【英語タイトル】Soy-based Food Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AL007 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：140 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、スペイン、中国、日本、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、サウジアラビア ・産業分野：食品

大豆ベースの食品市場の規模とシェア

### 市場の概要
#### 研究期間
2021年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
320.7億米ドル

#### 市場規模（2031年）
436.6億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）6.36%

#### 最も成長が早い市場
ヨーロッパ

#### 最大の市場
アジア太平洋地域

#### 市場集中度
中程度

#### 主要プレイヤー
*免責事項：主要プレイヤーは特に順序をつけずに列挙されています。

### 大豆ベースの食品市場分析（モルドールインテリジェンスによる）
大豆ベースの食品市場は、2025年に301.5億米ドルから2026年には320.7億米ドルに成長し、2031年には436.6億米ドルに達すると予測されています。この成長は、植物由来のタンパク質へのシフト、世界的な乳糖不耐症の普及、風味や食感を改善する技術の進展によって推進されています。フレキシタリアン食の人気の高まり、ヨーロッパにおける炭素排出削減のための規制の取り組み、新しい豆類タンパク質に比べたコストの利点も市場の拡大を支えています。しかし、供給チェーンの変動性や遺伝子組み換え生物（GMO）に関する規制などの課題も残っています。GMOフリーやオーガニックの供給チェーンへの投資が、これらの問題に対処する手助けをしています。競争環境は中程度の激しさであり、主要な原材料企業が下流の事業に拡大し、スタートアップがプレミアムセグメントでの価格力を維持するために直接消費者向けのチャネルを活用しています。

### 主要な報告の要点
– **製品タイプ別**：肉の代替品は、2025年に大豆ベースの食品市場シェアの37.62%を占め、乳製品代替品は2031年までに年平均成長率（CAGR）4.73%で成長すると予測されています。これにより、乳製品代替品は最も成長が早い製品サブセグメントとなります。

– **カテゴリ別**：従来の製品は、2025年に大豆ベースの食品市場シェアの76.45%を占めており、新興経済国における価格感度を反映しています。一方、オーガニック製品は、認証された供給チェーンが成熟するにつれて、2031年までにCAGR 4.86%で成長しています。

– **流通チャネル別**：ハイパーマーケットとスーパーマーケットは、2025年に大豆ベースの食品市場の43.58%を占めています。オンライン小売は、2031年までにCAGR 4.66%で最も速い成長を遂げると予測されています。

– **地理別**：アジア太平洋地域は、2025年に収益の33.05%を占めており、ヨーロッパは2026年から2031年の間にCAGR 6.74%で成長しています。

### グローバル大豆ベースの食品市場のトレンドと洞察
#### ドライバー影響分析
– **ドライバー**：ビーガン、ベジタリアン、フレキシタリアン食の採用の増加
– **影響**：+1.2%（CAGR予測への影響）
– **地理的関連性**：北米とヨーロッパに集中
– **影響のタイムライン**：中期（2-4年）

– **ドライバー**：乳糖不耐症と乳製品アレルギーの増加
– **影響**：+1.5%
– **地理的関連性**：アジア太平洋地域が中心、MEAおよびラテンアメリカに波及
– **影響のタイムライン**：長期（≥ 4年）

– **ドライバー**：機能性食品および強化食品の需要の増加
– **影響**：+0.9%
– **地理的関連性**：北米、ヨーロッパ、都市部のアジア太平洋
– **影響のタイムライン**：中期（2-4年）

– **ドライバー**：特別なカテゴリーおよびフリー・フロムカテゴリーの成長
– **影響**：+0.7%
– **地理的関連性**：北米とヨーロッパ
– **影響のタイムライン**：短期（≤ 2年）

– **ドライバー**：豆臭を軽減し、口当たりを向上させる食品加工の進展
– **影響**：+1.3%
– **地理的関連性**：グローバル
– **影響のタイムライン**：短期（≤ 2年）

– **ドライバー**：NGOや健康機関による植物ベースの食事を促進するマーケティングキャンペーン
– **影響**：+0.6%
– **地理的関連性**：グローバル、特にヨーロッパと北米で強い
– **影響のタイムライン**：長期（≥ 4年）

### 市場を形成する主要なトレンドを理解する
#### ビーガン、ベジタリアン、フレキシタリアン食の採用の増加
フレキシタリアンの位置づけは、消費者が動物性製品を減らすが完全には排除しないことを指し、グローバルな植物ベースの購入意向の重要なドライバーとなっています。しかし、消費者の意向と実際の行動との間にはかなりのギャップが存在し、家庭の中で植物ベースの食事を週に取り入れる割合は低いままです。このギャップに対処するために、原材料供給者は味をマスキングする技術や、大豆とエンドウ豆やヒヨコ豆から得られるタンパク質を組み合わせたハイブリッド製品を活用しています。消費者にとっての主な障害は価格であり、次いで味に関する懸念や、確立された食習慣を破ることの難しさです。これは、コストの平等性と感覚的な同等性の両方を達成することが、より広範な採用を促進するために重要であることを示しています。

#### 乳糖不耐症と乳製品アレルギーの増加
乳糖吸収不良は、世界の成人のかなりの部分に影響を及ぼしており、特に東アジア、サハラ以南のアフリカ、ラテンアメリカなどの地域で高い有病率を示しています。この状態は、乳製品を消費する際に消化器系の不快感を経験する個人の大きな市場を生み出しています。さらに、アメリカ合衆国や欧州連合などの地域では、乳製品アレルギーと診断される子供の数が増加しており、医療専門家、特に小児科医は、乳製品の代替品として大豆ベースの乳幼児用フォーミュラや幼児飲料を推奨しています。大豆タンパク質アイソレートは、高いタンパク質含量と完全なアミノ酸プロファイルを提供し、乳清やカゼインタンパク質と栄養的に同等でありながら、牛乳に含まれるアレルゲン成分を避けることができます。アメリカ食品医薬品局（FDA）や欧州食品安全機関（EFSA）による規制枠組みは、製品の市場投入を迅速化し、消費者の信頼を育む上で重要な役割を果たしています。

#### 機能性食品および強化食品の需要の増加
機能性強化は、コモディティの大豆飲料をウェルネス指向の製品に変革しています。例えば、2024年にシンガポールでYeo’sが導入した免疫に焦点を当てた大豆ミルクは、亜鉛、セレン、ビタミンCを強化しており、短期間で市場の大きなシェアを獲得しました。この製品は、単なる乳製品の代替品ではなく、日常的な免疫サポート飲料として位置づけられています。同様に、フィリピンのネスレのMilk Plus Soyは、低所得層の間で微量栄養素の欠乏を解決するために、鉄分、葉酸、ビタミンB12を含んでいます。この製品は、数千のサリサリストアで広く入手可能であり、高いリピート購入率を誇る強い消費者ロイヤルティを育んでいます。北米および欧州市場では、微細カプセル化された藻類油を使用したオメガ3の強化が人気を集めており、消費者の多くが魚由来のサプリメントよりも植物由来のEPAおよびDHAを好んでいます。さらに、240ミリリットルのサービングあたり7グラムから10グラムのタンパク質含量の主張は、フィットネス志向の消費者に響いています。このトレンドはプレミアム化を促進し、ブランドが従来の大豆ミルクに比べてかなり高い価格を設定できるようにしています。

#### 特別なカテゴリーおよびフリー・フロムカテゴリーの成長
フリー・フロムカテゴリーは、グルテンフリー、アレルゲンフリー、非GMOの認証を含み、2024年に北米と欧州で大きな成長を遂げました。この成長率は、従来のパッケージ食品のそれを大きく上回り、クリーンラベル製品がより安全で透明性が高いという消費者の認識によって推進されています。アレルゲンフリーの乳製品セグメント内では、大豆ベースの製品が支配的な地位を占めており、残りはオートやアーモンドベースの製品が占めています。しかし、大豆はその高いタンパク質密度と、アーモンドに比べて灌漑がはるかに少なくて済むため、環境意識の高い消費者にとって好まれる選択肢となっています。同年、アメリカの大豆ベースのブランドのかなりの割合がNon-GMO Projectの認証を取得し、遺伝子組み換えに関する消費者の懸念に対処しています。この認証により、ブランドは棚の価格にプレミアムを課すことができますが、アイデンティティ保持された供給チェーンに制限されるため、北米の大豆農地の限られた部分を代表しています。

### 制約影響分析
– **制約**：特定の国におけるGM大豆の栽培または輸入に関する規制制限と禁止
– **影響**：-0.8%
– **地理的関連性**：ヨーロッパ、一部のアジア（日本、韓国）
– **影響のタイムライン**：長期（≥ 4年）

– **制約**：大豆の供給可能性の変動
– **影響**：-0.6%
– **地理的関連性**：グローバル、南アメリカで急激
– **影響のタイムライン**：短期（≤ 2年）

– **制約**：アレルギーによる一部地域での大豆フリーの主張への消費者の嗜好のシフト
– **影響**：-0.4%
– **地理的関連性**：北米、ヨーロッパ
– **影響のタイムライン**：中期（2-4年）

– **制約**：植物ベースのセット内での小売棚スペースの競争
– **影響**：-0.3%
– **地理的関連性**：グローバル、北米とヨーロッパで最も激しい
– **影響のタイムライン**：短期（≤ 2年）

#### 特定の国におけるGM大豆の栽培または輸入に関する規制制限と禁止
欧州連合の遺伝子組み換え生物に対する予防的アプローチは、新しい遺伝子組み換え大豆イベントの承認プロセスをアメリカ合衆国に比べて大幅に長くする必要があります。この延長されたタイムラインは、製造者のコストを削減するために設計された除草剤耐性および害虫耐性の品種の導入を遅らせます。また、日本や韓国のような国々では、遺伝子組み換え大豆に対する厳格な分離およびラベリング要件が施行されており、これが追跡可能性コストを大幅に増加させ、加工業者のマージンに圧力をかけています。これらのコストは、消費者の価格感度が追加費用を転嫁する能力を制限する市場では特に困難です。さらに、評価委員会は20年以上にわたり遺伝子組み換え大豆の品種を承認しておらず、収量の改善を従来の育種方法に制限しています。これにより、国内需要を満たすために輸入に依存する状況が生じています。全体として、これらの規制の違いは、コンプライアンスコストを増加させ、サプライチェーンの効率を混乱させ、特にタンパク質含量の改善や抗栄養因子の削減を目指す革新の採用を遅らせる要因となっています。

#### 大豆の供給可能性の変動
大豆のスポット価格は、2024年にブラジルのマットグロッソ州およびリオグランデ・ド・スル州でのラニーニャによる干ばつの影響を受け、12.50米ドルから15.20米ドルの間で変動しました。この干ばつにより、2024年の収穫量は8%減少し、1億4700万メトリックトンとなり、世界の輸出可能な供給が引き締まり、加工業者の圧搾マージンが増加しました。アルゼンチンの輸出インフラは、主にロサリオ港コンプレックスに位置しており、2024年の第1四半期にはパラナ川の水位低下により22日間の遅延が発生しました。これにより、輸送コストがメトリックトンあたり18米ドルから25米ドル上昇し、ヨーロッパおよびアジアの輸入業者のマージンが圧縮されました。アメリカ合衆国農務省は、2024-2025年度の世界の大豆の期末在庫を1億1800万メトリックトンと予測しており、在庫使用比率は29%となっています。この数値は、価格の安定性に歴史的に関連付けられている32%の閾値を下回っており、2026年までの変動性が続くことを示唆しています。

### セグメント分析
#### 製品タイプ別：発酵が乳製品の平等を実現
乳製品代替品市場は、2031年までに年平均成長率（CAGR）4.73%で安定した成長を遂げると予測されており、肉の代替品の成長を上回る見込みです。精密発酵や微生物トランスグルタミナーゼなどの革新により、大豆ベースのチーズの生産が革命的に進化し、モッツァレラの溶け具合、伸び、焼き色の特性を密接に模倣できるようになりました。これらの進展は、盲目的な消費者パネルによって検証され、その効果が強調されています。また、テクスチャードベジタブルプロテインは、肉の代替品の中で最大のセグメントを占めており、ツインスクリュー押出技術の恩恵を受けています。このプロセスは、繊維を異方的に整列させ、鶏胸肉と同等の25から30ニュートンの噛みごたえを実現しています。この技術的改善により、ナゲット、パティ、挽肉形式などの応用が拡大し、植物ベースの肉カテゴリーの60%から65%を占めています。

豆腐は、アジア太平洋市場の伝統的な主食であり、プレミアム化の努力を通じて変革を遂げています。これには、オーガニック認証の取得や、燻製、ハーブインフューズド、マリネなどのさまざまなフレーバーオプションの導入が含まれます。これらの新しいオファリングは、伝統的な豆腐の調理方法にあまり慣れていない西洋の消費者に特にアピールするように設計されています。その結果、豆腐は堅調な成長を遂げ、アメリカ合衆国の自然食品チャネルで年率18%から22%の増加を達成しています。この成長は、市場における革新的で高品質な植物ベースのタンパク質オプションへの需要の高まりを反映しています。

#### カテゴリ別：オーガニックのプレミアム化が勢いを増す
オーガニック大豆製品は、2031年までに年平均成長率（CAGR）4.86%で成長し、2025年に76.45%の市場シェアを持つ従来の大豆製品とのギャップを徐々に縮めると予測されています。アメリカ合衆国農務省（USDA）のナショナルオーガニックプログラム認証や、欧州連合（EU）の規則2018/848への準拠は、プレミアム小売の配置を確保するための基本的な要件となっています。これらの認証は、オーガニック大豆製品が厳格な品質および持続可能性基準を満たしていることを保証し、消費者や小売業者からますます評価されています。アイデンティティ保持された供給チェーンは、オーガニック大豆をフィールドから加工業者まで分離するように設計されており、追跡可能性と認証のためにメトリックトンあたり80米ドルから120米ドルの追加コストがかかります。しかし、これらのシステムにより、ブランドは25%から35%の価格プレミアムを請求できるため、追加コストを十分に相殺し、市場での製品の差別化を目指す企業にとって実行可能な戦略となっています。

アメリカ合衆国では、2024年にオーガニック大豆の耕作面積が9%拡大し、合計180万エーカーに達しました。この成長にもかかわらず、オーガニック供給の拡大は、オーガニック認証に必要な3年の移行期間によって制約されています。この期間中、農家はオーガニックの投入物を使用する必要がありますが、オーガニック価格のプレミアムで製品を販売することはできず、財政的な負担が生じます。この資本集約的なプロセスは、供給の成長に対する重要な障壁となっており、農家は即時の財政的リターンなしに高い投入コストを吸収しなければなりません。これらの課題に対処することは、増大する需要を満たすために持続可能なオーガニック大豆生産の確保にとって重要です。

#### 流通チャネル別：直接消費者向けがゲートキーパーを回避
オンライン小売チャネルは、2031年までに年平均成長率（CAGR）4.66%で成長し、2025年にハイパーマーケットとスーパーマーケットが現在保持している43.58%の市場シェアを徐々に減少させると予測されています。このトレンドは、ニッチブランドが重要なスロッティングフィー（1SKUあたり5万米ドルから15万米ドル）を回避し、確立されたプレイヤーに有利なカテゴリーキャプテンのダイナミクスから逃れることを可能にする直接消費者モデルの台頭によるものです。コンビニエンスストアは、製品流通の18%から20%を占めており、主に衝動買いに対応し、都市部の通勤者にサービスを提供しています。しかし、彼らの限られた棚スペース（通常、植物ベースの製品カテゴリーに4フィートから6フィートの直線を割り当てる）は、多様な品揃えを提供する能力を制限し、新興ブランドや特別な製品フォーマットを除外することがよくあります。

ハイパーマーケットとスーパーマーケットは、eコマースインフラがまだ発展途上の新興市場でその優位性を維持しています。これらの地域では、消費者は購入前に製品を物理的に評価することを好むことが多く、賞味期限を確認したり、パッケージの完全性を確認したりします。これらの購買行動は特に重要であり、インド、ブラジル、南アフリカのような国々では、大豆ベースの食品取引の70%から75%を占めています。

### 地理的分析
アジア太平洋地域は、2025年に市場価値の33.05%を保持しており、植物ベースの市場において重要な地域です。この地域の成長は、中国、日本、韓国などの国々での伝統的な大豆消費に支えられており、豆腐、大豆ミルク、発酵大豆製品は何世代にもわたって食事の主食となっています。この文化的な親しみは、試用と採用の障壁を低くしています。中国では、2024年に植物ベースの市場が18%拡大し、都市化が進み、60%の人口が都市に居住するようになり、可処分所得の増加がプレミアムオーガニックおよび強化製品へのシフトを可能にしました。

ヨーロッパは、2031年までに6.74%の成長率を持つ最も成長が早いセグメントです。この急速な拡大は、農業の温室効果ガス排出を2030年までに50%削減することを目指す欧州委員会の「ファーム・トゥ・フォーク」戦略に大きく起因しています。この戦略には、タンパク質の多様化研究と農家へのインセンティブに対する100億ユーロの大規模な投資も含まれています。ドイツとオランダはこの成長の最前線にあり、植物ベースの製品は2024年までに全タンパク質売上の14%から16%を占めると予測されています。植物ベースの製品に12フィートから15フィートの棚スペースを割り当てる小売の義務や、学校や病院での30%の植物ベースの食事を要求する公共調達政策が、この成長をさらに支えています。

北米（アメリカ合衆国、カナダ、メキシコを含む）は、2025年に世界の植物ベース市場において28%から30%の収益を貢献する主要なセグメントとして残っています。しかし、この地域の成長は市場が成熟し、エンドウ豆、ヒヨコ豆、オートなどの代替タンパク源からの競争が激化する中で、5%から6%に鈍化しています。アメリカ合衆国だけでも、2024年に480の植物ベースの食品製品が発売されましたが、その35%は販売の勢いが不十分で、1年以内に中止されました。これは、消費者の試用を一貫した習慣的な消費パターンに変換するという継続的な課題を浮き彫りにしています。

### 競争環境
大豆ベースの食品市場は中程度の分散を示しており、集中度スコアは10点中4点です。大手多国籍原材料供給者（アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）、カーギル、バンゲ、ウィルマー・インターナショナルなど）が、大豆の加工およびタンパク質の分離の上流プロセスを支配しています。一方、ダノング、ネスレ、ユニリーバ、コナグラなどの下流の消費者ブランドは、製品の配合、ブランディング、流通戦略を通じて競争しています。また、インポッシブル・フーズ、ビヨンド・ミート、グッド・キャッチ・フーズなどの革新的な新規参入者は、精密発酵や押出成形などの先進技術を活用して、独自のテクスチャーや風味を開発しています。これらの革新により、彼らは市場でプレミアムレベルに製品を位置づけることができます。

ADMは、47件の大豆タンパク質のテクスチャー化および風味マスキングに関連する特許を含む広範な特許ポートフォリオを通じて、重要な競争優位性を確立しています。これらの特許は、統合されたオペレーションを持たない競合他社に比べて生産コストを8%から12%削減するプロセスの効率を提供します。垂直統合戦略は、市場でますます重要になっています。例えば、ダノングは2017年にホワイトウェーブ・フーズを125億米ドルで買収し、シルクおよびアルプロブランドの所有権を取得しました。これらのブランドは、北米および欧州の大豆ミルクカテゴリーで合計22%から25%の市場シェアを保持しています。この買収により、ダノングは大豆の調達から小売店での製品配布まで、バリューチェーン全体でマージンを獲得することができます。

ハイブリッド製品フォーマット（大豆とエンドウ豆やヒヨコ豆のタンパク質を組み合わせてアミノ酸プロファイルを改善し、アレルゲンの懸念に対処するなど）には、成長の機会が残されています。また、スポーツ栄養、医療栄養、乳幼児用フォーミュラなどの機能的な応用は、重要な潜在能力を持っています。しかし、これらのセグメントは高い規制の障壁と臨床的な検証の必要性が特徴であり、新規参入者にとって課題を生み出します。年間5000万ドルを超える研究開発予算を持つ既存のプレイヤーは、これらの複雑さをナビゲートする上でより良い位置にあります。新興企業も、従来の小売の障壁を回避するために、直接消費者向けのeコマースチャネルを探求しています。例えば、Plantible FoodsやMeati Foodsなどのスタートアップは、2024年にそれぞれ3000万ドルと5000万ドルを調達しました。

### 大豆ベースの食品業界のリーダー
– ダノングS.A.
– ビタソイ・インターナショナル・ホールディングス
– ネスレS.A.
– ユニリーバPLC
– コナグラ・ブランズ株式会社

*免責事項：主要プレイヤーは特に順序をつけずに列挙されています。

### 最近の業界動向
– **2025年10月**：インドの植物ベースブランド「ブルートライブ」が、インド初の韓国スタイルのソヤチャップとスパイシーケバブラインを発表しました。どちらも高タンパク質でクリーンラベルの製品で、Z世代や忙しい家庭をターゲットにしており、主要都市の76以上のプレミアムストアや主要なクイックコマースプラットフォームで入手可能です。

– **2025年9月**：ADMは、イリノイ州デカターの再稼働した工場や他の施設を活用して大豆タンパク質の生産を統合し、イリノイ州ブッシュネルでの操業を停止し、効率を改善し、ポートフォリオを最適化し、世界的な需要の増加に対応します。

– **2024年10月**：カーギルは、食料技術企業「ENOUGH」とのパートナーシップを深め、そのシリーズCラウンドに投資し、ENOUGHのABUNDAマイコプロテインを使用し販売する商業契約を締結しました。持続可能な代替肉および乳製品の共同開発を目指し、マイコプロテインの生産をヨーロッパおよびその他の地域で拡大することを目指しています。