1 はじめに 53
1.1 研究目的 53
1.2 市場定義 54
1.3 調査範囲 54
図1 市場セグメンテーション 54
1.3.1 対象地域 55
図2 地域別セグメンテーション 55
1.4 対象範囲と除外範囲 55
1.5 対象期間 56
図3 対象期間 56
1.6 対象通貨 57
表1 対象為替レート（米ドル）、2019–2022年 57
1.7 対象単位 57
1.8 ステークホルダー 58
1.9 変更点の要約 58
1.9.1 景気後退の影響 58
2 調査方法論 59
2.1 調査データ 59
図4 食品診断市場：調査設計 59
2.1.1 二次データ 60
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 60
2.1.2 一次データ 61
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 61
2.1.2.2 主要な業界インサイト 62
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 62
図5 企業タイプ、役職、地域別一次インタビューの内訳 62
2.2 市場規模推定 63
2.2.1 食品診断市場：ボトムアップアプローチ 64
図6 食品診断市場：ボトムアップアプローチ 64
2.2.2 食品診断市場：トップダウンアプローチ 65
図7 食品診断市場：トップダウンアプローチ 65
2.3 データの三角測量 66
図8 データ三角測量 66
2.4 研究の前提条件 67
2.5 研究の限界 67
2.6 景気後退の影響分析 68
2.6.1 景気後退のマクロ経済指標 68
図9 景気後退の指標 68
図10 世界のインフレ率、2012–2022年 68
図11 世界の国内総生産（GDP）、2012–2022年（兆米ドル） 69
図12 景気後退指標と食品診断市場への影響 70
図13 世界の食品診断市場：現状予測と景気後退影響予測の比較 71
3 エグゼクティブサマリー 72
表2 食品診断市場概況、2023年対2028年 72
図14 食品診断市場、検査対象食品別、2023年対2028年（百万米ドル） 73
図15 食品診断市場、検査タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 74
図16 食品診断市場、タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 74
図17 食品診断市場、設置場所別、2023年対2028年（百万米ドル） 75
図18 食品診断市場、地域別、2022年 75
4 プレミアムインサイト 77
4.1 食品診断市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 77
図19 食品由来の集団発生事例の増加と食品貿易のグローバル化が食品診断市場を牽引 77
4.2 欧州：食品診断市場、タイプ別および主要国別 78
図20 システムセグメントとドイツが2022年に大きな市場シェアを占める 78
4.3 食品診断市場：検査タイプ別 78
図21 安全セグメントが2028年までに市場をリード 78
4.4 食品診断市場、検査対象食品別 79
図22 予測期間中に市場を支配する肉・家禽・魚介類セグメント 79
4.5 食品診断市場、設置場所別 79
図23 予測期間中に市場を支配するアウトソーシング施設セグメント 79
4.6 食品診断市場：タイプ別・地域別 80
図24 予測期間中に最大の市場シェアを占めるシステムセグメントと欧州 80
4.7 食品診断市場：主要地域別サブマーケット 81
図25 2023年に米国が最大の市場シェアを占める見込み 81
5 市場概要 82
5.1 はじめに 82
5.2 マクロ経済指標 82
5.2.1 食品貿易のグローバル化 82
図26 製品別輸出額の変化［平均ベース期間（2000–2002年）対平均現行期間（2019–2021年）］ 84
5.2.2 消費者の健康意識の高まり 84
図27 食品のラベルおよび栄養情報パネル（NIP）を確認する消費者（消費者割合）、2019年 85
5.3 市場動向 86
図28 食品診断市場の動向 86
5.3.1 推進要因 86
5.3.1.1 食中毒発生件数の増加 86
表3 米国：食中毒発生件数、2021–2023年 87
5.3.1.2 地域横断的な食品安全向上に向けた規制機関・政府の取り組み 88
5.3.1.3 食品リコール事例の増加 89
図29 オーストラリア：FSANZが調整した食品リコール、2013年～2023年 89
5.3.1.3.1 米国における食品リコール 89
図30 米国：食品リコール、2013年～2023年 90
5.3.1.3.2 欧州における国境での拒否事例の増加 90
5.3.2 制約要因 91
5.3.2.1 新興経済国における基礎的支援インフラの不足 91
5.3.3 機会要因 91
5.3.3.1 検査における技術革新 91
5.3.3.1.1 現場検査用迅速検査キットの需要増加 92
5.3.3.1.2 病原体検査用DNAベース検査キット 92
5.3.3.1.3 多汚染物質分析技術 92
5.3.3.2 食品安全に関する予算配分と支出の増加 93
図31 米国農務省食品安全検査局（FSIS）の食品安全関連連邦予算（2021～2023年、百万米ドル） 93
5.3.3.3 新興経済国における食品貿易の拡大と発生対策規制 94
5.3.4 課題 94
5.3.4.1 迅速技術（ハイブリダイゼーションベース、分光法ベース）の高コスト 94
5.3.4.1.1 検査キットへの過重な負担 95
5.3.4.2 検査結果の定量化の複雑さ 95
5.3.4.3 検査プロトコルの標準化 96
6 業界動向 97
6.1 はじめに 97
6.2 顧客のビジネスに影響を与える動向／破壊的変化 97
図32 食品診断市場の収益シフト 98
6.3 バリューチェーン分析 98
図33 食品診断市場：バリューチェーン分析 99
6.3.1 原材料 99
6.3.2 食品加工工場 99
6.3.3 流通 99
6.4 サプライチェーン分析 100
図34 食品診断市場：サプライチェーン分析 100
6.5 技術分析 100
6.5.1 食品診断市場における新興技術 101
6.5.1.1 マイクロアレイ 101
6.5.1.2 ファージ 101
6.5.1.3 バイオチップ 102
6.5.1.4 バイオセンサー 102
6.5.1.5 フローサイトメトリー 102
6.5.1.6 NMR 102
6.5.1.7 NIRS 102
6.5.1.8 ICP 103
6.6 市場マッピング 103
図35 食品診断市場：エコシステムマップ 103
図36 食品診断市場：市場マップ 104
表4 食品診断市場：エコシステム 104
6.7 貿易分析 105
表5 診断用または実験室用試薬の主要輸出国トップ10、2022年（千米ドル） 105
表6 診断用または実験室用試薬の主要輸入国トップ10、2022年 （千米ドル） 105
6.8 特許分析 106
図37 食品診断市場における特許取得件数、2013–2022年 106
表7 食品診断市場に関する主要特許、2021–2023年 107
6.9 ポーターの5つの力分析 108
図38 ポーターの5つの力分析 108
表8 ポーターの5つの力による食品診断市場への影響 109
6.9.1 新規参入の脅威 109
6.9.2 代替品の脅威 109
6.9.3 供給者の交渉力 109
6.9.4 購入者の交渉力 109
6.9.5 競争の激しさ 110
6.10 ケーススタディ分析 110
表9 BCNリサーチラボラトリーズ、バイオメリュー社のGENE-UPによる病原体検出の改善 110
表10 ユーロフィン微生物学研究所ネットワーク、RHEONIX LISTERIA PATTERNALERTを導入 111
6.11 価格分析 111
6.11.1 主要プレイヤー別平均販売価格 111
図39 食品診断タイプ別主要プレイヤー平均販売価格 111
6.11.2 タイプ別平均販売価格 112
表11 食品診断ユニットの平均販売価格（種類別、2019–2023年、米ドル/ユニット） 112
6.11.3 平均販売価格（地域別） 112
表12 食品診断システムの平均販売価格、地域別、2019–2023年（米ドル/台） 112
表13 食品診断テストキットの平均販売価格、地域別、2019–2023年 (米ドル/単位) 113
表14 食品診断消耗品の平均販売価格、地域別、2019–2023年 (米ドル/単位) 113
6.12 規制の枠組み 114
6.12.1 規制機関、政府機関、その他の組織 114
表15 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 114
表16 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 114
表17 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 115
6.13 北米：規制 116
6.13.1 米国規制 116
6.13.1.1 連邦法 116
6.13.1.1.1 州法 117
6.13.1.1.2 小売食品における食品安全 117
6.13.1.1.3 流通における食品安全 117
6.13.1.1.4 米国におけるHACCP規制 117
6.13.1.1.5 家禽における食中毒病原体に関する米国規制 118
6.13.1.1.6 果物・野菜生産者向け食品安全規制 118
6.13.1.1.7 米国における遺伝子組み換え食品規制 118
6.13.1.1.8 FDA食品安全近代化法（FSMA） 118
6.13.1.1.9 遺伝子組み換え食品の表示 118
表18 連邦食品医薬品化粧品法：生鮮食品・加工食品の許容基準別 119
6.13.1.1.10 アフラトキシンに関するFDA規制ガイダンス 119
表19 製品別アフラトキシン最大許容レベル 119
6.13.1.1.11 米国における農薬規制 119
6.13.2 カナダ 119
6.13.3 メキシコ 120
表20 北米：規制遵守期限 121
6.14 欧州 122
6.14.1 欧州連合（EU）規制 122
6.14.1.1 微生物基準規制 122
6.14.1.2 メラミン関連法規 122
表21 メラミン及びその構造類似体に関する最大許容レベル 122
6.14.1.3 食品安全に関する一般食品法 123
6.14.1.4 遺伝子組換え生物（GMO）規制 123
表22 GMO：表示要件 123
6.14.1.5 毒素に関する規制 123
6.14.1.5.1 オクラトキシンA 123
表23 オクラトキシンAに関する欧州委員会規則 124
6.14.1.5.2 ダイオキシン及びPBCs 124
6.14.1.5.3 フザリウム毒素 124
6.14.1.5.4 アフラトキシン 124
6.14.1.5.5 多環芳香族炭化水素（PAH） 124
6.14.2 ドイツ 125
6.14.3 英国 125
6.14.3.1 英国のマイコトキシン規制 126
表24 食品別マイコトキシン最大許容値 126
6.14.4 フランス 129
6.14.5 イタリア 129
6.14.6 ポーランド 129
6.15 アジア太平洋地域 130
6.15.1 中国 130
6.15.1.1 中国の食品安全規制機関 130
6.15.1.2 中国の食品安全システム標準化に向けた主な取り組み 131
6.15.2 日本 131
6.15.3 インド 131
6.15.3.1 食品安全基準改正規則（2012年） 132
6.15.3.2 食品安全基準改正規則（2011年） 132
6.15.3.3 食品安全基準法（2006年） 132
6.15.4 オーストラリア 133
6.15.4.1 オーストラリア・ニュージーランド食品基準 133
6.15.5 ニュージーランド 134
6.15.5.1 アジア太平洋地域のGMO表示規制 134
表25 アジア太平洋諸国におけるGMO表示 134
6.15.6 インドネシア 135
6.15.6.1 食品安全一般法 135
6.15.7 農薬に関する規制 135
6.15.8 食品中のマイコトキシンに関する規制 136
6.15.9 化学的汚染物質 136
6.15.10 遺伝子組換え食品 136
6.15.11 食品のアレルゲン表示に関する規制 136
6.16 その他の国・地域 137
6.16.1 南アフリカ共和国 137
6.16.1.1 国際基準と国内基準・法規の比較 137
6.16.1.2 南アフリカの民間基準と製品試験要件 137
6.16.2 ブラジル 138
6.16.2.1 農業畜産食糧省（MAPA） 138
6.16.2.2 保健省（MS） 138
6.16.3 アルゼンチン 138
6.17 主要ステークホルダーと購買基準 139
6.17.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 139
図40 食品診断タイプ別購買プロセスへのステークホルダーの影響度 139
表26 食品診断タイプ別購買プロセスへのステークホルダーの影響 139
6.17.2 購買基準 140
表27 サプライヤー／ベンダー選定の主要基準 140
図41 サプライヤー／ベンダー選定の主要基準 140
6.18 主要カンファレンスおよびイベント（2023–2024年） 141
表28 食品診断市場：カンファレンスおよびイベントの詳細リスト（2023–2024年） 141
7 食品診断市場：設置場所別 143
7.1 はじめに 144
図42 食品診断市場：設置場所別、2023年対2028年（百万米ドル） 145
表29 食品診断市場：設置場所別、2019年～2022年（百万米ドル） 145
表30 食品診断市場：設置場所別、2023年～2028年（百万米ドル） 145
7.2 社内設置 146
7.2.1 検査の品質向上と迅速な結果提供が社内食品診断検査室の成長を牽引 146
表31 社内食品診断市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 146
表32 地域別インハウス食品診断市場、2023–2028年(百万米ドル) 147
7.3 外部委託施設 147
7.3.1 アウトソーシング施設への需要を促進する運用経費と間接費の削減 147
表33 地域別アウトソーシング施設ベース食品診断市場、2019–2022年（百万米ドル） 148
表34 地域別アウトソーシング施設ベース食品診断市場、2023–2028年（百万米ドル） 148
8 食品診断市場、タイプ別 149
8.1 はじめに 150
図43 食品診断市場、タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 151
表35 食品診断市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 151
表36 食品診断市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 151
表37 食品診断市場、タイプ別、2019年～2022年（百万単位） 151
表38 食品診断市場、種類別、2023–2028年（百万台） 152
8.2 システム 152
8.2.1 より高い食品安全基準と迅速な技術への需要が市場を牽引 152
表39 食品診断システム市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 153
表40 食品診断システム市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表41 食品診断システム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 153
表42 食品診断システム市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 154
表43 食品診断システム市場、地域別、2019–2022年（百万台） 154
表44 食品診断システム市場、地域別、2023–2028年（百万台） 154
8.2.2 ハイブリダイゼーションベース 155
8.2.2.1 ハイブリダイゼーションベースシステムの精度と信頼性の高さによる需要拡大 155
表45 ハイブリダイゼーションベース食品診断システム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 155
表46 ハイブリダイゼーションベース食品診断システム市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 156
表47 ハイブリダイゼーションベース食品診断システム市場、タイプ別、2019–2022年 （百万米ドル） 156
表48 ハイブリダイゼーションベース食品診断システム市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 156
8.2.2.2 ポリメラーゼ連鎖反応（PCR） 157
8.2.2.2.1 需要を牽引する要因：正確な食品検査結果の提供、優れたDNAベースの再現性、手頃な価格 157
8.2.2.3 マイクロアレイ 157
8.2.2.3.1 GMOの追跡、病原体の検出、食品サンプルの分析の必要性が需要を促進 157
8.2.2.4 遺伝子増幅装置 158
8.2.2.4.1 迅速な検出能力と食品生産・安全における意思決定の迅速化ニーズが需要を促進 158
8.2.2.5 シーケンサー 158
8.2.2.5.1 高感度・高特異性による精度と迅速な結果が需要を促進 158
8.2.3 クロマトグラフィーベース 158
8.2.3.1 汚染物質、農薬、マイコトキシン、風味化合物など幅広い分析対象を検出するクロマトグラフィーベースシステム 158
表49 クロマトグラフィーベース食品診断システム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 159
表50 クロマトグラフィーベースの食品診断システム市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 159
表51 クロマトグラフィーベース食品診断システム市場、技術別、2019–2022年（百万米ドル） 160
表52 クロマトグラフィーベース食品診断システム市場、技術別、2023-2028年（百万米ドル） 160
8.2.3.2 高速液体クロマトグラフィー（HPLC） 160
8.2.3.2.1 残留物・汚染物質、食品添加物、天然成分の分析ニーズが需要を牽引 160
8.2.3.3 液体クロマトグラフィー（LC） 161
8.2.3.3.1 食品中のアミノ酸・脂質検出および汚染物質分析におけるLC 161
8.2.3.4 ガスクロマトグラフィー（GC） 161
8.2.3.4.1 食品サンプルの現在および過去の傾向を特定し、将来の傾向を予測するためのGC 161
8.2.3.5 その他のクロマトグラフィーベースの技術 162
8.2.4 分光法ベース 162
8.2.4.1 非破壊検査、最小限のサンプル前処理、廃棄物削減を実現する分光法ベースのシステム 162
表53 地域別分光法ベース食品診断システム市場、2019–2022年（百万米ドル） 163
表54 地域別分光法ベース食品診断システム市場、2023–2028年 (百万米ドル) 163
8.2.5 免疫測定法ベース 163
8.2.5.1 食品安全分析におけるELISAの需要増加が免疫測定法ベースのシステムを牽引 163
表55 免疫測定法ベースの食品診断システム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 164
表56 免疫測定法ベースの食品診断システム市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 165
8.2.6 バイオセンサー 165
8.2.6.1 安全性試験の実施における適用容易性と簡便な手法が成長を牽引 165
表57 食品診断用バイオセンサー市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 166
表58 食品診断用バイオセンサー市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 166
8.2.7 その他のシステム 166
表59 その他の食品診断システム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 167
表60 その他の食品診断システム市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 167
8.3 検査キット 167
8.3.1 検査キットの市場を牽引するアクセシビリティ、費用対効果、および使いやすさ 167
表61 食品診断テストキット市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 168
表62 食品診断テストキット市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 168
表63 食品診断テストキット市場、地域別、2019–2022年（百万ユニット） 169
表64 食品診断テストキット市場、地域別、2023–2028年（百万ユニット） 169
8.4 消耗品 169
8.4.1 食品診断プロセスにおける無菌性の維持と精度・効率性の提供の必要性が市場を牽引 169
表65 食品診断消耗品市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 170
表66 食品診断消耗品市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 170
表67 食品診断消耗品市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 170
表68 食品診断消耗品市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 171
表69 食品診断消耗品市場、地域別、2019–2022年（百万単位） 171
表70 食品診断消耗品市場、地域別、2023–2028年（百万単位） 171
8.4.2 試薬 172
8.4.2.1 診断システムと併用する試薬の使用増加が食品サンプル検査の需要を牽引 172
表71 食品診断試薬市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 172
表72 食品診断試薬市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 172
8.4.3 試験用アクセサリー 173
8.4.3.1 検査プロセスの精度と効率性へのニーズが検査用アクセサリーの成長を牽引 173
表73 食品診断検査用アクセサリー市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 173
表74 食品診断テスト付属品市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 173
8.4.4 消毒剤 174
8.4.4.1 食品安全試験中の無菌・衛生環境維持の必要性が消毒剤需要を牽引 174
表75 食品診断用消毒剤市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 174
表76 食品診断用消毒剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 174
8.4.5 その他の消耗品 175
表77 その他の食品診断消耗品市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 175
表78 その他の食品診断消耗品市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 175
9 食品診断市場、検査対象食品別 176
9.1 はじめに 177
図44 食品診断市場、検査対象食品別、2023年対2028年（百万米ドル） 178
表79 食品診断市場、検査対象食品別、2019年～2022年（百万米ドル） 178
表80 食品診断市場、検査対象食品別、2023年～2028年（百万米ドル） 179
9.2 肉、家禽、魚介類 179
9.2.1 世界的な肉・家禽・魚介類の消費増加と汚染の増加が市場を牽引 179
表81 地域別肉類生産量、2000年～2020年（千トン） 180
表82 肉類、家禽、水産物：食品診断市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 180
表83 肉・家禽・魚介類：食品診断市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 180
9.3 乳製品 181
9.3.1 乳製品における食品診断需要を促進する食中毒の増加と添加物フィルターの必要性 181
表84 乳製品：食品診断市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 182
表85 乳製品：食品診断市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 182
9.4 加工食品 182
9.4.1 微生物汚染と疾病予防の必要性、化学的危険性が市場を牽引 182
表86 加工食品：食品診断市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 183
表87 加工食品：食品診断市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 183
9.5 果物・野菜 184
9.5.1 汚染や有害農薬によるリコール防止の必要性が果物・野菜分野の需要を牽引 184
表88 果物・野菜：食品診断市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 185
表89 果物・野菜：食品診断市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 185
9.6 穀物、豆類、豆類 185
9.6.1 農薬およびマイコトキシンに関連する汚染リスクの高さが食品診断の需要を牽引 185
表90 穀物・豆類：食品診断市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 186
表91 穀物・豆類：食品診断市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 187
9.7 ナッツ、種子、香辛料 187
9.7.1 ナッツ、種子、香辛料から有害物質や汚染物質を除去する必要性が市場を牽引 187
表92 ナッツ、種子、香辛料：食品診断市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 188
表93 ナッツ、種子、香辛料：食品診断市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 188
9.8 その他の食品検査対象 189
表94 その他の食品検査対象：食品診断市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 189
表95 その他の食品検査対象：食品診断市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 190
10 食品診断市場、検査タイプ別 191
10.1 はじめに 192
図45 食品診断市場、検査タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 193
表96 食品診断市場、検査タイプ別、2019年～2022年 （百万米ドル） 193
表97 食品診断市場、検査タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 193
10.2 品質 194
10.2.1 製品表示と透明性への重点強化が食品品質検査ソリューション市場を牽引 194
表98 品質：食品診断市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 194
表99 品質：食品診断市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 195
表100 品質：食品診断市場、検査タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 195
表101 品質：食品診断市場、検査タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 195
10.2.2 保存期間試験 196
10.2.2.1 食品の腐敗防止、廃棄物削減、消費者健康保護の必要性が保存期間試験の需要を牽引 196
表102 保存期間試験：食品診断市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 196
表103 保存期間試験：食品診断市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 197
10.2.3 栄養分析 197
10.2.3.1 消費者の健康意識と規制順守が栄養分析向け食品診断ソリューションの成長を促進 197
表104 栄養分析：食品診断市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 198
表105 栄養分析：食品診断市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 198
10.2.4 風味・香気分析 199
10.2.4.1 食品の品質確保のための風味・香気分析 199
表106 風味・香気分析：食品診断市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 199
表107 風味・香気分析： 食品診断市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 200
10.2.5 食感および粘度試験 200
10.2.5.1 食感および粘度試験のための食品診断ソリューションの需要を牽引する感覚的満足度向上能力 200
表108 食感・粘度試験：食品診断市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 201
表109 食感・粘度試験： 食品診断市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 201
10.3 安全性 201
10.3.1 食中毒の増加傾向が食品安全性試験ソリューション市場を牽引 201
表110 安全性：食品診断市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 202
表111 安全性：食品診断市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 202
表112 安全：食品診断市場、安全検査タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 203
表113 安全性：食品診断市場、安全性試験タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 203
10.3.2 病原体検査 203
10.3.2.1 有害微生物の特定と食中毒予防の必要性が病原体検査の需要を牽引 203
表114 病原体検査：食品診断市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 204
表115 病原体検査：食品診断市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 204
10.3.3 アレルゲン検査 205
10.3.3.1 食物アレルギーへの認識の高まりが食品診断ソリューションの需要を牽引 205
表116 アレルゲン検査：食品診断市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 205
表117 アレルゲン検査：食品診断市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 206
10.3.4 毒素検査 206
10.3.4.1 毒素フリー製品に対する消費者の意識と需要が、毒素検査のための食品診断ソリューションの需要を促進する 206
表118 毒素検査：食品診断市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 207
表119 毒素検査：食品診断市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 207
10.3.5 残留農薬検査 207
10.3.5.1 残留農薬検査向け食品診断ソリューションの需要を牽引する世界貿易と輸出コンプライアンス 207
表120 残留農薬検査： 農薬残留検査：食品診断市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 208
表121 農薬残留検査：食品診断市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 208
1.1 STUDY OBJECTIVES 53
1.2 MARKET DEFINITION 54
1.3 STUDY SCOPE 54
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 54
1.3.1 REGIONS COVERED 55
FIGURE 2 REGIONAL SEGMENTATION 55
1.4 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 55
1.5 YEARS CONSIDERED 56
FIGURE 3 YEARS CONSIDERED 56
1.6 CURRENCY CONSIDERED 57
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES CONSIDERED, 2019–2022 57
1.7 UNIT CONSIDERED 57
1.8 STAKEHOLDERS 58
1.9 SUMMARY OF CHANGES 58
1.9.1 RECESSION IMPACT 58
2 RESEARCH METHODOLOGY 59
2.1 RESEARCH DATA 59
FIGURE 4 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: RESEARCH DESIGN 59
2.1.1 SECONDARY DATA 60
2.1.1.1 Key data from secondary sources 60
2.1.2 PRIMARY DATA 61
2.1.2.1 Key data from primary sources 61
2.1.2.2 Key industry insights 62
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 62
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS, BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 62
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 63
2.2.1 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 64
FIGURE 6 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 64
2.2.2 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: TOP-DOWN APPROACH 65
FIGURE 7 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: TOP-DOWN APPROACH 65
2.3 DATA TRIANGULATION 66
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 66
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 67
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 67
2.6 RECESSION IMPACT ANALYSIS 68
2.6.1 MACROECONOMIC INDICATORS OF RECESSION 68
FIGURE 9 INDICATORS OF RECESSION 68
FIGURE 10 GLOBAL INFLATION RATE, 2012–2022 68
FIGURE 11 GLOBAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, 2012–2022 (USD TRILLION) 69
FIGURE 12 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON FOOD DIAGNOSTICS MARKET 70
FIGURE 13 GLOBAL FOOD DIAGNOSTICS MARKET: CURRENT FORECAST VS. RECESSION IMPACT FORECAST 71
3 EXECUTIVE SUMMARY 72
TABLE 2 FOOD DIAGNOSTICS MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 72
FIGURE 14 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY FOOD TESTED, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 73
FIGURE 15 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TESTING TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 74
FIGURE 16 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 74
FIGURE 17 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY SITE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 75
FIGURE 18 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2022 75
4 PREMIUM INSIGHTS 77
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN FOOD DIAGNOSTICS MARKET 77
FIGURE 19 INCREASING INSTANCES OF FOODBORNE OUTBREAKS AND GLOBALIZATION OF FOOD TRADE TO DRIVE FOOD DIAGNOSTICS MARKET 77
4.2 EUROPE: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE AND KEY COUNTRY 78
FIGURE 20 SYSTEMS SEGMENT AND GERMANY TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT MARKET SHARES IN 2022 78
4.3 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TESTING TYPE 78
FIGURE 21 SAFETY SEGMENT TO LEAD MARKET BY 2028 78
4.4 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY FOOD TESTED 79
FIGURE 22 MEAT, POULTRY, AND SEAFOOD SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 79
4.5 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY SITE 79
FIGURE 23 OUTSOURCING FACILITY SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 79
4.6 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE AND REGION 80
FIGURE 24 SYSTEMS SEGMENT AND EUROPE TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 80
4.7 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: MAJOR REGIONAL SUBMARKETS 81
FIGURE 25 US TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 81
5 MARKET OVERVIEW 82
5.1 INTRODUCTION 82
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 82
5.2.1 GLOBALIZATION OF FOOD TRADE 82
FIGURE 26 CHANGE IN EXPORT VALUE, BY PRODUCT [AVERAGE BASE PERIOD (2000–2002) VS. AVERAGE CURRENT PERIOD (2019–2021)] 84
5.2.2 RISE IN CONSUMER HEALTH AWARENESS 84
FIGURE 27 CONSUMER CHECKS FOR LABEL AND NUTRITIONAL INFORMATION PANEL (NIP) OF FOOD PRODUCTS (PERCENTAGE OF CONSUMERS), 2019 85
5.3 MARKET DYNAMICS 86
FIGURE 28 FOOD DIAGNOSTICS MARKET DYNAMICS 86
5.3.1 DRIVERS 86
5.3.1.1 Increase in incidences of foodborne illnesses 86
TABLE 3 US: FOODBORNE OUTBREAKS, 2021–2023 87
5.3.1.2 Initiatives by regulatory bodies and governments to improve food safety across regions 88
5.3.1.3 Increase in cases of food recalls 89
FIGURE 29 AUSTRALIA: FOOD RECALLS COORDINATED BY FSANZ, 2013–2023 89
5.3.1.3.1 Food recalls in US 89
FIGURE 30 US: FOOD RECALLS, 2013–2023 90
5.3.1.3.2 Growth in border rejection cases in Europe 90
5.3.2 RESTRAINTS 91
5.3.2.1 Lack of basic supporting infrastructure in emerging economies 91
5.3.3 OPPORTUNITIES 91
5.3.3.1 Technological innovations in testing 91
5.3.3.1.1 Demand for rapid test kits to rise for onsite testing 92
5.3.3.1.2 DNA-based test kits for pathogen testing 92
5.3.3.1.3 Multi-contaminant analyzing technology 92
5.3.3.2 Increase in budget allocation and expenditure on food safety 93
FIGURE 31 USDA’S FSIS FEDERAL BUDGET FOR FOOD SAFETY, 2021–2023 (USD MILLION) 93
5.3.3.3 Growth in food trade and regulations to combat outbreaks in emerging economies 94
5.3.4 CHALLENGES 94
5.3.4.1 High cost of rapid technologies (hybridization-based, spectrometry-based) 94
5.3.4.1.1 Heavy duty on test kits 95
5.3.4.2 Complexity in quantification of test results 95
5.3.4.3 Standardization of testing protocols 96
6 INDUSTRY TRENDS 97
6.1 INTRODUCTION 97
6.2 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESS 97
FIGURE 32 REVENUE SHIFT FOR FOOD DIAGNOSTICS MARKET 98
6.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 98
FIGURE 33 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 99
6.3.1 RAW MATERIALS 99
6.3.2 FOOD MILLS 99
6.3.3 DISTRIBUTION 99
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 100
FIGURE 34 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 100
6.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 100
6.5.1 UPCOMING TECHNOLOGIES IN FOOD DIAGNOSTICS MARKET 101
6.5.1.1 Microarray 101
6.5.1.2 Phages 101
6.5.1.3 Biochip 102
6.5.1.4 Biosensors 102
6.5.1.5 Flow Cytometry 102
6.5.1.6 NMR 102
6.5.1.7 NIRS 102
6.5.1.8 ICP 103
6.6 MARKET MAPPING 103
FIGURE 35 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: ECOSYSTEM MAP 103
FIGURE 36 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: MARKET MAP 104
TABLE 4 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: ECOSYSTEM 104
6.7 TRADE ANALYSIS 105
TABLE 5 TOP 10 EXPORTERS OF DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, 2022 (USD THOUSAND) 105
TABLE 6 TOP 10 IMPORTERS OF DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, 2022 (USD THOUSAND) 105
6.8 PATENT ANALYSIS 106
FIGURE 37 PATENTS GRANTED FOR FOOD DIAGNOSTICS MARKET, 2013–2022 106
TABLE 7 KEY PATENTS ABOUT FOOD DIAGNOSTICS MARKET, 2021–2023 107
6.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 108
FIGURE 38 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 108
TABLE 8 PORTER’S FIVE FORCES IMPACT ON FOOD DIAGNOSTICS MARKET 109
6.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 109
6.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 109
6.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 109
6.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 109
6.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 110
6.10 CASE STUDY ANALYSIS 110
TABLE 9 BCN RESEARCH LABORATORIES IMPROVED PATHOGEN DETECTION WITH BIOMÉRIEUX’S GENE-UP 110
TABLE 10 EUROFINS MICROBIOLOGY LABORATORY NETWORK IMPLEMENTED RHEONIX LISTERIA PATTERNALERT 111
6.11 PRICING ANALYSIS 111
6.11.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY KEY PLAYER 111
FIGURE 39 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PLAYERS FOR FOOD DIAGNOSTIC TYPES 111
6.11.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY TYPE 112
TABLE 11 AVERAGE SELLING PRICES OF FOOD DIAGNOSTIC UNITS, BY TYPE, 2019–2023 (USD/UNIT) 112
6.11.3 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 112
TABLE 12 AVERAGE SELLING PRICES OF FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS, BY REGION, 2019–2023 (USD/UNIT) 112
TABLE 13 AVERAGE SELLING PRICES OF FOOD DIAGNOSTIC TEST KITS, BY REGION, 2019–2023 (USD/UNIT) 113
TABLE 14 AVERAGE SELLING PRICES OF FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES, BY REGION, 2019–2023 (USD/UNIT) 113
6.12 REGULATORY FRAMEWORK 114
6.12.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 114
TABLE 15 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 114
TABLE 16 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 114
TABLE 17 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 115
6.13 NORTH AMERICA: REGULATIONS 116
6.13.1 US REGULATIONS 116
6.13.1.1 Federal legislation 116
6.13.1.1.1 State Legislation 117
6.13.1.1.2 Food Safety in Retail Food 117
6.13.1.1.3 Food Safety in Trade 117
6.13.1.1.4 HACCP Regulation in US 117
6.13.1.1.5 US Regulations for Foodborne Pathogens in Poultry 118
6.13.1.1.6 Food Safety Regulations for Fruit & Vegetable Growers 118
6.13.1.1.7 GMO Regulations in US 118
6.13.1.1.8 FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) 118
6.13.1.1.9 Labeling of GM Foods 118
TABLE 18 FEDERAL FOOD, DRUG, AND COSMETIC ACT, BY TOLERANCE OF RAW & PROCESSED FOOD 119
6.13.1.1.10 Regulatory Guidance by FDA for Aflatoxins 119
TABLE 19 MAXIMUM ACCEPTED LEVELS OF AFLATOXIN, BY PRODUCT 119
6.13.1.1.11 Pesticide Regulations in US 119
6.13.2 CANADA 119
6.13.3 MEXICO 120
TABLE 20 NORTH AMERICA: REGULATORY COMPLIANCE DATES 121
6.14 EUROPE 122
6.14.1 EUROPEAN UNION REGULATIONS 122
6.14.1.1 Microbiological Criteria Regulation 122
6.14.1.2 Melamine Legislation 122
TABLE 21 MAXIMUM LEVEL FOR MELAMINE & ITS STRUCTURAL ANALOGS 122
6.14.1.3 General Food Law for Food Safety 123
6.14.1.4 GMOs Regulation 123
TABLE 22 GMOS: LABELING REQUIREMENT 123
6.14.1.5 Regulations on Toxins 123
6.14.1.5.1 Ochratoxin A 123
TABLE 23 COMMISSION REGULATION FOR OCHRATOXIN A 124
6.14.1.5.2 Dioxin and PBCs 124
6.14.1.5.3 Fusarium Toxins 124
6.14.1.5.4 Aflatoxins 124
6.14.1.5.5 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) 124
6.14.2 GERMANY 125
6.14.3 UK 125
6.14.3.1 Mycotoxin Regulations in UK 126
TABLE 24 MAXIMUM LEVELS OF MYCOTOXINS, BY FOODSTUFF 126
6.14.4 FRANCE 129
6.14.5 ITALY 129
6.14.6 POLAND 129
6.15 ASIA PACIFIC 130
6.15.1 CHINA 130
6.15.1.1 Regulating Bodies for Food Safety in China 130
6.15.1.2 Major Efforts of China to Standardize its Food Safety System 131
6.15.2 JAPAN 131
6.15.3 INDIA 131
6.15.3.1 Food Safety Standards Amendment Regulations, 2012 132
6.15.3.2 Food Safety and Standards Amendment Regulations, 2011 132
6.15.3.3 Food Safety and Standards Act, 2006 132
6.15.4 AUSTRALIA 133
6.15.4.1 Food Standards Australia and New Zealand 133
6.15.5 NEW ZEALAND 134
6.15.5.1 GMO Labeling Regulation in Asia Pacific 134
TABLE 25 GMOS LABELING IN ASIA PACIFIC COUNTRIES 134
6.15.6 INDONESIA 135
6.15.6.1 General Law for Food Safety 135
6.15.7 REGULATIONS ON PESTICIDES 135
6.15.8 REGULATIONS ON MYCOTOXINS IN FOOD 136
6.15.9 CHEMICAL CONTAMINANTS 136
6.15.10 GENETICALLY ENGINEERED FOODS 136
6.15.11 REGULATIONS ON ALLERGEN LABELING IN FOOD 136
6.16 REST OF THE WORLD 137
6.16.1 SOUTH AFRICA 137
6.16.1.1 International vs. Local Standards & Legislations 137
6.16.1.2 Private Standards in South Africa & Requirements for Product Testing 137
6.16.2 BRAZIL 138
6.16.2.1 Ministry of Agriculture, Livestock, and Food Supply (MAPA) 138
6.16.2.2 Ministry of Health (MS) 138
6.16.3 ARGENTINA 138
6.17 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 139
6.17.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 139
FIGURE 40 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR FOOD DIAGNOSTIC TYPES 139
TABLE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR FOOD DIAGNOSTICS TYPES 139
6.17.2 BUYING CRITERIA 140
TABLE 27 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 140
FIGURE 41 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 140
6.18 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 141
TABLE 28 FOOD DIAGNOSTICS MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 141
7 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY SITE 143
7.1 INTRODUCTION 144
FIGURE 42 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY SITE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 145
TABLE 29 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY SITE, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 30 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY SITE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
7.2 INHOUSE 146
7.2.1 IMPROVED QUALITY AND FASTER TURNAROUND TIMES OF TESTING TO DRIVE GROWTH OF INHOUSE FOOD DIAGNOSTICS LABORATORIES 146
TABLE 31 INHOUSE FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 32 INHOUSE FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
7.3 OUTSOURCING FACILITY 147
7.3.1 REDUCED OPERATIONAL EXPENSES AND OVERHEAD COSTS TO FUEL DEMAND FOR OUTSOURCING FACILITIES 147
TABLE 33 OUTSOURCING FACILITY-BASED FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 34 OUTSOURCING FACILITY-BASED FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
8 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE 149
8.1 INTRODUCTION 150
FIGURE 43 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 151
TABLE 35 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 36 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 37 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 151
TABLE 38 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 152
8.2 SYSTEMS 152
8.2.1 DEMAND FOR HIGHER FOOD SAFETY STANDARDS AND RAPID TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 152
TABLE 39 FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 40 FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 41 FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 42 FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 43 FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 154
TABLE 44 FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 154
8.2.2 HYBRIDIZATION-BASED 155
8.2.2.1 High level of accuracy and reliability of hybridization-based systems to drive its demand 155
TABLE 45 HYBRIDIZATION-BASED FOOD DIAGNOSTICS SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 46 HYBRIDIZATION-BASED FOOD DIAGNOSTICS SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 47 HYBRIDIZATION-BASED FOOD DIAGNOSTICS SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 48 HYBRIDIZATION-BASED FOOD DIAGNOSTICS SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 156
8.2.2.2 Polymerase Chain Reaction (PCR) 157
8.2.2.2.1 Need to provide accurate food testing results, good DNA-based reproducibility, and affordability to drive demand 157
8.2.2.3 Microarrays 157
8.2.2.3.1 Need to trace GMOs, detect pathogens, and analyze food samples to boost demand 157
8.2.2.4 Gene amplifiers 158
8.2.2.4.1 Rapid detection capabilities and need for reduced decision-making in food production and safety to boost demand 158
8.2.2.5 Sequencers 158
8.2.2.5.1 Accuracy and fast results with high sensitivity and specificity to fuel demand 158
8.2.3 CHROMATOGRAPHY-BASED 158
8.2.3.1 Chromatography-based systems to detect broad range of analytes, including contaminants, pesticides, mycotoxins, and flavor compounds 158
TABLE 49 CHROMATOGRAPHY-BASED FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 50 CHROMATOGRAPHY-BASED FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 51 CHROMATOGRAPHY-BASED FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 52 CHROMATOGRAPHY-BASED FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 160
8.2.3.2 High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) 160
8.2.3.2.1 Need to analyze residues and contaminants, food additives, and natural ingredients to fuel demand 160
8.2.3.3 Liquid Chromatography (LC) 161
8.2.3.3.1 LC to detect amino acids and lipids in food products and analyze contaminants 161
8.2.3.4 Gas Chromatography (GC) 161
8.2.3.4.1 GC to identify current and past trends in food samples and predict future trends 161
8.2.3.5 Other Chromatography-based Technologies 162
8.2.4 SPECTROMETRY-BASED 162
8.2.4.1 Spectrometry-based systems to provide non-destructive testing, minimal sample preparation, and reduce waste 162
TABLE 53 SPECTROMETRY-BASED FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 54 SPECTROMETRY-BASED FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
8.2.5 IMMUNOASSAY-BASED 163
8.2.5.1 Growing demand for ELISA for food safety analysis to drive immunoassay-based systems 163
TABLE 55 IMMUNOASSAY-BASED FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 56 IMMUNOASSAY-BASED FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
8.2.6 BIOSENSORS 165
8.2.6.1 Ease of application and simple methodology for performing safety tests to drive growth 165
TABLE 57 FOOD DIAGNOSTIC BIOSENSORS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 58 FOOD DIAGNOSTIC BIOSENSORS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 166
8.2.7 OTHER SYSTEMS 166
TABLE 59 OTHER FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 60 OTHER FOOD DIAGNOSTIC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 167
8.3 TEST KITS 167
8.3.1 ACCESSIBILITY, COST-EFFICIENCY, AND EASE OF USE IN TESTING KITS TO DRIVE MARKET 167
TABLE 61 FOOD DIAGNOSTIC TEST KITS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 62 FOOD DIAGNOSTIC TEST KITS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 63 FOOD DIAGNOSTIC TEST KITS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 169
TABLE 64 FOOD DIAGNOSTIC TEST KITS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 169
8.4 CONSUMABLES 169
8.4.1 NEED TO MAINTAIN STERILITY AND PROVIDE PRECISION & EFFICIENCY IN FOOD DIAGNOSTICS PROCESS TO DRIVE MARKET 169
TABLE 65 FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 66 FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 67 FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 68 FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 69 FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 171
TABLE 70 FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 171
8.4.2 REAGENTS 172
8.4.2.1 Rise in use of reagents alongside diagnostic systems to drive demand for testing food samples 172
TABLE 71 FOOD DIAGNOSTIC REAGENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 72 FOOD DIAGNOSTIC REAGENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
8.4.3 TEST ACCESSORIES 173
8.4.3.1 Need for precision and efficiency in testing processes to drive growth for test accessories 173
TABLE 73 FOOD DIAGNOSTIC TEST ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 74 FOOD DIAGNOSTIC TEST ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 173
8.4.4 DISINFECTANTS 174
8.4.4.1 Need to maintain sterile and hygienic environments during food safety tests to drive demand for disinfectants 174
TABLE 75 FOOD DIAGNOSTIC DISINFECTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 76 FOOD DIAGNOSTIC DISINFECTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 174
8.4.5 OTHER CONSUMABLES 175
TABLE 77 OTHER FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 78 OTHER FOOD DIAGNOSTIC CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 175
9 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY FOOD TESTED 176
9.1 INTRODUCTION 177
FIGURE 44 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY FOOD TESTED, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 178
TABLE 79 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY FOOD TESTED, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 80 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 179
9.2 MEAT, POULTRY, AND SEAFOOD 179
9.2.1 RISING GLOBAL CONSUMPTION OF MEAT, POULTRY, AND SEAFOOD AND INCREASING CONTAMINATION TO DRIVE MARKET 179
TABLE 81 PRODUCTION OF MEAT, BY REGION, 2000–2020 (THOUSAND TONS) 180
TABLE 82 MEAT, POULTRY, AND SEAFOOD: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 83 MEAT, POULTRY, AND SEAFOOD: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 180
9.3 DAIRY PRODUCTS 181
9.3.1 RISING FOODBORNE ILLNESSES AND NEED TO FILTER ADDITIVES TO FUEL DEMAND FOR FOOD DIAGNOSTICS IN DAIRY PRODUCTS 181
TABLE 84 DAIRY PRODUCTS: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 85 DAIRY PRODUCTS: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 182
9.4 PROCESSED FOOD 182
9.4.1 MICROBIAL CONTAMINATION AND NEED TO PREVENT ILLNESSES AND CHEMICAL HAZARDS TO DRIVE MARKET 182
TABLE 86 PROCESSED FOOD: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 87 PROCESSED FOOD: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 183
9.5 FRUITS & VEGETABLES 184
9.5.1 NEED TO PREVENT RECALLS DUE TO CONTAMINATION AND HARMFUL PESTICIDES TO FUEL DEMAND IN FRUITS AND VEGETABLES 184
TABLE 88 FRUITS & VEGETABLES: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 89 FRUITS & VEGETABLES: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 185
9.6 CEREALS, GRAINS, AND PULSES 185
9.6.1 HIGH RISK OF CONTAMINATION RELATED TO PESTICIDES AND MYCOTOXINS TO DRIVE DEMAND FOR FOOD DIAGNOSTICS 185
TABLE 90 CEREALS, GRAINS, AND PULSES: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 91 CEREALS, GRAINS, AND PULSES: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
9.7 NUTS, SEEDS, AND SPICES 187
9.7.1 NEED TO FILTER HARMFUL SUBSTANCES AND CONTAMINANTS FROM NUTS, SEEDS, AND SPICES TO DRIVE MARKET 187
TABLE 92 NUTS, SEEDS, AND SPICES: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 93 NUTS, SEEDS, AND SPICES: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 188
9.8 OTHER FOOD TESTED 189
TABLE 94 OTHER FOOD TESTED: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 95 OTHER FOOD TESTED: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 190
10 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TESTING TYPE 191
10.1 INTRODUCTION 192
FIGURE 45 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TESTING TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 193
TABLE 96 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TESTING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 97 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TESTING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 193
10.2 QUALITY 194
10.2.1 INCREASED EMPHASIS ON PRODUCT LABELING AND TRANSPARENCY TO DRIVE MARKET FOR FOOD QUALITY TESTING SOLUTIONS 194
TABLE 98 QUALITY: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 99 QUALITY: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 100 QUALITY: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TESTING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 101 QUALITY: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TESTING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 195
10.2.2 SHELF-LIFE TESTING 196
10.2.2.1 Need to prevent food spoilage, reduce waste, and safeguard consumer health to drive demand for shelf-life testing 196
TABLE 102 SHELF-LIFE TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 103 SHELF-LIFE TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 197
10.2.3 NUTRITIONAL ANALYSIS 197
10.2.3.1 Consumer health awareness and regulatory compliance to propel growth of food diagnostics solutions for nutritional analysis 197
TABLE 104 NUTRITIONAL ANALYSIS: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 105 NUTRITIONAL ANALYSIS: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 198
10.2.4 FLAVOR AND AROMA ANALYSIS 199
10.2.4.1 Flavor and aroma analysis to ensure quality of food products 199
TABLE 106 FLAVOR & AROMA ANALYSIS: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 107 FLAVOR & AROMA ANALYSIS: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 200
10.2.5 TEXTURE AND VISCOSITY TESTING 200
10.2.5.1 Ability to enhance sensory satisfaction to drive demand for food diagnostics solutions for texture and viscosity testing 200
TABLE 108 TEXTURE & VISCOSITY TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 109 TEXTURE & VISCOSITY TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 201
10.3 SAFETY 201
10.3.1 GROWING PREVALENCE OF FOODBORNE ILLNESSES TO DRIVE MARKET FOR FOOD SAFETY TESTING SOLUTIONS 201
TABLE 110 SAFETY: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 111 SAFETY: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 112 SAFETY: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY SAFETY TESTING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 113 SAFETY: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY SAFETY TESTING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 203
10.3.2 PATHOGEN TESTING 203
10.3.2.1 Need to identify harmful microorganisms and prevent foodborne illnesses to drive demand for pathogen testing 203
TABLE 114 PATHOGEN TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 115 PATHOGEN TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 204
10.3.3 ALLERGEN TESTING 205
10.3.3.1 Growth in awareness of food allergies to drive demand for food diagnostics solutions 205
TABLE 116 ALLERGEN TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 117 ALLERGEN TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 206
10.3.4 TOXIN TESTING 206
10.3.4.1 Consumer awareness and demand for toxin-free products to spur demand for food diagnostics solutions for toxin testing 206
TABLE 118 TOXIN TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 119 TOXIN TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 207
10.3.5 PESTICIDE RESIDUE TESTING 207
10.3.5.1 Global trade and export compliance to drive demand for food diagnostics solutions for pesticide residue testing 207
TABLE 120 PESTICIDE RESIDUE TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 121 PESTICIDE RESIDUE TESTING: FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 208
