臓病学 176
8.5.1 高齢化ペット人口と肥満の増加が市場を推進 176
表66 心臓病学向け獣医画像診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 178
8.6 神経学 178
8.6.1 髄膜炎および腫瘍の発生率増加が市場成長を支える 178
表67 神経学分野における獣医用画像診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 179
8.7 歯科 180
8.7.1 動物における歯科疾患の有病率増加が市場を牽引 180
表68 主要な獣医歯科用X線製品 180
表69 歯科分野における獣医画像診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 181
8.8 その他の応用分野 181
表70 その他の用途別獣医用画像診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 182
9 動物種別獣医用画像診断市場 183
9.1 はじめに 184
表71 動物種別による獣医用画像診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 184
9.2 小型伴侶動物 184
9.2.1 ペット飼育率の上昇が市場を牽引 184
表72 小型伴侶動物向け獣医画像診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 185
9.3 大型動物 185
9.3.1 肉・乳製品需要の増加が市場成長を支える 185
表73 大型動物向け獣医用画像診断市場：国別、2021-2029年（百万米ドル） 186
9.4 その他の動物 186
表74 その他の動物向け獣医用画像診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 187
10 獣医用画像診断市場、エンドユーザー別 188
10.1 はじめに 189
表75 エンドユーザー別獣医用画像診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 189
10.2 獣医クリニックおよび診断センター 189
10.2.1 市場の推進要因としての民間診療所の増加 189
表76 国別 獣医診療所および診断センター向け獣医画像診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 190
10.3 動物病院および学術機関 191
10.3.1 高度な画像診断装置に対する高い購買力が市場を牽引 191
表77 国別 2021-2029年 獣医病院・学術機関向け獣医画像診断市場規模（百万米ドル） （百万米ドル） 192
11 地域別獣医用画像診断市場 193
11.1 はじめに 194
図38 獣医用画像診断市場：地域別概況 194
表78 地域別獣医用画像診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 195
11.2 北米 195
11.2.1 景気後退の影響：北米 196
図39 北米：獣医用画像診断市場概況 197
表79 北米：獣医用画像診断市場、 国別、2021–2029年（百万米ドル） 197
表80 北米：獣医用画像診断市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 198
表81 北米：獣医用器具市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 198
表82 北米：獣医用レントゲン撮影システム市場、タイプ別、2021–2029年（百万米ドル） 199
表83 北米：獣医用超音波画像診断システム市場、種類別、2021-2029年（百万米ドル） 199
表84 北米：獣医用CTシステム市場、タイプ別、2021-2029年（百万米ドル） 200
表85 北米：獣医用画像診断試薬市場、タイプ別、2021-2029年 （百万米ドル） 200
表86 北米：獣医用イメージング機器市場、モダリティ別、2021–2029年（百万米ドル） 200
表87 北米：動物種別による獣医用画像診断市場、2021年～2029年（百万米ドル） 201
表88 北米：用途別獣医用画像診断市場、2021年～2029年 （百万米ドル） 201
表 89 北米：獣医用画像診断市場、エンドユーザー別、2021年～2029年（百万米ドル） 202
11.2.2 米国 202
11.2.2.1 獣医診察費の増加が市場を牽引 202
表 90 米国：主要マクロ指標 202
表91 米国：製品別獣医用画像診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 203
表92 米国：タイプ別獣医用画像診断装置市場、2021–2029年（百万米ドル） 203
表93 米国：獣医用レントゲン撮影システム市場、種類別、2021-2029年 (百万米ドル) 204
表 94 米国：獣医用超音波画像システム市場、タイプ別、2021年～2029年 (百万米ドル) 204
表95 米国：獣医用CTシステム市場、種類別、2021年～2029年（百万米ドル） 205
表96 米国：獣医用画像診断試薬市場、種類別、2021年～2029年（百万米ドル） 205
表97 米国：獣医用イメージング機器市場、モダリティ別、2021年～2029年（百万米ドル） 205
表98 米国：動物種別による獣医用画像診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 206
表99 米国：用途別による獣医用画像診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 206
表100 米国：エンドユーザー別獣医用画像診断市場、2021-2029年（百万米ドル） 206
11.2.3 カナダ 207
11.2.3.1 動物医療費の増加が市場を牽引 207
表101 カナダ：主要マクロ指標 207
表102 カナダ：製品別獣医用画像診断市場、2021-2029年（百万米ドル） 208
表103 カナダ：タイプ別獣医用画像診断装置市場、2021-2029年（百万米ドル） 208
表104 カナダ：獣医用レントゲン撮影システム市場、種類別、2021–2029年（百万米ドル） 209
表105 カナダ：獣医用超音波画像システム市場、種類別、2021-2029年（百万米ドル） 209
表106 カナダ：獣医用CTシステム市場、種類別、2021-2029年（百万米ドル） 210
表107 カナダ：獣医用イメージング試薬市場、種類別、2021-2029年（百万米ドル） 210
表108 カナダ：獣医用画像診断装置市場、モダリティ別、2021–2029年（百万米ドル） 210
表109 カナダ：獣医用画像診断市場、動物種別、2021–2029年（百万米ドル） 211
表 110 カナダ：用途別獣医用画像診断装置市場、2021年～2029年（百万米ドル） 211
表111 カナダ：獣医用画像診断市場、エンドユーザー別、2021–2029年（百万米ドル） 211
11.3 欧州 212
11.3.1 景気後退の影響：欧州 212
表112 欧州：国別獣医用画像診断市場、2021-2029年（百万米ドル） 213
表113 欧州：製品別獣医用画像診断市場、2021-2029年（百万米ドル） 213
表 114 欧州：獣医用器具市場、製品別、2021年～2029年（百万米ドル） 214
表 115 欧州：獣医用レントゲン撮影システム市場、タイプ別、2021年～2029年（百万米ドル） 214
表116 欧州：獣医用超音波画像診断システム市場、種類別、2021-2029年 215
表117 欧州：獣医用CTシステム市場、種類別、2021-2029年（百万米ドル） 215
表 118 欧州：獣医用イメージング試薬市場、タイプ別、2021-2029年（百万米ドル） 215
表 119 EUROPE: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 216
表120 欧州：動物種別による獣医用画像診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 216
表121 欧州： 用途別獣医用画像診断装置市場、2021–2029年（百万米ドル） 216
表122 欧州：エンドユーザー別獣医用画像診断装置市場、2021–2029年（百万米ドル） 217
11.3.2 ドイツ 217
11.3.2.1 市場成長を支える動物健康に関する有利な政府政策 217
表123 ドイツ：主要マクロ指標 217
表124 ドイツ：製品別獣医用画像診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 218
表125 ドイツ： 獣医用画像診断装置市場、種類別、2021–2029年（百万米ドル） 218
表126 ドイツ：獣医用X線撮影システム市場、種類別、2021–2029年（百万米ドル） 219
表127 ドイツ：獣医用超音波画像システム市場、 タイプ別、2021–2029年（百万米ドル） 219
表128 ドイツ：獣医用CTシステム市場、タイプ別、2021–2029年（百万米ドル） 220
表129 ドイツ： 獣医用イメージング試薬市場、種類別、2021–2029年（百万米ドル） 220
表130 ドイツ：獣医用イメージング機器市場、モダリティ別、2021–2029年（百万米ドル） 220
表131 ドイツ：動物種別による獣医用画像診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 221
表132 ドイツ：用途別獣医用画像診断装置市場、2021-2029年（百万米ドル） 221
表133 ドイツ：エンドユーザー別獣医用画像診断装置市場、2021-2029年（百万米ドル） 221
11.3.3 英国 222
11.3.3.1 ペット飼育率の上昇が市場を牽引 222
表134 英国：主要マクロ指標 222
表135 英国：製品別獣医用画像診断市場、2021-2029年（百万米ドル） 223
表136 英国：タイプ別獣医用画像診断装置市場、2021-2029年（百万米ドル） 223
表137 英国：獣医用X線撮影システム市場、種類別、2021-2029年（百万米ドル） 224
表138 英国：獣医用超音波画像システム市場、種類別、2021-2029年（百万米ドル） 224
表139 英国：獣医用CTシステム市場、種類別、2021-2029年（百万米ドル） 224
表 140 英国：獣医用イメージング試薬市場、タイプ別、2021-2029年（百万米ドル） 225
表 141 英国：獣医用イメージング機器市場、モダリティ別、2021-2029年 （百万米ドル） 225
表 142 英国：動物種別による獣医用画像診断市場、2021年～2029年（百万米ドル） 225
表143 英国：用途別獣医用画像診断装置市場、2021-2029年（百万米ドル） 226
表144 英国：エンドユーザー別獣医用画像診断装置市場、2021-2029年（百万米ドル） 226
11.3.4 フランス 226
11.3.4.1 ペット飼育率の上昇が市場を牽引 226
表145 フランス：主要マクロ指標 227
表146 フランス：製品別獣医用画像診断市場、2021-2029年（百万米ドル） 227
表147 フランス：タイプ別獣医用画像診断装置市場、2021-2029年（百万米ドル） 227
表148 フランス：獣医用X線撮影システム市場、種類別、2021-2029年（百万米ドル） 228
表 149 フランス：獣医用超音波画像システム市場、タイプ別、2021年～2029年（百万米ドル） 228
表 150 フランス：獣医用 CT システム市場、タイプ別、2021年～2029年（百万米ドル） 228
表 151 フランス：獣医用イメージング試薬市場、タイプ別、2021年～2029年（百万米ドル） 229
表 152 フランス：獣医用画像診断機器市場、モダリティ別、2021年～2029年（百万米ドル） 229
表 153 フランス：獣医用画像診断市場、動物種別、2021年～2029年（百万米ドル） 229
表 154 フランス：用途別獣医用画像診断装置市場、2021年～2029年（百万米ドル） 230
表155 フランス：獣医用画像診断市場、エンドユーザー別、2021–2029年（百万米ドル） 230
11.3.5 イタリア 230
11.3.5.1 家畜頭数の増加が需要を押し上げる 230
表156 イタリア：主要マクロ指標 231
表157 イタリア：製品別獣医用画像診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 231
表158 イタリア：獣医用画像診断装置市場、種類別、2021-2029年（百万米ドル） 232
表159 イタリア：獣医用X線撮影システム市場、種類別、2021-2029年 （百万米ドル） 232
表160 イタリア： 獣医用超音波画像システム市場、種類別、2021-2029年（百万米ドル） 233
表161 イタリア：獣医用CTシステム市場、種類別、2021-2029年（百万米ドル） 233
表162 イタリア：獣医用イメージング試薬市場、タイプ別、2021-2029年（百万米ドル） 233
表163 イタリア：獣医用画像診断機器市場、モダリティ別、2021–2029年（百万米ドル） 234
表164 イタリア：獣医用画像診断市場、動物種別、2021–2029年（百万米ドル） 234
表165 イタリア：用途別獣医用画像診断装置市場、2021-2029年（百万米ドル） 234
表166 イタリア： 獣医用画像診断市場、エンドユーザー別、2021-2029年（百万米ドル） 235
11.3.6 スペイン 235
11.3.6.1 動物の健康への関心の高まりと獣医クリニックの設立が市場を牽引 235
表 167 スペイン：主要マクロ指標 235
表 168 スペイン：獣医用画像診断装置市場、製品別、2021–2029年 （百万米ドル） 236
表169 スペイン：獣医用画像診断装置市場、種類別、2021–2029年（百万米ドル） 236
表 170 スペイン：獣医用レントゲン撮影システム市場、種類別、2021年～2029年（百万米ドル） 237
表171 スペイン：獣医用超音波画像システム市場、種類別、2021-2029年（百万米ドル） 237
表172 スペイン：獣医用CTシステム市場、種類別、2021-2029年（百万米ドル） 237
表173 スペイン：獣医用イメージング試薬市場、種類別、2021-2029年（百万米ドル） 238
表174 スペイン： 獣医用イメージング機器市場、モダリティ別、2021–2029年（百万米ドル） 238
表175 スペイン：獣医用イメージング市場、動物種別、2021–2029年（百万米ドル） 238
表176 スペイン：用途別獣医用画像診断装置市場、2021-2029年（百万米ドル） 239
表177 スペイン：エンドユーザー別獣医用画像診断装置市場、2021-2029年（百万米ドル） 239
11.3.7 ベネルクス 239
11.3.7.1 動物由来食品への需要拡大が市場を牽引 239
表178 ベネルクス：獣医用画像診断装置市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 240
表 179 ベネルクス：獣医用画像診断装置市場、タイプ別、2021年～2029年（百万米ドル） 240
表 180 ベネルクス：獣医用レントゲン撮影システム市場、種類別、2021-2029年（百万米ドル） 241
表 181 ベネルクス：獣医用超音波画像システム市場、タイプ別、2021年～2029年（百万米ドル） 241
表 182 ベネルクス：獣医用 CT システム市場、タイプ別、2021～2029 年（百万米ドル） 241
表 183 ベネルクス：獣医用画像診断試薬市場、タイプ別、2021～2029 年 （百万米ドル） 242
表184 ベネルクス：獣医用画像診断機器市場、モダリティ別、2021–2029年（百万米ドル） 242
表185 ベネルクス：動物種別による獣医用画像診断市場、2021-2029年（百万米ドル） 242
表186 ベネルクス：用途別獣医用画像診断市場、2021-2029年（百万米ドル） 243
表 187 ベネルクス：獣医用画像診断市場、エンドユーザー別、2021年～2029年（百万米ドル） 243
11.3.8 その他の欧州 243
表 188 その他の欧州：獣医用画像診断装置市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 244
表 189 その他の欧州：獣医用画像診断装置市場、タイプ別、2021年～2029年（百万米ドル） 244
表 190 欧州その他地域：獣医用レントゲン撮影システム市場、種類別、2021-2029年（百万米ドル） 245
表 191 欧州その他地域：獣医用超音波画像システム市場、タイプ別、2021年～2029年（百万米ドル） 245
表 192 欧州その他地域：獣医用 CT システム市場、タイプ別、2021 年～2029 年（百万米ドル） 246
表 193 欧州その他地域：獣医用画像診断試薬市場、タイプ別、2021 年～2029 年 （百万米ドル） 246
表194 欧州その他地域：獣医用イメージング機器市場、モダリティ別、2021–2029年（百万米ドル） 246
表195 欧州その他地域：動物種別による獣医用画像診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 247
表196 その他の欧州：用途別獣医用画像診断装置市場、2021年～2029年（百万米ドル） 247
表 197 その他の欧州：エンドユーザー別獣医用画像診断装置市場、2021年～2029年（百万米ドル） 248
1.1 STUDY OBJECTIVES 45
1.2 MARKET DEFINITION 45
1.2.1 PRODUCT DEFINITION 46
1.2.2 MODALITY DEFINITION 46
1.2.3 ANIMAL TYPE DEFINITION 47
1.2.4 APPLICATION DEFINITION 47
1.2.5 END-USER DEFINITION 48
1.2.6 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 48
1.3 MARKET SCOPE 50
1.3.1 MARKETS COVERED 50
1.3.2 YEARS CONSIDERED 51
1.3.3 CURRENCY CONSIDERED 51
TABLE 1 STANDARD CURRENCY CONVERSION RATES 51
1.4 STAKEHOLDERS 52
1.5 SUMMARY OF CHANGES 52
1.6 RECESSION IMPACT 53
2 RESEARCH METHODOLOGY 54
2.1 RESEARCH DATA 54
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 54
2.1.1 SECONDARY DATA 55
2.1.1.1 Key data from secondary sources 57
2.1.2 PRIMARY DATA 57
FIGURE 2 PRIMARY SOURCES 58
2.1.2.1 Key data from primary sources 59
2.1.2.2 Key industry insights 60
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE PARTICIPANTS 60
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 61
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 61
FIGURE 5 MARKET SIZE APPROACH: REVENUE SHARE ANALYSIS 62
FIGURE 6 REVENUE SHARE ANALYSIS ILLUSTRATION: IDEXX LABORATORIES INC. (US) 62
FIGURE 7 TOP-DOWN APPROACH 63
FIGURE 8 MARKET SIZE ESTIMATION: DEMAND-SIDE ASSESSMENT 64
FIGURE 9 MARKET SIZE ESTIMATION: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS 65
FIGURE 10 IMPACT LEVEL OF CAGR: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES (2023–2029) 66
FIGURE 11 CAGR PROJECTIONS 66
2.3 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 68
FIGURE 12 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 68
2.4 MARKET RANKING ANALYSIS 69
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 69
2.6 RISK ASSESSMENT 70
2.7 LIMITATIONS 70
2.7.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 70
2.8 RECESSION IMPACT ANALYSIS 70
3 EXECUTIVE SUMMARY 71
FIGURE 13 VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023 VS. 2029 (USD MILLION) 71
FIGURE 14 VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2029 (USD MILLION) 72
FIGURE 15 VETERINARY IMAGING MARKET, BY MODALITY, 2023 VS. 2029 (USD MILLION) 72
FIGURE 16 VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2029 (USD MILLION) 73
FIGURE 17 VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2029 (USD MILLION) 74
FIGURE 18 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF VETERINARY IMAGING MARKET 75
4 PREMIUM INSIGHTS 76
4.1 VETERINARY IMAGING MARKET OVERVIEW 76
FIGURE 19 GROWTH IN COMPANION ANIMAL POPULATION TO DRIVE MARKET DURING FORECAST PERIOD 76
4.2 ASIA PACIFIC: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT (2022) 77
FIGURE 20 INSTRUMENTS SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 77
4.3 VETERINARY IMAGING MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 78
FIGURE 21 CHINA TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 78
4.4 VETERINARY IMAGING MARKET: REGIONAL MIX 78
FIGURE 22 ASIA PACIFIC MARKET TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 78
4.5 VETERINARY IMAGING MARKET: DEVELOPED VS. EMERGING ECONOMIES 79
FIGURE 23 EMERGING ECONOMIES TO REGISTER HIGHER GROWTH RATES DURING FORECAST PERIOD 79
5 MARKET OVERVIEW 80
5.1 INTRODUCTION 80
5.2 MARKET DYNAMICS 80
FIGURE 24 VETERINARY IMAGING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 80
TABLE 2 VETERINARY IMAGING MARKET: IMPACT OF KEY GROWTH FACTORS 81
5.2.1 DRIVERS 81
5.2.1.1 Growth in companion animal population 81
5.2.1.2 Rising demand for pet insurance and increasing animal health expenditure 82
5.2.1.3 Growing number of veterinarians in developed countries 82
5.2.1.4 Increasing demand for animal-derived food products 83
TABLE 3 TRENDS IN CONSUMPTION OF MEAT & MILK IN DEVELOPED & EMERGING ECONOMIES (2002−2050) 84
FIGURE 25 ASIA: COUNTRY-LEVEL CONSUMPTION OF ANIMAL-DERIVED FOOD PRODUCTS, 2020 VS. 2030 (THOUSAND METRIC TONS) 84
FIGURE 26 ASIA: COUNTRY-LEVEL PRODUCTION OF ANIMAL-DERIVED FOOD PRODUCTS, 2020 VS. 2030 (THOUSAND METRIC TONS) 85
5.2.1.5 Rising prevalence of zoonotic diseases 85
5.2.2 RESTRAINTS 86
5.2.2.1 High cost of veterinary imaging instruments 86
5.2.2.2 Rising cost of pet care 87
5.2.3 OPPORTUNITIES 88
5.2.3.1 High growth potential of emerging economies 88
5.2.4 CHALLENGES 88
5.2.4.1 Lack of animal healthcare awareness in emerging markets 88
5.2.4.2 Shortage of veterinary practitioners in underserved areas 89
5.3 INDUSTRY TRENDS 90
FIGURE 27 INDUSTRY TRENDS 90
5.3.1 PORTABLE & BATTERY-POWERED IMAGING INSTRUMENTS FOR POINT-OF-CARE SERVICES 90
5.3.2 GROWTH IN VETERINARY BUSINESSES 91
5.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 91
5.4.1 KEY TECHNOLOGIES 91
5.4.1.1 Ultrasound 91
5.4.1.2 X-ray 92
5.4.2 EMERGING TECHNOLOGIES 92
5.4.2.1 Computer vision and AI 92
TABLE 4 AI INTEGRATION IN VETERINARY IMAGING 93
5.4.2.2 User interface 94
5.4.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 94
5.4.3.1 CT 94
5.4.3.2 MRI 95
5.5 PRICING ANALYSIS 96
TABLE 5 PRICING ANALYSIS OF VETERINARY IMAGING PRODUCTS, 2022 (USD) 96
TABLE 6 REGIONAL PRICING ANALYSIS OF KEY DIAGNOSTIC IMAGING MODALITIES, 2022 (USD THOUSANDS/MILLION) 97
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 98
FIGURE 28 VETERINARY IMAGING MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 98
5.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 99
FIGURE 29 VETERINARY IMAGING MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 100
5.8 ECOSYSTEM/MARKET MAP 100
FIGURE 30 VETERINARY IMAGING MARKET: ECOSYSTEM MARKET MAP 101
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 101
TABLE 7 VETERINARY IMAGING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 101
5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 101
5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 102
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 102
5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 102
5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 103
5.10 PATENT ANALYSIS 103
5.10.1 PUBLICATION TRENDS FOR VETERINARY IMAGING 103
FIGURE 31 GLOBAL PATENT PUBLICATION TRENDS (JANUARY 2013─DECEMBER 2023) 104
5.10.2 INSIGHTS: JURISDICTION AND TOP APPLICANT ANALYSIS 104
FIGURE 32 TOP APPLICANTS AND OWNERS (COMPANIES/INSTITUTIONS) FOR VETERINARY IMAGING PATENTS (JANUARY 2013−DECEMBER 2023) 105
FIGURE 33 TOP APPLICANT COUNTRIES/REGIONS FOR VETERINARY IMAGING (JANUARY 2013─ DECEMBER 2023) 106
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS 106
TABLE 8 VETERINARY IMAGING MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS (2023–2024) 106
5.12 HS CODES: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS 107
TABLE 9 HS CODES FOR VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS 107
5.13 UNMET NEEDS AND END-USER EXPECTATIONS 108
TABLE 10 VETERINARY IMAGING MARKET: UNMET NEEDS 108
TABLE 11 VETERINARY IMAGING MARKET: END-USER EXPECTATIONS 109
5.14 TARIFF AND REGULATORY ANALYSIS 110
5.14.1 US 110
5.14.2 EUROPE 110
5.14.3 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 111
TABLE 12 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 111
TABLE 13 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 113
TABLE 14 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 114
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 114
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 114
FIGURE 34 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR VETERINARY IMAGING PRODUCTS 114
TABLE 15 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR VETERINARY IMAGING PRODUCTS 115
5.15.2 BUYING CRITERIA 115
FIGURE 35 KEY BUYING CRITERIA FOR VETERINARY IMAGING PRODUCTS 115
TABLE 16 KEY BUYING CRITERIA FOR VETERINARY IMAGING PRODUCTS 115
5.16 CASE STUDIES 116
5.16.1 CASE STUDY 1: ESTIMATING MARKET SIZE OF VETERINARY ULTRASOUND AND MARKET SHARE ANALYSIS FOR KEY PRODUCTS 116
5.16.2 CASE STUDY 2: ESTIMATING MARKET SIZE OF VETERINARY X-RAY TECHNOLOGIES AND MARKET SHARE ANALYSIS FOR KEY PRODUCTS 116
5.16.3 CASE STUDY 3: BUTTERFLY NETWORK AND AMERICAN VETERINARY GROUP 117
5.16.4 CASE STUDY 4: LIFE-SAVER ULTRASOUND 117
5.17 ADJACENT MARKET ANALYSIS 117
5.17.1 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET 117
FIGURE 36 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET OVERVIEW 118
6 VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT 119
6.1 INTRODUCTION 120
TABLE 17 VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 120
6.2 VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS 120
TABLE 18 KEY PLAYERS PROVIDING VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS 121
TABLE 19 VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 122
TABLE 20 VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 123
6.2.1 RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS 123
FIGURE 37 COMPARISONS BETWEEN DN & CR SYSTEMS 124
TABLE 21 LEADING RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS AVAILABLE (2022) 125
TABLE 22 RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 126
TABLE 23 RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 127
6.2.1.1 Computed radiography systems 128
6.2.1.1.1 Ability to reduce storage costs to propel market 128
TABLE 24 LEADING COMPUTED RADIOGRAPHY SYSTEMS AVAILABLE (2022) 128
TABLE 25 COMPUTED RADIOGRAPHY SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 129
6.2.1.2 Direct radiography systems 130
6.2.1.2.1 Rising demand for high-quality images with low turnaround time to drive market 130
TABLE 26 LEADING DIRECT RADIOGRAPHY SYSTEMS AVAILABLE (2022) 130
TABLE 27 DIRECT RADIOGRAPHY SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 131
6.2.1.3 Film-based radiography systems 132
6.2.1.3.1 High risk of radiation exposure and limited storage to restrain market 132
TABLE 28 LEADING FILM-BASED RADIOGRAPHY PRODUCTS AVAILABLE (2022) 132
TABLE 29 FILM-BASED RADIOGRAPHY SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 133
6.2.2 ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS 134
TABLE 30 ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 31 ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 135
6.2.2.1 2D ultrasound imaging systems 136
6.2.2.1.1 Growing demand in general imaging and orthopedics to drive market 136
TABLE 32 LEADING MANUFACTURERS FOR 2D ULTRASOUND IMAGING MARKET (2022) 136
TABLE 33 2D ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 137
6.2.2.2 3D/4D ultrasound imaging systems 138
6.2.2.2.1 Ability to provide data for birth management & behavioral learning to support market growth 138
TABLE 34 LEADING MANUFACTURERS IN 3D/4D ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET (2022) 138
TABLE 35 3D/4D ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 139
6.2.2.3 Doppler ultrasound imaging systems 139
6.2.2.3.1 Rising utilization in veterinary sonography evaluations to boost demand 139
TABLE 36 LEADING MANUFACTURERS FOR DOPPLER ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS (2022) 140
TABLE 37 DOPPLER ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 141
6.2.3 COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING SYSTEMS 142
TABLE 38 LEADING MANUFACTURERS OF COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING SYSTEMS (2022) 142
TABLE 39 COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 143
TABLE 40 COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 144
6.2.3.1 Stationary multi-slice computed tomography systems 144
6.2.3.1.1 Benefits of high-quality noninvasive imaging to boost demand 144
TABLE 41 LEADING MANUFACTURERS OF MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING SYSTEMS (2022) 145
TABLE 42 MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 146
6.2.3.2 Portable computed tomography systems 146
6.2.3.2.1 Growing preference for ambulatory veterinary care applications to support market growth 146
TABLE 43 LEADING MANUFACTURERS OF PORTABLE COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING SYSTEMS (2022) 147
TABLE 44 PORTABLE COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 148
6.2.4 VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS 148
6.2.4.1 Technological advancements to support market growth 148
TABLE 45 LEADING MANUFACTURERS FOR VIDEO ENDOSCOPY IMAGING (2022) 149
TABLE 46 VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 150
6.2.5 MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEMS 150
6.2.5.1 Limited radiation exposure and high adoption in neuroradiology applications to boost demand 150
TABLE 47 LEADING MANUFACTURERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEMS (2022) 151
TABLE 48 MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 152
6.2.6 OTHER IMAGING SYSTEMS 152
TABLE 49 LEADING MANUFACTURERS FOR OTHER IMAGING SYSTEMS (2022) 153
TABLE 50 OTHER IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 154
6.3 VETERINARY IMAGING REAGENTS 154
TABLE 51 VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 52 VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 156
6.3.1 X-RAY AND CT CONTRAST REAGENTS 156
6.3.1.1 Rising uptake in neurology applications to boost demand 156
TABLE 53 X-RAY AND CT CONTRAST REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 157
6.3.2 MRI CONTRAST REAGENTS 158
6.3.2.1 Higher efficacy and lower toxicity benefits to propel market 158
TABLE 54 MRI CONTRAST REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 158
6.3.3 ULTRASOUND CONTRAST REAGENTS 159
6.3.3.1 Ability to enhance therapeutic efficacy in cardiology applications to drive market 159
TABLE 55 ULTRASOUND CONTRAST REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 160
6.4 VETERINARY IMAGING SOFTWARE 161
6.4.1 IMPROVED PRODUCTIVITY AND STREAMLINED WORKFLOWS TO BOOST DEMAND 161
TABLE 56 LEADING MANUFACTURERS OF VETERINARY IMAGING SOFTWARE (2022) 161
TABLE 57 VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 163
7 VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY 164
7.1 INTRODUCTION 165
TABLE 58 VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 165
7.2 STATIONARY INSTRUMENTS 165
7.2.1 GROWING EMPHASIS ON PREVENTIVE CARE AND EARLY DISEASE DETECTION TO DRIVE MARKET 165
TABLE 59 VETERINARY IMAGING MARKET FOR STATIONARY INSTRUMENTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 166
7.3 PORTABLE INSTRUMENTS 167
7.3.1 GROWING DEMAND FOR POINT-OF-CARE DIAGNOSTICS TO PROPEL MARKET 167
TABLE 60 VETERINARY IMAGING MARKET FOR PORTABLE INSTRUMENTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 168
8 VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION 169
8.1 INTRODUCTION 170
TABLE 61 VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 170
8.2 ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY 170
8.2.1 INCREASING PREVALENCE OF ARTHRITIS AND JOINT DISORDERS IN LIVESTOCK AND COMPANION ANIMALS TO DRIVE MARKET 170
TABLE 62 IMAGING MODALITIES AVAILABLE FOR VETERINARY ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY 171
TABLE 63 VETERINARY IMAGING MARKET FOR ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 172
8.3 OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 173
8.3.1 HIGH ADOPTION OF ULTRASOUND IMAGING TO PROPEL MARKET 173
TABLE 64 VETERINARY IMAGING MARKET FOR OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 174
8.4 ONCOLOGY 174
8.4.1 INCREASING PREVALENCE OF CANCER IN COMPANION ANIMALS TO DRIVE MARKET 174
TABLE 65 VETERINARY IMAGING MARKET FOR ONCOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 176
8.5 CARDIOLOGY 176
8.5.1 GROWTH IN AGING PET POPULATION AND OBESITY TO PROPEL MARKET 176
TABLE 66 VETERINARY IMAGING MARKET FOR CARDIOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 178
8.6 NEUROLOGY 178
8.6.1 INCREASING INCIDENCE OF MENINGITIS AND TUMORS TO SUPPORT MARKET GROWTH 178
TABLE 67 VETERINARY IMAGING MARKET FOR NEUROLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 179
8.7 DENTISTRY 180
8.7.1 INCREASING PREVALENCE OF DENTAL DISORDERS IN ANIMALS TO FUEL MARKET 180
TABLE 68 KEY VETERINARY DENTAL X-RAY PRODUCTS AVAILABLE 180
TABLE 69 VETERINARY IMAGING MARKET FOR DENTISTRY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 181
8.8 OTHER APPLICATIONS 181
TABLE 70 VETERINARY IMAGING MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 182
9 VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE 183
9.1 INTRODUCTION 184
TABLE 71 VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 184
9.2 SMALL COMPANION ANIMALS 184
9.2.1 RISING PET OWNERSHIP RATES TO PROPEL MARKET 184
TABLE 72 VETERINARY IMAGING MARKET FOR SMALL COMPANION ANIMALS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 185
9.3 LARGE ANIMALS 185
9.3.1 RISING DEMAND FOR MEAT & DAIRY PRODUCTS TO SUPPORT MARKET GROWTH 185
TABLE 73 VETERINARY IMAGING MARKET FOR LARGE ANIMALS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 186
9.4 OTHER ANIMALS 186
TABLE 74 VETERINARY IMAGING MARKET FOR OTHER ANIMALS, BY COUNTRY, 2021–2029(USD MILLION) 187
10 VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER 188
10.1 INTRODUCTION 189
TABLE 75 VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 189
10.2 VETERINARY CLINICS AND DIAGNOSTIC CENTERS 189
10.2.1 RISING ESTABLISHMENT OF PRIVATE CLINICAL PRACTICES TO PROPEL MARKET 189
TABLE 76 VETERINARY IMAGING MARKET FOR VETERINARY CLINICS AND DIAGNOSTIC CENTERS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 190
10.3 VETERINARY HOSPITALS AND ACADEMIC INSTITUTIONS 191
10.3.1 HIGH PURCHASING POWER FOR ADVANCED IMAGING MODALITIES TO DRIVE MARKET 191
TABLE 77 VETERINARY IMAGING MARKET FOR VETERINARY HOSPITALS AND ACADEMIC INSTITUTIONS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 192
11 VETERINARY IMAGING MARKET, BY REGION 193
11.1 INTRODUCTION 194
FIGURE 38 VETERINARY IMAGING MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT 194
TABLE 78 VETERINARY IMAGING MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 195
11.2 NORTH AMERICA 195
11.2.1 RECESSION IMPACT: NORTH AMERICA 196
FIGURE 39 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET SNAPSHOT 197
TABLE 79 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 197
TABLE 80 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 198
TABLE 81 NORTH AMERICA: VETERINARY INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 198
TABLE 82 NORTH AMERICA: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 199
TABLE 83 NORTH AMERICA: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 199
TABLE 84 NORTH AMERICA: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 200
TABLE 85 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 200
TABLE 86 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 200
TABLE 87 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 201
TABLE 88 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 201
TABLE 89 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 202
11.2.2 US 202
11.2.2.1 Rising expenditure on veterinary visits to drive market 202
TABLE 90 US: KEY MACROINDICATORS 202
TABLE 91 US: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 203
TABLE 92 US: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 203
TABLE 93 US: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 94 US: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 95 US: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 205
TABLE 96 US: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 205
TABLE 97 US: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 205
TABLE 98 US: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 99 US: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 100 US: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 206
11.2.3 CANADA 207
11.2.3.1 Increasing animal healthcare expenditure to drive market 207
TABLE 101 CANADA: KEY MACROINDICATORS 207
TABLE 102 CANADA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 208
TABLE 103 CANADA: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 208
TABLE 104 CANADA: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 209
TABLE 105 CANADA: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 209
TABLE 106 CANADA: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 210
TABLE 107 CANADA: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 210
TABLE 108 CANADA: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 210
TABLE 109 CANADA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 211
TABLE 110 CANADA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 211
TABLE 111 CANADA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 211
11.3 EUROPE 212
11.3.1 RECESSION IMPACT: EUROPE 212
TABLE 112 EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 213
TABLE 113 EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 213
TABLE 114 EUROPE: VETERINARY INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 214
TABLE 115 EUROPE: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 214
TABLE 116 EUROPE: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 215
TABLE 117 EUROPE: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 215
TABLE 118 EUROPE: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 215
TABLE 119 EUROPE: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 120 EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 121 EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 122 EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 217
11.3.2 GERMANY 217
11.3.2.1 Favorable government policies for animal health to support market growth 217
TABLE 123 GERMANY: KEY MACROINDICATORS 217
TABLE 124 GERMANY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 125 GERMANY: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 126 GERMANY: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 219
TABLE 127 GERMANY: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 219
TABLE 128 GERMANY: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 220
TABLE 129 GERMANY: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 220
TABLE 130 GERMANY: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 220
TABLE 131 GERMANY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 221
TABLE 132 GERMANY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 221
TABLE 133 GERMANY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 221
11.3.3 UK 222
11.3.3.1 Increasing pet ownership rates to drive market 222
TABLE 134 UK: KEY MACROINDICATORS 222
TABLE 135 UK: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 223
TABLE 136 UK: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 223
TABLE 137 UK: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 224
TABLE 138 UK: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 224
TABLE 139 UK: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 224
TABLE 140 UK: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 225
TABLE 141 UK: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 225
TABLE 142 UK: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 225
TABLE 143 UK: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 226
TABLE 144 UK: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 226
11.3.4 FRANCE 226
11.3.4.1 Rising pet ownership rates to drive market 226
TABLE 145 FRANCE: KEY MACROINDICATORS 227
TABLE 146 FRANCE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 227
TABLE 147 FRANCE: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 227
TABLE 148 FRANCE: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 228
TABLE 149 FRANCE: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 228
TABLE 150 FRANCE: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 228
TABLE 151 FRANCE: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 229
TABLE 152 FRANCE: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 229
TABLE 153 FRANCE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 229
TABLE 154 FRANCE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 230
TABLE 155 FRANCE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 230
11.3.5 ITALY 230
11.3.5.1 Increasing livestock population to boost demand 230
TABLE 156 ITALY: KEY MACROINDICATORS 231
TABLE 157 ITALY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 231
TABLE 158 ITALY: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 232
TABLE 159 ITALY: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 232
TABLE 160 ITALY: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 233
TABLE 161 ITALY: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 233
TABLE 162 ITALY: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 233
TABLE 163 ITALY: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 234
TABLE 164 ITALY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 234
TABLE 165 ITALY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 234
TABLE 166 ITALY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 235
11.3.6 SPAIN 235
11.3.6.1 Growing focus on animal health and establishment of veterinary clinics to drive market 235
TABLE 167 SPAIN: KEY MACROINDICATORS 235
TABLE 168 SPAIN: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 236
TABLE 169 SPAIN: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 236
TABLE 170 SPAIN: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 237
TABLE 171 SPAIN: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 237
TABLE 172 SPAIN: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 237
TABLE 173 SPAIN: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 238
TABLE 174 SPAIN: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 238
TABLE 175 SPAIN: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 238
TABLE 176 SPAIN: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 239
TABLE 177 SPAIN: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 239
11.3.7 BENELUX 239
11.3.7.1 Growing demand for animal-derived food products to propel market 239
TABLE 178 BENELUX: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 240
TABLE 179 BENELUX: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 240
TABLE 180 BENELUX: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 241
TABLE 181 BENELUX: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 241
TABLE 182 BENELUX: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 241
TABLE 183 BENELUX: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 242
TABLE 184 BENELUX: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 242
TABLE 185 BENELUX: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 242
TABLE 186 BENELUX: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 243
TABLE 187 BENELUX: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 243
11.3.8 REST OF EUROPE 243
TABLE 188 REST OF EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 244
TABLE 189 REST OF EUROPE: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 244
TABLE 190 REST OF EUROPE: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 245
TABLE 191 REST OF EUROPE: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 245
TABLE 192 REST OF EUROPE: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 246
TABLE 193 REST OF EUROPE: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 246
TABLE 194 REST OF EUROPE: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 246
TABLE 195 REST OF EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 247
TABLE 196 REST OF EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 247
TABLE 197 REST OF EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 248
