1 はじめに 42
1.1 研究目的 42
1.2 市場定義 43
表1 市場定義：自動車向けセンサーフュージョン市場（技術別） 43
表2 市場定義：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別 43
表3 市場定義：自動車向けセンサーフュージョン市場、データ融合タイプ別 44
表4 市場定義：自動車向けセンサーフュージョン市場、車種別 44
表5 市場定義：自動車向けセンサーフュージョン市場、電気自動車タイプ別 45
表6 市場定義：自動車向けセンサーフュージョン市場、センサープラットフォームアプローチ別 45
表7 市場定義：自動車向けセンサーフュージョン市場、フュージョンレベル別 46
表8 市場定義：自動車向けセンサーフュージョン市場、センサータイプ別 46
表9 市場定義：自動車向けセンサーフュージョン市場、アルゴリズム別 47
1.2.1 対象範囲と除外範囲 48
表10 対象範囲と除外範囲 48
1.3 市場範囲 49
図1 対象市場 49
1.3.1 地域範囲 49
1.3.2 対象期間 50
1.4 対象通貨 50
表11 通貨為替レート 50
1.5 ステークホルダー 51
1.6 変更点の概要 51
2 調査方法論 53
2.1 調査データ 53
図2 研究設計 53
図3 研究プロセスフロー 54
2.1.1 二次データ 54
2.1.1.1 主な二次情報源 55
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 56
2.1.2 一次データ 57
2.1.2.1 需要側・供給側からの一次インタビュー 57
図4 業界専門家からの主要な知見 58
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 58
図5 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 58
2.1.2.3 一次調査参加者リスト 59
2.2 市場規模推定と方法論 60
図6 研究方法論：仮説構築 61
2.2.1 ボトムアップアプローチ 61
図7 ボトムアップアプローチ 62
2.2.2 トップダウンアプローチ 62
図8 トップダウンアプローチ 62
図9 市場規模推定に関する注記 63
2.2.3 不況の影響分析 63
2.3 データ三角測量 64
図10 データ三角測量 64
図11 需要側要因に基づく市場成長予測 65
2.4 要因分析 66
2.4.1 市場規模推定のための要因分析：需要側と供給側 66
2.5 研究前提 66
2.6 研究の限界 67
3 エグゼクティブサマリー 69
図12 自動車向けセンサーフュージョン市場：市場概要 70
図13 自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 71
図14 自動車向けセンサーフュージョン市場の歴史的ロードマップ 72
図15 予測期間中最も急速に成長するセグメントとなるL3 73
4 プレミアムインサイト 74
4.1 自動車向けセンサーフュージョン市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 74
図16 市場を牽引する技術開発と有利な政府規制 74
4.2 地域別自動車向けセンサーフュージョン市場 75
図17 アジア太平洋地域が2030年までに最高成長率で市場をリード 75
4.3 自動運転レベル別自動車向けセンサーフュージョン市場 75
図18 レベル3車両が自動運転レベルセグメントを牽引（2023-2030年） 75
4.4 自動車向けセンサーフュージョン市場：車種別 76
図19 予測期間中、乗用車セグメントが市場を支配 76
4.5 自動車向けセンサーフュージョン市場：電気自動車タイプ別 76
図20 予測期間（2023–2030年）において最も急速な成長が見込まれるバッテリー電気自動車セグメント 76
4.6 自動車向けセンサーフュージョン市場：センサープラットフォームアプローチ別 77
図21 予測期間中に最高CAGRで成長する中級融合セグメント 77
4.7 自動車向けセンサー融合市場：融合レベル別 77
図22 予測期間中にデータ融合セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 77
4.8 自動車向けセンサー融合市場：技術別 78
図23 予測期間中に自律走行セグメントがより大きな市場シェアを占める見込み 78
5 市場概要 79
5.1 はじめに 79
図24 ADASシステムにおける各種センサー 79
5.2 市場動向 80
図25 自動車向けセンサーフュージョン市場：市場動向 81
5.2.1 推進要因 81
5.2.1.1 自動運転車の開発・普及拡大 81
図26 自動運転車、自動化車両、コネクテッドカーにおける安全機能 82
5.2.1.2 車両安全規制への順守強化 82
図27 欧州委員会による2022年規制安全機能 83
5.2.1.3 ADAS技術の進歩の加速 83
図28 OEMが提供するADAS機能 84
図29 ADAS機能の進化 85
5.2.1.4 あらゆる気象条件下でのデータ精度確保の必要性高まり 85
図30 気象条件がセンサー搭載車両に与える影響 86
図31 自動運転機能に使用されるセンサー 86
5.2.2 制約要因 87
5.2.2.1 複数センサーの設置・維持コストの高さ 87
表12 自動車用センサーのコスト分析 87
5.2.2.2 データプライバシーへの懸念 88
図32 車両攻撃ベクトル 88
5.2.3 機会 88
5.2.3.1 安全で持続可能な輸送ソリューションへの需要増加 88
図33 ADASシステムによる燃費改善 89
5.2.3.2 現代車両におけるADASの普及拡大 90
図34 ADAS搭載車の販売台数増加（2019～2022年、千台） 90
5.2.3.3 L3およびL4自動運転車に対する消費者の受容度向上 91
図35 自動運転車準備度指数 91
5.2.4 課題 92
5.2.4.1 大量のセンサーデータの複雑な管理 92
図36 コネクテッド車両が生成するデータ 92
5.2.4.2 サイバーセキュリティ対策の高い運用コスト 92
図37 車両接続における一般的な攻撃ベクトル（2010-2022年） 93
5.2.4.3 ハードウェア・ソフトウェア部品の互換性と統合課題 94
図38 各種センサーの種類 94
表13 市場動向の影響 95
5.3 OEMによるADAS/AD導入の進捗状況 96
図39 自動運転技術のマイルストーン 96
5.3.1 ゼネラルモーターズ 97
図40 ゼネラルモーターズ：センサーフュージョンに関する将来計画 97
5.3.2 フォード・モーター・カンパニー 98
図41 フォード・モーター・カンパニー：センサーフュージョンの将来計画 98
5.3.3 ヒュンダイ・モーター・カンパニー 99
図42 ヒュンダイ・モーター・カンパニー：センサーフュージョンの将来計画 99
5.3.4 フォルクスワーゲンAG 100
図43 フォルクスワーゲンAG：センサーフュージョンの将来計画 100
5.3.5 トヨタ自動車株式会社 101
図44 トヨタ自動車株式会社：センサーフュージョンの将来計画 101
5.3.6 メルセデス・ベンツ 102
図45 メルセデス・ベンツ：センサーフュージョンの将来計画 102
5.3.7 ルノー・日産 103
図46 ルノー・日産：センサーフュージョンの将来計画 103
5.3.8 ステランティスNV 104
図47 ステランティスNV：センサーフュージョンの将来計画 104
5.3.9 アキュラ 105
5.3.10 BMW 105
5.3.11 ボルボ 105
5.4 センサーフュージョンソリューションを提供する技術企業 105
5.4.1 モービルアイ・グローバル社 105
5.4.1.1 企業動向分析 105
表14 モービルアイ・グローバル社：SOC製品ラインアップ 106
表15 モービルアイ・グローバル社：SOC比較 106
表16 モービルアイ・グローバル社：ティア1パートナーシップ 107
表17 モービルアイ・グローバル社：OEMパートナーシップ 107
5.4.1.2 センサーフュージョンに関する将来計画 107
5.4.2 NVIDIA社 108
5.4.2.1 企業動向分析 108
表18 NVIDIA CORPORATION：SOC比較 108
表19 NVIDIA CORPORATION：ティア1パートナーシップ 108
表20 NVIDIA CORPORATION：OEMパートナーシップ 109
5.4.2.2 センサーフュージョンの将来計画 109
5.4.3 QUALCOMM INCORPORATED 109
5.4.3.1 企業動向の分析 109
表21 クアルコム社：SOC比較 110
表22 クアルコム社：ティア1パートナーシップ 110
表23 クアルコム社：OEMパートナーシップ 110
5.4.3.2 センサーフュージョンの将来計画 111
5.4.4 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 111
5.4.4.1 企業動向分析 111
表24 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.：SOC比較 111
表25 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.：OEMパートナーシップ 112
5.4.4.2 センサーフュージョンの将来計画 112
5.4.5 AMBARELLA, INC. 112
5.4.5.1 企業動向の分析 112
表26 AMBARELLA, INC.：SOC比較 112
表27 アンバレラ社：ティア1パートナーシップ 113
5.4.5.2 センサーフュージョンの将来計画 113
5.4.6 テスラ社 113
5.4.6.1 企業動向分析 113
表28 テスラ社：SOC比較 113
5.4.6.2 センサーフュージョンの将来計画 113
5.4.7 ルネサス エレクトロニクス株式会社 114
5.4.7.1 企業動向の分析 114
表29 ルネサス エレクトロニクス株式会社：SOC比較 114
表30 ルネサスエレクトロニクス株式会社：OEMパートナーシップ 114
5.4.7.2 センサーフュージョンの将来計画 114
5.4.8 ホライゾンロボティクス 114
5.4.8.1 企業動向の分析 114
表31 ホライゾンロボティクス：SOC比較 115
表32 ホライゾンロボティクス：OEMパートナーシップ 115
5.4.8.2 センサーフュージョンの将来計画 115
5.4.9 ザイリンクス社 115
5.4.9.1 企業動向分析 115
表33 ザイリンクス社：SOC比較 116
表34 ザイリンクス社：OEMパートナーシップ 116
5.4.9.2 センサーフュージョンの将来計画 116
5.5 エコシステムマッピング 116
図48 エコシステム分析 117
5.5.1 センサーフュージョンプロバイダー 117
5.5.2 システムオンチッププロバイダー 117
5.5.3 センサープロバイダー 117
5.5.4 OEM 117
表35 エコシステムにおける企業の役割 118
5.6 ソフトウェア定義車両のツールと構成要素 119
5.7 サプライチェーン分析 120
図49 サプライチェーン分析 120
5.8 主要ステークホルダーと購買基準 120
5.8.1 乗用車 121
5.8.2 商用車 121
5.8.3 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 121
図50 購買プロセスへのステークホルダーの影響 121
表36 購買プロセスへのステークホルダーの影響（％） 122
5.8.4 購入基準 122
図51 自動運転車の主要購入基準 122
表37 自動運転車の主要購入基準 123
5.9 価格分析 123
表38 地域別平均販売価格分析（2022年） 123
表39 地域別平均販売価格分析（2030年） 123
表40 主要OEM別L2+/L3自動運転ソフトウェアスイート価格（2022年） 124
5.10 2023～2024年の主要カンファレンス・イベント 124
表41 カンファレンス・イベント一覧（2023～2024年） 124
5.11 技術分析 125
5.11.1 ディープラーニングベースのセンサーフュージョン 125
図52 ルネサス エレクトロニクス株式会社：ディープラーニングを用いたセンサーフュージョン 126
5.11.2 センサー融合のための人工知能 126
図53 ルネサス エレクトロニクス株式会社：AIベースのセンサー融合 127
5.11.3 センサー融合のためのエッジコンピューティング 127
図54 エッジコンピューティングシステムアーキテクチャ 128
5.5.11.4 センサー融合データのためのブロックチェーン 128
図55 自動運転車両におけるブロックチェーン 129
5.11.5 カルマンフィルタを用いたセンサー融合 129
図56 自動運転車両におけるセンサー融合のためのカルマンフィルタ 130
5.12 特許分析 130
5.12.1 はじめに 130
図57 特許登録件数（2013–2022年） 131
図58 公開動向 131
表42 革新技術と特許登録件数（2018–2023年） 132
5.13 事例研究分析 134
5.13.1 カメラ・レーダーシステムを支援するSOCソリューション 134
5.13.2 Waymo Driverを活用した運転能力の強化 135
5.13.3 安全性向上型自動運転配送車両 135
5.13.4 DRIVE THOR によるマルチドメインコンピューティング能力 136
5.13.5 DRIVE4Uによる複雑な都市部でのナビゲーション 136
5.14 規制の概要 136
5.14.1 国別自動運転車両利用規制 137
5.14.2 国別ADAS規制とイニシアチブ 138
5.14.3 規制機関、政府機関、その他の組織 139
表43 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 139
表44 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 140
表45 アジア太平洋： 規制機関、政府機関、その他の組織 141
5.15 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 142
図59 自動車向けセンサーフュージョン市場の収益シフトと新たな収益源 142
5.16 自動車シナリオ別センサーフュージョン市場、2023–2030年 142
5.16.1 最も可能性の高いシナリオ 143
図60 将来の動向とシナリオ、2023–2030年 (百万米ドル) 143
表46 自動車向けセンサーフュージョン市場（最も可能性の高いシナリオ）、地域別、2023–2030年 (百万米ドル) 143
5.16.2 楽観シナリオ 143
表47 自動車向けセンサーフュージョン市場（楽観）、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 144
5.16.3 悲観シナリオ 144
表48 自動車向けセンサーフュージョン市場（悲観的シナリオ）、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 144
6 自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別 145
6.1 はじめに 146
図61 自動運転車の自動化レベル 146
図62 自動車向けセンサーフュージョン市場：自動化レベル別、2023–2030年（百万米ドル） 147
表49 自動車向けセンサーフュージョン市場：自動運転レベル別、2019-2022年（千台） 147
表50 自動車向けセンサーフュージョン市場：自動運転レベル別、2023-2030年 （千台） 147
表 51 自動運転レベル別自動車用センサーフュージョン市場、2019年～2022年（百万米ドル） 148
表52 自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2023年～2030年（百万米ドル） 148
6.2 L2 148
6.2.1 レーンキープアシスト、360度サラウンドビュー、およびアダプティブクルーズコントロール機能が市場を牽引 148
表53 自動運転レベル別OEM提供品目 149
表54 L2：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019–2022年（千台） 150
表55 L2：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023-2030年（千台） 150
表56 L2：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019-2022年（百万米ドル） 151
表57 L2：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 151
6.3 L3 151
6.3.1 道路安全への需要増加が市場を牽引 151
表58 L3：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019–2022年（千台） 152
表59 L3：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023–2030年（千台） 152
表60 L3：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 152
表61 L3：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 152
6.4 L4 153
6.4.1 完全自動化への移行加速が市場を牽引 153
表62 L4：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023–2030年（千台） 153
表63 L4：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 154
6.5 主要産業インサイト 154
7 自動車向けセンサーフュージョン市場：車種別 155
7.1 はじめに 156
図63 自動車向けセンサーフュージョン市場：車種別、2023–2030年（百万米ドル） 156
表64 自動車向けセンサーフュージョン市場：車種別、2019–2022年（千台） 157
表65 自動車向けセンサーフュージョン市場：車種別、 2023–2030年（千台） 157
表66 自動車向けセンサーフュージョン市場、車種別、2019–2022年（百万米ドル） 157
表67 自動車向けセンサーフュージョン市場、車種別、2023–2030年（百万米ドル） 158
7.2 乗用車 158
7.2.1 安全性・快適性・高級性を求める需要の増加が市場を牽引 158
表68 開発中および稼働中のセンサーフュージョン搭載乗用車モデル 159
表69 乗用車：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019–2022年（千台） 160
表70 乗用車：地域別自動車用センサーフュージョン市場、2023–2030年（千台） 160
表71 乗用車：地域別自動車用センサーフュージョン市場、 2019–2022年（百万米ドル） 160
表72 乗用車：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 161
7.3 軽商用車 161
7.3.1 市場を牽引する高度なナビゲーションと障害物検知への需要増加 161
表73 導入予定および稼働中のセンサーフュージョン搭載軽商用車 161
表74 軽商用車：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019–2022年（千台） 162
表75 軽商用車：地域別自動車向けセンサーフュージョン市場、2023-2030年（千台） 162
表76 軽商用車： 自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 162
表77 軽商用車：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 162
7.4 大型商用車 163
7.4.1 コスト効率的な商用輸送における利用拡大が市場を牽引 163
表78 大型商用車：地域別自動車用センサーフュージョン市場、2019-2022年 (千台) 163
表79 大型商用車：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023-2030年 (千台) 163
表80 大型商用車：地域別自動車用センサーフュージョン市場、2019-2022年（百万米ドル） 164
表81 大型商用車： 自動車向けセンサーフュージョン市場：地域別、2023–2030年（百万米ドル） 164
7.5 主要産業インサイト 164
8 自動車向けセンサーフュージョン市場：電気自動車タイプ別 165
8.1 はじめに 166
図64 自動車向けセンサーフュージョン市場：電気自動車タイプ別、2023–2030年 (百万米ドル) 166
表82 自動車向けセンサーフュージョン市場：電気自動車タイプ別、2019–2022年 (千台) 167
表83 自動車向けセンサーフュージョン市場、電気自動車タイプ別、2023-2030年（千台） 167
表84 自動車向けセンサーフュージョン市場、電気自動車タイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 167
表85 自動車向けセンサーフュージョン市場、電気自動車タイプ別、2023-2030年（百万米ドル） 167
8.2 運用データ 168
表86 主要OEM別センサーフュージョン搭載L2電気自動車 168
8.3 バッテリー電気自動車 168
8.3.1 センサーフュージョン搭載モデルへの需要増加が市場を牽引 168
表87 バッテリー電気自動車：地域別自動車向けセンサーフュージョン市場、 2019–2022年（千台） 169
表88 バッテリー電気自動車：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023–2030年（千台） 169
表89 バッテリー電気自動車：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 169
表90 バッテリー電気自動車：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、 2023–2030年（百万米ドル） 169
8.4 プラグイン電気自動車 170
8.4.1 大容量バッテリーパックと長距離走行能力が市場を牽引 170
表 91 プラグイン電気自動車：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019–2022年（千台） 170
表92 プラグイン電気自動車：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023-2030年（千台） 170
表93 プラグイン電気自動車：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 171
表94 プラグイン電気自動車：自動車向けセンサーフュージョン市場、 地域別、2023–2030年（百万米ドル） 171
8.5 燃料電池電気自動車 171
8.5.1 電気自動車におけるL2レベルADASシステムの採用拡大が市場を牽引 171
表 95 燃料電池電気自動車：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019-2022年（千台） 172
表96 燃料電池電気自動車：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023–2030年（千台） 172
表97 燃料電池電気自動車： 自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 172
表98 燃料電池電気自動車：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023–2030年 （百万米ドル） 172
8.6 主要産業インサイト 173
9 自動車向けセンサーフュージョン市場：センサープラットフォームアプローチ別 174
9.1 はじめに 175
図65 自動車向けセンサーフュージョン市場：センサープラットフォームアプローチ別、2023–2030年（百万米ドル） 175
表99 自動車向けセンサーフュージョン市場：センサープラットフォーム別、2019-2022年（百万米ドル） 175
表100 自動車向けセンサーフュージョン市場：センサープラットフォームアプローチ別、2023-2030年（百万米ドル） 176
表101 センサーフュージョンレベルの比較 176
9.2 高レベルフュージョン 177
9.2.1 自動運転車における運転体験の向上に対する需要の高まりが市場を牽引 177
表102 ハイレベル融合：自動車向けセンサー融合市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 178
表103 ハイレベル融合：自動車向けセンサー融合市場、地域別、2023–2030年 (百万米ドル) 178
9.3 中レベル融合 178
9.3.1 市場を牽引する追跡・物体検知能力の向上 178
表104 中レベル融合： 自動車向けセンサーフュージョン市場：地域別、2019–2022年（百万米ドル） 179
表105 中レベルフュージョン：自動車向けセンサーフュージョン市場：地域別、2023–2030年（百万米ドル） 179
9.4 低レベル融合 179
9.4.1 自動運転車、産業オートメーション、ロボティクス分野での採用拡大が市場を牽引 179
表 106 低レベル融合：自動車向けセンサー融合市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル） 180
表107 低レベル融合：自動車向けセンサー融合市場、地域別、2023-2030年（百万米ドル） 180
9.5 主要産業インサイト 180
10 自動車向けセンサーフュージョン市場、フュージョンレベル別 181
10.1 はじめに 182
図66 センサー情報の異なるフュージョンレベル 182
図67 自動車向けセンサーフュージョン市場、フュージョンレベル別、2023–2030年（百万米ドル） 183
表108 自動車向けセンサーフュージョン市場、フュージョンレベル別、2019–2022年（百万米ドル） 183
表109 自動車向けセンサー融合市場：融合レベル別、2023-2030年（百万米ドル） 183
10.2 データ融合 184
10.2.1 動的運転状況における意思決定への注目度の高まりが市場を牽引 184
表110 データ融合：自動車向けセンサー融合市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 184
表111 データ融合：自動車向けセンサー融合市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 184
10.3 特徴融合 185
10.3.1 L2+ および L4 車両での使用増加が市場を牽引 185
表 112 特徴融合：自動車向けセンサー融合市場、地域別、2019-2022年（百万米ドル） 186
表 113 特徴融合：自動車向けセンサー融合市場、地域別、2023-2030年 (百万米ドル) 186
10.4 意思決定融合 186
10.4.1 処理能力の低減とリアルタイム運転意思決定能力が市場を牽引 186
表114 意思決定融合：自動車向けセンサー融合市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 187
表115 意思決定融合：自動車向けセンサー融合市場、地域別、 2023–2030年（百万米ドル） 187
10.5 主要産業インサイト 187
11 アルゴリズム別自動車向けセンサーフュージョン市場 188
11.1 はじめに 188
11.2 カルマンフィルタ 188
11.2.1 市場を牽引する半自動運転車、無人車両、自動運転車における採用拡大 188
図68 自動車向けセンサーフュージョン用カルマンフィルター 188
11.3 ベイズフィルタ 189
11.3.1 ノイズセンサーの活用拡大が市場を牽引 189
11.4 中心極限定理 189
11.4.1 計算複雑性の低さが市場を牽引 189
11.5 畳み込みニューラルネットワーク 189
11.5.1 故障特徴検出能力が市場を牽引 189
12 データ融合タイプ別 自動車向けセンサー融合市場 190
12.1 はじめに 190
12.2 同種融合 190
12.2.1 データ過負荷削減需要の増加が市場を牽引 190
12.3 異種融合 190
12.3.1 自動運転車におけるシステム性能向上の要求の高まりが市場を牽引 190
13 自動車向けセンサーフュージョン市場：技術別 191
13.1 はじめに 192
図69 自動車向けセンサーフュージョン市場：技術別、2023–2030年（百万米ドル） 192
表116 自動車向けセンサーフュージョン市場、技術別、2019-2022年（千台） 193
表117 自動車向けセンサーフュージョン市場、技術別、2023-2030年 （千台） 193
表118 自動車向けセンサーフュージョン市場、技術別、2019-2022年（百万米ドル） 193
表119 自動車向けセンサーフュージョン市場、技術別、2023-2030年（百万米ドル） 193
13.2 ADAS 194
13.2.1 市場を牽引する自動車メーカーによる投資拡大 194
表120 ADAS機能搭載OEM提供品 194
表121 ADAS：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019-2022年（千台） 195
表122 ADAS：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023-2030年 （千台） 195
表123 ADAS：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 196
表124 ADAS： 自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 196
13.3 自動運転 196
13.3.1 手動制御から自動化機能への置換ニーズの高まりが市場を牽引 196
表125 自動運転：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019–2022年（千台） 197
表126 自動運転：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023-2030年（千台） 197
表127 自動運転：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019-2022年（百万米ドル） 197
表128 自動運転：自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 198
13.4 主要産業インサイト 198
14 地域別自動車用センサーフュージョン市場 199
14.1 はじめに 200
表129 自動運転車の開発段階と市場への影響 200
図70 地域別自動車用センサーフュージョン市場、2023–2030年（百万米ドル） 201
表130 地域別自動車用センサーフュージョン市場、2019–2022年 (千台) 202
表131 自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2023–2030年 (千台) 202
表132 自動車向けセンサーフュージョン市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 202
表133 自動車向けセンサーフュージョン市場：地域別、2023–2030年 (百万米ドル) 202
14.2 アジア太平洋 203
14.2.1 アジア太平洋：景気後退の影響分析 203
図71 アジア太平洋：自動車向けセンサーフュージョン市場概況 204
表134 アジア太平洋： 自動車向けセンサーフュージョン市場、国別、2019–2022年（千台） 204
表135 アジア太平洋地域： 自動車向けセンサーフュージョン市場、国別、2023–2030年（千台） 205
表136 アジア太平洋地域：自動車向けセンサーフュージョン市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 205
表137 アジア太平洋地域：自動車向けセンサーフュージョン市場、国別、2023–2030年（百万米ドル） 205
14.2.2 中国 206
14.2.2.1 国内自動車生産の増加と自動運転アプリケーション向けクラウドインフラの導入が市場を牽引 206
表138 中国における自動運転技術関連主要企業とパートナー 206
表139 中国の自動車用センサーフュージョン関連スタートアップ企業 207
表140 中国：自動車向けセンサーフュージョン市場（自動運転レベル別、2019-2022年）（千台） 208
表141 中国：自動車向けセンサーフュージョン市場（自動運転レベル別、 2023–2030年（千台） 208
表142 中国：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2019–2022年（百万米ドル） 208
表143 中国：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2023–2030年（百万米ドル） 208
14.2.3 日本 209
14.2.3.1 中級車へのセンサーフュージョン技術搭載拡大が市場を牽引 209
表144 日本の自動車向けセンサーフュージョンスタートアップ企業 210
表145 日本： 自動運転レベル別自動車用センサーフュージョン市場規模、2019–2022年 （千台） 210
表146 日本：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2023–2030年（千台） 211
表 147 日本：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2019年～2022年 （百万米ドル） 211
表148 日本：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2023–2030年（百万米ドル） 211
14.2.4 韓国 212
14.2.4.1 市場を牽引する将来の自動車産業発展戦略 212
表149 韓国の自動車センサーフュージョン関連スタートアップ企業 212
表150 韓国：自動車向けセンサーフュージョン市場（自動運転レベル別） 2019–2022年（千台） 213
表151 韓国： 自律運転レベル別自動車用センサーフュージョン市場、2023–2030年（千台） 213
表152 韓国：自律運転レベル別自動車用センサーフュージョン市場、2019–2022年 (百万米ドル) 213
表153 韓国：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2023–2030年 (百万米ドル) 213
14.2.5 インド 214
14.2.5.1 排出ガス規制対応車両への移行加速と安全規制強化が市場を牽引 214
表154 インドの自動車用センサーフュージョン関連スタートアップ企業 214
表155 インド：自動車用センサーフュージョン市場、 自律レベル別、2019–2022年（千台） 215
表156 インド：自動車向けセンサーフュージョン市場、自律レベル別、2023–2030年（千台） 215
表157 インド：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、 2019–2022年（百万米ドル） 215
表158 インド：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2023–2030年（百万米ドル） 216
14.3 ヨーロッパ 216
図72 欧州：自動車向けセンサーフュージョン市場、国別、2023–2030年（百万米ドル） 217
表159 欧州：自動車向けセンサーフュージョン市場、国別、 2019–2022年（千台） 217
表160 欧州：自動車向けセンサーフュージョン市場、国別、2023–2030年（千台） 217
表161 欧州：自動車向けセンサーフュージョン市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 218
表162 欧州： 自動車向けセンサーフュージョン市場、国別、2023–2030年（百万米ドル） 218
14.3.1 欧州：景気後退の影響分析 218
14.3.2 ドイツ 219
14.3.2.1 自動運転法とレベル4自動駐車技術の導入が市場を牽引 219
表163 ドイツの自動車用センサーフュージョン関連スタートアップ企業 219
表164 ドイツ：自動車向けセンサーフュージョン市場（自動運転レベル別）、2019-2022年（千台） 220
表165 ドイツ：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2023-2030年 （千台） 220
表 166 ドイツ：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2019-2022年（百万米ドル） 220
表167 ドイツ：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2023–2030年（百万米ドル） 221
14.3.3 フランス 221
14.3.3.1 道路安全と自動運転車の受容に関する政府規制の強化が市場を牽引 221
表168 フランスの自動車用センサーフュージョン関連スタートアップ企業 222
表169 フランス：自動車用センサーフュージョン市場（自動運転レベル別）、2019–2022年（千台） 223
表170 フランス：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2023-2030年 （千台） 223
表171 フランス：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2019-2022年（百万米ドル） 223
表172 フランス：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2023–2030年（百万米ドル） 223
14.3.4 イタリア 224
14.3.4.1 高度な安全機能を備えた高級車の需要増加と、センサーフュージョン対応のL3乗用車の試験が市場を牽引 224
表 173 イタリア：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2019年～2022年 （千台） 224
表174 イタリア：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、 2023–2030年（千台） 225
表175 イタリア：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2019–2022年（百万米ドル） 225
表176 イタリア：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2023–2030年（百万米ドル） 225
14.3.5 スペイン 226
14.3.5.1 進化する消費者嗜好と規制変更が市場を牽引 226
表177 スペインの自動車用センサーフュージョンスタートアップ 226
表178 スペイン：自動車用センサーフュージョン市場（自動運転レベル別）、2019–2022年（千台） 226
表179 スペイン：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2023–2030年（千台） 227
表180 スペイン： 自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2019–2022年（百万米ドル） 227
表181 スペイン：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2023–2030年 （百万米ドル） 227
14.3.6 イギリス 228
14.3.6.1 高級車・スポーツカーの需要増加と輸出拡大が市場を牽引 228
表182 イギリスにおける自動車用センサーフュージョン関連スタートアップ企業 228
表183 英国：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2019–2022年（千台） 229
表184 英国：自動車向けセンサーフュージョン市場、 自律レベル別、2023–2030年（千台） 229
表185 英国：自動車向けセンサーフュージョン市場、自律レベル別、2019–2022年（百万米ドル） 229
表186 イギリス：自動車向けセンサーフュージョン市場、自動運転レベル別、2023–2030年（百万米ドル） 229
1.1 STUDY OBJECTIVES 42
1.2 MARKET DEFINITION 43
TABLE 1 MARKET DEFINITION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY 43
TABLE 2 MARKET DEFINITION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY 43
TABLE 3 MARKET DEFINITION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY DATA FUSION TYPE 44
TABLE 4 MARKET DEFINITION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY VEHICLE TYPE 44
TABLE 5 MARKET DEFINITION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE 45
TABLE 6 MARKET DEFINITION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SENSOR PLATFORM APPROACH 45
TABLE 7 MARKET DEFINITION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY FUSION LEVEL 46
TABLE 8 MARKET DEFINITION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SENSOR TYPE 46
TABLE 9 MARKET DEFINITION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY ALGORITHM 47
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 48
TABLE 10 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 48
1.3 MARKET SCOPE 49
FIGURE 1 MARKETS COVERED 49
1.3.1 REGIONAL SCOPE 49
1.3.2 YEARS CONSIDERED 50
1.4 CURRENCY CONSIDERED 50
TABLE 11 CURRENCY EXCHANGE RATES 50
1.5 STAKEHOLDERS 51
1.6 SUMMARY OF CHANGES 51
2 RESEARCH METHODOLOGY 53
2.1 RESEARCH DATA 53
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 53
FIGURE 3 RESEARCH PROCESS FLOW 54
2.1.1 SECONDARY DATA 54
2.1.1.1 Key secondary sources 55
2.1.1.2 Key data from secondary sources 56
2.1.2 PRIMARY DATA 57
2.1.2.1 Primary interviews from demand and supply sides 57
FIGURE 4 KEY INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 58
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 58
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 58
2.1.2.3 List of primary participants 59
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION AND METHODOLOGY 60
FIGURE 6 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 61
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 61
FIGURE 7 BOTTOM-UP APPROACH 62
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 62
FIGURE 8 TOP-DOWN APPROACH 62
FIGURE 9 MARKET SIZE ESTIMATION NOTES 63
2.2.3 RECESSION IMPACT ANALYSIS 63
2.3 DATA TRIANGULATION 64
FIGURE 10 DATA TRIANGULATION 64
FIGURE 11 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS 65
2.4 FACTOR ANALYSIS 66
2.4.1 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES 66
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 66
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 67
3 EXECUTIVE SUMMARY 69
FIGURE 12 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE: MARKET OVERVIEW 70
FIGURE 13 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 71
FIGURE 14 HISTORICAL ROADMAP FOR SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE 72
FIGURE 15 L3 TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 73
4 PREMIUM INSIGHTS 74
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE 74
FIGURE 16 TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS AND FAVORABLE GOVERNMENT REGULATIONS TO DRIVE MARKET 74
4.2 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION 75
FIGURE 17 ASIA PACIFIC TO LEAD MARKET AT HIGHEST GROWTH RATE BY 2030 75
4.3 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY 75
FIGURE 18 L3 VEHICLES TO DRIVE LEVEL OF AUTONOMY SEGMENT (2023–2030) 75
4.4 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY VEHICLE TYPE 76
FIGURE 19 PASSENGER CAR SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 76
4.5 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE 76
FIGURE 20 BATTERY ELECTRIC VEHICLE SEGMENT TO WITNESS FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD (2023–2030) 76
4.6 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SENSOR PLATFORM APPROACH 77
FIGURE 21 MID-LEVEL FUSION SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 77
4.7 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY FUSION LEVEL 77
FIGURE 22 DATA FUSION SEGMENT TO HAVE LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 77
4.8 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY 78
FIGURE 23 AUTONOMOUS DRIVING SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 78
5 MARKET OVERVIEW 79
5.1 INTRODUCTION 79
FIGURE 24 DIFFERENT SENSORS IN ADAS SYSTEMS 79
5.2 MARKET DYNAMICS 80
FIGURE 25 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE: MARKET DYNAMICS 81
5.2.1 DRIVERS 81
5.2.1.1 Increasing development and adoption of autonomous vehicles 81
FIGURE 26 SAFETY FEATURES IN SELF-DRIVING, AUTOMATED, AND CONNECTED VEHICLES 82
5.2.1.2 Growing adherence to safety regulations for vehicles 82
FIGURE 27 REGULATORY SAFETY FEATURES BY EUROPEAN COMMISSION IN 2022 83
5.2.1.3 Increasing advancements in ADAS technology 83
FIGURE 28 ADAS FUNCTIONS PROVIDED BY OEMS 84
FIGURE 29 EVOLUTION OF ADAS FUNCTIONS 85
5.2.1.4 Rising need to ensure data accuracy in all weather conditions 85
FIGURE 30 IMPACT OF WEATHER ON SENSOR-ENABLED VEHICLES 86
FIGURE 31 SENSORS USED FOR AUTONOMOUS FUNCTIONS 86
5.2.2 RESTRAINTS 87
5.2.2.1 High cost of installing and maintaining multiple sensors 87
TABLE 12 COST ANALYSIS OF AUTOMOTIVE SENSORS 87
5.2.2.2 Data privacy concerns 88
FIGURE 32 VEHICLE ATTACK VECTORS 88
5.2.3 OPPORTUNITIES 88
5.2.3.1 Rising demand for safer and sustainable transportation solutions 88
FIGURE 33 FUEL ECONOMY IMPROVEMENTS USING ADAS SYSTEMS 89
5.2.3.2 Increasing adoption of ADAS in modern vehicles 90
FIGURE 34 GROWING SALES OF ADAS EQUIPPED CARS, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 90
5.2.3.3 Growing consumer acceptance of L3 and L4 autonomous vehicles 91
FIGURE 35 AUTONOMOUS VEHICLES READINESS INDEX 91
5.2.4 CHALLENGES 92
5.2.4.1 Complex management of high volume of sensor data 92
FIGURE 36 DATA GENERATED BY CONNECTED VEHICLES 92
5.2.4.2 High operational cost of cybersecurity measures 92
FIGURE 37 COMMON ATTACK VECTORS IN CONNECTING VEHICLES, 2010–2022 93
5.2.4.3 Compatibility and integration challenges in hardware and software components 94
FIGURE 38 DIFFERENT TYPES OF SENSORS 94
TABLE 13 IMPACT OF MARKET DYNAMICS 95
5.3 OEM ADAS/AD ADOPTION PROGRESS 96
FIGURE 39 AUTONOMOUS DRIVING MILESTONE 96
5.3.1 GENERAL MOTORS 97
FIGURE 40 GENERAL MOTORS: FUTURE PLANS FOR SENSOR FUSION 97
5.3.2 FORD MOTOR COMPANY 98
FIGURE 41 FORD MOTOR COMPANY: FUTURE PLANS FOR SENSOR FUSION 98
5.3.3 HYUNDAI MOTOR COMPANY 99
FIGURE 42 HYUNDAI MOTOR COMPANY: FUTURE PLANS FOR SENSOR FUSION 99
5.3.4 VOLKSWAGEN AG 100
FIGURE 43 VOLKSWAGEN AG: FUTURE PLANS FOR SENSOR FUSION 100
5.3.5 TOYOTA MOTOR CORPORATION 101
FIGURE 44 TOYOTA MOTOR CORPORATION: FUTURE PLANS FOR SENSOR FUSION 101
5.3.6 MERCEDES-BENZ 102
FIGURE 45 MERCEDES-BENZ: FUTURE PLANS FOR SENSOR FUSION 102
5.3.7 RENAULT-NISSAN 103
FIGURE 46 RENAULT-NISSAN: FUTURE PLANS FOR SENSOR FUSION 103
5.3.8 STELLANTIS NV 104
FIGURE 47 STELLANTIS NV: FUTURE PLANS FOR SENSOR FUSION 104
5.3.9 ACURA 105
5.3.10 BMW 105
5.3.11 VOLVO 105
5.4 TECH PLAYERS PROVIDING SENSOR FUSION SOLUTIONS 105
5.4.1 MOBILEYE GLOBAL INC. 105
5.4.1.1 Analysis of company developments 105
TABLE 14 MOBILEYE GLOBAL INC.: SOC OFFERINGS 106
TABLE 15 MOBILEYE GLOBAL INC.: SOC COMPARISON 106
TABLE 16 MOBILEYE GLOBAL INC.: TIER I PARTNERSHIPS 107
TABLE 17 MOBILEYE GLOBAL INC.: OEM PARTNERSHIPS 107
5.4.1.2 Future plans for sensor fusion 107
5.4.2 NVIDIA CORPORATION 108
5.4.2.1 Analysis of company developments 108
TABLE 18 NVIDIA CORPORATION: SOC COMPARISON 108
TABLE 19 NVIDIA CORPORATION: TIER I PARTNERSHIPS 108
TABLE 20 NVIDIA CORPORATION: OEM PARTNERSHIPS 109
5.4.2.2 Future plans for sensor fusion 109
5.4.3 QUALCOMM INCORPORATED 109
5.4.3.1 Analysis of company developments 109
TABLE 21 QUALCOMM INCORPORATED: SOC COMPARISON 110
TABLE 22 QUALCOMM INCORPORATED: TIER I PARTNERSHIPS 110
TABLE 23 QUALCOMM INCORPORATED: OEM PARTNERSHIPS 110
5.4.3.2 Future plans for sensor fusion 111
5.4.4 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 111
5.4.4.1 Analysis of company developments 111
TABLE 24 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: SOC COMPARISON 111
TABLE 25 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: OEM PARTNERSHIPS 112
5.4.4.2 Future plans for sensor fusion 112
5.4.5 AMBARELLA, INC. 112
5.4.5.1 Analysis of company developments 112
TABLE 26 AMBARELLA, INC.: SOC COMPARISON 112
TABLE 27 AMBARELLA, INC.: TIER I PARTNERSHIPS 113
5.4.5.2 Future plans for sensor fusion 113
5.4.6 TESLA, INC. 113
5.4.6.1 Analysis of company developments 113
TABLE 28 TESLA, INC.: SOC COMPARISON 113
5.4.6.2 Future plans for sensor fusion 113
5.4.7 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 114
5.4.7.1 Analysis of company developments 114
TABLE 29 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION: SOC COMPARISON 114
TABLE 30 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION: OEM PARTNERSHIPS 114
5.4.7.2 Future plans for sensor fusion 114
5.4.8 HORIZON ROBOTICS 114
5.4.8.1 Analysis of company developments 114
TABLE 31 HORIZON ROBOTICS: SOC COMPARISON 115
TABLE 32 HORIZON ROBOTICS: OEM PARTNERSHIPS 115
5.4.8.2 Future plans for sensor fusion 115
5.4.9 XILINX, INC. 115
5.4.9.1 Analysis of company developments 115
TABLE 33 XILINX, INC.: SOC COMPARISON 116
TABLE 34 XILINX, INC.: OEM PARTNERSHIPS 116
5.4.9.2 Future plans for sensor fusion 116
5.5 ECOSYSTEM MAPPING 116
FIGURE 48 ECOSYSTEM ANALYSIS 117
5.5.1 SENSOR FUSION PROVIDERS 117
5.5.2 SYSTEM-ON-CHIP PROVIDERS 117
5.5.3 SENSOR PROVIDERS 117
5.5.4 OEMS 117
TABLE 35 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 118
5.6 TOOLS AND BUILDING BLOCKS OF SOFTWARE-DEFINED VEHICLES 119
5.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 120
FIGURE 49 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 120
5.8 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 120
5.8.1 PASSENGER CARS 121
5.8.2 COMMERCIAL VEHICLES 121
5.8.3 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 121
FIGURE 50 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 121
TABLE 36 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS (%) 122
5.8.4 BUYING CRITERIA 122
FIGURE 51 KEY BUYING CRITERIA FOR AUTONOMOUS VEHICLES 122
TABLE 37 KEY BUYING CRITERIA FOR AUTONOMOUS VEHICLES 123
5.9 PRICING ANALYSIS 123
TABLE 38 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS, BY REGION, 2022 123
TABLE 39 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS, BY REGION, 2030 123
TABLE 40 L2+/L3 AD SOFTWARE SUITE PRICE BY LEADING OEMS, 2022 124
5.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023–2024 124
TABLE 41 LIST OF CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 124
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 125
5.11.1 DEEP LEARNING-BASED SENSOR FUSION 125
FIGURE 52 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION: SENSOR FUSION WITH DEEP LEARNING 126
5.11.2 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SENSOR FUSION 126
FIGURE 53 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION: AI-BASED SENSOR FUSION 127
5.11.3 EDGE COMPUTING FOR SENSOR FUSION 127
FIGURE 54 EDGE COMPUTING SYSTEM ARCHITECTURE 128
5.11.4 BLOCKCHAIN FOR SENSOR FUSION DATA 128
FIGURE 55 BLOCKCHAIN IN AUTONOMOUS VEHICLES 129
5.11.5 SENSOR FUSION WITH KALMAN FILTER 129
FIGURE 56 KALMAN FILTER FOR SENSOR FUSION IN AUTONOMOUS VEHICLES 130
5.12 PATENT ANALYSIS 130
5.12.1 INTRODUCTION 130
FIGURE 57 NUMBER OF PATENTS GRANTED, 2013–2022 131
FIGURE 58 PUBLICATION TRENDS 131
TABLE 42 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, 2018–2023 132
5.13 CASE STUDY ANALYSIS 134
5.13.1 SOC SOLUTIONS SUPPORTING CAMERA AND RADAR SYSTEMS 134
5.13.2 ENHANCED DRIVING CAPABILITIES BY UTILIZING WAYMO DRIVER 135
5.13.3 SELF-DRIVING DELIVERY VEHICLE WITH IMPROVED SAFETY 135
5.13.4 MULTI-DOMAIN COMPUTING CAPABILITIES USING DRIVE THOR 136
5.13.5 NAVIGATING COMPLEX URBAN LOCALITIES WITH DRIVE4U 136
5.14 REGULATORY OVERVIEW 136
5.14.1 REGULATIONS ON AUTONOMOUS VEHICLES USAGE, BY COUNTRY 137
5.14.2 REGULATIONS AND INITIATIVES ON ADAS, BY COUNTRY 138
5.14.3 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 139
TABLE 43 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 139
TABLE 44 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 140
TABLE 45 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 141
5.15 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 142
FIGURE 59 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE 142
5.16 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE SCENARIOS, 2023–2030 142
5.16.1 MOST LIKELY SCENARIO 143
FIGURE 60 FUTURE TRENDS AND SCENARIOS, 2023–2030 (USD MILLION) 143
TABLE 46 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE (MOST LIKELY), BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 143
5.16.2 OPTIMISTIC SCENARIO 143
TABLE 47 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE (OPTIMISTIC), BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 144
5.16.3 PESSIMISTIC SCENARIO 144
TABLE 48 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE (PESSIMISTIC), BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 144
6 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY 145
6.1 INTRODUCTION 146
FIGURE 61 AUTOMATION LEVELS IN AUTONOMOUS CARS 146
FIGURE 62 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (USD MILLION) 147
TABLE 49 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 147
TABLE 50 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 147
TABLE 51 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 52 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (USD MILLION) 148
6.2 L2 148
6.2.1 LANE KEEPING ASSIST, 360-DEGREE SURROUND VIEW, AND ADAPTIVE CRUISE CONTROL CAPABILITIES TO DRIVE MARKET 148
TABLE 53 OEM OFFERINGS, BY LEVEL OF AUTONOMY 149
TABLE 54 L2: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 150
TABLE 55 L2: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 150
TABLE 56 L2: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 57 L2: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 151
6.3 L3 151
6.3.1 RISING DEMAND FOR ROAD SAFETY TO DRIVE MARKET 151
TABLE 58 L3: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 152
TABLE 59 L3: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 152
TABLE 60 L3: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 61 L3: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 152
6.4 L4 153
6.4.1 GROWING SHIFT TOWARD FULL AUTOMATION TO DRIVE MARKET 153
TABLE 62 L4: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 153
TABLE 63 L4: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 154
6.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 154
7 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY VEHICLE TYPE 155
7.1 INTRODUCTION 156
FIGURE 63 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 156
TABLE 64 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 157
TABLE 65 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 157
TABLE 66 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 67 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 158
7.2 PASSENGER CAR 158
7.2.1 INCREASING DEMAND FOR SAFER, COMFORTABLE, AND LUXURY VEHICLES TO DRIVE MARKET 158
TABLE 68 UPCOMING AND OPERATIONAL SENSOR FUSION-ENABLED PASSENGER CAR MODELS 159
TABLE 69 PASSENGER CAR: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 160
TABLE 70 PASSENGER CAR: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 160
TABLE 71 PASSENGER CAR: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 72 PASSENGER CAR: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 161
7.3 LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 161
7.3.1 RISING DEMAND FOR IMPROVED NAVIGATION AND OBSTACLE DETECTION TO DRIVE MARKET 161
TABLE 73 UPCOMING AND OPERATIONAL SENSOR FUSION-ENABLED LIGHT COMMERCIAL VEHICLES 161
TABLE 74 LIGHT COMMERCIAL VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 162
TABLE 75 LIGHT COMMERCIAL VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 162
TABLE 76 LIGHT COMMERCIAL VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 77 LIGHT COMMERCIAL VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 162
7.4 HEAVY COMMERCIAL VEHICLE 163
7.4.1 GROWING UTILIZATION FOR COST-EFFECTIVE COMMERCIAL TRANSPORTATION TO DRIVE MARKET 163
TABLE 78 HEAVY COMMERCIAL VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 163
TABLE 79 HEAVY COMMERCIAL VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 163
TABLE 80 HEAVY COMMERCIAL VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 81 HEAVY COMMERCIAL VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 164
7.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 164
8 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE 165
8.1 INTRODUCTION 166
FIGURE 64 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 166
TABLE 82 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 167
TABLE 83 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 167
TABLE 84 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 85 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 167
8.2 OPERATIONAL DATA 168
TABLE 86 SENSOR FUSION ENABLED L2 ELECTRIC VEHICLES BY LEADING OEMS 168
8.3 BATTERY ELECTRIC VEHICLE 168
8.3.1 RISING INCLINATION TOWARD SENSOR FUSION EQUIPPED MODELS TO DRIVE MARKET 168
TABLE 87 BATTERY ELECTRIC VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 169
TABLE 88 BATTERY ELECTRIC VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 169
TABLE 89 BATTERY ELECTRIC VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 90 BATTERY ELECTRIC VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 169
8.4 PLUG-IN ELECTRIC VEHICLE 170
8.4.1 LARGER BATTERY PACKS AND ABILITY TO TRAVEL LONGER DISTANCES TO DRIVE MARKET 170
TABLE 91 PLUG-IN ELECTRIC VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 170
TABLE 92 PLUG-IN ELECTRIC VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 170
TABLE 93 PLUG-IN ELECTRIC VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 94 PLUG-IN ELECTRIC VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 171
8.5 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE 171
8.5.1 INCREASING ADOPTION OF L2 ADAS SYSTEMS IN ELECTRIC VEHICLES TO DRIVE MARKET 171
TABLE 95 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 172
TABLE 96 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 172
TABLE 97 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 98 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 172
8.6 KEY INDUSTRY INSIGHTS 173
9 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SENSOR PLATFORM APPROACH 174
9.1 INTRODUCTION 175
FIGURE 65 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SENSOR PLATFORM APPROACH, 2023–2030 (USD MILLION) 175
TABLE 99 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SENSOR PLATFORM APPROACH, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 100 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SENSOR PLATFORM APPROACH, 2023–2030 (USD MILLION) 176
TABLE 101 SENSOR FUSION LEVEL COMPARISON 176
9.2 HIGH-LEVEL FUSION 177
9.2.1 INCREASING DEMAND FOR IMPROVED DRIVING EXPERIENCE IN AUTONOMOUS VEHICLES TO DRIVE MARKET 177
TABLE 102 HIGH-LEVEL FUSION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 103 HIGH-LEVEL FUSION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 178
9.3 MID-LEVEL FUSION 178
9.3.1 BETTER TRACKING AND OBJECT DETECTION CAPABILITIES TO DRIVE MARKET 178
TABLE 104 MID-LEVEL FUSION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 105 MID-LEVEL FUSION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 179
9.4 LOW-LEVEL FUSION 179
9.4.1 GROWING ADOPTION IN AUTONOMOUS VEHICLES, INDUSTRIAL AUTOMATION, AND ROBOTICS TO DRIVE MARKET 179
TABLE 106 LOW-LEVEL FUSION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 107 LOW-LEVEL FUSION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 180
9.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 180
10 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY FUSION LEVEL 181
10.1 INTRODUCTION 182
FIGURE 66 DIFFERENT FUSION LEVELS FOR SENSOR INFORMATION 182
FIGURE 67 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY FUSION LEVEL, 2023–2030 (USD MILLION) 183
TABLE 108 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY FUSION LEVEL, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 109 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY FUSION LEVEL, 2023–2030 (USD MILLION) 183
10.2 DATA FUSION 184
10.2.1 RISING FOCUS ON DECISION MAKING IN DYNAMIC DRIVING SITUATIONS TO DRIVE MARKET 184
TABLE 110 DATA FUSION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 111 DATA FUSION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 184
10.3 FEATURE FUSION 185
10.3.1 INCREASED USE IN L2+ AND L4 VEHICLES TO DRIVE MARKET 185
TABLE 112 FEATURE FUSION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 113 FEATURE FUSION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 186
10.4 DECISION FUSION 186
10.4.1 LOWER PROCESSING CAPACITY AND REAL-TIME DRIVING DECISION CAPABILITIES TO DRIVE MARKET 186
TABLE 114 DECISION FUSION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 115 DECISION FUSION: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 187
10.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 187
11 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY ALGORITHM 188
11.1 INTRODUCTION 188
11.2 KALMAN FILTER 188
11.2.1 GROWING ADOPTION IN SEMI-AUTOMATED VEHICLES, UNMANNED VEHICLES, AND SELF-DRIVING CARS TO DRIVE MARKET 188
FIGURE 68 KALMAN FILTER FOR SENSOR FUSION IN AUTOMOTIVE 188
11.3 BAYESIAN FILTER 189
11.3.1 INCREASING USE OF NOISE SENSORS TO DRIVE MARKET 189
11.4 CENTRAL LIMIT THEOREM 189
11.4.1 LOW COMPUTATIONAL COMPLEXITY TO DRIVE MARKET 189
11.5 CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK 189
11.5.1 FAULT FEATURE DETECTION CAPABILITIES TO DRIVE MARKET 189
12 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY DATA FUSION TYPE 190
12.1 INTRODUCTION 190
12.2 HOMOGENEOUS 190
12.2.1 INCREASING DEMAND FOR REDUCING DATA OVERLOAD TO DRIVE MARKET 190
12.3 HETEROGENEOUS 190
12.3.1 GROWING REQUIREMENT FOR ENHANCED SYSTEM PERFORMANCE IN AUTONOMOUS VEHICLES TO DRIVE MARKET 190
13 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY 191
13.1 INTRODUCTION 192
FIGURE 69 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 192
TABLE 116 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 193
TABLE 117 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 193
TABLE 118 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 119 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 193
13.2 ADAS 194
13.2.1 GROWING INVESTMENTS BY AUTOMAKERS TO DRIVE MARKET 194
TABLE 120 OEM OFFERINGS WITH ADAS FEATURES 194
TABLE 121 ADAS: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 195
TABLE 122 ADAS: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 195
TABLE 123 ADAS: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 124 ADAS: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 196
13.3 AUTONOMOUS DRIVING 196
13.3.1 RISING NEED TO REPLACE MANUAL CONTROL WITH AUTOMATED FUNCTIONS TO DRIVE MARKET 196
TABLE 125 AUTONOMOUS DRIVING: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 197
TABLE 126 AUTONOMOUS DRIVING: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 197
TABLE 127 AUTONOMOUS DRIVING: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 128 AUTONOMOUS DRIVING: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 198
13.4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 198
14 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION 199
14.1 INTRODUCTION 200
TABLE 129 PHASES IN DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS VEHICLES AND THEIR IMPACT ON MARKET 200
FIGURE 70 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 201
TABLE 130 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 202
TABLE 131 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 202
TABLE 132 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 133 SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 202
14.2 ASIA PACIFIC 203
14.2.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 203
FIGURE 71 ASIA PACIFIC: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE SNAPSHOT 204
TABLE 134 ASIA PACIFIC: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 204
TABLE 135 ASIA PACIFIC: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 205
TABLE 136 ASIA PACIFIC: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 137 ASIA PACIFIC: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 205
14.2.2 CHINA 206
14.2.2.1 Increasing domestic vehicle production and adoption of cloud infrastructure for autonomous driving applications to drive market 206
TABLE 138 KEY COMPANIES AND PARTNERS IN CHINA FOR AUTONOMOUS VEHICLE TECHNOLOGY 206
TABLE 139 AUTOMOTIVE SENSOR FUSION STARTUPS IN CHINA 207
TABLE 140 CHINA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 208
TABLE 141 CHINA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 208
TABLE 142 CHINA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 143 CHINA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (USD MILLION) 208
14.2.3 JAPAN 209
14.2.3.1 Rising incorporation of sensor fusion technology in mid-range automobiles to drive market 209
TABLE 144 AUTOMOTIVE SENSOR FUSION STARTUPS IN JAPAN 210
TABLE 145 JAPAN: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 210
TABLE 146 JAPAN: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 211
TABLE 147 JAPAN: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (USD MILLION) 211
TABLE 148 JAPAN: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (USD MILLION) 211
14.2.4 SOUTH KOREA 212
14.2.4.1 Future Vehicle Industry Development Strategy to drive market 212
TABLE 149 AUTOMOTIVE SENSOR FUSION STARTUPS IN SOUTH KOREA 212
TABLE 150 SOUTH KOREA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 213
TABLE 151 SOUTH KOREA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 213
TABLE 152 SOUTH KOREA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (USD MILLION) 213
TABLE 153 SOUTH KOREA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (USD MILLION) 213
14.2.5 INDIA 214
14.2.5.1 Growing shift to emission-friendly vehicles and better safety regulations to drive market 214
TABLE 154 AUTOMOTIVE SENSOR FUSION STARTUPS IN INDIA 214
TABLE 155 INDIA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 215
TABLE 156 INDIA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 215
TABLE 157 INDIA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 158 INDIA: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (USD MILLION) 216
14.3 EUROPE 216
FIGURE 72 EUROPE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 217
TABLE 159 EUROPE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 217
TABLE 160 EUROPE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 217
TABLE 161 EUROPE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 218
TABLE 162 EUROPE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 218
14.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 218
14.3.2 GERMANY 219
14.3.2.1 Autonomous Driving Act and implementation of L4 automated parking to drive market 219
TABLE 163 AUTOMOTIVE SENSOR FUSION STARTUPS IN GERMANY 219
TABLE 164 GERMANY: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 220
TABLE 165 GERMANY: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 220
TABLE 166 GERMANY: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (USD MILLION) 220
TABLE 167 GERMANY: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (USD MILLION) 221
14.3.3 FRANCE 221
14.3.3.1 Growing government mandates for road safety and acceptance of automated vehicles to drive market 221
TABLE 168 AUTOMOTIVE SENSOR FUSION STARTUPS IN FRANCE 222
TABLE 169 FRANCE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 223
TABLE 170 FRANCE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 223
TABLE 171 FRANCE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (USD MILLION) 223
TABLE 172 FRANCE: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (USD MILLION) 223
14.3.4 ITALY 224
14.3.4.1 Rising demand for luxury cars with advanced safety features and testing of sensor fusion-enabled L3 passenger cars to drive market 224
TABLE 173 ITALY: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 224
TABLE 174 ITALY: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 225
TABLE 175 ITALY: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (USD MILLION) 225
TABLE 176 ITALY: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (USD MILLION) 225
14.3.5 SPAIN 226
14.3.5.1 Evolving consumer preference and regulatory changes to drive market 226
TABLE 177 AUTOMOTIVE SENSOR FUSION STARTUPS IN SPAIN 226
TABLE 178 SPAIN: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 226
TABLE 179 SPAIN: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 227
TABLE 180 SPAIN: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (USD MILLION) 227
TABLE 181 SPAIN: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (USD MILLION) 227
14.3.6 UK 228
14.3.6.1 Increasing demand and export of luxury and sports cars to drive market 228
TABLE 182 AUTOMOTIVE SENSOR FUSION STARTUPS IN UK 228
TABLE 183 UK: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 229
TABLE 184 UK: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 229
TABLE 185 UK: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 (USD MILLION) 229
TABLE 186 UK: SENSOR FUSION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2030 (USD MILLION) 229
