1 はじめに 39
1.1 研究目的 39
1.2 市場定義 39
1.3 研究範囲 40
1.3.1 対象市場 40
図1 市場セグメンテーション 40
1.3.2 地域別セグメンテーション 40
1.4 対象範囲と除外事項 41
1.5 対象期間 42
1.6 対象通貨 42
表1 対象米ドル為替レート（2018年～2021年） 42
1.7 対象単位 43
1.8 ステークホルダー 43
1.9 変化の概要 44
1.9.1 不況の影響 44
2 研究方法論 45
2.1 研究データ 45
図2 冷チェーン：研究設計 45
2.1.1 二次データ 46
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 46
2.1.2 一次データ 46
2.1.2.1 主要な業界インサイト 47
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 47
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 47
2.2 市場規模の推定 48
2.2.1 ボトムアップアプローチ 48
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 49
2.2.2 トップダウンアプローチ 49
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 50
2.2.3 供給側 50
図6 データトライアングレーション：供給側 50
2.2.4 需要側 51
図7 データトライアングレーション：需要側 51
2.3 データトライアングレーション 52
図8 データトライアングレーション 52
2.4 研究の前提 53
2.5 研究の限界と関連リスク 54
2.5.1 不況の影響分析 54
2.6 景気後退がコールドチェーン市場に与える影響 55
2.6.1 景気後退のマクロ指標 55
図9 景気後退の指標 55
図10 世界インフレ率、2011-2021年 56
図11 世界GDP、2011-2021年（兆米ドル） 57
図12 世界のコールドチェーン市場：従来の予測と景気後退予測の比較 58
図13 景気後退の指標とコールドチェーン市場への影響 59
3 エグゼクティブサマリー 60
表2 2023年対2028年 冷チェーン市場概況 60
図14 温度タイプ別冷チェーン市場 2023年対2028年（百万米ドル） 61
図15 冷凍用途別コールドチェーン市場、2023年対2028年（百万米ドル） 62
図16 冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2023年対2028年 (台数) 63
図17 地域別コールドチェーン市場シェアと成長率（金額ベース） 64
4 プレミアムインサイト 65
4.1 冷蔵チェーン市場における主要プレイヤーにとっての魅力的な機会 65
図18 食品廃棄防止のための長期保存可能食品への需要拡大 65
4.2 アジア太平洋地域：主要冷凍食品用途別・国別コールドチェーン市場 66
図19 国別ではインドが最大のシェアを占め、用途別では乳製品・冷凍デザートが主導的地位、2022年 66
4.3 冷蔵流通市場：地域別サブマーケット 67
図20 予測期間中、インドが最高CAGRで成長 67
4.4 冷蔵流通市場：温度タイプ別・地域別 67
図 図21 アジア太平洋地域が全温度タイプでコールドチェーン市場を支配、2023年対2028年 67
図22 果物・野菜セグメントが2028年までに最大のシェアを占める見込み 68
5 市場概要 69
5.1 はじめに 69
5.2 マクロ経済指標 70
5.2.1 人口増加と都市化 70
図23 経済グループ別世界人口 （十億人） 71
図24 経済グループ別都市人口（総人口に占める割合） 71
5.2.2 組織化小売セクターの成長 71
図25 米国：小売売上高、2013-2020年（兆米ドル） 72
図26 GCC：国別小売食品売上高浸透率（%）、2020年 73
図27 インド小売市場の割合分布、2021年 73
5.2.3 拡大するコンビニエンスフード産業 74
5.3 市場動向 75
図28 冷チェーン市場の動向 75
5.3.1 推進要因 75
5.3.1.1 冷凍生鮮食品の需要増加 75
図29 世界の冷凍食品売上高 (百万米ドル) 76
5.3.1.2 生鮮食品の国際貿易拡大 77
5.3.1.3 食品ロスと潜在的な健康被害防止のための温度管理の必要性増大 78
図30 世界の食品ロス動向（2015-2019年） 79
図31 インド：生産量に対する年間食品廃棄率（2020年） 80
図32 冷却アクセスが影響の大きい国における食品ロスの割合 81 2020年 80
図32 冷却アクセスにおける影響の大きい国々の食品ロス割合 81
5.3.1.4 冷蔵システムおよび機器における技術革新 81
5.3.2 制約要因 82
5.3.2.1 高いエネルギーコストと多額の資本投資の必要性 82
図33 コスト要因の寄与度：16トン（多軸車両） 84
5.3.2.2 温室効果ガス排出に関する環境問題 84
図34 食品サプライチェーンの環境影響 85
5.3.3 機会 86
5.3.3.1 燃料コスト削減のための複合輸送 86
5.3.3.2 政府によるコールドチェーンインフラ整備支援 87
5.3.4 課題 90
5.3.4.1 生鮮品輸送時の製品品質維持 90
5.3.4.2 燃料費高騰：冷蔵輸送事業者にとっての主要な懸念事項 91
6 業界動向 92
6.1 はじめに 92
6.2 バリューチェーン分析 92
6.2.1 供給調達 92
6.2.2 輸送 92
6.2.3 保管・流通 92
6.2.4 最終製品メーカー 93
図35 冷チェーン市場：バリューチェーン 93
6.3 技術分析 93
6.3.1 先進分析技術とデータ集約技術 93
6.3.2 IoT 93
6.3.3 無線周波数識別（RFID） 94
6.3.4 テレマティクス 94
6.3.5 人工知能と機械学習 95
6.4 特許分析 96
図36 2011-2021年におけるコールドチェーン市場向け特許取得件数 96
図37 2011-2021年 低温流通市場における特許の地域別分析 97
表3 2021年 低温流通市場に関連する主要特許 97
6.5 市場マップ 98
6.5.1 需要側 98
6.5.2 供給側 98
図38 冷チェーン市場：市場マップ 98
表4 冷チェーン市場：エコシステム 99
6.6 貿易シナリオ 99
6.6.1 輸出シナリオ 99
表5 2021年 主要輸出国トップ10 (千米ドル) 100
図39 HSコード8418に該当する冷蔵庫、冷凍庫、その他の冷蔵・冷凍設備の国別輸出データ：2017年～2021年 (千米ドル) 100
6.6.2 輸入状況 101
表6 2021年輸入上位10カ国（千米ドル） 101
図40 HSコード8418に該当する冷蔵庫、冷凍庫、その他の冷凍・冷蔵機器の国別輸入データ： 8418、2017–2021年（千米ドル） 102
6.7 ポーターの5つの力分析 102
表7 冷チェーン市場：ポーターの5つの力分析 102
6.7.1 競争の激しさ 103
6.7.2 供給者の交渉力 103
6.7.3 購入者の交渉力 103
6.7.4 代替品の脅威 103
6.7.5 新規参入の脅威 103
6.8 主要な利害関係者および購買基準 104
6.8.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 104
図41 トップエンドユーザーにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 104
表8 トップエンドユーザーにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 105
6.8.2 購買基準 105
表9 サプライヤー/ベンダー選定の主要基準 105
図42 サプライヤー/ベンダー選定の主要基準 106
6.9 2022-2023年の主要会議・イベント 106
表10 冷チェーン市場：会議・イベント詳細リスト（2023年） 106
6.10 関税と規制環境 107
6.10.1 規制機関、政府機関、その他の組織 107
表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 107
表12 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 108
表13 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 109
表14 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 110
6.11 規制の枠組み 111
6.11.1 北米 111
6.11.1.1 米国 111
6.11.1.2 カナダ 111
6.11.2 ヨーロッパ 111
6.11.3 アジア太平洋 112
6.11.3.1 中国 112
6.11.3.2 インド 112
6.11.3.2.1 冷チェーン構築のための財政支援 113
6.11.3.2.1.1 食品加工産業省（MoFPI） 113
6.11.3.2.1.2 冷チェーンへの外国直接投資（FDI） 113
6.11.3.2.1 重要商品法 113
6.11.3.2.2 ビジネス環境の改善 113
6.11.3.3 オーストラリア 114
6.11.3.3.1 114を超える温度は決してない
6.11.3.3.2 最大「冷蔵外」時間制限 114
6.11.3.3.3 先入れ先出し方式 114
6.12 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱要因 114
図43 冷チェーン市場：バイヤーに影響を与えるトレンド 115
6.13 事例分析 115
6.13.1 コールドチェーン・テクノロジーズ社：グローバル製薬企業が輸送コストを20%削減 115
6.13.2 エマーソン・コールドチェーン・ソリューションズ： ワクチン輸送の変革 116
6.13.2.1 インドにおける保管 116
7 温度管理手段 117
7.1 従来型冷蔵 117
7.1.1 機械式冷蔵 117
7.2 包装資材の使用S 117
7.2.1 ドライアイス 117
表15 輸送中のドライアイス必要量（食品量別） 118
7.2.2 ウェットアイス 118
7.2.3 ゲルパック 118
表16 ゲルパック用容器の種類 119
7.2.4 共晶プレート 119
7.2.5 液体窒素 119
7.2.6 断熱ブランケット 120
7.2.7 発泡ポリスチレン 120
8 技術別コールドチェーン市場 121
8.1 はじめに 121
8.2 急速冷凍 121
8.3 蒸気圧縮 121
8.4 プログラマブルロジックコントローラ 122
8.5 蒸発冷却 122
8.6 極低温システム 122
8.7 その他の技術 123
9 タイプ別コールドチェーン市場 124
9.1 はじめに 125
9.2 冷蔵倉庫 125
9.2.1 温度管理された保管・輸送への需要拡大がセグメントを牽引 125
表17 冷蔵倉庫の室分類と温度範囲 125
表18 冷蔵倉庫：コールドチェーン市場、地域別、2018–2022年（百万立方メートル） 126
表19 冷蔵倉庫： コールドチェーン市場、地域別、2023–2028年（百万立方メートル） 126
9.3 冷蔵輸送 127
9.3.1 輸入食品需要の増加と貨物輸送の自由化がセグメントを牽引 127
9.3.2 冷蔵道路輸送 127
表20 冷蔵道路輸送市場：車両タイプ別、2018-2022年（台数） 128
表21 冷蔵道路輸送市場：車両タイプ別、2023-2028年 (台数) 128
9.3.2.1 冷蔵軽商用車（バン） 128
表22 軽商用車：冷蔵道路輸送市場、地域別、2018–2022年（台数） 128
表23 LCV：冷蔵道路輸送市場、地域別、2023–2028年（台数） 129
9.3.2.2 冷蔵中型・大型トラック（MHCV） 129
表24 MHCV：冷蔵道路輸送市場、地域別、2018–2022年（台数） 129
表25 MHCV：冷蔵道路輸送市場、地域別、2023–2028年（台数） 130
9.3.2.3 冷蔵HCV（トレーラー＆セミトレーラー） 130
表26 HCV：冷蔵道路輸送市場、地域別、2018–2022年 (台数) 130
表27 HCV：冷蔵道路輸送市場、地域別、2023–2028年 (台数) 130
9.3.3 冷蔵海上輸送 131
9.3.4 冷蔵鉄道輸送 131
9.3.5 冷蔵航空輸送 131
10 温度タイプ別コールドチェーン市場 132
10.1 はじめに 133
図44 温度タイプ別コールドチェーン市場、2023年対2028年（百万米ドル） 133 2028年（百万米ドル） 133
表28 温度タイプ別コールドチェーン市場、2018年～2022年（百万米ドル） 134
表29 温度タイプ別コールドチェーン市場、 2023–2028年（百万米ドル） 134
10.2 チルド 134
10.2.1 チルド加工食品の消費増加が需要に寄与 134
表30 チルド： コールドチェーン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 135
表31 チルド：コールドチェーン市場、地域別、 2023–2028年（百万米ドル） 135
10.3 冷凍 135
10.3.1 冷凍セグメントを牽引する冷蔵技術の進歩 135
表32 冷凍： コールドチェーン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 136
表33 冷凍食品：地域別コールドチェーン市場、2023年～2028年（百万米ドル） 136
11 用途別コールドチェーン市場 137
11.1 はじめに 138
図45 用途別コールドチェーン市場、2023年対2028年（百万米ドル） 139
表34 用途別コールドチェーン市場、2018年～2022年（百万米ドル） 139
表35 用途別コールドチェーン市場、2023年～2028年（百万米ドル） 139
11.2 乳製品・冷凍デザート 140
11.2.1 乳製品・冷凍デザートの消費増加が市場を牽引 140
表36 乳製品・冷凍デザート：コールドチェーン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 140
表37 乳製品・冷凍デザート：地域別コールドチェーン市場規模（2023-2028年、百万米ドル） 141
11.3 魚・肉・水産物 141
11.3.1 肉・水産物産業がコールドチェーンソリューションへの高い需要を創出 141
表38 魚・肉・水産物製品： 地域別コールドチェーン市場、2018–2022年（百万米ドル） 142
表39 魚・肉・水産物：地域別コールドチェーン市場、2023–2028年 （百万米ドル） 142
11.4 果物・野菜 142
11.4.1 果物・野菜産業における冷蔵物流の需要は成長が見込まれる 142
表40 果物・野菜： 地域別コールドチェーン市場、2018年～2022年（百万米ドル） 143
表41 果物・野菜：地域別コールドチェーン市場、2023年～2028年（百万米ドル） 143
11.5 ベーカリー・菓子製品 144
11.5.1 冷凍ベーカリー・菓子製品への需要を促進するコンビニエンスフード需要の増加 144
表42 ベーカリー・菓子製品：コールドチェーン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 144
表43 ベーカリー・菓子製品：コールドチェーン市場、 地域別、2023–2028年（百万米ドル） 144
11.6 その他の用途 145
11.6.1 ソース、調味料、 ドレッシング、ディップの需要増加がコールドチェーン倉庫の必要性を高める 145
表44 その他の用途：コールドチェーン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 145
表45 その他の用途：地域別コールドチェーン市場、2023–2028年（百万米ドル） 145
12 地域別コールドチェーン市場 146
12.1 はじめに 147
図46 2022年におけるコールドチェーン市場での米国シェア最大化 148
表46 地域別コールドチェーン市場、2018–2022年（百万米ドル） 148
表47 地域別コールドチェーン市場、2023–2028年 (百万米ドル) 149
表48 冷蔵道路輸送市場、地域別、2018年～2022年 (台数) 149
表49 冷蔵道路輸送市場、地域別、2023年～2028年(台数) 149
12.2 北米 150
12.2.1 北米：景気後退の影響分析 150
図47 北米コールドチェーン市場：景気後退の影響分析 151
表50 北米：コールドチェーン市場、温度タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 152
表51 北米：温度タイプ別コールドチェーン市場、2023–2028年（百万米ドル） 152
表52 北米： コールドチェーン市場、冷凍用途別、2018–2022年（百万米ドル） 152
表53 北米：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 153
表54 北米：コールドチェーン市場、冷蔵用途別、2018–2022年（百万米ドル） 153
表55 北米：冷蔵用途別コールドチェーン市場、2023–2028年（百万米ドル） 153
表56 北米： 冷凍果物・野菜向けコールドチェーン市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 154
表57 北米： 冷凍果実・野菜向けコールドチェーン市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 154
表58 北米：冷凍ベーカリー・菓子製品向けコールドチェーン市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 154
表 59 北米：冷凍ベーカリー＆菓子製品のコールドチェーン市場、国別、2023年～2028年 (百万米ドル) 155
表60 北米：冷凍乳製品・冷凍デザート向けコールドチェーン市場、国別、2018–2022年 (百万米ドル) 155
表61 北米：国別冷凍乳製品・冷凍デザート向けコールドチェーン市場、2023-2028年（百万米ドル） 155
表62 北米：国別冷凍魚・ 肉、および魚介類製品、国別、2018–2022年（百万米ドル） 156
表63 北米：冷凍魚、肉、水産物向けコールドチェーン市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 156
表64 北米：その他の冷凍用途向けコールドチェーン市場、国別、2018年～2022年（百万米ドル） 156
表65 北米：その他の冷凍用途向けコールドチェーン市場、国別、2023年～2028年 （百万米ドル） 157
表66 北米：コールドチェーン市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 157
表67 北米：コールドチェーン市場、国別、 2023–2028年（百万米ドル） 157
表68 北米：冷蔵倉庫市場、国別、2018–2022年（百万立方メートル） 157
表69 北米：冷蔵倉庫市場、国別、2023–2028年（百万立方メートル） 158
表70 北米： 冷蔵道路輸送市場、国別、2018年～2022年（台数） 158
表71 北米：冷蔵道路輸送市場、国別、2023–2028年（台数） 158
12.2.2 米国 159
12.2.2.1 冷凍食品および冷蔵食品市場の成長がコールドチェーンサービス需要を増加させる 159
図48 米国におけるコールドチェーン貯蔵投資家のシェア 159
図49 米国における食料品売上高と外食売上高の比較 160
表72 米国：冷蔵道路輸送市場（車両タイプ別、2018-2022年）（台数） 161
表73 米国： 冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2023–2028年（台数） 161
表74 米国：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2018–2022年 (百万米ドル) 161
表75 米国：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2023年～2028年 (百万米ドル) 162
12.2.3 カナダ 162
12.2.3.1 より厳格な食品安全規制の必要性がコールドチェーンサービス需要増加に寄与 162
表76 カナダ： 冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2018–2022年（台数） 164
表77 カナダ：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2023–2028年 (台数) 164
表78 カナダ：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2018–2022年（百万米ドル） 164
表79 カナダ：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 165
12.2.4 メキシコ 165
12.2.4.1 生鮮食品の消費増加が小売流通需要を拡大 165
表80 メキシコ：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2018–2022年（台数） 166
表81 メキシコ：冷蔵道路輸送市場、 車両タイプ別、2023–2028年（台数） 167
表82 メキシコ：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2018–2022年（百万米ドル） 167
表83 メキシコ：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2023–2028年（百万米ドル） 167
12.3 ヨーロッパ 168
12.3.1 欧州：景気後退の影響分析 168
図50 欧州コールドチェーン市場：景気後退の影響分析 170
表84 欧州：温度タイプ別コールドチェーン市場、2018–2022年（百万米ドル） 170
表85 欧州：温度タイプ別コールドチェーン市場、2023–2028年 （百万米ドル） 171
表86 欧州：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2018–2022年（百万米ドル） 171
表87 欧州：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2023–2028年（百万米ドル） 171
表88 欧州：コールドチェーン市場、冷蔵用途別、2018年～2022年（百万米ドル） 172
表89 欧州：コールドチェーン市場、冷蔵用途別、2023–2028年（百万米ドル） 172
表90 欧州：冷凍果物・野菜向けコールドチェーン市場、国別、2018–2022年 （百万米ドル） 172
表91 欧州：冷凍果実・野菜向けコールドチェーン市場、国別、 2023–2028年（百万米ドル） 173
表92 欧州：冷凍ベーカリー・菓子製品向けコールドチェーン市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 173
表 93 ヨーロッパ：冷凍ベーカリー・菓子製品のコールドチェーン市場、国別、2023年～2028年 (百万米ドル) 174
表94 欧州：冷凍乳製品・冷凍デザート向けコールドチェーン市場、国別、2018–2022年 (百万米ドル) 174
表95 欧州：国別冷凍乳製品・冷凍デザート向けコールドチェーン市場、2023–2028年（百万米ドル） 175
表96 欧州： 冷凍魚・肉・水産物向けコールドチェーン市場、国別、2018–2022年 (百万米ドル) 175
表97 欧州：国別冷凍魚・肉・水産物向けコールドチェーン市場、2023–2028年 (百万米ドル) 176
表98 欧州：その他の冷凍用途向けコールドチェーン市場、国別、2018年～2022年(百万米ドル) 176
表99 欧州：その他の冷凍用途向けコールドチェーン市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 177
表100 欧州：コールドチェーン市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 177
表101 欧州：コールドチェーン市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 178
表102 欧州：冷蔵倉庫市場、国別、2018年～2022年（百万立方メートル） 178
表103 欧州：冷蔵倉庫市場、国別、2023年～2028年 (百万立方メートル) 179
表104 欧州：冷蔵道路輸送市場、国別、2018年～2022年 (台数) 179
表105 欧州：冷蔵道路輸送市場、国別、2023–2028年(台数) 180
12.3.2 ドイツ 180
12.3.2.1 農産物の主要な輸出入が市場を牽引 180
表106 ドイツ：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2018-2022年（台数） 181
表107 ドイツ：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2023–2028年（台数） 181
表108 ドイツ：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2018–2022年（百万米ドル） 182
表109 ドイツ： コールドチェーン市場、冷凍用途別、2023–2028年（百万米ドル） 182
12.3.3 フランス 182
12.3.3.1 技術への継続的投資：フランス冷チェーン産業の主要トレンド 182
表110 フランス：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2018–2022年（台数） 183
表111 フランス：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2023–2028年（台数） 184
表112 フランス：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2018–2022年（百万米ドル） 184
表113 フランス：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 184
12.3.4 イギリス 185
12.3.4.1 食品における高品質、栄養価、鮮度への需要がコールドチェーンサービスの成長を牽引 185
表114 英国：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2018–2022年（台数） 186
表115 英国： 冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2023–2028年（台数） 186
表116 イギリス： コールドチェーン市場、冷凍用途別、2018–2022年（百万米ドル） 186
表117 イギリス：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2023–2028年（百万米ドル） 187
12.3.5 イタリア 187
12.3.5.1 消費者の行動と意識の変化がコールドチェーン市場の成長を牽引 187
表118 イタリア：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2018年～2022年 (台数) 188
表119 イタリア： 冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2023–2028年（台数） 188
表120 イタリア：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2018–2022年 (百万米ドル) 188
表121 イタリア：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 189
12.3.6 スペイン 189
12.3.6.1 スペインにおけるコールドチェーン市場成長に貢献する技術開発 189
表122 スペイン：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2018–2022年（台数） 190
表123 スペイン：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2023–2028年（台数） 190
表124 スペイン：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2018–2022年（百万米ドル） 190
表125 スペイン：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 191
12.3.7 オランダ 191
12.3.7.1 果物・野菜の大型市場がコールドチェーンサービス需要を牽引 191
表126 オランダ：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2018–2022年（台数） 192
表127 オランダ：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2023–2028年（台数） 192
表128 オランダ：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2018–2022年（百万米ドル） 192
表129 オランダ：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2023–2028年（百万米ドル） 193
12.3.8 その他の欧州地域 193
12.3.8.1 食品・飲料産業の堅調な成長がコールドチェーン産業の近代化と発展を牽引 193
表130 その他の欧州地域：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2018–2022年 (台数) 194
表131 その他の欧州地域：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2023–2028年 (台数) 194
表132 欧州その他地域：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2018–2022年（百万米ドル） 194
表133 欧州その他地域：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 195
12.4 アジア太平洋地域 195
12.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析 196
図51 アジア太平洋地域コールドチェーン市場：景気後退の影響分析 197
表134 アジア太平洋地域：コールドチェーン市場、温度タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 197
表135 アジア太平洋地域：温度タイプ別コールドチェーン市場、2023–2028年（百万米ドル） 198
表136 アジア太平洋地域：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2018–2022年（百万米ドル） 198
表137 アジア太平洋地域：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2023–2028年（百万米ドル） 198
表 138 アジア太平洋地域：コールドチェーン市場、冷蔵用途別、2018年～2022年（百万米ドル） 199
表 139 アジア太平洋地域：コールドチェーン市場、冷蔵用途別、2023年～2028年 (百万米ドル) 199
表 140 アジア太平洋地域：冷凍果実・野菜向けコールドチェーン市場、国別、2018年～2022年（百万米ドル） 199
表 141 アジア太平洋地域：冷凍果実・野菜向けコールドチェーン市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 200 野菜、国別、2023–2028年（百万米ドル） 200
表142 アジア太平洋地域：冷凍ベーカリー・菓子製品向けコールドチェーン市場、国別、2018–2022年 （百万米ドル） 200
表143 アジア太平洋地域：冷凍ベーカリー・菓子製品向けコールドチェーン市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 200
表144 アジア太平洋地域：冷凍乳製品・冷凍デザート向けコールドチェーン市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 201
表145 アジア太平洋地域：国別冷凍乳製品・冷凍デザート向けコールドチェーン市場、2023–2028年（百万米ドル） 201
表146 アジア太平洋地域： 冷凍魚・肉・水産物向けコールドチェーン市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 201
表147 アジア太平洋地域：冷凍魚・肉・水産物向けコールドチェーン市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 202
表148 アジア太平洋地域： その他の冷凍用途向けコールドチェーン市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 202
表149 アジア太平洋地域：その他の冷凍用途向けコールドチェーン市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 202
表150 アジア太平洋地域：コールドチェーン市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 203
表151 アジア太平洋地域：国別コールドチェーン市場、2023年～2028年（百万米ドル） 203
表152 アジア太平洋地域：冷蔵倉庫市場、国別、2018年～2022年（百万立方メートル） 203
表153 アジア太平洋地域： 冷蔵倉庫市場、国別、2023–2028年（百万立方メートル） 204
表154 アジア太平洋地域：冷蔵道路輸送市場、国別、2018–2022年 (台数) 204
表155 アジア太平洋地域：冷蔵道路輸送市場、国別、2023–2028年（台数） 204
12.4.2 中国 205
12.4.2.1 食品安全性の向上と食品廃棄物の削減に向けた政府の取り組みの増加がコールドチェーン産業を牽引 205
表156 中国：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2018–2022年 (台数) 206
表157 中国：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2023–2028年 (台数) 206
表158 中国：冷凍用途別コールドチェーン市場、2018–2022年（百万米ドル） 206
表159 中国：冷凍用途別コールドチェーン市場、2023–2028年 （百万米ドル） 207
12.4.3 日本 207
12.4.3.1 研究開発能力を活用した先進的コールドチェーン技術を開発する日本企業 207
表160 日本：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2018–2022年（台数） 208
表161 日本：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2023–2028年（台数） 208
表162 日本：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2018–2022年（百万米ドル） 208
表163 日本：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 209
12.4.4 インド 209
12.4.4.1 消費パターンの変化がインドのコールドチェーン需要を牽引 209
図52 インドにおける冷蔵倉庫の所有形態、2021年 210
表164 インド：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2018–2022年（台数） 211
表165 インド：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2023–2028年（台数） 212
表166 インド：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2018–2022年（百万米ドル） 212
表167 インド：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2023-2028年（百万米ドル） 212
12.4.5 オーストラリア＆ニュージーランド 213
12.4.5.1 生鮮食品の大量輸出には温度管理された輸送・保管が必要 213
表168 オーストラリア・ニュージーランド：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2018–2022年（台数） 214
表169 オーストラリア・ニュージーランド：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2023–2028年 (台数) 214
表170 オーストラリア・ニュージーランド：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2018–2022年（百万米ドル） 215
表171 オーストラリア・ニュージーランド：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2023-2028年（百万米ドル） 215
12.4.6 アジア太平洋地域その他 215
12.4.6.1 食品・飲料の国際貿易拡大がコールドチェーンサービス需要を増加させる見込み 215
表172 アジア太平洋地域その他：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2018–2022年（台数） 216
表173 アジア太平洋地域その他：冷蔵道路輸送市場、車両タイプ別、2023–2028年 (台数) 216
表174 アジア太平洋地域その他：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2018–2022年（百万米ドル） 216
表175 アジア太平洋地域その他：コールドチェーン市場、冷凍用途別、2023–2028年（百万米ドル） 217
1.1 STUDY OBJECTIVES 39
1.2 MARKET DEFINITION 39
1.3 STUDY SCOPE 40
1.3.1 MARKETS COVERED 40
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 40
1.3.2 REGIONAL SEGMENTATION 40
1.4 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 41
1.5 YEARS CONSIDERED 42
1.6 CURRENCY CONSIDERED 42
TABLE 1 US DOLLAR EXCHANGE RATES CONSIDERED, 2018–2021 42
1.7 UNITS CONSIDERED 43
1.8 STAKEHOLDERS 43
1.9 SUMMARY OF CHANGES 44
1.9.1 RECESSION IMPACT 44
2 RESEARCH METHODOLOGY 45
2.1 RESEARCH DATA 45
FIGURE 2 COLD CHAIN: RESEARCH DESIGN 45
2.1.1 SECONDARY DATA 46
2.1.1.1 Key data from secondary sources 46
2.1.2 PRIMARY DATA 46
2.1.2.1 Key industry insights 47
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 47
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 47
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 48
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 48
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 49
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 49
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 50
2.2.3 SUPPLY SIDE 50
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION: SUPPLY SIDE 50
2.2.4 DEMAND SIDE 51
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION: DEMAND SIDE 51
2.3 DATA TRIANGULATION 52
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 52
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 53
2.5 RESEARCH LIMITATIONS & ASSOCIATED RISKS 54
2.5.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 54
2.6 RECESSION IMPACT ON COLD CHAIN MARKET 55
2.6.1 MACRO INDICATORS OF RECESSION 55
FIGURE 9 INDICATORS OF RECESSION 55
FIGURE 10 WORLD INFLATION RATE, 2011-2021 56
FIGURE 11 GLOBAL GDP, 2011-2021 (USD TRILLION) 57
FIGURE 12 GLOBAL COLD CHAIN MARKET: EARLIER FORECAST VS. RECESSION FORECAST 58
FIGURE 13 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON COLD CHAIN MARKET 59
3 EXECUTIVE SUMMARY 60
TABLE 2 COLD CHAIN MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 60
FIGURE 14 COLD CHAIN MARKET, BY TEMPERATURE TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 61
FIGURE 15 COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 62
FIGURE 16 REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023 VS. 2028 (UNITS) 63
FIGURE 17 COLD CHAIN MARKET SHARE AND GROWTH RATE (VALUE), BY REGION 64
4 PREMIUM INSIGHTS 65
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR KEY PLAYERS IN COLD CHAIN MARKET 65
FIGURE 18 GROWING DEMAND FOR FOOD WITH EXTENDED SHELF-LIFE TO PREVENT FOOD WASTAGE 65
4.2 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET, BY KEY FROZEN FOOD APPLICATION AND COUNTRY 66
FIGURE 19 INDIA ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE BY COUNTRY WHILE DAIRY & FROZEN DESSERTS DOMINATED BY APPLICATION, 2022 66
4.3 COLD CHAIN MARKET: REGIONAL SUBMARKETS 67
FIGURE 20 INDIA TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 67
4.4 COLD CHAIN MARKET, BY TEMPERATURE TYPE AND REGION 67
FIGURE 21 ASIA PACIFIC TO DOMINATE COLD CHAIN MARKET ACROSS ALL TEMPERATURE TYPES, 2023 VS. 2028 67
FIGURE 22 FRUITS & VEGETABLES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE BY 2028 68
5 MARKET OVERVIEW 69
5.1 INTRODUCTION 69
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 70
5.2.1 POPULATION GROWTH AND URBANIZATION 70
FIGURE 23 WORLD POPULATION, BY GROUP OF ECONOMIES (BILLIONS) 71
FIGURE 24 URBAN POPULATION, BY GROUP OF ECONOMIES (PERCENTAGE OF TOTAL POPULATION) 71
5.2.2 GROWTH IN ORGANIZED RETAIL SECTOR 71
FIGURE 25 US: RETAIL SALES, 2013-2020 (USD TRILLION) 72
FIGURE 26 GCC: RETAIL FOOD SALES PENETRATION, BY COUNTRY (%), 2020 73
FIGURE 27 PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INDIA’S RETAIL MARKET, 2021 73
5.2.3 INCREASING CONVENIENCE FOOD INDUSTRY 74
5.3 MARKET DYNAMICS 75
FIGURE 28 COLD CHAIN MARKET DYNAMICS 75
5.3.1 DRIVERS 75
5.3.1.1 Increased demand for frozen perishable commodities 75
FIGURE 29 GLOBAL FROZEN FOOD SALES (USD M) 76
5.3.1.2 Increasing international trade of perishable commodities 77
5.3.1.3 Increasing need for temperature control to prevent food loss and potential health hazards 78
FIGURE 30 GLOBAL FOOD LOSS TRENDS (2015-2019) 79
FIGURE 31 INDIA: ANNUAL FOOD WASTAGE AS PERCENTAGE OF PRODUCTION, 2020 80
FIGURE 32 SHARE OF FOOD LOSSES IN HIGH-IMPACT COUNTRIES FOR ACCESS TO COOLING 81
5.3.1.4 Technological innovations in refrigerated systems and equipment 81
5.3.2 RESTRAINTS 82
5.3.2.1 High energy costs and requirement for significant capital investments 82
FIGURE 33 CONTRIBUTION OF COST DRIVERS: 16 TON (MULTI-AXLE VEHICLE) 84
5.3.2.2 Environmental concerns regarding greenhouse gas emissions 84
FIGURE 34 ENVIRONMENTAL IMPACT OF FOOD SUPPLY CHAIN 85
5.3.3 OPPORTUNITIES 86
5.3.3.1 Intermodal transport to save fuel costs 86
5.3.3.2 Government support for cold chain infrastructure development 87
5.3.4 CHALLENGES 90
5.3.4.1 Maintaining product integrity during transportation of perishable commodities 90
5.3.4.2 Rising fuel costs: Major concern for providers of refrigerated transport 91
6 INDUSTRY TRENDS 92
6.1 INTRODUCTION 92
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 92
6.2.1 SUPPLY PROCUREMENT 92
6.2.2 TRANSPORT 92
6.2.3 STORAGE AND DISTRIBUTION 92
6.2.4 END PRODUCT MANUFACTURERS 93
FIGURE 35 COLD CHAIN MARKET: VALUE CHAIN 93
6.3 TECHNOLOGY ANALYSIS 93
6.3.1 ADVANCED ANALYTICS AND DATA AGGREGATION TECHNOLOGIES 93
6.3.2 IOT 93
6.3.3 RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION 94
6.3.4 TELEMATICS 94
6.3.5 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 95
6.4 PATENT ANALYSIS 96
FIGURE 36 PATENTS GRANTED FOR COLD CHAIN MARKET, 2011-2021 96
FIGURE 37 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED FOR COLD CHAIN MARKET, 2011-2021 97
TABLE 3 KEY PATENTS PERTAINING TO COLD CHAIN MARKET, 2021 97
6.5 MARKET MAP 98
6.5.1 DEMAND SIDE 98
6.5.2 SUPPLY SIDE 98
FIGURE 38 COLD CHAIN MARKET: MARKET MAP 98
TABLE 4 COLD CHAIN MARKET: ECOSYSTEM 99
6.6 TRADE SCENARIO 99
6.6.1 EXPORT SCENARIO 99
TABLE 5 TOP 10 EXPORTERS, 2021 (USD THOUSAND) 100
FIGURE 39 COUNTRY-WISE EXPORTS DATA FOR REFRIGERATORS, FREEZERS, AND OTHER REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPMENT UNDER HS CODE: 8418, 2017–2021 (USD THOUSAND) 100
6.6.2 IMPORT SCENARIO 101
TABLE 6 TOP 10 IMPORTERS, 2021 (USD THOUSAND) 101
FIGURE 40 COUNTRY-WISE IMPORT DATA FOR REFRIGERATORS, FREEZERS, AND OTHER REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPMENT UNDER HS CODE: 8418, 2017–2021 (USD THOUSAND) 102
6.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 102
TABLE 7 COLD CHAIN MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 102
6.7.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 103
6.7.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 103
6.7.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 103
6.7.4 THREAT OF SUBSTITUTES 103
6.7.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 103
6.8 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 104
6.8.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 104
FIGURE 41 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP END USERS 104
TABLE 8 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP END USERS 105
6.8.2 BUYING CRITERIA 105
TABLE 9 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 105
FIGURE 42 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 106
6.9 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2022-2023 106
TABLE 10 COLD CHAIN MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS, 2023 106
6.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 107
6.10.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 107
TABLE 11 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 107
TABLE 12 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 108
TABLE 13 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 109
TABLE 14 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 110
6.11 REGULATORY FRAMEWORK 111
6.11.1 NORTH AMERICA 111
6.11.1.1 US 111
6.11.1.2 Canada 111
6.11.2 EUROPE 111
6.11.3 ASIA PACIFIC 112
6.11.3.1 China 112
6.11.3.2 India 112
6.11.3.2.1 Financial assistance for setting up of cold chain 113
6.11.3.2.1.1 Ministry of food processing industry (MoFPI) 113
6.11.3.2.1.2 Foreign direct investment (FDI) in cold chain 113
6.11.3.2.1 Essential Commodities Act 113
6.11.3.2.2 Ease of doing business 113
6.11.3.3 Australia 114
6.11.3.3.1 Never warmer than 114
6.11.3.3.2 Maximum “out of refrigeration” time limit 114
6.11.3.3.3 First expiry first out 114
6.12 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESSES 114
FIGURE 43 COLD CHAIN MARKET: TRENDS IMPACTING BUYERS 115
6.13 CASE STUDY ANALYSIS 115
6.13.1 COLD CHAIN TECHNOLOGIES, INC: GLOBAL PHARMACEUTICAL COMPANY REDUCES SHIPPING COSTS BY 20% 115
6.13.2 EMERSON COLD CHAIN SOLUTIONS: TRANSFORMING VACCINE 116
6.13.2.1 Storage in India 116
7 MEANS OF TEMPERATURE CONTROL 117
7.1 CONVENTIONAL REFRIGERATION 117
7.1.1 MECHANICAL REFRIGERATION 117
7.2 USING PACKAGING MATERIALS 117
7.2.1 DRY ICE 117
TABLE 15 DRY ICE REQUIREMENT DURING TRANSIT, WITH RESPECT TO FOOD QUANTITY 118
7.2.2 WET ICE 118
7.2.3 GEL PACKS 118
TABLE 16 TYPES OF CONTAINERS USED FOR GEL PACKS 119
7.2.4 EUTECTIC PLATES 119
7.2.5 LIQUID NITROGEN 119
7.2.6 INSULATED BLANKETS 120
7.2.7 EXPANDED POLYSTYRENE 120
8 COLD CHAIN MARKET, BY TECHNOLOGY 121
8.1 INTRODUCTION 121
8.2 BLAST FREEZING 121
8.3 VAPOR COMPRESSION 121
8.4 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER 122
8.5 EVAPORATIVE COOLING 122
8.6 CRYOGENIC SYSTEMS 122
8.7 OTHER TECHNOLOGIES 123
9 COLD CHAIN MARKET, BY TYPE 124
9.1 INTRODUCTION 125
9.2 REFRIGERATED WAREHOUSES 125
9.2.1 GROWING DEMAND FOR TEMPERATURE-CONTROLLED STORAGE AND TRANSPORTATION TO DRIVE SEGMENT 125
TABLE 17 REFRIGERATED WAREHOUSE ROOM CLASSIFICATION AND TEMPERATURE RANGES 125
TABLE 18 REFRIGERATED WAREHOUSES: COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (MILLION CUBIC METERS) 126
TABLE 19 REFRIGERATED WAREHOUSES: COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION CUBIC METERS) 126
9.3 REFRIGERATED TRANSPORTATION 127
9.3.1 RISING DEMAND FOR EXOTIC FOODS AND LIBERALIZATION OF GOODS TRANSPORTATION TO DRIVE SEGMENT 127
9.3.2 REFRIGERATED ROAD TRANSPORT 127
TABLE 20 REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 128
TABLE 21 REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 128
9.3.2.1 Refrigerated LCV (Van) 128
TABLE 22 LCV: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 128
TABLE 23 LCV: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (UNITS) 129
9.3.2.2 Refrigerated MHCV (Truck) 129
TABLE 24 MHCV: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 129
TABLE 25 MHCV: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (UNITS) 130
9.3.2.3 Refrigerated HCV (Trailers & Semi-trailers) 130
TABLE 26 HCV: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 130
TABLE 27 HCV: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (UNITS) 130
9.3.3 REFRIGERATED SEA TRANSPORT 131
9.3.4 REFRIGERATED RAIL TRANSPORT 131
9.3.5 REFRIGERATED AIR TRANSPORT 131
10 COLD CHAIN MARKET, BY TEMPERATURE TYPE 132
10.1 INTRODUCTION 133
FIGURE 44 COLD CHAIN MARKET, BY TEMPERATURE TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 133
TABLE 28 COLD CHAIN MARKET, BY TEMPERATURE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 29 COLD CHAIN MARKET, BY TEMPERATURE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
10.2 CHILLED 134
10.2.1 RISING CONSUMPTION OF CHILLED PROCESSED FOODS TO CONTRIBUTE TO DEMAND 134
TABLE 30 CHILLED: COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 31 CHILLED: COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
10.3 FROZEN 135
10.3.1 ADVANCEMENTS IN REFRIGERATION TECHNOLOGY DRIVING FROZEN SEGMENT 135
TABLE 32 FROZEN: COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 33 FROZEN: COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
11 COLD CHAIN MARKET, BY APPLICATION 137
11.1 INTRODUCTION 138
FIGURE 45 COLD CHAIN MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 139
TABLE 34 COLD CHAIN MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 35 COLD CHAIN MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
11.2 DAIRY & FROZEN DESSERTS 140
11.2.1 RISING CONSUMPTION OF DAIRY & FROZEN DESSERTS TO DRIVE MARKET 140
TABLE 36 DAIRY & FROZEN DESSERTS: COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 37 DAIRY & FROZEN DESSERTS: COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
11.3 FISH, MEAT, AND SEAFOOD PRODUCTS 141
11.3.1 MEAT AND SEAFOOD INDUSTRIES TO CREATE HIGH DEMAND FOR COLD CHAIN SOLUTIONS 141
TABLE 38 FISH, MEAT, AND SEAFOOD PRODUCTS: COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 39 FISH, MEAT, AND SEAFOOD PRODUCTS: COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
11.4 FRUITS & VEGETABLES 142
11.4.1 DEMAND FOR REFRIGERATED LOGISTICS IN FRUITS & VEGETABLES INDUSTRY TO WITNESS GROWTH 142
TABLE 40 FRUITS & VEGETABLES: COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 41 FRUITS & VEGETABLES: COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
11.5 BAKERY & CONFECTIONERY PRODUCTS 144
11.5.1 INCREASING DEMAND FOR CONVENIENCE FOODS TO SPUR DEMAND FOR FROZEN BAKERY & CONFECTIONERY PRODUCTS 144
TABLE 42 BAKERY & CONFECTIONERY PRODUCTS: COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 43 BAKERY & CONFECTIONERY PRODUCTS: COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
11.6 OTHER APPLICATIONS 145
11.6.1 RISING DEMAND FOR SAUCES, CONDIMENTS, DRESSINGS, AND DIPS TO INCREASE NEED FOR COLD CHAIN WAREHOUSING 145
TABLE 44 OTHER APPLICATIONS: COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 45 OTHER APPLICATIONS: COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
12 COLD CHAIN MARKET, BY REGION 146
12.1 INTRODUCTION 147
FIGURE 46 US HELD LARGEST SHARE IN COLD CHAIN MARKET, 2022 148
TABLE 46 COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 47 COLD CHAIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 48 REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 149
TABLE 49 REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (UNITS) 149
12.2 NORTH AMERICA 150
12.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 150
FIGURE 47 NORTH AMERICAN COLD CHAIN MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 151
TABLE 50 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET, BY TEMPERATURE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 51 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET, BY TEMPERATURE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 52 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 53 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 54 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET, BY CHILLED APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 55 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET, BY CHILLED APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 56 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN FRUITS & VEGETABLES, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 57 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN FRUITS & VEGETABLES, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 58 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN BAKERY & CONFECTIONERY PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 59 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN BAKERY & CONFECTIONERY PRODUCTS, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 60 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN DAIRY & FROZEN DESSERTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 61 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN DAIRY & FROZEN DESSERTS, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 62 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN FISH, MEAT, AND SEAFOOD PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 63 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN FISH, MEAT, AND SEAFOOD PRODUCTS, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 64 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET FOR OTHER FROZEN APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 65 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET FOR OTHER FROZEN APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 66 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 67 NORTH AMERICA: COLD CHAIN MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 68 NORTH AMERICA: REFRIGERATED WAREHOUSE MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (MILLION CUBIC METERS) 157
TABLE 69 NORTH AMERICA: REFRIGERATED WAREHOUSE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (MILLION CUBIC METERS) 158
TABLE 70 NORTH AMERICA: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (UNITS) 158
TABLE 71 NORTH AMERICA: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (UNITS) 158
12.2.2 US 159
12.2.2.1 Growing frozen food products and chilled food markets to increase demand for cold chain services 159
FIGURE 48 US SHARE OF INVESTORS IN COLD CHAIN STORAGE 159
FIGURE 49 US GROCERY SALES VS. RESTAURANT SALES 160
TABLE 72 US: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 161
TABLE 73 US: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 161
TABLE 74 US: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 75 US: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
12.2.3 CANADA 162
12.2.3.1 Need for more severe food safety regulations to contribute to increase in demand for cold chain services 162
TABLE 76 CANADA: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 164
TABLE 77 CANADA: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 164
TABLE 78 CANADA: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 79 CANADA: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
12.2.4 MEXICO 165
12.2.4.1 Increasing consumption of perishable food products leading to increased demand for retail distribution 165
TABLE 80 MEXICO: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 166
TABLE 81 MEXICO: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 167
TABLE 82 MEXICO: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 83 MEXICO: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 167
12.3 EUROPE 168
12.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 168
FIGURE 50 EUROPEAN COLD CHAIN MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 170
TABLE 84 EUROPE: COLD CHAIN MARKET, BY TEMPERATURE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 85 EUROPE: COLD CHAIN MARKET, BY TEMPERATURE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 86 EUROPE: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 87 EUROPE: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 88 EUROPE: COLD CHAIN MARKET, BY CHILLED APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 89 EUROPE: COLD CHAIN MARKET, BY CHILLED APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 90 EUROPE: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN FRUITS & VEGETABLES, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 91 EUROPE: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN FRUITS & VEGETABLES, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 92 EUROPE: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN BAKERY & CONFECTIONERY PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 93 EUROPE: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN BAKERY & CONFECTIONERY PRODUCTS, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 94 EUROPE: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN DAIRY & FROZEN DESSERTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 95 EUROPE: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN DAIRY & FROZEN DESSERTS, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 96 EUROPE: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN FISH, MEAT, AND SEAFOOD PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 97 EUROPE: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN FISH, MEAT, AND SEAFOOD PRODUCTS, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 98 EUROPE: COLD CHAIN MARKET FOR OTHER FROZEN APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 99 EUROPE: COLD CHAIN MARKET FOR OTHER FROZEN APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 100 EUROPE: COLD CHAIN MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 101 EUROPE: COLD CHAIN MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 102 EUROPE: REFRIGERATED WAREHOUSE MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (MILLION CUBIC METERS) 178
TABLE 103 EUROPE: REFRIGERATED WAREHOUSE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (MILLION CUBIC METERS) 179
TABLE 104 EUROPE: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (UNITS) 179
TABLE 105 EUROPE: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (UNITS) 180
12.3.2 GERMANY 180
12.3.2.1 Major imports and exports of agricultural products to drive market 180
TABLE 106 GERMANY: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 181
TABLE 107 GERMANY: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 181
TABLE 108 GERMANY: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 109 GERMANY: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 182
12.3.3 FRANCE 182
12.3.3.1 Continued investment in technology: Major trend in French cold chain industry 182
TABLE 110 FRANCE: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 183
TABLE 111 FRANCE: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 184
TABLE 112 FRANCE: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 113 FRANCE: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 184
12.3.4 UK 185
12.3.4.1 Demand for premium quality, nutrition value, and freshness in food products leading to growth of cold chain services 185
TABLE 114 UK: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 186
TABLE 115 UK: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 186
TABLE 116 UK: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 117 UK: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
12.3.5 ITALY 187
12.3.5.1 Changing consumer behavior and attitude to lead to growth of cold chain market 187
TABLE 118 ITALY: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 188
TABLE 119 ITALY: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 188
TABLE 120 ITALY: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 121 ITALY: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 189
12.3.6 SPAIN 189
12.3.6.1 Development of technology to contribute to cold chain market growth in Spain 189
TABLE 122 SPAIN: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 190
TABLE 123 SPAIN: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 190
TABLE 124 SPAIN: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 125 SPAIN: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 191
12.3.7 NETHERLANDS 191
12.3.7.1 Large market for fruits & vegetables leading to rising demand for cold chain services 191
TABLE 126 NETHERLANDS: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 192
TABLE 127 NETHERLANDS: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 192
TABLE 128 NETHERLANDS: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 129 NETHERLANDS: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
12.3.8 REST OF EUROPE 193
12.3.8.1 Robust growth of food & beverage industry leading to modernization and development of cold chain industry 193
TABLE 130 REST OF EUROPE: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 194
TABLE 131 REST OF EUROPE: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 194
TABLE 132 REST OF EUROPE: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 133 REST OF EUROPE: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 195
12.4 ASIA PACIFIC 195
12.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 196
FIGURE 51 ASIA PACIFIC COLD CHAIN MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 197
TABLE 134 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET, BY TEMPERATURE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 135 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET, BY TEMPERATURE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 136 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 137 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 138 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET, BY CHILLED APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 139 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET, BY CHILLED APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 140 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN FRUITS & VEGETABLES, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 141 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN FRUITS & VEGETABLES, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 142 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN BAKERY & CONFECTIONERY PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 143 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN BAKERY & CONFECTIONERY PRODUCTS, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 144 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN DAIRY & FROZEN DESSERTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 145 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN DAIRY & FROZEN DESSERTS, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 146 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN FISH, MEAT, AND SEAFOOD PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 147 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET FOR FROZEN FISH, MEAT, AND SEAFOOD PRODUCTS, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 148 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET FOR OTHER FROZEN APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 149 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET FOR OTHER FROZEN APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 150 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 151 ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 152 ASIA PACIFIC: REFRIGERATED WAREHOUSE MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (MILLION CUBIC METERS) 203
TABLE 153 ASIA PACIFIC: REFRIGERATED WAREHOUSE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (MILLION CUBIC METERS) 204
TABLE 154 ASIA PACIFIC: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (UNITS) 204
TABLE 155 ASIA PACIFIC: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (UNITS) 204
12.4.2 CHINA 205
12.4.2.1 Increasing government initiatives to improve food safety and reduce food waste driving cold chain industry 205
TABLE 156 CHINA: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 206
TABLE 157 CHINA: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 206
TABLE 158 CHINA: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 159 CHINA: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 207
12.4.3 JAPAN 207
12.4.3.1 Companies in Japan developing advanced cold chain technologies using R&D capabilities 207
TABLE 160 JAPAN: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 208
TABLE 161 JAPAN: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 208
TABLE 162 JAPAN: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 163 JAPAN: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 209
12.4.4 INDIA 209
12.4.4.1 Changing consumption patterns to drive demand for cold chain in India 209
FIGURE 52 OWNERSHIP PATTERN OF COLD WAREHOUSES IN INDIA, 2021 210
TABLE 164 INDIA: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 211
TABLE 165 INDIA: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 212
TABLE 166 INDIA: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 212
TABLE 167 INDIA: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 212
12.4.5 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 213
12.4.5.1 Significant exports of perishable goods call for temperature-controlled transportation and storage 213
TABLE 168 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 214
TABLE 169 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 214
TABLE 170 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 171 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 215
12.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 215
12.4.6.1 Rising food & beverage international trade to augment demand for cold chain services 215
TABLE 172 REST OF ASIA PACIFIC: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 216
TABLE 173 REST OF ASIA PACIFIC: REFRIGERATED ROAD TRANSPORT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 216
TABLE 174 REST OF ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 216
TABLE 175 REST OF ASIA PACIFIC: COLD CHAIN MARKET, BY FROZEN APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 217
