1 はじめに 17
1.1 研究目的 17
1.2 市場定義 17
1.3 対象範囲と除外範囲 18
表1 対象範囲と除外範囲 18
1.4 調査範囲 19
1.4.1 対象市場 19
図1 市場セグメンテーション 19
1.4.2 対象地域 19
図2 地理的範囲 19
1.5 対象期間 20
1.6 対象通貨 20
1.7 対象単位 20
1.8 制限事項 20
1.9 ステークホルダー 21
1.10 景気後退の影響 21
2 調査方法論 22
2.1 調査データ 22
図3 磁器質エナメルコーティング市場：調査設計 22
2.1.1 二次データ 23
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 23
2.1.2 一次データ 24
2.1.2.1 一次データソース 24
2.1.2.2 一次ソースからの主要データ 24
2.1.2.3 主要な業界インサイト 25
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 25
2.2 市場規模推定 25
2.2.1 ボトムアップアプローチ 26
図4 市場規模推定：ボトムアップアプローチ 26
2.2.2 トップダウンアプローチ 27
図5 市場規模推定：トップダウンアプローチ 27
図6 地域別磁器エナメルコーティング市場規模推定 27
図7 タイプ別磁器エナメルコーティング市場規模推定 28
図8 用途別磁器エナメルコーティング市場規模推定 28
2.3 ベース数値の算出 29
2.3.1 供給側分析 29
図9 磁器エナメルコーティング市場：供給側予測 29
2.3.2 需要側分析 29
図10 磁器エナメルコーティング市場：需要側予測 29
2.4 要因分析 30
図11 磁器エナメルコーティング市場における要因分析 30
2.5 データ三角測量 31
図12 磁器エナメルコーティング市場：データ三角測量 31
2.6 前提条件 32
2.7 制限事項 32
2.8 リスク分析 33
2.9 成長予測 33
2.10 景気後退の影響分析 33
3 エグゼクティブサマリー 34
表2 磁器エナメルコーティング市場概況：2023年対2028年 35
図13 予測期間中に粉末セグメントが市場を支配 35
図14 予測期間中にルームヒーター用途が市場をリード 36
図15 予測期間中に商業エンドユース産業が市場を支配する 37
図16 予測期間中にアジア太平洋地域が最速成長市場となる 38
4 プレミアムインサイト 39
4.1 磁器エナメルコーティング市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 39
図17 予測期間中に市場を牽引するアジア太平洋地域からの需要増加 39
4.2 磁器エナメルコーティング市場：タイプ別 39
図18 2023年から2028年にかけて粉末コーティングがより高いCAGRを記録する見込み 39
4.3 磁器エナメルコーティング市場：用途別 40
図19 予測期間中、ストーブ、オーブン、調理器具が最大の用途セグメントとなる 40
4.4 最終用途産業別磁器エナメルコーティング市場 40
図20 予測期間中、商業セグメントが最大の最終用途産業となる 40
4.5 アジア太平洋地域：用途別・国別磁器質エナメルコーティング市場 41
図21 2023年時点でストーブ・オーブン・調理器セグメントと中国が最大のシェアを占める 41
4.6 磁器エナメルコーティング市場：先進国対新興国 41
図22 新興国市場でより高い成長が見込まれる 41
4.7 磁器エナメルコーティング市場：主要国別 42
図23 インドが磁器エナメルコーティングの有望市場として台頭 42
5 市場概要 43
5.1 はじめに 43
5.1.1 エナメル塗料の特性 43
5.1.1.1 熱的特性 43
5.1.1.2 物理的特性 44
5.1.1.3 化学的特性 44
5.1.1.4 機械的特性 44
5.2 市場動向 45
図24 磁器エナメルコーティング市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 45
5.2.1 推進要因 45
5.2.1.1 人口増加と急速な都市化 45
5.2.1.2 飲食店数の増加 46
5.2.2 抑制要因 46
5.2.2.1 複雑な塗布プロセス 46
5.2.3 機会 46
5.2.3.1 新興用途での使用増加 46
表3 磁器エナメルコーティングの新興用途 47
5.2.4 課題 47
5.2.4.1 厳格な規制政策 47
5.3 ポーターの5つの力分析 47
表4 ポーターの5つの力分析 47
図25 磁器エナメルコーティング市場： ポーターの5つの力分析 48
5.3.1 代替品の脅威 48
5.3.2 新規参入の脅威 48
5.3.3 購買者の交渉力 49
5.3.4 供給者の交渉力 49
5.3.5 競争の激しさ 49
5.4 主要ステークホルダーと購買基準 50
5.4.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 50
図26 購買プロセスへのステークホルダーの影響度 50
表5 最終用途産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 50
5.4.2 購買基準 51
図27 磁器質エナメル塗料の主要購買基準 51
表6 磁器エナメルコーティングの主要購買基準 51
5.5 マクロ経済指標 52
5.5.1 はじめに 52
5.5.2 GDPの動向と予測 52
表7 主要国のGDP変化率（2020年～2028年） 52
5.5.3 世界の建設産業の動向と予測 53
図28 世界の建設成長への国別寄与度、2020–2030年 53
図29 インフラ分野における国別成長率（2020–2030年、%） 54
5.6 技術分析 54
5.7 事例分析 55
5.8 価格分析 56
図30 平均価格競争力（種類別） 56
図31 平均価格競争力（最終用途産業別） 57
図32 平均価格競争力（地域別） 57
図33 用途別平均価格競争力 58
5.9 貿易分析 58
表8 国別輸入データ、2021–2022年（千米ドル） 58
表9 国別輸出データ、2021–2022年（千米ドル） 62
5.10 市場成長に影響を与える世界経済シナリオ 63
5.10.1 経済成長の減速と高インフレ 63
5.10.2 ロシア・ウクライナ戦争 64
5.10.3 欧州の景気後退 64
5.10.4 欧州のエネルギー危機 64
5.10.5 アジア太平洋地域の景気後退 65
5.11 サプライチェーン分析 65
図34 磁器エナメルコーティング：サプライチェーン分析 65
図35 エナメルコーティング製造プロセス 66
5.12 エコシステムマッピング 66
表10 磁器エナメルコーティング市場：エコシステムマップ 66
5.13 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 67
図36 磁器エナメルコーティング産業におけるYCとYCCの移行 67
5.14 特許分析 67
5.14.1 方法論 67
5.14.2 公開動向 67
図37 特許公開件数（2018–2023年） 68
5.14.3 主要管轄区域 68
図38 国別特許管轄区域（2018–2023年） 68
5.14.4 主要出願者 69
図39 主要プレイヤーによる特許公開件数、2018–2023年 69
表11 特許権者トップ15、2018–2023年 69
5.15 関税および規制環境 70
5.15.1 規制機関、政府機関、その他の組織 70
表12 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 70
表13 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 70
表14 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の組織 71
表15 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 71
5.15.2 立法・規制政策の最新情報 71
5.15.2.1 工業用表面コーティング規制の更新 71
5.15.2.2 VOC規制 71
5.15.2.3 HAP規制 72
表16 国際的に認められた試験方法 73
5.16 主要会議・イベント（2023–2024年） 74
表17 磁器エナメルコーティング市場：主要会議・イベント（2023-2024年） 74
6 磁器エナメルコーティング市場（タイプ別） 75
6.1 はじめに 76
図40 予測期間中に高いCAGRを記録する粉体塗装 76
表18 磁器エナメルコーティング市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 76
表19 磁器エナメルコーティング市場、タイプ別、2021–2028年（キロトン） 77
表20 鋼板エナメル加工の適用技術 77
6.2 粉体塗装 78
6.2.1 耐酸・耐アルカリ性がエナメル粉体需要を牽引 78
表21 粉体： 磁器エナメルコーティング市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 78
表22 粉末：磁器エナメルコーティング市場、地域別、2021–2028年（キロトン） 78
6.3 液体コーティング 79
6.3.1 複雑な表面への精巧かつ均一な被覆が液体エナメルの需要を促進 79
表23 液体：磁器エナメルコーティング市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 79
表24 液体：磁器エナメルコーティング市場、地域別、2021–2028年（キロトン） 80
7 磁器エナメルコーティング市場、用途別 81
7.1 はじめに 82
図41 予測期間中に市場を支配するルームヒーター用途 82
表25 用途別磁器エナメルコーティング市場、2021–2028年（百万米ドル） 82
表26 磁器エナメルコーティング市場、用途別、2021–2028年（キロトン） 83
7.2 ストーブ、オーブン、調理器 83
7.2.1 耐久性と魅力あるキッチン家電への需要が市場を牽引 83
表27 ストーブ、オーブン、調理器：地域別磁器エナメルコーティング市場、2021–2028年（百万米ドル） 83
表28 ストーブ、オーブン、調理器：磁器エナメルコーティング市場、地域別、2021–2028年（キロトン） 84
7.3 衛生陶器・配管 84
7.3.1 視覚的魅力と美観への重点が市場を牽引 84
表29 衛生陶器・配管設備：地域別磁器エナメルコーティング市場、2021–2028年（百万米ドル） 84
表30 衛生陶器・配管：磁器エナメルコーティング市場、地域別、2021–2028年（キロトン） 85
7.4 給湯器 85
7.4.1 耐食性と劣化に対する耐性がエナメルコーティングの需要を牽引 85
表31 給湯器：地域別磁器エナメルコーティング市場、2021–2028年（百万米ドル） 85
表32 給湯器：磁器エナメルコーティング市場、地域別、2021-2028年（キロトン） 86
7.5 鍋、フライパン、耐熱皿、その他の調理器具 86
7.5.1 市場を牽引する革新的な調理ソリューションの必要性 86
表33 鍋、フライパン、オーブン皿、その他の調理器具：地域別磁器エナメルコーティング市場、2021–2028年 (百万米ドル) 87
表34 鍋、フライパン、オーブン皿、その他の調理器具：磁器エナメルコーティング市場、地域別、2021–2028年 (キロトン) 87
7.6 ルームヒーター 87
7.6.1 耐熱性・不燃性素材への需要が市場を牽引 87
表35 ルームヒーター：磁器エナメルコーティング市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 88
表36 ルームヒーター：磁器エナメルコーティング市場、地域別、2021–2028年（キロトン） 88
7.7 その他の用途 88
表37 その他の用途：磁器エナメルコーティング市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 88
表38 その他の用途：磁器エナメルコーティング市場、地域別、2021–2028年（キロトン） 89
8 磁器エナメルコーティング市場、最終用途産業別 90
8.1 はじめに 91
図42 予測期間中に商業産業が市場を支配する 91
表39 最終用途産業別磁器エナメルコーティング市場、2021–2028年（百万米ドル） 92
表40 最終用途産業別磁器エナメルコーティング市場、2021-2028年（キロトン） 92
8.2 住宅 92
8.2.1 耐久性と視覚的に魅力的な表面への需要が市場を牽引 92
表41 住宅用：磁器質エナメルコーティング市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 93
表42 住宅用：磁器質エナメルコーティング市場、地域別、2021–2028年（キロトン） 93
8.3 商業用 93
8.3.1 耐食性と高品質な仕上げへの需要が市場を牽引 93
表43 商業用：磁器質エナメルコーティング市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 94
表44 商業用：磁器エナメルコーティング市場、地域別、2021–2028年（キロトン） 94
9 磁器エナメルコーティング市場、地域別 95
9.1 はじめに 96
図43 予測期間中にアジア太平洋地域が最高のCAGRを記録すると予測 96
9.1.1 世界的な景気後退の概要 97
表45 地域別磁器エナメルコーティング市場、2021–2028年（百万米ドル） 97
表46 地域別磁器エナメルコーティング市場、2021–2028年（キロトン） 98
9.2 アジア太平洋地域 99
9.2.1 アジア太平洋地域への景気後退の影響 99
図44 アジア太平洋地域：磁器エナメルコーティング市場概況 100
表47 アジア太平洋地域：国別磁器エナメルコーティング市場、2021–2028年（百万米ドル） 101
表48 アジア太平洋地域：国別磁器エナメルコーティング市場、2021-2028年（キロトン） 101
表49 アジア太平洋地域：用途産業別磁器エナメルコーティング市場、2021-2028年（百万米ドル） 102
表50 アジア太平洋地域：陶磁器エナメルコーティング市場、最終用途産業別、2021–2028年（キロトン） 102
表 51 アジア太平洋地域：磁器エナメルコーティング市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 102
表 52 アジア太平洋地域：磁器エナメルコーティング市場、タイプ別、2021-2028年（キロトン） 102
表53 アジア太平洋地域：磁器エナメルコーティング市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 103
表54 アジア太平洋地域：磁器エナメルコーティング市場、用途別、2021–2028年（キロトン） 103
9.2.2 中国 104
9.2.2.1 磁器製キッチン用品の需要増加が市場を牽引 104
9.2.3 日本 104
9.2.3.1 耐久性素材の必要性が磁器エナメルの需要を促進 104
9.2.4 韓国 105
9.2.4.1 調理器具産業における大幅な需要が市場を後押し 105
9.2.5 インド 105
9.2.5.1 建設セクターからの磁器コーティング需要が市場を後押し 105
9.2.6 インドネシア 106
9.2.6.1 住宅プロジェクトの増加が市場を牽引 106
9.2.7 その他のアジア太平洋地域 106
9.3 北米 106
9.3.1 景気後退が北米に与える影響 107
図45 北米：磁器エナメルコーティング市場概況 107
表55 北米：国別磁器エナメルコーティング市場、2021–2028年（百万米ドル） 108
表56 北米：国別磁器エナメルコーティング市場、2021-2028年 (キロトン) 108
表57 北米：陶磁器エナメルコーティング市場、最終用途産業別、2021–2028年（百万米ドル） 108
表58 北米：陶磁器エナメルコーティング市場、最終用途産業別、2021-2028年（キロトン） 109
表 59 北米：磁器エナメルコーティング市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 109
表 60 北米：磁器エナメルコーティング市場、タイプ別、2021年～2028年 (キロトン) 109
表61 北米：磁器エナメルコーティング市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 110
表62 北米：磁器エナメルコーティング市場、用途別、2021-2028年（キロトン） 110
9.3.2 米国 111
9.3.2.1 業務用厨房および外食産業の増加が磁器エナメルコーティングの需要を促進 111
9.3.3 カナダ 111
9.3.3.1 持続可能な建設手法が市場を牽引 111
9.3.4 メキシコ 112
9.3.4.1 厳格な食品安全規制とガイドラインが市場を推進 112
9.4 欧州 112
9.4.1 景気後退が欧州に与える影響 113
図46 欧州：磁器エナメルコーティング市場概況 114
表63 欧州：磁器エナメルコーティング市場（国別、2021-2028年）（百万米ドル） 115
表64 ヨーロッパ：国別磁器エナメルコーティング市場、2021-2028年（キロトン） 115
表65 ヨーロッパ：最終用途産業別磁器エナメルコーティング市場、2021-2028年（百万米ドル） 115
表 66 欧州：最終用途産業別磁器エナメルコーティング市場、2021-2028年（キロトン） 116
表 67 欧州：磁器エナメルコーティング市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 116
表 68 欧州：磁器エナメルコーティング市場、タイプ別、2021年～2028年 (キロトン) 116
表 69 欧州：磁器エナメルコーティング市場、用途別、2021-2028年 (百万米ドル) 117
表 70 欧州：磁器エナメルコーティング市場、用途別、2021-2028年（キロトン） 117
9.4.2 ドイツ 118
9.4.2.1 建設・運輸分野への投資増加が市場を牽引 118
9.4.3 フランス 118
9.4.3.1 建築トレンドと改修プロジェクトが市場を促進 118
9.4.4 英国 119
9.4.4.1 厳格な食品安全基準が市場を牽引 119
9.4.5 イタリア 119
9.4.5.1 豊かな食文化が琺瑯（ほうろう）需要を促進 119
9.4.6 スペイン 120
9.4.6.1 商業インフラと住宅への政府投資が市場を活性化 120
9.4.7 トルコ 120
9.4.7.1 急速な都市化と購買力の増加が市場を牽引 120
9.4.8 その他の欧州諸国 120
9.5 その他の地域 121
9.5.1 景気後退がその他の地域に与える影響 121
図47 その他の地域：磁器質エナメルコーティング市場概況 122
表71 その他の地域：磁器質エナメルコーティング市場（国別、2021–2028年、百万米ドル） 122
表 72 その他の国々：国別磁器エナメルコーティング市場規模、2021-2028年（キロトン） 122
表 73 その他の地域：最終用途産業別磁器エナメルコーティング市場、2021年～2028年 (百万米ドル) 123
表74 その他の地域：最終用途産業別磁器エナメルコーティング市場、2021-2028年 (キロトン) 123
表75 その他の地域：磁器エナメルコーティング市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 123
表76 その他の地域：磁器エナメルコーティング市場、タイプ別、2021–2028年（キロトン） 123
表77 その他の地域：磁器エナメルコーティング市場、用途別、2021–2028年 (百万米ドル) 124
表 78 その他の地域：磁器エナメルコーティング市場、用途別、2021年～2028年 (キロトン) 124
9.5.2 ブラジル 124
9.5.2.1 建設活動および業務用厨房におけるエナメル使用の増加が市場を牽引 124
9.5.3 UAE 125
9.5.3.1 新規市場へのアクセスと低生産コストが市場を促進 125
9.5.4 その他の地域 125
10 競争環境 126
10.1 概要 126
表79 主要磁器エナメルコーティング企業の採用戦略（2018-2023年） 126
10.2 市場シェア分析 127
図48 主要プレイヤーの市場シェア（2022年） 127
表80 磁器エナメルコーティング市場：競争度（2022年） 127
10.3 市場ランキング分析 128
図49 磁器エナメルコーティング市場における主要プレイヤーのランキング、2022年 128
10.4 収益分析 128
図50 主要プレイヤーの収益分析、2018年～2022年 128
10.5 企業評価マトリックス 129
10.5.1 スター企業 129
10.5.2 浸透型企業 129
10.5.3 新興リーダー企業 129
10.5.4 参加者 129
10.5.5 企業フットプリント 129
表81 企業地域フットプリント 129
表82 企業産業フットプリント 130
表83 企業総合フットプリント 130
図51 磁器エナメルコーティング市場：企業評価マトリックス、2022年 131
10.6 スタートアップ／中小企業評価マトリックス 131
10.6.1 先進企業 131
10.6.2 スタート地点 131
10.6.3 対応型企業 132
10.6.4 ダイナミック企業 132
10.7 競争シナリオ 132
10.7.1 市場評価フレームワーク 132
表84 主要企業別戦略的展開 132
表85 最も採用された戦略 132
表86 主要企業が採用した成長戦略の数 133
10.7.2 戦略的展開 133
表87 磁器エナメルコーティング市場：取引実績（2017-2023年） 133
11 企業プロファイル 134
11.1 主要プレイヤー 134
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解）*
11.1.1 A. O. スミス社 134
表88 A. O. スミス社：企業概要 134
図52 A. O. スミス社：企業概要 135
表89 A. O. スミス社：提供製品／サービス／ソリューション 135
11.1.2 キャプロン・マニュファクチャリング社 137
表90 キャプロン・マニュファクチャリング社：会社概要 137
表 91 キャプロン・マニュファクチャリング・カンパニー：提供製品・サービス・ソリューション 137
11.1.3 ヴァイブランツ・テクノロジーズ 138
表92 ヴァイブランツ・テクノロジーズ：会社概要 138
表93 ヴァイブランツ・テクノロジーズ：提供製品・サービス・ソリューション 138
表94 ヴァイブランツ・テクノロジーズ：取引実績 139
11.1.4 湖南ノリエナメル株式会社（ノリフリット） 140
表95 湖南ノリエナメル株式会社：会社概要 140
表96 湖南ノリエナメル株式会社：提供製品・サービス・ソリューション 140
11.1.5 トマテック株式会社 142
表97 トマテック株式会社：会社概要 142
表98 トマテック株式会社：提供製品・サービス・ソリューション 142
11.1.6 アーチャー・ワイヤー・インターナショナル株式会社 144
表99 アーチャー・ワイヤー・インターナショナル株式会社：会社概要 144
表100 アーチャー・ワイヤー・インターナショナル株式会社：提供製品・サービス・ソリューション 144
11.1.7 チェロキー・ポーセリン・エナメル・コーポレーション 145
表101 チェロキー・ポーセリン・エナメル・コーポレーション：会社概要 145
表102 チェロキー・ポーセリン・エナメル・コーポレーション：提供製品・サービス・ソリューション 145
11.1.8 ロエッシュ社 146
表103 ロエッシュ社：会社概要 146
表104 ロエッシュ社：提供製品・サービス・ソリューション 146
11.1.9 AKCOAT 147
表105 AKCOAT：会社概要 147
表106 AKCOAT：提供製品・サービス・ソリューション 147
表107 AKCOAT：取引実績 147
11.2 その他の主要企業 148
11.2.1 RIESS KELOMAT GMBH 148
表108 RIESS KELOMAT GMBH：会社概要 148
表109 RIESS KELOMAT GMBH：提供製品・サービス・ソリューション 148
11.2.2 CAPRICORN COATINGS AND COLOURS 149
表110 CAPRICORN COATINGS AND COLOURS：会社概要 149
表111 カプリコーン・コーティングス・アンド・カラーズ：提供製品・サービス・ソリューション 149
11.2.3 ペムコ・インターナショナル 150
表112 ペムコ・インターナショナル：会社概要 150
表113 ペムコ・インターナショナル：提供製品・サービス・ソリューション 150
11.2.4 A.J ウェルズ・アンド・サンズ 151
表114 A.J ウェルズ・アンド・サンズ：会社概要 151
表115 A.J ウェルズ・アンド・サンズ： 提供製品・サービス・ソリューション 151
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品・ソリューション・サービス、最近の動向、MnMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
12 隣接および関連市場 152
12.1 はじめに 152
12.1.1 市場制限 152
12.2 市場定義 152
12.3 市場概要 152
12.3.1 材料別市場分析 153
表116 素材別セラミック・磁器食器市場、2021-2028年（百万米ドル） 153
表117 素材別セラミック・磁器食器市場、2021-2028年 (キロトン) 153
12.3.2 技術別市場分析 154
表118 技術別セラミック・磁器食器市場、2021–2028年 (百万米ドル) 154
表119 セラミック・磁器食器市場、技術別、2021-2028年(キロトン) 154
12.3.3 製品別市場分析 155
表120 製品別セラミック・磁器食器市場、2021–2028年（キロトン） 155
表121 陶磁器食器市場、製品別、2021-2028年（百万米ドル） 156
12.3.4 用途別市場分析 156
表122 セラミック・磁器食器市場、用途別、2021–2028年（キロトン） 156
表123 セラミック・磁器食器市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 157
12.3.5 流通チャネル別市場分析 157
表124 流通チャネル別セラミック・磁器食器市場、2021–2028年（百万米ドル） 157
表125 流通チャネル別セラミック・磁器食器市場、2021-2028年（キロトン） 157
12.3.6 地域別市場分析 158
表 126 セラミックおよび磁器製食器市場、地域別、2021-2028年（キロトン） 158
表 127 セラミックおよび磁器製食器市場、地域別、2021-2028年 （百万米ドル） 159
13 付録 160
13.1 ディスカッションガイド 160
13.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 163
13.3 カスタマイズオプション 165
13.4 関連レポート 165
13.5 著者詳細 166
1.1 STUDY OBJECTIVES 17
1.2 MARKET DEFINITION 17
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 18
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 18
1.4 STUDY SCOPE 19
1.4.1 MARKETS COVERED 19
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 19
1.4.2 REGIONS COVERED 19
FIGURE 2 GEOGRAPHIC SCOPE 19
1.5 YEARS CONSIDERED 20
1.6 CURRENCY CONSIDERED 20
1.7 UNITS CONSIDERED 20
1.8 LIMITATIONS 20
1.9 STAKEHOLDERS 21
1.10 RECESSION IMPACT 21
2 RESEARCH METHODOLOGY 22
2.1 RESEARCH DATA 22
FIGURE 3 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET: RESEARCH DESIGN 22
2.1.1 SECONDARY DATA 23
2.1.1.1 Key data from secondary sources 23
2.1.2 PRIMARY DATA 24
2.1.2.1 Primary data sources 24
2.1.2.2 Key data from primary sources 24
2.1.2.3 Key industry insights 25
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 25
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 25
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 26
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 26
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 27
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 27
FIGURE 6 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET SIZE ESTIMATION, BY REGION 27
FIGURE 7 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET SIZE ESTIMATION, BY TYPE 28
FIGURE 8 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET SIZE ESTIMATION, BY APPLICATION 28
2.3 BASE NUMBER CALCULATION 29
2.3.1 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 29
FIGURE 9 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET: SUPPLY-SIDE FORECAST 29
2.3.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS 29
FIGURE 10 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET: DEMAND-SIDE FORECAST 29
2.4 FACTOR ANALYSIS 30
FIGURE 11 FACTOR ANALYSIS OF PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET 30
2.5 DATA TRIANGULATION 31
FIGURE 12 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET: DATA TRIANGULATION 31
2.6 ASSUMPTIONS 32
2.7 LIMITATIONS 32
2.8 RISK ANALYSIS 33
2.9 GROWTH FORECAST 33
2.10 RECESSION IMPACT ANALYSIS 33
3 EXECUTIVE SUMMARY 34
TABLE 2 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 35
FIGURE 13 POWDER SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 35
FIGURE 14 ROOM HEATER APPLICATION TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 36
FIGURE 15 COMMERCIAL END-USE INDUSTRY TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 37
FIGURE 16 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 38
4 PREMIUM INSIGHTS 39
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET 39
FIGURE 17 INCREASING DEMAND FROM ASIA PACIFIC TO DRIVE MARKET DURING FORECAST PERIOD 39
4.2 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY TYPE 39
FIGURE 18 POWDER COATINGS TO RECORD HIGHER CAGR FROM 2023 TO 2028 39
4.3 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY APPLICATION 40
FIGURE 19 STOVE, OVEN, & COOKER TO BE LARGEST APPLICATION SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 40
4.4 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 40
FIGURE 20 COMMERCIAL SEGMENT TO BE LARGEST END-USE INDUSTRY DURING FORECAST PERIOD 40
4.5 ASIA PACIFIC: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY APPLICATION AND COUNTRY 41
FIGURE 21 STOVE, OVEN, & COOKER SEGMENT AND CHINA ACCOUNTED FOR LARGEST SHARES IN 2023 41
4.6 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, DEVELOPED VS. EMERGING ECONOMIES 41
FIGURE 22 MARKET TO WITNESS HIGHER GROWTH IN EMERGING ECONOMIES 41
4.7 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY KEY COUNTRY 42
FIGURE 23 INDIA TO EMERGE AS LUCRATIVE MARKET FOR PORCELAIN ENAMEL COATINGS 42
5 MARKET OVERVIEW 43
5.1 INTRODUCTION 43
5.1.1 PROPERTIES OF ENAMEL COATINGS 43
5.1.1.1 Thermal 43
5.1.1.2 Physical 44
5.1.1.3 Chemical 44
5.1.1.4 Mechanical 44
5.2 MARKET DYNAMICS 45
FIGURE 24 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET 45
5.2.1 DRIVERS 45
5.2.1.1 Population growth and rapid urbanization 45
5.2.1.2 Rise in food restaurants 46
5.2.2 RESTRAINTS 46
5.2.2.1 Complex application process 46
5.2.3 OPPORTUNITIES 46
5.2.3.1 Increased use in emerging applications 46
TABLE 3 EMERGING APPLICATIONS OF PORCELAIN ENAMEL COATINGS 47
5.2.4 CHALLENGES 47
5.2.4.1 Stringent regulatory policies 47
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 47
TABLE 4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 47
FIGURE 25 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 48
5.3.1 THREAT OF SUBSTITUTES 48
5.3.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 48
5.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 49
5.3.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 49
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 49
5.4 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 50
5.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 50
FIGURE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 50
TABLE 5 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR END-USE INDUSTRIES (%) 50
5.4.2 BUYING CRITERIA 51
FIGURE 27 KEY BUYING CRITERIA FOR PORCELAIN ENAMEL COATINGS 51
TABLE 6 KEY BUYING CRITERIA FOR PORCELAIN ENAMEL COATINGS 51
5.5 MACROECONOMIC INDICATORS 52
5.5.1 INTRODUCTION 52
5.5.2 GDP TRENDS AND FORECAST 52
TABLE 7 GDP PERCENTAGE CHANGE FOR KEY COUNTRIES, 2020–2028 52
5.5.3 TRENDS AND FORECAST OF GLOBAL CONSTRUCTION INDUSTRY 53
FIGURE 28 COUNTRY-WISE CONTRIBUTION TO GLOBAL CONSTRUCTION GROWTH, 2020–2030 53
FIGURE 29 COUNTRY-WISE GROWTH IN INFRASTRUCTURE, 2020–2030 (%, CAGR) 54
5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 54
5.7 CASE STUDY ANALYSIS 55
5.8 PRICING ANALYSIS 56
FIGURE 30 AVERAGE PRICE COMPETITIVENESS, BY TYPE 56
FIGURE 31 AVERAGE PRICE COMPETITIVENESS, BY END-USE INDUSTRY 57
FIGURE 32 AVERAGE PRICE COMPETITIVENESS, BY REGION 57
FIGURE 33 AVERAGE PRICE COMPETITIVENESS, BY APPLICATION 58
5.9 TRADE ANALYSIS 58
TABLE 8 COUNTRY-WISE IMPORT DATA, 2021–2022 (USD THOUSAND) 58
TABLE 9 COUNTRY-WISE EXPORT DATA, 2021–2022 (USD THOUSAND) 62
5.10 GLOBAL ECONOMIC SCENARIO AFFECTING MARKET GROWTH 63
5.10.1 REDUCED ECONOMIC GROWTH AND HIGH INFLATION 63
5.10.2 RUSSIA–UKRAINE WAR 64
5.10.3 EUROPE RECESSION 64
5.10.4 ENERGY CRISIS IN EUROPE 64
5.10.5 ASIA PACIFIC RECESSION 65
5.11 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
FIGURE 34 PORCELAIN ENAMEL COATINGS: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
FIGURE 35 ENAMEL COATING PRODUCTION PROCESS 66
5.12 ECOSYSTEM MAPPING 66
TABLE 10 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET: ECOSYSTEM MAP 66
5.13 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 67
FIGURE 36 YC AND YCC SHIFT IN PORCELAIN ENAMEL COATINGS INDUSTRY 67
5.14 PATENT ANALYSIS 67
5.14.1 METHODOLOGY 67
5.14.2 PUBLICATION TRENDS 67
FIGURE 37 NUMBER OF PATENTS PUBLISHED, 2018–2023 68
5.14.3 TOP JURISDICTION 68
FIGURE 38 JURISDICTION PATENTS, BY COUNTRY, 2018–2023 68
5.14.4 TOP APPLICANTS 69
FIGURE 39 PATENTS PUBLISHED BY MAJOR PLAYERS, 2018–2023 69
TABLE 11 TOP 15 PATENT OWNERS, 2018–2023 69
5.15 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 70
5.15.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
TABLE 12 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
TABLE 13 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
TABLE 14 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 15 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
5.15.2 LEGISLATIVE & REGULATORY POLICY UPDATE 71
5.15.2.1 Industrial surface coating regulation update 71
5.15.2.2 VOC regulations 71
5.15.2.3 HAP regulations 72
TABLE 16 INTERNATIONALLY RECOGNIZED TEST METHODS 73
5.16 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 74
TABLE 17 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 74
6 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY TYPE 75
6.1 INTRODUCTION 76
FIGURE 40 POWDER COATINGS TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 76
TABLE 18 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 76
TABLE 19 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (KILOTON) 77
TABLE 20 APPLICATION TECHNIQUES FOR STEEL ENAMELING 77
6.2 POWDER COATINGS 78
6.2.1 RESISTANCE TO ACID AND ALKALI TO DRIVE DEMAND FOR ENAMEL POWDERS 78
TABLE 21 POWDER: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 78
TABLE 22 POWDER: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (KILOTON) 78
6.3 LIQUID COATINGS 79
6.3.1 INTRICATE AND UNIFORM COVERAGE ON COMPLEX SURFACES TO FUEL DEMAND FOR LIQUID ENAMELS 79
TABLE 23 LIQUID: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 79
TABLE 24 LIQUID: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (KILOTON) 80
7 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY APPLICATION 81
7.1 INTRODUCTION 82
FIGURE 41 ROOM HEATER APPLICATION TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 82
TABLE 25 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 82
TABLE 26 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (KILOTON) 83
7.2 STOVE, OVEN, & COOKER 83
7.2.1 DEMAND FOR DURABLE AND APPEALING KITCHEN APPLIANCES TO PROPEL MARKET 83
TABLE 27 STOVE, OVEN, & COOKER: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 83
TABLE 28 STOVE, OVEN, & COOKER: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (KILOTON) 84
7.3 SANITARYWARE & PLUMBING 84
7.3.1 EMPHASIS ON VISUAL APPEAL AND AESTHETICS TO DRIVE MARKET 84
TABLE 29 SANITARYWARE & PLUMBING: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 30 SANITARYWARE & PLUMBING: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (KILOTON) 85
7.4 WATER HEATER 85
7.4.1 RESISTANCE TO CORROSION AND DETERIORATION TO FUEL DEMAND FOR ENAMEL COATINGS 85
TABLE 31 WATER HEATER: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 32 WATER HEATER: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (KILOTON) 86
7.5 POT, PAN, BAKING DISH, & OTHER UTENSILS 86
7.5.1 NEED FOR INNOVATIVE COOKING SOLUTIONS TO DRIVE MARKET 86
TABLE 33 POT, PAN, BAKING DISH, & OTHER UTENSILS: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 34 POT, PAN, BAKING DISH, & OTHER UTENSILS: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (KILOTON) 87
7.6 ROOM HEATER 87
7.6.1 PREFERENCE FOR HEAT-RESISTANT AND NON-COMBUSTIBLE MATERIAL TO BOOST MARKET 87
TABLE 35 ROOM HEATER: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 36 ROOM HEATER: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (KILOTON) 88
7.7 OTHER APPLICATIONS 88
TABLE 37 OTHER APPLICATIONS: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 38 OTHER APPLICATIONS: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (KILOTON) 89
8 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 90
8.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 42 COMMERCIAL INDUSTRY TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 91
TABLE 39 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 40 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2028 (KILOTON) 92
8.2 RESIDENTIAL 92
8.2.1 DEMAND FOR DURABLE AND VISUALLY APPEALING SURFACES TO DRIVE MARKET 92
TABLE 41 RESIDENTIAL: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 42 RESIDENTIAL: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (KILOTON) 93
8.3 COMMERCIAL 93
8.3.1 NEED FOR CORROSION-RESISTANT AND FINE FINISHES TO FUEL MARKET 93
TABLE 43 COMMERCIAL: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 44 COMMERCIAL: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (KILOTON) 94
9 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION 95
9.1 INTRODUCTION 96
FIGURE 43 ASIA PACIFIC PROJECTED TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 96
9.1.1 GLOBAL RECESSION OVERVIEW 97
TABLE 45 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 46 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (KILOTON) 98
9.2 ASIA PACIFIC 99
9.2.1 RECESSION IMPACT ON ASIA PACIFIC 99
FIGURE 44 ASIA PACIFIC: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET SNAPSHOT 100
TABLE 47 ASIA PACIFIC: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 48 ASIA PACIFIC: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (KILOTON) 101
TABLE 49 ASIA PACIFIC: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 50 ASIA PACIFIC: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2028 (KILOTON) 102
TABLE 51 ASIA PACIFIC: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 52 ASIA PACIFIC: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (KILOTON) 102
TABLE 53 ASIA PACIFIC: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 54 ASIA PACIFIC: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (KILOTON) 103
9.2.2 CHINA 104
9.2.2.1 Rising demand for porcelain kitchenware to drive market 104
9.2.3 JAPAN 104
9.2.3.1 Need for durable material to fuel demand for porcelain enamel 104
9.2.4 SOUTH KOREA 105
9.2.4.1 Significant requirement in cookware industry to boost market 105
9.2.5 INDIA 105
9.2.5.1 Demand for porcelain coatings from construction sector to boost market 105
9.2.6 INDONESIA 106
9.2.6.1 Increase in residential projects to propel market 106
9.2.7 REST OF ASIA PACIFIC 106
9.3 NORTH AMERICA 106
9.3.1 RECESSION IMPACT ON NORTH AMERICA 107
FIGURE 45 NORTH AMERICA: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET SNAPSHOT 107
TABLE 55 NORTH AMERICA: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 56 NORTH AMERICA: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (KILOTON) 108
TABLE 57 NORTH AMERICA: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 58 NORTH AMERICA: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2028 (KILOTON) 109
TABLE 59 NORTH AMERICA: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 60 NORTH AMERICA: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (KILOTON) 109
TABLE 61 NORTH AMERICA: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 62 NORTH AMERICA: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (KILOTON) 110
9.3.2 US 111
9.3.2.1 Rise in commercial kitchens and foodservice sector to boost demand for porcelain enamel coatings 111
9.3.3 CANADA 111
9.3.3.1 Sustainable construction practices to propel market 111
9.3.4 MEXICO 112
9.3.4.1 Stringent food safety regulations and guidelines to drive market 112
9.4 EUROPE 112
9.4.1 RECESSION IMPACT ON EUROPE 113
FIGURE 46 EUROPE: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET SNAPSHOT 114
TABLE 63 EUROPE: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 64 EUROPE: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (KILOTON) 115
TABLE 65 EUROPE: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 66 EUROPE: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2028 (KILOTON) 116
TABLE 67 EUROPE: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 68 EUROPE: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (KILOTON) 116
TABLE 69 EUROPE: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 70 EUROPE: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (KILOTON) 117
9.4.2 GERMANY 118
9.4.2.1 Increased investments in construction and transportation sectors to drive market 118
9.4.3 FRANCE 118
9.4.3.1 Architectural trends and renovation projects to fuel market 118
9.4.4 UK 119
9.4.4.1 Stringent food safety standards to drive market 119
9.4.5 ITALY 119
9.4.5.1 Rich culinary tradition to boost demand for porcelain enamel 119
9.4.6 SPAIN 120
9.4.6.1 Government investments in commercial infrastructure and housing units to boost market 120
9.4.7 TURKEY 120
9.4.7.1 Rapid urbanization and increasing purchasing power to drive market 120
9.4.8 REST OF EUROPE 120
9.5 REST OF WORLD 121
9.5.1 RECESSION IMPACT ON REST OF WORLD 121
FIGURE 47 REST OF WORLD: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET SNAPSHOT 122
TABLE 71 REST OF WORLD: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 72 REST OF WORLD: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2028 (KILOTON) 122
TABLE 73 REST OF WORLD: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 74 REST OF WORLD: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2028 (KILOTON) 123
TABLE 75 REST OF WORLD: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 76 REST OF WORLD: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (KILOTON) 123
TABLE 77 REST OF WORLD: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 78 REST OF WORLD: PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (KILOTON) 124
9.5.2 BRAZIL 124
9.5.2.1 Increased use of enamel in construction activities and commercial kitchens to drive market 124
9.5.3 UAE 125
9.5.3.1 Access to new markets and low production costs to boost market 125
9.5.4 REST OF WORLD 125
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 126
10.1 OVERVIEW 126
TABLE 79 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PORCELAIN ENAMEL COATING PLAYERS (2018–2023) 126
10.2 MARKET SHARE ANALYSIS 127
FIGURE 48 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS, 2022 127
TABLE 80 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2022 127
10.3 MARKET RANKING ANALYSIS 128
FIGURE 49 RANKING OF LEADING PLAYERS IN PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET, 2022 128
10.4 REVENUE ANALYSIS 128
FIGURE 50 REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS, 2018–2022 128
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 129
10.5.1 STARS 129
10.5.2 PERVASIVE PLAYERS 129
10.5.3 EMERGING LEADERS 129
10.5.4 PARTICIPANTS 129
10.5.5 COMPANY FOOTPRINT 129
TABLE 81 COMPANY REGION FOOTPRINT 129
TABLE 82 COMPANY INDUSTRY FOOTPRINT 130
TABLE 83 COMPANY OVERALL FOOTPRINT 130
FIGURE 51 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 131
10.6 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 131
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 131
10.6.2 STARTING BLOCKS 131
10.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 132
10.6.4 DYNAMIC COMPANIES 132
10.7 COMPETITIVE SCENARIO 132
10.7.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 132
TABLE 84 STRATEGIC DEVELOPMENTS, BY KEY COMPANY 132
TABLE 85 HIGHEST ADOPTED STRATEGIES 132
TABLE 86 NUMBER OF GROWTH STRATEGIES ADOPTED BY KEY COMPANIES 133
10.7.2 STRATEGIC DEVELOPMENTS 133
TABLE 87 PORCELAIN ENAMEL COATINGS MARKET: DEALS, 2017–2023 133
11 COMPANY PROFILES 134
11.1 KEY PLAYERS 134
(Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MnM View)*
11.1.1 A. O. SMITH CORPORATION 134
TABLE 88 A. O. SMITH CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 134
FIGURE 52 A. O. SMITH CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 135
TABLE 89 A. O. SMITH CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 135
11.1.2 CAPRON MANUFACTURING COMPANY 137
TABLE 90 CAPRON MANUFACTURING COMPANY: COMPANY OVERVIEW 137
TABLE 91 CAPRON MANUFACTURING COMPANY: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 137
11.1.3 VIBRANTZ TECHNOLOGIES 138
TABLE 92 VIBRANTZ TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 138
TABLE 93 VIBRANTZ TECHNOLOGIES: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 138
TABLE 94 VIBRANTZ TECHNOLOGIES: DEALS 139
11.1.4 HUNAN NOLI ENAMEL CO., LTD. (NOLIFRIT) 140
TABLE 95 HUNAN NOLI ENAMEL CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 140
TABLE 96 HUNAN NOLI ENAMEL CO., LTD.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 140
11.1.5 TOMATEC CO., LTD. 142
TABLE 97 TOMATEC CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 142
TABLE 98 TOMATEC CO., LTD.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 142
11.1.6 ARCHER WIRE INTERNATIONAL CORPORATION 144
TABLE 99 ARCHER WIRE INTERNATIONAL CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 144
TABLE 100 ARCHER WIRE INTERNATIONAL CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 144
11.1.7 CHEROKEE PORCELAIN ENAMEL CORPORATION 145
TABLE 101 CHEROKEE PORCELAIN ENAMEL CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 145
TABLE 102 CHEROKEE PORCELAIN ENAMEL CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 145
11.1.8 ROESCH INC. 146
TABLE 103 ROESCH INC.: COMPANY OVERVIEW 146
TABLE 104 ROESCH INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 146
11.1.9 AKCOAT 147
TABLE 105 AKCOAT: COMPANY OVERVIEW 147
TABLE 106 AKCOAT: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 147
TABLE 107 AKCOAT: DEALS 147
11.2 OTHER PLAYERS 148
11.2.1 RIESS KELOMAT GMBH 148
TABLE 108 RIESS KELOMAT GMBH: COMPANY OVERVIEW 148
TABLE 109 RIESS KELOMAT GMBH: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 148
11.2.2 CAPRICORN COATINGS AND COLOURS 149
TABLE 110 CAPRICORN COATINGS AND COLOURS: COMPANY OVERVIEW 149
TABLE 111 CAPRICORN COATINGS AND COLOURS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 149
11.2.3 PEMCO INTERNATIONAL 150
TABLE 112 PEMCO INTERNATIONAL: COMPANY OVERVIEW 150
TABLE 113 PEMCO INTERNATIONAL: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 150
11.2.4 A.J WELLS & SONS 151
TABLE 114 A.J WELLS & SONS: COMPANY OVERVIEW 151
TABLE 115 A.J WELLS & SONS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 151
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
12 ADJACENT AND RELATED MARKETS 152
12.1 INTRODUCTION 152
12.1.1 MARKET LIMITATIONS 152
12.2 MARKET DEFINITION 152
12.3 MARKET OVERVIEW 152
12.3.1 MARKET ANALYSIS, BY MATERIAL 153
TABLE 116 CERAMIC AND PORCELAIN TABLEWARE MARKET, BY MATERIAL, 2021–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 117 CERAMIC AND PORCELAIN TABLEWARE MARKET, BY MATERIAL, 2021–2028 (KILOTON) 153
12.3.2 MARKET ANALYSIS, BY TECHNOLOGY 154
TABLE 118 CERAMIC AND PORCELAIN TABLEWARE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 119 CERAMIC AND PORCELAIN TABLEWARE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (KILOTON) 154
12.3.3 MARKET ANALYSIS, BY PRODUCT 155
TABLE 120 CERAMIC AND PORCELAIN TABLEWARE MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (KILOTON) 155
TABLE 121 CERAMIC AND PORCELAIN TABLEWARE MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 156
12.3.4 MARKET ANALYSIS, BY APPLICATION 156
TABLE 122 CERAMIC AND PORCELAIN TABLEWARE MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (KILOTON) 156
TABLE 123 CERAMIC AND PORCELAIN TABLEWARE MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 157
12.3.5 MARKET ANALYSIS, BY DISTRIBUTION CHANNEL 157
TABLE 124 CERAMIC AND PORCELAIN TABLEWARE MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2021–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 125 CERAMIC AND PORCELAIN TABLEWARE MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2021–2028 (KILOTON) 157
12.3.6 MARKET ANALYSIS, BY REGION 158
TABLE 126 CERAMIC AND PORCELAIN TABLEWARE MARKET, BY REGION, 2021–2028 (KILOTON) 158
TABLE 127 CERAMIC AND PORCELAIN TABLEWARE MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 159
13 APPENDIX 160
13.1 DISCUSSION GUIDE 160
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 163
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 165
13.4 RELATED REPORTS 165
13.5 AUTHOR DETAILS 166
