1 はじめに 22
1.1 研究目的 22
1.2 市場定義 22
1.3 市場範囲 23
図1 自動車用塗料： 市場セグメンテーション 23
1.3.1 地域範囲 23
1.3.2 対象期間 24
1.4 対象通貨 24
1.5 対象単位 24
1.6 ステークホルダー 24
1.7 変更点の概要 25
2 調査方法論 26
2.1 調査データ 26
図2 自動車用塗料市場：調査設計 26
2.1.1 二次データ 27
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 27
2.1.2 一次データ 27
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 28
2.1.2.2 一次データ収集源 28
2.1.2.3 主要な業界インサイト 28
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 29
2.2 市場規模推定 29
2.2.1 ボトムアップアプローチ 29
図3 技術別自動車用塗料市場規模推定 30
2.2.2 トップダウンアプローチ 30
図4 市場規模推定：トップダウンアプローチ 31
図5 自動車用塗料市場規模推定、 地域別 31
図6 自動車用塗料市場、技術別 32
2.2.3 供給側予測 32
図7 自動車用塗料市場：供給側予測 図8 自動車用塗料市場の供給側規模測定方法論 32
2.2.4 要因分析 33
図9 自動車用塗料市場の要因分析 33
2.3 データトライアングレーション 33
図10 自動車用塗料市場：データトライアングレーション 34
2.4 前提条件 34
2.5 制限事項 35
2.6 成長率予測 35
3 エグゼクティブサマリー 36
表1 自動車用塗料市場概況：2022年対2027年 36
図11 ポリウレタン樹脂セグメントが自動車用塗料市場を支配 37
図12 溶剤系技術が自動車用塗料市場をリード 38
図13 クリアコートが自動車用塗料の最大塗料タイプとなる見込み 38
図14 アジア太平洋地域が自動車用塗料市場で最も急速に成長 39
4 プレミアムインサイト 40
4.1 自動車用塗料市場における魅力的な機会 40
図15 自動車産業の成長によるアジア太平洋地域の市場拡大 40
4.2 自動車用塗料市場、 技術別 40
図16 予測期間中、溶剤系が最大の技術セグメントとなる見込み 40
4.3 自動車用塗料市場：先進国対新興国 41
図17 予測期間中、新興国でより高い成長が見込まれる 41 新興国別 41
図17 予測期間中に新興国でより高い成長が見込まれる 41
4.4 アジア太平洋地域の自動車用塗料市場：技術別および国別 41
図18 アジア太平洋地域で中国が最大の市場シェアを占める 41
4.5 自動車用塗料市場： 主要国別 42
図19 インドが自動車用塗料市場で最高CAGRを記録 42
5 市場概要 43
5.1 はじめに 43
5.2 市場動向 43
図20 自動車用塗料市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 43
5.2.1 推進要因 44
5.2.1.1 自動車およびEV販売の増加が塗料産業を牽引 44
5.2.1.2 環境に優しく健康的なグリーンコーティングシステム 44
5.2.1.3 粉体塗装技術における技術的進歩 45
5.2.2 抑制要因 45
5.2.2.1 原材料価格の変動性 45
5.2.2.2 先進国における環境規制 45
5.2.3 機会 46
5.2.3.1 自動車産業における粉体塗料の使用増加 46
5.2.3.2 コーティング技術の進歩 46
5.2.3.3 プロセス最適化 47
5.2.4 課題 47
5.2.4.1 消費者需要の変化 47
5.2.4.2 厳格な規制政策 47
5.2.4.3 廃水排出に関する環境課題 47
5.3 ポーターの5つの力分析 48
表2 自動車用塗料市場： ポーターの5つの力分析 48
図21 ポーターの5つの力分析：自動車用塗料市場 48
5.3.1 競争の激しさ 49
5.3.2 購買者の交渉力 49
5.3.3 供給者の交渉力 49
5.3.4 代替品の脅威 49
5.3.5 新規参入の脅威 50
5.4 主要ステークホルダーと購買基準 50
5.4.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 50
図22 購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度 50
表3 主要産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 50
5.4.2 購買基準 51
図23 自動車用塗料の主要購買基準 51
表4 自動車用塗料の主要購買基準 51
5.5 マクロ経済概況と主要トレンド 51
5.5.1 はじめに 51
5.5.2 GDPの動向と予測 51
表5 国別実質GDP成長率（年間変化率）、2020–2027年 52
5.5.3 自動車産業の動向 53
表6 自動車産業生産量（2020–2021年） 53
5.6 バリューチェーン分析 54
図24 自動車用塗料：バリューチェーン分析 54
5.7 価格分析 55
図25 自動車用塗料市場における平均価格競争力（地域別） 55 地域別 55
5.8 自動車用塗料のエコシステムと相互接続市場 55
表7 自動車用塗料市場：サプライチェーン 56
図26 自動車用塗料市場：エコシステム 56
5.9 貿易分析 57
表8 国別輸出データ、2019–2021年（千米ドル） 57
表9 国別輸入データ、2019–2021年（千米ドル） 61
5.10 特許分析 67
5.10.1 方法論 67
5.10.2 公開動向 67
5.11 公開特許件数、2017–2022年 67
図27 自動車用塗料：公開特許件数 67
5.11.1 主要管轄区域 68
図28 管轄区域別特許公開件数（2017–2022年） 68
5.11.2 主要出願人 68
図29 主要出願者別特許公開件数（2017–2022年） 68
5.12 所有者別最近の特許 69
5.13 ケーススタディ分析 70
5.14 技術分析 71
5.15 2023年の主要会議・イベント 72
表10 自動車用塗料市場： 会議・イベント詳細リスト 72
5.16 関税・規制環境 73
5.16.1 規制機関、政府機関、その他の組織 73
表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 73
表12 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 73
6 樹脂タイプ別自動車用塗料市場 74
6.1 はじめに 75
図30 ポリウレタン樹脂が自動車用塗料市場を支配 75
表13 樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2018-2021年（百万米ドル） 75
表14 樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2022–2027年（百万米ドル） 75
表15 樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2018–2021年（キロトン） 76
表16 樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2022–2027年（キロトン） 76
6.2 ポリウレタン 76
6.2.1 環境適合性と優れた強度重量比が市場を牽引 76
表17 ポリウレタン自動車用塗料市場規模、地域別、2018–2021年 (百万米ドル) 77
表18 地域別ポリウレタン自動車用塗料市場規模、2022–2027年 (百万米ドル) 77
表19 ポリウレタン自動車用塗料市場規模、地域別、2018–2021年（キロトン） 78
表20 ポリウレタン自動車用塗料市場規模、地域別、2022–2027年 （キロトン） 78
6.3 エポキシ樹脂 78
6.3.1 高い密着性と防錆性が市場を牽引 78
表21 エポキシ自動車用塗料市場規模（地域別、2018-2021年）（百万米ドル） 79
表22 エポキシ自動車用塗料市場規模（地域別、2022–2027年） (百万米ドル) 79
表23 エポキシ自動車用塗料市場規模、地域別、2018–2021年 (キロトン) 79
表24 エポキシ自動車用塗料市場規模、地域別、2022–2027年（キロトン） 80
6.4 アクリル系 80
6.4.1 耐摩耗性および耐薬品性が市場を牽引 80
表25 アクリル系自動車用塗料市場規模（地域別、2018-2021年）（百万米ドル） 81
表26 アクリル自動車用塗料市場規模、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 81
表27 アクリル自動車用塗料市場規模、地域別、2018–2021年 (キロトン) 81
表28 アクリル系自動車用塗料市場規模、地域別、2022–2027年 (キロトン) 82
6.5 その他 82
表29 その他の自動車用塗料市場規模（地域別、2018年～2021年） (百万米ドル) 83
表30 その他の自動車用塗料市場規模、地域別、2022–2027年(百万米ドル) 83
表31 その他の自動車用塗料市場規模（地域別、2018年～2021年）（キロトン） 83
表32 その他の自動車用塗料市場規模、地域別、2022–2027年（キロトン） 84
7 自動車用塗料市場、技術別 85
7.1 はじめに 86
図31 溶剤ベース技術が自動車用塗料市場で主導的セグメントとなる見込み 86
表33 技術別自動車用塗料市場規模、2018–2021年 (百万米ドル) 86
表34 技術別自動車用塗料市場規模、 2022–2027年（百万米ドル） 87
表35 技術別自動車用塗料市場規模、2018–2021年 (キロトン) 87
表36 技術別自動車用塗料市場規模、2022–2027年 (キロトン) 87
7.2 溶剤系 88
7.2.1 高い耐久性と下地への低感度が市場を牽引 88
表37 溶剤系自動車用塗料市場規模、地域別、2018–2021年（百万米ドル） 88
表38 溶剤系自動車用塗料市場規模（地域別、2022-2027年）（百万米ドル） 89
表39 溶剤系自動車用塗料市場規模、地域別、2018–2021年（キロトン） 89
表40 溶剤系自動車用塗料市場規模、地域別、2022–2027年（キロトン） 89
7.3 水性塗料 90
7.3.1 環境に優しくクリアコート使用量が少ない特性が市場を牽引 90
表41 水性自動車用塗料市場規模（地域別、2018-2021年）（百万米ドル） 91
表42 水性自動車用塗料市場規模（地域別、2022-2027年） (百万米ドル) 91
表43 水性自動車用塗料市場規模、地域別、2018–2021年 (キロトン) 91
表44 水性自動車用塗料市場規模、地域別、2022–2027年 (キロトン) 92
7.4 粉体塗料ベース 92
7.4.1 市場を牽引する持続的な耐摩耗性・耐食性特性 92
表45 粉末ベース自動車用塗料市場規模（地域別、2018-2021年）（百万米ドル） 93
表46 粉末ベース自動車用塗料市場規模（地域別、2022-2027年） (百万米ドル) 93
表47 粉末ベース自動車用塗料市場規模、地域別、2018年～2021年 (キロトン) 93
表48 地域別粉末ベース自動車用塗料市場規模、2022–2027年(キロトン) 94
8 自動車用塗料市場、塗料タイプ別 95
8.1 はじめに 96
図32 クリアコートセグメントが自動車用塗料市場を牽引 96
表49 自動車用塗料市場規模、塗料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 96
表50 塗料タイプ別自動車用塗料市場規模、2022-2027年（百万米ドル） 96
表51 自動車用塗料市場規模（塗料タイプ別）、2018–2021年（キロトン） 97
表52 自動車用塗料市場規模（塗料タイプ別）、2022–2027年 (キロトン) 97
8.2 エナメル塗装 97
8.2.1 経済性と高い保護性能が市場を牽引 97
表53 地域別電気塗装自動車用塗料市場規模、2018–2021年（百万米ドル） 98
表54 地域別電気塗装自動車用塗料市場規模、2022–2027年 (百万米ドル) 98
表55 地域別電気泳動塗装自動車用塗料市場規模、2018–2021年 (キロトン) 98
表56 地域別電気泳動塗装自動車用塗料市場規模、2022–2027年（キロトン） 99
8.3 プライマー 99
8.3.1 上塗り塗料への優れた密着性が市場を牽引 99
表57 プライマー自動車用塗料市場規模、地域別、2018–2021年（百万米ドル） 100
表58 プライマー自動車用塗料市場規模、 地域別、2022–2027年（百万米ドル） 100
表59 プライマー自動車用塗料市場規模、地域別、2018–2021年 (キロトン) 100
表60 プライマー自動車用塗料市場規模、地域別、2022–2027年 (キロトン) 101
8.4 ベースコート 101
8.4.1 ダウンタイムとメンテナンスの削減が市場を牽引 101
表61 ベースコート自動車用塗料市場規模、地域別、2018–2021年（百万米ドル） 102
表62 ベースコート自動車用塗料市場規模（地域別、2022-2027年）（百万米ドル） 102
表63 ベースコート自動車用塗料市場規模（地域別、2018-2021年） (キロトン) 102
表64 ベースコート自動車用塗料市場規模、地域別、2022–2027年 (キロトン) 103
8.5 クリアコート 103
8.5.1 市場を牽引するボディ保護の重要性 103
表65 クリアコート自動車用塗料市場規模、地域別、2018–2021年（百万米ドル） 104
表66 クリアコート自動車用塗料市場規模（地域別、2022-2027年）（百万米ドル） 104
表67 クリアコート自動車用塗料市場規模、地域別、2018–2021年（キロトン） 104
表68 クリアコート自動車用塗料市場規模、地域別、2022–2027年（キロトン） 105
9 自動車用塗料市場、地域別 106
9.1 はじめに 107
図33 アジア太平洋地域が自動車用塗料市場の戦略的拠点として台頭 107
表69 地域別自動車用塗料市場規模（2018年～2021年） (百万米ドル) 107
表70 地域別自動車用塗料市場規模、2022–2027年 (百万米ドル) 108
表71 地域別自動車用塗料市場規模、2018年～2021年（キロトン） 108
表72 地域別自動車用塗料市場規模、2022年～2027年 （キロトン） 108
9.2 北米 109
図34 北米：自動車用塗料市場概況 110
表73 北米：国別自動車用塗料市場規模、2018–2021年（百万米ドル） 110
表74 北米：国別自動車用塗料市場規模、2022–2027年（百万米ドル） 111
表75 北米：国別自動車用塗料市場規模、2018–2021年（キロトン） 111
表76 北米：国別自動車用塗料市場規模、2022年～2027年（キロトン） 111
表77 北米：樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2018–2021年（百万米ドル） 112
表78 北米：樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、 2022–2027年（百万米ドル） 112
表79 北米：樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2018–2021年（キロトン） 112
表80 北米：樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2022–2027年 (キロトン) 112
表81 北米：自動車用塗料市場規模、技術別、2018年～2021年 (百万米ドル) 113
表82 北米：自動車用塗料市場規模、技術別、2022–2027年(百万米ドル) 113
表83 北米：自動車用塗料市場規模、技術別、2018–2021年（キロトン） 113
表84 北米：自動車用塗料市場規模、技術別、 2022–2027年（キロトン） 113
表85 北米：自動車用塗料市場規模、塗料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 114
表86 北米：自動車用塗料市場規模、塗料タイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 114
表87 北米： 自動車用塗料市場規模、塗料タイプ別、2018–2021年（キロトン） 114
表88 北米：自動車用塗料市場規模、塗料タイプ別、2022–2027年 （キロトン） 114
9.2.1 米国 115
9.2.1.1 成長する自動車産業が市場を牽引 115
9.2.2 カナダ 115
9.2.2.1 低VOC規制が自動車補修用水性塗料の需要増加を促進 115
9.2.3 メキシコ 116
9.2.3.1 有利な貿易協定が自動車市場の成長を牽引する可能性 116
9.3 欧州 116
図35 欧州：自動車用塗料市場概況 117
表89 欧州：国別自動車用塗料市場規模（2018～2021年、百万米ドル） 118
表90 欧州：国別自動車用塗料市場規模（2022～2027年） (百万米ドル) 118
表91 欧州：国別自動車用塗料市場規模、2018年～2021年 (キロトン) 119
表92 欧州：国別自動車用塗料市場規模、2022年～2027年（キロトン） 119
表93 欧州：樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2018–2021年（百万米ドル） 120
表94 欧州：樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、 2022–2027年（百万米ドル） 120
表95 欧州：樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2018–2021年 (キロトン) 120
表96 欧州：樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2022–2027年 (キロトン) 120
表97 欧州：自動車用塗料市場規模（技術別）、2018–2021年（百万米ドル） 121
表98 欧州：自動車用塗料市場規模、技術別、2022-2027年（百万米ドル） 121
表99 欧州：自動車用塗料市場規模、技術別、2018–2021年（キロトン） 121
表100 欧州：自動車用塗料市場規模、技術別、 2022–2027年（キロトン） 121
表101 欧州：自動車用塗料市場規模、塗料タイプ別、2018–2021年 (百万米ドル) 122
表102 欧州：自動車用塗料市場規模、塗料タイプ別、2022–2027年 (百万米ドル) 122
表103 欧州：自動車用塗料市場規模、塗料タイプ別、2018–2021年（キロトン） 122
表104 欧州：自動車用塗料市場規模、塗料タイプ別、2022–2027年（キロトン） 122
9.3.1 ドイツ 123
9.3.1.1 主要流通チャネルの存在が需要を増加させる 123
9.3.2 イギリス 124
9.3.2.1 ブレグジットが短期的に自動車産業の成長を阻害 124
9.3.3 フランス 124
9.3.3.1 政府の取り組みと自動車産業における技術強化が市場を牽引 124
9.3.4 ロシア 125
9.3.4.1 政府の自動車産業への投資が価格安定化と需要拡大に寄与 125
9.3.5 スペイン 125
9.3.5.1 新規投資と持続可能性に向けた政府の取り組みが市場を牽引 125
9.3.6 イタリア 126
9.3.6.1 高い可処分所得と増加する外国機関投資家（FII）投資 126
9.3.7 トルコ 126
9.3.7.1 新規製造施設が自動車用塗料の需要を押し上げる 126
9.3.8 その他の欧州諸国 126
9.4 アジア太平洋地域 127
図36 アジア太平洋地域：自動車用塗料市場概況 128
表105 アジア太平洋地域：国別自動車用塗料市場規模、2018–2021年（百万米ドル） 129
表106 アジア太平洋地域：国別自動車用塗料市場規模、 2022–2027年（百万米ドル） 129
表107 アジア太平洋地域：国別自動車用塗料市場規模、2018–2021年 （キロトン） 130
表108 アジア太平洋地域：国別自動車用塗料市場規模、2022–2027年（キロトン） 130
表109 アジア太平洋地域： 自動車用塗料市場規模、樹脂タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 131
表110 アジア太平洋地域：自動車用塗料市場規模、樹脂タイプ別、2022–2027年 （百万米ドル） 131
表111 アジア太平洋地域：樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2018–2021年（キロトン） 131
表112 アジア太平洋地域： 自動車用塗料市場規模、樹脂タイプ別、2022–2027年（キロトン） 131
表113 アジア太平洋地域：自動車用塗料市場規模、技術別、2018–2021年 (百万米ドル) 132
表114 アジア太平洋地域：自動車用塗料市場規模、技術別、2022–2027年 (百万米ドル) 132
表115 アジア太平洋地域：自動車用塗料市場規模（技術別）、2018年～2021年 (キロトン) 132
表116 アジア太平洋地域：自動車用塗料市場規模（技術別）、2022年～2027年(キロトン) 132
表117 アジア太平洋地域：自動車用塗料市場規模（塗料タイプ別）、2018年～2021年 (百万米ドル) 133
表118 アジア太平洋地域：自動車用塗料市場規模、塗料タイプ別、2022–2027年 (百万米ドル) 133
表119 アジア太平洋地域：自動車用塗料市場規模（塗料タイプ別）、2018年～2021年（キロトン） 133
表120 アジア太平洋地域：自動車用塗料市場規模（塗料タイプ別）、2022–2027年（キロトン） 133
9.4.1 中国 134
9.4.1.1 グローバルメーカーによる大規模投資が自動車用塗料の需要を促進 134
9.4.2 日本 134
9.4.2.1 成熟した自動車用塗料市場が緩やかな成長率で拡大 134
9.4.3 韓国 135
9.4.3.1 技術主導型経済アプローチが自動車用塗料の需要を促進 135
9.4.4 インド 136
9.4.4.1 資源の豊富さ、急速な経済成長、可処分所得の増加、都市化が市場を牽引 136
9.4.5 タイ 136
9.4.5.1 高い自動車生産能力と自動車分野におけるプレイヤー間の連携が市場を牽引 136
9.4.6 インドネシア 137
9.4.6.1 効果的な政府政策とグローバルプレイヤーの存在が市場を牽引 137
9.4.7 マレーシア 137
9.4.7.1 高耐久性・高品質製品の製造拠点 137
9.4.8 アジア太平洋地域その他 138
9.5 南アメリカ 138
図37 ブラジルは予測期間中に著しい成長を遂げる見込み 139
表121 南米：国別自動車用塗料市場規模、2018–2021年 (百万米ドル) 139
表122 南米：国別自動車用塗料市場規模、2022–2027年 (百万米ドル) 139
表123 南米：国別自動車用塗料市場規模、2018–2021年（キロトン） 140
表124 南米： 自動車用塗料市場規模、国別、2022–2027年（キロトン） 140
表125 南米：自動車用塗料市場規模、樹脂タイプ別、2018–2021年 (百万米ドル) 140
表126 南米：樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2022–2027年 (百万米ドル) 141
表127 南米：樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2018年～2021年(キロトン) 141
表128 南米：樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2022–2027年（キロトン） 141
表129 南米：自動車用塗料市場規模、技術別、2018–2021年（百万米ドル） 141
表130 南米：自動車用塗料市場規模、技術別、 2022–2027年（百万米ドル） 142
表131 南米：自動車用塗料市場規模、技術別、2018–2021年（キロトン） 142
表132 南米：自動車用塗料市場規模、技術別、2022–2027年 (キロトン) 142
表133 南米：自動車用塗料市場規模、塗料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 142
表134 南米： 自動車用塗料市場規模、塗料タイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 143
表135 南米：自動車用塗料市場規模、塗料タイプ別、2018–2021年（キロトン） 143
表136 南米：自動車用塗料市場規模（塗料タイプ別）、2022–2027年（キロトン） 143
9.5.1 ブラジル 144
9.5.1.1 生産能力の拡大と確立された流通チャネルが市場を牽引 144
9.5.2 アルゼンチン 145
9.5.2.1 自動車用塗料の需要拡大に向けた政府施策 145
9.5.3 南米その他 145
9.6 中東・アフリカ 146
図38 南アフリカは地域で最も成長が速い国 146
表137 中東・アフリカ：国別自動車用塗料市場規模（2018～2021年、百万米ドル） 147
表138 中東・アフリカ：国別自動車用塗料市場規模、2022–2027年（百万米ドル） 147
表139 中東・アフリカ： 自動車用塗料市場規模、国別、2018–2021年（キロトン） 147
表140 中東・アフリカ：自動車用塗料市場規模、国別、2022–2027年 (キロトン) 147
表141 中東・アフリカ：樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2018–2021年 (百万米ドル) 148
表142 中東・アフリカ地域：樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2022–2027年(百万米ドル) 148
表143 中東・アフリカ：樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2018-2021年（キロトン） 148
表 144 中東・アフリカ：樹脂タイプ別自動車用塗料市場規模、2022年～2027年 (キロトン) 149
表145 中東・アフリカ：自動車用塗料市場規模、 技術別、2018–2021年（百万米ドル） 149
表146 中東・アフリカ：自動車用塗料市場規模、技術別、2022–2027年 （百万米ドル） 149
表147 中東・アフリカ地域：自動車用塗料市場規模（技術別）、2018-2021年（キロトン） 149
表148 中東・アフリカ地域： 自動車用塗料市場規模、技術別、2022–2027年（キロトン） 150
表149 中東・アフリカ：自動車用塗料市場規模、 塗料タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 150
表150 中東・アフリカ：自動車用塗料市場規模、塗料タイプ別、2022–2027年 （百万米ドル） 150
表151 中東・アフリカ： 自動車用塗料市場規模、塗料タイプ別、2018–2021年（キロトン） 150
表152 中東・アフリカ：自動車用塗料市場規模、塗料タイプ別、 2022–2027年（キロトン） 151
9.6.1 南アフリカ 151
9.6.1.1 各種製造業の成長が市場拡大をもたらす 151
9.6.2 モロッコ 152
9.6.2.1 熟練労働力と強化された外国直接投資（FII）が市場を牽引 152
9.6.3 中東・アフリカその他地域 152
10 競争環境 153
10.1 概要 153
表153 主要自動車用塗料メーカーが採用した戦略の概要（2016–2022年） 153
10.2 競争優位性マッピング（2021年） 154
10.2.1 スター企業 154
10.2.2 新興リーダー企業 154
10.2.3 参加者 155
10.2.4 普及型プレイヤー 155
図39 自動車用塗料市場：競争力リーダーシップマッピング、2021年 155
10.3 中小企業（SMEs）マトリックス、2021年 156
10.3.1 対応型企業 156
10.3.2 進歩的企業 156
10.3.3 スタート地点 156
10.3.4 躍動的企業 156
図40 自動車用塗料市場：新興企業の競争優位性マッピング（2021年） 157
10.4 製品ポートフォリオの強み 158
図41 自動車用塗料市場における主要企業の製品ポートフォリオ分析 158
10.5 ビジネス戦略の卓越性 159
図42 自動車用塗料市場における主要企業のビジネス戦略の卓越性 159159
10.6 競争力ベンチマーキング 160
表154 自動車用塗料市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 160
表155 自動車用塗料市場：主要プレイヤー[スタートアップ/中小企業]の競争ベンチマーキング 160
表156 企業評価マトリックス：自動車用塗料 161
10.7 市場シェア分析 161
図43 主要プレイヤー別市場シェア (2021年) 161
表157 自動車用塗料市場：競争度合い（2021年） 162
10.8 市場ランキング分析 162
図44 市場ランキング分析、2021年 162
10.9 収益分析 163
図45 トップ5プレイヤーの収益分析、2017年～2021年 163
10.10 競争シナリオ 164
10.10.1 市場評価フレームワーク 164
表158 企業別戦略的展開 164
表159 最も採用された戦略 165
表160 主要企業が採用した成長戦略の数 165
10.10.2 市場評価マトリックス 166
表161 企業の産業別フットプリント 166
表162 企業の地域別フットプリント 166
表163 企業フットプリント 166
10.11 戦略的展開 167
表164 自動車用塗料市場：新製品発売動向（2016-2022年） 167
表165 自動車用塗料市場：取引動向（2016-2022年） 168
表166 自動車用塗料市場： その他、2018–2022年 174
11 企業プロファイル 176
11.1 主要プレイヤー 176
（事業概要、製品・サービス、最近の動向、MnMの見解）*
11.1.1 BASF SE 176
表167 BASF SE：事業概要 176
図46 BASF SE：企業概要 177
表168 BASF SE：その他 179
11.1.2 アクサルタ・コーティング・システムズ 181
表 169 アクサルタ・コーティング・システムズ：事業概要 181
図47 アクサルタ・コーティング・システムズ：会社概要 181
11.1.3 PPGインダストリーズ社 186
表170 PPGインダストリーズ社：事業概要 186
図48 PPGインダストリーズ社：企業概要 186
11.1.4 関西ペイント株式会社 192
表171 関西ペイント株式会社：事業概要 192
図49 関西ペイント株式会社：会社概要 192
11.1.5 日本ペイントホールディングス株式会社 195
表172 日本ペイントホールディングス株式会社： 株式会社：事業概要 195
図50 日本ペイントホールディングス株式会社：会社概要 196
11.1.6 KCC株式会社 198
表173 KCC株式会社：事業概要 198
図51 KCC株式会社：会社概要 199
11.1.7 シャーウィン・ウィリアムズ社 201
表174 シャーウィン・ウィリアムズ社：事業概要 201
図52 シャーウィン・ウィリアムズ社：会社概要 201
11.1.8 AKZONOBEL N.V. 203
表175 AKZONOBEL N.V.：事業概要 203
図53 AKZONOBEL N.V.：会社概要 204
11.1.9 JOTUN A/S 207
表176 ヨートンA/S：事業概要 207
図54 ヨートンA/S：会社概要 207
11.1.10 アルケマ社 209
表177 アルケマ社：事業概要 209
図55 アルケマ社：会社概要 210
11.2 その他の企業 211
11.2.1 USペインツ 211
表178 USペインツ：事業概要 211
11.2.2 アジアンペインツ社 212
表179 アジアンペインツ株式会社：事業概要 212
11.2.3 ベルガーペインツ・インディア株式会社 213
表180 ベルガーペインツ・インディア株式会社：事業概要 213
11.2.4 ベッカーズ・グループ 214
表181 ベッカーズ・グループ：事業概要 214
11.2.5 HMGペインツ株式会社 215
表182 HMGペインツ株式会社：事業概要 215
11.2.6 上海キンリタ化学株式会社 218
表183 上海キンリタ化学株式会社：事業概要 218 LTD：事業概要 218
11.2.7 KAPCI COATINGS 220
表184 KAPCI COATINGS：事業概要 220
11.2.8 NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD 222
表185 ナショナルペイントファクトリーズ株式会社：事業概要 222
11.2.9 メイダー・グループ 224
表186 メイダー・グループ：事業概要 224
11.2.10 レッドスポット塗料・ワニス株式会社 225
表187 レッドスポットペイント・アンド・バーニッシュ株式会社：事業概要 225
11.2.11 コンセプトペインツ 226
表188 コンセプトペインツ：事業概要 226
11.2.12 広州振潤美化学塗料有限公司 227
表189 広州振潤美化学塗料有限公司：事業概要 227
S11.2.13 清遠宝紅塗料有限公司 228
表190 清遠宝紅塗料有限公司：事業概要 228
11.2.14 WEG S.A. 229
表191 WEG S.A.：事業概要 229
11.2.15 TITAN COATINGS INTERNATIONAL 230
表192 TITAN COATINGS INTERNATIONAL：事業概要 230
*非上場企業の場合、事業概要、製品・サービス、最近の動向、MnMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
12 関連市場および隣接市場 231
12.1 はじめに 231
12.2 塗料・コーティング市場の制約 231
12.3 塗料・コーティング市場の定義 231
12.4 塗料・コーティング市場概要 232
12.5 技術別塗料・コーティング市場分析 232
表193 建築用塗料・ 技術別市場規模、 2017–2020年（百万米ドル） 232
表194 建築用塗料・コーティング市場規模、技術別、2021–2026年（百万米ドル） 233
表 195 建築用塗料・コーティング市場規模、技術別、2017年～2020年 (キロトン) 233
表196 建築用塗料・コーティング市場規模（技術別）、2021–2026年（キロトン） 233
表197 工業用塗料・コーティング市場規模（技術別、2017年～2020年）（百万米ドル） 233
表198 工業用塗料・コーティング市場規模（技術別、2021-2026年）（百万米ドル） 234
表199 工業用塗料・ コーティング市場規模、技術別、2017–2020年（キロトン） 234
表200 工業用塗料・コーティング市場規模、技術別、 2021–2026年（キロトン） 234
12.6 塗料・コーティング市場分析、樹脂タイプ別 235
表201 建築用塗料・コーティング市場規模、樹脂タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 235
表202 樹脂タイプ別建築用塗料・コーティング市場規模、2021–2026年（百万米ドル） 235
表203 建築用塗料・コーティング市場規模（樹脂タイプ別、2017-2020年）（キロトン） 236
表204 建築用塗料・コーティング市場規模、樹脂タイプ別、2021–2026年（キロトン） 236
表205 工業用塗料・コーティング市場規模、 樹脂タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 236
表206 工業用塗料・コーティング市場規模、樹脂タイプ別、2021–2026年（百万米ドル） 237
表207 工業用塗料・コーティング市場規模、樹脂タイプ別、2017年～2020年 (キロトン) 237
表208 工業用塗料・コーティング市場規模、樹脂タイプ別、2021–2026年 (キロトン) 237
12.7 塗料・コーティング市場分析、最終用途産業別 238
表209 塗料・コーティング市場規模、最終用途産業別、2017–2020年 （百万米ドル） 238
表210 塗料・コーティング市場規模、最終用途産業別、2021–2026年（百万米ドル） 238
表211 塗料・コーティング市場規模、 最終用途産業別、2017–2020年（キロトン） 238
表212 塗料・コーティング市場規模、最終用途産業別、2021–2026年（キロトン） 238
12.8 塗料・コーティング市場分析、地域別 239
表213 塗料・コーティング市場規模、地域別、2017–2020年（百万米ドル） 239
表214 塗料・コーティング市場規模、地域別、2021–2026年（百万米ドル） 239
表215 塗料・コーティング市場規模、地域別、2017–2020年 (キロトン) 240
表216 塗料・コーティング市場規模、地域別、2021–2026年 (キロトン) 240
13 付録 241
13.1 ディスカッションガイド 241
13.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 244
13.3 カスタマイズオプション 246
13.4 関連レポート 246
13.5 著者詳細 247
1.1 STUDY OBJECTIVES 22
1.2 MARKET DEFINITION 22
1.3 MARKET SCOPE 23
FIGURE 1 AUTOMOTIVE COATINGS: MARKET SEGMENTATION 23
1.3.1 REGIONAL SCOPE 23
1.3.2 YEARS CONSIDERED 24
1.4 CURRENCY CONSIDERED 24
1.5 UNITS CONSIDERED 24
1.6 STAKEHOLDERS 24
1.7 SUMMARY OF CHANGES 25
2 RESEARCH METHODOLOGY 26
2.1 RESEARCH DATA 26
FIGURE 2 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: RESEARCH DESIGN 26
2.1.1 SECONDARY DATA 27
2.1.1.1 Key data from secondary sources 27
2.1.2 PRIMARY DATA 27
2.1.2.1 Key data from primary sources 28
2.1.2.2 Primary data sources 28
2.1.2.3 Key industry insights 28
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 29
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 29
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 29
FIGURE 3 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE ESTIMATION, BY TECHNOLOGY 30
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 30
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 31
FIGURE 5 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE ESTIMATION, BY REGION 31
FIGURE 6 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY 32
2.2.3 SUPPLY-SIDE FORECAST 32
FIGURE 7 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: SUPPLY-SIDE FORECAST 32
FIGURE 8 METHODOLOGY FOR SUPPLY-SIDE SIZING OF AUTOMOTIVE COATINGS MARKET 32
2.2.4 FACTOR ANALYSIS 33
FIGURE 9 FACTOR ANALYSIS OF AUTOMOTIVE COATINGS MARKET 33
2.3 DATA TRIANGULATION 33
FIGURE 10 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: DATA TRIANGULATION 34
2.4 ASSUMPTIONS 34
2.5 LIMITATIONS 35
2.6 GROWTH RATE FORECAST 35
3 EXECUTIVE SUMMARY 36
TABLE 1 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SNAPSHOT, 2022 VS. 2027 36
FIGURE 11 POLYURETHANE RESIN SEGMENT TO DOMINATE AUTOMOTIVE COATINGS MARKET 37
FIGURE 12 SOLVENT-BASED TECHNOLOGY TO LEAD AUTOMOTIVE COATINGS MARKET 38
FIGURE 13 CLEARCOAT TO BE LARGEST COAT TYPE OF AUTOMOTIVE COATINGS 38
FIGURE 14 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING AUTOMOTIVE COATINGS MARKET 39
4 PREMIUM INSIGHTS 40
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN AUTOMOTIVE COATINGS MARKET 40
FIGURE 15 MARKET GROWTH IN ASIA PACIFIC ATTRIBUTED TO GROWING AUTOMOTIVE INDUSTRY 40
4.2 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY 40
FIGURE 16 SOLVENT-BASED TO BE LARGEST TECHNOLOGY SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 40
4.3 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: DEVELOPED VS. EMERGING COUNTRIES 41
FIGURE 17 EMERGING COUNTRIES TO WITNESS HIGHER GROWTH DURING FORECAST PERIOD 41
4.4 ASIA PACIFIC AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: BY TECHNOLOGY AND COUNTRY 41
FIGURE 18 CHINA ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN ASIA PACIFIC 41
4.5 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: MAJOR COUNTRIES 42
FIGURE 19 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN AUTOMOTIVE COATINGS MARKET 42
5 MARKET OVERVIEW 43
5.1 INTRODUCTION 43
5.2 MARKET DYNAMICS 43
FIGURE 20 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN AUTOMOTIVE COATINGS MARKET 43
5.2.1 DRIVERS 44
5.2.1.1 Growing automotive and EV sales to drive coatings industry 44
5.2.1.2 Green, environment-friendly, and healthier coating systems 44
5.2.1.3 Technological advancements in powder-based coating technology 45
5.2.2 RESTRAINTS 45
5.2.2.1 Volatility of raw material prices 45
5.2.2.2 Environmental regulations in developed countries 45
5.2.3 OPPORTUNITIES 46
5.2.3.1 Increasing use of powder-based coatings in automotive industry 46
5.2.3.2 Advancements in coating technology 46
5.2.3.3 Process optimization 47
5.2.4 CHALLENGES 47
5.2.4.1 Changes in consumer demand 47
5.2.4.2 Stringent regulatory policies 47
5.2.4.3 Environmental challenges with respect to wastewater discharge 47
5.3 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 48
TABLE 2 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 48
FIGURE 21 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET 48
5.3.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 49
5.3.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 49
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 49
5.3.4 THREAT OF SUBSTITUTES 49
5.3.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 50
5.4 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 50
5.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 50
FIGURE 22 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 50
TABLE 3 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP INDUSTRIES (%) 50
5.4.2 BUYING CRITERIA 51
FIGURE 23 KEY BUYING CRITERIA FOR AUTOMOTIVE COATINGS 51
TABLE 4 KEY BUYING CRITERIA FOR AUTOMOTIVE COATINGS 51
5.5 MACROECONOMIC OVERVIEW AND KEY TRENDS 51
5.5.1 INTRODUCTION 51
5.5.2 TRENDS AND FORECAST OF GDP 51
TABLE 5 REAL GDP GROWTH BY COUNTRY (ANNUAL PERCENTAGE CHANGE), 2020–2027 52
5.5.3 TRENDS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY 53
TABLE 6 AUTOMOTIVE INDUSTRY PRODUCTION (2020–2021) 53
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 54
FIGURE 24 AUTOMOTIVE COATINGS: VALUE CHAIN ANALYSIS 54
5.7 PRICING ANALYSIS 55
FIGURE 25 AVERAGE PRICE COMPETITIVENESS IN AUTOMOTIVE COATINGS MARKET, BY REGION 55
5.8 AUTOMOTIVE COATINGS ECOSYSTEM AND INTERCONNECTED MARKETS 55
TABLE 7 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: SUPPLY CHAIN 56
FIGURE 26 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: ECOSYSTEM 56
5.9 TRADE ANALYSIS 57
TABLE 8 COUNTRY-WISE EXPORT DATA, 2019–2021 (USD THOUSAND) 57
TABLE 9 COUNTRY-WISE IMPORT DATA, 2019–2021 (USD THOUSAND) 61
5.10 PATENT ANALYSIS 67
5.10.1 METHODOLOGY 67
5.10.2 PUBLICATION TRENDS 67
5.11 NUMBER OF PATENTS PUBLISHED, 2017–2022 67
FIGURE 27 AUTOMOTIVE COATINGS: PUBLISHED PATENTS 67
5.11.1 TOP JURISDICTION 68
FIGURE 28 PATENTS PUBLISHED, BY JURISDICTION, 2017–2022 68
5.11.2 TOP APPLICANTS 68
FIGURE 29 PATENTS PUBLISHED BY MAJOR APPLICANTS, 2017–2022 68
5.12 RECENT PATENTS, BY OWNERS 69
5.13 CASE STUDY ANALYSIS 70
5.14 TECHNOLOGY ANALYSIS 71
5.15 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2023 72
TABLE 10 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 72
5.16 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 73
5.16.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 73
TABLE 11 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 73
TABLE 12 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 73
6 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE 74
6.1 INTRODUCTION 75
FIGURE 30 POLYURETHANE RESIN TO DOMINATE AUTOMOTIVE COATINGS MARKET 75
TABLE 13 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 75
TABLE 14 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 75
TABLE 15 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 76
TABLE 16 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 76
6.2 POLYURETHANE 76
6.2.1 ENVIRONMENT-FRIENDLINESS AND EXCELLENT STRENGTH- TO-WEIGHT RATIO TO DRIVE MARKET 76
TABLE 17 POLYURETHANE AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 77
TABLE 18 POLYURETHANE AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 77
TABLE 19 POLYURETHANE AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 78
TABLE 20 POLYURETHANE AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 78
6.3 EPOXY 78
6.3.1 HIGH ADHESION AND RESISTANCE TO RUST TO DRIVE MARKET 78
TABLE 21 EPOXY AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 79
TABLE 22 EPOXY AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 79
TABLE 23 EPOXY AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 79
TABLE 24 EPOXY AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 80
6.4 ACRYLIC 80
6.4.1 RESISTANCE TO ABRASION AND CHEMICAL ATTACK TO DRIVE MARKET 80
TABLE 25 ACRYLIC AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 81
TABLE 26 ACRYLIC AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 81
TABLE 27 ACRYLIC AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 81
TABLE 28 ACRYLIC AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 82
6.5 OTHERS 82
TABLE 29 OTHER AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 83
TABLE 30 OTHER AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 83
TABLE 31 OTHER AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 83
TABLE 32 OTHER AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 84
7 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY 85
7.1 INTRODUCTION 86
FIGURE 31 SOLVENT-BASED TECHNOLOGY TO BE LEADING SEGMENT IN AUTOMOTIVE COATINGS MARKET 86
TABLE 33 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (USD MILLION) 86
TABLE 34 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (USD MILLION) 87
TABLE 35 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (KILOTON) 87
TABLE 36 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (KILOTON) 87
7.2 SOLVENT-BASED 88
7.2.1 HIGHER DURABILITY AND LOW SENSITIVITY TO BASE UNDERNEATH TO DRIVE MARKET 88
TABLE 37 SOLVENT-BASED AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 88
TABLE 38 SOLVENT-BASED AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 89
TABLE 39 SOLVENT-BASED AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 89
TABLE 40 SOLVENT-BASED AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 89
7.3 WATER-BASED 90
7.3.1 ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND LOW CLEARCOAT REQUIREMENT TO DRIVE MARKET 90
TABLE 41 WATER-BASED AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 91
TABLE 42 WATER-BASED AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 91
TABLE 43 WATER -BASED AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 91
TABLE 44 WATER -BASED AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 92
7.4 POWDER-BASED 92
7.4.1 ENDURING ABRASION AND CORROSION RESISTANCE PROPERTIES TO DRIVE MARKET 92
TABLE 45 POWDER-BASED AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 93
TABLE 46 POWDER-BASED AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 93
TABLE 47 POWDER-BASED AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 93
TABLE 48 POWDER-BASED AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 94
8 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET, BY COAT TYPE 95
8.1 INTRODUCTION 96
FIGURE 32 CLEARCOAT SEGMENT TO LEAD AUTOMOTIVE COATINGS MARKET 96
TABLE 49 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 96
TABLE 50 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 96
TABLE 51 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 97
TABLE 52 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 97
8.2 E-COAT 97
8.2.1 ECONOMICAL AND HIGH PROTECTION OFFERING TO DRIVE MARKET 97
TABLE 53 E-COAT AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 98
TABLE 54 E-COAT AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 98
TABLE 55 E-COAT AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 98
TABLE 56 E-COAT AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 99
8.3 PRIMER 99
8.3.1 SUPERIOR ADHESION TO TOPCOATS TO DRIVE MARKET 99
TABLE 57 PRIMER AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 100
TABLE 58 PRIMER AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 100
TABLE 59 PRIMER AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 100
TABLE 60 PRIMER AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 101
8.4 BASECOAT 101
8.4.1 REDUCED DOWNTIME AND MAINTENANCE TO DRIVE MARKET 101
TABLE 61 BASECOAT AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 102
TABLE 62 BASECOAT AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 102
TABLE 63 BASECOAT AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 102
TABLE 64 BASECOAT AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 103
8.5 CLEARCOAT 103
8.5.1 VALUABLE BODY PROTECTION TO DRIVE MARKET 103
TABLE 65 CLEARCOAT AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 104
TABLE 66 CLEARCOAT AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 104
TABLE 67 CLEARCOAT AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 104
TABLE 68 CLEARCOAT AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 105
9 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET, BY REGION 106
9.1 INTRODUCTION 107
FIGURE 33 ASIA PACIFIC EMERGING AS STRATEGIC LOCATION FOR AUTOMOTIVE COATINGS MARKET 107
TABLE 69 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 107
TABLE 70 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 108
TABLE 71 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 108
TABLE 72 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 108
9.2 NORTH AMERICA 109
FIGURE 34 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SNAPSHOT 110
TABLE 73 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 110
TABLE 74 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 111
TABLE 75 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 111
TABLE 76 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 111
TABLE 77 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 112
TABLE 78 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 112
TABLE 79 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 112
TABLE 80 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 112
TABLE 81 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (USD MILLION) 113
TABLE 82 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (USD MILLION) 113
TABLE 83 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (KILOTON) 113
TABLE 84 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (KILOTON) 113
TABLE 85 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 114
TABLE 86 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 114
TABLE 87 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 114
TABLE 88 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 114
9.2.1 US 115
9.2.1.1 Growing automotive industry to propel market 115
9.2.2 CANADA 115
9.2.2.1 Regulations promoting lower-VOC led to increased demand for water-based coatings for automotive refinish 115
9.2.3 MEXICO 116
9.2.3.1 Favorable trade agreements likely to drive growth of automotive market 116
9.3 EUROPE 116
FIGURE 35 EUROPE: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SNAPSHOT 117
TABLE 89 EUROPE: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 90 EUROPE: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 118
TABLE 91 EUROPE: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 119
TABLE 92 EUROPE: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 119
TABLE 93 EUROPE: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 120
TABLE 94 EUROPE: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 95 EUROPE: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 120
TABLE 96 EUROPE: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 120
TABLE 97 EUROPE: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (USD MILLION) 121
TABLE 98 EUROPE: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 99 EUROPE: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (KILOTON) 121
TABLE 100 EUROPE: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (KILOTON) 121
TABLE 101 EUROPE: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 102 EUROPE: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 122
TABLE 103 EUROPE: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 122
TABLE 104 EUROPE: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 122
9.3.1 GERMANY 123
9.3.1.1 Presence of major distribution channels to increase demand 123
9.3.2 UK 124
9.3.2.1 BREXIT to hamper automotive industry growth in short term 124
9.3.3 FRANCE 124
9.3.3.1 Government initiatives and enhanced technology in automotive industry to drive market 124
9.3.4 RUSSIA 125
9.3.4.1 Investments by government in automotive industry to stabilize prices and boost demand 125
9.3.5 SPAIN 125
9.3.5.1 New investment and government approach toward sustainability to drive market 125
9.3.6 ITALY 126
9.3.6.1 High disposable income and rising FII investments 126
9.3.7 TURKEY 126
9.3.7.1 New manufacturing facilities to boost demand for automotive coatings 126
9.3.8 REST OF EUROPE 126
9.4 ASIA PACIFIC 127
FIGURE 36 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SNAPSHOT 128
TABLE 105 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 106 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 129
TABLE 107 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 130
TABLE 108 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 130
TABLE 109 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 131
TABLE 110 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 131
TABLE 111 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 131
TABLE 112 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 131
TABLE 113 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (USD MILLION) 132
TABLE 114 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (USD MILLION) 132
TABLE 115 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (KILOTON) 132
TABLE 116 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (KILOTON) 132
TABLE 117 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 118 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 133
TABLE 119 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 133
TABLE 120 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 133
9.4.1 CHINA 134
9.4.1.1 Large investments by global manufacturers to boost demand for automotive coatings 134
9.4.2 JAPAN 134
9.4.2.1 Mature automotive coatings market to grow at moderate rate 134
9.4.3 SOUTH KOREA 135
9.4.3.1 Technology-driven economy approach to boost demand for automotive coatings 135
9.4.4 INDIA 136
9.4.4.1 Availability of resources, rapid economic growth, increasing disposable income, and urbanization to drive market 136
9.4.5 THAILAND 136
9.4.5.1 High capacity automotive production and collaboration among players in automotive space to drive market 136
9.4.6 INDONESIA 137
9.4.6.1 Effective government policies and presence of global players to drive market 137
9.4.7 MALAYSIA 137
9.4.7.1 Manufacturer of high-durability and superior-quality products 137
9.4.8 REST OF ASIA PACIFIC 138
9.5 SOUTH AMERICA 138
FIGURE 37 BRAZIL TO WITNESS SIGNIFICANT GROWTH DURING FORECAST PERIOD 139
TABLE 121 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 139
TABLE 122 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 139
TABLE 123 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 140
TABLE 124 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON ) 140
TABLE 125 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 140
TABLE 126 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 141
TABLE 127 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 141
TABLE 128 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 141
TABLE 129 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 130 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (USD MILLION) 142
TABLE 131 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (KILOTON) 142
TABLE 132 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (KILOTON) 142
TABLE 133 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 142
TABLE 134 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 135 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 143
TABLE 136 SOUTH AMERICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 143
9.5.1 BRAZIL 144
9.5.1.1 Expansion of production capacity and established distribution channels to propel market 144
9.5.2 ARGENTINA 145
9.5.2.1 Government initiatives to boost demand for automotive coatings 145
9.5.3 REST OF SOUTH AMERICA 145
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 146
FIGURE 38 SOUTH AFRICA IS FASTEST-GROWING COUNTRY IN REGION 146
TABLE 137 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 147
TABLE 138 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 139 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 147
TABLE 140 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 147
TABLE 141 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 148
TABLE 142 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 143 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 148
TABLE 144 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 149
TABLE 145 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (USD MILLION) 149
TABLE 146 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (USD MILLION) 149
TABLE 147 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (KILOTON) 149
TABLE 148 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2022–2027 (KILOTON) 150
TABLE 149 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 150
TABLE 150 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 150
TABLE 151 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 150
TABLE 152 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMOTIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COAT TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 151
9.6.1 SOUTH AFRICA 151
9.6.1.1 Growth of various manufacturing industries to result in market growth 151
9.6.2 MOROCCO 152
9.6.2.1 Experienced workforce and enhanced FII investments to drive market 152
9.6.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 152
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 153
10.1 OVERVIEW 153
TABLE 153 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY AUTOMOTIVE COATING PLAYERS (2016–2022) 153
10.2 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2021 154
10.2.1 STARS 154
10.2.2 EMERGING LEADERS 154
10.2.3 PARTICIPANTS 155
10.2.4 PERVASIVE PLAYERS 155
FIGURE 39 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2021 155
10.3 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) MATRIX, 2021 156
10.3.1 RESPONSIVE COMPANIES 156
10.3.2 PROGRESSIVE COMPANIES 156
10.3.3 STARTING BLOCKS 156
10.3.4 DYNAMIC COMPANIES 156
FIGURE 40 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: EMERGING COMPANIES’ COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2021 157
10.4 STRENGTH OF PRODUCT PORTFOLIO 158
FIGURE 41 PRODUCT PORTFOLIO ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN AUTOMOTIVE COATINGS MARKET 158
10.5 BUSINESS STRATEGY EXCELLENCE 159
FIGURE 42 BUSINESS STRATEGY EXCELLENCE OF TOP PLAYERS IN AUTOMOTIVE COATINGS MARKET 159
10.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 160
TABLE 154 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 160
TABLE 155 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY PLAYERS [STARTUPS/SMES] 160
TABLE 156 COMPANY EVALUATION MATRIX: AUTOMOTIVE COATINGS 161
10.7 MARKET SHARE ANALYSIS 161
FIGURE 43 MARKET SHARE, BY KEY PLAYER (2021) 161
TABLE 157 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2021 162
10.8 MARKET RANKING ANALYSIS 162
FIGURE 44 MARKET RANKING ANALYSIS, 2021 162
10.9 REVENUE ANALYSIS 163
FIGURE 45 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS, 2017–2021 163
10.10 COMPETITIVE SCENARIO 164
10.10.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 164
TABLE 158 STRATEGIC DEVELOPMENTS, BY COMPANY 164
TABLE 159 HIGHEST ADOPTED STRATEGIES 165
TABLE 160 NUMBER OF GROWTH STRATEGIES ADOPTED BY KEY COMPANIES 165
10.10.2 MARKET EVALUATION MATRIX 166
TABLE 161 COMPANY INDUSTRY FOOTPRINT 166
TABLE 162 COMPANY REGION FOOTPRINT 166
TABLE 163 COMPANY FOOTPRINT 166
10.11 STRATEGIC DEVELOPMENTS 167
TABLE 164 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: NEW PRODUCT LAUNCHES, 2016–2022 167
TABLE 165 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: DEALS, 2016–2022 168
TABLE 166 AUTOMOTIVE COATINGS MARKET: OTHERS, 2018–2022 174
11 COMPANY PROFILES 176
11.1 KEY PLAYERS 176
(Business Overview, Products & Services, Recent Developments, MnM View)*
11.1.1 BASF SE 176
TABLE 167 BASF SE.: BUSINESS OVERVIEW 176
FIGURE 46 BASF SE: COMPANY SNAPSHOT 177
TABLE 168 BASF SE: OTHERS 179
11.1.2 AXALTA COATING SYSTEMS 181
TABLE 169 AXALTA COATING SYSTEM.: BUSINESS OVERVIEW 181
FIGURE 47 AXALTA COATING SYSTEMS: COMPANY SNAPSHOT 181
11.1.3 PPG INDUSTRIES, INC. 186
TABLE 170 PPG INDUSTRIES, INC.: BUSINESS OVERVIEW 186
FIGURE 48 PPG INDUSTRIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 186
11.1.4 KANSAI PAINT CO., LTD 192
TABLE 171 KANSAI PAINT CO., LTD: BUSINESS OVERVIEW 192
FIGURE 49 KANSAI PAINT CO., LTD: COMPANY SNAPSHOT 192
11.1.5 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. 195
TABLE 172 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD: BUSINESS OVERVIEW 195
FIGURE 50 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 196
11.1.6 KCC CORPORATION 198
TABLE 173 KCC CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 198
FIGURE 51 KCC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 199
11.1.7 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 201
TABLE 174 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 201
FIGURE 52 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 201
11.1.8 AKZONOBEL N.V. 203
TABLE 175 AKZONOBEL N.V.: BUSINESS OVERVIEW 203
FIGURE 53 AKZONOBEL N.V.: COMPANY SNAPSHOT 204
11.1.9 JOTUN A/S 207
TABLE 176 JOTUN A/S: BUSINESS OVERVIEW 207
FIGURE 54 JOTUN A/S: COMPANY SNAPSHOT 207
11.1.10 ARKEMA SA 209
TABLE 177 ARKEMA SA: BUSINESS OVERVIEW 209
FIGURE 55 ARKEMA SA: COMPANY SNAPSHOT 210
11.2 OTHER COMPANIES 211
11.2.1 US PAINTS 211
TABLE 178 US PAINTS: BUSINESS OVERVIEW 211
11.2.2 ASIAN PAINTS LTD 212
TABLE 179 ASIAN PAINTS LTD: BUSINESS OVERVIEW 212
11.2.3 BERGER PAINTS INDIA LTD 213
TABLE 180 BERGER PAINTS INDIA LTD: BUSINESS OVERVIEW 213
11.2.4 BECKERS GROUP 214
TABLE 181 BECKERS GROUP: BUSINESS OVERVIEW 214
11.2.5 HMG PAINTS LTD 215
TABLE 182 HMG PAINTS LTD: BUSINESS OVERVIEW 215
11.2.6 SHANGHAI KINLITA CHEMICAL CO., LTD 218
TABLE 183 SHANGHAI KINLITA CHEMICAL CO., LTD: BUSINESS OVERVIEW 218
11.2.7 KAPCI COATINGS 220
TABLE 184 KAPCI COATINGS: BUSINESS OVERVIEW 220
11.2.8 NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD 222
TABLE 185 NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD: BUSINESS OVERVIEW 222
11.2.9 MAEDER GROUP 224
TABLE 186 MAEDER GROUP: BUSINESS OVERVIEW 224
11.2.10 RED SPOT PAINT AND VARNISH CO., INC 225
TABLE 187 RED SPOT PAINT AND VARNISH CO., INC: BUSINESS OVERVIEW 225
11.2.11 CONCEPT PAINTS 226
TABLE 188 CONCEPT PAINTS: BUSINESS OVERVIEW 226
11.2.12 GUANGZHOU ZHENROUMEI CHEMICAL COATINGS LIMITED 227
TABLE 189 GUANGZHOU ZHENROUMEI CHEMICAL COATINGS LIMITED: BUSINESS OVERVIEW 227
S11.2.13 QINGYUAN BAOHONG PAINT CO., LTD 228
TABLE 190 QINGYUAN BAOHONG PAINT CO., LTD: BUSINESS OVERVIEW 228
11.2.14 WEG S.A. 229
TABLE 191 WEG S.A.: BUSINESS OVERVIEW 229
11.2.15 TITAN COATINGS INTERNATIONAL 230
TABLE 192 TITAN COATINGS INTERNATIONAL: BUSINESS OVERVIEW 230
*Details on Business Overview, Products & Services, Recent Developments, MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
12 ADJACENT AND RELATED MARKETS 231
12.1 INTRODUCTION 231
12.2 PAINTS AND COATINGS MARKET LIMITATIONS 231
12.3 PAINTS & COATINGS MARKET DEFINITION 231
12.4 PAINTS & COATINGS MARKET OVERVIEW 232
12.5 PAINTS & COATINGS MARKET ANALYSIS, BY TECHNOLOGY 232
TABLE 193 ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 232
TABLE 194 ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 233
TABLE 195 ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (KILOTON) 233
TABLE 196 ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (KILOTON) 233
TABLE 197 INDUSTRIAL PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 233
TABLE 198 INDUSTRIAL PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 234
TABLE 199 INDUSTRIAL PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (KILOTON) 234
TABLE 200 INDUSTRIAL PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (KILOTON) 234
12.6 PAINTS & COATINGS MARKET ANALYSIS, BY RESIN TYPE 235
TABLE 201 ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 235
TABLE 202 ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 235
TABLE 203 ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 236
TABLE 204 ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2021–2026 (KILOTON) 236
TABLE 205 INDUSTRIAL PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 236
TABLE 206 INDUSTRIAL PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 237
TABLE 207 INDUSTRIAL PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 237
TABLE 208 INDUSTRIAL PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2021–2026 (KILOTON) 237
12.7 PAINTS & COATINGS MARKET ANALYSIS, BY END-USE INDUSTRY 238
TABLE 209 PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 238
TABLE 210 PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 238
TABLE 211 PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 238
TABLE 212 PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (KILOTON) 238
12.8 PAINTS & COATINGS MARKET ANALYSIS, BY REGION 239
TABLE 213 PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 239
TABLE 214 PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 239
TABLE 215 PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 240
TABLE 216 PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (KILOTON) 240
13 APPENDIX 241
13.1 DISCUSSION GUIDE 241
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 244
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 246
13.4 RELATED REPORTS 246
13.5 AUTHOR DETAILS 247
