1 はじめに 29
1.1 研究目的 29
1.2 定義と範囲 29
1.2.1 対象範囲と除外事項 29
1.3 研究範囲 30
1.3.1 対象市場 30
図1 ロボットエンドエフェクタ市場のセグメンテーション 30
1.3.2 対象期間 31
1.4 通貨 31
1.5 ステークホルダー 31
1.6 変更点の概要 32
2 調査方法論 33
2.1 調査データ 33
図2 ロボットエンドエフェクタ市場： 調査設計 33
2.1.1 二次データ 34
2.1.1.1 主な二次情報源 34
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 35
2.1.2 一次データ 35
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 36
2.1.2.2 一次データの内訳 36
2.1.3 二次調査と一次調査 37
2.1.3.1 主要産業インサイト 38
2.2 市場規模推定 38
2.2.1 ボトムアップアプローチ 39
図3 ロボットエンドエフェクタ市場：ボトムアップアプローチ 39
2.2.2 トップダウンアプローチ 39
図4 市場規模推定のアプローチ2（供給側）：ロボットエンドエフェクタ市場における製品から生み出される収益 40
図5 ロボットエンドエフェクタ市場：トップダウンアプローチ 40
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 41
図6 データトライアングレーション 41
2.4 研究の前提と限界 42
2.4.1 研究の前提 42
図7 研究調査の前提条件 42
2.4.2 制限事項 42
2.5 不況への影響に関するアプローチ 43
2.6 リスク評価 43
3 エグゼクティブサマリー 44
図8 2023年にロボットエンドエフェクタ市場で最大のシェアを占めるグリッパー 45
図9 2023年には従来型産業用ロボットがより大きな市場シェアを占めると予想される 45
図10 2022年に自動車産業が最大の市場シェアを占める 46
図11 アジア太平洋地域が予測期間中に最高のCAGRを示す 47
3.1 不況がロボットエンドエフェクタ市場に与える影響分析 47
図12 主要経済圏の2023年までのGDP成長予測（変化率） 48
図13 ロボットエンドエフェクタ市場シナリオ：景気後退前と景気後退時 48
4 プレミアムインサイト 49
4.1 ロボットエンドエフェクタ市場プレイヤーにとって魅力的な成長機会 49
図14 協働ロボット（コボット）の採用拡大が市場成長を促進すると予想 49
4.2 ロボットタイプ別エンドエフェクタ市場 49
図15 予測期間中、従来型産業用ロボットが最大のシェアを占める見込み 49
4.3 ロボットエンドエフェクタ市場、タイプ別 50
図16 2022年、グリッパーがロボットエンドエフェクタ市場で最大のシェアを占める 50
4.4 産業別ロボットエンドエフェクタ市場 50
図17 予測期間中に自動車産業が市場を支配 50
4.5 ロボットエンドエフェクタ市場、国別 51
図18 予測期間中に中国が最高CAGRを記録 51
5 市場概要 52
5.1 はじめに 52
5.2 市場動向 52
図19 ロボットエンドエフェクタ市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 52
5.2.1 推進要因 53
5.2.1.1 様々な産業におけるモジュラー型エンドエフェクタの需要増加 53
5.2.1.2 様々な分野における協働ロボット（コボット）の需要拡大 53
図20 推進要因と機会がロボットエンドエフェクタ市場に与える影響分析 54
5.2.2 抑制要因 54
5.2.2.1 導入コストの高さ、特に中小企業における課題 54
図21 ロボットエンドエフェクタ市場における制約要因と課題の影響分析 55

5.2.3 機会 55
5.2.3.1 ソフトグリッパーの需要急増 55
5.2.3.2 産業横断的な積層造形技術の普及拡大 56
5.2.3.3 電動グリッパーの採用増加 56
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 エンドエフェクタと既存設備間の相互運用性・統合問題 57
5.3 バリューチェーン分析 58
図22 バリューチェーン分析 58
5.3.1 製造 58
5.3.2 組立、流通、アフターサービス 58
5.4 エコシステム分析 59
図23 産業用ロボットと連動するロボットエンドエフェクタのエコシステム 59
表1 ロボットエンドエフェクタエコシステムにおける企業一覧とその役割 59
5.5 価格分析 61
5.5.1 主要プレイヤーの平均販売価格（ASP）分析 61
図24 ペイロードに基づくグリッパーの平均販売価格（ASP） 61
表2 主要プレイヤー：ペイロード別グリッパー平均販売価格（米ドル） 61
5.5.2 ASPの推移 61
表3 ロボットシステム総コストに占める各種エンドエフェクタの割合 62
図25 各種ロボットエンドエフェクタのASP推移 63
5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 63
図26 ロボットエンドエフェクタ市場の収益シフト 63
5.7 技術分析 64
5.7.1 主要技術 64
5.7.1.1 EOAT製造における3Dプリント技術の活用 64
5.7.1.2 HRCエンドエフェクタの需要増加 64
5.7.1.3 複合グリッパーの開発 65
5.7.1.4 バイオニックグリッパーの登場 65
5.7.1.5 ソフト・フレキシブルグリッパーの需要増加 65
5.7.2 補完技術 66
5.7.2.1 産業用IoT（IIoT）とAIの統合によるインダストリー4.0対応システムの設計 66
5.7.2.2 スマートでインテリジェントなグリッパー 67
5.7.3 関連技術 68
5.7.3.1 研究・概念段階のグリッパー 68
5.7.3.2 革新的コンポーネント 68
5.8 ポーターの5つの力分析 69
図27 ポーターの5つの力分析 69
表4 ロボットエンドエフェクタ市場：ポーターの5つの力分析 69

5.8.1 新規参入の脅威 70
5.8.2 代替品の脅威 71
5.8.3 購買者の交渉力 71
5.8.4 供給者の交渉力 72
5.8.5 競争の激しさ 72
5.9 主要ステークホルダーと購買基準 73
5.9.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 73
図28 主要3エンドユーザー産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響 73
表5 主要3エンドユーザー産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響（％） 73
5.9.2 購買基準 74
図29 上位3つの最終用途産業における主要購買基準 74
表6 上位3つの最終用途産業における主要購買基準 74
5.10 事例研究 74
5.10.1 カナダのベーカリー「ブールアンジェリー・ラ・ファブリク」がレブテック・システムズのロボット包装ソリューション「MGRIP」を導入 74
5.10.2 ゼンハイザー、Robotiq 2F-85とインサイトにより品質検査数を33%増加 75
5.10.3 SAPHO、PIAB製バッググリッパーで生産ペースを向上 76
5.11 貿易分析 77
5.11.1 輸入シナリオ 77
図30 輸入データ（国別、2017-2021年）（百万米ドル） 77
5.11.2 輸出シナリオ 77
図31 国別輸出データ、2017-2021年（百万米ドル） 77
5.12 特許分析 78
図32 2013～2022年に特許出願件数が最多だった上位10社 78
図33 過去10年間の年間特許付与件数 78
表7 各種ロボットエンドエフェクタの特許出願件数（2020-2022年） 79
5.13 主要カンファレンス・イベント（2022–2023年） 81
表8 ロボットエンドエフェクタ市場：カンファレンス・イベント 81
5.14 規制環境 84
5.14.1 規制 84
図34 ISO対ANSI/RIA規格 84
表9 産業用ロボット、エンドエフェクタ、協働ロボットに関するISOおよびANSI規格 84
5.14.1.1 北米 85
5.14.1.1.1 米国 85
5.14.1.1.2 カナダ 85

5.14.2 規格 86
5.14.2.1 ISO規格および主要な規制機関（北米を除く） 86
5.14.2.2 ロボットを用いたハンドリングに関するISO規格（ISO 14539） 87
図35 ハンドリングアプリケーションにおける様々な状態と動作の図解 88
6 ロボットエンドエフェクタ市場（タイプ別） 90
6.1 はじめに 91
図36 予測期間中に最高CAGRを記録するグリッパー 91
表10 ロボットエンドエフェクタ市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 91
表11 ロボットエンドエフェクタ市場、タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 92
6.2 溶接ガン 92
6.2.1 溶接ガンは予測期間中に市場で第2位のシェアを占める見込み 92
表12 ロボット溶接ガン製造メーカー一覧 93
表13 溶接ガン： ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 93
図37 溶接ガン：協働産業用ロボットが予測期間中に高いCAGRで成長 93
表14 溶接ガン：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 94
6.3 グリッパー 94
表15 グリッパー：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 94
図38 グリッパー：協働産業用ロボットは予測期間中に高いCAGRで成長 95
表16 グリッパー： ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 95
表17 グリッパー：ロボットエンドエフェクタ市場、タイプ別、2019–2022年 （百万米ドル） 95
表18 グリッパー：ロボットエンドエフェクタ市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 95
6.3.1 機械式グリッパー 96
6.3.1.1 機械式グリッパーは、シンプルさと低運用コストなどの利点を提供する 96
表19 機械式グリッパー製造メーカー 96
6.3.2 電動グリッパー 97
6.3.2.1 高速動作が求められる用途では電動グリッパーが好まれる 97
表20 電動グリッパーを製造する主要メーカー 97
表21 器用なロボットハンドを製造するメーカー 98
6.3.3 磁気グリッパー 98
6.3.3.1 穴やネットのある物体の把持に広く使用される磁気グリッパー 98
表22 磁気グリッパーを製造する主要メーカー 99
表23 機械式・電気式・磁気式グリッパーの比較 99
6.4 ツールチェンジャー 100
6.4.1 ツールチェンジャーはロボットフランジとツールベース間に構造化されたインターフェースを形成 100
表24 ツールチェンジャー製造メーカー一覧 100
表25 ツールチェンジャー：ロボットエンドエフェクタ市場（ロボットタイプ別、2019-2022年）（百万米ドル） 101
図39 ツールチェンジャー： 従来型産業用ロボットが最大のシェアを占める 101
表26 ツールチェンジャー：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 101
6.5 クランプ 102
6.5.1 低把持力で製品を位置決め・保持するクランプ 102
表27 クランプ製造メーカー 102
表28 クランプ：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 102
表29 クランプ：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 103
6.6 吸盤 103
6.6.1 各種加工・組立工程で使用される真空クランプ 103
表30 真空技術を製造する主要企業 104
表31 吸盤：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 104
表32 吸盤：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 104
6.7 その他 105
表33 バリ取り工具製造メーカー 105
表34 フライス加工ツール製造メーカー一覧 106
表35 はんだ付けツール製造メーカー一覧 106
表36 塗装ツール製造メーカー一覧 107
表37 ディスペンシングツール製造メーカー 107
表38 その他：ロボットタイプ別エンドエフェクタ市場、2019-2022年（百万米ドル） 107
表39 その他： ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 108
7 ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別 109
7.1 はじめに 110
図40 協働産業用ロボット市場はより高いCAGRで成長 110
表40 ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 110
表41 ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 110

7.2 従来型産業用ロボット 111
7.2.1 従来型産業用ロボットセグメントが予測期間中に市場を支配 111
表42 従来型産業用ロボット：ロボットエンドエフェクタ市場、タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 111
表43 従来型産業用ロボット：ロボットエンドエフェクタ市場、タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 112
表44 従来型産業用ロボット：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2019年～2022年 (百万米ドル) 112
表45 従来型産業用ロボット：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 112
7.3 協働産業用ロボット 113
7.3.1 協働産業用ロボットは予測期間中に高いCAGRで成長 113
図41 予測期間中、協働産業用ロボットエンドエフェクタ市場をグリッパーが支配 114
表46 協働産業用ロボット： ロボットエンドエフェクタ市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表47 協働産業用ロボット：ロボットエンドエフェクタ市場、タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 114
表48 協働産業用ロボット： ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 115
表49 協働産業用ロボット：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 115
8 用途別ロボットエンドエフェクタ市場 116
8.1 はじめに 116
図42 ロボットエンドエフェクタはハンドリング作業において重要な用途を持つ 116
8.2 ハンドリング 117
8.2.1 材料ハンドリングにおけるロボットエンドエフェクタの使用は速度と精度を向上させる 117
8.3 組立 118
8.3.1 組立ライン全体の速度と精度を向上させる自動化 118
8.4 溶接 119
8.4.1 スポット溶接とアーク溶接専用に使用されるロボットエンドエフェクタ 119
8.5 ディスペンシング 119
8.5.1 自動車・電子産業が求める高精度接着剤ディスペンサー 119
8.6 加工 120
8.6.1 研削・研磨による完成品の均一性向上 120
8.7 その他 121

9 産業別ロボットエンドエフェクタ市場 122
9.1 はじめに 123
図43 2023年に最大の市場シェアを占める自動車産業 123
表50 産業別ロボットエンドエフェクタ市場、2019–2022年（百万米ドル） 124
表51 産業別ロボットエンドエフェクタ市場、2023–2028年（百万米ドル） 124
9.2 自動車産業 125
9.2.1 製造・組立工程におけるロボットエンドエフェクタの多用 125
表52 自動車：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 125
表53 自動車産業：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 125
表54 自動車産業： ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 126
図44 自動車産業：予測期間中、欧州が最大の市場シェアを占める見込み 126
表55 自動車産業：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 126
9.3 電気・電子産業 127
9.3.1 ロボットエンドエフェクタは主にハンドリングと組立に使用 127
表56 電気・電子機器：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 127
表57 電気・電子機器： ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 127
表58 電気・電子機器：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 128
表59 電気・電子機器：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 128
9.4 金属・機械 129
9.4.1 金属部品加工のコスト効率的な生産を実現するロボットエンドエフェクタ 129
表60 金属・機械：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、 2019–2022年（百万米ドル） 129
表61 金属・機械：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 129
表62 金属・機械：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 130
図45 金属・機械：アジア太平洋地域が2023年に最大の市場シェアを占める見込み 130
表63 金属・機械：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 130
9.5 プラスチック、ゴム、化学 131
9.5.1 マルチタスクエンドエフェクタはプラスチック・ゴム産業で重要な用途を見出す 131
表64 プラスチック・ゴム・化学： ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 131
表65 プラスチック・ゴム・化学産業：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 131
表66 プラスチック・ゴム・化学産業： ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 132
表67 プラスチック、ゴム、化学品：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 132
9.6 食品・飲料 132
9.6.1 食品・飲料産業では高い衛生基準のため主にソフトグリッパーが使用される 132
表68 食品・飲料：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表69 食品・飲料：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 133
表70 食品・飲料：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2019-2022年（百万米ドル） 133
図46 食品・飲料： アジア太平洋地域は予測期間中に最高CAGRを記録すると予想される 134
表71 食品・飲料：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 134
9.7 精密工学・光学 135
9.7.1 誤差防止・検証用ロボットエンドエフェクタ 135
表72 精密工学・光学：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 135
表73 精密工学・光学： ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 135
表74 精密工学・光学：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 136
表75 精密工学・光学：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 136
9.8 製薬・化粧品 136
9.8.1 製薬・化粧品産業における包装・選別用途が主たるロボットエンドエフェクタ 136
表76 製薬・化粧品： ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 137
表77 医薬品・化粧品：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 137
表78 製薬・化粧品：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 137
図47 製薬・化粧品： 予測期間中にアジア太平洋地域が最高のCAGRで成長 138
表79 医薬品・化粧品：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 138
9.9 Eコマース 139
9.9.1 真空グリッパー、 パレタイザー、大型クランプは倉庫で多用される 139
表80 Eコマース：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 139
表81 Eコマース：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 139
表82 Eコマース：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 140
表83 電子商取引：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 140
9.10 その他 141
表84 その他：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2019–2022年 （百万米ドル） 141
表85 その他：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表86 その他：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表87 その他：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 142
10 ロボットエンドエフェクタ市場、地域別 143
10.1 はじめに 144
図48 予測期間中に中国が最も高い成長率を記録する見込み 144
表88 地域別ロボットエンドエフェクタ市場、2019–2022年（百万米ドル） 144
表89 地域別ロボットエンドエフェクタ市場、2023–2028年（百万米ドル） 145
10.2 北米 145
図49 北米：ロボットエンドエフェクタ市場の概況 146
表90 北米：産業別ロボットエンドエフェクタ市場、2019–2022年 （百万米ドル） 147
表91 北米：産業別ロボットエンドエフェクタ市場、2023–2028年（百万米ドル） 147
表92 北米：ロボットタイプ別ロボットエンドエフェクタ市場、2019–2022年 （百万米ドル） 148
表93 北米：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表94 北米： ロボットエンドエフェクタ市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 148
表95 北米： ロボットエンドエフェクタ市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 148
10.2.1 米国 149
10.2.1.1 米国が北米で最大の市場シェアを占める見込み 149
10.2.2 カナダ 150
10.2.2.1 製造業への外国投資増加が市場を牽引 150
10.2.3 メキシコ 150
10.2.3.1 自動車産業における産業用ロボットの導入増加が市場成長を促進 150
10.3 ヨーロッパ 152
図50 ヨーロッパ： ロボットエンドエフェクタ市場の概要 152
表96 欧州：産業別ロボットエンドエフェクタ市場、2019–2022年 (百万米ドル) 153
表97 欧州：産業別ロボットエンドエフェクタ市場、2023–2028年 (百万米ドル) 153
表98 欧州：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 154
表99 欧州：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 154
表100 欧州：ロボットエンドエフェクタ市場、国別、2019–2022年 (百万米ドル) 154
表101 欧州：ロボットエンドエフェクタ市場、国別、2023–2028年(百万米ドル) 154
10.3.1 イギリス 155
10.3.1.1 強力な製造業がロボットエンドエフェクタの需要を促進 155
10.3.2 ドイツ 155
10.3.2.1 自動車産業が市場成長に大きく貢献 155
10.3.3 フランス 156
10.3.3.1 政府資金が自動化とロボット需要を促進 156
10.3.4 その他の欧州諸国 156
10.4 アジア太平洋地域 157
図51 アジア太平洋地域：ロボットエンドエフェクタ市場の概況 158
表102 アジア太平洋地域：産業別ロボットエンドエフェクタ市場、2019-2022年（百万米ドル） 159
表103 アジア太平洋地域：産業別ロボットエンドエフェクタ市場、2023-2028年 （百万米ドル） 159
表104 アジア太平洋地域：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 160
表105 アジア太平洋地域： ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 160
表106 アジア太平洋地域：ロボットエンドエフェクタ市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 160
表107 アジア太平洋地域：ロボットエンドエフェクタ市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 160
10.4.1 中国 161
10.4.1.1 ハイテク製造業が市場成長を促進 161
10.4.2 日本 162
10.4.2.1 電気自動車生産の拡大が市場を牽引 162
10.4.3 韓国 162
10.4.3.1 自動車・電子産業における産業用ロボット導入増加が市場を牽引 162
10.4.4 インド 163
10.4.4.1 自動車・電子産業の成長がロボットエンドエフェクタ需要を促進 163
10.4.5 アジア太平洋その他地域 163
10.5 その他の地域 164
表108 その他の地域：産業別ロボットエンドエフェクタ市場、2019–2022年（百万米ドル） 164
表109 ROW：産業別ロボットエンドエフェクタ市場、2023–2028年（百万米ドル） 164
表110 ROW：ロボットタイプ別ロボットエンドエフェクタ市場、2019–2022年 (百万米ドル) 165
表111 行：ロボットエンドエフェクタ市場、ロボットタイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 165
表112 行：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 165
表113 行：ロボットエンドエフェクタ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 165
10.5.1 中東 166
10.5.1.1 複数の製造業における自動化の普及拡大が市場を強化 166
10.5.2 アフリカ 166
10.5.2.1 市場成長を支える外国直接投資（FDI）の増加 166
10.5.3 南アメリカ 167
10.5.3.1 急速な都市化と製造業への注力強化が市場を後押し 167
11 競争環境 168
11.1 概要 168
11.2 主要プレイヤーが採用する戦略 168
表114 ロボットエンドエフェクタ企業が展開する戦略の概要 168
11.3 市場シェア分析、2022年 169
図52 ロボットエンドエフェクタ市場における主要プレイヤーのシェア、2022年 169
表115 競争度合い：ロボットエンドエフェクタ市場、2022年 169
11.4 企業評価クアドラント 170
11.4.1 スターズ 170
11.4.2 新興リーダー 170
11.4.3 普及型プレイヤー 170
11.4.4 参加者 171
図53 ロボットエンドエフェクタ市場：企業評価クアドラント（2022年） 171
11.5 スタートアップ／中小企業評価マトリックス 172
11.5.1 先進企業 172
11.5.2 対応型企業 172
11.5.3 成長型企業 172
11.5.4 スタート地点 172
図54 ロボットエンドエフェクタ市場： スタートアップ／中小企業評価マトリックス、2020年 173
11.6 企業の製品フットプリント分析 174
表116 企業の製品フットプリント 174
表117 企業のエンドエフェクタタイプ別フットプリント 175
表118 企業の産業別フットプリント（36社） 177
表119 企業の地域別フットプリント （36社） 178

11.7 競争状況と動向 180
11.7.1 製品発売 180
表120 製品発売動向（2020-2022年） 180
11.7.2 取引動向 190
表121 2020-2022年の取引 190
11.7.3 その他 195
表122 2020-2022年の事業拡大 195
12 企業プロファイル 196
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MNMの見解）*
12.1 主要プレイヤー 196
12.1.1 シュンク 196
表123 シュンク：事業概要 196
表124 シュンク： 提供製品 197
表125 シュンク：新製品発表 198
表126 シュンク：取引実績 200
表127 シュンク：その他 201
12.1.2 ツィマーグループ 203
表128 ツィマーグループ：事業概要 203
表129 ツィマーグループ：提供製品 204
表130 ツィマーグループ：新製品発表 205
表131 ツィマーグループ：取引実績 206
12.1.3 シュマルツ 208
表132 シュマルツ：事業概要 208
表133 シュマルツ：提供製品 209
表134 シュマルツ：製品発売 210
表135 シュマルツ：取引 211
表136 シュマルツ：その他 212
12.1.4 デスタコ 213
表137 デスタコ： 事業概要 213
表138 デスタコ：提供製品 213
表139 デスタコ：製品発売 214
12.1.5 フェスト 217
表140 フェスト：事業概要 217
表141 フェスト：提供製品 217
表142 フェスト：製品発売 218
表143 フェスト：取引 219
12.1.6 ABB 221
表144 ABB：事業概要 221
図55 ABB： 企業概要 222
表145 ABB：提供製品 222
表146 ABB：製品発表 223
表147 ABB：取引実績 223
12.1.7 ATIインダストリアルオートメーション 225
表148 ATIインダストリアルオートメーション：事業概要 225
表149 ATIインダストリアルオートメーション：提供製品 225
表150 ATIインダストリアルオートメーション：製品発売 226
表151 ATIインダストリアルオートメーション：取引 227
12.1.8 PIAB AB 229
表152 PIAB AB：事業概要 229
表153 PIAB AB：提供製品 229
表154 PIAB AB：製品発売 231
表155 PIAB AB：取引実績 232
12.1.9 ROBOTIQ 234
表156 ROBOTIQ：事業概要 234
表157 ROBOTIQ：提供製品 234
表158 ROBOTIQ：製品発売 235
表159 ROBOTIQ：取引 236
TABLE 160 ROBOTIQ: その他 236
12.1.10 TÜNKERS 237
表161 TÜNKERS：事業概要 237
図56 TÜNKERS：会社概要 238
表162 TÜNKERS：提供製品 238
表163 TÜNKERS：製品発売 240
表164 TÜNKERS：取引実績 240
12.2 その他の主要プレイヤー 241
12.2.1 JHロボティクス 241
表165 JHロボティクス：会社概要 241
12.2.2 EMI CORP 242
表166 EMI CORP：会社概要 242
12.2.3 SOFT ROBOTICS 243
表167 ソフトロボティクス：会社概要 243
12.2.4 ワイスロボティクス 244
表168 ワイスロボティクス： 企業概要 244
12.2.5 インテリジェント・アクチュエーター社 245
表169 IAI：企業概要 245
12.2.6 バスティアン・ソリューションズ 246
表170 バスティアン・ソリューションズ：会社概要 246
12.2.7 FIPA 247
表171 FIPA：会社概要 247
12.2.8 IPR 248
表172 IPR：会社概要 248
12.2.9 SMC 249
表173 SMC：企業概要 249
12.2.10 RAD 250
表174 RAD：企業概要 250
12.2.11 KUKA 251
表175 KUKA：企業概要 251
12.2.12 APPLIED ROBOTICS 252
表176 APPLIED ROBOTICS：企業概要 252
12.2.13 オンロボット 253
表177 オンロボット：会社概要 253
12.2.14 ミリバー・ロボティクス 254
表178 ミリバー・ロボティクス：事業概要 254
12.2.15 ワイゾ 255
表179 WYZO：企業概要 255
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MNMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
13 関連市場 256
13.1 産業用ロボット市場 256
13.2 はじめに 256
図57 16.01kg～60.00kgのペイロード範囲の産業用ロボットが予測期間中に最も高い成長率を示す見込み 257
表180 産業用ロボット市場：ペイロード別、2018-2021年（百万米ドル） 257
表181 産業用ロボット市場：ペイロード別、2022-2027年 （百万米ドル） 257
表182 産業用ロボット市場、ペイロード別、2018–2021年（千台） 258
表183 産業用ロボット市場：ペイロード別、2022年～2027年（千台） 258
13.3 16.00 kg以下 259
13.3.1 2022年には最大16.00 kgのペイロードを有するロボットが最大の市場シェアを占める見込み 259
表184 最大16.00 kgのペイロード容量を有する産業用ロボットの種類 259
13.4 16.01～60.00 kg 259
13.4.1 予測期間中最も高い成長率が見込まれる 259
表185 16.01～60.00 kg 積載容量の産業用ロボットの種類 260
13.5 60.01–225.00 kg 260
13.5.1 自動車産業と食品・飲料産業が市場を牽引 260
表186 60.01～225.00 kg ペイロード容量の産業用ロボットの種類 260
13.6 225.00 kg 以上 261
13.6.1 産業横断的な導入拡大が市場を牽引すると予想される 261
表187 225.00kg超の積載能力を持つ産業用ロボットの種類 261

14 付録 262
14.1 業界専門家からの知見 262
14.2 ディスカッションガイド 263
14.3 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 267
14.4 カスタマイズオプション 269
14.5 関連レポート 269
14.6 著者詳細 270

1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 DEFINITION AND SCOPE 29
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
1.3 STUDY SCOPE 30
1.3.1 MARKETS COVERED 30
FIGURE 1 ROBOT END EFFECTOR MARKET SEGMENTATION 30
1.3.2 YEARS CONSIDERED 31
1.4 CURRENCY 31
1.5 STAKEHOLDERS 31
1.6 SUMMARY OF CHANGES 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 33
2.1 RESEARCH DATA 33
FIGURE 2 ROBOT END EFFECTOR MARKET: RESEARCH DESIGN 33
2.1.1 SECONDARY DATA 34
2.1.1.1 Major secondary sources 34
2.1.1.2 Key data from secondary sources 35
2.1.2 PRIMARY DATA 35
2.1.2.1 Key data from primary sources 36
2.1.2.2 Breakdown of primaries 36
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 37
2.1.3.1 Key industry insights 38
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 38
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 39
FIGURE 3 ROBOT END EFFECTOR MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 39
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 39
FIGURE 4 APPROACH 2 FOR MARKET SIZE ESTIMATION (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED FROM PRODUCTS IN ROBOT END EFFECTOR MARKET 40
FIGURE 5 ROBOT END EFFECTOR MARKET: TOP-DOWN APPROACH 40
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 41
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 41
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 42
2.4.1 RESEARCH ASSUMPTIONS 42
FIGURE 7 ASSUMPTIONS OF RESEARCH STUDY 42
2.4.2 LIMITATIONS 42
2.5 APPROACH TO IMPACT ON RECESSION 43
2.6 RISK ASSESSMENT 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
FIGURE 8 GRIPPERS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF ROBOT END EFFECTOR MARKET IN 2023 45
FIGURE 9 TRADITIONAL INDUSTRIAL ROBOTS EXPECTED TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE IN 2023 45
FIGURE 10 AUTOMOTIVE INDUSTRY ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 46
FIGURE 11 ASIA PACIFIC TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 47
3.1 IMPACT ANALYSIS OF RECESSION ON ROBOT END EFFECTOR MARKET 47
FIGURE 12 GDP GROWTH PROJECTION TILL 2023 FOR MAJOR ECONOMIES (PERCENTAGE CHANGE) 48
FIGURE 13 ROBOT END EFFECTOR MARKET SCENARIO: BEFORE RECESSION AND WITH RECESSION 48
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR ROBOT END EFFECTOR MARKET PLAYERS 49
FIGURE 14 INCREASING ADOPTION OF COLLABORATIVE ROBOTS (COBOTS) EXPECTED TO FUEL MARKET GROWTH 49
4.2 ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE 49
FIGURE 15 TRADITIONAL INDUSTRIAL ROBOTS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 49
4.3 ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY TYPE 50
FIGURE 16 GRIPPERS HELD LARGEST SHARE OF ROBOT END EFFECTOR MARKET IN 2022 50
4.4 ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY INDUSTRY 50
FIGURE 17 AUTOMOTIVE INDUSTRY TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
4.5 ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY COUNTRY 51
FIGURE 18 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
FIGURE 19 ROBOT END EFFECTOR MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 52
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 Increasing demand for modular end effectors among various industries 53
5.2.1.2 Growing demand for collaborative robots (cobots) across various sectors 53
FIGURE 20 IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS AND OPPORTUNITIES ON ROBOT END EFFECTOR MARKET 54
5.2.2 RESTRAINTS 54
5.2.2.1 High requirement of deployment costs, especially for SMEs 54
FIGURE 21 IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS AND CHALLENGES ON ROBOT END EFFECTOR MARKET 55

5.2.3 OPPORTUNITIES 55
5.2.3.1 Surging demand for soft grippers 55
5.2.3.2 Rising adoption of additive manufacturing across industries 56
5.2.3.3 Growing adoption of electric grippers 56
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Interoperability and integration issues related to end effectors with existing facilities 57
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 58
FIGURE 22 VALUE CHAIN ANALYSIS 58
5.3.1 MANUFACTURING 58
5.3.2 ASSEMBLY, DISTRIBUTION, AND AFTER-SALES SERVICE 58
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 59
FIGURE 23 ROBOT END EFFECTOR ECOSYSTEM LINKED WITH INDUSTRIAL ROBOTS 59
TABLE 1 LIST OF COMPANIES AND THEIR ROLE IN ROBOT END EFFECTOR ECOSYSTEM 59
5.5 PRICING ANALYSIS 61
5.5.1 ASP ANALYSIS OF KEY PLAYERS 61
FIGURE 24 ASP OF GRIPPERS BASED ON PAYLOAD 61
TABLE 2 KEY PLAYERS: AVERAGE SELLING PRICE OF GRIPPERS BASED ON PAYLOAD (USD) 61
5.5.2 ASP TREND 61
TABLE 3 CONTRIBUTION OF VARIOUS END EFFECTORS TO OVERALL COST OF ROBOTIC SYSTEM 62
FIGURE 25 ASP TREND FOR VARIOUS ROBOT END EFFECTORS 63
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 63
FIGURE 26 REVENUE SHIFT IN ROBOT END EFFECTOR MARKET 63
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 64
5.7.1 KEY TECHNOLOGIES 64
5.7.1.1 Use of 3D printing technology for EOAT manufacturing 64
5.7.1.2 Increase in demand for HRC end effectors 64
5.7.1.3 Development of combination grippers 65
5.7.1.4 Launch of bionic grippers 65
5.7.1.5 Increase in demand for soft and flexible grippers 65
5.7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 66
5.7.2.1 Integration of Industrial Internet of Things (IIoT) and AI to design systems aligned with Industry 4.0 66
5.7.2.2 Smart and intelligent grippers 67
5.7.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 68
5.7.3.1 Grippers in research and conceptual phases 68
5.7.3.2 Innovative components 68
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
FIGURE 27 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
TABLE 4 ROBOT END EFFECTOR MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69

5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 70
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 71
5.8.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 71
5.8.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 72
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 72
5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 73
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 73
FIGURE 28 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 73
TABLE 5 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES (%) 73
5.9.2 BUYING CRITERIA 74
FIGURE 29 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 74
TABLE 6 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 74
5.10 CASE STUDIES 74
5.10.1 CANADIAN BAKERY BOULANGERIE LA FABRIQUE AUTOMATES USING MGRIP WITH REVTECH SYSTEMS’ ROBOTIC PACKAGING SOLUTION 74
5.10.2 SENNHEISER INCREASED NUMBER OF QUALITY TESTS BY 33% WITH ROBOTIQ 2F-85 AND INSIGHTS 75
5.10.3 SAPHO INCREASED PRODUCTION PACE WITH PIAB’S BAG GRIPPERS 76
5.11 TRADE ANALYSIS 77
5.11.1 IMPORT SCENARIO 77
FIGURE 30 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2017−2021 (USD MILLION) 77
5.11.2 EXPORT SCENARIO 77
FIGURE 31 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2017−2021 (USD MILLION) 77
5.12 PATENT ANALYSIS 78
FIGURE 32 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NO. OF PATENT APPLICATIONS DURING 2013–2022 78
FIGURE 33 NO. OF PATENTS GRANTED PER YEAR OVER LAST 10 YEARS 78
TABLE 7 PATENTS FILED FOR VARIOUS TYPES OF ROBOT END EFFECTORS, 2020–2022 79
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 81
TABLE 8 ROBOT END EFFECTOR MARKET: CONFERENCES AND EVENTS 81
5.14 REGULATORY LANDSCAPE 84
5.14.1 REGULATIONS 84
FIGURE 34 ISO VS ANSI/RIA STANDARDS 84
TABLE 9 ISO AND ANSI STANDARDS FOR INDUSTRIAL ROBOTS, END EFFECTORS, AND COBOTS 84
5.14.1.1 North America 85
5.14.1.1.1 US 85
5.14.1.1.2 Canada 85

5.14.2 STANDARDS 86
5.14.2.1 ISO standards and key regulatory bodies worldwide (excluding North America) 86
5.14.2.2 ISO standards for handling using robots (ISO 14539) 87
FIGURE 35 ILLUSTRATION OF VARIOUS STATES AND ACTIONS INVOLVED IN HANDLING APPLICATION 88
6 ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY TYPE 90
6.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 36 GRIPPERS TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 91
TABLE 10 ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 11 ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 92
6.2 WELDING GUNS 92
6.2.1 WELDING GUNS TO ACCOUNT FOR SECOND-LARGEST SHARE OF MARKET DURING FORECAST PERIOD 92
TABLE 12 PLAYERS MANUFACTURING ROBOTIC WELDING GUNS 93
TABLE 13 WELDING GUNS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 93
FIGURE 37 WELDING GUNS: COLLABORATIVE INDUSTRIAL ROBOTS TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 93
TABLE 14 WELDING GUNS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 94
6.3 GRIPPERS 94
TABLE 15 GRIPPERS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 94
FIGURE 38 GRIPPERS: COLLABORATIVE INDUSTRIAL ROBOTS TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 95
TABLE 16 GRIPPERS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 17 GRIPPERS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 18 GRIPPERS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
6.3.1 MECHANICAL GRIPPERS 96
6.3.1.1 Mechanical grippers offer advantages such as simplicity and low operating cost 96
TABLE 19 PLAYERS MANUFACTURING MECHANICAL GRIPPERS 96
6.3.2 ELECTRIC GRIPPERS 97
6.3.2.1 Electric grippers preferred in applications that require high operational speed 97
TABLE 20 PLAYERS MANUFACTURING ELECTRIC GRIPPERS 97
TABLE 21 PLAYERS MANUFACTURING DEXTEROUS ROBOTIC HANDS 98
6.3.3 MAGNETIC GRIPPERS 98
6.3.3.1 Magnetic grippers widely used in gripping objects with holes or nets 98
TABLE 22 PLAYERS MANUFACTURING MAGNETIC GRIPPERS 99
TABLE 23 COMPARISON BETWEEN MECHANICAL, ELECTRIC, AND MAGNETIC GRIPPERS 99
6.4 TOOL CHANGERS 100
6.4.1 TOOL CHANGERS CREATE STRUCTURED INTERFACE BETWEEN ROBOT FLANGE AND TOOL BASE 100
TABLE 24 PLAYERS MANUFACTURING TOOL CHANGERS 100
TABLE 25 TOOL CHANGERS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 101
FIGURE 39 TOOL CHANGERS: TRADITIONAL INDUSTRIAL ROBOTS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE 101
TABLE 26 TOOL CHANGERS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 101
6.5 CLAMPS 102
6.5.1 CLAMPS USED TO POSITION AND HOLD PRODUCTS WITH LOW GRIP FORCE 102
TABLE 27 PLAYERS MANUFACTURING CLAMPS 102
TABLE 28 CLAMPS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 29 CLAMPS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 103
6.6 SUCTION CUPS 103
6.6.1 VACUUM CLAMPS USED FOR VARIOUS MACHINING AND ASSEMBLY OPERATIONS 103
TABLE 30 PLAYERS MANUFACTURING VACUUM TECHNOLOGY 104
TABLE 31 SUCTION CUPS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 32 SUCTION CUPS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
6.7 OTHERS 105
TABLE 33 PLAYERS MANUFACTURING DEBURRING TOOLS 105
TABLE 34 PLAYERS MANUFACTURING MILLING TOOLS 106
TABLE 35 PLAYERS MANUFACTURING SOLDERING TOOLS 106
TABLE 36 PLAYERS MANUFACTURING PAINTING TOOLS 107
TABLE 37 PLAYERS MANUFACTURING DISPENSING TOOLS 107
TABLE 38 OTHERS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 39 OTHERS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
7 ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE 109
7.1 INTRODUCTION 110
FIGURE 40 COLLABORATIVE INDUSTRIAL ROBOTS MARKET TO GROW AT HIGHER CAGR 110
TABLE 40 ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 41 ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 110

7.2 TRADITIONAL INDUSTRIAL ROBOTS 111
7.2.1 TRADITIONAL INDUSTRIAL ROBOTS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 111
TABLE 42 TRADITIONAL INDUSTRIAL ROBOTS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 43 TRADITIONAL INDUSTRIAL ROBOTS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 44 TRADITIONAL INDUSTRIAL ROBOTS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 45 TRADITIONAL INDUSTRIAL ROBOTS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
7.3 COLLABORATIVE INDUSTRIAL ROBOTS 113
7.3.1 COLLABORATIVE INDUSTRIAL ROBOTS TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 113
FIGURE 41 GRIPPERS TO DOMINATE COLLABORATIVE INDUSTRIAL ROBOT END EFFECTOR MARKET DURING FORECAST PERIOD 114
TABLE 46 COLLABORATIVE INDUSTRIAL ROBOTS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 47 COLLABORATIVE INDUSTRIAL ROBOTS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 48 COLLABORATIVE INDUSTRIAL ROBOTS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 49 COLLABORATIVE INDUSTRIAL ROBOTS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
8 ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY APPLICATION 116
8.1 INTRODUCTION 116
FIGURE 42 ROBOT END EFFECTORS HAVE SUBSTANTIAL APPLICATIONS IN HANDLING OPERATIONS 116
8.2 HANDLING 117
8.2.1 USE OF ROBOT END EFFECTORS IN MATERIAL HANDLING IMPROVES SPEED AND PRECISION 117
8.3 ASSEMBLY 118
8.3.1 AUTOMATION TO IMPROVE SPEED AND ACCURACY ACROSS ASSEMBLY LINES 118
8.4 WELDING 119
8.4.1 ROBOT END EFFECTORS USED EXCLUSIVELY IN SPOT AND ARC WELDING 119
8.5 DISPENSING 119
8.5.1 AUTOMOTIVE AND ELECTRONICS INDUSTRIES REQUIRE HIGHLY PRECISE ADHESIVE DISPENSERS 119
8.6 PROCESSING 120
8.6.1 GRINDING AND POLISHING TO IMPROVE CONSISTENCY OF FINISHED PRODUCTS 120
8.7 OTHERS 121

9 ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY INDUSTRY 122
9.1 INTRODUCTION 123
FIGURE 43 AUTOMOTIVE INDUSTRY TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 123
TABLE 50 ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 51 ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 124
9.2 AUTOMOTIVE 125
9.2.1 SUBSTANTIAL USE OF ROBOT END EFFECTORS IN MANUFACTURING AND ASSEMBLY STAGES 125
TABLE 52 AUTOMOTIVE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 53 AUTOMOTIVE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 54 AUTOMOTIVE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 126
FIGURE 44 AUTOMOTIVE: EUROPE TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 126
TABLE 55 AUTOMOTIVE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
9.3 ELECTRICAL & ELECTRONICS 127
9.3.1 ROBOT END EFFECTORS MAINLY USED IN HANDLING AND ASSEMBLY 127
TABLE 56 ELECTRICAL & ELECTRONICS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 57 ELECTRICAL & ELECTRONICS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 58 ELECTRICAL & ELECTRONICS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 59 ELECTRICAL & ELECTRONICS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
9.4 METALS & MACHINERY 129
9.4.1 ROBOT END EFFECTORS TO ACHIEVE COST-EFFECTIVE PRODUCTION OF MACHINING METAL COMPONENTS 129
TABLE 60 METALS & MACHINERY: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 61 METALS & MACHINERY: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 62 METALS & MACHINERY: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 130
FIGURE 45 METALS & MACHINERY: ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 130
TABLE 63 METALS & MACHINERY: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
9.5 PLASTIC, RUBBER, & CHEMICAL 131
9.5.1 MULTITASKING END EFFECTORS TO FIND SIGNIFICANT USE IN PLASTIC AND RUBBER INDUSTRIES 131
TABLE 64 PLASTIC, RUBBER, & CHEMICAL: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 65 PLASTIC, RUBBER, & CHEMICAL: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 66 PLASTIC, RUBBER, & CHEMICAL: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 67 PLASTIC, RUBBER, & CHEMICAL: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
9.6 FOOD & BEVERAGE 132
9.6.1 SOFT GRIPPERS MAJORLY USED IN FOOD & BEVERAGE INDUSTRY DUE TO HIGH DEGREE OF SANITATION 132
TABLE 68 FOOD & BEVERAGE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 69 FOOD & BEVERAGE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 70 FOOD & BEVERAGE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 133
FIGURE 46 FOOD & BEVERAGE: ASIA PACIFIC EXPECTED TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 134
TABLE 71 FOOD & BEVERAGE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
9.7 PRECISION ENGINEERING & OPTICS 135
9.7.1 ROBOT END EFFECTORS USED FOR ERROR PROOFING AND VALIDATION 135
TABLE 72 PRECISION ENGINEERING & OPTICS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 73 PRECISION ENGINEERING & OPTICS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 74 PRECISION ENGINEERING & OPTICS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 75 PRECISION ENGINEERING & OPTICS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
9.8 PHARMACEUTICAL & COSMETICS 136
9.8.1 ROBOT END EFFECTORS MAINLY USED IN PACKAGING AND SORTING IN PHARMACEUTICAL & COSMETICS INDUSTRIES 136
TABLE 76 PHARMACEUTICAL & COSMETICS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 77 PHARMACEUTICAL & COSMETICS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 78 PHARMACEUTICAL & COSMETICS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 137
FIGURE 47 PHARMACEUTICAL & COSMETICS: ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 138
TABLE 79 PHARMACEUTICAL & COSMETICS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
9.9 E-COMMERCE 139
9.9.1 VACUUM GRIPPERS, PALLETIZERS, AND LARGE CLAMPS SIGNIFICANTLY USED IN WAREHOUSES 139
TABLE 80 E-COMMERCE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 81 E-COMMERCE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 82 E-COMMERCE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 83 E-COMMERCE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
9.10 OTHERS 141
TABLE 84 OTHERS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 85 OTHERS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 86 OTHERS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 87 OTHERS: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
10 ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION 143
10.1 INTRODUCTION 144
FIGURE 48 CHINA TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 144
TABLE 88 ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 89 ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
10.2 NORTH AMERICA 145
FIGURE 49 NORTH AMERICA: SNAPSHOT OF ROBOT END EFFECTOR MARKET 146
TABLE 90 NORTH AMERICA: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 91 NORTH AMERICA: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 92 NORTH AMERICA: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 93 NORTH AMERICA: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 94 NORTH AMERICA: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 95 NORTH AMERICA: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.2.1 US 149
10.2.1.1 US to account for largest market share in North America 149
10.2.2 CANADA 150
10.2.2.1 Increased foreign investments in manufacturing sector to drive market 150
10.2.3 MEXICO 150
10.2.3.1 Increasing deployment of industrial robots in automotive industry to foster market growth 150
10.3 EUROPE 152
FIGURE 50 EUROPE: SNAPSHOT OF ROBOT END EFFECTOR MARKET 152
TABLE 96 EUROPE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 97 EUROPE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 98 EUROPE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 99 EUROPE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 100 EUROPE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 101 EUROPE: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 154
10.3.1 UK 155
10.3.1.1 Strong manufacturing industry to boost demand for robot end effectors 155
10.3.2 GERMANY 155
10.3.2.1 Automotive industry to significantly contribute to market growth 155
10.3.3 FRANCE 156
10.3.3.1 Government funding to boost automation and demand for robots 156
10.3.4 REST OF EUROPE 156
10.4 ASIA PACIFIC 157
FIGURE 51 ASIA PACIFIC: SNAPSHOT OF ROBOT END EFFECTOR MARKET 158
TABLE 102 ASIA PACIFIC: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 103 ASIA PACIFIC: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 104 ASIA PACIFIC: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 105 ASIA PACIFIC: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 106 ASIA PACIFIC: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 107 ASIA PACIFIC: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 160
10.4.1 CHINA 161
10.4.1.1 High-tech manufacturing industries to foster market growth 161
10.4.2 JAPAN 162
10.4.2.1 Growing production of electric vehicles to drive market 162
10.4.3 SOUTH KOREA 162
10.4.3.1 Rise in industrial robots deployed in automotive & electronics industries to drive market 162
10.4.4 INDIA 163
10.4.4.1 Flourishing automotive and electronic industries to boost demand for robot end effectors 163
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 163
10.5 ROW 164
TABLE 108 ROW: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 109 ROW: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 110 ROW: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 111 ROW: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY ROBOT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 112 ROW: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 113 ROW: ROBOT END EFFECTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
10.5.1 MIDDLE EAST 166
10.5.1.1 Growing adoption of automation in several manufacturing industries to strengthen market 166
10.5.2 AFRICA 166
10.5.2.1 Growing FDI to support market growth 166
10.5.3 SOUTH AMERICA 167
10.5.3.1 Rapid urbanization and increasing focus on manufacturing to boost market 167
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 168
11.1 OVERVIEW 168
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 168
TABLE 114 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY ROBOT END EFFECTOR COMPANIES 168
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 169
FIGURE 52 SHARE OF MAJOR PLAYERS IN ROBOT END EFFECTOR MARKET, 2022 169
TABLE 115 DEGREE OF COMPETITION: ROBOT END EFFECTOR MARKET, 2022 169
11.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT 170
11.4.1 STARS 170
11.4.2 EMERGING LEADERS 170
11.4.3 PERVASIVE PLAYERS 170
11.4.4 PARTICIPANTS 171
FIGURE 53 ROBOT END EFFECTOR MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 171
11.5 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 172
11.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 172
11.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 172
11.5.3 DYNAMIC COMPANIES 172
11.5.4 STARTING BLOCKS 172
FIGURE 54 ROBOT END EFFECTOR MARKET: STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2020 173
11.6 PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS OF COMPANIES 174
TABLE 116 PRODUCT FOOTPRINT OF COMPANIES 174
TABLE 117 END EFFECTOR TYPE FOOTPRINT OF COMPANIES 175
TABLE 118 INDUSTRY FOOTPRINT OF COMPANIES (36 COMPANIES) 177
TABLE 119 REGIONAL FOOTPRINT OF COMPANIES (36 COMPANIES) 178

11.7 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 180
11.7.1 PRODUCT LAUNCHES 180
TABLE 120 PRODUCT LAUNCHES, 2020–2022 180
11.7.2 DEALS 190
TABLE 121 DEALS, 2020–2022 190
11.7.3 OTHERS 195
TABLE 122 EXPANSIONS, 2020–2022 195
12 COMPANY PROFILES 196
(Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MNM view)*
12.1 KEY PLAYERS 196
12.1.1 SCHUNK 196
TABLE 123 SCHUNK: BUSINESS OVERVIEW 196
TABLE 124 SCHUNK: PRODUCTS OFFERED 197
TABLE 125 SCHUNK: PRODUCT LAUNCHES 198
TABLE 126 SCHUNK: DEALS 200
TABLE 127 SCHUNK: OTHERS 201
12.1.2 ZIMMER GROUP 203
TABLE 128 ZIMMER GROUP: BUSINESS OVERVIEW 203
TABLE 129 ZIMMER GROUP: PRODUCTS OFFERED 204
TABLE 130 ZIMMER GROUP: PRODUCT LAUNCHES 205
TABLE 131 ZIMMER GROUP: DEALS 206
12.1.3 SCHMALZ 208
TABLE 132 SCHMALZ: BUSINESS OVERVIEW 208
TABLE 133 SCHMALZ: PRODUCTS OFFERED 209
TABLE 134 SCHMALZ: PRODUCT LAUNCHES 210
TABLE 135 SCHMALZ: DEALS 211
TABLE 136 SCHMALZ: OTHERS 212
12.1.4 DESTACO 213
TABLE 137 DESTACO: BUSINESS OVERVIEW 213
TABLE 138 DESTACO: PRODUCTS OFFERED 213
TABLE 139 DESTACO: PRODUCT LAUNCHES 214
12.1.5 FESTO 217
TABLE 140 FESTO: BUSINESS OVERVIEW 217
TABLE 141 FESTO: PRODUCTS OFFERED 217
TABLE 142 FESTO: PRODUCT LAUNCHES 218
TABLE 143 FESTO: DEALS 219
12.1.6 ABB 221
TABLE 144 ABB: BUSINESS OVERVIEW 221
FIGURE 55 ABB: COMPANY SNAPSHOT 222
TABLE 145 ABB: PRODUCTS OFFERED 222
TABLE 146 ABB: PRODUCT LAUNCHES 223
TABLE 147 ABB: DEALS 223
12.1.7 ATI INDUSTRIAL AUTOMATION 225
TABLE 148 ATI INDUSTRIAL AUTOMATION: BUSINESS OVERVIEW 225
TABLE 149 ATI INDUSTRIAL AUTOMATION: PRODUCTS OFFERED 225
TABLE 150 ATI INDUSTRIAL AUTOMATION: PRODUCT LAUNCHES 226
TABLE 151 ATI INDUSTRIAL AUTOMATION: DEALS 227
12.1.8 PIAB AB 229
TABLE 152 PIAB AB: BUSINESS OVERVIEW 229
TABLE 153 PIAB AB: PRODUCTS OFFERED 229
TABLE 154 PIAB AB: PRODUCT LAUNCHES 231
TABLE 155 PIAB AB: DEALS 232
12.1.9 ROBOTIQ 234
TABLE 156 ROBOTIQ: BUSINESS OVERVIEW 234
TABLE 157 ROBOTIQ: PRODUCTS OFFERED 234
TABLE 158 ROBOTIQ: PRODUCT LAUNCHES 235
TABLE 159 ROBOTIQ: DEALS 236
TABLE 160 ROBOTIQ: OTHERS 236
12.1.10 TÜNKERS 237
TABLE 161 TÜNKERS: BUSINESS OVERVIEW 237
FIGURE 56 TÜNKERS: COMPANY SNAPSHOT 238
TABLE 162 TÜNKERS: PRODUCTS OFFERED 238
TABLE 163 TÜNKERS: PRODUCT LAUNCHES 240
TABLE 164 TÜNKERS: DEALS 240
12.2 OTHER KEY PLAYERS 241
12.2.1 JH ROBOTICS 241
TABLE 165 JH ROBOTICS: COMPANY OVERVIEW 241
12.2.2 EMI CORP 242
TABLE 166 EMI CORP: COMPANY OVERVIEW 242
12.2.3 SOFT ROBOTICS 243
TABLE 167 SOFT ROBOTICS: COMPANY OVERVIEW 243
12.2.4 WEISS ROBOTICS 244
TABLE 168 WEISS ROBOTICS: COMPANY OVERVIEW 244
12.2.5 INTELLIGENT ACTUATOR INC. 245
TABLE 169 IAI: COMPANY OVERVIEW 245
12.2.6 BASTIAN SOLUTIONS 246
TABLE 170 BASTIAN SOLUTIONS: COMPANY OVERVIEW 246
12.2.7 FIPA 247
TABLE 171 FIPA: COMPANY OVERVIEW 247
12.2.8 IPR 248
TABLE 172 IPR: COMPANY OVERVIEW 248
12.2.9 SMC 249
TABLE 173 SMC: COMPANY OVERVIEW 249
12.2.10 RAD 250
TABLE 174 RAD: COMPANY OVERVIEW 250
12.2.11 KUKA 251
TABLE 175 KUKA: COMPANY OVERVIEW 251
12.2.12 APPLIED ROBOTICS 252
TABLE 176 APPLIED ROBOTICS: COMPANY OVERVIEW 252
12.2.13 ONROBOT 253
TABLE 177 ONROBOT: COMPANY OVERVIEW 253
12.2.14 MILLIBAR ROBOTICS 254
TABLE 178 MILLIBAR ROBOTICS: BUSINESS OVERVIEW 254
12.2.15 WYZO 255
TABLE 179 WYZO: COMPANY OVERVIEW 255
*Details on Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.
13 ADJACENT MARKET 256
13.1 INDUSTRIAL ROBOTICS MARKET 256
13.2 INTRODUCTION 256
FIGURE 57 INDUSTRIAL ROBOTS WITH PAYLOAD RANGE OF 16.01 KG–60.00 KG TO WITNESS HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 257
TABLE 180 INDUSTRIAL ROBOTICS MARKET, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 257
TABLE 181 INDUSTRIAL ROBOTICS MARKET, BY PAYLOAD, 2022–2027 (USD MILLION) 257
TABLE 182 INDUSTRIAL ROBOTICS MARKET, BY PAYLOAD, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 258
TABLE 183 INDUSTRIAL ROBOTICS MARKET, BY PAYLOAD, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 258
13.3 UP TO 16.00 KG 259
13.3.1 ROBOTS WITH PAYLOAD UP TO 16.00 KG TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2022 259
TABLE 184 TYPES OF INDUSTRIAL ROBOTS WITH UP TO 16.00 KG PAYLOAD CAPACITY 259
13.4 16.01–60.00 KG 259
13.4.1 FASTEST GROWTH RATE EXPECTED DURING FORECAST PERIOD 259
TABLE 185 TYPES OF INDUSTRIAL ROBOTS WITH 16.01–60.00 KG PAYLOAD CAPACITY 260
13.5 60.01–225.00 KG 260
13.5.1 AUTOMOTIVE AND FOOD & BEVERAGES INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 260
TABLE 186 TYPES OF INDUSTRIAL ROBOTS WITH 60.01–225.00 KG PAYLOAD CAPACITY 260
13.6 MORE THAN 225.00 KG 261
13.6.1 INCREASING ADOPTION ACROSS INDUSTRIES EXPECTED TO DRIVE MARKET 261
TABLE 187 TYPES OF INDUSTRIAL ROBOTS WITH MORE THAN 225.00 KG PAYLOAD CAPACITY 261

14 APPENDIX 262
14.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 262
14.2 DISCUSSION GUIDE 263
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 267
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 269
14.5 RELATED REPORTS 269
14.6 AUTHOR DETAILS 270