1 はじめに 38
1.1 研究目的 38
1.2 市場定義 38
1.3 研究範囲 39
1.3.1 対象市場 39
図1 軍事用非指向性アンテナ市場のセグメンテーション 39
1.3.2 対象期間 39
1.3.3 対象地域 40
1.4 対象範囲と除外事項 40
表1 対象範囲と除外範囲 40
1.5 対象通貨 40
表2 米ドル為替レート 41
1.6 制限事項 41
1.7 市場関係者 41
2 研究方法論 42
2.1 研究データ 42
図2 研究プロセスフロー 42
図3 研究設計 43
2.1.1 二次データ 43
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 44
2.1.2 一次データ 45
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 45
2.2 因子分析と景気後退の影響分析 46
2.2.1 序論 46
2.2.2 需要側指標 46
2.2.2.1 世界的紛争・対立の増加 46
2.2.2.2 軍事用無人航空機（UAV）への高い需要 46
2.2.3 供給側指標 47
2.2.3.1 先進的な軍事用非指向性アンテナを装備した海軍部隊 47
2.3 市場規模推定 47
2.4 研究アプローチと方法論 48
2.4.1 ボトムアップアプローチ 48
2.4.1.1 OEM向け市場規模推定 48
2.4.1.2 アフターマーケット向け市場規模推定 48
図4 ボトムアップアプローチ 49
2.4.2 トップダウンアプローチ 49
図5 トップダウンアプローチ 49
2.5 データトライアングレーション 50
図6 データトライアングレーション 50
2.6 研究前提 51
2.7 リスク分析 51
3 エグゼクティブサマリー 52
図7 2023年に最大の市場シェアを占める地上セグメント 52
図8 予測期間中最も急速に成長するセグメントとなるパッチアンテナ 53
図9 2028年までに通信用途が他の用途を上回る見込み 53
図10 超高周波（SHF）が2023年から2028年にかけて最高CAGRを記録 54
図11 OEMが2023年に大きな市場シェアを獲得すると予測 54
図12 アジア太平洋地域が2023年から2028年にかけて主要な市場シェアを維持 55
4 プレミアムインサイト 56
4.1 軍事用非指向性アンテナ市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 56
図13 世界的な安全で信頼性の高い通信ニーズの高まり 56
4.2 地上軍用非指向性アンテナ市場（タイプ別） 56
図14 2023年に最大シェアを獲得するマンパックアンテナ 56
4.3 空中軍事用非指向性アンテナ市場、 タイプ別 57
図15 UAVアンテナが2023年から2028年にかけて最高CAGRを記録 57
4.4 海軍用非指向性アンテナ市場、タイプ別 57
図16 予測期間中に艦載アンテナが他の海上プラットフォームを上回る見込み 57
4.5 軍事用非指向性アンテナ市場、用途別 58
図17 通信セグメントが2028年までに市場をリードする見込み 58
5 市場概要 59
5.1 はじめに 59
5.2 市場動向 59
図18 市場動向 59
5.2.1 推進要因 60
5.2.1.1 旧式無線システムの近代化 60
5.2.1.2 安全で信頼性の高い通信の必要性 60
5.2.1.3 先進装備への軍事支出増加 61
表3 主要国の防衛支出（10億米ドル） 61
図19 主要国の防衛支出（％） 61
5.2.2 制約要因 62
5.2.2.1 通信距離の制限 62
5.2.2.2 環境要因への脆弱性 62
5.2.2.3 機動性の制限 63
5.2.3 機会 63
5.2.3.1 軍事用無人航空機（UAV）への高い需要 63
図20 武装ドローンの開発・取得・使用国数の推移 63
5.2.4 課題 64
5.2.4.1 指向性アンテナとの競合 64
5.2.4.2 信号伝送の脆弱性 64
5.2.4.3 脅威への対応能力の不足 64
5.3 バリューチェーン分析 65
図21 バリューチェーン分析 65
5.4 平均販売価格分析 66
表4 2022年 軍用空中アンテナの平均販売価格動向 (米ドル/台) 66
表5 2022年 軍事用地上アンテナの平均販売価格動向（米ドル/台） 66
5.5 顧客の事業に影響を与える動向／混乱要因 67
5.5.1 軍事用非指向性アンテナメーカーにおける収益シフトと新たな収益源 67
図22 軍事用非指向性アンテナ市場における収益シフト 67
5.6 軍事用非指向性アンテナ市場のエコシステム 67
5.6.1 主要企業 67
5.6.2 民間企業および中小企業 67
5.6.3 エンドユーザー 67
図23 軍事用非指向性アンテナ市場エコシステムマップ 68
表6 軍事用非指向性アンテナ市場エコシステム 68
5.7 不況の影響分析 69
5.7.1 不況が軍事用非指向性アンテナ市場に与える影響 69
表7 不況の影響分析 69
5.8 ポーターの5つの力分析 70
図24 ポーターの5つの力分析 70
表8 ポーターののファイブ・フォース分析 71
5.8.1 新規参入の脅威 71
5.8.2 代替品の脅威 71
5.8.3 供給者の交渉力 71
5.8.4 購買者の交渉力 72
5.8.5 競争の激しさ 72
5.9 運用データ 72
表9 現役兵員数（国別、2017-2022年） 72
表10 新規航空機納入数（機種別、2017–2022年） 73
5.10 貿易分析 73
5.10.1 地域別陸上車両輸入データ（2017-2020年） 73
表11 地域別装甲車両輸入データ（2017-2020年） 73
5.10.2 軍事用ドローンの輸出入統計データ 74
表12 軍事用ドローンの輸出入統計 74
表13 国別輸入量、2019–2021年 （千米ドル） 75
5.11 主要関係者および購入基準 76
5.11.1 購入プロセスにおける主要関係者 76
図25 プラットフォーム別 軍事用非指向性アンテナの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度 76
表14 プラットフォーム別 軍事用非指向性アンテナの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度 (%) 76
5.11.2 購入基準 77
図26 プラットフォーム別 軍事用非指向性アンテナの主要購買基準 77
表15 プラットフォーム別 軍事用非指向性アンテナの主要購買基準 77
5.12 主要会議・イベント（2022–2023年） 78
表16 軍事用非指向性アンテナ市場：会議・イベント 78
5.13 関税・規制環境 79
表17 北米：規制機関、政府機関、その他の機関 79
表18 欧州：規制機関、政府機関、その他の機関 80
表19 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の機関 80
表20 中東地域：規制機関、政府機関、その他の機関 81
表21 ROW地域：規制機関、政府機関、その他の機関 81
6 業界動向 82
6.1 はじめに 82
6.2 技術動向 82
6.2.1 軍事用アンテナの小型化 82
6.2.2 メタマテリアルアンテナの開発 82
6.2.3 プラズマアンテナの広範な利用 83
6.2.4 低プロファイルアンテナの必要性 83
6.3 技術分析 83
6.3.1 マルチバンドアンテナ 83
6.3.2 ソフトウェア定義アンテナ 83
6.3.3 スマートアンテナ 84
6.4 メガトレンドの影響 84
6.4.1 グローバル経済力のシフト 84
6.4.2 気候変動 84
6.4.3 製品カスタマイゼーションの潮流 85
6.5 ユースケース 85
6.5.1 ユースケース1：電子戦における軍事用非指向性アンテナ 85
6.5.2 ユースケース2：偵察作戦における軍事用非指向性アンテナ 85
6.6 特許分析 86
表22 2021～2023年の技術革新と特許登録件数 86
7 軍事用非指向性アンテナ市場：プラットフォーム別 87
7.1 はじめに 88
図27 軍事用非指向性アンテナ市場：プラットフォーム別、2023–2028年 (百万米ドル) 88
表23 プラットフォーム別軍事用非指向性アンテナ市場、2020–2022年 (百万米ドル) 88
表24 プラットフォーム別軍事用非指向性アンテナ市場、2023–2028年(百万米ドル) 88
7.2 地上 89
表25 地上：軍用非指向性アンテナ市場、タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 89
表26 地上：軍事用非指向性アンテナ市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 89
7.2.1 車両用アンテナ 90
7.2.1.1 軍用車両の需要拡大 90
7.2.2 基地局アンテナ 90
7.2.2.1 リモートセンシングデータの収集・ストリーミングに使用 90
7.2.3 マンパックアンテナ 90
7.2.3.1 軍事作戦における主要用途 90
7.2.4 ハンドヘルドアンテナ 91
7.2.4.1 遠隔地および敵対環境での展開 91
7.2.5 身体装着型アンテナ 91
7.2.5.1 歩兵間のデータ共有に利用 91
7.2.6 無人地上車両（UGV）用アンテナ 91
7.2.6.1 地上監視任務における使用増加 91
7.3 航空機搭載型 92
表27 航空機搭載型：軍用非指向性アンテナ市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 92
表28 航空機搭載：軍用非指向性アンテナ市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 92
7.3.1 航空機アンテナ 92
7.3.1.1 複数衛星による確実な接続性を実現するアンテナの開発 92
7.3.2 無人航空機（UAV）用アンテナ 93
7.3.2.1 軍によるドローンの調達増加 93
7.4 海軍 93
表29 海軍： 軍事用非指向性アンテナ市場、タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 93
表30 海軍：軍用非指向性アンテナ市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 93
7.4.1 艦載アンテナ 94
7.4.1.1 海軍および沿岸警備隊向けUHFアンテナの開発 94
7.4.2 潜水艦用アンテナ 94
7.4.2.1 次世代潜水艦用アンテナの開発 94
7.4.3 無人海洋車両 (UMV)用アンテナ 94
7.4.3.1 軍事用途におけるミッションデータのリアルタイム伝送の必要性 94
8 軍用非指向性アンテナ市場（製品別） 95
8.1 はじめに 96
図28 軍用非指向性アンテナ市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 96
表31 軍用非指向性アンテナ市場、製品別、2020–2022年（百万米ドル） 96
表32 軍用非指向性アンテナ市場、 製品別、2023–2028年（百万米ドル） 97
8.2 ブレードアンテナ 97
8.2.1 航空機搭載用途におけるブレードアンテナの選好 97
8.3 パッチアンテナ 97
8.3.1 軽量、製造容易、極薄設計 97
8.4 ホイップアンテナ 98
8.4.1 ホイップアンテナの広範な応用 98
8.5 コンフォーマルアンテナ 98
8.5.1 コンパクトサイズによるコンフォーマルアンテナの普及拡大 98
8.6 ラバーダッキーアンテナ 99
8.6.1 汎用通信アプリケーションでの使用 99
8.7 ループアンテナ 99
8.7.1 低コストかつ容易な構築 99
8.8 その他 99
9 軍事用非指向性アンテナ市場（用途別） 101
9.1 はじめに 102
図29 軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023–2038年（百万米ドル） 102
表33 軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 102
表34 軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 103
9.2 通信 103
9.2.1 ハードウェアシステムにおける長距離通信能力の必要性 103
9.3 衛星通信 103
9.3.1 カスタマイズされた衛星通信ソリューションへの需要増加 103
9.4 航法 104
9.4.1 GPS航法アンテナシステムの進歩 104
9.5 電子戦 104
9.5.1 電子機器へのRF技術の導入 104
10 軍事用非指向性アンテナ市場（周波数帯別） 105
10.1 概要 106
図30 軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2023–2028年（百万米ドル） 106
表35 軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2020–2022年（百万米ドル） 106
表36 軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2023–2028年 (百万米ドル) 107
10.2 高周波 (HF) 107
10.2.1 自然災害および軍事用途における利用 107
10.3 超高周波 (VHF) 107
10.3.1 長距離活動における利点 107
10.4 超高周波 (UHF) 108
10.4.1 音声・データ通信に利用される 108
10.5 超高周波（SHF） 108
10.5.1 信頼性の高い軍事衛星通信への需要 108
10.6 超高周波（EHF） 108
10.6.1 地上通信および実験用途での使用 108
10.7 マルチバンド周波数 109
10.7.1 信号強度向上の必要性 109
11 軍事用非指向性アンテナ市場（販売拠点別） 110
11.1 概要 111
図31 軍事用非指向性アンテナ市場、販売拠点別、2023–2028年（百万米ドル） 111
表37 軍事用非指向性アンテナ市場、販売拠点別、2020–2022年 (百万米ドル) 111
表38 軍事用非指向性アンテナ市場、販売拠点別、2023年～2028年 (百万米ドル) 111
11.2 OEM 112
11.2.1 軍用車両および無人航空機（UAV）の調達増加 112
11.3 アフターマーケット 112
11.3.1 既存軍用車両のアップグレード 112
12 地域別軍用非指向性アンテナ市場 113
12.1 はじめに 114
図32 地域別軍事用非指向性アンテナ市場、2023–2028年 114
12.2 地域別景気後退の影響分析 115
12.2.1 防衛分野における中小企業 115
12.2.2 ロシア・ウクライナ戦争の影響 115
図33 地域別景気後退影響分析 116
表39 地域別軍事用非指向性アンテナ市場、2020-2022年（百万米ドル） 116
表40 地域別軍事用非指向性アンテナ市場、2023-2028年（百万米ドル） 117
12.3 北米 117
12.3.1 不況の影響分析：北米 117
12.3.2 PESTEL分析：北米 117
図34 北米：軍事用非指向性アンテナ市場概況 119
表41 北米：軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2020-2022年（百万米ドル） 119
表42 北米：軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2023-2028年（百万米ドル） 120
表43 北米：軍用非指向性アンテナ市場、製品別、2020-2022年（百万米ドル） 120
表44 北米：軍用非指向性アンテナ市場、製品別、2023-2028年 （百万米ドル） 120
表45 北米：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2020-2022年（百万米ドル） 121
表46 北米：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 121
表47 北米： 軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2020–2022年（百万米ドル） 121
表48 北米：周波数帯別軍事用非指向性アンテナ市場、2023-2028年（百万米ドル） 122
表49 北米： 軍事用非指向性アンテナ市場、国別、2020−2022年（百万米ドル） 122
表50 北米：軍事用非指向性アンテナ市場、国別、2023−2028年 （百万米ドル） 122
12.3.3 米国 123
12.3.3.1 近代化計画と防衛政策 123
図35 米国：軍事支出（10億米ドル）対GDP（%）、2016-2021年 123
表51 米国：軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2020-2022年 （百万米ドル） 124
表52 米国：プラットフォーム別軍事用非指向性アンテナ市場、2023-2028年（百万米ドル） 124
表53 米国：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2020-2022年（百万米ドル） 124
表54 米国：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 124
表55 米国： 軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯域別、2020–2022年（百万米ドル） 125
表56 米国： 軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2023–2028年（百万米ドル） 125
12.3.4 カナダ 125
12.3.4.1 防衛プログラムにおける研究開発投資の増加 125
図36 カナダ：軍事支出（10億米ドル）対GDP（%）、2016−2021年 126
表57 カナダ：プラットフォーム別軍事用非指向性アンテナ市場、2020-2022年（百万米ドル） 126
表58 カナダ：軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2023-2028年（百万米ドル） 126
表59 カナダ：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2020-2022年（百万米ドル） 127
表60 カナダ：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023-2028年 （百万米ドル） 127
表61 カナダ：軍用非指向性アンテナ市場、周波数帯域別、2020–2022年（百万米ドル） 127
表62 カナダ：軍用非指向性アンテナ市場、 周波数帯別、2023–2028年（百万米ドル） 128
12.4 ヨーロッパ 128
12.4.1 不況の影響分析：ヨーロッパ 128
12.4.2 PESTLE分析： ヨーロッパ 129
図37 ヨーロッパ：軍事用非指向性アンテナ市場概況 130
表63 ヨーロッパ：軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2020-2022年 (百万米ドル) 130
表64 欧州：軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2023-2028年 (百万米ドル) 131
表65 欧州：軍用非指向性アンテナ市場、製品別、2020-2022年 (百万米ドル) 131
表66 欧州：軍用非指向性アンテナ市場、製品別、2023-2028年（百万米ドル） 131
表67 欧州：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2020-2022年（百万米ドル） 132
表68 欧州：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023-2028年 (百万米ドル) 132
表69 欧州：軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2020–2022年 (百万米ドル) 132
表70 欧州：軍用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2023-2028年（百万米ドル） 133
表71 欧州：軍用非指向性アンテナ市場、 国別、2020−2022年（百万米ドル） 133
表72 欧州：軍事用非指向性アンテナ市場、国別、2023−2028年（百万米ドル） 133
12.4.3 イギリス 134
12.4.3.1 アップグレード計画による市場の急速な拡大 134
図38 イギリス：軍事支出（10億米ドル）対GDP（%）、2016-2020年 134
表73 イギリス： 軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2020-2022年（百万米ドル） 135
表74 イギリス：軍事用非指向性アンテナ市場、 プラットフォーム別、2023−2028年（百万米ドル） 135
表75 イギリス：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2020−2022年（百万米ドル） 135
表76 イギリス：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 135
表77 イギリス：軍用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2020–2022年（百万米ドル） 136
表78 イギリス： 軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2023–2028年（百万米ドル） 136
12.4.4 フランス 136
12.4.4.1 新規戦闘車両の調達 136
図39 フランス：軍事支出（10億米ドル）対GDP（%）、2016−2020年 137
表79 フランス： 軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2020-2022年（百万米ドル） 137
表80 フランス：軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2023-2028年（百万米ドル） 138
表81 フランス： 軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2020-2022年（百万米ドル） 138
表82 フランス：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 138
表83 フランス： 軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2020–2022年（百万米ドル） 139
表84 フランス：軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2023–2028年 （百万米ドル） 139
12.4.5 ドイツ 139
12.4.5.1 無人航空機（UAV）および装甲車両の主要な世界的な輸出国 139
図40 ドイツ： 軍事支出（10億米ドル）対GDP（%）、2016−2020年 140
表85 ドイツ：軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2020−2022年 （百万米ドル） 140
表86 ドイツ：軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2023-2028年（百万米ドル） 140
表87 ドイツ：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2020-2022年（百万米ドル） 141
表88 ドイツ：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 141
表89 ドイツ： 軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2020–2022年（百万米ドル） 141
表90 ドイツ：軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2023–2028年 （百万米ドル） 142
12.4.6 イタリア 142
12.4.6.1 MALEドローン向け先進部品調達計画 142
図41 イタリア：軍事支出（十億米ドル）対GDP（%）、2016-2020年 143
図42 イタリア：軍事支出（十億米ドル）対GDP（%）、2023-2028年 GDP（%）、2016年～2020年 143
表91 イタリア：プラットフォーム別軍事用非指向性アンテナ市場、2020年～2022年 （百万米ドル） 143
表92 イタリア：プラットフォーム別軍事用非指向性アンテナ市場、2023-2028年（百万米ドル） 143
表93 イタリア：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2020-2022年（百万米ドル） 144
表94 イタリア：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023-2028年 （百万米ドル） 144
表95 イタリア：軍用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2020–2022年（百万米ドル） 144
表96 イタリア：軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2023–2028年（百万米ドル） 145
12.4.7 ロシア 145
12.4.7.1 戦争危機における防衛能力強化のための近代的な軍用車両およびドローンの調達増加 145
図 42 ロシア：軍事支出（10 億米ドル）対 GDP（%）、2016～2020 年 145 GDP（％）比較、2016–2020年 145
表97 ロシア：軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2020-2022年（百万米ドル） 146
表98 ロシア：軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2023-2028年 （百万米ドル） 146
表99 ロシア：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2020-2022年（百万米ドル） 146
表100 ロシア：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023-2028年 （百万米ドル） 146
表101 ロシア：軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2020–2022年（百万米ドル） 147
表102 ロシア：周波数帯別軍事用非指向性アンテナ市場、2023-2028年（百万米ドル） 147
12.4.8 その他の欧州諸国 147
12.4.8.1 軍事力の著しい向上 147
表103 その他の欧州地域：軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2020−2022年（百万米ドル） 147
表104 その他の欧州地域：軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2023-2028年（百万米ドル） 148
表105 その他の欧州地域：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、 2020−2022年（百万米ドル） 148
表106 欧州その他地域：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023−2028年（百万米ドル） 148
表107 欧州その他地域：軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2020–2022年（百万米ドル） 149
表108 欧州その他地域：周波数帯別軍事用非指向性アンテナ市場、2023-2028年（百万米ドル） 149
12.5 アジア太平洋地域 149
12.5.1 不況影響分析： アジア太平洋地域 150
12.5.2 PESTLE分析：アジア太平洋地域 150
図43 アジア太平洋地域：軍事用非指向性アンテナ市場概況 151
表109 アジア太平洋地域：軍事用非指向性アンテナ市場、 プラットフォーム別、2020−2022年（百万米ドル） 152
表110 アジア太平洋地域：軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2023−2028年 （百万米ドル） 152
表111 アジア太平洋地域：軍用非指向性アンテナ市場、製品別、2020-2022年（百万米ドル） 152
表112 アジア太平洋地域： 軍事用非指向性アンテナ市場、製品別、2023-2028年（百万米ドル） 153
表113 アジア太平洋地域：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2020-2022年（百万米ドル） 153
表114 アジア太平洋地域：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 153
表115 アジア太平洋地域：軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2020–2022年（百万米ドル） 154
表116 アジア太平洋地域：周波数帯別軍事用非指向性アンテナ市場、2023-2028年（百万米ドル） 154
表117 アジア太平洋地域：軍事用非指向性アンテナ市場、国別、2020-2022年（10億米ドル） 154
表118 アジア太平洋地域：軍事用非指向性アンテナ市場、国別、2023-2028年（10億米ドル） 155
12.5.3 中国 155
12.5.3.1 軍事力強化のための投資増加 155
図 44 中国：軍事支出（10 億米ドル）対 GDP（％）との比較、2016-2021年 156
表119 中国：プラットフォーム別軍事用非指向性アンテナ市場、2020-2022年 （百万米ドル） 156
表120 中国：軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2023-2028年（百万米ドル） 156
表121 中国：軍事用非指向性アンテナ市場、 用途別、2020−2022年（百万米ドル） 157
表122 中国：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023−2028年（百万米ドル） 157
表123 中国：軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2020–2022年 (百万米ドル) 157
表124 中国：軍用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2023–2028年 (百万米ドル) 158
12.5.4 インド 158
12.5.4.1 軍事支出の増加と軍隊の近代化 158
図 45 インド：軍事支出（10億米ドル）対 GDP（％）比較、2016−2021年 159
表125 インド：プラットフォーム別軍事用非指向性アンテナ市場、2020−2022年（百万米ドル） 159
表126 インド：軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2023-2028年（百万米ドル） 159
表127 インド：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2020-2022年 （百万米ドル） 160
表128 インド：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 160
表129 インド： 軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2020–2022年（百万米ドル） 160
表130 インド：周波数帯別軍事用非指向性アンテナ市場、2023-2028年（百万米ドル） 161
12.5.5 オーストラリア 161
12.5.5.1 軍用車両のアップグレード 161
図46 オーストラリア：軍事支出（10億米ドル）対GDP（%）、2016-2020年 162 GDP（％）比較、2016−2020年 162
表131 オーストラリア：プラットフォーム別軍事用非指向性アンテナ市場、2020−2022年（百万米ドル） 162
表132 オーストラリア： 軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2023-2028年（百万米ドル） 162
表133 オーストラリア：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2020-2022年（百万米ドル） 163
表134 オーストラリア： 軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 163
表135 オーストラリア：軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2020–2022年（百万米ドル） 163
表136 オーストラリア：周波数帯別軍事用非指向性アンテナ市場、2023-2028年（百万米ドル） 164
12.5.6 日本 164
12.5.6.1 高度な国産軍事技術 164
図47 日本：軍事支出（10億米ドル）対GDP（%）、2016−2020年 164
表137 日本：プラットフォーム別軍事用非指向性アンテナ市場、2020-2022年（百万米ドル） 165
表138 日本：プラットフォーム別軍事用非指向性アンテナ市場、2023-2028年（百万米ドル） 165
表139 日本：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2020-2022年（百万米ドル） 165
表140 日本：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 165
表141 日本： 軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2020–2022年（百万米ドル） 166
表142 日本：軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2023–2028年 （百万米ドル） 166
12.5.7 韓国 166
12.5.7.1 軍事車両能力強化のための防衛費増加 166
図48 韓国：軍事支出（十億米ドル）対GDP (%)、2016−2020年 167
表143 韓国：プラットフォーム別軍事用非指向性アンテナ市場、2020−2022年（百万米ドル） 167
表144 韓国：プラットフォーム別軍事用非指向性アンテナ市場、2023-2028年 (百万米ドル) 167
表145 韓国：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2020-2022年（百万米ドル） 168
表146 韓国： 軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 168
表147 韓国：軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2020–2022年（百万米ドル） 168
表148 韓国：周波数帯別軍事用非指向性アンテナ市場、2023–2028年（百万米ドル） 169
12.5.8 アジア太平洋地域その他 169
12.5.8.1 無人装甲車両が市場を牽引 169
表149 アジア太平洋地域その他： 軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2020−2022年（百万米ドル） 169
表150 アジア太平洋地域その他：軍事用非指向性アンテナ市場、プラットフォーム別、2023−2028年 （百万米ドル） 169
表151 アジア太平洋地域その他：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2020-2022年 (百万米ドル) 170
表152 アジア太平洋地域その他：軍事用非指向性アンテナ市場、用途別、2023-2028年(百万米ドル) 170
表153 アジア太平洋地域その他： 軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2020–2022年（百万米ドル） 170
表154 アジア太平洋地域その他：軍事用非指向性アンテナ市場、周波数帯別、2023–2028年 （百万米ドル） 171
1.1 STUDY OBJECTIVES 38
1.2 MARKET DEFINITION 38
1.3 STUDY SCOPE 39
1.3.1 MARKETS COVERED 39
FIGURE 1 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET SEGMENTATION 39
1.3.2 YEARS CONSIDERED 39
1.3.3 REGIONS COVERED 40
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 40
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 40
1.5 CURRENCY CONSIDERED 40
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 41
1.6 LIMITATIONS 41
1.7 MARKET STAKEHOLDERS 41
2 RESEARCH METHODOLOGY 42
2.1 RESEARCH DATA 42
FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW 42
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 43
2.1.1 SECONDARY DATA 43
2.1.1.1 Key data from secondary sources 44
2.1.2 PRIMARY DATA 45
2.1.2.1 Key data from primary sources 45
2.2 FACTOR ANALYSIS AND RECESSION IMPACT ANALYSIS 46
2.2.1 INTRODUCTION 46
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 46
2.2.2.1 Increase in conflicts and disputes globally 46
2.2.2.2 High demand for military UAVs 46
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 47
2.2.3.1 Naval forces incorporating advanced military non-steerable antennas 47
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 47
2.4 RESEARCH APPROACH AND METHODOLOGY 48
2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 48
2.4.1.1 Market size estimation for OEM 48
2.4.1.2 Market size estimation for aftermarket 48
FIGURE 4 BOTTOM-UP APPROACH 49
2.4.2 TOP-DOWN APPROACH 49
FIGURE 5 TOP-DOWN APPROACH 49
2.5 DATA TRIANGULATION 50
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 50
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 51
2.7 RISK ANALYSIS 51
3 EXECUTIVE SUMMARY 52
FIGURE 7 GROUND SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 52
FIGURE 8 PATCH ANTENNAS TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 53
FIGURE 9 COMMUNICATION TO SURPASS OTHER APPLICATIONS BY 2028 53
FIGURE 10 SUPER HIGH FREQUENCY TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 54
FIGURE 11 OEM ESTIMATED TO ACQUIRE LARGER MARKET SHARE IN 2023 54
FIGURE 12 ASIA PACIFIC TO HOLD MAJOR MARKET SHARE FROM 2023 TO 2028 55
4 PREMIUM INSIGHTS 56
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET 56
FIGURE 13 INCREASING NEED FOR SECURE AND RELIABLE COMMUNICATION WORLDWIDE 56
4.2 GROUND MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY TYPE 56
FIGURE 14 MANPACK ANTENNAS TO ACQUIRE MAXIMUM SHARE IN 2023 56
4.3 AIRBORNE MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY TYPE 57
FIGURE 15 UAV ANTENNAS TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 57
4.4 MARINE MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY TYPE 57
FIGURE 16 SHIPBOARD ANTENNAS TO EXCEED OTHER MARINE PLATFORMS DURING FORECAST PERIOD 57
4.5 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION 58
FIGURE 17 COMMUNICATION SEGMENT TO COMMAND LEADING MARKET POSITION BY 2028 58
5 MARKET OVERVIEW 59
5.1 INTRODUCTION 59
5.2 MARKET DYNAMICS 59
FIGURE 18 MARKET DYNAMICS 59
5.2.1 DRIVERS 60
5.2.1.1 Modernization of legacy radio systems 60
5.2.1.2 Need for secure and reliable communication 60
5.2.1.3 Increased military spending on advanced equipment 61
TABLE 3 DEFENSE EXPENDITURE OF MAJOR COUNTRIES (USD BILLION) 61
FIGURE 19 DEFENSE EXPENDITURE OF MAJOR COUNTRIES (%) 61
5.2.2 RESTRAINTS 62
5.2.2.1 Limited range 62
5.2.2.2 Susceptivity to environmental factors 62
5.2.2.3 Limited mobility 63
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
5.2.3.1 High demand for military unmanned aerial vehicles (UAVs) 63
FIGURE 20 NUMBER OF COUNTRIES DEVELOPED, ACQUIRED, AND USED ARMED DRONES OVER TIME 63
5.2.4 CHALLENGES 64
5.2.4.1 Competition from steerable antennas 64
5.2.4.2 Poor transmission of signals 64
5.2.4.3 Inability to address threats 64
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 65
FIGURE 21 VALUE CHAIN ANALYSIS 65
5.4 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 66
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS OF MILITARY AIRBORNE ANTENNAS, 2022 (USD/UNIT) 66
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS OF MILITARY GROUND ANTENNAS, 2022 (USD/UNIT) 66
5.5 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 67
5.5.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MANUFACTURERS 67
FIGURE 22 REVENUE SHIFT IN MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET 67
5.6 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET ECOSYSTEM 67
5.6.1 PROMINENT COMPANIES 67
5.6.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 67
5.6.3 END USERS 67
FIGURE 23 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET ECOSYSTEM MAP 68
TABLE 6 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET ECOSYSTEM 68
5.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 69
5.7.1 IMPACT OF RECESSION ON MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET 69
TABLE 7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 69
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
FIGURE 24 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
TABLE 8 PORTER’S FIVE FORCE ANALYSIS 71
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 71
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 71
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 71
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 72
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 72
5.9 OPERATIONAL DATA 72
TABLE 9 ACTIVE SOLDIERS PERSONNEL COUNT, BY COUNTRY, 2017−2022 72
TABLE 10 NEW AIRCRAFT DELIVERIES, BY TYPE, 2017–2022 73
5.10 TRADE ANALYSIS 73
5.10.1 IMPORT DATA FOR GROUND VEHICLES, BY REGION, 2017−2020 73
TABLE 11 IMPORT DATA FOR ARMORED VEHICLES, BY REGION, 2017−2020 73
5.10.2 IMPORT AND EXPORT DATA STATISTICS FOR MILITARY DRONES 74
TABLE 12 IMPORT AND EXPORT STATISTICS FOR MILITARY DRONES 74
TABLE 13 COUNTRY-WISE IMPORTS, 2019–2021 (USD THOUSAND) 75
5.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 76
5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 76
FIGURE 25 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF MILITARY NON-STEERABLE ANTENNAS, BY PLATFORM 76
TABLE 14 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF MILITARY NON-STEERABLE ANTENNAS, BY PLATFORM (%) 76
5.11.2 BUYING CRITERIA 77
FIGURE 26 KEY BUYING CRITERIA FOR MILITARY NON-STEERABLE ANTENNAS, BY PLATFORM 77
TABLE 15 KEY BUYING CRITERIA FOR MILITARY NON-STEERABLE ANTENNAS, BY PLATFORM 77
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 78
TABLE 16 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET: CONFERENCES AND EVENTS 78
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 79
TABLE 17 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 79
TABLE 18 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 80
TABLE 19 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 80
TABLE 20 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 81
TABLE 21 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 81
6 INDUSTRY TRENDS 82
6.1 INTRODUCTION 82
6.2 TECHNOLOGICAL TRENDS 82
6.2.1 MINIATURIZATION OF MILITARY ANTENNAS 82
6.2.2 DEVELOPMENT OF METAMATERIAL ANTENNAS 82
6.2.3 WIDE-SCALE USE OF PLASMA ANTENNAS 83
6.2.4 NEED FOR LOW-PROFILE ANTENNAS 83
6.3 TECHNOLOGY ANALYSIS 83
6.3.1 MULTI-BAND ANTENNAS 83
6.3.2 SOFTWARE-DEFINED ANTENNAS 83
6.3.3 SMART ANTENNAS 84
6.4 IMPACT OF MEGATRENDS 84
6.4.1 SHIFT IN GLOBAL ECONOMIC POWER 84
6.4.2 CLIMATE CHANGE 84
6.4.3 PRODUCT CUSTOMIZATION TREND 85
6.5 USE CASES 85
6.5.1 USE CASE 1: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNAS IN ELECTRONIC WARFARE 85
6.5.2 USE CASE 2: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNAS IN RECONNAISSANCE OPERATIONS 85
6.6 PATENT ANALYSIS 86
TABLE 22 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, 2021–2023 86
7 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM 87
7.1 INTRODUCTION 88
FIGURE 27 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 23 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 24 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 88
7.2 GROUND 89
TABLE 25 GROUND: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 26 GROUND: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 89
7.2.1 VEHICLE ANTENNAS 90
7.2.1.1 Growing demand for military vehicles 90
7.2.2 BASE STATION ANTENNAS 90
7.2.2.1 Used for collecting and streaming remote sensing data 90
7.2.3 MANPACK ANTENNAS 90
7.2.3.1 Predominant use in military operations 90
7.2.4 HANDHELD ANTENNAS 91
7.2.4.1 Deployment in distant and hostile environments 91
7.2.5 BODY-WORN ANTENNAS 91
7.2.5.1 Used for data sharing between dismounted soldiers 91
7.2.6 UNMANNED GROUND VEHICLE (UGV) ANTENNAS 91
7.2.6.1 Increased use in ground surveillance missions 91
7.3 AIRBORNE 92
TABLE 27 AIRBORNE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 28 AIRBORNE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 92
7.3.1 AIRCRAFT ANTENNAS 92
7.3.1.1 Development of antennas for ensured connectivity through multiple satellites 92
7.3.2 UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) ANTENNAS 93
7.3.2.1 Increased procurement of drones by military forces 93
7.4 MARINE 93
TABLE 29 MARINE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 30 MARINE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 93
7.4.1 SHIPBOARD ANTENNAS 94
7.4.1.1 Development of UHF antennas for navy and coast guards 94
7.4.2 SUBMARINE ANTENNAS 94
7.4.2.1 Development of next-gen antennas for submarines 94
7.4.3 UNMANNED MARINE VEHICLE (UMV) ANTENNAS 94
7.4.3.1 Need for real-time transmission of mission data in military applications 94
8 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PRODUCT 95
8.1 INTRODUCTION 96
FIGURE 28 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 31 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PRODUCT, 2020–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 32 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 97
8.2 BLADE ANTENNAS 97
8.2.1 PREFERENCE FOR BLADE ANTENNAS IN AIRBORNE APPLICATIONS 97
8.3 PATCH ANTENNAS 97
8.3.1 LIGHTWEIGHT, EASY TO MANUFACTURE, AND VERY THIN 97
8.4 WHIP ANTENNAS 98
8.4.1 WIDE-SCALE APPLICATION OF WHIP ANTENNAS 98
8.5 CONFORMAL ANTENNAS 98
8.5.1 INCREASED USE OF CONFORMAL ANTENNAS DUE TO COMPACT SIZE 98
8.6 RUBBER DUCKY ANTENNAS 99
8.6.1 USED FOR GENERAL-PURPOSE COMMUNICATION APPLICATIONS 99
8.7 LOOP ANTENNAS 99
8.7.1 INEXPENSIVE AND EASY TO CONSTRUCT 99
8.8 OTHERS 99
9 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION 101
9.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 29 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023–2038 (USD MILLION) 102
TABLE 33 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 34 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
9.2 COMMUNICATION 103
9.2.1 NEED FOR LONG-RANGE COMMUNICATION CAPABILITIES IN HARDWARE SYSTEMS 103
9.3 SATCOM 103
9.3.1 INCREASING DEMAND FOR CUSTOMIZED SATCOM SOLUTIONS 103
9.4 NAVIGATION 104
9.4.1 ADVANCEMENTS IN GPS NAVIGATION ANTENNA SYSTEMS 104
9.5 ELECTRONIC WARFARE 104
9.5.1 INCORPORATION OF RF TECHNOLOGY IN ELECTRONIC EQUIPMENT 104
10 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND 105
10.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 30 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 35 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 36 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 107
10.2 HIGH FREQUENCY (HF) 107
10.2.1 UTILIZATION IN NATURAL DISASTERS AND MILITARY APPLICATIONS 107
10.3 VERY HIGH FREQUENCY (VHF) 107
10.3.1 BENEFICIAL IN LONG-RANGE ACTIVITIES 107
10.4 ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF) 108
10.4.1 USED FOR VOICE AND DATA COMMUNICATION 108
10.5 SUPER HIGH FREQUENCY (SHF) 108
10.5.1 DEMAND FOR RELIABLE MILITARY SATELLITE COMMUNICATION 108
10.6 EXTREMELY HIGH FREQUENCY (EHF) 108
10.6.1 USED FOR TERRESTRIAL COMMUNICATION AND EXPERIMENTAL APPLICATIONS 108
10.7 MULTI-BAND FREQUENCY 109
10.7.1 NEED FOR BETTER SIGNAL STRENGTH 109
11 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY POINT OF SALE 110
11.1 INTRODUCTION 111
FIGURE 31 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY POINT OF SALE, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 37 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY POINT OF SALE, 2020–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 38 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY POINT OF SALE, 2023–2028 (USD MILLION) 111
11.2 OEM 112
11.2.1 INCREASED PROCUREMENT OF MILITARY VEHICLES AND UAVS 112
11.3 AFTERMARKET 112
11.3.1 UPGRADING OF EXISTING FLEET OF MILITARY VEHICLES 112
12 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY REGION 113
12.1 INTRODUCTION 114
FIGURE 32 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY REGION, 2023–2028 114
12.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 115
12.2.1 SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN DEFENSE SECTOR 115
12.2.2 EFFECT OF RUSSIA-UKRAINE WAR 115
FIGURE 33 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 116
TABLE 39 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY REGION, 2020−2022 (USD MILLION) 116
TABLE 40 MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY REGION, 2023−2028 (USD MILLION) 117
12.3 NORTH AMERICA 117
12.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS: NORTH AMERICA 117
12.3.2 PESTEL ANALYSIS: NORTH AMERICA 117
FIGURE 34 NORTH AMERICA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET SNAPSHOT 119
TABLE 41 NORTH AMERICA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 119
TABLE 42 NORTH AMERICA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 120
TABLE 43 NORTH AMERICA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PRODUCT, 2020−2022 (USD MILLION) 120
TABLE 44 NORTH AMERICA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PRODUCT, 2023−2028 (USD MILLION) 120
TABLE 45 NORTH AMERICA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020−2022 (USD MILLION) 121
TABLE 46 NORTH AMERICA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 (USD MILLION) 121
TABLE 47 NORTH AMERICA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 48 NORTH AMERICA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 49 NORTH AMERICA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY COUNTRY, 2020−2022 (USD MILLION) 122
TABLE 50 NORTH AMERICA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY COUNTRY, 2023−2028 (USD MILLION) 122
12.3.3 US 123
12.3.3.1 Modernization programs and defense policies 123
FIGURE 35 US: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2021 123
TABLE 51 US: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 124
TABLE 52 US: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 124
TABLE 53 US: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020−2022 (USD MILLION) 124
TABLE 54 US: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 (USD MILLION) 124
TABLE 55 US: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 56 US: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 125
12.3.4 CANADA 125
12.3.4.1 Increased R&D investments in defense programs 125
FIGURE 36 CANADA: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2021 126
TABLE 57 CANADA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 126
TABLE 58 CANADA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 126
TABLE 59 CANADA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020−2022 (USD MILLION) 127
TABLE 60 CANADA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 (USD MILLION) 127
TABLE 61 CANADA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 62 CANADA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 128
12.4 EUROPE 128
12.4.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS: EUROPE 128
12.4.2 PESTLE ANALYSIS: EUROPE 129
FIGURE 37 EUROPE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET SNAPSHOT 130
TABLE 63 EUROPE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 130
TABLE 64 EUROPE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 131
TABLE 65 EUROPE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PRODUCT, 2020−2022 (USD MILLION) 131
TABLE 66 EUROPE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PRODUCT, 2023−2028 (USD MILLION) 131
TABLE 67 EUROPE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020−2022 (USD MILLION) 132
TABLE 68 EUROPE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 (USD MILLION) 132
TABLE 69 EUROPE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 70 EUROPE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 71 EUROPE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY COUNTRY, 2020−2022 (USD MILLION) 133
TABLE 72 EUROPE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY COUNTRY, 2023−2028 (USD MILLION) 133
12.4.3 UK 134
12.4.3.1 Rapid market expansion through upgrade programs 134
FIGURE 38 UK: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 134
TABLE 73 UK: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 135
TABLE 74 UK: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 135
TABLE 75 UK: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020−2022 (USD MILLION) 135
TABLE 76 UK: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 (USD MILLION) 135
TABLE 77 UK: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 78 UK: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 136
12.4.4 FRANCE 136
12.4.4.1 Procurement of new combat vehicles 136
FIGURE 39 FRANCE: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 137
TABLE 79 FRANCE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 137
TABLE 80 FRANCE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 138
TABLE 81 FRANCE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020−2022 (USD MILLION) 138
TABLE 82 FRANCE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 (USD MILLION) 138
TABLE 83 FRANCE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 84 FRANCE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 139
12.4.5 GERMANY 139
12.4.5.1 Major global exporter of UAVs and armored vehicles 139
FIGURE 40 GERMANY: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 140
TABLE 85 GERMANY: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 140
TABLE 86 GERMANY: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 140
TABLE 87 GERMANY: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020−2022 (USD MILLION) 141
TABLE 88 GERMANY: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 (USD MILLION) 141
TABLE 89 GERMANY: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 90 GERMANY: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 142
12.4.6 ITALY 142
12.4.6.1 Plans to procure advanced components for MALE drones 142
FIGURE 41 ITALY: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016–2020 143
TABLE 91 ITALY: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 143
TABLE 92 ITALY: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 143
TABLE 93 ITALY: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020−2022 (USD MILLION) 144
TABLE 94 ITALY: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 (USD MILLION) 144
TABLE 95 ITALY: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 96 ITALY: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 145
12.4.7 RUSSIA 145
12.4.7.1 Increased procurement of modern military vehicles and drones to enhance defense capabilities during war crises 145
FIGURE 42 RUSSIA: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016–2020 145
TABLE 97 RUSSIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 146
TABLE 98 RUSSIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 146
TABLE 99 RUSSIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020−2022 (USD MILLION) 146
TABLE 100 RUSSIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 (USD MILLION) 146
TABLE 101 RUSSIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 102 RUSSIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 147
12.4.8 REST OF EUROPE 147
12.4.8.1 Significant improvements in military power 147
TABLE 103 REST OF EUROPE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 147
TABLE 104 REST OF EUROPE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 148
TABLE 105 REST OF EUROPE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020−2022 (USD MILLION) 148
TABLE 106 REST OF EUROPE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 (USD MILLION) 148
TABLE 107 REST OF EUROPE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 108 REST OF EUROPE: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 149
12.5 ASIA PACIFIC 149
12.5.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS: ASIA PACIFIC 150
12.5.2 PESTLE ANALYSIS: ASIA PACIFIC 150
FIGURE 43 ASIA PACIFIC: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET SNAPSHOT 151
TABLE 109 ASIA PACIFIC: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 152
TABLE 110 ASIA PACIFIC: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 152
TABLE 111 ASIA PACIFIC: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PRODUCT, 2020−2022 (USD MILLION) 152
TABLE 112 ASIA PACIFIC: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PRODUCT, 2023−2028 (USD MILLION) 153
TABLE 113 ASIA PACIFIC: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020−2022 (USD MILLION) 153
TABLE 114 ASIA PACIFIC: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 (USD MILLION) 153
TABLE 115 ASIA PACIFIC: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 116 ASIA PACIFIC: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 117 ASIA PACIFIC: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY COUNTRY, 2020−2022 (USD BILLION) 154
TABLE 118 ASIA PACIFIC: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY COUNTRY, 2023−2028 (USD BILLION) 155
12.5.3 CHINA 155
12.5.3.1 Increased investments to strengthen military 155
FIGURE 44 CHINA: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2021 156
TABLE 119 CHINA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 156
TABLE 120 CHINA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 156
TABLE 121 CHINA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020−2022 (USD MILLION) 157
TABLE 122 CHINA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 (USD MILLION) 157
TABLE 123 CHINA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 124 CHINA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 158
12.5.4 INDIA 158
12.5.4.1 Increased military expenditure and modernization of armed forces 158
FIGURE 45 INDIA: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2021 159
TABLE 125 INDIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 159
TABLE 126 INDIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 159
TABLE 127 INDIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020−2022 (USD MILLION) 160
TABLE 128 INDIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 (USD MILLION) 160
TABLE 129 INDIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 130 INDIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 161
12.5.5 AUSTRALIA 161
12.5.5.1 Upgrading of military vehicles 161
FIGURE 46 AUSTRALIA: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 162
TABLE 131 AUSTRALIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 162
TABLE 132 AUSTRALIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 162
TABLE 133 AUSTRALIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020−2022 (USD MILLION) 163
TABLE 134 AUSTRALIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 (USD MILLION) 163
TABLE 135 AUSTRALIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 136 AUSTRALIA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 164
12.5.6 JAPAN 164
12.5.6.1 High-end indigenous military technologies 164
FIGURE 47 JAPAN: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 164
TABLE 137 JAPAN: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 165
TABLE 138 JAPAN: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 165
TABLE 139 JAPAN: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020−2022 (USD MILLION) 165
TABLE 140 JAPAN: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 (USD MILLION) 165
TABLE 141 JAPAN: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 142 JAPAN: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 166
12.5.7 SOUTH KOREA 166
12.5.7.1 Increased defense spending to strengthen military vehicle capabilities 166
FIGURE 48 SOUTH KOREA: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 167
TABLE 143 SOUTH KOREA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 167
TABLE 144 SOUTH KOREA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 167
TABLE 145 SOUTH KOREA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020−2022 (USD MILLION) 168
TABLE 146 SOUTH KOREA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 (USD MILLION) 168
TABLE 147 SOUTH KOREA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 148 SOUTH KOREA: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 169
12.5.8 REST OF ASIA PACIFIC 169
12.5.8.1 Unmanned armored vehicles to fuel market 169
TABLE 149 REST OF ASIA PACIFIC: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 169
TABLE 150 REST OF ASIA PACIFIC: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 169
TABLE 151 REST OF ASIA PACIFIC: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2020−2022 (USD MILLION) 170
TABLE 152 REST OF ASIA PACIFIC: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY APPLICATION, 2023−2028 (USD MILLION) 170
TABLE 153 REST OF ASIA PACIFIC: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2020–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 154 REST OF ASIA PACIFIC: MILITARY NON-STEERABLE ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND, 2023–2028 (USD MILLION) 171
