1 はじめに 24
1.1 研究目的 24
1.2 市場定義 25
表1 市場定義： 自動運転車向けセンサー市場（構成部品別） 25
表2 市場定義：自動運転車向けセンサー市場（提供内容別） 25
表3 市場定義： 自動運転車向けセンサー市場、ソフトウェア別 26
表4 市場定義：自動運転車向けセンサー市場、自動運転レベル別 26
表5 市場定義：自動運転車向けセンサー市場、推進方式別 26
表6 市場定義：自動運転車向けセンサー市場、車種別 27
表7 市場定義：自律走行車向けセンサー市場、センサープラットフォームアプローチ別 27
表8 市場定義：自動運転車向けセンサー市場、センサー融合プロセス別 27
1.2.1 対象範囲と除外範囲 28
表9 対象範囲と除外範囲 28
1.3 市場範囲 29
図1 対象市場 29
1.3.1 対象地域 29
1.3.2 対象期間 30
1.4 対象通貨 30
表10 通貨為替レート 30
1.5 ステークホルダー 31
2 研究方法論 32
2.1 研究データ 32
図2 自動運転車向けセンサー市場：研究設計 32
図3 研究設計モデル 33
2.1.1 二次データ 33
2.1.1.1 主な二次情報源 34
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 35
2.1.2 一次データ 35
2.1.2.1 需要側・供給側からの一次インタビュー 36
2.1.2.2 主要な業界知見と一次インタビューの内訳 36
図4 主要な業界知見 36
図5 一次インタビューの内訳 37
2.1.2.3 一次インタビュー参加者リスト 37
2.2 市場規模推定 38
図6 研究方法論：仮説構築 39
2.2.1 ボトムアップアプローチ 39
図7 ボトムアップアプローチ 40
2.2.2 トップダウンアプローチ 40
図8 トップダウンアプローチ 40
図9 自動運転車向けセンサー市場：調査設計と方法論 41
2.2.3 不況の影響分析 41
2.3 データ三角測量 42
図10 データ三角測量手法 42
図11 需要側ドライバーと機会に基づく市場成長予測 43
2.4 要因分析 44
2.4.1 市場規模推定のための因子分析：需要側と供給側 44
2.5 研究の前提条件 44
2.6 研究の限界 45
3 エグゼクティブサマリー 46
図12 自動運転車向けセンサー市場：市場概要 47
図13 自動運転車向けセンサー市場（地域別、2022–2030年） (千台) 48
図14 自動運転車向けセンサー市場： 進行中の市場動向 49
図15 自動運転車向けセンサー市場：ハードウェア別、2022-2030年 49
4 プレミアムインサイト 51
4.1 自動運転車向けセンサー市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 51
図16 安全な車両への注目の高まりと車両技術の進歩が市場を牽引 51
4.2 自動運転車向けセンサー市場：コンポーネント別 51
図17 予測期間中、ソフトウェアセグメントはハードウェアセグメントを上回るCAGRを記録 51
4.3 自動運転車向けセンサー市場：提供形態別 52
図18 予測期間中にレーダーセンサーセグメントが市場をリード 52
4.4 自動運転車向けセンサー市場：ソフトウェア別 52
図19 ミドルウェアセグメントが予測期間中に最高成長率を示す 52
4.5 自動運転車向けセンサー市場：自動運転レベル別 53
図20 予測期間中にL3セグメントが市場をリード 53
4.6 自動運転車向けセンサー市場：推進方式別 53
図21 予測期間中、電気自動車セグメントは内燃機関車セグメントを上回る成長率を示す 53
4.7 自動運転車向けセンサー市場：車種別 54
図22 予測期間中、乗用車が市場を牽引 54
4.8 センサープラットフォーム別自律走行車向けセンサー市場 54
図23 中間レベル融合セグメントが予測期間中に最高成長率を記録 54
4.9 自動運転車向けセンサー市場、 センサー融合プロセス別 55
図24 予測期間中に市場をリードする特徴レベル融合セグメント 55
4.10 自動運転車向けセンサー市場、地域別 55
図25 2022年に欧州が最大の市場シェアを占めると推定 55
5 市場概要 56
5.1 はじめに 56
5.2 市場動向 57
図26 自動運転車向けセンサー市場：市場動向 57
5.2.1 推進要因 57
5.2.1.1 ADAS安全機能の普及拡大 57
表11 開発中の安全機能 58
図27 車両ハードウェア別ADAS機能提供状況 59
5.2.1.2 自動車センサー技術の進歩 59
図28 VAYYAR 4Dイメージングレーダーシステム 60
5.2.1.3 自動運転商用車の開発 60
図29 ダイムラー L4 トラックアーキテクチャ 61
5.2.1.4 道路安全のための政府の取り組み 61
表12 運転支援システムに関する世界的な規制と取り組み 62
5.2.2 制約要因 63
5.2.2.1 ソフトウェアアーキテクチャ／ハードウェアプラットフォームの標準化不足 63
図30 異なる標準化レベルにおけるセンサーインターフェースの標準化 63
5.2.2.2 車両接続のためのインフラ不足 64
5.2.2.3 接続技術の進歩に伴うサイバーセキュリティ脅威の増加 64
5.2.3 機会 65
5.2.3.1 自動運転分野における開発の拡大 65
5.2.3.2 電気自動車の普及拡大 65
図31 電気自動車販売台数（2010–2021年） 66
5.2.3.3 5Gおよび接続技術の普及拡大 66
図32 各国における5Gネットワークサービス 67
5.2.4 課題 67
5.2.4.1 セキュリティと安全性の懸念 67
5.2.4.2 LiDAR使用における環境制約 68
5.2.4.3 価格と総合品質のトレードオフの難しさ 68
5.2.5 市場ダイナミクスの影響 69
5.3 ポーターの5つの力分析 69
表13 ポーターの5つの力による自動運転車向けセンサー市場への影響 70
図33 ポーターの5つの力分析 70
5.3.1 新規参入の脅威 71
5.3.2 代替品の脅威 71
5.3.3 供給者の交渉力 71
5.3.4 購買者の交渉力 71
5.3.5 競争の激しさ 72
5.4 バリューチェーン分析 72
5.4.1 バリューチェーン分析： 自動運転車向けセンサー市場 72
5.5 マクロ経済指標 73
5.5.1 主要経済圏のGDP動向と予測 73
表14 主要経済圏別GDP動向と予測（2018年～2026年、10億米ドル） 73
5.6 価格分析 74
図34 自動運転車向けセンサー市場：ADASコンポーネントの平均価格 74
5.7 自動運転車エコシステム向けセンサー市場 75
図35 自動運転車向けセンサー市場HICLES: エコシステム分析 75
5.7.1 センサー 75
5.7.2 プロセッサー 76
5.7.3 ソフトウェアおよびシステム 76
5.7.4 OEM 76
表15 自動運転車向けセンサー市場：エコシステムにおける企業の役割 76
5.8 主要ステークホルダーと購買基準 77
5.8.1 乗用車 77
5.8.2 商用車 77
5.8.3 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 78
図36 主要2用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 78
表16 主要2用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 78
5.8.4 購買基準 78
図37 トップ2アプリケーションにおける主要購買基準 78
5.9 技術分析 79
5.9.1 ソリッドステートLIDAR 79
5.9.2 自動運転車向け地形感知システム 79
図38 ジャガー・ランドローバーの地形感知システム 79
5.9.3 V2X接続型自動運転車両 80
5.9.4 自動バレーパーキング（AVP） 80
5.9.5 ナイトビジョンとサーマルイメージング 80
表17 ナイトビジョン／サーマルイメージングの種類 81
5.10 特許分析 81
図39 公開特許件数 (2012–2024) 81
図40 文書数 82
表18 自動運転車向けセンサー市場に関連する重要な特許登録 82
5.11 事例研究分析 85
5.11.1 事例研究1：データスピードの自動運転車ソリューション 85
5.11.2 事例研究2：ルネサス、ADASおよび自動運転アプリケーション向けディープラーニング開発を加速 85
5.11.3 事例研究3：グローバルOEM向け自動運転開発 86
5.11.4 事例研究4：シュトゥットガルト空港向け自動駐車システム 86
5.11.5 事例研究5：ZFのADAS開発向け新AIベースサービス 87
5.11.6 事例研究6：米国州向けオープン自律運転パイロット 87
5.11.7 事例研究7：障がい者向け交通サービス 88
5.12 規制概要 88
5.12.1 国別自動運転車利用規制 89
5.12.2 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 90
表19 北米： 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 90
表20 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 91
表21 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 92
5.13 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱要因 93
図41 自動運転車向けセンサー市場の収益シフト 93
5.14 景気後退の影響 93
5.14.1 はじめに 93
5.14.2 地域別マクロ経済概観 94
5.14.3 主要経済指標の分析 94
表22 主要国別主要経済指標（2021-2022年） 94
5.14.4 経済停滞（減速）対 景気後退 95
5.14.4.1 欧州 95
表23 欧州：主要経済指標（2021–2023年） 95
表24 欧州： 主要インフレ指標、2021–2023年 95
5.14.4.2 アジア太平洋地域 96
表25 アジア太平洋地域：主要経済指標、2021–2023年 96
表26 アジア太平洋地域：主要インフレ指標、2021–2023年 96
5.14.4.3 アメリカ大陸 97
表27 アメリカ大陸：主要経済指標、2021–2023年 97
表28 アメリカ大陸：主要インフレ指標、2021–2023年 97
5.14.5 経済予測 98
表29 主要国のGDP成長率予測、2024–2027年 (成長率%) 98
5.15 自動車産業への景気後退の影響 99
5.15.1 自動車販売台数の分析 99
5.15.1.1 欧州 99
表30 欧州：乗用車および小型商用車販売台数（国別、2021–2022年） 99
5.15.1.2 アジア太平洋地域 99
表31 アジア太平洋地域：乗用車および小型商用車販売台数（国別、2021–2022年） 99
5.15.1.3 アメリカ大陸 100
表32 アメリカ大陸：乗用車および小型商用車販売台数（国別、2021–2022年） 100
5.15.2 自動車販売見通し 100
表33 乗用車および小型商用車の生産予測：2022年対2030年（台数） 100
5.16 主要会議・イベント：2022–2023年 101
表34 自動運転車向けセンサー市場： 会議・イベント一覧 101
5.17 自動運転車向けセンサー市場シナリオ（2022–2030年） 102
5.17.1 最も可能性の高いシナリオ 102
図42 自動運転車向けセンサー市場 – 将来動向とシナリオ、2022–2030年（千台） 102
表35 自動運転車向けセンサー市場（最も可能性の高いシナリオ）、地域別、2022–2030年（千台） 102
5.17.2 楽観シナリオ 103
表36 自動運転車向けセンサー市場（楽観シナリオ）、地域別、2022–2030年（千台） 103
5.17.3 悲観シナリオ 103
表37 自動運転車向けセンサー市場（悲観的シナリオ）、地域別、2022–2030年（千台） 103
6 自動運転車向けセンサー市場、構成部品別 104
6.1 はじめに 105
図43 自動運転車向けセンサー市場、構成部品別、2022-2030年 105
表38 自動運転車向けセンサー市場、構成部品別、2022-2030年 （百万米ドル） 105
6.1.1 前提条件 106
6.1.2 調査方法論 106
6.2 ハードウェア 106
6.2.1 ADAS安全システムへの需要拡大がセグメントを牽引 106
表39 主要ハードウェアプロバイダー（2021年） 107
表40 ハードウェア：自動運転車向けセンサー市場（地域別、2022-2030年）（百万米ドル） 107
6.3 ソフトウェア 108
6.3.1 自動運転車プラットフォームおよび関連ソフトウェアの需要拡大がセグメントを牽引 108
表41 ソフトウェア：自律走行車向けセンサー市場、地域別、2022–2030年（百万米ドル） 108
6.4 主要産業インサイト 109
7 自動運転車向けセンサー市場：提供形態別 110
7.1 はじめに 111
図44 自動運転車向けセンサー市場：提供形態別、2022–2030年 111
表42 自動運転車向けセンサー市場：提供形態別、2022-2030年（千台） 111
表43 自動運転車向けセンサー市場：提供形態別、2022-2030年（百万米ドル） 112
7.1.1 前提条件 112
7.1.2 調査方法論 113
7.2 カメラ 113
7.2.1 ナイトビジョンシステムとインテリジェント駐車システムへの需要拡大が需要を増加させる 113
表44 カメラ：自律走行車向けセンサー市場、地域別、2022–2030年 (千台) 113
表45 カメラ：自動運転車向けセンサー市場、地域別、2022–2030年 (百万米ドル) 114
7.3 チップ/半導体（ECU、SOC） 114
7.3.1 高度な自動車機能への需要拡大がセグメントを牽引 114
表46 チップ/半導体：自動運転車向けセンサー市場、地域別、2022–2030年（千台） 115
表47 チップ/半導体：自動運転車向けセンサー市場、地域別、2022–2030年（百万米ドル） 115
7.4 レーダーセンサー 115
7.4.1 自動運転技術の発展が車両用レーダーシステム需要を増加させる 115
表48 レーダーセンサー：自動運転車向けセンサー市場、地域別、2022–2030年（千台） 116
表49 レーダーセンサー：地域別自動運転車向けセンサー市場、2022-2030年（百万米ドル） 116
7.5 ライダーセンサー 117
7.5.1 自動運転車における需要拡大に向けたLIDARシステムの費用対効果向上 117
表50 LIDARセンサー：自律走行車向けセンサー市場、地域別、2022–2030年（千台） 117
表51 LIDARセンサー：自律走行車向けセンサー市場、 地域別、2022–2030年（百万米ドル） 118
7.6 その他 118
表52 その他：自動運転車向けセンサー市場、地域別、2022–2030年 （千台） 119
表53 その他：自動運転車向けセンサー市場、地域別、2022–2030年（百万米ドル） 119
7.7 主要産業インサイト 119
8 自動運転車向けセンサー市場：ソフトウェア別 120
8.1 はじめに 121
図45 自動運転車向けセンサー市場：ソフトウェア別、2022年～2030年 (百万米ドル) 121
表54 自動運転車向けセンサー市場、ソフトウェア別、2022–2030年 (百万米ドル) 122
8.1.1 前提条件 122
8.1.2 調査方法論 122
8.2 オペレーティングシステム 123
8.2.1 自動運転車におけるオペレーティングシステム適用拡大のための効率的なデータ管理の必要性 123
表55 オペレーティングシステム：自律走行車向けセンサー市場、地域別、2022–2030年（百万米ドル） 123
8.3 ミドルウェア 123
8.3.1 自動運転車アプリケーションにおけるセンサーフュージョン活用の増加がミドルウェア利用を促進 123
表56 ミドルウェア：自律走行車向けセンサー市場、地域別、2022–2030年（百万米ドル） 124
8.4 アプリケーションソフトウェア 124
8.4.1 自動化レベルの向上によるアプリケーションソフトウェア需要の増加 124
表57 アプリケーションソフトウェア：自律走行車向けセンサー市場、地域別、2022–2030年（百万米ドル） 125
8.5 主要産業インサイト 125
9 自動運転車向けセンサー市場：自動運転レベル別 126
9.1 はじめに 127
図46 自動運転車向けセンサー市場：自動運転レベル別、2022–2030年 (千台) 128
表58 自動運転車向けセンサー市場：自動運転レベル別、2022–2030年 (千台) 128
9.1.1 前提条件 129
9.1.2 調査方法論 129
9.2 L3 129
9.2.1 安全規制の強化がL3自動運転車需要を牽引 129
表59 L3：地域別自動運転車向けセンサー市場、2022–2030年（千台） 130
9.3 L4 130
9.3.1 完全自動化への移行加速がL4自動運転車向けセンサー需要を増加させる 130
表60 L4：地域別自動運転車向けセンサー市場、2022-2030年 (千台) 131
9.4 L5 131
9.4.1 タクシー・乗用車におけるL5自動運転需要が市場を牽引 131
表61 L5：自動運転車向けセンサー市場、地域別、2022–2030年 (千台) 132
9.5 主要産業インサイト 132
10 自動運転車向けセンサー市場：推進方式別 133
10.1 はじめに 134
図47 自動運転車向けセンサー市場：推進方式別、2022–2030年（千台） 134
表62 自動運転車向けセンサー市場、推進方式別、2022–2030年（千台） 135
10.1.1 前提条件 135
10.1.2 調査方法論 135
10.2 内燃機関車（ICE） 136
10.2.1 安全規制の強化がICE自動運転車向けセンサー需要を促進 136
表63 ICE：地域別自動運転車向けセンサー市場、2022–2030年（千台） 136
10.3 電気自動車 136
10.3.1 各国における電動化目標が、主にEV向けにレベル4以上の機能開発をOEMに促す 136
表64 電気自動車：自動運転車向けセンサー市場、地域別、2022–2030年（千台） 137
10.4 主要産業インサイト 137
11 自動運転車向けセンサー市場：車種別 138
11.1 はじめに 139
図48 自動運転車向けセンサー市場：車種別、2022–2030年 (千台) 139
表65 自動運転車向けセンサー市場：車種別、2022–2030年 (千台) 140
11.1.1 運用データ 140
表66 発売予定および運用中の自動運転車モデル 140
11.1.2 前提条件 141
11.1.3 調査方法論 141
11.2 乗用車 141
11.2.1 乗用車セグメントにおけるADASおよび自動運転車需要拡大に向けたLDW、DMS、FCW機能の義務化 141
表67 乗用車：自動運転車向けセンサー市場（地域別、2022～2030年）（千台） 142
11.3 商用車 142
11.3.1 自動運転商用車需要拡大に向けた各国によるADAS機能義務化計画 142
表68 商用車：自律走行車向けセンサー市場、地域別、2022–2030年（千台） 143
11.4 主要産業インサイト 143
12 自動運転車向けセンサー市場：センサープラットフォーム別 144
12.1 はじめに 145
図49 異なるセンサー融合レベルの応用例 145
図50 自動運転車向けセンサー市場：センサープラットフォーム別アプローチ、2022-2030年（百万米ドル） 146
表69 自動運転車向けセンサー市場：センサープラットフォーム別アプローチ、2022–2030年（百万米ドル） 146
表70 センサー融合レベルの比較 147
12.1.1 前提条件 148
表71 前提条件：センサープラットフォーム別 148
12.1.2 研究方法論 148
12.2 低レベル融合 148
12.2.1 先進センサーの急速な開発と正確な物体検出の必要性がセグメントを牽引 148
表72 低レベル融合：自律走行車向けセンサー市場（地域別、2022-2030年、百万米ドル） 149
12.3 中レベル融合 149
12.3.1 車両の安全機能に対する需要がセグメントを牽引 149
表73 中レベル融合：自動運転車向けセンサー市場、地域別、2022-2030年（百万米ドル） 150
12.4 高度融合 150
12.4.1 自動車における基本センサー融合の開発増加がセグメントを牽引 150
表74 高度融合： 自律走行車向けセンサー市場：地域別、2022–2030年（百万米ドル） 151
12.5 主要産業インサイト 151
13 センサー融合プロセス別自律走行車向けセンサー市場 152
13.1 はじめに 153
図51 車両における各種センサー融合プロセスの応用例 153
図52 自動運転車向けセンサー市場：センサー融合プロセス別、2022-2030年（百万米ドル） 154
表75 自動運転車向けセンサー市場：センサー融合プロセス別、2022-2030年（百万米ドル） 154
13.1.1 前提条件 154
表76 仮定：センサー融合プロセス別 154
13.1.2 調査方法論 155
13.2 信号レベル融合 155
13.2.1 信号レベル融合の需要拡大に向けた高精度・低コスト新センサーの開発 155
表77 信号レベル融合：自動運転車向けセンサー市場（地域別、2022-2030年、百万米ドル） 156
13.3 オブジェクトレベル融合 156
13.3.1 AI技術の進歩がオブジェクトレベルセンサー融合の需要を牽引 156
表78 オブジェクトレベル融合：自動運転車向けセンサー市場、地域別、2022–2030年（百万米ドル） 157
13.4 フィーチャーレベル融合 157
13.4.1 複雑で動的な運転環境における意思決定のための、より正確で信頼性の高いデータへのニーズがセグメントを牽引 157
表79 機能レベル融合： 自律走行車向けセンサー市場（地域別、2022–2030年） （百万米ドル） 158
13.5 意思決定レベル融合 158
13.5.1 安全運転システムに関する政府規制と自律輸送需要の増加がセグメントを牽引 158
表80 意思決定レベル融合：自律走行車向けセンサー市場、地域別、2022–2030年（百万米ドル） 159
13.6 主要産業インサイト 159
14 地域別自動運転車向けセンサー市場 160
14.1 はじめに 161
表81 自動運転車開発の段階と影響 161
図53 地域別自動運転車向けセンサー市場、2022–2030年（千台） 162
表82 地域別自動運転車向けセンサー市場 2022-2030年（千台） 162
14.2 アジア太平洋地域 163
図54 アジア太平洋地域：自動運転車向けセンサー市場概況 164
表83 アジア太平洋地域：自動運転車向けセンサー市場、国別、2022–2030年（千台） 164
14.2.1 中国 165
14.2.1.1 ライドシェア・アグリゲーターによる自動運転車の試験導入増加がセンサー需要を拡大 165
表84 中国における自動運転車技術主要企業とその既知のパートナー 165
表85 中国における主要スタートアップ企業一覧 166
表86 中国：自動運転車向けセンサー市場（自動運転レベル別、2022-2030年）（千台） 166
14.2.2 日本 167
14.2.2.1 道路安全と自動運転車推進に向けた政府施策が市場を牽引 167
表87 日本における主要スタートアップ一覧 167
表88 日本：自動運転車向けセンサー市場（自動運転レベル別、2022-2030年）（千台） 168
14.2.3 韓国 168
14.2.3.1 政府の自動運転車導入への注力が市場を牽引 168
表89 韓国の主要スタートアップ一覧 169
表90 韓国：自動運転車向けセンサー市場（自動運転レベル別、2022-2030年）（千台） 169
14.2.4 インド 169
14.2.4.1 ガソリン・ディーゼル価格の上昇が市場を牽引 169
表91 インドの主要スタートアップ一覧 170
表92 インド：自動運転車向けセンサー市場（自動運転レベル別、2022–2030年） (千台) 170
14.3 欧州 170
図55 欧州：自動運転車向けセンサー市場、国別、2022–2030年 (千台) 171
表93 欧州：自動運転車向けセンサー市場、国別、2022–2030年（千台） 171
14.3.1 ドイツ 172
14.3.1.1 市場を牽引する強力な自動運転車開発エコシステム 172
表94 ドイツの自動運転車センサーおよびセンシングプラットフォームスタートアップ企業 172
表95 ドイツ：自動運転車向けセンサー市場（自動運転レベル別、2022-2030年）（千台） 173
14.3.2 フランス 173
14.3.2.1 道路安全に関する政府の義務付けが自動運転車用センシングシステムの需要を増加させる 173
表96 フランスにおける自動運転車用センサーおよびセンシングプラットフォームのスタートアップ企業 174
表97 フランス：自動運転車向けセンサー市場（自動運転レベル別、2022-2030年）（千台） 174
14.3.3 イタリア 175
14.3.3.1 高度な安全機能を備えた高級自動車に対する消費者需要の拡大が市場を牽引 175
表98 イタリア：自動運転車向けセンサー市場、自動運転レベル別、2022–2030年 （千台） 175
14.3.4 イギリス 175
14.3.4.1 高級車における先進安全機能・レジャー機能への需要増加が市場を牽引 175
表99 英国における自動運転車向けセンサー・センシングプラットフォームの新興企業 176
表100 英国： 自動運転車向けセンサー市場：自動運転レベル別、2022–2030年（千台） 176
14.3.5 その他の欧州諸国 177
表101 その他の欧州諸国： 自動運転車向けセンサー市場：自動運転レベル別、2022–2030年（千台） 177
14.4 北米 177
図56 北米：自動運転車向けセンサー市場概況 178
表102 北米：自動運転車向けセンサー市場、国別、 2022–2030年（千台） 179
14.4.1 米国 179
14.4.1.1 市場を牽引する自動運転車の開発・試験に対する政府支援 179
表103 米国における自動運転車用センサー及びセンシングプラットフォームのスタートアップ企業 180
表104 米国：自動運転車向けセンサー市場（自動運転レベル別、2022-2030年）（千台） 180
14.4.2 カナダ 181
14.4.2.1 強力なスタートアップエコシステムと主要ティア1部品メーカーの存在が市場を牽引 181
表105 カナダの自動運転車向けセンサー・センシングプラットフォームスタートアップ企業 181
表106 カナダ：自動運転車向けセンサー市場（自動運転レベル別、2022-2030年）（千台） 182
14.5 その他の地域 182
図57 その他の地域：自動運転車向けセンサー市場、国別、2022–2030年 183
表107 その他の地域：自動運転車向けセンサー市場、国別、2022–2030年（千台） 183
14.5.1 ブラジル 184
14.5.1.1 輸出需要による自動運転車開発のための研究開発センターの拡大が市場を牽引 184
表108 ブラジル：自動運転車向けセンサー市場、自動運転レベル別、2022–2030年 （千台） 184
14.5.2 UAE 185
14.5.2.1 自動運転技術開発の進展が市場を牽引 185
表109 UAE： 自動運転車向けセンサー市場、自動運転レベル別、2022–2030年（千台） 185
14.5.3 その他 186
表110 その他： 自動運転車向けセンサー市場：自動運転レベル別、2022–2030年（千台） 186
15 競争環境 187
15.1 概要 187
15.2 市場ランキング分析 187
図58 自動運転車向けセンサー市場の2022年市場ランキング分析 187
15.3 市場評価フレームワーク：主要上場/公開企業の収益分析 189
図59 自動運転車向けセンサー市場を支配する主要上場/公開企業 189
15.4 競争シナリオ 190
15.4.1 取引動向 190
表111 取引動向（2020-2023年） 190
15.4.2 製品開発動向 191
表112 新製品開発、2020–2023年 191
15.4.3 その他、2020–2023年 192
表113 拡張計画、2020–2023年 192
15.5 自動運転車向けセンサー市場の競争優位性マッピング 193
15.5.1 スター企業 193
15.5.2 新興リーダー企業 193
15.5.3 普及型プレイヤー 194
15.5.4 参入企業 194
図60 自動運転車向けセンサー市場：主要プレイヤーの競争優位性マッピング（2022年） 194
15.6 企業評価クアドラント：自動運転車向けセンサー市場 195
表114 企業製品フットプリント 195
15.7 自動運転車向けセンサー市場： メーカー別アプリケーション展開状況、2022年 195
15.8 自動運転車向けセンサー市場：メーカー別地域展開状況、2022年 196
15.9 競争力評価クアドラント：中小企業およびスタートアップ 197
15.9.1 先進企業 197
15.9.2 対応企業 197
15.9.3 成長企業 197
15.9.4 スタート地点企業 197
図61 自動運転車向けセンサー市場：その他のプレイヤーの競争優位性マッピング、2022年 198
表115 自動運転車向けセンサー市場： 主要スタートアップ企業詳細リスト 199
16 企業プロファイル 200
（事業概要、提供製品、最近の動向及びMnM見解）*
16.1 主要プレイヤー 200
16.1.1 ロバート・ボッシュGmbH 200
表116 ロバート・ボッシュGmbH：事業概要 200
図62 ロバート・ボッシュGmbH：企業概要 201
図63 ボッシュADASシステム 202
表117 ロバート・ボッシュGmbH：提供製品 202
表118 ロバート・ボッシュGmbH：新製品開発 203
表119 ロバート・ボッシュGmbH： 取引 203
16.1.2 コンチネンタルAG 206
表120 コンチネンタルAG：事業概要 206
図64 コンチネンタルAG：会社概要 207
表121 コンチネンタルAG：提供製品 207
表122 コンチネンタルAG：新製品開発 208
表123 コンチネンタルAG：取引 209
表124 コンチネンタルAG：その他 210
16.1.3 ZFフリードリヒスハーフェンAG 212
表125 ZFフリードリヒスハーフェンAG：事業概要 212
図65 ZFフリードリヒスハーフェンAG：会社概要 213
図66 ZFフリードリヒスハーフェンAGの自動運転車向けADASシステム 213
表126 ZFフリードリヒスハーフェンAG：提供製品 214
表127 ZFフリードリヒスハーフェンAG：新製品開発 214
表128 ZFフリードリヒスハーフェンAG：取引実績 215
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 25
TABLE 1 MARKET DEFINITION: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY COMPONENT 25
TABLE 2 MARKET DEFINITION: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY OFFERING 25
TABLE 3 MARKET DEFINITION: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY SOFTWARE 26
TABLE 4 MARKET DEFINITION: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY 26
TABLE 5 MARKET DEFINITION: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY PROPULSION 26
TABLE 6 MARKET DEFINITION: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY VEHICLE TYPE 27
TABLE 7 MARKET DEFINITION: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY SENSOR PLATFORM APPROACH 27
TABLE 8 MARKET DEFINITION: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY SENSOR FUSION PROCESS 27
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28
TABLE 9 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28
1.3 MARKET SCOPE 29
FIGURE 1 MARKETS COVERED 29
1.3.1 REGIONS COVERED 29
1.3.2 YEARS CONSIDERED 30
1.4 CURRENCY CONSIDERED 30
TABLE 10 CURRENCY EXCHANGE RATES 30
1.5 STAKEHOLDERS 31
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH DATA 32
FIGURE 2 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES: RESEARCH DESIGN 32
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN MODEL 33
2.1.1 SECONDARY DATA 33
2.1.1.1 Key secondary sources 34
2.1.1.2 Key data from secondary sources 35
2.1.2 PRIMARY DATA 35
2.1.2.1 Primary interviews from demand and supply sides 36
2.1.2.2 Key industry insights and breakdown of primary interviews 36
FIGURE 4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 36
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 37
2.1.2.3 List of primary participants 37
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 38
FIGURE 6 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 39
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 39
FIGURE 7 BOTTOM-UP APPROACH 40
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 40
FIGURE 8 TOP-DOWN APPROACH 40
FIGURE 9 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES: RESEARCH DESIGN & METHODOLOGY 41
2.2.3 RECESSION IMPACT ANALYSIS 41
2.3 DATA TRIANGULATION 42
FIGURE 10 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 42
FIGURE 11 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS AND OPPORTUNITIES 43
2.4 FACTOR ANALYSIS 44
2.4.1 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES 44
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 44
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
FIGURE 12 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES: MARKET OVERVIEW 47
FIGURE 13 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 48
FIGURE 14 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES: ONGOING MARKET TRENDS 49
FIGURE 15 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY HARDWARE, 2022−2030 49
4 PREMIUM INSIGHTS 51
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES 51
FIGURE 16 INCREASING FOCUS ON SAFER VEHICLES AND ADVANCEMENTS IN VEHICLE TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 51
4.2 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY COMPONENT 51
FIGURE 17 SOFTWARE SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR THAN HARDWARE SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 51
4.3 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY OFFERING 52
FIGURE 18 RADAR SENSORS SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 52
4.4 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY SOFTWARE 52
FIGURE 19 MIDDLEWARE SEGMENT TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 52
4.5 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY 53
FIGURE 20 L3 SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 53
4.6 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY PROPULSION 53
FIGURE 21 ELECTRIC SEGMENT TO GROW AT HIGHER RATE THAN ICE SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 53
4.7 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY VEHICLE TYPE 54
FIGURE 22 PASSENGER CARS TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 54
4.8 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY SENSOR PLATFORM APPROACH 54
FIGURE 23 MID-LEVEL FUSION SEGMENT TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 54
4.9 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY SENSOR FUSION PROCESS 55
FIGURE 24 FEATURE-LEVEL FUSION SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 55
4.10 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION 55
FIGURE 25 EUROPE ESTIMATED TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 55
5 MARKET OVERVIEW 56
5.1 INTRODUCTION 56
5.2 MARKET DYNAMICS 57
FIGURE 26 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES: MARKET DYNAMICS 57
5.2.1 DRIVERS 57
5.2.1.1 Growing penetration of ADAS safety features 57
TABLE 11 SAFETY FEATURES UNDER DEVELOPMENT 58
FIGURE 27 ADAS FEATURE OFFERING BY VEHICLE HARDWARE 59
5.2.1.2 Advancements in automotive sensor technology 59
FIGURE 28 VAYYAR 4D IMAGING RADAR SYSTEM 60
5.2.1.3 Development of autonomous commercial vehicles 60
FIGURE 29 DAIMLER L4 TRUCK ARCHITECTURE 61
5.2.1.4 Government initiatives for road safety 61
TABLE 12 GLOBAL REGULATIONS AND INITIATIVES FOR DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS 62
5.2.2 RESTRAINTS 63
5.2.2.1 Lack of standardization in software architecture/hardware platforms 63
FIGURE 30 SENSOR INTERFACE STANDARDIZATION AT DIFFERENT STANDARDIZATION LEVELS 63
5.2.2.2 Insufficient infrastructure for vehicle connectivity 64
5.2.2.3 Increase in cybersecurity threats due to advancements in connectivity technology 64
5.2.3 OPPORTUNITIES 65
5.2.3.1 Growing development in autonomous space 65
5.2.3.2 Rising popularity of electric vehicles 65
FIGURE 31 EV SALES (2010–2021) 66
5.2.3.3 Increasing adoption of 5G and connectivity 66
FIGURE 32 5G NETWORK SERVICES IN DIFFERENT COUNTRIES 67
5.2.4 CHALLENGES 67
5.2.4.1 Security and safety concerns 67
5.2.4.2 Environmental constraints in using LiDAR 68
5.2.4.3 Hard to trade-off between price and overall quality 68
5.2.5 IMPACT OF MARKET DYNAMICS 69
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
TABLE 13 PORTER’S 5 FORCES IMPACT ON THE SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES 70
FIGURE 33 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 71
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 71
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 71
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 71
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 72
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 72
5.4.1 VALUE CHAIN ANALYSIS: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES 72
5.5 MACROECONOMIC INDICATORS 73
5.5.1 GDP TRENDS AND FORECAST FOR MAJOR ECONOMIES 73
TABLE 14 GDP TRENDS AND FORECAST, BY MAJOR ECONOMIES, 2018–2026 (USD BILLION) 73
5.6 PRICING ANALYSIS 74
FIGURE 34 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES: AVERAGE PRICE OF ADAS COMPONENTS 74
5.7 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES ECOSYSTEM 75
FIGURE 35 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES: ECOSYSTEM ANALYSIS 75
5.7.1 SENSORS 75
5.7.2 PROCESSORS 76
5.7.3 SOFTWARE AND SYSTEMS 76
5.7.4 OEMS 76
TABLE 15 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES: ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 76
5.8 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 77
5.8.1 PASSENGER CARS 77
5.8.2 COMMERCIAL VEHICLES 77
5.8.3 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 78
FIGURE 36 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 2 APPLICATIONS 78
TABLE 16 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 2 APPLICATIONS (%) 78
5.8.4 BUYING CRITERIA 78
FIGURE 37 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 2 APPLICATIONS 78
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 79
5.9.1 SOLID-STATE LIDAR 79
5.9.2 TERRAIN SENSING SYSTEM FOR AUTONOMOUS VEHICLES 79
FIGURE 38 TERRAIN SENSING SYSTEM IN JAGUAR LAND ROVER 79
5.9.3 V2X CONNECTED AUTONOMOUS VEHICLES 80
5.9.4 AUTOMATED VALET PARKING (AVP) 80
5.9.5 NIGHT VISION AND THERMAL IMAGING 80
TABLE 17 TYPES OF NIGHT VISION/THERMAL IMAGING 81
5.10 PATENT ANALYSIS 81
FIGURE 39 NUMBER OF PUBLISHED PATENTS (2012–2024) 81
FIGURE 40 NUMBER OF DOCUMENTS 82
TABLE 18 IMPORTANT PATENT REGISTRATIONS RELATED TO SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES 82
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 85
5.11.1 CASE STUDY 1: DATASPEED AUTONOMOUS VEHICLE SOLUTION 85
5.11.2 CASE STUDY 2: RENESAS BOOSTS DEEP LEARNING DEVELOPMENT FOR ADAS AND AUTOMATED DRIVING APPLICATIONS 85
5.11.3 CASE STUDY 3: DEVELOPING AUTONOMOUS DRIVING FOR GLOBAL OEM 86
5.11.4 CASE STUDY 4: AUTOMATED PARKING FOR STUTTGART AIRPORT 86
5.11.5 CASE STUDY 5: ZF’S NEW AI-BASED SERVICE FOR ADAS DEVELOPMENT 87
5.11.6 CASE STUDY 6: OPEN AUTONOMY PILOT FOR US STATE 87
5.11.7 CASE STUDY 7: TRANSPORTATION FOR THE IMPAIRED 88
5.12 REGULATORY OVERVIEW 88
5.12.1 REGULATIONS ON AUTONOMOUS VEHICLES USAGE BY COUNTRY 89
5.12.2 LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90
TABLE 19 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90
TABLE 20 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 91
TABLE 21 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 92
5.13 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 93
FIGURE 41 REVENUE SHIFT FOR SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES 93
5.14 RECESSION IMPACT 93
5.14.1 INTRODUCTION 93
5.14.2 REGIONAL MACROECONOMIC OVERVIEW 94
5.14.3 ANALYSIS OF KEY ECONOMIC INDICATORS 94
TABLE 22 KEY ECONOMIC INDICATORS FOR SELECT COUNTRIES, 2021–2022 94
5.14.4 ECONOMIC STAGFLATION (SLOWDOWN) VS. ECONOMIC RECESSION 95
5.14.4.1 Europe 95
TABLE 23 EUROPE: KEY ECONOMIC INDICATORS, 2021–2023 95
TABLE 24 EUROPE: KEY INFLATION INDICATORS, 2021–2023 95
5.14.4.2 Asia Pacific 96
TABLE 25 ASIA PACIFIC: KEY ECONOMIC INDICATORS, 2021–2023 96
TABLE 26 ASIA PACIFIC: KEY INFLATION INDICATORS, 2021–2023 96
5.14.4.3 Americas 97
TABLE 27 AMERICAS: KEY ECONOMIC INDICATORS, 2021–2023 97
TABLE 28 AMERICAS: KEY INFLATION INDICATORS, 2021–2023 97
5.14.5 ECONOMIC PROJECTIONS 98
TABLE 29 GDP GROWTH PROJECTIONS FOR KEY COUNTRIES, 2024–2027 (% GROWTH) 98
5.15 RECESSION IMPACT ON AUTOMOTIVE SECTOR 99
5.15.1 ANALYSIS OF AUTOMOTIVE VEHICLE SALES 99
5.15.1.1 Europe 99
TABLE 30 EUROPE: PASSENGER CAR AND LIGHT COMMERCIAL VEHICLE SALES, BY COUNTRY, 2021–2022 99
5.15.1.2 Asia Pacific 99
TABLE 31 ASIA PACIFIC: PASSENGER CAR AND LIGHT COMMERCIAL VEHICLE SALES, BY COUNTRY, 2021–2022 99
5.15.1.3 Americas 100
TABLE 32 AMERICAS: PASSENGER CAR AND LIGHT COMMERCIAL VEHICLE SALES, BY COUNTRY, 2021–2022 100
5.15.2 AUTOMOTIVE SALES OUTLOOK 100
TABLE 33 PASSENGER CAR AND LIGHT COMMERCIAL VEHICLE PRODUCTION FORECAST, 2022 VS. 2030 (UNITS) 100
5.16 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 101
TABLE 34 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 101
5.17 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, SCENARIOS (2022–2030) 102
5.17.1 MOST LIKELY SCENARIO 102
FIGURE 42 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES – FUTURE TRENDS & SCENARIO, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 102
TABLE 35 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES (MOST LIKELY), BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 102
5.17.2 OPTIMISTIC SCENARIO 103
TABLE 36 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES (OPTIMISTIC), BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 103
5.17.3 PESSIMISTIC SCENARIO 103
TABLE 37 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES (PESSIMISTIC), BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 103
6 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY COMPONENT 104
6.1 INTRODUCTION 105
FIGURE 43 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY COMPONENT, 2022–2030 105
TABLE 38 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY COMPONENT, 2022–2030 (USD MILLION) 105
6.1.1 ASSUMPTIONS 106
6.1.2 RESEARCH METHODOLOGY 106
6.2 HARDWARE 106
6.2.1 GROWING DEMAND FOR ADAS SAFETY SYSTEMS TO DRIVE SEGMENT 106
TABLE 39 TOP HARDWARE PROVIDERS, 2021 107
TABLE 40 HARDWARE: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 107
6.3 SOFTWARE 108
6.3.1 GROWING DEMAND FOR AUTONOMOUS VEHICLE PLATFORMS AND RELATED SOFTWARE TO DRIVE SEGMENT 108
TABLE 41 SOFTWARE: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 108
6.4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 109
7 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY OFFERING 110
7.1 INTRODUCTION 111
FIGURE 44 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY OFFERING, 2022–2030 111
TABLE 42 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY OFFERING, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 111
TABLE 43 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY OFFERING, 2022–2030 (USD MILLION) 112
7.1.1 ASSUMPTIONS 112
7.1.2 RESEARCH METHODOLOGY 113
7.2 CAMERAS 113
7.2.1 GROWING DEMAND FOR NIGHT VISION SYSTEMS AND INTELLIGENT PARKING SYSTEMS TO INCREASE DEMAND 113
TABLE 44 CAMERAS: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 113
TABLE 45 CAMERAS: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 114
7.3 CHIPS/SEMICONDUCTORS (ECU, SOC) 114
7.3.1 GROWING DEMAND FOR ADVANCED AUTOMOTIVE FEATURES TO DRIVE SEGMENT 114
TABLE 46 CHIPS/SEMICONDUCTORS: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 115
TABLE 47 CHIPS/SEMICONDUCTORS: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 115
7.4 RADAR SENSORS 115
7.4.1 GROWING DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS TECHNOLOGY TO INCREASE DEMAND FOR RADAR SYSTEMS IN VEHICLES 115
TABLE 48 RADAR SENSORS: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 116
TABLE 49 RADAR SENSORS: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 116
7.5 LIDAR SENSORS 117
7.5.1 INCREASING COST-EFFECTIVENESS OF LIDAR SYSTEMS TO INCREASE THEIR DEMAND IN AUTONOMOUS VEHICLES 117
TABLE 50 LIDAR SENSORS: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 117
TABLE 51 LIDAR SENSORS: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 118
7.6 OTHERS 118
TABLE 52 OTHERS: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 119
TABLE 53 OTHERS: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 119
7.7 KEY INDUSTRY INSIGHTS 119
8 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY SOFTWARE 120
8.1 INTRODUCTION 121
FIGURE 45 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY SOFTWARE, 2022–2030 (USD MILLION) 121
TABLE 54 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY SOFTWARE, 2022–2030 (USD MILLION) 122
8.1.1 ASSUMPTIONS 122
8.1.2 RESEARCH METHODOLOGY 122
8.2 OPERATING SYSTEM 123
8.2.1 NEED FOR EFFICIENT DATA MANAGEMENT TO INCREASE OPERATING SYSTEM APPLICATION IN AUTONOMOUS VEHICLES 123
TABLE 55 OPERATING SYSTEM: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 123
8.3 MIDDLEWARE 123
8.3.1 INCREASED USE OF SENSOR FUSION IN AUTONOMOUS VEHICLE APPLICATIONS TO INCREASE MIDDLEWARE USE 123
TABLE 56 MIDDLEWARE: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 124
8.4 APPLICATION SOFTWARE 124
8.4.1 GROWING LEVEL OF AUTOMATION TO INCREASE DEMAND FOR APPLICATION SOFTWARE 124
TABLE 57 APPLICATION SOFTWARE: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 125
8.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 125
9 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY 126
9.1 INTRODUCTION 127
FIGURE 46 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 128
TABLE 58 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 128
9.1.1 ASSUMPTIONS 129
9.1.2 RESEARCH METHODOLOGY 129
9.2 L3 129
9.2.1 INCREASING SAFETY MANDATES TO FUEL DEMAND FOR L3 AUTONOMOUS VEHICLES 129
TABLE 59 L3: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 130
9.3 L4 130
9.3.1 GROWING SHIFT TOWARD FULL AUTOMATION TO INCREASE DEMAND FOR SENSORS FOR L4 AUTONOMOUS VEHICLES 130
TABLE 60 L4: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 131
9.4 L5 131
9.4.1 DEMAND FOR L5 AUTONOMY IN TAXIS AND PASSENGER VEHICLES TO DRIVE MARKET 131
TABLE 61 L5: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 132
9.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 132
10 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY PROPULSION 133
10.1 INTRODUCTION 134
FIGURE 47 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY PROPULSION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 134
TABLE 62 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY PROPULSION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 135
10.1.1 ASSUMPTIONS 135
10.1.2 RESEARCH METHODOLOGY 135
10.2 ICE 136
10.2.1 INCREASING SAFETY REGULATIONS TO FUEL DEMAND FOR SENSORS IN ICE AUTONOMOUS VEHICLES 136
TABLE 63 ICE: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 136
10.3 ELECTRIC 136
10.3.1 ELECTRIFICATION TARGETS BY COUNTRIES TO DRIVE OEMS TOWARD DEVELOPING L4 AND ABOVE FEATURES MAINLY FOR EVS 136
TABLE 64 ELECTRIC: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 137
10.4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 137
11 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY VEHICLE TYPE 138
11.1 INTRODUCTION 139
FIGURE 48 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY VEHICLE TYPE, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 139
TABLE 65 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY VEHICLE TYPE, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 140
11.1.1 OPERATIONAL DATA 140
TABLE 66 UPCOMING AND OPERATIONAL AUTONOMOUS CAR MODELS 140
11.1.2 ASSUMPTIONS 141
11.1.3 RESEARCH METHODOLOGY 141
11.2 PASSENGER CARS 141
11.2.1 MANDATES FOR LDW, DMS, AND FCW FEATURES TO INCREASE ADAS AND AUTONOMOUS VEHICLE DEMAND IN PASSENGER CARS SEGMENT 141
TABLE 67 PASSENGER CARS: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 142
11.3 COMMERCIAL VEHICLES 142
11.3.1 PLANS BY COUNTRIES TO MANDATE ADAS FEATURES TO INCREASE DEMAND FOR AUTONOMOUS COMMERCIAL VEHICLES 142
TABLE 68 COMMERCIAL VEHICLES: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 143
11.4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 143
12 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY SENSOR PLATFORM APPROACH 144
12.1 INTRODUCTION 145
FIGURE 49 APPLICATIONS OF DIFFERENT SENSOR FUSION LEVELS 145
FIGURE 50 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY SENSOR PLATFORM APPROACH, 2022–2030 (USD MILLION) 146
TABLE 69 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY SENSOR PLATFORM APPROACH, 2022–2030 (USD MILLION) 146
TABLE 70 SENSOR FUSION LEVEL COMPARISON 147
12.1.1 ASSUMPTIONS 148
TABLE 71 ASSUMPTIONS: BY SENSOR PLATFORM APPROACH 148
12.1.2 RESEARCH METHODOLOGY 148
12.2 LOW-LEVEL FUSION 148
12.2.1 RAPID DEVELOPMENT OF ADVANCED SENSORS AND NEED FOR ACCURATE OBJECT DETECTION TO DRIVE SEGMENT 148
TABLE 72 LOW-LEVEL FUSION: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 149
12.3 MID-LEVEL FUSION 149
12.3.1 DEMAND FOR SAFETY FEATURES IN VEHICLES TO DRIVE SEGMENT 149
TABLE 73 MID-LEVEL FUSION: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 150
12.4 HIGH-LEVEL FUSION 150
12.4.1 INCREASING DEVELOPMENT OF BASIC SENSOR FUSION IN AUTOMOBILES TO DRIVE SEGMENT 150
TABLE 74 HIGH-LEVEL FUSION: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 151
12.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 151
13 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY SENSOR FUSION PROCESS 152
13.1 INTRODUCTION 153
FIGURE 51 APPLICATIONS OF DIFFERENT TYPES OF SENSOR FUSION PROCESSES IN VEHICLE 153
FIGURE 52 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY SENSOR FUSION PROCESS, 2022–2030 (USD MILLION) 154
TABLE 75 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY SENSOR FUSION PROCESS, 2022–2030 (USD MILLION) 154
13.1.1 ASSUMPTIONS 154
TABLE 76 ASSUMPTIONS: BY SENSOR FUSION PROCESS 154
13.1.2 RESEARCH METHODOLOGY 155
13.2 SIGNAL-LEVEL FUSION 155
13.2.1 DEVELOPMENT OF NEW SENSORS WITH HIGHER ACCURACY AND LOWER COST TO INCREASE DEMAND FOR SIGNAL-LEVEL SENSOR FUSION 155
TABLE 77 SIGNAL-LEVEL FUSION: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 156
13.3 OBJECT-LEVEL FUSION 156
13.3.1 ADVANCEMENTS IN AI TECHNOLOGIES TO DRIVE DEMAND FOR OBJECT-LEVEL SENSOR FUSION 156
TABLE 78 OBJECT-LEVEL FUSION: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 157
13.4 FEATURE-LEVEL FUSION 157
13.4.1 NEED FOR MORE ACCURATE AND RELIABLE DATA FOR DECISION-MAKING IN COMPLEX AND DYNAMIC DRIVING ENVIRONMENTS TO DRIVE SEGMENT 157
TABLE 79 FEATURE LEVEL FUSION: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 158
13.5 DECISION-LEVEL FUSION 158
13.5.1 GOVERNMENT REGULATIONS FOR SAFER DRIVING SYSTEMS AND INCREASING DEMAND FOR AUTONOMOUS TRANSPORTATION TO DRIVE SEGMENT 158
TABLE 80 DECISION-LEVEL FUSION: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 159
13.6 KEY INDUSTRY INSIGHTS 159
14 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION 160
14.1 INTRODUCTION 161
TABLE 81 PHASES IN AUTONOMOUS VEHICLE DEVELOPMENT AND IMPACTS 161
FIGURE 53 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 162
TABLE 82 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 162
14.2 ASIA PACIFIC 163
FIGURE 54 ASIA PACIFIC: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES SNAPSHOT 164
TABLE 83 ASIA PACIFIC: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY COUNTRY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 164
14.2.1 CHINA 165
14.2.1.1 Increasing deployment of autonomous vehicles for testing by ride-hailing aggregators to increase demand for sensors 165
TABLE 84 KEY COMPANIES IN AUTONOMOUS VEHICLE TECHNOLOGY AND THEIR KNOWN PARTNERS IN CHINA 165
TABLE 85 LIST OF KEY START-UPS IN CHINA 166
TABLE 86 CHINA: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 166
14.2.2 JAPAN 167
14.2.2.1 Government initiatives for road safety and push for autonomous vehicles to drive market 167
TABLE 87 LIST OF KEY START-UPS IN JAPAN 167
TABLE 88 JAPAN: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 168
14.2.3 SOUTH KOREA 168
14.2.3.1 Government focus on autonomous vehicle deployment to drive market 168
TABLE 89 LIST OF KEY START-UPS IN SOUTH KOREA 169
TABLE 90 SOUTH KOREA: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 169
14.2.4 INDIA 169
14.2.4.1 Increasing prices of petrol and diesel to drive market 169
TABLE 91 LIST OF KEY START-UPS IN INDIA 170
TABLE 92 INDIA: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 170
14.3 EUROPE 170
FIGURE 55 EUROPE: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY COUNTRY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 171
TABLE 93 EUROPE: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY COUNTRY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 171
14.3.1 GERMANY 172
14.3.1.1 Strong autonomous vehicle development ecosystem to drive market 172
TABLE 94 AUTONOMOUS VEHICLE SENSOR AND SENSING PLATFORM START-UPS IN GERMANY 172
TABLE 95 GERMANY: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 173
14.3.2 FRANCE 173
14.3.2.1 Government mandates for road safety to increase demand for autonomous vehicle sensing systems 173
TABLE 96 AUTONOMOUS VEHICLE SENSOR AND SENSING PLATFORM START-UPS IN FRANCE 174
TABLE 97 FRANCE: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 174
14.3.3 ITALY 175
14.3.3.1 Growing consumer demand for luxury automobiles with advanced safety features to drive market 175
TABLE 98 ITALY: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 175
14.3.4 UK 175
14.3.4.1 Increasing demand for advanced safety and leisure features on luxury vehicles to drive market 175
TABLE 99 AUTONOMOUS VEHICLE SENSOR AND SENSING PLATFORM START-UPS IN UK 176
TABLE 100 UK: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 176
14.3.5 REST OF EUROPE 177
TABLE 101 REST OF EUROPE: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 177
14.4 NORTH AMERICA 177
FIGURE 56 NORTH AMERICA: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES SNAPSHOT 178
TABLE 102 NORTH AMERICA: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY COUNTRY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 179
14.4.1 US 179
14.4.1.1 Government support for developing and testing autonomous vehicles to drive market 179
TABLE 103 AUTONOMOUS VEHICLE SENSOR AND SENSING PLATFORM START-UPS IN US 180
TABLE 104 US: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 180
14.4.2 CANADA 181
14.4.2.1 Strong start-up ecosystem and presence of leading tier 1 component manufacturers to drive market 181
TABLE 105 AUTONOMOUS VEHICLE SENSOR AND SENSING PLATFORM START-UPS IN CANADA 181
TABLE 106 CANADA: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 182
14.5 REST OF THE WORLD 182
FIGURE 57 REST OF THE WORLD: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY COUNTRY, 2022–2030 183
TABLE 107 REST OF THE WORLD: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY COUNTRY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 183
14.5.1 BRAZIL 184
14.5.1.1 Expansion of R&D centers for autonomous vehicle development due to export demand to drive market 184
TABLE 108 BRAZIL: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 184
14.5.2 UAE 185
14.5.2.1 Increasing development in autonomous driving to boost market 185
TABLE 109 UAE: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 185
14.5.3 OTHERS 186
TABLE 110 OTHERS: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 186
15 COMPETITIVE LANDSCAPE 187
15.1 OVERVIEW 187
15.2 MARKET RANKING ANALYSIS 187
FIGURE 58 MARKET RANKING ANALYSIS FOR SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES, 2022 187
15.3 MARKET EVALUATION FRAMEWORK: REVENUE ANALYSIS OF TOP LISTED/PUBLIC PLAYERS 189
FIGURE 59 TOP PUBLIC/LISTED PLAYERS DOMINATING SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES 189
15.4 COMPETITIVE SCENARIO 190
15.4.1 DEALS 190
TABLE 111 DEALS, 2020–2023 190
15.4.2 PRODUCT DEVELOPMENTS 191
TABLE 112 NEW PRODUCT DEVELOPMENTS, 2020–2023 191
15.4.3 OTHERS, 2020–2023 192
TABLE 113 EXPANSIONS, 2020–2023 192
15.5 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES 193
15.5.1 STARS 193
15.5.2 EMERGING LEADERS 193
15.5.3 PERVASIVE PLAYERS 194
15.5.4 PARTICIPANTS 194
FIGURE 60 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR TOP PLAYERS, 2022 194
15.6 COMPANY EVALUATION QUADRANT: SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES 195
TABLE 114 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 195
15.7 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES: COMPANY APPLICATION FOOTPRINT FOR MANUFACTURERS, 2022 195
15.8 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES: REGIONAL FOOTPRINT FOR MANUFACTURERS, 2022 196
15.9 COMPETITIVE EVALUATION QUADRANT: SMES AND START-UPS 197
15.9.1 PROGRESSIVE COMPANIES 197
15.9.2 RESPONSIVE COMPANIES 197
15.9.3 DYNAMIC COMPANIES 197
15.9.4 STARTING BLOCKS 197
FIGURE 61 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR OTHER PLAYERS, 2022 198
TABLE 115 SENSORS MARKET FOR AUTONOMOUS VEHICLES: DETAILED LIST OF KEY START-UPS 199
16 COMPANY PROFILES 200
(Business overview, Products offered, Recent developments & MnM View)*
16.1 KEY PLAYERS 200
16.1.1 ROBERT BOSCH GMBH 200
TABLE 116 ROBERT BOSCH GMBH: BUSINESS OVERVIEW 200
FIGURE 62 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY SNAPSHOT 201
FIGURE 63 BOSCH ADAS SYSTEMS 202
TABLE 117 ROBERT BOSCH GMBH: PRODUCTS OFFERED 202
TABLE 118 ROBERT BOSCH GMBH: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 203
TABLE 119 ROBERT BOSCH GMBH: DEALS 203
16.1.2 CONTINENTAL AG 206
TABLE 120 CONTINENTAL AG: BUSINESS OVERVIEW 206
FIGURE 64 CONTINENTAL AG: COMPANY SNAPSHOT 207
TABLE 121 CONTINENTAL AG: PRODUCTS OFFERED 207
TABLE 122 CONTINENTAL AG: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 208
TABLE 123 CONTINENTAL AG: DEALS 209
TABLE 124 CONTINENTAL AG: OTHERS 210
16.1.3 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 212
TABLE 125 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG: BUSINESS OVERVIEW 212
FIGURE 65 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG: COMPANY SNAPSHOT 213
FIGURE 66 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG’S ADAS SYSTEMS FOR AUTONOMOUS VEHICLES 213
TABLE 126 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG: PRODUCTS OFFERED 214
TABLE 127 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 214
TABLE 128 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG: DEALS 215
