1 はじめに 19
1.1 研究目的 19
1.2 市場定義 19
1.2.1 対象範囲と除外範囲 19
1.3 市場範囲 20
1.3.1 対象市場 20
1.3.2 対象地域 20
1.3.3 対象期間 21
1.3.4 対象通貨 21
表1 標準通貨換算レート（米ドル単位） 21
1.4 範囲に関連する制限事項 21
1.5 ステークホルダー 22
1.6 景気後退の影響 22
2 調査方法論 23
2.1 調査データ 23
図1 調査設計 23
2.1.1 二次データ 24
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 25
2.1.2 一次データ 25
図2 一次情報源 25
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 26
2.1.2.2 主要な業界インサイト 27
図3 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 27
図4 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 27
2.2 市場規模推定 28
図5 供給側市場規模推定：収益シェア分析 28
図6 収益シェア分析の例：アライン・テクノロジー社 29
図7 供給側分析：口腔内スキャナー市場（2022年） 30
図8 口腔内スキャナー市場の需要側推定 30
図9 推進要因、抑制要因、機会、課題の分析に基づくCAGR予測（2023–2028年） 32
図10 CAGR予測：供給側分析 32
図11 トップダウンアプローチ 33
2.3 市場分析とデータトライアングレーション 34
図12 市場データトライアングレーション手法 34
2.4 市場シェアの前提条件 34
2.5 調査の前提条件 35
表2 調査の前提条件 35
2.6 リスク評価 35
表3 リスク評価 35
2.7 方法論に関連する制限事項 35
2.8 口腔内スキャナー市場：景気後退の影響分析 36
3 エグゼクティブサマリー 37
図13 口腔内スキャナー市場、タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 37
図14 口腔内スキャナー市場、用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 38
図15 口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2023年対2028年 （百万米ドル） 38
図16 地域別概況：口腔内スキャナー市場 39
4 プレミアムインサイト 40
4.1 口腔内スキャナー市場概要 40
図17 虫歯およびその他の歯科疾患の症例増加が口腔内スキャナーの採用を促進 40
4.2 北米：口腔内スキャナー市場、タイプ別・国別（2022年） 41
図18 2022年、有線スキャナーが最大の市場シェアを占める 41
4.3 口腔内スキャナー市場：地域別成長機会 42
図19 予測期間中、中国が最高の成長率を記録する見込み 42
4.4 地域別構成：口腔内スキャナー市場（2021–2028年） 43
図20 北米が予測期間を通じて口腔内スキャナー市場を支配 43
4.5 口腔内スキャナー市場：新興経済国対先進国市場 43
図21 新興経済国は2028年までより高い成長率を記録する見込み 43
5 市場概要 44
5.1 はじめに 44
5.2 市場動向 44
図22 口腔内スキャナー市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 44
5.2.1 推進要因 45
5.2.1.1 口腔健康障害の有病率増加 45
表4 米国：未治療の虫歯を有する人口（年齢層別、2019年） 45
図23 6～19歳年齢層における虫歯有病率、国別、2019年（人口比率） 46
表5 65歳以上人口の予測増加数（地域別、2019年～2050年）（百万） 46
5.2.1.2 即日歯科治療の需要増加 47
表6 印象採取法の比較：デジタル口腔内スキャナー対従来型物理的印象材 47
5.2.1.3 口腔内スキャナーの技術的進歩 48
表7 重量別主要口腔内スキャナー 48
5.2.2 抑制要因 49
5.2.2.1 口腔内スキャナーおよび歯科処置の高コスト 49
表8 国別歯科治療平均費用（2022年） 49
5.2.3 機会 50
5.2.3.1 歯科診療所の統合 50
5.2.3.2 新興経済国の成長可能性 50
表9 歯科ツーリズム主要10カ国における平均処置費用（米ドル） 51
5.2.4 課題 51
5.2.4.1 訓練を受けた歯科医療従事者の不足 51
5.2.4.2 口腔内スキャナーによる形成歯の深部マージンライン検出の限界 52
5.3 業界動向 52
5.3.1 先進国におけるDSO活動の拡大 52
表10 プライベート・エクイティ支援による最近の取引事例 (米国)、2020–2022年 53
5.3.2 デジタル歯科医療への需要拡大 53
5.4 技術分析 54
5.4.1 三角測量 54
5.4.2 共焦点顕微鏡技術 54
5.4.3 ステレオフォトグラムメトリー技術 54
5.4.4 3Dモーションビデオ技術 54
5.4.5 齲蝕検出技術 54
5.4.6 歯科放射線学におけるAI 55
5.5 エコシステムマッピング 56
図24 口腔内スキャナー市場：エコシステム分析 56
5.6 特許分析 56
5.6.1 口腔内スキャナーの特許公開動向 56
図25 特許公開動向（2013–2023年） 57
5.6.2 管轄区域と主要出願者分析に関する考察 57
図26 口腔内スキャナー特許の主要出願者・権利者（企業/機関）2013–2023 58
図27 口腔内スキャナー特許出願国・地域トップ10（2013–2023年） 59
表11 口腔内スキャナー市場：主要特許一覧 59
5.7 貿易分析 60
表12 米国：医療・外科・歯科・獣医学用器具・装置：輸出額、2019–2022年（単位：千ドル） 61
5.8 隣接市場 61
図28 口腔内スキャナー市場：隣接市場 61
5.9 ポーターの5つの力分析 62
表13 口腔内スキャナー市場：ポーターの5つの力 62
5.9.1 競争の激しさ 62
5.9.2 供給者の交渉力 62
5.9.3 購入者の交渉力 62
5.9.4 代替品の脅威 63
5.9.5 新規参入の脅威 63
5.10 規制環境 63
5.10.1 米国 63
5.10.2 欧州連合 64
5.10.3 中国 65
5.10.4 規制機関、政府機関、その他の組織 66
表14 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 66
表15 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 66
表16 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 67
表17 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織 68
表18 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の組織 68
5.11 主要会議・イベント（2023–2024年） 68
表19 主要会議・イベント（2023–2024年） 68
5.12 価格分析 69
表20 平均システムコスト 69
5.12.1 口腔内スキャナーの平均販売価格（種類別） 70
図29 口腔内スキャナーの平均販売価格（種類別） 70
5.12.2 平均販売価格の推移 70
5.13 バリューチェーン分析 71
図30 バリューチェーン分析 71
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 72
5.14.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 72
図31 口腔内スキャナーの購買プロセスに対するステークホルダーの影響度 72
表21 口腔内スキャナーの購買プロセスに対するステークホルダーの影響度 72
5.14.2 購買基準 72
図32 口腔内スキャナーの主要購買基準 72
6 口腔内スキャナー市場（タイプ別） 73
6.1 はじめに 74
表22 有線スキャナーと無線スキャナーの違い 74
表23 口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 74
6.2 有線スキャナー 75
6.2.1 高精度かつ詳細なデジタル表現が有線スキャナーの利用を促進 75
表24 主要メーカーが提供する有線スキャナー 75
表25 有線口腔内スキャナー市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 76
6.3 無線スキャナー 76
6.3.1 携帯性と使いやすさが採用を促進 76
表26 主要メーカーが提供するワイヤレススキャナー 77
表27 ワイヤレス口腔内スキャナー市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 77
7 用途別口腔内スキャナー市場 78
7.1 はじめに 79
表28 用途別口腔内スキャナー市場、2021–2028年（百万米ドル） 79
7.2 矯正歯科 79
7.2.1 矯正歯科がアプリケーション市場で最大のシェアを占める 79
表29 矯正歯科向け口腔内スキャナー市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 80
7.3 補綴歯科 80
7.3.1 無歯顎人口の増加が補綴歯科分野における口腔内スキャナーの使用を促進 80
表30 補綴歯科分野における口腔内スキャナー市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 81
7.4 インプラント学 81
7.4.1 口腔内スキャナーの選好度向上による市場牽引 81
表31 インプラント学向け口腔内スキャナー市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 82
7.5 その他の用途 83
表32 その他の用途における口腔内スキャナー市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 83
8 エンドユーザー別口腔内スキャナー市場 84
8.1 はじめに 85
表33 エンドユーザー別口腔内スキャナー市場、2021–2028年（百万米ドル） 85
8.2 歯科病院・歯科医院 85
8.2.1 歯科病院・クリニックが2028年まで最大の市場シェアを維持 85
表34 費用対効果の高い歯科治療の主要目的地 86
表35 歯科病院・クリニック向け口腔内スキャナー市場（国別、2021–2028年、百万米ドル） 86
8.3 歯科大学・研究機関 87
8.3.1 歯科研究における産学連携と資金調達の拡大が市場を牽引 87
表36 米国歯科機関へのNIDCR助成金トップ10（百万米ドル） 87
表37 歯科学術・研究機関向け口腔内スキャナー市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 88
8.4 その他のエンドユーザー 88
表38 その他のエンドユーザー向け口腔内スキャナー市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 90
9 口腔内スキャナー市場、地域別 91
9.1 はじめに 92
表39 地域別口腔内スキャナー市場、2021–2028年（百万米ドル） 92
9.2 北米 92
9.2.1 北米：景気後退の影響 93
図33 北米：口腔内スキャナー市場概況 93
表40 北米：口腔内スキャナー市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 94
表41 北米：口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 94
表42 北米：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 94
表43 北米：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 95
9.2.2 米国 95
9.2.2.1 米国が北米口腔内スキャナー市場を支配する見込み 95
図34 米国：歯科医療費の増加、2010–2022年 96
表44 米国：マクロ経済指標 96
表45 米国：口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 97
表46 米国：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 97
表47 米国：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 97
9.2.3 カナダ 98
9.2.3.1 医療費支出の増加と成長を支える有利な資金調達環境 98
表48 カナダ：マクロ経済指標 98
表49 カナダ：口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 99
表50 カナダ：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 99
表51 カナダ：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 99
9.3 欧州 100
9.3.1 欧州：景気後退の影響 100
表52 欧州：口腔内スキャナー市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 101
表53 欧州：口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 101
表54 欧州：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 101
表55 欧州：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021–2028年 （百万米ドル） 102
9.3.2 ドイツ 102
9.3.2.1 需要成長を支える有利な償還政策 102
表56 ドイツ：マクロ経済指標 103
表57 ドイツ：口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 103
表58 ドイツ：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 103
表59 ドイツ：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 104
9.3.3 フランス 104
9.3.3.1 歯科疾患への意識向上による市場拡大 104
表60 フランス：マクロ経済指標 105
表61 フランス：口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 105
表62 フランス：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 105
表63 フランス：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 106
9.3.4 英国 106
9.3.4.1 歯科疾患の発生率増加とNHSによる有利な保険適用が市場成長を支える 106
表64 英国：マクロ経済指標 107
表65 英国：口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 107
表66 英国：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 107
表67 英国： 口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 108
9.3.5 イタリア 108
9.3.5.1 低コスト治療と歯科製品の浸透拡大が成長を支える 108
表68 イタリア：マクロ経済指標 108
表69 イタリア：口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 109
表70 イタリア：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 109
表71 イタリア：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 109
9.3.6 スペイン 110
9.3.6.1 審美歯科治療の需要増加が市場を牽引 110
表 72 スペイン：マクロ経済指標 110
表 73 スペイン：口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 110
表74 スペイン：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 111
表75 スペイン：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 111
9.3.7 その他の欧州 111
表76 その他の欧州：口腔内スキャナー市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 112
表77 欧州その他地域：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 112
表78 欧州その他地域：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 113
9.4 アジア太平洋地域 113
9.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 113
図35 アジア太平洋地域：口腔内スキャナー市場概況 114
表79 アジア太平洋地域：口腔内スキャナー市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 115
表80 アジア太平洋地域：口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 115
表81 アジア太平洋地域：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 115
表82 アジア太平洋地域：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 116
9.4.2 中国 116
9.4.2.1 歯科治療需要の増加がスキャナー導入を促進 116
表83 中国：マクロ経済指標 117
表84 中国：口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 117
表85 中国：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 117
表86 中国：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 118
9.4.3 日本 118
9.4.3.1 高齢化人口の増加が成長を支える 118
表87 日本：マクロ経済指標 119
表88 日本：口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 119
表89 日本：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 119
表90 日本：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 120
9.4.4 インド 120
9.4.4.1 成長する歯科医療分野と増加する外国投資が市場を牽引 120
表 91 インド：マクロ経済指標 121
表 92 インド：口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021年～2028年 (百万米ドル) 121
表93 インド：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年 (百万米ドル) 121
表94 インド：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021–2028年 (百万米ドル) 122
9.4.5 オーストラリア 122
9.4.5.1 歯科疾患の有病率上昇が市場成長を支える 122
表95 オーストラリア：マクロ経済指標 122
表96 オーストラリア：口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 123
表97 オーストラリア：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年 （百万米ドル） 123
表 98 オーストラリア：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021年～2028年（百万米ドル） 123
9.4.6 韓国 124
9.4.6.1 高齢人口の増加による大きな成長機会 124
表 99 韓国：マクロ経済指標 124
表100 韓国：口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 124
表101 韓国：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 125
表102 韓国：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 125
9.4.7 アジア太平洋地域その他 125
表103 アジア太平洋地域その他：口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 126
表104 アジア太平洋地域その他：口腔内スキャナー市場、 用途別、2021–2028年（百万米ドル） 126
表105 アジア太平洋地域その他：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 126
9.5 ラテンアメリカ 127
9.5.1 歯科ツーリズムの急増が成長を支える 127
9.5.2 ラテンアメリカ：景気後退の影響 127
表106 ラテンアメリカ： 口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 127
表107 ラテンアメリカ：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 128
表108 ラテンアメリカ：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 128
9.6 中東・アフリカ 129
9.6.1 歯科衛生意識の高まりが市場を牽引 129
9.6.2 中東・アフリカ：景気後退の影響 129
表109 中東・アフリカ： 口腔内スキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 130
表110 中東・アフリカ：口腔内スキャナー市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 130
表111 中東・アフリカ：口腔内スキャナー市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 130
10 競争環境 131
10.1 はじめに 131
10.2 主要プレイヤーが採用する戦略 131
10.3 主要市場プレイヤーの収益分析 132
図36 主要市場プレイヤーの収益分析 132
10.4 市場シェア分析 132
図37 主要プレイヤー別口腔内スキャナー市場シェア（2022年） 133
10.5 企業評価マトリックス（2022年） 134
10.5.1 スター企業 134
10.5.2 新興リーダー 134
10.5.3 浸透型プレイヤー 134
10.5.4 参加企業 134
図38 口腔内スキャナー市場：企業評価マトリックス（2022年） 135
10.6 競合ベンチマーキング 136
表112 主要企業の全体的な事業展開 136
表113 企業タイプ別フットプリント 137
表114 企業エンドユーザー別フットプリント 138
表115 企業アプリケーション別フットプリント 139
表116 企業地域別フットプリント 140
10.7 競争シナリオ 141
10.7.1 製品発売 141
表117 製品発売（2019年～2023年） 141
10.7.2 取引 141
表118 取引（2019年1月～2023年7月） 141
10.7.3 その他の動向 142
表119 その他の動向、2019年～2023年 142
11 企業プロファイル 143
（事業概要、提供製品、最近の動向及びMnMの見解）*
11.1 主要企業 143
11.1.1 デントスプリー・シローナ社 143
表120 デントスプリー・シローナ社：事業概要 143
図39 デントスプリー・サイローナ社：企業概要 144
表121 デントスプリー・サイローナ社：製品発売・アップグレード 145
11.1.2 3シェイプ 147
表122 3シェイプ：事業概要 147
表123 3SHAPE：製品発売 147
表124 3SHAPE：取引実績 148
11.1.3 シュトラウマン・グループ 150
表125 シュトラウマン・グループ：事業概要 150
図40 シュトラウマン・グループ：企業概要（2022年） 151
表126 シュトラウマン・グループ：製品発売・アップグレード 152
表127 シュトラウマン・グループ：取引実績 152
11.1.4 アライン・テクノロジー社 154
表128 アライン・テクノロジー社：事業概要 154
図41 アライン・テクノロジー社：会社概要（2022年） 155
表129 アライン・テクノロジー社：製品発売と改良 156
表130 アライン・テクノロジー社：取引 156
表131 アライン・テクノロジー社：その他の動向 157
11.1.5 エンビスタ・ホールディングス社 158
表132 エンビスタ・ホールディングス・コーポレーション：事業概要 158
図42 エンビスタ・ホールディングス・コーポレーション：会社概要（2022年） 159
表133 エンビスタ・ホールディングス・コーポレーション：取引 160
表134 エンビスタ・ホールディングス・コーポレーション：その他の動向 160
11.1.6 メディット・コーポレーション 162
表135 メディット・コーポレーション：事業概要 162
11.1.7 プランメカ・オイ 163
表136 プランメカ・オイ：事業概要 163
表137 プランメカ・オイ：製品発売 164
表138 PLANMECA OY：取引 164
11.1.8 SHINING 3D 165
表139 SHINING 3D：事業概要 165
表140 SHINING 3D：製品発売 165
11.1.9 広東朗卡医療器械技術 166
表141 広東朗卡医療器械技術：事業概要 166
表142 広東ラウンカ医療機器技術：製品発売 166
11.1.10 3DISC 167
表143 3DISC：事業概要 167
表144 3DISC：製品アップグレード 167
11.2 その他の主要企業 168
11.2.1 常州シファリー医療技術 168
表145 常州シファリー医療技術：事業概要 168
11.2.2 アライドスター医療機器 169
表146 アライドスター・メディカル・イクイップメント：事業概要 169
11.2.3 イヴォクラール・ヴィヴァデント 170
表147 イヴォクラール・ヴィヴァデント：事業概要 170
表148 イヴォクラール・ヴィヴァデント：取引実績 170
11.2.4 パンダスキャナー（フレクティ・テクノロジー） 171
表149 パンダスキャナー（フレクティ・テクノロジー）：事業概要 171
表150 パンダスキャナー（フレクティ・テクノロジー）：製品発売 171
11.2.5 ネオスAG 172
表151 ネオスAG：事業概要 172
11.2.6 フッセン・テクノロジー 173
表152 フッセン・テクノロジー：事業概要 173
表153 フッセン・テクノロジー：製品発売 173
11.2.7 コンドル・テクノロジーズNV 174
表154 コンドル・テクノロジーズNV：事業概要 174
11.2.8 インテリスキャン3D 175
表155 インテリスキャン3D：事業概要 175
11.2.9 ルンイエス・メディカル・インスツルメント 176
表156 ルンイエス・メディカル・インスツルメント：事業概要 176
11.2.10 アマン・ギルバッハ AG 177
表 157 アマン・ギルバッハ AG：事業概要 177
表 158 アマン・ギルバッハ AG：取引実績 177
11.2.11 デンシス3D 178
11.2.12 BLZ TECHNOLOGY 178
11.2.13 IMES-ICORE GMBH 178
11.2.14 3M ORAL CARE 179
11.2.15 JIANGSU WEIYUN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI SMILE) 179
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMビューの詳細が記載されていない場合があります。
12 付録 180
12.1 ディスカッションガイド 180
12.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 184
12.3 カスタマイズオプション 186
12.4 関連レポート 186
12.5 著者詳細 187
1.1 STUDY OBJECTIVES 19
1.2 MARKET DEFINITION 19
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 19
1.3 MARKET SCOPE 20
1.3.1 MARKETS COVERED 20
1.3.2 REGIONS COVERED 20
1.3.3 YEARS CONSIDERED 21
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 21
TABLE 1 STANDARD CURRENCY CONVERSION RATES (UNIT OF USD) 21
1.4 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 21
1.5 STAKEHOLDERS 22
1.6 RECESSION IMPACT 22
2 RESEARCH METHODOLOGY 23
2.1 RESEARCH DATA 23
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 23
2.1.1 SECONDARY DATA 24
2.1.1.1 Key data from secondary sources 25
2.1.2 PRIMARY DATA 25
FIGURE 2 PRIMARY SOURCES 25
2.1.2.1 Key data from primary sources 26
2.1.2.2 Key industry insights 27
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 27
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 27
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 28
FIGURE 5 SUPPLY-SIDE MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS 28
FIGURE 6 REVENUE SHARE ANALYSIS ILLUSTRATION: ALIGN TECHNOLOGY INC. 29
FIGURE 7 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: INTRAORAL SCANNERS MARKET (2022) 30
FIGURE 8 DEMAND SIDE ESTIMATION FOR INTRAORAL SCANNERS MARKET 30
FIGURE 9 CAGR PROJECTIONS FROM ANALYSIS OF DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES (2023–2028) 32
FIGURE 10 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 32
FIGURE 11 TOP-DOWN APPROACH 33
2.3 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 34
FIGURE 12 MARKET DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 34
2.4 MARKET SHARE ASSUMPTIONS 34
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 35
TABLE 2 RESEARCH ASSUMPTIONS 35
2.6 RISK ASSESSMENT 35
TABLE 3 RISK ASSESSMENT 35
2.7 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 35
2.8 INTRAORAL SCANNERS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 36
3 EXECUTIVE SUMMARY 37
FIGURE 13 INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 37
FIGURE 14 INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 38
FIGURE 15 INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 38
FIGURE 16 GEOGRAPHIC SNAPSHOT: INTRAORAL SCANNERS MARKET 39
4 PREMIUM INSIGHTS 40
4.1 INTRAORAL SCANNERS MARKET OVERVIEW 40
FIGURE 17 RISING CASES OF DENTAL CARIES AND OTHER DENTAL DISORDERS TO DRIVE ADOPTION OF INTRAORAL SCANNERS 40
4.2 NORTH AMERICA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE AND COUNTRY (2022) 41
FIGURE 18 WIRED SCANNERS HELD LARGEST MARKET SHARE IN 2022 41
4.3 INTRAORAL SCANNERS MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 42
FIGURE 19 CHINA TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 42
4.4 REGIONAL MIX: INTRAORAL SCANNERS MARKET (2021–2028) 43
FIGURE 20 NORTH AMERICA TO DOMINATE INTRAORAL SCANNERS MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 43
4.5 INTRAORAL SCANNERS MARKET: EMERGING ECONOMIES VS. DEVELOPED MARKETS 43
FIGURE 21 EMERGING ECONOMIES TO REGISTER HIGHER GROWTH RATES TILL 2028 43
5 MARKET OVERVIEW 44
5.1 INTRODUCTION 44
5.2 MARKET DYNAMICS 44
FIGURE 22 INTRAORAL SCANNERS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 44
5.2.1 DRIVERS 45
5.2.1.1 Increasing prevalence of oral health disorders 45
TABLE 4 US: PEOPLE WITH UNTREATED DENTAL CARIES, BY AGE GROUP, 2019 45
FIGURE 23 PREVALENCE OF DENTAL CARIES IN 6–19 AGE GROUP, BY COUNTRY, 2019 (PERCENTAGE OF POPULATION) 46
TABLE 5 PROJECTED INCREASE IN ABOVE-65 AGE GROUP, BY REGION, 2019–2050 (MILLION) 46
5.2.1.2 Increasing demand for same-day dentistry 47
TABLE 6 COMPARISON OF IMPRESSIONS: DIGITAL INTRAORAL VS. CONVENTIONAL PHYSICAL 47
5.2.1.3 Technological advancements in intraoral scanners 48
TABLE 7 KEY INTRAORAL SCANNERS, BY WEIGHT 48
5.2.2 RESTRAINTS 49
5.2.2.1 High cost of intraoral scanners and dental procedures 49
TABLE 8 AVERAGE COST OF DENTAL TREATMENT, BY COUNTRY (2022) 49
5.2.3 OPPORTUNITIES 50
5.2.3.1 Consolidation of dental practices 50
5.2.3.2 Growth potential of emerging economies 50
TABLE 9 AVERAGE PROCEDURAL COST IN TOP TEN DENTAL TOURISM DESTINATIONS (USD) 51
5.2.4 CHALLENGES 51
5.2.4.1 Dearth of trained dental practitioners 51
5.2.4.2 Inability of intraoral scanners to detect deep margin lines in prepared teeth 52
5.3 INDUSTRY TRENDS 52
5.3.1 INCREASING DSO ACTIVITY IN DEVELOPED COUNTRIES 52
TABLE 10 RECENT DEALS BACKED BY PRIVATE EQUITY (US), 2020–2022 53
5.3.2 GROWING DEMAND FOR DIGITAL DENTISTRY 53
5.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 54
5.4.1 TRIANGULATION 54
5.4.2 CONFOCAL MICROSCOPY TECHNOLOGY 54
5.4.3 STEREOPHOTOGRAMMETRY TECHNOLOGY 54
5.4.4 3D MOTION VIDEO TECHNOLOGY 54
5.4.5 CARIES DETECTION TECHNOLOGY 54
5.4.6 AI IN DENTAL RADIOLOGY 55
5.5 ECOSYSTEM MAPPING 56
FIGURE 24 INTRAORAL SCANNERS MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 56
5.6 PATENT ANALYSIS 56
5.6.1 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR INTRAORAL SCANNERS 56
FIGURE 25 PATENT PUBLICATION TRENDS (2013–2023) 57
5.6.2 INSIGHTS ON JURISDICTION AND TOP APPLICANT ANALYSIS 57
FIGURE 26 TOP APPLICANTS AND OWNERS (COMPANIES/INSTITUTES) FOR INTRAORAL SCANNER PATENTS, 2013–2023 58
FIGURE 27 TOP 10 APPLICANT COUNTRIES/REGIONS FOR INTRAORAL SCANNER PATENTS, 2013–2023 59
TABLE 11 INTRAORAL SCANNERS MARKET: LIST OF MAJOR PATENTS 59
5.7 TRADE ANALYSIS 60
TABLE 12 US: INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES: EXPORTS, 2019–2022 (IN 000’) 61
5.8 ADJACENT MARKETS 61
FIGURE 28 INTRAORAL SCANNERS MARKET: ADJACENT MARKETS 61
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
TABLE 13 INTRAORAL SCANNERS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES 62
5.9.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 62
5.9.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 62
5.9.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 62
5.9.4 THREAT OF SUBSTITUTES 63
5.9.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 63
5.10 REGULATORY LANDSCAPE 63
5.10.1 US 63
5.10.2 EUROPEAN UNION 64
5.10.3 CHINA 65
5.10.4 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 66
TABLE 14 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 66
TABLE 15 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 66
TABLE 16 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 67
TABLE 17 LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 68
TABLE 18 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 68
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 68
TABLE 19 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 68
5.12 PRICING ANALYSIS 69
TABLE 20 AVERAGE SYSTEM COST 69
5.12.1 AVERAGE SELLING PRICE OF INTRAORAL SCANNERS, BY TYPE 70
FIGURE 29 AVERAGE SELLING PRICE OF INTRAORAL SCANNERS, BY TYPE 70
5.12.2 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS 70
5.13 VALUE CHAIN ANALYSIS 71
FIGURE 30 VALUE CHAIN ANALYSIS 71
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 72
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 72
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR INTRAORAL SCANNERS 72
TABLE 21 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR INTRAORAL SCANNERS 72
5.14.2 BUYING CRITERIA 72
FIGURE 32 KEY BUYING CRITERIA FOR INTRAORAL SCANNERS 72
6 INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE 73
6.1 INTRODUCTION 74
TABLE 22 DIFFERENCES BETWEEN WIRED AND WIRELESS SCANNERS 74
TABLE 23 INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 74
6.2 WIRED SCANNERS 75
6.2.1 HIGH ACCURACY AND DETAIL IN DIGITAL REPRESENTATIONS TO PROPEL USAGE OF WIRED SCANNERS 75
TABLE 24 WIRED SCANNERS OFFERED BY LEADING PLAYERS 75
TABLE 25 WIRED INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 76
6.3 WIRELESS SCANNERS 76
6.3.1 PORTABILITY, EASE OF USE TO DRIVE ADOPTION 76
TABLE 26 WIRELESS SCANNERS OFFERED BY LEADING PLAYERS 77
TABLE 27 WIRELESS INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 77
7 INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION 78
7.1 INTRODUCTION 79
TABLE 28 INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 79
7.2 ORTHODONTICS 79
7.2.1 ORTHODONTICS TO HOLD LARGEST SHARE OF APPLICATIONS MARKET 79
TABLE 29 INTRAORAL SCANNERS MARKET FOR ORTHODONTICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 80
7.3 PROSTHODONTICS 80
7.3.1 GROWING EDENTULOUS POPULATION TO INCREASE USAGE OF INTRAORAL SCANNERS IN PROSTHODONTICS 80
TABLE 30 INTRAORAL SCANNERS MARKET FOR PROSTHODONTICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 81
7.4 IMPLANTOLOGY 81
7.4.1 GROWING PREFERENCE FOR INTRAORAL SCANNERS TO DRIVE MARKET 81
TABLE 31 INTRAORAL SCANNERS MARKET FOR IMPLANTOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 82
7.5 OTHER APPLICATIONS 83
TABLE 32 INTRAORAL SCANNERS MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 83
8 INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER 84
8.1 INTRODUCTION 85
TABLE 33 INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 85
8.2 DENTAL HOSPITALS & CLINICS 85
8.2.1 DENTAL HOSPITALS & CLINICS TO HOLD LARGEST MARKET SHARE TILL 2028 85
TABLE 34 TOP DESTINATIONS FOR COST-EFFECTIVE DENTAL TREATMENT 86
TABLE 35 INTRAORAL SCANNERS MARKET FOR DENTAL HOSPITALS & CLINICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 86
8.3 DENTAL ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES 87
8.3.1 RISING INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION AND FINANCING FOR DENTAL RESEARCH TO DRIVE MARKET 87
TABLE 36 TOP 10 NIDCR GRANTS TO US DENTAL INSTITUTIONS (USD MILLION) 87
TABLE 37 INTRAORAL SCANNERS MARKET FOR DENTAL ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 88
8.4 OTHER END USERS 88
TABLE 38 INTRAORAL SCANNERS MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 90
9 INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY REGION 91
9.1 INTRODUCTION 92
TABLE 39 INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 92
9.2 NORTH AMERICA 92
9.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 93
FIGURE 33 NORTH AMERICA: INTRAORAL SCANNERS MARKET SNAPSHOT 93
TABLE 40 NORTH AMERICA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 41 NORTH AMERICA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 42 NORTH AMERICA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 43 NORTH AMERICA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 95
9.2.2 US 95
9.2.2.1 US to dominate North American intraoral scanners market 95
FIGURE 34 US: RISE IN DENTAL EXPENDITURE, 2010–2022 96
TABLE 44 US: MACROECONOMIC INDICATORS 96
TABLE 45 US: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 46 US: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 47 US: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 97
9.2.3 CANADA 98
9.2.3.1 Growing healthcare expenditure and favorable funding to support growth 98
TABLE 48 CANADA: MACROECONOMIC INDICATORS 98
TABLE 49 CANADA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 50 CANADA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 51 CANADA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 99
9.3 EUROPE 100
9.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 100
TABLE 52 EUROPE: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 53 EUROPE: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 54 EUROPE: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 55 EUROPE: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 102
9.3.2 GERMANY 102
9.3.2.1 Favorable reimbursement policies to support demand growth 102
TABLE 56 GERMANY: MACROECONOMIC INDICATORS 103
TABLE 57 GERMANY: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 58 GERMANY: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 59 GERMANY: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 104
9.3.3 FRANCE 104
9.3.3.1 Rising awareness of dental diseases to drive market 104
TABLE 60 FRANCE: MACROECONOMIC INDICATORS 105
TABLE 61 FRANCE: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 62 FRANCE: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 63 FRANCE: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 106
9.3.4 UK 106
9.3.4.1 Growing incidence of dental disorders and favorable coverage under NHS to support market growth 106
TABLE 64 UK: MACROECONOMIC INDICATORS 107
TABLE 65 UK: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 66 UK: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 67 UK: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 108
9.3.5 ITALY 108
9.3.5.1 Low-cost treatments and growing penetration of dental products to support growth 108
TABLE 68 ITALY: MACROECONOMIC INDICATORS 108
TABLE 69 ITALY: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 70 ITALY: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 71 ITALY: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 109
9.3.6 SPAIN 110
9.3.6.1 Rising demand for cosmetic dentistry to drive market 110
TABLE 72 SPAIN: MACROECONOMIC INDICATORS 110
TABLE 73 SPAIN: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 74 SPAIN: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 75 SPAIN: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 111
9.3.7 REST OF EUROPE 111
TABLE 76 REST OF EUROPE: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 77 REST OF EUROPE: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 78 REST OF EUROPE: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 113
9.4 ASIA PACIFIC 113
9.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 113
FIGURE 35 ASIA PACIFIC: INTRAORAL SCANNERS MARKET SNAPSHOT 114
TABLE 79 ASIA PACIFIC: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 80 ASIA PACIFIC: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 81 ASIA PACIFIC: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 82 ASIA PACIFIC: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 116
9.4.2 CHINA 116
9.4.2.1 Rising demand for dental care to favor adoption of scanners 116
TABLE 83 CHINA: MACROECONOMIC INDICATORS 117
TABLE 84 CHINA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 85 CHINA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 86 CHINA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 118
9.4.3 JAPAN 118
9.4.3.1 Rising geriatric population to support growth 118
TABLE 87 JAPAN: MACROECONOMIC INDICATORS 119
TABLE 88 JAPAN: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 89 JAPAN: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 90 JAPAN: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 120
9.4.4 INDIA 120
9.4.4.1 Growing dental care sector and rising foreign investment to drive market 120
TABLE 91 INDIA: MACROECONOMIC INDICATORS 121
TABLE 92 INDIA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 93 INDIA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 94 INDIA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 122
9.4.5 AUSTRALIA 122
9.4.5.1 Rising dental disease prevalence to support market growth 122
TABLE 95 AUSTRALIA: MACROECONOMIC INDICATORS 122
TABLE 96 AUSTRALIA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 97 AUSTRALIA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 98 AUSTRALIA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 123
9.4.6 SOUTH KOREA 124
9.4.6.1 Significant growth opportunities due to rising geriatric population 124
TABLE 99 SOUTH KOREA: MACROECONOMIC INDICATORS 124
TABLE 100 SOUTH KOREA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 101 SOUTH KOREA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 102 SOUTH KOREA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 125
9.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 125
TABLE 103 REST OF ASIA PACIFIC: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 104 REST OF ASIA PACIFIC: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 105 REST OF ASIA PACIFIC: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 126
9.5 LATIN AMERICA 127
9.5.1 SURGE IN DENTAL TOURISM TO SUPPORT GROWTH 127
9.5.2 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 127
TABLE 106 LATIN AMERICA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 107 LATIN AMERICA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 108 LATIN AMERICA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 128
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 129
9.6.1 RISING AWARENESS OF DENTAL HYGIENE TO DRIVE MARKET 129
9.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 129
TABLE 109 MIDDLE EAST & AFRICA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 110 MIDDLE EAST & AFRICA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 111 MIDDLE EAST & AFRICA: INTRAORAL SCANNERS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 130
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 131
10.1 INTRODUCTION 131
10.2 KEY STRATEGIES ADOPTED BY PLAYERS 131
10.3 REVENUE ANALYSIS OF KEY MARKET PLAYERS 132
FIGURE 36 REVENUE ANALYSIS OF KEY MARKET PLAYERS 132
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 132
FIGURE 37 INTRAORAL SCANNERS MARKET SHARE, BY KEY PLAYER (2022) 133
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 134
10.5.1 STARS 134
10.5.2 EMERGING LEADERS 134
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 134
10.5.4 PARTICIPANTS 134
FIGURE 38 INTRAORAL SCANNERS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (2022) 135
10.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 136
TABLE 112 OVERALL COMPANY FOOTPRINT (KEY PLAYERS) 136
TABLE 113 COMPANY TYPE FOOTPRINT 137
TABLE 114 COMPANY END-USER FOOTPRINT 138
TABLE 115 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 139
TABLE 116 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT 140
10.7 COMPETITIVE SCENARIO 141
10.7.1 PRODUCT LAUNCHES 141
TABLE 117 PRODUCT LAUNCHES, 2019–2023 141
10.7.2 DEALS 141
TABLE 118 DEALS (JANUARY 2019– JULY 2023) 141
10.7.3 OTHER DEVELOPMENTS 142
TABLE 119 OTHER DEVELOPMENTS, 2019–2023 142
11 COMPANY PROFILES 143
(Business overview, Products offered, Recent developments & MnM View)*
11.1 KEY PLAYERS 143
11.1.1 DENTSPLY SIRONA, INC. 143
TABLE 120 DENTSPLY SIRONA, INC.: BUSINESS OVERVIEW 143
FIGURE 39 DENTSPLY SIRONA, INC.: COMPANY SNAPSHOT 144
TABLE 121 DENTSPLY SIRONA, INC.: PRODUCT LAUNCHES & UPGRADES 145
11.1.2 3SHAPE 147
TABLE 122 3SHAPE: BUSINESS OVERVIEW 147
TABLE 123 3SHAPE: PRODUCT LAUNCHES 147
TABLE 124 3SHAPE: DEALS 148
11.1.3 STRAUMANN GROUP 150
TABLE 125 STRAUMANN GROUP: BUSINESS OVERVIEW 150
FIGURE 40 STRAUMANN GROUP: COMPANY SNAPSHOT (2022) 151
TABLE 126 STRAUMANN GROUP: PRODUCT LAUNCHES & UPGRADES 152
TABLE 127 STRAUMANN GROUP: DEALS 152
11.1.4 ALIGN TECHNOLOGY, INC. 154
TABLE 128 ALIGN TECHNOLOGY, INC.: BUSINESS OVERVIEW 154
FIGURE 41 ALIGN TECHNOLOGY, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 155
TABLE 129 ALIGN TECHNOLOGY, INC.: PRODUCT LAUNCHES & ENHANCEMENTS 156
TABLE 130 ALIGN TECHNOLOGY, INC.: DEALS 156
TABLE 131 ALIGN TECHNOLOGY, INC.: OTHER DEVELOPMENTS 157
11.1.5 ENVISTA HOLDINGS CORPORATION 158
TABLE 132 ENVISTA HOLDINGS CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 158
FIGURE 42 ENVISTA HOLDINGS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) 159
TABLE 133 ENVISTA HOLDINGS CORPORATION: DEALS 160
TABLE 134 ENVISTA HOLDINGS CORPORATION: OTHER DEVELOPMENTS 160
11.1.6 MEDIT CORP. 162
TABLE 135 MEDIT CORP.: BUSINESS OVERVIEW 162
11.1.7 PLANMECA OY 163
TABLE 136 PLANMECA OY: BUSINESS OVERVIEW 163
TABLE 137 PLANMECA OY: PRODUCT LAUNCHES 164
TABLE 138 PLANMECA OY: DEALS 164
11.1.8 SHINING 3D 165
TABLE 139 SHINING 3D: BUSINESS OVERVIEW 165
TABLE 140 SHINING 3D: PRODUCT LAUNCHES 165
11.1.9 GUANGDONG LAUNCA MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY 166
TABLE 141 GUANGDONG LAUNCA MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY: BUSINESS OVERVIEW 166
TABLE 142 GUANGDONG LAUNCA MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY: PRODUCT LAUNCHES 166
11.1.10 3DISC 167
TABLE 143 3DISC: BUSINESS OVERVIEW 167
TABLE 144 3DISC: PRODUCT UPGRADES 167
11.2 OTHER PLAYERS 168
11.2.1 CHANGZHOU SIFARY MEDICAL TECHNOLOGY 168
TABLE 145 CHANGZHOU SIFARY MEDICAL TECHNOLOGY: BUSINESS OVERVIEW 168
11.2.2 ALLIEDSTAR MEDICAL EQUIPMENT 169
TABLE 146 ALLIEDSTAR MEDICAL EQUIPMENT: BUSINESS OVERVIEW 169
11.2.3 IVOCLAR VIVADENT 170
TABLE 147 IVOCLAR VIVADENT: BUSINESS OVERVIEW 170
TABLE 148 IVOCLAR VIVADENT: DEALS 170
11.2.4 PANDA SCANNER (FREQTY TECHNOLOGY) 171
TABLE 149 PANDA SCANNER (FREQTY TECHNOLOGY): BUSINESS OVERVIEW 171
TABLE 150 PANDA SCANNER (FREQTY TECHNOLOGY): PRODUCT LAUNCHES 171
11.2.5 NEOSS AG 172
TABLE 151 NEOSS AG: BUSINESS OVERVIEW 172
11.2.6 FUSSEN TECHNOLOGY 173
TABLE 152 FUSSEN TECHNOLOGY: BUSINESS OVERVIEW 173
TABLE 153 FUSSEN TECHNOLOGY: PRODUCT LAUNCHES 173
11.2.7 CONDOR TECHNOLOGIES NV 174
TABLE 154 CONDOR TECHNOLOGIES NV: BUSINESS OVERVIEW 174
11.2.8 INTELLISCAN 3D 175
TABLE 155 INTELLISCAN 3D: BUSINESS OVERVIEW 175
11.2.9 RUNYES MEDICAL INSTRUMENT 176
TABLE 156 RUNYES MEDICAL INSTRUMENT: BUSINESS OVERVIEW 176
11.2.10 AMANN GIRRBACH AG 177
TABLE 157 AMANN GIRRBACH AG: BUSINESS OVERVIEW 177
TABLE 158 AMANN GIRRBACH AG: DEALS 177
11.2.11 DENSYS3D 178
11.2.12 BLZ TECHNOLOGY 178
11.2.13 IMES-ICORE GMBH 178
11.2.14 3M ORAL CARE 179
11.2.15 JIANGSU WEIYUN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI SMILE) 179
*Details on Business overview, Products offered, Recent developments & MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
12 APPENDIX 180
12.1 DISCUSSION GUIDE 180
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 184
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 186
12.4 RELATED REPORTS 186
12.5 AUTHOR DETAILS 187
