【英語タイトル】Global B2B Payments Market Size, Share, Trends and Forecast by Payment Type, Payment Mode, Enterprise Size, Industry Vertical, and Region, 2025-2033
	・商品コード：IMA25SM1498 ・発行会社（調査会社）：IMARC ・発行日：2025年5月 ・ページ数：148 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール ・調査対象地域：グローバル ・産業分野：金融

世界のB2B決済市場規模は2024年に1兆1896億米ドルと評価された。今後、IMARCグループは2033年までに市場が2兆1890億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）7％を示すと予測している。 アジア太平洋地域は現在市場を支配しており、2024年には36.7％超のシェアを占めています。市場の主な推進要因は、財務意思決定と戦略的計画の強化への注目の高まり、転送中および保存中の機密決済データを保護するための堅牢なセキュリティ対策の導入、そして決済手段としてのモバイルウォレットの広範な利用です。

B2B決済市場分析：
市場成長と規模：ビジネス間（B2B）決済市場は、デジタル化の進展、グローバル化、効率的な決済方法への移行といった要因により、緩やかな成長を遂げている。
主要な市場推進要因：デジタルトランスフォーメーション、セキュリティ対策の強化、グローバル化、効率性の必要性などが主要な推進要因である。これらの要因により、企業はB2B取引を最適化するため、先進的な決済技術やソリューションの導入を促進している。
技術的進歩：リアルタイム決済、ブロックチェーン統合、人工知能（AI）を活用した不正検知など、技術的進歩が市場で進行中である。これらの革新は、スピード、セキュリティ、透明性を提供し、企業のB2B決済手法を変革している。
業界別応用：B2B決済は、製造業、BFSI（銀行・金融・保険）、IT・通信、金属・鉱業、エネルギー・公益事業など、様々な業界で極めて重要です。
主要市場動向：統合決済ソリューションの台頭、越境決済の成長、フィンテック革新、意思決定におけるデータ駆動型インサイトの重要性などが主要トレンドである。
地域別動向：アジア太平洋地域は利便性と効率性からデジタル決済導入の最先端を走っています。一方、北米もモバイルウォレット利用の増加を原動力に急成長市場として台頭しています。
競争環境：B2B市場は、技術投資を行う主要プレイヤーの存在が特徴である。これらの企業は、市場ポジションの強化と進化する環境基準への対応のため、提携や合併・買収（M&A）にも注力している。
課題と機会：課題としてはサイバーセキュリティ脅威や規制の複雑さが挙げられる。しかしながら、中小企業向けサービス提供、越境決済ニーズへの対応、透明性向上のためのブロックチェーン活用といった機会が、これらの課題を克服すると予測される。

B2B決済市場の動向：
デジタルトランスフォーメーション

B2B決済におけるデジタルトランスフォーメーションの主な理由の一つは、大幅なコスト削減の可能性である。紙の小切手などの従来の決済方法には、手作業によるプロセス、印刷、郵送、管理上の間接費が伴う。デジタル決済に移行することで、企業はこれらのコストを大幅に削減できる。デジタル決済はB2B決済プロセスにおいて比類のない効率性と速度を提供する。自動化システムにより、即時決済開始、承認ワークフロー、リアルタイム追跡が可能となる。これにより決済サイクルが合理化され、サプライヤーへの支払い迅速化とキャッシュフロー管理の改善につながる。B2B決済のデジタル化は貴重なデータインサイトへのアクセスを提供する。企業は支払いパターンを分析し、早期支払い割引の機会を特定し、運転資金管理を最適化できる。このデータ駆動型アプローチは財務上の意思決定と戦略的計画を強化する。デジタル決済プラットフォームは地理的境界を超え、企業が世界中で容易に支払いを行い資金を受け取ることを可能にします。このアクセシビリティは国際事業を展開する企業にとって特に重要であり、国境を越えた取引に伴う複雑さを軽減します。

強化されたセキュリティ対策

生体認証などの強化されたセキュリティ対策は、B2B決済における不正リスクを大幅に低減します。これらの対策により、承認された担当者だけが決済を開始・承認できるようになり、不正取引の脅威を軽減します。堅牢な暗号化技術が採用され、送信中および保存中の機密決済データを保護します。この暗号化により、決済情報は機密性が保たれ、サイバー犯罪者による傍受や侵害を受けません。厳格な規制要件により、企業はセキュリティ対策の実施を義務付けられています。これらの基準への準拠は、機密データを保護するだけでなく、取引先や顧客間の信頼構築にも寄与します。ブロックチェーン技術を活用し、改ざん不可能な透明性のある決済記録を作成しています。これらの記録は変更や削除が不可能であり、金融取引に対する疑いの余地のない監査証跡を提供します。トークン化と多要素認証は追加のセキュリティ層を提供し、不正行為のリスクを低減します。これらの対策は企業を金銭的損失から保護するだけでなく、B2B決済プロセスへの信頼を強化し、より多くの企業がデジタル決済方法を採用するよう促します。

グローバル化と越境取引

国境を越えた取引に特化したB2B決済ソリューションは、企業が顧客基盤を拡大し国際的なクライアントにリーチすることを可能にし、ビジネス成長を促進します。国境を越えた決済では複数の通貨を扱うことが一般的です。デジタル決済プラットフォームは競争力のある為替レートと通貨リスク管理ツールを提供し、国際貿易に伴う財務上の複雑さを軽減します。従来の越境決済は遅延や高額な手数料といった摩擦点に悩まされてきました。フィンテックソリューションとデジタルプラットフォームは、国際取引を円滑化するシームレスで低コストな代替手段を提供し、企業の越境貿易参入を容易にします。企業が世界中のパートナーやサプライヤーと連携する中、越境取引を効率的に遂行する能力は、強固なビジネス関係の維持とサプライチェーンのレジリエンス達成における重要な要素となっています。

強化されたレポートと分析

強化されたレポートと分析機能は、企業の決済プロセスに関する貴重な洞察を提供します。企業は取引データを分析し、キャッシュフロー管理、サプライヤー関係、決済戦略に関する情報に基づいた意思決定が可能になります。堅牢なレポートシステムは金融取引の透明性を促進します。企業は支払いをリアルタイムで追跡でき、正確かつ期日通りの支払いを保証します。この透明性により、関係者が支払い記録に容易にアクセスし取引状況を確認できるため、組織内の説明責任が強化されます。また、エラーや紛争の可能性も低減します。強化された分析機能により、企業は支払いに関連するコスト（取引手数料、通貨換算コスト、関連費用など）を厳密に監視できます。

B2B決済業界のセグメンテーション：
IMARC Groupは、グローバルB2B決済市場の各セグメントにおける主要トレンドの分析を提供するとともに、2025年から2033年までのグローバル、地域、国レベルでの予測を提示しています。市場は、決済タイプ、決済モード、企業規模、業界別、地域別に分類されています。

決済タイプ別内訳：

• 国内決済
• 国際送金

国内決済が市場シェアの大部分を占めている

本レポートは、決済タイプに基づく市場の詳細な内訳と分析を提供している。これには国内決済と越境決済が含まれる。レポートによれば、国内決済が最大のセグメントを占めている。

国内決済はB2B決済市場において最大のセグメントを占め、一国の国境内で発生する取引を包含する。このセグメントは決済量が多く、企業が現地のサプライヤー、従業員、サービスプロバイダーに支払うケースが多いのが特徴である。国内決済は、通常は国内の銀行・決済インフラに準拠するため、その簡便さと親しみやすさから好まれる。多くの企業は国内決済プロセスにおいて効率性と費用対効果を重視しており、シームレスでエラーのない取引を実現するデジタル決済手段や自動化ソリューションの導入が進んでいる。

国境を越えた決済は、B2B決済市場におけるもう一つの重要なセグメントです。このセグメントは異なる国の企業間取引を扱い、通貨換算、国際規制、多様な決済方法により複雑性を増します。国境を越えた決済は、サプライヤー、顧客、パートナーとの国際取引を円滑にするため、グローバル貿易に従事する企業にとって不可欠です。

決済手段別内訳：

• 従来型
• デジタル

従来型が業界で最大のシェアを占めている

本報告書では、支払い方法に基づく市場の詳細な内訳と分析も提供されている。これには従来型とデジタルが含まれる。報告書によれば、従来型が最大の市場シェアを占めている。

従来型決済手段は、B2B決済市場において依然として最大のセグメントであり、長年使用されてきた従来の手法を表しています。このセグメントには、紙の小切手、電信送金、現金取引などの決済手段が含まれます。デジタル代替手段の台頭にもかかわらず、多くの企業は慣れ親しんだ既存のプロセスを理由に、依然として従来型決済方法に依存しています。従来型決済は安心感を提供しますが、処理時間の長期化、管理コストの増加、エラー発生の可能性が高まることなどがしばしば指摘されます。

デジタル決済モードは、電子資金移動、クレジットカード決済、モバイルウォレット、オンライン決済プラットフォームなど、様々なデジタル決済方法を包括する。デジタル決済は、企業の金融取引において速度、正確性、透明性の向上をもたらす。決済プロセスの効率化、リアルタイム追跡の提供、自動化を可能にし、結果としてキャッシュフロー管理の改善とコスト削減を実現する。

企業規模別内訳：

• 大企業
• 中小企業

大企業は主要な市場セグメントを占める

本レポートは企業規模に基づく市場の詳細な内訳と分析を提供している。これには大企業と中小企業が含まれる。レポートによれば、大企業が最大のセグメントを占めた。

大企業は、豊富な資金力と広範な顧客・サプライヤー基盤を有する確立された企業である。大企業は、大量の取引管理、多様なサプライヤーやパートナーとの取引、高度な金融システムの必要性など、複雑な支払いニーズを抱えていることが多い。彼らは、電子請求書発行、サプライチェーンファイナンス、カスタマイズされた支払いソリューションなどの先進的な支払い技術を採用し、支払いプロセスを最適化する傾向がある。さらに、大企業は包括的な支払い自動化とセキュリティ対策に投資するリソースを有しており、B2B支払いの効率性とコンプライアンスを確保している。

中小企業（SME）は、比較的小規模でリソースが限られ、通常はより地域に根差した事業運営が特徴です。大企業に比べ取引量は少ないものの、キャッシュフロー管理やサプライヤーへの期日厳守の支払い確保において特有の課題に直面しています。多くの中小企業は、決済プロセスの効率化、管理業務の負担軽減、流動性管理の改善を目的に、デジタル決済ソリューションの導入を加速させています。

業界別内訳：

• 金融・保険・証券（BFSI）
• 製造業
• IT・通信
• 金属・鉱業
• エネルギー・公益事業
• その他

製造業が市場で明らかな優位性を示している

業界別に基づく市場の詳細な内訳と分析も本報告書で提供されている。これにはBFSI（銀行・金融・保険）、製造業、IT・通信、金属・鉱業、エネルギー・公益事業、その他が含まれる。報告書によれば、製造業が最大の市場シェアを占めている。

製造業セグメントはB2B決済市場における最大セクターである。この業界は自動車から民生用電子機器、産業用設備に至るまで、物品生産に関わる幅広い事業を含む。製造業者は複雑なサプライチェーンネットワークを構築することが多く、効率的なB2B決済が不可欠である。本セグメントでは、サプライヤーへの支払い管理、原材料調達、流通の効率化を図るため、決済プロセスの合理化が重視される。製造プロセスの自動化とグローバル化が進むにつれ、この分野ではデジタル決済ソリューションとサプライチェーンファイナンスの導入が拡大しており、より円滑な業務運営と優れたコスト管理を実現している。

BFSIセクターは、銀行、保険会社、金融機関で構成され、銀行間決済、保険金支払い、顧客決済など様々な取引において安全かつ効率的な決済システムに大きく依存しています。BFSIセグメントは、セキュリティ、コンプライアンス、リアルタイム処理に重点を置いています。

IT・通信セクターはデジタルトランスフォーメーションの最前線に位置し、B2B決済市場において極めて重要なセグメントです。この業界の企業は頻繁に国境を越えた取引を行うため、国際的なパートナーシップやベンダーを管理するための高度な決済ソリューションが必要とされています。

金属・鉱業セクターは、グローバルなサプライチェーンの複雑さからB2B決済市場において重要な役割を担っています。この業界には、金属や鉱物の採掘、精錬、加工に携わる企業が含まれます。このセグメントにおけるB2B決済は、原材料調達のための越境取引を伴うことが多く、そのため為替、コンプライアンス、サプライチェーンファイナンスに対応するソリューションが求められます。

エネルギー・公益事業セクターは、電力、天然ガス、水などのエネルギー資源の生産、流通、消費に関わる企業を包括します。この業界は、サプライチェーン管理、インフラ開発、サービス提供のためにB2B決済に依存しています。

地域別内訳：

• 北米
• アメリカ合衆国
• カナダ
• アジア太平洋
• 中国
• 日本
• インド
• 韓国
• オーストラリア
• インドネシア
• その他
• ヨーロッパ
• ドイツ
• フランス
• イギリス
• イタリア
• スペイン
• ロシア
• その他
• ラテンアメリカ
• ブラジル
• メキシコ
• その他
• 中東・アフリカ

アジア太平洋地域が市場をリードし、B2B決済市場で最大のシェアを占めている

本市場調査レポートでは、主要地域市場（北米（米国・カナダ）、アジア太平洋（中国・日本・インド・韓国・オーストラリア・インドネシアなど）、欧州（ドイツ・フランス・英国・イタリア・スペイン・ロシアなど）、ラテンアメリカ（ブラジル・メキシコなど）、中東・アフリカ）の包括的な分析も提供している。本報告書によれば、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めている。

アジア太平洋地域のB2B決済市場は、拡大する電子商取引事業、モバイル普及率、デジタル金融包摂を促進する政府施策によって牽引されている。同地域ではフィンテックエコシステムが活発化し、ブロックチェーン基盤プラットフォームやサプライチェーンファイナンスを含む革新的なB2B決済ソリューションが生まれている。インドなどの国々における政府施策は、決済インフラと規制の簡素化を通じてデジタル決済への移行を加速させている。

北米市場では、B2B取引と会計・請求・財務システムをシームレスに連携させる統合決済ソリューションへの移行が進み、同地域は依然として強い存在感を維持している。

欧州は市場におけるもう一つの主要地域であり、B2B決済を簡素化するための越境決済標準化の進展が牽引役となっている。

ラテンアメリカでは、より幅広い企業層がデジタル決済手段を利用できるようになったことで、B2B決済市場における成長可能性が高まっている。

中東・アフリカ地域では、一般層におけるモバイルウォレットの利用拡大を主な要因として、B2B決済市場が発展しつつある。

B2B決済業界の主要プレイヤー：
B2B決済市場の主要プレイヤーは、サービス強化と競争力維持に向けた戦略を積極的に推進している。特にユーザーフレンドリーで安全なデジタル決済プラットフォームの開発に多額の投資を行っている。これらのプラットフォームには、リアルタイム決済、自動請求書発行、データ分析などの機能が組み込まれ、B2B取引の効率化を図っている。さらに、多くのトップ企業は提携や買収を通じてグローバル展開を拡大し、包括的な越境決済ソリューションの提供を実現しています。加えて、コンプライアンスとセキュリティ対策への強い注力が顕著であり、堅牢な不正検知・防止システムへの投資によりB2B取引の安全性を確保しています。さらに、B2B決済市場の主要企業は、世界中の企業の進化するニーズに応えるため、イノベーションと顧客中心のソリューションに注力しています。

本市場調査レポートは競争環境の包括的分析を提供しています。主要企業の詳細なプロファイルも掲載されています。市場における主要プレイヤーの一部は以下の通りです：

• アメリカン・エキスプレス・カンパニー
• バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション
• キャピタル・ワン
• シティグループ・インク
• JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
• マスターカード・インク
• ペイオニア株式会社
• ペイパル・ホールディングス株式会社
• ペイスタンド株式会社
• ストライプ株式会社
• Visa Inc.
• ワイズ・ペイメンツ・リミテッド

本レポートで回答する主な質問
1. B2B決済とは何か？
2. B2B決済市場の規模はどのくらいか？
3. 2025年から2033年にかけて、世界のB2B決済市場はどの程度の成長率が見込まれるか？
4. グローバルB2B決済市場を牽引する主な要因は何か？
5. 支払いタイプ別で、グローバルB2B決済市場の主要セグメントは何か？
6.支払いモードに基づくグローバルB2B決済市場の主要セグメントは何か？
7. 企業規模に基づくグローバルB2B決済市場の主要セグメントは何か？
8. 業界別で見たグローバルB2B決済市場の主要セグメントは何か？
9.グローバルB2B決済市場における主要地域は何か？
10.グローバルB2B決済市場における主要プレイヤー／企業は？