1 はじめに 19
1.1 調査目的 19
1.2 市場定義 19
1.2.1 対象範囲と除外範囲 20
1.3 市場範囲 21
図1 銅管市場のセグメンテーション 21
1.3.1 対象地域 21
1.3.2 対象期間 22
1.4 対象通貨 22
1.5 対象単位 22
1.6 制限事項 22
1.7 ステークホルダー 23
2 調査方法論 24
2.1 調査データ 24
図2 銅管市場：調査設計 24
2.1.1 二次データ 25
2.1.2 一次データ 25
2.1.2.1 主要な一次インタビュー 25
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 26
2.1.2.3 主要な業界インサイト 26
2.2 ベース数値の算出 27
2.2.1 アプローチ1：供給側分析 27
2.2.2 アプローチ2：需要側アプローチ 27
2.3 予測数値の算出 28
2.3.1 供給側 28
2.3.2 需要側 28
2.4 市場規模の推定 28
2.4.1 ボトムアップアプローチ 29
2.4.2 トップダウンアプローチ 29
2.5 データトライアングレーション 30
図3 銅管市場：データトライアングレーション 30
2.6 前提条件 31
2.7 景気後退の影響 31
3 エグゼクティブサマリー 32
図4 2023年から2028年にかけてHVACR用途セグメントが銅管市場を支配する見込み 33
図5 2023年から2028年にかけて市場を支配するストレートレングスタイプ 34
図6 予測期間中に市場をリードする標準ゲージセグメント 35
図7 予測期間中に市場を支配するアジア太平洋地域 36
4 プレミアムインサイト 37
4.1 銅管市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 37
図8 建設およびHVACRセクターの拡大が市場を牽引 37
4.2 用途別銅管市場 37
図9 HVACRが予測期間中に最も速い成長を記録する見込み 37
4.3 主要国別銅管市場 38
図10 予測期間中、アジア太平洋地域が最も急速に成長する地域となる 38
4.4 銅管市場、種類別 38
図11 予測期間中、コイルが最も高い成長を記録する 38
4.5 銅管市場、厚さ別 39
図12 標準ゲージが予測期間中に最も急速に成長するセグメントとなる 39
5 市場概要 40
5.1 はじめに 40
5.2 市場動向 41
図13 銅管市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 41
5.2.1 推進要因 42
5.2.1.1 建設業界の世界的な拡大 42
5.2.1.2 地球温暖化に伴うHVACR分野の拡大 42
5.2.1.3 銅管の効率性と持続可能性を高める技術進歩 43
5.2.2 抑制要因 44
5.2.2.1 原材料価格の変動 44
5.2.2.2 環境問題と規制順守 44
5.2.3 機会 45
5.2.3.1 再生可能エネルギー産業が銅管に新たな収益源を創出 45
5.2.4 課題 46
5.2.4.1 消費者嗜好の変化と競争激化 46
6 業界動向 47
6.1 はじめに 47
6.2 バリューチェーン分析 47
図14 銅管市場：バリューチェーン分析 47
6.2.1 原材料調達 48
6.2.1.1 銅鉱石の採掘 48
6.2.1.2 加工 48
6.2.2 銅管の製造 48
6.2.2.1 鋳造と溶解 48
6.2.2.2 押出と引抜き 49
6.2.2.3 焼鈍 49
6.2.2.4 切断と成形 49
6.2.2.5 表面処理 49
6.2.3 流通業者 49
6.2.4 最終用途産業 49
6.3 ポーターの5つの力分析 50
表1 ポーターの5つの力が銅管市場に与える影響 50
図15 ポーターの5つの力分析：銅管市場 50
6.3.1 新規参入の脅威 51
6.3.2 代替品の脅威 51
6.3.3 供給者の交渉力 52
6.3.4 購入者の交渉力 52
6.3.5 競争の激しさ 52
6.4 エコシステムマッピング 53
表2 銅管市場：エコシステム 53
6.5 規制環境 54
6.5.1 規制機関、政府機関、その他の組織 54
表3 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 54
表4 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 55
表5 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 56
表6 中東・アフリカ地域：規制機関、政府機関、その他の組織 57
表7 南米：規制機関、政府機関、その他の組織 57
6.6 特許分析 58
6.6.1 はじめに 58
6.6.2 方法論 58
6.6.3 文書タイプ 58
表8 過去10年間の特許件数 58
6.6.3.1 過去10年間の公開傾向 59
図16 過去10年間の特許付与件数 59
6.6.4 考察 59
6.6.5 特許の法的地位 59
6.6.6 管轄区域分析 60
図17 銅管特許の地域別分析 60
6.6.7 主要出願者 61
図18 過去10年間で最多特許保有企業トップ10 61
表9 銅管における特許権者トップ20 61
表10 銅管の主要特許 62
6.7 技術分析 68
表11 銅管市場で提供される主要技術 68
表12 銅管市場で提供される補完技術 69
表13 銅管向けに提供される隣接技術 69
6.8 価格分析 70
6.8.1 地域別平均販売価格 70
表14 地域別平均販売価格、2020–2028年（米ドル/kg） 70
6.8.2 用途別平均販売価格 70
表15 用途別平均販売価格、2020–2028年 (米ドル/kg) 70
6.8.3 平均販売価格、種類別 71
表16 平均販売価格、種類別、2020–2028年 (米ドル/kg) 71
6.8.4 平均販売価格、厚さ別 71
表17 平均販売価格、厚さ別、2020–2028年 (米ドル/kg) 71
6.9 主要会議・イベント、2023–2025年 71
表18 銅管市場：主要会議・イベント、2023–2025年 71
6.10 主要関係者および購買基準 72
6.10.1 購買プロセスにおける主要関係者 72
図19 主要5用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響 72
表19 主要5用途における購買プロセスへの機関購買者の影響 73
6.10.2 購買基準 73
図20 最終用途アプリケーションにおける主要購買基準 73
表20 最終用途アプリケーションにおける主要購買基準 73
6.11 貿易分析 74
6.11.1 輸入シナリオ 74
図21 国別銅管輸入量、2019–2022年（百万米ドル） 74
6.11.2 輸出シナリオ 75
図22 国別銅管輸出量、2019–2022年（百万米ドル） 75
6.12 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱要因 75
6.12.1 銅管メーカーにおける収益シフトと新たな収益源 75
図23 銅管市場の収益シフト 76
6.13 マクロ経済指標 76
6.13.1 主要経済圏のGDP動向と予測 76
表21 主要国別GDP推移と予測（2019-2028年、百万米ドル） 76
6.14 事例研究分析 77
6.14.1 小径銅管によるHVACR効率の最適化 77
6.14.2 シリカによる銅管の新たな形態の孔食腐食 78
6.14.3 サンティアゴ市地下鉄における銅製手すりの採用による感染最小化 79
7 用途別銅管市場 81
7.1 はじめに 82
図24 予測期間における銅管市場を牽引するHVACRセグメント 82
表22 用途別銅管市場、2020–2028年 (百万米ドル) 82
表23 用途別銅管市場、2020–2028年 (キロトン) 83
7.2 配管 83
7.2.1 信頼性と設置容易性が市場を牽引 83
7.3 HVACR 84
7.3.1 効率的な熱伝達と加工性が市場を牽引 84
7.4 産業用 85
7.4.1 高い熱伝導性と耐久性が市場を牽引 85
7.5 船舶 86
7.5.1 塩水環境における耐食性が市場を牽引 86
7.6 自動車 87
7.6.1 ラジエーターおよび空調システム向けの優れた熱伝導性が市場を牽引 87
7.7 その他の用途 88
7.7.1 医療用ガスシステム 88
7.7.2 スプリンクラーシステム 88
7.7.3 自動制御システム 89
7.7.4 計測機器および測定装置 89
8 銅管市場、厚さ別 90
8.1 はじめに 91
図25 予測期間中に市場を支配する標準ゲージセグメント（百万米ドル） 91
表24 銅管市場、厚さ別、2020–2028年（百万米ドル） 92
表25 銅管市場、厚さ別、2020–2028年（キロトン） 92
8.2 標準ゲージ 93
8.2.1 優れた熱伝導性と耐食性が市場を牽引 93
8.3 極厚ゲージ 93
8.3.1 過酷な用途における耐久性が市場を牽引 93
8.4 薄肉ゲージ 94
8.4.1 コスト効率と設置容易性が市場を牽引 94
8.5 キャピラリーチューブ 94
8.5.1 揮発性化合物の効率的な分離が市場を牽引 94
8.6 その他 95
8.6.1 銅被覆チューブ 95
8.6.2 マイクロチューブ 95
8.6.2.1 微量液体の効率的な輸送・分離が市場を牽引 95
9 銅管市場（種類別） 96
9.1 はじめに 97
図26 予測期間中に市場を支配するストレートレングスセグメント（百万米ドル） 97
表26 銅管市場、種類別、2020–2028年（百万米ドル） 98
表27 銅管市場、種類別、2020–2028年（キロトン） 98
9.2 銅管の製造 98
9.3 ストレートレングス 99
9.3.1 高い熱伝導性と電気伝導性が市場を牽引 99
9.4 コイル 100
9.4.1 省スペース性と接合部・曲げ部の削減が市場を牽引 100
9.5 パンケーキまたは平坦化チューブ 100
9.5.1 延性と熱伝導性が市場を牽引 100
9.6 U字曲げ 101
9.6.1 信頼性向上が市場を牽引 101
9.7 引抜き管 101
9.7.1 寸法均一性と精度が市場を牽引 101
9.8 その他のタイプ 102
9.8.1 大型レベル巻コイル 102
9.8.2 内溝付きチューブ 102
9.8.3 強化表面処理チューブ 103
9.8.4 波形銅管 103
10 地域別銅管市場 104
10.1 はじめに 105
図27 予測期間中、アジア太平洋地域が最も急速に成長する地域となる 105
表28 地域別銅管市場、2020–2028年（百万米ドル） 106
表29 地域別銅管市場、2020–2028年（キロトン） 106
10.2 北米 106
10.2.1 景気後退が北米に与える影響 107
図28 北米：銅管市場概況 107
表30 北米：国別銅管市場、2020–2028年 (百万米ドル) 108
表31 北米：国別銅管市場、2020-2028年 (キロトン) 108
表32 北米：用途別銅管市場、2020-2028年 (百万米ドル) 108
表33 北米：用途別銅管市場、2020–2028年 (キロトン) 109
10.2.2 米国 109
10.2.2.1 建設および自動車セクターの成長が市場を牽引 109
表34 米国：用途別銅管市場、2020年～2028年（百万米ドル） 109
表35 米国：用途別銅管市場、2020年～2028年（キロトン） 110
10.2.3 カナダ 110
10.2.3.1 再生可能エネルギー源および海事産業への投資が市場を牽引 110
表36 カナダ：用途別銅管市場、2020-2028年（百万米ドル） 110
表37 カナダ：用途別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 111
10.2.4 メキシコ 111
10.2.4.1 鉱業と自動車産業の成長が銅管需要を牽引 111
表38 メキシコ：用途別銅管市場、2020-2028年（百万米ドル） 112
表39 メキシコ：用途別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 112
10.3 欧州 112
10.3.1 欧州における景気後退の影響 113
図29 欧州：銅管市場概況 113
表40 欧州：銅管市場、国別、2020-2028年（百万米ドル） 114
表41 欧州：銅管市場、国別、2020-2028年（キロトン） 114
表42 欧州：用途別銅管市場、2020-2028年（百万米ドル） 114
表43 欧州：用途別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 115
10.3.2 ドイツ 115
10.3.2.1 インフラ開発の増加が市場を牽引 115
表44 ドイツ：用途別銅管市場、2020-2028年（百万米ドル） 115
表45 ドイツ：用途別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 116
10.3.3 英国 116
10.3.3.1 環境持続可能性とエネルギー効率が市場を牽引 116
表46 英国：用途別銅管市場、2020-2028年（百万米ドル） 116
表47 英国：用途別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 117
10.3.4 フランス 117
10.3.4.1 産業用途における銅管需要の増加が市場を牽引 117
表48 フランス：用途別銅管市場、2020-2028年（百万米ドル） 117
表49 フランス：用途別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 118
10.3.5 イタリア 118
10.3.5.1 建設セクターの成長が市場を牽引 118
表50 イタリア：用途別銅管市場、2020-2028年（百万米ドル） 118
表51 イタリア：用途別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 119
10.3.6 スペイン 119
10.3.6.1 水道・衛生システムへの巨額投資が市場を牽引 119
表52 スペイン：用途別銅管市場、2020-2028年（百万米ドル） 119
表53 スペイン：用途別銅管市場、2020年～2028年（キロトン） 120
10.3.7 その他の欧州諸国 120
表54 欧州その他地域：用途別銅管市場、2020-2028年（百万米ドル） 120
表55 欧州その他地域：用途別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 121
10.4 アジア太平洋地域 121
10.4.1 アジア太平洋地域への景気後退の影響 121
図30 アジア太平洋地域：銅管市場概況 122
表56 アジア太平洋地域：国別銅管市場、2020–2028年（百万米ドル） 122
表57 アジア太平洋地域：国別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 123
表58 アジア太平洋地域：用途別銅管市場、2020-2028年（百万米ドル） 123
表59 アジア太平洋地域：用途別銅管市場、2020–2028年（キロトン） 123
10.4.2 中国 124
10.4.2.1 巨大な電子機器製造セクターが市場を牽引 124
表60 中国：用途別銅管市場、2020-2028年（百万米ドル） 124
表61 中国：用途別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 125
10.4.3 日本 125
10.4.3.1 ハイブリッド車および電気自動車の技術進歩が市場を牽引 125
表 62 日本：用途別銅管市場、2020年～2028年（百万米ドル） 126
表 63 日本：用途別銅管市場、2020年～2028年（キロトン） 126
10.4.4 韓国 127
10.4.4.1 海運・化学産業の成長が銅管需要を牽引 127
表64 韓国：用途別銅管市場、2020-2028年（百万米ドル） 128
表65 韓国：用途別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 128
10.4.5 インド 128
10.4.5.1 住宅プロジェクト需要の増加が市場を牽引 128
表66 インド：用途別銅管市場、2020-2028年（百万米ドル） 129
表67 インド：用途別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 129
10.4.6 アジア太平洋地域その他 130
表68 アジア太平洋地域その他：用途別銅管市場、2020–2028年（百万米ドル） 130
表69 アジア太平洋地域その他：用途別銅管市場、2020–2028年（キロトン） 130
10.5 中東・アフリカ 131
10.5.1 景気後退が中東・アフリカに与える影響 131
表70 中東・アフリカ：国別銅管市場、2020-2028年（百万米ドル） 131
表71 中東・アフリカ：国別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 131
表72 中東・アフリカ：用途別銅管市場、2020年～2028年（百万米ドル） 132
表 73 中東・アフリカ：用途別銅管市場、2020年～2028年 (キロトン) 132
10.5.2 サウジアラビア 132
10.5.2.1 再生可能エネルギー源への需要拡大が市場を牽引 132
表74 サウジアラビア：用途別銅管市場、2020–2028年（百万米ドル） 133
表75 サウジアラビア：用途別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 133
10.5.3 南アフリカ 133
10.5.3.1 HVACRおよび自動車産業の成長が市場を牽引 133
表76 南アフリカ：用途別銅管市場、2020–2028年（百万米ドル） 134
表77 南アフリカ：用途別銅管市場、2020–2028年（キロトン） 134
10.5.4 その他中東・アフリカ地域 134
表78 その他中東・アフリカ地域：用途別銅管市場、2020–2028年（百万米ドル） 135
表79 中東・アフリカその他地域：用途別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 135
10.6 南米 135
10.6.1 南米における景気後退の影響 136
表80 南米：国別銅管市場、2020-2028年（百万米ドル） 136
表81 南米：国別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 136
表82 南米：用途別銅管市場、2020–2028年（百万米ドル） 136
表83 南米：用途別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 137
10.6.2 ブラジル 137
10.6.2.1 配管・空調設備用途の需要拡大が市場を牽引 137
表84 ブラジル：用途別銅管市場、2020-2028年（百万米ドル） 137
表85 ブラジル：用途別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 138
10.6.3 アルゼンチン 138
10.6.3.1 建設活動の増加が市場を牽引 138
表86 アルゼンチン：用途別銅管市場、2020–2028年 (百万米ドル) 138
表87 アルゼンチン：用途別銅管市場、2020-2028年（キロトン） 139
10.6.4 南米その他 139
表 88 南米その他：用途別銅管市場、2020-2028年（百万米ドル） 139
表89 南米その他地域：用途別銅管市場、2020–2028年（キロトン） 140
11 競争環境 141
11.1 概要 141
11.2 主要プレイヤーが採用する戦略 141
11.2.1 主要銅管メーカーが採用する戦略の概要 141
11.3 市場シェア分析 142
11.3.1 主要市場プレイヤーのランキング（2022年） 142
図31 銅管市場における上位5社のランキング（2022年） 142
11.3.2 主要プレイヤーの市場シェア 143
表90 銅管市場：競争の度合い 143
図32 銅管市場：主要プレイヤーのシェア 143
11.3.2.1 神戸製鋼所 144
11.3.2.2 ヴィーランドグループ 144
11.3.2.3 KMEグループS.P.A. 144
11.3.2.4 ルヴァータ 144
11.3.2.5 セロフロープロダクツ社 144
11.4 企業評価マトリックス 145
11.4.1 スターズ 145
11.4.2 新興リーダー 145
11.4.3 浸透型プレイヤー 145
11.4.4 参加者 145
図33 銅管市場：企業評価マトリックス（2022年） 146
11.4.5 企業フットプリント分析 146
表91 銅管市場：主要企業の用途別フットプリント 146
表92 銅管市場：主要企業のタイプ別フットプリント 147
表93 銅管市場：主要企業の厚さフットプリント 147
表94 銅管市場：主要企業の地域別フットプリント 148
11.5 スタートアップ/中小企業評価マトリックス 149
11.5.1 対応企業 149
11.5.2 スタート地点 149
11.5.3 進歩的企業 149
11.5.4 ダイナミック企業 149
図34 銅管市場：スタートアップ/中小企業評価マトリックス 150
11.5.5 競争力ベンチマーキング 150
表95 銅管市場：主要スタートアップ/中小企業 150
11.5.5.1 銅管市場：主要スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 151
表96 銅管市場：中小企業プレイヤーの用途別フットプリント 151
表97 銅管市場：中小企業プレイヤーのタイプ別フットプリント 152
表98 銅管市場：中小企業の厚さ別展開状況 153
表99 銅管市場：中小企業の地域別展開状況 154
11.6 競争シナリオと動向 154
11.6.1 製品発売 154
表100 銅管市場：製品発売（2020–2023年） 154
11.6.2 取引 155
表101 銅管市場：取引事例（2017–2023年） 155
11.6.3 その他の動向 157
表102 銅管市場：その他の動向（2016–2023年） 157
12 企業プロファイル 159
12.1 主要プレイヤー 159
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解）*
12.1.1 ミュラー・ストリームライン社 159
表103 ミュラー・ストリームライン社：企業概要 159
表104 ミュラー・ストリームライン社：提供製品／ソリューション／サービス 160
12.1.2 KMEグループS.P.A. 162
表105 KMEグループS.P.A.：企業概要 162
表106 KMEグループS.P.A.：提供製品・ソリューション・サービス 162
表107 KMEグループS.P.A.：取引実績 164
12.1.3 上海金属株式会社 166
表108 上海金属株式会社：会社概要 166
表109 上海金属株式会社：提供製品・ソリューション・サービス 167
12.1.4 ルヴァータ 169
表110 ルヴァータ：会社概要 169
表111 ルヴァータ：提供製品・ソリューション・サービス 169
表112 ルヴァータ：その他の動向 170
12.1.5 セロ・フロー・プロダクツ社 172
表113 セロ・フロー・プロダクツ社：会社概要 172
表114 セロ・フロー・プロダクツ社：提供製品・ソリューション・サービス 172
12.1.6 ケンブリッジ・リー・インダストリーズ社 175
表115 ケンブリッジ・リー・インダストリーズ社：会社概要 175
表116 ケンブリッジ・リー・インダストリーズ社：提供製品／ソリューション／サービス 175
12.1.7 ヴィーランド・グループ 177
表117 ヴィーランド・グループ：会社概要 177
表118 ヴィーランド・グループ：提供製品・ソリューション・サービス 177
表119 ヴィーランド・グループ：製品発売 178
表120 ヴィーランド・グループ：取引事例 178
表121 ヴィーランド・グループ：その他の動向 179
12.1.8 青島宏泰銅業有限公司 181
表122 青島宏泰銅業有限公司：会社概要 181
表123 青島宏泰銅業有限公司：提供製品・ソリューション・サービス 181
表124 青島宏泰銅業有限公司：取引実績 182
表 125 青島宏泰銅業有限公司：その他の展開 182
12.1.9 MM KEMBLA 184
表 126 MM KEMBLA：会社概要 184
表 127 MM KEMBLA：提供製品・ソリューション・サービス 184
12.1.10 神戸製鋼所 187
表 128 株式会社神戸製鋼所：会社概要 187
図 35 株式会社神戸製鋼所：会社概要 188
表 129 株式会社神戸製鋼所：提供製品・ソリューション・サービス 188
12.2 その他の主要企業 190
12.2.1 ユニフロー銅管株式会社 190
表130 ユニフロー銅管株式会社：企業概要 190
12.2.2 ゴールデン・ドラゴン精密銅管グループ株式会社 191
表131 ゴールデン・ドラゴン精密銅管グループ株式会社：企業概要 191
12.2.3 ジュンバオチェン・スチール・リミテッド 192
表132 ジュンバオチェン・スチール・リミテッド：会社概要 192
12.2.4 メータ・チューブ・リミテッド 193
表133 メータ・チューブ・リミテッド：会社概要 193
12.2.5 ブラスコ・チューブ・インダストリーズ 194
表 134 ブラスコ・チューブ・インダストリーズ：会社概要 194
12.2.6 ニッポンチューブ 195
表 135 ニッポンチューブ：会社概要 195
12.2.7 寧波金田銅業（グループ）有限公司 196
表136 寧波金田銅業（グループ）有限公司：会社概要 196
12.2.8 クポリ 196
表 137 CUPORI：会社概要 196
12.2.9 HAILIANG GROUP 197
表 138 HAILIANG GROUP：会社概要 197
12.2.10 MAKSAL TUBES (PTY) LTD. 198
表139 MAKSAL TUBES (PTY) LTD.：会社概要 198
12.2.11 METTUBE 198
表140 METTUBE：会社概要 198
12.2.12 LYON COPPER ALLOYS 199
表141 リヨン・カッパー・アロイズ：会社概要 199
12.2.13 キューベックス・チュービングス・リミテッド 199
表142 キューベックス・チュービングス・リミテッド：会社概要 199
12.2.14 SEAH FS CO., LTD. 200
表 143 SEAH FS CO., LTD.：会社概要 200
12.2.15 TUBE TECH COPPER & ALLOYS PVT. LTD. 201
表 144 TUBE TECH COPPER & ALLOYS PVT. LTD.：会社概要 201
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
13 付録 202
13.1 業界専門家の見解 202
13.2 ディスカッションガイド 203
13.3 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 206
13.4 カスタマイズオプション 208
13.5 関連レポート 208
13.6 著者詳細 209
1.1 STUDY OBJECTIVES 19
1.2 MARKET DEFINITION 19
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 20
1.3 MARKET SCOPE 21
FIGURE 1 COPPER TUBES MARKET SEGMENTATION 21
1.3.1 REGIONS COVERED 21
1.3.2 YEARS CONSIDERED 22
1.4 CURRENCY CONSIDERED 22
1.5 UNITS CONSIDERED 22
1.6 LIMITATIONS 22
1.7 STAKEHOLDERS 23
2 RESEARCH METHODOLOGY 24
2.1 RESEARCH DATA 24
FIGURE 2 COPPER TUBES MARKET: RESEARCH DESIGN 24
2.1.1 SECONDARY DATA 25
2.1.2 PRIMARY DATA 25
2.1.2.1 Key primary interviews 25
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 26
2.1.2.3 Key industry insights 26
2.2 BASE NUMBER CALCULATION 27
2.2.1 APPROACH 1: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 27
2.2.2 APPROACH 2: DEMAND-SIDE APPROACH 27
2.3 FORECAST NUMBER CALCULATION 28
2.3.1 SUPPLY SIDE 28
2.3.2 DEMAND SIDE 28
2.4 MARKET SIZE ESTIMATION 28
2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 29
2.4.2 TOP-DOWN APPROACH 29
2.5 DATA TRIANGULATION 30
FIGURE 3 COPPER TUBES MARKET: DATA TRIANGULATION 30
2.6 ASSUMPTIONS 31
2.7 RECESSION IMPACT 31
3 EXECUTIVE SUMMARY 32
FIGURE 4 HVACR APPLICATION SEGMENT TO DOMINATE COPPER TUBES MARKET BETWEEN 2023 AND 2028 33
FIGURE 5 STRAIGHT LENGTHS TYPE TO DOMINATE MARKET BETWEEN 2023 AND 2028 34
FIGURE 6 STANDARD GAGE SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 35
FIGURE 7 ASIA PACIFIC TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 36
4 PREMIUM INSIGHTS 37
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN COPPER TUBES MARKET 37
FIGURE 8 EXPANSION OF CONSTRUCTION AND HVACR SECTORS TO DRIVE MARKET 37
4.2 COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION 37
FIGURE 9 HVACR TO RECORD FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 37
4.3 COPPER TUBES MARKET, BY KEY COUNTRY 38
FIGURE 10 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING REGION DURING FORECAST PERIOD 38
4.4 COPPER TUBES MARKET, BY TYPE 38
FIGURE 11 COILS TO RECORD HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 38
4.5 COPPER TUBES MARKET, BY THICKNESS 39
FIGURE 12 STANDARD GAGE TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 39
5 MARKET OVERVIEW 40
5.1 INTRODUCTION 40
5.2 MARKET DYNAMICS 41
FIGURE 13 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN COPPER TUBES MARKET 41
5.2.1 DRIVERS 42
5.2.1.1 Global expansion of construction industry 42
5.2.1.2 Expansion of HVACR sector due to increasing global temperatures 42
5.2.1.3 Technological advancements enhancing efficiency and sustainability of copper tubes 43
5.2.2 RESTRAINTS 44
5.2.2.1 Fluctuations in raw material prices 44
5.2.2.2 Environmental concerns and regulatory compliances 44
5.2.3 OPPORTUNITIES 45
5.2.3.1 Renewable energy industry to create new revenue pockets for copper tubes 45
5.2.4 CHALLENGES 46
5.2.4.1 Shift in consumer preferences and increasing competition 46
6 INDUSTRY TRENDS 47
6.1 INTRODUCTION 47
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 47
FIGURE 14 COPPER TUBES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 47
6.2.1 SOURCING RAW MATERIALS 48
6.2.1.1 Copper ore extraction 48
6.2.1.2 Processing 48
6.2.2 MANUFACTURE OF COPPER TUBES 48
6.2.2.1 Casting and smelting 48
6.2.2.2 Extrusion and drawing 49
6.2.2.3 Annealing 49
6.2.2.4 Cutting and shaping 49
6.2.2.5 Surface treatment 49
6.2.3 DISTRIBUTORS 49
6.2.4 END-USE INDUSTRIES 49
6.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 50
TABLE 1 IMPACT OF PORTERS FIVE FORCES ON COPPER TUBES MARKET 50
FIGURE 15 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: COPPER TUBES MARKET 50
6.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 51
6.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 51
6.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 52
6.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 52
6.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 52
6.4 ECOSYSTEM MAPPING 53
TABLE 2 COPPER TUBES MARKET: ECOSYSTEM 53
6.5 REGULATORY LANDSCAPE 54
6.5.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 54
TABLE 3 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 54
TABLE 4 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 55
TABLE 5 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 56
TABLE 6 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 57
TABLE 7 SOUTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 57
6.6 PATENT ANALYSIS 58
6.6.1 INTRODUCTION 58
6.6.2 METHODOLOGY 58
6.6.3 DOCUMENT TYPES 58
TABLE 8 PATENT COUNT IN LAST 10 YEARS 58
6.6.3.1 Publication trends over last ten years 59
FIGURE 16 NUMBER OF PATENTS GRANTED OVER LAST 10 YEARS 59
6.6.4 INSIGHTS 59
6.6.5 LEGAL STATUS OF PATENTS 59
6.6.6 JURISDICTION ANALYSIS 60
FIGURE 17 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED FOR COPPER TUBES 60
6.6.7 TOP APPLICANTS 61
FIGURE 18 TOP 10 COMPANIES WITH LARGEST NUMBER OF PATENTS IN LAST TEN YEARS 61
TABLE 9 TOP 20 PATENT OWNERS FOR COPPER TUBES 61
TABLE 10 MAJOR PATENTS FOR COPPER TUBES 62
6.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 68
TABLE 11 KEY TECHNOLOGIES OFFERED IN COPPER TUBES MARKET 68
TABLE 12 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES OFFERED IN COPPER TUBES MARKET 69
TABLE 13 ADJACENT TECHNOLOGIES OFFERED FOR COPPER TUBES 69
6.8 PRICING ANALYSIS 70
6.8.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 70
TABLE 14 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION, 2020–2028 (USD/KG) 70
6.8.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY APPLICATION 70
TABLE 15 AVERAGE SELLING PRICE, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD/KG) 70
6.8.3 AVERAGE SELLING PRICE, BY TYPE 71
TABLE 16 AVERAGE SELLING PRICE, BY TYPE, 2020–2028 (USD/KG) 71
6.8.4 AVERAGE SELLING PRICE, BY THICKNESS 71
TABLE 17 AVERAGE SELLING PRICE, BY THICKNESS, 2020–2028 (USD/KG) 71
6.9 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2025 71
TABLE 18 COPPER TUBES MARKET: KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2025 71
6.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 72
6.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 72
FIGURE 19 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP FIVE APPLICATIONS 72
TABLE 19 INFLUENCE OF INSTITUTIONAL BUYERS ON BUYING PROCESS FOR TOP FIVE APPLICATIONS 73
6.10.2 BUYING CRITERIA 73
FIGURE 20 KEY BUYING CRITERIA FOR END-USE APPLICATIONS 73
TABLE 20 KEY BUYING CRITERIA FOR END-USE APPLICATIONS 73
6.11 TRADE ANALYSIS 74
6.11.1 IMPORT SCENARIO 74
FIGURE 21 IMPORT OF COPPER TUBES, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 74
6.11.2 EXPORT SCENARIO 75
FIGURE 22 EXPORT OF COPPER TUBES, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 75
6.12 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 75
6.12.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR COPPER TUBE MANUFACTURERS 75
FIGURE 23 REVENUE SHIFT OF COPPER TUBES MARKET 76
6.13 MACROECONOMIC INDICATORS 76
6.13.1 GDP TRENDS AND FORECAST FOR MAJOR ECONOMIES 76
TABLE 21 GDP TRENDS AND FORECAST, BY KEY COUNTRY, 2019–2028 (USD MILLION) 76
6.14 CASE STUDY ANALYSIS 77
6.14.1 OPTIMIZING HVACR EFFICIENCY WITH SMALLER DIAMETER COPPER TUBES 77
6.14.2 NOVEL FORM OF PITTING CORROSION IN COPPER TUBES INDUCED BY SILICA 78
6.14.3 INFECTION MINIMIZED IN SUBWAY WITH COPPER HANDRAILS IN SANTIAGO CITY 79
7 COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION 81
7.1 INTRODUCTION 82
FIGURE 24 HVACR SEGMENT TO LEAD COPPER TUBES MARKET DURING FORECAST PERIOD 82
TABLE 22 COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 82
TABLE 23 COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 83
7.2 PLUMBING 83
7.2.1 RELIABILITY AND EASE OF INSTALLATION TO DRIVE MARKET 83
7.3 HVACR 84
7.3.1 EFFICIENT HEAT TRANSFER AND FABRICATION TO DRIVE MARKET 84
7.4 INDUSTRIAL 85
7.4.1 HIGH THERMAL CONDUCTIVITY AND DURABILITY TO DRIVE MARKET 85
7.5 MARINE 86
7.5.1 RESISTANCE TO CORROSION IN SALTWATER ENVIRONMENTS TO DRIVE MARKET 86
7.6 AUTOMOTIVE 87
7.6.1 EXCELLENT HEAT CONDUCTIVITY FOR RADIATORS AND AIR CONDITIONING SYSTEMS TO DRIVE MARKET 87
7.7 OTHER APPLICATIONS 88
7.7.1 MEDICAL GAS SYSTEMS 88
7.7.2 FIRE SPRINKLER SYSTEMS 88
7.7.3 AUTOMATED CONTROL SYSTEMS 89
7.7.4 INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT DEVICES 89
8 COPPER TUBES MARKET, BY THICKNESS 90
8.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 25 STANDARD GAGE SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD (USD MILLION) 91
TABLE 24 COPPER TUBES MARKET, BY THICKNESS, 2020–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 25 COPPER TUBES MARKET, BY THICKNESS, 2020–2028 (KILOTON) 92
8.2 STANDARD GAGE 93
8.2.1 EXCELLENT THERMAL CONDUCTIVITY AND CORROSION RESISTANCE TO DRIVE MARKET 93
8.3 EXTRA-HEAVY GAGE 93
8.3.1 DURABILITY IN HEAVY-DUTY APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 93
8.4 THIN-WALL GAGE 94
8.4.1 COST-EFFECTIVENESS AND EASE OF INSTALLATION TO DRIVE MARKET 94
8.5 CAPILLARY TUBES 94
8.5.1 EFFICIENT SEPARATION OF VOLATILE COMPOUNDS TO DRIVE MARKET 94
8.6 OTHERS 95
8.6.1 COPPER CLAD TUBES 95
8.6.2 MICROTUBES 95
8.6.2.1 Efficient transportation and separation of minute liquid volumes to drive market 95
9 COPPER TUBES MARKET, BY TYPE 96
9.1 INTRODUCTION 97
FIGURE 26 STRAIGHT LENGTHS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD (USD MILLION) 97
TABLE 26 COPPER TUBES MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 27 COPPER TUBES MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (KILOTON) 98
9.2 MANUFACTURING OF COPPER TUBES 98
9.3 STRAIGHT LENGTHS 99
9.3.1 HIGH THERMAL AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY TO DRIVE MARKET 99
9.4 COILS 100
9.4.1 SPACE EFFICIENCY AND REDUCED NEED FOR JOINTS AND BENDS TO DRIVE MARKET 100
9.5 PANCAKES OR FLATTENED TUBES 100
9.5.1 MALLEABILITY AND THERMAL CONDUCTIVITY TO DRIVE MARKET 100
9.6 U-BENDS 101
9.6.1 INCREASED RELIABILITY TO DRIVE MARKET 101
9.7 DRAWN TUBES 101
9.7.1 UNIFORMITY AND PRECISION IN DIMENSIONS TO DRIVE MARKET 101
9.8 OTHER TYPES 102
9.8.1 LARGER-SIZE LEVEL WOUND COILS 102
9.8.2 INNER GROOVED TUBES 102
9.8.3 ENHANCED SURFACE TUBES 103
9.8.4 CORRUGATED COPPER TUBES 103
10 COPPER TUBES MARKET, BY REGION 104
10.1 INTRODUCTION 105
FIGURE 27 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING REGION DURING FORECAST PERIOD 105
TABLE 28 COPPER TUBES MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 29 COPPER TUBES MARKET, BY REGION, 2020–2028 (KILOTON) 106
10.2 NORTH AMERICA 106
10.2.1 RECESSION IMPACT ON NORTH AMERICA 107
FIGURE 28 NORTH AMERICA: COPPER TUBES MARKET SNAPSHOT 107
TABLE 30 NORTH AMERICA: COPPER TUBES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 31 NORTH AMERICA: COPPER TUBES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (KILOTON) 108
TABLE 32 NORTH AMERICA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 33 NORTH AMERICA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 109
10.2.2 US 109
10.2.2.1 Growth of construction and automotive sectors to drive market 109
TABLE 34 US: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 35 US: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 110
10.2.3 CANADA 110
10.2.3.1 Investment in renewable energy sources and maritime industry to drive market 110
TABLE 36 CANADA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 37 CANADA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 111
10.2.4 MEXICO 111
10.2.4.1 Thriving mining and automotive industries to drive demand for copper tubes 111
TABLE 38 MEXICO: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 39 MEXICO: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 112
10.3 EUROPE 112
10.3.1 RECESSION IMPACT ON EUROPE 113
FIGURE 29 EUROPE: COPPER TUBES MARKET SNAPSHOT 113
TABLE 40 EUROPE: COPPER TUBES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 41 EUROPE: COPPER TUBES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (KILOTON) 114
TABLE 42 EUROPE: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 43 EUROPE: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 115
10.3.2 GERMANY 115
10.3.2.1 Rise in infrastructure development to drive market 115
TABLE 44 GERMANY: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 45 GERMANY: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 116
10.3.3 UK 116
10.3.3.1 Environmental sustainability and energy efficiency to drive market 116
TABLE 46 UK: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 47 UK: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 117
10.3.4 FRANCE 117
10.3.4.1 Rising demand for copper tubes from industrial applications to drive market 117
TABLE 48 FRANCE: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 49 FRANCE: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 118
10.3.5 ITALY 118
10.3.5.1 Growth of construction sector to fuel market 118
TABLE 50 ITALY: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 51 ITALY: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 119
10.3.6 SPAIN 119
10.3.6.1 Huge investments in water supply and sanitation systems to drive market 119
TABLE 52 SPAIN: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 53 SPAIN: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 120
10.3.7 REST OF EUROPE 120
TABLE 54 REST OF EUROPE: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 55 REST OF EUROPE: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 121
10.4 ASIA PACIFIC 121
10.4.1 RECESSION IMPACT ON ASIA PACIFIC 121
FIGURE 30 ASIA PACIFIC: COPPER TUBES MARKET SNAPSHOT 122
TABLE 56 ASIA PACIFIC: COPPER TUBES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 57 ASIA PACIFIC: COPPER TUBES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (KILOTON) 123
TABLE 58 ASIA PACIFIC: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 59 ASIA PACIFIC: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 123
10.4.2 CHINA 124
10.4.2.1 Vast electronics manufacturing sector to drive market 124
TABLE 60 CHINA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 61 CHINA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 125
10.4.3 JAPAN 125
10.4.3.1 Technological advancements in hybrid and electric vehicles to drive market 125
TABLE 62 JAPAN: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 63 JAPAN: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 126
10.4.4 SOUTH KOREA 127
10.4.4.1 Growth of maritime and chemical industries to drive demand for copper tubes 127
TABLE 64 SOUTH KOREA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 65 SOUTH KOREA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 128
10.4.5 INDIA 128
10.4.5.1 Increased demand for housing projects to drive market 128
TABLE 66 INDIA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 67 INDIA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 129
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 130
TABLE 68 REST OF ASIA PACIFIC: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 69 REST OF ASIA PACIFIC: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 130
10.5 MIDDLE EAST & AFRICA 131
10.5.1 RECESSION IMPACT ON MIDDLE EAST & AFRICA 131
TABLE 70 MIDDLE EAST & AFRICA: COPPER TUBES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 71 MIDDLE EAST & AFRICA: COPPER TUBES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (KILOTON) 131
TABLE 72 MIDDLE EAST & AFRICA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 73 MIDDLE EAST & AFRICA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 132
10.5.2 SAUDI ARABIA 132
10.5.2.1 Growing demand for renewable energy sources to drive market 132
TABLE 74 SAUDI ARABIA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 75 SAUDI ARABIA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 133
10.5.3 SOUTH AFRICA 133
10.5.3.1 Growth of HVACR and automotive industries to drive market 133
TABLE 76 SOUTH AFRICA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 77 SOUTH AFRICA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 134
10.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 134
TABLE 78 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 79 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 135
10.6 SOUTH AMERICA 135
10.6.1 RECESSION IMPACT ON SOUTH AMERICA 136
TABLE 80 SOUTH AMERICA: COPPER TUBES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 81 SOUTH AMERICA: COPPER TUBES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (KILOTON) 136
TABLE 82 SOUTH AMERICA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 83 SOUTH AMERICA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 137
10.6.2 BRAZIL 137
10.6.2.1 Growing demand from plumbing & HVAC applications to drive market 137
TABLE 84 BRAZIL: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 85 BRAZIL: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 138
10.6.3 ARGENTINA 138
10.6.3.1 Rise in construction activities to drive market 138
TABLE 86 ARGENTINA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 87 ARGENTINA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 139
10.6.4 REST OF SOUTH AMERICA 139
TABLE 88 REST OF SOUTH AMERICA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 89 REST OF SOUTH AMERICA: COPPER TUBES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (KILOTON) 140
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 141
11.1 INTRODUCTION 141
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 141
11.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY COPPER TUBE MANUFACTURERS 141
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS 142
11.3.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS, 2022 142
FIGURE 31 RANKING OF TOP FIVE PLAYERS IN COPPER TUBES MARKET, 2022 142
11.3.2 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS 143
TABLE 90 COPPER TUBES MARKET: DEGREE OF COMPETITION 143
FIGURE 32 COPPER TUBES MARKET: SHARE OF KEY PLAYERS 143
11.3.2.1 KOBE STEEL, LTD. 144
11.3.2.2 WIELAND GROUP 144
11.3.2.3 KME GROUP S.P.A. 144
11.3.2.4 LUVATA 144
11.3.2.5 CERRO FLOW PRODUCTS, INC. 144
11.4 COMPANY EVALUATION MATRIX 145
11.4.1 STARS 145
11.4.2 EMERGING LEADERS 145
11.4.3 PERVASIVE PLAYERS 145
11.4.4 PARTICIPANTS 145
FIGURE 33 COPPER TUBES MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 146
11.4.5 COMPANY FOOTPRINT ANALYSIS 146
TABLE 91 COPPER TUBES MARKET: KEY COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 146
TABLE 92 COPPER TUBES MARKET: KEY COMPANY TYPE FOOTPRINT 147
TABLE 93 COPPER TUBES MARKET: KEY COMPANY THICKNESS FOOTPRINT 147
TABLE 94 COPPER TUBES MARKET: KEY COMPANY REGIONAL FOOTPRINT 148
11.5 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 149
11.5.1 RESPONSIVE COMPANIES 149
11.5.2 STARTING BLOCKS 149
11.5.3 PROGRESSIVE COMPANIES 149
11.5.4 DYNAMIC COMPANIES 149
FIGURE 34 COPPER TUBES MARKET: STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 150
11.5.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 150
TABLE 95 COPPER TUBES MARKET: KEY STARTUPS/SMES 150
11.5.5.1 COPPER TUBES MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 151
TABLE 96 COPPER TUBES MARKET: APPLICATION FOOTPRINT OF SME PLAYERS 151
TABLE 97 COPPER TUBES MARKET: TYPE FOOTPRINT OF SME PLAYERS 152
TABLE 98 COPPER TUBES MARKET: THICKNESS FOOTPRINT OF SME PLAYERS 153
TABLE 99 COPPER TUBES MARKET: REGION FOOTPRINT OF SME PLAYERS 154
11.6 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 154
11.6.1 PRODUCT LAUNCHES 154
TABLE 100 COPPER TUBES MARKET: PRODUCT LAUNCHES (2020–2023) 154
11.6.2 DEALS 155
TABLE 101 COPPER TUBES MARKET: DEALS (2017–2023) 155
11.6.3 OTHER DEVELOPMENTS 157
TABLE 102 COPPER TUBES MARKET: OTHER DEVELOPMENTS (2016–2023) 157
12 COMPANY PROFILES 159
12.1 KEY PLAYERS 159
(Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MnM View)*
12.1.1 MUELLER STREAMLINE CO. 159
TABLE 103 MUELLER STREAMLINE CO.: COMPANY OVERVIEW 159
TABLE 104 MUELLER STREAMLINE CO.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 160
12.1.2 KME GROUP S.P.A. 162
TABLE 105 KME GROUP S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 162
TABLE 106 KME GROUP S.P.A.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 162
TABLE 107 KME GROUP S.P.A.: DEALS 164
12.1.3 SHANGHAI METAL CORPORATION 166
TABLE 108 SHANGHAI METAL CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 166
TABLE 109 SHANGHAI METAL CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 167
12.1.4 LUVATA 169
TABLE 110 LUVATA: COMPANY OVERVIEW 169
TABLE 111 LUVATA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 169
TABLE 112 LUVATA: OTHER DEVELOPMENTS 170
12.1.5 CERRO FLOW PRODUCTS, INC. 172
TABLE 113 CERRO FLOW PRODUCTS, INC.: COMPANY OVERVIEW 172
TABLE 114 CERRO FLOW PRODUCTS, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 172
12.1.6 CAMBRIDGE-LEE INDUSTRIES, LLC 175
TABLE 115 CAMBRIDGE-LEE INDUSTRIES, LLC: COMPANY OVERVIEW 175
TABLE 116 CAMBRIDGE-LEE INDUSTRIES, LLC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 175
12.1.7 WIELAND GROUP 177
TABLE 117 WIELAND GROUP: COMPANY OVERVIEW 177
TABLE 118 WIELAND GROUP: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 177
TABLE 119 WIELAND GROUP: PRODUCT LAUNCHES 178
TABLE 120 WIELAND GROUP: DEALS 178
TABLE 121 WIELAND GROUP: OTHER DEVELOPMENTS 179
12.1.8 QINGDAO HONGTAI COPPER CO., LTD. 181
TABLE 122 QINGDAO HONGTAI COPPER CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 181
TABLE 123 QINGDAO HONGTAI COPPER CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 181
TABLE 124 QINGDAO HONGTAI COPPER CO., LTD.: DEALS 182
TABLE 125 QINGDAO HONGTAI COPPER CO., LTD.: OTHER DEVELOPMENTS 182
12.1.9 MM KEMBLA 184
TABLE 126 MM KEMBLA: COMPANY OVERVIEW 184
TABLE 127 MM KEMBLA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 184
12.1.10 KOBE STEEL, LTD. 187
TABLE 128 KOBE STEEL, LTD.: COMPANY OVERVIEW 187
FIGURE 35 KOBE STEEL, LTD.: COMPANY SNAPSHOT 188
TABLE 129 KOBE STEEL, LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 188
12.2 OTHER PLAYERS 190
12.2.1 UNIFLOW COPPER TUBES 190
TABLE 130 UNIFLOW COPPER TUBES: COMPANY OVERVIEW 190
12.2.2 GOLDEN DRAGON PRECISE COPPER TUBE GROUP INC. 191
TABLE 131 GOLDEN DRAGON PRECISE COPPER TUBE GROUP INC.: COMPANY OVERVIEW 191
12.2.3 JUNBAOCHENG STEEL LIMITED 192
TABLE 132 JUNBAOCHENG STEEL LIMITED: COMPANY OVERVIEW 192
12.2.4 MEHTA TUBES LIMITED 193
TABLE 133 MEHTA TUBES LIMITED: COMPANY OVERVIEW 193
12.2.5 BRASSCO TUBE INDUSTRIES 194
TABLE 134 BRASSCO TUBE INDUSTRIES: COMPANY OVERVIEW 194
12.2.6 NIPPONTUBE 195
TABLE 135 NIPPONTUBE: COMPANY OVERVIEW 195
12.2.7 NINGBO JINTIAN COPPER (GROUP) CO., LTD. 196
TABLE 136 NINGBO JINTIAN COPPER (GROUP) CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 196
12.2.8 CUPORI 196
TABLE 137 CUPORI: COMPANY OVERVIEW 196
12.2.9 HAILIANG GROUP 197
TABLE 138 HAILIANG GROUP: COMPANY OVERVIEW 197
12.2.10 MAKSAL TUBES (PTY) LTD. 198
TABLE 139 MAKSAL TUBES (PTY) LTD.: COMPANY OVERVIEW 198
12.2.11 METTUBE 198
TABLE 140 METTUBE: COMPANY OVERVIEW 198
12.2.12 LYON COPPER ALLOYS 199
TABLE 141 LYON COPPER ALLOYS: COMPANY OVERVIEW 199
12.2.13 CUBEX TUBINGS LIMITED 199
TABLE 142 CUBEX TUBINGS LIMITED: COMPANY OVERVIEW 199
12.2.14 SEAH FS CO., LTD. 200
TABLE 143 SEAH FS CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 200
12.2.15 TUBE TECH COPPER & ALLOYS PVT. LTD. 201
TABLE 144 TUBE TECH COPPER & ALLOYS PVT. LTD.: COMPANY OVERVIEW 201
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 202
13.1 INSIGHTS OF INDUSTRY EXPERTS 202
13.2 DISCUSSION GUIDE 203
13.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 206
13.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 208
13.5 RELATED REPORTS 208
13.6 AUTHOR DETAILS 209
