1 はじめに 37
1.1 調査目的 37
1.2 市場定義 38
1.3 調査範囲 38
図1 食品病原体検査市場のセグメンテーション 38
1.3.1 対象範囲と除外範囲 39
1.3.2 対象地域 40
1.4 対象期間 40
1.5 対象通貨 41
表1 対象米ドル為替レート（2018年～2022年） 41
1.6 ステークホルダー 41
1.7 変化の概要 42
1.7.1 景気後退の影響 42
2 調査方法論 43
2.1 調査データ 43
図2 食品病原体検査市場：調査設計 43
2.1.1 二次データ 44
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 44
2.1.2 一次データ 45
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 45
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 46
図3 一次プロファイルの内訳：企業タイプ、役職、地域別 46
2.1.2.3 業界専門家からの主要な知見 47
2.2 市場規模の推定 47
2.2.1 ボトムアップアプローチ（地域別・タイプ別） 48
2.2.2 トップダウンアプローチ（グローバル市場ベース） 49
2.2.3 供給側 49
図4 データトライアングレーション：供給側 50
2.2.4 需要側 50
図5 データトライアングレーション：需要側 51
2.3 データトライアングレーション 52
図6 データトライアングレーション手法 52
2.4 景気後退の影響分析 53
2.5 前提条件 53
2.6 制限事項とリスク評価 54
3 エグゼクティブサマリー 55
表2 世界の食品病原体検査市場概況、2023年対2028年 56
図7 食品病原体検査市場、種類別、2023年対2028年 57
図8 食品病原体検査市場、技術別、2023年対2028年 57
図9 食品病原体検査市場、検査対象食品別、2023年対2028年（百万米ドル） 58
図10 食品病原体検査市場、地域別 58
4 プレミアムインサイト 60
4.1 食品病原体検査市場におけるプレイヤーの機会 60
図11 健康的な検査済み・認証済み食品への需要増加が市場成長を促進 60
4.2 欧州：食品病原体検査市場、種類別・国別 61
図12 2023年にはラピッド検査セグメントとドイツが大きなシェアを占める見込み 61
4.3 食品病原体検査市場、種類別・地域別 62
図13 2023年にはサルモネラ菌セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 62
4.4 食品病原体検査市場：主要地域別サブマーケット 63
図14 2023年には米国が最大の市場シェアを占める見込み 63
5 市場概要 64
5.1 はじめに 64
5.2 マクロ経済指標 65
5.2.1 世界的な食中毒発生の増加 65
図15 米国における食中毒の主な原因となる5つの病原体 66
図16 地域別食中毒の負担、2020年 66
5.2.2 世界的な食品貿易の増加 67
図17 世界の農産食品輸出額（2018～2020年、10億米ドル） 68
図18 国別調理済み食品貿易シナリオ（2021年、千米ドル） 68
5.3 市場動向 69
図19 推進要因、抑制要因、機会、課題：食品病原体検査市場 69
5.3.1 推進要因 69
5.3.1.1 複雑な製造工程による食品の交差汚染 69
5.3.1.2 先進的な迅速検査技術の普及 70
5.3.1.3 利便性・包装食品への需要増加 71
5.3.1.4 規格外食品によるリコール増加 72
図20 会計年度別リコール製品数（2012～2022年） 73
表3 米国における食品リコール件数と理由（2021年） 73
表4 食品リコール事例一覧（2020～2021年） 74
図21 カテゴリー別FDA食品リコール件数（2019年） 76
5.3.1.5 食品安全に対する消費者意識の高まり 76
図22 米国消費者における食品安全意識（2019年） 77
5.3.2 制約要因 77
5.3.2.1 規制法の不適切な施行と支援インフラの不足 77
5.3.2.2 検査技術の複雑さ 78
5.3.3 機会 78
5.3.3.1 検査産業における技術的進歩 78
表5 主要な食品検査技術革新 79
5.3.3.2 COVID-19後の食品安全懸念の高まり 80
5.3.4 課題 81
5.3.4.1 食品病原体検査機器調達に伴う過剰なコスト 81
6 業界動向 82
6.1 はじめに 82
6.2 関税と規制環境 82
6.2.1 規制の枠組み 82
6.2.2 北米 83
6.2.2.1 米国 83
6.2.2.2 カナダ 85
6.2.2.3 メキシコ 86
6.2.3 欧州 86
6.2.3.1 欧州連合 86
図23 EUにおける立法プロセス 86
6.2.3.2 ドイツ 87
6.2.3.3 英国 87
6.2.3.4 フランス 88
6.2.3.5 イタリア 88
6.2.3.6 ポーランド 88
6.2.4 アジア太平洋 89
6.2.4.1 中国 89
6.2.4.2 日本 90
6.2.4.3 インド 90
6.2.4.4 オーストラリアおよびニュージーランド 91
6.2.5 南米 93
6.2.5.1 ブラジル 93
6.2.5.2 アルゼンチン 93
6.2.6 その他の地域 94
6.2.6.1 南アフリカ 94
6.3 規制機関、政府機関、その他の組織 95
表6 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 95
表7 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 96
表8 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 97
表 9 南米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 97
6.4 特許分析 98
表10 食品病原体検査市場に関連する主要特許一覧、2013–2022年 98
図24 世界の食品病原体検査製品における特許取得件数、2013–2022年 100
図25 食品病原体検査市場における特許の地域別分析 100
6.5 貿易分析 101
図26 調製培養培地の輸入額、2019年～2022年 101
表11 調製培養培地の輸入額、2022年（千米ドル） 101
図27 調製培養培地の輸出額、2019年～2022年 102
表12 調製培養培地の輸出額、2022年（千米ドル） 102
6.6 価格分析 103
6.6.1 地域別参考価格分析 103
表13 地域別参考価格分析、2022年（米ドル/試験） 103
6.6.2 食品別参考価格分析、2022年（米ドル/テスト） 103
表14 食品別参考価格分析、2022年（米ドル/テスト） 103
6.7 購入基準 104
表15 サプライヤー／ベンダー選定の主要基準 104
図28 サプライヤー／ベンダー選定の主要基準 104
6.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱要因 105
図29 食品病原体検査市場：顧客のビジネスに影響を与える動向と混乱要因 106
6.9 バリューチェーン分析 106
図30 食品病原体検査：バリューチェーン分析 106
6.9.1 サンプル採取 107
6.9.2 輸送と取り扱い 107
6.9.3 実験室検査 107
6.9.4 データ分析と解釈 107
6.9.5 規制順守 108
6.9.6 相談・助言サービス 108
6.9.7 連携・ネットワーク構築 108
6.10 サプライチェーン分析 109
6.10.1 上流工程 109
6.10.1.1 産業および農場における研究開発 109
6.10.1.2 生産 109
6.10.2 中流工程 109
6.10.2.1 加工・変形 109
6.10.2.2 輸送 109
6.10.3 下流工程 109
6.10.3.1 最終加工 109
6.10.3.2 流通 109
図31 食品病原体検査：サプライチェーン分析 110
6.11 エコシステム／市場マップ 111
図32 食品病原体検査市場：市場マップ 111
6.12 事例研究 112
表16 ユースケース：ユーロフィン微生物学研究所ネットワークがRheonix Listeria PatternAlertアッセイでリステリア検査に必要な時間を短縮 112
6.13 ポーターの5つの力分析 112
表17 食品病原体検査市場：ポーターの5つの力分析 112
6.13.1 競争の激しさ 112
6.13.2 供給者の交渉力 113
6.13.3 購入者の交渉力 113
6.13.4 代替品の脅威 114
6.13.5 新規参入の脅威 114
6.14 技術分析 115
6.14.1 バイオセンサー 115
6.14.2 ランタノイド系アッセイ 115
6.14.3 レクチンベースのバイオセンサー技術 115
6.15 主要会議・イベント（2022–2023年） 115
表18 食品病原体検査市場：会議・イベント詳細リスト（2022–2023年） 115
7 食品病原体検査市場：検査対象食品別 117
7.1 はじめに 118
表19 食品安全検査市場：食品由来病原体、食品源別 118
図33 米国：汚染物質カテゴリー別食品リコール件数、2021年 119
図34 食品病原体検査：食品タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 119
表20 食品病原体検査市場、検査対象食品別、2018-2022年（百万米ドル） 120
表21 食品病原体検査市場、検査対象食品別、2023-2028年 （百万米ドル） 120
7.2 肉・家禽 120
7.2.1 肉、家禽、魚介類における病原体汚染への懸念が食品病原体検査の需要を牽引 120
表22 肉・家禽：食品病原体検査市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 121
表23 肉・家禽：食品病原体検査市場、地域別、 2023–2028年（百万米ドル） 121
7.3 魚介類 122
7.3.1 魚介類の微生物増殖・汚染に対する脆弱性が食品病原体検査市場の成長を促進 122
表24 魚介類：食品病原体検査市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 122
表25 魚介類：食品病原体検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 123
7.4 乳製品 123
7.4.1 非加熱殺菌牛乳の消費と乳製品の不衛生な取り扱いによる乳製品検査需要の増加 123
表26 乳製品：食品病原体検査市場、地域別、2018–2022年 （百万米ドル） 124
表27 乳製品：食品病原体検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 124
7.5 加工食品 124
7.5.1 即食または最小限の加工食品の消費と食品添加物の添加が市場を牽引 124
表28 加工食品：食品病原体検査市場、地域別、 2018–2022年（百万米ドル） 125
表29 加工食品：食品病原体検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 125
7.6 果物・野菜 126
7.6.1 下水、有機肥料、不適切な貯蔵温度による汚染が市場を牽引 126
表 30 果物・野菜：食品病原体検査市場、地域別、2018年～2022年 (百万米ドル) 126
表31 果物・野菜：食品病原体検査市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 127
7.7 穀物・豆類 127
7.7.1 安全な穀物・豆類製品に対する消費者需要が病原体検査市場を牽引 127
表32 穀物・豆類：食品病原体検査市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 127
表33 穀物・豆類：食品病原体検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 128
7.8 その他の検査対象食品 128
表34 その他の検査対象食品：食品病原体検査市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 128
表35 その他の検査対象食品：食品病原体検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 129
8 食品病原体検査市場、設置場所別 130
8.1 はじめに 130
表36 食品病原体検査市場：設置場所別、2023–2028年（百万米ドル） 130
8.2 社内（工場内ラボ） 130
8.2.1 管理強化、柔軟性、迅速なターンアラウンド時間の必要性が社内病原体検査サービスの需要を促進 130
8.3 外部委託施設（サービスラボ） 131
8.3.1 専門的知見と費用対効果の必要性による外部委託食品病原体検査サービスの需要拡大 131
8.4 政府研究所 132
8.4.1 有害病原体の検出・予防ニーズが政府研究所の需要を牽引 132
9 技術別食品病原体検査市場 133
9.1 はじめに 134
図35 技術別食品病原体検査市場、2023年対2028年（百万米ドル） 134
表37 技術別食品病原体検査市場、2018年～2022年（百万米ドル） 135
表38 食品病原体検査市場、技術別、2023年～2028年（百万米ドル） 135
9.2 従来技術 135
9.2.1 寒天培地培養法 136
9.2.1.1 病原体検査における寒天培地培養の需要を促進する汎用性、信頼性、費用対効果 136
表39 従来技術：食品病原体検査市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 136
表40 従来技術：食品病原体検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 137
9.3 迅速技術 137
表 41 食品病原体検査市場、迅速技術別、2018年～2022年（百万米ドル） 138
表 42 食品病原体検査市場、迅速技術別、2023年～2028年（百万米ドル） 138
表43 迅速技術：食品病原体検査市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 138
表44 迅速技術：食品病原体検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 139
9.3.1 利便性重視型 139
9.3.1.1 迅速な結果と食品安全性の向上により、利便性重視型技術の需要が促進される 139
9.3.2 PCR 140
9.3.2.1 高感度、高特異性、迅速な結果の必要性により、食品病原体検査におけるPCRの需要が促進される 140
9.3.3 免疫測定法 140
9.3.3.1 誤検出の最小化、迅速な結果、タイムリーな意思決定、効率的な対策が市場を牽引 140
9.3.4 その他の分子ベース検査 141
10 食品病原体検査市場（種類別） 142
10.1 はじめに 143
表45 主要病原体の病原性 143
図36 食品病原体検査市場：種類別、2023年対2028年（百万米ドル） 144
表46 食品病原体検査市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 144
表47 食品病原体検査市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 145
10.2 大腸菌 145
10.2.1 大腸菌関連食中毒削減のための食品病原体検査手順と厳格な衛生基準の実施 145
表48 大腸菌：食品病原体検査市場、地域別、2018–2022 (百万米ドル) 146
表49 大腸菌：食品病原体検査市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 146
表50 大腸菌：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2018–2022年（百万米ドル） 146
表51 大腸菌： 食品病原体検査市場、検査対象食品別、2023–2028年（百万米ドル） 147
10.3 サルモネラ 147
10.3.1 サルモネラ菌による主要食品リコールと食品汚染が市場を牽引 147
表52 サルモネラ菌：食品病原体検査市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 148
表53 サルモネラ：食品病原体検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表54 サルモネラ：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2018–2022年 （百万米ドル） 148
表55 サルモネラ：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2023年～2028年（百万米ドル） 149
10.4 カンピロバクター 149
10.4.1 カンピロバクター関連疾患の経済的負担低減に寄与する効果的な病原体検査 149
表56 カンピロバクター：食品病原体検査市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 150
表57 カンピロバクター：食品病原体検査市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 150
表58 カンピロバクター：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2018–2022年（百万米ドル） 150
表59 カンピロバクター：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2023-2028年（百万米ドル） 151
10.5 リステリア 151
10.5.1 リステリア汚染に関する認識の高まりが、包括的な食品病原体検査の需要を牽引 151
表 60 リステリア：食品病原体検査市場、地域別、2018年～2022年 （百万米ドル） 152
表61 リステリア：食品病原体検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表62 リステリア：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2018–2022年（百万米ドル） 152
表63 リステリア：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2023–2028年（百万米ドル） 153
10.6 クロノバクター 153
10.6.1 乳児におけるクロノバクター感染症発生率低減の必要性が病原体検査需要を牽引 153
表64 クロノバクター：食品病原体検査市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 154
表65 クロノバクター：食品病原体検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 154
表66 クロノバクター：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2018–2022年（百万米ドル） 154
表67 クロノバクター：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2023–2028年（百万米ドル） 155
10.7 その他の種類 155
表68 その他の種類：食品病原体検査市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 156
表69 その他の種類：食品病原体検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 156
表70 その他の種類：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2018–2022年（百万米ドル） 156
表71 その他の種類：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2023–2028年（百万米ドル） 157
11 食品病原体検査市場、地域別 158
11.1 はじめに 159
図37 地理的概観：アジア太平洋地域における新たなホットスポットの出現（2023–2028年） 160
表72 食品病原体検査市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 160
表73 食品病原体検査市場：地域別、2023–2028年（百万米ドル） 161
11.2 景気後退のマクロ指標 161
図38 景気後退の指標 161
図39 食品病原体検査市場：世界のインフレ率、2011年～2022年 162
図40 食品病原体検査市場：世界のGDP、2011年～2022年 （兆米ドル） 163
図41 景気後退指標と食品病原体検査市場への影響 164
図42 世界の食品病原体検査市場：従来予測と景気後退予測の比較 164
11.3 北米 165
11.3.1 北米：景気後退の影響分析 166
図43 食品病原体検査市場：インフレに関する国別データ（2018–2022） 167
図44 北米食品病原体検査市場：景気後退の影響分析 168
表74 北米：食品病原体検査市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 168
表75 北米：食品病原体検査市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 168
表76 北米：食品病原体検査市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 169
表77 北米：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 169
表78 北米：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2018–2022年（百万米ドル） 170
表79 北米：食品病原体検査市場、 検査対象食品別、2023–2028年（百万米ドル） 170
表80 北米：食品病原体検査市場、技術別、2018–2022年（百万米ドル） 170
表 81 北米：食品病原体検査市場、技術別、2023年～2028年（百万米ドル） 171
11.3.2 米国 171
11.3.2.1 進化する消費者嗜好、食中毒発生、技術進歩、リスク特定が市場を牽引 171
表82 米国：食品病原体検査市場、種類別、2018-2022年（百万米ドル） 172
表83 米国：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 172
11.3.3 カナダ 172
11.3.3.1 食中毒の高発生率と食品安全維持のためのCFIAの取り組みが市場を牽引 172
表84 カナダ：食品病原体検査市場、種類別、2018-2022年（百万米ドル） 173
表85 カナダ：食品病原体検査市場、 種類別、2023–2028年（百万米ドル） 173
11.3.4 メキシコ 173
11.3.4.1 NAFTAの実施と食中毒症例の増加が市場を推進 173
表86 メキシコ：食品病原体検査市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 174
表87 メキシコ：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 174
11.4 欧州 175
図45 欧州：食品病原体検査市場概況 176
11.4.1 欧州：景気後退の影響分析 177
図46 食品病原体検査市場：国別インフレ率データ（2018–2022年） 178
図47 欧州食品病原体検査市場：景気後退の影響分析 178
表88 欧州：食品病原体検査市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 179
表89 欧州：食品病原体検査市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 179
表90 欧州：食品病原体検査市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 179
表91 欧州：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 180
表92 欧州：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2018年～2022年（百万米ドル） 180
表93 欧州：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2023年～2028年（百万米ドル） 181
表94 欧州：食品病原体検査市場、技術別、2018-2022年（百万米ドル） 181
表95 欧州：食品病原体検査市場、技術別、2023-2028年（百万米ドル） 181
11.4.2 ドイツ 182
11.4.2.1 食中毒発生の増加と健康的な食品選択への注目が市場を牽引 182
表96 ドイツ：食品病原体検査市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 182
表97 ドイツ：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 182
11.4.3 フランス 183
11.4.3.1 食品安全対策の厳格な遵守と便利な食品選択肢の増加が市場を牽引 183
表98 フランス：食品病原体検査市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 183
表99 フランス：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 184
11.4.4 英国 184
11.4.4.1 食中毒症例の増加と適正製造規範（GMP）・衛生基準への需要が市場を牽引 184
表100 英国：食品病原体検査市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 185
表101 英国：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 185
11.4.5 スペイン 185
11.4.5.1 多様化した食品セクターと主要食品輸出国としての地位が市場を牽引 185
表102 スペイン：食品病原体検査市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 186
表103 スペイン：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 186
11.4.6 イタリア 186
11.4.6.1 チョコレートメーカーの食品安全への注力と厳格な食品安全規制の実施が市場を牽引 186
表104 イタリア：食品病原体検査市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 187
表105 イタリア：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 187
11.4.7 ポーランド 187
11.4.7.1 主要な食品生産国としてのポーランドの立場が食品病原体検査への注力を促進 187
表106 ポーランド：食品病原体検査市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 188
表107 ポーランド：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 188
11.4.8 その他の欧州諸国 188
表108 欧州その他地域：食品病原体検査市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 189
表109 欧州その他地域：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 189
11.5 アジア太平洋地域 189
図48 アジア太平洋地域：食品病原体検査市場概況 190
11.5.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析 191
図 49 アジア太平洋地域：主要国別インフレ率、2017年～2022年 191
図50 アジア太平洋地域の食品病原体検査市場：景気後退の影響分析 192
表110 アジア太平洋地域：食品病原体検査市場、国別、2018年～2022年（百万米ドル） 192
表111 アジア太平洋地域：食品病原体検査市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 192
表112 アジア太平洋地域：食品病原体検査市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 193
表 113 アジア太平洋地域：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 193
表 114 アジア太平洋地域：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2018年～2022年（百万米ドル） 193
表115 アジア太平洋地域：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2023年～2028年（百万米ドル） 194
表 116 アジア太平洋地域：食品病原体検査市場、技術別、2018–2022年（百万米ドル） 194
表117 アジア太平洋地域：食品病原体検査市場、技術別、2023–2028年（百万米ドル） 194
11.5.2 中国 195
11.5.2.1 農産食品の安全性に対する懸念の高まりと欧州への食品輸出の増加が市場を牽引 195
表 118 中国：食品病原体検査市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 195
表119 中国：食品病原体検査市場、種類別、 2023–2028年（百万米ドル） 196
11.5.3 日本 196
11.5.3.1 食中毒の増加が食品病原体検査の需要を促進 196
表120 日本：食品病原体検査市場、種類別、2018–2022年 （百万米ドル） 196
表121 日本：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 197
11.5.4 インド 197
11.5.4.1 多様な食品サプライチェーンと食中毒・病原体発生の増加が市場を牽引 197
表122 インド：食品病原体検査市場、種類別、2018-2022年（百万米ドル） 198
表123 インド：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 198
11.5.5 オーストラリア・ニュージーランド 198
11.5.5.1 食中毒発生の増加、食品安全に関する厳格な規制、持続的な食品リコール件数が市場を牽引 198
表124 オーストラリア・ニュージーランド：食品病原体検査市場、種類別、2018-2022年（百万米ドル） 199
表125 オーストラリア・ニュージーランド：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 199
11.5.6 東南アジア 200
11.5.6.1 食中毒症例増加が病原体検査サービスの需要を促進 200
表 126 東南アジア：食品病原体検査市場、種類別、2018-2022年（百万米ドル） 200
表127 東南アジア：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 201
11.5.7 アジア太平洋地域その他 201
表 128 アジア太平洋地域その他：食品病原体検査市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 202
表 129 アジア太平洋地域その他：食品病原体検査市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 202
11.6 南米 202
11.6.1 南米：景気後退の影響分析 203
図51 南米：主要国別インフレ率、2017–2022年 204
図52 南米食品病原体検査市場：景気後退の影響分析 204
表130 南米：食品病原体検査市場、 国別、2018–2022年（百万米ドル） 205
表131 南米：食品病原体検査市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 205
表132 南米：食品病原体検査 市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 205
表133 南米：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 206
表134 南米：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2018–2022年 (百万米ドル) 206
表135 南米：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2023–2028年 (百万米ドル) 207
表 136 南米：食品病原体検査市場、技術別、2018年～2022年(百万米ドル) 207
表 137 南米：食品病原体検査市場、技術別、2023–2028年（百万米ドル） 207
11.6.2 ブラジル 208
11.6.2.1 食品安全の確保と公衆衛生の保護の必要性、および食中毒の危険性に対する懸念の高まりが市場を牽引 208
表138 ブラジル：食品病原体検査市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 208
表139 ブラジル：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 208
11.6.3 アルゼンチン 209
11.6.3.1 公衆衛生の保護と食品サプライチェーンの安全確保の必要性が市場を牽引 209
表140 アルゼンチン：食品病原体検査市場、種類別、2018-2022年（百万米ドル） 209
表141 アルゼンチン：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 210
11.6.4 南米その他 210
表 142 南米その他地域：食品病原体検査市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 210
表 143 南米その他地域：食品病原体検査市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 211
11.7 ROW 211
11.7.1 ROW：景気後退の影響分析 211
図53 ROW：主要国別インフレ率、2018–2022年 212
図54 ROW食品病原体検査市場：景気後退の影響分析 212
表 144 ROW：食品病原体検査市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 213
表145 ROW：食品病原体検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 213
表146 ROW：食品病原体検査市場、 種類別、2018–2022年（百万米ドル） 213
表147 ROW: 食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 214
表148 行：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2018–2022年（百万米ドル） 214
表149 行：食品病原体検査市場、検査対象食品別、2023–2028年（百万米ドル） 214
表 150 行：食品病原体検査市場、技術別、2018年～2022年（百万米ドル） 215
表 151 行：食品病原体検査市場、技術別、2023～2028 年（百万米ドル） 215
11.7.2 中東 215
11.7.2.1 不十分な食品安全管理と廃水処理施設、増加する食中毒が市場を牽引 215
表152 中東：食品病原体検査市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 215
表153 中東：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 216
11.7.3 アフリカ 216
11.7.3.1 食中毒関連症例増加が食品病原体検査需要を促進 216
表154 アフリカ：食品病原体検査市場、種類別、2018-2022年（百万米ドル） 216
表155 アフリカ：食品病原体検査市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 217
12 競争環境 218
12.1 概要 218
12.2 市場シェア分析、2022年 218
表156 市場：競争の度合い、2022年 219
12.3 主要プレイヤーのセグメント別収益分析 220
図55 市場における主要プレイヤーのセグメント別収益分析、2018–2022年（10億米ドル） 220
12.4 主要プレイヤーの年間収益対成長率 221
図56 年間収益、2022年（10億米ドル）対 収益成長率、2020–2022年（％） 221
12.5 主要プレイヤーのEBITDA 222
図57 EBITDA、2022年（10億米ドル） 222
12.6 主要プレイヤーが採用した戦略 222
表157 主要プレイヤーが採用した戦略 223
12.7 主要市場参加者のグローバル概観 225
図58 食品病原体検査市場：主要参加者のグローバル概観、2022年 225
12.8 主要プレイヤー企業評価マトリックス 225
12.8.1 スター企業 226
12.8.2 新興リーダー企業 226
12.8.3 浸透型プレイヤー 226
12.8.4 参加者 226
図59 食品病原体検査市場：主要プレイヤー企業評価マトリックス、2022年 227
12.8.5 企業の全体的な事業展開 228
表158 企業タイプ別事業展開 228
表159 企業の地域別事業展開 229
表160 企業の総合的な事業展開 230
12.9 スタートアップ/中小企業向け企業評価マトリックス 231
12.9.1 先進的企業 231
12.9.2 スタートブロック 231
12.9.3 対応型企業 231
12.9.4 ダイナミック企業 231
図60 食品病原体検査市場：スタートアップ/中小企業向け企業評価マトリックス（2022年） 232
12.9.5 主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーク 233
表161 食品病原体検査市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 233
12.10 競争シナリオ 234
12.10.1 製品ローンチ 234
表162 製品ローンチ、2019–2023年 234
12.10.2 取引 235
表163 取引、2019–2023年 235
12.10.3 その他 238
表164 その他、2019–2023年 238
1.1 STUDY OBJECTIVES 37
1.2 MARKET DEFINITION 38
1.3 STUDY SCOPE 38
FIGURE 1 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET SEGMENTATION 38
1.3.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 39
1.3.2 REGIONS COVERED 40
1.4 YEARS CONSIDERED 40
1.5 CURRENCY CONSIDERED 41
TABLE 1 US DOLLAR EXCHANGE RATES CONSIDERED, 2018–2022 41
1.6 STAKEHOLDERS 41
1.7 SUMMARY OF CHANGES 42
1.7.1 IMPACT OF RECESSION 42
2 RESEARCH METHODOLOGY 43
2.1 RESEARCH DATA 43
FIGURE 2 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: RESEARCH DESIGN 43
2.1.1 SECONDARY DATA 44
2.1.1.1 Key data from secondary sources 44
2.1.2 PRIMARY DATA 45
2.1.2.1 Key data from primary sources 45
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 46
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY PROFILES: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 46
2.1.2.3 Key insights from industry experts 47
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 47
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH (BASED ON TYPE, BY REGION) 48
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH (BASED ON GLOBAL MARKET) 49
2.2.3 SUPPLY SIDE 49
FIGURE 4 DATA TRIANGULATION: SUPPLY SIDE 50
2.2.4 DEMAND SIDE 50
FIGURE 5 DATA TRIANGULATION: DEMAND SIDE 51
2.3 DATA TRIANGULATION 52
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 52
2.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 53
2.5 ASSUMPTIONS 53
2.6 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 54
3 EXECUTIVE SUMMARY 55
TABLE 2 GLOBAL FOOD PATHOGEN TESTING MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 56
FIGURE 7 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 57
FIGURE 8 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 57
FIGURE 9 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 58
FIGURE 10 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION 58
4 PREMIUM INSIGHTS 60
4.1 OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN FOOD PATHOGEN TESTING MARKET 60
FIGURE 11 RISING DEMAND FOR HEALTHY TESTED AND CERTIFIED FOODS TO PROPEL MARKET GROWTH 60
4.2 EUROPE: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE AND COUNTRY 61
FIGURE 12 RAPID SEGMENT AND GERMANY TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT SHARES IN 2023 61
4.3 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE AND REGION 62
FIGURE 13 SALMONELLA SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 62
4.4 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: MAJOR REGIONAL SUBMARKETS 63
FIGURE 14 US TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 63
5 MARKET OVERVIEW 64
5.1 INTRODUCTION 64
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 65
5.2.1 INCREASING GLOBAL OUTBREAKS OF FOODBORNE ILLNESSES 65
FIGURE 15 FIVE PATHOGENS TO ACCOUNT FOR MOST FOODBORNE ILLNESSES IN US 66
FIGURE 16 BURDEN OF FOODBORNE ILLNESS ACROSS REGIONS, 2020 66
5.2.2 INCREASED GLOBAL FOOD TRADE 67
FIGURE 17 GLOBAL AGRI-FOOD EXPORT, 2018–2020 (USD BILLION) 68
FIGURE 18 COUNTRY-WISE PREPARED FOOD TRADE SCENARIOS, 2021 (USD THOUSAND) 68
5.3 MARKET DYNAMICS 69
FIGURE 19 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET 69
5.3.1 DRIVERS 69
5.3.1.1 Cross-contamination of food products due to complex processes 69
5.3.1.2 Availability of advanced rapid technology 70
5.3.1.3 Increasing demand for convenience and packaged food products 71
5.3.1.4 Rising food recalls due to non-compliant food products 72
FIGURE 20 RECALLED PRODUCTS BY FISCAL YEAR, 2012–2022 73
TABLE 3 FOOD RECALLS AND REASONS IN US, 2021 73
TABLE 4 LIST OF FOOD RECALLS, 2020–2021 74
FIGURE 21 CATEGORY-WISE FDA FOOD RECALLS, 2019 76
5.3.1.5 Rising consumer awareness about food safety 76
FIGURE 22 FOOD SAFETY AWARENESS AMONGST CONSUMERS IN US, 2019 77
5.3.2 RESTRAINTS 77
5.3.2.1 Improper enforcement of regulatory laws and supporting infrastructure 77
5.3.2.2 Complexity in testing techniques 78
5.3.3 OPPORTUNITIES 78
5.3.3.1 Technological advancements in testing industry 78
TABLE 5 TOP FOOD TESTING TECHNOLOGY INNOVATIONS 79
5.3.3.2 Spike in food safety concerns after COVID-19 80
5.3.4 CHALLENGES 81
5.3.4.1 Inflated cost associated with procurement of food pathogen testing equipment 81
6 INDUSTRY TRENDS 82
6.1 INTRODUCTION 82
6.2 TARIFFS AND REGULATORY LANDSCAPE 82
6.2.1 REGULATORY FRAMEWORK 82
6.2.2 NORTH AMERICA 83
6.2.2.1 US 83
6.2.2.2 Canada 85
6.2.2.3 Mexico 86
6.2.3 EUROPE 86
6.2.3.1 European Union 86
FIGURE 23 LEGISLATION PROCESS IN EU 86
6.2.3.2 Germany 87
6.2.3.3 UK 87
6.2.3.4 France 88
6.2.3.5 Italy 88
6.2.3.6 Poland 88
6.2.4 ASIA PACIFIC 89
6.2.4.1 China 89
6.2.4.2 Japan 90
6.2.4.3 India 90
6.2.4.4 Australia and New Zealand 91
6.2.5 SOUTH AMERICA 93
6.2.5.1 Brazil 93
6.2.5.2 Argentina 93
6.2.6 ROW 94
6.2.6.1 South Africa 94
6.3 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
TABLE 6 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
TABLE 7 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 8 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
TABLE 9 SOUTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
6.4 PATENT ANALYSIS 98
TABLE 10 LIST OF MAJOR PATENTS PERTAINING TO FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, 2013–2022 98
FIGURE 24 NUMBER OF PATENTS GRANTED FOR FOOD PATHOGEN TESTING PRODUCTS IN GLOBAL MARKET, 2013–2022 100
FIGURE 25 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED IN FOOD PATHOGEN TESTING MARKET 100
6.5 TRADE ANALYSIS 101
FIGURE 26 IMPORT VALUE OF PREPARED CULTURE MEDIA, 2019–2022 101
TABLE 11 IMPORT VALUE OF PREPARED CULTURE MEDIA, 2022 (USD THOUSAND) 101
FIGURE 27 EXPORT VALUE OF PREPARED CULTURE MEDIA, 2019–2022 102
TABLE 12 EXPORT VALUE OF PREPARED CULTURE MEDIA, 2022 (USD THOUSAND) 102
6.6 PRICING ANALYSIS 103
6.6.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY REGION 103
TABLE 13 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY REGION, 2022 (USD/TEST) 103
6.6.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY FOOD TESTED, 2022 (USD/TEST) 103
TABLE 14 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY FOOD TESTED, 2022 (USD/TEST) 103
6.7 BUYING CRITERIA 104
TABLE 15 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIER/VENDOR 104
FIGURE 28 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIER/VENDOR 104
6.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 105
FIGURE 29 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: TRENDS & DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 106
6.9 VALUE CHAIN ANALYSIS 106
FIGURE 30 FOOD PATHOGEN TESTING: VALUE CHAIN ANALYSIS 106
6.9.1 SAMPLE COLLECTION 107
6.9.2 TRANSPORTATION AND HANDLING 107
6.9.3 LABORATORY TESTING 107
6.9.4 DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION 107
6.9.5 REGULATORY COMPLIANCE 108
6.9.6 CONSULTATION AND ADVISORY SERVICES 108
6.9.7 COLLABORATION AND NETWORKING 108
6.10 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 109
6.10.1 UPSTREAM PROCESS 109
6.10.1.1 Research and development in industries and farms 109
6.10.1.2 Production 109
6.10.2 MIDSTREAM PROCESS 109
6.10.2.1 Processing & transforming 109
6.10.2.2 Transportation 109
6.10.3 DOWNSTREAM PROCESS 109
6.10.3.1 Final preparation 109
6.10.3.2 Distribution 109
FIGURE 31 FOOD PATHOGEN TESTING: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 110
6.11 ECOSYSTEM/MARKET MAP 111
FIGURE 32 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: MARKET MAP 111
6.12 CASE STUDIES 112
TABLE 16 USE CASE: EUROFINS MICROBIOLOGY LABORATORY NETWORK REDUCED TIME NEEDED FOR LISTERIA TESTING WITH RHEONIX LISTERIA PATTERNALERT ASSAY 112
6.13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 112
TABLE 17 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 112
6.13.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 112
6.13.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 113
6.13.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 113
6.13.4 THREAT OF SUBSTITUTES 114
6.13.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 114
6.14 TECHNOLOGY ANALYSIS 115
6.14.1 BIOSENSOR 115
6.14.2 LANTHANIDE-BASED ASSAY 115
6.14.3 LECTIN-BASED BIOSENSOR TECHNOLOGY 115
6.15 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2022–2023 115
TABLE 18 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS, 2022–2023 115
7 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED 117
7.1 INTRODUCTION 118
TABLE 19 FOOD SAFETY TESTING MARKET: FOODBORNE PATHOGENS, BY FOOD SOURCE 118
FIGURE 33 US: FOOD RECALLS, BY CONTAMINANT CATEGORY, 2021 119
FIGURE 34 FOOD PATHOGEN TESTING, BY FOOD TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 119
TABLE 20 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 21 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 120
7.2 MEAT & POULTRY 120
7.2.1 CONCERNS ABOUT PATHOGEN CONTAMINATION IN MEAT, POULTRY, AND SEAFOOD TO DRIVE DEMAND FOR FOOD PATHOGEN TESTING 120
TABLE 22 MEAT & POULTRY: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 23 MEAT & POULTRY: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
7.3 FISH & SEAFOOD 122
7.3.1 VULNERABILITY OF FISH AND SEAFOOD TO MICROBIAL GROWTH AND CONTAMINATION TO FUEL GROWTH OF FOOD PATHOGEN TESTING 122
TABLE 24 FISH & SEAFOOD: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 25 FISH & SEAFOOD: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
7.4 DAIRY 123
7.4.1 CONSUMPTION OF UNPASTEURIZED MILK AND UNSANITARY HANDLING OF DAIRY PRODUCTS TO FUEL DEMAND FOR DAIRY PRODUCT TESTING 123
TABLE 26 DAIRY: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 27 DAIRY: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
7.5 PROCESSED FOOD 124
7.5.1 CONSUMPTION OF READY-TO-EAT OR MINIMALLY PROCESSED FOODSTUFFS AND ADDITION OF FOOD ADDITIVES TO DRIVE MARKET 124
TABLE 28 PROCESSED FOODS: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 29 PROCESSED FOODS: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
7.6 FRUITS & VEGETABLES 126
7.6.1 CONTAMINATION DUE TO SEWAGE WATER, ORGANIC MANURE, AND INAPPROPRIATE STORAGE TEMPERATURE TO DRIVE MARKET 126
TABLE 30 FRUITS & VEGETABLES: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 31 FRUITS & VEGETABLES: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
7.7 CEREALS & GRAINS 127
7.7.1 CONSUMER DEMAND FOR SAFE CEREAL & GRAIN PRODUCTS TO DRIVE MARKET FOR PATHOGEN TESTING 127
TABLE 32 CEREALS & GRAINS: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 33 CEREALS & GRAINS: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
7.8 OTHER FOOD TESTED 128
TABLE 34 OTHER FOOD TESTED: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 35 OTHER FOOD TESTED: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
8 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY SITE 130
8.1 INTRODUCTION 130
TABLE 36 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY SITE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
8.2 IN-HOUSE (FACTORY LABS) 130
8.2.1 NEED FOR INCREASED CONTROL, FLEXIBILITY, AND FASTER TURNAROUND TIMES TO FUEL DEMAND FOR IN-HOUSE PATHOGEN TESTING SERVICES 130
8.3 OUTSOURCING FACILITY (SERVICE LABS) 131
8.3.1 NEED FOR SPECIALIZED EXPERTISE AND COST-EFFECTIVENESS TO DRIVE DEMAND FOR OUTSOURCED FOOD PATHOGEN TESTING SERVICES 131
8.4 GOVERNMENT LABS 132
8.4.1 NEED TO DETECT AND PREVENT HARMFUL PATHOGENS TO DRIVE DEMAND FOR GOVERNMENT LABS 132
9 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY 133
9.1 INTRODUCTION 134
FIGURE 35 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 134
TABLE 37 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 38 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 135
9.2 TRADITIONAL TECHNOLOGY 135
9.2.1 AGAR CULTURING 136
9.2.1.1 Versatility, reliability, and cost-effectiveness to fuel demand for agar culturing in pathogen testing 136
TABLE 39 TRADITIONAL TECHNOLOGY: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 40 TRADITIONAL TECHNOLOGY: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
9.3 RAPID TECHNOLOGY 137
TABLE 41 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY RAPID TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 42 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY RAPID TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 43 RAPID TECHNOLOGY: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 44 RAPID TECHNOLOGY: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
9.3.1 CONVENIENCE-BASED 139
9.3.1.1 Quick results and enhanced food safety to drive demand for convenience-based technologies 139
9.3.2 PCR 140
9.3.2.1 Need for high sensitivity, specificity, and rapid results to drive demand for PCR in food pathogen testing 140
9.3.3 IMMUNOASSAY 140
9.3.3.1 Minimizing false results, rapid results, timely decision-making, and efficient control measures to drive market 140
9.3.4 OTHER MOLECULAR-BASED TESTS 141
10 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE 142
10.1 INTRODUCTION 143
TABLE 45 PATHOGENESIS OF COMMON PATHOGENS 143
FIGURE 36 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 144
TABLE 46 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 47 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
10.2 E. COLI 145
10.2.1 IMPLEMENTATION OF FOOD PATHOGEN TESTING PROCEDURES AND STRICT HYGIENE STANDARDS TO REDUCE E. COLI-RELATED FOODBORNE ILLNESSES 145
TABLE 48 E. COLI: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 49 E. COLI: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 50 E. COLI: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 51 E. COLI: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 147
10.3 SALMONELLA 147
10.3.1 MAJOR FOOD PRODUCT RECALLS AND FOOD CONTAMINATION DUE TO SALMONELLA TO DRIVE MARKET 147
TABLE 52 SALMONELLA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 53 SALMONELLA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 54 SALMONELLA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 55 SALMONELLA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 149
10.4 CAMPYLOBACTER 149
10.4.1 EFFECTIVE PATHOGEN TESTING TO CONTRIBUTE TO LOWERING ECONOMIC BURDEN OF CAMPYLOBACTER-RELATED ILLNESSES 149
TABLE 56 CAMPYLOBACTER: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 57 CAMPYLOBACTER: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 58 CAMPYLOBACTER: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 59 CAMPYLOBACTER: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 151
10.5 LISTERIA 151
10.5.1 INCREASED AWARENESS ASSOCIATED WITH LISTERIA CONTAMINATION TO DRIVE DEMAND FOR COMPREHENSIVE FOOD PATHOGEN TESTING 151
TABLE 60 LISTERIA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 61 LISTERIA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 62 LISTERIA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 63 LISTERIA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 153
10.6 CRONOBACTER 153
10.6.1 NEED TO REDUCE OCCURRENCE OF CRONOBACTER INFECTIONS IN INFANTS TO DRIVE DEMAND FOR PATHOGEN TESTING 153
TABLE 64 CRONOBACTER: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 65 CRONOBACTER: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 66 CRONOBACTER: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 67 CRONOBACTER: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 155
10.7 OTHER TYPES 155
TABLE 68 OTHER TYPES: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 69 OTHER TYPES: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 70 OTHER TYPES: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED 2018–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 71 OTHER TYPES: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 157
11 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION 158
11.1 INTRODUCTION 159
FIGURE 37 GEOGRAPHIC SNAPSHOT: NEW HOTSPOTS EMERGING IN ASIA PACIFIC (2023–2028) 160
TABLE 72 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 73 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 161
11.2 MACRO INDICATORS OF RECESSION 161
FIGURE 38 INDICATORS OF RECESSION 161
FIGURE 39 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: WORLD INFLATION RATE, 2011–2022 162
FIGURE 40 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: GLOBAL GDP, 2011–2022 (USD TRILLION) 163
FIGURE 41 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON FOOD PATHOGEN TESTING MARKET 164
FIGURE 42 GLOBAL FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: EARLIER FORECAST VS. RECESSION FORECAST 164
11.3 NORTH AMERICA 165
11.3.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 166
FIGURE 43 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: COUNTRY-LEVEL DATA FOR INFLATION (2018–2022) 167
FIGURE 44 NORTH AMERICAN FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 168
TABLE 74 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 75 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 76 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 77 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 78 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 79 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 80 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 81 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 171
11.3.2 US 171
11.3.2.1 Evolving consumer preferences, foodborne illness outbreaks, technological advancements, and risk identification to drive market 171
TABLE 82 US: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 83 US: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
11.3.3 CANADA 172
11.3.3.1 High incidences of foodborne illnesses and initiatives from CFIA to maintain food safety to drive market 172
TABLE 84 CANADA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 85 CANADA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 173
11.3.4 MEXICO 173
11.3.4.1 Implementation of NAFTA and increasing number of foodborne disease cases to propel market 173
TABLE 86 MEXICO: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 87 MEXICO: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
11.4 EUROPE 175
FIGURE 45 EUROPE: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET SNAPSHOT 176
11.4.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 177
FIGURE 46 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: COUNTRY-LEVEL DATA FOR INFLATION (2018–2022) 178
FIGURE 47 EUROPEAN FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 178
TABLE 88 EUROPE: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 89 EUROPE: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 90 EUROPE: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 91 EUROPE: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 92 EUROPE: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 93 EUROPE: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 94 EUROPE: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 95 EUROPE: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 181
11.4.2 GERMANY 182
11.4.2.1 Rising foodborne outbreaks and focus on healthy food choices to propel market 182
TABLE 96 GERMANY: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 97 GERMANY: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
11.4.3 FRANCE 183
11.4.3.1 Stringent adherence to food safety measures and increased availability of convenient food choices to drive market 183
TABLE 98 FRANCE: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 99 FRANCE: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 184
11.4.4 UK 184
11.4.4.1 Rising number of food poisoning cases and demand for good manufacturing practices and hygiene standards to drive market 184
TABLE 100 UK: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 101 UK: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
11.4.5 SPAIN 185
11.4.5.1 Diversified food sector and country’s position as major food exporter to propel market 185
TABLE 102 SPAIN: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 103 SPAIN: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 186
11.4.6 ITALY 186
11.4.6.1 Focus on food safety by chocolate manufacturers and implementation of stringent food safety regulations to propel market 186
TABLE 104 ITALY: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 105 ITALY: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 187
11.4.7 POLAND 187
11.4.7.1 Poland's position as major food producer to spur focus on food pathogen testing 187
TABLE 106 POLAND: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 107 POLAND: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 188
11.4.8 REST OF EUROPE 188
TABLE 108 REST OF EUROPE: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 109 REST OF EUROPE: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
11.5 ASIA PACIFIC 189
FIGURE 48 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET SNAPSHOT 190
11.5.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 191
FIGURE 49 ASIA PACIFIC: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017–2022 191
FIGURE 50 ASIA PACIFIC FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 192
TABLE 110 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 111 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 112 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 113 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 114 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 115 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 116 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 117 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 194
11.5.2 CHINA 195
11.5.2.1 Increasing concerns about safety of agricultural food products and rising food exports to Europe to drive market 195
TABLE 118 CHINA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 119 CHINA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 196
11.5.3 JAPAN 196
11.5.3.1 Increasing foodborne illnesses to fuel demand for food pathogen testing 196
TABLE 120 JAPAN: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 121 JAPAN: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 197
11.5.4 INDIA 197
11.5.4.1 Diverse food supply chain and emergence of foodborne illnesses and pathogen outbreaks to drive market 197
TABLE 122 INDIA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 123 INDIA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 198
11.5.5 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 198
11.5.5.1 Increasing foodborne disease outbreaks, stringent regulations on food safety, and sustained number of food recalls to drive market 198
TABLE 124 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 125 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 199
11.5.6 SOUTHEAST ASIA 200
11.5.6.1 Rising food poisoning cases to spur need for pathogen testing services 200
TABLE 126 SOUTHEAST ASIA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 127 SOUTHEAST ASIA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 201
11.5.7 REST OF ASIA PACIFIC 201
TABLE 128 REST OF ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 129 REST OF ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 202
11.6 SOUTH AMERICA 202
11.6.1 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 203
FIGURE 51 SOUTH AMERICA: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017–2022 204
FIGURE 52 SOUTH AMERICAN FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 204
TABLE 130 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 131 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 132 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 133 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 134 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 135 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 136 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 137 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 207
11.6.2 BRAZIL 208
11.6.2.1 Need to ensure food safety and protect public health and growing concern about the dangers of foodborne illnesses to drive market 208
TABLE 138 BRAZIL: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 139 BRAZIL: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 208
11.6.3 ARGENTINA 209
11.6.3.1 Need to protect public health and ensure safety of food supply chain to propel market 209
TABLE 140 ARGENTINA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 209
TABLE 141 ARGENTINA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 210
11.6.4 REST OF SOUTH AMERICA 210
TABLE 142 REST OF SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 210
TABLE 143 REST OF SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 211
11.7 ROW 211
11.7.1 ROW: RECESSION IMPACT ANALYSIS 211
FIGURE 53 ROW: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 212
FIGURE 54 ROW FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 212
TABLE 144 ROW: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 213
TABLE 145 ROW: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 146 ROW: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 213
TABLE 147 ROW: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 148 ROW: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 214
TABLE 149 ROW: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 150 ROW: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 151 ROW: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 215
11.7.2 MIDDLE EAST 215
11.7.2.1 Inadequate food safety management and wastewater disposal facilities and increasing foodborne illnesses to propel market 215
TABLE 152 MIDDLE EAST: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 153 MIDDLE EAST: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 216
11.7.3 AFRICA 216
11.7.3.1 Rising foodborne-related cases to spur demand for food pathogen testing 216
TABLE 154 AFRICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 216
TABLE 155 AFRICA: FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 217
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 218
12.1 OVERVIEW 218
12.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 218
TABLE 156 MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2022 219
12.3 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS 220
FIGURE 55 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN MARKET, 2018–2022 (USD BILLION) 220
12.4 ANNUAL REVENUE VS. GROWTH OF KEY PLAYERS 221
FIGURE 56 ANNUAL REVENUE, 2022 (USD BILLION) VS. REVENUE GROWTH, 2020–2022 (%) 221
12.5 KEY PLAYERS IN EBITDA 222
FIGURE 57 EBITDA, 2022 (USD BILLION) 222
12.6 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 222
TABLE 157 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 223
12.7 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS 225
FIGURE 58 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: GLOBAL SNAPSHOT OF KEY PARTICIPANTS, 2022 225
12.8 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS 225
12.8.1 STARS 226
12.8.2 EMERGING LEADERS 226
12.8.3 PERVASIVE PLAYERS 226
12.8.4 PARTICIPANTS 226
FIGURE 59 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS, 2022 227
12.8.5 COMPANY OVERALL FOOTPRINT 228
TABLE 158 COMPANY TYPE FOOTPRINT 228
TABLE 159 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT 229
TABLE 160 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 230
12.9 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR STARTUPS/SMES 231
12.9.1 PROGRESSIVE COMPANIES 231
12.9.2 STARTING BLOCKS 231
12.9.3 RESPONSIVE COMPANIES 231
12.9.4 DYNAMIC COMPANIES 231
FIGURE 60 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR STARTUP/SMES, 2022 232
12.9.5 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 233
TABLE 161 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 233
12.10 COMPETITIVE SCENARIO 234
12.10.1 PRODUCT LAUNCHES 234
TABLE 162 PRODUCT LAUNCHES, 2019–2023 234
12.10.2 DEALS 235
TABLE 163 DEALS, 2019–2023 235
12.10.3 OTHERS 238
TABLE 164 OTHERS, 2019–2023 238
