1 はじめに 51
1.1 調査目的 51
1.2 市場定義 51
1.3 調査範囲 52
1.3.1 市場セグメンテーション 52
1.3.2 対象範囲と除外範囲 53
1.3.3 対象地域 53
1.4 対象期間 54
1.5 対象通貨 54
表1 米ドル為替レート（2018年～2022年） 55
1.6 対象単位 55
1.7 ステークホルダー 55
1.8 変更点の要約 56
1.9 景気後退の影響 56
2 調査方法論 57
2.1 調査データ 57
図1 調査設計 57
2.1.1 二次データ 58
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 58
2.1.2 一次データ 58
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 59
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 59
図2 企業タイプ、役職、地域別の一次インタビューの内訳 59
2.1.2.3 主要な一次調査の知見 60
2.2 市場規模推定 60
2.2.1 ボトムアップアプローチ 61
図3 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 61
2.2.2 トップダウンアプローチ 62
図4 市場規模推定方法論：トップダウンアプローチ 62
2.3 データトライアングレーション 63
図5 データトライアングレーション方法論 63
2.4 調査前提条件 64
2.5 制限事項とリスク評価 64
2.6 景気後退の影響分析 65
2.6.1 景気後退のマクロ経済指標 66
図6 景気後退のマクロ経済指標 66
図7 世界のインフレ率、2011–2022年 66
図8 世界のGDP、2011–2022年（兆米ドル） 67
図9 景気後退指標と植物性タンパク質市場への影響 68
図10 世界の植物性タンパク質市場：従来予測と景気後退影響予測の比較 69
3 エグゼクティブサマリー 71
表2 植物性タンパク質市場概況：2023年対2028年 72
図11 植物性タンパク質市場概要：原料別、2023年対2028年 73
図12 植物性タンパク質市場：用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 73
図13 植物性タンパク質市場、種類別、2023年対2028年（百万米ドル） 74
図14 植物性タンパク質市場、地域別 74
4 プレミアムインサイト 76
4.1 植物性タンパク質市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 76
図15 健康意識の高まりと環境問題への懸念による需要増加が市場を牽引 76
4.2 北米：形態別・国別植物性タンパク質市場 76
図16 2023年には乾燥セグメントと米国が大きなシェアを占める見込み 76
4.3 用途別・地域別植物性タンパク質市場 77
図17 予測期間中、食品・飲料セグメントがほとんどの地域で支配的 77
4.4 植物性タンパク質市場：主要国、2022年 78
図18 2022年、米国が植物性タンパク質市場を支配 78
5 市場概要 79
5.1 はじめに 79
5.2 マクロ経済指標 80
5.2.1 人口増加に伴う食品需要の拡大 80
図19 2050年までに95億人を超えると予測される人口 80
5.2.2 大豆生産量の増加 80
図20 主要国別大豆生産量（2016～2020年、百万トン） 81
5.2.3 植物性栄養への消費者志向の変化 81
5.3 市場動向 82
図21 植物性タンパク質市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 82
5.3.1 推進要因 82
5.3.1.1 ビーガン食への消費者嗜好の高まり 82
5.3.1.1.1 健康志向の食品・飲料への関心の高まり 83
5.3.1.1.2 環境持続可能性における肉代替品の役割に関する認識 84
図22 米国：植物由来肉代替品売上高（2019年～2022年） 84
5.3.1.1.3 ビーガン傾向を促進する植物性タンパク質関連のイノベーションと開発 84
5.3.1.2 乳糖不耐症の有病率 85
表3 国別乳糖不耐症有病率 86
5.3.2 抑制要因 87
5.3.2.1 大豆や小麦などの植物性タンパク源に関連するアレルギー 87
図23 米国：アレルゲン別食物アレルギー人口、2018～2019年（百万） 87
5.3.2.2 ビーガンにおける栄養不足の可能性 87
5.3.3 機会 88
5.3.3.1 新たなタンパク源としての水生植物の台頭 88
5.3.3.2 植物性タンパク質の効果的なマーケティング戦略と適切なポジショニング 89
5.3.3.3 消費者のライフスタイルの変化 89
5.3.4 課題 90
5.3.4.1 遺伝子組み換え原料の混入による食品・飲料の品質への懸念 90
5.3.4.2 エンドウ豆タンパクの加工能力に関連する経済的制約 90
5.3.4.3 植物性タンパクの味と食感に関する懸念 91
6 業界動向 92
6.1 はじめに 92
6.2 サプライチェーン分析 92
図24 サプライチェーン分析 93
6.3 バリューチェーン分析 93
6.3.1 研究開発と製品開発 93
6.3.2 原材料調達 94
6.3.3 生産・加工 94
6.3.4 流通 94
6.3.5 マーケティング・販売 94
6.3.6 エンドユーザー 94
図25 バリューチェーン分析 95
6.4 貿易分析 95
6.4.1 大豆 95
表4 2022年大豆主要輸出入国トップ10（千トン） 95
6.4.2 エンドウ豆 96
表5 2021年エンドウ豆主要輸出入国トップ10（千トン） 96
6.4.3 米 96
表6 2022年米主要輸出入国トップ10（千トン） 96
6.5 技術分析 97
6.5.1 押出成形 97
6.5.2 高圧処理（HPP） 97
6.5.3 押出プロセスにおける技術的進歩 97
6.6 価格分析 98
6.6.1 主要プレイヤーの平均販売価格動向（供給源別） 98
図26 主要プレイヤーの平均販売価格動向（供給源別）（米ドル/kg） 99
表7 地域別平均販売価格動向、2021–2028年（米ドル/トン） 99
表8 原料別平均販売価格動向、2021–2028年（米ドル/トン） 100
6.7 エコシステム分析 100
6.7.1 需要側 100
6.7.2 供給側 100
図27 植物性タンパク質：市場マップ 101
図28 エコシステムマッピング 102
表9 市場エコシステムにおけるプレイヤーの役割 103
6.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 104
図29 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 104
6.9 特許分析 104
表10 植物性タンパク質市場に関連する主要特許一覧、2013–2023年 104
図30 特許付与件数、2013–2022年 107
図31 特許付与の地域別分析 107
6.10 主要会議・イベント 108
表11 主要会議・イベント一覧、2023–2025年 108
6.11 関税・規制環境 109
6.11.1 規制環境 109
6.11.1.1 北米 109
6.11.1.2 欧州 111
6.11.1.3 アジア太平洋 113
6.11.2 規制機関、政府機関、その他の組織 114
表12 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 114
6.12 ポーターの5つの力分析 114
表13 ポーターの5つの力分析 115
6.12.1 新規参入の脅威 115
6.12.2 代替品の脅威 115
6.12.3 供給者の交渉力 116
6.12.4 購入者の交渉力 116
6.12.5 競争の激しさ 116
6.13 主要ステークホルダーと購買基準 117
6.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 117
図32 上位3供給源における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 117
表14 上位3供給源における購買プロセスへのステークホルダーの影響 117
6.13.2 購買基準 118
表15 サプライヤー/ベンダー選定の主要基準 118
図33 サプライヤー／ベンダー選定の主要基準 118
6.14 ケーススタディ分析 118
6.14.1 ブルーダイヤモンド・グローワーズ、グループ・ララと提携しメキシコにネットワークを構築 118
6.14.2 ケリー・グループPLCがアジア太平洋市場で植物由来製品に革命をもたらす 119
6.14.3 ADMが拡大する消費者需要に応える新植物性タンパク質を提供 119
6.14.4 グランビア、消費者の高まる健康懸念に対応し穀物ポートフォリオを発表 119
7 植物性タンパク質市場（原料別） 120
7.1 はじめに 121
図34 植物性タンパク質市場、原料別、2023年対2028年（百万米ドル） 121
表16 植物性タンパク質市場、原料別、2018年～2022年（百万米ドル） 122
表17 植物性タンパク質市場、原料別、2023年～2028年（百万米ドル） 122
表18 植物性タンパク質市場、原料別、2018年～2022年（千トン） 122
表19 植物性タンパク質市場、原料別、2023–2028年（千トン） 123
7.2 大豆 123
7.2.1 植物性タンパク質代替品への需要急増と大豆輸出増加が市場成長を牽引 123
表20 大豆：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 124
表21 大豆：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 124
表22 大豆：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年 (千トン) 124
表23 大豆：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（千トン） 125
7.3 小麦 125
7.3.1 代替肉製品における使用量の増加と相まって、優れた結合特性を持つ小麦が成長を牽引 125
表24 小麦：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 126
表25 小麦：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 126
表26 小麦： 植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年（千トン） 126
表27 小麦：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（千トン） 127
7.4 エンドウ豆 127
7.4.1 消費者の従来型植物性タンパク源からの急速な移行がエンドウ豆タンパクの人気を牽引 127
表28 エンドウ豆：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 127
表29 エンドウ豆：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 128
表30 エンドウ豆：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年（千トン） 128
表31 PEA：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（千トン） 128
表32 PEA：植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2018–2022年 (百万米ドル) 129
表33 エンドウ豆：植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 129
7.4.2 黄色スプリットエンドウ 129
表 34 黄色スプリットピー：植物性タンパク質市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 130
表35 黄スプリットピー：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 130
7.4.3 ひよこ豆 130
表36 ひよこ豆：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 131
表37 ひよこ豆：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 131
7.4.4 レンズ豆 131
表38 レンズ豆：植物性タンパク質市場、地域別、2018年～2022年 （百万米ドル） 132
表39 レンズ豆：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 132
7.5 キャノーラ、米、ジャガイモ 132
7.5.1 伝統的な植物性タンパク質製品への消費者関心の高まりが市場を牽引 132
表40 キャノーラ、米、ジャガイモ：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 133
表41 キャノーラ、米、ジャガイモ：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 133
表42 キャノーラ、米、ジャガイモ：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年 (千トン) 133
表43 キャノーラ、米、ジャガイモ：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年 (千トン) 134
7.6 豆類・種子類 134
7.6.1 心血管疾患対策として効果的な手段としてのヘンププロテインおよびヒマワリ種子プロテインの需要増加が成長を牽引 134
表44 豆類・種子：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年 （百万米ドル） 134
表45 豆類・種子： 植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 135
表46 豆類・種子：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年（千トン） 135
表47 豆類・種子：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（千トン） 135植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（千トン） 135
7.7 発酵タンパク質 136
7.7.1 発酵植物性タンパク質の風味と口当たりが需要を急増させる 136
表48 発酵タンパク質：地域別植物性タンパク質市場、2018–2022年（百万米ドル） 137
表49 発酵タンパク質：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 137
表50 発酵タンパク質：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年（千トン） 137
表51 発酵タンパク質：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（千トン） 138
表52 発酵タンパク質：植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 138
表53 発酵タンパク質：植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 138
7.7.2 大豆 139
表54 発酵大豆タンパク質：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 139
表 55 発酵大豆タンパク質：植物性タンパク質市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 139
7.7.3 エンドウ豆 140
表 56 発酵エンドウ豆タンパク質：植物性タンパク質市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 140
表 57 発酵エンドウ豆タンパク質：植物性タンパク質市場、地域別、2023年～2028年 (百万米ドル) 140
7.7.4 米 140
表58 発酵米タンパク質：植物性タンパク質市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 141
表59 発酵米タンパク質：地域別植物性タンパク質市場、2023–2028年 (百万米ドル) 141
7.7.5 その他の発酵タンパク質サブタイプ 141
表60 その他の発酵タンパク質サブタイプ：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 142
表61 その他の発酵タンパク質サブタイプ：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 142
7.8 その他の原料源 142
表62 その他の原料：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 143
表63 その他の原料：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表64 その他の供給源：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年（千トン） 143
表65 その他の供給源：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（千トン） 144
8 植物性タンパク質市場、種類別 145
8.1 はじめに 146
図35 植物性タンパク質市場、種類別、2023年対2028年（百万米ドル） 146
表66 植物性タンパク質市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 146
表67 植物性タンパク質市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 147
表68 大豆：植物性タンパク質市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 147
表69 大豆：植物性タンパク質市場、種類別、 2023–2028年（百万米ドル） 147
表70 小麦：植物性タンパク質市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 147
表71 小麦：植物性タンパク質市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表72 エンドウ豆：植物性タンパク質市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 148
表73 エンドウ豆：植物性タンパク質市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表74 キャノーラ、米、ジャガイモ：植物性タンパク質市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 148
表75 キャノーラ、米、ジャガイモ：植物性タンパク質市場、種類別、2023–2028年 （百万米ドル） 149
表76 豆類・種子：植物性タンパク質市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 149
表77 豆類・種子：植物性タンパク質市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 149
表78 発酵タンパク質：植物性タンパク質市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 149
表79 発酵タンパク質：植物性タンパク質市場、種類別、2023年～2028年 （百万米ドル） 150
表80 その他の原料：植物性タンパク質市場、種類別、2018年～2022年 (百万米ドル) 150
表 81 その他の原料：植物性タンパク質市場、種類別、2023年～2028年(百万米ドル) 150
8.2 濃縮物 151
8.2.1 食品・栄養補助食品におけるタンパク質濃縮物の応用が需要を牽引 151
表82 濃縮物： 植物性タンパク質市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 151
表83 濃縮物：植物性タンパク質市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 152
8.3 分離物 152
8.3.1 乳児用食品における植物性タンパク質分離物の応用と、高タンパク質含有量による強い需要が成長を牽引 152
表84 分離物：植物性タンパク質市場、原料別、2018年～2022年（百万米ドル） 153
表85 分離物：植物性タンパク質市場、原料別、2023年～2028年（百万米ドル） 153
8.4 テクスチャード 153
8.4.1 健康意識の高まりが植物性肉への選好を促進、テクスチャード植物性タンパク質需要増加へ 153
表86 テクスチャード：植物性タンパク質市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 154
表87 テクスチャード：植物性タンパク質市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 155
9 植物性タンパク質市場、用途別 156
9.1 はじめに 157
図36 植物性タンパク質市場、用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 157
表88 植物性タンパク質市場、用途別、2018年～2022年（百万米ドル） 158
表89 植物性タンパク質市場、用途別、2023年～2028年 （百万米ドル） 158
9.2 食品・飲料 158
9.2.1 植物由来肉・乳製品代替品の消費増加が成長を牽引 158
表90 食品・飲料：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 159
表91 食品・飲料：植物性-ベースタンパク質市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 159
表92 食品・飲料：植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 160
表93 食品・飲料9.2.2 肉代替品 160
9.2.3 乳製品代替品 161
図37 世界の植物性ミルク売上高：過去の成長、2016年～2022年（百万米ドル） 162
9.2.4 ベーカリー製品 162
9.2.5 パフォーマンス栄養 162
9.2.6 コンビニエンスフード 163
9.2.7 その他の食品・飲料用途 163
9.3 飼料 163
9.3.1 クリーンラベルおよび持続可能な飼料製品への需要増加が植物性タンパク質需要を牽引 163
表94 飼料：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 164
表95 飼料：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 164
10 植物性タンパク質市場、性質別 165
10.1 はじめに 166
図38 植物性タンパク質市場、性質別、2023年対2028年（百万米ドル） 166
表96 植物性タンパク質市場、性質別、2018年～2022年（百万米ドル） 166
表97 植物性タンパク質市場、性質別、2023年～2028年（百万米ドル） 167
10.2 従来型 167
10.2.1 食品・飼料産業における植物性食品の利用拡大が従来型タンパク源の拡大を促進 167
表98 従来型：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 167
表99 従来型：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 168
10.3 有機 168
10.3.1 クリーンラベル原料への需要増加が有機植物性タンパク質製品の成長を促進する 168
表100 有機：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 169
表101 有機：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 169
11 形態別植物性タンパク質市場 170
11.1 はじめに 171
図39 形態別植物性タンパク質市場、2023年対2028年（百万米ドル） 171
表102 形態別植物性タンパク質市場、2018年～2022年 （百万米ドル） 171
表103 形態別植物性タンパク質市場、2023年～2028年（百万米ドル） 172
11.2 乾燥タイプ 172
11.2.1 食品・飲料産業における乾燥タンパク質製品の応用拡大が市場成長を牽引 172-BASED FOOD & BEVERAGE INDUSTRY TO DRIVE MARKET GROWTH 172
TABLE 104 DRY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 172
表105 ドライ：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 173
11.3 液体 173
11.3.1 栄養補助食品における高タンパク質強化要求が液体植物性タンパク質の成長を促進 173
表106 液体：植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 174
表107 液体：植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 174
12 植物性タンパク質市場、地域別 175
12.1 はじめに 176
図40 予測期間中に日本が最高成長率を記録する見込み 177
表108 植物性タンパク質市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 177
表109 地域別植物性タンパク質市場、2023–2028年（百万米ドル） 178
表110 地域別植物性タンパク質市場、2018–2022年（千トン） 178
表111 植物性タンパク質市場、地域別、2023–2028年（千トン） 178
12.2 北米 179
図41 北米：地域別概況 180
12.2.1 北米： 景気後退の影響分析 180
図42 北米：国別インフレ率、2017–2022年 181
図43 北米：景気後退の影響分析 182
表112 北米：国別植物性タンパク質市場、2018–2022年（百万米ドル） 182
表113 北米：国別植物性タンパク質市場、2023–2028年（百万米ドル） 182
表114 北米：原料別植物性タンパク質市場、2018–2022年（百万米ドル） 183
表115 北米：植物性タンパク質市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 183
表116 北米：植物性タンパク質市場、原料別、2018–2022年（千トン） 184
表117 北米：植物性タンパク質市場、原料別、2023–2028年（千トン） 184
表118 北米：エンドウ豆由来植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 184
表119 北米：エンドウ豆由来植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 185
表120 北米：発酵タンパク質市場（サブタイプ別）、2018年～2022年（百万米ドル） 185
表 121 北米：発酵タンパク質による植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 185
表 122 北米：形態別植物性タンパク質市場、2018年～2022年（百万米ドル） 186
表 123 北米：形態別植物性タンパク質市場、2023年～2028年（百万米ドル） 186
表 124 北米：用途別植物性タンパク質市場、2018年～2022年 （百万米ドル） 186
表125 北米：植物性タンパク質市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 186
表126 北米：植物性タンパク質市場、性質別、2018–2022年（百万米ドル） 187
表127 北米：植物性タンパク質市場、性質別、2023–2028年（百万米ドル） 187
12.2.2 米国 187
12.2.2.1 環境および個人の健康への利点に関する認識の高まりが植物由来原料の選好を促進 187
表128 米国：植物性タンパク質市場、原料別、2018年～2022年（百万米ドル） 188
表129 米国：植物性タンパク質市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 189
表130 米国：発酵タンパク質向け植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2018–2022年 （百万米ドル） 189
表131 米国：発酵タンパク質向け植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 189
12.2.3 カナダ 190
12.2.3.1 主要プレイヤーによるフレクシタリアン食への大規模な移行の活用が生産を牽引 190
表132 カナダ：植物性タンパク質市場、原料別、2018-2022年（百万米ドル） 190
表133 カナダ：植物性タンパク質市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 191
表134 カナダ：発酵タンパク質向け植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 191
表135 カナダ：発酵タンパク質市場、サブタイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 191
12.2.4 メキシコ 192
12.2.4.1 進化する消費者の嗜好と栄養価の高いペットフードへの需要増加が市場成長を促進 192
表136 メキシコ：植物性タンパク質市場、原料別、2018-2022年（百万米ドル） 192
表137 メキシコ：植物性タンパク質市場、原料別、2023-2028年 （百万米ドル） 193
表138 メキシコ：発酵タンパク質向け植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 193
表139 メキシコ：発酵タンパク質市場（植物性タンパク質）、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 193
12.3 ヨーロッパ 194
12.3.1 ヨーロッパ：景気後退の影響分析 194
図44 ヨーロッパ：主要国別インフレ率、2017年～2022年 195
図45 欧州：景気後退の影響分析 196
表140 欧州：国別植物性タンパク質市場、2018–2022年（百万米ドル） 196
表141 欧州：国別植物性タンパク質市場、2023～2028年（百万米ドル） 197
表142 欧州：植物性タンパク質市場、原料別、2018～2022年（百万米ドル） 197
表143 欧州： 植物性タンパク質市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 198
表144 欧州：植物性タンパク質市場、原料別、2018–2022年（千トン） 198
表145 欧州： 植物性タンパク質市場、原料別、2023–2028年（千トン） 198
表146 欧州：エンドウ豆由来植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 199
表147 欧州：エンドウ豆由来植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 199
表148 ヨーロッパ：発酵タンパク質による植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 199
表 149 ヨーロッパ：発酵タンパク質による植物性タンパク質市場、2023年–2028年（百万米ドル） 200
表150 欧州：植物性タンパク質市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 200
表151 欧州：用途別植物性タンパク質市場、2023–2028年（百万米ドル） 200
表152 欧州：形態別植物性タンパク質市場、2018–2022年（百万米ドル） 200
表153 欧州：植物性タンパク質市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 201
表154 欧州：植物性タンパク質市場、性質別、2018–2022年（百万米ドル） 201
表155 欧州：植物性タンパク質市場、性質別、2023–2028年（百万米ドル） 201
12.3.2 英国 201
12.3.2.1 増加するヴィーガン人口が植物性タンパク質市場を牽引 201
表156 英国：植物性タンパク質市場、原料別、2018年～2022年（百万米ドル） 202
表157 英国：植物性タンパク質市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 202
表158 英国：発酵タンパク質向け植物性タンパク質市場、サブタイプ別、 2018–2022年（百万米ドル） 203
表159 英国：発酵タンパク質市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 203
12.3.3 ドイツ 203
12.3.3.1 植物性食品への依存度の高まりとフレクシタリアン食の普及率上昇が植物性タンパク質市場の成長を促進 203
表160 ドイツ：植物性タンパク質市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 204
表161 ドイツ：植物性タンパク質市場、原料別、2023–2028年 (百万米ドル) 204
表162 ドイツ：発酵タンパク質における植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 205
表 163 ドイツ：発酵タンパク質による植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 205
12.3.4 イタリア 205
12.3.4.1 従来型タンパク質から植物性タンパク質への急速な消費者嗜好の変化が市場を牽引 205
表 164 イタリア：植物性タンパク質市場、原料別、2018年～2022年（百万米ドル） 206
表 165 イタリア：植物性タンパク質市場、原料別、2023年～2028年（百万米ドル） 206
表166 イタリア：発酵タンパク質市場（植物性タンパク質）、サブタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 207
表167 イタリア：発酵タンパク質市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 207
12.3.5 フランス 207
12.3.5.1 国内植物性タンパク質生産の拡大と輸入削減を促進する政府支援による成長 207
表168 フランス：植物性タンパク質市場、原料別、2018-2022年（百万米ドル） 208
表169 フランス：植物性タンパク質市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 209
表170 フランス：発酵タンパク質における植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2018-2022年（百万米ドル） 209
表171 フランス：発酵タンパク質向け植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 209
12.3.6 オランダ 210
12.3.6.1 健康・環境面での利点による植物性食品の人気の高まりが植物性タンパク質需要を牽引 210
表172 オランダ：植物性タンパク質市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 210
表173 オランダ： 植物性タンパク質市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 211
表174 オランダ：発酵タンパク質市場、サブタイプ別、2018–2022年 (百万米ドル) 211
表175 オランダ：発酵タンパク質市場、サブタイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 211
12.3.7 スペイン 212
12.3.7.1 製品革新と植物由来の簡便食品の消費増加が市場を牽引 212
表176 スペイン：植物性タンパク質市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 212
表 177 スペイン：植物性タンパク質市場、原料別、2023–2028年 （百万米ドル） 213
表178 スペイン：発酵タンパク質向け植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2018-2022年（百万米ドル） 213
表179 スペイン：発酵タンパク質向け植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 213
12.3.8 トルコ 214
12.3.8.1 植物中心の食事に関連する健康上の利点が植物性タンパク質需要を後押し 214
表180 トルコ：植物性タンパク質市場、原料別、2018-2022年（百万米ドル） 214
表181 トルコ： 植物性タンパク質市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 214
表182 トルコ：発酵タンパク質向け植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 215
表183 トルコ：発酵タンパク質市場（植物性タンパク質）、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 215
12.3.9 ポーランド 215
12.3.9.1 進化する消費者嗜好と健康意識が市場成長を促進 215
表184 ポーランド：植物性タンパク質市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 216
表185 ポーランド：植物性タンパク質市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 216
表186 ポーランド：発酵タンパク質向け植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 216
表 187 ポーランド：発酵タンパク質市場、サブタイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 217
12.3.10 その他の欧州諸国 217
表 188 その他の欧州諸国：植物性タンパク質市場、原料別、2018年～2022年（百万米ドル） 217
表 189 その他の欧州諸国：植物性-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 218
TABLE 190 REST OF EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 218
表191 欧州その他地域：発酵タンパク質向け植物性タンパク質市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 218
1.1 STUDY OBJECTIVES 51
1.2 MARKET DEFINITION 51
1.3 STUDY SCOPE 52
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 52
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 53
1.3.3 REGIONS COVERED 53
1.4 YEARS CONSIDERED 54
1.5 CURRENCY CONSIDERED 54
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2018–2022 55
1.6 UNIT CONSIDERED 55
1.7 STAKEHOLDERS 55
1.8 SUMMARY OF CHANGES 56
1.9 RECESSION IMPACT 56
2 RESEARCH METHODOLOGY 57
2.1 RESEARCH DATA 57
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 57
2.1.1 SECONDARY DATA 58
2.1.1.1 Key data from secondary sources 58
2.1.2 PRIMARY DATA 58
2.1.2.1 Key data from primary sources 59
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 59
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS, BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 59
2.1.2.3 Key primary insights 60
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 60
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 61
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 61
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 62
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 62
2.3 DATA TRIANGULATION 63
FIGURE 5 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 63
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 64
2.5 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 64
2.6 RECESSION IMPACT ANALYSIS 65
2.6.1 MACROECONOMIC INDICATORS OF RECESSION 66
FIGURE 6 MACROECONOMIC INDICATORS OF RECESSION 66
FIGURE 7 GLOBAL INFLATION RATE, 2011–2022 66
FIGURE 8 GLOBAL GDP, 2011–2022 (USD TRILLION) 67
FIGURE 9 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON PLANT-BASED PROTEIN MARKET 68
FIGURE 10 GLOBAL PLANT-BASED PROTEIN MARKET: PREVIOUS FORECAST VS. RECESSION IMPACT FORECAST 69
3 EXECUTIVE SUMMARY 71
TABLE 2 PLANT-BASED PROTEIN MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 72
FIGURE 11 PLANT-BASED PROTEIN MARKET SNAPSHOT, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 73
FIGURE 12 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 73
FIGURE 13 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 74
FIGURE 14 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION 74
4 PREMIUM INSIGHTS 76
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PLANT-BASED PROTEIN MARKET 76
FIGURE 15 RISING DEMAND DUE TO INCREASING HEALTH AWARENESS AND ENVIRONMENTAL CONCERNS TO DRIVE MARKET 76
4.2 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM AND COUNTRY 76
FIGURE 16 DRY SEGMENT AND US TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT SHARE IN 2023 76
4.3 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION AND REGION 77
FIGURE 17 FOOD & BEVERAGES SEGMENT TO DOMINATE MOST REGIONS DURING FORECAST PERIOD 77
4.4 PLANT-BASED PROTEIN MARKET: KEY COUNTRIES, 2022 78
FIGURE 18 US DOMINATED PLANT-BASED PROTEIN MARKET IN 2022 78
5 MARKET OVERVIEW 79
5.1 INTRODUCTION 79
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 80
5.2.1 RISE IN FOOD DEMAND FROM GROWING POPULATION 80
FIGURE 19 POPULATION PROJECTED TO REACH MORE THAN 9.5 BILLION BY 2050 80
5.2.2 INCREASE IN SOYBEAN PRODUCTION 80
FIGURE 20 SOYBEAN PRODUCTION, BY KEY COUNTRY, 2016–2020 (MILLION TON) 81
5.2.3 CONSUMER SHIFT TOWARD PLANT-BASED NUTRITION 81
5.3 MARKET DYNAMICS 82
FIGURE 21 PLANT-BASED PROTEIN MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 82
5.3.1 DRIVERS 82
5.3.1.1 Growth in consumer preference for vegan diet 82
5.3.1.1.1 Growing interest in health-centric food and beverages 83
5.3.1.1.2 Awareness regarding meat alternatives’ role in environmental sustainability 84
FIGURE 22 US: SALES OF PLANT-BASED MEAT ALTERNATIVES, 2019–2022 84
5.3.1.1.3 Innovation and developments related to plant-based protein to augment vegan trend 84
5.3.1.2 Prevalence of lactose intolerance 85
TABLE 3 RATE OF LACTOSE INTOLERANCE, BY COUNTRY 86
5.3.2 RESTRAINTS 87
5.3.2.1 Allergies associated with plant-based protein sources, such as soy and wheat 87
FIGURE 23 US: POPULATION WITH FOOD ALLERGIES, BY ALLERGEN, 2018–2019 (MILLION) 87
5.3.2.2 Possibility of nutritional deficiencies among vegans 87
5.3.3 OPPORTUNITIES 88
5.3.3.1 Emergence of aquatic plants as new sources of protein 88
5.3.3.2 Effective marketing strategies and correct positioning of plant-based proteins 89
5.3.3.3 Changes in consumer lifestyles 89
5.3.4 CHALLENGES 90
5.3.4.1 Concerns over quality of food and beverages due to adulteration of GM ingredients 90
5.3.4.2 Economic constraints related to processing capacity of pea protein 90
5.3.4.3 Concerns regarding taste and texture of plant-based protein 91
6 INDUSTRY TRENDS 92
6.1 INTRODUCTION 92
6.2 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 92
FIGURE 24 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 93
6.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 93
6.3.1 RESEARCH AND PRODUCT DEVELOPMENT 93
6.3.2 RAW MATERIAL SOURCING 94
6.3.3 PRODUCTION & PROCESSING 94
6.3.4 DISTRIBUTION 94
6.3.5 MARKETING & SALES 94
6.3.6 END USERS 94
FIGURE 25 VALUE CHAIN ANALYSIS 95
6.4 TRADE ANALYSIS 95
6.4.1 SOYBEAN 95
TABLE 4 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF SOYBEAN, 2022 (KT) 95
6.4.2 PEA 96
TABLE 5 TOP 10 IMPORTERS AND EXPORTERS OF PEA, 2021 (KT) 96
6.4.3 RICE 96
TABLE 6 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF RICE, 2022 (KT) 96
6.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 97
6.5.1 EXTRUSION 97
6.5.2 HIGH-PRESSURE PROCESSING (HPP) 97
6.5.3 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS WITHIN EXTRUSION PROCESS 97
6.6 PRICING ANALYSIS 98
6.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS OF KEY PLAYERS, BY SOURCE 98
FIGURE 26 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS OF KEY PLAYERS, BY SOURCE (USD/KG) 99
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS, BY REGION, 2021–2028 (USD/TON) 99
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS, BY SOURCE, 2021–2028 (USD/TON) 100
6.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 100
6.7.1 DEMAND SIDE 100
6.7.2 SUPPLY SIDE 100
FIGURE 27 PLANT-BASED PROTEIN: MARKET MAP 101
FIGURE 28 ECOSYSTEM MAPPING 102
TABLE 9 ROLE OF PLAYERS IN MARKET ECOSYSTEM 103
6.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 104
FIGURE 29 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 104
6.9 PATENT ANALYSIS 104
TABLE 10 LIST OF MAJOR PATENTS PERTAINING TO PLANT-BASED PROTEIN MARKET, 2013–2023 104
FIGURE 30 NUMBER OF PATENTS GRANTED, 2013–2022 107
FIGURE 31 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED 107
6.10 KEY CONFERENCES & EVENTS 108
TABLE 11 LIST OF KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2025 108
6.11 TARIFF & REGULATORY LANDSCAPE 109
6.11.1 REGULATORY LANDSCAPE 109
6.11.1.1 North America 109
6.11.1.2 Europe 111
6.11.1.3 Asia Pacific 113
6.11.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 114
TABLE 12 LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 114
6.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 114
TABLE 13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 115
6.12.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 115
6.12.2 THREAT OF SUBSTITUTES 115
6.12.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 116
6.12.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 116
6.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 116
6.13 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 117
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 117
FIGURE 32 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE SOURCES 117
TABLE 14 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE SOURCES 117
6.13.2 BUYING CRITERIA 118
TABLE 15 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIER/VENDOR 118
FIGURE 33 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIER/VENDOR 118
6.14 CASE STUDY ANALYSIS 118
6.14.1 BLUE DIAMOND GROWERS PARTNERED WITH GROUP LALA TO ESTABLISH NETWORK IN MEXICO 118
6.14.2 KERRY GROUP PLC REVOLUTIONIZED PLANT-BASED PRODUCTS IN ASIA PACIFIC MARKET 119
6.14.3 ADM OFFERED NEW PLANT-BASED PROTEINS TO MEET GROWING CONSUMER DEMAND 119
6.14.4 GLANBIA LAUNCHED ITS GRAIN PORTFOLIO TO ADDRESS CONSUMERS’ RISING HEALTH CONCERNS 119
7 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE 120
7.1 INTRODUCTION 121
FIGURE 34 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 121
TABLE 16 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 17 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 18 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (KT) 122
TABLE 19 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (KT) 123
7.2 SOY 123
7.2.1 SURGE IN DEMAND FOR PLANT-BASED PROTEIN ALTERNATIVES AND INCREASING SOY EXPORTS TO LEAD TO MARKET GROWTH 123
TABLE 20 SOY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 21 SOY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 22 SOY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 124
TABLE 23 SOY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 125
7.3 WHEAT 125
7.3.1 EXCELLENT BINDING CHARACTERISTICS OF WHEAT COUPLED WITH ITS INCREASED USAGE IN ALTERNATIVE MEAT PRODUCTS TO DRIVE GROWTH 125
TABLE 24 WHEAT: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 25 WHEAT: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 26 WHEAT: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 126
TABLE 27 WHEAT: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 127
7.4 PEA 127
7.4.1 RAPID SHIFT OF CONSUMERS FROM TRADITIONAL SOURCES OF PLANT PROTEIN TO DRIVE POPULARITY OF PEA PROTEIN 127
TABLE 28 PEA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 29 PEA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 30 PEA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 128
TABLE 31 PEA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 128
TABLE 32 PEA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 33 PEA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 129
7.4.2 YELLOW SPLIT PEAS 129
TABLE 34 YELLOW SPLIT PEAS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 35 YELLOW SPLIT PEAS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
7.4.3 CHICKPEAS 130
TABLE 36 CHICKPEAS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 37 CHICKPEAS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
7.4.4 LENTILS 131
TABLE 38 LENTILS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 39 LENTILS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
7.5 CANOLA, RICE, AND POTATO 132
7.5.1 GROWING CONSUMER INTEREST IN TRADITIONAL PLANT-BASED PROTEIN PRODUCTS TO SPUR MARKET 132
TABLE 40 CANOLA, RICE, AND POTATO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 41 CANOLA, RICE, AND POTATO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 42 CANOLA, RICE, AND POTATO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 133
TABLE 43 CANOLA, RICE, AND POTATO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 134
7.6 BEANS & SEEDS 134
7.6.1 RISING DEMAND FOR HEMP PROTEIN AND SUNFLOWER SEED PROTEIN AS EFFECTIVE TOOLS AGAINST CARDIOVASCULAR DISEASES TO DRIVE GROWTH 134
TABLE 44 BEANS & SEEDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 45 BEANS & SEEDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 46 BEANS & SEEDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 135
TABLE 47 BEANS & SEEDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 135
7.7 FERMENTED PROTEIN 136
7.7.1 FLAVOR AND MOUTHFEEL OF FERMENTED PLANT-BASED PROTEIN TO SURGE DEMAND 136
TABLE 48 FERMENTED PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 49 FERMENTED PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 50 FERMENTED PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 137
TABLE 51 FERMENTED PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 138
TABLE 52 FERMENTED PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 53 FERMENTED PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
7.7.2 SOY 139
TABLE 54 FERMENTED SOY PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 55 FERMENTED SOY PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
7.7.3 PEA 140
TABLE 56 FERMENTED PEA PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 57 FERMENTED PEA PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
7.7.4 RICE 140
TABLE 58 FERMENTED RICE PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 59 FERMENTED RICE PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
7.7.5 OTHER FERMENTED PROTEIN SUBTYPES 141
TABLE 60 OTHER FERMENTED PROTEIN SUBTYPES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 61 OTHER FERMENTED PROTEIN SUBTYPES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
7.8 OTHER SOURCES 142
TABLE 62 OTHER SOURCES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 63 OTHER SOURCES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 64 OTHER SOURCES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 143
TABLE 65 OTHER SOURCES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 144
8 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE 145
8.1 INTRODUCTION 146
FIGURE 35 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 146
TABLE 66 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 67 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 68 SOY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 69 SOY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 70 WHEAT: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 71 WHEAT: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 72 PEA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 73 PEA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 74 CANOLA, RICE, AND POTATO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 75 CANOLA, RICE, AND POTATO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 76 BEANS & SEEDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 77 BEANS & SEEDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 78 FERMENTED PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 79 FERMENTED PROTEIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 80 OTHER SOURCES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 81 OTHER SOURCES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
8.2 CONCENTRATES 151
8.2.1 APPLICATION OF PROTEIN CONCENTRATES ACROSS FOOD AND NUTRITION SUPPLEMENTS TO DRIVE DEMAND 151
TABLE 82 CONCENTRATES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 83 CONCENTRATES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
8.3 ISOLATES 152
8.3.1 APPLICATION OF PLANT-PROTEIN ISOLATES IN INFANT FOODS AND THEIR STRONG DEMAND DUE TO THEIR HIGH PROTEIN CONTENT TO DRIVE GROWTH 152
TABLE 84 ISOLATES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 85 ISOLATES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
8.4 TEXTURED 153
8.4.1 GROWING HEALTH CONCERNS TO DRIVE PREFERENCE FOR PLANT-BASED MEAT, LEADING TO RISING DEMAND FOR TEXTURED PLANT PROTEIN 153
TABLE 86 TEXTURED: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 87 TEXTURED: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 155
9 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION 156
9.1 INTRODUCTION 157
FIGURE 36 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 157
TABLE 88 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 89 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
9.2 FOOD & BEVERAGES 158
9.2.1 INCREASED CONSUMPTION OF PLANT-BASED MEAT AND DAIRY ALTERNATIVES TO DRIVE GROWTH 158
TABLE 90 FOOD & BEVERAGES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 91 FOOD & BEVERAGES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 92 FOOD & BEVERAGES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 93 FOOD & BEVERAGES: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
9.2.2 MEAT ALTERNATIVES 160
9.2.3 DAIRY ALTERNATIVES 161
FIGURE 37 GLOBAL PLANT-BASED MILK SALES: HISTORICAL GROWTH, 2016–2022 (USD MILLION) 162
9.2.4 BAKERY PRODUCTS 162
9.2.5 PERFORMANCE NUTRITION 162
9.2.6 CONVENIENCE FOODS 163
9.2.7 OTHER FOOD & BEVERAGE APPLICATIONS 163
9.3 FEED 163
9.3.1 INCREASED DEMAND FOR CLEAN-LABEL AND SUSTAINABLE FEED PRODUCTS TO DRIVE DEMAND FOR PLANT-BASED PROTEIN 163
TABLE 94 FEED: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 95 FEED: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
10 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY NATURE 165
10.1 INTRODUCTION 166
FIGURE 38 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY NATURE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 166
TABLE 96 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY NATURE, 2018–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 97 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY NATURE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
10.2 CONVENTIONAL 167
10.2.1 GROWING UTILIZATION OF PLANT-BASED FOOD PRODUCTS IN FOOD AND FEED INDUSTRIES TO STIMULATE EXPANSION OF CONVENTIONAL PROTEIN SOURCES 167
TABLE 98 CONVENTIONAL: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 99 CONVENTIONAL: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 168
10.3 ORGANIC 168
10.3.1 GROWTH OF ORGANIC PLANT-BASED PROTEIN PRODUCTS TO BE FUELED BY RISING DEMAND FOR CLEAN-LABEL INGREDIENTS 168
TABLE 100 ORGANIC: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 101 ORGANIC: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 169
11 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM 170
11.1 INTRODUCTION 171
FIGURE 39 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 171
TABLE 102 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 103 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 172
11.2 DRY 172
11.2.1 INCREASING APPLICATIONS OF DRY PROTEIN PRODUCTS IN PLANT-BASED FOOD & BEVERAGE INDUSTRY TO DRIVE MARKET GROWTH 172
TABLE 104 DRY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 105 DRY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 173
11.3 LIQUID 173
11.3.1 HIGHER PROTEIN ENRICHMENT REQUIREMENTS IN NUTRITIONAL SUPPLEMENTS TO DRIVE GROWTH OF LIQUID PLANT PROTEIN 173
TABLE 106 LIQUID: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 107 LIQUID: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 174
12 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION 175
12.1 INTRODUCTION 176
FIGURE 40 JAPAN TO RECORD HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 177
TABLE 108 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 109 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 110 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 178
TABLE 111 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 178
12.2 NORTH AMERICA 179
FIGURE 41 NORTH AMERICA: REGIONAL SNAPSHOT 180
12.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 180
FIGURE 42 NORTH AMERICA: INFLATION RATES, BY COUNTRY, 2017–2022 181
FIGURE 43 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 182
TABLE 112 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 113 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 114 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 115 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 116 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (KT) 184
TABLE 117 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (KT) 184
TABLE 118 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR PEA, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 119 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR PEA, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 120 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 121 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 122 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 123 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 124 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 125 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 126 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY NATURE, 2018–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 127 NORTH AMERICA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY NATURE, 2023–2028 (USD MILLION) 187
12.2.2 US 187
12.2.2.1 Rise in awareness regarding environmental and personal health benefits to drive preference for plant-based ingredients 187
TABLE 128 US: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 129 US: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 130 US: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 131 US: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
12.2.3 CANADA 190
12.2.3.1 Capitalization on large-scale shift toward flexitarian diets by prominent players to drive production 190
TABLE 132 CANADA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 133 CANADA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 134 CANADA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 135 CANADA: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 191
12.2.4 MEXICO 192
12.2.4.1 Evolving consumer preferences and increasing demand for nutritious pet foods to stimulate market growth 192
TABLE 136 MEXICO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 137 MEXICO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 138 MEXICO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 139 MEXICO: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 193
12.3 EUROPE 194
12.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 194
FIGURE 44 EUROPE: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017–2022 195
FIGURE 45 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 196
TABLE 140 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 141 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 142 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 143 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 144 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (KT) 198
TABLE 145 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (KT) 198
TABLE 146 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR PEA, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 147 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR PEA, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 148 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 149 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, 2023–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 150 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 151 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 152 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 153 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 154 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY NATURE, 2018–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 155 EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY NATURE, 2023–2028 (USD MILLION) 201
12.3.2 UK 201
12.3.2.1 Increasing vegan population to drive plant-based protein market 201
TABLE 156 UK: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 157 UK: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 158 UK: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 159 UK: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 203
12.3.3 GERMANY 203
12.3.3.1 Increasing dependence on plant-based foods and high adoption rate of flexitarian diets to boost growth of plant-based protein 203
TABLE 160 GERMANY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 161 GERMANY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 162 GERMANY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 163 GERMANY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 205
12.3.4 ITALY 205
12.3.4.1 Rapidly changing consumer preferences from conventional to plant-based protein to drive market 205
TABLE 164 ITALY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 165 ITALY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 166 ITALY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 167 ITALY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 207
12.3.5 FRANCE 207
12.3.5.1 Government support to develop domestic plant-based protein production and reduce imports to drive growth 207
TABLE 168 FRANCE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 169 FRANCE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 170 FRANCE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 209
TABLE 171 FRANCE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 209
12.3.6 NETHERLANDS 210
12.3.6.1 Increasing popularity of plant-based foods due to their health and environmental benefits to drive demand for plant protein 210
TABLE 172 NETHERLANDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 210
TABLE 173 NETHERLANDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 211
TABLE 174 NETHERLANDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 211
TABLE 175 NETHERLANDS: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 211
12.3.7 SPAIN 212
12.3.7.1 Product innovation and increased consumption of plant-based convenience foods to drive market 212
TABLE 176 SPAIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 212
TABLE 177 SPAIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 178 SPAIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 213
TABLE 179 SPAIN: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 213
12.3.8 TURKEY 214
12.3.8.1 Health advantages linked to plant-centered diets to bolster demand for plant-based protein 214
TABLE 180 TURKEY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 214
TABLE 181 TURKEY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 182 TURKEY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 183 TURKEY: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 215
12.3.9 POLAND 215
12.3.9.1 Evolving consumer preferences and health awareness to spur market growth 215
TABLE 184 POLAND: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 216
TABLE 185 POLAND: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 186 POLAND: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 216
TABLE 187 POLAND: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 217
12.3.10 REST OF EUROPE 217
TABLE 188 REST OF EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 217
TABLE 189 REST OF EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 218
TABLE 190 REST OF EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 218
TABLE 191 REST OF EUROPE: PLANT-BASED PROTEIN MARKET FOR FERMENTED PROTEIN, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 218
