1 はじめに 21
1.1 研究目的 21
1.2 市場定義 22
1.3 対象範囲と除外範囲 22
1.3.1 スマート水道メーター市場（メータータイプ別）：対象範囲と除外範囲 22
1.3.2 スマート水道メーター市場、技術別：包含範囲と除外範囲 22
1.3.3 スマート水道メーター市場、構成部品別：包含範囲と除外範囲 23
1.3.4 スマート水道メーター市場、用途別：対象範囲と除外範囲 23
1.4 市場範囲 24
1.4.1 スマート水道メーター市場のセグメンテーション 24
1.4.2 地域範囲 24
1.4.3 対象期間 25
1.5 対象単位 25
1.6 対象通貨 25
1.7 制限事項 26
1.8 ステークホルダー 26
1.9 変更点の概要 27
2 調査方法論 28
2.1 調査データ 28
図1 スマート水道メーター市場：調査設計 29
2.1.1 二次データ 30
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 30
2.1.2 一次データ 31
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 31
2.1.2.2 一次データの分類 32
2.2 調査範囲 33
図2 スマート水道メーターの需要構築・評価時に考慮した主要指標 33
2.3 市場規模推定 34
2.3.1 ボトムアップアプローチ 34
図3 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 34
2.3.2 トップダウンアプローチ 35
図4 市場規模推定手法： トップダウンアプローチ 35
2.3.3 需要側分析 36
2.3.3.1 地域別分析 36
2.3.3.2 国別分析 37
2.3.3.3 需要側に関する前提条件 37
2.3.3.4 需要側に関する計算 37
2.3.4 供給側分析 38
図5 スマート水道メーターの供給評価における主要ステップ 38
図6 スマート水道メーター市場：供給側分析 38
2.3.4.1 供給側計算 39
2.3.4.2 供給側の前提条件 39
図7 企業収益分析（2021年） 39
2.3.5 予測 40
2.4 市場分析とデータ三角測量 40
図8 データ三角測量手法 40
3 エグゼクティブサマリー 41
表1 スマート水道メーター市場概要 42
図9 予測期間中、メータータイプ別で電磁式メーターセグメントがスマート水道メーター市場で最大のシェアを占める見込み 42
図10 予測期間中、技術別でAMIセグメントがスマート水道メーター市場を支配 43
図11 予測期間中、メーター＆ アクセサリーが予測期間中にスマート水道メーター市場で最大のコンポーネントセグメントを形成 43
図12 予測期間中にアプリケーション別で水道事業セグメントがスマート水道メーター市場をリード 44
図13 アジア太平洋地域が2022年から2027年にかけてスマート水道メーター市場で最高CAGRを記録 44
4 プレミアムインサイト 45
4.1 予測期間におけるスマート水道メーター市場の魅力的な機会 45
図14 非収益水削減に向けた水道事業体による水道計量インフラ投資が市場成長を牽引すると予測 45
4.2 北米スマート水道メーター市場：技術別・国別分析 46
図15 2021年、水道事業セグメントが北米スマート水道メーター市場を支配 46
4.3 スマート水道メーター市場、メータータイプ別 46
図16 2027年、メータータイプ別スマート水道メーター市場で電磁式メーターセグメントが支配的となる見込み 46
4.4 スマート水道メーター市場、コンポーネント別 47
図17 予測期間中、構成部品別スマート水道メーター市場でメーター・付属品セグメントが支配的 47
4.5 技術別スマート水道メーター市場 47
図18 2027年時点で技術別スマート水道メーター市場を支配するAMIセグメント 47
4.6 スマート水道メーター市場、用途別 48
図19 2027年、用途別スマート水道メーター市場で水道事業セグメントが支配的 48
4.7 スマート水道メーター市場、地域別 48
図20 アジア太平洋市場は予測期間中に最高CAGRで成長 48
5 市場概要 49
5.1 はじめに 49
5.2 市場動向 50
図21 スマート水道メーター市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 50
5.2.1 推進要因 50
5.2.1.1 非収益水による損失の大幅な削減の必要性 50
図22 国別水道事業体における非収益水の割合（2021年） 51
5.2.1.2 水消費量を最適化するためのスマート水道メーターの必要性 51
図23 都市部と農村部の人口動向（2015年～2021年） 52
5.2.1.3 請求精度の必要性 52
5.2.1.4 米国および欧州におけるスマート水道メーターの普及拡大 53
5.2.2 抑制要因 53
5.2.2.1 政府主導の取り組みの不足 53
5.2.2.2 エンドユーザーによる認知度と受容性の不足 53
5.2.2.3 スマート水道メーターの寿命短縮 54
5.2.3 機会 54
5.2.3.1 老朽化したインフラの更新 54
5.2.3.2 水産業オペレーションのデジタル化 54
5.2.3.3 IoT、人工知能、機械学習技術のスマート水道メーターへの統合 55
5.2.3.4 開発途上国における配水ネットワークと水管理手法の改善への注目の高まり 55
表2 インドにおける上下水道処理プロジェクト 56
5.2.4 課題 56
5.2.4.1 高い導入コストと長い回収期間 56
5.2.4.2 相互運用性の欠如と低コストなデジタルアップグレードの不足 57
5.2.4.3 スマート水道メーター及び関連データの保守・セキュリティ・完全性、ならびに熟練専門家の必要性 57
5.2.4.4 パンデミック発生によるスマートシティプロジェクトの中断 57
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 58
5.3.1 スマート水道メータープロバイダーにおける収益構造の変化と新たな収益源 58
図24 スマート水道メータープロバイダーの収益シフト 58
5.4 市場マップ 59
図25 市場マップ：スマート水道メーター市場 59
表3 スマート水道メーター市場：エコシステムにおける役割 59
5.5 バリューチェーン分析 61
図26 バリューチェーン分析：スマート水道メーター市場 61
5.5.1 原材料／部品サプライヤー 61
5.5.2 スマート水道メーターメーカー 62
5.5.3 ソリューション／サービスプロバイダーおよびシステムインテグレーター 62
5.5.4 販売代理店およびアフターサービスプロバイダー 62
5.5.5 エンドユーザー 63
5.6 主要カンファレンス・イベント（2022–2024年） 63
表4 スマート水道メーター市場：カンファレンス・イベント一覧 63
5.7 規格・規制 64
5.7.1 スマート水道メーター関連法規・規制 64
表5 スマート水道メーター：法規・規制 64
5.7.2 規制機関、政府機関、その他の組織 66
表6 グローバル：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 66
表7 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 66
表8 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 67
表9 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 67
表10 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 68
5.8 特許分析 68
表11 スマート水道メーター：技術革新と特許登録件数（2016年6月～2022年6月） 68
5.9 ポーターの5つの力分析 70
図27 スマート水道メーター市場：ポーターの5つの力分析 70
表12 スマート水道メーター市場： ポーターの5つの力分析 70
5.9.1 代替品の脅威 71
5.9.2 供給者の交渉力 71
5.9.3 購入者の交渉力 71
5.9.4 新規参入の脅威 71
5.9.5 競争の激しさ 72
5.10 ケーススタディ分析 72
5.10.1 ミッドウェスタン大学、電磁式メーターで持続可能性を向上 72
5.10.1.1 問題の定義 72
5.10.1.2 解決策 72
5.10.2 スマート水道メーターがベラ・ビスタ不動産所有者協会の課題を克服 73
5.10.2.1 問題の定義 73
5.10.2.2 解決策 73
5.10.3 カムストルプ、テネシー州オナイダ郡の地方自治体における漏水損失の解消を支援 73
5.10.3.1 問題の定義 73
5.10.3.2 解決策 73
5.10.4 スマート水道システムがルイジアナ州モンロー市を支援、冬季暴風雨後の個別の漏水住宅を特定 74
5.10.4.1 問題の定義 74
5.10.4.2 解決策 74
5.11 技術分析 74
5.12 貿易データ 75
図28 HSコード9026の2018～2021年世界輸出入動向（10億米ドル） 75
表13 HSコード9026の2018～2021年世界貿易データ (百万米ドル) 76
図29 HSコード902810の2018-2021年世界輸入・輸出シナリオ (10億米ドル) 76
表14 HSコード902820の2018-2021年世界貿易データ (百万米ドル) 76 2018–2021年（百万米ドル） 76
図30 HSコード902890のグローバル輸入・輸出シナリオ、2018–2021年（十億米ドル） 76
表15 HSコード902890のグローバル貿易データ、2018–2021年（百万米ドル） 77
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 77
5.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 77
図31 購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度（最終用途産業別） 77
表16 購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度（最終用途産業別）（％） 77
5.13.2 購買基準 78
図32 エンドユーザー産業別主要購買基準 78
表17 エンドユーザー産業別主要購買基準 78
5.14 平均販売価格の推移 79
図33 主要プレイヤーが提供する各種メーターの平均販売価格 79
表18 主要プレイヤーが提供する各種スマート水道メーターの平均販売価格（米ドル）、2021年 79
6 用途別スマート水道メーター市場 80
6.1 はじめに 81
図34 2021年に水事業セグメントがより大きな市場シェアを占めた 81
表19 スマート水道メーター市場：用途別、2020-2027年（百万米ドル） 81
6.2 水道事業 81
6.2.1 成長を牽引するスマートメーターインフラの重要な進展 81
表20 水道事業：地域別スマート水道メーター市場、2020-2027年（百万米ドル） 82
6.3 産業分野 82
6.3.1 水損失による支出削減への関心の高まりが成長を促進 82
表21 産業別：スマート水道メーター市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 82
7 スマート水道メーター市場、コンポーネント別 83
7.1 はじめに 84
図35 2021年に最大の市場シェアを占めたメーター及び付属品セグメント 84
表22 スマート水道メーター市場：構成要素別、2020-2027年（百万米ドル） 84
7.2 メーター及び付属品 85
7.2.1 計量装置の技術革新が成長を促進 85
表23 計量器・付属品：スマート水道メーター市場、地域別、2020-2027年（百万米ドル） 85
7.3 ITソリューション 85
7.3.1 データ管理ソフトウェアの需要増加が成長を牽引 85
表24 ITソリューション：スマート水道メーター市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 86
7.4 通信 86
7.4.1 成長を支える通信ネットワークの継続的アップグレード 86
表25 通信：スマート水道メーター市場、地域別、2020–2027年 (百万米ドル) 86
8 スマート水道メーター市場：メータータイプ別 87
8.1 はじめに 88
図36 電磁式メーターセグメントが2021年に最大の市場シェアを占める 88
表26 スマート水道メーター市場、メータータイプ別、2020–2027年（百万米ドル） 88
8.2 電磁式メーター 89
8.2.1 電磁式メーターは水量計測において精度向上を実現 89
表27 電磁式メーター：スマート水道メーター市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 89
8.3 超音波式水道メーター 89
8.3.1 超音波式水道メーターは漏水・破裂・逆流の効率的な検知を実現 89
表28 超音波式水道メーター：スマート水道メーター市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 90
8.4 スマート機械式水道メーター 90
8.4.1 機械式メーターの低コストが発展途上国における成長機会を創出 90
表29 スマート機械式メーター：地域別スマート水道メーター市場、2020-2027年（百万米ドル） 90
9 技術別スマート水道メーター市場 91
9.1 はじめに 92
図37 2021年にAMIセグメントがより大きな市場シェアを占めた 92
表30 技術別スマート水道メーター市場、2020–2027年 （百万米ドル） 92
9.2 AMR 92
9.2.1 AMRはデータ収集における手動介入の削減を実現 92
表31 AMR：スマート水道メーター市場、 地域別、2020–2027年（百万米ドル） 93
9.3 AMI 93
9.3.1 AMI通信インフラの信頼性向上による成長促進 93
表32 AMI：スマート水道メーター市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 93
10 スマート水道メーター市場、地域別 94
10.1 はじめに 95
図38 地域別概況：成長市場が新たなホットスポットとして台頭 95
図39 北米： 最大のスマート水道メーター市場（2021年） 96
表33 スマート水道メーター市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 96
表34 スマート水道メーター市場、地域別、2020-2027年（百万台） 96
10.2 北米 97
図40 北米：スマート水道メーター市場概況、2021年 97
表35 北米：スマート水道メーター市場、メータータイプ別、2020–2027年（百万米ドル） 98
表36 北米：スマート水道メーター市場、技術別、2020–2027年 （百万米ドル） 98
表37 北米：スマート水道メーター市場、構成要素別、2020–2027年（百万米ドル） 98
表38 北米：スマート水道メーター市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 98
表39 北米：スマート水道メーター市場、国別、2020-2027年（百万米ドル） 99
10.2.1 米国 99
10.2.1.1 水インフラ改善への注力が成長を牽引 99
表40 米国：スマート水道メーター市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 99
10.2.2 カナダ 100
10.2.2.1 スマート水道メーターの導入拡大が成長を推進 100
表41 カナダ：スマート水道メーター市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 100
10.2.3 メキシコ 100
10.2.3.1 新たなインフラ整備とスマート水道メーターの設置が成長を促進 100
表42 メキシコ： スマート水道メーター市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 100
10.3 ヨーロッパ 101
表43 欧州：スマート水道メーター市場、メータータイプ別、2020-2027年（百万米ドル） 101
表44 欧州： スマート水道メーター市場、技術別、2020年～2027年（百万米ドル） 101
表45 欧州：スマート水道メーター市場、構成部品別、2020年～2027年（百万米ドル） 101
表46 欧州：スマート水道メーター市場、用途別、2020-2027年（百万米ドル） 102
表47 欧州：スマート水道メーター市場、国別、2020-2027年 （百万米ドル） 102
10.3.1 ドイツ 102
10.3.1.1 スマート水道メーターインフラの導入によるNRW削減に焦点を当て、成長を促進 102
表48 ドイツ：スマート水道メーター市場、用途別、2020-2027年（百万米ドル） 102
10.3.2 フランス 103
10.3.2.1 政府による旧式水道メーターのスマートメーターへの置換推進が成長を牽引 103
表49 フランス：スマート水道メーター市場、用途別、2020-2027年 （百万米ドル） 103
10.3.3 イギリス 103
10.3.3.1 イギリスの水道事業者は2030年までにスマート水道メーターの100%導入を計画 103
表50 イギリス： スマート水道メーター市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 103
10.3.4 オランダ 104
10.3.4.1 水道事業者による新規水道メーター設置が成長を牽引 104
表51 オランダ：スマート水道メーター市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 104
10.3.5 デンマーク 104
10.3.5.1 デンマークの水道事業者が早期漏水検知に注力 104
表52 デンマーク：用途別スマート水道メーター市場規模（2020-2027年、百万米ドル） 104
10.3.6 その他の欧州地域 105
表53 その他の欧州地域：スマート水道メーター市場、用途別、2020-2027年（百万米ドル） 105
10.4 アジア太平洋地域 105
図41 アジア太平洋地域：スマート水道メーター市場概況、2021年 106
表54 アジア太平洋地域：スマート水道メーター市場、メータータイプ別、2020–2027年（百万米ドル） 106
表55 アジア太平洋地域：スマート水道メーター市場、技術別、2020–2027年（百万米ドル） 107
表56 アジア太平洋地域：スマート水道メーター市場、構成要素別、2020–2027年（百万米ドル） 107
表57 アジア太平洋地域：スマート水道メーター市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 107
表58 アジア太平洋地域：スマート水道メーター市場、国別、2020–2027年 （百万米ドル） 108
10.4.1 中国 108
10.4.1.1 急速な都市化に伴い、中国における堅牢な水管理システムへの需要が増加 108
表59 中国：スマート水道メーター市場、用途別、2020–2027年 (百万米ドル) 108
10.4.2 日本 109
10.4.2.1 通信ネットワーク拡充への大規模投資が成長を牽引 109
表60 日本： スマート水道メーター市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 109
10.4.3 マレーシア 109
10.4.3.1 マレーシアにおける高水準のNRWが市場成長の機会を創出 109
表61 マレーシア：スマート水道メーター市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 109
10.4.4 オーストラリア 110
10.4.4.1 水不足問題により、水消費量を管理するためのスマート水道メーターの急速な導入が進む 110
表62 オーストラリア：スマート水道メーター市場、用途別、2020-2027年（百万米ドル） 110
10.4.5 インド 110
10.4.5.1 インドの自治体は、スマート水道メーターの導入により水と廃水の管理に注力 110
表63 インド： スマート水道メーター市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 110
10.4.6 アジア太平洋地域その他 111
表64 アジア太平洋地域その他：用途別スマート水道メーター市場、2020-2027年（百万米ドル） 111
10.5 南米 111
表65 南米：スマート水道メーター市場、メータータイプ別、2020-2027年（百万米ドル） 111
表66 南米：スマート水道メーター市場、技術別、2020-2027年 （百万米ドル） 112
表67 南米：スマート水道メーター市場、コンポーネント別、2020-2027年（百万米ドル） 112
表68 南米：スマート水道メーター市場、用途別、2020-2027年 (百万米ドル) 112
表69 南米：スマート水道メーター市場、国別、2020年～2027年 (百万米ドル) 112
10.5.1 ブラジル 113
10.5.1.1 水不足問題解決のためブラジルにおけるスマート水道メーター需要が増加 113
表70 ブラジル：スマート水道メーター市場、 用途別、2020–2027年（百万米ドル） 113
10.5.2 アルゼンチン 113
10.5.2.1 スマート水道メーターの導入はアルゼンチンにおける水盗難問題の増加を解決できる 113
表71 アルゼンチン：スマート水道メーター市場、用途別、2020–2027年 （百万米ドル） 113
10.5.3 ウルグアイ 114
10.5.3.1 成長を支える水道メーター向けインフラ整備 114
表72 ウルグアイ：スマート水道メーター市場、用途別、2020-2027年（百万米ドル） 114
10.5.4 南米その他地域 114
表73 南米その他地域：スマート水道メーター市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 114
10.6 中東・アフリカ 115
表74 中東・アフリカ：スマート水道メーター市場、メータータイプ別、2020–2027年（百万米ドル） 115
表 75 中東・アフリカ：スマート水道メーター市場、技術別、2020年～2027年 (百万米ドル) 115
表76 中東・アフリカ：スマート水道メーター市場、構成要素別、2020–2027年 (百万米ドル) 116
表77 中東・アフリカ：スマート水道メーター市場、用途別、2020-2027年（百万米ドル） 116
表78 中東・アフリカ：スマート水道メーター市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 116
10.6.1 サウジアラビア 117
10.6.1.1 成長促進のためのスマート計量インフラ整備に注力 117
表79 サウジアラビア：用途別スマート水道メーター市場、2020–2027年（百万米ドル） 117
10.6.2 アラブ首長国連邦（UAE） 117
10.6.2.1 UAEでは、水道業務と課金精度の向上のためにスマート水道メーターの導入が広く進んでいる 117
表80 UAE：スマート水道メーター市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 117
10.6.3 イスラエル 118
10.6.3.1 水道事業体による自動化技術の採用率増加が成長を牽引 118
表81 イスラエル： スマート水道メーター市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 118
10.6.4 南アフリカ 118
10.6.4.1 成長促進のためのスマートインフラ技術導入イニシアチブ 118
表82 南アフリカ：スマート水道メーター市場、用途別、2020–2027年 （百万米ドル） 118
10.6.5 エジプト 119
10.6.5.1 成長を牽引する水道メーターインフラプロジェクト 119
表83 エジプト：スマート水道メーター市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 119
10.6.6 中東・アフリカその他地域 119
表84 中東・アフリカその他地域：スマート水道メーター市場、用途別、2020-2027年（百万米ドル） 119
11 競争環境 120
11.1 主要プレイヤーの戦略 120
表85 スマート水道メーター主要メーカーの採用戦略レビュー 120
11.2 2021年トップ5企業の市場シェア分析 121
図42 スマート水道メーター市場における上位5社の市場シェア分析（2021年） 121
表86 スマート水道メーター市場：競争の度合い 121
11.3 スマート水道メーター市場シェア分析、2021年 122
11.4 5年間の企業収益分析 122
図43 スマート水道メーター市場における上位5社の2017年から2021年までの収益分析 122
11.5 企業評価マトリックス／クアドラント 123
11.5.1 スター企業 123
11.5.2 普及型プレイヤー 123
11.5.3 新興リーダー 123
11.5.4 参加者 123
図44 スマート水道メーター市場 (グローバル): 主要企業評価マトリックス、2021年 124
11.6 スタートアップ/中小企業評価クアドラント 124
11.6.1 先進企業 124
11.6.2 対応型企業 125
11.6.3 成長型企業 125
11.6.4 スタート地点 125
図45 スマート水道メーター市場： スタートアップ/中小企業評価クアドラント、2021年 125
11.7 競争力ベンチマーキング 126
表87 スマート水道メーター市場：主要スタートアップ/中小企業詳細リスト 126
表88 スマート水道メーター市場：主要スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーキング（用途別） 126
表89 スマート水道メーター市場：主要スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーキング メータータイプ別 127
表90 スマート水道メーター市場：主要スタートアップ/中小企業による技術別競争力ベンチマーク 127
表91 スマート水道メーター市場：主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーク（地域別） 128
11.8 スマート水道メーター市場：企業の事業展開状況 128
表92 メータータイプ別：企業フットプリント 128
表93 技術別：企業フットプリント 129
表94 用途別：企業フットプリント 130
表95 地域別： 企業フットプリント 131
表96 企業フットプリント 132
11.9 競争シナリオ 133
表97 スマート水道メーター市場：主要新製品発売 133
表98 スマート水道メーター市場：主要取引 133
表99 スマート水道メーター市場：その他の主要動向 134
12 企業プロファイル 135
（事業概要、提供製品／サービス／ソリューション、最近の動向とMnMの見解）*
12.1 主要プレイヤー 135
12.1.1 バジャーメーター社 135
表100 バジャーメーター社：企業概要 135
図46 バジャーメーター社：企業概要図 136
表101 バジャーメーター社：提供製品・サービス・ソリューション 136
表102 バジャーメーター社：製品発売実績 138
表103 バジャーメーター社：取引事例 139
12.1.2 センサス社 140
表104 センサス社：企業概要 140
表105 SENSUS：提供製品・サービス・ソリューション 140
表106 SENSUS：取引実績 142
表107 SENSUS：その他の動向 142
12.1.3 DIEHL STIFTUNG & CO. KG 145
表108 DIEHL STIFTUNG & CO. KG：会社概要 145
表109 ディーレ・シュティフツング＆カンパニーKG：提供製品／サービス／ソリューション 145
表110 ディーレ・シュティフツング＆カンパニーKG：その他の動向 146
12.1.4 アクララ・テクノロジーズ 147
表111 アクララ・テクノロジーズ：会社概要 147
表112 アクララ・テクノロジーズ：提供製品・サービス・ソリューション 147
表113 アクララ・テクノロジーズ：その他の動向 148
12.1.5 アイトロン株式会社 149
表114 アイトロン株式会社：会社概要 149
図47 アイトロン株式会社： 会社概要 150
表 115 ITRON INC.：提供製品／サービス／ソリューション 150
表 116 ITRON INC.：取引実績 151
表117 ITRON INC.：その他の動向 151
12.1.6 KAMSTRUP A/S 153
表 118 KAMSTRUP A/S：会社概要 153
表 119 KAMSTRUP A/S：製品・サービス・提供ソリューション 153
表120 カムストループA/S：取引実績 154
表121 カムストルップA/S：その他の動向 154
12.1.7 ランディス・アンド・ジャイア 156
表122 ランディス・アンド・ジャイア：会社概要 156
図48 ランディス・アンド・ジャイア：企業概要 157
表123 ランディス・アンド・ジャイア：提供製品・サービス・ソリューション 157
表124 ランディス・アンド・ジャイア：取引実績 157
表125 ランディス・アンド・ジャイア：その他の動向 158
12.1.8 ハネウェル・インターナショナル 159
表126 ハネウェル・インターナショナル：会社概要 159
図49 ハネウェル・インターナショナル：企業概要 160
表127 ハネウェル・インターナショナル：提供製品・サービス・ソリューション 160
12.1.9 BメーターズSRL 161
表128 BメーターズSRL：会社概要 161
表129 BメーターズSRL：提供製品・サービス・ソリューション 161
12.1.10 アラッドグループ 162
表130 アラド・グループ：会社概要 162
表131 アラドグループ：提供製品・サービス・ソリューション 162
12.1.11 ツェナーインターナショナルGmbH & Co. KG 164
表 132 ゼナー・インターナショナル GMBH & CO. KG：会社概要 164
表 133 ゼナー・インターナショナル GMBH & CO. KG：提供製品／サービス／ソリューション 164
12.1.12 ネプチューン・テクノロジー・グループ 165
表134 ネプチューン・テクノロジー・グループ：会社概要 165
表 135 ネプチューン・テクノロジー・グループ：提供製品／サービス／ソリューション 165
表136 ネプチューン・テクノロジー・グループ：製品発売 167
12.1.13 イスクラエメコ・グループ 168
表137 ISKRAEMECOグループ：会社概要 168
表138 ISKRAEMECOグループ：提供製品・サービス・ソリューション 168
表139 ISKRAEMECOグループ：新製品発表 169
表140 ISKRAEMECOグループ：取引実績 169
表141 ISKRAEMECOグループ：その他の動向 169
12.1.14 SAGEMCOM 170
表142 SAGEMCOM：会社概要 170
表143 サジェムコム：提供製品・サービス・ソリューション 170
12.1.15 ワシオン・グループ 171
表144 ワシオン・グループ：会社概要 171
図50 ワジオン・グループ：企業概要 172
表145 ワジオン・グループ：提供製品・サービス・ソリューション 172
*事業概要、提供製品・サービス・ソリューション、最近の動向及び MnMビューの詳細は、非上場企業の場合、記載されていない場合があります。
12.2 その他の主要企業 173
12.2.1 ウォーターテックS.P.A. 173
12.2.2 ベイラン・ウォーターメーターズ 173
12.2.3 ウェゴット・ユーティリティ・ソリューションズ 174
12.2.4 アパトル社 174
12.2.5 STマイクロエレクトロニクス N.V. 175
13 隣接および関連市場 176
13.1 はじめに 176
13.2 制限事項 176
13.3 スマート水道メーター：相互接続市場 176
13.4 スマートメーター市場 177
13.4.1 市場定義 177
13.4.2 制限事項 177
13.4.3 市場概要 177
13.4.4 スマートメーター市場（タイプ別） 177
13.4.4.1 スマート電力メーター 177
表146 電力メーター向けスマートメーター市場：地域別、2019年～2026年（百万米ドル） 178
13.4.4.2 スマートガスメーター 178
表147 ガスメーター向けスマートメーター市場：地域別、2019–2026年（百万米ドル） 178
13.4.5 通信方式別スマートメーター市場 179
表148 通信方式別スマートメーター市場、2019–2026年（百万米ドル） 179
13.4.5.1 RF 179
表149 RF：スマートメーター市場、地域別、2019–2026年（百万米ドル） 179
13.4.5.2 PLC 180
表150 PLC：スマートメーター市場、地域別、2019–2026年（百万米ドル） 180
13.4.5.3 セルラー 180
表151 セルラー：スマートメーター市場、地域別、2019–2026年（百万米ドル） 181
13.4.6 スマートメーター市場、コンポーネント別 181
表152 スマートメーター市場：コンポーネント別、2019–2026年（百万米ドル） 181
13.4.6.1 ハードウェア 182
表153 スマートメーター市場（ハードウェア別、地域別、2019-2026年）（百万米ドル） 182
13.4.6.2 ソフトウェア 182
表154 スマートメーター市場：ソフトウェア別、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 182
13.4.7 スマートメーター市場：地域別 183
表155 スマートメーター市場、地域別、2019–2026年（百万米ドル） 183
13.5 米国水道メーター市場 183
13.5.1 市場定義 183
13.5.2 制限事項 184
13.5.3 市場概要 184
13.5.4 米国水道メーター市場、製品別 184
表156 米国水道メーター市場規模（製品別、2016～2026年）（百万米ドル） 184
13.5.5 米国水道メーター市場（用途別） 185
表157 米国水道メーター市場規模、用途別、2016–2026年（百万米ドル） 185
14 付録 186
14.1 業界専門家からの知見 186
14.2 ディスカッションガイド 186
14.3 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 189
14.4 カスタマイズオプション 191
14.5 関連レポート 191
14.6 著者詳細 192
1.1 STUDY OBJECTIVES 21
1.2 MARKET DEFINITION 22
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 22
1.3.1 SMART WATER METERING MARKET, BY METER TYPE: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 22
1.3.2 SMART WATER METERING MARKET, BY TECHNOLOGY: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 22
1.3.3 SMART WATER METERING MARKET, BY COMPONENT: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 23
1.3.4 SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 23
1.4 MARKET SCOPE 24
1.4.1 SMART WATER METERING MARKET SEGMENTATION 24
1.4.2 REGIONAL SCOPE 24
1.4.3 YEARS CONSIDERED 25
1.5 UNITS CONSIDERED 25
1.6 CURRENCY CONSIDERED 25
1.7 LIMITATIONS 26
1.8 STAKEHOLDERS 26
1.9 SUMMARY OF CHANGES 27
2 RESEARCH METHODOLOGY 28
2.1 RESEARCH DATA 28
FIGURE 1 SMART WATER METERING MARKET: RESEARCH DESIGN 29
2.1.1 SECONDARY DATA 30
2.1.1.1 Key data from secondary sources 30
2.1.2 PRIMARY DATA 31
2.1.2.1 Key data from primary sources 31
2.1.2.2 Breakdown of primaries 32
2.2 SCOPE 33
FIGURE 2 MAIN METRICS CONSIDERED WHILE CONSTRUCTING AND ASSESSING DEMAND FOR SMART WATER METERS 33
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 34
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 34
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 35
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 35
2.3.3 DEMAND-SIDE ANALYSIS 36
2.3.3.1 Regional analysis 36
2.3.3.2 Country analysis 37
2.3.3.3 Assumptions for demand side 37
2.3.3.4 Calculations for demand side 37
2.3.4 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 38
FIGURE 5 KEY STEPS CONSIDERED FOR ASSESSING SUPPLY OF SMART WATER METERS 38
FIGURE 6 SMART WATER METERING MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 38
2.3.4.1 Supply-side calculations 39
2.3.4.2 Assumptions for supply side 39
FIGURE 7 COMPANY REVENUE ANALYSIS, 2021 39
2.3.5 FORECAST 40
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 40
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41
TABLE 1 SMART WATER METERING MARKET SNAPSHOT 42
FIGURE 9 ELECTROMAGNETIC METERS SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF SMART WATER METERING MARKET, BY METER TYPE, DURING FORECAST PERIOD 42
FIGURE 10 AMI SEGMENT TO DOMINATE SMART WATER METERING MARKET, BY TECHNOLOGY, DURING FORECAST PERIOD 43
FIGURE 11 METERS & ACCESSORIES TO FORM LARGEST COMPONENT SEGMENT IN SMART WATER METERING MARKET DURING FORECAST PERIOD 43
FIGURE 12 WATER UTILITIES SEGMENT TO LEAD SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, DURING FORECAST PERIOD 44
FIGURE 13 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SMART WATER METERING MARKET FROM 2022 TO 2027 44
4 PREMIUM INSIGHTS 45
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN SMART WATER METERING MARKET DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 14 INVESTMENTS IN WATER METERING INFRASTRUCTURE BY WATER UTILITIES TO REDUCE NON-REVENUE WATER EXPECTED TO DRIVE MARKET GROWTH 45
4.2 NORTH AMERICAN SMART WATER METERING MARKET, BY TECHNOLOGY AND COUNTRY 46
FIGURE 15 WATER UTILITIES SEGMENT DOMINATED NORTH AMERICAN SMART WATER METERING MARKET IN 2021 46
4.3 SMART WATER METERING MARKET, BY METER TYPE 46
FIGURE 16 ELECTROMAGNETIC METERS SEGMENT TO DOMINATE SMART WATER METERING MARKET, BY METER TYPE, IN 2027 46
4.4 SMART WATER METERING MARKET, BY COMPONENT 47
FIGURE 17 METERS & ACCESSORIES SEGMENT TO DOMINATE SMART WATER METERING MARKET, BY COMPONENT, DURING FORECAST PERIOD 47
4.5 SMART WATER METERING MARKET, BY TECHNOLOGY 47
FIGURE 18 AMI SEGMENT TO DOMINATE SMART WATER METERING MARKET, BY TECHNOLOGY, IN 2027 47
4.6 SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION 48
FIGURE 19 WATER UTILITIES SEGMENT TO DOMINATE SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, IN 2027 48
4.7 SMART WATER METERING MARKET, BY REGION 48
FIGURE 20 ASIA PACIFIC MARKET TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 48
5 MARKET OVERVIEW 49
5.1 INTRODUCTION 49
5.2 MARKET DYNAMICS 50
FIGURE 21 SMART WATER METERING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 50
5.2.1 DRIVERS 50
5.2.1.1 Need for significant reduction in loss caused by non-revenue water 50
FIGURE 22 PERCENTAGE OF NON-REVENUE WATER OBSERVED BY WATER UTILITIES ACROSS COUNTRIES, 2021 51
5.2.1.2 Need for smart water metering to optimize water consumption 51
FIGURE 23 URBAN AND RURAL POPULATION TRENDS (2015–2021) 52
5.2.1.3 Need for accuracy in billing 52
5.2.1.4 Increasing adoption of smart water meters in US and Europe 53
5.2.2 RESTRAINTS 53
5.2.2.1 Lack of government initiatives 53
5.2.2.2 Lack of awareness and acceptance by end users 53
5.2.2.3 Reduced shelf-life of smart water meters 54
5.2.3 OPPORTUNITIES 54
5.2.3.1 Replacement of aging infrastructure 54
5.2.3.2 Digitalization of water industry operations 54
5.2.3.3 Integration of IoT, artificial intelligence, and machine learning technologies into smart water meters 55
5.2.3.4 Increasing focus of developing countries on improving water distribution networks and water management practices 55
TABLE 2 WATER AND WASTEWATER TREATMENT PROJECTS IN INDIA 56
5.2.4 CHALLENGES 56
5.2.4.1 High deployment cost and long payback period 56
5.2.4.2 Lack of interoperability and availability of inexpensive digital upgrades 57
5.2.4.3 Maintenance, security, and integrity of smart water meters and associated data, along with requirement for skilled professionals 57
5.2.4.4 Halted smart city projects due to pandemic outbreak 57
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 58
5.3.1 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR SMART WATER METERING PROVIDERS 58
FIGURE 24 REVENUE SHIFT FOR SMART WATER METERING PROVIDERS 58
5.4 MARKET MAP 59
FIGURE 25 MARKET MAP: SMART WATER METERING MARKET 59
TABLE 3 SMART WATER METERING MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 59
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
FIGURE 26 VALUE CHAIN ANALYSIS: SMART WATER METERING MARKET 61
5.5.1 RAW MATERIAL/COMPONENT SUPPLIERS 61
5.5.2 SMART WATER METER MANUFACTURERS 62
5.5.3 SOLUTION/SERVICE PROVIDERS AND SYSTEM INTEGRATORS 62
5.5.4 DISTRIBUTORS AND POST-SALES SERVICE PROVIDERS 62
5.5.5 END USERS 63
5.6 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2024 63
TABLE 4 SMART WATER METERING MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 63
5.7 CODES AND REGULATIONS 64
5.7.1 CODES AND REGULATIONS RELATED TO SMART WATER METERS 64
TABLE 5 SMART WATER METERS: CODES AND REGULATIONS 64
5.7.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 66
TABLE 6 GLOBAL: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 66
TABLE 7 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 66
TABLE 8 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 67
TABLE 9 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 67
TABLE 10 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 68
5.8 PATENT ANALYSIS 68
TABLE 11 SMART WATER METERS: INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, JUNE 2016–JUNE 2022 68
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
FIGURE 27 SMART WATER METERING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
TABLE 12 SMART WATER METERING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
5.9.1 THREAT OF SUBSTITUTES 71
5.9.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 71
5.9.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 71
5.9.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 71
5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 72
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 72
5.10.1 MIDWESTERN UNIVERSITY IMPROVED SUSTAINABILITY WITH ELECTROMAGNETIC METERS 72
5.10.1.1 Problem statement 72
5.10.1.2 Solution 72
5.10.2 SMART WATER METERS OVERCOME CHALLENGE AT BELLA VISTA PROPERTY OWNERS ASSOCIATION 73
5.10.2.1 Problem statement 73
5.10.2.2 Solution 73
5.10.3 KAMSTRUP HELPS REVERSE WATER LOSS IN RURAL MUNICIPALITY IN ONEIDA, TENNESSEE 73
5.10.3.1 Problem statement 73
5.10.3.2 Solution 73
5.10.4 SMART WATER SYSTEM HELPS MONROE, LOUISIANA, TO IDENTIFY INDIVIDUAL LEAKING HOUSES AFTER WINTER STORMS 74
5.10.4.1 Problem statement 74
5.10.4.2 Solution 74
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 74
5.12 TRADE DATA 75
FIGURE 28 GLOBAL IMPORT AND EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 9026, 2018–2021 (USD BILLION) 75
TABLE 13 GLOBAL TRADE DATA FOR HS CODE 9026, 2018–2021 (USD MILLION) 76
FIGURE 29 GLOBAL IMPORT AND EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 902810, 2018–2021 (USD BILLION) 76
TABLE 14 GLOBAL TRADE DATA FOR HS CODE 902820, 2018–2021 (USD MILLION) 76
FIGURE 30 GLOBAL IMPORT AND EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 902890, 2018–2021 (USD BILLION) 76
TABLE 15 GLOBAL TRADE DATA FOR HS CODE 902890, 2018–2021 (USD MILLION) 77
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 77
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 77
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS, BY END-USE INDUSTRY 77
TABLE 16 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS, BY END-USE INDUSTRY (%) 77
5.13.2 BUYING CRITERIA 78
FIGURE 32 KEY BUYING CRITERIA FOR END-USE INDUSTRY 78
TABLE 17 KEY BUYING CRITERIA, BY END-USE INDUSTRY 78
5.14 AVERAGE SELLING PRICE TREND 79
FIGURE 33 AVERAGE SELLING PRICES OF DIFFERENT TYPES OF METERS OFFERED BY KEY PLAYERS 79
TABLE 18 AVERAGE SELLING PRICES FOR DIFFERENT TYPES OF SMART WATER METERS OFFERED BY KEY PLAYERS (USD), 2021 79
6 SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION 80
6.1 INTRODUCTION 81
FIGURE 34 WATER UTILITIES SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGER MARKET SHARE IN 2021 81
TABLE 19 SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 81
6.2 WATER UTILITIES 81
6.2.1 SIGNIFICANT DEVELOPMENTS IN SMART METERING INFRASTRUCTURE TO DRIVE GROWTH 81
TABLE 20 WATER UTILITIES: SMART WATER METERING MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 82
6.3 INDUSTRIES 82
6.3.1 GROWING FOCUS ON REDUCING EXPENDITURE DUE TO WATER LOSSES TO SPUR GROWTH 82
TABLE 21 INDUSTRIES: SMART WATER METERING MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 82
7 SMART WATER METERING MARKET, BY COMPONENT 83
7.1 INTRODUCTION 84
FIGURE 35 METERS & ACCESSORIES SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2021 84
TABLE 22 SMART WATER METERING MARKET, BY COMPONENT, 2020–2027 (USD MILLION) 84
7.2 METERS & ACCESSORIES 85
7.2.1 TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN METERING DEVICES TO PROPEL GROWTH 85
TABLE 23 METERS & ACCESSORIES: SMART WATER METERING MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 85
7.3 IT SOLUTIONS 85
7.3.1 INCREASING DEMAND FOR DATA MANAGEMENT SOFTWARE TO DRIVE GROWTH 85
TABLE 24 IT SOLUTIONS: SMART WATER METERING MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 86
7.4 COMMUNICATIONS 86
7.4.1 CONTINUOUS UPGRADES IN COMMUNICATION NETWORKS TO SUPPORT GROWTH 86
TABLE 25 COMMUNICATIONS: SMART WATER METERING MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 86
8 SMART WATER METERING MARKET, BY METER TYPE 87
8.1 INTRODUCTION 88
FIGURE 36 ELECTROMAGNETIC METERS SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2021 88
TABLE 26 SMART WATER METERING MARKET, BY METER TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 88
8.2 ELECTROMAGNETIC METERS 89
8.2.1 ELECTROMAGNETIC METERS OFFER INCREASED ACCURACY LEVEL IN WATER TRACKING 89
TABLE 27 ELECTROMAGNETIC METERS: SMART WATER METERING MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 89
8.3 ULTRASONIC METERS 89
8.3.1 ULTRASONIC METERS OFFER EFFICIENT DETECTION OF LEAKS, BURSTS, AND REVERSE FLOW 89
TABLE 28 ULTRASONIC METERS: SMART WATER METERING MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 90
8.4 SMART MECHANICAL METERS 90
8.4.1 LOW COST OF MECHANICAL METERS TO CREATE GROWTH OPPORTUNITIES IN DEVELOPING COUNTRIES 90
TABLE 29 SMART MECHANICAL METERS: SMART WATER METERING MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 90
9 SMART WATER METERING MARKET, BY TECHNOLOGY 91
9.1 INTRODUCTION 92
FIGURE 37 AMI SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGER MARKET SHARE IN 2021 92
TABLE 30 SMART WATER METERING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 92
9.2 AMR 92
9.2.1 AMR ENABLES REDUCED MANUAL INTERVENTION FOR DATA COLLECTION 92
TABLE 31 AMR: SMART WATER METERING MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 93
9.3 AMI 93
9.3.1 INCREASE IN RELIABILITY OF AMI COMMUNICATION INFRASTRUCTURE TO DRIVE GROWTH 93
TABLE 32 AMI: SMART WATER METERING MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 93
10 SMART WATER METERING MARKET, BY REGION 94
10.1 INTRODUCTION 95
FIGURE 38 REGIONAL SNAPSHOT: GROWING MARKETS ARE EMERGING AS NEW HOT SPOTS 95
FIGURE 39 NORTH AMERICA: LARGEST SMART WATER METERING MARKET (2021) 96
TABLE 33 SMART WATER METERING MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 96
TABLE 34 SMART WATER METERING MARKET, BY REGION, 2020–2027 (MILLION UNITS) 96
10.2 NORTH AMERICA 97
FIGURE 40 NORTH AMERICA: SMART WATER METERING MARKET SNAPSHOT, 2021 97
TABLE 35 NORTH AMERICA: SMART WATER METERING MARKET, BY METER TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 98
TABLE 36 NORTH AMERICA: SMART WATER METERING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 98
TABLE 37 NORTH AMERICA: SMART WATER METERING MARKET, BY COMPONENT, 2020–2027 (USD MILLION) 98
TABLE 38 NORTH AMERICA: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 98
TABLE 39 NORTH AMERICA: SMART WATER METERING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 99
10.2.1 US 99
10.2.1.1 Focus on improving water infrastructure to drive growth 99
TABLE 40 US: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 99
10.2.2 CANADA 100
10.2.2.1 Increased deployment of smart water meters to propel growth 100
TABLE 41 CANADA: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 100
10.2.3 MEXICO 100
10.2.3.1 New infrastructural development and installation of smart water meters to boost growth 100
TABLE 42 MEXICO: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 100
10.3 EUROPE 101
TABLE 43 EUROPE: SMART WATER METERING MARKET, BY METER TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 101
TABLE 44 EUROPE: SMART WATER METERING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 101
TABLE 45 EUROPE: SMART WATER METERING MARKET, BY COMPONENT, 2020–2027 (USD MILLION) 101
TABLE 46 EUROPE: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 102
TABLE 47 EUROPE: SMART WATER METERING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 102
10.3.1 GERMANY 102
10.3.1.1 Focus on reducing NRW by deploying smart water metering infrastructure to drive growth 102
TABLE 48 GERMANY: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 102
10.3.2 FRANCE 103
10.3.2.1 Government focus on replacing old water meters with smart water meters to drive growth 103
TABLE 49 FRANCE: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 103
10.3.3 UK 103
10.3.3.1 Water utilities in UK plan to install 100% smart water meters by 2030 103
TABLE 50 UK: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 103
10.3.4 NETHERLANDS 104
10.3.4.1 Installation of new water meters by water utilities to drive growth 104
TABLE 51 NETHERLANDS: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 104
10.3.5 DENMARK 104
10.3.5.1 Water utilities in Denmark increasingly focusing on early leak detection 104
TABLE 52 DENMARK: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 104
10.3.6 REST OF EUROPE 105
TABLE 53 REST OF EUROPE: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 105
10.4 ASIA PACIFIC 105
FIGURE 41 ASIA PACIFIC: SMART WATER METERING MARKET SNAPSHOT, 2021 106
TABLE 54 ASIA PACIFIC: SMART WATER METERING MARKET, BY METER TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 106
TABLE 55 ASIA PACIFIC: SMART WATER METERING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 107
TABLE 56 ASIA PACIFIC: SMART WATER METERING MARKET, BY COMPONENT, 2020–2027 (USD MILLION) 107
TABLE 57 ASIA PACIFIC: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 107
TABLE 58 ASIA PACIFIC: SMART WATER METERING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 108
10.4.1 CHINA 108
10.4.1.1 Demand for robust water management systems increasing in China due to rapid urbanization 108
TABLE 59 CHINA: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 108
10.4.2 JAPAN 109
10.4.2.1 Large investments for expanding communication networks to drive growth 109
TABLE 60 JAPAN: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 109
10.4.3 MALAYSIA 109
10.4.3.1 High levels of NRW in Malaysia to create opportunities for market growth 109
TABLE 61 MALAYSIA: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 109
10.4.4 AUSTRALIA 110
10.4.4.1 Water scarcity issues resulting in rapid installation of smart water meters to manage water consumption 110
TABLE 62 AUSTRALIA: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 110
10.4.5 INDIA 110
10.4.5.1 Municipalities in India focusing on managing water and wastewater by installing smart water meters 110
TABLE 63 INDIA: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 110
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 111
TABLE 64 REST OF ASIA PACIFIC: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 111
10.5 SOUTH AMERICA 111
TABLE 65 SOUTH AMERICA: SMART WATER METERING MARKET, BY METER TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 111
TABLE 66 SOUTH AMERICA: SMART WATER METERING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 112
TABLE 67 SOUTH AMERICA: SMART WATER METERING MARKET, BY COMPONENT, 2020–2027 (USD MILLION) 112
TABLE 68 SOUTH AMERICA: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 112
TABLE 69 SOUTH AMERICA: SMART WATER METERING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 112
10.5.1 BRAZIL 113
10.5.1.1 Demand for smart water meters increasing in Brazil for solving water scarcity issues 113
TABLE 70 BRAZIL: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 113
10.5.2 ARGENTINA 113
10.5.2.1 Smart water meter use can solve increasing water theft challenges in Argentina 113
TABLE 71 ARGENTINA: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 113
10.5.3 URUGUAY 114
10.5.3.1 Infrastructural development for water metering to support growth 114
TABLE 72 URUGUAY: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 114
10.5.4 REST OF SOUTH AMERICA 114
TABLE 73 REST OF SOUTH AMERICA: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 114
10.6 MIDDLE EAST & AFRICA 115
TABLE 74 MIDDLE EAST & AFRICA: SMART WATER METERING MARKET, BY METER TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 115
TABLE 75 MIDDLE EAST & AFRICA: SMART WATER METERING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 115
TABLE 76 MIDDLE EAST & AFRICA: SMART WATER METERING MARKET, BY COMPONENT, 2020–2027 (USD MILLION) 116
TABLE 77 MIDDLE EAST & AFRICA: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 116
TABLE 78 MIDDLE EAST & AFRICA: SMART WATER METERING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 116
10.6.1 SAUDI ARABIA 117
10.6.1.1 Focus on establishing smart metering infrastructure to drive growth 117
TABLE 79 SAUDI ARABIA: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 117
10.6.2 UAE 117
10.6.2.1 UAE witnessing wide adoption of smart water meters to improve water operations and billing accuracy 117
TABLE 80 UAE: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 117
10.6.3 ISRAEL 118
10.6.3.1 Increasing adoption rate of automation technologies by water utilities to drive growth 118
TABLE 81 ISRAEL: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 118
10.6.4 SOUTH AFRICA 118
10.6.4.1 Initiatives for implementing smart infrastructure technologies to boost growth 118
TABLE 82 SOUTH AFRICA: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 118
10.6.5 EGYPT 119
10.6.5.1 Water metering infrastructural projects to drive growth 119
TABLE 83 EGYPT: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 119
10.6.6 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 119
TABLE 84 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SMART WATER METERING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 119
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 120
11.1 KEY PLAYER STRATEGIES 120
TABLE 85 REVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY MANUFACTURERS OF SMART WATER METERS 120
11.2 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS, 2021 121
FIGURE 42 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS IN SMART WATER METERING MARKET, 2021 121
TABLE 86 SMART WATER METERING MARKET: DEGREE OF COMPETITION 121
11.3 SMART WATER METERING MARKET SHARE ANALYSIS, 2021 122
11.4 FIVE-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 122
FIGURE 43 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS IN SMART WATER METERING MARKET FROM 2017 TO 2021 122
11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX/QUADRANT 123
11.5.1 STARS 123
11.5.2 PERVASIVE PLAYERS 123
11.5.3 EMERGING LEADERS 123
11.5.4 PARTICIPANTS 123
FIGURE 44 SMART WATER METERING MARKET (GLOBAL): KEY COMPANY EVALUATION MATRIX, 2021 124
11.6 START-UP/SME EVALUATION QUADRANT 124
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 124
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 125
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 125
11.6.4 STARTING BLOCKS 125
FIGURE 45 SMART WATER METERING MARKET: START-UP/SME EVALUATION QUADRANT, 2021 125
11.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 126
TABLE 87 SMART WATER METERING MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 126
TABLE 88 SMART WATER METERING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES, BY APPLICATION 126
TABLE 89 SMART WATER METERING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES, BY METER TYPE 127
TABLE 90 SMART WATER METERING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES, BY TECHNOLOGY 127
TABLE 91 SMART WATER METERING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES, BY REGION 128
11.8 SMART WATER METERING MARKET: COMPANY FOOTPRINT 128
TABLE 92 METER TYPE: COMPANY FOOTPRINT 128
TABLE 93 TECHNOLOGY: COMPANY FOOTPRINT 129
TABLE 94 APPLICATION: COMPANY FOOTPRINT 130
TABLE 95 REGION: COMPANY FOOTPRINT 131
TABLE 96 COMPANY FOOTPRINT 132
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 133
TABLE 97 SMART WATER METERING MARKET: KEY NEW PRODUCT LAUNCHES 133
TABLE 98 SMART WATER METERING MARKET: KEY DEALS 133
TABLE 99 SMART WATER METERING MARKET: OTHER KEY DEVELOPMENTS 134
12 COMPANY PROFILES 135
(Business overview, Products/services/solutions offered, Recent developments & MnM View)*
12.1 KEY PLAYERS 135
12.1.1 BADGER METER, INC. 135
TABLE 100 BADGER METER, INC.: COMPANY OVERVIEW 135
FIGURE 46 BADGER METER, INC.: COMPANY SNAPSHOT 136
TABLE 101 BADGER METER, INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 136
TABLE 102 BADGER METER, INC.: PRODUCT LAUNCHES 138
TABLE 103 BADGER METER, INC.: DEALS 139
12.1.2 SENSUS 140
TABLE 104 SENSUS: COMPANY OVERVIEW 140
TABLE 105 SENSUS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 140
TABLE 106 SENSUS: DEALS 142
TABLE 107 SENSUS: OTHER DEVELOPMENTS 142
12.1.3 DIEHL STIFTUNG & CO. KG 145
TABLE 108 DIEHL STIFTUNG & CO. KG: COMPANY OVERVIEW 145
TABLE 109 DIEHL STIFTUNG & CO. KG: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 145
TABLE 110 DIEHL STIFTUNG & CO. KG: OTHER DEVELOPMENTS 146
12.1.4 ACLARA TECHNOLOGIES 147
TABLE 111 ACLARA TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 147
TABLE 112 ACLARA TECHNOLOGIES: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 147
TABLE 113 ACLARA TECHNOLOGIES: OTHER DEVELOPMENTS 148
12.1.5 ITRON INC. 149
TABLE 114 ITRON INC.: COMPANY OVERVIEW 149
FIGURE 47 ITRON INC.: COMPANY SNAPSHOT 150
TABLE 115 ITRON INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 150
TABLE 116 ITRON INC.: DEALS 151
TABLE 117 ITRON INC.: OTHER DEVELOPMENTS 151
12.1.6 KAMSTRUP A/S 153
TABLE 118 KAMSTRUP A/S: COMPANY OVERVIEW 153
TABLE 119 KAMSTRUP A/S: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 153
TABLE 120 KAMSTRUP A/S: DEALS 154
TABLE 121 KAMSTRUP A/S: OTHER DEVELOPMENTS 154
12.1.7 LANDIS+GYR 156
TABLE 122 LANDIS+GYR: COMPANY OVERVIEW 156
FIGURE 48 LANDIS+GYR: COMPANY SNAPSHOT 157
TABLE 123 LANDIS+GYR: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 157
TABLE 124 LANDIS+GYR: DEALS 157
TABLE 125 LANDIS+GYR: OTHER DEVELOPMENTS 158
12.1.8 HONEYWELL INTERNATIONAL 159
TABLE 126 HONEYWELL INTERNATIONAL: COMPANY OVERVIEW 159
FIGURE 49 HONEYWELL INTERNATIONAL: COMPANY SNAPSHOT 160
TABLE 127 HONEYWELL INTERNATIONAL: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 160
12.1.9 B METERS SRL 161
TABLE 128 B METERS SRL: COMPANY OVERVIEW 161
TABLE 129 B METERS SRL: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 161
12.1.10 ARAD GROUP 162
TABLE 130 ARAD GROUP: COMPANY OVERVIEW 162
TABLE 131 ARAD GROUP: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 162
12.1.11 ZENNER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG 164
TABLE 132 ZENNER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG: COMPANY OVERVIEW 164
TABLE 133 ZENNER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 164
12.1.12 NEPTUNE TECHNOLOGY GROUP 165
TABLE 134 NEPTUNE TECHNOLOGY GROUP: COMPANY OVERVIEW 165
TABLE 135 NEPTUNE TECHNOLOGY GROUP: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 165
TABLE 136 NEPTUNE TECHNOLOGY GROUP: PRODUCT LAUNCHES 167
12.1.13 ISKRAEMECO GROUP 168
TABLE 137 ISKRAEMECO GROUP: COMPANY OVERVIEW 168
TABLE 138 ISKRAEMECO GROUP: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 168
TABLE 139 ISKRAEMECO GROUP: PRODUCT LAUNCHES 169
TABLE 140 ISKRAEMECO GROUP: DEALS 169
TABLE 141 ISKRAEMECO GROUP: OTHER DEVELOPMENTS 169
12.1.14 SAGEMCOM 170
TABLE 142 SAGEMCOM: COMPANY OVERVIEW 170
TABLE 143 SAGEMCOM: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 170
12.1.15 WASION GROUP 171
TABLE 144 WASION GROUP: COMPANY OVERVIEW 171
FIGURE 50 WASION GROUP: COMPANY SNAPSHOT 172
TABLE 145 WASION GROUP: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 172
*Details on Business overview, Products/services/solutions offered, Recent developments & MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
12.2 OTHER PLAYERS 173
12.2.1 WATERTECH S.P.A. 173
12.2.2 BAYLAN WATER METERS 173
12.2.3 WEGOT UTILITY SOLUTIONS 174
12.2.4 APATOR S.A. 174
12.2.5 STMICROELECTRONICS N.V. 175
13 ADJACENT AND RELATED MARKETS 176
13.1 INTRODUCTION 176
13.2 LIMITATIONS 176
13.3 SMART WATER METERS: INTERCONNECTED MARKETS 176
13.4 SMART METERS MARKET 177
13.4.1 MARKET DEFINITION 177
13.4.2 LIMITATIONS 177
13.4.3 MARKET OVERVIEW 177
13.4.4 SMART METERS MARKET, BY TYPE 177
13.4.4.1 Smart electric meters 177
TABLE 146 SMART METERS MARKET FOR ELECTRIC METERS, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 178
13.4.4.2 Smart gas meters 178
TABLE 147 SMART METERS MARKET FOR GAS METERS, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 178
13.4.5 SMART METERS MARKET, BY COMMUNICATION 179
TABLE 148 SMART METERS MARKET, BY COMMUNICATION, 2019–2026 (USD MILLION) 179
13.4.5.1 RF 179
TABLE 149 RF: SMART METERS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 179
13.4.5.2 PLC 180
TABLE 150 PLC: SMART METERS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 180
13.4.5.3 Cellular 180
TABLE 151 CELLULAR: SMART METERS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 181
13.4.6 SMART METERS MARKET, BY COMPONENT 181
TABLE 152 SMART METERS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2026 (USD MILLION) 181
13.4.6.1 Hardware 182
TABLE 153 SMART METERS MARKET FOR HARDWARE, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 182
13.4.6.2 Software 182
TABLE 154 SMART METERS MARKET FOR SOFTWARE, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 182
13.4.7 SMART METERS MARKET, BY REGION 183
TABLE 155 SMART METERS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 183
13.5 US WATER METERS MARKET 183
13.5.1 MARKET DEFINITION 183
13.5.2 LIMITATIONS 184
13.5.3 MARKET OVERVIEW 184
13.5.4 US WATER METERS MARKET, BY PRODUCT 184
TABLE 156 US WATER METERS MARKET SIZE, BY PRODUCT, 2016–2026 (USD MILLION) 184
13.5.5 US WATER METERS MARKET, BY APPLICATION 185
TABLE 157 US WATER METERS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2026 (USD MILLION) 185
14 APPENDIX 186
14.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 186
14.2 DISCUSSION GUIDE 186
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 189
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 191
14.5 RELATED REPORTS 191
14.6 AUTHOR DETAILS 192
