カテゴリー：世界, 医療/バイオ, MarketsandMarkets

世界の滅菌サービス市場（～2027年）：方法別（電子線、ETO、蒸気、X線）、種類別（受託滅菌、バリデーションサービス）、デリバリーモード別（オフサイト、オンサイト）、エンドユーザー別（医療機器、医薬品、病院、診療所）

【英語タイトル】Sterilization Services Market by Method (Electron beam, EtO, Steam, X-ray), Type (Contract Sterilization, Validation Services), Mode of Delivery (Off-site, On-site), End User (Medical Device, Pharmaceuticals, Hospitals, Clinics) - Global Forecast to 2027
	・商品コード：MD5671-23 ・発行会社（調査会社）：MarketsandMarkets ・発行日：2023年1月4日最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。・ページ数：284 ・レポート言語：英語・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後24時間以内）・調査対象地域：グローバル・産業分野：医療機器

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❖ レポートの概要 ❖

MarketsandMarkets社によると、世界の滅菌サービス市場規模が、2022年45億ドルから2027年59億ドルまで年平均5.5%成長すると予測されています。当調査レポートは、滅菌サービスの世界市場について調査・分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、プレミアムインサイト、市場概要、方法別（エチレンオキサイド(ETO)滅菌法、ガンマ線滅菌法、照射滅菌法、蒸気滅菌法、その他）分析、種類別（受託滅菌サービス、滅菌バリデーションサービス）分析、デリバリーモード別（オフサイト殺菌サービス、オンサイト殺菌サービス）分析、エンドユーザー別（医療機器、病院＆診療所、製薬・バイオテクノロジー企業、その他）分析、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東/アフリカ）分析、競争状況などの項目を掲載しています。なお、当書に掲載されている企業情報には、Belimed AG (Switzerland)、Medistri SA (Switzerland)、H.W.Andersen Products Ltd. (US)、BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG (Germany)、Cosmed Group (US)、Noxilizer、Inc. (US)、Cretex Companies,Inc. (US)、STERIS plc (US)などが含まれています。
・イントロダクション
・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・プレミアムインサイト
・市場概要

・世界の滅菌サービス市場規模：方法別
- エチレンオキサイド(ETO)滅菌法の市場規模
- ガンマ線滅菌法の市場規模
- 照射滅菌法の市場規模
- 蒸気滅菌法の市場規模
- その他滅菌法の市場規模

・世界の滅菌サービス市場規模：種類別
- 受託滅菌サービスの市場規模
- 滅菌バリデーションサービスの市場規模

・世界の滅菌サービス市場規模：デリバリーモード別
- オフサイト殺菌サービスの市場規模
- オンサイト殺菌サービスの市場規模

・世界の滅菌サービス市場規模：エンドユーザー別
- 医療機器における市場規模
- 病院＆診療所における市場規模
- 製薬・バイオテクノロジー企業における市場規模
- その他エンドユーザーにおける市場規模

・世界の滅菌サービス市場規模：地域別
- 北米の滅菌サービス市場規模
- ヨーロッパの滅菌サービス市場規模
- アジア太平洋の滅菌サービス市場規模
- 中南米の滅菌サービス市場規模
- 中東/アフリカの滅菌サービス市場規模

・競争状況
・企業情報

“世界の滅菌サービス市場は、2022年の推定45億米ドルから2027年には59億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率は5.5%と予想”院内感染の多発、外科手術の増加、食品産業による滅菌技術の採用増加、滅菌サービスのアウトソーシングを選択する製造業者などが、予測期間中の滅菌サービスの成長を促進すると予測されています。一方、エンドユーザーによる滅菌基準への不適合は、この市場の成長を抑制すると予想されます。

“方法別では、ガンマ線滅菌が予測期間中に最も高い成長を記録する見込み”
滅菌方法に基づき、市場はエチレンオキシド（EtO）滅菌、ガンマ線滅菌、電子ビーム（e-beam）放射線滅菌、蒸気滅菌、X線照射、その他の滅菌方法に分類されます。予測期間中に最も高い成長が見込まれるのはガンマ線滅菌分野です。迅速なターンアラウンドタイム、放射性物質の調達や再調達の必要がないなどの特徴が、このセグメントの成長を後押ししています。

“タイプ別では、受託滅菌分野が予測期間中に最も高い成長を記録する見込み”
滅菌サービス市場は、タイプに基づき、受託滅菌サービスと滅菌バリデーションサービスに区分されます。受託滅菌サービス分野は予測期間中に最も高い成長が見込まれています。入院率の増加や人件費・運営費の削減により、滅菌受託サービスの採用が増加する見込みです。

“輸送形態別では、オンサイト滅菌サービス分野が2021年に市場で2番目のシェアを占める”
提供形態に基づき、滅菌サービス市場はオフサイト滅菌サービスとオンサイト滅菌サービスに区分されます。2021年には、オンサイト滅菌サービス分野が滅菌サービス市場で第2位のシェアを占めています。再処理のターンアラウンド時間の短縮、輸送やスケジューリングに関連するコストの排除などの要因がオンサイト滅菌サービスの成長を支えています。

“エンドユーザー別では、医療機器企業が予測期間中に最も高い成長を記録する見込み”
エンドユーザーに基づき、滅菌サービス市場は病院・クリニック、医療機器企業、製薬・バイオテクノロジー企業、その他に区分されています。医療機器企業セグメントは予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。シングルユース医療機器の採用が増加し、医療器具の病原性負荷を低減する必要性から、医療機器企業による滅菌サービスの採用が増加する見込みです。

“2021年、滅菌サービス市場で欧州が第2位のシェアを占める”
2021年、欧州は滅菌サービス市場で第2位のシェアを占めました。同地域の大きなシェアは、大規模な製薬産業、同地域での美容外科手術の増加、年間手術件数の増加に起因しています。

主要参入企業の内訳は以下の通り：
– 企業タイプ別 – Tier 1-35%、Tier 2-45%、Tier 3-20％
– 役職別 – Cレベル-35%、ディレクターレベル-25%、その他-40％
– 地域別 – 北米-45%、欧州-30%、アジア太平洋地域-20%、中南米-3%、中東・アフリカ-2％

感染管理市場の主要企業

滅菌サービス市場で事業を展開する主要企業には、Belimed AG (Switzerland), Medistri SA (Switzerland), H.W.Andersen Products Ltd. (US), BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG (Germany), Cosmed Group (US), Noxilizer, Inc. (US), Cretex Companies, Inc. (US), STERIS plc (US), Life Science Outsourcing, Inc. (US), Sotera Health Company (US), Advanced Sterilization Products (ASP) (US),Stryker Corporation (US), MMM Group (Germany), MICROTROL Sterilisation Services Pvt. Ltd. (India), E-BEAM Services, Inc. (US), Avantti Medi Clear (Mexico), Medline Industries, Inc. (US), Steripure SAS (France), Centerpiece (US), Europlaz Technologies Limited (UK), SteriPack Group (Ireland), Steri-Tek (US), and Sterilization Services (US), Blue Line Sterilization Services LLC (US), and Midwest Sterilization Corporation (US)が含まれます。

調査範囲
この調査レポートは、滅菌サービス市場を分析し、方法、タイプ、提供形態、エンドユーザー、地域などの様々なセグメントに基づいて、この市場の市場規模と今後の成長可能性を推定することを目的としています。また、市場で利用可能な様々な滅菌サービスの製品ポートフォリオマトリックスも掲載しています。また、本レポートでは、本市場における主要企業の競合分析、企業プロフィール、サービス内容、主要な市場戦略も掲載しています。

レポート購入の理由
本レポートは、既存企業だけでなく、新規参入企業や小規模企業も市場の動向を把握するのに役立ちます。本レポートを購入された企業は、以下の戦略のいずれか、または任意の組み合わせを使用して、市場での地位を強化することができます。

本レポートでは、以下の点について考察しています：
– 市場参入：世界の滅菌サービス市場のトップ企業が提供するサービスポートフォリオに関する包括的な情報。本レポートでは、この市場を方法、タイプ、提供形態、エンドユーザー別に分析しています。
– サービスの強化/革新：世界の滅菌サービス市場における今後の動向に関する詳細な洞察
– 市場開発：方法、タイプ、提供形態、エンドユーザー別の有利な新興市場に関する包括的情報
– 市場の多様化：世界の滅菌サービス市場における新サービスやサービス強化、成長地域、最近の開発、投資に関する詳細情報
– 競合評価：世界の滅菌サービス市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容、企業評価象限、能力に関する詳細な評価。

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❖ レポートの目次 ❖

1 はじめに 36
1.1 研究目的 36
1.2 市場定義と範囲 36
1.2.1 対象範囲と除外範囲 37
1.2.2 市場セグメンテーション 37
図1 滅菌サービス市場セグメンテーション 37
1.2.3 対象期間 38
1.3 通貨 38
表1 米ドル換算に使用した為替レート 38
1.4 ステークホルダー 39
1.5 変更点の概要 39
2 調査方法論 40
2.1 調査アプローチ 40
2.2 調査設計 40
図2 滅菌サービス市場：研究設計 40
2.2.1 二次調査 41
2.2.1.1 二次情報源からの主要データ 42
2.2.2 一次データ 42
図3 一次情報源 42
2.2.2.1 一次情報源からの主要データ 43
2.2.2.2 一次専門家からの知見 44
図4 一次インタビューの内訳：供給側と需要側-サイド参加者別内訳 44
図5 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 45
2.3 市場規模推定：滅菌サービス市場 45
図6 供給側市場規模推定：収益シェア分析 46
図7 収益シェア分析の図解 46
図8 滅菌サービスのエンドユーザー導入分析 47
図9 トップダウンアプローチ 48
図10 滅菌サービス市場の推進要因、抑制要因、機会、課題の分析に基づくCAGR予測（2022–2027年） 49
図11 CAGR予測：供給側分析 50
2.4 市場分析とデータトライアングレーション 51
図12 データトライアングレーション手法 51
2.5 市場シェア推定 52
2.6 前提条件 52
2.7 制限事項 52
2.7.1 方法論に関連する制限事項 52
2.7.2 スコープ関連の制限事項 53
2.8 リスク評価 53
表2 リスク評価：滅菌サービス市場 53
3 エグゼクティブサマリー 54
図13 滅菌サービス市場：方法別、2022年対2027年（百万米ドル） 54
図14 滅菌サービス市場：タイプ別、2022年対 2027年（百万米ドル） 55
図15 滅菌サービス市場、提供形態別、2022年対2027年（百万米ドル） 56
図16 滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022年対2027年（百万米ドル） 57 2027年（百万米ドル） 56
図16 滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022年対2027年（百万米ドル） 56
図17 滅菌サービス市場の地域別概況 57
4 プレミアムインサイト 59
4.1 滅菌サービス市場概要 59
図18 院内感染の増加が市場を牽引 59
4.2 アジア太平洋地域：滅菌サービス市場（方法別・国別、2021年） 60
図19 2021年アジア太平洋滅菌サービス市場で最大のシェアを占めたETO滅菌セグメント 60
4.3 滅菌サービス市場：地域別成長機会 61
図20 予測期間中に中国が最も高い成長率を示す見込み 61
4.4 滅菌サービス市場：地域別（2022–2027年） 62
図21 北米は予測期間中も滅菌サービス市場を支配し続ける 62
4.5 滅菌サービス市場：先進国対発展途上国 62
図22 予測期間中に発展途上市場はより高い成長率を示す見込み 62
5 市場概要 63
5.1 はじめに 63
5.2 市場動向 63
表3 滅菌サービス市場：影響分析 63
5.2.1 市場推進要因 64
5.2.1.1 院内感染（HAI）の増加傾向 64
5.2.1.2 外科手術件数の増加 65
表4 米国：実施された外科手術件数、2010年対2020年 2020年比較 66
5.2.1.3 食品滅菌への関心の高まり 66
5.2.1.4 製薬会社、病院、医療機器メーカーにおける滅菌サービスの外部委託増加 67
5.2.2 市場抑制要因 68
5.2.2.1 再処理器具の安全性に関する懸念 68
5.2.3 市場機会 69
5.2.3.1 新興経済国における医療機器・製薬企業の成長 69
図23 医療機器市場、2016年～2020年（10億米ドル） 70
5.2.3.2 電子線滅菌の利用増加 70
5.2.3.3 エチレンオキシド滅菌の再導入 70
5.2.3.4 使い捨て医療用不織布・医療機器の採用拡大 71
5.2.3.5 成長する医療産業と新興国への業務アウトソーシング 71
図24 インド：各種疾患による入院患者数（2018年対2020年） 72
5.2.4 市場の課題 72
5.2.4.1 高度医療機器の滅菌 72
5.2.4.2 エンドユーザーによる滅菌基準の不遵守 73
5.3 特許分析 74
5.3.1 滅菌サービス分野における特許公開動向 74
図25 特許公開動向（2011年1月～2022年11月） 74
5.3.2 洞察：管轄区域および主要出願者分析 75
図26 滅菌サービスにおける主要出願者および権利者（企業／機関） (2011年1月～2022年11月) 75
図27 滅菌サービスにおける上位出願国/地域 (2011年1月～2022年11月） 76
5.3.3 滅菌サービス市場における特許／特許出願リスト（2020～2022年） 76
5.4 業界動向 78
5.4.1 NO2を用いた滅菌の採用増加 78
5.5 技術分析 78
5.5.1 超臨界CO2技術 79
5.5.2 超高圧滅菌 79
5.5.3 プラズマ滅菌 79
5.6 規制分析 80
5.6.1 地域別 80
5.6.1.1 北米 80
5.6.1.1.1 米国 80
図28 市販前届出：再処理医療機器の510(k)承認 81
5.6.1.1.2 カナダ 81
表5 スポールディングによる医療機器の分類と必要な処理／再処理レベル 83
5.6.1.2 ヨーロッパ 83
表6 欧州連合における滅菌基準 83
図29 再処理医療機器のCEマーキング 84
5.6.1.3 アジア太平洋地域 84
5.6.1.3.1 日本 84
表7 日本におけるISOに基づく主なガイドライン 85
表8 滅菌プロセスでの使用がBISで推奨される仕様 85
5.6.1.3.2 オーストラリア 86
5.6.1.4 ラテンアメリカ 86
5.7 ポーターの5つの力分析 86
表9 ポーターの5つの力分析：滅菌サービス市場 86
5.7.1 新規参入の脅威 87
5.7.2 代替品の脅威 87
5.7.3 供給者の交渉力 87
5.7.4 購入者の交渉力 87
5.7.5 競争の激しさ 88
5.8 エコシステム分析 88
図30 滅菌・消毒市場：エコシステム分析 89
5.9 バリューチェーン分析 89
図31 滅菌サービス市場：バリューチェーン分析 90
5.10 滅菌サービス市場に対するインフレと景気後退の影響 90
6 滅菌サービス市場（方法別） 91
6.1 はじめに 92
表10 滅菌サービス市場：方法別、2018年～2021年（百万米ドル） 92
表11 滅菌サービス市場：方法別、2022年～2027年（百万米ドル） 93
6.2 エチレンオキシド（ETO）滅菌 93
6.2.1 ETOの広範な応用と高い浸透能力が市場成長を支える 93
表12 ETO滅菌サービスを提供する主要企業 94
表13 国別エチレンオキシド滅菌市場、2018-2021年（百万米ドル） 95
表14 国別エチレンオキシド滅菌市場、2022-2027年（百万米ドル） 96
6.3 ガンマ線滅菌 96
6.3.1 市場を牽引するガンマ線滅菌の高い浸透力 96
表15 ガンマ線滅菌サービスを提供する企業 97
表16 ガンマ線滅菌市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 98
表17 ガンマ線滅菌市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 99
6.4 電子線照射滅菌 99
6.4.1 電子線滅菌サービスにおける高速線量率が市場を牽引 99
表18 電子線照射滅菌市場、国別、2018–2021年 (百万米ドル) 101
表19 電子線放射線滅菌市場、国別、2022–2027年(百万米ドル) 102
6.5 蒸気滅菌 102
6.5.1 滅菌時間の短縮が市場成長を促進 102
表20 蒸気滅菌市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 103
表21 蒸気滅菌市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 104
6.6 X線照射 104
6.6.1 ガンマ線・電子線滅菌よりも優れた透過特性が市場成長を促進 104
表22 国別X線照射市場、2018–2021年（百万米ドル） 106
表23 国別X線照射市場、2022–2027年（百万米ドル） 107
6.7 その他の方法 107
表24 その他の滅菌方法を提供する企業 109
表25 その他の滅菌方法市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 109
表26 国別その他の滅菌方法市場、2022–2027年（百万米ドル） 110
7 滅菌サービス市場、種類別 111
7.1 はじめに 112
表27 滅菌サービス市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 112
表28 滅菌サービス市場、タイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 112
7.2 契約滅菌サービス 113
7.2.1 入院率の増加と人件費・運営コストの削減が市場成長を促進 113
表29 国別契約滅菌サービス市場、2018年～2021年（百万米ドル） 114
表30 国別契約滅菌サービス市場、2022–2027年（百万米ドル） 115
7.3 滅菌バリデーションサービス 115
7.3.1 滅菌バリデーションサービス導入促進のための厳格な規制要件 115
表31 滅菌バリデーションサービス市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 117
表32 滅菌バリデーションサービス市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 118
8 提供形態別滅菌サービス市場 119
8.1 はじめに 120
表33 滅菌サービス市場、提供形態別、2018–2021年（百万米ドル） 120
表34 滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年（百万米ドル） 120
8.2 オフサイト滅菌サービス 121
8.2.1 滅菌サービスの外部委託増加傾向が市場を牽引 121
表35 オフサイト滅菌サービス市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 122
表36 オフサイト滅菌サービス市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 123
8.3 オンサイト滅菌サービス 123
8.3.1 オンサイト滅菌サービスの採用拡大を促進する短いターンアラウンド時間 123
表37 オンサイト滅菌サービス市場、国別、2018年～2021年（百万米ドル） 124-SITE STERILIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 38 ON-SITE STERILIZATION SERVICES MARKET, 国別、2022–2027年（百万米ドル） 125
9 滅菌サービス市場、エンドユーザー別 126
9.1 はじめに 127
表39 滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 127
表40 滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 128
9.2 医療機器メーカー 128
9.2.1 市場成長を支える医療機器の消毒ニーズ 128
表41 医療機器メーカーにおける滅菌方法の多様性 129
表42 医療機器メーカー向け滅菌サービス市場：国別、2018–2021年（百万米ドル） 130
表43 医療機器メーカー向け滅菌サービス市場：国別、2022–2027年（百万米ドル） 131
9.3 病院・診療所 131
9.3.1 病院における医療関連感染（HAI）削減に向けた政府主導の取り組みの増加が滅菌サービス需要を牽引 131
表44 医療関連感染（HAI）対策としてエビデンスに基づくプログラムを実施している重要アクセス病院の事例 133
表45 病院・診療所向け滅菌サービス市場（国別、2018～2021年）（百万米ドル） 134
表46 病院・診療所向け滅菌サービス市場：国別、2022–2027年（百万米ドル） 135
9.4 製薬・バイオテクノロジー企業 135
9.4.1 製造製品の安全性を確保するニーズの高まりが滅菌サービスの採用を促進 135
表47 製薬・バイオテクノロジー企業における滅菌方法の多様性 136
表48 製薬・バイオテクノロジー企業向け滅菌サービス市場：国別、2018–2021年（百万米ドル） 138
表49 製薬・バイオテクノロジー企業向け滅菌サービス市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 139
9.5 その他のエンドユーザー 139
表50 その他のエンドユーザー向け滅菌サービス市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 141
表51 その他のエンドユーザー向け滅菌サービス市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 142
10 滅菌サービス市場、地域別 143
10.1 はじめに 144
図32 滅菌サービス市場：地域別成長機会 144
表52 滅菌サービス市場：地域別、2018年～2021年（百万米ドル） 145
表53 滅菌サービス市場：地域別、2022年～2027年（百万米ドル） 145
10.2 北米 146
図33 北米：滅菌サービス市場概況 147
表54 北米：滅菌サービス市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 148
表55 北米：滅菌サービス市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 148
表56 北米：滅菌サービス市場、方法別、2018–2021年（百万米ドル） 148
表57 北米：滅菌サービス市場、方法別、2022–2027年（百万米ドル） 149
表58 北米：滅菌サービス市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 149
表59 北米：滅菌サービス市場、種類別、2022年～2027年（百万米ドル） 149
表60 北米：滅菌サービス市場、提供形態別、2018–2021年（百万米ドル） 150
表61 北米：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年 (百万米ドル) 150
表62 北米：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018年～2021年 (百万米ドル) 150
表63 北米：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022年～2027年(百万米ドル) 151
10.2.1 米国 151
10.2.1.1 院内感染（HAI）の増加が市場を牽引 151
表64 米国：滅菌サービス市場、方法別、2018–2021年（百万米ドル） 152
表65 米国：滅菌サービス市場、方法別、2022–2027年（百万米ドル） 153
表66 米国：滅菌サービス市場、種類別、2018年～2021年（百万米ドル） 153
表67 米国：滅菌サービス市場、種類別、2022年～2027年（百万米ドル） 153
表68 米国：滅菌サービス市場、提供形態別、2018–2021年（百万米ドル） 154
表69 米国：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年（百万米ドル） 154
表70 米国：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 154
表71 米国：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 155
10.2.2 カナダ 155
10.2.2.1 市場成長を支える外科手術件数の増加 155
表72 カナダ：滅菌サービス市場、方法別、2018年～2021年（百万米ドル） 156
表73 カナダ：滅菌サービス市場、方法別、2022–2027年（百万米ドル） 157
表74 カナダ：滅菌サービス市場、種類別、2018年～2021年（百万米ドル） 157
表75 カナダ：滅菌サービス市場、種類別、2022–2027年（百万米ドル） 157
表76 カナダ：滅菌サービス市場、提供形態別、2018–2021年（百万米ドル） 158
表77 カナダ：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年（百万米ドル） 158
表78 カナダ：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018年～2021年（百万米ドル） 158
表79 カナダ：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 159
10.3 ヨーロッパ 159
表80 ヨーロッパ：滅菌サービス市場、国別、 2018–2021年（百万米ドル） 160
表81 欧州：滅菌サービス市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 160
表82 欧州：滅菌サービス市場、方法別、2018–2021年（百万米ドル） 161
表83 欧州：滅菌サービス市場、方法別、2022–2027年（百万米ドル） 161
表84 欧州：滅菌サービス市場、種類別、2018年～2021年（百万米ドル） 161
表85 欧州：滅菌サービス市場、種類別、2022年～2027年（百万米ドル） 162
表86 欧州：滅菌サービス市場、提供形態別、2018年～2021年（百万米ドル） 162
表87 欧州：滅菌サービス市場、提供形態別、2022年～2027年（百万米ドル） 162
表88 欧州：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018-2021年（百万米ドル） 163
表89 欧州：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022-2027年（百万米ドル） 163
10.3.1 ドイツ 163
10.3.1.1 欧州における最大かつ最も成長が速い滅菌サービス市場 163
表90 ドイツ：滅菌サービス市場、方法別、2018年～2021年（百万米ドル） 164
表91 ドイツ：滅菌サービス市場、方法別、2022–2027年（百万米ドル） 165
表92 ドイツ：滅菌サービス市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 165
表93 ドイツ：滅菌サービス市場、種類別、2022年～2027年（百万米ドル） 165
表94 ドイツ：滅菌サービス市場、提供形態別、2018–2021年（百万米ドル） 166
表95 ドイツ：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年（百万米ドル） 166
表96 ドイツ：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 166
表97 ドイツ：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 167
10.3.2 フランス 167
10.3.2.1 高齢化に伴う外科的治療の増加が市場を牽引 167
表98 フランス：滅菌サービス市場、方法別、 2018–2021年（百万米ドル） 168
表99 フランス：滅菌サービス市場、方法別、2022–2027年（百万米ドル） 169
表100 フランス：滅菌サービス市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 169
表101 フランス：滅菌サービス市場、種類別、2022–2027年（百万米ドル） 169
表102 フランス：滅菌サービス市場、提供形態別、2018–2021年（百万米ドル） 170
表103 フランス：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年 (百万米ドル) 170
表104 フランス：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018–2021年 (百万米ドル) 170
表105 フランス：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022年～2027年 (百万米ドル) 171
10.3.3 イギリス 171
10.3.3.1 患者数の増加と手術件数の増加が市場を牽引 171
表106 イギリス：滅菌サービス市場、方法別、2018年～2021年（百万米ドル） 172
表107 イギリス：滅菌サービス市場、方法別、2022–2027年（百万米ドル） 173
表108 イギリス：滅菌サービス市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 173
表109 イギリス：滅菌サービス市場、種類別、2022–2027年（百万米ドル） 173
表110 イギリス：滅菌サービス市場、提供形態別、2018年～2021年（百万米ドル） 174
表111 イギリス：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年（百万米ドル） 174
表112 イギリス：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 174
表113 イギリス：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 175
10.3.4 イタリア 175
10.3.4.1 高齢者人口の増加が市場成長を支える 175
表114 イタリア：滅菌サービス市場、方法別、2018–2021年（百万米ドル） 176
表115 イタリア：滅菌サービス市場、方法別、2022–2027年（百万米ドル） 176
表116 イタリア：滅菌サービス市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 176
表117 イタリア：滅菌サービス市場、種類別、2022年～2027年 (百万米ドル) 177
表118 イタリア：滅菌サービス市場、提供形態別、2018–2021年 (百万米ドル) 177
表119 イタリア：滅菌サービス市場、提供形態別、2022年～2027年（百万米ドル） 177
表120 イタリア：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 178
表121 イタリア：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 178
10.3.5 スペイン 178
10.3.5.1 慢性疾患の有病率増加が滅菌サービス需要を牽引 178
表122 スペイン：滅菌サービス市場、方法別、2018年～2021年（百万米ドル） 180
表123 スペイン：不妊治療サービス市場、方法別、2022–2027年（百万米ドル） 180
表124 スペイン：滅菌サービス市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 180
表125 スペイン：滅菌サービス市場、種類別、2022–2027年（百万米ドル） 181
表126 スペイン：滅菌サービス市場、提供形態別、2018–2021年（百万米ドル） 181
表127 スペイン：滅菌サービス市場、提供形態別、 2022–2027年（百万米ドル） 181
表128 スペイン：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 182
表129 スペイン：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 182
10.3.6 スイス 182
10.3.6.1 医療サービス需要の増加と医療意識の高まりが市場を牽引 182
表130 スイス：滅菌サービス市場、方法別、2018–2021年（百万米ドル） 183
表131 スイス：滅菌サービス市場、方法別、2022–2027年（百万米ドル） 184
表132 スイス：滅菌サービス市場、種類別、2018年～2021年（百万米ドル） 184
表133 スイス：滅菌サービス市場、種類別、2022–2027年（百万米ドル） 184
表134 スイス：滅菌サービス市場、提供形態別、2018–2021年 (百万米ドル) 185
表135 スイス：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年 (百万米ドル) 185
表136 スイス：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018年～2021年（百万米ドル）185
表137 スイス：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 186
10.3.7 その他の欧州諸国 186
表138 その他の欧州地域：滅菌サービス市場、方法別、2018年～2021年（百万米ドル） 187
表139 その他の欧州地域：滅菌サービス市場、方法別、2022–2027年（百万米ドル） 187
表140 その他の欧州地域：滅菌サービス市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 188
表141 欧州その他地域：滅菌サービス市場、種類別、2022–2027年（百万米ドル） 188
表142 欧州その他地域：滅菌サービス市場、提供形態別、2018年～2021年 (百万米ドル) 188
表143 欧州その他地域：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年 (百万米ドル) 189
表144 その他の欧州地域：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 189
表145 その他の欧州地域：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 189
10.4 アジア太平洋地域 190
図34 アジア太平洋地域：滅菌サービス市場概況 191
表146 アジア太平洋地域：滅菌サービス市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 192
表147 アジア太平洋地域：滅菌サービス市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 192
表148 アジア太平洋地域：滅菌サービス市場、方法別、2018–2021年（百万米ドル） 193
表149 アジア太平洋地域：滅菌サービス市場、方法別、2022–2027年（百万米ドル） 193
表150 アジア太平洋地域：滅菌サービス市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 194
表151 アジア太平洋地域：滅菌サービス市場、種類別、2022–2027年（百万米ドル） 194
表152 アジア太平洋地域：滅菌サービス市場、提供形態別、2018–2021年（百万米ドル） 194
表153 アジア太平洋地域：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年（百万米ドル） 195
表154 アジア太平洋地域：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018年～2021年（百万米ドル） 195
表155 アジア太平洋地域：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022年～2027年（百万米ドル） 195
10.4.1 日本 196
10.4.1.1 高齢化人口の増加と慢性疾患の発生率上昇が市場を牽引 196
表156 日本：滅菌サービス市場、方法別、2018–2021年（百万米ドル） 197
表157 日本：滅菌サービス市場、方法別、2022–2027年（百万米ドル） 197
表158 日本：滅菌サービス市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 198
表159 日本：滅菌サービス市場、種類別、2022–2027年（百万米ドル） 198
表160 日本：滅菌サービス市場、提供形態別、2018–2021年（百万米ドル） 198
表161 日本：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年（百万米ドル） 199
表162 日本：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 199
表163 日本：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 199
10.4.2 中国 200
10.4.2.1 病院数の増加と医療費支出の拡大が滅菌サービスの導入を促進 200
表164 中国：滅菌サービス市場、方法別、2018–2021年 (百万米ドル) 201
表165 中国：滅菌サービス市場、方法別、2022–2027年(百万米ドル) 201
表166 中国：滅菌サービス市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 201
表167 中国：滅菌サービス市場、種類別、2022–2027年（百万米ドル） 202
表168 中国：滅菌サービス市場、提供形態別、2018–2021年（百万米ドル） 202
表169 中国：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年（百万米ドル） 202
表170 中国：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 203
表171 中国：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022-2027年（百万米ドル） 203
10.4.3 インド 203
10.4.3.1 インフラ整備と病院数の増加が成長を支える 203
表172 インド：滅菌サービス市場、方法別、2018年～2021年（百万米ドル） 205
表173 インド：不妊手術サービス市場、方法別、2022–2027年（百万米ドル） 205
表174 インド：滅菌サービス市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 205
表175 インド：滅菌サービス市場、種類別、2022–2027年（百万米ドル） 206
表176 インド：滅菌サービス市場、提供形態別、2018年～2021年（百万米ドル） 206
表177 インド：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年（百万米ドル） 206
表178 インド：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 207
表179 インド：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 207
10.4.4 東南アジア 207
10.4.4.1 滅菌サービスに対する認知度向上と政府の取り組みが市場を牽引 207
表180 東南アジア：滅菌サービス市場、方法別、2018–2021年 (百万米ドル) 208
表181 東南アジア：不妊手術サービス市場、方法別、2022–2027年 (百万米ドル) 209
表182 東南アジア：滅菌サービス市場、種類別、2018年～2021年（百万米ドル） 209
表183 東南アジア：滅菌サービス市場、種類別、2022–2027年（百万米ドル） 209
表184 東南アジア：滅菌サービス市場、提供形態別、2018–2021年 (百万米ドル) 210
表185 東南アジア：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年 (百万米ドル) 210
表186 東南アジア：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 210
表187 東南アジア：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 211
10.4.5 アジア太平洋地域その他 211
表188 アジア太平洋地域その他：滅菌サービス市場、方法別、2018–2021年（百万米ドル） 212
表189 アジア太平洋地域その他：滅菌サービス市場、方法別、2022–2027年（百万米ドル） 212
表190 アジア太平洋地域その他：滅菌サービス市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 213
表191 アジア太平洋地域その他：滅菌サービス市場、種類別、2022–2027年（百万米ドル） 213
表192 アジア太平洋地域その他：滅菌サービス市場、提供形態別、2018年～2021年 (百万米ドル) 213
表193 アジア太平洋地域その他：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年 (百万米ドル) 214
表194 アジア太平洋地域その他：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018年～2021年(百万米ドル) 214
表195 アジア太平洋地域その他：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 214
10.5 ラテンアメリカ 215
表196 ラテンアメリカ：滅菌サービス市場、国別、2018年～2021年（百万米ドル） 215
表197 ラテンアメリカ：滅菌サービス市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 216
表198 ラテンアメリカ：滅菌サービス市場、方法別、2018–2021年 (百万米ドル) 216
表199 ラテンアメリカ：不妊手術サービス市場、方法別、2022–2027年 (百万米ドル) 217
表200 ラテンアメリカ：滅菌サービス市場、種類別、2018年～2021年(百万米ドル) 217
表201 ラテンアメリカ：滅菌サービス市場、種類別、2022–2027年（百万米ドル） 217
表202 ラテンアメリカ：滅菌サービス市場、提供形態別、2018年～2021年 (百万米ドル) 218
表203 ラテンアメリカ：滅菌サービス市場、提供形態別、2022年～2027年（百万米ドル） 218
表204 ラテンアメリカ：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018年～2021年（百万米ドル） 218
表205 ラテンアメリカ：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 219
10.5.1 ブラジル 219
10.5.1.1 美容整形手術の増加が医療器具の滅菌サービス導入を促進 219
表206 ブラジル：滅菌サービス市場、方法別、2018–2021年（百万米ドル） 220
表207 ブラジル：滅菌サービス市場、方法別、2022–2027年（百万米ドル） 220
表208 ブラジル：滅菌サービス市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 221
表209 ブラジル：滅菌サービス市場、種類別、2022年～2027年 (百万米ドル) 221
表210 ブラジル：滅菌サービス市場、提供形態別、2018–2021年 (百万米ドル) 221
表211 ブラジル：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年（百万米ドル） 222
表212 ブラジル：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 222
表213 ブラジル：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 222
10.5.2 メキシコ 223
10.5.2.1 慢性疾患の発生率上昇が市場成長を支える 223
表214 メキシコ：滅菌サービス市場、方法別、2018–2021年（百万米ドル） 223
表215 メキシコ：不妊手術サービス市場、方法別、2022–2027年（百万米ドル） 224
表216 メキシコ：滅菌サービス市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 224
表217 メキシコ：滅菌サービス市場、種類別、2022–2027年（百万米ドル） 224
表218 メキシコ：滅菌サービス市場、提供形態別、2018–2021年（百万米ドル） 225
表219 メキシコ：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年 (百万米ドル) 225
表220 メキシコ：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018年～2021年 (百万米ドル) 225
表221 メキシコ：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022年～2027年(百万米ドル) 226
10.5.3 ラテンアメリカその他地域 226
表222 ラテンアメリカその他地域：滅菌サービス市場、方法別、2018–2021年（百万米ドル） 227
表223 ラテンアメリカその他地域：滅菌サービス市場、方法別、 2022–2027年（百万米ドル） 227
表224 ラテンアメリカその他地域：不妊手術サービス市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 228
表225 ラテンアメリカその他地域：滅菌サービス市場、種類別、2022–2027年 (百万米ドル) 228
表226 ラテンアメリカその他地域：滅菌サービス市場、提供形態別、2018年～2021年（百万米ドル） 228
表227 ラテンアメリカその他地域：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年（百万米ドル） 229
表228 ラテンアメリカその他地域：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 229
表229 ラテンアメリカその他地域：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 229
10.6 中東・アフリカ 230
10.6.1 医療インフラの改善と安全対策への注力が市場を牽引 230
表230 中東・アフリカ：滅菌サービス市場、方法別、2018–2021年（百万米ドル） 231
表231 中東・アフリカ：滅菌サービス市場、方法別、 2022–2027年（百万米ドル） 231
表232 中東・アフリカ：滅菌サービス市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 232
表233 中東・アフリカ：滅菌サービス市場、種類別、2022–2027年 (百万米ドル) 232
表 234 中東・アフリカ：滅菌サービス市場、提供形態別、2018年～2021年 (百万米ドル) 232
表235 中東・アフリカ：滅菌サービス市場、提供形態別、2022–2027年(百万米ドル) 233
表236 中東・アフリカ：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2018年～2021年（百万米ドル） 233
表237 中東・アフリカ：滅菌サービス市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 233
11 競争環境 234
11.1 概要 234
11.2 主要プレイヤーが採用する戦略 234
表238 滅菌サービス市場における主要プレイヤーの採用戦略 235
11.3 主要市場プレイヤーの収益シェア分析 236
図35 滅菌サービス市場における主要プレイヤーの収益分析 236
11.4 市場シェア分析 237
図36 主要プレイヤー別滅菌サービス市場シェア（2021年） 237
表239 滅菌サービス市場：競争の度合い 238
11.5 競争ベンチマーキング 239
11.5.1 サービス提供範囲 239
表240 企業のサービス提供範囲 239
11.5.2 エンドユーザー提供範囲 240
表241 企業のエンドユーザー・フットプリント 240
11.5.3 地域別フットプリント 241
表242 企業の地域別フットプリント 241
11.6 企業評価クアドラント 242
11.6.1 スター企業 242
11.6.2 新興リーダー企業 242
11.6.3 浸透型プレイヤー 242
11.6.4 参加者 242
図37 滅菌サービス市場：企業評価クアドラント（2021年） 243

1 INTRODUCTION 36
1.1 STUDY OBJECTIVES 36
1.2 MARKET DEFINITION AND SCOPE 36
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
1.2.2 MARKET SEGMENTATION 37
FIGURE 1 STERILIZATION SERVICES MARKET SEGMENTATION 37
1.2.3 YEARS CONSIDERED 38
1.3 CURRENCY 38
TABLE 1 EXCHANGE RATES UTILIZED FOR CONVERSION TO USD 38
1.4 STAKEHOLDERS 39
1.5 SUMMARY OF CHANGES 39
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH APPROACH 40
2.2 RESEARCH DESIGN 40
FIGURE 2 STERILIZATION SERVICES MARKET: RESEARCH DESIGN 40
2.2.1 SECONDARY RESEARCH 41
2.2.1.1 Key data from secondary sources 42
2.2.2 PRIMARY DATA 42
FIGURE 3 PRIMARY SOURCES 42
2.2.2.1 Key data from primary sources 43
2.2.2.2 Insights from primary experts 44
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 44
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 45
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION: STERILIZATION SERVICES MARKET 45
FIGURE 6 SUPPLY-SIDE MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS 46
FIGURE 7 REVENUE SHARE ANALYSIS ILLUSTRATION 46
FIGURE 8 END-USER ADOPTION ANALYSIS OF STERILIZATION SERVICES 47
FIGURE 9 TOP-DOWN APPROACH 48
FIGURE 10 CAGR PROJECTIONS FROM ANALYSIS OF DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES OF STERILIZATION SERVICES MARKET (2022–2027) 49
FIGURE 11 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 50
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 51
FIGURE 12 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 51
2.5 MARKET SHARE ESTIMATION 52
2.6 ASSUMPTIONS 52
2.7 LIMITATIONS 52
2.7.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 52
2.7.2 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 53
2.8 RISK ASSESSMENT 53
TABLE 2 RISK ASSESSMENT: STERILIZATION SERVICES MARKET 53
3 EXECUTIVE SUMMARY 54
FIGURE 13 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 54
FIGURE 14 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 55
FIGURE 15 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 56
FIGURE 16 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 56
FIGURE 17 GEOGRAPHIC SNAPSHOT OF STERILIZATION SERVICES MARKET 57
4 PREMIUM INSIGHTS 59
4.1 STERILIZATION SERVICES MARKET OVERVIEW 59
FIGURE 18 GROWING PREVALENCE OF HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS TO DRIVE MARKET 59
4.2 ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD AND COUNTRY (2021) 60
FIGURE 19 ETO STERILIZATION SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF ASIA PACIFIC STERILIZATION SERVICES MARKET IN 2021 60
4.3 STERILIZATION SERVICES MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 61
FIGURE 20 CHINA TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 61
4.4 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION (2022–2027) 62
FIGURE 21 NORTH AMERICA WILL CONTINUE TO DOMINATE STERILIZATION SERVICES MARKET DURING FORECAST PERIOD 62
4.5 STERILIZATION SERVICES MARKET: DEVELOPED VS. DEVELOPING MARKETS 62
FIGURE 22 DEVELOPING MARKETS TO REGISTER HIGHER GROWTH DURING FORECAST PERIOD 62
5 MARKET OVERVIEW 63
5.1 INTRODUCTION 63
5.2 MARKET DYNAMICS 63
TABLE 3 STERILIZATION SERVICES MARKET: IMPACT ANALYSIS 63
5.2.1 MARKET DRIVERS 64
5.2.1.1 Growing prevalence of hospital-acquired infections (HAIs) 64
5.2.1.2 Increasing number of surgical procedures 65
TABLE 4 US: NUMBER OF SURGERIES PERFORMED, 2010 VS. 2020 66
5.2.1.3 Growing focus on food sterilization 66
5.2.1.4 Increasing outsourcing of sterilization services among pharmaceutical companies, hospitals, and medical device manufacturers 67
5.2.2 MARKET RESTRAINTS 68
5.2.2.1 Concerns regarding safety of reprocessed instruments 68
5.2.3 MARKET OPPORTUNITIES 69
5.2.3.1 Growing medical device and pharmaceutical companies in emerging economies 69
FIGURE 23 MEDICAL DEVICES MARKET, 2016–2020 (USD BILLION) 70
5.2.3.2 Rising use of E-beam sterilization 70
5.2.3.3 Reintroduction of ethylene oxide sterilization 70
5.2.3.4 Rising adoption of single-use medical nonwovens and devices 71
5.2.3.5 Growing healthcare industry and outsourcing of operations to emerging countries 71
FIGURE 24 INDIA: NUMBER OF HOSPITALIZATIONS DUE TO VARIOUS DISEASES (2018 VS. 2020) 72
5.2.4 MARKET CHALLENGES 72
5.2.4.1 Sterilization of advanced medical instruments 72
5.2.4.2 End-user noncompliance with sterilization standards 73
5.3 PATENT ANALYSIS 74
5.3.1 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR STERILIZATION SERVICES 74
FIGURE 25 PATENT PUBLICATION TRENDS (JANUARY 2011–NOVEMBER 2022) 74
5.3.2 INSIGHTS: JURISDICTION AND TOP APPLICANT ANALYSIS 75
FIGURE 26 TOP APPLICANTS AND OWNERS (COMPANIES/INSTITUTES) FOR STERILIZATION SERVICES (JANUARY 2011–NOVEMBER 2022) 75
FIGURE 27 TOP APPLICANT COUNTRIES/REGIONS FOR STERILIZATION SERVICES (JANUARY 2011–NOVEMBER 2022) 76
5.3.3 LIST OF PATENTS/PATENT APPLICATIONS IN STERILIZATION SERVICES MARKET, 2020–2022 76
5.4 INDUSTRY TRENDS 78
5.4.1 INCREASING ADOPTION OF STERILIZATION USING NO2 78
5.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 78
5.5.1 SUPERCRITICAL CO2 TECHNOLOGY 79
5.5.2 ULTRA-HIGH-PRESSURE STERILIZATION 79
5.5.3 PLASMA STERILIZATION 79
5.6 REGULATORY ANALYSIS 80
5.6.1 BY REGION 80
5.6.1.1 North America 80
5.6.1.1.1 US 80
FIGURE 28 PREMARKET NOTIFICATION: 510(K) APPROVAL FOR REPROCESSED MEDICAL DEVICES 81
5.6.1.1.2 Canada 81
TABLE 5 SPAULDING’S CLASSIFICATION OF MEDICAL EQUIPMENT/DEVICES AND REQUIRED LEVEL OF PROCESSING/REPROCESSING 83
5.6.1.2 Europe 83
TABLE 6 STERILIZATION STANDARDS IN EUROPEAN UNION 83
FIGURE 29 CE MARKING FOR REPROCESSED MEDICAL DEVICES 84
5.6.1.3 Asia Pacific 84
5.6.1.3.1 Japan 84
TABLE 7 SOME GUIDELINES FOLLOWED UNDER ISO IN JAPAN 85
TABLE 8 SPECIFICATIONS OF BIS RECOMMENDED FOR USE IN STERILIZATION PROCESSES 85
5.6.1.3.2 Australia 86
5.6.1.4 Latin America 86
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 86
TABLE 9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: STERILIZATION SERVICES MARKET 86
5.7.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 87
5.7.2 THREAT OF SUBSTITUTES 87
5.7.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 87
5.7.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 87
5.7.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 88
5.8 ECOSYSTEM ANALYSIS 88
FIGURE 30 STERILIZATION AND DISINFECTION MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 89
5.9 VALUE CHAIN ANALYSIS 89
FIGURE 31 STERILIZATION SERVICES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 90
5.10 IMPACT OF INFLATION AND RECESSION ON STERILIZATION SERVICES MARKET 90
6 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD 91
6.1 INTRODUCTION 92
TABLE 10 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 92
TABLE 11 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 93
6.2 ETHYLENE OXIDE (ETO) STERILIZATION 93
6.2.1 WIDESPREAD APPLICATION OF ETO AND HIGH PENETRATIVE CAPABILITIES TO SUPPORT MARKET GROWTH 93
TABLE 12 PLAYERS OFFERING ETO STERILIZATION SERVICES 94
TABLE 13 ETO STERILIZATION MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 95
TABLE 14 ETO STERILIZATION MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 96
6.3 GAMMA STERILIZATION 96
6.3.1 HIGH PENETRATION POWER OF GAMMA STERILIZATION TO DRIVE MARKET 96
TABLE 15 PLAYERS OFFERING GAMMA STERILIZATION SERVICES 97
TABLE 16 GAMMA STERILIZATION MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 98
TABLE 17 GAMMA STERILIZATION MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 99
6.4 ELECTRON-BEAM RADIATION STERILIZATION 99
6.4.1 FASTER DOSE RATE IN E-BEAM STERILIZATION SERVICES TO DRIVE MARKET 99
TABLE 18 ELECTRON-BEAM RADIATION STERILIZATION MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 101
TABLE 19 ELECTRON-BEAM RADIATION STERILIZATION MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 102
6.5 STEAM STERILIZATION 102
6.5.1 SHORT STERILIZATION TIME TO AID MARKET GROWTH 102
TABLE 20 STEAM STERILIZATION MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 103
TABLE 21 STEAM STERILIZATION MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 104
6.6 X-RAY IRRADIATION 104
6.6.1 BETTER PENETRATION CHARACTERISTICS THAN GAMMA AND E-BEAM STERILIZATION TO PROPEL MARKET GROWTH 104
TABLE 22 X-RAY IRRADIATION MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 106
TABLE 23 X-RAY IRRADIATION MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 107
6.7 OTHER METHODS 107
TABLE 24 PLAYERS OFFERING OTHER STERILIZATION METHODS 109
TABLE 25 OTHER STERILIZATION METHODS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 109
TABLE 26 OTHER STERILIZATION METHODS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 110
7 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE 111
7.1 INTRODUCTION 112
TABLE 27 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 112
TABLE 28 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 112
7.2 CONTRACT STERILIZATION SERVICES 113
7.2.1 INCREASED HOSPITALIZATION RATES AND REDUCED LABOR & OPERATING COST TO PROPEL MARKET GROWTH 113
TABLE 29 CONTRACT STERILIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 114
TABLE 30 CONTRACT STERILIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 115
7.3 STERILIZATION VALIDATION SERVICES 115
7.3.1 STRINGENT REGULATORY REQUIREMENTS TO INCREASE ADOPTION OF STERILIZATION VALIDATION SERVICES 115
TABLE 31 STERILIZATION VALIDATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 117
TABLE 32 STERILIZATION VALIDATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 118
8 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY 119
8.1 INTRODUCTION 120
TABLE 33 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 120
TABLE 34 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 120
8.2 OFF-SITE STERILIZATION SERVICES 121
8.2.1 RISING TREND FOR OUTSOURCING STERILIZATION SERVICES TO DRIVE MARKET 121
TABLE 35 OFF-SITE STERILIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 36 OFF-SITE STERILIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 123
8.3 ON-SITE STERILIZATION SERVICES 123
8.3.1 LESSER TURNAROUND TIME TO INCREASE ADOPTION OF ON-SITE STERILIZATION SERVICES 123
TABLE 37 ON-SITE STERILIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 38 ON-SITE STERILIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 125
9 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER 126
9.1 INTRODUCTION 127
TABLE 39 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 127
TABLE 40 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 128
9.2 MEDICAL DEVICE COMPANIES 128
9.2.1 NEED FOR DISINFECTION OF MEDICAL DEVICES TO SUPPORT MARKET GROWTH 128
TABLE 41 DIFFERENT METHODS OF STERILIZATION IN MEDICAL DEVICE COMPANIES 129
TABLE 42 STERILIZATION SERVICES MARKET FOR MEDICAL DEVICE COMPANIES, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 130
TABLE 43 STERILIZATION SERVICES MARKET FOR MEDICAL DEVICE COMPANIES, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 131
9.3 HOSPITALS & CLINICS 131
9.3.1 INCREASING GOVERNMENT INITIATIVES TO REDUCE HAIS IN HOSPITALS TO DRIVE DEMAND FOR STERILIZATION SERVICES 131
TABLE 44 EXAMPLES OF CRITICAL ACCESS HOSPITALS IMPLEMENTING EVIDENCE-BASED PROGRAMS TARGETING HAIS 133
TABLE 45 STERILIZATION SERVICES MARKET FOR HOSPITALS & CLINICS, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 134
TABLE 46 STERILIZATION SERVICES MARKET FOR HOSPITALS & CLINICS, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 135
9.4 PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES 135
9.4.1 GROWING NEED TO ENSURE SAFETY OF MANUFACTURED PRODUCTS TO DRIVE ADOPTION OF STERILIZATION SERVICES 135
TABLE 47 DIFFERENT METHODS OF STERILIZATION IN PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES 136
TABLE 48 STERILIZATION SERVICES MARKET FOR PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 138
TABLE 49 STERILIZATION SERVICES MARKET FOR PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 139
9.5 OTHER END USERS 139
TABLE 50 STERILIZATION SERVICES MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 51 STERILIZATION SERVICES MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 142
10 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION 143
10.1 INTRODUCTION 144
FIGURE 32 STERILIZATION SERVICES MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 144
TABLE 52 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 145
TABLE 53 STERILIZATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 145
10.2 NORTH AMERICA 146
FIGURE 33 NORTH AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET SNAPSHOT 147
TABLE 54 NORTH AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 148
TABLE 55 NORTH AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 56 NORTH AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 148
TABLE 57 NORTH AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 149
TABLE 58 NORTH AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 149
TABLE 59 NORTH AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 149
TABLE 60 NORTH AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 150
TABLE 61 NORTH AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 150
TABLE 62 NORTH AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 150
TABLE 63 NORTH AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 151
10.2.1 US 151
10.2.1.1 Increasing prevalence of HAIs to drive market 151
TABLE 64 US: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 65 US: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 153
TABLE 66 US: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 153
TABLE 67 US: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 153
TABLE 68 US: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 69 US: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 70 US: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 71 US: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 155
10.2.2 CANADA 155
10.2.2.1 Growing number of surgical procedures to support market growth 155
TABLE 72 CANADA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 156
TABLE 73 CANADA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 74 CANADA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 157
TABLE 75 CANADA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 76 CANADA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 77 CANADA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 158
TABLE 78 CANADA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 79 CANADA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 159
10.3 EUROPE 159
TABLE 80 EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 160
TABLE 81 EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 160
TABLE 82 EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 161
TABLE 83 EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 84 EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 161
TABLE 85 EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 162
TABLE 86 EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 162
TABLE 87 EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 162
TABLE 88 EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 163
TABLE 89 EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 163
10.3.1 GERMANY 163
10.3.1.1 Largest and fastest-growing market for sterilization services in Europe 163
TABLE 90 GERMANY: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 164
TABLE 91 GERMANY: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 165
TABLE 92 GERMANY: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 165
TABLE 93 GERMANY: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 165
TABLE 94 GERMANY: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 166
TABLE 95 GERMANY: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 96 GERMANY: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 166
TABLE 97 GERMANY: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 167
10.3.2 FRANCE 167
10.3.2.1 Increasing age-related surgical treatments to drive market 167
TABLE 98 FRANCE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 168
TABLE 99 FRANCE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 169
TABLE 100 FRANCE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 169
TABLE 101 FRANCE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 169
TABLE 102 FRANCE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 170
TABLE 103 FRANCE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 104 FRANCE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 170
TABLE 105 FRANCE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 171
10.3.3 UK 171
10.3.3.1 Growing patient population and rising surgical volume to drive market 171
TABLE 106 UK: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 172
TABLE 107 UK: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 173
TABLE 108 UK: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 173
TABLE 109 UK: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 173
TABLE 110 UK: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 174
TABLE 111 UK: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 174
TABLE 112 UK: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 174
TABLE 113 UK: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 175
10.3.4 ITALY 175
10.3.4.1 Rising geriatric population to support market growth 175
TABLE 114 ITALY: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 176
TABLE 115 ITALY: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 176
TABLE 116 ITALY: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 176
TABLE 117 ITALY: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 177
TABLE 118 ITALY: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 177
TABLE 119 ITALY: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 177
TABLE 120 ITALY: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 178
TABLE 121 ITALY: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 178
10.3.5 SPAIN 178
10.3.5.1 Growing prevalence of chronic diseases to propel demand for sterilization services 178
TABLE 122 SPAIN: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 180
TABLE 123 SPAIN: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 180
TABLE 124 SPAIN: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 180
TABLE 125 SPAIN: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 126 SPAIN: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 181
TABLE 127 SPAIN: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 128 SPAIN: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 182
TABLE 129 SPAIN: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 182
10.3.6 SWITZERLAND 182
10.3.6.1 Increasing demand for healthcare services and growing healthcare awareness to drive market 182
TABLE 130 SWITZERLAND: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 183
TABLE 131 SWITZERLAND: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 184
TABLE 132 SWITZERLAND: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 184
TABLE 133 SWITZERLAND: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 184
TABLE 134 SWITZERLAND: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 185
TABLE 135 SWITZERLAND: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 185
TABLE 136 SWITZERLAND: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 185
TABLE 137 SWITZERLAND: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 186
10.3.7 REST OF EUROPE 186
TABLE 138 REST OF EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 187
TABLE 139 REST OF EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 187
TABLE 140 REST OF EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 188
TABLE 141 REST OF EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 188
TABLE 142 REST OF EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 188
TABLE 143 REST OF EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 189
TABLE 144 REST OF EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 189
TABLE 145 REST OF EUROPE: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 189
10.4 ASIA PACIFIC 190
FIGURE 34 ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET SNAPSHOT 191
TABLE 146 ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 192
TABLE 147 ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 192
TABLE 148 ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 193
TABLE 149 ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 193
TABLE 150 ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 194
TABLE 151 ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 194
TABLE 152 ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 194
TABLE 153 ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 195
TABLE 154 ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 195
TABLE 155 ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 195
10.4.1 JAPAN 196
10.4.1.1 Growing geriatric population and increasing incidence of chronic diseases to drive market 196
TABLE 156 JAPAN: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 197
TABLE 157 JAPAN: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 197
TABLE 158 JAPAN: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 198
TABLE 159 JAPAN: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 198
TABLE 160 JAPAN: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 198
TABLE 161 JAPAN: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 199
TABLE 162 JAPAN: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 199
TABLE 163 JAPAN: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 199
10.4.2 CHINA 200
10.4.2.1 Rising number of hospitals and increasing healthcare expenditure to boost adoption of sterilization services 200
TABLE 164 CHINA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 201
TABLE 165 CHINA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 201
TABLE 166 CHINA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 201
TABLE 167 CHINA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 202
TABLE 168 CHINA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 202
TABLE 169 CHINA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 202
TABLE 170 CHINA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 203
TABLE 171 CHINA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 203
10.4.3 INDIA 203
10.4.3.1 Infrastructural improvements and rising number of hospitals to support growth 203
TABLE 172 INDIA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 205
TABLE 173 INDIA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 205
TABLE 174 INDIA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 205
TABLE 175 INDIA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 206
TABLE 176 INDIA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 206
TABLE 177 INDIA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 206
TABLE 178 INDIA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 207
TABLE 179 INDIA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 207
10.4.4 SOUTHEAST ASIA 207
10.4.4.1 Increasing awareness and government initiatives for sterilization services to drive market 207
TABLE 180 SOUTHEAST ASIA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 208
TABLE 181 SOUTHEAST ASIA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 209
TABLE 182 SOUTHEAST ASIA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 209
TABLE 183 SOUTHEAST ASIA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 209
TABLE 184 SOUTHEAST ASIA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 210
TABLE 185 SOUTHEAST ASIA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 210
TABLE 186 SOUTHEAST ASIA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 210
TABLE 187 SOUTHEAST ASIA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 211
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 211
TABLE 188 REST OF ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 212
TABLE 189 REST OF ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 212
TABLE 190 REST OF ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 213
TABLE 191 REST OF ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 213
TABLE 192 REST OF ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 213
TABLE 193 REST OF ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 214
TABLE 194 REST OF ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 214
TABLE 195 REST OF ASIA PACIFIC: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 214
10.5 LATIN AMERICA 215
TABLE 196 LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 215
TABLE 197 LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 216
TABLE 198 LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 216
TABLE 199 LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 217
TABLE 200 LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 217
TABLE 201 LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 217
TABLE 202 LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 218
TABLE 203 LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 218
TABLE 204 LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 218
TABLE 205 LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 219
10.5.1 BRAZIL 219
10.5.1.1 Rising number of cosmetic surgeries to drive adoption of sterilization services for medical instruments 219
TABLE 206 BRAZIL: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 220
TABLE 207 BRAZIL: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 220
TABLE 208 BRAZIL: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 221
TABLE 209 BRAZIL: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 221
TABLE 210 BRAZIL: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 221
TABLE 211 BRAZIL: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 222
TABLE 212 BRAZIL: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 222
TABLE 213 BRAZIL: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 222
10.5.2 MEXICO 223
10.5.2.1 Rising incidence of chronic disorders to support market growth 223
TABLE 214 MEXICO: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 223
TABLE 215 MEXICO: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 224
TABLE 216 MEXICO: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 224
TABLE 217 MEXICO: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 224
TABLE 218 MEXICO: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 225
TABLE 219 MEXICO: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 225
TABLE 220 MEXICO: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 225
TABLE 221 MEXICO: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 226
10.5.3 REST OF LATIN AMERICA 226
TABLE 222 REST OF LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 227
TABLE 223 REST OF LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 227
TABLE 224 REST OF LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 228
TABLE 225 REST OF LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 228
TABLE 226 REST OF LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 228
TABLE 227 REST OF LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 229
TABLE 228 REST OF LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 229
TABLE 229 REST OF LATIN AMERICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 229
10.6 MIDDLE EAST & AFRICA 230
10.6.1 IMPROVING HEALTHCARE INFRASTRUCTURE AND FOCUS ON SAFETY MEASURES TO DRIVE MARKET 230
TABLE 230 MIDDLE EAST & AFRICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2018–2021 (USD MILLION) 231
TABLE 231 MIDDLE EAST & AFRICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY METHOD, 2022–2027 (USD MILLION) 231
TABLE 232 MIDDLE EAST & AFRICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 232
TABLE 233 MIDDLE EAST & AFRICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 232
TABLE 234 MIDDLE EAST & AFRICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2018–2021 (USD MILLION) 232
TABLE 235 MIDDLE EAST & AFRICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY MODE OF DELIVERY, 2022–2027 (USD MILLION) 233
TABLE 236 MIDDLE EAST & AFRICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 233
TABLE 237 MIDDLE EAST & AFRICA: STERILIZATION SERVICES MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 233
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 234
11.1 OVERVIEW 234
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 234
TABLE 238 KEY STRATEGIES ADOPTED BY PLAYERS IN STERILIZATION SERVICES MARKET 235
11.3 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP MARKET PLAYERS 236
FIGURE 35 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN STERILIZATION SERVICES MARKET 236
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS 237
FIGURE 36 STERILIZATION SERVICES MARKET SHARE, BY KEY PLAYER, 2021 237
TABLE 239 STERILIZATION SERVICES MARKET: DEGREE OF COMPETITION 238
11.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 239
11.5.1 SERVICE FOOTPRINT 239
TABLE 240 SERVICE FOOTPRINT OF COMPANIES 239
11.5.2 END-USER FOOTPRINT 240
TABLE 241 END-USER FOOTPRINT OF COMPANIES 240
11.5.3 REGIONAL FOOTPRINT 241
TABLE 242 REGIONAL FOOTPRINT OF COMPANIES 241
11.6 COMPANY EVALUATION QUADRANT 242
11.6.1 STARS 242
11.6.2 EMERGING LEADERS 242
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 242
11.6.4 PARTICIPANTS 242
FIGURE 37 STERILIZATION SERVICES MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT (2021) 243

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