目次
1 エグゼクティブサマリー 32
2 市場の紹介 34
2.1 定義 34
2.2 調査の範囲 34
2.3 調査の目的 34
2.4 市場構造 35
3 調査方法 36
3.1 概要 36
3.2 データの流れ 38
3.2.1 データマイニングプロセス 38
3.3 購入データベース：39
3.4 二次情報源：40
3.4.1 二次調査データの流れ：41
3.5 一次調査：42
3.5.1 一次調査データの流れ：43
3.5.2 一次調査：実施されたインタビュー数 44
3.5.3 一次調査：対象地域 44
3.6 市場規模推定のアプローチ：45
3.6.1 収益分析のアプローチ 45
3.7 データの予測 46
3.7.1 データ予測手法 46
3.8 データ・モデリング 47
3.8.1 マイクロ経済的要因分析： 47
3.8.2 データ・モデリング： 48
4 市場力学 50
4.1 はじめに 50
4.2 推進要因 51
4.2.1 民間航空機の老朽化が、PMAエンジン部品の需要を促進 51
4.2.2 PMA部品および修理は、OEMオプションよりも大幅に安価になる可能性があり、費用対効果を求める航空会社にとって魅力的 51
4.2.3 PMA部品はOEM部品よりもリードタイムが短いことが多く、ダウンタイムを最小限に抑え、航空機の稼働を維持します。52
4.2.4 航空機部品の交換需要とアフターマーケット需要の高まり 52
4.2.5 運航者は、革新的でカスタマイズされた修理ソリューションを承認することができ、標準的なOEM手順よりも柔軟性を提供します。 52
4.2.6 運航者の影響分析 53
4.3 制約 53
4.3.1 PMA部品およびDER修理に関連する安全性および規制上の懸念 53
4.3.2 PMA部品の使用に対するリース会社からの強い反対 54
4.3.3 阻害要因の影響分析 54
4.4 課題 55
4.4.1 航空当局が定める厳格な基準 55
4.4.2 修理費用がOEM修理費用よりも高額になることがあり、経済的修理（BER）の範囲を超えることがあります。 55
4.5 機会 56
4.5.1 発展途上地域における航空旅行の需要増加は、エンジンPMA部品やDER修理のような費用対効果の高いソリューションにとって大きな機会をもたらします。
4.5.2 エンジンPMA製造およびDERサービスにおけるデジタルツールと自動化の採用は、効率性、正確性、データ主導の意思決定を改善することができます。
4.5.3 国防総省における商業的メンテナンス手法の活用の可能性 57
4.6 市場および技術動向 57
4.6.1 航空会社は、PMA部品およびDER修理をますます受け入れるようになっています。 57
4.6.2 持続可能性への注目度が高まり、軽量素材の採用が進んでいます。 58
4.6.3 PMA企業も、ライセンス契約に基づき、OEM向けに直接部品を生産するケースが増えています。 58
4.6.4 PMA部品よりもDER修理の使用は論争の的になりづらい。59
4.7 COVID-19の影響分析 59
4.7.1 エンジンPMA部品とDER修理の需要への影響 59
4.7.2 航空業界への影響 59
4.7.3 輸出入部門への影響 60
4.7.4 サプライチェーンへのCOVID-19の影響 60
4.7.5 前年比成長率 2020年～2022年 61
5 市場要因分析 62
5.1 サプライチェーン/バリューチェーン分析 62
5.1.1 参加者 63
5.1.1.1 研究開発 63
5.1.1.2 認証プロセス 63
5.1.1.2.1 連邦航空局（FAA） 63
5.1.1.2.2 欧州航空安全庁（EASA） 63
5.1.1.2.3 中国民間航空総局（CAAC） 63
5.1.1.2.4 民間航空総局（DGCA） 63
5.1.1.2.5 カナダ運輸省民間航空局（TCCA） 63
5.1.1.2.6 民間航空局（CAA） 63
5.1.1.3 製造および品質管理 63
5.1.1.3.1 HEICO CORPORATION 63
5.1.1.3.2 WENCOR GROUP 63
5.1.1.3.3 CONTINENTAL AEROSPACE TECHNOLOGIES 63
5.1.1.3.4 CHROMALLOY 63
5.1.1.3.5 AIRFORMS INC. 63
5.1.1.3.6 NORTHSTAR TURBINE 63
5.1.1.4 規制順守および文書化 63
5.1.1.5 流通 63
5.1.1.6 エンドユーザー 64
5.1.2 チェーン全体における価値浸透 64
5.1.2.1 研究開発： 64
5.1.2.2 認証プロセス：64
5.1.2.3 製造および品質管理：64
5.1.2.4 規制コンプライアンスおよび文書化：64
5.1.2.5 流通：64
5.1.2.6 エンドユーザー：65
5.1.3 統合レベル 65
5.1.3.1 コンポーネント統合：65
5.1.3.2 プロセス統合：65
5.1.3.3 システム統合：65
5.1.3.4 組織統合：65
5.1.3.5 データ統合：65
5.1.4 主な論点：66
5.2 ポーターのファイブフォースモデル：67
5.2.1 新規参入の脅威：67
5.2.2 サプライヤーの交渉力：67
5.2.3 代替品の脅威 68
5.2.4 買い手の交渉力 68
5.2.5 競合の激しさ 68
5.3 市場のSWOT分析 68
5.4 市場のPESTEL分析 69
5.4.1 政治的要因： 69
5.4.2 経済的要因：69
5.4.3 社会的要因：69
5.4.4 技術的要因：69
5.4.5 環境的要因：70
5.4.6 法的要因：70
5.5 規制環境 70
5.6 稼働中の全艦船数（エンジン数）（2023年現在） 71
5.6.1 ファミリー別、稼働中の全艦船数 71
5.6.2 地域別、稼働中の全艦船数 71
5.7 エンジン：メーカーおよびモデルタイプ 72
5.7.1 エンジン：メーカーおよびモデルタイプ 72
5.8 エンジンOEM部品とPMA部品の市場見通し 72
5.8.1 エンジンOEM部品とPMA部品の市場見通し 72
5.9 エンジン部品とMROの市場見通し 74
5.9.1 エンジン部品とMROの市場見通し 74
6 世界のエンジンPMA部品および修理市場、タイプ別 75
6.1 概要 75
6.2 PMA部品 76
6.3 修理 77
7 世界のエンジンPMA部品および修理市場、部品タイプ別 78
7.1 はじめに 78
7.2 燃焼 80
7.3 タービン 80
7.4 コンプレッサー 81
7.5 燃料システム 81
7.6 排気システム 82
7.7 スラストリバーサー 82
7.8 その他 82
8 エンジン型式別、グローバルなエンジン PMA 部品および修理市場 83
8.1 はじめに 83
8.2 CFM56-5B 88
8.3 CFM56-7B 89
8.4 GE90 89
8.5 V2500 90
8.6 CF6 90
8.7 CF34 91
8.8 PW2000 91
8.9 PW4000 92
8.10 JT8D 92
8.11 JT9D 92
8.12 その他 93
9 エンジンオーバーホール部品および修理市場：エンドユーザー別 94
9.1 はじめに 94
9.2 民間航空 95
9.3 一般航空およびビジネス航空 96
10 地域別世界のエンジンPMA部品およびDER修理市場 97
10.1 概要 97
10.1.1 地域別世界のエンジンPMA部品およびDER修理市場、2022年と2032年（百万米ドル） 98
10.1.2 エンジンPMA部品および修理市場、地域別、2019年～2032年（百万米ドル） 98
10.2 北米 99
10.2.1 米国 106
10.2.2 カナダ 111
10.3 欧州 116
10.3.1 ドイツ 123
10.3.2 フランス 128
10.3.3 英国 133
10.3.4 スペイン 138
10.3.5 イタリア 143
10.3.6 デンマーク 148
10.3.7 オランダ 153
10.3.8 トルコ 158
10.3.9 その他のヨーロッパ諸国 163
10.4 アジア太平洋地域 169
10.4.1 インド 181
10.4.2 日本 186
10.4.3 オーストラリア 191
10.4.4 シンガポール 196
10.4.5 マレーシア 201
10.4.6 韓国 206
10.4.7 アジア太平洋地域その他 211
10.5 中東およびアフリカ 217
10.5.1 中東およびアフリカ 219
10.5.2 アラブ首長国連邦 224
10.5.3 サウジアラビア 229
10.5.4 南アフリカ 234
10.5.5 中東およびアフリカのその他 239
10.6 ラテンアメリカ 245
10.6.1 メキシコ 252
10.6.2 ブラジル 257
10.6.3 アルゼンチン 262
10.6.4 その他の中南米諸国 267
11 競合状況 273
11.1 はじめに 273
11.2 市場シェア分析、2022年 273
11.3 競合他社の業績概要 274
11.4 主な動向および成長戦略 275
11.4.1 製品発売/製品承認/製品開発 275
11.4.2 合併および買収 276
11.4.3 提携/投資/契約 276
12 企業概要 277
HEICO Corporation
Continental Aerospace Technologies
Chromalloy
AIRFORMS INC.
Jet Parts Engineering
Meggitt Plc. (Parker-Hannifin Corporation.)
PMA Aeroparts
LKD Aerospace
The Timken Company
Airgroup America. Inc
Aviation Component Solutions
Superior Air Parts
| ※参考情報 エンジンPMA部品とは、「Parts Manufacturer Approval」の略で、特定の航空機部品やエンジン部品を製造するために、米国連邦航空局（FAA）から認可を受けた部品のことを指します。この認可を持つ部品は、航空機の安全性や信頼性を維持しつつ、コストを削減することができるため、多くの航空会社や整備業者にとって魅力的な選択肢となっています。 PMA部品は、大きく分けて二つのタイプがあります。一つは、オリジナルの設計に基づいた部品で、設計者がOEM（Original Equipment Manufacturer）から部品の使用許可を得た上で製造するものです。もう一つは、 დიზナラルチッピングに基づいたオルタナティ部品で、特定の市場ニーズに応じて新たに設計された部品です。これらの部品は、特定のフライト条件やエンジンの使用状況に応じて様々な種類の設計と仕様を持ちます。 PMA部品の主な用途は、既存の航空機やエンジンの保守・整備です。例えば、航空機が運航を続ける中で、オリジナル部品の供給が途絶えることがあります。その場合、PMA部品を使用することで、航空機を長期間にわたり運航することが可能になります。また、PMA部品は、新しい技術や材料を使用して設計されることが多く、性能の向上や軽量化につながる場合もあります。コスト面においても、OEM部品と比べて安価であることが多いため、運航コストの削減にも貢献します。 DER修理とは、「Designated Engineering Representative」からの承認を得て行われる修理プロセスを指します。DERは、FAAから認可された技術者であり、特定の修理や改造の設計、またはそれに関連する工程を実施するための権限を持っています。DER修理の目的は、航空機やエンジンの構造的な健全性を維持し、航空機の運航を安全に続けることです。DERによる修理は、時には新しい技術や材料を用いた場合でも、元の設計の規定を満たすためのプロセスが求められます。 PMA部品とDER修理の関連技術には、いくつかの重要な要素があります。まず、コンピュータ支援設計（CAD）やシミュレーション技術は、部品の設計や性能解析に不可欠です。これにより、エンジン部品の動作を仮想的に解析し、性能を最適化することが可能になります。また、新しい素材技術や製造プロセス、例えば3Dプリンティングなどが、部品の製造や修理の効率を向上させています。 さらに、安全性を確保するために、リスク管理や品質管理の手法も重要です。これらの手法により、PMA部品やDER修理に関わるすべてのプロセスが適切に管理され、航空機の信頼性や安全性が確保されます。特に航空産業では、航空機事故を未然に防ぐための取り組みが重視されていますので、これらの技術は不可欠です。 PMA部品とDER修理は、航空機産業において非常に重要な要素であり、効率的かつ安全な航空運航を支える基盤となっています。航空会社がコストを抑えつつ、機体の運航信頼性を高めるための選択肢として、これらの技術がますます普及している状況です。 最後に、これからの航空産業においては、環境への配慮や持続可能な開発が求められる中、PMA部品やDER修理が果たす役割はさらに大きくなると考えられます。新しい技術の進展とともに、今後もこれらの分野での革新が期待されています。エンジンPMA部品やDER修理に関する理解を深めることで、航空機の安全運航に寄与することができるでしょう。 |
