1 はじめに 31
1.1 調査目的 31
1.2 市場定義 31
1.3 市場範囲 32
1.3.1 凝集剤・凝固剤市場のセグメンテーション 32
1.3.2 対象地域 32
1.3.3 対象年次 33
1.4 通貨 33
1.5 対象単位 33
1.6 ステークホルダー 33
1.7 変更点の概要 34
2 調査方法論 35
2.1 調査データ 35
図1 凝集剤・凝固剤市場：調査設計 35
2.1.1 二次データ 36
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 36
2.1.2 一次データ 36
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 37
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 37
2.1.2.3 一次インタビューに参加した主要企業 38
2.1.2.4 主要な業界インサイト 38
2.2 市場規模推定 39
図2 凝集剤・凝固剤市場規模推定 39
2.2.1 トップダウンアプローチ 39
2.2.1.1 トップダウン分析による市場規模算出手法 40
図3 トップダウンアプローチ 40
2.2.2 ボトムアップアプローチ 40
2.2.2.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模算出アプローチ 40
図4 ボトムアップアプローチ 41
図5 市場規模推定：ボトムアップアプローチ（需要側） 42
2.3 データトライアングレーション 43
図6 凝集剤・凝集助剤市場：データトライアングレーション 43
2.4 因子分析 44
2.5 前提条件 44
2.6 制限事項 45
3 エグゼクティブサマリー 46
図7 2023年から2028年にかけて最大のエンドユース産業となる地方自治体の水処理 47
図8 2023年から2028年にかけて凝集剤・凝集助剤市場をリードする凝集剤 47
図9 2023年から2028年にかけて、北米が凝集剤・凝固剤市場をリードする 48
4 プレミアムインサイト 49
4.1 新興経済国における凝集剤・凝固剤の需要増加が見込まれる 49
図10 予測期間における凝集剤・凝固剤市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 49
4.2 凝集剤・凝固剤市場、タイプ別 49
図11 有機凝固剤が最も急速に成長するセグメントとなる 49
4.3 最終用途産業別フロキュラント・凝集剤市場 50
図12 自治体水処理が最大の市場シェアを占める 50
4.4 アジア太平洋地域：フロキュラント・凝集剤市場 50
図13 中国がアジア太平洋地域の凝集剤・凝固剤市場を牽引 50
4.5 凝集剤・凝固剤市場：主要国別 51
図14 予測期間中にインドが最高CAGRを記録 51
5 市場概要 52
5.1 はじめに 52
5.2 市場動向 52
図15 凝集剤・凝固剤市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 52
5.2.1 推進要因 52
5.2.1.1 廃水処理に関する厳格な環境規制の実施 52
5.2.1.2 淡水資源の利用可能性の低下 53
5.2.1.3 鉱業および鉱物処理の成長 53
5.2.2 抑制要因 54
5.2.2.1 代替水処理技術の可用性 54
5.2.2.2 凝集剤および凝固剤使用の高コスト 54
5.2.3 機会 54
5.2.3.1 環境に優しく生分解性の凝集剤・凝固剤への新興トレンド 54
5.2.3.2 新興経済国における急速な工業化と都市化 55
5.2.4 課題 55
5.2.4.1 凝集剤・凝固剤の調製における化学物質使用に関する厳格な環境規制 55
5.3 バリューチェーン分析 56
図16 凝集剤・凝固剤市場のバリューチェーン概要 56
5.3.1 原材料供給業者 56
5.3.2 製造業者 56
5.3.3 流通業者 56
5.3.4 エンドユーザー 57
5.4 ポーターの5つの力分析 57
図17 凝集剤・凝固剤市場：ポーターの5つの力分析 57
5.4.1 買い手の交渉力 57
5.4.2 供給者の交渉力 58
5.4.3 新規参入の脅威 58
5.4.4 代替品の脅威 58
5.4.5 競争の激しさ 59
表1 凝集剤・凝固剤市場：ポーターの5つの力分析 59
5.5 特許分析 59
5.5.1 方法論 59
5.5.2 文書タイプ 59
図18 2012年から2022年までに登録された特許 60
5.5.3 公開傾向 60
図19 2012年から2022年までの年別特許件数 60
5.5.4 考察 60
5.5.5 管轄区域分析 61
図20 米国で登録された特許件数最多国 61
5.5.6 上位10社／出願者 61
図21 ナルコ・ケミカル社が登録した最多特許件数 61
表2 エコラボ・USA社の特許件数 62
表3 ナルコ・カンパニー社の特許件数 62
5.5.7 過去10年間の特許権者トップ10 62
表4 特許保有者トップ10 62
5.6 平均販売価格分析 63
5.6.1 地域別平均販売価格 63
図22 地域別平均販売価格 (米ドル/kg) 63
5.6.2 最終用途産業別平均販売価格 63
表5 主要プレイヤーの最終用途産業別平均販売価格推移 63
5.6.3 タイプ別平均販売価格 63
表6 タイプ別平均販売価格（米ドル/kg） 63
5.7 エコシステム／市場マップ 64
図23 凝集剤・凝固剤市場：エコシステムマッピング 64
表7 凝集剤・凝固剤市場：エコシステムにおける役割 64
5.8 技術分析 65
5.8.1 先進ポリマー系凝集剤 65
5.8.2 ナノ凝集剤 65
5.8.3 生分解性凝集剤および凝集剤 65
5.9 貿易分析 66
5.9.1 水処理薬品の輸出入シナリオ 66
表8 主要20カ国の輸入貿易データ、2020–2022年（千米ドル） 66
表9 主要20カ国の輸出貿易データ、2020–2022年（千米ドル） 67
5.10 マクロ経済指標 67
5.10.1 GDPの動向と予測 67
表10 主要国における実質GDP成長率予測（年間変化率）2018–2025年 68
5.11 関税・規制環境 68
5.11.1 北米 69
5.11.1.1 水質浄化法（CWA） 69
5.11.1.2 安全飲料水法（SDWA） 69
5.11.2 アジア太平洋地域 69
5.11.2.1 環境保護法（EPL） 69
5.11.2.2 水資源法 69
5.11.2.3 水汚染防止・管理法 69
5.11.2.4 水汚染防止・管理法 70
5.11.3 ヨーロッパ 70
5.11.3.1 都市廃水処理指令 70
5.11.3.2 飲料水指令 70
5.11.3.3 水枠組み指令 70
5.11.4 規制機関、政府機関、その他の組織 70
表11 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 70
5.12 2023–2024年の主要会議・イベント 72
表12 凝集剤・凝固剤市場：会議・イベントの詳細リスト 72
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 73
5.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 73
5.13.2 購買基準 73
5.13.2.1 品質 73
5.13.2.2 サービス 73
図24 サプライヤー選定基準 73
5.14 ケーススタディ分析 74
5.14.1 SNFグループ 74
5.14.2 ケミラ 74
5.15 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 75
図25 凝集剤・凝固剤市場における新たな収益源 75
6 凝集剤・凝固剤市場（タイプ別） 76
6.1 はじめに 77
図26 予測期間中、有機凝固剤が最も急速に成長するセグメントとなる見込み 77
表13 凝集剤・凝固剤市場規模（種類別、2020-2022年）（百万米ドル） 78
表14 凝集剤・凝固剤市場規模（種類別、2023-2028年）（百万米ドル） 78
表15 凝集剤・凝固剤市場規模（種類別）、2020-2022年（キロトン） 79
表16 凝集剤・凝固剤市場規模（種類別）、2023-2028年 （キロトン） 79
6.2 凝集剤 80
6.2.1 低濁度原水の費用対効果の高い処理に広く使用される無機凝集剤 80
6.2.2 有機凝集剤 80
6.2.2.1 ポリアミン 80
6.2.2.2 ポリDADMAC 80
6.2.3 無機凝集剤 80
6.2.3.1 硫酸アルミニウム 80
6.2.3.2 ポリ塩化アルミニウム 81
6.2.3.3 塩化第二鉄 81
6.2.3.4 ポリ硫酸アルミニウム 81
6.2.3.5 硫酸第二鉄 81
6.2.3.6 その他 81
6.3 凝集剤 81
6.3.1 予測期間中に市場を支配するアニオン性凝集剤 81
6.3.2 アニオン性凝集剤 82
6.3.3 カチオン性凝集剤 82
6.3.4 非イオン性凝集剤 82
6.3.5 両性凝集剤 82
7 用途産業別凝集剤・凝固剤市場 83
7.1 はじめに 84
図27 予測期間中、自治体用途が最大のエンドユーザー産業となる見込み 84
表17 エンドユーザー産業別凝集剤・凝固剤市場規模、2020-2022年（百万米ドル） 84
表18 凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 85
表19 凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年 (キロトン) 85
表20 凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年 (キロトン) 85
7.2 自治体 86
7.2.1 処理水需要の増加に伴う自治体水処理システムにおける高需要 86
7.3 パルプ・製紙 86
7.3.1 水消費量最適化のための凝集剤・凝固剤の使用 86
7.4 繊維 86
7.4.1 繊維分野で天然凝集剤がますます好まれる傾向 86
7.5 石油・ガス 87
7.5.1 厳しい環境規制が凝集剤・凝集助剤の使用を促進 87
7.6 鉱業 87
7.6.1 水からの固形物効率的分離を可能にする凝集剤・凝集助剤の広範な使用 87
7.7 その他 87
8 地域別凝集助剤・凝集剤市場 88
8.1 はじめに 89
図28 2023年から2028年にかけて凝集剤・凝集助剤市場で最高CAGRを記録するインド 89
表21 地域別凝集剤・凝集助剤市場規模、2020–2022年（百万米ドル） 89
表22 凝集剤・凝固剤市場規模（地域別、2023-2028年）（百万米ドル） 90
表23 凝集剤・凝固剤市場規模（地域別、2020-2022年）（キロトン） 90
表24 凝集剤・凝固剤市場規模（地域別、2023–2028年）（キロトン） 90
8.2 北米 91
図29 北米：凝集剤・凝固剤市場概況 92
表 25 北米：凝集剤および凝固剤市場規模、国別、2020年～2022年（百万米ドル） 92
表 26 北米：凝集剤および凝固剤市場規模、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 93
表27 北米：凝集剤・凝固剤市場規模、国別、2020–2022年（キロトン） 93
表28 北米：凝集剤・凝固剤市場規模、国別、2023–2028年（キロトン） 93
表29 北米： 凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年（百万米ドル） 94
表30 北米：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 94
表31 北米：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（キロトン） 94
表 32 北米：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 95
8.2.1 米国 95
8.2.1.1 凝集剤・凝固剤需要増加に向けた先進水処理技術の採用 95
表33 米国：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（百万米ドル） 96
表34 米国：最終用途産業別凝集剤・凝固剤市場規模、2023-2028年（百万米ドル） 96
表35 米国：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（キロトン） 96
表36 米国：最終用途産業別凝集剤・凝固剤市場規模、2023-2028年（キロトン） 97
8.2.2 カナダ 97
8.2.2.1 市場成長を促進する廃水処理に対する政府支援の増加 97
表37 カナダ：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年（百万米ドル） 98
表38 カナダ： 凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 98
表39 カナダ：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年（キロトン） 98
表40 カナダ：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 99
8.2.3 メキシコ 99
8.2.3.1 拡大する産業セクターが需要を牽引 99
表41 メキシコ：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（百万米ドル） 100
表 42 メキシコ：最終用途産業別凝集剤・凝固剤市場規模、2023-2028年（百万米ドル） 100
表 43 メキシコ：凝集剤および凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020年～2022年（キロトン） 100
表44 メキシコ：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 101
8.3 アジア太平洋 101
図30 アジア太平洋地域：凝集剤・凝固剤市場概況 102
表45 アジア太平洋地域：凝集剤・凝固剤市場規模（国別）、2020–2022年 (百万米ドル) 103
表 46 アジア太平洋地域：凝集剤および凝固剤市場規模、国別、2023年～2028年 (百万米ドル) 103
表 47 アジア太平洋地域：凝集剤および凝固剤市場規模、国別、2020年～2022年（キロトン） 103
表 48 アジア太平洋地域：凝集剤および凝固剤市場規模、国別、2023年～2028年（キロトン） 104
表 49 アジア太平洋地域：凝集剤および凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020年–2022年（百万米ドル） 104
表50 アジア太平洋地域：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 104
表51 アジア太平洋地域：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年（キロトン） 105
表52 アジア太平洋地域：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 105
8.3.1 中国 105
8.3.1.1 中国がアジア太平洋地域の凝集剤・凝固剤市場を主導 105
表53 中国：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（百万米ドル） 106
表54 中国：凝集剤・凝固剤市場規模、 最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 106
表55 中国：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年（キロトン） 107
表56 中国：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 107
8.3.2 インド 107
8.3.2.1 需要を牽引する政府規制政策 107
表 57 インド：凝集剤および凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020年～2022年（百万米ドル） 108
表58 インド：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（百万米ドル） 108
表59 インド：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（キロトン） 109
表60 インド：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 109
8.3.3 日本 109
8.3.3.1 市場成長を支える水処理技術の進歩 109
表61 日本：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（百万米ドル） 110
表62 日本：最終用途産業別凝集剤・凝固剤市場規模、2023-2028年（百万米ドル） 110
表63 日本：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（キロトン） 111
表64 日本： 凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 111
8.3.4 韓国 111
8.3.4.1 廃水再利用を推進する政府規制が市場を牽引 111
表65 韓国：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（百万米ドル） 112
表66 韓国：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（百万米ドル） 112
表67 韓国：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 113
表68 韓国：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（百万米ドル） 114–用途産業別、2020–2022年（キロトン） 113
表68 韓国：凝集剤・凝固剤市場規模、用途産業別、2023–2028年（キロトン） 113
8.3.5 インドネシア 113
8.3.5.1 水処理インフラの拡大が市場を牽引 113
表69 インドネシア：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年（百万米ドル） 114
表70 インドネシア：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 114
表71 インドネシア：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（キロトン） 114
表72 インドネシア：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 115
8.3.6 オーストラリア・ニュージーランド 115
8.3.6.1 需要を促進する規制政策の強化 115
表73 オーストラリア・ニュージーランド：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年 (百万米ドル) 115
表74 オーストラリア・ニュージーランド：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年 (百万米ドル) 116
表75 オーストラリア・ニュージーランド：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年 (キロトン) 116
表 76 オーストラリアおよびニュージーランド：最終用途産業別凝集剤および凝固剤市場規模、2023年～2028年（キロトン） 116
8.3.7 アジア太平洋地域その他 117
表77 アジア太平洋地域その他：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年 (百万米ドル) 117
表78 アジア太平洋地域その他：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年 (百万米ドル) 117
表79 アジア太平洋地域その他：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（キロトン） 118
表80 アジア太平洋地域その他：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 118
8.4 ヨーロッパ 118
表81 ヨーロッパ：凝集剤・凝固剤市場規模、国別、2020-2022年（百万米ドル） 119
表82 ヨーロッパ：凝集剤・凝固剤市場規模、国別、2023-2028年（百万米ドル） 119
表83 欧州：凝集剤・凝固剤市場規模（国別、2020-2022年） (キロトン) 120
表 84 ヨーロッパ：凝集剤および凝固剤の市場規模、国別、2023年～2028年 (キロトン) 120
表 85 欧州：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年 (百万米ドル) 121
表86 欧州：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年 (百万米ドル) 121
表87 欧州： 凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（キロトン） 121
表88 欧州：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 122
8.4.1 ドイツ 122
8.4.1.1 ドイツが欧州の凝集剤・凝固剤市場を主導 122
表89 ドイツ：最終用途産業別凝集剤・凝固剤市場規模、2020-2022年（百万米ドル） 123
表90 ドイツ：最終用途産業別凝集剤・凝固剤市場規模、2023-2028年（百万米ドル） 123
表91 ドイツ：最終用途産業別凝集剤・凝固剤市場規模、2020–2022年（キロトン） 123
表92 ドイツ：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 124
8.4.2 フランス 124
8.4.2.1 予測期間中、最大の消費分野は都市上水処理となる見込み 124
表93 フランス：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年（百万米ドル） 125
表94 フランス：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 125
表95 フランス：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年 (キロトン) 125
表 96 フランス：最終用途産業別凝集剤・凝固剤市場規模、2023-2028年 (キロトン) 126
8.4.3 イタリア 126
8.4.3.1 需要拡大に向けた高度処理技術・化学薬品の活用 126
表97 イタリア：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年（百万米ドル） 127
表98 イタリア：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、 2023–2028年（百万米ドル） 127
表99 イタリア：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年（キロトン） 127
表100 イタリア：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 128
8.4.4 英国 128
8.4.4.1 成長する最終用途産業と市場成長を支援する政府施策 128
表101 英国：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（百万米ドル） 129
表102 英国：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（百万米ドル） 130–用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 129
表103 英国：凝集剤・凝固剤市場規模、用途産業別、2020–2022年（キロトン） 129
表104 英国：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 130
8.4.5 ロシア 130
8.4.5.1 強力なエネルギー部門が凝集剤・凝固剤の需要を牽引 130
表 105 ロシア：最終用途産業別凝集剤・凝固剤市場規模、2020-2022年（百万米ドル） 131
表106 ロシア：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（百万米ドル） 131
表107 ロシア：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（キロトン） 131
表108 ロシア：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 132
8.4.6 スペイン 132
8.4.6.1 水処理・廃水処理への政府の重点施策が市場を牽引 132
表109 スペイン：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年（百万米ドル） 133
表110 スペイン：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、 2023–2028年（百万米ドル） 133
表111 スペイン：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年（キロトン） 133
表112 スペイン：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 134
8.4.7 ベネルクス 134
8.4.7.1 厳しい環境規制が市場成長を促進 134
表113 ベネルクス：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年（百万米ドル） 135
表114 ベネルクス：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年 (百万米ドル) 135
表115 ベネルクス：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年 (キロトン) 135
表116 ベネルクス：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 136
8.4.8 北欧 136
8.4.8.1 インフラプロジェクトの実施が市場を牽引 136
表117 北欧：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（百万米ドル） 136
表118 北欧：凝集剤・凝固剤市場規模、 最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 137
表119 北欧：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年（キロトン） 137
表120 北欧：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 137
8.4.9 その他の欧州 138
表121 その他の欧州：凝集剤・凝固剤市場規模、 最終用途産業別、2020–2022年（百万米ドル） 138
表122 欧州その他地域：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 138
表 123 欧州その他地域：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（キロトン） 138
表 124 欧州その他地域：凝集剤および凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023年～2028年（キロトン） 139
8.5 中東およびアフリカ 139
表 125 中東・アフリカ：凝集剤および凝固剤の市場規模、国別、2020年～2022年（百万米ドル） 139
表126 中東・アフリカ地域：凝集剤・凝固剤市場規模（国別）、 2023–2028年（百万米ドル） 140
表127 中東・アフリカ：凝集剤・凝固剤市場規模、国別、2020–2022年（キロトン） 140
表128 中東・アフリカ：凝集剤・凝固剤市場規模、国別、2023–2028年（キロトン） 140
表129 中東・アフリカ：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年（百万米ドル） 141
表130 中東・アフリカ： 凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表131 中東・アフリカ：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（キロトン） 141
表132 中東・アフリカ：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、 2023–2028年（キロトン） 142
8.5.1 サウジアラビア 142
8.5.1.1 凝集剤・凝固剤需要を牽引する石油・ガス部門 142
表133 サウジアラビア：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年（百万米ドル） 142
表134 サウジアラビア：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表 135 サウジアラビア：凝集剤および凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020年～2022年（キロトン） 143
表 136 サウジアラビア：凝集剤および凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023年～2028年（キロトン） 143
8.5.2 南アフリカ 144
8.5.2.1 需要を牽引する主要な鉱業 144
表137 南アフリカ：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（百万米ドル） 144
表138 南アフリカ：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 145
表139 南アフリカ：凝集剤・凝固剤市場規模、 最終用途産業別、2020–2022年（キロトン） 145
表140 南アフリカ：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 145
8.5.3 アラブ首長国連邦 146
8.5.3.1 廃水処理への政府投資が市場を牽引 146
表141 UAE：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（百万米ドル） 146
表142 UAE：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表143 UAE：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年 (キロトン) 147
表144 UAE：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年 (キロトン) 147
8.5.4 その他中東・アフリカ地域 148
表 145 その他中東・アフリカ地域：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（百万米ドル） 148
表146 中東・アフリカその他地域：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年 (百万米ドル) 148
表147 その他中東・アフリカ地域：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年 (キロトン) 149
表 148 その他中東・アフリカ地域：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 149
8.6 南米 149
表 149 南米：凝集剤・凝固剤市場規模、国別、2020-2022年（百万米ドル） 150
表 150 南米：凝集剤・凝固剤市場規模、国別、2023-2028年（百万米ドル） 151 凝固剤市場規模、国別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表151 南米：凝集剤・凝固剤市場規模、国別、2020–2022年（キロトン） 150
表 152 南米：凝集剤・凝固剤市場規模、国別、2023–2028年（キロトン） 151
表 153 南米：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（百万米ドル） 151
表 154 南米：凝集剤および凝固剤の市場規模、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 151
表155 南米：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年（キロトン） 152
表156 南米：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 152
8.6.1 ブラジル 152
8.6.1.1 ブラジルが南米市場を主導 152
表 157 ブラジル：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年 (百万米ドル) 153
表158 ブラジル：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年 (百万米ドル) 153
表159 ブラジル：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（キロトン） 153
表160 ブラジル：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 154
8.6.2 アルゼンチン 154
8.6.2.1 成長するパルプ・製紙産業が市場成長を支える 154
表 161 アルゼンチン：最終用途産業別凝集剤・凝固剤市場規模、2020-2022年（百万米ドル） 155
表162 アルゼンチン：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（百万米ドル） 155
表163 アルゼンチン：凝集剤・凝固剤市場規模、最終–用途産業別、2020–2022年（キロトン） 155
表164 アルゼンチン：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 156
8.6.3 チリ 156
8.6.3.1 予測期間中、鉱業が最も急速に成長するエンドユーザーとなる 156
表165 チリ：凝集剤・凝固剤市場規模、エンドユーザー産業別、 2020–2022年（百万米ドル） 156
表166 チリ：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 157
表 167 チリ：凝集剤および凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020-2022年（キロトン） 157
表 168 チリ：凝集剤および凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023年～2028年（キロトン） 157
8.6.4 南米その他 158
表169 南米その他地域：凝集剤・凝固剤市場規模、用途別産業、2020-2022年（百万米ドル） 158
表170 南米その他地域：凝集剤・凝固剤市場規模、用途別産業、2023-2028年（キロトン） 158 凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 158
表171 南米その他地域：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2020–2022年（キロトン） 159
表172 南米その他地域：凝集剤・凝固剤市場規模、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 159
9 競争環境 160
9.1 概要 160
9.2 主要プレイヤーの戦略／勝つための権利 160
図31 2019年から2023年の間に主要な成長戦略として買収と拡大を採用した企業 160
9.3 主要市場プレイヤーのランキング分析 161
図32 凝集剤・凝固剤市場における上位5社のランキング（2022年） 161
9.4 市場シェア分析 161
図33 凝集剤・凝固剤市場における企業別シェア（2022年） 161
表173 凝集剤・凝固剤市場：競争の度合い 162
9.5 主要企業の収益分析 163
表174 凝集剤・凝固剤市場：収益分析（10億米ドル） 163
9.6 市場評価フレームワーク 163
表175 主要企業別戦略的動向 164
9.7 企業評価マトリックス（2022年、ティア1企業） 164
9.7.1 スター企業 164
9.7.2 新興リーダー 164
9.7.3 浸透型プレイヤー 164
9.7.4 参加者 164
図34 凝集剤・凝固剤市場：企業評価マトリックス、2022年 165
9.7.5 企業フットプリント 165
表176 企業エンドユース産業フットプリント 165
表177 企業地域フットプリント 166
9.8 スタートアップ及び中小企業（SMEs）評価マトリックス 167
9.8.1 先進的企業 167
9.8.2 対応型企業 167
9.8.3 ダイナミック企業 167
9.8.4 スタートブロック 168
図35 凝集剤・凝固剤市場：スタートアップ及び中小企業マトリックス、2022年 168
9.9 競争状況と動向 169
9.9.1 取引 169
表178 取引事例、2019年～2023年 169
9.9.2 その他の動向 171
表179 その他の動向、2019年～2023年 171
10 企業プロファイル 172
10.1 主要プレイヤー 172
（事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解、主要強み、戦略的選択、弱みと競争上の脅威）*
10.1.1 ケミラ・オイジェイ 172
表180 ケミラ・オイジェイ：企業概要 172
図36 ケミラ・オイジェイ：企業概要 173
表181 ケミラOyJ：提供製品 173
表182 ケミラOyJ：取引実績 174
表183 ケミラOyJ：その他の動向 174
10.1.2 BASF SE 176
表184 BASF SE：企業概要 176
図37 BASF SE：企業概要 176
表185 BASF SE：製品ラインアップ 177
10.1.3 エコロブ社 178
表186 エコラボ社：企業概要 178
図38 エコラボ社：企業概要概要 178
表187 エコラボ社：製品提供 179
表188 エコラボ社：その他の動向 179
10.1.4 SNF FLOERGER 180
表189 SNF FLOERGER：会社概要 180
表190 SNF FLOERGER：製品提供 180
表191 SNF FLOERGER：取引事例 181
表192 SNFフローガー：その他の動向 181
10.1.5 ソレニスLLC 183
表193 ソレニスLLC：会社概要 183
表194 ソレニスLLC：製品ラインアップ 183
表195 ソレニスLLC：取引実績 184
表196 ソレニスLLC：その他の動向 184
10.1.6 ソルベイ 186
表197 ソルベイ：会社概要 186
図39 ソルベイ：企業概要 186
表198 ソルベイ：製品ラインアップ 187
10.1.7 栗田工業株式会社 188
表199 栗田工業株式会社：企業概要 188
図40 栗田工業株式会社：企業概要 188
表200 栗田工業株式会社：製品ラインアップ 189
表201 栗田工業株式会社：取引実績 189
表202 栗田工業株式会社：その他の動向 190
10.1.8 バックマン・ラボラトリーズ社 191
表203 バックマン・ラボラトリーズ社：会社概要 191
表204 バックマン・ラボラトリーズ社：製品ラインアップ 191
表205 バックマン・ラボラトリーズ社：その他の動向 191
10.1.9 フェラルコAB 192
表206 フェラルコAB：会社概要 192
表207 フェラルコAB：製品ラインアップ 192
表208 フェラルコAB：取引実績 192
10.1.10 イクソム 194
表209 イクソム：会社概要 194
表210 イクソム：製品ラインアップ 194
表211 イクソム：取引実績 194
10.2 その他の主要企業 195
10.2.1 AKKIM KIMYA 195
10.2.2 ARIES CHEMICAL INC. 195
10.2.3 BAUMINAS AQUAS 196
10.2.4 CHEMIFLOC 196
10.2.5 ケムトレード・ロジスティクス 197
10.2.6 デュー・スペシャリティ・ケミカルズ（P）株式会社 197
10.2.7 ドナウ・ケミーAG 198
10.2.8 ジオ・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 198
10.2.9 ホランド・カンパニー株式会社 199
10.2.10 クロノス・エコケム 199
10.2.11 タイダル・ビジョン 200
10.2.12 ジェイエム・エンジニアーズ 200
10.2.13 山東水衡化学有限公司 200
10.2.14 ウサルコ・エルエルシー 201
10.2.15 宜興ブルーワット化学株式会社 201
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、製品発売、取引、MnMの見解、主要強み、戦略的選択、弱点および競争上の脅威に関する詳細が記載されていない場合があります。
11 付録 202
11.1 ディスカッションガイド 202
11.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 206
11.3 カスタマイズオプション 208
11.4 関連レポート 208
11.5 著者詳細 209
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION 31
1.3 MARKET SCOPE 32
1.3.1 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SEGMENTATION 32
1.3.2 REGIONS COVERED 32
1.3.3 YEARS CONSIDERED 33
1.4 CURRENCY 33
1.5 UNITS CONSIDERED 33
1.6 STAKEHOLDERS 33
1.7 SUMMARY OF CHANGES 34
2 RESEARCH METHODOLOGY 35
2.1 RESEARCH DATA 35
FIGURE 1 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET: RESEARCH DESIGN 35
2.1.1 SECONDARY DATA 36
2.1.1.1 Key data from secondary sources 36
2.1.2 PRIMARY DATA 36
2.1.2.1 Key data from primary sources 37
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 37
2.1.2.3 Key companies participating in primary interviews 38
2.1.2.4 Key industry insights 38
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
FIGURE 2 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE ESTIMATION 39
2.2.1 TOP–DOWN APPROACH 39
2.2.1.1 Approach for arriving at market size using top–down analysis 40
FIGURE 3 TOP–DOWN APPROACH 40
2.2.2 BOTTOM–UP APPROACH 40
2.2.2.1 Approach for arriving at market size using bottom–up analysis 40
FIGURE 4 BOTTOM–UP APPROACH 41
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM–UP APPROACH (DEMAND SIDE) 42
2.3 DATA TRIANGULATION 43
FIGURE 6 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET: DATA TRIANGULATION 43
2.4 FACTOR ANALYSIS 44
2.5 ASSUMPTIONS 44
2.6 LIMITATIONS 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
FIGURE 7 MUNICIPAL WATER TREATMENT TO BE LARGEST END–USE INDUSTRY BETWEEN 2023 AND 2028 47
FIGURE 8 COAGULANTS TO LEAD FLOCCULANT & COAGULANT MARKET BETWEEN 2023 AND 2028 47
FIGURE 9 NORTH AMERICA TO LEAD FLOCCULANT & COAGULANT MARKET, 2023–2028 48
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 EMERGING ECONOMIES TO WITNESS HIGHER DEMAND FOR FLOCCULANTS & COAGULANTS 49
FIGURE 10 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN FLOCCULANT & COAGULANT MARKET DURING FORECAST PERIOD 49
4.2 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET, BY TYPE 49
FIGURE 11 ORGANIC COAGULANT TO BE FASTEST–GROWING SEGMENT 49
4.3 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET, BY END–USE INDUSTRY 50
FIGURE 12 MUNICIPAL WATER TREATMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE 50
4.4 ASIA PACIFIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET 50
FIGURE 13 CHINA TO LEAD FLOCCULANT & COAGULANT MARKET IN ASIA PACIFIC 50
4.5 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET: MAJOR COUNTRIES 51
FIGURE 14 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
FIGURE 15 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN FLOCCULANT & COAGULANT MARKET 52
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 Implementation of stringent environmental regulations regarding wastewater treatment 52
5.2.1.2 Declining availability of freshwater resources 53
5.2.1.3 Growth in mining and mineral processing 53
5.2.2 RESTRAINTS 54
5.2.2.1 Availability of alternative water treatment technologies 54
5.2.2.2 High cost of using flocculants and coagulants 54
5.2.3 OPPORTUNITIES 54
5.2.3.1 Emerging trend towards eco–friendly and biodegradable flocculants and coagulants 54
5.2.3.2 Rapid industrialization and urbanization in emerging economies 55
5.2.4 CHALLENGES 55
5.2.4.1 Stringent environmental regulations pertaining to use of chemicals for formulation of flocculants and coagulants 55
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 56
FIGURE 16 OVERVIEW OF VALUE CHAIN OF FLOCCULANT & COAGULANT MARKET 56
5.3.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 56
5.3.2 MANUFACTURERS 56
5.3.3 DISTRIBUTORS 56
5.3.4 END USERS 57
5.4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 57
FIGURE 17 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 57
5.4.1 BARGAINING POWER OF BUYERS 57
5.4.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 58
5.4.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 58
5.4.4 THREAT OF SUBSTITUTES 58
5.4.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 59
TABLE 1 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 59
5.5 PATENT ANALYSIS 59
5.5.1 METHODOLOGY 59
5.5.2 DOCUMENT TYPE 59
FIGURE 18 PATENTS REGISTERED FROM 2012 TO 2022 60
5.5.3 PUBLICATION TRENDS 60
FIGURE 19 NUMBER OF PATENTS YEAR–WISE FROM 2012 TO 2022 60
5.5.4 INSIGHTS 60
5.5.5 JURISDICTION ANALYSIS 61
FIGURE 20 US REGISTERED HIGHEST NUMBER OF PATENTS 61
5.5.6 TOP 10 COMPANIES/APPLICANTS 61
FIGURE 21 NALCO CHEMICAL CO. REGISTERED MAXIMUM NUMBER OF PATENTS 61
TABLE 2 PATENT BY ECOLAB USA INC. 62
TABLE 3 PATENT BY NALCO COMPANY LLC 62
5.5.7 TOP 10 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 62
TABLE 4 TOP 10 PATENT OWNERS 62
5.6 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 63
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE BASED ON REGION 63
FIGURE 22 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION (USD/KG) 63
5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE BASED ON BY END-USE INDUSTRY 63
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY END-USE INDUSTRY 63
5.6.3 AVERAGE SELLING PRICE BASED ON TYPE 63
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE, BY TYPE (USD/KG) 63
5.7 ECOSYSTEM/MARKET MAP 64
FIGURE 23 FLOCULANT & COAGULANT MARKET: ECOSYSTEM MAPPING 64
TABLE 7 FLOCULANT & COAGULANT MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 64
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 65
5.8.1 ADVANCED POLYMER–BASED FLOCCULANTS 65
5.8.2 NAN0–FLOCCULANTS 65
5.8.3 BIODEGRADABLE COAGULANTS AND FLOCCULANTS 65
5.9 TRADE ANALYSIS 66
5.9.1 IMPORT–EXPORT SCENARIO OF WATER TREATMENT CHEMICALS 66
TABLE 8 IMPORT TRADE DATA OF TOP 20 COUNTRIES, 2020–2022 (USD THOUSAND) 66
TABLE 9 EXPORT TRADE DATA OF TOP 20 COUNTRIES, 2020–2022 (USD THOUSAND) 67
5.10 MACROECONOMIC INDICATORS 67
5.10.1 GDP TRENDS AND FORECASTS 67
TABLE 10 PROJECTED REAL GDP GROWTH (ANNUAL PERCENTAGE CHANGE) OF KEY COUNTRIES, 2018–2025 68
5.11 TARIFF & REGULATORY LANDSCAPE 68
5.11.1 NORTH AMERICA 69
5.11.1.1 Clean Water Act (CWA) 69
5.11.1.2 Safe Drinking Water Act (SDWA) 69
5.11.2 ASIA PACIFIC 69
5.11.2.1 Environmental Protection Law (EPL) 69
5.11.2.2 Water Resources Law 69
5.11.2.3 Water Pollution Prevention and Control Law 69
5.11.2.4 Water Prevention and Control of Pollution Act 70
5.11.3 EUROPE 70
5.11.3.1 Urban Wastewater Treatment Directive 70
5.11.3.2 Drinking Water Directive 70
5.11.3.3 Water Framework Directive 70
5.11.4 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
TABLE 11 LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
5.12 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2023–2024 72
TABLE 12 FLOCULANT & COAGULANT MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 72
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 73
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 73
5.13.2 BUYING CRITERIA 73
5.13.2.1 Quality 73
5.13.2.2 Service 73
FIGURE 24 SUPPLIER SELECTION CRITERION 73
5.14 CASE STUDY ANALYSIS 74
5.14.1 SNF GROUP 74
5.14.2 KEMIRA 74
5.15 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 75
FIGURE 25 NEW REVENUE POCKETS IN FLOCCULANT & COAGULANT MARKET 75
6 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET, BY TYPE 76
6.1 INTRODUCTION 77
FIGURE 26 ORGANIC COAGULANT TO BE FASTEST–GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 77
TABLE 13 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 78
TABLE 14 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 78
TABLE 15 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2022 (KILOTON) 79
TABLE 16 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 79
6.2 COAGULANT 80
6.2.1 INORGANIC COAGULANTS WIDELY USED FOR COST–EFFECTIVE TREATMENT OF RAW WATER WITH LOW TURBIDITY 80
6.2.2 ORGANIC COAGULANT 80
6.2.2.1 Polyamine 80
6.2.2.2 PolyDADMAC 80
6.2.3 INORGANIC COAGULANT 80
6.2.3.1 Aluminum sulfate 80
6.2.3.2 Polyaluminum chloride 81
6.2.3.3 Ferric chloride 81
6.2.3.4 Polyaluminum sulfate 81
6.2.3.5 Ferric sulfate 81
6.2.3.6 Others 81
6.3 FLOCCULANT 81
6.3.1 ANIONIC FLOCCULANTS TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 81
6.3.2 ANIONIC FLOCCULANT 82
6.3.3 CATIONIC FLOCCULANT 82
6.3.4 NON–IONIC FLOCCULANT 82
6.3.5 AMPHOTERIC FLOCCULANT 82
7 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET, BY END–USE INDUSTRY 83
7.1 INTRODUCTION 84
FIGURE 27 MUNICIPAL TO BE LARGEST END–USE INDUSTRY DURING FORECAST PERIOD 84
TABLE 17 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 18 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 19 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 85
TABLE 20 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 85
7.2 MUNICIPAL 86
7.2.1 HIGH DEMAND IN MUNICIPAL WATER TREATMENT SYSTEMS DUE TO INCREASING NEED FOR TREATED WATER 86
7.3 PULP & PAPER 86
7.3.1 FLOCCULANTS AND COAGULANTS USED TO OPTIMIZE WATER CONSUMPTION 86
7.4 TEXTILE 86
7.4.1 NATURAL COAGULANTS INCREASINGLY PREFERRED IN TEXTILE SECTOR 86
7.5 OIL & GAS 87
7.5.1 STRINGENT ENVIRONMENTAL REGULATION TO BOOST USE OF COAGULANTS AND FLOCCULANTS 87
7.6 MINING 87
7.6.1 COAGULANTS AND FLOCCULANTS WIDELY USED TO ENABLE EFFICIENT SEPARATION OF SOLIDS FROM WATER 87
7.7 OTHERS 87
8 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET, BY REGION 88
8.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 28 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN FLOCCULANT & COAGULANT MARKET BETWEEN 2023 AND 2028 89
TABLE 21 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 22 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 23 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2022 (KILOTON) 90
TABLE 24 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 90
8.2 NORTH AMERICA 91
FIGURE 29 NORTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SNAPSHOT 92
TABLE 25 NORTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 26 NORTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 27 NORTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2022 (KILOTON) 93
TABLE 28 NORTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 93
TABLE 29 NORTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 30 NORTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 31 NORTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 94
TABLE 32 NORTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 95
8.2.1 US 95
8.2.1.1 Adoption of advanced water treatment technologies to increase demand for flocculants and coagulants 95
TABLE 33 US: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 34 US: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 35 US: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 96
TABLE 36 US: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 97
8.2.2 CANADA 97
8.2.2.1 Increasing governmental support for wastewater treatment to boost market growth 97
TABLE 37 CANADA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 38 CANADA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 39 CANADA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 98
TABLE 40 CANADA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 99
8.2.3 MEXICO 99
8.2.3.1 Expanding industrial sector to drive demand 99
TABLE 41 MEXICO: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 42 MEXICO: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 43 MEXICO: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 100
TABLE 44 MEXICO: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 101
8.3 ASIA PACIFIC 101
FIGURE 30 ASIA PACIFIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SNAPSHOT 102
TABLE 45 ASIA PACIFIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 46 ASIA PACIFIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 47 ASIA PACIFIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2022 (KILOTON) 103
TABLE 48 ASIA PACIFIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 104
TABLE 49 ASIA PACIFIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 50 ASIA PACIFIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 51 ASIA PACIFIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 105
TABLE 52 ASIA PACIFIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 105
8.3.1 CHINA 105
8.3.1.1 China to lead flocculant & coagulant market in Asia Pacific 105
TABLE 53 CHINA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 54 CHINA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 55 CHINA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 107
TABLE 56 CHINA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 107
8.3.2 INDIA 107
8.3.2.1 Government regulatory policies to drive demand 107
TABLE 57 INDIA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 58 INDIA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 59 INDIA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 109
TABLE 60 INDIA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 109
8.3.3 JAPAN 109
8.3.3.1 Technological advancements in water treatment techniques to support market growth 109
TABLE 61 JAPAN: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 62 JAPAN: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 63 JAPAN: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 111
TABLE 64 JAPAN: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 111
8.3.4 SOUTH KOREA 111
8.3.4.1 Government regulations to reuse wastewater to propel market 111
TABLE 65 SOUTH KOREA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 66 SOUTH KOREA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 67 SOUTH KOREA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 113
TABLE 68 SOUTH KOREA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 113
8.3.5 INDONESIA 113
8.3.5.1 Growing water treatment infrastructure to drive market 113
TABLE 69 INDONESIA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 70 INDONESIA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 71 INDONESIA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 114
TABLE 72 INDONESIA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 115
8.3.6 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 115
8.3.6.1 Increasingly stringent regulatory policies to fuel demand 115
TABLE 73 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 74 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 75 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 116
TABLE 76 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 116
8.3.7 REST OF ASIA PACIFIC 117
TABLE 77 REST OF ASIA PACIFIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 78 REST OF ASIA PACIFIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 79 REST OF ASIA PACIFIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 118
TABLE 80 REST OF ASIA PACIFIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 118
8.4 EUROPE 118
TABLE 81 EUROPE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 82 EUROPE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 83 EUROPE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2022 (KILOTON) 120
TABLE 84 EUROPE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 120
TABLE 85 EUROPE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 86 EUROPE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 87 EUROPE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 121
TABLE 88 EUROPE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 122
8.4.1 GERMANY 122
8.4.1.1 Germany to lead flocculant & coagulant market in Europe 122
TABLE 89 GERMANY: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 90 GERMANY: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 91 GERMANY: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 123
TABLE 92 GERMANY: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 124
8.4.2 FRANCE 124
8.4.2.1 Municipal water treatment to be largest consumer during forecast period 124
TABLE 93 FRANCE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 94 FRANCE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 95 FRANCE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 125
TABLE 96 FRANCE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 126
8.4.3 ITALY 126
8.4.3.1 Utilization of advanced treatment procedures and chemicals to boost demand 126
TABLE 97 ITALY: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 98 ITALY: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 99 ITALY: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 127
TABLE 100 ITALY: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 128
8.4.4 UK 128
8.4.4.1 Growing end–use industries and government initiatives to support market growth 128
TABLE 101 UK: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 102 UK: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 103 UK: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 129
TABLE 104 UK: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 130
8.4.5 RUSSIA 130
8.4.5.1 Strong energy sector to drive demand for flocculants & coagulants 130
TABLE 105 RUSSIA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 106 RUSSIA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 107 RUSSIA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 131
TABLE 108 RUSSIA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 132
8.4.6 SPAIN 132
8.4.6.1 Government focus on water and wastewater treatment to drive market 132
TABLE 109 SPAIN: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 110 SPAIN: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 111 SPAIN: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 133
TABLE 112 SPAIN: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 134
8.4.7 BENELUX 134
8.4.7.1 Stringent environmental regulations to propel market growth 134
TABLE 113 BENELUX: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 114 BENELUX: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 115 BENELUX: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 135
TABLE 116 BENELUX: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 136
8.4.8 NORDIC 136
8.4.8.1 Implementation of infrastructure projects to drive market 136
TABLE 117 NORDIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 118 NORDIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 119 NORDIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 137
TABLE 120 NORDIC: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 137
8.4.9 REST OF EUROPE 138
TABLE 121 REST OF EUROPE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 122 REST OF EUROPE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 123 REST OF EUROPE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 138
TABLE 124 REST OF EUROPE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 139
8.5 MIDDLE EAST & AFRICA 139
TABLE 125 MIDDLE EAST & AFRICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 126 MIDDLE EAST & AFRICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 127 MIDDLE EAST & AFRICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2022 (KILOTON) 140
TABLE 128 MIDDLE EAST & AFRICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 140
TABLE 129 MIDDLE EAST & AFRICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 130 MIDDLE EAST & AFRICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 131 MIDDLE EAST & AFRICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 141
TABLE 132 MIDDLE EAST & AFRICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 142
8.5.1 SAUDI ARABIA 142
8.5.1.1 Oil & gas sector to fuel demand for flocculants & coagulants 142
TABLE 133 SAUDI ARABIA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 134 SAUDI ARABIA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 135 SAUDI ARABIA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 143
TABLE 136 SAUDI ARABIA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 143
8.5.2 SOUTH AFRICA 144
8.5.2.1 Prominent mining industry to fuel demand 144
TABLE 137 SOUTH AFRICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 138 SOUTH AFRICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 139 SOUTH AFRICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 145
TABLE 140 SOUTH AFRICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 145
8.5.3 UAE 146
8.5.3.1 Government investments in wastewater treatment to drive market 146
TABLE 141 UAE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 142 UAE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 143 UAE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 147
TABLE 144 UAE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 147
8.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 148
TABLE 145 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 146 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 147 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 149
TABLE 148 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 149
8.6 SOUTH AMERICA 149
TABLE 149 SOUTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 150 SOUTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 151 SOUTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2022 (KILOTON) 150
TABLE 152 SOUTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 151
TABLE 153 SOUTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 154 SOUTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 155 SOUTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 152
TABLE 156 SOUTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 152
8.6.1 BRAZIL 152
8.6.1.1 Brazil to lead market in South America 152
TABLE 157 BRAZIL: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 158 BRAZIL: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 159 BRAZIL: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 153
TABLE 160 BRAZIL: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 154
8.6.2 ARGENTINA 154
8.6.2.1 Growing pulp & paper industry to support market growth 154
TABLE 161 ARGENTINA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 162 ARGENTINA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 163 ARGENTINA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 155
TABLE 164 ARGENTINA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 156
8.6.3 CHILE 156
8.6.3.1 Mining to be fastest–growing end user during forecast period 156
TABLE 165 CHILE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 166 CHILE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 167 CHILE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 157
TABLE 168 CHILE: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 157
8.6.4 REST OF SOUTH AMERICA 158
TABLE 169 REST OF SOUTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 170 REST OF SOUTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 171 REST OF SOUTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2020–2022 (KILOTON) 159
TABLE 172 REST OF SOUTH AMERICA: FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SIZE, BY END–USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 159
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 160
9.1 OVERVIEW 160
9.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 160
FIGURE 31 COMPANIES ADOPTED ACQUISITION AND EXPANSION AS KEY GROWTH STRATEGIES BETWEEN 2019 AND 2023 160
9.3 RANKING ANALYSIS OF KEY MARKET PLAYERS 161
FIGURE 32 RANKING OF TOP FIVE PLAYERS IN FLOCCULANT & COAGULANT MARKET, 2022 161
9.4 MARKET SHARE ANALYSIS 161
FIGURE 33 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET SHARE, BY COMPANY (2022) 161
TABLE 173 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET: DEGREE OF COMPETITION 162
9.5 REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS 163
TABLE 174 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET: REVENUE ANALYSIS (USD BILLION) 163
9.6 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 163
TABLE 175 STRATEGIC DEVELOPMENTS, BY KEY COMPANIES 164
9.7 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 (TIER 1 COMPANIES) 164
9.7.1 STARS 164
9.7.2 EMERGING LEADERS 164
9.7.3 PERVASIVE PLAYERS 164
9.7.4 PARTICIPANTS 164
FIGURE 34 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 165
9.7.5 COMPANY FOOTPRINT 165
TABLE 176 COMPANY END-USE INDUSTRY FOOTPRINT 165
TABLE 177 COMPANY REGION FOOTPRINT 166
9.8 START–UPS AND SMALL AND MEDIUM–SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION MATRIX 167
9.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 167
9.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 167
9.8.3 DYNAMIC COMPANIES 167
9.8.4 STARTING BLOCKS 168
FIGURE 35 FLOCCULANT & COAGULANT MARKET: START–UPS AND SMES MATRIX, 2022 168
9.9 COMPETITIVE SCENARIO & TRENDS 169
9.9.1 DEALS 169
TABLE 178 DEALS, 2019—2023 169
9.9.2 OTHER DEVELOPMENTS 171
TABLE 179 OTHER DEVELOPMENTS, 2019–2023 171
10 COMPANY PROFILES 172
10.1 KEY PLAYERS 172
(Business overview, Products offered, Recent developments, MnM view, Key strengths, Strategic choices, and Weaknesses and Competitive threats)*
10.1.1 KEMIRA OYJ 172
TABLE 180 KEMIRA OYJ: COMPANY OVERVIEW 172
FIGURE 36 KEMIRA OYJ: COMPANY SNAPSHOT 173
TABLE 181 KEMIRA OYJ: PRODUCT OFFERINGS 173
TABLE 182 KEMIRA OYJ: DEALS 174
TABLE 183 KEMIRA OYJ: OTHER DEVELOPMENTS 174
10.1.2 BASF SE 176
TABLE 184 BASF SE: COMPANY OVERVIEW 176
FIGURE 37 BASF SE: COMPANY SNAPSHOT 176
TABLE 185 BASF SE: PRODUCT OFFERINGS 177
10.1.3 ECOLOAB INC. 178
TABLE 186 ECOLAB INC.: COMPANY OVERVIEW 178
FIGURE 38 ECOLAB INC: COMPANY SNAPSHOT 178
TABLE 187 ECOLAB INC.: PRODUCT OFFERINGS 179
TABLE 188 ECOLAB INC.: OTHER DEVELOPMENTS 179
10.1.4 SNF FLOERGER 180
TABLE 189 SNF FLOERGER: COMPANY OVERVIEW 180
TABLE 190 SNF FLOERGER: PRODUCT OFFERINGS 180
TABLE 191 SNF FLOERGER: DEALS 181
TABLE 192 SNF FLOERGER: OTHER DEVELOPMENTS 181
10.1.5 SOLENIS LLC 183
TABLE 193 SOLENIS LLC: COMPANY OVERVIEW 183
TABLE 194 SOLENIS LLC: PRODUCT OFFERINGS 183
TABLE 195 SOLENIS LLC: DEALS 184
TABLE 196 SOLENIS LLC: OTHER DEVELOPMENTS 184
10.1.6 SOLVAY 186
TABLE 197 SOLVAY: COMPANY OVERVIEW 186
FIGURE 39 SOLVAY: COMPANY SNAPSHOT 186
TABLE 198 SOLVAY: PRODUCT OFFERINGS 187
10.1.7 KURITA WATER INDUSTRIES LTD. 188
TABLE 199 KURITA WATER INDUSTRIES LTD.: COMPANY OVERVIEW 188
FIGURE 40 KURITA WATER INDUSTRIES LTD.: COMPANY SNAPSHOT 188
TABLE 200 KURITA WATER INDUSTRIES LTD.: PRODUCT OFFERINGS 189
TABLE 201 KURITA WATER INDUSTRIES LTD.: DEALS 189
TABLE 202 KURITA WATER INDUSTRIES LTD.: OTHER DEVELOPMENTS 190
10.1.8 BUCKMAN LABORATORIES, INC. 191
TABLE 203 BUCKMAN LABORATORIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 191
TABLE 204 BUCKMAN LABORATORIES, INC.: PRODUCT OFFERINGS 191
TABLE 205 BUCKMAN LABORATORIES, INC.: OTHER DEVELOPMENTS 191
10.1.9 FERALCO AB 192
TABLE 206 FERALCO AB: COMPANY OVERVIEW 192
TABLE 207 FERALCO AB: PRODUCT OFFERINGS 192
TABLE 208 FERALCO AB: DEALS 192
10.1.10 IXOM 194
TABLE 209 IXOM: COMPANY OVERVIEW 194
TABLE 210 IXOM: PRODUCT OFFERINGS 194
TABLE 211 IXOM: DEALS 194
10.2 OTHER PLAYERS 195
10.2.1 AKKIM KIMYA 195
10.2.2 ARIES CHEMICAL INC. 195
10.2.3 BAUMINAS AQUAS 196
10.2.4 CHEMIFLOC 196
10.2.5 CHEMTRADE LOGISTICS 197
10.2.6 DEW SPECIALTY CHEMICALS (P) LTD. 197
10.2.7 DONAU CHEMIE AG 198
10.2.8 GEO SPECIALTY CHEMICALS INC. 198
10.2.9 HOLLAND COMPANY INC. 199
10.2.10 KRONOS ECOCHEM 199
10.2.11 TIDAL VISION 200
10.2.12 JAYEM ENGINEERS 200
10.2.13 SHANDONG SHUIHENG CHEMICAL CO., LTD. 200
10.2.14 USALCO LLC 201
10.2.15 YIXING BLUWAT CHEMICALS CO., LTD. 201
*Details on Business overview, Products offered, Recent developments, Product launches, Deals, MnM view, Key strengths, Strategic choices, and Weaknesses and Competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
11 APPENDIX 202
11.1 DISCUSSION GUIDE 202
11.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 206
11.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 208
11.4 RELATED REPORTS 208
11.5 AUTHOR DETAILS 209
