1 はじめに 34
1.1 調査目的 34
1.2 市場定義 34
1.2.1 対象範囲と除外範囲 34
1.3 調査範囲 35
1.3.1 市場セグメンテーション 36
1.3.2 対象地域 36
1.4 対象期間 37
1.5 対象通貨 37
表1 2018年～2022年の米ドル為替レート 37
1.6 ステークホルダー 38
2 調査方法論 39
2.1 調査データ 39
図1 OTセキュリティ市場：調査設計 40
2.1.1 二次データ 40
2.1.2 一次データ 41
2.1.2.1 一次プロファイルの内訳 42
2.1.2.2 主要な業界インサイト 42
2.2 データの三角測量 43
図2 OTセキュリティ市場：調査フロー 44
2.3 市場規模推定 44
2.3.1 収益推定 45
図3 市場規模推定方法論—アプローチ1（供給側）：ソリューション／サービスからのOTセキュリティベンダーの収益 45
図4 市場規模推定方法論—アプローチ1、供給側分析 46
図5 市場規模推定方法論—アプローチ2、ボトムアップ （供給側）：OTセキュリティベンダーの全ソリューション・サービスからの総収益 46
2.3.2 需要側分析 47
図6 市場規模推定手法—アプローチ3、トップダウン（需要側） 47
2.4 企業評価クアドラント手法 47
図7 企業評価クアドラント：基準の重み付け 48
2.5 スタートアップ／中小企業評価クアドラント 49
図8 スタートアップ評価クアドラント：基準の重み付け 49
2.6 市場予測 50
表2 因子分析 50
2.7 研究前提 50
2.8 研究の限界 51
3 エグゼクティブサマリー 52
図9 運用技術システムに対するサイバー攻撃のタイムライン、2010-2021年 52
表3 運用技術セキュリティ市場の規模と成長、2022–2028年 （百万米ドル、前年比成長率） 53
図10 予測期間中に大幅な成長が見込まれる運用技術セキュリティ市場 53
図11 2023年に最大の市場シェアを占める米州 54
4 プレミアムインサイト 55
4.1 運用技術セキュリティ市場における魅力的な機会 55
図12 産業システムにおけるデジタル技術の利用拡大が市場を牽引 55
4.2 提供形態別オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場 56
図13 予測期間中にソリューションセグメントがより大きな市場規模を占める見込み 56
4.3 地域別オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場 56
図14 予測期間中、欧州が最大の市場となる 56
4.4 産業用技術セキュリティ市場、業種別 57
図15 予測期間中、製造業セグメントが最大の市場規模を維持する 57
4.5 運用技術セキュリティ市場、サービス別 57
図16 予測期間中、24時間365日監視およびインシデント検知・対応が最大のサービスセグメントとなる 57
4.6 運用技術セキュリティ市場、導入モード別 58
図17 予測期間中、オンプレミスがより大きな市場規模を占める 58
4.7 運用技術セキュリティ市場、組織規模別 58
図18 予測期間中に大企業がより大きな市場規模を占める 58
4.8 市場投資シナリオ 59
図19 今後5年間でアジア太平洋地域が投資に最適な市場として台頭する 59
5 市場概要と業界動向 60
5.1 はじめに 60
5.2 市場動向 60
図20 推進要因、抑制要因、機会、課題：OTセキュリティ市場 60
5.2.1 推進要因 61
5.2.1.1 インダストリー4.0およびスマートインフラへの需要増加 61
5.2.1.2 OTシステム導入に関する政府の厳格な規制 61
5.2.1.3 OTとITネットワークの融合 61
5.2.2 抑制要因 62
5.2.2.1 高い調達コスト 62
5.2.2.2 保守・アップグレードに関連する新たな課題 62
5.2.2.3 相互運用性と標準化の課題 63
5.2.3 機会 63
5.2.3.1 専門的かつ管理されたセキュリティサービスへの需要増加 63
5.2.3.2 サイバーセキュリティにおける技術的進歩 63
5.2.3.3 安全なOTネットワークの必要性 64
5.2.4 課題 64
5.2.4.1 訓練を受けたセキュリティアナリストの不足 64
5.2.4.2 OTセキュリティ技術に関する認識不足 65
5.2.4.3 OT環境に関連する複雑性 65
5.3 エコシステム 66
図21 エコシステム：運用技術セキュリティ市場 66
5.4 技術分析 66
5.4.1 AIと運用技術セキュリティ 67
5.4.2 機械学習と運用技術セキュリティ 67
5.4.3 アナリティクスと運用技術セキュリティ 67
5.5 関税と規制環境 67
5.5.1 はじめに 67
5.5.2 ISO 27001 68
5.5.3 一般データ保護規則（GDPR） 68
5.5.4 サーベンス・オクスリー法 68
5.5.5 SOC 2 68
5.5.6 規制機関、政府機関、その他の組織 69
表4 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 69
5.6 特許分析 70
図22 特許分析： 運用技術セキュリティ市場 70
5.7 バリューチェーン 70
図23 運用技術セキュリティ市場：バリューチェーン 71
5.7.1 OTセキュリティソリューションおよびツールプロバイダー 71
5.7.2 サービスプロバイダー 71
5.7.3 システムインテグレーター 71
5.7.4 小売/流通 71
5.7.5 エンドユーザー 71
5.8 価格分析 72
5.9 ポーターの5つの力分析 72
表5 ポーターの5つの力が市場に与える影響 72
図24 運用技術セキュリティ市場：ポーターの5つの力分析 73
5.9.1 新規参入の脅威 73
5.9.2 代替品の脅威 74
5.9.3 供給者の交渉力 74
5.9.4 購入者の交渉力 74
5.9.5 競争の激しさ 74
5.10 ユースケース 74
5.10.1 ユースケース1：カリフォルニア州水道・下水道地区がネットワーク管理強化のためにフォーティネットソリューションを活用 75
5.10.2 ユースケース2：国際プラスチックメーカーがOT可視性を向上させリスクを低減 76
5.10.3 ユースケース 3: Zscaler がカリフォルニア州の酪農業者を支援し、クラウドベース環境への移行を実現 77
5.11 顧客に影響を与えるトレンドと混乱要因 77
図25 運用技術セキュリティ市場：顧客に影響を与えるトレンドとディスラプション 77
5.12 主要ステークホルダーと購買基準 78
5.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 78
図26 主要3業種における購買プロセスへのステークホルダーの影響 78
表6 主要3業種における購買プロセスへのステークホルダーの影響 78
5.12.2 購買基準 78
図27 主要3業種における主要購買基準 78
表7 主要3業種における主要購買基準 79
5.13 2023-2024年の主要カンファレンス・イベント 79
表8 運用技術セキュリティ市場：会議・イベント一覧 79
5.14 NISTフレームワーク 80
5.14.1 NISTフレームワークの概要 80
図28 NISTフレームワーク 80
5.14.2 アイデンティティ 80
5.14.3 保護 81
5.14.4 防御 81
5.14.5 検知 81
5.14.6 対応と復旧 81
5.15 運用技術セキュリティ市場の技術ロードマップ 82
表9 短期ロードマップ、2023–2025 82
表10 中期ロードマップ、2026–2028 82
表11 長期ロードマップ、2029–2030年 83
5.16 運用技術セキュリティのビジネスモデル 83
5.16.1 マネージドセキュリティサービス（MSS） 83
5.16.2 セキュリティおよびソリューション 84
5.16.3 セキュリティコンサルティング 85
6 提供内容別オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場 87
6.1 はじめに 88
図29 予測期間中に市場を支配するソリューションセグメント 88
表12 提供内容別 オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、2017–2022年（百万米ドル） 88
表13 提供内容別 オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 88
6.2 ソリューション 89
6.2.1 ソリューション：運用技術セキュリティ市場の推進要因 89
表14 ソリューション：運用技術セキュリティ市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 90
表15 ソリューション：運用技術セキュリティ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 90
6.2.2 統合プラットフォーム 90
6.2.2.1 エンドポイントセキュリティにおける広範な利用がセグメントを牽引 90
6.2.3 スタンドアロンツール 91
6.2.3.1 不正アクセスに対する企業ネットワーク強化の必要性がセグメントを牽引 91
6.3 サービス 92
6.3.1 サービス：運用技術セキュリティ市場の推進要因 92
表16 サービス：運用技術セキュリティ市場、サービス別、2017–2022年（百万米ドル） 92
表17 サービス：運用技術セキュリティ市場、サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 93
表18 サービス：運用技術セキュリティ市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 93
表19 サービス：運用技術セキュリティ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 93
6.3.2 24時間365日監視およびインシデント検知・対応 94
6.3.2.1 セグメント拡大のためのリアルタイム監視システム動作要件 94
表20 24時間365日監視およびインシデント検知・対応：運用技術セキュリティ市場、地域別、2017年～2022年 (百万米ドル) 94
表21 24時間365日監視およびインシデント検知・対応：地域別運用技術セキュリティ市場、2023–2028年 (百万米ドル) 94
6.3.3 トレーニングおよびコンサルティング 95
6.3.3.1 知識ギャップ解消の需要増加がセグメントを牽引 95
表22 トレーニング・コンサルティング：運用技術セキュリティ市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 95
表23 トレーニング・コンサルティング：運用技術セキュリティ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 95
6.3.4 その他のサービス 96
表24 その他のサービス：運用技術セキュリティ市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 96
表25 その他のサービス：運用技術セキュリティ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 96
7 運用技術セキュリティ市場、導入モード別 97
7.1 はじめに 98
図30 予測期間中にオンプレミスセグメントが市場を支配する 98
表26 運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2017–2022年（百万米ドル） 98
表27 運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2023–2028年 （百万米ドル） 99
7.2 クラウド 99
7.2.1 ハードウェア機器関連コストの削減がセグメントを牽引 99
7.2.2 クラウド：運用技術セキュリティ市場の推進要因 99
表28 クラウド：運用技術セキュリティ市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 100
表29 クラウド：運用技術セキュリティ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 100
7.3 オンプレミス 100
7.3.1 セグメント推進要因：データに対する高度なセキュリティと制御 100
7.3.2 オンプレミス：運用技術セキュリティ市場の推進要因 101
表30 オンプレミス：運用技術セキュリティ市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 101
表31 オンプレミス：地域別運用技術セキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 101
8 組織規模別運用技術セキュリティ市場 102
8.1 はじめに 103
図31 予測期間中、大規模企業セグメントが最大の市場規模を占める見込み 103
表32 組織規模別オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、2017–2022年（百万米ドル） 103
表33 組織規模別運用技術セキュリティ市場、2023-2028年（百万米ドル） 104
8.2 中小企業 104
8.2.1 セグメント拡大を促進するデジタルセキュリティ手法への投資増加 104
8.2.2 中小企業：運用技術セキュリティ市場の推進要因 104
表34 中小企業：運用技術セキュリティ市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 105
表35 中小企業：地域別運用技術セキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 105
8.3 大企業 105
8.3.1 アクセス管理ソリューションの浸透拡大がセグメントを牽引 105
8.3.2 大企業：運用技術セキュリティ市場の推進要因 106
表36 大企業：運用技術セキュリティ市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 106
表37 大企業：地域別運用技術セキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 106
9 業界別運用技術セキュリティ市場 107
9.1 はじめに 108
図32 予測期間中、製造業が最大の垂直市場となる 108
表38 オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、垂直市場別、2017–2022年（百万米ドル） 108
表39 オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 109
9.2 運輸・物流 109
9.2.1 運用効率向上の需要増加がセグメントを牽引 109
9.2.2 運輸・物流：運用技術セキュリティ市場の推進要因 109
表40 輸送・物流：運用技術セキュリティ市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 110
表 41 運輸・物流：運用技術セキュリティ市場、地域別、2023-2028 年 （百万米ドル） 110
9.3 製造業 110
9.3.1 産業プロセスの制御・監視における広範な利用がセグメントを牽引 110
9.3.2 製造業：運用技術セキュリティ市場の推進要因 111
表42 製造：地域別運用技術セキュリティ市場、2017–2022年（百万米ドル） 111
表43 製造：地域別運用技術セキュリティ市場、2023–2028年 （百万米ドル） 112
9.4 エネルギー・電力 112
9.4.1 発電・送電システムの最適化と管理の必要性の高まりによるセグメント拡大 112
9.4.2 エネルギー・電力：運用技術セキュリティ市場の推進要因 112
表44 エネルギー・電力：運用技術セキュリティ市場、地域別、2017–2022年 (百万米ドル) 113
表45 エネルギー・電力：運用技術セキュリティ市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 113
9.5 石油・ガス 113
9.5.1 事業運営の最適化における破壊的技術の採用増加がセグメントを推進 113
9.5.2 石油・ガス：運用技術セキュリティ市場の推進要因 114
表46 石油・ガス： 地域別オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、2017–2022年（百万米ドル） 114
表47 石油・ガス：地域別オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 114
9.6 その他の業種 115
表48 その他の業種：運用技術セキュリティ市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 115
表49 その他の業種：地域別オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 115
10 地域別オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場 116
10.1 はじめに 117
図33 予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示す 117
表50 地域別オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、2017年～2022年（百万米ドル） 117
表51 地域別運用技術セキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 118
10.2 アメリカ大陸 118
10.2.1 アメリカ大陸：運用技術セキュリティ市場の推進要因 118
10.2.2 アメリカ大陸：景気後退の影響 119
10.2.3 アメリカ大陸：規制環境 119
図34 アメリカ大陸：市場概況 120
表 52 アメリカ大陸：運用技術セキュリティ市場、提供内容別、2017年～2022年（百万米ドル） 120
表 53 アメリカ大陸：運用技術セキュリティ市場、提供内容別、2023年～2028年 （百万米ドル） 121
表54 アメリカ大陸：運用技術セキュリティ市場、サービス別、2017年～2022年（百万米ドル） 121
表55 アメリカ大陸：運用技術セキュリティ市場、サービス別、2023年～2028年（百万米ドル） 121
表 56 南北アメリカ：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2017年～2022年（百万米ドル） 122
表57 アメリカ大陸：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2023–2028年（百万米ドル） 122
表58 アメリカ大陸：運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2017年～2022年（百万米ドル） 122
表 59 南北アメリカ：運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2023年～2028年（百万米ドル） 122
表 60 南北アメリカ：オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、業種別、2017年～2022年（百万米ドル） 123
表 61 アメリカ大陸：オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、業種別、2023年～2028年（百万米ドル） 123
表62 アメリカ大陸：オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、国別、2017年～2022年（百万米ドル） 123
表63 米州：オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 124
10.2.4 米国 124
10.2.4.1 堅牢な運用技術セキュリティインフラが市場を牽引 124
表64 米国：提供形態別運用技術セキュリティ市場、2017–2022年（百万米ドル） 124
表65 米国：提供内容別 オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 125
表66 米国：サービス別 オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、2017–2022年（百万米ドル） 125
表67 米国：運用技術セキュリティ市場、サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 125
表68 米国：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2017–2022年（百万米ドル） 126
表 69 米国：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2023年～2028年（百万米ドル） 126
表 70 米国：運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2017年～2022年 （百万米ドル） 126
表71 米国：運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2023–2028年（百万米ドル） 126
表72 米国：運用技術セキュリティ市場、業種別、2017–2022年（百万米ドル） 127
表73 米国：産業用技術セキュリティ市場、業種別、2023年～2028年（百万米ドル） 127
10.2.5 カナダ 128
10.2.5.1 重要産業インフラ保護需要の増加が市場を牽引 128
表74 カナダ：提供形態別運用技術セキュリティ市場、2017–2022年（百万米ドル） 128
表75 カナダ：提供内容別運用技術セキュリティ市場、2023-2028年（百万米ドル） 128
表76 カナダ：サービス別運用技術セキュリティ市場、2017-2022年 （百万米ドル） 129
表77 カナダ：運用技術セキュリティ市場、サービス別、2023年～2028年（百万米ドル） 129
表78 カナダ：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2017年～2022年（百万米ドル） 129
表79 カナダ：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2023年～2028年 （百万米ドル） 130
表 80 カナダ：運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2017年～2022年（百万米ドル） 130
表81 カナダ：運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2023-2028年（百万米ドル） 130
表82 カナダ：産業用技術セキュリティ市場、業種別、2017年～2022年（百万米ドル） 131
表83 カナダ：産業用技術セキュリティ市場、業種別、2023年～2028年（百万米ドル） 131
10.2.6 メキシコ 131
10.2.6.1 製造施設に対するボットネットの脅威増大が市場を牽引 131
表84 メキシコ：提供形態別運用技術セキュリティ市場、2017–2022年（百万米ドル） 132
表85 メキシコ：提供内容別運用技術セキュリティ市場、2023-2028年（百万米ドル） 132
表86 メキシコ：サービス別運用技術セキュリティ市場、2017-2022年 （百万米ドル） 132
表87 メキシコ：運用技術セキュリティ市場、サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 133
表88 メキシコ：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2017年～2022年（百万米ドル） 133
表89 メキシコ：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2023年～2028年（百万米ドル） 133
表90 メキシコ：運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2017–2022年（百万米ドル） 133
表91 メキシコ： 運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2023–2028年（百万米ドル） 134
表92 メキシコ：運用技術セキュリティ市場、業種別、2017–2022年（百万米ドル） 134
表93 メキシコ：産業用技術セキュリティ市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 134
10.2.7 その他のアメリカ地域 135
表 94 その他のアメリカ大陸：提供内容別運用技術セキュリティ市場、2017年～2022年（百万米ドル） 135
表 95 その他のアメリカ地域：提供内容別運用技術セキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 135
表 96 アメリカ大陸その他地域：運用技術セキュリティ市場、サービス別、2017年～2022年（百万米ドル） 136
表97 アメリカ大陸その他地域：運用技術セキュリティ市場、サービス別、2023年～2028年（百万米ドル） 136
表 98 その他のアメリカ地域：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2017年～2022年（百万米ドル） 136
表99 その他のアメリカ地域：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2023年～2028年（百万米ドル） 137
表100 アメリカ大陸その他地域：運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2017年～2022年（百万米ドル） 137
表101 アメリカ大陸その他地域： 運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2023–2028年（百万米ドル） 137
表102 その他のアメリカ地域：運用技術セキュリティ市場、業種別、2017–2022年（百万米ドル） 138
表103 その他のアメリカ地域：産業別運用技術セキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 138
10.3 欧州 138
10.3.1 欧州：運用技術セキュリティ市場の推進要因 139
10.3.2 欧州：景気後退の影響 139
10.3.3 欧州：規制環境 140
表 104 欧州：提供内容別運用技術セキュリティ市場、2017年～2022年（百万米ドル） 140
表105 欧州：運用技術セキュリティ市場、提供内容別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表106 欧州：運用技術セキュリティ市場、サービス別、2017–2022年（百万米ドル） 141
表107 欧州：運用技術セキュリティ市場、サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表108 ヨーロッパ：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2017年～2022年（百万米ドル） 142
表109 ヨーロッパ：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2023年～2028年 （百万米ドル） 142
表110 欧州：運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2017–2022年（百万米ドル） 142
表111 欧州： 運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表112 欧州：運用技術セキュリティ市場、業種別、2017–2022年（百万米ドル） 143
表113 欧州：産業用技術セキュリティ市場、業種別、2023-2028年（百万米ドル） 143
表114 欧州：産業用技術セキュリティ市場、国別、2017-2022年 （百万米ドル） 143
表115 欧州：オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 144
10.3.4 英国 144
10.3.4.1 進化する脅威から保護するための堅牢なセキュリティ対策の必要性が市場を推進 144
表116 英国：提供内容別運用技術セキュリティ市場、2017–2022年（百万米ドル） 144
表117 英国：提供内容別運用技術セキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 145
表118 英国：運用技術セキュリティ市場、サービス別、2017年～2022年（百万米ドル） 145
表119 英国：運用技術セキュリティ市場、サービス別、2023年～2028年（百万米ドル） 145
表120 英国：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2017年～2022年（百万米ドル） 146
表121 英国：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2023–2028年（百万米ドル） 146
表122 英国：運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2017–2022年（百万米ドル） 146
表123 英国：運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2023–2028年（百万米ドル） 146
表124 英国：産業用制御システムセキュリティ市場、業種別、2017–2022年（百万米ドル） 147
表125 英国：産業用制御システムセキュリティ市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 147
10.3.5 ドイツ 147
10.3.5.1 産業用制御システムを保護するための堅牢なセキュリティシステムの必要性が市場を牽引 147
表126 ドイツ：提供形態別オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、2017年～2022年（百万米ドル） 148
表127 ドイツ：提供内容別運用技術セキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 148
表128 ドイツ： 運用技術セキュリティ市場、サービス別、2017–2022年（百万米ドル） 148
表129 ドイツ：運用技術セキュリティ市場、サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 149
表130 ドイツ：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2017年～2022年（百万米ドル） 149
表131 ドイツ：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2023年～2028年 （百万米ドル） 149
表 132 ドイツ：運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2017年～2022年 （百万米ドル） 149
表 133 ドイツ：運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2023年～2028年（百万米ドル） 150
表 134 ドイツ：産業用技術セキュリティ市場、業種別、2017年～2022年（百万米ドル） 150
表135 ドイツ：産業用技術セキュリティ市場、業種別、2023年～2028年（百万米ドル） 150
10.3.6 フランス 151
10.3.6.1 市場の推進要因となる技術的レジリエンスを維持する運用技術セキュリティ 151
表 136 フランス：提供内容別運用技術セキュリティ市場、2017年～2022年（百万米ドル） 151
表137 フランス：提供内容別オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 151
表138 フランス：サービス別オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、2017–2022年（百万米ドル） 152
表139 フランス：運用技術セキュリティ市場、サービス別、2023年～2028年（百万米ドル） 152
表 140 フランス：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2017年～2022年 （百万米ドル） 152
表 141 フランス：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2023年～2028年（百万米ドル） 153
表 142 フランス：運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2017年～2022年（百万米ドル） 153
表143 フランス：運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2023年～2028年 （百万米ドル） 153
表 144 フランス：オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、業種別、2017年～2022年（百万米ドル） 154
表145 フランス：産業用技術セキュリティ市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 154
10.3.7 その他の欧州諸国 154
表 146 その他の欧州地域：提供内容別運用技術セキュリティ市場、2017年～2022年（百万米ドル） 155
表 147 欧州その他地域：提供内容別運用技術セキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 155
表148 欧州その他地域：サービス別運用技術セキュリティ市場、2017–2022年（百万米ドル） 155
表 149 欧州その他地域：運用技術セキュリティ市場、サービス別、2023年～2028年（百万米ドル） 156
表150 欧州その他地域：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2017-2022年（百万米ドル） 156
表 151 欧州その他地域：運用技術セキュリティ市場、導入モード別、2023年～2028年（百万米ドル） 156
表 152 欧州その他地域：運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2017年～2022年 （百万米ドル） 156
表153 欧州その他地域：運用技術セキュリティ市場、組織規模別、2023–2028年（百万米ドル） 157
表154 欧州その他地域： オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、業種別、2017年～2022年（百万米ドル） 157
表155 欧州その他地域：オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、業種別、2023年～2028年（百万米ドル） 157
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.3 STUDY SCOPE 35
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 36
1.3.2 REGIONS COVERED 36
1.4 YEARS CONSIDERED 37
1.5 CURRENCY CONSIDERED 37
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2018–2022 37
1.6 STAKEHOLDERS 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH DATA 39
FIGURE 1 OT SECURITY MARKET: RESEARCH DESIGN 40
2.1.1 SECONDARY DATA 40
2.1.2 PRIMARY DATA 41
2.1.2.1 Breakup of primary profiles 42
2.1.2.2 Key industry insights 42
2.2 DATA TRIANGULATION 43
FIGURE 2 OT SECURITY MARKET: RESEARCH FLOW 44
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 44
2.3.1 REVENUE ESTIMATES 45
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY—APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE OF OT SECURITY VENDORS FROM SOLUTIONS/ SERVICES 45
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY—APPROACH 1, SUPPLY-SIDE ANALYSIS 46
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY—APPROACH 2, BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE FROM ALL SOLUTIONS AND SERVICES OF OT SECURITY VENDORS 46
2.3.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS 47
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY—APPROACH 3, TOP-DOWN (DEMAND SIDE) 47
2.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT METHODOLOGY 47
FIGURE 7 COMPANY EVALUATION QUADRANT: CRITERIA WEIGHTAGE 48
2.5 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT 49
FIGURE 8 STARTUP EVALUATION QUADRANT: CRITERIA WEIGHTAGE 49
2.6 MARKET FORECAST 50
TABLE 2 FACTOR ANALYSIS 50
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 50
2.8 STUDY LIMITATIONS 51
3 EXECUTIVE SUMMARY 52
FIGURE 9 TIMELINE OF CYBERATTACKS ON OPERATIONAL TECHNOLOGY SYSTEMS, 2010-2021 52
TABLE 3 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET SIZE AND GROWTH, 2022–2028 (USD MILLION, Y-O-Y GROWTH) 53
FIGURE 10 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET TO WITNESS SIGNIFICANT GROWTH DURING FORECAST PERIOD 53
FIGURE 11 AMERICAS TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 54
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET 55
FIGURE 12 INCREASED USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN INDUSTRIAL SYSTEMS TO DRIVE MARKET 55
4.2 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING 56
FIGURE 13 SOLUTIONS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 56
4.3 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION 56
FIGURE 14 EUROPE TO BE LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 56
4.4 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL 57
FIGURE 15 MANUFACTURING VERTICAL SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 57
4.5 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES 57
FIGURE 16 24*7 MONITORING AND INCIDENT DETECTION & RESPONSE TO BE LARGEST SERVICES SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 57
4.6 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 58
FIGURE 17 ON-PREMISES TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 58
4.7 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 58
FIGURE 18 LARGE ENTERPRISES TO HOLD LARGER MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 58
4.8 MARKET INVESTMENT SCENARIO 59
FIGURE 19 ASIA PACIFIC TO EMERGE AS BEST MARKET FOR INVESTMENTS IN NEXT FIVE YEARS 59
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 60
5.1 INTRODUCTION 60
5.2 MARKET DYNAMICS 60
FIGURE 20 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: OT SECURITY MARKET 60
5.2.1 DRIVERS 61
5.2.1.1 Increased demand for Industry 4.0 and smart infrastructure 61
5.2.1.2 Stringent government regulations related to adoption of OT systems 61
5.2.1.3 Convergence of OT and IT networks 61
5.2.2 RESTRAINTS 62
5.2.2.1 High procurement costs 62
5.2.2.2 Emerging challenges related to maintenance and upgrades 62
5.2.2.3 Interoperability and standardization challenges 63
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
5.2.3.1 Increased demand for professional and managed security services 63
5.2.3.2 Technological advancements in cybersecurity 63
5.2.3.3 Need for secure OT networks 64
5.2.4 CHALLENGES 64
5.2.4.1 Lack of trained security analysts 64
5.2.4.2 Lack of awareness about OT security techniques 65
5.2.4.3 Complexity pertaining to OT environments 65
5.3 ECOSYSTEM 66
FIGURE 21 ECOSYSTEM: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET 66
5.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 66
5.4.1 AI AND OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY 67
5.4.2 ML AND OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY 67
5.4.3 ANALYTICS AND OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY 67
5.5 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 67
5.5.1 INTRODUCTION 67
5.5.2 ISO 27001 68
5.5.3 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 68
5.5.4 SARBANES-OXLEY ACT 68
5.5.5 SOC 2 68
5.5.6 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
TABLE 4 LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
5.6 PATENT ANALYSIS 70
FIGURE 22 PATENT ANALYSIS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET 70
5.7 VALUE CHAIN 70
FIGURE 23 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET: VALUE CHAIN 71
5.7.1 OT SECURITY SOLUTION AND TOOL PROVIDERS 71
5.7.2 SERVICE PROVIDERS 71
5.7.3 SYSTEM INTEGRATORS 71
5.7.4 RETAIL/DISTRIBUTION 71
5.7.5 END USERS 71
5.8 PRICING ANALYSIS 72
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 72
TABLE 5 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON MARKET 72
FIGURE 24 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 73
5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 74
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.9.5 DEGREE OF COMPETITION 74
5.10 USE CASES 74
5.10.1 USE CASE 1: CALIFORNIA WATER AND WASTEWATER DISTRICT LEVERAGED FORTINET SOLUTIONS FOR BETTER NETWORK MANAGEMENT 75
5.10.2 USE CASE 2: INTERNATIONAL PLASTICS MANUFACTURER IMPROVED OT VISIBILITY AND REDUCED RISK 76
5.10.3 USE CASE 3: ZSCALER HELPED CALIFORNIA DAIRIES TO TRANSITION TO CLOUD-BASED ENVIRONMENT 77
5.11 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS 77
FIGURE 25 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET: TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS 77
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 78
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 78
FIGURE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS 78
TABLE 6 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS 78
5.12.2 BUYING CRITERIA 78
FIGURE 27 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 78
TABLE 7 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 79
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023–2024 79
TABLE 8 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 79
5.14 NIST FRAMEWORK 80
5.14.1 INTRODUCTION TO NIST FRAMEWORK 80
FIGURE 28 NIST FRAMEWORK 80
5.14.2 IDENTITY 80
5.14.3 PROTECT 81
5.14.4 DEFEND 81
5.14.5 DETECT 81
5.14.6 RESPOND AND RECOVER 81
5.15 TECHNOLOGY ROADMAP OF OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET 82
TABLE 9 SHORT-TERM ROADMAP, 2023–2025 82
TABLE 10 MID-TERM ROADMAP, 2026–2028 82
TABLE 11 LONG-TERM ROADMAP, 2029–2030 83
5.16 BUSINESS MODEL OF OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY 83
5.16.1 MANAGED SECURITY SERVICES (MSS) 83
5.16.2 SECURITY AND SOLUTIONS 84
5.16.3 SECURITY CONSULTING 85
6 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING 87
6.1 INTRODUCTION 88
FIGURE 29 SOLUTIONS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 88
TABLE 12 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 13 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 88
6.2 SOLUTIONS 89
6.2.1 SOLUTIONS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 89
TABLE 14 SOLUTIONS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 15 SOLUTIONS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90
6.2.2 INTEGRATED PLATFORM 90
6.2.2.1 Extensive use in endpoints security to propel segment 90
6.2.3 STANDALONE TOOLS 91
6.2.3.1 Need to fortify enterprise network against unauthorized to drive segment 91
6.3 SERVICES 92
6.3.1 SERVICES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 92
TABLE 16 SERVICES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 17 SERVICES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 18 SERVICES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 19 SERVICES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93
6.3.2 24*7 MONITORING AND INCIDENT DETECTION & RESPONSE 94
6.3.2.1 Requirement of monitoring system behavior in real-time to boost segment 94
TABLE 20 24*7 MONITORING AND INCIDENT DETECTION & RESPONSE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 21 24*7 MONITORING AND INCIDENT DETECTION & RESPONSE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94
6.3.3 TRAINING & CONSULTING 95
6.3.3.1 Rise in demand in mitigating knowledge gaps to drive segment 95
TABLE 22 TRAINING & CONSULTING: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 23 TRAINING & CONSULTING: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
6.3.4 OTHER SERVICES 96
TABLE 24 OTHER SERVICES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 25 OTHER SERVICES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 96
7 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 97
7.1 INTRODUCTION 98
FIGURE 30 ON-PREMISES SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 98
TABLE 26 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 27 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 99
7.2 CLOUD 99
7.2.1 REDUCTION IN COST ASSOCIATED WITH HARDWARE EQUIPMENT TO DRIVE SEGMENT 99
7.2.2 CLOUD: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 99
TABLE 28 CLOUD: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 29 CLOUD: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
7.3 ON-PREMISES 100
7.3.1 HIGH SECURITY AND CONTROL OVER DATA TO PROPEL SEGMENT 100
7.3.2 ON-PREMISES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 101
TABLE 30 ON-PREMISES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 31 ON-PREMISES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 101
8 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 102
8.1 INTRODUCTION 103
FIGURE 31 LARGE ENTERPRISES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 103
TABLE 32 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 33 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
8.2 SMES 104
8.2.1 INCREASED INVESTMENTS IN DIGITAL SECURITY METHODS TO BOOST SEGMENT 104
8.2.2 SMES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 104
TABLE 34 SMES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 35 SMES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
8.3 LARGE ENTERPRISES 105
8.3.1 INCREASED PENETRATION OF ACCESS MANAGEMENT SOLUTIONS TO PROPEL SEGMENT 105
8.3.2 LARGE ENTERPRISES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 106
TABLE 36 LARGE ENTERPRISES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 37 LARGE ENTERPRISES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
9 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL 107
9.1 INTRODUCTION 108
FIGURE 32 MANUFACTURING TO BE LARGEST VERTICAL DURING FORECAST PERIOD 108
TABLE 38 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 39 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 109
9.2 TRANSPORTATION & LOGISTICS 109
9.2.1 INCREASED DEMAND FOR IMPROVED OPERATIONAL EFFICIENCY TO DRIVE SEGMENT 109
9.2.2 TRANSPORTATION & LOGISTICS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 109
TABLE 40 TRANSPORTATION & LOGISTICS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 41 TRANSPORTATION & LOGISTICS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
9.3 MANUFACTURING 110
9.3.1 EXTENSIVE USE TO CONTROL AND MONITOR INDUSTRIAL PROCESSES TO PROPEL SEGMENT 110
9.3.2 MANUFACTURING: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 111
TABLE 42 MANUFACTURING: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 43 MANUFACTURING: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
9.4 ENERGY & POWER 112
9.4.1 RISE IN NEED TO OPTIMIZE AND MANAGE POWER GENERATION AND TRANSMISSION SYSTEMS TO BOOST SEGMENT 112
9.4.2 ENERGY & POWER: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 112
TABLE 44 ENERGY & POWER: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 45 ENERGY & POWER: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
9.5 OIL & GAS 113
9.5.1 INCREASED ADOPTION OF DISRUPTIVE TECHNOLOGIES IN OPTIMIZING BUSINESS OPERATIONS TO PROPEL SEGMENT 113
9.5.2 OIL & GAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 114
TABLE 46 OIL & GAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 47 OIL & GAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
9.6 OTHER VERTICALS 115
TABLE 48 OTHER VERTICALS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 49 OTHER VERTICALS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
10 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION 116
10.1 INTRODUCTION 117
FIGURE 33 ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 117
TABLE 50 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 51 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
10.2 AMERICAS 118
10.2.1 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 118
10.2.2 AMERICAS: RECESSION IMPACT 119
10.2.3 AMERICAS: REGULATORY LANDSCAPE 119
FIGURE 34 AMERICAS: MARKET SNAPSHOT 120
TABLE 52 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 53 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 54 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 55 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 56 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 57 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 58 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 59 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 60 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 61 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 62 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 63 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 124
10.2.4 US 124
10.2.4.1 Robust operational technology security infrastructure to drive market 124
TABLE 64 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 65 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 66 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 67 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 68 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 69 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 70 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 71 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 72 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 73 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 127
10.2.5 CANADA 128
10.2.5.1 Increased demand in safeguarding critical industrial infrastructure to propel market 128
TABLE 74 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 75 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 76 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 77 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 78 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 79 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 80 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 81 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 82 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 83 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 131
10.2.6 MEXICO 131
10.2.6.1 Increased threat of botnets to manufacturing facilities to boost market 131
TABLE 84 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 85 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 86 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 87 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 88 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 89 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 90 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 91 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 92 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 93 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 134
10.2.7 REST OF AMERICAS 135
TABLE 94 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 95 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 96 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 97 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 98 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 99 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 100 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 101 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 102 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 103 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 138
10.3 EUROPE 138
10.3.1 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 139
10.3.2 EUROPE: RECESSION IMPACT 139
10.3.3 EUROPE: REGULATORY LANDSCAPE 140
TABLE 104 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 105 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 106 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 107 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 108 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 109 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 110 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 111 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 112 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 113 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 114 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 115 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 144
10.3.4 UK 144
10.3.4.1 Need for robust security measures to protect against evolving threats to propel market 144
TABLE 116 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 117 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 118 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 119 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 120 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 121 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 122 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 123 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 124 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 125 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 147
10.3.5 GERMANY 147
10.3.5.1 Need for robust security systems to protect industrial control systems to drive market 147
TABLE 126 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 127 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 128 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 129 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 130 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 131 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 132 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 133 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 134 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 135 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 150
10.3.6 FRANCE 151
10.3.6.1 Operational technology security preserving technological resilience to drive market 151
TABLE 136 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 137 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 138 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 139 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 140 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 141 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 142 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 143 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 144 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 145 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 154
10.3.7 REST OF EUROPE 154
TABLE 146 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 147 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 148 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 149 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 150 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 151 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 152 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 153 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 154 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 155 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 157
