【英語タイトル】Global Aerospace Fasteners Market Size Analysis Report - Market Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034)
	・商品コード：EMR25DC1572 ・発行会社（調査会社）：Expert Market Research ・発行日：2025年8月 ・ページ数：179 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール ・調査対象地域：グローバル ・産業分野：航空宇宙・防衛

世界の航空宇宙用ファスナー市場は2024年に83億8000万米ドルと評価された。2025年から2034年の予測期間において、業界は年平均成長率（CAGR）7.30％で成長し、2034年までに169億5000万米ドルに達すると見込まれている。この市場成長は主に、防衛近代化と軍用機調達への世界的な関心の高まりによって牽引されている。

戦闘機、ヘリコプター、輸送機は航空分野で最も締結部品を多用するプラットフォームであり、各部品には過酷な運用環境に耐える精密設計の締結部品が不可欠である。各国が防衛予算を拡大し航空宇宙生産における自給率向上を追求する中、先進的な締結ソリューションの需要は軍事近代化戦略全体と不可分となっている。

政府投資がこの動向の中核をなす。代表例として、インドの防衛生産は「メイク・イン・インディア」構想開始以降大幅に拡大し、2023-24年度には過去最高の1兆2700億ルピーに達した。 これと並行して、同国の防衛輸出は2024-25年度に2兆3622億ルピーに増加し、自給力の強化とグローバル防衛サプライチェーンにおける存在感の高まりを反映している。この勢いに支えられた国産戦闘機・ヘリコプター計画は、今後数年間で航空宇宙用ファスナーの需要を押し上げると予想される。

欧州でも同様の傾向が見られる。フランスとドイツは総額1000億ユーロ超の共同プロジェクト「次世代戦闘航空システム（FCAS）」を推進中であり、2040年までに次世代戦闘機を配備する計画だ。有人機と無人機、先進防衛クラウドシステムを統合する本計画は、軍事近代化が航空宇宙製造要件を再構築する実態を反映している。 この種の大規模プロジェクトは、厳格な品質・安全基準を満たす高度なファスナーの持続的な需要に直結する。

主要動向と最近の動向

2025年6月

FDH Aeroは、5つの既存ハードウェアブランドを統合した新部門「FDH Hardware」の設立を発表。これにより技術専門性が強化され、グローバルサプライチェーンが効率化され、航空宇宙・防衛分野におけるOEMおよびアフターマーケット顧客へのサポートが強化される。

2025年4月

締結部品製造の世界的リーダーである明道株式会社は、米国航空宇宙サプライヤーのピルグリム・エアロスペース・ファスナーズを買収した。この買収により、明道は航空宇宙分野への進出を果たし、自動車用締結部品以外のポートフォリオを多様化するとともに、米国での存在感を強化した。

2025年4月

ボサール・グループは、フランスのエアロ・ネゴス・インターナショナル（ANI）を買収する戦略的合意を発表し、グローバル航空宇宙産業における存在感を大幅に強化した。本買収は、ボサールの成長戦略を加速させ、欧州および国際的な事業基盤を拡大し、航空宇宙顧客向けサービス提供を強化することを目的としている。

2023年11月

ポッジポリニは、ヒューストンに拠点を置く航空宇宙・防衛分野の主要顧客向け高強度・疲労定格ファスナーの専門企業であるヒューストン・プレシジョン・ファスナーズ（HPF）を買収し、米国航空宇宙市場に進出しました。この買収により、ポッジポリニは宇宙・防衛分野における能力を強化し、専門知識を結集してイノベーションを推進し、拡大するグローバル顧客基盤に先進的なファスナーソリューションを提供します。

アフターマーケットおよびMRO需要の拡大

アフターマーケットおよびMRO需要の拡大は、世界の航空宇宙用ファスナー市場における主要な成長要因である。ファスナーは摩耗や厳格な安全要件により交換頻度が高く、メンテナンスサイクル中に安定した需要を生み出す。航空会社や防衛事業者は、機体の信頼性を確保するため、認証済みで耐久性のあるファスナーを必要としている。 2025年7月、FDH AeroはFDHハードウェア部門を通じてMS Aerospaceと2年間の契約を締結し、新規航空機製造とアフターマーケット需要の両方に対する供給体制を強化しました。

次世代締結ソリューションの採用拡大

航空機メーカーが先進材料と自動化生産プロセスを採用する中、次世代締結ソリューションへの需要拡大がグローバル航空宇宙ファスナー市場を牽引しています。 現代の航空宇宙プラットフォームでは、複合材構造と金属構造の両方で効率性と安全性を確保するため、より軽量で強固、かつ適応性の高い締結部品が求められています。このニーズに対応し、2025年2月、TriMas Aerospaceはエアバスとの複数年にわたるグローバル契約を拡大し、ロボット組立と次世代航空機プログラム向けに最適化された新規認証締結システムを導入しました。

防衛プログラムにおける高強度締結部品の需要増加

防衛プログラムにおける高強度・設計済み締結部品の需要増加が、世界の航空宇宙用締結部品市場の成長を牽引している。 先進的な戦闘機や軍事プラットフォームでは、過酷な運用条件下でも安全性、耐久性、性能を確保するために、特殊な締結ソリューションが必要となります。この傾向を反映して、2025年7月、FDH Hardware ブランドの AIAP は、ロッキード・マーティン F-35 プログラム向けに高強度ファスナーを供給する 2 年間の契約を MS Aerospace と締結し、ファスナーの需要形成における防衛プロジェクトの役割の拡大を強化しました。

航空宇宙用ファスナーにおけるデジタル調達と e コマースの変革

デジタル調達と e コマースへの移行は、グローバルな航空宇宙用ファスナー市場を活性化し、サプライチェーンの効率を改善し、メンテナンスや修理作業中の航空機のダウンタイムを最小限に抑えています。調達チーム、特にデジタルネイティブの若い専門家たちは、より迅速な履行のためにオンラインプラットフォームへの依存度を高めています。 例えば、2024年8月、Montage Partners は、2019年以来収益を5倍近く成長させた大手B2B eコマース流通業者である Military Fasteners に投資し、デジタルファーストのモデルが業界をどのように変革しているかを示しました。

製品品質向上のための自動検査の導入増加

品質保証と業務効率の重要性が増す中、航空宇宙用ファスナーメーカーは自動検査システムの導入を進めています。 これらのシステムは精密な寸法測定と視覚的欠陥検出を提供し、人的ミスを削減するとともに製品品質の一貫性を確保します。例えば2024年5月、General Inspectionは主要航空宇宙用ファスナーメーカー向けにGi-100DTシステムを導入。これにより毎分最大300部品の検査、迅速な部品交換、表面・内部欠陥の包括的検出が可能となり、技術主導の生産改善が浮き彫りになりました。

グローバル航空宇宙用ファスナー産業のセグメンテーション

EMRのレポート「グローバル航空宇宙用ファスナー市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供している：

製品別市場構成

• ナットおよびボルト
• リベット
• ねじ
• その他

主要インサイト：ナットとボルトは航空機組立、特に高耐久性が求められる構造体やエンジンにおいて不可欠なため、製品構成の大半を占める。リベットは軽量締結ソリューションの需要と現代機体への容易な取り付け性により、最も急速に成長するセグメントである。 ねじおよびその他の締結部品は特殊な役割を担うが、着実に貢献している。これらのカテゴリーが相まって、世界の航空宇宙用締結部品市場の成長を形成しており、ナットとボルトが最大のシェアを維持する一方、リベットは急速に拡大している。

材料タイプ別市場区分

• アルミニウム
• 合金鋼
• チタン
• その他

主要な洞察：合金鋼締結部品は、優れた強度と航空機の重要構造体・エンジンにおける広範な使用に支えられ、最大のシェアを占めている。 チタン製締結部品は、次世代航空機設計に適合する軽量性と耐食性により、最も急速に成長しているセグメントである。アルミニウム製締結部品は重量削減が重要な用途で依然として重要であり、その他の材料はニッチなニーズに対応している。これらのカテゴリーは、それぞれ異なる性能上の優位性を持ち、グローバル航空宇宙締結部品市場の成長を牽引している。

用途別市場構成

• 機体胴体
• 操縦翼面
• 内装
• その他

主要インサイト：胴体用途が最大のシェアを占める。強度と安全性が極めて重要な航空機主体の組み立てに締結部品が広く使用されるためである。操縦翼面は最も成長が速いセグメントであり、飛行安定性のための精密部品を必要とする先進航空機の生産増加が牽引している。軽量キャビン装備の需要増加に伴い内装用途も大きく貢献し、その他の用途は特殊なニーズに対応している。これらの用途が総合的に世界の航空宇宙用締結部品市場の需要を形成している。

航空機タイプ別市場区分

• ナローボディ機
• ワイドボディ機
• 超大型機
• リージョナル輸送機
• ビジネスジェット
• 戦闘機
• その他

主要インサイト：短距離移動の増加とLCCによる機材拡充を背景に、ナローボディ機が世界航空宇宙用ファスナー市場で最大のシェアを占める。 戦闘機は、世界的な防衛費の増加と軍事近代化プログラムに牽引され、最も急速に成長しているセグメントです。ワイドボディ機は長距離路線で安定した需要を維持し、地域輸送機、ビジネスジェット、超大型機は特殊なニッチ市場に対応しています。これらのカテゴリーが相まって、民間航空と防衛航空の両分野で一貫したファスナー需要を確保しています。

最終用途別市場区分

• 民間航空
• 防衛
• その他

主要インサイト：民間航空は、機材拡充、旅客輸送量の増加、軽量で燃料効率の高い航空機への需要に支えられ、世界の航空宇宙用ファスナー市場で最大のシェアを占める。防衛分野は、軍用機の調達増加、近代化計画、戦闘機やヘリコプターへの投資を後押しする地政学的緊張により、最も急速に成長しているセグメントである。その他の用途は、ニッチな航空宇宙プログラムを通じて着実に貢献している。これらの最終用途セグメントが相まって、業界全体で高度な締結ソリューションに対する強力かつ持続的な需要を支えている。

地域別市場構成

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

主要インサイト：北米は主要航空機メーカーの存在、強力な防衛投資、堅調なMROエコシステムに支えられ、世界の航空宇宙用ファスナー市場を支配している。アジア太平洋地域は、航空旅行の増加、商用機隊の拡大、中国やインドなどの政府支援航空宇宙プログラムに牽引され、最も急速に成長している地域である。欧州は先進的な航空機プログラムと防衛協力により重要な地位を維持しており、ラテンアメリカおよび中東・アフリカは、地域的な機隊拡大と防衛調達を通じて安定した機会を提供している。

世界の航空宇宙用ファスナー市場シェア

製品別ではナットとボルトの需要が高い

ナットとボルトは航空機組立における重要性から、世界の航空宇宙用ファスナー市場で大きな収益を生み出している。これらの部品はエンジンや機体フレームワークなど高応力用途において構造的完全性と信頼性を確保する。民間・防衛航空機の生産増加が、こうした耐久性ファスナーソリューションの需要を押し上げ続けている。 世界中の航空会社や防衛機関による大規模な機体拡充は、組立工程における高品質なナットとボルトの必須要件を浮き彫りにしている。

リベットは、軽量かつ効率的な航空機設計への移行を背景に、グローバル航空宇宙ファスナー市場で顕著な成長を示している。取り付けの容易さと構造安定性の維持能力により、燃料効率と軽量化を追求する現代の機体構造に理想的である。新世代航空機プログラムや改修プロジェクトでの採用増加が成長を加速させている。 例えば、エアバスやボーイングが機体部品の軽量化に注力する動きは、民間・防衛航空分野におけるリベット依存度の高まりを裏付けている。

材質別では合金鋼が大幅なシェア拡大を見込む

合金鋼ファスナーは、航空機の重要構造体やエンジン組立において卓越した強度・耐久性・信頼性を発揮するため、世界航空宇宙ファスナー市場を支配している。 高応力や過酷な運用条件に耐える能力は、民間・防衛航空機双方において不可欠である。世界的な航空機生産・整備活動の拡大は、高圧・高温環境下での構造安全性と長期性能を確保するため、合金鋼ファスナーの需要を継続的に押し上げている。

一方、チタンファスナーは、現代航空機における軽量・高強度・耐食性材料の需要に牽引されている。 特に次世代機体構造やエンジン部品では、燃料効率と性能向上のための軽量化が重要であり、チタン製締結部品の採用が顕著です。新型民間機や軍用戦闘機を含む先進航空宇宙材料を重視するプログラムでは、チタン製締結部品が優先的な解決策として位置付けられ、市場成長を加速させるとともに、現代航空機設計の主要な推進要素として確立されています。

用途別では機体構造が市場成長を牽引

機体構造用途は、航空機組立における構造的完全性と安全性の重要性から、多大な収益を生み出している。機体内の締結部品は、主構造が運用ストレスに耐えつつ長期耐久性を維持することを保証する。世界的な民間・防衛航空機の生産増加に伴い、機体構造用途向け高性能締結部品の需要が高まり、これが世界航空宇宙締結部品市場における最大セグメントとなっている。

制御面用途は、航空機の安定性と操縦性における精度と信頼性の需要に後押しされ、勢いを増している。エルロン、ラダー、エレベーターなどの制御面における締結部品は、動的な空力荷重に耐えつつ滑らかな動作を可能にしなければならない。先進的な民間・防衛航空機の生産増加と進化する設計要件が、特殊締結部品の急速な採用を促進しており、制御面は世界の航空宇宙締結部品市場における主要な成長ドライバーとなっている。

航空機タイプ別では、ナローボディ機が市場最大のシェアを占める

ナローボディ機は、主に短距離旅行の増加と低コストキャリアによる機材拡充に牽引され、世界の航空宇宙用ファスナー市場で最大のシェアを占めている。 これらの航空機における締結部品は、頻繁な飛行運用中の構造的完全性と信頼性を維持する上で重要な役割を果たす。世界的なナローボディジェット機の生産増加は、耐久性、安全性、運用効率を確保する高性能締結ソリューションの需要を加速させ、このセグメントを航空宇宙締結部品市場における主要な収益源として確固たるものにしている。

戦闘機カテゴリーは、世界的な防衛費の増加と軍事近代化プログラムに後押しされ、グローバル航空宇宙締結部品市場で顕著な成長を示している。 戦闘機用締結部品は、高速・高圧・機械的応力を含む過酷な運用環境に耐えることが要求される。次世代軍用機や先進防衛技術の採用拡大に伴い、精密設計締結部品の需要が急増している。この成長は、拡大する世界の防衛航空分野を支え、戦闘機生産を維持する上で高強度航空宇宙締結部品が果たす重要な役割を浮き彫りにしている。

用途別では、商用分野が最大の収益シェアを占める

航空会社の機材拡充・近代化（旅客需要増加への対応と運用効率向上のため）を背景に、商用分野が航空宇宙用ファスナー市場で最大の収益を生み出している。 大規模な航空機調達により、組立ライン全体でファスナー、リベット、構造部品の需要が大幅に増加する。例えば、タイ国際航空が事業回復戦略の一環として2025年6月に80機の新型ボーイング機を導入する計画は、民間機隊の成長が世界的に堅調な市場収益を支え続けている実例である。

航空宇宙ファスナー市場の防衛分野は、先進航空機プログラムや軍事近代化への政府投資増加によって牽引されている。 各国は新型戦闘機や輸送機の調達だけでなく、防衛基盤強化のため次世代製造技術への資金提供も進めている。例えば2025年パリ航空ショーで英国政府は、積層造形や航空構造物を含むグリーン航空宇宙プロジェクトに2億5000万ユーロ超の資金提供を発表し、防衛分野の成長を国家産業戦略の主要柱として明示的に位置付けた。

世界の航空宇宙用ファスナー市場 地域別分析

地域別では、北米が市場成長を主導

北米は、進行中の航空機群の近代化と次世代航空機の生産増加により、世界の航空宇宙用ファスナー市場をリードしています。ボーイングやロッキード・マーティンなどの大手メーカーが拠点を置く米国は、急増する民間および防衛需要に対応するため、航空機の生産を増強し続けています。 2023 年、ボーイング社は航空会社の受注残に対応するため、737 MAX および 787 ドリームライナーの生産を大幅に増産し、ロッキード・マーティン社は、複数年にわたる防衛契約に基づき F-35 の納入を進めました。これらのプログラムは、航空機群を拡大するだけでなく、この地域全体において、先進的で軽量かつ耐久性に優れたファスナーの持続的な需要を生み出しています。

一方、アジア太平洋地域における航空機フリートの急速な拡大は、世界の航空宇宙用ファスナー市場における同地域の地位を強化しています。旅客数の増加と新路線の開発に伴い、ファスナーの需要は高まっています。 ボーイング社の 2025 年の見通しでは、インドおよび南アジアの航空機群は 2043 年までに 4 倍近くに拡大し、短距離および中距離路線では単通路ジェット機が納入の大半を占めるだろうと予測しています。この前例のない航空機群の成長は、この地域全体での航空機の組み立て、メンテナンス、およびライフサイクルのアップグレードのためのファスナーの消費量の増加に直接つながります。

競争環境

主要航空宇宙用ファスナー企業は、軽量かつ高強度の締結ソリューションに対する需要増に対応するため、イノベーションと先進エンジニアリングを優先している。その戦略は、現代航空機の燃料効率、構造信頼性、安全基準を向上させる精密部品の開発を中心に展開されている。研究への継続的投資と厳格な航空規制への準拠は、成長を持続させ、民間・防衛航空分野双方の進化する要求を満たす上で依然として中核をなす。

製品革新に加え、世界の航空宇宙用ファスナー市場プレイヤーは、買収、戦略的提携、近代化された生産施設の設立を通じてグローバルな事業基盤を拡大している。効率の最適化と納期短縮のため、自動化、デジタルサプライチェーン統合、スマート製造技術に重点が置かれている。技術主導かつ規制強化が進む航空宇宙ファスナー業界において、OEMメーカーや防衛機関との連携強化は、競争力を高めつつ安定した需要を確保する。

スタンレー・ブラック＆デッカー社

1843年創業、本社をコネチカット州ニューブリテンに置くスタンレー・ブラック＆デッカー社は、工業用工具、エンジニアリング締結システム、保管ソリューションにおけるグローバルリーダーである。同社は航空宇宙、自動車、建設、エネルギー産業向けに先進的な締結技術を提供している。長年にわたる伝統と継続的な革新により、重要分野における信頼されるパートナーとしての地位を確立している。

プレシジョン・キャストパーツ社

1953年設立、オレゴン州ポートランドに本拠を置くプレシジョン・キャストパーツ社は、航空宇宙および発電市場向け複雑金属部品・ファスナーの主要メーカーです。航空機エンジンや産業用途向け高強度ファスナー、構造鋳造品、鍛造製品を提供。精密エンジニアリングと厳格な品質基準で評価を確立しています。

LISI Aerospace (SAS)

1777年創業、フランス・パリに本社を置くLISI Aerospaceは、世界の航空宇宙・防衛産業向けに先進的な締結・組立ソリューションを提供する主要サプライヤーです。主要航空機メーカー向けに重要な構造用ファスナーや部品を製造。数世紀にわたる専門知識を活かし、軽量で高性能な航空宇宙用締結技術の革新を推進し続けています。

TriMas Corporation

1986年に設立され、本社をミシガン州ブルームフィールドヒルズに置くTriMas Corporationは、航空宇宙用締結部品およびエンジニアリング製品分野で強固な存在感を示す多角化メーカーとして事業を展開しています。同社は、専門的な締結ソリューションにより民間航空および防衛航空の両方を支援しています。革新性、信頼性、グローバルな供給能力への注力により、航空宇宙分野における競争優位性を確保しています。

世界の航空宇宙用ファスナー市場におけるその他の主要企業には、ボーイング社やナショナル・エアロスペース・ファスナーズ社などが挙げられる。

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