1 はじめに 36
1.1 研究目的 36
1.2 市場定義 36
1.2.1 包含範囲と除外範囲 37
1.2.2 洗浄剤タイプ別金属洗浄化学品市場の定義と包含範囲 37
1.2.3 成分タイプ別金属洗浄剤市場の定義と包含範囲 37
1.2.4 最終用途産業別金属洗浄剤市場の定義と包含範囲 38
1.2.5 金属洗浄剤 市場定義と包含範囲、金属タイプ別 38
1.3 調査範囲 39
1.3.1 金属洗浄剤市場のセグメンテーション 39
1.3.2 対象地域 39
1.3.3 対象年度 40
1.4 対象通貨 40
1.5 対象単位 40
1.6 ステークホルダー 40
1.7 変更点の概要 41
2 研究方法論 42
2.1 研究データ 42
図1 金属洗浄化学薬品市場： 調査設計 42
2.1.1 二次データ 43
2.1.2 一次データ 43
2.1.2.1 一次インタビュー–需要側と供給側 43
2.1.2.2 主要産業インサイト 44
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 44
2.2 市場規模推定 45
2.2.1 ボトムアップアプローチ 45
図2 市場規模推定方法論：アプローチ1：ボトムアップ（供給側）：主要プレイヤーの合計シェア 45
図3 市場規模推定方法論：アプローチ1： ボトムアップ（供給側）：全製品の総収益 45
図4 市場規模推定方法論：アプローチ2（需要側） 46
2.3 データトライアングレーション 46
図5 金属洗浄化学品市場：データトライアングレーション 47
2.4 成長前提と予測 47
2.4.1 供給側 48
図6 供給側からの市場CAGR予測 48
2.4.2 需要側 48
図7 需要側からの市場成長予測：推進要因と機会 49
2.5 景気後退の影響 49
2.6 要因分析 50
2.7 研究前提 50
2.8 研究の限界 51
2.9 リスク評価 51
3 エグゼクティブサマリー 52
図8 2021年における金属洗浄化学薬品の最大の最終用途産業は製造業であった 52
図9 予測期間において水系洗浄剤が最も急速に成長するセグメントとなる見込み 53
図10 金属洗浄化学品市場において鋼材が最大の金属タイプセグメントとなる見込み 53
図11 予測期間中、金属洗浄化学品市場において界面活性剤が最大の原料タイプとなる見込み 54
図12 アジア太平洋地域が2021年に最大の市場シェアを占める 54
4 プレミアムインサイト 56
4.1 金属洗浄化学品市場の概要 56
図13 予測期間中に市場を牽引する製造業 56
4.2 地域別金属洗浄剤市場規模 56
図14 アジア太平洋地域が予測期間中に最大の市場となる見込み 56
4.3 アジア太平洋地域：洗浄剤タイプ別・国別金属洗浄剤市場 (2021年) 57
図15 水性洗浄剤セグメントと中国が最大シェアを占める 57
4.4 金属洗浄化学品市場規模：金属タイプ別・地域別 57
図16 地域別金属洗浄化学品市場における鋼材主導 57
4.5 金属洗浄剤市場：主要国別 58
図17 予測期間中にインドが最高CAGRを記録 58
5 市場概要 59
5.1 はじめに 59
5.2 市場動向 59
図18 金属洗浄化学品市場の推進要因、抑制要因、課題、機会 59
5.2.1 推進要因 60
5.2.1.1 自動車・建設産業の成長が市場を牽引 60
図19 世界自動車生産台数：2017年～2021年 60
5.2.1.2 水性金属洗浄剤の需要増加 60
5.2.1.3 精密金属洗浄の必要性が革新的金属洗浄ソリューションの需要を牽引 61
5.2.1.4 最終用途産業における金属需要の増加 62
5.2.2 抑制要因 63
5.2.2.1 金属洗浄剤に対する厳格な規制 63
5.2.3 機会 64
5.2.3.1 従来の金属洗浄剤製品に代わるグリーンでバイオベースの代替品 64
5.2.3.2 産業用洗浄・保守および労働者安全への懸念の高まり 65
5.2.4 課題 66
5.2.4.1 金属製造施設における廃棄物管理 66
5.3 ポーターの5つの力分析 66
図20 金属洗浄化学薬品市場：ポーターの5つの力分析 67
5.3.1 新規参入の脅威 67
5.3.2 代替品の脅威 67
5.3.3 供給者の交渉力 68
5.3.4 購買者の交渉力 68
5.3.5 競争の激しさ 68
表1 金属洗浄化学品市場： ポーターの5つの力分析 68
5.4 主要ステークホルダーと購買基準 69
5.4.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 69
図21 主要3金属における金属洗浄剤購買プロセスへのステークホルダーの影響度 69
表2 主要3金属タイプにおける金属洗浄剤購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 69
5.4.2 購買基準 69
図22 主要3金属種における主要購買基準 70
表3 上位3金属種における主要購買基準 70
5.5 マクロ経済指標 70
5.5.1 主要経済圏のGDP推移と予測 71
表4 主要経済圏のGDP推移と予測（2019-2027年、10億米ドル） 71
6 業界動向 72
6.1 サプライチェーン分析 72
図23 金属洗浄化学品市場：サプライチェーン 72
6.1.1 原材料 72
6.1.2 金属洗浄化学品の製造 72
6.1.3 流通ネットワーク 72
6.1.4 最終用途産業 73
6.2 金属洗浄化学品市場：現実的、悲観的、楽観的、 および非COVID-19シナリオ 73
図24 現実的、悲観的、楽観的、および非COVID-19シナリオにおける市場規模 73
表5 金属洗浄化学品市場予測シナリオ、2019–2027年（百万米ドル） 73
6.2.1 非COVID-19シナリオ 73
6.2.2 楽観シナリオ 74
6.2.3 悲観シナリオ 74
6.2.4 現実シナリオ 74
6.3 価格分析 74
6.3.1 主要プレイヤー別原料タイプ平均販売価格 74
図25 主要プレイヤー別上位3原料タイプ平均販売価格 74
表6 主要プレイヤー上位3添加剤平均販売価格（USD/kg） 75
表6 主要プレイヤー上位3添加剤平均販売価格（USD/kg） 75用途別平均販売価格（米ドル/kg） 75
6.3.2 地域別平均販売価格 75
図26 金属洗浄化学品の平均販売価格（地域別）（米ドル/kg） 75
表7 金属洗浄化学品の平均販売価格（地域別）（米ドル/kg） 76
6.4 トレンド／顧客ビジネスに影響を与える混乱 76
6.4.1 金属洗浄化学品市場の収益シフトと収益源 76
図27 金属洗浄化学品市場の収益シフト 76
6.5 関連市場：エコシステム 77
表8 金属洗浄化学品市場：エコシステム 77
図28 金属洗浄化学品市場：エコシステム 78
6.6 技術分析 79
6.6.1 金属洗浄用レーザー技術 79
6.6.2 マイクロバブル技術 79
6.7 事例研究分析 79
6.7.1 V.H. ブラックイントン社事例研究 79
6.7.2 ダンフォス・チャトレフ社事例研究 80
6.8 貿易データ統計 80
6.8.1 界面活性剤の輸入シナリオ 80
図29 主要国別界面活性剤輸入量（2012–2021年） 80
表9 地域別界面活性剤輸入量、2012–2021年（百万米ドル） 81
6.8.2 界面活性剤輸出シナリオ 81
図30 主要国別界面活性剤輸出量 (2012–2021) 81
表10 地域別界面活性剤輸出量、2012–2021年（百万米ドル） 82
6.9 規制環境 82
6.9.1 金属洗浄剤関連規制 82
6.10 主要会議・イベント（2022–2023年） 84
表11 金属洗浄剤市場： 会議・イベント詳細リスト 84
6.11 特許分析 85
6.11.1 アプローチ 85
6.11.2 文書タイプ 85
表12 過去11年間（2011年～2021年）の特許総数 85
図31 金属洗浄化学品市場における特許登録件数（2011年～2021年） 85
図32 特許公開動向、2011–2021年 86
図33 金属洗浄化学品市場における出願特許の法的状況 86
6.11.3 管轄区域分析 87
図34 米国管轄区域における最大特許出願件数 87
6.11.4 主要出願者 88
図35 台湾積体電路製造股份有限公司（TSMC）の2011年から2021年までの登録特許数最大値 88
表13 台湾積体電路製造股份有限公司（TSMC）の特許 88
表14 プロクター・アンド・ギャンブル社の特許件数 89
表15 米国における特許保有者トップ10（2011～2021年） 89
7 金属洗浄剤市場、 洗浄剤タイプ別 90
7.1 はじめに 91
図36 予測期間中、金属洗浄剤市場を水系洗浄剤が支配 91
表16 金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別、2017年～2020年） (キロトン) 91
表17 洗浄剤タイプ別金属洗浄化学品市場規模、2021–2027年(キロトン) 91
表18 洗浄剤タイプ別金属洗浄化学品市場規模、 洗浄剤タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 92
表19 金属洗浄化学薬品市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 92
7.2 水性洗浄剤 92
7.2.1 低VOC含有量と低毒性が水性洗浄剤市場の成長を牽引 92
7.2.2 ビルダー 93
7.2.3 界面活性剤 93
7.2.4 錯化剤および阻害剤 93
7.2.5 乳化洗浄剤 94
7.2.6 その他 94
図37 アジア太平洋地域が水性金属洗浄化学薬品最大の市場となる見込み 94
表20 水性洗浄剤：金属洗浄化学薬品市場規模（地域別、 2017–2020年（キロトン） 95
表21 水性洗浄剤：金属洗浄化学品市場規模、地域別、2021–2027年（キロトン） 95
表22 水性洗浄剤：金属洗浄化学品市場規模、地域別、2017–2020年 (百万米ドル) 95
表23 水性洗浄剤：金属洗浄化学品市場規模、地域別、2021–2027年 (百万米ドル) 96
7.3 溶剤系洗浄剤 96
7.3.1 溶剤系洗浄剤の需要に悪影響を与える環境規制 96
7.3.2 酸素含有溶剤 96
7.3.2.1 エステル類 96
7.3.2.2 グリコールエーテル類 97
7.3.2.3 アルコール類 97
7.3.2.4 ケトン類 97
7.3.3 炭化水素系溶剤 97
7.3.4 ハロゲン化溶剤 97
7.3.5 その他の溶剤 98
図38 北米が溶剤洗浄剤の第二の最大市場となる見込み 98
表24 溶剤洗浄剤：金属洗浄化学品市場規模（地域別、2017～2020年） (キロトン) 98
表25 溶剤洗浄剤：金属洗浄化学品市場規模、地域別、2021–2027年 (キロトン) 99
表26 溶剤系洗浄剤：金属洗浄化学品市場規模、地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 99
表27 溶剤系洗浄剤：金属洗浄化学品市場規模、地域別、2021–2027年（百万米ドル） 99
8 金属洗浄化学品市場、成分タイプ別 100
8.1 はじめに 101
図39 予測期間中、界面活性剤が最大の原料タイプセグメントとなる見込み 101
表28 金属洗浄剤市場規模（原料タイプ別、2017年～2020年）（キロトン） 101
表29 金属洗浄剤市場規模（原料タイプ別）、2021–2027年（キロトン） 102
表30 金属洗浄剤市場規模、原料タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 102
表31 金属洗浄剤市場規模、成分タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 103
8.2 キレート剤 103
8.2.1 硬水におけるキレート剤の高性能が市場を牽引 103
8.3 界面活性剤 103
8.3.1 優れた洗浄特性と多様な最終用途産業からの需要が市場を牽引 103
8.4 溶剤 104
8.4.1 工業用洗浄における高い需要が市場を牽引 104
8.5 溶解促進剤 104
8.5.1 高温用途での広範な使用が市場を牽引 104
8.6 pH調整剤 104
8.6.1 水性洗浄剤からの需要増加が市場を牽引 104
8.7 その他 104
9 金属洗浄剤市場：金属タイプ別 105
9.1 概要 106
図40 予測期間中、鋼が最大の金属タイプとなる見込み 106
表32 金属洗浄化学品市場規模、金属タイプ別、2017年～2020年（キロトン） 106
表33 金属洗浄剤市場規模、金属タイプ別、2021–2027年（キロトン） 106
表34 金属洗浄化学薬品市場規模、金属タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 107
表35 金属洗浄化学薬品市場規模、金属タイプ別、2021–2027年 （百万米ドル） 107
9.2 鋼鉄 107
9.2.1 市場成長を支える鋼鉄のリサイクル可能性 107
図41 アジア太平洋地域が予測期間中に最大の市場となる見込み 108
表36 鉄鋼分野における金属洗浄化学薬品市場規模（地域別、2017–2020年）（キロトン） 108
表37 鉄鋼向け金属洗浄剤市場規模（地域別、2021-2027年）（キロトン） 108
表38 鉄鋼分野における金属洗浄剤市場規模（地域別、2017～2020年）（百万米ドル） 109
表39 鉄鋼分野における金属洗浄剤市場規模（地域別、2021–2027年（百万米ドル） 109
9.3 アルミニウム 109
9.3.1 アルミニウムの特有の特性が需要を牽引 109
図42 北米がアルミニウムセグメントで第2位の市場規模を占める見込み 110
表40 地域別アルミニウム向け金属洗浄剤市場規模、2017–2020年（キロトン） 110
表41 アルミ分野における金属洗浄剤市場規模（地域別、2021-2027年）（キロトン） 110
表42 アルミ用金属洗浄剤市場規模（地域別、2017-2020年）（百万米ドル） 111
表43 アルミ用金属洗浄剤市場規模（地域別、2021-2027年） （百万米ドル） 111
9.4 銅 111
9.4.1 銅需要の増加が市場を牽引 111
図43 予測期間中、銅セグメントにおける金属洗浄化学薬品市場でアジア太平洋地域が最大規模となる見込み
表44 銅分野における金属洗浄化学薬品市場規模（地域別、2017-2020年）（キロトン） 112
表45 銅分野における金属洗浄化学薬品市場規模（地域別、2021-2027年）（キロトン）) 112
表46 銅用金属洗浄剤市場規模（地域別、2017–2020年） 2017–2020 (百万米ドル) 113
表47 銅における金属洗浄化学薬品市場規模、地域別、2021–2027年 (百万米ドル) 113
9.5 その他 113
図44 南米はその他の金属セグメントで2番目に成長が速い市場となる見込み 114
表48 その他の金属における金属洗浄化学薬品市場規模、地域別、2017–2020年 (キロトン) 114
表49 その他の金属における金属洗浄化学薬品市場規模（地域別、2021–2027年） (キロトン) 114
表50 その他の金属における金属洗浄化学薬品市場規模（地域別、 2017–2020年（百万米ドル） 115
表51 その他の金属における金属洗浄化学薬品市場規模、地域別、2021–2027年 （百万米ドル） 115
10 用途産業別金属洗浄剤市場 116
10.1 はじめに 117
図45 製造が金属洗浄化学薬品の最大のエンドユーザー産業となる見込み 117
表52 金属洗浄化学品市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（キロトン） 117
表53 金属洗浄化学品市場規模、最終用途産業別、2021–2027年 （キロトン） 117
表54 金属洗浄化学品市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 118
表55 金属洗浄化学品市場規模、 最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 118
10.2 製造業 119
10.2.1 高性能金属洗浄剤の需要が市場を牽引 119
10.3 自動車・航空宇宙 119
10.3.1 定期的な洗浄の必要性が需要を推進 119
10.4 ヘルスケア 119
10.4.1 医療費支出の増加が市場成長に有利な条件を創出 119
10.5 その他 119
11 地域別金属洗浄剤市場 120
11.1 はじめに 121
図46 アジア太平洋地域が予測期間中最も急速に成長する金属洗浄剤市場となる見込み 121
表56 金属洗浄化学品市場規模、地域別、2017–2020年（キロトン） 121
表57 金属洗浄化学品市場規模、地域別、2021–2027年 (キロトン) 122
表58 金属洗浄化学品市場規模、地域別、2017–2020年 (百万米ドル) 122
表59 金属洗浄化学薬品市場規模、地域別、2021–2027年（百万米ドル） 123
11.2 景気後退の影響 123
11.3 アジア太平洋地域 124
図47 アジア太平洋地域：金属洗浄剤市場概況 124
11.3.1 アジア太平洋地域：金属洗浄剤市場（金属タイプ別） 125
表60 アジア太平洋地域：金属洗浄化学品市場規模（金属タイプ別、2017年～2020年）（キロトン） 125
表61 アジア太平洋地域： 金属洗浄化学品市場規模、金属別、2021–2027年（キロトン） 125
表62 アジア太平洋地域： 金属洗浄化学薬品市場規模、金属タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 125
表63 アジア太平洋地域： 金属洗浄化学薬品市場規模、金属別、2021–2027年（百万米ドル） 126
11.3.2 アジア太平洋地域： 金属洗浄化学品市場、洗浄剤タイプ別 126
表64 アジア太平洋地域：金属洗浄化学品市場規模、洗浄剤タイプ別、2017年～2020年（キロトン） 126
表65 アジア太平洋地域：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年 (キロトン) 126
表66 アジア太平洋地域：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 127
表67 アジア太平洋地域： 金属洗浄化学薬品市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 127
11.3.3 アジア太平洋地域：金属洗浄化学薬品市場、国別 127
表68 アジア太平洋地域：金属洗浄化学薬品市場規模、国別、2017年～2020年（キロトン） 127
表69 アジア太平洋地域：金属洗浄化学品市場規模、国別、2021–2027年（キロトン） 128
表70 アジア太平洋地域：金属洗浄剤市場規模、国別、2017–2020年（百万米ドル） 128
表71 アジア太平洋地域：金属洗浄剤市場規模、国別、 2021–2027年（百万米ドル） 128
11.3.3.1 中国 129
11.3.3.1.1 市場を支える堅調な経済成長 129
表72 中国：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017–2020年（キロトン） 129
表73 中国：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、 2021–2027年（キロトン） 129
表74 中国：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 130
表75 中国：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 130
11.3.3.2 日本 130
11.3.3.2.1 自動車セクターからの需要が市場を牽引 130
表76 日本：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別、2017-2020年）（キロトン） 130
表77 日本：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2021-2027年（キロトン） 131
表78 日本：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017年～2020年 (百万米ドル) 131
表79 日本：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021年～2027年 (百万米ドル) 131
11.3.3.3 インド 131
11.3.3.3.1 工業化の進展が市場成長を促進 131
表80 インド：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2017年～2020年 (キロトン) 132
表81 インド：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2021–2027年 (キロトン) 132
表82 インド：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017年～2020年 (百万米ドル) 132
表83 インド：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 133
11.3.3.4 韓国 133
11.3.3.4.1 乗用車および商用車への需要増加が需要を押し上げる 133
表84 韓国：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2017–2020年（キロトン） 133
表85 韓国：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、 2021–2027年（キロトン） 133
表86 韓国：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017–2020年 (百万米ドル) 134
表87 韓国：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年 (百万米ドル) 134
11.4 北米 134
図48 北米：金属洗浄化学品市場概況 135
11.4.1 北米：金属洗浄化学品市場、金属タイプ別 タイプ別 135
表88 北米：金属洗浄化学品市場規模、金属タイプ別、2017–2020年（キロトン） 135
表89 北米：金属洗浄化学品市場規模、金属タイプ別、2021–2027年 (キロトン) 136
表90 北米：金属洗浄剤市場規模、金属タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 136
表91 北米：金属洗浄剤市場規模、金属タイプ別、2021-2027年（百万米ドル） 136
11.4.2 北米： 金属洗浄化学品市場、洗浄剤タイプ別 137
表92 北米：金属洗浄化学品市場規模、洗浄剤タイプ別、2017年～2020年 （キロトン） 137
表93 北米：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年（キロトン） 137
表94 北米：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 137
表95 北米：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021-2027年（百万米ドル） 137
11.4.3 北米： 金属洗浄化学薬品市場、国別 138
表96 北米： 金属洗浄化学薬品市場規模、国別、2017–2020年（キロトン） 138
表97 北米：金属洗浄化学薬品市場規模、国別、2021–2027年 （キロトン） 138
表98 北米：金属洗浄化学品市場規模、国別、2017–2020年（百万米ドル） 138
表99 北米：国別金属洗浄剤市場規模、2021–2027年（百万米ドル） 139
11.4.3.1 米国 139
11.4.3.1.1 市場を牽引する強力な産業インフラ 139
表100 米国：洗浄剤タイプ別金属洗浄化学品市場規模、2017–2020年 (キロトン) 139
表101 米国：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2021–2027年 (キロトン) 139
表102 米国：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2017年～2020年（百万米ドル） 140
表103 米国：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 140
11.4.3.2 カナダ 140
11.4.3.2.1 自動車産業が金属洗浄化学薬品の需要を促進 140
表104 カナダ：金属洗浄化学薬品市場規模（洗浄剤タイプ別）、2017–2020年（キロトン） 141
表105 カナダ：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2021–2027年（キロトン） 141
表106 カナダ：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、 2017–2020年（百万米ドル） 141
表107 カナダ：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 142
11.4.3.3 メキシコ 142
11.4.3.3.1 工業化の進展が金属洗浄剤市場を牽引 142
表108 メキシコ：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2017-2020年（キロトン） 142
表109 メキシコ：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2021–2027年（キロトン） 142
表110 メキシコ：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 143
表111 メキシコ：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021-2027年 （百万米ドル） 143
11.5 ヨーロッパ 143
図49 ヨーロッパ：金属洗浄化学品市場概況 144
11.5.1 ヨーロッパ： 金属洗浄化学薬品市場、金属タイプ別 144
表112 欧州：金属洗浄化学薬品市場規模、金属タイプ別、2017–2020年（キロトン） 144
表113 欧州：金属洗浄化学品市場規模、金属タイプ別、2021–2027年（キロトン） 145
表114 欧州：金属洗浄剤市場規模、金属タイプ別、2017-2020年（百万米ドル） 145
表115 欧州：金属洗浄剤市場規模、金属別、2021-2027年（百万米ドル） 145
11.5.2 欧州：金属洗浄剤市場、洗浄剤タイプ別 146
表116 欧州：金属洗浄化学品市場規模、洗浄剤タイプ別、2017–2020年（キロトン） 146
表117 欧州：金属洗浄化学品市場規模、洗浄剤タイプ別、 2021–2027年（キロトン） 146
表118 欧州：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017–2020年 （百万米ドル） 146
表119 欧州：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 146
11.5.3 欧州：金属洗浄剤市場、国別 147
表120 欧州：金属洗浄剤市場規模、国別、2017–2020年（キロトン） 147
表121 欧州：金属洗浄化学品市場規模、国別、2021–2027年（キロトン） 147
表122 欧州：金属洗浄化学薬品市場規模、国別、2017年～2020年（百万米ドル） 148
表123 欧州：金属洗浄化学品市場規模（国別、2021-2027年）（百万米ドル） 148
11.5.3.1 ドイツ 148
11.5.3.1.1 自動車産業の規模拡大が市場を牽引 148
表124 ドイツ：洗浄剤タイプ別金属洗浄化学品市場規模、2017年～2020年 (キロトン) 149
表125 ドイツ：金属洗浄化学品市場規模（洗浄剤タイプ別）、2021–2027年(キロトン) 149
表126 ドイツ： 金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 149
表127 ドイツ：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年 （百万米ドル） 149
11.5.3.2 イギリス 150
11.5.3.2.1 製造業が市場を牽引 150
表128 イギリス： 金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2017–2020年（キロトン） 150
表129 英国：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2021–2027年 （キロトン） 150
表130 イギリス：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 150
表131 イギリス：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2021–2027年（百万米ドル） 151
11.5.3.3 フランス 151
11.5.3.3.1 購買力の向上による金属洗浄剤需要の成長 151
表132 フランス： 金属洗浄化学薬品市場規模（洗浄剤タイプ別、2017年～2020年）（キロトン） 151
表133 フランス：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別、2021-2027年）（キロトン） 151
表134 フランス：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 152
表135 フランス：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 152
11.5.3.4 イタリア 152
11.5.3.4.1 自動車産業が市場を牽引 152
表136 イタリア：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2017年～2020年 (キロトン) 152
表137 イタリア：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2021–2027年(キロトン) 153
表138 イタリア：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2017年～2020年 （百万米ドル） 153
表139 イタリア：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2021–2027年（百万米ドル） 153
11.5.3.5 ロシア 153
11.5.3.5.1 確立された石油・ガス産業が金属洗浄化学薬品需要を拡大 153
表140 ロシア：金属洗浄化学薬品市場規模（洗浄剤タイプ別）、2017–2020年 (キロトン) 154
表141 ロシア：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2021–2027年 (キロトン) 154
表142 ロシア：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017年～2020年(百万米ドル) 154
表143 ロシア：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年 （百万米ドル） 154
11.5.3.6 スペイン 155
11.5.3.6.1 石油・ガス産業が金属洗浄化学薬品の消費を牽引 155
表144 スペイン：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2017年～2020年 (キロトン) 155
表145 スペイン：金属洗浄化学薬品市場規模（洗浄剤タイプ別）、2021–2027年(キロトン) 155
表146 スペイン： 金属洗浄化学薬品市場規模、洗浄剤タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 156
表147 スペイン： 金属洗浄化学薬品市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 156
11.6 中東・アフリカ 156
11.6.1 中東・アフリカ： 金属洗浄化学薬品市場、金属タイプ別 156
表148 中東・アフリカ：金属洗浄化学薬品市場規模、金属タイプ別、2017–2020年（キロトン） 156
表149 中東・アフリカ：金属洗浄剤市場規模、金属タイプ別、2021–2027年（キロトン） 157
表150 中東・ アフリカ：金属洗浄化学薬品市場規模、金属タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 157
表151 中東・アフリカ：金属洗浄化学薬品市場規模、金属タイプ別、 2021–2027年（百万米ドル） 157
11.6.2 中東・アフリカ： 洗浄剤タイプ別金属洗浄化学品市場 158
表152 中東・アフリカ：洗浄剤タイプ別金属洗浄化学品市場規模、 2017–2020年（キロトン） 158
表153 中東・アフリカ：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年（キロトン） 158
表154 中東・アフリカ：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017-2020年（百万米ドル） 158
表155 中東・アフリカ： 金属洗浄化学薬品市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 158
11.6.3 中東・アフリカ：金属洗浄化学薬品市場、国別 159
表156 中東・アフリカ：国別金属洗浄剤市場規模、2017年～2020年 (キロトン) 159
表157 中東・アフリカ：金属洗浄化学品市場規模（国別、2021–2027年） (キロトン) 159
表158 中東・アフリカ：金属洗浄化学品市場規模（国別、2017–2020年）（百万米ドル） 159
表159 中東・アフリカ：金属洗浄化学品市場規模（国別、2021–2027年）（百万米ドル） 160
11.6.3.1 サウジアラビア 160
11.6.3.1.1 製造業からの需要増加が市場を牽引 160
表160 サウジアラビア：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2017–2020年 (キロトン) 160
表161 サウジアラビア：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2021–2027年 (キロトン) 161
表162 サウジアラビア：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017–2020年 (百万米ドル) 161
表163 サウジアラビア： 金属洗浄化学薬品市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 161
11.6.3.2 アラブ首長国連邦（UAE） 161
11.6.3.2.1 製造業が市場成長を促進 161
表164 アラブ首長国連邦：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2017年～2020年（キロトン） 162
表165 アラブ首長国連邦： 金属洗浄化学薬品市場規模（洗浄剤タイプ別）、2021–2027年 （キロトン） 162
表166 アラブ首長国連邦：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 162
表167 アラブ首長国連邦：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 162
11.7 南アメリカ 163
11.7.1 南米：金属タイプ別金属洗浄化学品市場 163
表168 南米：金属洗浄化学薬品市場規模、金属タイプ別、2017–2020年（キロトン） 163
表169 南米： 金属洗浄化学品市場規模、金属タイプ別、2021–2027年（キロトン） 163
表170 南米：金属洗浄化学品市場規模、金属タイプ別、2017–2020年 (百万米ドル) 164
表171 南米：金属洗浄剤市場規模、金属タイプ別、2021–2027年 (百万米ドル) 164
11.7.2 南米：洗浄剤タイプ別金属洗浄化学品市場 164
表172 南米： 金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017–2020年（キロトン） 164
表173 南米：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年（キロトン） 165
表174 南米： 金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 165
表175 南米：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021-2027年（百万米ドル） 165
11.7.3 南米： 金属洗浄化学品市場、国別 166
表176 南米：金属洗浄化学品市場規模、国別、2017年～2020年（キロトン） 166
表177 南米：金属洗浄化学品市場規模、国別、2021–2027年 (キロトン) 166
表178 南米：金属洗浄化学品市場規模、国別、2017年～2020年 (百万米ドル) 166
表179 南米：金属洗浄化学品市場規模（国別、2021年～2027年）(百万米ドル) 167
11.7.3.1 ブラジル 167
11.7.3.1.1 高い購買力と産業成長が需要を牽引 167
表180 ブラジル：洗浄剤タイプ別金属洗浄化学品市場規模、2017–2020年 (キロトン) 167
表181 ブラジル：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2021–2027年 (キロトン) 167
表182 ブラジル：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 168
表183 ブラジル：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021-2027年（百万米ドル） 168
11.7.3.2 アルゼンチン 168
11.7.3.2.1 自動車販売台数の増加が市場を牽引 168
表184 アルゼンチン：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、2017–2020年（キロトン） 168
表185 アルゼンチン：金属洗浄剤市場規模（洗浄剤タイプ別）、 2021–2027年（キロトン） 169
表186 アルゼンチン：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 169
表187 アルゼンチン：金属洗浄剤市場規模、洗浄剤タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 169
1.1 STUDY OBJECTIVES 36
1.2 MARKET DEFINITION 36
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 37
1.2.2 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY CLEANER TYPE 37
1.2.3 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY INGREDIENT TYPE 37
1.2.4 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY END-USE INDUSTRY 38
1.2.5 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY METAL TYPE 38
1.3 STUDY SCOPE 39
1.3.1 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SEGMENTATION 39
1.3.2 REGIONS COVERED 39
1.3.3 YEARS CONSIDERED 40
1.4 CURRENCY CONSIDERED 40
1.5 UNIT CONSIDERED 40
1.6 STAKEHOLDERS 40
1.7 SUMMARY OF CHANGES 41
2 RESEARCH METHODOLOGY 42
2.1 RESEARCH DATA 42
FIGURE 1 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET: RESEARCH DESIGN 42
2.1.1 SECONDARY DATA 43
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Primary interviews–demand and supply sides 43
2.1.2.2 Key industry insights 44
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 44
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 45
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 45
FIGURE 2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1: BOTTOM UP (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE SHARE OF TOP PLAYERS 45
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1: BOTTOM UP (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF ALL PRODUCTS 45
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 (DEMAND SIDE) 46
2.3 DATA TRIANGULATION 46
FIGURE 5 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET: DATA TRIANGULATION 47
2.4 GROWTH ASSUMPTIONS AND FORECASTS 47
2.4.1 SUPPLY SIDE 48
FIGURE 6 MARKET CAGR PROJECTIONS FROM SUPPLY SIDE 48
2.4.2 DEMAND SIDE 48
FIGURE 7 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND SIDE: DRIVERS AND OPPORTUNITIES 49
2.5 IMPACT OF RECESSION 49
2.6 FACTOR ANALYSIS 50
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 50
2.8 RESEARCH LIMITATIONS 51
2.9 RISK ASSESSMENT 51
3 EXECUTIVE SUMMARY 52
FIGURE 8 MANUFACTURING WAS LARGEST END-USE INDUSTRY OF METAL CLEANING CHEMICALS IN 2021 52
FIGURE 9 AQUEOUS CLEANERS TO BE FASTER-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 53
FIGURE 10 STEEL TO BE LARGEST METAL TYPE SEGMENT IN METAL CLEANING CHEMICALS MARKET 53
FIGURE 11 SURFACTANTS TO BE LARGEST INGREDIENT TYPE IN METAL CLEANING CHEMICALS MARKET DURING FORECAST PERIOD 54
FIGURE 12 ASIA PACIFIC ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2021 54
4 PREMIUM INSIGHTS 56
4.1 BRIEF OVERVIEW OF METAL CLEANING CHEMICALS MARKET 56
FIGURE 13 MANUFACTURING INDUSTRY TO DRIVE MARKET DURING FORECAST PERIOD 56
4.2 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION 56
FIGURE 14 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 56
4.3 ASIA PACIFIC: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY CLEANER TYPE AND COUNTRY (2021) 57
FIGURE 15 AQUEOUS CLEANERS SEGMENT AND CHINA ACCOUNTED FOR MAXIMUM SHARES 57
4.4 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, METAL TYPE VS. REGION 57
FIGURE 16 STEEL LED METAL CLEANING CHEMICALS MARKET ACROSS REGIONS 57
4.5 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET: BY MAJOR COUNTRIES 58
FIGURE 17 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 58
5 MARKET OVERVIEW 59
5.1 INTRODUCTION 59
5.2 MARKET DYNAMICS 59
FIGURE 18 DRIVERS, RESTRAINTS, CHALLENGES, AND OPPORTUNITIES IN METAL CLEANING CHEMICALS MARKET 59
5.2.1 DRIVERS 60
5.2.1.1 Growing automotive and construction industries to drive market 60
FIGURE 19 WORLD MOTOR VEHICLE PRODUCTION: 2017–2021 60
5.2.1.2 Increasing demand for aqueous-based metal cleaning chemicals 60
5.2.1.3 Need for precision metal cleaning driving demand for innovative metal cleaning solutions 61
5.2.1.4 Rising demand for metals from end-use industries 62
5.2.2 RESTRAINTS 63
5.2.2.1 Stringent regulations on metal cleaning chemicals 63
5.2.3 OPPORTUNITIES 64
5.2.3.1 Green and biobased alternatives to traditional metal cleaning chemical products 64
5.2.3.2 Rising concerns toward industrial cleaning & maintenance and worker safety 65
5.2.4 CHALLENGES 66
5.2.4.1 Waste management in metal manufacturing facilities 66
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
FIGURE 20 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 67
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 67
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 67
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 68
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 68
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 68
TABLE 1 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 68
5.4 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 69
5.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 69
FIGURE 21 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF METAL CLEANING CHEMICALS FOR TOP THREE METALS 69
TABLE 2 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF METAL CLEANING CHEMICALS FOR TOP THREE METAL TYPES (%) 69
5.4.2 BUYING CRITERIA 69
FIGURE 22 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE METAL TYPES 70
TABLE 3 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE METAL TYPES 70
5.5 MACROECONOMIC INDICATORS 70
5.5.1 GDP TRENDS AND FORECAST FOR MAJOR ECONOMIES 71
TABLE 4 GDP TRENDS AND FORECAST OF MAJOR ECONOMIES, 2019–2027 (USD BILLION) 71
6 INDUSTRY TRENDS 72
6.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 72
FIGURE 23 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET: SUPPLY CHAIN 72
6.1.1 RAW MATERIALS 72
6.1.2 MANUFACTURING OF METAL CLEANING CHEMICALS 72
6.1.3 DISTRIBUTION NETWORK 72
6.1.4 END-USE INDUSTRIES 73
6.2 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET: REALISTIC, PESSIMISTIC, OPTIMISTIC, AND NON-COVID-19 SCENARIOS 73
FIGURE 24 MARKET SIZE UNDER REALISTIC, PESSIMISTIC, OPTIMISTIC, AND NON-COVID-19 SCENARIOS 73
TABLE 5 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET FORECAST SCENARIO, 2019–2027 (USD MILLION) 73
6.2.1 NON-COVID-19 SCENARIO 73
6.2.2 OPTIMISTIC SCENARIO 74
6.2.3 PESSIMISTIC SCENARIO 74
6.2.4 REALISTIC SCENARIO 74
6.3 PRICING ANALYSIS 74
6.3.1 AVERAGE SELLING PRICE OF INGREDIENT TYPES, BY KEY PLAYERS 74
FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE OF TOP THREE INGREDIENT TYPES, BY KEY PLAYERS 74
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICES OF KEY PLAYERS FOR TOP THREE APPLICATIONS (USD/KG) 75
6.3.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 75
FIGURE 26 AVERAGE SELLING PRICE OF METAL CLEANING CHEMICALS, BY REGION (USD/KG) 75
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE OF METAL CLEANING CHEMICALS, BY REGION (USD/KG) 76
6.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 76
6.4.1 REVENUE SHIFTS & REVENUE POCKETS FOR METAL CLEANING CHEMICALS MARKET 76
FIGURE 27 REVENUE SHIFT FOR METAL CLEANING CHEMICALS MARKET 76
6.5 CONNECTED MARKETS: ECOSYSTEM 77
TABLE 8 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET: ECOSYSTEM 77
FIGURE 28 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET: ECOSYSTEM 78
6.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 79
6.6.1 LASER TECHNOLOGY FOR CLEANING METALS 79
6.6.2 MICRO-BUBBLE TECHNOLOGY 79
6.7 CASE STUDY ANALYSIS 79
6.7.1 CASE STUDY ON V.H. BLACKINTON & CO. 79
6.7.2 CASE STUDY ON DANFOSS CHATLEFF LLC 80
6.8 TRADE DATA STATISTICS 80
6.8.1 IMPORT SCENARIO OF SURFACTANTS 80
FIGURE 29 IMPORTS OF SURFACTANTS, BY KEY COUNTRY (2012–2021) 80
TABLE 9 IMPORTS OF SURFACTANTS, BY REGION, 2012–2021 (USD MILLION) 81
6.8.2 EXPORT SCENARIO OF SURFACTANTS 81
FIGURE 30 EXPORTS OF SURFACTANTS, BY KEY COUNTRY (2012–2021) 81
TABLE 10 EXPORTS OF SURFACTANTS, BY REGION, 2012–2021 (USD MILLION) 82
6.9 REGULATORY LANDSCAPE 82
6.9.1 REGULATIONS RELATED TO METAL CLEANING CHEMICALS 82
6.10 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2022–2023 84
TABLE 11 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 84
6.11 PATENT ANALYSIS 85
6.11.1 APPROACH 85
6.11.2 DOCUMENT TYPE 85
TABLE 12 TOTAL NUMBER OF PATENTS IN LAST 11 YEARS (2011–2021) 85
FIGURE 31 PATENTS REGISTERED IN METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, 2011–2021 85
FIGURE 32 PATENT PUBLICATION TRENDS, 2011–2021 86
FIGURE 33 LEGAL STATUS OF PATENTS FILED IN METAL CLEANING CHEMICALS MARKET 86
6.11.3 JURISDICTION ANALYSIS 87
FIGURE 34 MAXIMUM PATENTS FILED IN US JURISDICTION 87
6.11.4 TOP APPLICANTS 88
FIGURE 35 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED REGISTERED MAXIMUM NUMBER OF PATENTS BETWEEN 2011 AND 2021 88
TABLE 13 PATENTS BY TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 88
TABLE 14 PATENTS BY THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 89
TABLE 15 TOP 10 PATENT OWNERS IN US, 2011–2021 89
7 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY CLEANER TYPE 90
7.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 36 AQUEOUS CLEANERS TO DOMINATE METAL CLEANING CHEMICALS MARKET DURING FORECAST PERIOD 91
TABLE 16 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 91
TABLE 17 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 91
TABLE 18 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 92
TABLE 19 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 92
7.2 AQUEOUS CLEANERS 92
7.2.1 LOW VOC CONTENT AND TOXICITY TO DRIVE MARKET FOR AQUEOUS CLEANERS 92
7.2.2 BUILDERS 93
7.2.3 SURFACTANTS 93
7.2.4 SEQUESTRANTS AND INHIBITORS 93
7.2.5 EMULSION CLEANERS 94
7.2.6 OTHERS 94
FIGURE 37 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR AQUEOUS METAL CLEANING CHEMICALS 94
TABLE 20 AQUEOUS CLEANERS: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 95
TABLE 21 AQUEOUS CLEANERS: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 95
TABLE 22 AQUEOUS CLEANERS: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 95
TABLE 23 AQUEOUS CLEANERS: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 96
7.3 SOLVENT CLEANERS 96
7.3.1 ENVIRONMENTAL REGULATIONS TO NEGATIVELY IMPACT DEMAND FOR SOLVENT CLEANERS 96
7.3.2 OXYGENATED SOLVENTS 96
7.3.2.1 Esters 96
7.3.2.2 Glycol ethers 97
7.3.2.3 Alcohols 97
7.3.2.4 Ketones 97
7.3.3 HYDROCARBON SOLVENTS 97
7.3.4 HALOGENATED SOLVENTS 97
7.3.5 OTHER SOLVENTS 98
FIGURE 38 NORTH AMERICA TO BE SECOND-LARGEST MARKET FOR SOLVENT CLEANERS 98
TABLE 24 SOLVENT CLEANERS: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 98
TABLE 25 SOLVENT CLEANERS: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 99
TABLE 26 SOLVENT CLEANERS: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 99
TABLE 27 SOLVENT CLEANERS: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 99
8 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY INGREDIENT TYPE 100
8.1 INTRODUCTION 101
FIGURE 39 SURFACTANTS TO BE LARGEST INGREDIENT TYPE SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 101
TABLE 28 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 101
TABLE 29 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 102
TABLE 30 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 102
TABLE 31 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 103
8.2 CHELATING AGENTS 103
8.2.1 HIGH PERFORMANCE OF CHELATING AGENTS IN HARD WATER TO DRIVE MARKET 103
8.3 SURFACTANTS 103
8.3.1 BETTER CLEANING PROPERTIES AND DEMAND FROM VARIOUS END-USE INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 103
8.4 SOLVENTS 104
8.4.1 HIGH DEMAND IN INDUSTRIAL CLEANING TO DRIVE MARKET 104
8.5 SOLUBILIZERS 104
8.5.1 EXTENSIVE USE IN HIGH-TEMPERATURE APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 104
8.6 PH REGULATORS 104
8.6.1 RISING DEMAND FROM AQUEOUS CLEANERS TO DRIVE MARKET 104
8.7 OTHERS 104
9 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY METAL TYPE 105
9.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 40 STEEL TO BE LARGEST METAL TYPE DURING FORECAST PERIOD 106
TABLE 32 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 106
TABLE 33 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 106
TABLE 34 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 107
TABLE 35 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 107
9.2 STEEL 107
9.2.1 RECYCLABILITY OF STEEL TO SUPPORT MARKET GROWTH 107
FIGURE 41 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 108
TABLE 36 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE IN STEEL, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 108
TABLE 37 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE IN STEEL, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 108
TABLE 38 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE IN STEEL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 109
TABLE 39 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE IN STEEL, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 109
9.3 ALUMINUM 109
9.3.1 UNIQUE PROPERTIES OF ALUMINUM TO DRIVE DEMAND 109
FIGURE 42 NORTH AMERICA TO BE SECOND-LARGEST MARKET IN ALUMINUM SEGMENT 110
TABLE 40 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE IN ALUMINUM, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 110
TABLE 41 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE IN ALUMINUM, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 110
TABLE 42 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE IN ALUMINUM, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 111
TABLE 43 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE IN ALUMINUM, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 111
9.4 COPPER 111
9.4.1 INCREASING DEMAND FOR COPPER TO DRIVE MARKET 111
FIGURE 43 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR METAL CLEANING CHEMICALS IN COPPER SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 112
TABLE 44 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE IN COPPER, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 112
TABLE 45 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE IN COPPER, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 112
TABLE 46 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE IN COPPER, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 113
TABLE 47 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE IN COPPER, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 113
9.5 OTHERS 113
FIGURE 44 SOUTH AMERICA TO BE SECOND FASTEST-GROWING MARKET IN OTHER METALS SEGMENT 114
TABLE 48 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE IN OTHER METALS, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 114
TABLE 49 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE IN OTHER METALS, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 114
TABLE 50 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE IN OTHER METALS, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 115
TABLE 51 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE IN OTHER METALS, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 115
10 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 116
10.1 INTRODUCTION 117
FIGURE 45 MANUFACTURING TO BE LARGEST END-USE INDUSTRY OF METAL CLEANING CHEMICALS 117
TABLE 52 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (KILOTON) 117
TABLE 53 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (KILOTON) 117
TABLE 54 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 118
TABLE 55 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 118
10.2 MANUFACTURING 119
10.2.1 DEMAND FOR HIGH-PERFORMANCE METAL CLEANING CHEMICALS TO BOOST MARKET 119
10.3 AUTOMOTIVE & AEROSPACE 119
10.3.1 NEED FOR REGULAR CLEANING TO PROPEL DEMAND 119
10.4 HEALTHCARE 119
10.4.1 INCREASED HEALTHCARE EXPENDITURE TO CREATE FAVORABLE CONDITIONS FOR MARKET GROWTH 119
10.5 OTHERS 119
11 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY REGION 120
11.1 INTRODUCTION 121
FIGURE 46 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING METAL CLEANING CHEMICALS MARKET DURING FORECAST PERIOD 121
TABLE 56 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 121
TABLE 57 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 122
TABLE 58 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 122
TABLE 59 METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 123
11.2 IMPACT OF RECESSION 123
11.3 ASIA PACIFIC 124
FIGURE 47 ASIA PACIFIC: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SNAPSHOT 124
11.3.1 ASIA PACIFIC: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY METAL TYPE 125
TABLE 60 ASIA PACIFIC: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 125
TABLE 61 ASIA PACIFIC: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL, 2021–2027 (KILOTON) 125
TABLE 62 ASIA PACIFIC: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 125
TABLE 63 ASIA PACIFIC: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL, 2021–2027 (USD MILLION) 126
11.3.2 ASIA PACIFIC: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY CLEANER TYPE 126
TABLE 64 ASIA PACIFIC: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 126
TABLE 65 ASIA PACIFIC: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 126
TABLE 66 ASIA PACIFIC: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 127
TABLE 67 ASIA PACIFIC: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 127
11.3.3 ASIA PACIFIC: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY 127
TABLE 68 ASIA PACIFIC: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (KILOTON) 127
TABLE 69 ASIA PACIFIC: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (KILOTON) 128
TABLE 70 ASIA PACIFIC: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 128
TABLE 71 ASIA PACIFIC: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 128
11.3.3.1 China 129
11.3.3.1.1 Strong economic growth to support market 129
TABLE 72 CHINA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 129
TABLE 73 CHINA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 129
TABLE 74 CHINA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 130
TABLE 75 CHINA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 130
11.3.3.2 Japan 130
11.3.3.2.1 Demand from automotive sector to drive market 130
TABLE 76 JAPAN: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 130
TABLE 77 JAPAN: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 131
TABLE 78 JAPAN: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 131
TABLE 79 JAPAN: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 131
11.3.3.3 India 131
11.3.3.3.1 Rising industrialization to propel market growth 131
TABLE 80 INDIA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 132
TABLE 81 INDIA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 132
TABLE 82 INDIA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 132
TABLE 83 INDIA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 133
11.3.3.4 South Korea 133
11.3.3.4.1 Increasing demand for passenger and commercial vehicles to boost demand 133
TABLE 84 SOUTH KOREA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 133
TABLE 85 SOUTH KOREA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 133
TABLE 86 SOUTH KOREA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 134
TABLE 87 SOUTH KOREA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 134
11.4 NORTH AMERICA 134
FIGURE 48 NORTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SNAPSHOT 135
11.4.1 NORTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY METAL TYPE 135
TABLE 88 NORTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 135
TABLE 89 NORTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 136
TABLE 90 NORTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 136
TABLE 91 NORTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 136
11.4.2 NORTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY CLEANER TYPE 137
TABLE 92 NORTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 137
TABLE 93 NORTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 137
TABLE 94 NORTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 137
TABLE 95 NORTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 137
11.4.3 NORTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY 138
TABLE 96 NORTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (KILOTON) 138
TABLE 97 NORTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (KILOTON) 138
TABLE 98 NORTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 138
TABLE 99 NORTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 139
11.4.3.1 US 139
11.4.3.1.1 Strong industrial infrastructure to fuel market 139
TABLE 100 US: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 139
TABLE 101 US: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 139
TABLE 102 US: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 140
TABLE 103 US: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 140
11.4.3.2 Canada 140
11.4.3.2.1 Automotive industry to boost demand for metal cleaning chemicals 140
TABLE 104 CANADA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 141
TABLE 105 CANADA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 141
TABLE 106 CANADA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 141
TABLE 107 CANADA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 142
11.4.3.3 Mexico 142
11.4.3.3.1 Rising industrialization to propel metal cleaning chemicals market 142
TABLE 108 MEXICO: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 142
TABLE 109 MEXICO: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 142
TABLE 110 MEXICO: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 143
TABLE 111 MEXICO: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 143
11.5 EUROPE 143
FIGURE 49 EUROPE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SNAPSHOT 144
11.5.1 EUROPE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY METAL TYPE 144
TABLE 112 EUROPE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 144
TABLE 113 EUROPE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 145
TABLE 114 EUROPE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 145
TABLE 115 EUROPE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL, 2021–2027 (USD MILLION) 145
11.5.2 EUROPE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY CLEANER TYPE 146
TABLE 116 EUROPE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 146
TABLE 117 EUROPE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 146
TABLE 118 EUROPE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 146
TABLE 119 EUROPE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 146
11.5.3 EUROPE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY 147
TABLE 120 EUROPE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (KILOTON) 147
TABLE 121 EUROPE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (KILOTON) 147
TABLE 122 EUROPE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 148
TABLE 123 EUROPE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 148
11.5.3.1 Germany 148
11.5.3.1.1 Large automotive sector to fuel market 148
TABLE 124 GERMANY: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 149
TABLE 125 GERMANY: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 149
TABLE 126 GERMANY: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 149
TABLE 127 GERMANY: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 149
11.5.3.2 UK 150
11.5.3.2.1 Manufacturing industry to drive market 150
TABLE 128 UK: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 150
TABLE 129 UK: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 150
TABLE 130 UK: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 150
TABLE 131 UK: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 151
11.5.3.3 France 151
11.5.3.3.1 Increasing spending power to lead to growth in demand for metal cleaning chemicals 151
TABLE 132 FRANCE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 151
TABLE 133 FRANCE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 151
TABLE 134 FRANCE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 152
TABLE 135 FRANCE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 152
11.5.3.4 Italy 152
11.5.3.4.1 Automotive industry to propel market 152
TABLE 136 ITALY: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 152
TABLE 137 ITALY: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 153
TABLE 138 ITALY: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 153
TABLE 139 ITALY: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 153
11.5.3.5 Russia 153
11.5.3.5.1 Established oil & gas industry to augment demand for metal cleaning chemicals 153
TABLE 140 RUSSIA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 154
TABLE 141 RUSSIA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 154
TABLE 142 RUSSIA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 154
TABLE 143 RUSSIA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 154
11.5.3.6 Spain 155
11.5.3.6.1 Oil & gas industry to fuel consumption of metal cleaning chemicals 155
TABLE 144 SPAIN: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 155
TABLE 145 SPAIN: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 155
TABLE 146 SPAIN: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 156
TABLE 147 SPAIN: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 156
11.6 MIDDLE EAST & AFRICA 156
11.6.1 MIDDLE EAST & AFRICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY METAL TYPE 156
TABLE 148 MIDDLE EAST & AFRICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 156
TABLE 149 MIDDLE EAST & AFRICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 157
TABLE 150 MIDDLE EAST & AFRICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 157
TABLE 151 MIDDLE EAST & AFRICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 157
11.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY CLEANER TYPE 158
TABLE 152 MIDDLE EAST & AFRICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 158
TABLE 153 MIDDLE EAST & AFRICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 158
TABLE 154 MIDDLE EAST & AFRICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 158
TABLE 155 MIDDLE EAST & AFRICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 158
11.6.3 MIDDLE EAST & AFRICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY 159
TABLE 156 MIDDLE EAST & AFRICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (KILOTON) 159
TABLE 157 MIDDLE EAST & AFRICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (KILOTON) 159
TABLE 158 MIDDLE EAST & AFRICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 159
TABLE 159 MIDDLE EAST & AFRICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 160
11.6.3.1 Saudi Arabia 160
11.6.3.1.1 Increasing demand from manufacturing sector to drive market 160
TABLE 160 SAUDI ARABIA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 160
TABLE 161 SAUDI ARABIA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 161
TABLE 162 SAUDI ARABIA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 161
TABLE 163 SAUDI ARABIA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 161
11.6.3.2 UAE 161
11.6.3.2.1 Manufacturing industry to spur market growth 161
TABLE 164 UAE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 162
TABLE 165 UAE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 162
TABLE 166 UAE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 162
TABLE 167 UAE: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 162
11.7 SOUTH AMERICA 163
11.7.1 SOUTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY METAL TYPE 163
TABLE 168 SOUTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 163
TABLE 169 SOUTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 163
TABLE 170 SOUTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 164
TABLE 171 SOUTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY METAL TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 164
11.7.2 SOUTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY CLEANER TYPE 164
TABLE 172 SOUTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 164
TABLE 173 SOUTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 165
TABLE 174 SOUTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 165
TABLE 175 SOUTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 165
11.7.3 SOUTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY 166
TABLE 176 SOUTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (KILOTON) 166
TABLE 177 SOUTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (KILOTON) 166
TABLE 178 SOUTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 166
TABLE 179 SOUTH AMERICA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 167
11.7.3.1 Brazil 167
11.7.3.1.1 High spending power and industrial growth to drive demand 167
TABLE 180 BRAZIL: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 167
TABLE 181 BRAZIL: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 167
TABLE 182 BRAZIL: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 168
TABLE 183 BRAZIL: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 168
11.7.3.2 Argentina 168
11.7.3.2.1 Rising vehicle sales to drive market 168
TABLE 184 ARGENTINA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 168
TABLE 185 ARGENTINA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 169
TABLE 186 ARGENTINA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 169
TABLE 187 ARGENTINA: METAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY CLEANER TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 169
