【英語タイトル】Plastic Processing Machinery Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MRC114 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：102 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、インド、日本 ・産業分野：産業機械

プラスチック加工機械市場の規模とシェア

## 市場概要

### 研究期間
2020年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
347.2億米ドル

### 市場規模（2031年）
433.2億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）4.53%

### 最も成長が早い市場
南アメリカ

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

プラスチック加工機械市場の分析は、Mordor Intelligenceによって行われています。この市場は、2026年に347.2億米ドルの規模に達し、2031年には433.2億米ドルに成長する見込みであり、予測期間中に4.53%のCAGRを示しています。機器の購入者は、エネルギー集約的な罰則や生産者責任の拡大が進む欧州連合やアジア太平洋地域において、単なる生産量ではなく、サーボ駆動プレス、クローズドループ制御、トレーサビリティモジュールに投資を集中させています。軽量自動車部品、モノマテリアルの柔軟包装、リサイクル素材を使用した樹脂の需要の急増は、仕様書を油圧馬力から精密温度プロファイルやビジョンガイドロボティクスへとシフトさせています。欧州および日本のサプライヤーは、一度限りの資本取引を繰り返しのソフトウェア収入に変換しており、中国のOEMはコストリーダーシップを活用して初めての自動化購入者に浸透しています。これらの相反する動向は、プラスチック加工機械市場が個々のサブセグメントが急成長しているにもかかわらず、爆発的ではなく着実に拡大している理由を説明しています。

## 主な報告のポイント

– **機械タイプ別**：射出成形は、2025年にプラスチック加工機械市場のシェアの45.18%を占めました。
– **自動化レベル別**：完全自動化システムのプラスチック加工機械市場規模は、2026年から2031年の間に6.13%のCAGRで成長すると予測されています。
– **エンドユーザー別**：包装は、2025年にプラスチック加工機械市場のシェアの41.72%を占めました。
– **地域別**：南アメリカのプラスチック加工機械市場規模は、2026年から2031年の間に6.09%のCAGRで成長すると予測されています。

## グローバルプラスチック加工機械市場のトレンドと洞察

### ドライバーの影響分析

– **軽量自動車部品の需要増加**
– 影響度：+0.9%
– 地理的関連性：ドイツ、中国、日本、アメリカ
– 影響タイムライン：中期（2～4年）

– **柔軟包装需要の急増**
– 影響度：+1.1%
– 地理的関連性：アジア太平洋地域と南アメリカが主導
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– **産業4.0の急速な電動化**
– 影響度：+0.7%
– 地理的関連性：北米、欧州、アジア太平洋地域
– 影響タイムライン：中期（2～4年）

– **リサイクルおよびバイオベース樹脂へのシフト**
– 影響度：+0.6%
– 地理的関連性：欧州、北米、アジア太平洋地域での新興
– 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

– **ビジョンガイドロボットパレタイザーの採用増加**
– 影響度：+0.4%
– 地理的関連性：北米、欧州、日本、韓国
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– **IoTベースの予知保全の統合による稼働時間の向上**
– 影響度：+0.5%
– 地理的関連性：グローバル、先進市場での早期採用
– 影響タイムライン：中期（2～4年）

### 軽量自動車部品の需要増加

自動車メーカーは、2027年までに欧州のフリート平均CO₂制限93.6 g/kmを満たす必要があるため、金属のスタンピングをガラス繊維強化ポリプロピレンやバイオベースのポリアミドに置き換えています。Stellantisは、2024年に車両あたりのプラスチック含有量を8 kg増加させ、サプライヤーは構造部品を成形するために2,000トンを超える大型プレスを発注しています。General Motorsは、2025年にアンダーボディシールド用のバイオベースポリアミドを認定し、材料使用を20%削減しながら衝突安全基準を維持するガスアシスト射出システムの需要を生み出しました。

### 柔軟包装需要の急増

酸素透過率が0.5 cc/m²/日未満の七層共押出バリアフィルムが、保存期間を延ばすための標準となっています。2024年、Nestléはヨーロッパのコーヒーポートフォリオの42%をリサイクル可能なモノマテリアルパウチに移行しました。この移行により、2025年上半期のキャストフィルムラインのグローバルな注文が19%増加し、ブラジルの柔軟包装業者は前年同期比で23%多くのポリエチレンフィルム押出システムを吸収しました。2025年から施行される欧州の規則では、2028年までに柔軟フィルムに最低10%のリサイクル素材を含めることが義務付けられており、機械エンジニアは不均一な溶融粘度に対応するためにスクリューの形状を再設計する必要があります。

### 産業4.0の急速な電動化

全電動プレスは、油圧ユニットに比べてサイクルごとに35%少ないエネルギーを消費し、300トンの機械が三交代で稼働する場合、年間18,000米ドルの節約を実現します。ENGELは、2025年第1四半期の出荷の74%がサーボ駆動であると報告しており、これは2023年の61%から増加しています。ドイツでは、2025年1月に電気料金がEUR 0.32/kWh（USD 0.36/kWh）に急騰しました。ファナックのエッジコンピューティングモジュールは、毎秒1,200のセンサーポイントを処理して射出速度を自動調整し、廃棄物を12%削減しています。油圧システムは非常に大きなブロー成形用途では依然として支配的ですが、ISO 20430の遵守コストの上昇がエネルギー効率の良い駆動装置の採用を加速させています。

### リサイクルおよびバイオベース樹脂へのシフト

消費後のポリエチレンテレフタレートは、再溶融ごとに8-12%の内因性粘度を失うため、変換業者はハゼを避けるためにチェーンエクステンダーや16ゾーン制御による赤外線プリフォーム加熱を導入しています。BASFのバイオ由来ポリアミド6は、化石燃料グレードと同等の機械的特性を提供しますが、18%の価格プレミアムを要求し、早期採用は高価格の消費財に限られています。カリフォルニア州のSB 54は、2032年までに使い捨て包装に25%のリサイクル素材を含めることを義務付けており、欧州の規制はさらに厳しく、OEMは最大50%のリサイクルペレットを含むフィードストックブレンドに対してスクリュー、バレル、ヒーターの設計を検証する必要があります。

### 制約の影響分析

– **使い捨てプラスチック禁止の強化**
– 影響度：-0.8%
– 地理的関連性：欧州、カナダ、一部のアジア市場
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– **不安定なポリマー価格**
– 影響度：-0.5%
– 地理的関連性：グローバル
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– **全電動機械の高い資本支出**
– 影響度：-0.3%
– 地理的関連性：グローバル、価格に敏感な新興市場で深刻
– 影響タイムライン：中期（2～4年）

– **熟練オペレーターの不足**
– 影響度：-0.4%
– 地理的関連性：北米、欧州、日本
– 影響タイムライン：中期（2～4年）

### 使い捨てプラスチック禁止の強化

欧州の使い捨てプラスチック指令は、2024年に120万トンのポリスチレン食品サービス用品の需要を減少させ、地域の射出成形能力の18%が稼働停止となりました。カナダのチェックアウトバッグとカトラリーの禁止により、押出ラインの稼働率は2024年初頭に71%に低下しました。欧州では、剛性包装プレスの注文が9%減少しましたが、再利用可能な飲料容器用のブロー成形ユニットは14%増加し、小売業者がデポジットリターンスキームを採用しました。OEMは、使い捨て品と耐久品の間でのシームレスな切り替えを可能にするモジュラー工具を提供することで、規制リスクを軽減しています。

### 不安定なポリマー価格

アジアのポリプロピレンスポット価格は、2025年1月から9月の間に22%変動し、1,020米ドル/トンから1,245米ドル/トンに上昇し、変換業者のマージンを圧迫しました。2025年中頃の240の成形業者を対象とした調査では、34%が樹脂価格が安定するまで資本購入を遅らせたと報告しています。PETの同様の価格変動は、高資本支出の電動機械の投資回収を損なっています。

## セグメント分析

### 機械タイプ別：ブロー成形が従来のリーダーを凌駕

射出成形は、2025年にプラスチック加工機械市場の45.18%のシェアを占めました。このセグメントは成熟しており、2026年から2031年にかけて4.2%のCAGRが予測されています。バイザーは新しい能力よりもより速いサイクルタイムを優先しています。一方、ブロー成形は、機械タイプの中で最も早く成長し、5.67%のCAGRで成長すると予測されています。軽量のPETボトルデザインは、プリフォームの重量を15%削減し、自動車用燃料タンクは300 mg/日未満の揮発性排出基準を満たす六層のHDPEベースの構造を必要としています。

フォードは、2026年のピックアッププログラム用に六層のブロー成形燃料タンクを承認し、エチレンビニルアルコールバリアを処理できる高出力押出ブローシステムの注文を促進しています。サーモフォーミングは医療トレイでニッチな選択肢として残っており、資格取得サイクルは最大24ヶ月間の設備を固定する可能性がありますが、押出ラインはインフラ投資に直面し、樹脂のスプレッドが狭まることでマージン圧力を受けています。ENGELの2024年のデビュー作である射出圧縮ハイブリッドは、クランプトン数を30%削減し、既存の企業が能力の拡大ではなくプロセスの革新を通じてシェアを守る方法を示しています。

### エンドユーザー産業別：電子機器が成熟セグメントを超える

包装は2025年にプラスチック加工機械市場の41.72%を占めましたが、変換業者がプレスのライフサイクルを18年に延長するため、その成長は鈍化しています。電気および電子用途は、2023年までに800ボルトのバッテリープラットフォームが必要とする射出成形バスバーの寸法公差が0.1 mm未満であるため、2031年までに6.47%の成長が見込まれています。

Appleは、特定のMacBookモデル向けにガラス繊維強化ポリカーボネートハウジングに移行し、単位あたりのカーボンフットプリントを18%削減し、精密マイクロ成形セルの需要を高めています。医療機器は安定した4.9%のCAGRを示しており、建設機器の販売はインフラサイクルを反映しています。インドの国家インフラパイプラインは、2025年までにINR 111兆（USD 1.33兆）を見込んでおり、押出ラインの需要を維持しています。

### 自動化レベル別：労働経済が完全自動化に傾く

半自動化機器は、2025年にプラスチック加工機械市場の52.33%を占めました。医療および短期アプリケーションでは、プロセスの検証を維持するためにオペレーターの調整が必要です。完全自動化セルは2031年までに6.13%の成長が予測されており、賃金が上昇し、熟練オペレーターの不足が続いています。メキシコの成形技術者の平均時給は、2020年から2024年の間に28%増加し、6.20米ドルに達し、労働アービトラージを圧縮し、ロボットパック生産を優遇しています。

製造業者連盟の調査によると、2025年第2四半期に北米の成形ポストの14%が埋まっておらず、プログラミング時間を60%削減する協働ロボットへの投資が促進されています。住友重機械工業は、振動、温度、圧力データを集約するクラウドプラットフォームを立ち上げ、計画外のダウンタイムを34%削減し、完全自動化ラインへの資本配分を促進するパフォーマンス保証を提供しています。

## 地理分析

アジア太平洋地域は、2025年にプラスチック加工機械市場の48.51%を占め、中国の12 GWhのバッテリーパックハウジング能力とインドのINR 1,450億（USD 1.74億）の電子製造インセンティブに支えられています。バッテリートレイやスマートフォンフレーム用の精密金型は、中国沿岸部や南インドで高いプレス利用率を維持しています。サーボドライブの浸透率は、2025年中頃までに新しい射出ユニットの68%に達し、OEMはエネルギー節約を求めています。

南アメリカは、2026年から2031年にかけて6.09%のCAGRで成長する最も成長が早い地域です。ブラジルの柔軟包装セクターは、2024年にポリエチレンフィルムラインを23%多く発注し、アルゼンチンの自動車産業の回復により、2025年上半期の部品成形量が34%増加しました。チリのリチウム精製ブームは、2024年に21万トンの出力を達成し、化学物流用のブロー成形容器の需要を刺激しています。

北米は、2025年にプラスチック加工機械市場の重要なシェアを保持しており、527億米ドルのCHIPSおよび科学法が、ウェーハキャリア用のクリーンルーム対応射出プレスの需要を促進しています。欧州の循環経済規則は22.1%のシェアを支えていますが、使い捨て禁止が再利用可能な包装からの利益を相殺しているため、CAGRの期待は3.8%近くにとどまっています。中東およびアフリカは合計で11.2%を占め、サウジアラビアの800万トンのポリエチレン能力が低コストの樹脂供給を支えていますが、労働力不足が機械の利用率を制限しています。

## 競争環境

プラスチック加工機械市場は中程度の集中度を特徴としており、2024年には上位5社が射出プレス出荷の38%を占めていますが、押出およびブロー成形は比較的分散しています。欧州および日本のOEMは、IoTベースの状態監視をバンドルし、一度限りの設備販売をサービスサブスクリプションに変換し、年間収益成長を12-15%にしています。中国のベンダーは、コモディティ化されたサーボドライブのおかげでリスト価格を25-30%削減し、東南アジアやアフリカの初めての自動化アカウントに拡大しています。

ARBURGのジェスチャー制御インターフェースは、2024年の試験で金型交換のセットアップを18分短縮し、毎週最大60の工具交換を実行する自動車Tier-1サプライヤーにとって魅力的な価値提案となっています。Haitian Internationalは、2025年中頃までに射出プレスカタログの68%にサーボドライブの浸透率を高め、油圧ベンチマークと比較してサイクルエネルギーを35%削減しました。KraussMaffeiの3,500トンの全電動プレスは、2025年8月に発売され、構造自動車部品における電動作動経済を拡大しました。

アフターマーケットの機会が増加しています。ISO 20430の安全基準遵守は、2020年以前に設置された油圧プレスの改修を義務付けており、リサイクルペレットにおける200 ppmを超える汚染は、溶融流動指数を15%低下させ、クローズドループ温度フィードバックの需要を生み出しています。特許出願は2024年に9%増加し、そのうち42%はエネルギー回収または機械学習の最適化に関連しています。加法製造プラットフォームは、36時間以内に金型インサートを印刷できるため、プロトタイプのリードタイムを短縮し、従来の工具収益に潜在的な脅威を与える可能性があります。

## プラスチック加工機械業界のリーダー

– ARBURG GmbH + Co KG
– Haitian International Holdings Ltd.
– ENGEL Austria GmbH
– KraussMaffei Group GmbH
– Hillenbrand, Inc.

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

## 最近の業界の動向

– **2025年10月**：ENGELは、中国の嘉興に28,000 m²の組立工場を開設し、地域の生産能力を倍増し、部品処理のための自動運搬車を統合しました。
– **2025年9月**：Haitian Internationalは、最大50%のリサイクル素材に最適化された押出システムを構築するため、欧州のリサイクル技術企業との合弁事業に入りました。
– **2025年8月**：KraussMaffeiは、サイクルエネルギーを42%削減し、ドイツの気候インセンティブの下で加速償却の対象となる3,500トンの全電動射出プレスを発表しました。
– **2025年7月**：住友重機械工業は、200台のプレスからデータを集約するクラウドベースの予知保全スイートを立ち上げ、6ヶ月のパイロット中にダウンタイムを34%削減しました。