1 はじめに 32
1.1 研究目的 32
1.2 市場定義 33
表1 HUDタイプ別自動車用HUD市場定義 33
表2 車両タイプ別自動車用HUD市場定義 33
表3 技術別自動車用HUD市場定義 34
表4 自動運転レベル別自動車用HUD市場定義 34
表5 表示タイプ別自動車用HUD市場定義 34
表6 自動車用HUD市場定義：車両クラス別 35
表7 自動車用HUD市場定義：推進方式別 35
表8 自動車用HUD市場定義：提供形態別 35
表9 電気自動車タイプ別自動車用HUD市場定義 36
1.2.1 対象範囲と除外範囲 36
表10 自動車用HUD市場：対象範囲と除外範囲 36
1.3 市場範囲 38
図1 対象市場 38
1.3.1 対象地域 38
1.3.2 対象期間 39
1.4 対象通貨 39
表11 米ドル為替レート 39
1.5 ステークホルダー 40
1.6 変更点の要約 40
2 調査方法論 42
2.1 調査データ 42
図2 調査設計 42
図3 研究方法論モデル 43
2.1.1 二次データ 43
2.1.1.1 主要二次情報源リスト 44
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 45
2.1.2 一次データ 45
図4 一次インタビューの内訳 46
2.1.2.1 一次参加者リスト 46
2.2 市場規模推定 47
図5 研究方法論：仮説構築 48
2.2.1 景気後退の影響分析 49
 
2.3 市場規模推定 49
2.3.1 ボトムアップアプローチ 49
図6 ボトムアップアプローチの詳細図解 50
図7 自動車用HUD市場：ボトムアップアプローチ 51
2.3.2 トップダウンアプローチ 51
図8 グローバル自動車用HUD市場：トップダウンアプローチ 51
図9 自動車用HUD市場：調査設計と方法論 52
2.4 データトライアングレーション 53
図10 データ三角測量の方法論 53
2.5 因子分析 54
図11 市場規模推定のための因子分析：需要側と供給側 54
2.6 調査の前提条件 55
2.7 調査の限界 56
3 エグゼクティブサマリー 57
図12 自動車用HUD市場の展望 58
図13 地域別自動車用HUD市場 59
図14 自動車用HUD市場、車種別、2023年対2028年 59
図15 自動車用HUD市場、技術別、2023年及び2028年 60
図16 自動車用HUD市場の主要プレイヤー 60
4 プレミアムインサイト 62
4.1 自動車HUD市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 62
図17 ADAS技術と自律移動への傾向の高まりが市場を牽引 62
4.2 地域別自動車用HUD市場 63
図18 2023年にはアジア太平洋地域が市場をリードすると予測 63
4.3 HUDタイプ別自動車用HUD市場 63
図19 2023年から2028年にかけてフロントガラスHUDセグメントが市場をリード 63
4.4 技術別自動車用HUD市場 64
図20 予測期間中、従来型HUDセグメントが市場をリード 64
4.5 自動車用HUD市場、寸法タイプ別 64
図21 予測期間中、2D HUDセグメントは3D HUDセグメントを上回るCAGRを記録する見込み 64
4.6 自動車用HUD市場、電気自動車タイプ別 65
図22 予測期間中にBEVセグメントが市場をリードする見込み 65
4.7 自動車用HUD市場、車両タイプ別 65
図23 予測期間中に乗用車セグメントが市場を支配する見込み 65
4.8 自動運転レベル別自動車用HUD市場 66
図24 予測期間中に市場を支配する半自動運転車セグメント 66
 
4.9 推進方式別自動車用HUD市場 66
図25 予測期間中、電気自動車セグメントは内燃機関車セグメントを上回る成長率を示す 66
4.10 自動車用HUD市場、車両クラス別 67
図26 2023年から2028年にかけて、エコノミーカーセグメントが最も高い成長率を示す 67
4.11 提供形態別自動車用HUD市場 67
図27 予測期間中、ソフトウェアセグメントはハードウェアセグメントを上回る成長率を示す 67
5 市場概要 68
5.1 はじめに 68
5.2 市場動向 69
図28 自動車用HUD市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 69
5.2.1 推進要因 70
5.2.1.1 乗客および車両の安全性に対する意識の高まり 70
図29 道路交通事故による負傷者数（2022年） 70
表12 欧州：年間交通事故死者数（2020～2022年） 70
5.2.1.2 車載体験の向上に対する需要 71
図30 エンドユーザーにとってのHUDの利点 71
図31 HUDデザインのカテゴリー 72
表13 HUDの恩恵を受けるアプリケーション 72
5.2.1.3 コネクテッドカーの普及拡大 72
図32 コネクテッドカー市場、2021年対2026年（10億米ドル） 73
5.2.1.4 新興市場を中心に高級車・ハイエンドセグメント車への需要が着実に増加 73
表14 HUD搭載車両、2021年～2022年 74
5.2.1.5 先進技術の統合 74
5.2.2 抑制要因 74
5.2.2.1 自動車コックピットにおけるスペース確保の必要性 74
5.2.2.2 輝度の不足と高消費電力 75
5.2.3 機会 75
5.2.3.1 準自動運転車への需要増加 75
表15 自動運転レベル、2019–2022年 75
5.2.3.2 電気自動車の普及拡大 76
図33 世界のBEVおよびPHEV販売台数、2018–2022年 77
図34 西ヨーロッパにおける電気自動車の金銭的インセンティブ（2022年） 78
表16 電動化に関する主な発表、2021–2022年 78
5.2.3.3 低・中価格帯車種への低価格ポータブルHUD導入 79
5.2.3.4 包括的な音声操作HUDシステムの開発 79
5.2.3.5 自動車用HUDへの投資増加 79
 
5.2.4 課題 80
5.2.4.1 先進HUDシステムの高コスト 80
5.2.4.2 定期的な更新の必要性 80
5.3 市場動向の影響 80
表17 自動車用HUD市場：市場ダイナミクスの影響 80
5.4 サプライチェーン分析 81
図35 自動車用HUD市場のサプライチェーン分析 82
5.5 エコシステム分析 83
表18 自動車用HUD市場エコシステムにおける企業の役割 83
5.6 主要ステークホルダーと購買基準 84
5.6.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 84
図36 HUDタイプ別購買プロセスへのステークホルダーの影響 84
表19 HUDタイプ別購買プロセスへのステークホルダーの影響（％） 84
5.6.2 購買基準 85
図37 自動車用HUDの主要購買基準 85
表20 HUDタイプ別主要購買基準 85
5.7 サプライヤー分析 85
表21 地域別自動車用HUDサプライヤー分析 85
5.8 特許分析 87
5.8.1 はじめに 87
図38 公開動向（2012–2022年） 87
5.8.2 特許の法的状況（2012–2022年） 88
図39 自動車用HUD向け出願特許の法的状況（2012–2022） 88
5.8.3 主要特許出願者（2012–2022） 88
図40 自動車用HUD、出願者別 88
表22 特許分析（成立特許）：自動車用HUD市場（2017–2022） 89
5.9 事例研究分析 90
5.9.1 ボイド社による自動車用HUD向け熱ソリューション 90
5.9.2 VISTEON CORPORATION によるコンパクトHUDシステム 90
5.9.3 CP INDUSTRIES および RADIANT によるHUDフロントガラス用完全テストシステム 91
5.9.4 エンビテル社によるレーザーベース＆ジェスチャー制御HUDの概念実証（POC）開発 91
5.10 関税と規制環境 92
5.10.1 HUDに関する規制・基準 92
5.10.2 主要規制機関、政府機関、その他の組織一覧 92
表23 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 92
表24 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 93
表25 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 94
5.11 価格分析 95
5.11.1 平均販売価格の動向 96
図41 価格分析：自動車用HUD市場（米ドル） 96
5.12 市場に影響を与える動向と混乱要因 96
図42 自動車用HUD市場の動向と混乱要因 96
5.13 2023年及び2024年の主要カンファレンスとイベント 97
表26 自動車用HUD市場：カンファレンスとイベント一覧 97
5.14 自動車用HUD市場シナリオ、2023年～2028年 97
5.14.1 最も可能性の高いシナリオ 97
表27 自動車用HUD市場：地域別、最も可能性の高いシナリオ、2023–2028年（百万米ドル） 98
5.14.2 楽観シナリオ 98
表28 自動車用HUD市場：楽観シナリオ、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 98
5.14.3 悲観シナリオ 98
表29 自動車用HUD市場：悲観シナリオ、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 99
5.15 技術概要 99
5.15.1 はじめに 99
図43 HUDの進化 99
5.15.2 HUDに用いられる現行センサー技術 100
5.15.2.1 レーダー 100
5.15.2.2 LiDAR 100
5.15.2.3 イメージセンサー 100
5.15.3 近い将来の技術的進歩 100
5.15.4 コネクテッドカーの普及 101
5.16 新たな動向 101
5.16.1 オートバイ用ウインドシールドHUD 101
5.16.2 オートバイ用ヘルメットHUD 102
5.16.3 AR HUD 102
5.16.3.1 従来型およびAR HUDの開発動向（2017年～2023年） 103
5.16.3.2 自動車用HUDの技術ロードマップ 103
5.16.3.2.1 技術別ロードマップ（従来型HUDとAR HUD） 104
6 自動車用HUD市場（HUDタイプ別） 105
6.1 はじめに 106
6.1.1 運用データ 106
表30 主要自動車用HUDメーカー別製品ラインアップ 106
図44 自動車用HUD市場、HUDタイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 107
表31 自動車用HUD市場、HUDタイプ別、2018年～2022年（千台） 107
表32 自動車用HUD市場、HUDタイプ別、2023年～2028年（千台） 107
表33 自動車用HUD市場、HUDタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 107
表34 自動車用HUD市場、HUDタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 108
6.2 フロントガラスHUD 108
6.2.1 フロントガラスHUDにおける高度な機能の増加が市場を牽引 108
表35 フロントガラスHUD搭載モデル、2022–2023年 109
表36 地域別フロントガラスHUD市場、2018–2022年（千台） 110
表37 地域別フロントガラスHUD市場、2023–2028年（千台） 110
表38 ウィンドシールドHUD市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 110
表39 ウィンドシールドHUD市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 110
6.3 コンバイナーHUD 111
6.3.1 コンパクト乗用車におけるコンバイナーHUDの需要増加が市場を牽引 111
表40 コンバイナーHUD搭載モデル、2021–2023年 111
6.4 主要な一次インサイト 112
7 自動車用HUD市場：技術別 113
7.1 はじめに 114
7.1.1 運用データ 114
表41 主要自動車用HUDメーカーの技術提供内容 114
図45 技術別自動車用HUD市場、2023年対2028年（百万米ドル） 114
表42 技術別自動車用HUD市場、2018年～2022年（百万米ドル） 115
表43 自動車用HUD市場、技術別、2023年～2028年（百万米ドル） 115
表44 自動車用HUD市場、技術別、2018年～2022年（千台） 115
表45 自動車用HUD市場、技術別、2023–2028年（千台） 115
7.2 従来型HUD 116
7.2.1 車両安全への注目の高まりが従来型HUDの需要を牽引 116
表46 従来型HUD搭載モデル、2022–2023年 116
表47 従来型HUD市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 117
表48 地域別従来型HUD市場、2023–2028年 (百万米ドル) 117
表49 地域別従来型HUD市場、 地域別、2018–2022年（千台） 117
表50 従来型HUD市場、地域別、2023–2028年（千台） 117
7.3 ARベースのHUD 118
7.3.1 ADAS技術の採用拡大が市場を牽引 118
表51 AR-HUD搭載モデル、2021–2023年 119
表52 ARベースHUD市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 119
表53 ARベースHUD市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 120
表54 ARベースHUD市場、地域別、2018–2022年（千台） 120
表55 ARベースHUD市場、地域別、2023–2028年（千台） 120
7.4 主要な一次インサイト 121
 
8 自動車用HUD市場、販売チャネル別 122
8.1 はじめに 122
8.2 OE（OEM）搭載 122
8.3 アフターマーケット 123
8.4 主要な業界インサイト 123
9 自動車用HUD市場、寸法タイプ別 124
9.1 概要 125
図46 自動車用HUD市場、寸法タイプ別、2023年対2028年（千台） 125
表56 自動車用HUD市場、寸法タイプ別、2018年～2022年（千台） 125
表57 自動車用HUD市場、寸法タイプ別、2023年～2028年 （千台） 126
9.2 2D HUD 126
9.2.1 自動車安全への注目の高まりが市場を牽引 126
表58 2D HUD市場、地域別、2018–2022年（千台） 126
表59 2D HUD市場、地域別、2023–2028年（千台） 127
9.3 3D HUD 127
9.3.1 AR HUDの採用拡大が市場を牽引 127
表60 3Dヘッドアップディスプレイ市場、地域別、2023年～2028年（千台） 127
9.4 主要な一次インサイト 128
10 自動車用ヘッドアップディスプレイ市場、提供形態別 129
10.1 はじめに 130
図47 提供形態別自動車用HUD市場、2023年対2028年（百万米ドル） 130
表61 提供形態別自動車用HUD市場、2018年～2022年（百万米ドル） 130
表62 提供形態別自動車用HUD市場、2023年～2028年（百万米ドル） 131
10.2 ハードウェア 131
10.2.1 乗客と車両の安全性への注目の高まりが市場を牽引 131
10.3 ソフトウェア 131
10.3.1 V2X技術の採用拡大が市場を牽引 131
10.4 主要な一次インサイト 132
11 自動車用HUD市場、車両クラス別 133
11.1 はじめに 134
図48 自動車用HUD市場：車種別、2023年対2028年（百万米ドル） 134
表63 自動車用HUD市場、車種別、2018年～2022年（千台） 134
表64 自動車用HUD市場、車種別、2023年～2028年（千台） 135
表65 自動車用HUD市場、車種別、 2018–2022年（百万米ドル） 135
表66 自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 135
 
11.2 エコノミーカー 136
11.2.1 HUD搭載エコノミーカーの普及率上昇が市場を牽引 136
表67 エコノミーカー：自動車用HUD市場、地域別、2018–2022年（千台） 136
表68 エコノミーカー：地域別自動車用HUD市場、2023–2028年（千台） 136
表69 エコノミーカー：地域別自動車用HUD市場、2018-2022年（百万米ドル） 136
表70 エコノミーカー：地域別自動車用HUD市場、2023–2028年（百万米ドル） 137
11.3 ミドルセグメント車 137
11.3.1 ミドルセグメント車における従来型HUDの選好が市場を牽引 137
表71 中型車：自動車用HUD市場、地域別、2018–2022年（千台） 138
表72 中型車：自動車用HUD市場、地域別、2023–2028年（千台） 138
表73 中型車：地域別自動車HUD市場、2018–2022年（百万米ドル） 138
表74 中型車：自動車用HUD市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 138
11.4 高級車 139
11.4.1 高級車における安全機能への需要増加が市場を牽引 139
表75 高級車：地域別自動車用HUD市場、2018–2022年（千台） 139
表76 高級車：地域別自動車用HUD市場、2023–2028年（千台） 139
表77 高級車：地域別自動車用HUD市場、2018–2022年（百万米ドル） 140
表78 高級車：地域別自動車用HUD市場、2023–2028年（百万米ドル） 140
11.4.2 主要産業インサイト 140
12 自動車用HUD市場、車種別 141
12.1 はじめに 142
表 79 レベル 2 車両リスト、2021 年～2022 年 142
図 49 自動車用ヘッドアップディスプレイ市場、車種別、2023 年対 2028 年（百万米ドル） 143
表80 自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年（千台） 143
表81 自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（千台） 143
表82 自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年（百万米ドル） 143
表83 自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年 （百万米ドル） 144
12.2 乗用車 144
12.2.1 HUD搭載乗用車の販売増加が市場を牽引 144
表84 自動車用HUDを搭載した乗用車モデル 145
表85 乗用車向け自動車HUD市場、地域別、2018–2022年（千台） 145
表86 乗用車向け自動車HUD市場、地域別、2023–2028年（千台） 145
表87 乗用車向け自動車HUD市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 145
表88 乗用車向け自動車HUD市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 146
12.3 商用車 146
12.3.1 商用車の高販売台数が市場を牽引 146
表89 商用車向け自動車HUD市場、地域別、2023–2028年（千台） 147
表90 商用車向け自動車HUD市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 147
12.4 主要な一次インサイト 147
13 自動運転レベル別自動車用HUD市場 148
13.1 はじめに 149
図50 自律運転レベル別自動車用HUD市場、2023年対2028年（百万米ドル） 150
表91 自律運転レベル別自動車用HUD市場、2018年～2022年（‘000台) 151
表92 自動運転レベル別自動車用HUD市場、2023～2028年（千台） 151
表93 自動運転レベル別自動車用HUD市場、2018～2022年（百万米ドル） 151
表94 自動車用HUD市場、自動運転レベル別、2023-2028年（百万米ドル） 151
13.2 半自動運転車 152
13.2.1 半自動運転車における先進機能の採用拡大が市場を牽引 152
13.2.1.1 レベル1 (L1) 152
13.2.1.2 レベル2 (L2) 152
13.2.1.3 レベル3 (L3) 153
13.3 自動運転車 154
13.3.1 自動運転車へのARヘッドアップディスプレイの統合が市場を牽引 154
表95 世界の主要企業による代表的な自動運転車両 154
13.3.1.1 レベル4 (L4) 155
13.3.1.2 レベル5 (L5) 155
13.4 非自動運転車 156
13.4.1 市場拡大を牽引する自動車生産の増加 156
13.5 主要産業インサイト 156
 
14 自動車用HUD市場、推進方式別 157
14.1 はじめに 158
14.1.1 運用データ 158
図51 欧州における新乗用車登録台数、燃料タイプ別 158
表96 推進方式別HUD搭載車種 158
図52 推進方式別自動車用HUD市場、2023年対2028年（百万米ドル） 159
表97 自動車用HUD市場、推進方式別、2018–2022年（千台） 159
表98 自動車用HUD市場、 推進方式別、2023–2028年（千台） 159
表99 自動車用HUD市場、推進方式別、2018–2022年（百万米ドル） 160
表100 自動車用HUD市場、推進方式別、2023–2028年（百万米ドル） 160
14.2 内燃機関車（ICE） 160
14.2.1 内燃機関車におけるADASの採用拡大が市場を牽引 160
14.3 電気自動車 161
14.3.1 各国によるゼロエミッション目標が電気自動車の需要を促進 161
14.4 主要な一次インサイト 161
15 電気自動車タイプ別自動車用HUD市場 162
15.1 はじめに 163
図53 推進方式別電気自動車比較 163
図54 自動車用HUD市場、電気自動車タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 164
表101 自動車用HUD市場、電気自動車タイプ別、2018–2022年（千台） 164
表102 自動車用HUD市場、電気自動車タイプ別、 2023–2028年（千台） 164
表103 電気自動車タイプ別自動車用HUD市場、2018–2022年（百万米ドル） 165
表104 電気自動車タイプ別自動車用HUD市場、2023–2028年（百万米ドル） 165
15.2 運用データ 165
表105 2022年ベストセラー電気自動車 165
表106 推進方式別 自動車用HUD搭載電気自動車 166
15.3 バッテリー電気自動車 167
15.4 燃料電池電気自動車 167
15.5 ハイブリッド電気自動車 168
15.6 プラグインハイブリッド電気自動車 168
15.7 主要な洞察 168
 
16 地域別自動車用HUD市場 169
16.1 はじめに 170
図55 地域別自動車用HUD市場、2023年 171
図56 地域別自動車用HUD市場、2023年対2028年（百万米ドル） 171
表107 地域別自動車用HUD市場、2018–2022年（千台） 172
表108 地域別自動車用HUD市場、2023–2028年（千台） 172
表109 地域別自動車用HUD市場、2018–2022年（百万米ドル） 172
表110 地域別自動車用HUD市場、2023–2028年（百万米ドル） 172
表111 2Dヘッドアップディスプレイ普及率、地域別、2023–2028年 173
表112 3Dヘッドアップディスプレイ普及率、地域別、2025年及び2028年 173
16.2 アジア太平洋地域 173
16.2.1 景気後退の影響分析 174
図57 アジア太平洋地域：自動車用HUD市場概況 174
表113 アジア太平洋地域： 国別自動車用HUD市場、2018–2022年（千台） 175
表114 アジア太平洋地域：国別自動車用HUD市場、2023–2028年（千台） 175
表115 アジア太平洋地域：自動車用HUD市場、国別、2018年～2022年（百万米ドル） 175
表116 アジア太平洋地域：国別自動車用HUD市場、2023-2028年（百万米ドル） 175
16.2.2 中国 176
16.2.2.1 乗用車におけるADASの採用拡大が市場を牽引 176
表117 中国： 自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年（千台） 176
表118 中国：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（千台） 176
表119 中国：自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年（百万米ドル） 177
表120 中国：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 177
16.2.3 インド 177
16.2.3.1 道路安全への関心の高まりが市場を牽引 177
表121 インド：自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年（千台） 178
表122 インド：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（千台） 178
表123 インド：自動車用HUD市場、 車種別、2018–2022年（百万米ドル） 178
表124 インド：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 178
16.2.4 日本 179
16.2.4.1 主要自動車用HUDメーカーの存在が市場を牽引 179
表125 日本：自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年（千台） 179
表126 日本： 自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（千台） 179
表127 日本： 自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年（百万米ドル） 179
表128 日本：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 180
表129 日本：自動車用HUD市場、HUDタイプ別、2018–2022年（千台） 180
表130 日本：自動車用HUD市場、HUDタイプ別、2023–2028年（千台） 180
表 131 日本：自動車用ヘッドアップディスプレイ市場、HUD タイプ別、2018 年～2022 年（百万米ドル） 180
表132 日本：自動車用HUD市場、HUDタイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 180
16.2.5 韓国 181
16.2.5.1 現代自動車や起亜自動車などのOEMによるHUDの採用増加が市場を牽引 181
表133 韓国：自動車用HUD市場、車種別、2018-2022年（千台） 181
表134 韓国：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（千台） 182
表135 韓国：自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年 （百万米ドル） 182
表136 韓国：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 182
16.2.6 アジア太平洋地域その他 183
16.3 欧州 183
16.3.1 景気後退の影響分析 184
図58 欧州：自動車用HUD市場概況 184
表137 欧州：自動車用HUD市場、国別、2018–2022年（千台） 184
表138 欧州：国別自動車用HUD市場、2023-2028年（千台） 185
表139 欧州：国別自動車用HUD市場、2018-2022年 （百万米ドル） 185
表140 欧州：国別自動車用HUD市場、2023–2028年（百万米ドル） 185
16.3.2 フランス 186
16.3.2.1 高級車メーカーの強い存在感が市場を牽引 186
表141 フランスにおける準自動運転車の発売、2021年～2022年 186
表142 フランス：自動車用HUD市場、車種別、2018年～2022年（千台） 187
表143 フランス：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（千台） 187
表144 フランス：自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年（百万米ドル） 187
表145 フランス：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 187
 
16.3.3 ドイツ 188
16.3.3.1 主要自動車メーカーおよびHUDメーカーの存在が市場を牽引 188
表146 ドイツ：HUD搭載モデル 188
表147 ドイツ：自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年（千台） 188
表148 ドイツ：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（千台） 188
表149 ドイツ：自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年 （百万米ドル） 189
表150 ドイツ：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 189
16.3.4 スペイン 189
16.3.4.1 市場を牽引する自動車生産の増加 189
表151 スペイン：自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年（千台） 189
表152 スペイン：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（千台） 190
表153 スペイン：自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年（百万米ドル） 190
表154 スペイン：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 190
16.3.5 英国 191
16.3.5.1 高級車・ハイエンド車への高い需要が市場を牽引 191
表155 英国：HUD搭載車種 191
表156 英国：自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年（千台） 191
表157 英国：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（千台） 191
表158 英国：自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年 （百万米ドル） 192
表159 英国：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 192
16.3.6 イタリア 192
16.3.6.1 高級車需要の増加が市場を牽引 192
表160 イタリア：自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年（千台） 192
表161 イタリア：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（千台） 193
表162 イタリア：自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年（百万米ドル） 193
表163 イタリア：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 193
16.3.7 その他の欧州 193
16.4 北米 194
16.4.1 景気後退の影響分析 194
図59 北米：自動車用HUD市場概況 195
表164 北米：自動車用HUD市場、国別、2018–2022年 (千台) 195
表165 北米：国別自動車用HUD市場、2023–2028年 (千台) 196
表166 北米：国別自動車用HUD市場、2018年～2022年（百万米ドル） 196
表167 北米：国別自動車用HUD市場、2023-2028年（百万米ドル） 196
16.4.2 カナダ 196
16.4.2.1 車両のADAS機能増加が市場を牽引 196
表168 カナダ：自動車用HUD市場、車種別、2018-2022年（千台） 197
表169 カナダ：自動車用HUD市場、車種別、2023-2028年 （千台） 197
表170 カナダ：自動車用HUD市場、車種別、2018-2022年（百万米ドル） 197
表171 カナダ：自動車用HUD市場、車種別、2023-2028年（百万米ドル） 197
16.4.3 メキシコ 198
16.4.3.1 自動車生産の着実な増加が市場を牽引 198
表 172 メキシコ：自動車用ヘッドアップディスプレイ市場、車種別、2018年～2022年（千台） 198
表173 メキシコ：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（千台） 198
表174 メキシコ：自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年（百万米ドル） 198
表175 メキシコ：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 199
16.4.4 米国 199
16.4.4.1 車両の高級機能に対する高い需要が市場を牽引 199
表 176 米国：自動車用ヘッドアップディスプレイ市場、車種別、2018～2022 年（千台） 199
表177 米国：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（千台） 199
表178 米国：自動車用HUD市場、車種別、2018–2022年（百万米ドル） 200
表179 米国：自動車用HUD市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 200
表180 米国における準自動運転車の発売、2021–2023年 200
表181 米国：HUD搭載モデル 201
16.5 その他の地域 201
16.5.1 景気後退の影響分析 202
16.5.2 ブラジル 202
16.5.3 イラン 202
16.5.4 南アフリカ 202
17 競争環境 203
17.1 概要 203
 
17.2 市場シェア分析（2022年） 203
表182 自動車用HUD市場：競争の度合い 203
図60 自動車用HUD市場シェア、2022年 204
17.3 上位5社の収益分析 205
図61 自動車用HUD市場における主要上場企業、2020–2022年 205
17.4 競争シナリオ 205
表183 新製品発売、2021–2023年 206
17.4.1 取引 207
表184 取引、2021–2023年 207
17.4.2 その他 209
表185 その他、2022–2023年 209
17.5 企業評価マトリックス 211
17.5.1 スター企業 211
17.5.2 新興リーダー企業 211
17.5.3 普及型プレイヤー 211
17.5.4 参加者 211
図62 自動車用HUD市場：企業評価マトリックス、2022年 212
表186 自動車用HUD市場：企業フットプリント、2022年 213
表187 自動車用HUD市場：地域別展開状況、2022年 213
表188 自動車用HUD市場：HUDタイプ別展開状況、2022年 214
17.6 スタートアップ/中小企業評価マトリックス 214
17.6.1 先進企業 214
17.6.2 対応企業 214
17.6.3 ダイナミック企業 215
17.6.4 スタート地点 215
図63 自動車用HUD市場：スタートアップ/中小企業向け企業評価マトリックス（2022年） 215
17.7 競合ベンチマーキング 216
表189 自動車用HUD市場：主要スタートアップ/中小企業のリスト 216
表190 自動車用HUD市場：主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 217
17.8 勝利への権利、2020–2023 217
表191 勝利への権利、2020–2023 217

1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 33
TABLE 1 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY HUD TYPE 33
TABLE 2 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY VEHICLE TYPE 33
TABLE 3 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY TECHNOLOGY 34
TABLE 4 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY LEVEL OF AUTONOMY 34
TABLE 5 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY DIMENSION TYPE 34
TABLE 6 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY VEHICLE CLASS 35
TABLE 7 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY PROPULSION TYPE 35
TABLE 8 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY OFFERING 35
TABLE 9 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE 36
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
TABLE 10 AUTOMOTIVE HUD MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
1.3 MARKET SCOPE 38
FIGURE 1 MARKETS COVERED 38
1.3.1 REGIONS COVERED 38
1.3.2 YEARS CONSIDERED 39
1.4 CURRENCY CONSIDERED 39
TABLE 11 USD EXCHANGE RATES 39
1.5 STAKEHOLDERS 40
1.6 SUMMARY OF CHANGES 40
2 RESEARCH METHODOLOGY 42
2.1 RESEARCH DATA 42
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 42
FIGURE 3 RESEARCH METHODOLOGY MODEL 43
2.1.1 SECONDARY DATA 43
2.1.1.1 List of key secondary sources 44
2.1.1.2 Key data from secondary sources 45
2.1.2 PRIMARY DATA 45
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 46
2.1.2.1 List of primary participants 46
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 47
FIGURE 5 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 48
2.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 49
 
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 49
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 49
FIGURE 6 DETAILED ILLUSTRATION OF BOTTOM-UP APPROACH 50
FIGURE 7 AUTOMOTIVE HUD MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 51
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 51
FIGURE 8 GLOBAL AUTOMOTIVE HUD MARKET: TOP-DOWN APPROACH 51
FIGURE 9 AUTOMOTIVE HUD MARKET: RESEARCH DESIGN & METHODOLOGY 52
2.4 DATA TRIANGULATION 53
FIGURE 10 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 53
2.5 FACTOR ANALYSIS 54
FIGURE 11 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES 54
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 55
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 56
3 EXECUTIVE SUMMARY 57
FIGURE 12 AUTOMOTIVE HUD MARKET OUTLOOK 58
FIGURE 13 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION 59
FIGURE 14 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023 VS 2028 59
FIGURE 15 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 & 2028 60
FIGURE 16 KEY PLAYERS IN AUTOMOTIVE HUD MARKET 60
4 PREMIUM INSIGHTS 62
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AUTOMOTIVE HUD MARKET 62
FIGURE 17 INCREASING INCLINATION TOWARD ADAS TECHNOLOGY AND AUTONOMOUS MOBILITY TO DRIVE MARKET 62
4.2 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION 63
FIGURE 18 ASIA PACIFIC ESTIMATED TO LEAD MARKET IN 2023 63
4.3 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE 63
FIGURE 19 WINDSHIELD HUD SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2023 TO 2028 63
4.4 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY TECHNOLOGY 64
FIGURE 20 CONVENTIONAL HUD SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 64
4.5 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY DIMENSION TYPE 64
FIGURE 21 2D HUD SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR THAN 3D HUD SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 64
4.6 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE 65
FIGURE 22 BEVS SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 65
4.7 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE 65
FIGURE 23 PASSENGER VEHICLES SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 65
4.8 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY 66
FIGURE 24 SEMI-AUTONOMOUS CARS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 66
 
4.9 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY PROPULSION TYPE 66
FIGURE 25 ELECTRIC VEHICLES SEGMENT TO GROW AT HIGHER RATE THAN ICE VEHICLES SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 66
4.10 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE CLASS 67
FIGURE 26 ECONOMY CARS SEGMENT TO GROW AT HIGHEST RATE FROM 2023 TO 2028 67
4.11 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY OFFERING 67
FIGURE 27 SOFTWARE SEGMENT TO GROW AT HIGHER RATE THAN HARDWARE SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 67
5 MARKET OVERVIEW 68
5.1 INTRODUCTION 68
5.2 MARKET DYNAMICS 69
FIGURE 28 AUTOMOTIVE HUD MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 69
5.2.1 DRIVERS 70
5.2.1.1 Increasing awareness about passenger and vehicle safety 70
FIGURE 29 ROAD TRAFFIC INJURIES (2022) 70
TABLE 12 EUROPE: ANNUAL NUMBER OF ROAD ACCIDENT FATALITIES (2020–2022) 70
5.2.1.2 Demand for enhanced in-vehicle experience 71
FIGURE 30 HUD BENEFITS FOR END USERS 71
FIGURE 31 CATEGORIES OF HUD DESIGNS 72
TABLE 13 APPLICATIONS THAT BENEFIT FROM HUDS 72
5.2.1.3 Rising popularity of connected vehicles 72
FIGURE 32 CONNECTED CAR MARKET, 2021 VS 2026 (USD BILLION) 73
5.2.1.4 Steady growth in demand for luxury and high-end segment cars, mainly in emerging markets 73
TABLE 14 VEHICLES EQUIPPED WITH HUDS, 2021–2022 74
5.2.1.5 Integration of advanced technologies 74
5.2.2 RESTRAINTS 74
5.2.2.1 Requirement for more space in automotive cockpits 74
5.2.2.2 Lack of luminance and high power consumption 75
5.2.3 OPPORTUNITIES 75
5.2.3.1 Increasing demand for semi-autonomous vehicles 75
TABLE 15 LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 75
5.2.3.2 Rising penetration of electric vehicles 76
FIGURE 33 GLOBAL BEV AND PHEV SALES, 2018–2022 77
FIGURE 34 MONETARY EV INCENTIVES IN WESTERN EUROPE (2022) 78
TABLE 16 MAJOR ANNOUNCEMENTS ON ELECTRIFICATION, 2021–2022 78
5.2.3.3 Introduction of portable HUDs at lower prices in low and middle-segment cars 79
5.2.3.4 Development of comprehensive voice-operated HUD systems 79
5.2.3.5 Increasing investment in automotive HUDs 79
 
5.2.4 CHALLENGES 80
5.2.4.1 High cost of advanced HUD systems 80
5.2.4.2 Requirement for regular updates 80
5.3 IMPACT OF MARKET DYNAMICS 80
TABLE 17 AUTOMOTIVE HUD MARKET: IMPACT OF MARKET DYNAMICS 80
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 81
FIGURE 35 SUPPLY CHAIN ANALYSIS OF AUTOMOTIVE HUD MARKET 82
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 83
TABLE 18 ROLE OF COMPANIES IN AUTOMOTIVE HUD MARKET ECOSYSTEM 83
5.6 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 84
5.6.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 84
FIGURE 36 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR HUD TYPES 84
TABLE 19 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR HUD TYPES (%) 84
5.6.2 BUYING CRITERIA 85
FIGURE 37 KEY BUYING CRITERIA FOR AUTOMOTIVE HUDS 85
TABLE 20 KEY BUYING CRITERIA FOR HUD TYPES 85
5.7 SUPPLIER ANALYSIS 85
TABLE 21 SUPPLIER ANALYSIS FOR AUTOMOTIVE HUDS, BY REGION 85
5.8 PATENT ANALYSIS 87
5.8.1 INTRODUCTION 87
FIGURE 38 PUBLICATION TRENDS (2012–2022) 87
5.8.2 LEGAL STATUS OF PATENTS (2012–2022) 88
FIGURE 39 LEGAL STATUS OF PATENTS FILED FOR AUTOMOTIVE HUDS (2012–2022) 88
5.8.3 TOP PATENT APPLICANTS (2012–2022) 88
FIGURE 40 AUTOMOTIVE HUDS, BY APPLICANT 88
TABLE 22 PATENT ANALYSIS (COMPLETED PATENTS): AUTOMOTIVE HUD MARKET (2017–2022) 89
5.9 CASE STUDY ANALYSIS 90
5.9.1 THERMAL SOLUTION BY BOYD FOR AUTOMOTIVE HUDS 90
5.9.2 COMPACT HUD SYSTEMS BY VISTEON CORPORATION 90
5.9.3 COMPLETE TEST SYSTEMS FOR HUD WINDSHIELDS BY CP INDUSTRIES AND RADIANT 91
5.9.4 PROOF OF CONCEPT (POC) DEVELOPMENT OF LASER-BASED & GESTURE-CONTROLLED HUDS BY EMBITEL 91
5.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 92
5.10.1 REGULATIONS/STANDARDS FOR HUDS 92
5.10.2 LIST OF KEY REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 92
TABLE 23 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 92
TABLE 24 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 93
TABLE 25 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 94
5.11 PRICING ANALYSIS 95
5.11.1 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS 96
FIGURE 41 PRICING ANALYSIS: AUTOMOTIVE HUD MARKET (USD) 96
5.12 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING MARKET 96
FIGURE 42 TRENDS AND DISRUPTIONS IN AUTOMOTIVE HUD MARKET 96
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023 & 2024 97
TABLE 26 AUTOMOTIVE HUD MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 97
5.14 AUTOMOTIVE HUD MARKET SCENARIO, 2023–2028 97
5.14.1 MOST LIKELY SCENARIO 97
TABLE 27 AUTOMOTIVE HUD MARKET: MOST LIKELY SCENARIO, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
5.14.2 OPTIMISTIC SCENARIO 98
TABLE 28 AUTOMOTIVE HUD MARKET: OPTIMISTIC SCENARIO, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
5.14.3 PESSIMISTIC SCENARIO 98
TABLE 29 AUTOMOTIVE HUD MARKET: PESSIMISTIC SCENARIO, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
5.15 TECHNOLOGICAL OVERVIEW 99
5.15.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 43 HUD EVOLUTION 99
5.15.2 CURRENT SENSOR TECHNOLOGIES USED IN HUDS 100
5.15.2.1 Radar 100
5.15.2.2 LiDAR 100
5.15.2.3 Image sensors 100
5.15.3 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN NEAR FUTURE 100
5.15.4 ADOPTION OF CONNECTED VEHICLES 101
5.16 EMERGING TRENDS 101
5.16.1 MOTORCYCLE WINDSHIELD HUDS 101
5.16.2 MOTORCYCLE HELMET HUDS 102
5.16.3 AR HUDS 102
5.16.3.1 Development of conventional and AR HUDs, 2017–2023 103
5.16.3.2 Technology roadmap for automotive HUDs 103
5.16.3.2.1 Roadmap by technology (conventional and AR HUDs) 104
6 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE 105
6.1 INTRODUCTION 106
6.1.1 OPERATIONAL DATA 106
TABLE 30 PRODUCT OFFERINGS BY LEADING AUTOMOTIVE HUD MANUFACTURERS 106
FIGURE 44 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 107
TABLE 31 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2018–2022 (‘000 UNITS) 107
TABLE 32 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2023–2028 (‘000 UNITS) 107
TABLE 33 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 34 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
6.2 WINDSHIELD HUD 108
6.2.1 INCREASING ADVANCED FEATURES IN WINDSHIELD HUDS TO DRIVE MARKET 108
TABLE 35 MODELS EQUIPPED WITH WINDSHIELD HUDS, 2022–2023 109
TABLE 36 WINDSHIELD HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 110
TABLE 37 WINDSHIELD HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 110
TABLE 38 WINDSHIELD HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 39 WINDSHIELD HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
6.3 COMBINER HUD 111
6.3.1 RISING DEMAND FOR COMBINER HUDS IN COMPACT PASSENGER CARS TO DRIVE MARKET 111
TABLE 40 MODELS EQUIPPED WITH COMBINER HUDS, 2021–2023 111
6.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 112
7 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY TECHNOLOGY 113
7.1 INTRODUCTION 114
7.1.1 OPERATIONAL DATA 114
TABLE 41 TECHNOLOGY OFFERINGS BY LEADING AUTOMOTIVE HUD MANUFACTURERS 114
FIGURE 45 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 114
TABLE 42 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 43 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 44 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (‘000 UNITS) 115
TABLE 45 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (‘000 UNITS) 115
7.2 CONVENTIONAL HUD 116
7.2.1 INCREASING FOCUS ON VEHICLE SAFETY TO DRIVE DEMAND FOR CONVENTIONAL HUDS 116
TABLE 46 MODELS EQUIPPED WITH CONVENTIONAL HUDS, 2022–2023 116
TABLE 47 CONVENTIONAL HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 48 CONVENTIONAL HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 49 CONVENTIONAL HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 117
TABLE 50 CONVENTIONAL HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 117
7.3 AR-BASED HUD 118
7.3.1 INCREASING ADOPTION OF ADAS TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 118
TABLE 51 MODELS EQUIPPED WITH AR-HUDS, 2021–2023 119
TABLE 52 AR-BASED HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 53 AR-BASED HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 54 AR-BASED HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 120
TABLE 55 AR-BASED HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 120
7.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 121
 
8 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY SALES CHANNEL 122
8.1 INTRODUCTION 122
8.2 OE-FITTED 122
8.3 AFTERMARKET 123
8.4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 123
9 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY DIMENSION TYPE 124
9.1 INTRODUCTION 125
FIGURE 46 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY DIMENSION TYPE, 2023 VS. 2028 (‘000 UNITS) 125
TABLE 56 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY DIMENSION TYPE, 2018–2022 (‘000 UNITS) 125
TABLE 57 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY DIMENSION TYPE, 2023–2028 (‘000 UNITS) 126
9.2 2D HUD 126
9.2.1 INCREASING FOCUS ON CAR SAFETY TO DRIVE MARKET 126
TABLE 58 2D HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 126
TABLE 59 2D HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 127
9.3 3D HUD 127
9.3.1 INCREASING ADOPTION OF AR HUDS TO DRIVE MARKET 127
TABLE 60 3D HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 127
9.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 128
10 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY OFFERING 129
10.1 INTRODUCTION 130
FIGURE 47 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY OFFERING, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 130
TABLE 61 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 62 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 131
10.2 HARDWARE 131
10.2.1 GROWING FOCUS ON PASSENGER AND VEHICLE SAFETY TO DRIVE MARKET 131
10.3 SOFTWARE 131
10.3.1 INCREASING ADOPTION OF V2X TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 131
10.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 132
11 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE CLASS 133
11.1 INTRODUCTION 134
FIGURE 48 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE CLASS, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 134
TABLE 63 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE CLASS, 2018–2022 (‘000 UNITS) 134
TABLE 64 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE CLASS, 2023–2028 (‘000 UNITS) 135
TABLE 65 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE CLASS, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 66 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE CLASS, 2023–2028 (USD MILLION) 135
 
11.2 ECONOMY CARS 136
11.2.1 HIGHER PENETRATION OF ECONOMY CARS EQUIPPED WITH HUDS TO DRIVE MARKET 136
TABLE 67 ECONOMY CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 136
TABLE 68 ECONOMY CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 136
TABLE 69 ECONOMY CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 70 ECONOMY CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
11.3 MID-SEGMENT CARS 137
11.3.1 PREFERENCE FOR CONVENTIONAL HUDS IN MID-SEGMENT CARS TO DRIVE MARKET 137
TABLE 71 MID-SEGMENT CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 138
TABLE 72 MID-SEGMENT CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 138
TABLE 73 MID-SEGMENT CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 74 MID-SEGMENT CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
11.4 LUXURY CARS 139
11.4.1 INCREASING DEMAND FOR SAFETY FEATURES IN LUXURY CARS TO DRIVE MARKET 139
TABLE 75 LUXURY CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 139
TABLE 76 LUXURY CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 139
TABLE 77 LUXURY CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 78 LUXURY CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
11.4.2 KEY INDUSTRY INSIGHTS 140
12 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE 141
12.1 INTRODUCTION 142
TABLE 79 LIST OF LEVEL 2 VEHICLES, 2021–2022 142
FIGURE 49 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 143
TABLE 80 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (‘000 UNITS) 143
TABLE 81 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (‘000 UNITS) 143
TABLE 82 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 83 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
12.2 PASSENGER CARS 144
12.2.1 INCREASING SALES OF HUD-EQUIPPED PASSENGER CARS TO DRIVE MARKET 144
TABLE 84 PASSENGER CAR MODELS EQUIPPED WITH AUTOMOTIVE HUDS 145
TABLE 85 AUTOMOTIVE HUD MARKET FOR PASSENGER CARS, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 145
TABLE 86 AUTOMOTIVE HUD MARKET FOR PASSENGER CARS, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 145
TABLE 87 AUTOMOTIVE HUD MARKET FOR PASSENGER CARS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 88 AUTOMOTIVE HUD MARKET FOR PASSENGER CARS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
12.3 COMMERCIAL VEHICLES 146
12.3.1 HIGH SALES VOLUME OF COMMERCIAL VEHICLES TO DRIVE MARKET 146
TABLE 89 AUTOMOTIVE HUD MARKET FOR COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 147
TABLE 90 AUTOMOTIVE HUD MARKET FOR COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
12.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 147
13 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY 148
13.1 INTRODUCTION 149
FIGURE 50 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 150
TABLE 91 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2018–2022(‘000 UNITS) 151
TABLE 92 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2028 (‘000 UNITS) 151
TABLE 93 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2018–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 94 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2028 (USD MILLION) 151
13.2 SEMI-AUTONOMOUS CARS 152
13.2.1 RISING ADOPTION OF ADVANCED FEATURES IN SEMI-AUTONOMOUS CARS TO DRIVE MARKET 152
13.2.1.1 Level 1 (L1) 152
13.2.1.2 Level 2 (L2) 152
13.2.1.3 Level 3 (L3) 153
13.3 AUTONOMOUS CARS 154
13.3.1 INTEGRATION OF AR HUDS IN AUTONOMOUS CARS TO DRIVE MARKET 154
TABLE 95 FEW POPULAR AUTONOMOUS VEHICLES FROM COMPANIES ACROSS WORLD 154
13.3.1.1 Level 4 (L4) 155
13.3.1.2 Level 5 (L5) 155
13.4 NON-AUTONOMOUS CARS 156
13.4.1 INCREASING VEHICLE PRODUCTION TO DRIVE MARKET 156
13.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 156
 
14 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY PROPULSION TYPE 157
14.1 INTRODUCTION 158
14.1.1 OPERATIONAL DATA 158
FIGURE 51 NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS IN EUROPE, BY FUEL TYPE 158
TABLE 96 VEHICLE MODELS EQUIPPED WITH HUDS, BY PROPULSION TYPE 158
FIGURE 52 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 159
TABLE 97 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2018–2022 (‘000 UNITS) 159
TABLE 98 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (‘000 UNITS) 159
TABLE 99 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 100 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
14.2 ICE VEHICLES 160
14.2.1 INCREASING ADOPTION OF ADAS IN ICE VEHICLES TO DRIVE MARKET 160
14.3 ELECTRIC VEHICLES 161
14.3.1 ZERO-EMISSION TARGETS BY COUNTRIES TO DRIVE DEMAND FOR ELECTRIC VEHICLES 161
14.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 161
15 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE 162
15.1 INTRODUCTION 163
FIGURE 53 ELECTRIC VEHICLE COMPARISON BY PROPULSION 163
FIGURE 54 AUTOMOTIVE HUD MARKET, ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 164
TABLE 101 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2018–2022 (‘000 UNITS) 164
TABLE 102 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2023–2028 (‘000 UNITS) 164
TABLE 103 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 104 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
15.2 OPERATIONAL DATA 165
TABLE 105 BEST-SELLING ELECTRIC VEHICLES IN 2022 165
TABLE 106 ELECTRIC VEHICLES EQUIPPED WITH AUTOMOTIVE HUDS, BY PROPULSION TYPE 166
15.3 BATTERY ELECTRIC VEHICLES 167
15.4 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLES 167
15.5 HYBRID ELECTRIC VEHICLES 168
15.6 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES 168
15.7 KEY PRIMARY INSIGHTS 168
 
16 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION 169
16.1 INTRODUCTION 170
FIGURE 55 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023 171
FIGURE 56 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 171
TABLE 107 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (’000 UNITS) 172
TABLE 108 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 172
TABLE 109 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 110 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 111 2D HUD PENETRATION, BY REGION, 2023–2028 173
TABLE 112 3D HUD PENETRATION, BY REGION, 2025 & 2028 173
16.2 ASIA PACIFIC 173
16.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 174
FIGURE 57 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HUD MARKET SNAPSHOT 174
TABLE 113 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (’000 UNITS) 175
TABLE 114 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (‘000 UNITS) 175
TABLE 115 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 116 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 175
16.2.2 CHINA 176
16.2.2.1 Increasing adoption of ADAS in passenger cars to drive market 176
TABLE 117 CHINA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 176
TABLE 118 CHINA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028(’000 UNITS) 176
TABLE 119 CHINA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 120 CHINA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 177
16.2.3 INDIA 177
16.2.3.1 Rising focus on road safety to drive market 177
TABLE 121 INDIA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 178
TABLE 122 INDIA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 178
TABLE 123 INDIA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 124 INDIA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 178
16.2.4 JAPAN 179
16.2.4.1 Presence of leading automotive HUD manufacturers to drive market 179
TABLE 125 JAPAN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 179
TABLE 126 JAPAN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 179
TABLE 127 JAPAN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 128 JAPAN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 129 JAPAN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 180
TABLE 130 JAPAN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 180
TABLE 131 JAPAN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 132 JAPAN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 180
16.2.5 SOUTH KOREA 181
16.2.5.1 Increasing adoption of HUDs by OEMs like Hyundai and Kia to drive market 181
TABLE 133 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 181
TABLE 134 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 182
TABLE 135 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 136 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
16.2.6 REST OF ASIA PACIFIC 183
16.3 EUROPE 183
16.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 184
FIGURE 58 EUROPE: AUTOMOTIVE HUD MARKET SNAPSHOT 184
TABLE 137 EUROPE: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (’000 UNITS) 184
TABLE 138 EUROPE: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (‘000 UNITS) 185
TABLE 139 EUROPE: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 140 EUROPE: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 185
16.3.2 FRANCE 186
16.3.2.1 High presence of luxury car manufacturers to drive market 186
TABLE 141 LAUNCH OF SEMI-AUTONOMOUS CARS IN FRANCE, 2021–2022 186
TABLE 142 FRANCE: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022(’000 UNITS) 187
TABLE 143 FRANCE: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 187
TABLE 144 FRANCE: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 145 FRANCE: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 187
 
16.3.3 GERMANY 188
16.3.3.1 Presence of leading car and HUD manufacturers to drive market 188
TABLE 146 GERMANY: MODELS EQUIPPED WITH HUDS 188
TABLE 147 GERMANY: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 188
TABLE 148 GERMANY: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 188
TABLE 149 GERMANY: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 150 GERMANY: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
16.3.4 SPAIN 189
16.3.4.1 Increasing vehicle production to drive market 189
TABLE 151 SPAIN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 189
TABLE 152 SPAIN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 190
TABLE 153 SPAIN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 154 SPAIN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
16.3.5 UK 191
16.3.5.1 High demand for luxury and high-end cars to drive market 191
TABLE 155 UK: CAR MODELS EQUIPPED WITH HUDS 191
TABLE 156 UK: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 191
TABLE 157 UK: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028(’000 UNITS) 191
TABLE 158 UK: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 159 UK: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 192
16.3.6 ITALY 192
16.3.6.1 Rising demand for luxury vehicles to drive market 192
TABLE 160 ITALY: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 192
TABLE 161 ITALY: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028(’000 UNITS) 193
TABLE 162 ITALY: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 163 ITALY: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 193
16.3.7 REST OF EUROPE 193
16.4 NORTH AMERICA 194
16.4.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 194
FIGURE 59 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE HUD MARKET SNAPSHOT 195
TABLE 164 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (’000 UNITS) 195
TABLE 165 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (‘000 UNITS) 196
TABLE 166 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 167 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 196
16.4.2 CANADA 196
16.4.2.1 Increasing ADAS features in vehicles to drive market 196
TABLE 168 CANADA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 197
TABLE 169 CANADA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 197
TABLE 170 CANADA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 171 CANADA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 197
16.4.3 MEXICO 198
16.4.3.1 Steady increase in vehicle production to drive market 198
TABLE 172 MEXICO: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 198
TABLE 173 MEXICO: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 198
TABLE 174 MEXICO: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 175 MEXICO: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 199
16.4.4 US 199
16.4.4.1 High demand for premium features in vehicles to drive market 199
TABLE 176 US: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 199
TABLE 177 US: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 199
TABLE 178 US: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 179 US: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 180 LAUNCH OF SEMI-AUTONOMOUS CARS IN US, 2021–2023 200
TABLE 181 US: MODELS EQUIPPED WITH HUDS 201
16.5 REST OF THE WORLD 201
16.5.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 202
16.5.2 BRAZIL 202
16.5.3 IRAN 202
16.5.4 SOUTH AFRICA 202
17 COMPETITIVE LANDSCAPE 203
17.1 OVERVIEW 203
 
17.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 203
TABLE 182 AUTOMOTIVE HUD MARKET: DEGREE OF COMPETITION 203
FIGURE 60 AUTOMOTIVE HUD MARKET SHARE, 2022 204
17.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS 205
FIGURE 61 TOP PUBLIC/LISTED PLAYERS IN AUTOMOTIVE HUD MARKET, 2020–2022 205
17.4 COMPETITIVE SCENARIO 205
TABLE 183 NEW PRODUCT LAUNCHES, 2021–2023 206
17.4.1 DEALS 207
TABLE 184 DEALS, 2021–2023 207
17.4.2 OTHERS 209
TABLE 185 OTHERS, 2022–2023 209
17.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 211
17.5.1 STARS 211
17.5.2 EMERGING LEADERS 211
17.5.3 PERVASIVE PLAYERS 211
17.5.4 PARTICIPANTS 211
FIGURE 62 AUTOMOTIVE HUD MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 212
TABLE 186 AUTOMOTIVE HUD MARKET: COMPANY FOOTPRINT, 2022 213
TABLE 187 AUTOMOTIVE HUD MARKET: REGIONAL FOOTPRINT, 2022 213
TABLE 188 AUTOMOTIVE HUD MARKET: HUD TYPE FOOTPRINT, 2022 214
17.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 214
17.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 214
17.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 214
17.6.3 DYNAMIC COMPANIES 215
17.6.4 STARTING BLOCKS 215
FIGURE 63 AUTOMOTIVE HUD MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR START-UPS/SMES, 2022 215
17.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 216
TABLE 189 AUTOMOTIVE HUD MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 216
TABLE 190 AUTOMOTIVE HUD MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 217
17.8 RIGHT TO WIN, 2020–2023 217
TABLE 191 RIGHT TO WIN, 2020–2023 217