1 はじめに 20
1.1 調査目的 20
1.2 市場定義 20
1.2.1 対象範囲と除外範囲 21
1.3 調査範囲 21
1.3.1 対象市場 21
図1 セルラーモデム市場：セグメンテーション 21
1.3.2 対象期間 22
1.3.3 地域範囲 22
1.4 対象通貨 22
表1 通貨換算レート 23
1.5 対象単位 23
1.6 制限事項 23
1.7 ステークホルダー 23
1.8 景気後退の影響 24
2 調査方法論 25
2.1 調査アプローチ 25
図2 セルラーモデム市場：調査設計 25
2.1.1 二次調査と一次調査 26
2.1.2 二次データ 26
2.1.2.1 主要二次情報源リスト 27
2.1.2.2 二次情報源からの主要データ 27
2.1.3 一次データ 28
2.1.3.1 主要インタビュー対象者リスト 28
2.1.3.2 一次情報源からの主要データ 29
2.1.3.3 主要な業界インサイト 29
2.1.3.4 一次調査の内訳 30
2.2 市場規模推定 30
図3 市場規模推定の研究フロー 30
図4 市場規模推定方法論（供給側）：企業によるセルラーモデム販売収益 31
図5 市場規模推定方法論：ボトムアップ（需要側）：セルラーモデムに対する需要 32
2.2.1 ボトムアップアプローチ 33
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模導出手法 33
図6 セルラーモデム市場：ボトムアップアプローチ 33
 
2.2.2 トップダウンアプローチ 34
2.2.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模導出手法 34
図7 セルラーモデム市場：トップダウンアプローチ 34
2.3 データトライアングレーション 35
図8 データトライアングレーション 35
2.4 調査の前提条件 36
2.5 調査の限界 36
2.6 調査対象市場への景気後退影響分析における考慮パラメータ 37
2.7 リスク評価 37
3 エグゼクティブサマリー 38
図9 予測期間中に高いCAGRを記録する組込み型セルラーモデム 38
図10 2023年に4G技術が最大の市場シェアを確保する見込み 39
図11 2023年から2028年にかけて医療分野が最高のCAGRを示す見込み 40
図12 予測期間中にアジア太平洋地域が最高CAGRを記録する 41
4 プレミアムインサイト 42
4.1 セルラーモデム市場におけるプレイヤーにとって魅力的な成長機会 42
図13 ワイヤレス技術の進歩が2023年から2028年にかけてセルラーモデム市場の成長を促進する 42
4.2 技術別セルラーモデム市場 42
図14 予測期間中に5G技術が最高のCAGRを記録する見込み 42
4.3 アジア太平洋地域のセルラーモデム市場：技術別・国別 43
図15 2023年、4Gと中国がセルラーモデム市場で最大のシェアを占める見込み 43
4.4 セルラーモデム市場：国別 43
図16 インドのセルラーモデム市場、2023年から2028年にかけて最高CAGRで成長 43
5 市場概要 44
5.1 はじめに 44
5.2 市場動向 45
図17 セルラーモデム市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 45
5.2.1 推進要因 45
5.2.1.1 先進無線技術の急速な進化と普及 45
図18 世界のM2M接続数、2019年～2023年 46
5.2.1.2 スマートホームデバイスへの高い需要 46
5.2.1.3 インダストリー4.0時代における先進的接続ソリューションの必要性増加 47
5.2.1.4 IoTにおけるエッジコンピューティングの不可欠な必要性 47
5.2.1.5 eラーニングおよびオンライン教育への強い選好 48
図19 セルラーモデム市場：推進要因の影響分析 49
5.2.2 抑制要因 49
5.2.2.1 セルラーネットワーク内の相互運用性の問題 49
5.2.2.2 データ駆動型環境におけるセキュリティとプライバシーの懸念 50
図20 セルラーモデム市場：抑制要因の影響分析 50
5.2.3 機会 50
5.2.3.1 フィンテック分野におけるデジタル決済の成長傾向 50
5.2.3.2 デジタル変革に向けた政府の取り組み 51
5.2.3.3 遠隔医療および遠隔ヘルスケアサービスの普及拡大 51
5.2.3.4 車両管理システムへのセルラー技術統合 52
図21 セルラーモデム市場：機会要因の影響分析 52
5.2.4 課題 53
5.2.4.1 悪天候下での性能低下 53
5.2.4.2 遠隔地・農村部におけるセルラーネットワークの限定的なカバレッジ 53
図22 セルラーモデム市場：課題の影響分析 54
5.3 バリューチェーン分析 54
図23 バリューチェーン分析：製品コストに最も寄与する製造業者 54
5.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 56
図24 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 56
5.5 エコシステム分析 57
図25 エコシステム分析 57
表2 セルラーモデムエコシステムにおける企業とその役割 57
5.6 ポーターの5つの力分析 58
表3 セルラーモデム市場：ポーターの5つの力分析 58
図26 セルラーモデム市場：ポーターの5つの力分析 59
5.6.1 新規参入の脅威 60
5.6.2 代替品の脅威 60
5.6.3 供給者の交渉力 60
5.6.4 購入者の交渉力 60
5.6.5 競争の激しさ 60
5.7 ケーススタディ分析 61
表4 ラントロニクス、安全なデータ伝送のためアルガス・セキュア・テクノロジーズにE210ルーターを提供 61
表5 デギブ・ヘルス・ターミナルズ、Digi IX20 4G LTEゲートウェイで患者のプライバシーを強化ER 62
表6 SIERRA WIRELESS AIRLINK GX450ゲートウェイがFARM FROM A BOXの持続可能かつ遠隔監視ソリューション開発を実現 62
表7 SIERRA WIRELESS、プラグアンドプレイモデルでCLEANROBOTICSのTRASHBOT導入を簡素化 63
表8 シエラワイヤレスのソリューションがQSHの全世界15,000台スマートロッカー展開を支援 64
 
5.8 技術分析 64
5.8.1 大規模MIMO 64
5.8.2 ビームフォーミング 65
5.8.3 キャリアアグリゲーション 65
5.8.4 ライセンス支援アクセス（LAA） 66
5.9 価格分析 67
表9 セルラーモデムの平均販売価格（ASP）推移（タイプ別、2019–2022年） (米ドル) 67
表10 セルラーモデムの平均販売価格（ASP）の推移、タイプ別、2023–2028年（米ドル） 67
5.9.1 セルラーモデムの平均販売価格（ASP）の推移、地域別 67
図27 地域別組み込み型セルラーモデムの平均販売価格（ASP）推移、2019–2028年（米ドル） 68
図28 地域別ボックス型携帯セルラーモデムの平均販売価格（ASP）推移、2019–2028年（米ドル） 68
5.9.2 主要6社提供セルラーモデムの平均販売価格（ASP）推移 69
図29 主要6社提供セルラーモデムの平均販売価格推移 69
5.10 貿易分析 69
5.10.1 輸入シナリオ 69
図30 HSコード8517準拠製品の輸入データ、 国別、2018–2022年（10億米ドル） 70
5.10.2 輸出シナリオ 70
図31 HSコード8517準拠製品の輸出データ、国別、2018–2022年 （10億米ドル） 71
5.11 特許分析、2019–2023 71
表11 セルラーモデム市場：特許リスト、2019–2023 71
図32 セルラーモデム市場：特許権付与件数、 2012–2023 74
表12 特許保有者トップ20、2013–2023 74
図33 セルラーモデム市場：セルラーモデム市場における特許保有者トップ10、2013–2023 75
5.12 関税分析 75
5.12.1 関税 75
表13 米国が輸出するHSコード8517適合製品に対する最恵国待遇関税 76
表14 中国が輸出するHSコード8517準拠製品に対するMFN関税 76
5.13 規制環境と基準 76
5.13.1 規制 76
5.13.2 基準 77
5.13.3 規制機関、政府機関、その他の組織 77
表15 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 77
表16 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 78
表17 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 78
表18 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 79
5.14 主要会議・イベント（2024年） 79
表19 セルラーモデム市場：会議・イベント一覧（2024年） 79
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 80
5.15.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 80
図34 主要3業種における購買プロセスにおける主要ステークホルダー 80
表20 主要3業種における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 80
5.15.2 購買基準 81
図35 主要3業種における主要購買基準 81
表21 主要3業種における主要購買基準 81
6 セルラーモデム市場（タイプ別） 82
6.1 はじめに 83
図36 セルラーモデム市場、タイプ別 83
図37 予測期間中に高いCAGRを示す組み込み型セルラーモデム 83
表22 セルラーモデム市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 84
表23 セルラーモデム市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 84
表24 セルラーモデム市場、タイプ別、2019–2022年（百万台） 84
表25 セルラーモデム市場、タイプ別、2023–2028年（百万台） 84
6.2 組み込み型セルラーモデム 85
6.2.1 IoTおよびスマート家電におけるセルラー接続の統合拡大が需要を促進 85
表26 ユースケース：AIAのリモート監視ソリューションが石油・ガス産業における効率的な自動化を実現 86
図38 予測期間中、北米が組み込み型セルラーモデム市場で最高のCAGRを示す 86
表27 組み込み型セルラーモデム：セルラーモデム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 87
表28 組み込み型セルラーモデム：セルラーモデム市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 87
6.3 ボックス型ポータブルセルラーモデム 87
6.3.1 リモートワークとeラーニングプラットフォームの採用拡大が需要を加速 87
表29 ユースケース：Digi InternationalがAT&Tと提携し、デバイス管理を集中化、コネクテッドカーをサポート 88
図39 予測期間を通じて北米がボックス型携帯型セルラーモデム市場で大きなシェアを占める見込み 89
表30 ボックス型携帯型セルラーモデム：セルラーモデム市場（地域別、2019年～2022年） （百万米ドル） 89
表31 ボックス型ポータブルセルラーモデム：セルラーモデム市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 89
7 セルラーモデム市場、技術別 90
7.1 はじめに 91
図40 技術別セルラーモデム市場 91
図41 予測期間中に5Gセルラーモデムが最高のCAGRを示す 92
表32 技術別セルラーモデム市場、2019–2022年（百万米ドル） 92
表33 技術別セルラーモデム市場、2023–2028年（百万米ドル） 92
7.2 2G 93
7.2.1 データ転送量が少ないアプリケーションが需要を牽引 93
表34 ユースケース：M.O. Power Transmission、2G/3Gモデムで変電所自動化を強化 93
図42 アジア太平洋地域が2023年から2028年にかけて最大の市場シェアを占める 94
表35 2G：セルラーモデム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 94
表36 2G：セルラーモデム市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 95
7.3 3G 95
7.3.1 データ中心サービスへの移行が需要を促進 95
表37 ユースケース：ルービン、メンテナンス能力強化のためロブステル社製M1000 XPモデムを導入 96
図43 予測期間中、アジア太平洋地域が市場シェアを主導 96
表38 3G：セルラーモデム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 97
表39 3G： セルラーモデム市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 97
7.4 4G 97
7.4.1 帯域幅の拡大と優れたサービス品質が市場を牽引 97
表40 ユースケース： DIGI INTERNATIONAL INC.、METRO COMPACTOR SERVICE INC.の効率的な廃棄物管理を支援 98
図44 アジア太平洋地域が2023年から2028年にかけて最大の市場シェアを確保 99
表41 4G：セルラーモデム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 99
表42 4G：セルラーモデム市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 99
7.5 5G 100
7.5.1 比類のないデータ伝送速度と低遅延特性が5Gモデムの採用を加速 100
表43 ユースケース：TRIMET、Digi TX64輸送ルーターで車両管理を改善 100
図45 予測期間を通じてアジア太平洋地域が市場をリード 101
表44 5G：セルラーモデム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 101
表45 5G：セルラーモデム市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 102
7.6 LPWAN 102
7.6.1 LTE-M 103
7.6.1.1 セルラーネットワークにおける信頼性と安全性を備えたデータ伝送の差し迫った必要性が市場を牽引 103
表46 ユースケース：インフィニタム・エレクトリック、Digi XBee 3スマートセルラーモデムでHVACアプリケーションを強化 103
図46 2023年に北米が最大の市場シェアを獲得 104
表47 LTE-M：セルラーモデム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 104
表48 LTE-M：セルラーモデム市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 104
7.6.2 NB-IoT 105
7.6.2.1 スマートメーターと環境センサーが大きな需要を生み出す 105
表49 ユースケース：PUPPTECH、DIGI XBEE 3 セルラーLTE-M/NB-IoTモデムを搭載した犬用ポータブル接続環境モニタリングソリューションを開発 105
図47 2023年から2028年にかけてアジア太平洋地域が最大の市場シェアを確保 106
表50 NB-IoT：セルラーモデム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 106
表51 NB-IoT：セルラーモデム市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 106
8 セルラーモデム市場、業種別 107
8.1 はじめに 108
図48 セルラーモデム市場、産業分野別 108
表52 セルラーモデム市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 108
表53 セルラーモデム市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 109
図49 予測期間中に最大の市場シェアを確保するエネルギー・公益事業業種 109
8.2 農業 110
8.2.1 スマート農業機器の導入拡大がプレイヤーに機会を創出 110
図50 予測期間を通じてアジア太平洋地域が農業アプリケーション向けセルラーモデム市場を支配 110
表54 農業：セルラーモデム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 111
表55 農業：セルラーモデム市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 111
8.3 自動車・輸送 111
8.3.1 安全運転の確保と普及促進に向けた交通状況・道路危険に関するリアルタイム情報の必要性 111
図表51 予測期間中、欧州がセルラーモデム市場で大きなシェアを確保する見込み 112
表56 自動車・輸送分野：セルラーモデム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 112
表57 自動車・輸送機器：セルラーモデム市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 113
8.4 民生用電子機器 113
8.4.1 スマートホーム需要の増加が市場成長を支える 113
図52 2023年から2028年にかけて、アジア太平洋地域が消費者向け電子機器向けセルラーモデム市場をリードする 114
表58 消費者向け電子機器：セルラーモデム市場、地域別、2019年～2022年 （百万米ドル） 114
表59 民生用電子機器：セルラーモデム市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 114
 
8.5 ビルオートメーション 115
8.5.1 運用コスト削減と省エネルギー確保への関心の高まりが需要を牽引 115
図53 2023年から2028年にかけて北米がビルオートメーション市場で最大のシェアを維持 116
表60　ビルオートメーション：セルラーモデム市場、地域別、2019-2022年（百万米ドル）　116
表61　ビルオートメーション：セルラーモデム市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル）　116
8.6 エネルギー・公益事業 117
8.6.1 需要拡大を後押しする、グリッド構成要素間の途切れない通信に対する差し迫ったニーズ 117
図54 予測期間を通じてアジア太平洋地域がエネルギー・公益事業向けセルラーモデム市場を主導 117
表62 エネルギー・公益事業：セルラーモデム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 118
表63 エネルギー・公益事業：地域別セルラーモデム市場、2023–2028年（百万米ドル） 118
8.7 医療 118
8.7.1 遠隔医療サービスへの選好の高まりが市場成長を促進 118
図55 予測期間中にアジア太平洋地域が最も高いCAGRを示す 119
表64 医療分野：セルラーモデム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 119
表65 医療分野：セルラーモデム市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 120
8.8 産業／製造 120
8.8.1 市場成長を促進するM2M通信技術の普及拡大 120
図56 2023年から2028年にかけてアジア太平洋地域が市場を主導 121
表66 産業/製造：地域別セルラーモデム市場、2019–2022年（百万米ドル） 121
表67 産業/製造：セルラーモデム市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 122
8.9 小売 122
8.9.1 迅速かつ信頼性の高い決済処理の提供能力が需要を促進 122
図57 予測期間中、小売分野でアジア太平洋地域が最も高いCAGRを示す 123
表68 小売：セルラーモデム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 123
表69 小売：セルラーモデム市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 123
8.10 スマートシティ 124
8.10.1 需要拡大を牽引する高度交通システム（ITS）の導入拡大 124
図58 予測期間を通じてアジア太平洋地域が市場を支配 124
表70 スマートシティ：セルラーモデム市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 125
表71 スマートシティ：セルラーモデム市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 125
8.11 その他 125
図59 予測期間中、北米がその他の垂直市場向けセルラーモデム市場で最高のCAGRを示す 126
表72 その他：セルラーモデム市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 126
表73 その他：地域別セルラーモデム市場、2023–2028年（百万米ドル） 126
9 地域別セルラーモデム市場 127
9.1 はじめに 128
図60 予測期間中にインドが最高のCAGRを示す 128
図61 予測期間中にアジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となる 129
表74 地域別セルラーモデム市場、2019–2022年（百万米ドル） 129
表75 地域別セルラーモデム市場、2023–2028年（百万米ドル） 129
9.2 北米 130
9.2.1 北米：景気後退の影響 130
図62 北米：セルラーモデム市場概況 131
9.2.2 米国 131
9.2.2.1 5G、IoT、ロボティクス、ビッグデータ分析技術の採用拡大が市場を牽引 131
9.2.3 カナダ 132
9.2.3.1 需要拡大に向けた5G機能強化への注目の高まり 132
9.2.4 メキシコ 133
9.2.4.1 自動車産業における車両テレマティクスおよびフリート管理アプリケーションが需要拡大に寄与 133
表76 北米：国別セルラーモデム市場、2019–2022年（百万米ドル） 133
表77 北米：国別セルラーモデム市場、2023–2028年（百万米ドル） 133
表78 北米：タイプ別セルラーモデム市場、2019–2022年（百万米ドル） 134
表79 北米：セルラーモデム市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 134
表80 北米：セルラーモデム市場、技術別、2019年～2022年（百万米ドル） 134
表81 北米：セルラーモデム市場、技術別、2023–2028年（百万米ドル） 135
表82 北米：セルラーモデム市場、業種別、2019年～2022年（百万米ドル） 135
表83 北米：セルラーモデム市場、業種別、2023年～2028年（百万米ドル） 136
 
9.3 ヨーロッパ 136
9.3.1 ヨーロッパ：景気後退の影響 137
図63 ヨーロッパ：セルラーモデム市場概況 137
9.3.2 ドイツ 138
9.3.2.1 活況を呈する産業・自動車セクターが市場成長を牽引 138
9.3.3 英国 138
9.3.3.1 スマート技術と接続デバイスの活用拡大がセルラーモデム需要を加速 138
9.3.4 フランス 139
9.3.4.1 先進通信技術への政府投資増加がセルラーモデム需要を刺激 139
9.3.5 イタリア 139
9.3.5.1 市場成長促進のための超高速通信技術導入への注目の高まり 139
9.3.6 スペイン 140
9.3.6.1 需要拡大に向けたデジタルインフラへの戦略的取り組みと大規模投資 140
9.3.7 その他の欧州諸国 140
表84 欧州：セルラーモデム市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表85 欧州：セルラーモデム市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表86 欧州：セルラーモデム市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表87 欧州：セルラーモデム市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表88 ヨーロッパ：セルラーモデム市場、技術別、2019年～2022年（百万米ドル） 142
表89 ヨーロッパ：セルラーモデム市場、技術別、2023年～2028年 （百万米ドル） 142
表 90 欧州：セルラーモデム市場、業種別、2019年～2022年（百万米ドル） 143
表 91 欧州：セルラーモデム市場、業種別、2023年～2028年（百万米ドル） 143
9.4 アジア太平洋 144
9.4.1 アジア太平洋：景気後退の影響 144
図64 アジア太平洋地域：セルラーモデム市場概況 145
9.4.2 中国 146
9.4.2.1 主要通信事業者による需要拡大に向けた大幅な進展 146
9.4.3 日本 147
9.4.3.1 需要拡大に向けた既存事業者間の激しい競争 147
9.4.4 インド 147
9.4.4.1 製造業発展のための政府の有利な政策が需要を加速 147
9.4.5 韓国 148
9.4.5.1 先進的製造業の成長傾向が市場を牽引 148
9.4.6 アジア太平洋地域その他 149
表92 アジア太平洋地域：国別セルラーモデム市場、2019年～2022年（百万米ドル） 149
表93 アジア太平洋地域：セルラーモデム市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 149
表94 アジア太平洋地域：セルラーモデム市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 149
表95 アジア太平洋地域：セルラーモデム市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 150
表96 アジア太平洋地域：セルラーモデム市場、技術別、2019年～2022年（百万米ドル） 150
表 97 アジア太平洋地域：セルラーモデム市場、技術別、2023年～2028年（百万米ドル） 150
表98 アジア太平洋地域：セルラーモデム市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表99 アジア太平洋地域：セルラーモデム市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 151
9.5 その他の地域 152
9.5.1 その他の地域：景気後退の影響 152
9.5.2 南米 152
9.5.2.1 2030年までの5G普及率上昇予測が市場を牽引 152
9.5.3 中東・アフリカ 153
9.5.3.1 主要通信企業の5Gネットワーク拡大への注力が機会創出 153
表100 ROW：セルラーモデム市場、国別、2019-2022年（百万米ドル） 153
表101 行：国別セルラーモデム市場、2023–2028年（百万米ドル） 154
表102 行：タイプ別セルラーモデム市場、2019–2022年（百万米ドル） 154
表103 行：セルラーモデム市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 154
表104 行：セルラーモデム市場、技術別、2019–2022年（百万米ドル） 154
表105 行：セルラーモデム市場、技術別、2023–2028年（百万米ドル） 155
表106 行：セルラーモデム市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 155
表107 行：セルラーモデム市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 156
10 競争環境 157
10.1 概要 157
10.2 主要プレイヤーが採用する主要戦略 157
表108 セルラーモデム市場：主要プレイヤーが採用した戦略の概要 157
10.3 収益分析、2018–2022 158
図65 主要プレイヤーの収益分析、2018–2022年 158
10.4 市場シェア分析、2022年 159
図66 セルラーモデム市場シェア分析、2022年 159
表109 セルラーモデム市場シェア分析、2022年 159
 
10.5 企業評価マトリックス、2022年 161
10.5.1 スター企業 162
10.5.2 新興リーダー 162
10.5.3 普及型プレイヤー 162
10.5.4 参加者 162
図67 セルラーモデム市場：企業評価マトリックス、2022年 163
10.6 企業の事業展開範囲 163
表110 総合的な企業フットプリント 163
表111 企業フットプリント：タイプ別 164
表112 企業フットプリント：地域別 165
10.7 スタートアップ／中小企業 (SMES) 評価マトリックス、2022年 166
10.7.1 先進的企業 166
10.7.2 対応型企業 166
10.7.3 ダイナミック企業 166
10.7.4 スタート地点 166
図68 セルラーモデム市場：スタートアップ／中小企業評価マトリックス、2022年 167
10.8 競合ベンチマーキング 167
表113 主要スタートアップ/中小企業リスト 167
表114 セルラーモデム市場：主要スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 168
10.9 競争シナリオとトレンド 169
10.9.1 製品発表 169
表115 セルラーモデム市場：製品発表、2019–2023年 169
10.9.2 取引 174
表116 セルラーモデム市場： 取引、2019–2023年 174
10.9.3 その他 179
表117 セルラーモデム市場：その他、2019–2023年 179
11 企業プロファイル 180
11.1 主要プレイヤー 180
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解）*
11.1.1 DIGI INTERNATIONAL INC. 180
表118 DIGI INTERNATIONAL INC.：企業概要 180
図69 DIGI INTERNATIONAL INC.：企業概要 181
表119 DIGI INTERNATIONAL INC.：提供製品・ソリューション・サービス 181
表120 DIGI INTERNATIONAL INC.：製品発表 183
表121 DIGI INTERNATIONAL INC.：取引事例 184
表122 DIGI INTERNATIONAL INC.：その他 185
11.1.2 SIERRA WIRELESS 187
表123 SIERRA WIRELESS：会社概要 187
表124 シエラワイヤレス：提供製品／ソリューション／サービス 187
表125 シエラワイヤレス：製品発表 189
表126 シエラワイヤレス：取引事例 190
11.1.3 クアルコム・テクノロジーズ社 192
表127 クアルコム・テクノロジーズ社：企業概要 192
図70 クアルコム・テクノロジーズ社： 会社概要 193
表128 クアルコム・テクノロジーズ社：提供製品／ソリューション／サービス 193
表129 クアルコム・テクノロジーズ社：製品発表 194
表130 クアルコム・テクノロジーズ社：取引実績 196
11.1.4 ディーリンク・コーポレーション 198
表131 ディーリンク・コーポレーション：会社概要 198
図71 D-LINK CORPORATION：企業概要 199
表132 D-LINK CORPORATION：提供製品／ソリューション／サービス 200
11.1.5 HUAWEI DEVICE CO., LTD. 203
表133 ファーウェイ・デバイス株式会社：会社概要 203
図 72 HUAWEI DEVICE CO., LTD.：会社概要 204
表 134 HUAWEI DEVICE CO., LTD.：提供製品・ソリューション・サービス 204
表 135 HUAWEI DEVICE CO., LTD.：取引実績 205
11.1.6 TP-LINK CORPORATION LIMITED 207
表136 TP-LINK CORPORATION LIMITED： 会社概要 207
表137 TP-LINK CORPORATION LIMITED：提供製品／ソリューション／サービス 207
11.1.7 XIAMEN BAIMA TECHNOLOGY CO., LTD. 208
表138 XIAMEN BAIMA TECHNOLOGY CO., LTD.：会社概要 208
表139 XIAMEN BAIMA TECHNOLOGY CO., LTD.：提供製品／ソリューション／サービス 208
11.1.8 NETGEAR 211
表140 NETGEAR：会社概要 211
図73 NETGEAR：会社概要 212
表141 NETGEAR：提供製品／ソリューション／サービス 212
表142 NETGEAR：製品CT 発売 213
表 143 NETGEAR：取引 214
11.1.9 アドバンテック株式会社 215
表 144 アドバンテック株式会社：会社概要 215
図74 アドバンテック株式会社：企業概要 216
表145 アドバンテック株式会社：提供製品／ソリューション／サービス 217
表146 アドバンテック株式会社：取引実績 217
11.1.10 シスコシステムズ社 218
表147 シスコシステムズ社：会社概要 218
図75 シスコシステムズ社：会社概要概要 219
11.1.10.2 提供製品・ソリューション・サービス 220
表148 シスコシステムズ社：提供製品・ソリューション・サービス 220
表149 シスコシステムズ社：取引実績 220
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品・ソリューション・サービス、最近の動向、MnMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
11.2 その他の主要プレイヤー 222
11.2.1 MOXA INC. 222
11.2.2 MULTI-TECH SYSTEMS, INC. 223
11.2.3 BELKIN 224
11.2.4 PEPLINK 225
11.2.5 ROBUSTEL 226
11.2.6 LANTRONIX, INC. 227
11.2.7 INHAND NETWORKS 228
11.2.8 MOTOROLA MOBILITY LLC 228
11.2.9 BENTEK SYSTEMS 229
11.2.10 CAMPBELL SCIENTIFIC, INC. 230
11.2.11 RED LION 231
11.2.12 SHENZHEN WLINK TECHNOLOGY CO., LTD. 232
11.2.13 JINAN USR IOT TECHNOLOGY LIMITED 233
11.2.14 BIVOCOM 234
11.2.15 AIRGAIN, INC. 235
12 付録 236
12.1 ディスカッションガイド 236
12.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 239
12.3 カスタマイズオプション 241
12.4 関連レポート 241
12.5 著者詳細 242

1 INTRODUCTION 20
1.1 STUDY OBJECTIVES 20
1.2 MARKET DEFINITION 20
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 21
1.3 STUDY SCOPE 21
1.3.1 MARKETS COVERED 21
FIGURE 1 CELLULAR MODEM MARKET: SEGMENTATION 21
1.3.2 YEARS CONSIDERED 22
1.3.3 REGIONAL SCOPE 22
1.4 CURRENCY CONSIDERED 22
TABLE 1 CURRENCY CONVERSION RATES 23
1.5 UNIT CONSIDERED 23
1.6 LIMITATIONS 23
1.7 STAKEHOLDERS 23
1.8 RECESSION IMPACT 24
2 RESEARCH METHODOLOGY 25
2.1 RESEARCH APPROACH 25
FIGURE 2 CELLULAR MODEM MARKET: RESEARCH DESIGN 25
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 26
2.1.2 SECONDARY DATA 26
2.1.2.1 List of major secondary sources 27
2.1.2.2 Key data from secondary sources 27
2.1.3 PRIMARY DATA 28
2.1.3.1 List of key interview participants 28
2.1.3.2 Key data from primary sources 29
2.1.3.3 Key industry insights 29
2.1.3.4 Breakdown of primaries 30
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 30
FIGURE 3 RESEARCH FLOW OF MARKET SIZE ESTIMATION 30
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (SUPPLY SIDE): REVENUES GENERATED BY COMPANIES FROM SALES OF CELLULAR MODEMS 31
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP (DEMAND SIDE): DEMAND FOR CELLULAR MODEMS 32
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 33
2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis 33
FIGURE 6 CELLULAR MODEM MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 33
 
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 34
2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis 34
FIGURE 7 CELLULAR MODEM MARKET: TOP-DOWN APPROACH 34
2.3 DATA TRIANGULATION 35
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 35
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 36
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 36
2.6 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE RECESSION IMPACT ON STUDIED MARKET 37
2.7 RISK ASSESSMENT 37
3 EXECUTIVE SUMMARY 38
FIGURE 9 EMBEDDED CELLULAR MODEMS TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 38
FIGURE 10 4G TECHNOLOGY TO SECURE LARGEST MARKET SHARE IN 2023 39
FIGURE 11 HEALTHCARE VERTICAL TO EXHIBIT HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 40
FIGURE 12 ASIA PACIFIC TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 41
4 PREMIUM INSIGHTS 42
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN CELLULAR MODEM MARKET 42
FIGURE 13 ADVANCEMENTS IN WIRELESS TECHNOLOGIES TO FUEL GROWTH OF CELLULAR MODEM MARKET FROM 2023 TO 2028 42
4.2 CELLULAR MODEM MARKET, BY TECHNOLOGY 42
FIGURE 14 5G TECHNOLOGY TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 42
4.3 CELLULAR MODEM MARKET IN ASIA PACIFIC, BY TECHNOLOGY AND COUNTRY 43
FIGURE 15 4G AND CHINA TO HOLD LARGEST SHARES OF CELLULAR MODEM MARKET IN 2023 43
4.4 CELLULAR MODEM MARKET, BY COUNTRY 43
FIGURE 16 CELLULAR MODEM MARKET IN INDIA TO GROW AT HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 43
5 MARKET OVERVIEW 44
5.1 INTRODUCTION 44
5.2 MARKET DYNAMICS 45
FIGURE 17 CELLULAR MODEM MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 45
5.2.1 DRIVERS 45
5.2.1.1 Rapid evolution and adoption of advanced wireless technologies 45
FIGURE 18 GLOBAL M2M CONNECTIONS, 2019–2023 46
5.2.1.2 High demand for smart home devices 46
5.2.1.3 Increased need for advanced connectivity solutions in Industry 4.0 era 47
5.2.1.4 Indispensable need for edge computing in IoT 47
5.2.1.5 Strong preference for e-learning and online education 48
FIGURE 19 CELLULAR MODEM MARKET: IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS 49
5.2.2 RESTRAINTS 49
5.2.2.1 Interoperability issues within cellular networks 49
5.2.2.2 Security and privacy concerns in data-driven environment 50
FIGURE 20 CELLULAR MODEM MARKET: IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS 50
5.2.3 OPPORTUNITIES 50
5.2.3.1 Growing trend of digital payments in FinTech sector 50
5.2.3.2 Government initiatives for digital transformation 51
5.2.3.3 Increasing adoption of telemedicine and remote healthcare services 51
5.2.3.4 Integration of cellular technology in fleet management systems 52
FIGURE 21 CELLULAR MODEM MARKET: IMPACT ANALYSIS OF OPPORTUNITIES 52
5.2.4 CHALLENGES 53
5.2.4.1 Hampered performance in adverse weather conditions 53
5.2.4.2 Limited coverage of cellular networks in remote or rural areas 53
FIGURE 22 CELLULAR MODEM MARKET: IMPACT ANALYSIS OF CHALLENGES 54
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 54
FIGURE 23 VALUE CHAIN ANALYSIS: MANUFACTURERS TO CONTRIBUTE MOST TO PRODUCT COST 54
5.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 56
FIGURE 24 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 56
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 57
FIGURE 25 ECOSYSTEM ANALYSIS 57
TABLE 2 COMPANIES AND THEIR ROLES IN CELLULAR MODEM ECOSYSTEM 57
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
TABLE 3 CELLULAR MODEM MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
FIGURE 26 CELLULAR MODEM MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 59
5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 60
5.6.2 THREAT OF SUBSTITUTES 60
5.6.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 60
5.6.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 60
5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 60
5.7 CASE STUDY ANALYSIS 61
TABLE 4 LANTRONIX PROVIDES E210 ROUTERS TO ARGUS SECURE TECHNOLOGIES FOR SECURE DATA TRANSMISSION 61
TABLE 5 DEGIV HEALTH TERMINALS STRENGTHENS PATIENT PRIVACY WITH DIGI IX20 4G LTE ROUTER 62
TABLE 6 SIERRA WIRELESS AIRLINK GX450 GATEWAY ENABLES FARM FROM A BOX TO DEVELOP SUSTAINABLE AND REMOTE MONITORING SOLUTIONS 62
TABLE 7 SIERRA WIRELESS SIMPLIFIES CLEANROBOTICS’ TRASHBOT DEPLOYMENT THROUGH PLUG-AND-PLAY MODEL 63
TABLE 8 SIERRA WIRELESS SOLUTION ASSISTS QSH TO DEPLOY 15,000 SMART LOCKERS GLOBALLY 64
 
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 64
5.8.1 MASSIVE MIMO 64
5.8.2 BEAMFORMING 65
5.8.3 CARRIER AGGREGATION 65
5.8.4 LICENSE ASSISTED ACCESS (LAA) 66
5.9 PRICING ANALYSIS 67
TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND OF CELLULAR MODEMS, BY TYPE, 2019–2022 (USD) 67
TABLE 10 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND OF CELLULAR MODEMS, BY TYPE, 2023–2028 (USD) 67
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND OF CELLULAR MODEMS, BY REGION 67
FIGURE 27 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND OF EMBEDDED CELLULAR MODEMS, BY REGION, 2019–2028 (USD) 68
FIGURE 28 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND OF BOX PORTABLE CELLULAR MODEMS, BY REGION, 2019–2028 (USD) 68
5.9.2 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND OF CELLULAR MODEMS OFFERED BY TOP SIX PLAYERS 69
FIGURE 29 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF CELLULAR MODEMS OFFERED BY TOP SIX PLAYERS 69
5.10 TRADE ANALYSIS 69
5.10.1 IMPORT SCENARIO 69
FIGURE 30 IMPORT DATA FOR HS CODE 8517-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 70
5.10.2 EXPORT SCENARIO 70
FIGURE 31 EXPORT DATA FOR HS CODE 8517-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 71
5.11 PATENT ANALYSIS, 2019–2023 71
TABLE 11 CELLULAR MODEM MARKET: LIST OF PATENTS, 2019–2023 71
FIGURE 32 CELLULAR MODEM MARKET: PATENTS GRANTED, 2012–2023 74
TABLE 12 TOP 20 PATENT OWNERS, 2013–2023 74
FIGURE 33 CELLULAR MODEM MARKET: TOP 10 PATENT HOLDERS IN CELLULAR MODEM MARKET, 2013–2023 75
5.12 TARIFF ANALYSIS 75
5.12.1 TARIFFS 75
TABLE 13 MFN TARIFF FOR HS CODE 8517-COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY US 76
TABLE 14 MFN TARIFF FOR HS CODE 8517-COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY CHINA 76
5.13 REGULATORY LANDSCAPE AND STANDARDS 76
5.13.1 REGULATIONS 76
5.13.2 STANDARDS 77
5.13.3 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 15 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 16 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 17 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 18 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024 79
TABLE 19 CELLULAR MODEM MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS, 2024 79
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 80
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 80
FIGURE 34 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS 80
TABLE 20 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS 80
5.15.2 BUYING CRITERIA 81
FIGURE 35 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 81
TABLE 21 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 81
6 CELLULAR MODEM MARKET, BY TYPE 82
6.1 INTRODUCTION 83
FIGURE 36 CELLULAR MODEM MARKET, BY TYPE 83
FIGURE 37 EMBEDDED CELLULAR MODEMS TO DISPLAY HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 83
TABLE 22 CELLULAR MODEM MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 23 CELLULAR MODEM MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 24 CELLULAR MODEM MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 84
TABLE 25 CELLULAR MODEM MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 84
6.2 EMBEDDED CELLULAR MODEMS 85
6.2.1 INCREASING INTEGRATION OF CELLULAR CONNECTIVITY IN IOT AND SMART APPLIANCES TO BOOST DEMAND 85
TABLE 26 USE CASE: AIA'S REMOTE MONITORING SOLUTION ENABLES EFFICIENT AUTOMATION IN OIL AND & INDUSTRY 86
FIGURE 38 NORTH AMERICA TO DISPLAY HIGHEST CAGR IN EMBEDDED CELLULAR MODEM MARKET DURING FORECAST PERIOD 86
TABLE 27 EMBEDDED CELLULAR MODEMS: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 28 EMBEDDED CELLULAR MODEMS: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 87
6.3 BOX PORTABLE CELLULAR MODEMS 87
6.3.1 INCREASING ADOPTION OF REMOTE WORK AND E-LEARNING PLATFORMS TO ACCELERATE DEMAND 87
TABLE 29 USE CASE: DIGI INTERNATIONAL PARTNERS WITH AT&T TO CENTRALIZE DEVICE MANAGEMENT AND SUPPORT CONNECTED VEHICLES 88
FIGURE 39 NORTH AMERICA TO HOLD SIGNIFICANT MARKET SHARE OF BOX PORTABLE CELLULAR MODEM MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 89
TABLE 30 BOX PORTABLE CELLULAR MODEMS: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 31 BOX PORTABLE CELLULAR MODEMS: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 89
7 CELLULAR MODEM MARKET, BY TECHNOLOGY 90
7.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 40 CELLULAR MODEM MARKET, BY TECHNOLOGY 91
FIGURE 41 5G CELLULAR MODEMS TO DISPLAY HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 92
TABLE 32 CELLULAR MODEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 33 CELLULAR MODEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 92
7.2 2G 93
7.2.1 APPLICATIONS DEMANDING LESS DATA TRANSFERS TO DRIVE DEMAND 93
TABLE 34 USE CASE: M.O. POWER TRANSMISSION ENHANCES ENERGY SUBSTATION AUTOMATION WITH 2G/3G MODEMS 93
FIGURE 42 ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST MARKET SHARE FROM 2023 TO 2028 94
TABLE 35 2G: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 36 2G: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
7.3 3G 95
7.3.1 SHIFT TOWARD DATA-CENTRIC SERVICES TO BOOST DEMAND 95
TABLE 37 USE CASE: RUBIN IMPLEMENTS ROBUSTEL’S M1000 XP MODEM TO ENHANCE MAINTENANCE CAPABILITIES 96
FIGURE 43 ASIA PACIFIC TO COMMAND MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 96
TABLE 38 3G: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 39 3G: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
7.4 4G 97
7.4.1 ENHANCED BANDWIDTH AND SUPERIOR SERVICE QUALITY TO DRIVE MARKET 97
TABLE 40 USE CASE: DIGI INTERNATIONAL INC. ASSISTS METRO COMPACTOR SERVICE INC. MANAGE WASTE EFFICIENTLY 98
FIGURE 44 ASIA PACIFIC TO SECURE LARGEST MARKET SHARE FROM 2023 TO 2028 99
TABLE 41 4G: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 42 4G: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
7.5 5G 100
7.5.1 UNPARALLELED DATA TRANSMISSION SPEED AND LOW LATENCY FEATURES TO ACCELERATE ADOPTION OF 5G MODEMS 100
TABLE 43 USE CASE: TRIMET IMPROVES FLEET MANAGEMENT WITH DIGI TX64 TRANSPORTATION ROUTER 100
FIGURE 45 ASIA PACIFIC TO LEAD MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 101
TABLE 44 5G: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 45 5G: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
7.6 LPWAN 102
7.6.1 LTE-M 103
7.6.1.1 Pressing need for reliable and secure data transmission over cellular networks to drive market 103
TABLE 46 USE CASE: INFINITUM ELECTRIC ENHANCES HVAC APPLICATIONS WITH DIGI XBEE 3 SMART CELLULAR MODEMS 103
FIGURE 46 NORTH AMERICA TO CAPTURE LARGEST MARKET SHARE IN 2023 104
TABLE 47 LTE-M: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 48 LTE-M: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
7.6.2 NB-IOT 105
7.6.2.1 Smart meters and environmental sensors to generate significant demand 105
TABLE 49 USE CASE: PUPPTECH DEVELOPS PORTABLE AND CONNECTED ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS FOR DOGS WITH DIGI XBEE 3 CELLULAR LTE-M/NB-IOT MODEM 105
FIGURE 47 ASIA PACIFIC TO SECURE LARGEST MARKET SHARE FROM 2023 TO 2028 106
TABLE 50 NB-IOT: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 51 NB-IOT: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
8 CELLULAR MODEM MARKET, BY VERTICAL 107
8.1 INTRODUCTION 108
FIGURE 48 CELLULAR MODEM MARKET, BY VERTICAL 108
TABLE 52 CELLULAR MODEM MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 53 CELLULAR MODEM MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 109
FIGURE 49 ENERGY & UTILITIES VERTICAL TO SECURE LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 109
8.2 AGRICULTURE 110
8.2.1 GROWING ADOPTION OF SMART AGRICULTURE EQUIPMENT TO CREATE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS 110
FIGURE 50 ASIA PACIFIC TO DOMINATE CELLULAR MODEM MARKET FOR AGRICULTURE APPLICATIONS THROUGHOUT FORECAST PERIOD 110
TABLE 54 AGRICULTURE: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 55 AGRICULTURE: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
8.3 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION 111
8.3.1 NEED FOR REAL-TIME INFORMATION ON TRAFFIC CONDITIONS AND ROAD HAZARDS TO ENSURE SAFER DRIVING TO BOOST ADOPTION 111
FIGURE 51 EUROPE TO SECURE SIGNIFICANT MARKET SHARE IN CELLULAR MODEM MARKET DURING FORECAST PERIOD 112
TABLE 56 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 57 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
8.4 CONSUMER ELECTRONICS 113
8.4.1 INCREASING DEMAND FOR SMART HOMES TO SUPPORT MARKET GROWTH 113
FIGURE 52 ASIA PACIFIC TO LEAD CELLULAR MODEM MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS FROM 2023 TO 2028 114
TABLE 58 CONSUMER ELECTRONICS: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 59 CONSUMER ELECTRONICS: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
 
8.5 BUILDING AUTOMATION 115
8.5.1 GROWING FOCUS ON REDUCING OPERATIONAL COSTS AND ENSURING ENERGY SAVINGS TO FUEL DEMAND 115
FIGURE 53 NORTH AMERICA TO HOLD LARGEST MARKET SHARE FOR BUILDING AUTOMATION FROM 2O23 TO 2028 116
TABLE 60 BUILDING AUTOMATION: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 61 BUILDING AUTOMATION: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8.6 ENERGY & UTILITIES 117
8.6.1 PRESSING NEED FOR UNINTERRUPTED COMMUNICATION BETWEEN GRID COMPONENTS TO BOOST DEMAND 117
FIGURE 54 ASIA PACIFIC TO COMMAND CELLULAR MODEM MARKET FOR ENERGY & UTILITIES THROUGHOUT FORECAST PERIOD 117
TABLE 62 ENERGY & UTILITIES: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 63 ENERGY & UTILITIES: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
8.7 HEALTHCARE 118
8.7.1 INCREASING PREFERENCE FOR TELEMEDICINE SERVICES TO FOSTER MARKET GROWTH 118
FIGURE 55 ASIA PACIFIC TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 119
TABLE 64 HEALTHCARE: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 65 HEALTHCARE: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
8.8 INDUSTRIAL/MANUFACTURING 120
8.8.1 GROWING USE OF MACHINE-TO-MACHINE COMMUNICATION TECHNOLOGY TO FUEL MARKET GROWTH 120
FIGURE 56 ASIA PACIFIC TO COMMAND MARKET FROM 2023 TO 2028 121
TABLE 66 INDUSTRIAL/MANUFACTURING: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 67 INDUSTRIAL/MANUFACTURING: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
8.9 RETAIL 122
8.9.1 ABILITY TO OFFER QUICK AND RELIABLE PAYMENT PROCESSING TO BOOST DEMAND 122
FIGURE 57 ASIA PACIFIC TO EXHIBIT HIGHEST CAGR FOR RETAIL DURING FORECAST PERIOD 123
TABLE 68 RETAIL: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 69 RETAIL: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
8.10 SMART CITIES 124
8.10.1 GROWING DEPLOYMENT IN INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS TO BOOST DEMAND 124
FIGURE 58 ASIA PACIFIC TO DOMINATE MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 124
TABLE 70 SMART CITIES: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 71 SMART CITIES: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
8.11 OTHERS 125
FIGURE 59 NORTH AMERICA TO DISPLAY HIGHEST CAGR IN CELLULAR MODEM MARKET FOR OTHER VERTICALS DURING FORECAST PERIOD 126
TABLE 72 OTHERS: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 73 OTHERS: CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
9 CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION 127
9.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 60 INDIA TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 128
FIGURE 61 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 129
TABLE 74 CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 75 CELLULAR MODEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
9.2 NORTH AMERICA 130
9.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 130
FIGURE 62 NORTH AMERICA: CELLULAR MODEM MARKET SNAPSHOT 131
9.2.2 US 131
9.2.2.1 Rising adoption of 5G, IoT, robotics, and big data analytics technologies to drive market 131
9.2.3 CANADA 132
9.2.3.1 Growing focus on enhancing 5G capabilities to boost demand 132
9.2.4 MEXICO 133
9.2.4.1 Vehicle telematics and fleet management applications in automobile industry to contribute to high demand 133
TABLE 76 NORTH AMERICA: CELLULAR MODEM MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 77 NORTH AMERICA: CELLULAR MODEM MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 78 NORTH AMERICA: CELLULAR MODEM MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 79 NORTH AMERICA: CELLULAR MODEM MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 80 NORTH AMERICA: CELLULAR MODEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 81 NORTH AMERICA: CELLULAR MODEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 82 NORTH AMERICA: CELLULAR MODEM MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 83 NORTH AMERICA: CELLULAR MODEM MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 136
 
9.3 EUROPE 136
9.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 137
FIGURE 63 EUROPE: CELLULAR MODEM MARKET SNAPSHOT 137
9.3.2 GERMANY 138
9.3.2.1 Thriving industrial and automotive sectors to fuel market growth 138
9.3.3 UK 138
9.3.3.1 Strong use of smart technologies and connected devices to accelerate demand for cellular modems 138
9.3.4 FRANCE 139
9.3.4.1 Increasing government investments in advanced communication technologies to stimulate requirement for cellular modems 139
9.3.5 ITALY 139
9.3.5.1 Rising focus on adoption of ultra-fast communication technologies to foster market growth 139
9.3.6 SPAIN 140
9.3.6.1 Strategic initiatives and significant investments in digital infrastructure to boost demand 140
9.3.7 REST OF EUROPE 140
TABLE 84 EUROPE: CELLULAR MODEM MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 85 EUROPE: CELLULAR MODEM MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 86 EUROPE: CELLULAR MODEM MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 87 EUROPE: CELLULAR MODEM MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 88 EUROPE: CELLULAR MODEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 89 EUROPE: CELLULAR MODEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 90 EUROPE: CELLULAR MODEM MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 91 EUROPE: CELLULAR MODEM MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 143
9.4 ASIA PACIFIC 144
9.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 144
FIGURE 64 ASIA PACIFIC: CELLULAR MODEM MARKET SNAPSHOT 145
9.4.2 CHINA 146
9.4.2.1 Substantial progress by major telecom operators to boost demand 146
9.4.3 JAPAN 147
9.4.3.1 Fierce competition among established players to boost demand 147
9.4.4 INDIA 147
9.4.4.1 Favorable government policies for development of manufacturing sector to accelerate demand 147
9.4.5 SOUTH KOREA 148
9.4.5.1 Growing trend of advanced manufacturing to drive market 148
9.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 149
TABLE 92 ASIA PACIFIC: CELLULAR MODEM MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 93 ASIA PACIFIC: CELLULAR MODEM MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 94 ASIA PACIFIC: CELLULAR MODEM MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 95 ASIA PACIFIC: CELLULAR MODEM MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 96 ASIA PACIFIC: CELLULAR MODEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 97 ASIA PACIFIC: CELLULAR MODEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 98 ASIA PACIFIC: CELLULAR MODEM MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 99 ASIA PACIFIC: CELLULAR MODEM MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 151
9.5 ROW 152
9.5.1 ROW: RECESSION IMPACT 152
9.5.2 SOUTH AMERICA 152
9.5.2.1 Projected rise in 5G penetration by 2030 to drive market 152
9.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA 153
9.5.3.1 Focus of major telecommunications companies on expanding 5G networks to create opportunities 153
TABLE 100 ROW: CELLULAR MODEM MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 101 ROW: CELLULAR MODEM MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 102 ROW: CELLULAR MODEM MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 103 ROW: CELLULAR MODEM MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 104 ROW: CELLULAR MODEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 105 ROW: CELLULAR MODEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 106 ROW: CELLULAR MODEM MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 107 ROW: CELLULAR MODEM MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 156
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 157
10.1 OVERVIEW 157
10.2 KEY STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR PLAYERS 157
TABLE 108 CELLULAR MODEM MARKET: OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 157
10.3 REVENUE ANALYSIS, 2018–2022 158
FIGURE 65 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2018–2022 158
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 159
FIGURE 66 CELLULAR MODEM MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 159
TABLE 109 CELLULAR MODEM MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 159
 
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 161
10.5.1 STARS 162
10.5.2 EMERGING LEADERS 162
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 162
10.5.4 PARTICIPANTS 162
FIGURE 67 CELLULAR MODEM MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 163
10.6 COMPANY FOOTPRINT 163
TABLE 110 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 163
TABLE 111 COMPANY FOOTPRINT: TYPE 164
TABLE 112 COMPANY FOOTPRINT: REGION 165
10.7 START-UPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION MATRIX, 2022 166
10.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 166
10.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 166
10.7.3 DYNAMIC COMPANIES 166
10.7.4 STARTING BLOCKS 166
FIGURE 68 CELLULAR MODEM MARKET: START-UPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2022 167
10.8 COMPETITIVE BENCHMARKING 167
TABLE 113 LIST OF KEY START-UPS/SMES 167
TABLE 114 CELLULAR MODEM MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 168
10.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 169
10.9.1 PRODUCT LAUNCHES 169
TABLE 115 CELLULAR MODEM MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2019–2023 169
10.9.2 DEALS 174
TABLE 116 CELLULAR MODEM MARKET: DEALS, 2019–2023 174
10.9.3 OTHERS 179
TABLE 117 CELLULAR MODEM MARKET: OTHERS, 2019–2023 179
11 COMPANY PROFILES 180
11.1 KEY PLAYERS 180
(Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MnM View)*
11.1.1 DIGI INTERNATIONAL INC. 180
TABLE 118 DIGI INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW 180
FIGURE 69 DIGI INTERNATIONAL INC.: COMPANY SNAPSHOT 181
TABLE 119 DIGI INTERNATIONAL INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 181
TABLE 120 DIGI INTERNATIONAL INC.: PRODUCT LAUNCHES 183
TABLE 121 DIGI INTERNATIONAL INC.: DEALS 184
TABLE 122 DIGI INTERNATIONAL INC.: OTHERS 185
11.1.2 SIERRA WIRELESS 187
TABLE 123 SIERRA WIRELESS: COMPANY OVERVIEW 187
TABLE 124 SIERRA WIRELESS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 187
TABLE 125 SIERRA WIRELESS: PRODUCT LAUNCHES 189
TABLE 126 SIERRA WIRELESS: DEALS 190
11.1.3 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC. 192
TABLE 127 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 192
FIGURE 70 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 193
TABLE 128 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 193
TABLE 129 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCT LAUNCHES 194
TABLE 130 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 196
11.1.4 D-LINK CORPORATION 198
TABLE 131 D-LINK CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 198
FIGURE 71 D-LINK CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 199
TABLE 132 D-LINK CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 200
11.1.5 HUAWEI DEVICE CO., LTD. 203
TABLE 133 HUAWEI DEVICE CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 203
FIGURE 72 HUAWEI DEVICE CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 204
TABLE 134 HUAWEI DEVICE CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 204
TABLE 135 HUAWEI DEVICE CO., LTD.: DEALS 205
11.1.6 TP-LINK CORPORATION LIMITED 207
TABLE 136 TP-LINK CORPORATION LIMITED: COMPANY OVERVIEW 207
TABLE 137 TP-LINK CORPORATION LIMITED: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 207
11.1.7 XIAMEN BAIMA TECHNOLOGY CO., LTD. 208
TABLE 138 XIAMEN BAIMA TECHNOLOGY CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 208
TABLE 139 XIAMEN BAIMA TECHNOLOGY CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 208
11.1.8 NETGEAR 211
TABLE 140 NETGEAR: COMPANY OVERVIEW 211
FIGURE 73 NETGEAR: COMPANY SNAPSHOT 212
TABLE 141 NETGEAR: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 212
TABLE 142 NETGEAR: PRODUCT LAUNCHES 213
TABLE 143 NETGEAR: DEALS 214
11.1.9 ADVANTECH CO., LTD. 215
TABLE 144 ADVANTECH CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 215
FIGURE 74 ADVANTECH CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 216
TABLE 145 ADVANTECH CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 217
TABLE 146 ADVANTECH CO., LTD.: DEALS 217
11.1.10 CISCO SYSTEMS, INC. 218
TABLE 147 CISCO SYSTEMS, INC.: COMPANY OVERVIEW 218
FIGURE 75 CISCO SYSTEMS, INC.: COMPANY SNAPSHOT 219
11.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 220
TABLE 148 CISCO SYSTEMS, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 220
TABLE 149 CISCO SYSTEMS, INC.: DEALS 220
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
11.2 OTHER KEY PLAYERS 222
11.2.1 MOXA INC. 222
11.2.2 MULTI-TECH SYSTEMS, INC. 223
11.2.3 BELKIN 224
11.2.4 PEPLINK 225
11.2.5 ROBUSTEL 226
11.2.6 LANTRONIX, INC. 227
11.2.7 INHAND NETWORKS 228
11.2.8 MOTOROLA MOBILITY LLC 228
11.2.9 BENTEK SYSTEMS 229
11.2.10 CAMPBELL SCIENTIFIC, INC. 230
11.2.11 RED LION 231
11.2.12 SHENZHEN WLINK TECHNOLOGY CO., LTD. 232
11.2.13 JINAN USR IOT TECHNOLOGY LIMITED 233
11.2.14 BIVOCOM 234
11.2.15 AIRGAIN, INC. 235
12 APPENDIX 236
12.1 DISCUSSION GUIDE 236
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 239
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 241
12.4 RELATED REPORTS 241
12.5 AUTHOR DETAILS 242