1 はじめに 39
1.1 研究目的 39
1.2 市場定義 39
1.3 研究範囲 40
1.3.1 対象市場 40
図1 電気バス市場のセグメンテーション 40
1.3.2 対象地域 41
1.3.3 対象期間 41
1.4 対象範囲と除外事項 42
表1 対象範囲と除外事項 42
1.5 対象通貨 43
1.6 対象単位 43
1.7 ステークホルダー 43
1.8 変更点の要約 44
2 研究方法論 45
2.1 研究データ 45
図2 研究デザイン 45
図3 研究デザインモデル 46
2.1.1 二次データ 46
2.1.1.1 主な二次情報源 46
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 48
2.1.2 一次データ 48
図4 一次インタビューの内訳 49
2.1.2.1 サンプリング手法とデータ収集方法 49
2.1.2.2 主要参加者 50
2.2 市場推定方法論 50
図5 研究方法論：仮説構築 51
2.3 市場規模推定 52
2.3.1 ボトムアップアプローチ 52
図6 ボトムアップアプローチ 52
図7 ボトムアップアプローチの方法論 52
2.3.2 トップダウンアプローチ 53
図8 トップダウンアプローチ 53
図9 市場規模推定に関する注記 53
2.4 データトライアングレーション 54
図10 データトライアングレーション 54
2.5 因子分析 55
図11 需要側ドライバーと機会に基づく市場成長予測 55
図12 市場に影響を与える主要要因 55
2.6 不況の影響分析 56
2.7 研究の前提条件 56
2.8 研究の限界 57
3 エグゼクティブサマリー 59
図13 レポート概要 59
3.1 市場を牽引する主要要因 60
図14 電気バス市場 – 主な推進要因 60
図15 電気バス市場：地域別、2023年対2030年（台数） 62
4 プレミアムインサイト 64
4.1 電気バス市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 64
図16 市場を牽引する燃料効率と排出ガスゼロ車両への需要増加 64
4.2 電気バス市場：消費者別 64
図17 2030年には政府部門が民間部門を上回る見込み 64
4.3 電気バス市場：推進方式別 65
図18 2030年にはBEVが電気バス市場を支配 65
4.4 電気バス市場：航続距離別 65
図19 2030年には200マイル以下セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 65
4.5 電気バス市場：バス長さ別 66
図20 2023年から2030年にかけて9～14mセグメントが他セグメントを上回る 66
4.6 電気バス市場：用途別 66
図21 予測期間中に最大シェアを確保する市内路線 66
4.7 出力別電気バス市場 67
図22 2023年から2030年にかけて250kW以下セグメントが主導的市場シェアを占める 67
4.8 電気バス市場、構成部品別 67
図23 2030年にはバッテリーが他構成部品を圧倒 67
4.9 電気バス市場、バッテリー容量別 68
図24 2030年には400kWh以下セグメントが優位性を維持 68
4.10 電気バス市場、バッテリータイプ別 68
図25 予測期間中、LFP電池が最高市場シェアを維持 68
4.11 電気バス市場、座席数別 69
図26 2023年から2030年にかけて70席以上が最速成長セグメントとなる見込み 69
4.12 電気バス市場、地域別 69
図27 アジア太平洋地域が予測期間中に最大の市場シェアを占める見込みAST期間における最大市場シェアを占める見込み 69
5 市場概要 70
5.1 はじめに 70
5.2 市場動向 71
5.2.1 推進要因 71
5.2.1.1 温室効果ガス排出量の増加 71
表2 欧州における新規ゼロエミッションバスの潜在市場 73
5.2.1.2 排出ガスゼロ車両への需要増加 73
図28 バッテリー価格/kWhの低下（2010年～2030年） 74
5.2.2 抑制要因 75
5.2.2.1 EVバッテリーの安全性懸念と高い開発コスト 75
図29 バッテリー安全アーキテクチャの概要 76
図30 ディーゼルバスと電気バスの平均コスト比較 76
5.2.3 機会 77
5.2.3.1 水素燃料電池電気モビリティへの移行 77
図31 燃料電池製品のライフサイクル 78
図32 サービスとしての電気バス 79
5.2.4 課題 80
5.2.4.1 充電インフラ整備の高コスト 80
5.3 エコシステム分析 81
図33 電気バス市場：ニューラルシステム 82
図34 電気バス市場：エコシステム分析 83
5.3.1 OEMメーカー 83
5.3.2 原材料サプライヤー 83
5.3.3 部品メーカー 84
5.3.4 充電インフラ 84
表3 電気バス市場： エコシステムにおける役割 84
5.4 バリューチェーン分析 86
図35 電気バス市場：バリューチェーン分析 86
5.4.1 ディーゼルバスと電気バスの総所有コスト比較 86
図36 TCO比較： 12m電気バス対12mディーゼルバス 86
5.5 価格分析 88
5.5.1 OEM別 88
表4 電気バス市場：OEM別グローバル平均価格（米ドル）、2023年 88
5.5.2 都市間バス別 89
表5 電気バス市場：車両タイプ別グローバル平均価格（米ドル）、2023年 89
5.5.3 地域別 89
表6 電気バス市場：地域別グローバル平均価格（米ドル）、2023年 89
5.5.4 バス長さ別 89
表7 電気バス対 ディーゼルバス価格比較（米ドル）、バス長さ別、2023年 89
5.6 特許分析 90
5.7 規制環境 93
5.7.1 北米 93
表8 北米：水素自動車およびインフラを支援する政策と取り組み 93
5.7.2 欧州 94
表9 欧州：水素自動車及びインフラ支援政策・施策 94
5.7.3 アジア太平洋 95
表10 アジア太平洋地域：水素自動車及びインフラ支援政策・イニシアチブ 95
5.7.4 地域別規制機関、政府機関及びその他の組織 96
表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 96
表12 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 97
表13 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 98
5.8 事例研究分析 98
5.8.1 電気バスへの投資評価 98
5.8.2 中国・深センにおける電気バスへの完全移行 99
5.8.3 バス事業者ステージコーチ向けバッテリー充電インフラ 99
5.8.4 公共交通システムにおける電気バスの運用コスト（OPEX）ベースの導入 100
図37 運用コスト（OPEX）ベースの電気バス導入 100
5.8.5 インフラ変更を伴う電気バス導入 101
図38 2022年ドーハ公共交通の電化 101
5.8.6 フィンランド・ヘルシンキにおける電気バス投資の評価 102
5.9 トレンドとディスラプション 103
図39 電気バス市場の動向と破壊的変化 103
5.10 技術分析 103
5.10.1 将来技術の概要 104
図40 電気バス市場：将来技術概要 104
5.10.2 技術ロードマップ 105
図41 電気バス市場：技術ロードマップ 105
5.10.3 革新的な充電ソリューション 105
5.10.3.1 車両外トップダウン式パンタグラフ充電システム 106
5.10.3.2 オンボード式ボトムアップパンタグラフ充電システム 106
5.10.3.3 地上設置型静的／動的充電システム 106
5.10.4 パッケージ型燃料電池システムモジュール 107
図42 トヨタ製新型パッケージ型燃料電池システムモジュール 107
5.10.5 メタン燃料電池 107
5.11 部品表分析 108
図43 電気バス市場：部品表分析 108
5.12 電気バス市場：製品発売状況（2018-2023年） 109
5.13 2023-2024年の主要会議・イベント 110
表14 電気バス市場：主要会議・イベント 110
5.14 主要関係者および購買基準 111
5.14.1 購買基準 111
図44 各種バッテリータイプにおける主要購買基準 111
表15 各種バッテリータイプにおける主要購買基準 112
5.15 サプライヤー分析 112
5.15.1 電池セルメーカー 112
表16 電池セルメーカー 112
5.15.2 アクスルメーカー 113
表17 アクスルメーカー 113
5.15.3 HVACシステムメーカー 113
表18 HVACシステムメーカー 113
5.15.4 モーターメーカー 114
表19 モーターメーカー 114
6 電気バス市場、電池タイプ別 115
6.1 はじめに 116
図45 電気バス市場：電池タイプ別、2023年対2030年（百万米ドル） 116
表20 電気バス市場、バッテリータイプ別、2018～2022年（台数） 117
表21 電気バス市場、バッテリータイプ別、2023～2030年（台数） 117
表22 電気バス市場、電池タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 117
表23 電気バス市場、電池タイプ別、2023–2030年 （百万米ドル） 118
6.2 主要産業インサイト 118
6.3 NMC電池 118
6.3.1 高エネルギー密度への選好の高まり 118
6.4 LFP電池 119
6.4.1 低コストと優れた熱安定性への需要 119
6.5 NCA電池 119
6.5.1 高エネルギー密度と長寿命サイクルに関連する利点 119
6.6 その他の電池 119
7 電気バス市場（推進方式別） 120
7.1 はじめに 121
図46 電気バス市場、推進方式別、2023年対2030年（百万米ドル） 121
表24 電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（台数） 122
表25 電気バス市場、推進方式別、2023–2030年 (台数) 122
表26 電気バス市場、推進方式別、2018–2022年 (百万米ドル) 122
表27 電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（百万米ドル） 122
7.2 主要産業インサイト 123
7.3 BEV（バッテリー式電気自動車） 123
7.3.1 ゼロエミッション車に対する需要の増加 123
表28 BEVS：電気バス市場、地域別、2018–2022年（台数） 123
表29 BEVS：電気バス市場、地域別、2023–2030年 （台数） 123
表30 BEVS： 電気バス市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 124
表31 BEVS：電気バス市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 124
7.4 FCEV（燃料電池電気自動車） 124
7.4.1 水素の持続可能な生産 124
表32 FCEV：電気バス市場、地域別、2018–2022年（台数） 125
表33 FCEV：電気バス市場、地域別、2023–2030年（台数） 125
表34 FCEV：電気バス市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 125
表35 FCEV：電気バス市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 126
8 電気バス市場：航続距離別 127
8.1 はじめに 128
図47 電気バス市場：航続距離別、2023年対2030年（百万米ドル） 128
図48 電気バス市場：航続距離と異なる走行条件の比較 128
表36 電気バス市場、航続距離別、2018–2022年（台数） 129
表37 電気バス市場、 走行距離別、2023–2030年（台数） 129
表38 電気バス市場、走行距離別、2018–2022年（百万米ドル） 129
表39 電気バス市場、走行距離別、2023–2030年（百万米ドル） 129
8.2 主な主要インサイト 130
8.3 200マイル以下 130
8.3.1 中国バス車両における広範な利用 130
表40 200マイル以下：電気バス市場、地域別、2018–2022年 (台数) 130
表41 200マイル以下：地域別電気バス市場、2023–2030年(台数) 131
表42 200マイル以下：地域別電気バス市場、 2018–2022年（百万米ドル） 131
表43 200マイル以下：電気バス市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 131
8.4 200マイル超 132
8.4.1 バッテリー技術の進歩 132
表44 200マイル超：電気バス市場、地域別、2018–2022年 (台数) 132
表45 200マイル超：電気バス市場、地域別、2023–2030年(台数) 132
表46 200マイル超：地域別電気バス市場、2018–2022年（百万米ドル） 133
表47 200マイル超：地域別電気バス市場、2023–2030年 （百万米ドル） 133
9 電気バス市場：バス長さ別 134
9.1 はじめに 135
図49 電気バス市場：バス長さ別、2023年対2030年（台数） 136
図50 電気バス市場機会：バス長さ別・国別 137
表48 電気バス市場：バス長さ別、2018–2022年（台数） 137
表49 電気バス市場、バス長さ別、2023–2030年（台数） 137
表50 電気バス市場、バス長さ別、2018–2022年（百万米ドル） 138
表51 電気バス市場、バス長さ別、2023–2030年 （百万米ドル） 138
9.2 主要産業インサイト 138
9.3 9m未満 139
9.3.1 狭い道路での容易な操縦性 139
表52 9メートル未満：電気バス市場、地域別、2018–2022年（台数） 139
表53 9メートル未満：電気バス市場、地域別、2023–2030年（台数） 139
表54 9メートル未満：電気バス市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 140
表55 9m未満：地域別電気バス市場、2023–2030年 (百万米ドル) 140
9.4 9–14m 140
9.4.1 公共交通車両における普及状況 140
表56 9～14トン：電気バス市場、地域別、 2018–2022年（台数） 141
表57 9–14 M：電気バス市場、地域別、2023–2030年（台数） 141
表58 9–14 M：電気バス市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 141
表59 9–14 M：電気バス市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 142
9.5 1400万台以上 142
9.5.1 増加する連節式電気バスの台数 142
表60 1400万台以上：電気バス市場、地域別、 2018–2022年（台数） 142
表61 1400万台超：電気バス市場、地域別、2023–2030年（台数） 143
表62 1400万台超：電気バス市場、 地域別、2018–2022年（百万米ドル） 143
表63 14メートル超：電気バス市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 143
10 電気バス市場、消費者別 144
10.1 はじめに 145
図51 電気バス市場、消費者別、2023年対2030年（百万米ドル） 145
表64 電気バス市場、消費者別、2018年～2022年（台数） 145
表65 電気バス市場、消費者別、2023～2030年（台数） 146
表66 電気バス市場、消費者別、2018～2022年（百万米ドル） 146
表67 電気バス市場、消費者別、2023–2030年（百万米ドル） 146
10.2 主要産業インサイト 147
10.3 民間部門 147
10.3.1 電気バス導入促進のための政府補助金 147
表68 民間：電気バス市場、地域別、2018–2022年 (台数) 147
表69 民間：電気バス市場、地域別、2023–2030年(台数) 147
表70 民間： 電気バス市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 148
表71 民間：電気バス市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 148
10.4 政府部門 148
10.4.1 公共交通機関における電気バスの利用 148
表72 政府部門：電気バス市場、地域別、2018–2022年（台数） 149
表73 政府部門：電気バス市場、地域別、2023–2030年（台数） 149
表74 政府：電気バス市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 149
表75 政府：電気バス市場、地域別、2023–2030年 (百万米ドル) 150
11 電気バス市場、用途別 151
11.1 はじめに 152
図52 用途別電気バス市場、2023年対2030年 （百万米ドル） 152
表76 用途別電気バス市場、2018年～2022年（台数） 152
表77 電気バス市場、用途別、2023年～2030年（台数） 153
表78 電気バス市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 153
表79 電気バス市場、用途別、2023–2030年（百万米ドル） 153
11.2 主要産業インサイト 153
11.3 都市間路線 154
11.3.1 バッテリー技術と充電ソリューションの進展 154
表80 都市間：電気バス市場、地域別、2018–2022年（台数） 154
表81 都市間：電気バス市場、地域別、2023–2030年（台数）154
表82 都市間：電気バス市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 155
表83 都市間：電気バス市場、地域別、2023–2030年 (百万米ドル) 155
11.4 市内路線 155
11.4.1 都市部における大気質改善の必要性 155
表84 市内路線：電気バス市場、地域別、2018–2022年（台数） 156
表85 市内：電気バス市場、地域別、2023–2030年（台数） 156
表86 市内：電気バス市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 156
表87 市内：電気バス市場、地域別、2023–2030年 （百万米ドル） 157
12 電気バス市場、バッテリー容量別 158
12.1 はじめに 159
図53 バッテリー容量別電気バス市場、2023年対2030年（百万米ドル） 159
表88 バッテリー容量別電気バス市場、2018年～2022年 (台数) 159
表89 電気バス市場、バッテリー容量別、2023–2030年 (台数) 159
表90 電気バス市場、バッテリー容量別、 2018–2022年（百万米ドル） 160
表91 電気バス市場、バッテリー容量別、2023–2030年（百万米ドル） 160
12.2 主要産業インサイト 160
12.3 400 KWh以下 161
12.3.1 市内交通での導入 161
表92 400kWh以下：電気バス市場、地域別、2018–2022年（台数） 161
表93 400kWh以下： 電気バス市場、地域別、2023–2030年（台数） 161
表94 400kWh以下：電気バス市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 162
表95 400kWh以下：地域別電気バス市場、2023–2030年 (百万米ドル) 162
12.4 400 KWh超 162
12.4.1 長距離通勤用 162
表96 400 KWh超：電気バス市場、地域別、2018–2022年 (台数) 163
表97 400kWh超：地域別電気バス市場、2023–2030年(台数) 163
表98 400kWh超： 電気バス市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 163
表99 400kWh超：電気バス市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 164
13 電気バス市場、構成部品別 165
13.1 はじめに 166
図54 電気バス市場、構成部品別、 2023年対2030年（百万米ドル） 166
表100 電気バス市場、構成部品別、2018–2022年（台数） 167
表101 電気バス市場、構成部品別、 2023–2030年（台数） 167
表102 電気バス市場、構成部品別、2018–2022年 （百万米ドル） 168
表103 電気バス市場、構成部品別、2023–2030年（百万米ドル） 168
13.2 主要産業インサイト 169
13.3 モーター 169
13.3.1 高効率モーターへの選好の高まり 169
表104 モーター：電気バス市場、地域別、2018–2022年（台） 169
表105 モーター：電気バス市場、地域別、2023–2030年（台） 170
表106 モーター：電気バス市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 170
表107 モーター：電気バス市場、地域別、2023–2030年 （百万米ドル） 170
13.4 バッテリー 171
13.4.1 バッテリー技術の急速な発展 171
表108 バッテリー：電気バス市場、地域別、2018–2022年（台数） 171
表109 電池：電気バス市場、地域別、2023–2030年（台数） 171
表110 電池：電気バス市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 172
表111 バッテリー：電気バス市場、地域別、2023–2030年 (百万米ドル) 172
13.5 燃料電池スタック 172
13.5.1 水素燃料電池電気バスへの需要拡大 172
表112 燃料電池スタック：電気バス市場、地域別、2018–2022年（台数） 173
表113 燃料電池スタック：電気バス市場、地域別、2023–2030年（台数）173
表114 燃料電池スタック：電気バス市場、地域別、 2018–2022年（百万米ドル） 173
表115 燃料電池スタック：電気バス市場、地域別、2023–2030年 （百万米ドル） 174
13.6 バッテリー管理システム 174
13.6.1 電気バスにおける効率的なバッテリー最適化の必要性 174
表116 バッテリー管理システム： 電気バス市場、地域別、2018–2022年 (台数) 174
表117 バッテリー管理システム：電気バス市場、地域別、2023–2030年(台数) 175
表118 バッテリー管理システム：電気バス市場、地域別、2023–2030年イオン別、2018–2022年（百万米ドル） 175
表119 バッテリー管理システム：電気バス市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 175
13.7 バッテリー冷却システム 176
13.7.1 バッテリー寿命延長の必要性 176
表120 バッテリー冷却システム：電気バス市場、地域別、2018年～2022年（台数） 176
表121 バッテリー冷却システム：電気バス市場、地域別、2023–2030年（台数） 176
表122 バッテリー冷却システム：電気バス市場、 地域別、2018–2022年（百万米ドル） 177
表123 バッテリー冷却システム：電気バス市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 177
13.8 DC-DCコンバーター 177
13.8.1 電気バスにおける安全性の懸念の高まり 177
表124 DC-DCコンバーター： 電気バス市場、地域別、2018–2022年（台数） 178
表125 DC-DCコンバーター：電気バス市場、地域別、2023–2030年（台数） 178
表126 DC-DCコンバーター：電気バス市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 178
表127 DC-DCコンバーター：電気バス市場、地域別、2023–2030年 （百万米ドル） 179
13.9 インバーター 179
13.9.1 航続距離の長い電気バスへの需要拡大 179
表128 インバーター： 電気バス市場、地域別、2018–2022年（台数） 179
表129 インバーター：電気バス市場、地域別、2023–2030年 (台数) 180
表130 インバーター：電気バス市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 180
表131 インバーター：電気バス市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 180
13.10 AC/DC充電器 181
13.10.1 充電インフラの増加 181
表132 AC/DC充電器：電気バス市場、地域別、2018–2022年（台） 181
表133 AC/DC充電器：電気バス市場、地域別、2023–2030年 (台数) 181
表134 AC/DC充電器：電気バス市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 182
表135 AC/DC充電器：電気バス市場、地域別、 2023–2030年（百万米ドル） 182
13.11 EVコネクター 182
13.11.1 高度な充電システムへの高い需要 182
表136 EVコネクター：電気バス市場、地域別、2018–2022年（台数） 183
表137 EVコネクター：電気バス市場、地域別、2023–2030年（台数） 183
表138 EVコネクター： 電気バス市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 183
表139 EVコネクター：電気バス市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 184
14 電気バス市場：自動運転レベル別 185
14.1 はじめに 185
14.2 主要産業インサイト 185
14.3 準自律型 185
14.3.1 先進安全機能の導入状況 185
表140 2022年における半自動運転電気バスモデルとその機能 186
14.4 自動運転 186
14.4.1 自動運転電気バスへの高い需要 186
表141 自動運転電気バスモデルとその特徴、 2022年 187
15 出力別電気バス市場 188
15.1 はじめに 189
図55 出力別電気バス市場、2023年対2030年（百万米ドル） 189 2030年（百万米ドル） 189
表142 出力別電気バス市場、2018年～2022年（台数） 189
表143 出力別電気バス市場、2023～2030年（台） 189
表144 電気バス市場、出力別、2018–2022年（百万米ドル） 190
表145 電動バス市場：出力別、2023–2030年（百万米ドル） 190
15.2 主な主要インサイト 190
15.3 250kW以下 191
15.3.1 公共交通バスで広く使用 191
表146 250kW以下：電気バス市場、地域別、2018–2022年（台数） 191
表147 250kW以下： 電気バス市場、地域別、2023–2030年（台数） 191
表148 250kW以下：電気バス市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 192
表149 250kW以下：地域別電気バス市場、2023–2030年 (百万米ドル) 192
15.4 250kW超 192
15.4.1 高性能電気バスへの需要 192
表150 250kW超：電気バス市場、地域別、2018–2022年 (台数) 193
表151 250kW超：地域別電気バス市場、2023–2030年 (台数) 193
表152 250kW超：地域別電気バス市場、2018–2022年(百万米ドル) 193
表153 250kW超：電気バス市場、地域別、2023–2030年 (百万米ドル) 194
16 電気バス市場、座席数別 195
16.1 はじめに 196
図56 電気バス市場、座席数別、2023年対2030年030年比較（百万米ドル） 196
表154 電気バス市場：座席数別、2018–2022年（台数） 196
表155 電気バス市場、座席数別、2023～2030年（台数） 197
表156 電気バス市場、座席数別、2018～2022年（百万米ドル） 197
表157 電気バス市場：座席数別、2023–2030年（百万米ドル） 197
16.2 主要産業インサイト 198
16.3 40席以下 198
16.3.1 短距離シャトル向け電気バスの必要性 198
16.4 40～70席 198
16.4.1 公共交通機関での広範な利用 198
16.5 70席以上 199
16.5.1 高い乗客輸送能力の必要性 199
17 地域別電気バス市場 200
17.1 はじめに 201
図57 地域別電気バス市場、2023年対2030年（台数） 201
表158 地域別電気バス市場、2018年～2022年（台数） 202
表159 電気バス市場、地域別、2023–2030年（台数） 202
表160 電気バス市場、地域別、2018–2022年 （百万米ドル） 202
表161 電気バス市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 203
17.2 アジア太平洋 203
図58 アジア太平洋地域：電気バス市場概況 204
表162 アジア太平洋地域： 電気バス市場、国別、2018–2022年（台数） 205
表163 アジア太平洋地域：電気バス市場、国別、2023–2030年（台数） 205
表164 アジア太平洋地域：電気バス市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 206
表165 アジア太平洋地域：電気バス市場、国別、 2023–2030年（百万米ドル） 206
17.2.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 207
17.2.2 中国 207
17.2.2.1 公共交通における電気バスの広範な導入と主要OEMの存在 207
表166 中国：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年 (台数) 207
表167 中国：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年(台数) 207
表168 中国： 電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（百万米ドル） 207
表169 中国：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（百万米ドル） 208
17.2.3 日本 208
17.2.3.1 先進電気バスに焦点を当てる 208
表170 日本： 電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（台数） 208
表171 日本：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年 (台数) 208
表172 日本：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年 (百万米ドル) 209
表173 日本：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（百万米ドル） 209
17.2.4 インド 209
17.2.4.1 公共交通の電動化に対する政府支援 209
表174 インド：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年 (台数) 210
表175 インド：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年 (台数) 210
表176 インド： 電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（百万米ドル） 210
表177 インド：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（百万米ドル） 210
17.2.5 韓国 211
17.2.5.1 公共交通車両の電動化に注力 211
表178 韓国： 電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（台数） 211
表179 韓国：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（台数） 211
表180 韓国：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（百万米ドル） 211
表181 韓国：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年 (百万米ドル) 212
17.2.6 シンガポール 212
17.2.6.1 2040年までに公共交通機関のグリーン化を目指す 212
表182 シンガポール：電気バス市場、推進方式別、 2018–2022年（台数） 212
表183 シンガポール：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（台数） 213
表184 シンガポール： 電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（百万米ドル） 213
表185 シンガポール：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年 （百万米ドル） 213
17.2.7 インドネシア 213
17.2.7.1 大気質改善への取り組み 213
表186 インドネシア：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（台数） 214
表187 インドネシア：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（台数） 214
表188 インドネシア：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年 (百万米ドル) 214
表189 インドネシア：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年 (百万米ドル) 214
17.2.8 香港 215
17.2.8.1 温室効果ガス排出削減に向けた政府の取り組み 215
表190 香港：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（台数） 215
表191 香港：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（台数） 215
表192 香港：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年 (百万米ドル) 215
表193 香港：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年 (百万米ドル) 216
17.2.9 オーストラリア 216
17.2.9.1 気候変動への意識の高まり 216
表194 オーストラリア：電気バス市場、推進方式別、2018年～2022年（台数） 216
表195 オーストラリア：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（台数） 216
表196 オーストラリア： 電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（百万米ドル） 217
表197 オーストラリア：電気バス市場、推進方式別、2023-2030年（百万米ドル） 217
17.3 ヨーロッパ 217
図59 欧州：電気バス市場、国別、2021年（台数） 218
表198 欧州：電気バス市場、国別、2018–2022年（台数） 218
表199 欧州： 電気バス市場、国別、2023–2030年（台数） 219
表200 欧州：電気バス市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 219
表201 欧州：電気バス市場、国別、2023–2030年（百万米ドル） 220
17.3.1 欧州：景気後退の影響 220
17.3.2 フランス 221
17.3.2.1 2024年夏季オリンピックに向けた純粋なバッテリー式電気バスの推進 221
表202 フランス：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（台数） 221
表203 フランス：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年 (台数) 221
表204 フランス：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（百万米ドル） 221
表205 フランス：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（百万米ドル） 222
17.3.3 ドイツ 222
17.3.3.1 インフラ開発に対する政府のインセンティブと投資の増加 222
表206 ドイツ：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年 （台数） 222
表207 ドイツ：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（台数） 223
表208 ドイツ： 電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（百万米ドル） 223
表209 ドイツ：電気バス市場、 推進方式別、2023–2030年（百万米ドル） 223
17.3.4 スペイン 223
17.3.4.1 既存公共交通車両の電気バスへの置き換えに政府が注力 223
表210 スペイン：電気バス市場、 推進方式別、2018–2022年（台数） 224
表211 スペイン：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（台数） 224
表212 スペイン：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（百万米ドル） 224
表213 スペイン： 電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（百万米ドル） 224
17.3.5 オーストリア 225
17.3.5.1 排出量懸念の高まり 225
表214 オーストリア：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（台数） 225
表215 オーストリア： 電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（台数） 225
表216 オーストリア：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（百万米ドル） 225
表217 オーストリア：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（百万米ドル） 226
17.3.6 ノルウェー 226
17.3.6.1 電気バスに対する政府支援と施策 226
表218 ノルウェー：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（台数） 226
表219 ノルウェー： 電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（台数） 226
表220 ノルウェー：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年 （百万米ドル） 227
表221 ノルウェー：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（百万米ドル） 227
17.3.7 スウェーデン 227
17.3.7.1 市場をリードするOEMの存在 227
表222 スウェーデン：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年 (台数) 227
表223 スウェーデン：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年(台数) 228
表224 スウェーデン： 電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（百万米ドル） 228
表225 スウェーデン：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（百万米ドル） 228
17.3.8 スイス 228
17.3.8.1 政府の有利な規制 228
表226 スイス：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（台数） 229
表227 スイス：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年 (台数) 229
表228 スイス：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年 (百万米ドル) 229
表229 スイス：電気バス市場、推進方式別、2023年～2030年 (百万米ドル) 229
17.3.9 オランダ 230
17.3.9.1 電気バスの受注・納入増加 230
表230 オランダ：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（台数） 230
表231 オランダ：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年 (台数) 230
表232 オランダ：電気バス市場、推進方式別、2018年～2022年 (百万米ドル) 230
表233 オランダ：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年(百万米ドル) 231
17.3.10 ベルギー 231
17.3.10.1 電動化および排出ガスゼロ輸送への投資 231
表234 ベルギー：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（台数） 231
表235 ベルギー：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（台数） 231
表236 ベルギー：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年 (百万米ドル) 232
表237 ベルギー：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年 (百万米ドル) 232
17.3.11 英国 232
17.3.11.1 無排出バスに対する厳格な規制 232
表238 英国：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（台数） 232
表239 イギリス：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（台数）233
表240 イギリス：電気バス市場、推進方式別、2018–2023年 （百万米ドル） 233
表241 イギリス： 電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（百万米ドル） 233
17.3.12 トルコ 234
17.3.12.1 技術の継続的な進歩 234
表242 トルコ：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（台数） 234
表243 トルコ：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（台数） 234
表244 トルコ： 電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（百万米ドル） 234
表245 トルコ：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（百万米ドル） 235
17.3.13 ポーランド 235
17.3.13.1 持続可能な公共交通への推進 235
表246 ポーランド：電気バス市場、推進方式別、2018–2022年 (台数) 235
表247 ポーランド：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年 (台数) 235
表248 ポーランド： 電気バス市場、推進方式別、2018–2022年（百万米ドル） 236
表249 ポーランド：電気バス市場、推進方式別、2023–2030年（百万米ドル） 236
1.1 STUDY OBJECTIVES 39
1.2 MARKET DEFINITION 39
1.3 STUDY SCOPE 40
1.3.1 MARKETS COVERED 40
FIGURE 1 ELECTRIC BUS MARKET SEGMENTATION 40
1.3.2 REGIONS COVERED 41
1.3.3 YEARS CONSIDERED 41
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 42
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 42
1.5 CURRENCY CONSIDERED 43
1.6 UNITS CONSIDERED 43
1.7 STAKEHOLDERS 43
1.8 SUMMARY OF CHANGES 44
2 RESEARCH METHODOLOGY 45
2.1 RESEARCH DATA 45
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 45
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN MODEL 46
2.1.1 SECONDARY DATA 46
2.1.1.1 Key secondary sources 46
2.1.1.2 Key data from secondary sources 48
2.1.2 PRIMARY DATA 48
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 49
2.1.2.1 Sampling techniques and data collection methods 49
2.1.2.2 Primary participants 50
2.2 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 50
FIGURE 5 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 51
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 52
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 52
FIGURE 6 BOTTOM-UP APPROACH 52
FIGURE 7 BOTTOM-UP APPROACH METHODOLOGY 52
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 53
FIGURE 8 TOP-DOWN APPROACH 53
FIGURE 9 MARKET SIZE ESTIMATION NOTES 53
2.4 DATA TRIANGULATION 54
FIGURE 10 DATA TRIANGULATION 54
2.5 FACTOR ANALYSIS 55
FIGURE 11 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS AND OPPORTUNITIES 55
FIGURE 12 KEY FACTORS IMPACTING MARKET 55
2.6 RECESSION IMPACT ANALYSIS 56
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 56
2.8 RESEARCH LIMITATIONS 57
3 EXECUTIVE SUMMARY 59
FIGURE 13 REPORT SUMMARY 59
3.1 KEY FACTORS DRIVING MARKET 60
FIGURE 14 ELECTRIC BUS MARKET – KEY DRIVING FACTORS 60
FIGURE 15 ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2030 (UNITS) 62
4 PREMIUM INSIGHTS 64
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ELECTRIC BUS MARKET 64
FIGURE 16 INCREASING DEMAND FOR FUEL-EFFICIENT AND EMISSION-FREE VEHICLES TO DRIVE MARKET 64
4.2 ELECTRIC BUS MARKET, BY CONSUMER 64
FIGURE 17 GOVERNMENT TO SURPASS PRIVATE SEGMENT IN 2030 64
4.3 ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION 65
FIGURE 18 BEVS TO DOMINATE ELECTRIC BUS MARKET IN 2030 65
4.4 ELECTRIC BUS MARKET, BY RANGE 65
FIGURE 19 UP TO 200 MILES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2030 65
4.5 ELECTRIC BUS MARKET, BY LENGTH OF BUS 66
FIGURE 20 9–14 M TO EXCEED OTHER SEGMENTS FROM 2023 TO 2030 66
4.6 ELECTRIC BUS MARKET, BY APPLICATION 66
FIGURE 21 INTRACITY TO SECURE MAXIMUM SHARES DURING FORECAST PERIOD 66
4.7 ELECTRIC BUS MARKET, BY POWER OUTPUT 67
FIGURE 22 UP TO 250 KW SEGMENT TO COMMAND LEADING MARKET SHARE FROM 2023 TO 2030 67
4.8 ELECTRIC BUS MARKET, BY COMPONENT 67
FIGURE 23 BATTERIES TO DOMINATE OTHER COMPONENTS IN 2030 67
4.9 ELECTRIC BUS MARKET, BY BATTERY CAPACITY 68
FIGURE 24 UP TO 400 KWH SEGMENT TO HOLD SUPREMACY IN 2030 68
4.10 ELECTRIC BUS MARKET, BY BATTERY TYPE 68
FIGURE 25 LFP BATTERIES TO HOLD HIGHEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 68
4.11 ELECTRIC BUS MARKET, BY SEATING CAPACITY 69
FIGURE 26 ABOVE 70 SEATS TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT FROM 2023 TO 2030 69
4.12 ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION 69
FIGURE 27 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 69
5 MARKET OVERVIEW 70
5.1 INTRODUCTION 70
5.2 MARKET DYNAMICS 71
5.2.1 DRIVERS 71
5.2.1.1 Rising GHG emissions 71
TABLE 2 POTENTIAL MARKETS FOR NEW ZERO-EMISSION BUSES ACROSS EUROPE 73
5.2.1.2 Increasing demand for emission-free vehicles 73
FIGURE 28 DECLINE IN BATTERY PRICE/KWH, 2010–2030 74
5.2.2 RESTRAINTS 75
5.2.2.1 Safety concerns in EV batteries and high development cost 75
FIGURE 29 OUTLINE OF BATTERY SAFETY ARCHITECTURE 76
FIGURE 30 AVERAGE COST OF DIESEL BUS VS. ELECTRIC BUS 76
5.2.3 OPPORTUNITIES 77
5.2.3.1 Transition toward hydrogen fuel cell electric mobility 77
FIGURE 31 FUEL CELL PRODUCT LIFECYCLE 78
FIGURE 32 ELECTRIC BUS AS A SERVICE 79
5.2.4 CHALLENGES 80
5.2.4.1 High cost of developing charging infrastructure 80
5.3 ECOSYSTEM ANALYSIS 81
FIGURE 33 ELECTRIC BUS MARKET: NEURAL SYSTEM 82
FIGURE 34 ELECTRIC BUS MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 83
5.3.1 OEMS 83
5.3.2 RAW MATERIAL SUPPLIERS 83
5.3.3 COMPONENT MANUFACTURERS 84
5.3.4 CHARGING INFRASTRUCTURE 84
TABLE 3 ELECTRIC BUS MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 84
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 86
FIGURE 35 ELECTRIC BUS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 86
5.4.1 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF DIESEL VS. ELECTRIC BUSES 86
FIGURE 36 COMPARISON OF TCO: 12 M ELECTRIC VS. 12 M DIESEL BUS 86
5.5 PRICING ANALYSIS 88
5.5.1 BY OEM 88
TABLE 4 ELECTRIC BUS MARKET: GLOBAL AVERAGE PRICE (USD), BY OEM, 2023 88
5.5.2 BY INTERCITY BUSES 89
TABLE 5 ELECTRIC BUS MARKET: GLOBAL AVERAGE PRICE (USD), BY VEHICLE TYPE, 2023 89
5.5.3 BY REGION 89
TABLE 6 ELECTRIC BUS MARKET: GLOBAL AVERAGE PRICE (USD), BY REGION, 2023 89
5.5.4 BY LENGTH OF BUS 89
TABLE 7 ELECTRIC BUS VS. DIESEL BUS PRICE (USD), BY LENGTH OF BUS, 2023 89
5.6 PATENT ANALYSIS 90
5.7 REGULATORY LANDSCAPE 93
5.7.1 NORTH AMERICA 93
TABLE 8 NORTH AMERICA: POLICIES AND INITIATIVES SUPPORTING HYDROGEN-POWERED VEHICLES AND INFRASTRUCTURE 93
5.7.2 EUROPE 94
TABLE 9 EUROPE: POLICIES AND INITIATIVES SUPPORTING HYDROGEN-POWERED VEHICLES AND INFRASTRUCTURE 94
5.7.3 ASIA PACIFIC 95
TABLE 10 ASIA PACIFIC: POLICIES AND INITIATIVES SUPPORTING HYDROGEN-POWERED VEHICLES AND INFRASTRUCTURE 95
5.7.4 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS, BY REGION 96
TABLE 11 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 12 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
TABLE 13 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 98
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 98
5.8.1 ASSESSMENT OF INVESTMENT IN ELECTRIC BUSES 98
5.8.2 COMPLETE TRANSITION TO ELECTRIC BUSES IN SHENZHEN, CHINA 99
5.8.3 BATTERY CHARGING INFRASTRUCTURE FOR BUS OPERATOR STAGECOACH 99
5.8.4 OPEX DEPLOYMENT FOR ELECTRIC BUSES IN PUBLIC TRANSPORT SYSTEM 100
FIGURE 37 OPEX-BASED ELECTRIC BUS DEPLOYMENT 100
5.8.5 ELECTRIC BUS DEPLOYMENT WITH INFRASTRUCTURAL CHANGES 101
FIGURE 38 ELECTRIFICATION OF DOHA PUBLIC TRANSPORT IN 2022 101
5.8.6 ASSESSMENT OF INVESTMENT IN ELECTRIC BUSES IN HELSINKI, FINLAND 102
5.9 TRENDS AND DISRUPTIONS 103
FIGURE 39 TRENDS AND DISRUPTIONS IN ELECTRIC BUS MARKET 103
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 103
5.10.1 FUTURE TECHNOLOGY OVERVIEW 104
FIGURE 40 ELECTRIC BUS MARKET: FUTURE TECHNOLOGY OVERVIEW 104
5.10.2 TECHNOLOGY ROADMAP 105
FIGURE 41 ELECTRIC BUS MARKET: TECHNOLOGY ROADMAP 105
5.10.3 INNOVATIVE CHARGING SOLUTIONS 105
5.10.3.1 Off-board top-down pantograph charging system 106
5.10.3.2 On-board bottom-up pantograph charging system 106
5.10.3.3 Ground-based static/dynamic charging system 106
5.10.4 PACKAGED FUEL CELL SYSTEM MODULE 107
FIGURE 42 NEW PACKAGED FUEL CELL SYSTEM MODULE BY TOYOTA 107
5.10.5 METHANE FUEL CELLS 107
5.11 BILL OF MATERIAL ANALYSIS 108
FIGURE 43 ELECTRIC BUS MARKET: BILL OF MATERIAL ANALYSIS 108
5.12 ELECTRIC BUS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2018-2023 109
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023-2024 110
TABLE 14 ELECTRIC BUS MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS 110
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 111
5.14.1 BUYING CRITERIA 111
FIGURE 44 KEY BUYING CRITERIA FOR VARIOUS BATTERY TYPES 111
TABLE 15 KEY BUYING CRITERIA FOR VARIOUS BATTERY TYPES 112
5.15 SUPPLIER ANALYSIS 112
5.15.1 BATTERY CELL MANUFACTURERS 112
TABLE 16 BATTERY CELL MANUFACTURERS 112
5.15.2 AXLE MANUFACTURERS 113
TABLE 17 AXLE MANUFACTURERS 113
5.15.3 HVAC SYSTEM MANUFACTURERS 113
TABLE 18 HVAC SYSTEM MANUFACTURERS 113
5.15.4 MOTOR MANUFACTURERS 114
TABLE 19 MOTOR MANUFACTURERS 114
6 ELECTRIC BUS MARKET, BY BATTERY TYPE 115
6.1 INTRODUCTION 116
FIGURE 45 ELECTRIC BUS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 116
TABLE 20 ELECTRIC BUS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2018–2022 (UNITS) 117
TABLE 21 ELECTRIC BUS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2030 (UNITS) 117
TABLE 22 ELECTRIC BUS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 23 ELECTRIC BUS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 118
6.2 KEY INDUSTRY INSIGHTS 118
6.3 NMC BATTERIES 118
6.3.1 INCREASED PREFERENCE FOR HIGH ENERGY DENSITY 118
6.4 LFP BATTERIES 119
6.4.1 DEMAND FOR LOW-COST AND GOOD THERMAL STABILITY 119
6.5 NCA BATTERIES 119
6.5.1 BENEFITS ASSOCIATED WITH HIGH ENERGY DENSITY AND LONG LIFE CYCLE 119
6.6 OTHER BATTERIES 119
7 ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION 120
7.1 INTRODUCTION 121
FIGURE 46 ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023 VS 2030 (USD MILLION) 121
TABLE 24 ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 122
TABLE 25 ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 122
TABLE 26 ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 27 ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 122
7.2 KEY INDUSTRY INSIGHTS 123
7.3 BEVS 123
7.3.1 INCREASING DEMAND FOR ZERO-EMISSION VEHICLES 123
TABLE 28 BEVS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 123
TABLE 29 BEVS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 123
TABLE 30 BEVS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 31 BEVS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 124
7.4 FCEVS 124
7.4.1 SUSTAINABLE PRODUCTION OF HYDROGEN 124
TABLE 32 FCEVS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 125
TABLE 33 FCEVS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 125
TABLE 34 FCEVS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 35 FCEVS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 126
8 ELECTRIC BUS MARKET, BY RANGE 127
8.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 47 ELECTRIC BUS MARKET, BY RANGE, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 128
FIGURE 48 ELECTRIC BUS MARKET: RANGE VS. DIFFERENT DRIVING CONDITIONS 128
TABLE 36 ELECTRIC BUS MARKET, BY RANGE, 2018–2022 (UNITS) 129
TABLE 37 ELECTRIC BUS MARKET, BY RANGE, 2023–2030 (UNITS) 129
TABLE 38 ELECTRIC BUS MARKET, BY RANGE, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 39 ELECTRIC BUS MARKET, BY RANGE, 2023–2030 (USD MILLION) 129
8.2 KEY PRIMARY INSIGHTS 130
8.3 UP TO 200 MILES 130
8.3.1 EXTENSIVE USE IN CHINESE BUS FLEETS 130
TABLE 40 UP TO 200 MILES: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 130
TABLE 41 UP TO 200 MILES: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 131
TABLE 42 UP TO 200 MILES: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 43 UP TO 200 MILES: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 131
8.4 ABOVE 200 MILES 132
8.4.1 ADVANCEMENTS IN BATTERY TECHNOLOGIES 132
TABLE 44 ABOVE 200 MILES: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 132
TABLE 45 ABOVE 200 MILES: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 132
TABLE 46 ABOVE 200 MILES: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 47 ABOVE 200 MILES: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 133
9 ELECTRIC BUS MARKET, BY LENGTH OF BUS 134
9.1 INTRODUCTION 135
FIGURE 49 ELECTRIC BUS MARKET, BY LENGTH OF BUS, 2023 VS. 2030 (UNITS) 136
FIGURE 50 ELECTRIC BUS MARKET OPPORTUNITIES, BY LENGTH OF BUS AND COUNTRY 137
TABLE 48 ELECTRIC BUS MARKET, BY LENGTH OF BUS, 2018–2022 (UNITS) 137
TABLE 49 ELECTRIC BUS MARKET, BY LENGTH OF BUS, 2023–2030 (UNITS) 137
TABLE 50 ELECTRIC BUS MARKET, BY LENGTH OF BUS, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 51 ELECTRIC BUS MARKET, BY LENGTH OF BUS, 2023–2030 (USD MILLION) 138
9.2 KEY INDUSTRY INSIGHTS 138
9.3 LESS THAN 9 M 139
9.3.1 EASY MANEUVERING ON COMPACT ROADS 139
TABLE 52 LESS THAN 9 M: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 139
TABLE 53 LESS THAN 9 M: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 139
TABLE 54 LESS THAN 9 M: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 55 LESS THAN 9 M: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 140
9.4 9–14 M 140
9.4.1 PREVALENCE IN PUBLIC TRANSPORT FLEETS 140
TABLE 56 9–14 M: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 141
TABLE 57 9–14 M: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 141
TABLE 58 9–14 M: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 59 9–14 M: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 142
9.5 MORE THAN 14 M 142
9.5.1 GROWING NUMBER OF ARTICULATED ELECTRIC BUSES 142
TABLE 60 MORE THAN 14 M: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 142
TABLE 61 MORE THAN 14 M: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 143
TABLE 62 MORE THAN 14 M: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 63 MORE THAN 14 M: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 143
10 ELECTRIC BUS MARKET, BY CONSUMER 144
10.1 INTRODUCTION 145
FIGURE 51 ELECTRIC BUS MARKET, BY CONSUMER, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 145
TABLE 64 ELECTRIC BUS MARKET, BY CONSUMER, 2018–2022 (UNITS) 145
TABLE 65 ELECTRIC BUS MARKET, BY CONSUMER, 2023–2030 (UNITS) 146
TABLE 66 ELECTRIC BUS MARKET, BY CONSUMER, 2018–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 67 ELECTRIC BUS MARKET, BY CONSUMER, 2023–2030 (USD MILLION) 146
10.2 KEY INDUSTRY INSIGHTS 147
10.3 PRIVATE 147
10.3.1 GOVERNMENT SUBSIDIES TO PROMOTE ADOPTION OF ELECTRIC BUSES 147
TABLE 68 PRIVATE: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 147
TABLE 69 PRIVATE: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 147
TABLE 70 PRIVATE: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 71 PRIVATE: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 148
10.4 GOVERNMENT 148
10.4.1 USE OF ELECTRIC BUSES FOR PUBLIC TRANSPORTATION 148
TABLE 72 GOVERNMENT: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 149
TABLE 73 GOVERNMENT: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 149
TABLE 74 GOVERNMENT: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 75 GOVERNMENT: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 150
11 ELECTRIC BUS MARKET, BY APPLICATION 151
11.1 INTRODUCTION 152
FIGURE 52 ELECTRIC BUS MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 152
TABLE 76 ELECTRIC BUS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (UNITS) 152
TABLE 77 ELECTRIC BUS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (UNITS) 153
TABLE 78 ELECTRIC BUS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 79 ELECTRIC BUS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION) 153
11.2 KEY INDUSTRY INSIGHTS 153
11.3 INTERCITY 154
11.3.1 ADVANCEMENTS IN BATTERY TECHNOLOGIES AND CHARGING SOLUTIONS 154
TABLE 80 INTERCITY: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 154
TABLE 81 INTERCITY: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 154
TABLE 82 INTERCITY: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 83 INTERCITY: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 155
11.4 INTRACITY 155
11.4.1 NEED TO IMPROVE AIR QUALITY IN CITIES 155
TABLE 84 INTRACITY: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 156
TABLE 85 INTRACITY: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 156
TABLE 86 INTRACITY: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 87 INTRACITY: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 157
12 ELECTRIC BUS MARKET, BY BATTERY CAPACITY 158
12.1 INTRODUCTION 159
FIGURE 53 ELECTRIC BUS MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 159
TABLE 88 ELECTRIC BUS MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2018–2022 (UNITS) 159
TABLE 89 ELECTRIC BUS MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2023–2030 (UNITS) 159
TABLE 90 ELECTRIC BUS MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 91 ELECTRIC BUS MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 160
12.2 KEY INDUSTRY INSIGHTS 160
12.3 UP TO 400 KWH 161
12.3.1 DEPLOYED IN INTRACITY TRANSPORT 161
TABLE 92 UP TO 400 KWH: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 161
TABLE 93 UP TO 400 KWH: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 161
TABLE 94 UP TO 400 KWH: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 95 UP TO 400 KWH: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 162
12.4 ABOVE 400 KWH 162
12.4.1 USED FOR LONG-DISTANCE COMMUTE 162
TABLE 96 ABOVE 400 KWH: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 163
TABLE 97 ABOVE 400 KWH: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 163
TABLE 98 ABOVE 400 KWH: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 99 ABOVE 400 KWH: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 164
13 ELECTRIC BUS MARKET, BY COMPONENT 165
13.1 INTRODUCTION 166
FIGURE 54 ELECTRIC BUS MARKET, BY COMPONENT, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 166
TABLE 100 ELECTRIC BUS MARKET, BY COMPONENT, 2018–2022 (UNITS) 167
TABLE 101 ELECTRIC BUS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2030 (UNITS) 167
TABLE 102 ELECTRIC BUS MARKET, BY COMPONENT, 2018–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 103 ELECTRIC BUS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2030 (USD MILLION) 168
13.2 KEY INDUSTRY INSIGHTS 169
13.3 MOTORS 169
13.3.1 INCREASING PREFERENCE FOR EFFICIENT MOTORS 169
TABLE 104 MOTORS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 169
TABLE 105 MOTORS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 170
TABLE 106 MOTORS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 107 MOTORS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 170
13.4 BATTERIES 171
13.4.1 RAPID DEVELOPMENT OF BATTERY TECHNOLOGIES 171
TABLE 108 BATTERIES: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 171
TABLE 109 BATTERIES: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 171
TABLE 110 BATTERIES: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 111 BATTERIES: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 172
13.5 FUEL CELL STACKS 172
13.5.1 GROWING DEMAND FOR HYDROGEN FUEL CELL ELECTRIC BUSES 172
TABLE 112 FUEL CELL STACKS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 173
TABLE 113 FUEL CELL STACKS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 173
TABLE 114 FUEL CELL STACKS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 115 FUEL CELL STACKS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 174
13.6 BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS 174
13.6.1 NEED FOR EFFICIENT BATTERY OPTIMIZATION IN ELECTRIC BUSES 174
TABLE 116 BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 174
TABLE 117 BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 175
TABLE 118 BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 119 BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 175
13.7 BATTERY COOLING SYSTEMS 176
13.7.1 NEED FOR LONGER BATTERY LIFE 176
TABLE 120 BATTERY COOLING SYSTEMS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 176
TABLE 121 BATTERY COOLING SYSTEMS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 176
TABLE 122 BATTERY COOLING SYSTEMS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 123 BATTERY COOLING SYSTEMS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 177
13.8 DC-DC CONVERTERS 177
13.8.1 GROWING SAFETY CONCERNS IN ELECTRIC BUSES 177
TABLE 124 DC-DC CONVERTERS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 178
TABLE 125 DC-DC CONVERTERS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 178
TABLE 126 DC-DC CONVERTERS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 127 DC-DC CONVERTERS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 179
13.9 INVERTERS 179
13.9.1 GROWING DEMAND FOR ELECTRIC BUSES WITH HIGHER RANGE 179
TABLE 128 INVERTERS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 179
TABLE 129 INVERTERS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 180
TABLE 130 INVERTERS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 131 INVERTERS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 180
13.10 AC/DC CHARGERS 181
13.10.1 INCREASING NUMBER OF CHARGING INFRASTRUCTURES 181
TABLE 132 AC/DC CHARGERS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 181
TABLE 133 AC/DC CHARGERS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 181
TABLE 134 AC/DC CHARGERS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 135 AC/DC CHARGERS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 182
13.11 EV CONNECTORS 182
13.11.1 HIGH DEMAND FOR ADVANCED CHARGING SYSTEMS 182
TABLE 136 EV CONNECTORS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 183
TABLE 137 EV CONNECTORS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 183
TABLE 138 EV CONNECTORS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 139 EV CONNECTORS: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 184
14 ELECTRIC BUS MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY 185
14.1 INTRODUCTION 185
14.2 KEY INDUSTRY INSIGHTS 185
14.3 SEMI-AUTONOMOUS 185
14.3.1 ADOPTION OF ADVANCED SAFETY FEATURES 185
TABLE 140 SEMI-AUTONOMOUS ELECTRIC BUS MODELS AND THEIR FEATURES, 2022 186
14.4 AUTONOMOUS 186
14.4.1 HIGH DEMAND FOR AUTONOMOUS ELECTRIC BUSES 186
TABLE 141 AUTONOMOUS ELECTRIC BUS MODELS AND THEIR FEATURES, 2022 187
15 ELECTRIC BUS MARKET, BY POWER OUTPUT 188
15.1 INTRODUCTION 189
FIGURE 55 ELECTRIC BUS MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 189
TABLE 142 ELECTRIC BUS MARKET, BY POWER OUTPUT, 2018–2022 (UNITS) 189
TABLE 143 ELECTRIC BUS MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023–2030 (UNITS) 189
TABLE 144 ELECTRIC BUS MARKET, BY POWER OUTPUT, 2018–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 145 ELECTRIC BUS MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023–2030 (USD MILLION) 190
15.2 KEY PRIMARY INSIGHTS 190
15.3 UP TO 250 KW 191
15.3.1 WIDELY USED IN PUBLIC TRANSPORT BUSES 191
TABLE 146 UP TO 250 KW: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 191
TABLE 147 UP TO 250 KW: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 191
TABLE 148 UP TO 250 KW: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 149 UP TO 250 KW: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 192
15.4 ABOVE 250 KW 192
15.4.1 DEMAND FOR HIGH-PERFORMANCE ELECTRIC BUSES 192
TABLE 150 ABOVE 250 KW: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 193
TABLE 151 ABOVE 250 KW: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 193
TABLE 152 ABOVE 250 KW: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 153 ABOVE 250 KW: ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 194
16 ELECTRIC BUS MARKET, BY SEATING CAPACITY 195
16.1 INTRODUCTION 196
FIGURE 56 ELECTRIC BUS MARKET, BY SEATING CAPACITY, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 196
TABLE 154 ELECTRIC BUS MARKET, BY SEATING CAPACITY, 2018–2022 (UNITS) 196
TABLE 155 ELECTRIC BUS MARKET, BY SEATING CAPACITY, 2023–2030 (UNITS) 197
TABLE 156 ELECTRIC BUS MARKET, BY SEATING CAPACITY, 2018–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 157 ELECTRIC BUS MARKET, BY SEATING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 197
16.2 KEY INDUSTRY INSIGHTS 198
16.3 UP TO 40 SEATS 198
16.3.1 NEED FOR ELECTRIC BUSES FOR SHORT-DISTANCE SHUTTLES 198
16.4 40–70 SEATS 198
16.4.1 WIDELY USED IN PUBLIC TRANSPORTATION 198
16.5 ABOVE 70 SEATS 199
16.5.1 NEED FOR HIGHER PASSENGER-CARRYING CAPABILITIES 199
17 ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION 200
17.1 INTRODUCTION 201
FIGURE 57 ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2030 (UNITS) 201
TABLE 158 ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 202
TABLE 159 ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 202
TABLE 160 ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 161 ELECTRIC BUS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 203
17.2 ASIA PACIFIC 203
FIGURE 58 ASIA PACIFIC: ELECTRIC BUS MARKET SNAPSHOT 204
TABLE 162 ASIA PACIFIC: ELECTRIC BUS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (UNITS) 205
TABLE 163 ASIA PACIFIC: ELECTRIC BUS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (UNITS) 205
TABLE 164 ASIA PACIFIC: ELECTRIC BUS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 165 ASIA PACIFIC: ELECTRIC BUS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 206
17.2.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 207
17.2.2 CHINA 207
17.2.2.1 Widespread adoption of electric buses in public transport and presence of leading OEMs 207
TABLE 166 CHINA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 207
TABLE 167 CHINA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 207
TABLE 168 CHINA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 169 CHINA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 208
17.2.3 JAPAN 208
17.2.3.1 Focus on advanced electric buses 208
TABLE 170 JAPAN: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 208
TABLE 171 JAPAN: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 208
TABLE 172 JAPAN: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 209
TABLE 173 JAPAN: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 209
17.2.4 INDIA 209
17.2.4.1 Government support for electrification of public transport 209
TABLE 174 INDIA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 210
TABLE 175 INDIA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 210
TABLE 176 INDIA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 210
TABLE 177 INDIA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 210
17.2.5 SOUTH KOREA 211
17.2.5.1 Focus on electrification of public transport fleets 211
TABLE 178 SOUTH KOREA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 211
TABLE 179 SOUTH KOREA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 211
TABLE 180 SOUTH KOREA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 211
TABLE 181 SOUTH KOREA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 212
17.2.6 SINGAPORE 212
17.2.6.1 Aim for green public transport by 2040 212
TABLE 182 SINGAPORE: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 212
TABLE 183 SINGAPORE: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 213
TABLE 184 SINGAPORE: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 213
TABLE 185 SINGAPORE: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 213
17.2.7 INDONESIA 213
17.2.7.1 Commitment to improving air quality 213
TABLE 186 INDONESIA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 214
TABLE 187 INDONESIA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 214
TABLE 188 INDONESIA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 214
TABLE 189 INDONESIA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 214
17.2.8 HONG KONG 215
17.2.8.1 Government initiatives to reduce GHG emissions 215
TABLE 190 HONG KONG: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 215
TABLE 191 HONG KONG: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 215
TABLE 192 HONG KONG: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 193 HONG KONG: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 216
17.2.9 AUSTRALIA 216
17.2.9.1 Increase in awareness of climate change 216
TABLE 194 AUSTRALIA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 216
TABLE 195 AUSTRALIA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 216
TABLE 196 AUSTRALIA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 217
TABLE 197 AUSTRALIA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 217
17.3 EUROPE 217
FIGURE 59 EUROPE: ELECTRIC BUS MARKET, BY COUNTRY, 2021 (UNITS) 218
TABLE 198 EUROPE: ELECTRIC BUS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (UNITS) 218
TABLE 199 EUROPE: ELECTRIC BUS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (UNITS) 219
TABLE 200 EUROPE: ELECTRIC BUS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 219
TABLE 201 EUROPE: ELECTRIC BUS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 220
17.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 220
17.3.2 FRANCE 221
17.3.2.1 Promotion of pure battery-electric buses for 2024 Summer Olympics 221
TABLE 202 FRANCE: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 221
TABLE 203 FRANCE: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 221
TABLE 204 FRANCE: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 221
TABLE 205 FRANCE: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 222
17.3.3 GERMANY 222
17.3.3.1 Increased government incentives and investments for infrastructure development 222
TABLE 206 GERMANY: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 222
TABLE 207 GERMANY: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 223
TABLE 208 GERMANY: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 223
TABLE 209 GERMANY: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 223
17.3.4 SPAIN 223
17.3.4.1 Government focus on replacing existing public transport fleet with electric buses 223
TABLE 210 SPAIN: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 224
TABLE 211 SPAIN: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 224
TABLE 212 SPAIN: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 224
TABLE 213 SPAIN: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 224
17.3.5 AUSTRIA 225
17.3.5.1 Rising emission concerns 225
TABLE 214 AUSTRIA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 225
TABLE 215 AUSTRIA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 225
TABLE 216 AUSTRIA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 225
TABLE 217 AUSTRIA: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 226
17.3.6 NORWAY 226
17.3.6.1 Government support and schemes for electric buses 226
TABLE 218 NORWAY: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 226
TABLE 219 NORWAY: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 226
TABLE 220 NORWAY: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 227
TABLE 221 NORWAY: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 227
17.3.7 SWEDEN 227
17.3.7.1 Presence of market-leading OEMs 227
TABLE 222 SWEDEN: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 227
TABLE 223 SWEDEN: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 228
TABLE 224 SWEDEN: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 228
TABLE 225 SWEDEN: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 228
17.3.8 SWITZERLAND 228
17.3.8.1 Favorable government regulations 228
TABLE 226 SWITZERLAND: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 229
TABLE 227 SWITZERLAND: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 229
TABLE 228 SWITZERLAND: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 229
TABLE 229 SWITZERLAND: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 229
17.3.9 NETHERLANDS 230
17.3.9.1 Increased orders and deliveries of electric buses 230
TABLE 230 NETHERLANDS: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 230
TABLE 231 NETHERLANDS: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 230
TABLE 232 NETHERLANDS: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 230
TABLE 233 NETHERLANDS: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 231
17.3.10 BELGIUM 231
17.3.10.1 Investments in electrification and emission-free transport 231
TABLE 234 BELGIUM: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 231
TABLE 235 BELGIUM: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 231
TABLE 236 BELGIUM: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 232
TABLE 237 BELGIUM: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 232
17.3.11 UK 232
17.3.11.1 Stringent regulations for emission-free buses 232
TABLE 238 UK: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 232
TABLE 239 UK: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 233
TABLE 240 UK: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2023 (USD MILLION) 233
TABLE 241 UK: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 233
17.3.12 TURKEY 234
17.3.12.1 Continuous advancements in technology 234
TABLE 242 TURKEY: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 234
TABLE 243 TURKEY: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 234
TABLE 244 TURKEY: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 234
TABLE 245 TURKEY: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 235
17.3.13 POLAND 235
17.3.13.1 Push toward sustainable public transportation 235
TABLE 246 POLAND: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 235
TABLE 247 POLAND: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 235
TABLE 248 POLAND: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 236
TABLE 249 POLAND: ELECTRIC BUS MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 236
