5Gインフラの展開に伴い、光ファイバーネットワークにおけるゲルマニウムテトラクロリドの使用も増加しています。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）の推計によると、2030年までに世界全体の太陽光発電容量が5,000GWに達すると見込まれており、これにより需要はさらに増加する見込みです。ただし、ゲルマニウムの供給は、主に亜鉛鉱石の精錬過程で副産物として得られるため、供給量が限られている点が市場の制約要因となっています。

中国、カナダ、ロシアなど、少数の国々に供給が集中しているため、生産の停止や地政学的な影響を受けやすいという弱点があります。最終用途の用途は拡大しているものの、この希少性と高い採掘コストにより、安定供給と価格設定が脅かされ、成長が制限される可能性があります。

ゲルマニウム市場の動向

コストの上昇と、最先端技術への用途拡大による戦略的重要性の高まりは、最近のゲルマニウム市場の動向にも反映されています。2023 年以降、主に光ファイバーおよび再生可能エネルギー産業、特に太陽光発電の需要が旺盛であることから、価格は上昇しています。中国は世界全体のゲルマニウム供給量の約 70% を占めており、地政学的な紛争により、特に輸出制限や生産中断が発生した場合、市場が大幅に不安定化しています。

さらに、ゲルマニウムの主な原料である亜鉛鉱石の生産量は限られているため、供給量が不安定になっています。ゲルマニウムを原料とする製品（ゲルマニウムテトラクロリドなど）の需要は、各国が太陽光発電や5Gインフラに大規模な投資を進める中で増加しています。世界の太陽光発電プロジェクトとEUの2050年までのカーボンニュートラル目標は、長期的な需要を満たすための好位置にあります。サプライチェーンの多様化や代替抽出源の調査を通じたリスク軽減への注目が高まる中、サプライチェーンのレジリエンスは今後数年間の主要なトレンドとなるでしょう。

市場動向

ハイテクおよび再生可能エネルギー分野での需要の増加

ゲルマニウムは、太陽エネルギー、光ファイバー、赤外線光学などのハイテク産業での使用が拡大しているため、市場が大幅に拡大しています。5G インフラのグローバルな拡大に伴い、光ファイバーネットワークの展開が進み、ゲルマニウムの消費量が増加しています。

四塩化ゲルマニウムは、高性能光ファイバーの製造に欠かせない物質です。さらに、衛星技術の発展により、ゲルマニウムをベースにした部品を使用した高効率の太陽電池パネルの需要が高まっています。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）は、2030 年までに世界の太陽光発電（PV）発電容量が 5,000 GW に達すると予測しており、この予測も需要の追い風となるでしょう。

EU が 2050 年までに炭素中立を達成するという目標を掲げるなど、各国政府の公約も、再生可能エネルギー、特に太陽エネルギーへの投資を後押ししています。ゲルマニウムの独特の光学的および電気的特性は、セキュリティおよび軍事システムの進歩にも貢献しており、重要分野におけるその重要性を高め、市場の持続的な成長を促進しています。

入手可能性の制限と地政学的な供給リスク

ゲルマニウムの市場は、旺盛な需要にもかかわらず、供給面の課題により制約を受けています。ゲルマニウムは主に亜鉛鉱石の加工で副産物として回収されるため、亜鉛産業の安定性と生産性がその供給に大きく影響します。この間接的な調達方法のため、生産量は本質的に変動しやすい傾向があります。

米国地質調査所（USGS）の報告によると、ゲルマニウムの生産は地理的に少数の国に集中しており、ロシア、中国、カナダが最大の生産国です。中国だけで世界供給量の 70% 以上を占めています。したがって、特定の地域における地政学的不安や貿易制限により、グローバルなサプライチェーンが大幅に混乱する可能性があります。

例えば、2023 年初めに中国が輸出制限を実施し、亜鉛産業が操業難に陥ったことで、ゲルマニウムの価格が大幅に上昇しました。これらの要因は、生産者にとって大きなリスクとなり、供給の不安定化、価格の変動、信頼できる供給業者の不足を引き起こし、需要の拡大にもかかわらず市場拡大を妨げる可能性があります。

セグメント分析

世界のゲルマニウム市場は、種類、用途、地域に基づいて分類されています。

通信と政策の相乗効果により、光ファイバーにおけるゲルマニウムの使用が拡大

ゲルマニウムの市場は、主に 5G ネットワークの急速な普及と高速データ転送のニーズの高まりにより、光ファイバー分野によって大きく牽引されています。四塩化ゲルマニウムは、光ファイバーの屈折率特性を改善し、情報伝送の品質を向上させます。これは、光ファイバーケーブルの製造に欠かせない前駆物質です。

中国電信や AT&T などの通信大手が光ファイバーネットワークの拡張に多額の投資を行っている結果、ゲルマニウムベースの材料に対する需要が高まっています。この市場の成長は、開発が遅れている地域でのブロードバンドアクセス拡大を目指すアメリカ連邦通信委員会（FCC）などの政府の取り組みによってさらに後押しされています。

こうした進歩により、信頼性の高い大容量通信システムの需要が高まっており、ゲルマニウムは必要な部品となっています。光ファイバー技術が普及し、国際通信ネットワークに組み込まれるにつれて、この用途におけるゲルマニウムの使用は今後も拡大すると予想されます。​

市場シェア

防衛・宇宙分野への投資が北米市場の戦略的成長を推進

航空宇宙、防衛、再生可能エネルギー分野におけるゲルマニウムの需要拡大が、北米市場の着実な成長を推進しています。太陽電池技術、赤外線光学、熱画像システムでゲルマニウムが大量に使用されているため、アメリカがこの地域をリードしています。主なユーザーとしては、アメリカ国防総省と NASA が挙げられます。

ISS に電力を供給するため、NASA は 2021 年 6 月、SpaceX-22 に 2 つの iROSA 太陽電池アレイを搭載して打ち上げました。このアレイは、効率の向上、コストの削減、耐放射線性を実現するゲルマニウムベースの多接合太陽電池を使用しています。さらに、将来の月周回プラットフォーム「ゲートウェイ」も、この技術によって電力を供給される予定です。光ファイバーにおけるゲルマニウムの需要は、5G インフラの拡大によってさらに高まっています。

また、米国の再生可能エネルギーイニシアチブで推進されている太陽電池アレイにも、高度なゲルマニウム部品が使用されています。次世代半導体や太陽電池技術の研究が進む中、北米は今後も世界のゲルマニウム市場で重要な役割を果たし続けると予想されます。この地域は、イノベーションと持続可能なエネルギーソリューションを戦略的に重視しており、長期的な繁栄の可能性をさらに高めています。

米国の関税分析

​米国政府は、産業の再編と貿易不均衡の是正を目的として、ゲルマニウムをはじめとする多くの必須金属および鉱物を大幅に関税免除とする関税政策を実施しています。この免除は、防衛機器、電子機器、ソーラーパネルなどのハイテク製品や高付加価値製品の生産が、主に輸入原材料に依存している国内製造業を支援することを目的としています。

ゲルマニウムが、新しい関税（一般的な 10% の最低課徴金および国別輸入課徴金）の免除対象となったことは、重要産業のサプライチェーンの安定を維持することがいかに重要かを浮き彫りにしています。業界観測筋は、これらの除外措置は、即座に製造ブームにつながるわけではないものの、国内の鉱業および加工能力の現在の限界を認識していることの表れであると一致して見ています。

アメリカは、生産が中国などの政治的に敏感な地域に集中しているため、依然として供給の混乱に対して脆弱です。したがって、この免除措置は投入コストの削減には役立つものの、長期的な回復力には、財政的インセンティブや許可の変更など、より包括的な政策が必要であると見られています。

主要なグローバルプレイヤー

市場における主要なグローバルプレイヤーには、Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd., Umicore, Teck Resources Limited, JSC Germanium, PPM Pure Metals GmbH, Indium Corporation, China Germanium Co., Ltd., AXT, Inc., 5N Plus, Noah Chemicals.が含まれます。

主な動向

• 2023年9月、UmicoreとRENA Technologiesは、半導体の性能向上のために、次世代のゲルマニウムウエハーの開発で提携しました。この戦略的プロジェクトの主な目的は、高効率太陽電池や最先端の電子機器に使用されるウエハーの品質を最適化することです。この提携により、ゲルマニウムのサプライチェーンにおけるUmicoreの地位と、RENAの半導体加工技術の熟練度が、双方にメリットをもたらします。
• 2024年5月、コンゴ民主共和国（DRC）の鉱業廃棄物からゲルマニウムのリサイクル能力を強化するため、Umicore と Chemaf Resources の部門である STL は戦略的提携を締結しました。Umicore を持続可能な材料回収のパイオニアとして確立するため、この提携は STL のルブンバシにある施設で尾鉱からゲルマニウムを回収することに重点を置いています。

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対象読者 2024

• 製造業者/購入者
• 産業投資家/投資銀行家
• 調査専門家
• 新興企業

1. 方法論と範囲
   1. 調査方法
   2. 調査の目的と報告の範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
   1. 種類別スニペット
   2. 用途別スニペット
   3. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
   1. 影響要因
      1. 推進要因
         1. ハイテクおよび再生可能エネルギー用途における需要の増加
      2. 抑制
         1. 入手可能性の制限および地政学的供給リスク
      3. 機会
      4. 影響分析
5. 産業分析
   1. ポーターの 5 要因分析
   2. サプライチェーン分析
   3. 価格分析
   4. 規制分析
   5. サステナビリティ分析
   6. 産業動向分析
   7. DMI の見解
6. 種類別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、種類別
      2. 市場魅力度指数、種類別
   2. ゲルマニウムインゴット*
      1. 導入
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
   3. ゲルマニウムテトラクロリド
   4. 高純度GeO2
   5. その他
7. アプリケーション別
   1. 導入
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、アプリケーション別
      2. 市場魅力指数、アプリケーション別
   2. PET*
      1. 導入
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
   3. 電子・太陽電池
   4. 光ファイバー
   5. IR 光学
   6. その他
8. 地域別
   1. 概要
      1. 市場規模分析および前年比成長率（%）、地域別
      2. 市場魅力度指数、地域別
   2. 北米
      1. 概要
      2. 主要地域別動向
      3. 市場規模分析および前年比成長率（%）、種類別
      4. 市場規模分析および前年比成長率（%）、用途別
      5. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、国別
         1. アメリカ
         2. カナダ
         3. メキシコ
   3. ヨーロッパ
      1. はじめに
      2. 主要地域別動向
      3. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、種類別
      4. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、用途別
      5. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、国別
         1. ドイツ
         2. イギリス
         3. フランス
         4. イタリア
         5. スペイン
         6. その他のヨーロッパ
   4. 南米
      1. はじめに
      2. 主要地域別の動向
      3. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、種類別
      4. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、用途別
      5. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、国別
         1. ブラジル
         2. アルゼンチン
         3. 南米その他
   5. アジア太平洋
      1. はじめに
      2. 主要地域別動向
      3. 市場規模分析および前年比成長率（%）、種類別市場規模分析および前年比成長率（%）、用途別
      4. 市場規模分析および前年比成長率（%）、国別
      5. 中国
         1. インド
         2. 日本
         3. オーストラリア
         4. アジア太平洋その他
         5. 中東およびアフリカ
   6. 1. はじめに
      2. 主要地域別の動向
      3. 市場規模分析および前年比成長率（%）、種類別
      4. 市場規模分析および前年比成長率（%）、用途別
9. 競争環境
   1. 競争シナリオ
   2. 市場での位置付け/シェア分析
   3. 合併および買収分析
10. 会社概要
    1. Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd.*
       1. 会社概要
       2. 製品ポートフォリオおよび説明
       3. 財務概要
       4. 主な開発
    2. Umicore
    3. Teck Resources Limited
    4. JSC Germanium
    5. PPM Pure Metals GmbH
    6. Indium Corporation
    7. China Germanium Co.
    8. AXT, Inc.
    9. 5N Plus
    10. Noah Chemicals (リストは完全ではありません)
11. 付録
12. 弊社およびサービスについて