1 はじめに 31
1.1 研究目的 31
1.2 市場定義 31
1.2.1 対象範囲と除外範囲 32
1.2.2 対象市場 33
図1 伴侶動物用医薬品市場のセグメンテーション 33
1.2.3 対象期間 33
1.3 対象通貨 34
表1 米ドル換算に使用した為替レート 34
1.4 制限事項 34
1.5 ステークホルダー 34
1.6 変更点の要約 35
1.6.1 グローバル市場セグメントの精緻化 35
1.6.2 主要企業の財務情報／製品ポートフォリオの更新 35
1.6.3 主要企業の市場動向の更新 35
1.6.4 景気後退の影響の追加 35
2 調査方法論 36
2.1 調査アプローチ 36
図2 調査設計 36
2.1.1 二次調査 37
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 38
2.1.2 一次調査 38
2.1.2.1 一次情報源 39
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 40
2.1.2.3 主要な業界インサイト 41
2.1.2.4 一次調査の内訳 42
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 42
2.2 市場規模の推定 42
図4 市場規模推定：収益シェア分析 43
図5 収益シェア分析例：ゾエティス社 43
図6 伴侶動物医薬品市場：供給側分析 44
図7 市場分析アプローチ 45
図8 欧州： コンパニオンアニマル医薬品市場アプローチ 45
図9 トップダウンアプローチ 46
図10 CAGR予測 47
図11 コンパニオンアニマル医薬品市場 (2022–2027): 推進要因、抑制要因、機会、課題への影響分析 48
2.3 データ三角測量アプローチ 50
図12 データ三角測量手法 50
2.4 市場シェア推定 51
2.5 研究の前提 51
2.6 リスク評価 52
2.7 限界 52
2.7.1 方法論に関連する限界 52
2.7.2 範囲-関連制限事項 52
2.8 景気後退の影響 52
3 エグゼクティブサマリー 53
図13 適応症別コンパニオンアニマル医薬品市場、2022年対2027年（百万米ドル） 53
図14 投与経路別コンパニオンアニマル医薬品市場、2022年対2027年（百万米ドル） 54 2027年（百万米ドル） 54
図15 動物種別コンパニオンアニマル医薬品市場、2022年対2027年（百万米ドル） 54
図16 流通チャネル別コンパニオンアニマル医薬品市場、2022年対2027年（百万米ドル） 55
図17 コンパニオンアニマル医薬品市場：地域別概況 56
4 プレミアムインサイト 57
4.1 伴侶動物医薬品市場の概要 57
図18 世界的における人獣共通感染症の増加傾向とペット飼育率の上昇が市場を牽引 57
4.2 欧州：適応症別・国別コンパニオンアニマル医薬品市場（2021年） 58 (2021年) 58
図19 2021年ドイツにおける感染症セグメントが最大のシェアを占める 58
4.3 伴侶動物医薬品市場：地域別成長機会 59
図20 予測期間中に中国とインドが最高成長率を記録 59
4.4 地域別コンパニオンアニマル医薬品市場（2022–2027年） 60
図21 アジア太平洋地域が予測期間中に最高CAGRを記録 60
4.5 コンパニオンアニマル医薬品市場：先進国対新興国 60
図22 新興市場は予測期間中に高い成長率を記録する見込み 60
5 市場概要 61
5.1 はじめに 61
5.2 市場動向 62
図23 伴侶動物医薬品市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 62
5.2.1 市場推進要因 62
5.2.1.1 人獣共通感染症の増加傾向 62
表2 アジア太平洋諸国における動物疾病発生状況（2013–2019年） 63
5.2.1.2 動物医療費の増加に伴うペット保険需要の高まり 64
表3 米国：平均保険料率（2019–2021年） 64
図24 カナダ：平均年間保険料（2017–2021年） 64
表4 北米：ペット医療保険市場、2012–2021年（百万米ドル） 65
5.2.1.3 動物医療分野における研究開発投資の増加 65
5.2.1.4 政府機関および動物福祉団体による啓発活動の増加 66
5.2.1.5 世界的なペット飼育率の高さ 67
表5 ペット飼育数（動物別、2014–2020年） (百万) 67
表6 市場推進要因：影響分析 68
5.2.2 市場抑制要因 68
5.2.2.1 ペットケア費用の上昇 68
図25 米国：ペット産業支出、2010–2020年 69
5.2.2.2 獣医療向け新規医薬品の限られた数 69
5.2.2.3 ワクチン費用の高さと保管に伴う複雑性 69
5.2.2.4 抗菌薬・抗生物質に対する耐性の増加 70
表7 市場抑制要因：影響分析 71
5.2.3 市場機会 71
5.2.3.1 新興市場における収益性の高い成長機会 71
5.2.3.2 慢性動物疾病の蔓延拡大 72
5.2.3.3 ワクチン製造における技術進歩の加速 72
表8 市場機会： 影響分析 73
5.2.4 市場課題 73
5.2.4.1 医薬品に対する厳格な規制承認プロセス 73
5.2.4.2 ワクチン接種率に関する認識の不足 73
5.2.4.3 寄生虫の多様性による誤診 74
5.2.4.4 新興市場における動物医療費支出の低さ 74
表9 市場課題：影響分析 74
6 業界インサイト 75
6.1 はじめに 75
6.2 業界動向 75
6.2.1 グローバル企業による中小企業の買収増加 75
表10 伴侶動物医薬品市場：主要買収事例（2017年～2022年） 76
6.2.2 動物医療分野における製品革新の増加 76
表11 革新的なコンパニオンアニマル医薬品トレンド 77
6.2.3 世界的な獣医療事業の拡大 77
6.3 ポーターの5つの力分析 78
表12 ポーターの5つの力分析 78
6.3.1 新規参入の脅威 78
6.3.2 代替品の脅威 79
6.3.3 供給者の交渉力 79
6.3.4 購入者の交渉力 79
6.3.5 競争の激しさ 79
6.4 規制分析 80
図26 伴侶動物医薬品市場：製品の開発および承認プロセス 81
表13 米国：動物用医薬品規制の最近の動向 82
図27 伴侶動物医薬品市場：欧州における製品承認プロセス 83
6.4.1 規制機関、政府機関、その他の組織 84
6.4.1.1 米国 84
表14 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 84
6.4.1.2 欧州 86
表15 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 86
6.4.1.3 その他の地域 87
表16 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 87
6.5 バリューチェーン分析 87
図28 伴侶動物医薬品市場：バリューチェーン分析 88
6.6 サプライチェーン分析 88
図29 伴侶動物医薬品市場：サプライチェーン分析 90
6.7 エコシステム分析 90
6.7.1 伴侶動物医薬品市場：エコシステム分析 90
図30 伴侶動物医薬品市場：エコシステム分析 91
6.8 特許分析 91
6.8.1 伴侶動物医薬品市場： 特許分析の動向 91
図31 特許公開の動向（2013年1月～2022年12月） 91
6.8.2 伴侶動物用医薬品における主要出願者（企業／機関） 92
図32 伴侶動物用医薬品市場： 特許出願件数上位企業・機関（2017年～2022年） 92
6.8.3 管轄区域分析：伴侶動物用医薬品分野における出願国上位国 93
図33 伴侶動物医薬品市場：特許出願国トップ（2017–2022年） 93
6.9 価格分析 93
表17 用途別コンパニオンアニマル医薬品の平均販売価格（米ドル） 93
6.10 2023年から2024年までの主要会議・イベント 94
表18 伴侶動物医薬品市場： 会議およびイベント 94
6.11 主要ステークホルダーと購買基準 95
6.11.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 95
図34 主要3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 95
表19 主要3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 95
図35 購買基準 96
表20 主要3用途における主要購買基準 96
6.12 業界分析 96
7 適応症別コンパニオンアニマル医薬品市場 97
7.1 はじめに 98
表21 適応症別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020–2027年（百万米ドル） 98
7.2 感染症 98
表22 感染症向けコンパニオンアニマル医薬品市場、種類別、 2020–2027年（百万米ドル） 99
表23 感染症向けコンパニオンアニマル医薬品市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 99
7.2.1 駆虫剤 100
7.2.1.1 寄生虫関連疾患対策の規制ガイドライン強化が市場を牽引 100
表24 駆虫剤のコンパニオンアニマル医薬品市場、国別、2020–2027年 (百万米ドル) 101
7.2.2 ワクチン 101
7.2.2.1 犬・猫用ワクチンに対するペットオーナーの意識向上による市場拡大 101
表25 ワクチン向けコンパニオンアニマル医薬品市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 103
7.2.3 抗生物質および抗菌剤 103
7.2.3.1 伴侶動物の臨床的・亜臨床的疾患に対する効果的な予防策が需要拡大を促進 103
表26 抗生物質および抗菌剤のコンパニオンアニマル医薬品市場（国別、2020-2027年） (百万米ドル) 104
7.2.4 その他 105
表27 その他のペット医薬品市場（国別、2020-2027年） (百万米ドル) 106
7.3 皮膚疾患 106
7.3.1 栄養不足による皮膚炎症例の増加が市場を牽引 106
表28 皮膚疾患向けコンパニオンアニマル医薬品市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 107
7.4 疼痛 108
7.4.1 抗炎症薬およびオピオイドに対する需要の高まりが市場を牽引 108
表29 疼痛治療用コンパニオンアニマル医薬品市場（国別、2020-2027年）（百万米ドル） 109
7.5 整形外科疾患 109
7.5.1 ペットの肥満増加に伴う変形性関節症の有病率上昇が市場を牽引 109
表30 整形外科疾患向けコンパニオンアニマル医薬品市場（国別、2020–2027年）（百万米ドル） 110 2020–2027年（百万米ドル） 110
7.6 行動障害 110
7.6.1 ペットの適切な行動に対する飼い主の意識向上による市場成長の支援 110
表31 行動障害向けコンパニオンアニマル医薬品市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 111行動障害別コンパニオンアニマル医薬品市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 111
7.7 その他の適応症 112
表32 その他の適応症別コンパニオンアニマル医薬品市場、国別、2020-2027年（百万米ドル） 113
8 投与経路別コンパニオンアニマル医薬品市場 114
8.1 はじめに 115
表33 主要コンパニオンアニマル医薬品の投与経路 115
表34 投与経路別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020–2027年（百万米ドル） 116
8.2 経口投与 116
8.2.1 幅広い疾患の治療可能性と薬剤の費用対効果による需要拡大 116
表35 経口投与用コンパニオンアニマル医薬品市場：国別、2020年～2027年（百万米ドル） 117
8.3 注射剤投与法 117
8.3.1 完全吸収性と生物学的利用能の利点が市場を牽引 117
表36 注射剤投与用コンパニオンアニマル医薬品市場、国別、2020-2027年（百万米ドル） 118
8.4 局所投与 118
8.4.1 経口薬・非経口薬と比較した局所薬の一時的な効果による市場抑制要因 118
表37 伴侶動物医薬品市場：局所投与別、国別、2020–2027年（百万米ドル） 119
9 伴侶動物医薬品市場：動物種別 120
9.1 はじめに 121
表38 動物種別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020–2027年（百万米ドル） 121
9.2 犬 121
9.2.1 世界的なペット犬人口の増加が市場を牽引 121
図36 インドにおけるペット犬人口の増加 (百万頭) 122
図37 世界におけるペット犬の頭数 (百万頭) 123
表39 犬用コンパニオンアニマル医薬品市場、国別、2020–2027年 (百万米ドル) 123
9.3 猫 124
9.3.1 猫の健康に関する研究開発活動の増加が市場を牽引 124
表40 猫向けコンパニオンアニマル医薬品市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 125
9.4 馬 125
9.4.1 感染症の増加傾向が市場成長を支える 125
表41 地域別馬の頭数、2016年～2020年 (百万頭) 126
表42 馬向けコンパニオンアニマル医薬品市場、国別、2020–2027年 (百万米ドル) 127
9.5 その他のコンパニオンアニマル 127
表43 その他のコンパニオンアニマル向け医薬品市場（国別、2020-2027年）（百万米ドル） 128
10 販売チャネル別コンパニオンアニマル医薬品市場 129
10.1 はじめに 130
表44 流通チャネル別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020–2027年（百万米ドル） 130
10.2 動物病院 130
10.2.1 医療およびコンパニオンアニマル診断サービスへの注目度の高まりが市場を牽引 130
表45 猫と犬の獣医診療費（米国） 131
表46 2020～2027年国別動物病院向けコンパニオンアニマル医薬品市場規模（百万米ドル） 131
10.3 動物病院 132
10.3.1 増加する民間診療所の数が市場を牽引 132
表47 国別民間診療所数（2019年対2021年） 132
表48 獣医診療所向けコンパニオンアニマル医薬品市場（国別、2020～2027年）（百万米ドル） 133
10.4 小売薬局 134
10.4.1 処方箋医薬品とOTC医薬品の入手可能性が市場成長を支える 134
表49 小動物医薬品市場：小売薬局向け、国別、2020–2027年（百万米ドル） 135
11 小動物医薬品市場：国別、2020–2027年（百万米ドル） 136 国別、2020–2027年（百万米ドル） 135
11 地域別コンパニオンアニマル医薬品市場 136
11.1 はじめに 137
表50 ペット動物の飼育頭数、国別、2022年（千頭） 137
図38 ペット動物用医薬品市場：地域別概況 138
表51 地域別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020-2027年（百万米ドル） 138
11.2 北米 139
図39 北米における獣医師数の予測成長（2012年対2030年） 140
11.2.1 北米：景気後退の影響 140
図40 北米：コンパニオンアニマル医薬品市場概況 141
表52 北米：コンパニオンアニマル医薬品市場（国別、2020–2027年） （百万米ドル） 141
表53 北米：コンパニオンアニマル医薬品市場、適応症別、2020–2027年（百万米ドル） 142
表54 北米： 感染症向けコンパニオンアニマル医薬品市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 142
表55 北米： コンパニオンアニマル医薬品市場、投与経路別、2020–2027年 （百万米ドル） 142
表56 北米：伴侶動物医薬品市場、動物種別、2020–2027年（百万米ドル） 143
表57 北米：流通チャネル別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020-2027年（百万米ドル） 143
11.2.2 米国 143
11.2.2.1 ペット関連支出の増加が市場を牽引 143
図41 米国：犬飼育頭数、2012–2020年（百万頭） 144
図42 米国：獣医診療費支出、2013年～2020年 144
表58 米国：動物種別民間診療施設数、2019年～2021年 144
表59 米国： コンパニオンアニマル医薬品市場：適応症別、2020–2027年 （百万米ドル） 145
表60 米国：感染症向けコンパニオンアニマル医薬品市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 145
表61 米国：投与経路別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020–2027年（百万米ドル）145
表62 米国： 伴侶動物医薬品市場、動物種別、2020–2027年（百万米ドル） 146
表63 米国：流通チャネル別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020-2027年（百万米ドル） 146
11.2.3 カナダ 146
11.2.3.1 ペット飼育率の増加がワクチン需要を牽引 146
表64 カナダ：コンパニオンアニマル飼育頭数、2016–2020年（百万頭） 147
表65 カナダ：コンパニオンアニマル医薬品市場、適応症別、2020–2027年（百万米ドル） 147
表66 カナダ：感染症向け伴侶動物医薬品市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 147
表67 カナダ： 投与経路別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020–2027年（百万米ドル） 148
表68 カナダ：コンパニオンアニマル医薬品市場、動物種別、2020-2027年（百万米ドル） 148
表69 カナダ：流通経路別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020-2027年（百万米ドル） 148
11.3 ヨーロッパ 149
表70 欧州：コンパニオンアニマル人口、2021年（百万頭） 149
表71 欧州：獣医師数、2014年～2020年 150
11.3.1 欧州：景気後退の影響 150
表72 欧州：国別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020–2027年（百万米ドル） 150
表73 欧州： 伴侶動物医薬品市場、適応症別、2020–2027年（百万米ドル） 151
表74 欧州：感染症向け伴侶動物医薬品市場、タイプ別、2020–2027年 （百万米ドル） 151
表75 欧州：コンパニオンアニマル医薬品市場、投与経路別、2020–2027年（百万米ドル） 151
表76 欧州：コンパニオンアニマル医薬品市場、動物種別、2020-2027年（百万米ドル） 152
表77 欧州：流通経路別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020-2027年（百万米ドル） 152
11.3.2 ドイツ 152
11.3.2.1 獣医診療所の増加に伴う動物健康への関心の高まりが市場を牽引 152
表78 ドイツ：コンパニオンアニマルの頭数、2016年～2021年（百万頭） 153
表79 ドイツ：獣医師数、2015年対2020年 2020年比較 153
表80 ドイツ：コンパニオンアニマル医薬品市場、適応症別、2020-2027年（百万米ドル） 153
表81 ドイツ：感染症向けコンパニオンアニマル医薬品市場、種類別、2020年～2027年 （百万米ドル） 154
表82 ドイツ：投与経路別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020–2027年（百万米ドル） 154
表83 ドイツ： コンパニオンアニマル医薬品市場、動物種別、2020–2027年（百万米ドル） 154
表84 ドイツ： ペット用医薬品市場、流通チャネル別、2020–2027年（百万米ドル） 155
11.3.3 イギリス 155
11.3.3.1 医薬品市場の成長を促進する動物健康保険の普及状況 155
表85 英国：コンパニオンアニマルの頭数、2017年～2020年（百万頭） 155
表86 英国：獣医師数、2016年対2020年 156
表87 イギリス：コンパニオンアニマル医薬品市場、適応症別、2020–2027年（百万米ドル） 156
表88 イギリス：感染症向け伴侶動物医薬品市場、種類別、2020年～2027年（百万米ドル） 156
表89 英国：コンパニオンアニマル医薬品市場、投与経路別、2020-2027年（百万米ドル） 157
表90 英国： 伴侶動物用医薬品市場、動物種別、2020–2027年（百万米ドル） 157
表91 英国：流通チャネル別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020-2027年（百万米ドル） 157
11.3.4 フランス 158
11.3.4.1 感染症の蔓延増加が動物用医薬品需要を牽引 158
表92 フランス：コンパニオンアニマル飼育頭数、2010–2021年 (百万頭) 158
表93 フランス：コンパニオンアニマル医薬品市場、適応症別、2020–2027年（百万米ドル） 159
表94 フランス：感染症向け伴侶動物医薬品市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 159
表95 フランス： コンパニオンアニマル医薬品市場、投与経路別、2020–2027年（百万米ドル） 159
表96 フランス：コンパニオンアニマル医薬品市場、動物種別、2020-2027年（百万米ドル） 160
表97 フランス： ペット医薬品市場、流通チャネル別、2020年～2027年（百万米ドル） 160
11.3.5 スペイン 160
11.3.5.1 犬・猫の飼育率増加が市場を牽引 160
表98 スペイン：伴侶動物の頭数、2016年～2021年（百万頭） 161
表99 スペイン：伴侶動物医薬品市場、適応症別、2020年～2027年 （百万米ドル） 161
表100 スペイン：感染症向け伴侶動物医薬品市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 161
表101 スペイン：コンパニオンアニマル医薬品市場、投与経路別、2020–2027年（百万米ドル） 162
表102 スペイン：コンパニオンアニマル動物用医薬品市場、動物種別、2020–2027年（百万米ドル） 162
表103 スペイン：コンパニオンアニマル医薬品市場、流通チャネル別、2020-2027年（百万米ドル） 162
11.3.6 イタリア 163
11.3.6.1 収益性の高い動物・ペット健康分野が市場成長を牽引 163
表104 イタリア：ペット飼育数、2017–2021年（百万頭） 163
表105 イタリア： コンパニオンアニマル医薬品市場：適応症別、2020–2027年（百万米ドル） 163
表106 イタリア：コンパニオンアニマル医薬品市場（感染症向け）：種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 164
表107 イタリア：コンパニオンアニマル医薬品市場、投与経路別、2020年～2027年 (百万米ドル) 164
表108 イタリア：伴侶動物医薬品市場、動物種別、2020–2027年 (百万米ドル) 164
表109 イタリア：流通経路別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020–2027年(百万米ドル) 165
11.3.7 その他の欧州地域 165
表110 その他の欧州地域：コンパニオンアニマル飼育数、2018年（百万頭） 165
表111 欧州その他地域：獣医師および獣医師助手の数、2019年対2020年 166
表112 欧州その他地域：コンパニオンアニマル医薬品市場、適応症別、2020年～2027年 （百万米ドル） 166
表113 欧州その他地域：感染症向け伴侶動物医薬品市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 167
表114 欧州その他地域： 投与経路別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020–2027年（百万米ドル） 167
表115 欧州その他地域：動物種別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020–2027年 （百万米ドル） 167
表116 その他の欧州地域：流通経路別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020–2027年（百万米ドル） 168
11.4 アジア太平洋地域 168
11.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 168
図43 アジア太平洋地域：コンパニオンアニマル医薬品市場概況 169
表117 アジア太平洋地域：コンパニオンアニマル医薬品市場、国別、2020–2027年 (百万米ドル) 170
表118 アジア太平洋地域：コンパニオンアニマル医薬品市場、適応症別、2020–2027年 (百万米ドル) 170
表119 アジア太平洋地域：伴侶動物用医薬品市場（感染症向け）、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 170
表120 アジア太平洋地域：コンパニオンアニマル医薬品市場、投与経路別、2020–2027年（百万米ドル） 171
表121 アジア太平洋地域：コンパニオンアニマル医薬品市場、動物種別、2020-2027年（百万米ドル） 171
表122 アジア太平洋地域：流通チャネル別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020-2027年（百万米ドル） 171
11.4.2 中国 172
11.4.2.1 動物における人獣共通感染症・感染症の増加が市場を牽引 172
図44 中国：予測されるコンパニオンアニマル人口、2018–2025年（百万頭） 173
表123 中国：コンパニオンアニマル医薬品市場、適応症別、2020–2027年（百万米ドル） 173
表124 中国：感染症向けペット医薬品市場、種類別、2020-2027年 （百万米ドル） 174
表125 中国：コンパニオンアニマル医薬品市場、投与経路別、2020-2027年（百万米ドル） 174
表126 中国：コンパニオンアニマル医薬品市場、動物種別、2020-2027年（百万米ドル） 174
表127 中国：コンパニオンアニマル医薬品市場、流通チャネル別、2020-2027年（百万米ドル） 175
11.4.3 日本 175
11.4.3.1 市場成長を支える輸入犬種への需要増加 175
表128 日本： 飼い犬・飼い猫の頭数、2012年～2020年（千頭） 175
表129 日本：コンパニオンアニマル医薬品市場、適応症別、2020年～2027年（百万米ドル） 176
表130 日本：感染症用コンパニオンアニマル医薬品市場、種類別、2020年～2027年 （百万米ドル） 176
表131 日本：コンパニオンアニマル医薬品市場、投与経路別、2020–2027年（百万米ドル） 176
表132 日本：コンパニオンアニマル医薬品市場、動物種別、2020-2027年（百万米ドル） 177
表133 日本：コンパニオンアニマル医薬品市場、流通チャネル別、2020～2027年（百万米ドル） 177
11.4.4 インド 177
11.4.4.1 飼育動物の大量存在によるペットケアへの関心の高まりが市場を牽引 177
図45 インド：予測コンパニオンアニマル人口、2018–2025年（百万頭） 178
表134 インド：コンパニオンアニマル医薬品市場、適応症別、2020–2027年 (百万米ドル) 178
表135 インド：感染症向けコンパニオンアニマル医薬品市場、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 179
表136 インド：コンパニオンアニマル医薬品市場、投与経路別、2020年～2027年 （百万米ドル） 179
表137 インド：伴侶動物医薬品市場、動物種別、2020–2027年（百万米ドル） 179
表138 インド： 流通チャネル別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020–2027年（百万米ドル） 180
11.4.5 韓国 180
11.4.5.1 野良犬・野良猫向けペットケア施策が動物用ケア製品市場を牽引 180
表139 韓国：コンパニオンアニマル医薬品市場、適応症別、2020–2027年（百万米ドル） 181
表140 韓国：感染症向け伴侶動物医薬品市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 181
表141 韓国：コンパニオンアニマル医薬品市場、投与経路別、2020-2027年（百万米ドル） 181
表142 韓国：伴侶動物医薬品市場、動物種別、2020-2027年（百万米ドル） 182
表143 韓国：流通チャネル別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020-2027年（百万米ドル） 182
11.4.6 オーストラリア 182
11.4.6.1 寄生虫感染症への認識の高まりが駆虫剤需要を牽引 182
図46 オーストラリア：予測されるコンパニオンアニマル人口、2018–2025年（百万頭） 183
表144 オーストラリア： コンパニオンアニマル医薬品市場：適応症別、2020–2027年（百万米ドル） 183
表145 オーストラリア：感染症向け伴侶動物医薬品市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 184
表146 オーストラリア：コンパニオンアニマル医薬品市場、投与経路別、2020-2027年（百万米ドル） 184
表147 オーストラリア：コンパニオンアニマル医薬品市場、 動物種別、2020–2027年（百万米ドル） 184
表148 オーストラリア：コンパニオンアニマル医薬品市場、流通チャネル別、2020–2027年 （百万米ドル） 185
11.4.7 アジア太平洋地域その他 185
表149 アジア太平洋地域その他：獣医師数、2012年～2021年 185
表150 アジア太平洋地域その他：コンパニオンアニマル医薬品市場、適応症別、2020–2027年（百万米ドル） 186
表151 アジア太平洋地域その他：感染症向けコンパニオンアニマル医薬品市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 186
表152 アジア太平洋地域その他：コンパニオンアニマル医薬品市場、投与経路別、2020-2027年（百万米ドル） 186
表153 アジア太平洋地域その他：コンパニオンアニマル医薬品市場、動物種別、2020–2027年（百万米ドル） 187
表154 アジア太平洋地域その他：流通チャネル別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020-2027年（百万米ドル） 187
11.5 ラテンアメリカ 187
11.5.1 ペット人口増加に伴う熟練獣医師の増加が市場を牽引 187
表155 ラテンアメリカにおける獣医師および獣医療補助専門職の数（2016年対2019年） 188 2019年比較) 188
11.5.2 ラテンアメリカ：景気後退の影響 188
表156 ラテンアメリカ：コンパニオンアニマル医薬品市場（適応症別）、2020–2027年 （百万米ドル） 189
表157 ラテンアメリカ：感染症向けコンパニオンアニマル医薬品市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 189
表158 ラテンアメリカ：コンパニオンアニマル医薬品市場、投与経路別、2020-2027年（百万米ドル） 189
表159 ラテンアメリカ： コンパニオンアニマル医薬品市場、動物種別、2020–2027年（百万米ドル） 190
表160 ラテンアメリカ：ペット用医薬品市場、流通チャネル別、2020-2027年（百万米ドル） 190
11.6 中東・アフリカ 190
11.6.1 動物医療実践の新興市場が普及を後押し 190
11.6.2 中東・アフリカ：景気後退の影響 191
表161 中東・アフリカ：コンパニオンアニマル医薬品市場（適応症別）、2020–2027年 (百万米ドル) 191
表162 中東・アフリカ：感染症向けコンパニオンアニマル医薬品市場、種類別、2020–2027年(百万米ドル) 192
表163 中東・アフリカ：投与経路別コンパニオンアニマル医薬品市場、2020–2027年（百万米ドル） 192
表164 中東・アフリカ：コンパニオンアニマル医薬品市場、動物種別、2020-2027年（百万米ドル） 192
表165 中東・アフリカ：伴侶動物用医薬品市場、流通チャネル別、2020-2027年（百万米ドル） 193
12 競争環境 194
12.1 概要 194
図47 市場プレイヤーが採用した主要戦略（2019–2022年） 195
12.2 トップ5プレイヤーの収益シェア分析 195
図48 コンパニオンアニマル医薬品市場： 上位5社の収益シェア分析（2017–2021年） 196
12.3 市場シェア分析 196
図49 主要企業別コンパニオンアニマル医薬品市場シェア（2021年） 197
12.4 企業評価クアドラント 198
12.4.1 スター企業 198
12.4.2 新興リーダー 199
12.4.3 普遍的プレイヤー 199
12.4.4 参加者 199
図50 伴侶動物医薬品市場： 企業評価クアドラント（2021年） 200
12.5 スタートアップ／中小企業向け評価クアドラント 200
12.5.1 先進企業 200
12.5.2 成長企業 201
12.5.3 スタート地点 201
12.5.4 対応企業 201
図51 伴侶動物医薬品市場：スタートアップ／中小企業評価クアドラント（2021年） 201
12.6 競争力ベンチマーキング 202
表166 伴侶動物医薬品市場：適応症ポートフォリオ分析：202
表167 伴侶動物医薬品市場：投与経路ポートフォリオ分析 203
表168 伴侶動物医薬品市場： 動物種別ポートフォリオ分析 205
表169 伴侶動物医薬品市場：流通チャネル別ポートフォリオ分析 206
12.7 企業の地理的展開 207
表170 伴侶動物医薬品市場：地域別収益構成 207
12.8 競争状況と動向 208
12.8.1 製品発売と承認 208
表171 製品発売・承認状況 208
12.8.2 取引動向 210
表172 取引動向 210
12.8.3 その他の動向 213
表173 その他の動向 213
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION 31
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32
1.2.2 MARKETS COVERED 33
FIGURE 1 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET SEGMENTATION 33
1.2.3 YEARS CONSIDERED 33
1.3 CURRENCY CONSIDERED 34
TABLE 1 EXCHANGE RATES UTILIZED FOR THE CONVERSION TO USD 34
1.4 LIMITATIONS 34
1.5 STAKEHOLDERS 34
1.6 SUMMARY OF CHANGES 35
1.6.1 REFINEMENTS IN SEGMENTS OF GLOBAL MARKET 35
1.6.2 UPDATED FINANCIAL INFORMATION/PRODUCT PORTFOLIOS OF PLAYERS 35
1.6.3 UPDATED MARKET DEVELOPMENTS OF PROFILED PLAYERS 35
1.6.4 ADDITION OF RECESSION IMPACT 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH APPROACH 36
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 36
2.1.1 SECONDARY RESEARCH 37
2.1.1.1 Key data from secondary sources 38
2.1.2 PRIMARY RESEARCH 38
2.1.2.1 Primary sources 39
2.1.2.2 Key data from primary sources 40
2.1.2.3 Key industry insights 41
2.1.2.4 Breakdown of primaries 42
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 42
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 42
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS 43
FIGURE 5 REVENUE SHARE ANALYSIS ILLUSTRATION: ZOETIS INC. 43
FIGURE 6 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 44
FIGURE 7 MARKET ANALYSIS APPROACH 45
FIGURE 8 EUROPE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET APPROACH 45
FIGURE 9 TOP-DOWN APPROACH 46
FIGURE 10 CAGR PROJECTIONS 47
FIGURE 11 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET (2022–2027): IMPACT ANALYSIS ON DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 48
2.3 DATA TRIANGULATION APPROACH 50
FIGURE 12 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 50
2.4 MARKET SHARE ESTIMATION 51
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 51
2.6 RISK ASSESSMENT 52
2.7 LIMITATIONS 52
2.7.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 52
2.7.2 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 52
2.8 IMPACT OF RECESSION 52
3 EXECUTIVE SUMMARY 53
FIGURE 13 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 53
FIGURE 14 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 54
FIGURE 15 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 54
FIGURE 16 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 55
FIGURE 17 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: GEOGRAPHICAL SNAPSHOT 56
4 PREMIUM INSIGHTS 57
4.1 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET OVERVIEW 57
FIGURE 18 INCREASING PREVALENCE OF ZOONOTIC DISEASES AND RISING PET OWNERSHIP RATES WORLDWIDE TO DRIVE MARKET 57
4.2 EUROPE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION AND COUNTRY (2021) 58
FIGURE 19 INFECTIOUS DISEASES SEGMENT IN GERMANY ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE IN 2021 58
4.3 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 59
FIGURE 20 CHINA & INDIA TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 59
4.4 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY REGION (2022–2027) 60
FIGURE 21 ASIA PACIFIC TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 60
4.5 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: DEVELOPED VS. EMERGING MARKETS 60
FIGURE 22 EMERGING MARKETS TO REGISTER HIGHER GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 60
5 MARKET OVERVIEW 61
5.1 INTRODUCTION 61
5.2 MARKET DYNAMICS 62
FIGURE 23 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 62
5.2.1 MARKET DRIVERS 62
5.2.1.1 Rising prevalence of zoonotic diseases 62
TABLE 2 ANIMAL DISEASE OUTBREAKS IN ASIA PACIFIC COUNTRIES (2013–2019) 63
5.2.1.2 Rising demand for pet insurance due to growing animal health expenditure 64
TABLE 3 US: AVERAGE PREMIUM RATES (2019–2021) 64
FIGURE 24 CANADA: AVERAGE ANNUAL PREMIUMS (2017–2021) 64
TABLE 4 NORTH AMERICA: PET HEALTH INSURANCE MARKET, 2012–2021 (USD MILLION) 65
5.2.1.3 Increasing R&D investments for animal healthcare 65
5.2.1.4 Rising awareness initiatives by government agencies and animal welfare organizations 66
5.2.1.5 High pet ownership rates worldwide 67
TABLE 5 PET POPULATION, BY ANIMAL, 2014–2020 (MILLION) 67
TABLE 6 MARKET DRIVERS: IMPACT ANALYSIS 68
5.2.2 MARKET RESTRAINTS 68
5.2.2.1 Rising pet care costs 68
FIGURE 25 US: PET INDUSTRY EXPENDITURE, 2010–2020 69
5.2.2.2 Limited number of novel pharmaceuticals for veterinary care 69
5.2.2.3 High cost of vaccines and complexities associated with storage 69
5.2.2.4 Growing resistance to antimicrobials and antibiotics 70
TABLE 7 MARKET RESTRAINTS: IMPACT ANALYSIS 71
5.2.3 MARKET OPPORTUNITIES 71
5.2.3.1 Lucrative growth opportunities in emerging markets 71
5.2.3.2 Growing prevalence of chronic animal diseases 72
5.2.3.3 Rising technological advancements in vaccine manufacturing 72
TABLE 8 MARKET OPPORTUNITIES: IMPACT ANALYSIS 73
5.2.4 MARKET CHALLENGES 73
5.2.4.1 Stringent regulatory approval process for pharmaceuticals 73
5.2.4.2 Limited awareness of vaccine coverage 73
5.2.4.3 Misdiagnosis due to diversity of parasites 74
5.2.4.4 Low animal healthcare expenditure in emerging markets 74
TABLE 9 MARKET CHALLENGES: IMPACT ANALYSIS 74
6 INDUSTRY INSIGHTS 75
6.1 INTRODUCTION 75
6.2 INDUSTRY TRENDS 75
6.2.1 RISING ACQUISITIONS OF SMALLER COMPANIES BY GLOBAL PLAYERS 75
TABLE 10 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: MAJOR ACQUISITIONS (2017–2022) 76
6.2.2 INCREASING PRODUCT INNOVATIONS FOR ANIMAL HEALTHCARE 76
TABLE 11 INNOVATIVE COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICAL TRENDS 77
6.2.3 EXPANDING VETERINARY BUSINESSES WORLDWIDE 77
6.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 78
TABLE 12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 78
6.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 78
6.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 79
6.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 79
6.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 79
6.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 79
6.4 REGULATORY ANALYSIS 80
FIGURE 26 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICAL MARKET: DEVELOPMENT AND APPROVAL PROCESS FOR PRODUCTS 81
TABLE 13 US: RECENT DEVELOPMENTS IN REGULATIONS FOR VETERINARY DRUGS 82
FIGURE 27 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICAL MARKET: PRODUCT APPROVAL PROCESS IN EUROPE 83
6.4.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
6.4.1.1 US 84
TABLE 14 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
6.4.1.2 Europe 86
TABLE 15 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
6.4.1.3 Rest of the World 87
TABLE 16 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87
6.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 87
FIGURE 28 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 88
6.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 88
FIGURE 29 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 90
6.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 90
6.7.1 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 90
FIGURE 30 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 91
6.8 PATENT ANALYSIS 91
6.8.1 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: PATENT ANALYSIS TRENDS 91
FIGURE 31 PATENT PUBLICATION TRENDS (JANUARY 2013–DECEMBER 2022) 91
6.8.2 TOP APPLICANTS (COMPANIES/INSTITUTIONS) FOR COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS 92
FIGURE 32 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: TOP APPLICANTS (COMPANIES/INSTITUTIONS) FOR PATENTS (2017–2022) 92
6.8.3 JURISDICTION ANALYSIS: TOP APPLICANTS (COUNTRIES) FOR COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS 93
FIGURE 33 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICAL MARKET: TOP APPLICANT COUNTRIES FOR PATENTS (2017–2022) 93
6.9 PRICING ANALYSIS 93
TABLE 17 AVERAGE SELLING PRICES OF COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS BY APPLICATION (USD) 93
6.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS FROM 2023 TO 2024 94
TABLE 18 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: CONFERENCES AND EVENTS 94
6.11 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 95
6.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 95
FIGURE 34 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS 95
TABLE 19 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS 95
FIGURE 35 BUYING CRITERIA 96
TABLE 20 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 96
6.12 TRADE ANALYSIS 96
7 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION 97
7.1 INTRODUCTION 98
TABLE 21 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 98
7.2 INFECTIOUS DISEASES 98
TABLE 22 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 99
TABLE 23 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 99
7.2.1 PARASITICIDES 100
7.2.1.1 Growing regulatory guidelines to control parasite-related diseases to fuel market 100
TABLE 24 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR PARASITICIDES, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 101
7.2.2 VACCINES 101
7.2.2.1 Growing awareness among pet owners for canine & feline vaccines to drive market 101
TABLE 25 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR VACCINES, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 103
7.2.3 ANTIBIOTICS AND ANTIMICROBIALS 103
7.2.3.1 Effective prevention for clinical and subclinical diseases in companion animals to fuel uptake 103
TABLE 26 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR ANTIBIOTICS AND ANTIMICROBIALS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 104
7.2.4 OTHERS 105
TABLE 27 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR OTHERS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 106
7.3 DERMATOLOGIC DISEASES 106
7.3.1 RISING CASES OF DERMATITIS DUE TO NUTRITIONAL DEFICIENCIES TO DRIVE MARKET 106
TABLE 28 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR DERMATOLOGIC DISEASES, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 107
7.4 PAIN 108
7.4.1 RISING DEMAND FOR ANTI-INFLAMMATORY DRUGS AND OPIOIDS TO DRIVE MARKET 108
TABLE 29 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR PAIN, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 109
7.5 ORTHOPEDIC DISEASES 109
7.5.1 GROWING PREVALENCE OF OSTEOARTHRITIS DUE TO INCREASING OBESITY IN PETS TO DRIVE MARKET 109
TABLE 30 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR ORTHOPEDIC DISEASES, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 110
7.6 BEHAVIORAL DISORDERS 110
7.6.1 INCREASING AWARENESS AMONG PET OWNERS FOR APPROPRIATE PET BEHAVIOR TO SUPPORT MARKET GROWTH 110
TABLE 31 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR BEHAVIORAL DISORDERS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 111
7.7 OTHER INDICATIONS 112
TABLE 32 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR OTHER INDICATIONS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 113
8 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION 114
8.1 INTRODUCTION 115
TABLE 33 ROUTES OF ADMINISTRATION FOR KEY COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS 115
TABLE 34 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 116
8.2 ORAL ADMINISTRATION 116
8.2.1 ABILITY TO TREAT A WIDE RANGE OF DISEASES AND AFFORDABILITY OF MEDICATION TO DRIVE DEMAND 116
TABLE 35 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR ORAL ADMINISTRATION, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 117
8.3 INJECTABLE ADMINISTRATION 117
8.3.1 ADVANTAGES OF COMPLETE ABSORPTION AND BIOAVAILABILITY TO FUEL MARKET 117
TABLE 36 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INJECTABLE ADMINISTRATION, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 118
8.4 TOPICAL ADMINISTRATION 118
8.4.1 TEMPORARY EFFECTS OF TOPICAL DRUGS COMPARED TO ORAL AND PARENTERAL DRUGS TO RESTRAIN MARKET 118
TABLE 37 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICAL MARKET FOR TOPICAL ADMINISTRATION, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 119
9 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE 120
9.1 INTRODUCTION 121
TABLE 38 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 121
9.2 DOGS 121
9.2.1 RISING PET DOG POPULATION WORLDWIDE TO DRIVE MARKET 121
FIGURE 36 GROWING PET DOG POPULATION IN INDIA (MILLION) 122
FIGURE 37 POPULATION OF PET DOGS GLOBALLY (MILLION) 123
TABLE 39 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR DOGS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 123
9.3 CATS 124
9.3.1 INCREASING R&D ACTIVITIES ON FELINE HEALTH TO DRIVE MARKET 124
TABLE 40 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR CATS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 125
9.4 HORSES 125
9.4.1 RISING PREVALENCE OF INFECTIOUS DISEASES TO SUPPORT MARKET GROWTH 125
TABLE 41 HORSE POPULATION, BY REGION, 2016–2020 (MILLION) 126
TABLE 42 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR HORSES, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 127
9.5 OTHER COMPANION ANIMALS 127
TABLE 43 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR OTHER COMPANION ANIMALS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 128
10 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL 129
10.1 INTRODUCTION 130
TABLE 44 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 130
10.2 VETERINARY HOSPITALS 130
10.2.1 GROWING FOCUS ON HEALTHCARE AND COMPANION ANIMAL DIAGNOSTIC SERVICES TO DRIVE MARKET 130
TABLE 45 VETERINARY VISIT EXPENSES FOR CATS AND DOGS (US) 131
TABLE 46 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR VETERINARY HOSPITALS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 131
10.3 VETERINARY CLINICS 132
10.3.1 RISING NUMBER OF PRIVATE CLINICAL PRACTICES TO DRIVE MARKET 132
TABLE 47 NUMBER OF PRIVATE CLINICAL PRACTICES, BY COUNTRY (2019 VS. 2021) 132
TABLE 48 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR VETERINARY CLINICS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 133
10.4 RETAIL PHARMACIES 134
10.4.1 ACCESSIBILITY OF PHARMACEUTICALS THROUGH PRESCRIPTIONS AND OTC MEDICATION TO SUPPORT MARKET GROWTH 134
TABLE 49 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR RETAIL PHARMACIES, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 135
11 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY REGION 136
11.1 INTRODUCTION 137
TABLE 50 COMPANION ANIMAL POPULATION, BY COUNTRY, 2022 (THOUSAND) 137
FIGURE 38 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT 138
TABLE 51 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 138
11.2 NORTH AMERICA 139
FIGURE 39 EXPECTED GROWTH FOR NUMBER OF VETERINARIANS IN NORTH AMERICA (2012 VS. 2030) 140
11.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 140
FIGURE 40 NORTH AMERICA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET SNAPSHOT 141
TABLE 52 NORTH AMERICA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 141
TABLE 53 NORTH AMERICA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 142
TABLE 54 NORTH AMERICA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 142
TABLE 55 NORTH AMERICA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 142
TABLE 56 NORTH AMERICA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 57 NORTH AMERICA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 143
11.2.2 US 143
11.2.2.1 Rising pet expenditure to fuel market 143
FIGURE 41 US: POPULATION OF DOGS, 2012–2020 (MILLION) 144
FIGURE 42 US: EXPENDITURE ON VET VISITS, 2013–2020 144
TABLE 58 US: PRIVATE CLINICAL PRACTICES, BY ANIMAL TYPE, 2019–2021 144
TABLE 59 US: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 145
TABLE 60 US: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 145
TABLE 61 US: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 145
TABLE 62 US: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 146
TABLE 63 US: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 146
11.2.3 CANADA 146
11.2.3.1 Increasing pet ownership rates to drive demand for vaccines 146
TABLE 64 CANADA: COMPANION ANIMAL POPULATION, 2016–2020 (MILLION) 147
TABLE 65 CANADA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 66 CANADA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 67 CANADA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 68 CANADA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 69 CANADA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 148
11.3 EUROPE 149
TABLE 70 EUROPE: COMPANION ANIMAL POPULATION, 2021 (MILLION) 149
TABLE 71 EUROPE: NUMBER OF VETERINARIANS, 2014–2020 150
11.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 150
TABLE 72 EUROPE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 150
TABLE 73 EUROPE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 151
TABLE 74 EUROPE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 151
TABLE 75 EUROPE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 151
TABLE 76 EUROPE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 77 EUROPE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 152
11.3.2 GERMANY 152
11.3.2.1 Rising focus on animal health due to increasing vet practices to drive market 152
TABLE 78 GERMANY: COMPANION ANIMAL POPULATION, 2016–2021 (MILLION) 153
TABLE 79 GERMANY: NUMBER OF VETERINARIANS, 2015 VS. 2020 153
TABLE 80 GERMANY: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 153
TABLE 81 GERMANY: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 82 GERMANY: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 83 GERMANY: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 84 GERMANY: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 155
11.3.3 UK 155
11.3.3.1 Availability of animal health insurance policies to fuel market for pharmaceuticals 155
TABLE 85 UK: COMPANION ANIMAL POPULATION, 2017–2020 (MILLION) 155
TABLE 86 UK: NUMBER OF VETERINARIANS, 2016 VS. 2020 156
TABLE 87 UK: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 156
TABLE 88 UK: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 156
TABLE 89 UK: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 90 UK: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 91 UK: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 157
11.3.4 FRANCE 158
11.3.4.1 Rising prevalence of infectious diseases to drive demand for animal health products 158
TABLE 92 FRANCE: COMPANION ANIMAL POPULATION, 2010–2021 (MILLION) 158
TABLE 93 FRANCE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 159
TABLE 94 FRANCE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 159
TABLE 95 FRANCE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 159
TABLE 96 FRANCE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 160
TABLE 97 FRANCE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 160
11.3.5 SPAIN 160
11.3.5.1 Increasing adoption rates of dogs and cats to fuel market 160
TABLE 98 SPAIN: COMPANION ANIMAL POPULATION, 2016–2021 (MILLION) 161
TABLE 99 SPAIN: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 100 SPAIN: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 101 SPAIN: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 162
TABLE 102 SPAIN: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 162
TABLE 103 SPAIN: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 162
11.3.6 ITALY 163
11.3.6.1 Lucrative animal and pet health sectors to drive market growth 163
TABLE 104 ITALY: PET POPULATION, 2017–2021 (MILLION) 163
TABLE 105 ITALY: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 163
TABLE 106 ITALY: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 164
TABLE 107 ITALY: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 164
TABLE 108 ITALY: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 164
TABLE 109 ITALY: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 165
11.3.7 REST OF EUROPE 165
TABLE 110 REST OF EUROPE: COMPANION ANIMAL OWNERSHIP, 2018 (MILLION) 165
TABLE 111 REST OF EUROPE: NUMBER OF VETERINARIANS AND PARAVETERINARIANS, 2019 VS. 2020 166
TABLE 112 REST OF EUROPE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 113 REST OF EUROPE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 167
TABLE 114 REST OF EUROPE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 167
TABLE 115 REST OF EUROPE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 167
TABLE 116 REST OF EUROPE: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 168
11.4 ASIA PACIFIC 168
11.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 168
FIGURE 43 ASIA PACIFIC: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET SNAPSHOT 169
TABLE 117 ASIA PACIFIC: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 118 ASIA PACIFIC: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 119 ASIA PACIFIC: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 120 ASIA PACIFIC: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 171
TABLE 121 ASIA PACIFIC: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 171
TABLE 122 ASIA PACIFIC: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 171
11.4.2 CHINA 172
11.4.2.1 Rising number of zoonotic & infectious diseases in animals to drive market 172
FIGURE 44 CHINA: PROJECTED COMPANION ANIMAL POPULATION, 2018–2025 (MILLION) 173
TABLE 123 CHINA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 173
TABLE 124 CHINA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 174
TABLE 125 CHINA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 174
TABLE 126 CHINA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 174
TABLE 127 CHINA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 175
11.4.3 JAPAN 175
11.4.3.1 Rising demand for imported breeds to support market growth 175
TABLE 128 JAPAN: DOMESTICATED DOG AND CAT POPULATION, 2012–2020 (THOUSAND) 175
TABLE 129 JAPAN: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 176
TABLE 130 JAPAN: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 176
TABLE 131 JAPAN: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 176
TABLE 132 JAPAN: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 177
TABLE 133 JAPAN: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 177
11.4.4 INDIA 177
11.4.4.1 Rising focus on pet care due to a large population of domesticated animals to drive market 177
FIGURE 45 INDIA: PROJECTED COMPANION ANIMAL POPULATION, 2018–2025 (MILLION) 178
TABLE 134 INDIA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 178
TABLE 135 INDIA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 179
TABLE 136 INDIA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 179
TABLE 137 INDIA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 179
TABLE 138 INDIA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 180
11.4.5 SOUTH KOREA 180
11.4.5.1 Pet care initiatives for street dogs and cats to fuel market for animal care products 180
TABLE 139 SOUTH KOREA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 140 SOUTH KOREA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 141 SOUTH KOREA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 142 SOUTH KOREA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 182
TABLE 143 SOUTH KOREA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 182
11.4.6 AUSTRALIA 182
11.4.6.1 Growing awareness of parasitic infections to drive demand for parasiticides 182
FIGURE 46 AUSTRALIA: PROJECTED COMPANION ANIMAL POPULATION, 2018–2025 (MILLION) 183
TABLE 144 AUSTRALIA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 183
TABLE 145 AUSTRALIA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 184
TABLE 146 AUSTRALIA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 184
TABLE 147 AUSTRALIA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 184
TABLE 148 AUSTRALIA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 185
11.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 185
TABLE 149 REST OF ASIA PACIFIC: NUMBER OF VETERINARIANS, 2012−2021 185
TABLE 150 REST OF ASIA PACIFIC: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 186
TABLE 151 REST OF ASIA PACIFIC: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 186
TABLE 152 REST OF ASIA PACIFIC: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 186
TABLE 153 REST OF ASIA PACIFIC: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 187
TABLE 154 REST OF ASIA PACIFIC: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 187
11.5 LATIN AMERICA 187
11.5.1 GROWING POOL OF SKILLED VETERINARIANS OWING TO RISING PET POPULATION TO DRIVE MARKET 187
TABLE 155 NUMBER OF VETERINARIANS AND VETERINARY PARA-PROFESSIONALS IN LATIN AMERICA (2016 VS. 2019) 188
11.5.2 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 188
TABLE 156 LATIN AMERICA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 189
TABLE 157 LATIN AMERICA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 189
TABLE 158 LATIN AMERICA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 189
TABLE 159 LATIN AMERICA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 190
TABLE 160 LATIN AMERICA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 190
11.6 MIDDLE EAST & AFRICA 190
11.6.1 EMERGING MARKET FOR ANIMAL HEALTHCARE PRACTISES TO SUPPORT UPTAKE 190
11.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 191
TABLE 161 MIDDLE EAST & AFRICA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY INDICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 191
TABLE 162 MIDDLE EAST & AFRICA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 192
TABLE 163 MIDDLE EAST & AFRICA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 192
TABLE 164 MIDDLE EAST & AFRICA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 192
TABLE 165 MIDDLE EAST & AFRICA: COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 193
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 194
12.1 OVERVIEW 194
FIGURE 47 KEY PLAYER STRATEGIES ADOPTED BY MARKET PLAYERS (2019–2022) 195
12.2 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS 195
FIGURE 48 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS (2017–2021) 196
12.3 MARKET SHARE ANALYSIS 196
FIGURE 49 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET SHARE, BY KEY PLAYER (2021) 197
12.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT 198
12.4.1 STARS 198
12.4.2 EMERGING LEADERS 199
12.4.3 PERVASIVE PLAYERS 199
12.4.4 PARTICIPANTS 199
FIGURE 50 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT (2021) 200
12.5 EVALUATION QUADRANT FOR STARTUPS/SMES 200
12.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 200
12.5.2 DYNAMIC COMPANIES 201
12.5.3 STARTING BLOCKS 201
12.5.4 RESPONSIVE COMPANIES 201
FIGURE 51 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: STARTUPS/SME EVALUATION QUADRANT (2021) 201
12.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 202
TABLE 166 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: INDICATION PORTFOLIO ANALYSIS: 202
TABLE 167 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: ROUTE OF ADMINISTRATION PORTFOLIO ANALYSIS 203
TABLE 168 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: ANIMAL TYPE PORTFOLIO ANALYSIS 205
TABLE 169 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: DISTRIBUTION CHANNEL PORTFOLIO ANALYSIS 206
12.7 COMPANY GEOGRAPHIC FOOTPRINT 207
TABLE 170 COMPANION ANIMAL PHARMACEUTICALS MARKET: REGIONAL REVENUE MIX 207
12.8 COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 208
12.8.1 PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS 208
TABLE 171 PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS 208
12.8.2 DEALS 210
TABLE 172 DEALS 210
12.8.3 OTHER DEVELOPMENTS 213
TABLE 173 OTHER DEVELOPMENTS 213
