1 はじめに 36
1.1 研究目的 36
1.2 市場定義 36
1.3 対象範囲と除外範囲 37
表1 対象範囲と除外範囲 37
1.4 市場範囲 37
図1 市場セグメンテーション 37
1.4.1 対象地域 38
1.4.2 対象年度 38
1.5 対象通貨 39
1.6 対象単位 39
1.7 ステークホルダー 39
1.8 研究の限界 39
1.9 変更点の要約 40
2 研究方法論 41
2.1 研究データ 41
図2 鉄筋市場：研究設計 41
2.1.1 二次データ 42
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 42
2.1.2 一次データ 42
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 43
図3 関与するステークホルダー一覧と一次インタビューの内訳 43
2.2 市場規模推定 44
図4 市場規模推定：ボトムアップアプローチアプローチ 44
図5 市場規模推定：トップダウンアプローチ 44
図6 市場規模推定：供給側 45
2.3 データトライアングレーション 46
図7 鉄筋鋼材市場： データトライアングレーション 46
2.4 調査前提 47
2.5 制限事項 47
2.6 成長率前提／成長予測 47
3 エグゼクティブサマリー 48
図8 2021年に鉄筋市場を牽引する基本酸素製鋼プロセス 48
図9 アジア太平洋地域：2021年最大の鉄筋鋼材市場 49

4 プレミアムインサイト 50
4.1 鉄筋市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 50
図10 予測期間中に鉄筋市場は緩やかな成長率を示す 50
4.2 鉄筋鋼材市場：用途別セグメント 50
図11 予測期間中にインフラセグメントが最高成長率を示す 50
4.3 製造プロセス及び地域別鉄筋市場 51
図12 2021年、基本酸素製鋼プロセスとアジア太平洋地域が鉄筋市場を牽引 51
4.4 鉄筋市場、地域別 51
図13 2021年鉄筋鋼材市場におけるアジア太平洋地域の最大シェア 51
5 市場概要 52
5.1 はじめに 52
5.2 市場動向 52
図14 鉄筋市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 52
5.2.1 推進要因 53
5.2.1.1 急速なインフラ開発と都市化 53
表2 地域別都市化率、2021年～2050年（単位：百万） 53
5.2.1.2 石油・ガス産業の成長見通し 53
5.2.2 抑制要因 54
5.2.2.1 建設業界の危機に対する脆弱性 54
5.2.2.2 熟練労働者の不足と知識の欠如 54
5.2.3 機会 54
5.2.3.1 技術進歩による新たな機会 54
5.2.4 課題 55
5.2.4.1 環境課題 55
5.2.4.2 過剰生産能力の問題 55
5.3 ポーターの5つの力分析 56
図15 ポーターの5つの力分析 56
表3 鉄筋鋼材市場：ポーターの5つの力分析 56
5.3.1 供給者の交渉力 57
5.3.2 新規参入の脅威 57
5.3.3 代替品の脅威 57
5.3.4 購買者の交渉力 58
5.3.5 競争の激しさ 58
5.4 YC & YCC シフト 58
5.4.1 鉄筋メーカーにおける収益シフトと新たな収益源 58
図16 鉄筋メーカーの収益シフト 58
5.5 エコシステム 60
図17 鉄筋市場のエコシステム 60
5.6 規制環境 60
5.6.1 英国規格（BS 4449）: 60
5.6.2 建設製品規則（CPR 305/2011）: 61
5.6.3 CARES法: 61
5.6.4 グリーンプロ： 61
5.7 技術分析 62
5.7.1 微量合金化と熱機械処理（TMT） 62
5.7.2 粉塵排出抑制のためのジャガイモ由来生分解性フォーム 63
5.7.3 低炭素鋼 63
5.8 特許分析 63
5.8.1 序論 63
5.8.2 方法論 64
図18 登録特許は総件数の28%を占める 64
図19 公開動向 – 過去5年間 64
5.8.3 分析結果 65
図20 管轄区域別分析 65
図21 特許件数上位10社／出願者 65
表4 SWIMC LLCによる特許 66
表5 サウード国王大学による特許 66
表6 浙江大学による特許 66
5.9 事例研究分析 67
5.9.1 水素ベース製鋼法： アルセロールミッタル事例 67
5.9.2 誘導溶解炉を用いた鉄筋鋼材生産のライフサイクルアセスメント 67
5.9.3 自己修復鋼材 67
5.9.4 世界最長桟橋のLCAおよびLCC：ニッケル含有ステンレス鋼鉄筋の事例研究 68
5.10 貿易分析 69
表7 鉄筋鋼材輸入データ、2021年（10億米ドル） 69
表8 鉄筋鋼材輸出データ、2021年 （10億米ドル） 70
表9 インド：鉄筋輸入データ、2021年（百万米ドル） 71
表10 インド：鉄筋輸出データ、2021年（百万米ドル） 72
5.11 主要会議・イベント、2023–2024年 73
表11 鉄筋市場：会議・イベント詳細リスト 73
5.12 主要関係者及び 購買基準 74
5.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 74
図22 購買プロセスへのステークホルダーの影響度 74
表12 主要エンドユーザー産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 74主要最終用途産業における購買プロセスへの影響（％） 74

5.12.2 購買基準 75
図23 住宅・産業エンドユーザー産業における主要購買基準 75
表13 エンドユーザー産業における鉄筋鋼材の主要購買基準 75
5.13 サプライチェーン分析 76
図24 鉄筋鋼材市場のサプライチェーン 76
5.14 価格分析 77
5.14.1 2022年第3四半期における鉄筋価格動向 77
5.14.1.1 アジア太平洋地域 77
5.14.1.2 ヨーロッパ 77
5.14.1.3 北米 78
5.14.2 2022年第2四半期の鉄筋価格動向 78
5.14.2.1 アジア太平洋地域 78
5.14.2.2 ヨーロッパ 78
5.14.2.3 北米 78
5.14.3 2022年第1四半期の鉄筋価格動向 79
5.14.3.1 アジア太平洋地域 79
5.14.3.2 欧州 79
5.14.3.3 北米 79
図25 米国における鉄筋価格動向（2017年～2022年） 79
図26 英国における鉄筋価格動向（2017年～2022年） 80
6 鉄筋市場（種類別） 81
6.1 はじめに 82
図27 予測期間中に変形鉄筋セグメントがより高いCAGRで成長 82
表14 鉄筋市場規模、 種類別、2018–2020年（百万トン） 82
表15 鉄筋市場規模、種類別、2021–2030年（百万トン） 82
表16 鉄筋市場規模、種類別、2018–2020年（10億米ドル） 83
表17 鉄筋市場規模、種類別、2021–2030年 （10億米ドル） 83
6.2 変形鉄筋 83
6.2.1 コンクリートとの良好な接着性により変形鉄筋が好まれる 83
6.3 軟鋼鉄筋 84
6.3.1 軟鋼鉄筋の用途制限が将来の成長を抑制 84
7 製造プロセス別鉄筋市場 85
7.1 概要 86
表18 代表的な分析値（重量％） BOSおよびEAF鉄筋の分析値 86
図28 予測期間中、電気アーク炉セグメントはより高いCAGRで成長 86
表19 製法別鉄筋市場規模、2018-2020年（百万トン） 87
表20 製法別鉄筋市場規模、2021-2030年 （百万トン） 87

表21 製法別鉄筋市場規模、2018–2020年（10億米ドル） 87
表22 製法別鉄筋市場規模、2021–2030年 (10億米ドル) 87
7.2 基本酸素製鋼法 88
7.2.1 大量生産と優れた品質を実現する高効率性により、鉄筋製造においてBOSが好まれるプロセス 88
7.3 電気アーク炉 88
7.3.1 鉄スクラップのリサイクル性向上、低資本投資、エネルギー効率、環境配慮性に関する政府の義務付けがEAF鉄筋需要を牽引 88
8 鉄筋市場（コーティングタイプ別） 90
8.1 はじめに 91
図29 予測期間中の市場成長を牽引する普通炭素鋼鉄筋 91
表23 鋼鉄筋市場規模（コーティングタイプ別、2018-2020年、百万トン） 91
表24 鋼鉄鉄筋市場規模（コーティングタイプ別、2021-2030年） （百万トン） 92
表25 鋼鉄鉄筋市場規模、コーティングタイプ別、2018–2020年（10億米ドル） 92
表26 鋼鉄鉄筋市場規模、コーティングタイプ別、2021–2030年（10億米ドル） 92
8.2 普通炭素鋼鉄筋 92
8.2.1 低コストと耐久性から好まれる 92
8.3 亜鉛メッキ鉄筋 93
8.3.1 高い耐食性により好まれる 93
8.4 エポキシ樹脂被覆鉄筋 94
8.4.1 高い耐食性と汎用性から推奨される 94
9 鉄筋市場、 棒径別 95
9.1 はじめに 96
表27 米国鉄筋規格表 96
図30 予測期間中の市場をリードする#4鉄筋 97
表28 棒鋼市場規模（棒径別、2018～2020年）（百万トン） 97
表29 鉄筋市場規模（棒径別）2021–2030年（百万トン） 97
表30 鉄筋市場規模（棒径別）2018–2020年（10億米ドル） 98
表31 鉄筋市場規模（棒径別）、2021–2030年（10億米ドル） 98
9.2 #3 棒径 98
9.2.1 プールフレームや道路・高速道路舗装に広く使用 98
9.3 #4棒径 99
9.3.1 高速道路の補強、柱やスラブの強度向上に最適 99
9.4 #5棒鋼サイズ 99
9.4.1 高速道路・橋梁建設におけるプレキャスト組積造に最適 99

9.5 #8棒鋼サイズ 100
9.5.1 中～重商業用途に最適 100
9.6 その他 101
10 鉄筋鋼材市場：用途別セクター 102
10.1 はじめに 103
図31 予測期間中、インフラセグメントが市場を牽引 103
表32 鉄筋市場規模、用途別、2018–2020年（百万トン） 104
表33 鉄筋鋼材市場規模、用途別、2021–2030年（百万トン） 104
表34 鉄筋市場規模、用途別、2018–2020年（10億米ドル） 104
表35 鉄筋市場規模、用途別、2021–2030年 （10億米ドル） 104
10.2 インフラ 105
10.2.1 主要インフラプロジェクトへの世界的な投資増加が需要を牽引 105
10.3 住宅 105
10.3.1 人口増加と急速な都市化が新たな住宅需要を創出 10510.4 産業用 106
10.4.1 石油・ガスおよび製造業における付加価値製品の活用が需要を牽引 106
11 鉄筋鋼材市場（地域別） 107
11.1 はじめに 108
図32 予測期間中、鉄筋鋼材市場で最も急速に成長する地域はアジア太平洋地域 109
表36 鉄筋鋼材市場規模（地域別、2018–2020年、百万トン） 109
表37 鉄筋市場規模（地域別、2021-2030年）（百万トン） 109
表38 鉄筋鋼材市場規模（地域別、2018-2020年）（10億米ドル） 110
表39 鉄筋鋼材市場規模（地域別、2021-2030年） （10億米ドル） 110
11.2 北米 110
図33 北米：鉄筋鋼材市場概況 111
11.2.1 北米鉄筋市場：国別 111
表40 北米：鉄筋市場規模、国別、2018–2020年（10億米ドル） 111
表41 北米：鉄筋市場規模（国別、2021-2030年）（10億米ドル） 112
表42 北米：鉄筋市場規模（国別、2018-2020年） (百万トン) 112
表43 北米：鉄筋鋼材市場規模、国別、2021–2030年 (百万トン) 112
表44 北米：鉄筋鋼材市場規模、製造プロセス別、2018年～2020年 (10億米ドル) 112
表45 北米：鉄筋鋼材市場規模、製造プロセス別、2021–2030年 (10億米ドル) 113
表46 北米：製造プロセス別鉄筋鋼材市場規模、2018年～2020年（百万トン） 113
表47 北米：製造プロセス別鉄筋鋼材市場規模、2021年～2030年 （百万トン） 113
表48 北米：鉄筋鋼材市場規模、種類別、2018年～2020年 (10億米ドル) 113
表49 北米：鉄筋鋼材市場規模（種類別）、2021–2030年 (10億米ドル) 113
表50 北米：鉄筋鋼材市場規模（種類別）、2018年～2020年(百万トン) 114
表51 北米：鉄筋鋼材市場規模（種類別）、2021–2030年（百万トン） 114
表52 北米：鉄筋鋼材市場規模（最終用途分野別）、2018–2020年 (USD BILLION) 114
表53 北米：鉄筋鋼材市場規模、最終用途セクター別、2021–2030年 (10億米ドル) 114
表54 北米：鉄筋鋼材市場規模（用途別）、2018年～2020年(百万トン) 115
表55 北米：鉄筋市場規模、用途別、2021–2030年（百万トン） 115
11.2.2 米国 115
11.2.2.1 投資誘致に不十分なインフラ施設が需要増加を促す 115
表56 米国：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2018–2020年（10億米ドル） 116
表57 米国：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2021–2030年（10億米ドル） 116
表58 米国：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2018–2020年（百万トン） 117
表59 米国：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2021–2030年（百万トン） 117
11.2.3 カナダ 117
11.2.3.1 住宅・非住宅建設活動の増加が市場を牽引 117
表60 カナダ：鉄筋鋼材市場規模、 最終用途別、2018–2020年（10億米ドル） 118
表61 カナダ：鉄筋鋼材市場規模、最終用途別、2021–2030年（10億米ドル） 118
表62 カナダ：鉄筋市場規模、最終用途別、2018–2020年（百万トン） 118
表63 カナダ： 鉄筋市場規模、最終用途セクター別、2021–2030年（百万トン） 118

11.2.4 メキシコ 119
11.2.4.1 インフラ投資の増加が成長を牽引 119
表64 メキシコ：鉄筋鋼材市場規模（用途別）、2018–2020年（10億米ドル） 119
表65 メキシコ：鉄筋鋼材市場規模（用途別）、2021–2030年（10億米ドル） 119
表66 メキシコ：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2018–2020年（百万トン） 120
表67 メキシコ：鉄筋鋼材市場規模、最終用途セクター別、2021–2030年（百万トン） 120
11.3 アジア太平洋地域 120
図34 アジア太平洋地域：鉄筋鋼材市場概況 121
表68 アジア太平洋地域：鉄筋鋼材市場規模（国別、2018–2020年）（10億米ドル） 121
表69 アジア太平洋地域： 鉄筋鋼材市場規模、国別、2021–2030年（10億米ドル） 122
表70 アジア太平洋地域：鉄筋鋼材市場規模、国別、2018–2020年（百万トン） 122
表71 アジア太平洋地域：鉄筋鋼材市場規模（国別、2021–2030年）（百万トン） 122
表72 アジア太平洋地域：鉄筋鋼材市場規模、製造プロセス別、2018–2020年（10億米ドル） 123
表73 アジア太平洋地域：鉄筋鋼材市場規模、製造プロセス別、 2021–2030年（10億米ドル） 123
表74 アジア太平洋地域：鋼鉄鉄筋市場規模、製造プロセス別、2018–2020年（百万トン） 123
表75 アジア太平洋地域： 鉄筋市場規模、製造プロセス別、2021–2030年 （百万トン） 123
表76 アジア太平洋地域：鉄筋鋼材市場規模、種類別、2018–2020年（10億米ドル） 123
表77 アジア太平洋地域：鉄筋鋼材市場規模（種類別）、2021–2030年（10億米ドル） 124
表78 アジア太平洋地域：鉄筋鋼材市場規模（種類別）、2018–2020年 （百万トン） 124
表79 アジア太平洋地域：鉄筋鋼材市場規模、種類別、2021–2030年 (百万トン) 124
表80 アジア太平洋地域：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2018–2020年(10億米ドル) 124
表81 アジア太平洋地域：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2021–2030年（10億米ドル） 125
表82 アジア太平洋地域：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2018–2020年 (百万トン) 125
表83 アジア太平洋地域：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2021–2030年 (百万トン) 125
11.3.1 中国 125
11.3.1.1 低炭素建設が需要を加速 125
表84 中国：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2018–2020年（10億米ドル） 126
表85 中国：鉄筋市場規模、用途別、2021–2030年（10億米ドル） 126
表86 中国：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2018–2020年（百万トン） 126
表87 中国：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2021–2030年 （百万トン） 126
11.3.2 日本 127
11.3.2.1 増加する建設プロジェクトが市場成長を加速 127
表88 日本： 鉄筋市場規模、用途別セクター、2018–2020年（10億米ドル） 127
表89 日本：鉄筋市場規模、用途別セクター、2021–2030年 （10億米ドル） 127
表90 日本：鉄筋市場規模、用途別、2018–2020年（百万トン） 127
表91 日本： 鉄筋市場、最終用途セクター別、2021–2030年（百万トン） 128
11.3.3 インド 128
11.3.3.1 需要拡大に向けた政府施策 128
表92 インド：鉄筋市場規模、用途別、2018–2020年（10億米ドル） 128
表93 インド：鉄筋市場規模、 最終用途別、2021–2030年（10億米ドル） 128
表94 インド：鉄筋鋼材市場規模、最終用途別、2018–2020年（百万トン） 129
表95 インド：鉄筋鋼材市場規模、最終用途別、2021–2030年（百万トン） 129
11.3.4 韓国 129
11.3.4.1 民間インフラの成長が需要を増加させる 129
表96 韓国：鉄筋市場規模、用途別、2018–2020年（10億米ドル） 129
表97 韓国：鉄筋市場規模、 最終用途別、2021–2030年（10億米ドル） 130
表98 韓国：鉄筋市場規模、最終用途別、2018–2020年 （百万トン） 130
表99 韓国：鉄筋市場規模、最終用途別、2021–2030年（百万トン） 130
11.3.5 アジア太平洋地域その他 131
表100 アジア太平洋地域その他：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2018–2020年（10億米ドル） 131
表101 アジア太平洋地域その他：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2021–2030年（10億米ドル） 131
表102 アジア太平洋地域その他：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2018–2020年（百万トン） 131
表103 アジア太平洋地域その他：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2021–2030年（百万トン） 132

11.4 ヨーロッパ 132
図35 欧州：鉄筋鋼材市場概況 133
表104 欧州：鉄筋鋼材市場規模（国別、2018–2020年）（10億米ドル） 134
表105 欧州：鉄筋鋼材市場規模（国別、2021-2030年）（10億米ドル） 134
表106 欧州：鉄筋鋼材市場規模（国別、2018-2020年） （百万トン） 135
表107 欧州：鉄筋鋼材市場規模、国別、2021–2030年（百万トン） 135
表108 欧州：鉄筋鋼材市場規模、製造プロセス別、2018–2020年 (10億米ドル) 135
表109 欧州：鉄筋鋼材市場規模、製造プロセス別、2021–2030年 (10億米ドル) 136
表110 欧州：鉄筋鋼材市場規模（製造プロセス別）、2018–2020年（百万トン） 136
表111 欧州：鉄筋鋼材市場規模（製造プロセス別）、2021-2030年（百万トン） 136
表112 欧州：鉄筋鋼材市場規模（種類別）、2018–2020年（10億米ドル） 136
表113 欧州：鉄筋鋼材市場規模（種類別）、2021-2030年（10億米ドル） 136
表114 欧州：鉄筋鋼材市場規模（種類別）、2018-2020年（百万トン） 137
表115 欧州：鉄筋鋼材市場規模（種類別）、2021-2030年 (百万トン) 137
表116 欧州：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2018–2020年 (10億米ドル) 137
表117 欧州：鉄筋鋼材市場規模、最終用途セクター別、2021–2030年(10億米ドル) 137
表118 欧州：鉄筋鋼材市場規模、最終用途別、2018–2020年（百万トン） 138
表119 欧州： 鉄筋市場規模、最終用途セクター別、2021–2030年（百万トン） 138
11.4.1 ドイツ 138
11.4.1.1 インフラ支出の増加が成長を牽引 138
表120 ドイツ：鉄筋鋼材市場規模（用途別）、2018–2020年 （10億米ドル） 139
表121 ドイツ：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2021–2030年（10億米ドル） 139
表122 ドイツ：鉄筋鋼材市場規模、 最終用途セクター別、2018–2020年 （百万トン） 139
表123 ドイツ：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2021–2030年（百万トン） 139
11.4.2 フランス 140
11.4.2.1 需要低迷による鉄筋市場の停滞 140
表124 フランス：鉄筋市場規模（用途別）、2018–2020年（10億米ドル） 140
表125 フランス：鉄筋市場規模、用途別、2021–2030年（10億米ドル） 140
表126 フランス： 鉄筋市場規模、最終用途別、2018–2020年（百万トン） 140
表127 フランス：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2021–2030年（百万トン） 141
11.4.3 イギリス 141
11.4.3.1 建設業界の伸び悩みが鉄筋市場に影響を与える見込み 141
表128 イギリス：鉄筋市場規模（用途別）、2018–2020年 （10億米ドル） 141
表129 イギリス：鉄筋鋼材市場規模（用途別セクター）、2021–2030年 （10億米ドル） 142
表130 英国：鉄筋市場規模、用途別セクター、2018–2020年（百万トン） 142
表131 イギリス：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2021–2030年（百万トン） 142
11.4.4 イタリア 142
11.4.4.1 需要の低迷と悲観的な予測が市場成長を抑制 142
表132 イタリア：鉄筋鋼材市場規模（用途別）、2018–2020年（10億米ドル） 143
表133 イタリア：鉄筋市場規模、用途別セクター、2021–2030年（10億米ドル） 143
表134 イタリア：鉄筋市場規模、用途別セクター、2018–2020年 （百万トン） 143
表135 イタリア：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2021–2030年（百万トン） 143
11.4.5 スペイン 144
11.4.5.1 インフラへの政府投資が成長を牽引 144
表136 スペイン：鉄筋鋼材市場規模（用途別）、2018–2020年 （10億米ドル） 144
表137 スペイン：鉄筋鋼材市場規模（用途別）、2021–2030年（10億米ドル） 144
表138 スペイン：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2018–2020年（百万トン） 144
表139 スペイン：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2021–2030年（百万トン） 145
11.4.6 ロシア 145
11.4.6.1 道路建設計画への政府投資とインフラ整備の拡大が市場を牽引 145
表140 ロシア：鉄筋鋼材市場規模（用途別セクター）、2018–2020年（10億米ドル） 145
表141 ロシア： 鉄筋鋼材市場規模、最終用途別、2021–2030年（10億米ドル） 146
表142 ロシア：鉄筋鋼材市場規模、最終用途別、2018–2020年 （百万トン） 146
表143 ロシア：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2021–2030年 (百万トン) 146
11.4.7 ウクライナ 146
11.4.7.1 ウクライナ、鉄筋鋼材の世界第2位の輸出国へ 146
表144 ウクライナ： 鉄筋市場規模、最終用途別、2018–2020年（10億米ドル） 147
表145 ウクライナ：鉄筋市場規模、最終用途別、2021–2030年（10億米ドル） 147
表146 ウクライナ：鉄筋市場規模、最終用途別、2018–2020年（百万トン） 147-用途別、2018–2020年（百万トン） 147
表147 ウクライナ：鉄筋鋼材市場規模、最終用途別、2021–2030年（百万トン） 147
11.4.8 トルコ 148
11.4.8.1 消費者誘致に向けた鉄筋生産の生産能力拡大と新技術開発 148
表148 トルコ：鉄筋市場規模（最終用途別）、2018–2020年 (百万トン) 148
表149 トルコ：鉄筋鋼材市場規模（用途別）、2021–2030年 (百万トン) 148
11.4.9 その他の欧州諸国 149
表150 その他の欧州諸国：鉄筋鋼材市場規模（用途別）、2018–2020年 (10億米ドル) 149
表151 その他の欧州地域：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2021–2030年(10億米ドル) 149
表152 その他の欧州地域：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2018–2020年（百万トン） 149
表153 その他の欧州地域：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2021–2030年（百万トン） 150
11.5 中東・アフリカ（MEA） 150
表154 中東・アフリカ：鉄筋鋼材市場規模、国別、2018–2020年（10億米ドル） 150
表155 中東・アフリカ：鉄筋鋼材市場規模（国別、2021–2030年）（10億米ドル） 151
表 156 中東・アフリカ：鉄筋市場規模、国別、2018年～2020年 （百万トン） 151
表157 中東・アフリカ：鉄筋鋼材市場規模（国別、2021–2030年） 2021–2030年（百万トン） 151
表158 中東・アフリカ：鉄筋鋼材市場規模、製造プロセス別、2018–2020年（10億米ドル） 152
表159 中東・アフリカ：鉄筋市場規模、製造プロセス別、2021–2030年（10億米ドル） 152
表160 中東・アフリカ： 鉄筋市場規模、製造プロセス別、2018–2020年（百万トン） 152
表161 中東・アフリカ：鉄筋市場規模、製造プロセス別、2021–2030年 （百万トン） 152
表162 中東・アフリカ：鉄筋鋼材市場規模（種類別）、2018–2020年（10億米ドル） 153
表163 中東・アフリカ：鉄筋鋼材市場規模（種類別）、2021-2030年（10億米ドル） 153
表 164 中東・アフリカ：鉄筋市場規模、タイプ別、2018年～2020年 (百万トン) 153
表165 中東・アフリカ：鉄筋鋼材市場規模（種類別）、2021–2030年（百万トン） 153
表166 中東・アフリカ：鉄筋市場規模、用途別、2018–2020年（10億米ドル） 154
表167 中東・アフリカ： 鉄筋市場規模、用途別セクター、2021–2030年（10億米ドル） 154
表168 中東・アフリカ地域：鉄筋鋼材市場規模（用途別）、2018–2020年（百万トン） 154
表169 中東・アフリカ：鉄筋鋼材市場規模（用途別）、2021–2030年（百万トン） 154
11.5.1 アラブ首長国連邦（UAE） 155
11.5.1.1 政府投資と建設業界の回復が需要を牽引 155
表170 アラブ首長国連邦：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2018–2020年（10億米ドル） 155
表171 UAE：鉄筋市場規模、用途別セクター、2021–2030年（10億米ドル） 155
表172 アラブ首長国連邦：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2018–2020年（百万トン） 155
表173 アラブ首長国連邦：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2021–2030年（百万トン） 156
11.5.2 サウジアラビア 156
11.5.2.1 新規インフラプロジェクトが需要を加速 156
表174 サウジアラビア：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2018–2020年（10億米ドル） 156
表175 サウジアラビア：鉄筋市場規模、最終用途別、2021–2030年（10億米ドル） 157
表176 サウジアラビア： 鉄筋市場規模、最終用途別、2018–2020年（百万トン） 157
表177 サウジアラビア：鉄筋市場規模、最終用途別、2021–2030年 （百万トン） 157
11.5.3 カタール 157
11.5.3.1 市場拡大に向けた政府施策 157
表178 カタール：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2018–2020年（10億米ドル） 158
表179 カタール：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2021–2030年 （10億米ドル） 158
表180 カタール：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2018–2020年（百万トン） 158
表181 カタール：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2021–2030年（百万トン） 158
11.5.4 イラン 159
11.5.4.1 建設、製造、観光、医療セクターの発展による需要増加 159
表182 イラン：鉄筋鋼材市場規模（用途別）、2018–2020年（10億米ドル） 159
表183 イラン：鉄筋鋼材市場規模（用途別）、2021–2030年（10億米ドル） 159
表184 イラン：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2018–2020年（百万トン） 159
表185 イラン： 鉄筋市場規模、最終用途別、2021–2030年（百万トン） 160
11.5.5 エジプト 160
11.5.5.1 住宅・インフラ分野への巨額投資が市場を牽引 160
表186 エジプト：鉄筋鋼材市場規模（用途別セクター）、2018–2020年（10億米ドル） 160
表187 エジプト：鉄筋鋼材市場規模（用途別）、2021–2030年（10億米ドル） 160
表188 エジプト：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2018–2020年（百万トン） 161
表189 エジプト：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2021–2030年（百万トン） 161
11.6 南アメリカ 161
表190 南米：鉄筋市場規模、国別、2018–2020年（10億米ドル） 162
表191 南米：鉄筋市場規模（国別、2021–2030年）（10億米ドル） 162
表192 南米：鉄筋鋼材市場規模（国別、2018～2020年）（百万トン） 162
表193 南米：鉄筋鋼材市場規模（国別、2021-2030年）（百万トン） 163
表194 南米：鉄筋市場規模、製造プロセス別、2018–2020年（10億米ドル） 163
表195 南米： 鉄筋市場規模、製造プロセス別、2021–2030年（10億米ドル） 163
表196 南米：鉄筋市場規模、製造プロセス別、 2018–2020年（百万トン） 163
表197 南米：鋼鉄鉄筋市場規模、製造プロセス別、2021–2030年（百万トン） 164
表198 南米：鉄筋鋼材市場規模（種類別）、2018–2020年 (USD BILLION) 164
表199 南米：鉄筋鋼材市場規模、種類別、2021–2030年 (USD BILLION) 164
表200 南米：鉄筋鋼材市場規模（種類別）、2018–2020年（百万トン） 164
表201 南米： 鉄筋鋼材市場規模、種類別、2021–2030年（百万トン） 164
表202 南米：鉄筋鋼材市場規模、最終用途セクター別、2018–2020年 （10億米ドル） 165
表203 南米：鉄筋市場規模、最終用途セクター別、2021–2030年（10億米ドル） 165
表204 南米：鉄筋市場規模、最終用途セクター別、2018–2020年（百万トン） 165
表205 南米：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2021–2030年（百万トン） 165
11.6.1 ブラジル 166
11.6.1.1 政府のインフラ支出重視が市場を牽引 166
表206 ブラジル：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2018–2020年（10億米ドル） 166
表207 ブラジル：鉄筋市場規模（用途別）、2021–2030年（10億米ドル） 167
表208 ブラジル：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2018–2020年（百万トン） 167
表209 ブラジル：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2021–2030年（百万トン） 167
11.6.2 アルゼンチン 167
11.6.2.1 運輸、エネルギー、教育、医療プロジェクトへの投資が市場を牽引 167
表210 アルゼンチン：鉄筋鋼材市場規模（用途別セクター）、2018–2020年 （10億米ドル） 168
表211 アルゼンチン：鉄筋鋼材市場規模（用途別）、2021–2030年（10億米ドル） 168
表212 アルゼンチン：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2018–2020年（百万トン） 168
表213 アルゼンチン：鉄筋鋼材市場規模、用途別セクター、2021–2030年（百万トン） 169
11.6.3 南米その他地域 169
表214 南米その他地域：鉄筋鋼材市場規模（用途別）、2018–2020年（10億米ドル） 169
表215 南米その他地域：鉄筋鋼材市場規模（用途別）、2021–2030年（10億米ドル） 170
表216 南米その他地域：鉄筋鋼材市場規模、用途別、2018–2020年（百万トン） 170
表217 南米その他地域： 鉄筋市場規模、最終用途別、2021–2030年（百万トン） 170
12 競争環境 171
12.1 概要 171
図36 2018年から2022年にかけて主要成長戦略として新製品発売を採用した企業 171
12.2 市場シェア分析 172
図37 鉄筋鋼材：市場シェア分析 172
12.3 企業評価クアドラント 172
12.3.1 スター企業 172
12.3.2 新興リーダー企業 172
12.3.3 参加者企業 172
12.3.4 普及企業 173
図38 競争力リーダーシップマッピング：鉄筋市場、2021年 173
12.4 中小企業マトリックス、2021年 174
12.4.1 進取型企業 174
12.4.2 対応型企業 174
12.4.3 ダイナミック企業 174
12.4.4 スタートブロック 174
図39 中小企業マトリックス：鉄筋市場、2021年 175

12.5 競争シナリオ 176
12.5.1 取引事例 176
表218 取引事例 2018–2022 176
12.5.2 製品発売 183
表219 製品発売、2018–2022年 183
13 企業概要 185
13.1 主要企業 185
(事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MNMの見解）*
13.1.1 新日本製鐵株式会社 185
表220 新日本製鐵株式会社：会社概要 185
図40 新日本製鐵株式会社：会社概要 186
表221 新日本製鐵株式会社：取引実績 186
表222 新日本製鐵株式会社：製品発売 189
表223 新日本製鐵株式会社：その他 190
13.1.2 アルセロールミッタル 191
表224 アルセロールミッタル：会社概要 191
図41 アルセロールミッタル：会社概要 192
表225 アルセロールミッタル：取引 193
表226 アルセロールミッタル：その他 194
13.1.3 ゲルダウSA 196
表227 ゲルダウSA：会社概要 196
図42 ゲルダウSA：会社概要 197
表228 ゲルダウSA：取引実績 198
表229 ゲルダウ社：その他 199
13.1.4 ニューコール・コーポレーション 200
表230 ニューコール・コーポレーション：会社概要 200
図43 ニューコール・コーポレーション：企業概要 200
表231 ニューコール・コーポレーション：取引 201
表232 ニューコール・コーポレーション： 製品発売 202
表233 ニューコール・コーポレーション：その他 202
13.1.5 コマーシャル・メタルズ・カンパニー 204
表234 コマーシャル・メタルズ・カンパニー：会社概要 204
図44 コマーシャル・メタルズ・カンパニー：会社概要 205
表235 コマーシャル・メタルズ・カンパニー：取引 206
表236 コマーシャル・メタルズ・カンパニー：製品発売 207
表237 コマーシャル・メタルズ・カンパニー：その他 207
13.1.6 タタ・スチール・リミテッド 209
表238 タタ・スチール・リミテッド：会社概要 209
図45 タタ・スチール・リミテッド：会社概要 209
表239 タタ・スチール・リミテッド： 取引 210
表240 タタ・スチール・リミテッド：製品発売 211
表241 タタ・スチール・リミテッド：その他 211
13.1.7 インド鋼鉄公社リミテッド 213
表242 インド鋼鉄公社リミテッド： 事業概要 213
図46 インド鋼鉄公社：会社概要 214
表243 インド鋼鉄公社：取引 215
表244 インド鋼鉄公社：製品発売 215
表245 インド鋼鉄公社：その他 216
13.1.8 メケルPAO 217
表246 メケルPAO：会社概要 217
図47 メケルPAO：会社概要 217
表247 メケルPAO：取引 218
表248 メチェルPAO：その他 218
13.1.9 スチール・ダイナミクス社 220
表249 スチール・ダイナミクス社：会社概要 220
図48 スチール・ダイナミクス社：企業概要 221
表250 スチール・ダイナミクス社：取引実績 222
表251 スチール・ダイナミクス社：その他 222
13.1.10 NLMKグループ 224
表252 NLMKグループ：事業概要 224
図49 NLMKグループ：会社概要 225
表253 NLMKグループ： 取引 226
表254 NLMKグループ：その他 226

1 INTRODUCTION 36
1.1 STUDY OBJECTIVES 36
1.2 MARKET DEFINITION 36
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 37
TABLE 1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 37
1.4 MARKET SCOPE 37
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 37
1.4.1 REGIONS COVERED 38
1.4.2 YEARS CONSIDERED 38
1.5 CURRENCY CONSIDERED 39
1.6 UNITS CONSIDERED 39
1.7 STAKEHOLDERS 39
1.8 RESEARCH LIMITATIONS 39
1.9 SUMMARY OF CHANGES 40
2 RESEARCH METHODOLOGY 41
2.1 RESEARCH DATA 41
FIGURE 2 STEEL REBAR MARKET: RESEARCH DESIGN 41
2.1.1 SECONDARY DATA 42
2.1.1.1 Key data from secondary sources 42
2.1.2 PRIMARY DATA 42
2.1.2.1 Key data from primary sources 43
FIGURE 3 LIST OF STAKEHOLDERS INVOLVED AND BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 43
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 44
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 44
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 44
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION: SUPPLY SIDE 45
2.3 DATA TRIANGULATION 46
FIGURE 7 STEEL REBAR MARKET: DATA TRIANGULATION 46
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 47
2.5 LIMITATIONS 47
2.6 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
FIGURE 8 BASIC OXYGEN STEELMAKING PROCESS TO LEAD STEEL REBAR MARKET IN 2021 48
FIGURE 9 ASIA PACIFIC: LARGEST STEEL REBAR MARKET IN 2021 49

4 PREMIUM INSIGHTS 50
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN STEEL REBAR MARKET 50
FIGURE 10 STEEL REBAR MARKET TO GROW AT MODEST RATE DURING FORECAST PERIOD 50
4.2 STEEL REBAR MARKET, BY END-USE SECTOR 50
FIGURE 11 INFRASTRUCTURE SEGMENT TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 50
4.3 STEEL REBAR MARKET, BY PROCESS AND REGION 51
FIGURE 12 BASIC OXYGEN STEELMAKING PROCESS AND ASIA PACIFIC REGION LED STEEL REBAR MARKET IN 2021 51
4.4 STEEL REBAR MARKET, BY REGION 51
FIGURE 13 ASIA PACIFIC ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF STEEL REBAR MARKET IN 2021 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
FIGURE 14 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN STEEL REBAR MARKET 52
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 Rapid infrastructure development and urbanization 53
TABLE 2 URBANIZATION, BY REGION, 2021–2050 (IN MILLION) 53
5.2.1.2 Growth prospects in oil & gas industry 53
5.2.2 RESTRAINTS 54
5.2.2.1 Construction industry’s vulnerability to crisis 54
5.2.2.2 Shortage of skilled individuals and lack of knowledge 54
5.2.3 OPPORTUNITIES 54
5.2.3.1 New opportunities as a result of technological advancements 54
5.2.4 CHALLENGES 55
5.2.4.1 Environmental challenges 55
5.2.4.2 Problem of excess capacity 55
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 56
FIGURE 15 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 56
TABLE 3 STEEL REBAR MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 56
5.3.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 57
5.3.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 57
5.3.3 THREAT OF SUBSTITUTES 57
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 58
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 58
5.4 YC & YCC SHIFT 58
5.4.1 REVENUE SHIFT & NEW REVENUE POCKETS FOR STEEL REBAR MANUFACTURERS 58
FIGURE 16 REVENUE SHIFT FOR STEEL REBAR MANUFACTURERS 58
5.5 ECOSYSTEM 60
FIGURE 17 ECOSYSTEM FOR STEEL REBAR MARKET 60
5.6 REGULATORY LANDSCAPE 60
5.6.1 BRITISH STANDARD (BS 4449): 60
5.6.2 CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION (CPR 305/2011): 61
5.6.3 CARES: 61
5.6.4 GREENPRO: 61
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 62
5.7.1 MICROALLOYING AND THERMO MECHANICAL TREATMENT (TMT) 62
5.7.2 POTATO-BASED BIODEGRADABLE FOAM TO CONTROL DUST EMISSIONS 63
5.7.3 LOW-CARBON STEEL 63
5.8 PATENT ANALYSIS 63
5.8.1 INTRODUCTION 63
5.8.2 METHODOLOGY 64
FIGURE 18 GRANTED PATENTS ARE 28% OF TOTAL COUNT 64
FIGURE 19 PUBLICATION TRENDS - LAST FIVE YEARS 64
5.8.3 INSIGHTS 65
FIGURE 20 JURISDICTION ANALYSIS 65
FIGURE 21 TOP 10 COMPANIES/APPLICANTS WITH HIGH NUMBER OF PATENTS 65
TABLE 4 PATENTS BY SWIMC LLC 66
TABLE 5 PATENTS BY UNIV KING SAUD 66
TABLE 6 PATENTS BY UNIV ZHEJIANG 66
5.9 CASE STUDY ANALYSIS 67
5.9.1 HYDROGEN-BASED STEELMAKING: ARCELORMITTAL CASE 67
5.9.2 LIFECYCLE ASSESSMENT OF STEEL REBAR PRODUCTION WITH INDUCTION MELTING FURNACE 67
5.9.3 SELF-HEALING STEEL 67
5.9.4 LCA AND LCC OF WORLD’S LONGEST PIER: CASE STUDY ON NICKEL-CONTAINING STAINLESS-STEEL REBAR 68
5.10 TRADE ANALYSIS 69
TABLE 7 STEEL REBAR IMPORT DATA, 2021 (USD BILLION) 69
TABLE 8 STEEL REBAR EXPORT DATA, 2021 (USD BILLION) 70
TABLE 9 INDIA: STEEL REBAR IMPORT DATA, 2021 (USD MILLION) 71
TABLE 10 INDIA: STEEL REBAR EXPORT DATA, 2021 (USD MILLION) 72
5.11 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 73
TABLE 11 STEEL REBAR MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 73
5.12 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 74
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 74
FIGURE 22 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 74
TABLE 12 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY END-USE INDUSTRIES (%) 74

5.12.2 BUYING CRITERIA 75
FIGURE 23 KEY BUYING CRITERIA FOR HOUSING AND INDUSTRIAL END-USE INDUSTRIES 75
TABLE 13 KEY BUYING CRITERIA FOR STEEL REBAR IN END-USE INDUSTRIES 75
5.13 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 76
FIGURE 24 SUPPLY CHAIN OF STEEL REBAR MARKET 76
5.14 PRICING ANALYSIS 77
5.14.1 STEEL REBAR PRICE TREND FOR THIRD QUARTER OF 2022 77
5.14.1.1 Asia Pacific 77
5.14.1.2 Europe 77
5.14.1.3 North America 78
5.14.2 STEEL REBAR PRICE TREND FOR SECOND QUARTER OF 2022 78
5.14.2.1 Asia Pacific 78
5.14.2.2 Europe 78
5.14.2.3 North America 78
5.14.3 STEEL REBAR PRICE TREND FOR FIRST QUARTER OF 2022 79
5.14.3.1 Asia Pacific 79
5.14.3.2 Europe 79
5.14.3.3 North America 79
FIGURE 25 STEEL REBAR PRICE TREND IN US, 2017–2022 79
FIGURE 26 STEEL REBAR PRICE TREND IN UK, 2017–2022 80
6 STEEL REBAR MARKET, BY TYPE 81
6.1 INTRODUCTION 82
FIGURE 27 DEFORMED STEEL REBAR SEGMENT TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 82
TABLE 14 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (MILLION TON) 82
TABLE 15 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2030 (MILLION TON) 82
TABLE 16 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (USD BILLION) 83
TABLE 17 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2030 (USD BILLION) 83
6.2 DEFORMED 83
6.2.1 DEFORMED STEEL REBAR PREFERRED DUE TO ABILITY TO BOND WELL WITH CONCRETE 83
6.3 MILD 84
6.3.1 LIMITED APPLICATIONS OF MILD STEEL REBAR TO INHIBIT FUTURE GROWTH 84
7 STEEL REBAR MARKET, BY PROCESS 85
7.1 INTRODUCTION 86
TABLE 18 TYPICAL ANALYSIS (WT%) OF BOS AND EAF STEEL REBAR 86
FIGURE 28 ELECTRIC ARC FURNACE SEGMENT TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 86
TABLE 19 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2020 (MILLION TON) 87
TABLE 20 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2021–2030 (MILLION TON) 87

TABLE 21 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2020 (USD BILLION) 87
TABLE 22 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2021–2030 (USD BILLION) 87
7.2 BASIC OXYGEN STEELMAKING 88
7.2.1 HIGH EFFICIENCY FOR MASS PRODUCTION AND SUPERIOR QUALITY MAKE BOS PREFERRED PROCESS FOR STEEL REBAR MANUFACTURING 88
7.3 ELECTRIC ARC FURNACE 88
7.3.1 GOVERNMENT MANDATES TO IMPROVE RECYCLABILITY OF STEEL SCRAP, LOW CAPITAL INVESTMENT, ENERGY EFFICIENCY, AND ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS TO DRIVE DEMAND FOR EAF STEEL REBAR 88
8 STEEL REBAR MARKET, BY COATING TYPE 90
8.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 29 PLAIN CARBON STEEL REBAR TO LEAD MARKET GROWTH DURING FORECAST PERIOD 91
TABLE 23 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2018–2020 (MILLION TON) 91
TABLE 24 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2021–2030 (MILLION TON) 92
TABLE 25 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2018–2020 (USD BILLION) 92
TABLE 26 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2021–2030 (USD BILLION) 92
8.2 PLAIN CARBON STEEL REBAR 92
8.2.1 PREFERABLE DUE TO THEIR LOW COST AND DURABILITY 92
8.3 GALVANIZED STEEL REBAR 93
8.3.1 PREFERABLE DUE TO THEIR HIGH CORROSION RESISTANCE 93
8.4 EPOXY-COATED STEEL REBAR 94
8.4.1 PREFERABLE DUE TO HIGH CORROSION RESISTANCE AND UNIVERSAL APPLICATIONS 94
9 STEEL REBAR MARKET, BY BAR SIZE 95
9.1 INTRODUCTION 96
TABLE 27 US REBAR SIZE CHART 96
FIGURE 30 #4 STEEL REBAR TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 97
TABLE 28 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY BAR SIZE, 2018–2020 (MILLION TON) 97
TABLE 29 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY BAR SIZE, 2021–2030 (MILLION TON) 97
TABLE 30 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY BAR SIZE, 2018–2020 (USD BILLION) 98
TABLE 31 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY BAR SIZE, 2021–2030 (USD BILLION) 98
9.2 #3 BAR SIZE 98
9.2.1 WIDELY USED IN SWIMMING POOL FRAMES AND ROAD & HIGHWAY PAVING 98
9.3 #4 BAR SIZE 99
9.3.1 PREFERABLE FOR ADDING STRENGTH TO HIGHWAYS AS WELL AS COLUMNS AND SLABS 99
9.4 #5 BAR SIZE 99
9.4.1 PREFERABLE FOR PRE-CAST MASONRY OF HIGHWAY & BRIDGE CONSTRUCTION 99

9.5 #8 BAR SIZE 100
9.5.1 PREFERABLE FOR MEDIUM-TO-HEAVY COMMERCIAL APPLICATIONS 100
9.6 OTHERS 101
10 STEEL REBAR MARKET, BY END-USE SECTOR 102
10.1 INTRODUCTION 103
FIGURE 31 INFRASTRUCTURE SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 103
TABLE 32 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 104
TABLE 33 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 104
TABLE 34 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 104
TABLE 35 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 104
10.2 INFRASTRUCTURE 105
10.2.1 INCREASING INVESTMENT IN MAJOR INFRASTRUCTURE PROJECTS GLOBALLY TO DRIVE DEMAND 105
10.3 HOUSING 105
10.3.1 GROWING POPULATION AND RAPID URBANIZATION TO CREATE NEED FOR NEW RESIDENTIAL HOUSING 105
10.4 INDUSTRIAL 106
10.4.1 USE OF VALUE-ADDED PRODUCTS IN OIL & GAS AND MANUFACTURING SECTORS TO DRIVE DEMAND 106
11 STEEL REBAR MARKET, BY REGION 107
11.1 INTRODUCTION 108
FIGURE 32 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING MARKET FOR STEEL REBAR DURING FORECAST PERIOD 109
TABLE 36 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2020 (MILLION TON) 109
TABLE 37 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2030 (MILLION TON) 109
TABLE 38 HISTORIC STEEL REBAR MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2020 (USD BILLION) 110
TABLE 39 STEEL REBAR MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2030 (USD BILLION) 110
11.2 NORTH AMERICA 110
FIGURE 33 NORTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SNAPSHOT 111
11.2.1 NORTH AMERICA STEEL REBAR MARKET, BY COUNTRY 111
TABLE 40 NORTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD BILLION) 111
TABLE 41 NORTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2030 (USD BILLION) 112
TABLE 42 NORTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (MILLION TON) 112
TABLE 43 NORTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2030 (MILLION TON) 112
TABLE 44 NORTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2020 (USD BILLION) 112
TABLE 45 NORTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2021–2030 (USD BILLION) 113
TABLE 46 NORTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2020 (MILLION TON) 113
TABLE 47 NORTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2021–2030 (MILLION TON) 113
TABLE 48 NORTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (USD BILLION) 113
TABLE 49 NORTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2030 (USD BILLION) 113
TABLE 50 NORTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (MILLION TON) 114
TABLE 51 NORTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2030 (MILLION TON) 114
TABLE 52 NORTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 114
TABLE 53 NORTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 114
TABLE 54 NORTH AMERICA: HISTORIC STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 115
TABLE 55 NORTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 115
11.2.2 US 115
11.2.2.1 Inadequate infrastructure facilities to draw more investments, thus increasing demand 115
TABLE 56 US: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 116
TABLE 57 US: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 116
TABLE 58 US: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 117
TABLE 59 US: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 117
11.2.3 CANADA 117
11.2.3.1 Rise in residential and non-residential construction activities to trigger market 117
TABLE 60 CANADA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 118
TABLE 61 CANADA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 118
TABLE 62 CANADA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 118
TABLE 63 CANADA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TONS) 118

11.2.4 MEXICO 119
11.2.4.1 Increase in infrastructure investment to drive growth 119
TABLE 64 MEXICO: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 119
TABLE 65 MEXICO: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 119
TABLE 66 MEXICO: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 120
TABLE 67 MEXICO: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 120
11.3 ASIA PACIFIC 120
FIGURE 34 ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SNAPSHOT 121
TABLE 68 ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD BILLION) 121
TABLE 69 ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2030 (USD BILLION) 122
TABLE 70 ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (MILLION TON) 122
TABLE 71 ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2030 (MILLION TON) 122
TABLE 72 ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2020 (USD BILLION) 123
TABLE 73 ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2021–2030 (USD BILLION) 123
TABLE 74 ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2020 (MILLION TON) 123
TABLE 75 ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2021–2030 (MILLION TON) 123
TABLE 76 ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (USD BILLION) 123
TABLE 77 ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2030 (USD BILLION) 124
TABLE 78 ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (MILLION TON) 124
TABLE 79 ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2030 (MILLION TON) 124
TABLE 80 ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 124
TABLE 81 ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 125
TABLE 82 ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 125
TABLE 83 ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 125
11.3.1 CHINA 125
11.3.1.1 Low carbon construction to accelerate demand 125
TABLE 84 CHINA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 126
TABLE 85 CHINA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 126
TABLE 86 CHINA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 126
TABLE 87 CHINA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 126
11.3.2 JAPAN 127
11.3.2.1 Increasing construction projects to accelerate market growth 127
TABLE 88 JAPAN: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 127
TABLE 89 JAPAN: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 127
TABLE 90 JAPAN: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 127
TABLE 91 JAPAN: STEEL REBAR MARKET, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 128
11.3.3 INDIA 128
11.3.3.1 Government initiatives to boost demand 128
TABLE 92 INDIA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 128
TABLE 93 INDIA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 128
TABLE 94 INDIA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 129
TABLE 95 INDIA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 129
11.3.4 SOUTH KOREA 129
11.3.4.1 Growth in private infrastructure to increase demand 129
TABLE 96 SOUTH KOREA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 129
TABLE 97 SOUTH KOREA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 130
TABLE 98 SOUTH KOREA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 130
TABLE 99 SOUTH KOREA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 130
11.3.5 REST OF ASIA PACIFIC 131
TABLE 100 REST OF ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 131
TABLE 101 REST OF ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 131
TABLE 102 REST OF ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 131
TABLE 103 REST OF ASIA PACIFIC: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 132

11.4 EUROPE 132
FIGURE 35 EUROPE: STEEL REBAR MARKET SNAPSHOT 133
TABLE 104 EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD BILLION) 134
TABLE 105 EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2030 (USD BILLION) 134
TABLE 106 EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (MILLION TON) 135
TABLE 107 EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2030 (MILLION TON) 135
TABLE 108 EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2020 (USD BILLION) 135
TABLE 109 EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2021–2030 (USD BILLION) 136
TABLE 110 EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2020 (MILLION TON) 136
TABLE 111 EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2021–2030 (MILLION TON) 136
TABLE 112 EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (USD BILLION) 136
TABLE 113 EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2030 (USD BILLION) 136
TABLE 114 EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (MILLION TON) 137
TABLE 115 EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2030 (MILLION TON) 137
TABLE 116 EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 137
TABLE 117 EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 137
TABLE 118 EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 138
TABLE 119 EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 138
11.4.1 GERMANY 138
11.4.1.1 Increasing infrastructure spending to drive growth 138
TABLE 120 GERMANY: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 139
TABLE 121 GERMANY: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 139
TABLE 122 GERMANY: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 139
TABLE 123 GERMANY: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 139
11.4.2 FRANCE 140
11.4.2.1 Stagnant market for steel rebar due to low demand 140
TABLE 124 FRANCE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 140
TABLE 125 FRANCE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 140
TABLE 126 FRANCE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 140
TABLE 127 FRANCE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 141
11.4.3 UK 141
11.4.3.1 Construction industry to witness sluggish growth, impacting steel rebar market 141
TABLE 128 UK: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 141
TABLE 129 UK: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 142
TABLE 130 UK: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 142
TABLE 131 UK: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 142
11.4.4 ITALY 142
11.4.4.1 Weak demand and pessimistic forecasts to dampen market growth 142
TABLE 132 ITALY: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 143
TABLE 133 ITALY: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 143
TABLE 134 ITALY: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 143
TABLE 135 ITALY: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 143
11.4.5 SPAIN 144
11.4.5.1 Government investment in infrastructure to drive growth 144
TABLE 136 SPAIN: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 144
TABLE 137 SPAIN: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 144
TABLE 138 SPAIN: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 144
TABLE 139 SPAIN: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 145
11.4.6 RUSSIA 145
11.4.6.1 Government investment in road construction plan and growth in infrastructure to drive market 145
TABLE 140 RUSSIA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 145
TABLE 141 RUSSIA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 146
TABLE 142 RUSSIA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 146
TABLE 143 RUSSIA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 146
11.4.7 UKRAINE 146
11.4.7.1 Ukraine to be world’s second-largest exporter of steel rebar 146
TABLE 144 UKRAINE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 147
TABLE 145 UKRAINE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 147
TABLE 146 UKRAINE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 147
TABLE 147 UKRAINE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 147
11.4.8 TURKEY 148
11.4.8.1 Expanding production capacity and developing novel technology for steel rebar production to attract consumers 148
TABLE 148 TURKEY: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 148
TABLE 149 TURKEY: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 148
11.4.9 REST OF EUROPE 149
TABLE 150 REST OF EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 149
TABLE 151 REST OF EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 149
TABLE 152 REST OF EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 149
TABLE 153 REST OF EUROPE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 150
11.5 MIDDLE EAST & AFRICA (MEA) 150
TABLE 154 MIDDLE EAST & AFRICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD BILLION) 150
TABLE 155 MIDDLE EAST & AFRICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2030 (USD BILLION) 151
TABLE 156 MIDDLE EAST & AFRICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (MILLION TON) 151
TABLE 157 MIDDLE EAST & AFRICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2030 (MILLION TON) 151
TABLE 158 MIDDLE EAST & AFRICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2020 (USD BILLION) 152
TABLE 159 MIDDLE EAST & AFRICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2021–2030 (USD BILLION) 152
TABLE 160 MIDDLE EAST & AFRICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2020 (MILLION TON) 152
TABLE 161 MIDDLE EAST & AFRICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2021–2030 (MILLION TON) 152
TABLE 162 MIDDLE EAST & AFRICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (USD BILLION) 153
TABLE 163 MIDDLE EAST & AFRICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2030 (USD BILLION) 153
TABLE 164 MIDDLE EAST & AFRICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (MILLION TON) 153
TABLE 165 MIDDLE EAST & AFRICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2030 (MILLION TON) 153
TABLE 166 MIDDLE EAST & AFRICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 154
TABLE 167 MIDDLE EAST & AFRICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 154
TABLE 168 MIDDLE EAST & AFRICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 154
TABLE 169 MIDDLE EAST & AFRICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 154
11.5.1 UAE 155
11.5.1.1 Investments from government and recovery in construction industry to drive demand 155
TABLE 170 UAE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 155
TABLE 171 UAE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 155
TABLE 172 UAE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 155
TABLE 173 UAE: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 156
11.5.2 SAUDI ARABIA 156
11.5.2.1 New infrastructural projects to accelerate demand 156
TABLE 174 SAUDI ARABIA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 156
TABLE 175 SAUDI ARABIA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 157
TABLE 176 SAUDI ARABIA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 157
TABLE 177 SAUDI ARABIA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 157
11.5.3 QATAR 157
11.5.3.1 Government initiatives to boost market 157
TABLE 178 QATAR: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 158
TABLE 179 QATAR: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 158
TABLE 180 QATAR: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 158
TABLE 181 QATAR: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 158
11.5.4 IRAN 159
11.5.4.1 Developing construction, manufacturing, tourism, and healthcare sectors to increase demand 159
TABLE 182 IRAN: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 159
TABLE 183 IRAN: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 159
TABLE 184 IRAN: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 159
TABLE 185 IRAN: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 160
11.5.5 EGYPT 160
11.5.5.1 Huge investment in residential and infrastructure sectors to drive market 160
TABLE 186 EGYPT: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 160
TABLE 187 EGYPT: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 160
TABLE 188 EGYPT: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 161
TABLE 189 EGYPT: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 161
11.6 SOUTH AMERICA 161
TABLE 190 SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD BILLION) 162
TABLE 191 SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2030 (USD BILLION) 162
TABLE 192 SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (MILLION TON) 162
TABLE 193 SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2030 (MILLION TON) 163
TABLE 194 SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2020 (USD BILLION) 163
TABLE 195 SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2021–2030 (USD BILLION) 163
TABLE 196 SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2020 (MILLION TON) 163
TABLE 197 SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY PROCESS, 2021–2030 (MILLION TON) 164
TABLE 198 SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (USD BILLION) 164
TABLE 199 SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2030 (USD BILLION) 164
TABLE 200 SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (MILLION TON) 164
TABLE 201 SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2030 (MILLION TON) 164
TABLE 202 SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 165
TABLE 203 SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 165
TABLE 204 SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 165
TABLE 205 SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 165
11.6.1 BRAZIL 166
11.6.1.1 Government focus on infrastructure spending to drive market 166
TABLE 206 BRAZIL: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 166
TABLE 207 BRAZIL: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 167
TABLE 208 BRAZIL: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 167
TABLE 209 BRAZIL: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 167
11.6.2 ARGENTINA 167
11.6.2.1 Investments in transport, energy, education, and healthcare projects to drive market 167
TABLE 210 ARGENTINA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 168
TABLE 211 ARGENTINA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 168
TABLE 212 ARGENTINA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 168
TABLE 213 ARGENTINA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 169
11.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 169
TABLE 214 REST OF SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (USD BILLION) 169
TABLE 215 REST OF SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (USD BILLION) 170
TABLE 216 REST OF SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2018–2020 (MILLION TON) 170
TABLE 217 REST OF SOUTH AMERICA: STEEL REBAR MARKET SIZE, BY END-USE SECTOR, 2021–2030 (MILLION TON) 170
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 171
12.1 OVERVIEW 171
FIGURE 36 COMPANIES ADOPTED NEW PRODUCT LAUNCHES AS KEY GROWTH STRATEGY BETWEEN 2018 AND 2022 171
12.2 MARKET SHARE ANALYSIS 172
FIGURE 37 STEEL REBAR: MARKET SHARE ANALYSIS 172
12.3 COMPANY EVALUATION QUADRANT 172
12.3.1 STARS 172
12.3.2 EMERGING LEADERS 172
12.3.3 PARTICIPANTS 172
12.3.4 PERVASIVE COMPANIES 173
FIGURE 38 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING: STEEL REBAR MARKET, 2021 173
12.4 SME MATRIX, 2021 174
12.4.1 PROGRESSIVE COMPANIES 174
12.4.2 RESPONSIVE COMPANIES 174
12.4.3 DYNAMIC COMPANIES 174
12.4.4 STARTING BLOCKS 174
FIGURE 39 SME MATRIX: STEEL REBAR MARKET, 2021 175

12.5 COMPETITIVE SCENARIO 176
12.5.1 DEALS 176
TABLE 218 DEALS 2018–2022 176
12.5.2 PRODUCT LAUNCHES 183
TABLE 219 PRODUCT LAUNCHES, 2018–2022 183
13 COMPANY PROFILES 185
13.1 KEY PLAYERS 185
(Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MNM view)*
13.1.1 NIPPON STEEL CORPORATION 185
TABLE 220 NIPPON STEEL CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 185
FIGURE 40 NIPPON STEEL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 186
TABLE 221 NIPPON STEEL CORPORATION: DEALS 186
TABLE 222 NIPPON STEEL CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 189
TABLE 223 NIPPON STEEL CORPORATION.: OTHERS 190
13.1.2 ARCELORMITTAL 191
TABLE 224 ARCELORMITTAL: COMPANY OVERVIEW 191
FIGURE 41 ARCELORMITTAL: COMPANY SNAPSHOT 192
TABLE 225 ARCELORMITTAL: DEALS 193
TABLE 226 ARCELORMITTAL: OTHERS 194
13.1.3 GERDAU SA 196
TABLE 227 GERDAU SA: COMPANY OVERVIEW 196
FIGURE 42 GERDAU SA: COMPANY SNAPSHOT 197
TABLE 228 GERDAU SA: DEALS 198
TABLE 229 GERDAU SA: OTHERS 199
13.1.4 NUCOR CORPORATION 200
TABLE 230 NUCOR CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 200
FIGURE 43 NUCOR CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 200
TABLE 231 NUCOR CORPORATION: DEALS 201
TABLE 232 NUCOR CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 202
TABLE 233 NUCOR CORPORATION: OTHERS 202
13.1.5 COMMERCIAL METALS COMPANY 204
TABLE 234 COMMERCIAL METALS COMPANY: COMPANY OVERVIEW 204
FIGURE 44 COMMERCIAL METALS COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 205
TABLE 235 COMMERCIAL METALS COMPANY: DEALS 206
TABLE 236 COMMERCIAL METALS COMPANY: PRODUCT LAUNCHES 207
TABLE 237 COMMERCIAL METALS COMPANY: OTHERS 207
13.1.6 TATA STEEL LIMITED 209
TABLE 238 TATA STEEL LIMITED: COMPANY OVERVIEW 209
FIGURE 45 TATA STEEL LIMITED: COMPANY SNAPSHOT 209
TABLE 239 TATA STEEL LIMITED: DEALS 210
TABLE 240 TATA STEEL LIMITED: PRODUCT LAUNCHES 211
TABLE 241 TATA STEEL LIMITED: OTHERS 211
13.1.7 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 213
TABLE 242 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED: BUSINESS OVERVIEW 213
FIGURE 46 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED: COMPANY SNAPSHOT 214
TABLE 243 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED: DEALS 215
TABLE 244 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED: PRODUCT LAUNCHES 215
TABLE 245 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED: OTHERS 216
13.1.8 MECHEL PAO 217
TABLE 246 MECHEL PAO: COMPANY OVERVIEW 217
FIGURE 47 MECHEL PAO: COMPANY SNAPSHOT 217
TABLE 247 MECHEL PAO: DEALS 218
TABLE 248 MECHEL PAO: OTHERS 218
13.1.9 STEEL DYNAMICS, INC. 220
TABLE 249 STEEL DYNAMICS, INC.: COMPANY OVERVIEW 220
FIGURE 48 STEEL DYNAMICS, INC.: COMPANY SNAPSHOT 221
TABLE 250 STEEL DYNAMICS, INC.: DEALS 222
TABLE 251 STEEL DYNAMICS, INC.: OTHERS 222
13.1.10 NLMK GROUP 224
TABLE 252 NLMK GROUP: BUSINESS OVERVIEW 224
FIGURE 49 NLMK GROUP: COMPANY SNAPSHOT 225
TABLE 253 NLMK GROUP: DEALS 226
TABLE 254 NLMK GROUP: OTHERS 226