1 はじめに 25
1.1 研究目的 25
1.2 市場定義 25
1.2.1 対象範囲と除外範囲 26
1.3 市場範囲 26
図1 グリーンマイニング市場のセグメンテーション 26
1.3.1 対象地域 27
1.4 対象期間 27
1.5 対象通貨 28
1.6 制限事項 28
1.7 ステークホルダー 28
1.8 変更点の概要 28
2 研究方法論 29
2.1 研究データ 29
図2 グリーンマイニング市場：研究設計 29
2.1.1 二次データ 30
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 30
2.1.2 一次データ 31
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 31
2.1.2.2 主要な業界インサイト 32
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 32
2.2 市場規模推定 33
2.2.1 ボトムアップアプローチ：企業設備投資に基づく 33
図3 ボトムアップアプローチ： グリーンマイニング市場 33
2.3 データトライアングレーション 34
図4 グリーンマイニング市場： データトライアングレーション 34
2.4 前提条件と研究の限界 35
2.4.1 前提条件 35
2.4.2 研究の限界 35
2.4.3 成長率に関する仮定 35
3 エグゼクティブサマリー 36
図5 2021年、露天掘鉱セグメントがグリーンマイニング市場を支配 36
図6 2021年に電力削減技術が最大の市場シェアを占める 36
図7 予測期間中に欧州がグリーンマイニング市場を支配 37
4 プレミアムインサイト 38
4.1 グリーンマイニング市場の機会 38
図8 環境への懸念の高まりと鉱業に対する厳格な環境規制が市場を牽引 38
4.2 グリーンマイニング市場：タイプ別 38
図9 予測期間中に表面採掘セグメントがより高いCAGRを記録 38
4.3 グリーンマイニング市場：技術別 39
図10 予測期間中、電力削減セグメントが最も急速に成長する技術セグメントとなる見込み 39
4.4 欧州：グリーンマイニング市場、タイプ別・国別 39
図11 2021年欧州市場で露天掘鉱業と英国が最大のシェアを占める 39
4.5 グリーンマイニング市場：主要国 40
図12 予測期間中、ロシアがグリーンマイニング市場で最も急速に成長する見込み 40
5 市場概要 41
5.1 はじめに 41
5.2 市場動向 41
図13 グリーンマイニング市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 グリーンマイニング市場 41
5.2.1 推進要因 42
5.2.1.1 環境問題抑制に向けた鉱業におけるエコフレンドリーかつ持続可能な実践への関心の高まり 42
5.2.1.2 鉱業の成長促進と持続可能な鉱業への意識向上に焦点を当てた政府の取り組み 43
5.2.2 制約要因 43
5.2.2.1 新たなグリーン採掘技術の導入における初期投資の高さが財務的障壁となること 43
5.2.3 機会 44
5.2.3.1 金属・鉱業におけるデジタル化 44
5.2.3.2 環境リスク低減のための太陽光エネルギー利用 44
5.2.3.3 石炭部門におけるグリーン化施策 45
5.2.3.4 電気自動車の導入 45
5.2.4 課題 45
5.2.4.1 世界的な金属鉱業における鉱石品位の低下 45
5.2.4.2 違法採掘とその環境への影響 46
5.2.4.3 深刻な労働力不足 46
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 46
図14 グリーン鉱業市場のYCシフト 47
5.4 エコシステムマッピング 47
図15 エコシステム：グリーン鉱業市場 48
5.5 2022–2023年の主要カンファレンスとイベント 48
表1 グリーンマイニング市場： 会議・イベント詳細リスト 48
5.6 事例研究 49
5.6.1 炭素回収技術の導入 49
5.7 マクロ経済分析 50
表2 GDP成長率：世界的な年間変化率予測 50
6 技術別グリーンマイニング市場 51
6.1 はじめに 52
図16 電力削減技術セグメントが最大の市場シェアを占める 52
表3 技術別グリーンマイニング市場規模、2017–2020年 (百万米ドル) 52
表4 技術別グリーンマイニング市場規模、2021–2027年 (百万米ドル) 53
6.2 電力削減 53
6.2.1 粉砕効率 53
6.2.2 事前濃縮・選別技術の活用 54
6.2.3 水力冶金プロセス 54
表5 地域別グリーンマイニング市場規模（動力削減技術）、2017–2020年（百万米ドル） 54
表6 地域別グリーンマイニング市場規模（動力削減技術）、 2021–2027年（百万米ドル） 54
6.3 燃料・メンテナンス削減 55
6.3.1 燃料最適化 55
6.3.2 ルート最適化 55
6.3.3 燃料添加剤 55
6.3.4 天然ガス転換 56
6.3.5 訓練シミュレーター 56
表7 燃料・メンテナンス削減技術におけるグリーン鉱業市場規模（地域別、2017–2020年）（百万米ドル） 56
表8 燃料・メンテナンス削減技術におけるグリーン鉱業市場規模（地域別、2021–2027年）（百万米ドル） 57
6.4 排出削減 57
6.4.1 脱炭素化 57
6.4.2 粉塵管理 57
表9 エクストラクターなし掘削 vs エクストラクターあり掘削 58
表10 ダストアレスターなし掘削とダストアレスターあり掘削の比較 58
6.4.2.1 粉塵抑制技術 59
6.4.2.2 エアロゾル分離技術 59
6.4.3 炭素隔離 59
表11 主要プレイヤーの温室効果ガス排出量とカーボンニュートラル目標 60
6.4.3.1 炭素回収・貯留（CCS）技術 60
6.4.4 鉱業における電化 61
6.4.4.1 再生可能エネルギーの利用 61
表12 排出削減技術におけるグリーン鉱業市場規模（地域別、2017–2020年）（百万米ドル） 61
表13 排出削減技術におけるグリーン鉱業市場規模（地域別、2021–2027年）（百万米ドル） 62
6.5 水削減 62
6.5.1 重金属除去 62
6.5.2 酸性鉱山排水（AMD）修復 62
6.5.3 廃水処理 63
6.5.4 脱塩 63
6.5.5 尾鉱処理 63
表14 水削減技術におけるグリーンマイニング市場規模（地域別、2017–2020年）（百万米ドル） 64
表15 水削減技術におけるグリーン鉱業市場規模（地域別、2021–2027年）（百万米ドル） 64
6.6 その他の技術 64
6.6.1 鉱山閉鎖 64
6.6.2 土壌修復 65
6.6.3 バイオレメディエーション 65
6.6.4 内部バイオリーチング 65
6.6.5 現場浸出法 66
6.6.6 液体膜エマルジョン技術（LMET） 66
表16 その他の技術におけるグリーンマイニング市場規模（地域別、2017～2020年）（百万米ドル） 66
表17 その他の技術におけるグリーンマイニング市場規模（地域別、2021–2027年）（百万米ドル） 66
7 グリーンマイニング市場（タイプ別） 67
7.1 はじめに 68
表18 地下採掘と露天採掘の比較研究 68
図17 露天採掘セグメントがより大きな市場シェアを占める見込み 69
表19 グリーンマイニング市場規模、採掘タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 69
表20 採掘タイプ別グリーンマイニング市場規模、2021–2027年 （百万米ドル） 69
7.2 地下採掘 69
7.2.1 地下採掘セグメントは予測期間中に低成長を示す見込み 69
表21 地下採掘市場規模（地域別、2017年～2020年）（百万米ドル） 70
表22 地域別地下採掘市場規模、2021–2027年（百万米ドル） 71
表23 鉱業における潜在的な危険要因 71
7.3 露天採掘 72
7.3.1 露天掘りは最大かつ最も成長が速い市場セグメント 72
表24 地域別露天掘り市場規模、2017–2020年（百万米ドル） 73
表25 地域別露天掘採鉱市場規模、2021–2027年（百万米ドル） 73
8 地域別グリーン採鉱市場 74
8.1 はじめに 75
表26 グリーンマイニング市場規模、地域別、2017–2020年（百万米ドル） 75
表27 グリーンマイニング市場規模、地域別、2021–2027年（百万米ドル） 75
8.2 北米 76
表28 北米：グリーンマイニング市場規模、国別、2017年～2020年 （百万米ドル） 76
表29 北米：グリーンマイニング市場規模、国別、2021–2027年（百万米ドル） 76
表30 北米： グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 76
表31 北米：グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 77
表32 北米：グリーンマイニング市場規模、技術別、2017年～2020年（百万米ドル） 77
表33 北米：グリーンマイニング市場規模（技術別）、2021–2027年（百万米ドル） 77
8.2.1 米国 77
8.2.1.1 成長促進のための持続可能な実践への重点強化 77
表34 米国：グリーンマイニング市場規模（タイプ別）、2017年～2020年（百万米ドル） 78
表35 米国：グリーン鉱業市場規模（種類別、2021–2027年）（百万米ドル） 78
表36 米国： グリーンマイニング市場規模、技術別、2017–2020年（百万米ドル） 78
表37 米国：グリーンマイニング市場規模、技術別、2021–2027年（百万米ドル） 79
8.2.2 カナダ 79
8.2.2.1 成長を促進するための政府の持続可能性基準の達成必要性 79
表38 カナダ：グリーンマイニング市場規模（タイプ別、2017年～2020年）（百万米ドル） 79
表39 カナダ：グリーン鉱業市場規模（種類別、2021–2027年） (百万米ドル) 80
表40 カナダ：グリーン鉱業市場規模、技術別、2017–2020年 (百万米ドル) 80
表41 カナダ：技術別グリーン鉱業市場規模、2021–2027年（百万米ドル） 80
8.2.3 メキシコ 81
8.2.3.1 成長促進に向けたグリーン政策実施への意識向上 81
表42 メキシコ：グリーン鉱業市場規模（タイプ別）、2017–2020年（百万米ドル） 81
表43 メキシコ：グリーン鉱業市場規模（種類別）、2021–2027年（百万米ドル） 81
表44 メキシコ：グリーン鉱業市場規模、技術別、2017年～2020年（百万米ドル） 82
表45 メキシコ：グリーンマイニング市場規模、技術別、2021–2027年（百万米ドル） 82
8.3 アジア太平洋地域 82
図18 アジア太平洋地域：グリーンマイニング市場概況 83
表46 アジア太平洋地域：国別グリーンマイニング市場規模、2017年～2020年（百万米ドル） 83
表47 アジア太平洋地域：グリーンマイニング市場規模、国別、2021–2027年（百万米ドル） 84
表48 アジア太平洋地域：グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2017–2020年 (百万米ドル) 84
表49 アジア太平洋地域：グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2021–2027年 (百万米ドル) 84
表50 アジア太平洋地域：グリーンマイニング市場規模（技術別）、2017年～2020年 (百万米ドル) 84
表51 アジア太平洋地域：グリーンマイニング市場規模、技術別、2021年～2027年 (百万米ドル) 85
8.3.1 中国 85
8.3.1.1 環境保護とエネルギー転換のための信頼性の高いサプライチェーン確保に向けた政府の取り組みが成長を牽引する必要性 85
表52 中国：グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 86
表53 中国：グリーンマイニング市場規模（種類別）、2021–2027年（百万米ドル） 86
表54 中国：グリーン鉱業市場規模、技術別、2017–2020年（百万米ドル） 86
表55 中国：グリーン鉱業市場規模、技術別、2021–2027年 （百万米ドル） 87
8.3.2 インド 87
8.3.2.1 成長促進のための鉱業の負の影響に対する政府の効果的な対策 87
表56 インド：グリーンマイニング市場規模（タイプ別、2017-2020年）（百万米ドル） 88
表57 インド：グリーン鉱業市場規模（種類別、2021–2027年）（百万米ドル） 88
表58 インド： グリーンマイニング市場規模、技術別、2017–2020年（百万米ドル） 88
表59 インド：グリーンマイニング市場規模、技術別、2021–2027年（百万米ドル） 88
8.3.3 オーストラリア 89
8.3.3.1 ESG説明責任への意識の高まりと政府の脱炭素化イニシアチブが成長を牽引 89
表60 オーストラリア：グリーン鉱業市場規模（タイプ別）、2017–2020年（百万米ドル） 90
表61 オーストラリア：グリーン鉱業市場規模（種類別）、2021–2027年（百万米ドル） 90
表62 オーストラリア：グリーン鉱業市場規模（技術別）、2017–2020年（百万米ドル） 90
表63 オーストラリア：グリーン鉱業市場規模（技術別）、2021–2027年 (百万米ドル) 90
8.3.4 インドネシア 91
8.3.4.1 成長促進のためのエネルギー・鉱物セクターにおける環境政策の重要性に関する認識の高まり 91
表64 インドネシア：グリーン鉱業市場規模（種類別）、2017–2020年（百万米ドル） 91
表65 インドネシア：グリーン鉱業市場規模（種類別）、2021–2027年（百万米ドル） 92
表66 インドネシア： グリーン鉱業市場規模、技術別、2017–2020年（百万米ドル） 92
表67 インドネシア：グリーン鉱業市場規模、技術別、2021–2027年 （百万米ドル） 92
8.3.5 アジア太平洋地域その他 92
表68 アジア太平洋地域その他：グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 93
表69 アジア太平洋地域その他：グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 93
表70 アジア太平洋地域その他：グリーンマイニング市場規模、技術別、2017–2020年 (百万米ドル) 94
表71 アジア太平洋地域その他：グリーンマイニング市場規模、技術別、2021–2027年 (百万米ドル) 94
8.4 ヨーロッパ 94
図19 欧州：グリーンマイニング市場概況 95
表72 欧州：国別グリーンマイニング市場規模、2017–2020年（百万米ドル） 95
表73 欧州：グリーンマイニング市場規模（国別、2021–2027年）（キロトン） 96
表74 欧州：グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 96
表75 欧州：グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 96
表76 欧州：グリーンマイニング市場規模、技術別、 2017–2020年（百万米ドル） 96
表77 欧州：グリーンマイニング市場規模、技術別、2021–2027年（百万米ドル） 97
8.4.1 ドイツ 97
8.4.1.1 成長を牽引する強力な環境保護法と統一された連邦法 97
表78 ドイツ：グリーンマイニング市場規模（技術別）、2017–2020年（百万米ドル） 98
表79 ドイツ：グリーンマイニング市場規模（技術別）、2021–2027年 （百万米ドル） 98
表80 ドイツ：グリーンマイニング市場規模、技術別、2017–2020年（百万米ドル） 98
表81 ドイツ：グリーンマイニング市場規模、 技術別、2021–2027年（百万米ドル） 98
8.4.2 ロシア 99
8.4.2.1 鉱業企業による汚染監視の強化が成長を促進 99
表82 ロシア：グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 100
表83 ロシア：グリーン鉱業市場規模（種類別、2021–2027年）（百万米ドル） 100
表84 ロシア： グリーンマイニング市場規模、技術別、2017–2020年（百万米ドル） 100
表85 ロシア：グリーンマイニング市場規模、技術別、2021–2027年 （百万米ドル） 100
8.4.3 フランス 101
8.4.3.1 政府による鉱業の発展とデジタル化の導入への注力強化が成長を牽引 101
表86 フランス：グリーンマイニング市場規模（タイプ別）、2017–2020年（百万米ドル） 101
表87 フランス：グリーンマイニング市場規模（タイプ別）、2021–2027年 （百万米ドル） 102
表88 フランス：グリーンマイニング市場規模、技術別、2017–2020年（百万米ドル） 102
表89 フランス： グリーンマイニング市場規模、技術別、2021–2027年（百万米ドル） 102
8.4.4 イギリス 103
8.4.4.1 鉱山安全と環境保護への懸念の高まりが成長を牽引 103
表90 イギリス：グリーンマイニング市場規模（技術別、2017–2020年）（百万米ドル） 104
表91 イギリス：グリーンマイニング市場規模（技術別、2021–2027年） （百万米ドル） 104
表92 イギリス：グリーンマイニング市場規模（技術別）、2017–2020年（百万米ドル） 104
表93 イギリス： グリーンマイニング市場規模、技術別、2021–2027年（百万米ドル） 104
8.4.5 その他の欧州諸国 105
表94 欧州その他地域：グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 106
表95 欧州その他地域：グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2021–2027年 (百万米ドル) 106
表96 その他の欧州地域：グリーンマイニング市場規模、技術別、2017–2020年 (百万米ドル) 106
表97 欧州その他地域：グリーンマイニング市場規模（技術別）、2021-2027年（百万米ドル） 106
8.5 中東・アフリカ 107
表98 中東・アフリカ：グリーンマイニング市場規模（国別）、2017年～2020年（百万米ドル） 108
表99 中東・アフリカ：国別グリーンマイニング市場規模、2021–2027年（百万米ドル） 108
表100 中東・アフリカ： グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 108
表101 中東・アフリカ：グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 109
表102 中東・アフリカ：グリーンマイニング市場規模（技術別）、2017–2020年（百万米ドル） 109
表103 中東・アフリカ：技術別グリーンマイニング市場規模、2021–2027年（百万米ドル） 109
8.5.1 南アフリカ 110
8.5.1.1 環境と天然資源保護に向けた政府の取り組みが成長を牽引 110
表104 南アフリカ：グリーンマイニング市場規模（タイプ別）、2017–2020年（百万米ドル） 112
表105 南アフリカ：グリーンマイニング市場規模（種類別）、2021–2027年（百万米ドル） 112
表106 南アフリカ： グリーンマイニング市場規模、技術別、2017–2020年（百万米ドル） 112
表107 南アフリカ：グリーンマイニング市場規模、技術別、2021–2027年 （百万米ドル） 112
8.5.2 ナイジェリア 113
8.5.2.1 成長促進のための鉱業の負の影響に対する連邦政策 113
表108 ナイジェリア：グリーン鉱業市場規模（技術別）、2017–2020年（百万米ドル） 114
表109 ナイジェリア：グリーン鉱業市場規模（技術別）、2021–2027年 （百万米ドル） 114
表110 ナイジェリア：グリーン鉱業市場規模、技術別、2017–2020年（百万米ドル） 114
表111 ナイジェリア：グリーン鉱業市場規模（技術別）、2021–2027年（百万米ドル） 115
8.5.3 アルジェリア 115
8.5.3.1 持続可能な鉱業への意識の高まりが成長を牽引 115
表112 アルジェリア：グリーン鉱業市場規模（タイプ別）、2017年～2020年 （百万米ドル） 116
表113 アルジェリア：グリーン鉱業市場規模（種類別）、2021–2027年（百万米ドル） 116
表114 アルジェリア：グリーンマイニング市場規模、技術別、2017–2020年（百万米ドル） 117
表115 アルジェリア：グリーンマイニング市場規模、技術別、 2021–2027年（百万米ドル） 117
8.5.4 サウジアラビア 117
8.5.4.1 エネルギー・鉱物セクターにおける環境政策の重要性に対する認識の高まりが成長を牽引 117
表116 サウジアラビア： グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 118
表117 サウジアラビア：グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2021–2027年 （百万米ドル） 118
表118 サウジアラビア：グリーン鉱業市場規模、技術別、2017–2020年（百万米ドル） 119
表119 サウジアラビア：グリーン鉱業市場規模、技術別、 2021–2027年（百万米ドル） 119
8.5.5 中東・アフリカその他地域 119
表120 中東・アフリカその他地域：グリーンマイニング市場規模（タイプ別）、2017–2020年（百万米ドル） 120
表121 中東・アフリカその他地域：グリーンマイニング市場規模（種類別）、2021–2027年（百万米ドル） 120
表122 中東・アフリカその他地域： グリーンマイニング市場規模、技術別、2017–2020年（百万米ドル） 120
表123 中東・アフリカその他地域：グリーンマイニング市場規模、技術別、2021–2027年 (百万米ドル) 121
8.6 南アメリカ 121
表124 南アメリカ：グリーンマイニング市場規模、国別、2017–2020年 (百万米ドル) 121
表125 南米：国別グリーンマイニング市場規模、2021–2027年(百万米ドル) 122
表126 南米：グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 122
表127 南米：グリーンマイニング市場規模、タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 122
表128 南米：グリーンマイニング市場規模、技術別、2017年～2020年（百万米ドル） 122
表129 南米：グリーンマイニング市場規模、技術別、2021–2027年（百万米ドル） 123
8.6.1 ブラジル 123
8.6.1.1 鉱業の環境悪影響に対する政府の取り組みが成長を促進 123
表130 ブラジル：グリーン鉱業市場規模（技術別）、2017–2020年（百万米ドル） 123
表131 ブラジル：グリーン鉱業市場規模（技術別）、2021–2027年 （百万米ドル） 124
表132 ブラジル：グリーン鉱業市場規模、技術別、2017–2020年（百万米ドル） 124
表133 ブラジル：グリーンマイニング市場規模（技術別）、2021–2027年（百万米ドル） 124
8.6.2 アルゼンチン 125
8.6.2.1 環境保全への政府の積極的関与が成長を牽引 125
表134 アルゼンチン：グリーン鉱業市場規模（タイプ別）、2017–2020年（百万米ドル） 125
表135 アルゼンチン：グリーン鉱業市場規模（種類別）、2021–2027年（百万米ドル） 125
表136 アルゼンチン：グリーン鉱業市場規模、技術別、2017年～2020年（百万米ドル） 126
表137 アルゼンチン：グリーンマイニング市場規模、技術別、2021–2027年（百万米ドル） 126
8.6.3 南米その他地域 126
表138 南米その他地域：グリーンマイニング市場規模（技術別）、2017–2020年（百万米ドル） 127
表139 南米その他地域：グリーンマイニング市場規模（種類別）、2021年～2027年（百万米ドル） 127
表140 南米その他地域：グリーンマイニング市場規模（技術別）、2017年～2020年（百万米ドル） 128
表141 南米その他地域：グリーンマイニング市場規模（技術別）、2021–2027年（百万米ドル） 128
9 競争環境 129
9.1 はじめに 129
図20 パートナーシップと合意—2020年から2022年にかけて市場プレイヤーが採用した主要戦略 129
9.2 市場シェア分析 130
図21 主要プレイヤーの市場シェア（2021年） 130
表142 グリーンマイニング市場：競争の度合い 130
9.3 主要プレイヤーの収益分析 131
図22 過去4年間の主要企業の収益分析 131
9.4 競争ベンチマーキング 131
表143 グリーンマイニング市場：主要プレイヤー詳細リスト 131
9.5 競争シナリオと動向 132
9.5.1 取引事例 132
表144 グリーンマイニング市場：取引事例（2018-2022年） 132
9.5.2 その他の動向 136
表145 グリーンマイニング市場： その他の動向、2018–2022年 136
10 企業プロファイル 138
10.1 主要プレイヤー 138
（事業概要、提供製品・サービス、最近の動向、取引実績、MnMの見解、勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威）*
10.1.1 BHPビリトン 138
表146 BHPビリトン： 会社概要 138
図23 BHPビリトン：会社概要（2021年） 139
表147 BHPビリトン：鉱物生産量 (2022年) 139
表148 BHPビリトン：取引 140
10.1.2 アングロ・アメリカンPLC 142
表149 アングロ・アメリカンPLC：会社概要 142
図24 アングロ・アメリカンPLC：企業概要（2021年） 143
表150 アングロ・アメリカンPLC：取引実績 144
表151 アングロ・アメリカンPLC： その他の動向 144
10.1.3 リオ・ティント・グループ 146
表152 リオ・ティント・グループ：会社概要 146
図25 リオ・ティント・グループ：会社概要 (2021) 147
表153 リオティントグループ：取引 148
表154 リオティントグループ：その他の動向 149
10.1.4 ヴァーレ社 151
表155 ヴァーレ社：企業概要 151
図26 ヴァーレ社：企業概要 (2021) 151
表156 ヴァーレS.A.：取引実績 152
表157 ヴァーレS.A.：その他の動向 153
10.1.5 グレンコアPLC 155
表158 グレンコアPLC：企業概要 155
図27 グレンコアPLC：企業概要（2021年） 155
表159 グレンコアPLC：資源量と埋蔵量 156
表160 グレンコアPLC：取引実績 157
10.1.6 タタ・スチール・リミテッド 159
表161 タタ・スチール・リミテッド：会社概要 159
図28 タタ・スチール・リミテッド：会社概要 (2021) 159
表162 タタ・スチール・リミテッド：取引 160
表163 タタ・スチール・リミテッド：その他の動向 160
10.1.7 江西銅業株式会社 163
表164 江西銅業株式会社：会社概要 163
図29 江西銅業株式会社： 会社概要（2021年） 163
表165 江西銅業株式会社：その他の動向 164
10.1.8 ダンディー貴金属 166
表166 ダンディー貴金属：会社概要 166
図30 ダンディー貴金属：会社概要（2021年） 167
表167 ダンディー貴金属：取引実績 168
表168 ダンディー・プレシャスメタルズ：その他の動向 168
10.1.9 リープヘル 169
表169 リブハー：会社概要 169
図31 リブハー：会社概要（2021年） 170
10.2 その他の主要企業 171
10.2.1 サウジアラビア鉱業会社 171
10.2.2 SANY GROUP 171
10.2.3 HYUNDAI DOOSAN INFRACORE CO. LTD. 172
10.2.4 SHANDONG GOLD MINING CO. LTD. 172
10.2.5 FREEPORT-MCMORAN 173
10.2.6 COAL INDIA LIMITED 173
10.2.7 ZIJIN MINING GROUP LTD. 174
10.2.8 アントファガスタ・ミネラルズ 174
10.2.9 アングロゴールド・アシャンティ・リミテッド 175
10.2.10 ゴールド・フィールズ・リミテッド 176
10.2.11 オラノ・マイニング社 177
10.2.12 ジンプラッツ・ホールディングス社（ジンプラッツ） 178
10.2.13 シバニェ・スティルウォーター社 179
10.2.14 エクサロ・リソーシズ 180
10.2.15 アフリカン・レインボー・ミネラルズ 181
10.2.16 インパラ・プラチナム・ホールディングス・リミテッド（インプラッツ） 182
10.2.17 オート・ステム 182
10.2.18 カバンガ・ニッケル・リミテッド 183
10.2.19 カレドニア・マイニング・コーポレーション・ピーエルシー 184
10.2.20 ニューモント・コーポレーション 185
10.2.21 ファースト・クアンタム・ミネラルズ 186
10.2.22 ノリリスク・ニッケル（ノルニッケル） 186
10.2.23 バリック・ゴールド・コーポレーション 187
10.2.24 アグニコ・イーグル・マインズ・リミテッド 187
10.2.25 フォートエスク・メタルズ・グループ 188
10.2.26 サウス32 188
10.2.27 KGHM ポルスカ・ミエチ S.A. 189
10.2.28 住友金属鉱山株式会社 189
10.2.29 ニュークレスト・マイニング・リミテッド 190
10.2.30 フレズニージョ・ピーエルシー 190
10.2.31 NMDC リミテッド 191
10.2.32 中国神華能源股份有限公司 191
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品・サービス、最近の動向、取引、MnMの見解、勝算、戦略的選択、弱点および競合脅威に関する詳細が記載されていない場合があります。
11 付録 192
11.1 ディスカッションガイド 192
11.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETSのサブスクリプションポータル 195
11.3 カスタマイズオプション 197
11.4 関連レポート 197
11.5 著者詳細 198
1.1 STUDY OBJECTIVES 25
1.2 MARKET DEFINITION 25
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 26
1.3 MARKET SCOPE 26
FIGURE 1 GREEN MINING MARKET SEGMENTATION 26
1.3.1 REGIONS COVERED 27
1.4 YEARS CONSIDERED 27
1.5 CURRENCY CONSIDERED 28
1.6 LIMITATIONS 28
1.7 STAKEHOLDERS 28
1.8 SUMMARY OF CHANGES 28
2 RESEARCH METHODOLOGY 29
2.1 RESEARCH DATA 29
FIGURE 2 GREEN MINING MARKET: RESEARCH DESIGN 29
2.1.1 SECONDARY DATA 30
2.1.1.1 Key data from secondary sources 30
2.1.2 PRIMARY DATA 31
2.1.2.1 Key data from primary sources 31
2.1.2.2 Key industry insights 32
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 32
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 33
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH: BASED ON CAPITAL EXPENDITURE OF COMPANIES 33
FIGURE 3 BOTTOM-UP APPROACH: GREEN MINING MARKET 33
2.3 DATA TRIANGULATION 34
FIGURE 4 GREEN MINING MARKET: DATA TRIANGULATION 34
2.4 ASSUMPTIONS AND STUDY LIMITATIONS 35
2.4.1 ASSUMPTIONS 35
2.4.2 STUDY LIMITATIONS 35
2.4.3 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 35
3 EXECUTIVE SUMMARY 36
FIGURE 5 SURFACE MINING SEGMENT DOMINATED GREEN MINING MARKET IN 2021 36
FIGURE 6 POWER REDUCTION TECHNOLOGY HELD LARGEST MARKET SHARE IN 2021 36
FIGURE 7 EUROPE TO DOMINATE GREEN MINING MARKET DURING FORECAST PERIOD 37
4 PREMIUM INSIGHTS 38
4.1 OPPORTUNITIES IN GREEN MINING MARKET 38
FIGURE 8 GROWING CONCERNS ABOUT ENVIRONMENT AND STRICT ENVIRONMENTAL LAWS FOR MINING TO DRIVE MARKET 38
4.2 GREEN MINING MARKET, BY TYPE 38
FIGURE 9 SURFACE MINING SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 38
4.3 GREEN MINING MARKET, BY TECHNOLOGY 39
FIGURE 10 POWER REDUCTION SEGMENT TO BE FASTEST-GROWING TECHNOLOGY SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 39
4.4 EUROPE: GREEN MINING MARKET, BY TYPE AND COUNTRY 39
FIGURE 11 SURFACE MINING AND UK ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN EUROPE IN 2021 39
4.5 GREEN MINING MARKET: KEY COUNTRIES 40
FIGURE 12 RUSSIA TO BE FASTEST-GROWING MARKET FOR GREEN MINING DURING FORECAST PERIOD 40
5 MARKET OVERVIEW 41
5.1 INTRODUCTION 41
5.2 MARKET DYNAMICS 41
FIGURE 13 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: GREEN MINING MARKET 41
5.2.1 DRIVERS 42
5.2.1.1 Growing focus on eco-friendly and sustainable practices in mining industry to curb environmental concerns 42
5.2.1.2 Government initiatives focusing on growth of mining industry and creating awareness of sustainable mining 43
5.2.2 RESTRAINTS 43
5.2.2.1 High initial investments creating financial hurdles for adoption of new green mining technologies 43
5.2.3 OPPORTUNITIES 44
5.2.3.1 Digitalization in metals and mining industries 44
5.2.3.2 Use of solar energy to lower environmental risks 44
5.2.3.3 Greening initiatives in coal sector 45
5.2.3.4 Introduction of electric vehicles 45
5.2.4 CHALLENGES 45
5.2.4.1 Decreasing ore grades in global metallic mining 45
5.2.4.2 Illegal mining and its environmental implications 46
5.2.4.3 Acute labor shortages 46
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS' BUSINESSES 46
FIGURE 14 YC SHIFTS IN GREEN MINING MARKET 47
5.4 ECOSYSTEM MAPPING 47
FIGURE 15 ECOSYSTEM: GREEN MINING MARKET 48
5.5 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2022–2023 48
TABLE 1 GREEN MINING MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 48
5.6 CASE STUDY 49
5.6.1 IMPLEMENTATION OF CARBON CAPTURE TECHNOLOGY 49
5.7 MACROECONOMIC ANALYSIS 50
TABLE 2 GDP GROWTH: ANNUAL PERCENTAGE CHANGE PROJECTION WORLDWIDE 50
6 GREEN MINING MARKET, BY TECHNOLOGY 51
6.1 INTRODUCTION 52
FIGURE 16 POWER REDUCTION TECHNOLOGIES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE 52
TABLE 3 GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 52
TABLE 4 GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 53
6.2 POWER REDUCTION 53
6.2.1 COMMINUTION EFFICIENCY 53
6.2.2 UTILIZING PRE-CONCENTRATION AND SORTING 54
6.2.3 HYDROMETALLURGICAL PROCESSES 54
TABLE 5 GREEN MINING MARKET SIZE FOR POWER REDUCTION TECHNOLOGIES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 54
TABLE 6 GREEN MINING MARKET SIZE FOR POWER REDUCTION TECHNOLOGIES, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 54
6.3 FUEL AND MAINTENANCE REDUCTION 55
6.3.1 FUEL OPTIMIZATION 55
6.3.2 ROUTE OPTIMIZATION 55
6.3.3 FUEL ADDITIVES 55
6.3.4 NATURAL GAS CONVERSION 56
6.3.5 TRAINING SIMULATORS 56
TABLE 7 GREEN MINING MARKET SIZE FOR FUEL AND MAINTENANCE REDUCTION TECHNOLOGIES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 56
TABLE 8 GREEN MINING MARKET SIZE FOR FUEL AND MAINTENANCE REDUCTION TECHNOLOGIES, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 57
6.4 EMISSION REDUCTION 57
6.4.1 DECARBONIZATION 57
6.4.2 DUST MANAGEMENT 57
TABLE 9 DRILLING WITHOUT EXTRACTOR VS. DRILLING WITH EXTRACTOR 58
TABLE 10 DRILLING WITHOUT DUST ARRESTER VS. DRILLING WITH DUST ARRESTER 58
6.4.2.1 Dust suppression techniques 59
6.4.2.2 Aerosol separation techniques 59
6.4.3 CARBON SEQUESTRATION 59
TABLE 11 GREENHOUSE EMISSIONS AND CARBON NEUTRALITY TARGETS FOR MAJOR PLAYERS 60
6.4.3.1 Carbon Capture Storage (CCS) technology 60
6.4.4 ELECTRIFICATION IN MINING 61
6.4.4.1 Use of renewable energy 61
TABLE 12 GREEN MINING MARKET SIZE FOR EMISSION REDUCTION TECHNOLOGIES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 61
TABLE 13 GREEN MINING MARKET SIZE FOR EMISSION REDUCTION TECHNOLOGIES, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 62
6.5 WATER REDUCTION 62
6.5.1 REMOVAL OF HEAVY METALS 62
6.5.2 AMD REMEDIATION 62
6.5.3 WASTEWATER PROCESSING 63
6.5.4 DESALINATION 63
6.5.5 TAILINGS REMEDIATION 63
TABLE 14 GREEN MINING MARKET SIZE FOR WATER REDUCTION TECHNOLOGIES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 64
TABLE 15 GREEN MINING MARKET SIZE FOR WATER REDUCTION TECHNOLOGIES, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 64
6.6 OTHER TECHNOLOGIES 64
6.6.1 MINE CLOSURE 64
6.6.2 SOIL REMEDIATION 65
6.6.3 BIOREMEDIATION 65
6.6.4 INTERIOR BIOLEACHING 65
6.6.5 IN SITU LEACHING 66
6.6.6 LIQUID MEMBRANE EMULSION TECHNOLOGY (LMET) 66
TABLE 16 GREEN MINING MARKET SIZE FOR OTHER TECHNOLOGIES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 66
TABLE 17 GREEN MINING MARKET SIZE FOR OTHER TECHNOLOGIES, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 66
7 GREEN MINING MARKET, BY TYPE 67
7.1 INTRODUCTION 68
TABLE 18 COMPARATIVE STUDY OF UNDERGROUND VS. SURFACE MINING 68
FIGURE 17 SURFACE MINING SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE 69
TABLE 19 GREEN MINING MARKET SIZE, BY MINING TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 69
TABLE 20 GREEN MINING MARKET SIZE, BY MINING TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 69
7.2 UNDERGROUND MINING 69
7.2.1 UNDERGROUND MINING SEGMENT TO WITNESS LOW GROWTH DURING FORECAST PERIOD 69
TABLE 21 UNDERGROUND MINING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 70
TABLE 22 UNDERGROUND MINING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 71
TABLE 23 POTENTIAL HAZARDS FROM MINING INDUSTRY 71
7.3 SURFACE MINING 72
7.3.1 SURFACE MINING IS LARGEST AND FASTEST-GROWING MARKET SEGMENT 72
TABLE 24 SURFACE MINING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 73
TABLE 25 SURFACE MINING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 73
8 GREEN MINING MARKET, BY REGION 74
8.1 INTRODUCTION 75
TABLE 26 GREEN MINING MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 75
TABLE 27 GREEN MINING MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 75
8.2 NORTH AMERICA 76
TABLE 28 NORTH AMERICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 76
TABLE 29 NORTH AMERICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 76
TABLE 30 NORTH AMERICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 76
TABLE 31 NORTH AMERICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 77
TABLE 32 NORTH AMERICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 77
TABLE 33 NORTH AMERICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 77
8.2.1 US 77
8.2.1.1 Increased emphasis on sustainable practices to boost growth 77
TABLE 34 US: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 78
TABLE 35 US: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 78
TABLE 36 US: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 78
TABLE 37 US: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 79
8.2.2 CANADA 79
8.2.2.1 Need to meet required government sustainability criteria to drive growth 79
TABLE 38 CANADA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 79
TABLE 39 CANADA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 80
TABLE 40 CANADA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 80
TABLE 41 CANADA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 80
8.2.3 MEXICO 81
8.2.3.1 Increasing awareness toward implementing green policies to propel growth 81
TABLE 42 MEXICO: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 81
TABLE 43 MEXICO: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 81
TABLE 44 MEXICO: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 82
TABLE 45 MEXICO: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 82
8.3 ASIA PACIFIC 82
FIGURE 18 ASIA PACIFIC: GREEN MINING MARKET SNAPSHOT 83
TABLE 46 APAC: GREEN MINING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 83
TABLE 47 APAC: GREEN MINING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 84
TABLE 48 APAC: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 84
TABLE 49 APAC: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 84
TABLE 50 APAC: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 84
TABLE 51 APAC: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 85
8.3.1 CHINA 85
8.3.1.1 Government initiatives for environmental protection and ensuring reliable supply chain for energy transition needs to drive growth 85
TABLE 52 CHINA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 86
TABLE 53 CHINA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 86
TABLE 54 CHINA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 86
TABLE 55 CHINA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 87
8.3.2 INDIA 87
8.3.2.1 Effective steps by government against negative implications of mining to boost growth 87
TABLE 56 INDIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 88
TABLE 57 INDIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 88
TABLE 58 INDIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 88
TABLE 59 INDIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 88
8.3.3 AUSTRALIA 89
8.3.3.1 Increasing awareness of ESG accountability and decarbonizing initiatives by government to drive growth 89
TABLE 60 AUSTRALIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 90
TABLE 61 AUSTRALIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 90
TABLE 62 AUSTRALIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 90
TABLE 63 AUSTRALIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 90
8.3.4 INDONESIA 91
8.3.4.1 Increasing awareness regarding importance of environmental policies in energy and mineral sectors to enhance growth 91
TABLE 64 INDONESIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 91
TABLE 65 INDONESIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 92
TABLE 66 INDONESIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 92
TABLE 67 INDONESIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 92
8.3.5 REST OF ASIA PACIFIC 92
TABLE 68 REST OF APAC: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 93
TABLE 69 REST OF APAC: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 93
TABLE 70 REST OF APAC: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 94
TABLE 71 REST OF APAC: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 94
8.4 EUROPE 94
FIGURE 19 EUROPE: GREEN MINING MARKET SNAPSHOT 95
TABLE 72 EUROPE: GREEN MINING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 95
TABLE 73 EUROPE: GREEN MINING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (KILOTON) 96
TABLE 74 EUROPE: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 96
TABLE 75 EUROPE: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 96
TABLE 76 EUROPE: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 96
TABLE 77 EUROPE: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 97
8.4.1 GERMANY 97
8.4.1.1 Strong legislation and unified federal laws for environmental protection to drive growth 97
TABLE 78 GERMANY: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 98
TABLE 79 GERMANY: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 98
TABLE 80 GERMANY: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 98
TABLE 81 GERMANY: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 98
8.4.2 RUSSIA 99
8.4.2.1 Increase in pollution monitoring by mining companies to propel growth 99
TABLE 82 RUSSIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 100
TABLE 83 RUSSIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 100
TABLE 84 RUSSIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 100
TABLE 85 RUSSIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 100
8.4.3 FRANCE 101
8.4.3.1 Increasing focus of government on development of mining industry and adoption of digitization to drive growth 101
TABLE 86 FRANCE: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 101
TABLE 87 FRANCE: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 102
TABLE 88 FRANCE: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 102
TABLE 89 FRANCE: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 102
8.4.4 UK 103
8.4.4.1 Increasing concerns over mine safety and environmental protection to drive growth 103
TABLE 90 UK: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 104
TABLE 91 UK: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 104
TABLE 92 UK: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 104
TABLE 93 UK: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 104
8.4.5 REST OF EUROPE 105
TABLE 94 REST OF EUROPE: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 106
TABLE 95 REST OF EUROPE: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 106
TABLE 96 REST OF EUROPE: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 106
TABLE 97 REST OF EUROPE: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 106
8.5 MIDDLE EAST & AFRICA 107
TABLE 98 MIDDLE EAST & AFRICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 108
TABLE 99 MIDDLE EAST & AFRICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 108
TABLE 100 MIDDLE EAST & AFRICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 108
TABLE 101 MIDDLE EAST & AFRICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 109
TABLE 102 MIDDLE EAST & AFRICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 109
TABLE 103 MIDDLE EAST & AFRICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 109
8.5.1 SOUTH AFRICA 110
8.5.1.1 Government initiatives for protecting environment and natural resources to drive growth 110
TABLE 104 SOUTH AFRICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 112
TABLE 105 SOUTH AFRICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 112
TABLE 106 SOUTH AFRICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 112
TABLE 107 SOUTH AFRICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 112
8.5.2 NIGERIA 113
8.5.2.1 Federal policies against negative implications of mining to boost growth 113
TABLE 108 NIGERIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 114
TABLE 109 NIGERIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 114
TABLE 110 NIGERIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 114
TABLE 111 NIGERIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 115
8.5.3 ALGERIA 115
8.5.3.1 Increasing awareness of sustainable mining to drive growth 115
TABLE 112 ALGERIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 116
TABLE 113 ALGERIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 116
TABLE 114 ALGERIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 117
TABLE 115 ALGERIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 117
8.5.4 SAUDI ARABIA 117
8.5.4.1 Growing awareness regarding importance of environmental policies in energy and mineral sectors to drive growth 117
TABLE 116 SAUDI ARABIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 118
TABLE 117 SAUDI ARABIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 118
TABLE 118 SAUDI ARABIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 119
TABLE 119 SAUDI ARABIA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 119
8.5.5 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 119
TABLE 120 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 120
TABLE 121 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 122 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 120
TABLE 123 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 121
8.6 SOUTH AMERICA 121
TABLE 124 SOUTH AMERICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 121
TABLE 125 SOUTH AMERICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 122
TABLE 126 SOUTH AMERICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 122
TABLE 127 SOUTH AMERICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 122
TABLE 128 SOUTH AMERICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 122
TABLE 129 SOUTH AMERICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 123
8.6.1 BRAZIL 123
8.6.1.1 Government initiatives against adverse environmental effects of mining to propel growth 123
TABLE 130 BRAZIL: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 123
TABLE 131 BRAZIL: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 124
TABLE 132 BRAZIL: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 124
TABLE 133 BRAZIL: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 124
8.6.2 ARGENTINA 125
8.6.2.1 Active government participation in environmental conservation to drive growth 125
TABLE 134 ARGENTINA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 125
TABLE 135 ARGENTINA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 125
TABLE 136 ARGENTINA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 126
TABLE 137 ARGENTINA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 126
8.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 126
TABLE 138 REST OF SOUTH AMERICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 127
TABLE 139 REST OF SOUTH AMERICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 127
TABLE 140 REST OF SOUTH AMERICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 128
TABLE 141 REST OF SOUTH AMERICA: GREEN MINING MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2027 (USD MILLION) 128
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 129
9.1 INTRODUCTION 129
FIGURE 20 PARTNERSHIPS & AGREEMENTS—KEY STRATEGIES ADOPTED BY MARKET PLAYERS BETWEEN 2020 AND 2022 129
9.2 MARKET SHARE ANALYSIS 130
FIGURE 21 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS, 2021 130
TABLE 142 GREEN MINING MARKET: DEGREE OF COMPETITION 130
9.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS 131
FIGURE 22 REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES IN LAST FOUR YEARS 131
9.4 COMPETITIVE BENCHMARKING 131
TABLE 143 GREEN MINING MARKET: DETAILED LIST OF KEY PLAYERS 131
9.5 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 132
9.5.1 DEALS 132
TABLE 144 GREEN MINING MARKET: DEALS, 2018–2022 132
9.5.2 OTHER DEVELOPMENTS 136
TABLE 145 GREEN MINING MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, 2018–2022 136
10 COMPANY PROFILES 138
10.1 KEY PLAYERS 138
(Business Overview, Products & services offered, Recent Developments, Deals, MnM view, Right to win, Strategic choices, Weaknesses and competitive threats) *
10.1.1 BHP BILLITON 138
TABLE 146 BHP BILLITON: COMPANY OVERVIEW 138
FIGURE 23 BHP BILLITON: COMPANY SNAPSHOT (2021) 139
TABLE 147 BHP BILLITON: MINERAL PRODUCTION (2022) 139
TABLE 148 BHP BILLITON: DEALS 140
10.1.2 ANGLO AMERICAN PLC 142
TABLE 149 ANGLO AMERICAN PLC: COMPANY OVERVIEW 142
FIGURE 24 ANGLO AMERICAN PLC: COMPANY SNAPSHOT (2021) 143
TABLE 150 ANGLO AMERICAN PLC: DEALS 144
TABLE 151 ANGLO AMERICAN PLC: OTHER DEVELOPMENTS 144
10.1.3 RIO TINTO GROUP 146
TABLE 152 RIO TINTO GROUP: COMPANY OVERVIEW 146
FIGURE 25 RIO TINTO GROUP: COMPANY SNAPSHOT (2021) 147
TABLE 153 RIO TINTO GROUP: DEALS 148
TABLE 154 RIO TINTO GROUP: OTHER DEVELOPMENTS 149
10.1.4 VALE S.A. 151
TABLE 155 VALE S.A.: COMPANY OVERVIEW 151
FIGURE 26 VALE S.A.: COMPANY SNAPSHOT (2021) 151
TABLE 156 VALE S.A.: DEALS 152
TABLE 157 VALE S.A.: OTHER DEVELOPMENTS 153
10.1.5 GLENCORE PLC 155
TABLE 158 GLENCORE PLC: COMPANY OVERVIEW 155
FIGURE 27 GLENCORE PLC: COMPANY SNAPSHOT (2021) 155
TABLE 159 GLENCORE PLC: RESOURCES & RESERVES 156
TABLE 160 GLENCORE PLC: DEALS 157
10.1.6 TATA STEEL LIMITED 159
TABLE 161 TATA STEEL LIMITED: COMPANY OVERVIEW 159
FIGURE 28 TATA STEEL LIMITED: COMPANY SNAPSHOT (2021) 159
TABLE 162 TATA STEEL LIMITED: DEALS 160
TABLE 163 TATA STEEL LIMITED: OTHER DEVELOPMENTS 160
10.1.7 JIANGXI COPPER CORPORATION LIMITED 163
TABLE 164 JIANGXI COPPER CORPORATION LIMITED: COMPANY OVERVIEW 163
FIGURE 29 JIANGXI COPPER CORPORATION LIMITED: COMPANY SNAPSHOT (2021) 163
TABLE 165 JIANGXI COPPER CORPORATION LIMITED: OTHER DEVELOPMENTS 164
10.1.8 DUNDEE PRECIOUS METALS 166
TABLE 166 DUNDEE PRECIOUS METALS: COMPANY OVERVIEW 166
FIGURE 30 DUNDEE PRECIOUS METALS: COMPANY SNAPSHOT (2021) 167
TABLE 167 DUNDEE PRECIOUS METALS: DEALS 168
TABLE 168 DUNDEE PRECIOUS METALS: OTHER DEVELOPMENTS 168
10.1.9 LIEBHERR 169
TABLE 169 LIEBHERR: COMPANY OVERVIEW 169
FIGURE 31 LIEBHERR: COMPANY SNAPSHOT (2021) 170
10.2 ADDITIONAL PLAYERS 171
10.2.1 SAUDI ARABIAN MINING COMPANY 171
10.2.2 SANY GROUP 171
10.2.3 HYUNDAI DOOSAN INFRACORE CO. LTD. 172
10.2.4 SHANDONG GOLD MINING CO. LTD. 172
10.2.5 FREEPORT-MCMORAN 173
10.2.6 COAL INDIA LIMITED 173
10.2.7 ZIJIN MINING GROUP LTD. 174
10.2.8 ANTOFAGASTA MINERALS 174
10.2.9 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED 175
10.2.10 GOLD FIELDS LIMITED 176
10.2.11 ORANO MINING SA 177
10.2.12 ZIMPLATS HOLDINGS LIMITED (ZIMPLATS) 178
10.2.13 SIBANYE-STILLWATER 179
10.2.14 EXXARO RESOURCES 180
10.2.15 AFRICAN RAINBOW MINERALS 181
10.2.16 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED (IMPLATS) 182
10.2.17 AUTO STEM 182
10.2.18 KABANGA NICKEL LIMITED 183
10.2.19 CALEDONIA MINING CORPORATION PLC 184
10.2.20 NEWMONT CORPORATION 185
10.2.21 FIRST QUANTUM MINERALS 186
10.2.22 NORILSK NICKEL (NORNICKEL) 186
10.2.23 BARRICK GOLD CORPORATION 187
10.2.24 AGNICO EAGLE MINES LIMITED 187
10.2.25 FORTESCUE METALS GROUP 188
10.2.26 SOUTH32 188
10.2.27 KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 189
10.2.28 SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. 189
10.2.29 NEWCREST MINING LIMITED 190
10.2.30 FRESNILLO PLC 190
10.2.31 NMDC LIMITED 191
10.2.32 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED 191
*Details on Business Overview, Products & services offered, Recent Developments, Deals, MnM view, Right to win, Strategic choices, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
11 APPENDIX 192
11.1 DISCUSSION GUIDE 192
11.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 195
11.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 197
11.4 RELATED REPORTS 197
11.5 AUTHOR DETAILS 198
