1 はじめに 32
1.1 調査目的 32
1.2 市場定義 33
1.3 調査範囲 33
1.3.1 市場セグメンテーション 33
1.3.2 対象範囲と除外範囲 34
1.3.3 対象地域 35
1.3.4 対象期間 35
1.4 対象単位 36
1.4.1 通貨/価値 36
表1 対象為替レート（米ドル）、2019年～2022年 36
1.4.2 数量 37
1.5 ステークホルダー 37
1.6 変化の概要 38
1.6.1 景気後退の影響分析 38
2 調査方法論 39
2.1 調査データ 39
図1 食品添加物市場：調査設計 39
2.1.1 二次データ 40
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 40
2.1.2 一次データ 41
2.1.2.1 主要な一次調査の知見 41
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 42
図2 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 42
2.2 市場規模の推定 43
2.2.1 ボトムアップアプローチ 43
図3 食品添加物市場：需要側計算 44
2.2.2 トップダウンアプローチ 45
2.2.2.1 市場規模推定：供給側 45
図4 食品添加物市場規模推定の手順と各情報源：供給側 45
図5 供給側分析：食品添加物市場 46
2.3 データトライアングレーション 47
図6 データトライアングレーション 47
2.4 調査の前提条件 48
2.5 調査の限界と関連リスク 48
2.6 景気後退が食品添加物市場に与える影響 49
2.6.1 景気後退のマクロ指標 49
図7 景気後退の指標 49
図8 世界のインフレ率、2011–2021年 49
図9 世界のGDP、2011–2021年（兆米ドル） 50
図10 景気後退指標と食品添加物市場への影響 51
図11 食品添加物市場：従来予測と景気後退予測の比較 52
3 エグゼクティブサマリー 53
表2 食品添加物市場概況：2023年対2028年 53
図12 食品添加物市場：種類別、2023年対2028年（百万米ドル） 54
図13 食品添加物市場、原料別、2023年対2028年（百万米ドル） 55
図14 食品添加物市場、形態別、2023年対2028年（百万米ドル） 55
図15 食品添加物市場、用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 56
図16 食品添加物市場シェア（金額）、地域別、2022年 57
4 プレミアムインサイト 58
4.1 食品添加物市場における魅力的な機会 58
図17 天然・クリーンラベル製品への需要増加が食品添加物市場を牽引 58
4.2 食品添加物市場：主要地域別サブマーケット 59
図18 2023年に米国が最大の国別／サブ地域市場となる見込み 59
4.3 北米：食品添加物市場（原料別・国別） 59
図19 2022年北米市場で天然セグメントと米国が最大のシェアを占める 59
4.4 食品添加物市場（種類別） 60
図20 予測期間中、種類別で市場をリードする甘味料代替品 60
4.5 食品添加物市場、原料別 61
図21 予測期間中、市場を支配する天然添加物 61
4.6 形態別食品添加物市場 61
図22 予測期間中に乾燥添加物が市場をリード 61
4.7 用途別食品添加物市場 62
図23 予測期間中に食品セグメントが飲料セグメントを上回る 62
5 市場概要 63
5.1 はじめに 63
5.2 マクロ経済指標 63
5.2.1 小売売上高の増加 63
図24 米国：小売・外食産業売上高（2016-2021年、10億米ドル） 64
5.2.2 アジア太平洋地域および南米における成長機会 64
図25 アジア諸国の年間GDP成長率、2022年 64
5.3 市場動向 65
図26 食品添加物市場の動向 65
5.3.1 推進要因 65
5.3.1.1 需要を促進する加工食品・簡便食品の拡大 65
図27 主要食品産業セグメント（欧州食品産業総売上高に占める割合） 66
5.3.1.2 透明な成分リストを持つクリーンラベル・天然添加物への需要増加 66
5.3.1.3 保存期間延長製品の需要拡大 67
5.3.2 抑制要因 68
5.3.2.1 原料の入手制限と価格変動 68
5.3.2.2 添加物使用に関する厳格な規制要件と基準による特定地域での適用制限 69
5.3.3 機会 69
5.3.3.1 食品加工技術の進歩 69
5.3.3.2 個別化された栄養・健康目標向けカスタム食品添加物 70
5.3.4 課題 71
5.3.4.1 規制の調和不足 71
5.3.4.2 消費者における食品添加物への広範な否定的な認識 71
6 業界動向 73
6.1 はじめに 73
6.2 バリューチェーン分析 73
6.2.1 研究開発と製品開発 74
6.2.2 原材料調達 74
6.2.3 加工と製造 74
6.2.4 流通 74
6.2.5 マーケティングと販売 74
図28 食品添加物市場のバリューチェーン分析 75
6.3 技術分析 75
6.3.1 食品添加物におけるナノテクノロジーの統合 75
6.3.2 食品添加物における精密発酵技術によるイノベーション 76
6.4 価格分析 76
6.4.1 種類別平均販売価格の推移 76
図29 タイプ別グローバル平均販売価格動向（米ドル/トン） 77
表3 食品添加物市場：タイプ別平均販売価格動向、2019–2022年 (米ドル/トン) 78
表4 乳化剤：地域別平均販売価格推移、2020–2022年 (米ドル/トン) 78
表5 水溶性増粘剤：地域別平均販売価格推移、2020–2022年 (米ドル/トン) 78
表6 保存料：地域別平均販売価格推移、2020–2022年 (米ドル/トン) 79
表7 酵素：地域別平均販売価格推移、2020–2022年 (米ドル/トン) 79
表8 香料：地域別平均販売価格推移、2020–2022年（米ドル/トン） 79
表9 固結防止剤：地域別平均販売価格推移、2020–2022年（米ドル/トン） 79
表10 着色料：地域別平均販売価格推移、2020–2022年（米ドル/トン） 80
表11 甘味料代替品：地域別平均販売価格推移、2020–2022年（米ドル/トン） 80
表12 食物繊維：地域別平均販売価格推移、2020–2022年（米ドル/トン） 80
表13 ビタミン・ミネラルプレミックス：地域別平均販売価格推移、2020–2022年（米ドル/トン） 81
表14 酸味料：地域別平均販売価格推移、2020–2022年（米ドル/トン） 81
6.5 食品添加物市場の構造とエコシステム 81
6.5.1 需要側 81
6.5.2 供給側 81
図30 食品添加物市場：市場マップ 82
表15 食品添加物市場：サプライチェーン（エコシステム） 82
図31 食品添加物：エコシステムマッピング 83
6.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 84
図32 食品添加物市場の収益シフト 84
6.7 特許分析 85
図33 2013年から2022年までの特許付与件数 85
図34 特許文書数上位10発明者 85
図35 特許文書数上位主要出願人 86
表16 食品添加物関連特許（2022–2023年） 86
6.8 貿易分析 87
6.8.1 食品添加物 87
表17 食品添加物輸入・輸出上位10カ国（2022年、千米ドル） 87
6.9 主要会議・イベント 88
表18 食品添加物市場における主要会議・イベント、2023–2024年 88
6.10 関税・規制環境 90
6.10.1 北米 90
6.10.1.1 米国 90
6.10.1.2 カナダ 90
6.10.2 欧州連合 91
6.10.3 アジア太平洋地域 92
6.10.3.1 日本 92
6.10.3.2 インド 93
6.10.4 南アメリカ 93
6.10.4.1 ブラジル 93
6.10.4.2 コロンビア 94
表19 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 95
表20 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 95
表21 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 95
6.11 ポーターの5つの力分析 96
表22 食品添加物市場：ポーターの5つの力分析 96
6.11.1 競争の激しさ 97
6.11.2 供給者の交渉力 97
6.11.3 購入者の交渉力 97
6.11.4 代替品の脅威 97
6.11.5 新規参入の脅威 98
6.12 主要ステークホルダーと購買基準 98
6.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 98
図36 主要調達源の購買プロセスに対するステークホルダーの影響 98
表23 食品添加物調達源におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 99
6.12.2 購買基準 99
表24 サプライヤー／ベンダー選定の主要基準 99
図37 サプライヤー／ベンダー選定の主要基準 100
6.13 事例研究 100
6.13.1 インターナショナル・フレーバーズ＆フレグランス社：シーフラワーの発売 100
6.13.2 ノボザイムズ： テクスチャー革新による植物由来肉の革命 100
7 食品添加物市場（種類別） 101
7.1 はじめに 102
図38 食品添加物市場（種類別）、2023年対2028年（百万米ドル） 102
表25 食品添加物市場、種類別、2019年～2022年（百万米ドル） 103
表26 食品添加物市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 103
表27 食品添加物市場、種類別、2019–2022年（千トン） 104
表28 食品添加物市場、種類別、2023–2028年（千トン） 104
7.2 乳化剤 105
7.2.1 多様な用途で食感を向上させ、安定性と保存期間を延長する多機能乳化剤が食品添加物市場を牽引 105
表29 乳化剤：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 105
表30 乳化剤：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 105
表31 乳化剤：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（千トン） 106
表32 乳化剤：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（千トン） 106
表33 乳化剤：食品添加物市場、サブタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 106
表34 乳化剤：食品添加物市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 107
7.2.2 モノグリセリド・ジグリセリド及びその誘導体 107
7.2.2.1 幅広い機能性が用途拡大を促進 107
7.2.3 レシチン（油分含有・脱油） 108
7.2.3.1 ベーカリー・菓子製品の機能性向上におけるレシチンの重要性が市場需要を牽引 108
7.2.4 ソルビタンエステル 108
7.2.4.1 ソルビタンエステルの気泡保持特性による応用範囲の拡大と成長促進 108
7.2.5 ポリグリセリンエステル 108
7.2.5.1 ポリグリセリンエステル使用に伴うコスト効率が市場成長を牽引 108
7.2.6 ステアロイル乳酸エステル 109
7.2.6.1 製パン業界におけるステアロイル乳酸エステルの使用拡大を促進する生地強化・発泡特性 109
7.2.7 その他の乳化剤 109
7.3 水溶性高分子 110
7.3.1 食感向上、保存期間延長、品質改善への需要増加がセグメント成長を牽引 110
表35 水溶性多糖類：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 110
表36 水溶性コロイド：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 111
表37 水溶性コロイド：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（千トン） 111
表38 水溶性コロイド：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（千トン） 111
表39 水溶性コロイド：食品添加物市場、サブタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 112
表40 水溶性多糖類：食品添加物市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 112
7.3.2 ゼラチン 113
7.3.2.1 寒天やカラギーナンなどの植物由来代替品が市場需要を牽引 113
7.3.3 ペクチン 113
7.3.3.1 天然のビーガン水溶性増粘剤であること、多様な粘弾性溶液を生成する可能性といった特徴がセグメントを促進 113
7.3.4 カラギーナン 113
7.3.4.1 食品添加物におけるカラギーナン需要を推進するテクスチャー強化特性 113
7.3.5 キサンタンガム 114
7.3.5.1 テクスチャー・安定性・品質強化における汎用性がキサンタンガム需要を牽引 114
7.3.6 寒天 114
7.3.6.1 天然由来、多用途なゲル化特性、植物由来トレンドが寒天需要を牽引 114
7.3.7 アラビアガム 115
7.3.7.1 アラビアガムが安定剤として製品の保存期間延長に寄与 115
7.3.8 ロカストビーンガム 115
7.3.8.1 ロカストビーンガムが血糖値と血中脂肪値を低下させる 115
7.3.9 カルシウムメタアルギネート 116
7.3.9.1 天然・機能性原料の需要増加がセルロースガムの需要を牽引 116
7.3.10 アルギネート 116
7.3.10.1 微生物・ウイルス防護製品としての果物・野菜コーティングへのアルギネート応用が需要を牽引 116
7.3.11 グアーガム 116
7.3.11.1 食品添加物におけるグアーガムの成長を促進するクリーンラベル・グルテンフリー需要 116
7.3.12 MCC 117
7.3.12.1 食品におけるMCC需要を推進するクリーンラベル需要と多様な用途 117
7.4 保存料 117
7.4.1 保存期間の延長と製品品質維持が保存料需要を推進 117
表41 食品保存料市場：食品における機能と許容限度 118
表42 保存料：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 118
表43 保存料：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 118
表44 保存料： 食品添加物市場、地域別、2019–2022年（千トン） 119
表45 保存料：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（千トン） 119
表46 保存料： 食品添加物市場、サブタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 119
表47 保存料：食品添加物市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 119
7.4.2 天然 120
7.4.2.1 天然食品原料に対する消費者の高い意識と選好が市場を牽引 120
7.4.3 合成 120
7.4.3.1 費用対効果と入手容易性が市場成長を牽引 120
7.5 食物繊維 121
7.5.1 多様で便利かつ加工食品への消費者需要が食品用途における食物繊維需要を牽引 121
表48 食物繊維： 食品添加物市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表49 食物繊維：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 121
表50 食物繊維：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（千トン） 122
表51 食物繊維：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（千トン） 122
表52 食物繊維：食品添加物市場、サブタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 122
表53 食物繊維：食品添加物市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 122
7.5.2 水溶性 123
7.5.2.1 ライフスタイルの変化と機能性食品の需要が水溶性食物繊維の成長を促進 123
7.5.3 不溶性 123
7.5.3.1 健康志向の消費者が不溶性食物繊維を含む製品の需要を牽引 123
7.6 ビタミン・ミネラルプレミックス 124
7.6.1 栄養不足への認識の高まりが強化製品の需要を促進 124
表54 ビタミン・ミネラルプレミックス：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 124
表55 ビタミン・ミネラルプレミックス：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 125
表56 ビタミン・ミネラルプレミックス：食品添加物市場、地域別、2019–2022年 (千トン) 125
表57 ビタミン・ミネラルプレミックス：食品添加物市場、地域別、2023–2028年 (千トン) 125
表58 ビタミン・ミネラルプレミックス：食品添加物市場、サブタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 126
表59 ビタミン・ミネラルプレミックス：食品添加物市場、サブタイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 126
7.6.2 ビタミン・ミネラル複合体 126
7.6.2.1 栄養強化製品に対する消費者需要への積極的対応が需要を牽引 126
7.6.3 ビタミン 127
7.6.3.1 健康志向の消費者がビタミン強化食品・飲料の需要を牽引 127
7.6.4 ミネラル 127
7.6.4.1 栄養強化と健康志向の消費者嗜好がミネラル添加物の需要を牽引 127
7.7 酵素 128
7.7.1 多様で便利、かつ加工された食品に対する消費者需要が食品用途における酵素需要を牽引 128
表60 食品酵素の種類と食品・飲料産業における機能 128
表61 酵素： 食品添加物市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 128
表62 酵素：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 129
表63 酵素：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（千トン） 129
表64 酵素：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（千トン） 129
7.7.2 炭水化物分解酵素 130
7.7.2.1 アミラーゼ 130
7.7.2.2 セルラーゼ 130
7.7.2.3 ラクターゼ 130
7.7.2.4 ペクチナーゼ 131
7.7.2.5 その他の炭水化物分解酵素 131
7.7.3 プロテアーゼ 131
7.7.3.1 食品産業における市場拡大を促進するタンパク質の広範な存在とプロテアーゼの多様な機能性 131
7.7.4 リパーゼ 132
7.7.4.1 多様な酵素特性を持つリパーゼによるベーキング製品の保存期間延長 132
表65 リパーゼの種類、供給源、および機能 132
7.7.5 ポリメラーゼ及びヌクレアーゼ 132
7.7.5.1 核酸プロセスに不可欠なポリメラーゼ及びヌクレアーゼ 132
7.7.6 その他の酵素 132
7.8 フレーバー 133
7.8.1 食品香料の需要拡大を促進する味覚強化のための革新的技術 133
表66 香料：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表67 フレーバー：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 134
表68 フレーバー：食品添加物市場、地域別、2019–2022年 (千トン) 134
表69 フレーバー：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（千トン） 134
表70 フレーバー：食品添加物市場、サブタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 135
表71 フレーバー：食品添加物市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 135
7.8.2 チョコレート＆ブラウン 135
7.8.2.1 菓子製品への支出増加と持続可能なカカオ栽培手法の導入が市場需要を牽引 135
7.8.3 バニラ 136
7.8.3.1 天然バニラの高い料理的価値とより本物の風味への需要がバニラの優位性を推進 136
7.8.4 フルーツ 136
7.8.4.1 天然で多様なフルーツフレーバーの人気上昇が市場成長を促進 136
7.8.5 乳製品 137
7.8.5.1 本物の革新的な乳製品フレーバーへの需要拡大が市場拡大を推進 137
7.8.6 スパイス＆セイボリー 138
7.8.6.1 大胆で多彩な味覚プロファイルへの消費者嗜好の高まりがスパイス市場を牽引 138
7.8.7 ミント 138
7.8.7.1 菓子への配合増加がミントフレーバー需要を牽引 138
7.8.8 その他のフレーバー 139
7.9 固結防止剤 139
7.9.1 製品品質の向上と保存期間の延長が固結防止剤の需要を促進 139
表72 固結防止剤：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 140
表73 固結防止剤：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 140
表74 固結防止剤：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（千トン） 140
表75 固結防止剤：食品添加物市場、地域別、2023-2028年（千トン） 141
表76 固結防止剤：食品添加物市場、サブタイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 141
表77 固結防止剤：食品添加物市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 141
7.9.2 カルシウム化合物 142
7.9.2.1 カルシウム化合物の高い吸湿性が固結防止剤市場を牽引 142
表78 カルシウム化合物：許容限度と食品用途 142
7.9.3 ナトリウム化合物 142
7.9.3.1 防湿性に加え、着色・香味付与・食感向上性がナトリウム化合物の主要特性となる 142
表79 ナトリウム化合物：許容限度と食品用途 143
7.9.4 二酸化ケイ素 143
7.9.4.1 天然および合成形態のシリカが固結防止剤として利用可能であり、需要を促進する 143
表80 二酸化ケイ素：許容限度及び食品用途 144
7.9.5 マグネシウム化合物 144
7.9.5.1 塩および粉砂糖がマグネシウム化合物の主要な応用分野となる 144
表81 マグネシウム化合物：許容限度及び食品用途 145
7.9.6 微結晶セルロース 146
7.9.6.1 木質が微結晶セルロースの主要原料源となる 146
表82 微結晶セルロース：許容限度及び食品用途 146
7.9.7 その他の固結防止剤 146
7.10 着色料 146
7.10.1 消費者の嗜好と視覚的美観が食品着色料の決定要因に 146
表83 着色料：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 148
表84 カラーズ：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表85 カラーズ：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（千トン） 148
表86 着色料：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（千トン） 149
表87 着色料：食品添加物市場、サブタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 149
表88 着色料：食品添加物市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 149
7.10.2 天然着色料 150
7.10.2.1 安全に使用できる天然食品着色料の需要増加が成長を促進 150
7.10.3 合成 150
7.10.3.1 食品における視覚的に魅力的な着色料への需要 150
7.10.4 天然同等 151
7.10.4.1 天然同等着色料の低コストが需要を牽引 151
7.11 糖代替品 151
7.11.1 健康意識の高まりと低カロリー・無糖食品オプションへの需要増加が需要を牽引 151
表89 糖代替品：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 152
表90 砂糖代替品：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表91 砂糖代替品：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（千トン） 152
表92 砂糖代替品：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（千トン） 153
表93 砂糖代替品：食品添加物市場、サブタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 153
表94 砂糖代替品：食品添加物市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 153
7.11.2 高果糖コーンシロップ 153
7.11.2.1 キャンディやソフトドリンクの需要増加が市場を牽引 153
7.11.3 高甘味度甘味料 154
7.11.3.1 ゼロカロリー・無糖食品・飲料の普及拡大が需要を牽引 154
7.11.4 低甘味度甘味料 155
7.11.4.1 代謝性疾患の増加が低甘味度甘味料の需要を促進 155
7.12 酸味料 155
7.12.1 飲料、菓子、加工食品における酸味料の使用が多様性を示す 155
表95 酸味料：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 156
表96 酸味料：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 157
表97 酸味料：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（千トン） 157
表98 酸味料：食品添加物市場、地域別、2023–2028年 (千トン) 157
8 用途別食品添加物市場 158
8.1 はじめに 159
図39 予測期間中に食品セグメントが食品添加物市場で最大のシェアを占める 159
表99 用途別食品添加物市場、2019–2022年（百万米ドル） 160
表100 用途別食品添加物市場、2023–2028年（百万米ドル） 161
8.2 食品 161
8.2.1 多様性・利便性・加工食品への消費者需要が食品用途における食品添加物使用を牽引 161
図40 2028年まで食品添加物市場における食品用途を支配するベーカリー・菓子製品 162
表101 食品：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 162
表102 食品：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 163
8.2.2 乳製品および非乳製品 163
8.2.2.1 乳製品および非乳製品における多様な食感と風味への需要拡大が食品添加物市場を牽引 163
8.2.3 ベーカリー・菓子製品 164
8.2.3.1 食感を向上させ、鮮度を付加し、保存期間を延長するベーカリー添加物の汎用性が需要を牽引 164
8.2.4 サプリメント・スポーツ栄養 164
8.2.4.1 クリーンラベルと規制順守に後押しされた健康志向の消費者需要を食品添加物が満たす 164
8.2.5 肉・魚介類および代替肉製品 164
8.2.5.1 植物性肉の風味・食感・栄養プロファイルの向上による食品添加物需要の促進 164
8.2.6 シリアル・スナック・スナック菓子 165
8.2.6.1 シリアル・スナック・スナック菓子における嗜好の変化が市場成長を牽引 165
8.2.7 スープ、ソース、ドレッシング、調味料 165
8.2.7.1 保存期間延長と利便性への需要がセグメントを牽引 165
8.2.8 その他の食品用途 166
8.3 飲料 166
8.3.1 主要プレイヤーのイノベーションと新風味への消費者関心による飲料添加物市場の牽引 166
図41 2028年まで食品添加物の飲料用途で炭酸飲料が主導 167
表103 飲料：食品添加物市場、地域別、2019-2022年（百万米ドル） 167
表104 飲料：食品添加物市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル） 168
8.3.2 ジュース及びジュース濃縮物 168
8.3.2.1 官能特性の均一性への需要がジュース・濃縮物セグメントを牽引 168
8.3.3 機能性飲料 169
8.3.3.1 栄養強化と消費者の健康志向が機能性飲料における食品添加物需要を牽引 169
8.3.4 アルコール飲料 169
8.3.4.1 風味・安定性・品質を向上させる多様な添加物がアルコール飲料セグメントを牽引 169
8.3.5 炭酸飲料 169
8.3.5.1 風味強化・保存性・安定性が炭酸飲料用途における食品添加物市場を牽引 169
8.3.6 粉末飲料 170
8.3.6.1 粉末飲料が提供する手軽な携帯性、多忙な消費者層における人気に寄与 170
8.3.7 その他の飲料 170
9 食品添加物市場、原料別 171
9.1 はじめに 172
図42 食品添加物市場：原料別、2023年対2028年（百万米ドル） 172
表105 食品添加物市場：原料別、2019年～2022年（百万米ドル） 172
表106 食品添加物市場、原料別、2023年～2028年（百万米ドル） 173
9.2 天然由来 173
9.2.1 使用成分の透明性と栄養的利点に対する消費者需要が天然添加物の需要を牽引 173
表107 天然：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 174
表108 天然：食品添加物市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 174
9.3 合成添加物 174
9.3.1 加工食品・簡便食品の需要拡大が合成添加物の成長を牽引 174
表109 合成：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 175
表110 合成：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 175
10 形態別食品添加物市場 176
10.1 はじめに 177
図43 予測期間中、乾燥形態が食品添加物市場を牽引 177
表111 形態別食品添加物市場、2019–2022年（百万米ドル） 177
表112 形態別食品添加物市場、2023–2028年（百万米ドル） 178
10.2 乾燥形態 178
10.2.1 安定性の向上と保存期間の延長が乾燥形態の需要を牽引 178
表113 乾燥形態：食品添加物市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 179
表114 乾燥形態： 食品添加物市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 179
10.3 液体 179
10.3.1 製造効率向上のための液体添加物の取り扱い・投与の容易さ 179
表115 液体：食品添加物市場、地域別、 2019–2022年（百万米ドル） 180
表116 液体：食品添加物市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 180
11 食品添加物市場、機能別 181
11.1 はじめに 181
図44 食品添加物市場シェア（金額）、機能別、2022年 181
11.2 安定剤 181
11.2.1 天然原料とビーガン食品への需要が天然由来安定剤市場の成長を牽引 181
11.3 増粘剤 182
11.3.1 多様で便利な食品選択肢への消費者嗜好の変化が需要を促進 182
11.4 ゲル化剤 183
11.4.1 食体験を向上させる食品の食感多様化がゲル化機能への需要を促進 183
11.5 乳化 183
11.5.1 保存性、品質、有機食品を求める消費者の嗜好に伴い、乳化需要が増加する見込み 183
11.6 その他の機能性 184
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 33
1.3 STUDY SCOPE 33
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 33
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.3.3 REGIONS COVERED 35
1.3.4 YEARS CONSIDERED 35
1.4 UNITS CONSIDERED 36
1.4.1 CURRENCY/VALUE 36
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES CONSIDERED, 2019–2022 36
1.4.2 VOLUME 37
1.5 STAKEHOLDERS 37
1.6 SUMMARY OF CHANGES 38
1.6.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH DATA 39
FIGURE 1 FOOD ADDITIVES MARKET: RESEARCH DESIGN 39
2.1.1 SECONDARY DATA 40
2.1.1.1 Key data from secondary sources 40
2.1.2 PRIMARY DATA 41
2.1.2.1 Key primary insights 41
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 42
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 42
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 43
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 43
FIGURE 3 FOOD ADDITIVES MARKET: DEMAND-SIDE CALCULATION 44
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 45
2.2.2.1 Market size estimation: Supply side 45
FIGURE 4 FOOD ADDITIVES MARKET SIZE ESTIMATION STEPS AND RESPECTIVE SOURCES: SUPPLY SIDE 45
FIGURE 5 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: FOOD ADDITIVES MARKET 46
2.3 DATA TRIANGULATION 47
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 47
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 48
2.5 RESEARCH LIMITATIONS & ASSOCIATED RISKS 48
2.6 RECESSION IMPACT ON FOOD ADDITIVES MARKET 49
2.6.1 RECESSION MACRO INDICATORS 49
FIGURE 7 INDICATORS OF RECESSION 49
FIGURE 8 GLOBAL INFLATION RATE, 2011–2021 49
FIGURE 9 GLOBAL GDP, 2011–2021 (USD TRILLION) 50
FIGURE 10 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON FOOD ADDITIVES MARKET 51
FIGURE 11 FOOD ADDITIVES MARKET: EARLIER FORECAST VS. RECESSION FORECAST 52
3 EXECUTIVE SUMMARY 53
TABLE 2 FOOD ADDITIVES MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 53
FIGURE 12 FOOD ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 54
FIGURE 13 FOOD ADDITIVES MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 55
FIGURE 14 FOOD ADDITIVES MARKET, BY FORM, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 55
FIGURE 15 FOOD ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 56
FIGURE 16 FOOD ADDITIVES MARKET SHARE (VALUE), BY REGION, 2022 57
4 PREMIUM INSIGHTS 58
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN FOOD ADDITIVES MARKET 58
FIGURE 17 INCREASE IN DEMAND FOR NATURAL, CLEAN-LABEL PRODUCTS TO PROPEL MARKET FOR FOOD ADDITIVES 58
4.2 FOOD ADDITIVES MARKET: MAJOR REGIONAL SUBMARKETS 59
FIGURE 18 US TO BE LARGEST COUNTRY-LEVEL/SUB-REGIONAL MARKET IN 2023 59
4.3 NORTH AMERICA: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SOURCE AND COUNTRY 59
FIGURE 19 NATURAL SEGMENT AND US ACCOUNTED FOR LARGEST SHARES IN NORTH AMERICAN MARKET IN 2022 59
4.4 FOOD ADDITIVES MARKET, BY TYPE 60
FIGURE 20 SUGAR SUBSTITUTES TO LEAD MARKET AMONG TYPES DURING FORECAST PERIOD 60
4.5 FOOD ADDITIVES MARKET, BY SOURCE 61
FIGURE 21 NATURAL ADDITIVES TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 61
4.6 FOOD ADDITIVES MARKET, BY FORM 61
FIGURE 22 DRY ADDITIVES TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 61
4.7 FOOD ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION 62
FIGURE 23 FOOD SEGMENT TO BE LARGER THAN BEVERAGES DURING FORECAST PERIOD 62
5 MARKET OVERVIEW 63
5.1 INTRODUCTION 63
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 63
5.2.1 INCREASE IN RETAIL SALES 63
FIGURE 24 US: RETAIL AND FOOD SERVICE SALES, 2016–2021 (USD BILLION) 64
5.2.2 GROWTH OPPORTUNITIES IN ASIA PACIFIC AND SOUTH AMERICA 64
FIGURE 25 ANNUAL GDP GROWTH RATE IN ASIAN COUNTRIES, 2022 64
5.3 MARKET DYNAMICS 65
FIGURE 26 FOOD ADDITIVES MARKET DYNAMICS 65
5.3.1 DRIVERS 65
5.3.1.1 Expansion of convenient and processed food products to catalyze demand 65
FIGURE 27 MAJOR FOOD INDUSTRY SEGMENTS (% OF TOTAL EUROPEAN FOOD INDUSTRY TURNOVER) 66
5.3.1.2 Rising demand for clean-label, natural additives with transparent ingredient lists 66
5.3.1.3 Growing demand for products with extended shelf life 67
5.3.2 RESTRAINTS 68
5.3.2.1 Limited raw material availability and price fluctuations 68
5.3.2.2 Strict regulatory requirements and standards regarding use of additives to limit their application in certain regions 69
5.3.3 OPPORTUNITIES 69
5.3.3.1 Advancements in food processing technologies 69
5.3.3.2 Custom food additives for personalized nutrition and health goals 70
5.3.4 CHALLENGES 71
5.3.4.1 Lack of regulatory harmonization 71
5.3.4.2 Widespread negative perception of food additives among consumers 71
6 INDUSTRY TRENDS 73
6.1 INTRODUCTION 73
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 73
6.2.1 RESEARCH AND PRODUCT DEVELOPMENT 74
6.2.2 RAW MATERIAL SOURCING 74
6.2.3 PROCESSING AND MANUFACTURING 74
6.2.4 DISTRIBUTION 74
6.2.5 MARKETING & SALES 74
FIGURE 28 VALUE CHAIN ANALYSIS OF FOOD ADDITIVES MARKET 75
6.3 TECHNOLOGY ANALYSIS 75
6.3.1 NANOTECHNOLOGY INTEGRATION IN FOOD ADDITIVES 75
6.3.2 PRECISION FERMENTATION IN FOOD ADDITIVES INNOVATION 76
6.4 PRICING ANALYSIS 76
6.4.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TYPE 76
FIGURE 29 GLOBAL AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TYPE (USD/TON) 77
TABLE 3 FOOD ADDITIVES MARKET: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TYPE, 2019–2022 (USD/TON) 78
TABLE 4 EMULSIFIERS: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2020–2022 (USD/TON) 78
TABLE 5 HYDROCOLLOIDS: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2020–2022 (USD/TON) 78
TABLE 6 PRESERVATIVES: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2020–2022 (USD/TON) 79
TABLE 7 ENZYMES: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2020–2022 (USD/TON) 79
TABLE 8 FLAVORS: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2020–2022 (USD/TON) 79
TABLE 9 ANTI-CAKING AGENTS: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2020–2022 (USD/TON) 79
TABLE 10 COLORS: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2020–2022 (USD/TON) 80
TABLE 11 SUGAR SUBSTITUTES: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2020–2022 (USD/TON) 80
TABLE 12 DIETARY FIBERS: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2020–2022 (USD/TON) 80
TABLE 13 VITAMIN & MINERAL PREMIXES: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2020–2022 (USD/TON) 81
TABLE 14 ACIDULANTS: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2020–2022 (USD/TON) 81
6.5 MARKET MAP AND ECOSYSTEM OF FOOD ADDITIVES 81
6.5.1 DEMAND SIDE 81
6.5.2 SUPPLY SIDE 81
FIGURE 30 FOOD ADDITIVES MARKET: MARKET MAP 82
TABLE 15 FOOD ADDITIVES MARKET: SUPPLY CHAIN (ECOSYSTEM) 82
FIGURE 31 FOOD ADDITIVES: ECOSYSTEM MAPPING 83
6.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 84
FIGURE 32 REVENUE SHIFT FOR FOOD ADDITIVES MARKET 84
6.7 PATENT ANALYSIS 85
FIGURE 33 NUMBER OF PATENTS GRANTED BETWEEN 2013 AND 2022 85
FIGURE 34 TOP 10 INVENTORS WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT DOCUMENTS 85
FIGURE 35 LEADING APPLICANTS WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT DOCUMENTS 86
TABLE 16 PATENTS PERTAINING TO FOOD ADDITIVES, 2022–2023 86
6.8 TRADE ANALYSIS 87
6.8.1 FOOD ADDITIVES 87
TABLE 17 TOP 10 IMPORTERS AND EXPORTERS OF FOOD ADDITIVES, 2022 (USD THOUSAND) 87
6.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS 88
TABLE 18 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN FOOD ADDITIVES MARKET, 2023–2024 88
6.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 90
6.10.1 NORTH AMERICA 90
6.10.1.1 US 90
6.10.1.2 Canada 90
6.10.2 EUROPEAN UNION 91
6.10.3 ASIA PACIFIC 92
6.10.3.1 Japan 92
6.10.3.2 India 93
6.10.4 SOUTH AMERICA 93
6.10.4.1 Brazil 93
6.10.4.2 Colombia 94
TABLE 19 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
TABLE 20 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
TABLE 21 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
6.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 96
TABLE 22 FOOD ADDITIVES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 96
6.11.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 97
6.11.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 97
6.11.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 97
6.11.4 THREAT OF SUBSTITUTES 97
6.11.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 98
6.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 98
6.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 98
FIGURE 36 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY SOURCES 98
TABLE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR SOURCES OF FOOD ADDITIVES 99
6.12.2 BUYING CRITERIA 99
TABLE 24 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIER/VENDOR 99
FIGURE 37 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIER/VENDOR 100
6.13 CASE STUDIES 100
6.13.1 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.: LAUNCH OF SEAFLOUR 100
6.13.2 NOVOZYMES: REVOLUTIONIZING PLANT-BASED MEAT WITH TEXTURE INNOVATION 100
7 FOOD ADDITIVES MARKET, BY TYPE 101
7.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 38 FOOD ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 102
TABLE 25 FOOD ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 26 FOOD ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 27 FOOD ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 104
TABLE 28 FOOD ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 104
7.2 EMULSIFIERS 105
7.2.1 VERSATILE EMULSIFIERS TO DRIVE FOOD ADDITIVES MARKET, ENHANCING TEXTURE, STABILITY, AND SHELF LIFE ACROSS APPLICATIONS 105
TABLE 29 EMULSIFIERS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 30 EMULSIFIERS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 31 EMULSIFIERS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 106
TABLE 32 EMULSIFIERS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 106
TABLE 33 EMULSIFIERS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 34 EMULSIFIERS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 107
7.2.2 MONO- & DI-GLYCERIDES AND THEIR DERIVATIVES 107
7.2.2.1 WIDE RANGE OF FUNCTIONALITIES TO BOOST APPLICATIONS 107
7.2.3 LECITHIN (OILED & DE-OILED) 108
7.2.3.1 Lecithins’ crucial role in enhancing functionality of bakery & confectionery items to fuel market demand 108
7.2.4 SORBITAN ESTERS 108
7.2.4.1 Aeration property of sorbitan esters to widen scope of application and drive growth 108
7.2.5 POLYGLYCEROL ESTERS 108
7.2.5.1 Cost-efficiency associated with usage of polyglycerol esters to drive market growth 108
7.2.6 STEAROYL LACTYLATES 109
7.2.6.1 Dough strengthening and foaming properties to widen usage of stearoyl lactylates in bakery industry 109
7.2.7 OTHER EMULSIFIERS 109
7.3 HYDROCOLLOIDS 110
7.3.1 RISE IN DEMAND FOR ENHANCED TEXTURE, EXTENDED SHELF LIFE, AND QUALITY IMPROVEMENT TO FUEL SEGMENT GROWTH 110
TABLE 35 HYDROCOLLOIDS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 36 HYDROCOLLOIDS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 37 HYDROCOLLOIDS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 111
TABLE 38 HYDROCOLLOIDS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 111
TABLE 39 HYDROCOLLOIDS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 40 HYDROCOLLOIDS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 112
7.3.2 GELATIN 113
7.3.2.1 Plant-based substitutes such as agar and carrageenan to drive market demand 113
7.3.3 PECTIN 113
7.3.3.1 Distinct characteristics such as being natural vegan hydrocolloid and potential to generate diverse viscoelastic solutions to fuel segment 113
7.3.4 CARRAGEENAN 113
7.3.4.1 Texture-enhancing properties to propel carrageenan demand in food additives 113
7.3.5 XANTHAN GUM 114
7.3.5.1 Versatility in enhancing texture, stability, and quality to drive demand for xanthan gum 114
7.3.6 AGAR 114
7.3.6.1 Natural origin, versatile gelling, and plant-based trend to drive agar demand 114
7.3.7 GUM ARABIC 115
7.3.7.1 Gum arabic to act as stabilizer to extend product’s shelf life 115
7.3.8 LBG 115
7.3.8.1 Locust bean gum to decrease blood sugar and blood fat levels 115
7.3.9 CMC 116
7.3.9.1 Increase in demand for natural, functional ingredients to propel demand for cellulose gum 116
7.3.10 ALGINATES 116
7.3.10.1 Application of alginate to coat fruits & vegetables as microbial and viral protection products to drive demand 116
7.3.11 GUAR GUM 116
7.3.11.1 Clean label, gluten-free demand to fuel growth of guar gum in food additives 116
7.3.12 MCC 117
7.3.12.1 Clean label demand and versatile applications to propel demand for MCC in food 117
7.4 PRESERVATIVES 117
7.4.1 EXTENDED SHELF LIFE AND MAINTAINED PRODUCT QUALITY TO PROPEL DEMAND FOR PRESERVATIVES 117
TABLE 41 FOOD PRESERVATIVES MARKET: FUNCTIONS AND PERMISSIBLE LIMITS IN FOOD PRODUCTS 118
TABLE 42 PRESERVATIVES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 43 PRESERVATIVES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 44 PRESERVATIVES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 119
TABLE 45 PRESERVATIVES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 119
TABLE 46 PRESERVATIVES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 47 PRESERVATIVES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
7.4.2 NATURAL 120
7.4.2.1 High consumer awareness and preference for natural food ingredients to drive market 120
7.4.3 SYNTHETIC 120
7.4.3.1 Cost-effectiveness and easy availability to drive market growth 120
7.5 DIETARY FIBERS 121
7.5.1 CONSUMER DEMAND FOR DIVERSE, CONVENIENT, AND PROCESSED FOODS TO DRIVE DEMAND FOR DIETARY FIBERS IN FOOD APPLICATIONS 121
TABLE 48 DIETARY FIBERS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 49 DIETARY FIBERS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 50 DIETARY FIBERS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 122
TABLE 51 DIETARY FIBERS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 122
TABLE 52 DIETARY FIBERS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 53 DIETARY FIBERS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
7.5.2 SOLUBLE 123
7.5.2.1 Changing lifestyles and functional food demand propel growth of soluble dietary fibers 123
7.5.3 INSOLUBLE 123
7.5.3.1 Health-conscious consumers to drive demand for products with insoluble dietary fiber 123
7.6 VITAMIN & MINERAL PREMIXES 124
7.6.1 GREATER AWARENESS REGARDING NUTRITIONAL DEFICIENCIES TO FUEL DEMAND FOR FORTIFIED PRODUCTS 124
TABLE 54 VITAMIN & MINERAL PREMIXES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 55 VITAMIN & MINERAL PREMIXES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 56 VITAMIN & MINERAL PREMIXES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 125
TABLE 57 VITAMIN & MINERAL PREMIXES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 125
TABLE 58 VITAMIN & MINERAL PREMIXES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 59 VITAMIN & MINERAL PREMIXES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 126
7.6.2 VITAMIN & MINERAL COMBINATION 126
7.6.2.1 Proactive response to consumer demand for nutritionally enriched products to drive demand 126
7.6.3 VITAMIN 127
7.6.3.1 Health-conscious consumers to propel demand for vitamin-enhanced food & beverages 127
7.6.4 MINERAL 127
7.6.4.1 Nutritional fortification and health-conscious consumer preferences to propel mineral additives demand 127
7.7 ENZYMES 128
7.7.1 CONSUMER DEMAND FOR DIVERSE, CONVENIENT, AND PROCESSED FOODS TO DRIVE DEMAND FOR ENZYMES IN FOOD APPLICATIONS 128
TABLE 60 TYPES OF FOOD ENZYMES AND THEIR FUNCTIONS IN FOOD & BEVERAGE INDUSTRY 128
TABLE 61 ENZYMES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 62 ENZYMES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 63 ENZYMES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 129
TABLE 64 ENZYMES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 129
7.7.2 CARBOHYDRASES 130
7.7.2.1 Amylase 130
7.7.2.2 Cellulase 130
7.7.2.3 Lactase 130
7.7.2.4 Pectinase 131
7.7.2.5 Other carbohydrases 131
7.7.3 PROTEASES 131
7.7.3.1 Extensive presence of proteins and diverse functionalities of proteases to fuel market in food industry 131
7.7.4 LIPASES 132
7.7.4.1 Lipases to extend shelf-life of baking products with diversified enzymatic properties 132
TABLE 65 TYPES, SOURCES, AND FUNCTIONS OF LIPASES 132
7.7.5 POLYMERASES & NUCLEASES 132
7.7.5.1 Polymerases & nucleases essential in nucleic acid processes 132
7.7.6 OTHER ENZYMES 132
7.8 FLAVORS 133
7.8.1 INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO ENHANCE TASTE TO PROPEL DEMAND FOR FOOD FLAVORS 133
TABLE 66 FLAVORS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 67 FLAVORS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 68 FLAVORS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 134
TABLE 69 FLAVORS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 134
TABLE 70 FLAVORS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 71 FLAVORS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135
7.8.2 CHOCOLATE & BROWN 135
7.8.2.1 Rise in spending on confectionery products and implementation of sustainable cocoa farming practices to fuel market demand 135
7.8.3 VANILLA 136
7.8.3.1 High culinary value of natural vanilla and demand for more authentic flavors to propel vanilla’s dominance 136
7.8.4 FRUITS 136
7.8.4.1 Increase in popularity of natural and diverse fruit flavors to fuel market growth 136
7.8.5 DAIRY 137
7.8.5.1 Growth in demand for authentic and innovative dairy flavors to propel market expansion 137
7.8.6 SPICES & SAVORY 138
7.8.6.1 Growing consumer preference for bold and variegated taste profiles to drive spices market 138
7.8.7 MINT 138
7.8.7.1 Increase in inclusion in confections to drive demand for mint flavors 138
7.8.8 OTHER FLAVORS 139
7.9 ANTI-CAKING AGENTS 139
7.9.1 ENHANCED PRODUCT QUALITY AND EXTENDED SHELF LIFE TO PROPEL DEMAND FOR ANTI-CAKING AGENTS 139
TABLE 72 ANTI-CAKING AGENTS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 73 ANTI-CAKING AGENTS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 74 ANTI-CAKING AGENTS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 140
TABLE 75 ANTI-CAKING AGENTS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 141
TABLE 76 ANTI-CAKING AGENTS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 77 ANTI-CAKING AGENTS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
7.9.2 CALCIUM COMPOUNDS 142
7.9.2.1 High moisture absorption properties of calcium compounds to drive market for anti-caking agents 142
TABLE 78 CALCIUM COMPOUNDS: PERMISSIBLE LIMITS & FOOD APPLICATIONS 142
7.9.3 SODIUM COMPOUNDS 142
7.9.3.1 Coloring, flavoring, and texture enhancing to be key properties of sodium compounds along with anti-caking 142
TABLE 79 SODIUM COMPOUNDS: PERMISSIBLE LIMITS & FOOD APPLICATIONS 143
7.9.4 SILICON DIOXIDE 143
7.9.4.1 Availability of natural and synthetic forms of silica as anti-caking agent to fuel demand 143
TABLE 80 SILICON DIOXIDE: PERMISSIBLE LIMITS & FOOD APPLICATIONS 144
7.9.5 MAGNESIUM COMPOUNDS 144
7.9.5.1 Salt and confectioner’s sugar to be key application areas for magnesium compounds 144
TABLE 81 MAGNESIUM COMPOUNDS: PERMISSIBLE LIMITS & FOOD APPLICATIONS 145
7.9.6 MICROCRYSTALLINE CELLULOSE 146
7.9.6.1 Wood to be key source for microcrystalline cellulose 146
TABLE 82 MICROCRYSTALLINE CELLULOSE: PERMISSIBLE LIMITS & FOOD APPLICATIONS 146
7.9.7 OTHER ANTI-CAKING AGENTS 146
7.10 COLORS 146
7.10.1 CONSUMER APPEAL AND VISUAL AESTHETICS TO MAKE FOOD COLORS INFLUENCING FACTOR 146
TABLE 83 COLORS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 84 COLORS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 85 COLORS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 148
TABLE 86 COLORS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 149
TABLE 87 COLORS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 88 COLORS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
7.10.2 NATURAL COLORS 150
7.10.2.1 Rise in demand for natural safe-to-use food colors to fuel growth 150
7.10.3 SYNTHETIC 150
7.10.3.1 Demand for visually appealing colors in food products 150
7.10.4 NATURE-IDENTICAL 151
7.10.4.1 Low costs of nature-identical colors to drive their demand 151
7.11 SUGAR SUBSTITUTES 151
7.11.1 INCREASE IN HEALTH AWARENESS AND DEMAND FOR REDUCED-CALORIE AND SUGAR-FREE FOOD OPTIONS TO DRIVE DEMAND 151
TABLE 89 SUGAR SUBSTITUTE: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 90 SUGAR SUBSTITUTE: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 91 SUGAR SUBSTITUTE: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 152
TABLE 92 SUGAR SUBSTITUTE: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 153
TABLE 93 SUGAR SUBSTITUTE: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 94 SUGAR SUBSTITUTE: FOOD ADDITIVES MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
7.11.2 HIGH-FRUCTOSE SYRUP 153
7.11.2.1 Increase in demand for candies and soft drinks to fuel market 153
7.11.3 HIGH-INTENSITY SWEETENERS 154
7.11.3.1 Rise in adoption of zero-calorie and sugar-free food & beverage to drive demand 154
7.11.4 LOW-INTENSITY SWEETENERS 155
7.11.4.1 Rise in metabolic diseases to propel demand for low-intensity sweeteners 155
7.12 ACIDULANTS 155
7.12.1 USAGE OF ACIDULANTS IN BEVERAGES, CONFECTIONERY, AND PROCESSED FOODS TO SHOWCASE VERSATILITY 155
TABLE 95 ACIDULANTS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 96 ACIDULANTS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 97 ACIDULANTS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 157
TABLE 98 ACIDULANTS: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 157
8 FOOD ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION 158
8.1 INTRODUCTION 159
FIGURE 39 FOOD SEGMENT TO BE LARGER FOOD ADDITIVES MARKET DURING PROJECTED PERIOD 159
TABLE 99 FOOD ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 100 FOOD ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 161
8.2 FOOD 161
8.2.1 CONSUMER DEMAND FOR DIVERSE, CONVENIENT, AND PROCESSED FOODS TO DRIVE FOOD ADDITIVES USAGE IN FOOD APPLICATIONS 161
FIGURE 40 BAKERY & CONFECTIONERY PRODUCTS TO DOMINATE FOOD APPLICATION IN FOOD ADDITIVES MARKET THROUGH 2028 162
TABLE 101 FOOD: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 102 FOOD: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
8.2.2 DAIRY & NON-DAIRY PRODUCTS 163
8.2.2.1 Growing demand for diverse textures and flavors in dairy and non-dairy products to boost food additives market 163
8.2.3 BAKERY & CONFECTIONERY PRODUCTS 164
8.2.3.1 Versatility of bakery additives in enhancing texture, adding freshness, and increasing shelf life to fuel demand 164
8.2.4 SUPPLEMENTS & SPORTS NUTRITION 164
8.2.4.1 Consumer demand for health, driven by clean labels and adherence to regulations, to be met by food additives 164
8.2.5 MEAT & SEAFOOD AND MEAT ALTERNATIVE PRODUCTS 164
8.2.5.1 Enhanced taste, texture, and nutritional profile of plant-based meat to propel demand for food additives 164
8.2.6 CEREAL, SAVORY, AND SNACKS 165
8.2.6.1 Changes in food preferences in cereal, savory, and snacks to fuel market growth 165
8.2.7 SOUPS, SAUCES, DRESSING, AND CONDIMENTS 165
8.2.7.1 Shelf life extension and demand for convenience to drive segment 165
8.2.8 OTHER FOOD APPLICATIONS 166
8.3 BEVERAGES 166
8.3.1 INNOVATION FROM KEY PLAYERS AND CONSUMER INTEREST IN NEW FLAVORS TO DRIVE BEVERAGE ADDITIVES MARKET 166
FIGURE 41 CARBONATED SOFT DRINKS TO LEAD AMONG BEVERAGE APPLICATIONS OF FOOD ADDITIVES THROUGH 2028 167
TABLE 103 BEVERAGES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 104 BEVERAGES: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 168
8.3.2 JUICE & JUICE CONCENTRATES 168
8.3.2.1 Need for consistency in organoleptic qualities to drive juice and concentrates segment 168
8.3.3 FUNCTIONAL DRINKS 169
8.3.3.1 Nutritional enhancement and consumer wellness to drive food additives demand in functional drinks 169
8.3.4 ALCOHOLIC DRINKS 169
8.3.4.1 Diverse additives that enhance flavor, stability, and quality to drive alcoholic drinks segment 169
8.3.5 CARBONATED SOFT DRINKS 169
8.3.5.1 Flavor enhancement, preservation, and stability to drive food additives market in carbonated soft drinks application 169
8.3.6 POWDERED DRINKS 170
8.3.6.1 On-the-go convenience offered by powdered drinks, contributing to their popularity among busy consumers 170
8.3.7 OTHER BEVERAGES 170
9 FOOD ADDITIVES MARKET, BY SOURCE 171
9.1 INTRODUCTION 172
FIGURE 42 FOOD ADDITIVES MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 172
TABLE 105 FOOD ADDITIVES MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 106 FOOD ADDITIVES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 173
9.2 NATURAL 173
9.2.1 CONSUMER DEMAND FOR TRANSPARENCY IN INGREDIENTS USED AND NUTRITIONAL BENEFITS TO DRIVE DEMAND FOR NATURAL ADDITIVES 173
TABLE 107 NATURAL: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 108 NATURAL: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 174
9.3 SYNTHETIC 174
9.3.1 GROWING DEMAND FOR PROCESSED AND CONVENIENT FOODS TO FUEL GROWTH OF SYNTHETIC ADDITIVES 174
TABLE 109 SYNTHETIC: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 110 SYNTHETIC: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 175
10 FOOD ADDITIVES MARKET, BY FORM 176
10.1 INTRODUCTION 177
FIGURE 43 DRY FORM TO LEAD FOOD ADDITIVES MARKET DURING PROJECTED PERIOD 177
TABLE 111 FOOD ADDITIVES MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 112 FOOD ADDITIVES MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 178
10.2 DRY 178
10.2.1 ENHANCED STABILITY AND EXTENDED SHELF LIFE TO DRIVE DEMAND FOR DRY FORM 178
TABLE 113 DRY: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 114 DRY: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
10.3 LIQUID 179
10.3.1 EASE OF HANDLING AND DISPENSING LIQUID ADDITIVES TO ENHANCE MANUFACTURING EFFICIENCY 179
TABLE 115 LIQUID: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 116 LIQUID: FOOD ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 180
11 FOOD ADDITIVES MARKET, BY FUNCTIONALITY 181
11.1 INTRODUCTION 181
FIGURE 44 FOOD ADDITIVES MARKET SHARE (VALUE), BY FUNCTIONALITY, 2022 181
11.2 STABILIZING 181
11.2.1 DEMAND FOR NATURAL INGREDIENTS AND VEGAN FOOD TO LEAD TO GROWING MARKET FOR NATURALLY SOURCED STABILIZERS 181
11.3 THICKENING 182
11.3.1 CONSUMER PREFERENCES TO EVOLVE TOWARD DIVERSE AND CONVENIENT FOOD OPTIONS, THEREBY FUELING DEMAND 182
11.4 GELLING 183
11.4.1 TEXTURE DIVERSITY IN FOOD TO ENHANCE EXPERIENCE TO PROPEL DEMAND FOR GELLING FUNCTIONALITY 183
11.5 EMULSIFYING 183
11.5.1 EMULSIFYING DEMAND TO WITNESS INCREASE WITH CONSUMER PREFERENCES FOR PRESERVED, QUALITY, AND ORGANIC FOODS 183
11.6 OTHER FUNCTIONALITIES 184
