1 はじめに 27
1.1 調査目的 27
1.2 市場定義 27
1.3 調査範囲 28
1.3.1 対象市場 28
図1 フロー電池市場のセグメンテーション 28
1.3.2 対象範囲と除外範囲 28
1.3.3 地理的範囲 29
図2 フロー電池市場：対象地域 29
1.3.4 対象期間 29
1.4 対象通貨 30
1.5 制限事項 30
1.6 ステークホルダー 30
1.7 変更点の概要 31
1.8 景気後退の影響 31
2 調査方法論 32
2.1 調査アプローチ 32
図3 フロー電池市場：調査設計 32
2.1.1 二次調査と一次調査 33
図4 フロー電池市場：調査アプローチ 33
2.1.2 二次データ 34
2.1.2.1 主要な二次情報源リスト 34
2.1.2.2 二次情報源からの主要データ 35
2.1.3 一次データ 35
2.1.3.1 専門家への一次インタビュー 36
2.1.3.2 一次情報源からの主要データ 36
2.1.3.3 主要な業界インサイト 37
2.1.3.4 一次調査の内訳 37
2.2 市場規模推定 37
2.2.1 ボトムアップアプローチ 38
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模推定手法 38
図5 フロー電池市場：ボトムアップアプローチ 38
2.2.2 トップダウンアプローチ 39
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模算出手法 39
図6 フロー電池市場：トップダウンアプローチ 39
図7 フロー電池市場の市場規模推定方法論：供給側分析 40
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 41
図8 データトライアングレーション 41
2.4 調査前提条件 42
図9 前提条件 42
2.5 景気後退がフロー電池市場に与える影響を理解するために考慮したパラメータ 43
2.6 リスク評価 43
表1 リスク評価 43
3 エグゼクティブサマリー 44
図10 フロー電池市場規模、2019–2028年（百万米ドル） 44
図11 予測期間中にレドックスフロー電池がより高いCAGRを記録する見込み 45
図12 予測期間中、材料別でバナジウムセグメントがフロー電池市場の最大シェアを占める見込み 45
図13 2023年から2028年にかけて、大規模フロー電池が市場を支配する見込み 46
図14 予測期間を通じて、用途別でユーティリティセグメントがフロー電池市場をリードする 46
図15 2022年、北米がフロー電池市場で最大のシェアを占めた 47
4 プレミアムインサイト 48
4.1 フロー電池市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 48
図16 2023年から2028年にかけて市場を牽引する公益事業用途におけるフロー電池の採用拡大 48
4.2 フロー電池市場：電池タイプ別 48
図17 予測期間中にフロー電池市場をリードするレドックス電池タイプ 48
4.3 フロー電池市場：用途別 49
図18 予測期間を通じて最大の市場シェアを占める公益事業用途 49
4.4 北米におけるフロー電池市場：用途別・国別（2028年） 49
図19 2028年までに北米フロー電池市場で最大シェアを占める公益事業用途と米国 49
4.5 フロー電池市場、国別 50
図20 中国フロー電池市場、予測期間中に最高CAGRを記録すると予想 50
5 市場概要 51
5.1 はじめに 51
5.2 市場動向 51
図21 フロー電池市場の動向 51
5.2.1 推進要因 52
5.2.1.1 従来型電池に対するフロー電池の選好度向上 52
5.2.1.2 再生可能エネルギー貯蔵システム開発への政府主導投資 52
図22 2019～2023年の再生可能エネルギーへの世界投資額（10億米ドル） 53
5.2.1.3 公益事業部門におけるフロー電池の高い採用率 53
5.2.1.4 通信タワーの設置増加 54
図23 グローバルなフロー電池市場への推進要因の影響 54
5.2.2 抑制要因 55
5.2.2.1 多額の先行投資の必要性 55
5.2.2.2 較正基準の欠如 55
図24 阻害要因がグローバルフロー電池市場に与える影響 55
5.2.3 機会 56
5.2.3.1 データセンターにおけるバックアップ電源システムの重要性増大 56
5.2.3.2 住宅用途におけるフロー電池の採用拡大 56
5.2.3.3 送電網近代化への注目の高まり 56
5.2.3.4 効率的で持続可能な電池開発への注目の高まり 57
図25 グローバルフロー電池市場における機会の影響 57
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 手頃な価格の代替電池技術の存在 57
図26 課題がグローバルフロー電池市場に与える影響 58
5.3 バリューチェーン分析 58
図27 フロー電池市場：バリューチェーン分析 58
5.4 エコシステムマッピング 60
図28 グローバルフロー電池市場：エコシステム 60
表2 フロー電池市場：エコシステムにおける主要プレイヤーの役割 61
5.5 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 62
図29 フロー電池市場におけるプレイヤーの収益シフトと新たな収益源 62
5.6 ポーターの5つの力分析 62
表3 フロー電池市場：ポーターの5つの力分析 62
図30 フロー電池市場：ポーターの5つの力分析 63
5.6.1 供給者の交渉力 63
5.6.2 購入者の交渉力 63
5.6.3 新規参入の脅威 63
5.6.4 代替品の脅威 64
5.6.5 競争の激しさ 64
5.7 ケーススタディ分析 64
表4 オプタス・テレコミュニケーションズ、フロー電池で発電機稼働時間を削減 64
表5 サンドバー・ソーラー、インビニティ・エナジーおよびアジェト・エナジーと提携しバナジウムフロー電池とマイクログリッドソリューションを開発 65
表6 ボーダフォン・ニュージーランド、遠隔地におけるオフグリッド電力供給にフロー電池を採用 65
5.8 技術動向 66
5.8.1 ナトリウム硫黄電池 66
5.8.2 コバルトフリー電池 66
5.8.3 金属カリウム電池 66
5.8.4 固体電池 66
5.8.5 金属空気電池 67
5.8.6 液体金属電池 67
5.8.7 リチウムシリコン電池 67
5.8.8 リチウム硫黄電池 67
5.9 価格分析 67
図31 フロー電池の平均販売価格動向（2022年～2028年） 68
5.9.1 電池タイプ別平均販売価格動向 68
表7 電池タイプ別フロー電池の平均販売価格 68
5.9.2 主要プレイヤー別平均販売価格動向 69
図32 主要プレイヤーが提供するフロー電池の平均販売価格 69
表8 主要プレイヤーが提供するフロー電池の平均販売価格 69
5.9.3 地域別平均販売価格動向 69
表9 地域別フロー電池平均販売価格 69
5.10 主要ステークホルダーと購買基準 70
5.10.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 70
図33 上位3アプリケーションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度 70
表10 上位3アプリケーションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度 70
5.10.2 購買基準 70
図34 上位3アプリケーションにおける主要購買基準 70
表11 上位3アプリケーションにおける主要購買基準 71
5.11 貿易分析 71
図35 HSコード8112対象製品の輸入データ（主要国別、2018-2022年）（百万米ドル） 71
図36 HSコード8112対象製品の輸出データ（主要国別、2018-2022年） （百万米ドル） 72
5.12 特許分析 72
図37 過去10年間における特許出願件数トップ10企業 72
表12 米国：過去10年間の特許保有者トップ20 73
図38 2013年から2022年までの年間特許付与件数 74
表13 フロー電池市場：特許リスト（2022–2023年） 74
5.13 主要会議・イベント（2023–2024年） 75
表14 フロー電池市場：会議・イベント詳細リスト 75
5.14 関税と規制環境 76
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織 76
表15 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 76
表 16 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 76
表17 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 77
表18 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 78
5.14.2 規制基準 78
表19 フロー電池市場：基準 78
6 電池タイプ別フロー電池市場 80
6.1 はじめに 81
図39 電池タイプ別フロー電池市場 81
図40 予測期間を通じてフロー電池市場で支配的なシェアを占めるレドックスフロー電池 81
表20 フロー電池市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 82
表21 フロー電池市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 82
6.2 レドックス 82
6.2.1 大規模エネルギー貯蔵用途におけるレドックスフロー電池の採用拡大がセグメント成長を促進 82
表22 レドックス：フロー電池市場、材料別、2019–2022年 (百万米ドル) 83
表23 レドックス：フロー電池市場、材料別、2023–2028年 (百万米ドル) 83
表24 レドックス：フロー電池市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 83
表25 レドックス：フロー電池市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 83
6.3 ハイブリッド 84
6.3.1 ハイブリッドフロー電池のコンパクトサイズと設計柔軟性がセグメント動向を牽引 84
表26 ハイブリッド：フロー電池市場、材料別、2019–2022年（百万米ドル） 84
表27 ハイブリッド：フロー電池市場、材料別、2023–2028年（百万米ドル） 84
表28 ハイブリッド：フロー電池市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 85
表29 ハイブリッド：フロー電池市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 85
7 フロー電池市場、材料別 86
7.1 はじめに 87
図41 フロー電池市場、材料別 87
図42 2028年にフロー電池市場で最大のシェアを占めるバナジウム材料 87
表30 フロー電池市場、材料別、2019–2022年（百万米ドル） 87
表31 フロー電池市場、材料別、2023–2028年（百万米ドル） 88
7.2 バナジウム 88
7.2.1 カーボンフットプリント削減への関心の高まりがバナジウムフロー電池の普及を促進 88
表32 バナジウム：フロー電池市場、電池タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 88
表33 バナジウム：フロー電池市場、電池タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 89
7.3 亜鉛臭素電池 89
7.3.1 亜鉛-臭素電池の入手容易性と費用対効果によるセグメント成長の加速 89
表34 亜鉛臭素：フロー電池市場、電池タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 89
表35 亜鉛臭素： フロー電池市場、電池タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 90
7.4 その他 90
表36 その他：フロー電池市場、電池タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 90
表37 その他：フロー電池市場、電池タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 91
8 フロー電池市場、所有形態別 92
8.1 はじめに 92
図43 フロー電池市場、所有形態別 92
8.2 顧客所有 92
8.2.1 エネルギー使用の最適化への注目の高まりがフロー電池の採用を促進 92
8.3 電力会社所有 93
8.3.1 送電網信頼性向上の重要性増大がフロー電池需要を促進 93
8.4 第三者所有 93
8.4.1 第三者所有モデル普及促進のための初期費用・リスク低減の必要性 93
9 フロー電池市場（貯蔵容量別） 94
9.1 はじめに 95
図44 貯蔵容量別フロー電池市場 95
図45 予測期間中にフロー電池市場を支配する大規模セグメント 95
表38 フロー電池市場、貯蔵容量別、2019–2022年（百万米ドル） 95
表39 フロー電池市場、貯蔵容量別、2023–2028年（百万米ドル） 96
9.2 大規模 96
9.2.1 公益事業セクターにおける大規模エネルギー貯蔵ソリューションの需要増加がセグメント成長を支える 96
表40 大規模：フロー電池市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 96
表41 大規模：フロー電池市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 97
表42 大規模フロー電池市場：地域別、2019–2022年（百万米ドル） 97
表43 大規模フロー電池市場：地域別、2023–2028年（百万米ドル） 97
9.3 小規模 97
9.3.1 住宅用途におけるフロー電池の需要増加が市場を牽引 97
表44 小規模：フロー電池市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 98
表45 小規模：フロー電池市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 98
表46 小規模フロー電池市場：地域別、2019–2022年（百万米ドル） 98
表47 小規模フロー電池市場：地域別、2023–2028年（百万米ドル） 99
10 フロー電池市場、用途別 100
10.1 はじめに 101
図46 フロー電池市場、用途別 101
図47 2028年には公益事業セグメントがフロー電池市場の最大のシェアを占める見込み 101
表48 フロー電池市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 102
表49 フロー電池市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 102
10.2 公益事業 102
10.2.1 再生可能エネルギー貯蔵システムにおけるフロー電池の採用増加がセグメント成長を促進 102
表50 公益事業：フロー電池市場、貯蔵別、2019–2022年 (百万米ドル) 103
表51 公益事業：フロー電池市場、貯蔵別、2023–2028年 (百万米ドル) 103
表52 公益事業：フロー電池市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 103
表53 公益事業：フロー電池市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 104
10.3 商業・産業 104
10.3.1 電力品質改善への注目の高まりが商業・産業用途市場を牽引 104
表54 商業・産業：フロー電池市場、貯蔵方式別、2019–2022年 (百万米ドル) 105
表55 商業・産業用：フロー電池市場、貯蔵方式別、2023–2028年 (百万米ドル) 105
表56 商業・産業用：フロー電池市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 105
表57 商業・産業用：フロー電池市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 105
10.4 EV充電ステーション 106
10.4.1 市場を支えるEV充電ステーション導入への注目の高まり 106
表58 EV充電ステーション：フロー電池市場、貯蔵別、2023–2028年（百万米ドル） 106
表59 EV充電ステーション：フロー電池市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 106
10.5 その他の用途 107
表60 その他の用途：フロー電池市場、貯蔵別、2019–2022年（百万米ドル） 107
表61 その他の用途：フロー電池市場、貯蔵別、2023–2028年（百万米ドル） 107
表62 その他の用途：フロー電池市場、 地域別、2019–2022年（百万米ドル） 108
表63 その他の用途：フロー電池市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 108
11 フロー電池市場、地域別 109
11.1 はじめに 110
図48 フロー電池市場、地域別 110
図49 地理的概観：フロー電池市場 111
表64 地域別フロー電池市場、2019–2022年（百万米ドル） 111
表65 地域別フロー電池市場、2023–2028年（百万米ドル） 111
11.2 北米 112
11.2.1 景気後退が北米市場に与える影響 112
図50 概要：北米におけるフロー電池市場 113
図51 予測期間を通じて米国が最大のシェアを占める見込み 113
表66 北米：フロー電池市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表67 北米：フロー電池市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 114
表68 北米：フロー電池市場、電池タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 114
表 69 北米：フロー電池市場、電池タイプ別、2023年～2028年 （百万米ドル） 114
表70 北米：フロー電池市場、貯蔵別、2019–2022年（百万米ドル） 115
表71 北米：フロー電池市場、貯蔵別、2023–2028年（百万米ドル） 115
表72 北米：フロー電池市場、用途別、2019–2022年 （百万米ドル） 115
表73 北米：フロー電池市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 115
11.2.2 米国 116
11.2.2.1 複数セクターの脱炭素化促進に向けた政府主導の政策 116
11.2.3 カナダ 116
11.2.3.1 フロー電池の成長を支えるクリーン電力生成のための再生可能エネルギー統合への注力強化 116
11.2.4 メキシコ 117
11.2.4.1 市場成長を促進する政府主導のクリーンエネルギー開発プロジェクト 117
11.3 ヨーロッパ 117
11.3.1 景気後退が欧州市場に与える影響 117
図52 スナップショット：欧州におけるフロー電池市場 118
図53 予測期間中にドイツが最高のCAGRを記録する見込み 119
表74 欧州：フロー電池市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 119
表75 欧州：フロー電池市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 119
表76 欧州：フロー電池市場、電池タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表 77 ヨーロッパ：フロー電池市場、電池タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 120
表 78 ヨーロッパ：フロー電池市場、貯蔵別、2019年～2022年 （百万米ドル） 120
表79 欧州：フロー電池市場、貯蔵容量別、2023–2028年（百万米ドル） 120
表80 欧州：フロー電池市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表81 欧州：フロー電池市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 121
11.3.2 ドイツ 121
11.3.2.1 市場成長を促進するクリーンエネルギー生産拡大への注目の高まり 121
11.3.3 英国 122
11.3.3.1 商業用途におけるフロー電池の利用拡大が市場を牽引 122
11.3.4 フランス 122
11.3.4.1 電気自動車充電インフラ強化への注力が高まり、フロー電池需要を促進 122
11.3.5 その他の欧州諸国 122
11.4 アジア太平洋地域 123
11.4.1 景気後退がアジア太平洋市場に与える影響 123
図54 概要：アジア太平洋地域のフロー電池市場 124
図55 予測期間中に中国が最高のCAGRを記録する見込み 125
表82 アジア太平洋地域：フロー電池市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 125
表83 アジア太平洋地域：フロー電池市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 125
表84 アジア太平洋地域：フロー電池市場、電池タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 126
表85 アジア太平洋地域：フロー電池市場、電池タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 126
表86 アジア太平洋地域：フロー電池市場、貯蔵容量別、2019–2022年（百万米ドル） 126
表87 アジア太平洋地域：フロー電池市場、貯蔵容量別、2023–2028年（百万米ドル） 126
表88 アジア太平洋地域：フロー電池市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 127
表89 アジア太平洋地域：フロー電池市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 127
11.4.2 中国 127
11.4.2.1 大規模エネルギー貯蔵システムの導入増加が市場成長を促進 127
11.4.3 日本 128
11.4.3.1 送電網近代化への注目の高まりがフロー電池の需要を牽引 128
11.4.4 インド 128
11.4.4.1 電力セクター近代化への投資拡大がフロー電池の需要を牽引 128
11.4.5 オーストラリア 129
11.4.5.1 電力会社によるフロー電池プロジェクトへの投資増加が市場成長を促進 129
11.4.6 その他のアジア太平洋地域 129
11.5 その他の地域（ROW） 130
11.5.1 景気後退がその他の地域（ROW）市場に与える影響 130
図56 予測期間中、ROWにおけるフロー電池市場を中東・アフリカが主導 130
表90 ROW：フロー電池市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 131
表91 ROW：フロー電池市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 131
表92 ROW：フロー電池市場、電池タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 131
表93 行：フロー電池市場、電池タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 131
表94 行：フロー電池市場、貯蔵用途別、2019–2022年（百万米ドル） 131
表95 行：フロー電池市場、貯蔵別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表96 行：フロー電池市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 132
表97 行：フロー電池市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 132
11.5.2 中東・アフリカ 133
11.5.2.1 市場拡大を牽引するバッテリーメーカーの生産能力拡大への注力強化 133
11.5.3 南米 133
11.5.3.1 市場成長を促進する外国投資の増加 133
12 競争環境 134
12.1 はじめに 134
12.2 主要プレイヤーが採用する戦略 134
表98 主要プレイヤーが採用する戦略の概要 134
12.3 上位5社の収益分析 136
図57 フロー電池市場：主要5社の収益分析（2018年～2022年） 136
12.4 市場シェア分析（2022年） 136
表99 フロー電池市場の競争度合い、2022年 137
図58 フロー電池市場における主要プレイヤーのシェア、2022年 137
12.5 主要企業評価マトリックス、2022年 139
12.5.1 スター企業 139
12.5.2 新興リーダー 139
12.5.3 普及型プレイヤー 139
12.5.4 参加企業 139
図59 フロー電池市場：主要企業評価マトリックス、2022年 140
12.6 中小企業評価マトリックス、2022年 140
12.6.1 先進企業 140
12.6.2 対応企業 140
12.6.3 ダイナミック企業 141
12.6.4 スタート地点 141
図60 フロー電池市場： 中小企業向け評価マトリックス、2022年 141
12.7 フロー電池市場：企業フットプリント 142
表100 企業フットプリント 142
表101 用途別： 企業フットプリント 143
表102 地域別：企業フットプリント 144
12.8 競争力ベンチマーキング 145
表103 フロー電池市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 145
表104 フロー電池市場：主要スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーキング 145
12.9 競合シナリオと動向 146
12.9.1 フロー電池市場：製品ローンチ 146
12.9.2 フロー電池市場：取引動向 146
13 企業プロファイル 154
（事業概要、提供製品／サービス／ソリューション、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威））*
13.1 主要プレイヤー 154
13.1.1 住友電気工業株式会社 154
表105 住友電気工業株式会社：企業概要 154
図61 住友電気工業株式会社：企業概要図 155
表106 住友電気工業株式会社：提供製品・サービス・ソリューション 155
表107 住友電気工業株式会社：取引実績 156
表108 住友電気工業株式会社： その他 156
13.1.2 インビニティ・エナジー・システムズ 158
表109 インビニティ・エナジー・システムズ：会社概要 158
図62 インビニティ・エナジー・システムズ：会社概要 159
表110 インビニティ・エナジー・システムズ：提供製品／サービス／ソリューション 159
表111 インビニティ・エナジー・システムズ：取引実績 160
13.1.3 エネロックスGmbH 163
表112 ENEROX GMBH：会社概要 163
表113 ENEROX GMBH：提供製品・サービス・ソリューション 163
表114 ENEROX GMBH：取引実績 164
表115 ENEROX GMBH：その他 164
13.1.4 REDFLOW LIMITED 166
表116 REDFLOW LIMITED：会社概要 166
図63 REDFLOW LIMITED：会社概要 166
表117 REDFLOW LIMITED：提供製品・サービス・ソリューション 167
表118 REDFLOW LIMITED：取引実績 167
13.1.5 VRB ENERGY 170
表119 VRB ENERGY：会社概要 170
表120 VRBエナジー：提供製品・サービス・ソリューション 171
表121 VRBエナジー：取引実績 171
13.1.6 エレスターBV 173
表122 エレスターBV：会社概要 173
表123 ELESTOR BV：提供製品・サービス・ソリューション 173
13.1.7 ESS INC. 174
表124 ESS INC.：会社概要 174
表125 ESS INC.：提供製品・サービス・ソリューション 174
表126 ESS INC.：製品発表 175
表127 ESS INC.：取引実績 175
13.1.8 JENABATTERIES GMBH 177
表128 JENABATTERIES GMBH：会社概要 177
表129 JENABATTERIES GMBH：提供製品・サービス・ソリューション 177
表130 JENABATTERIES GMBH：その他 177
13.1.9 LARGO INC. 178
表131 LARGO INC.： 会社概要 178
図64 ラルゴ社：会社概要 179
表132 ラルゴ社：提供製品・サービス・ソリューション 179
13.1.10 ロッキード・マーティン社 180
表133 ロッキード・マーティン社：会社概要 180
図65 ロッキード・マーティン社：会社概要 181
表134 ロッキード・マーティン社：提供製品・サービス・ソリューション 181
表135 ロッキード・マーティン社：取引実績 182
13.1.11 プリマス・パワー・ソリューションズ 183
表136 プリマス・パワー・ソリューションズ：会社概要 183
表137 プリマス・パワー・ソリューションズ：提供製品・サービス・ソリューション 183
13.1.12 シュミット・グループ 184
表138 シュミット・グループ：会社概要 184
表139 シュミット・グループ：提供製品・サービス・ソリューション 184
13.1.13 ストライテン・エナジー 185
表140 STRYTEN ENERGY：会社概要 185
表141 STRYTEN ENERGY：提供製品・サービス・ソリューション 185
13.1.14 VIZN ENERGY SYSTEMS 186
表142 VIZN ENERGY SYSTEMS：会社概要 186
表143 VIZNエネルギーシステムズ：提供製品・サービス・ソリューション 186
13.2 その他の主要企業 188
13.2.1 大連栄科エネルギー貯蔵技術開発有限公司 188
13.2.2 H2, INC. 189
13.2.3 ケミワット 190
13.2.4 LE SYSTEM CO., LTD. 190
13.2.5 NANOFLOWCELL HOLDINGS PLC 191
13.2.6 STOREN TECHNOLOGIES 192
13.2.7 VANADIS POWER GMBH 193
13.2.8 VFLOWTECH PTE LTD. 194
13.2.9 VISBLUE A/S 195
13.2.10 VOLTERION DORTMUND 195
13.2.11 VOLTSTORAGE GMBH 196
13.2.12 VSUN ENERGY PTY LTD. 197
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品・サービス・ソリューション、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点および競合脅威）の詳細が記載されていない場合があります。
14 隣接および関連市場 198
14.1 はじめに 198
14.2 地域別ニッケルカドミウム電池市場 198
14.2.1 はじめに 198
表144 地域別ニッケルカドミウム電池市場、2018–2021年 （百万米ドル） 198
表145 地域別ニッケルカドミウム電池市場、2022–2027年（百万米ドル） 199
14.2.2 北米 199
表 146 北米：国別ニッカド電池市場、2018年～2021年（百万米ドル） 199
表147 北米：国別ニッケルカドミウム電池市場、2022-2027年（百万米ドル） 199
表148 北米：ニッケルカドミウム電池市場、エンドユーザー別、2018年～2021年（百万米ドル） 200
表149 北米：ニッケルカドミウム電池市場、エンドユーザー別、2022年～2027年 （百万米ドル） 200
14.2.2.1 米国 201
14.2.2.1.1 電力網における非常用バックアップ用ニッカド電池の採用増加が市場を牽引 201
14.2.2.2 カナダ 201
14.2.2.2.1 航空機製造活動の増加が市場成長を加速 201
14.2.2.3 メキシコ 202
14.2.2.3.1 エネルギー貯蔵需要の拡大が市場成長を促進 202
15 付録 203
15.1 業界専門家からの洞察 203
15.2 ディスカッションガイド 203
15.3 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 207
15.4 カスタマイズオプション 209
15.5 関連レポート 209
15.6 著者詳細 210
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.3 STUDY SCOPE 28
1.3.1 MARKETS COVERED 28
FIGURE 1 FLOW BATTERY MARKET SEGMENTATION 28
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28
1.3.3 GEOGRAPHICAL SCOPE 29
FIGURE 2 FLOW BATTERY MARKET: REGIONS COVERED 29
1.3.4 YEARS CONSIDERED 29
1.4 CURRENCY CONSIDERED 30
1.5 LIMITATIONS 30
1.6 STAKEHOLDERS 30
1.7 SUMMARY OF CHANGES 31
1.8 RECESSION IMPACT 31
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH APPROACH 32
FIGURE 3 FLOW BATTERY MARKET: RESEARCH DESIGN 32
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 33
FIGURE 4 FLOW BATTERY MARKET: RESEARCH APPROACH 33
2.1.2 SECONDARY DATA 34
2.1.2.1 List of major secondary sources 34
2.1.2.2 Key data from secondary sources 35
2.1.3 PRIMARY DATA 35
2.1.3.1 Primary interviews with experts 36
2.1.3.2 Key data from primary sources 36
2.1.3.3 Key industry insights 37
2.1.3.4 Breakdown of primaries 37
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 37
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 38
2.2.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis 38
FIGURE 5 FLOW BATTERY MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 38
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 39
2.2.2.1 Approach to arrive at market size using top-down analysis 39
FIGURE 6 FLOW BATTERY MARKET: TOP-DOWN APPROACH 39
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY FOR FLOW BATTERY MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 40
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 41
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 41
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 42
FIGURE 9 ASSUMPTIONS 42
2.5 PARAMETERS CONSIDERED TO UNDERSTAND RECESSION IMPACT ON FLOW BATTERY MARKET 43
2.6 RISK ASSESSMENT 43
TABLE 1 RISK ASSESSMENT 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
FIGURE 10 FLOW BATTERY MARKET SIZE, 2019–2028 (USD MILLION) 44
FIGURE 11 REDOX FLOW BATTERIES TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 12 VANADIUM SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF FLOW BATTERY MARKET, BY MATERIAL, DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 13 LARGE-SCALE FLOW BATTERIES TO DOMINATE MARKET FROM 2023 TO 2028 46
FIGURE 14 UTILITIES SEGMENT TO LEAD FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION, THROUGHOUT FORECAST PERIOD 46
FIGURE 15 NORTH AMERICA HELD LARGEST SHARE OF FLOW BATTERY MARKET IN 2022 47
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN FLOW BATTERY MARKET 48
FIGURE 16 GROWING ADOPTION OF FLOW BATTERIES IN UTILITIES APPLICATIONS TO DRIVE MARKET FROM 2023 TO 2028 48
4.2 FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE 48
FIGURE 17 REDOX BATTERY TYPE TO LEAD FLOW BATTERY MARKET DURING FORECAST PERIOD 48
4.3 FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION 49
FIGURE 18 UTILITIES APPLICATION TO CAPTURE LARGEST MARKET SHARE THROUGHOUT FORECAST PERIOD 49
4.4 FLOW BATTERY MARKET IN NORTH AMERICA, BY APPLICATION AND COUNTRY, 2028 49
FIGURE 19 UTILITIES APPLICATION AND US TO HOLD LARGEST SHARE OF FLOW BATTERY MARKET IN NORTH AMERICA BY 2028 49
4.5 FLOW BATTERY MARKET, BY COUNTRY 50
FIGURE 20 FLOW BATTERY MARKET IN CHINA EXPECTED TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50
5 MARKET OVERVIEW 51
5.1 INTRODUCTION 51
5.2 MARKET DYNAMICS 51
FIGURE 21 FLOW BATTERY MARKET DYNAMICS 51
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 Growing preference for flow batteries over conventional batteries 52
5.2.1.2 Government-led investments in developing renewable energy storage systems 52
FIGURE 22 GLOBAL INVESTMENTS IN RENEWABLE ENERGY, 2019–2023 (USD BILLION) 53
5.2.1.3 High adoption of flow batteries in utilities sector 53
5.2.1.4 Increasing installations of telecom towers 54
FIGURE 23 IMPACT OF DRIVERS ON GLOBAL FLOW BATTERY MARKET 54
5.2.2 RESTRAINTS 55
5.2.2.1 Need for substantial upfront investment 55
5.2.2.2 Lack of calibration standards 55
FIGURE 24 IMPACT OF RESTRAINTS ON GLOBAL FLOW BATTERY MARKET 55
5.2.3 OPPORTUNITIES 56
5.2.3.1 Increasing importance of backup power systems in data centers 56
5.2.3.2 Rising adoption of flow batteries in residential applications 56
5.2.3.3 Increasing focus on grid modernization 56
5.2.3.4 Rising focus on developing efficient and sustainable batteries 57
FIGURE 25 IMPACT OF OPPORTUNITIES ON GLOBAL FLOW BATTERY MARKET 57
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Presence of affordable alternative battery technologies 57
FIGURE 26 IMPACT OF CHALLENGES ON GLOBAL FLOW BATTERY MARKET 58
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 58
FIGURE 27 FLOW BATTERY MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 58
5.4 ECOSYSTEM MAPPING 60
FIGURE 28 GLOBAL FLOW BATTERY MARKET: ECOSYSTEM 60
TABLE 2 FLOW BATTERY MARKET: ROLE OF KEY PLAYERS IN ECOSYSTEM 61
5.5 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 62
FIGURE 29 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN FLOW BATTERY MARKET 62
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
TABLE 3 FLOW BATTERY MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
FIGURE 30 FLOW BATTERY MARKET: PORTERS FIVE FORCES ANALYSIS 63
5.6.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 63
5.6.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 63
5.6.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 63
5.6.4 THREAT OF SUBSTITUTES 64
5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 64
5.7 CASE STUDY ANALYSIS 64
TABLE 4 OPTUS TELECOMMUNICATIONS REDUCED GENERATOR OPERATING TIME USING FLOW BATTERIES 64
TABLE 5 SANDBAR SOLAR PARTNERED WITH INVINITY ENERGY AND AGETO ENERGY TO DEVELOP VANADIUM FLOW BATTERY AND MICROGRID SOLUTIONS 65
TABLE 6 VODAFONE NEW ZEALAND USED FLOW BATTERIES TO PROVIDE OFF-GRID POWER IN REMOTE LOCATION 65
5.8 TECHNOLOGY TRENDS 66
5.8.1 SODIUM-SULFUR BATTERIES 66
5.8.2 COBALT-FREE BATTERIES 66
5.8.3 POTASSIUM-METAL BATTERIES 66
5.8.4 SOLID-STATE BATTERIES 66
5.8.5 METAL-AIR BATTERIES 67
5.8.6 LIQUID-METAL BATTERIES 67
5.8.7 LITHIUM-SILICON BATTERIES 67
5.8.8 LITHIUM-SULFUR BATTERIES 67
5.9 PRICING ANALYSIS 67
FIGURE 31 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF FLOW BATTERY, 2022–2028 68
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY BATTERY TYPE 68
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE OF FLOW BATTERIES, BY BATTERY TYPE 68
5.9.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY KEY PLAYER 69
FIGURE 32 AVERAGE SELLING PRICE OF FLOW BATTERIES OFFERED BY KEY PLAYERS 69
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE OF FLOW BATTERIES OFFERED BY KEY PLAYERS 69
5.9.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 69
TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE OF FLOW BATTERIES, BY REGION 69
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 70
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 70
FIGURE 33 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS 70
TABLE 10 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS 70
5.10.2 BUYING CRITERIA 70
FIGURE 34 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 70
TABLE 11 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 71
5.11 TRADE ANALYSIS 71
FIGURE 35 IMPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 8112, BY KEY COUNTRIES, 2018–2022 (USD MILLION) 71
FIGURE 36 EXPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 8112, BY KEY COUNTRIES, 2018–2022 (USD MILLION) 72
5.12 PATENT ANALYSIS 72
FIGURE 37 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 72
TABLE 12 US: TOP 20 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 73
FIGURE 38 NUMBER OF PATENTS GRANTED PER YEAR FROM 2013 TO 2022 74
TABLE 13 FLOW BATTERY MARKET: LIST OF PATENTS, 2022–2023 74
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 75
TABLE 14 FLOW BATTERY MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 75
5.14 TARIFFS AND REGULATORY LANDSCAPE 76
5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 15 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 16 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 17 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 18 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
5.14.2 REGULATORY STANDARDS 78
TABLE 19 FLOW BATTERY MARKET: STANDARDS 78
6 FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE 80
6.1 INTRODUCTION 81
FIGURE 39 FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE 81
FIGURE 40 REDOX TO HOLD DOMINANT SHARE OF FLOW BATTERY MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 81
TABLE 20 FLOW BATTERY MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 82
TABLE 21 FLOW BATTERY MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 82
6.2 REDOX 82
6.2.1 GROWING ADOPTION OF REDOX FLOW BATTERIES IN LARGE-SCALE ENERGY STORAGE APPLICATIONS TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 82
TABLE 22 REDOX: FLOW BATTERY MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 83
TABLE 23 REDOX: FLOW BATTERY MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 83
TABLE 24 REDOX: FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 83
TABLE 25 REDOX: FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 83
6.3 HYBRID 84
6.3.1 COMPACT SIZE AND DESIGN FLEXIBILITY OF HYBRID FLOW BATTERIES TO DRIVE SEGMENTAL LANDSCAPE 84
TABLE 26 HYBRID: FLOW BATTERY MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 27 HYBRID: FLOW BATTERY MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 28 HYBRID: FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 29 HYBRID: FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 85
7 FLOW BATTERY MARKET, BY MATERIAL 86
7.1 INTRODUCTION 87
FIGURE 41 FLOW BATTERY MARKET, BY MATERIAL 87
FIGURE 42 VANADIUM MATERIAL TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF FLOW BATTERY MARKET IN 2028 87
TABLE 30 FLOW BATTERY MARKET, BY MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 31 FLOW BATTERY MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 88
7.2 VANADIUM 88
7.2.1 INCREASING FOCUS ON REDUCING CARBON FOOTPRINT TO FUEL ADOPTION OF VANADIUM FLOW BATTERIES 88
TABLE 32 VANADIUM: FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 33 VANADIUM: FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 89
7.3 ZINC BROMINE 89
7.3.1 EASY AVAILABILITY AND COST-EFFECTIVENESS OF ZINC-BROMINE BATTERIES TO ACCELERATE SEGMENTAL GROWTH 89
TABLE 34 ZINC BROMINE: FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 35 ZINC BROMINE: FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 90
7.4 OTHERS 90
TABLE 36 OTHERS: FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 37 OTHERS: FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 91
8 FLOW BATTERY MARKET, BY OWNERSHIP 92
8.1 INTRODUCTION 92
FIGURE 43 FLOW BATTERY MARKET, BY OWNERSHIP 92
8.2 CUSTOMER-OWNED 92
8.2.1 INCREASING FOCUS ON OPTIMIZING ENERGY USAGE TO DRIVE ADOPTION OF FLOW BATTERIES 92
8.3 UTILITY-OWNED 93
8.3.1 RISING EMPHASIS ON ENHANCING GRID RELIABILITY TO FUEL DEMAND FOR FLOW BATTERIES 93
8.4 THIRD-PARTY-OWNED 93
8.4.1 NEED TO REDUCE UPFRONT COSTS AND RISKS TO BOOST ADOPTION OF THIRD-PARTY OWNERSHIP MODEL 93
9 FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE 94
9.1 INTRODUCTION 95
FIGURE 44 FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE 95
FIGURE 45 LARGE-SCALE SEGMENT TO DOMINATE FLOW BATTERY MARKET DURING FORECAST PERIOD 95
TABLE 38 FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 39 FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE, 2023–2028 (USD MILLION) 96
9.2 LARGE-SCALE 96
9.2.1 RISING DEMAND FOR LARGE-SCALE ENERGY STORAGE SOLUTIONS IN UTILITIES SECTOR TO SUPPORT SEGMENTAL GROWTH 96
TABLE 40 LARGE-SCALE: FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 41 LARGE-SCALE: FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 42 LARGE-SCALE: FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 43 LARGE-SCALE: FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
9.3 SMALL-SCALE 97
9.3.1 INCREASING DEMAND FOR FLOW BATTERIES IN RESIDENTIAL APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 97
TABLE 44 SMALL-SCALE: FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 45 SMALL-SCALE: FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 46 SMALL-SCALE: FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 47 SMALL-SCALE: FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
10 FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION 100
10.1 INTRODUCTION 101
FIGURE 46 FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION 101
FIGURE 47 UTILITIES SEGMENT TO CAPTURE LARGEST SHARE OF FLOW BATTERY MARKET IN 2028 101
TABLE 48 FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 49 FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
10.2 UTILITIES 102
10.2.1 INCREASING ADOPTION OF FLOW BATTERIES IN RENEWABLE ENERGY STORAGE SYSTEMS TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 102
TABLE 50 UTILITIES: FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 51 UTILITIES: FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 52 UTILITIES: FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 53 UTILITIES: FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
10.3 COMMERCIAL & INDUSTRIAL 104
10.3.1 INCREASING EMPHASIS ON IMPROVING POWER QUALITY IN COMMERCIAL AND INDUSTRIAL APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 104
TABLE 54 COMMERCIAL & INDUSTRIAL: FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 55 COMMERCIAL & INDUSTRIAL: FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 56 COMMERCIAL & INDUSTRIAL: FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 57 COMMERCIAL & INDUSTRIAL: FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
10.4 EV CHARGING STATIONS 106
10.4.1 GROWING FOCUS ON IMPLEMENTATION OF EV-CHARGING STATIONS TO SUPPORT MARKET 106
TABLE 58 EV CHARGING STATIONS: FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 59 EV CHARGING STATIONS: FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
10.5 OTHER APPLICATIONS 107
TABLE 60 OTHER APPLICATIONS: FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 61 OTHER APPLICATIONS: FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 62 OTHER APPLICATIONS: FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 63 OTHER APPLICATIONS: FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
11 FLOW BATTERY MARKET, BY REGION 109
11.1 INTRODUCTION 110
FIGURE 48 FLOW BATTERY MARKET, BY REGION 110
FIGURE 49 GEOGRAPHIC SNAPSHOT: FLOW BATTERY MARKET 111
TABLE 64 FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 65 FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
11.2 NORTH AMERICA 112
11.2.1 RECESSION IMPACT ON MARKET IN NORTH AMERICA 112
FIGURE 50 SNAPSHOT: FLOW BATTERY MARKET IN NORTH AMERICA 113
FIGURE 51 US TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE THROUGHOUT FORECAST PERIOD 113
TABLE 66 NORTH AMERICA: FLOW BATTERY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 67 NORTH AMERICA: FLOW BATTERY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 68 NORTH AMERICA: FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 69 NORTH AMERICA: FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 70 NORTH AMERICA: FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 71 NORTH AMERICA: FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 72 NORTH AMERICA: FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 73 NORTH AMERICA: FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
11.2.2 US 116
11.2.2.1 Government-led policies to boost decarbonization of multiple sectors 116
11.2.3 CANADA 116
11.2.3.1 Increased focus on integrating renewables to generate clean electricity to support flow battery growth 116
11.2.4 MEXICO 117
11.2.4.1 Government-led clean energy development projects to boost market growth 117
11.3 EUROPE 117
11.3.1 RECESSION IMPACT ON MARKET IN EUROPE 117
FIGURE 52 SNAPSHOT: FLOW BATTERY MARKET IN EUROPE 118
FIGURE 53 GERMANY TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 119
TABLE 74 EUROPE: FLOW BATTERY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 75 EUROPE: FLOW BATTERY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 76 EUROPE: FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 77 EUROPE: FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 78 EUROPE: FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 79 EUROPE: FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 80 EUROPE: FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 81 EUROPE: FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
11.3.2 GERMANY 121
11.3.2.1 Rising focus on increasing clean energy production to foster market growth 121
11.3.3 UK 122
11.3.3.1 Growing use of flow batteries in commercial applications to drive market 122
11.3.4 FRANCE 122
11.3.4.1 Increasing focus on strengthening electric vehicle charging infrastructure to drive demand for flow batteries 122
11.3.5 REST OF EUROPE 122
11.4 ASIA PACIFIC 123
11.4.1 RECESSION IMPACT ON MARKET IN ASIA PACIFIC 123
FIGURE 54 SNAPSHOT: FLOW BATTERY MARKET IN ASIA PACIFIC 124
FIGURE 55 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 125
TABLE 82 ASIA PACIFIC: FLOW BATTERY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 83 ASIA PACIFIC: FLOW BATTERY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 84 ASIA PACIFIC: FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 85 ASIA PACIFIC: FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 86 ASIA PACIFIC: FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 87 ASIA PACIFIC: FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 88 ASIA PACIFIC: FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 89 ASIA PACIFIC: FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
11.4.2 CHINA 127
11.4.2.1 Rising implementation of large-scale energy storage systems to boost market growth 127
11.4.3 JAPAN 128
11.4.3.1 Increasing focus on grid modernization to drive demand for flow batteries 128
11.4.4 INDIA 128
11.4.4.1 Growing investment in modernizing power sector to drive demand for flow batteries 128
11.4.5 AUSTRALIA 129
11.4.5.1 Increasing investments by utilities in flow battery projects to fuel market growth 129
11.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 129
11.5 REST OF THE WORLD (ROW) 130
11.5.1 RECESSION IMPACT ON MARKET IN REST OF THE WORLD (ROW) 130
FIGURE 56 MIDDLE EAST & AFRICA TO DOMINATE FLOW BATTERY MARKET IN ROW DURING FORECAST PERIOD 130
TABLE 90 ROW: FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 91 ROW: FLOW BATTERY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 92 ROW: FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 93 ROW: FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 94 ROW: FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 95 ROW: FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 96 ROW: FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 97 ROW: FLOW BATTERY MARKET BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
11.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 133
11.5.2.1 Increasing focus of battery manufacturers on expanding production capacity to drive market 133
11.5.3 SOUTH AMERICA 133
11.5.3.1 Increasing foreign investments to boost market growth 133
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 134
12.1 INTRODUCTION 134
12.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 134
TABLE 98 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 134
12.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 COMPANIES 136
FIGURE 57 FLOW BATTERY MARKET: REVENUE ANALYSIS OF 5 KEY PLAYERS, 2018–2022 136
12.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 136
TABLE 99 FLOW BATTERY MARKET DEGREE OF COMPETITION, 2022 137
FIGURE 58 SHARE OF KEY PLAYERS IN FLOW BATTERY MARKET, 2022 137
12.5 EVALUATION MATRIX FOR KEY COMPANIES, 2022 139
12.5.1 STARS 139
12.5.2 EMERGING LEADERS 139
12.5.3 PERVASIVE PLAYERS 139
12.5.4 PARTICIPANTS 139
FIGURE 59 FLOW BATTERY MARKET: EVALUATION MATRIX FOR KEY COMPANIES, 2022 140
12.6 EVALUATION MATRIX FOR SMES, 2022 140
12.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 140
12.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 140
12.6.3 DYNAMIC COMPANIES 141
12.6.4 STARTING BLOCKS 141
FIGURE 60 FLOW BATTERY MARKET: EVALUATION MATRIX FOR SMES, 2022 141
12.7 FLOW BATTERY MARKET: COMPANY FOOTPRINT 142
TABLE 100 COMPANY FOOTPRINT 142
TABLE 101 APPLICATION: COMPANY FOOTPRINT 143
TABLE 102 REGIONAL: COMPANY FOOTPRINT 144
12.8 COMPETITIVE BENCHMARKING 145
TABLE 103 FLOW BATTERY MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 145
TABLE 104 FLOW BATTERY MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 145
12.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 146
12.9.1 FLOW BATTERY MARKET: PRODUCT LAUNCHES 146
12.9.2 FLOW BATTERY MARKET: DEALS 146
13 COMPANY PROFILES 154
(Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
13.1 KEY PLAYERS 154
13.1.1 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. 154
TABLE 105 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.: COMPANY OVERVIEW 154
FIGURE 61 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.: COMPANY SNAPSHOT 155
TABLE 106 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 155
TABLE 107 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.: DEALS 156
TABLE 108 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.: OTHERS 156
13.1.2 INVINITY ENERGY SYSTEMS 158
TABLE 109 INVINITY ENERGY SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW 158
FIGURE 62 INVINITY ENERGY SYSTEMS: COMPANY SNAPSHOT 159
TABLE 110 INVINITY ENERGY SYSTEMS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 159
TABLE 111 INVINITY ENERGY SYSTEMS: DEALS 160
13.1.3 ENEROX GMBH 163
TABLE 112 ENEROX GMBH: COMPANY OVERVIEW 163
TABLE 113 ENEROX GMBH: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 163
TABLE 114 ENEROX GMBH: DEALS 164
TABLE 115 ENEROX GMBH: OTHERS 164
13.1.4 REDFLOW LIMITED 166
TABLE 116 REDFLOW LIMITED: COMPANY OVERVIEW 166
FIGURE 63 REDFLOW LIMITED: COMPANY SNAPSHOT 166
TABLE 117 REDFLOW LIMITED: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 167
TABLE 118 REDFLOW LIMITED: DEALS 167
13.1.5 VRB ENERGY 170
TABLE 119 VRB ENERGY: COMPANY OVERVIEW 170
TABLE 120 VRB ENERGY: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 171
TABLE 121 VRB ENERGY: DEALS 171
13.1.6 ELESTOR BV 173
TABLE 122 ELESTOR BV: COMPANY OVERVIEW 173
TABLE 123 ELESTOR BV: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 173
13.1.7 ESS INC. 174
TABLE 124 ESS INC.: COMPANY OVERVIEW 174
TABLE 125 ESS INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 174
TABLE 126 ESS INC.: PRODUCT LAUNCHES 175
TABLE 127 ESS INC.: DEALS 175
13.1.8 JENABATTERIES GMBH 177
TABLE 128 JENABATTERIES GMBH: COMPANY OVERVIEW 177
TABLE 129 JENABATTERIES GMBH: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 177
TABLE 130 JENABATTERIES GMBH: OTHERS 177
13.1.9 LARGO INC. 178
TABLE 131 LARGO INC.: COMPANY OVERVIEW 178
FIGURE 64 LARGO INC.: COMPANY SNAPSHOT 179
TABLE 132 LARGO INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 179
13.1.10 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 180
TABLE 133 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 180
FIGURE 65 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 181
TABLE 134 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 181
TABLE 135 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: DEALS 182
13.1.11 PRIMUS POWER SOLUTIONS 183
TABLE 136 PRIMUS POWER SOLUTIONS: COMPANY OVERVIEW 183
TABLE 137 PRIMUS POWER SOLUTIONS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 183
13.1.12 SCHMID GROUP 184
TABLE 138 SCHMID GROUP: COMPANY OVERVIEW 184
TABLE 139 SCHMID GROUP: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 184
13.1.13 STRYTEN ENERGY 185
TABLE 140 STRYTEN ENERGY: COMPANY OVERVIEW 185
TABLE 141 STRYTEN ENERGY: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 185
13.1.14 VIZN ENERGY SYSTEMS 186
TABLE 142 VIZN ENERGY SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW 186
TABLE 143 VIZN ENERGY SYSTEMS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 186
13.2 OTHER PLAYERS 188
13.2.1 DALIAN RONGKE ENERGY STORAGE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. 188
13.2.2 H2, INC. 189
13.2.3 KEMIWATT 190
13.2.4 LE SYSTEM CO., LTD. 190
13.2.5 NANOFLOWCELL HOLDINGS PLC 191
13.2.6 STOREN TECHNOLOGIES 192
13.2.7 VANADIS POWER GMBH 193
13.2.8 VFLOWTECH PTE LTD. 194
13.2.9 VISBLUE A/S 195
13.2.10 VOLTERION DORTMUND 195
13.2.11 VOLTSTORAGE GMBH 196
13.2.12 VSUN ENERGY PTY LTD. 197
*Details on Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.
14 ADJACENT AND RELATED MARKETS 198
14.1 INTRODUCTION 198
14.2 NICKEL CADMIUM BATTERY MARKET, BY REGION 198
14.2.1 INTRODUCTION 198
TABLE 144 NICKEL-CADMIUM BATTERY MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 198
TABLE 145 NICKEL-CADMIUM BATTERY MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 199
14.2.2 NORTH AMERICA 199
TABLE 146 NORTH AMERICA: NICKEL-CADMIUM BATTERY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 199
TABLE 147 NORTH AMERICA: NICKEL-CADMIUM BATTERY MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 199
TABLE 148 NORTH AMERICA: NICKEL-CADMIUM BATTERY MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 200
TABLE 149 NORTH AMERICA: NICKEL-CADMIUM BATTERY MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 200
14.2.2.1 US 201
14.2.2.1.1 Rising adoption of Ni-Cd batteries in power grids for emergency backup to drive market 201
14.2.2.2 Canada 201
14.2.2.2.1 Increasing aircraft manufacturing activities to accelrate market growth 201
14.2.2.3 Mexico 202
14.2.2.3.1 Growing demand for energy storage to foster market growth 202
15 APPENDIX 203
15.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 203
15.2 DISCUSSION GUIDE 203
15.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 207
15.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 209
15.5 RELATED REPORTS 209
15.6 AUTHOR DETAILS 210
