1 はじめに 33
1.1 研究目的 33
1.2 市場定義 34
1.3 対象範囲と除外範囲 34
表1 貨物ドローン市場： 包含範囲と除外範囲 34
1.4 通貨 34
1.5 米ドル為替レート 34
1.6 市場範囲 35
1.6.1 対象市場 35
図1 貨物ドローン市場のセグメンテーション 35
1.6.2 地域範囲 35
1.6.3 対象期間 36
1.7 制限事項 36
1.8 ステークホルダー 37
2 調査方法論 38
2.1 調査データ 38
図2 調査プロセスフロー 38
図3 研究設計 39
2.1.1 二次データ 39
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 40
2.1.2 一次データ 40
2.1.2.1 主要な一次情報源 40
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 41
図4 一次データの内訳：企業タイプ、役職、地域別 41
2.2 因子分析 42
2.2.1 序論 42
2.2.2 需要-サイド指標 42
2.2.3 供給サイド指標 42
2.2.4 景気後退の影響分析 42
2.3 研究アプローチと方法論 43
2.3.1 ボトムアップアプローチ 43
2.3.1.1 市場規模推定と方法論 43
図5 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 43
2.3.1.2 貨物ドローン市場の地域別内訳 44
2.3.2 トップダウンアプローチ 44
図6 市場規模推定方法論：トップダウンアプローチ 44
2.4 データトライアングレーション 45
図7 データトライアングレーション 45
2.5 研究の前提 46
2.6 制限事項 46
3 エグゼクティブサマリー 47
図8 予測期間中に最も高いCAGRが見込まれるソフトウェアソリューション 48
図9 予測期間中に最大のシェアを占めると予測される小売業界 48
図10 50–149 KG ペイロードセグメントが予測期間中に最も急速に成長すると予測 49
図11 北米が2021年に支配的な市場シェアを占めた 49
4 プレミアムインサイト 51
4.1 貨物ドローン市場におけるプレイヤーにとって魅力的な成長機会 51
図12 当日配送と緊急物資供給の急増する需要が貨物ドローン市場を牽引 51
4.2 貨物ドローン市場：航続距離別 52
図13 予測期間中は近距離セグメントが主導すると予測 52
4.3 貨物ドローン市場：タイプ別 52
図14 予測期間中、回転翼セグメントが主導的シェアを維持 52
4.4 北米貨物ドローン市場：ソリューション別 53
図15 予測期間中にプラットフォームセグメントが首位シェアを維持 53
4.5 国別貨物ドローン市場 53
図16 予測期間中、フランス市場が最高CAGRで成長すると予測 53
5 市場概要 54
5.1 はじめに 54
5.2 市場動向 54
図17 貨物ドローン市場： 推進要因、抑制要因、機会、課題 55
5.2.1 推進要因 55
5.2.1.1 より効率的で費用対効果が高く、迅速な貨物輸送への需要 55
5.2.1.2 貨物ドローンへの投資増加 56
図18 ドローン産業への投資額（百万米ドル）（2011–2021年） 56
5.2.1.3 CO2排出量とカーボンフットプリントの削減 56
5.2.1.4 ドローン部品の価格低下 57
図19 耐久性調整済みコスト：80-KWNET PEM燃料電池システム（10万台/年の大量生産予測に基づく）57
図20 IoTセンサーのコスト減少（2004年～2020年） 58
5.2.2 制約要因 58
5.2.2.1 熟練・訓練を受けたドローン操縦者の不足 58
5.2.2.2 サイバーセキュリティへの懸念の高まり 58
5.2.2.3 ドローンの安全性とセキュリティ関連の問題 59
5.2.2.4 規制の不確実性 60
5.2.3 機会 60
5.2.3.1 B2B中間物流の増加 60
5.2.3.2 ベンダーの異なるバリューチェーンレベル 61
5.2.3.3 軍事作戦における利用拡大 61
5.2.3.4 スマートシティ構想 61
5.2.4 課題 62
5.2.4.1 各国におけるドローンの商業利用制限 62
表2 各国におけるドローン/UAVの使用制限 62
5.2.4.2 地上インフラ整備の複雑さ 62
5.2.4.3 貨物ドローン向けUTMインフラの不足 63
5.2.4.4 気象条件の急変 64
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 64
5.3.1 貨物ドローン市場の収益シフトと新たな収益源 64
図21 貨物ドローン市場における収益シフト 65
5.4 市場への景気後退の影響分析 65
5.5 貨物ドローン市場のエコシステム 66
5.5.1 主要企業 66
5.5.2 民間・中小企業 66
5.5.3 スタートアップ 66
5.5.4 エンドユーザー 66
図22 貨物ドローン市場エコシステムマップ 67
表3 貨物ドローン市場エコシステム 67
5.6 技術分析 68
5.6.1 LIDAR技術 68
5.6.2 オートパイロットシステム 69
5.6.3 感知・回避技術 69
5.7 ユースケース分析 70
5.7.1 貨物ドローンにおける空中バッテリー交換 70
表4 エアロチーム・アイントホーフェン、貨物ドローンの空中バッテリー交換に取り組む 70
5.7.2 ブラジル初のドローン配送事業に規制当局が承認 70
表5 スピードバード・エアロ、ブラジルでの配送ドローン飛行運航承認を取得 70
5.7.3 IBM、空中ドローン間貨物移送システムを特許化 71-to-ドローン貨物移送システムを特許取得 71
表6 ドローン間空中貨物移送 71
5.7.4 メキシコ拠点の物流企業が医療必需品をドローンで配送 71
表7 シクロニア・ロジスティカ、医療従事者向け防護具配送にドローンを導入 71
5.7.5 ペルー・アマゾン森林における貨物ドローンの実地試験 72
表8 貨物ドローンを用いた実地試験：5.8 貨物ドローン市場のバリューチェーン分析 73
図23 バリューチェーン分析 73
5.9 価格分析 74
5.9.1 積載量別平均販売価格 74
図24 貨物ドローンの平均販売価格（2022年） 74
5.10 貨物ドローンの数量データ 75
表9 貨物ドローン市場：数量データ（台数） 75
5.11 ポーターの5つの力分析 75
表10 貨物ドローン市場：ポーターの5つの力分析 75
図25 貨物ドローン市場：ポーターの5つの力分析 76
5.11.1 新規参入の脅威 76
5.11.2 代替品の脅威 77
5.11.3 供給者の交渉力 77
5.11.4 購入者の交渉力 77
5.11.5 競争の激しさ 77
5.12 主要ステークホルダーと購買基準 78
5.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 78
図26 主要3ソリューションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度 78
表11 主要3ソリューションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度 (%) 78
5.12.2 購買基準 78
図27 トップ3ソリューションの主要購買基準 78
表12 トップ3ソリューションの主要購買基準 79
5.13 関税と規制環境 79
5.13.1 規制機関、政府機関、その他の組織 79
表13 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 79
表14 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 80
表15 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 81
表16 中東：規制機関、政府機関、その他の組織 81
表17 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織 82
表18 国別ドローン規制と商業部門の認可状況 82
5.13.2 北米 84
5.13.2.1 米国 84
表19 米国：ドローン運航に関するFAA規則とガイドライン 84
5.13.2.2 カナダ 85
表20 カナダ：ドローン運航に関する規則とガイドライン 85
5.13.3 ヨーロッパ 85
5.13.3.1 イギリス 85
表21 イギリス：ドローン運航に関するCAA規則とガイドライン 85
5.13.3.2 ドイツ 86
表22 ドイツ：ドローン運航に関する規則とガイドライン 86
5.13.3.3 フランス 87
表23 フランス：ドローン運航に関する規則とガイドライン 87
表24 国別ドローン規制 87
5.14 貿易データ分析 88
表25 国別輸入額、2020–2021年（千米ドル） 88
表26 国別輸出額、2020–2021年（千米ドル） 88
5.15 主要カンファレンス＆ イベント 89
表27 貨物ドローン市場：会議・イベント（2023年） 89
6 業界動向 91
6.1 はじめに 91
6.2 技術動向 91
6.2.1 ブロックチェーン 91
6.2.2 クラウドコンピューティング 92
6.2.3 ワイヤレス充電 92
6.2.4 自動地上管制ステーション 93
6.2.5 モノのインターネット（IoT） 93
6.2.6 コンピュータビジョン 93
6.2.7 マルチセンサーデータ融合技術 94
6.2.8 機械学習を活用した分析 94
6.2.9 5G技術 94
6.2.10 GPS非依存システム 95
6.2.11 水素推進技術 95
6.2.12 積層造形 96
6.2.13 ドローン配送のためのアルゴリズムと分析 96
図28 ドローン配送のためのアルゴリズムと分析 96
6.2.14 ドローン保険 97
表28 提供される保険補償の種類 97
表29 ドローン保険提供事業者 98
6.3 メガトレンドの影響 98
6.4 イノベーションと特許登録 99
表30 貨物ドローン市場：主要特許（2019–2022年） 100
7 貨物ドローン市場：ソリューション別 102
7.1 はじめに 103
図29 予測期間中最も急速に成長するセグメントとなるソフトウェア 103
表31 貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年 (百万米ドル) 103
表32 貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年 (百万米ドル) 103
7.2 プラットフォーム 104
7.2.1 機体構造 104
7.2.1.1 電子商取引が大型積載能力機体構造の需要を牽引 104
7.2.2 航空電子機器 104
7.2.2.1 高度な飛行制御・通信システムを提供 104
7.2.3 推進システム 105
7.2.3.1 電力源の電気化が進展 105
7.2.4 ソフトウェア 105
7.2.4.1 応用分野横断的な利用が業界特化型ドローンソフトウェア開発を促進 105
7.3 ソフトウェア 105
7.3.1 ルート計画と最適化 105
7.3.1.1 セグメントを牽引するルート計画ソフトウェアの革新 105
7.3.2 在庫管理 106
7.3.2.1 貨物ドローンサービスにおける効率化の必要性 106
7.3.3 リアルタイム追跡 106
7.3.3.1 ドローンのリアルタイム位置特定による円滑な運用実現 106
7.3.4 フリート管理 106
7.3.4.1 配送成功には高度なソリューションが必要 106
7.3.5 コンピュータービジョン 106
7.3.5.1 ドローン運用を分析するAIおよび深層学習ベースのソフトウェア 106
7.4 インフラストラクチャー 107
7.4.1 地上管制ステーション 107
7.4.1.1 遠隔監視と経路計画に使用される 107
7.4.2 充電ステーション 107
7.4.2.1 航続距離と効率を向上させる無線ステーション 107
7.4.3 着陸パッド 108
7.4.3.1 ドローンのドッキングに使用 108
7.4.4 マイクロフルフィルメントセンター 108
7.4.4.1 ドローン運用に複数の利点を提供 108
8 貨物ドローン市場：積載量別 109
8.1 概要 110
図30 予測期間中、1,000kg超セグメントが主要シェアを占める見込み 110
表33 貨物ドローン市場：積載量別、2019–2021年（百万米ドル） 110
表34 貨物ドローン市場：積載量別、2022–2030年（百万米ドル） 111
8.2 10–49 kg 111
8.2.1 医療分野におけるドローンの利用拡大 111
8.3 50～149 kg 111
8.3.1 農業分野での広範な活用 111
8.4 150～249 kg 111
8.4.1 電子商取引からの需要増加 111
8.5 250–499 kg 112
8.5.1 軍事作戦におけるドローンの利用拡大 112
8.6 500–999 kg 112
8.6.1 中国企業による研究開発の増加 112
8.7 1,000 kg超 112
8.7.1 貨物航空機製造市場がセグメントを牽引 112
9 産業別貨物ドローン市場 113
9.1 はじめに 114
図31 予測期間中に医療セグメントが急速な成長を記録すると予測 114
表35 貨物ドローン市場、産業別、2019–2021年 （百万米ドル） 114
表36 貨物ドローン市場、産業別、2022–2030年（百万米ドル） 115
9.2 小売 115
9.2.1 配送会社によるドローン活用配送 115
9.3 医療分野 115
9.3.1 病院外緊急事態対応のための医療機器利用増加 115
9.4 農業分野 116
9.4.1 ドローンを活用した効率的な灌漑への高い需要 116
9.5 海事 117
9.5.1 軍事用途における自律型船舶間空中配送サービスの必要性 117
9.6 防衛 117
9.6.1 前線部隊への精密物資配送の需要 117
10 貨物ドローン市場：タイプ別 118
10.1 はじめに 119
図32 予測期間中、回転翼セグメントが最速の成長を記録 119
表37 貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 119
表38 貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 119
10.2 固定翼型 120
10.2.1 優れた安定性と高い耐久性がセグメントを牽引 120
10.3 ハイブリッド型 120
10.3.1 容易な展開、高い耐久性、大容量ペイロードによるセグメント拡大 120
10.4 回転翼機 120
10.4.1 成長を促進する操作容易で経済的な配送ドローンの需要 120
11 貨物ドローン市場、 航続距離別 121
11.1 概要 122
図33 2022年から2030年にかけて近距離セグメントが市場を支配 122
表39 貨物ドローン市場、航続距離別、2019–2021年（百万米ドル） 122
表40 貨物ドローン市場、航続距離別、2022–2030年（百万米ドル） 123
11.2 近距離 123
11.2.1 物流需要の増加が成長を促進 123
11.3 短距離 123
11.3.1 航空作業の所要時間短縮に貢献 123
11.4 中距離 124
11.4.1 都市間貨物輸送が可能 124
11.5 長距離-RANGE 124
11.5.1 排出量削減の必要性がセグメント拡大を促進 124
12 地域別分析 125
12.1 序論 126
12.2 景気後退の影響分析 126
図34 景気後退の影響分析 126
表41 貨物ドローン市場：地域別、2019–2021年（百万米ドル） 127
表42 貨物ドローン市場：地域別、2022–2030年（百万米ドル） 127
12.3 北米 127
図35 北米：貨物ドローン市場概況 128
12.3.1 PESTLE分析：北米 128
表43 北米：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 129
表44 北米： 貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 129
表45 北米： 貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 130
表46 北米：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 130
表47 北米：貨物ドローン市場、国別、
2019–2021年（百万米ドル） 130
表48 北米：貨物ドローン市場、国別、
2022–2030年（百万米ドル） 130
12.3.2 米国 131
12.3.2.1 主要配送ドローンメーカーの存在 131
表49 米国：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年 （百万米ドル） 131
表50 米国：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 131
表51 米国：貨物ドローン市場、タイプ別、 2019–2021年（百万米ドル） 131
表52 米国：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 132
12.3.3 カナダ 132
12.3.3.1 成長する経済と主要プレイヤーの存在 132
表53 カナダ：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 132
表54 カナダ： 貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 132
表55 カナダ：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 133
表56 カナダ：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 133
12.4 ヨーロッパ 134
図36 ヨーロッパ：貨物ドローン市場概況 134
12.4.1 PESTLE分析：ヨーロッパ 135
表57 ヨーロッパ：貨物ドローン市場、 ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 137
表58 欧州：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 137
表59 欧州： 貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 137
表60 欧州：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 137
表61 欧州：貨物ドローン市場、国別、2019–2021年 （百万米ドル） 138
表62 欧州： 貨物ドローン市場、国別、2022–2030年（百万米ドル） 138
12.4.2 イギリス 138
12.4.2.1 主要技術企業による動向 138
表63 イギリス：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 139
表64 イギリス：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 139
表65 イギリス：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 139
表66 イギリス：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 139
12.4.3 ドイツ 140
12.4.3.1 拠点間物流の需要増加 140
表67 ドイツ：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年 （百万米ドル） 140
表68 ドイツ：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 140
表69 ドイツ：貨物ドローン市場、タイプ別、 2019–2021年（百万米ドル） 140
表70 ドイツ：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 141
12.4.4 フランス 141
12.4.4.1 医薬品分野におけるドローンの利用拡大 141
表71 フランス：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 141
表72 フランス：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 141
表73 フランス：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年 （百万米ドル） 142
表74 フランス：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 142
12.4.5 イタリア 142
12.4.5.1 医療分野からの高い需要 142
表75 イタリア：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 142
表76 イタリア： 貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 143
表77 イタリア：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年 （百万米ドル） 143
表78 イタリア：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 143
12.4.6 スイス 143
12.4.6.1 自動着陸スペースおよびペイロード制御タワーの導入 143
表79 スイス：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 144
表80 スイス：貨物ドローン市場、 ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 144
表81 スイス：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年 (百万米ドル) 144
表82 スイス：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年 (百万米ドル) 144
12.4.7 ノルウェー 145
12.4.7.1 ノルディック・ドローン・イニシアチブなどのプロジェクトの一部 145
表83 ノルウェー：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年 (百万米ドル) 145
表84 ノルウェー：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年(百万米ドル) 145
表85 ノルウェー：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 145
表86 ノルウェー：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 146
12.4.8 スウェーデン 146
12.4.8.1 医療機器輸送用ドローン 146
表87 スウェーデン：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 146
表88 スウェーデン：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 146
表89 スウェーデン：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 147
表90 スウェーデン：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 147
12.4.9 その他の欧州諸国 147
12.4.9.1 緊急サービスからの需要増加 147
表91 その他の欧州地域：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 147
表92 その他の欧州地域：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 148
表93 その他の欧州地域：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年 （百万米ドル） 148
表94 欧州その他地域：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 148
12.5 アジア太平洋地域 149
図37 アジア太平洋地域：貨物ドローン市場概況 149
12.5.1 PESTLE分析： アジア太平洋地域 150
表95 アジア太平洋地域：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 152
表96 アジア太平洋地域：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 152
表97 アジア太平洋地域：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年 （百万米ドル） 152
表98 アジア太平洋地域：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 152
表99 アジア太平洋地域：貨物ドローン市場、国別、2019–2021年（百万米ドル） 153
表100 アジア太平洋地域： 貨物ドローン市場、国別、2022–2030年（百万米ドル） 153
12.5.2 中国 153
12.5.2.1 JD.com、美団（Meituan）、アリババなどのテック企業による投資 153
表101 中国：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年 (百万米ドル) 154
表102 中国：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年 (百万米ドル) 154
表103 中国：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年(百万米ドル) 154
表104 中国：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 154
12.5.3 インド 155
12.5.3.1 国内ドローン生産促進に向けた政府の強力な推進策 155
表105 インド：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年 （百万米ドル） 155
表106 インド：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 155
表107 インド：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 155
表108 インド：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 156
12.5.4 日本 156
12.5.4.1 ドローン配送試験の普及拡大 156
表109 日本：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 156
表110 日本：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年 （百万米ドル） 156
表111 日本：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 157
表112 日本：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 157
12.5.5 オーストラリア 157
12.5.5.1 政府支援と技術進歩 157
表113 オーストラリア：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 157
表114 オーストラリア：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 158
表115 オーストラリア：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 158
表116 オーストラリア：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 158
12.5.6 韓国 158
12.5.6.1 貨物ドローンメーカーの増加 158
表117 韓国：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 159
表118 韓国：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 159
表119 韓国：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 159
表120 韓国：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 160
12.5.7 ニュージーランド 160
12.5.7.1 ドローンを活用した緊急事態支援への需要拡大 160
表121 ニュージーランド：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年 （百万米ドル） 160
表122 ニュージーランド：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 160
表123 ニュージーランド： 貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 161
表124 ニュージーランド：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 161
12.5.8 マレーシア 161
12.5.8.1 重要貨物配送におけるドローンの活用 161
表125 マレーシア：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 161
表126 マレーシア：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年 （百万米ドル） 162
表127 マレーシア： 貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 162
表128 マレーシア：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 162
12.5.9 シンガポール 162
12.5.9.1 ドローン向け確立された規制枠組み 162
表129 シンガポール：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 163
表130 シンガポール：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル）163
表131 シンガポール：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年 (百万米ドル) 163
表132 シンガポール：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年 (百万米ドル) 163
12.6 中東 164
図38 中東： 貨物ドローン市場概要 164
12.6.1 PESTLE分析：中東 165
表133 中東：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年 （百万米ドル） 166
表134 中東：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 166
表135 中東： 貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 166
表136 中東：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 167
表137 中東：貨物ドローン市場、国別、2019–2021年（百万米ドル） 167
表138 中東：貨物ドローン市場、 国別、2022–2030年（百万米ドル） 167
12.6.2 アラブ首長国連邦（UAE） 167
12.6.2.1 国内の柔軟なドローン規制 167
表139 UAE：貨物ドローン市場、 ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 168
表140 UAE：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 168
表141 アラブ首長国連邦：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 168
表142 アラブ首長国連邦：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 168
12.6.3 イスラエル 169
12.6.3.1 多数のドローンスタートアップ企業 169
表143 イスラエル：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 169
表144 イスラエル： 貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 169
表145 イスラエル：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 169
表146 イスラエル：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年 （百万米ドル） 170
12.6.4 サウジアラビア 170
12.6.4.1 ドローンの商業用途の拡大 170
表147 サウジアラビア：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 170
表148 サウジアラビア：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 170
表149 サウジアラビア：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 171
表150 サウジアラビア：貨物ドローン市場ET、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 171
12.7 ラテンアメリカ 172
図39 ラテンアメリカ： 貨物ドローン市場概況 172
12.7.1 PESTLE分析：ラテンアメリカ 173
表151 ラテンアメリカ：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年 （百万米ドル） 174
表152 ラテンアメリカ： 貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 174
表153 ラテンアメリカ：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 174
表154 ラテンアメリカ：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 175
表155 ラテンアメリカ：貨物ドローン市場、国別、2019–2021年（百万米ドル） 175
表156 ラテンアメリカ：貨物ドローン市場、国別、2022–2030年（百万米ドル） 175
12.7.2 ブラジル 175
12.7.2.1 規制当局の承認と顧客関心の増加 175
表157 ブラジル：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年 （百万米ドル） 176
表158 ブラジル：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 176
表159 ブラジル：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 176
表160 ブラジル： 貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 176
12.7.3 メキシコ 177
12.7.3.1 医療分野におけるドローンの利用拡大 177
表161 メキシコ： 貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 177
表162 メキシコ：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 177
表163 メキシコ：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 177
表164 メキシコ：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年 （百万米ドル） 178
12.7.4 コロンビア 178
12.7.4.1 険しい地形におけるドローンによる医療物資配送 178
表165 コロンビア： 貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 178
表166 コロンビア：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 178
表167 コロンビア：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年 （百万米ドル） 179
表168 コロンビア：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 179
12.7.5 アルゼンチン 179
12.7.5.1 パンデミック対応ニーズによる市場牽引 179
表169 アルゼンチン：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 179
表170 アルゼンチン：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 180
表171 アルゼンチン：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年 （百万米ドル） 180
表172 アルゼンチン：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 180
12.7.6 ペルー 180
12.7.6.1 アマゾン熱帯雨林における医療課題への対応必要性 180
表173 ペルー：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 181
表174 ペルー：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年（百万米ドル） 181
表175 ペルー：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 181
表176 ペルー： 貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 181
12.8 アフリカ 182
12.8.1 PESTLE分析：アフリカ 182
表177 アフリカ：貨物ドローン市場、ソリューション別、2019–2021年（百万米ドル） 183
表178 アフリカ：貨物ドローン市場、ソリューション別、2022–2030年 （百万米ドル） 183
表179 アフリカ：貨物ドローン市場、タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 183
表180 アフリカ：貨物ドローン市場、タイプ別、2022–2030年 (百万米ドル) 184
13 競争環境 185
13.1 はじめに 185
表181 主要プレイヤーによる2020年から2023年までの主な動向 185
13.2 貨物ドローン市場における主要プレイヤーのランキング分析 187
図40 貨物ドローン市場における主要プレイヤーのランキング（2021年） 187
13.3 主要プレイヤーの収益分析、2021年 187
図41 貨物ドローン市場：主要企業の収益分析（2017年～2021年） 187
13.4 主要プレイヤーの市場ランキング分析、2021年 188
図42 貨物ドローン：市場シェア分析、2021年 188
表182 貨物ドローン市場：競争度合い 188
13.5 企業評価クアドラント 190
図43 貨物ドローン市場（グローバル）企業評価マトリックス、2021年 190
13.5.1 スター企業 190
13.5.2 浸透型プレイヤー 190
13.5.3 新興リーダー 191
13.5.4 参加者 191
13.6 スタートアップ／中小企業評価クアドラント 191
図44 貨物ドローン市場競争力リーダーシップマッピング (中小企業) 191
13.6.1 先進企業 192
13.6.2 対応企業 192
13.6.3 スタートブロック 192
13.6.4 ダイナミック企業 192
表183 貨物ドローン市場：主要スタートアップ/中小企業 193
表184 貨物ドローン市場：主要プレイヤー[スタートアップ/中小企業]の競争力ベンチマーキング 194
13.6.5 競争力ベンチマーキング 195
表185 企業別製品展開状況 195
表186 企業タイプ別展開状況 196
13.7 競争シナリオと動向 197
13.7.1 製品発売 197
表187 貨物ドローン市場：製品発売、2020年～2023年1月 197
13.7.2 取引 199
表188 貨物ドローン市場：取引事例（2020年～2023年1月） 199
14 企業プロファイル 211
14.1 概要 211
14.2 主要プレイヤー 211
（事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威））*
14.2.1 ネイティラス 211
表189 ネイティラス：事業概要 211
表190 ネイティラス：提供製品／ソリューション／サービス 212
表191 ネイティラス： 取引実績 212
表192 ナティラス：その他 214
14.2.2 ドローニクス 215
表193 ドローニクス：事業概要 215
表194 ドローニクス：提供製品・ソリューション・サービス 215
表195 ドローニクス：取引実績 216
表196 ドローニクス：その他 218
14.2.3 サイレントアロー 219
表197 サイレントアロー：事業概要 219
表198 サイレントアロー：提供製品／ソリューション／サービス 219
表199 サイレントアロー：製品発売 220
表200 サイレントアロー：取引実績 220
14.2.4 セイブリング航空機会社 223
表201 セイブリング航空機会社：事業概要 223
表202 セイブリング航空機会社：提供製品／ソリューション／サービス 223
表203 セイブリング航空機会社：製品発売 223
表204 セイブリング航空機会社：取引実績 224
表205 セイブリング航空機会社： その他 225
14.2.5 エルロイ・エア 226
表206 エルロイ・エア：事業概要 226
表207 エルロイ・エア：提供製品／ソリューション／サービス 226
表208 エルロイ・エア：取引実績 227
表209 エルロイ・エア：製品発売 228
表210 エルロイ・エア：その他 228
14.2.6 ヴォロコプターGmbH 230
表211 ヴォロコプターGmbH： 事業概要 230
表212 ヴォロコプターGmbH：提供製品・ソリューション・サービス 230
表213 ヴォロコプターGmbH：取引実績 231
表214 ヴォロコプターGmbH：その他 232
14.2.7 デュフォー・エアロスペース 233
表215 デュフォール・エアロスペース：事業概要 233
表216 デュフォール・エアロスペース：提供製品・ソリューション・サービス 233
表217 デュフォール・エアロスペース：製品発売 233
表218 デュフォール・エアロスペース：取引実績 234
表219 デュフォール・エアロスペース： その他 235
14.2.8 ボーイング社 236
表220 ボーイング社：事業概要 236
図45 ボーイング社：企業概要 237
表221 ボーイング社：提供製品／ソリューション／サービス 237
14.2.9 エアバス 238
表222 エアバス：事業概要 238
図46 エアバス：会社概要 238
表223 エアバス：提供製品・ソリューション・サービス 239
表224 エアバス：製品ローンチ 239
14.2.10 ピピストレル 240
表225 ピピストレル：事業概要 240
表226 ピピストレル提供製品・ソリューション・サービス 240
表227 ピピストレル：取引実績 241
14.2.11 EHANG 243
表228 EHANG：事業概要 243
図47 EHANG：企業概要 244
表229 EHANG：提供製品／ソリューション／サービス 244
表230 EHANG：製品リリース 245
表231 EHANG：取引実績 245
表232 EHANG：その他 246
14.2.12 ベル・テキストロン社 247
表233 ベル・テキストロン社：事業概要 247
図48 ベル・テキストロン社： 会社概要 247
表234 ベル・テキストロン社：提供製品／ソリューション／サービス 248
表235 ベル・テキストロン社：その他 248
14.2.13 カマン・コーポレーション 249
表236 カマン・コーポレーション：事業概要 249
図49 カマン・コーポレーション：会社概要 249
表237 カマン・コーポレーション：提供製品／ソリューション／サービス 250
表238 カマン・コーポレーション：製品発売 250
表239 カマン・コーポレーション：取引実績 250
14.2.14 BAEシステムズ 252
表240 BAEシステムズ： 事業概要 252
図50 BAEシステムズ：企業概要 252
表241 BAEシステムズ：提供製品・ソリューション・サービス 253
表242 BAEシステムズ：取引実績 253
14.2.15 ドローンデリバリーカナダ社 254
表243 ドローンデリバリーカナダ社：事業概要 254
図51 ドローンデリバリーカナダ社：企業概要 254
表244 ドローンデリバリーカナダ社：提供製品・ソリューション・サービス 255
表245 ドローンデリバリーカナダ社： 取引 255
表246 ドローンデリバリーカナダ社：その他 256
1.1 STUDY OBJECTIVES 33
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 34
TABLE 1 CARGO DRONES MARKET: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 34
1.4 CURRENCY 34
1.5 USD EXCHANGE RATES 34
1.6 MARKET SCOPE 35
1.6.1 MARKETS COVERED 35
FIGURE 1 CARGO DRONES MARKET SEGMENTATION 35
1.6.2 REGIONAL SCOPE 35
1.6.3 YEARS CONSIDERED 36
1.7 LIMITATIONS 36
1.8 STAKEHOLDERS 37
2 RESEARCH METHODOLOGY 38
2.1 RESEARCH DATA 38
FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW 38
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 39
2.1.1 SECONDARY DATA 39
2.1.1.1 Key data from secondary sources 40
2.1.2 PRIMARY DATA 40
2.1.2.1 Key primary sources 40
2.1.2.2 Key data from primary sources 41
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARIES: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 41
2.2 FACTOR ANALYSIS 42
2.2.1 INTRODUCTION 42
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 42
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 42
2.2.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 42
2.3 RESEARCH APPROACH AND METHODOLOGY 43
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 43
2.3.1.1 Market size estimation & methodology 43
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 43
2.3.1.2 Regional split of cargo drones market 44
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 44
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 44
2.4 DATA TRIANGULATION 45
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 45
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 46
2.6 LIMITATIONS 46
3 EXECUTIVE SUMMARY 47
FIGURE 8 SOFTWARE SOLUTIONS PROJECTED TO HAVE HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 48
FIGURE 9 RETAIL INDUSTRY PROJECTED TO COMMAND LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 48
FIGURE 10 50–149 KG PAYLOAD SEGMENT PROJECTED TO GROW FASTEST DURING FORECAST PERIOD 49
FIGURE 11 NORTH AMERICA ACCOUNTED FOR DOMINANT MARKET SHARE IN 2021 49
4 PREMIUM INSIGHTS 51
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN CARGO DRONES MARKET 51
FIGURE 12 SURGING DEMAND FOR SAME-DAY DELIVERY AND EMERGENCY SUPPLIES TO DRIVE THE CARGO DRONES MARKET 51
4.2 CARGO DRONES MARKET, BY RANGE 52
FIGURE 13 CLOSE-RANGE SEGMENT PROJECTED TO LEAD DURING FORECAST PERIOD 52
4.3 CARGO DRONES MARKET, BY TYPE 52
FIGURE 14 ROTARY-WING SEGMENT TO HOLD LEADING SHARE DURING FORECAST PERIOD 52
4.4 NORTH AMERICA CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION 53
FIGURE 15 PLATFORM SEGMENT TO HOLD LEADING SHARE DURING FORECAST PERIOD 53
4.5 CARGO DRONES MARKET, BY COUNTRY 53
FIGURE 16 MARKET IN FRANCE PROJECTED TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
FIGURE 17 CARGO DRONES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 55
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Demand for more efficient, cost-effective, and faster movement of shipments 55
5.2.1.2 Increasing investments in cargo drones 56
FIGURE 18 INVESTMENT IN DRONE INDUSTRY (USD MILLION) (2011–2021) 56
5.2.1.3 Reduction in CO2 emissions and carbon footprint 56
5.2.1.4 Reducing prices of drone components 57
FIGURE 19 DURABILITY ADJUSTED COST OF AN 80-KWNET PEM FUEL CELL SYSTEM BASED ON PROJECTION TO HIGH VOLUME MANUFACTURING AT 100,000 UNITS/YEAR 57
FIGURE 20 DECREASE IN COST OF IOT SENSORS, 2004–2020 58
5.2.2 RESTRAINTS 58
5.2.2.1 Dearth of skilled & trained drone operators 58
5.2.2.2 Growing concerns over cybersecurity 58
5.2.2.3 Drone safety and security-related issues 59
5.2.2.4 Uncertainty in regulations 60
5.2.3 OPPORTUNITIES 60
5.2.3.1 Increasing B2B middle-mile logistics 60
5.2.3.2 Different value chain levels for vendors 61
5.2.3.3 Increased use in military operations 61
5.2.3.4 Smart city initiatives 61
5.2.4 CHALLENGES 62
5.2.4.1 Restrictions on commercial use of drones in various countries 62
TABLE 2 RESTRICTIONS ON USE OF DRONES/UAVS IN VARIOUS COUNTRIES 62
5.2.4.2 Complexity in implementation of ground infrastructure 62
5.2.4.3 Lack of UTM infrastructure for cargo drones 63
5.2.4.4 Sudden changes in weather conditions 64
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 64
5.3.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR CARGO DRONES MARKET 64
FIGURE 21 REVENUE SHIFT IN CARGO DRONES MARKET 65
5.4 ANALYSIS OF RECESSION IMPACT ON MARKET 65
5.5 CARGO DRONES MARKET ECOSYSTEM 66
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 66
5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 66
5.5.3 STARTUPS 66
5.5.4 END USERS 66
FIGURE 22 CARGO DRONES MARKET ECOSYSTEM MAP 67
TABLE 3 CARGO DRONES MARKET ECOSYSTEM 67
5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 68
5.6.1 LIDAR TECHNOLOGY 68
5.6.2 AUTOPILOT SYSTEMS 69
5.6.3 SENSE & AVOID TECHNOLOGY 69
5.7 USE CASE ANALYSIS 70
5.7.1 MID-AIR BATTERY SWAPPING IN CARGO DRONES 70
TABLE 4 AERO TEAM EINDHOVEN WORKS TO SWAP BATTERIES OF CARGO DRONES IN MID-AIR 70
5.7.2 REGULATORS APPROVE BRAZIL'S FIRST DRONE DELIVERY OPERATIONS 70
TABLE 5 SPEEDBIRD AERO RECEIVES APPROVAL TO OPERATE DELIVERY DRONE FLIGHTS IN BRAZIL 70
5.7.3 IBM PATENTS MID-AIR DRONE-TO-DRONE CARGO TRANSFER SYSTEM 71
TABLE 6 MID-AIR TRANSFER OF CARGO FROM ONE DRONE TO ANOTHER 71
5.7.4 MEXICO-BASED LOGISTICS COMPANY USES DRONES TO DELIVER MEDICAL ESSENTIALS 71
TABLE 7 SINCRONIA LOGISTICA DEPLOYS DRONES TO DELIVER PROTECTIVE GEAR TO HEALTHCARE WORKERS 71
5.7.5 CARGO DRONE FIELD TESTS IN AMAZON FOREST IN PERU 72
TABLE 8 FIELD TESTS USING CARGO DRONES TO DELIVER VACCINES AND BLOOD SAMPLES TO COMMUNITIES IN AMAZON FOREST 72
5.8 VALUE CHAIN ANALYSIS OF CARGO DRONES MARKET 73
FIGURE 23 VALUE CHAIN ANALYSIS 73
5.9 PRICING ANALYSIS 74
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY PAYLOAD 74
FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE OF CARGO DRONES, 2022 74
5.10 VOLUME DATA OF CARGO DRONES 75
TABLE 9 CARGO DRONES MARKET: VOLUME DATA (UNITS) 75
5.11 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 75
TABLE 10 CARGO DRONES MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 75
FIGURE 25 CARGO DRONES MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 76
5.11.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 76
5.11.2 THREAT OF SUBSTITUTES 77
5.11.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 77
5.11.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 77
5.11.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 77
5.12 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 78
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 78
FIGURE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE SOLUTIONS 78
TABLE 11 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP THREE SOLUTIONS (%) 78
5.12.2 BUYING CRITERIA 78
FIGURE 27 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE SOLUTIONS 78
TABLE 12 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE SOLUTIONS 79
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 79
5.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 13 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 14 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
TABLE 15 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
TABLE 16 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
TABLE 17 LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 18 DRONE REGULATION AND APPROVAL FOR COMMERCIAL SECTOR, BY COUNTRY 82
5.13.2 NORTH AMERICA 84
5.13.2.1 US 84
TABLE 19 US: FAA RULES AND GUIDELINES FOR OPERATION OF DRONES 84
5.13.2.2 Canada 85
TABLE 20 CANADA: RULES AND GUIDELINES FOR OPERATION OF DRONES 85
5.13.3 EUROPE 85
5.13.3.1 UK 85
TABLE 21 UK: CAA RULES AND GUIDELINES FOR OPERATION OF DRONES 85
5.13.3.2 Germany 86
TABLE 22 GERMANY: RULES AND GUIDELINES FOR OPERATION OF DRONES 86
5.13.3.3 France 87
TABLE 23 FRANCE: RULES AND GUIDELINES FOR OPERATION OF DRONES 87
TABLE 24 DRONE REGULATIONS, BY COUNTRY 87
5.14 TRADE DATA ANALYSIS 88
TABLE 25 COUNTRY-WISE IMPORTS, 2020–2021 (USD THOUSAND) 88
TABLE 26 COUNTRY-WISE EXPORTS, 2020–2021 (USD THOUSAND) 88
5.15 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2023 89
TABLE 27 CARGO DRONES MARKET: CONFERENCES & EVENTS, 2023 89
6 INDUSTRY TRENDS 91
6.1 INTRODUCTION 91
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 91
6.2.1 BLOCKCHAIN 91
6.2.2 CLOUD COMPUTING 92
6.2.3 WIRELESS CHARGING 92
6.2.4 AUTOMATED GROUND CONTROL STATIONS 93
6.2.5 INTERNET OF THINGS 93
6.2.6 COMPUTER VISION 93
6.2.7 MULTI-SENSOR DATA FUSION TECHNOLOGY 94
6.2.8 MACHINE LEARNING-POWERED ANALYTICS 94
6.2.9 5G TECHNOLOGY 94
6.2.10 GPS-DENIED SYSTEMS 95
6.2.11 HYDROGEN PROPULSION 95
6.2.12 ADDITIVE MANUFACTURING 96
6.2.13 ALGORITHMS AND ANALYTICS FOR DRONE DELIVERY 96
FIGURE 28 ALGORITHMS AND ANALYTICS FOR DRONE DELIVERY 96
6.2.14 DRONE INSURANCE 97
TABLE 28 TYPES OF INSURANCE COVERAGE OFFERED 97
TABLE 29 DRONE INSURANCE PROVIDERS 98
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 98
6.4 INNOVATIONS & PATENT REGISTRATIONS 99
TABLE 30 CARGO DRONES MARKET: KEY PATENTS (2019–2022) 100
7 CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION 102
7.1 INTRODUCTION 103
FIGURE 29 SOFTWARE TO BE FASTEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 103
TABLE 31 CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 103
TABLE 32 CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 103
7.2 PLATFORM 104
7.2.1 AIRFRAME 104
7.2.1.1 e-commerce drives demand for high payload capacity airframe structures 104
7.2.2 AVIONICS 104
7.2.2.1 Offer advanced flight control and communications systems 104
7.2.3 PROPULSION 105
7.2.3.1 Use of electric power sources on the rise 105
7.2.4 SOFTWARE 105
7.2.4.1 Use across applications leads to development of industry-specific drone software 105
7.3 SOFTWARE 105
7.3.1 ROUTE PLANNING & OPTIMIZING 105
7.3.1.1 Innovation in route planning software to drive segment 105
7.3.2 INVENTORY MANAGEMENT 106
7.3.2.1 Need for efficiency in cargo drone services 106
7.3.3 LIVE TRACKING 106
7.3.3.1 Used to locate drones in real time to enable smooth operation 106
7.3.4 FLEET MANAGEMENT 106
7.3.4.1 Successful delivery requires sophisticated solutions 106
7.3.5 COMPUTER VISION 106
7.3.5.1 AI and deep learning-based software that analyzes drone operations 106
7.4 INFRASTRUCTURE 107
7.4.1 GROUND CONTROL STATIONS 107
7.4.1.1 Used for remote monitoring and route planning 107
7.4.2 CHARGING STATIONS 107
7.4.2.1 Wireless stations to increase range and efficiency 107
7.4.3 LANDING PADS 108
7.4.3.1 Used for docking drones 108
7.4.4 MICRO-FULFILLMENT CENTERS 108
7.4.4.1 Provide multiple benefits for drone operation 108
8 CARGO DRONES MARKET, BY PAYLOAD 109
8.1 INTRODUCTION 110
FIGURE 30 >1,000 KG SEGMENT TO HOLD MAJOR SHARE DURING FORECAST PERIOD 110
TABLE 33 CARGO DRONES MARKET, BY PAYLOAD, 2019–2021 (USD MILLION) 110
TABLE 34 CARGO DRONES MARKET, BY PAYLOAD, 2022–2030 (USD MILLION) 111
8.2 10–49 KG 111
8.2.1 RISING USAGE OF DRONES IN HEALTHCARE SECTOR 111
8.3 50–149 KG 111
8.3.1 WIDELY USED IN AGRICULTURAL SECTOR 111
8.4 150–249 KG 111
8.4.1 INCREASING DEMAND FROM E-COMMERCE 111
8.5 250–499 KG 112
8.5.1 GROWING USAGE OF DRONES IN MILITARY OPERATIONS 112
8.6 500–999 KG 112
8.6.1 INCREASING R&D BY CHINESE FIRMS 112
8.7 >1,000 KG 112
8.7.1 CARGO AIRCRAFT MANUFACTURING MARKET TO DRIVE SEGMENT 112
9 CARGO DRONES MARKET, BY INDUSTRY 113
9.1 INTRODUCTION 114
FIGURE 31 HEALTHCARE SEGMENT PROJECTED TO RECORD RAPID GROWTH DURING FORECAST PERIOD 114
TABLE 35 CARGO DRONES MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 114
TABLE 36 CARGO DRONES MARKET, BY INDUSTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 115
9.2 RETAIL 115
9.2.1 SHIPPING COMPANIES TO DELIVER USING DRONES 115
9.3 HEALTHCARE 115
9.3.1 INCREASED USE OF MEDICAL DEVICES TO ADDRESS OUT-OF-HOSPITAL EMERGENCIES 115
9.4 AGRICULTURE 116
9.4.1 HIGH DEMAND FOR EFFECTIVE IRRIGATION USING DRONES 116
9.5 MARITIME 117
9.5.1 NEED FOR AUTONOMOUS SHIP-TO-SHIP AERIAL DELIVERY SERVICES FOR MILITARY APPLICATIONS 117
9.6 DEFENSE 117
9.6.1 DEMAND FOR PRECISE MATERIAL DELIVERY TO FRONTLINE SQUADS 117
10 CARGO DRONES MARKET, BY TYPE 118
10.1 INTRODUCTION 119
FIGURE 32 ROTARY-WING SEGMENT TO RECORD FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 119
TABLE 37 CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 119
TABLE 38 CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 119
10.2 FIXED-WING 120
10.2.1 BETTER STABILITY AND HIGH ENDURANCE TO DRIVE SEGMENT 120
10.3 HYBRID 120
10.3.1 EASY DEPLOYMENT, HIGH ENDURANCE, AND LARGE PAYLOAD CAPACITY TO BOOST SEGMENT 120
10.4 ROTARY-WING 120
10.4.1 DEMAND FOR EASY-TO-CONTROL AND ECONOMICAL DELIVERY DRONES TO FUEL GROWTH 120
11 CARGO DRONES MARKET, BY RANGE 121
11.1 INTRODUCTION 122
FIGURE 33 CLOSE-RANGE SEGMENT TO DOMINATE MARKET FROM 2022 TO 2030 122
TABLE 39 CARGO DRONES MARKET, BY RANGE, 2019–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 40 CARGO DRONES MARKET, BY RANGE, 2022–2030 (USD MILLION) 123
11.2 CLOSE-RANGE 123
11.2.1 RISE IN DEMAND FOR LOGISTICS FUELS GROWTH 123
11.3 SHORT-RANGE 123
11.3.1 HELP REDUCE TIME REQUIRED TO COMPLETE AERIAL TASKS 123
11.4 MID-RANGE 124
11.4.1 CAPABLE OF INTERCITY CARGO TRANSPORT 124
11.5 LONG-RANGE 124
11.5.1 NEED FOR EMISSION REDUCTION TO BOOST SEGMENT 124
12 REGIONAL ANALYSIS 125
12.1 INTRODUCTION 126
12.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 126
FIGURE 34 RECESSION IMPACT ANALYSIS 126
TABLE 41 CARGO DRONES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 127
TABLE 42 CARGO DRONES MARKET, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 127
12.3 NORTH AMERICA 127
FIGURE 35 NORTH AMERICA: CARGO DRONES MARKET SNAPSHOT 128
12.3.1 PESTLE ANALYSIS: NORTH AMERICA 128
TABLE 43 NORTH AMERICA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 44 NORTH AMERICA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 129
TABLE 45 NORTH AMERICA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 130
TABLE 46 NORTH AMERICA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 130
TABLE 47 NORTH AMERICA: CARGO DRONES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2021 (USD MILLION) 130
TABLE 48 NORTH AMERICA: CARGO DRONES MARKET, BY COUNTRY,
2022–2030 (USD MILLION) 130
12.3.2 US 131
12.3.2.1 Presence of major delivery drone manufacturers 131
TABLE 49 US: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 131
TABLE 50 US: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 131
TABLE 51 US: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 131
TABLE 52 US: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 132
12.3.3 CANADA 132
12.3.3.1 Growing economy and presence of major players 132
TABLE 53 CANADA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 132
TABLE 54 CANADA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 132
TABLE 55 CANADA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 56 CANADA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 133
12.4 EUROPE 134
FIGURE 36 EUROPE: CARGO DRONES MARKET SNAPSHOT 134
12.4.1 PESTLE ANALYSIS: EUROPE 135
TABLE 57 EUROPE: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 58 EUROPE: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 137
TABLE 59 EUROPE: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 60 EUROPE: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 137
TABLE 61 EUROPE: CARGO DRONES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 138
TABLE 62 EUROPE: CARGO DRONES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 138
12.4.2 UK 138
12.4.2.1 Developments by major technology players 138
TABLE 63 UK: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 139
TABLE 64 UK: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 139
TABLE 65 UK: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 139
TABLE 66 UK: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 139
12.4.3 GERMANY 140
12.4.3.1 Increasing demand for inter-site logistics 140
TABLE 67 GERMANY: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 140
TABLE 68 GERMANY: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 140
TABLE 69 GERMANY: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 140
TABLE 70 GERMANY: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 141
12.4.4 FRANCE 141
12.4.4.1 Growing use of drones in pharmaceutical sector 141
TABLE 71 FRANCE: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 72 FRANCE: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 141
TABLE 73 FRANCE: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 142
TABLE 74 FRANCE: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 142
12.4.5 ITALY 142
12.4.5.1 High demand from healthcare sector 142
TABLE 75 ITALY: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 142
TABLE 76 ITALY: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 143
TABLE 77 ITALY: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 143
TABLE 78 ITALY: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 143
12.4.6 SWITZERLAND 143
12.4.6.1 Adoption of automated landing space and payload control towers 143
TABLE 79 SWITZERLAND: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 144
TABLE 80 SWITZERLAND: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 144
TABLE 81 SWITZERLAND: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 144
TABLE 82 SWITZERLAND: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 144
12.4.7 NORWAY 145
12.4.7.1 Part of projects such as Nordic Drone Initiative 145
TABLE 83 NORWAY: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 145
TABLE 84 NORWAY: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 145
TABLE 85 NORWAY: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 145
TABLE 86 NORWAY: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 146
12.4.8 SWEDEN 146
12.4.8.1 Drones used for transport of medical devices 146
TABLE 87 SWEDEN: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 88 SWEDEN: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 146
TABLE 89 SWEDEN: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 147
TABLE 90 SWEDEN: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 147
12.4.9 REST OF EUROPE 147
12.4.9.1 Increasing demand from emergency services 147
TABLE 91 REST OF EUROPE: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 147
TABLE 92 REST OF EUROPE: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 148
TABLE 93 REST OF EUROPE: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 148
TABLE 94 REST OF EUROPE: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 148
12.5 ASIA PACIFIC 149
FIGURE 37 ASIA PACIFIC: CARGO DRONES MARKET SNAPSHOT 149
12.5.1 PESTLE ANALYSIS: ASIA PACIFIC 150
TABLE 95 ASIA PACIFIC: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 96 ASIA PACIFIC: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 152
TABLE 97 ASIA PACIFIC: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 98 ASIA PACIFIC: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 152
TABLE 99 ASIA PACIFIC: CARGO DRONES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 153
TABLE 100 ASIA PACIFIC: CARGO DRONES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 153
12.5.2 CHINA 153
12.5.2.1 Investments by tech players like JD.com, Meituan, and Alibaba 153
TABLE 101 CHINA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 102 CHINA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 154
TABLE 103 CHINA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 104 CHINA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 154
12.5.3 INDIA 155
12.5.3.1 Strong government push to promote domestic drone production 155
TABLE 105 INDIA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 155
TABLE 106 INDIA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 155
TABLE 107 INDIA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 155
TABLE 108 INDIA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 156
12.5.4 JAPAN 156
12.5.4.1 Increasing prevalence of drone delivery trials 156
TABLE 109 JAPAN: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 156
TABLE 110 JAPAN: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 156
TABLE 111 JAPAN: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 157
TABLE 112 JAPAN: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 157
12.5.5 AUSTRALIA 157
12.5.5.1 Government support and technological advancements 157
TABLE 113 AUSTRALIA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 157
TABLE 114 AUSTRALIA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 158
TABLE 115 AUSTRALIA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 116 AUSTRALIA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 158
12.5.6 SOUTH KOREA 158
12.5.6.1 Increasing number of cargo drone manufacturers 158
TABLE 117 SOUTH KOREA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 159
TABLE 118 SOUTH KOREA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 159
TABLE 119 SOUTH KOREA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 159
TABLE 120 SOUTH KOREA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 160
12.5.7 NEW ZEALAND 160
12.5.7.1 Growing demand to assist emergency issues using drones 160
TABLE 121 NEW ZEALAND: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 160
TABLE 122 NEW ZEALAND: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 160
TABLE 123 NEW ZEALAND: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 161
TABLE 124 NEW ZEALAND: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 161
12.5.8 MALAYSIA 161
12.5.8.1 Use of drones for critical cargo delivery 161
TABLE 125 MALAYSIA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 161
TABLE 126 MALAYSIA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 162
TABLE 127 MALAYSIA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 162
TABLE 128 MALAYSIA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 162
12.5.9 SINGAPORE 162
12.5.9.1 Established regulatory framework for drones 162
TABLE 129 SINGAPORE: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 163
TABLE 130 SINGAPORE: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 163
TABLE 131 SINGAPORE: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 163
TABLE 132 SINGAPORE: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 163
12.6 MIDDLE EAST 164
FIGURE 38 MIDDLE EAST: CARGO DRONES MARKET SNAPSHOT 164
12.6.1 PESTLE ANALYSIS: MIDDLE EAST 165
TABLE 133 MIDDLE EAST: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 166
TABLE 134 MIDDLE EAST: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 166
TABLE 135 MIDDLE EAST: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 166
TABLE 136 MIDDLE EAST: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 167
TABLE 137 MIDDLE EAST: CARGO DRONES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 167
TABLE 138 MIDDLE EAST: CARGO DRONES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 167
12.6.2 UAE 167
12.6.2.1 Flexible drone regulations in country 167
TABLE 139 UAE: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 168
TABLE 140 UAE: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 168
TABLE 141 UAE: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 168
TABLE 142 UAE: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 168
12.6.3 ISRAEL 169
12.6.3.1 High number of drone startups 169
TABLE 143 ISRAEL: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 169
TABLE 144 ISRAEL: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 169
TABLE 145 ISRAEL: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 169
TABLE 146 ISRAEL: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 170
12.6.4 SAUDI ARABIA 170
12.6.4.1 Increasing commercial applications of drones 170
TABLE 147 SAUDI ARABIA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 170
TABLE 148 SAUDI ARABIA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 170
TABLE 149 SAUDI ARABIA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 171
TABLE 150 SAUDI ARABIA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 171
12.7 LATIN AMERICA 172
FIGURE 39 LATIN AMERICA: CARGO DRONES MARKET SNAPSHOT 172
12.7.1 PESTLE ANALYSIS: LATIN AMERICA 173
TABLE 151 LATIN AMERICA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 174
TABLE 152 LATIN AMERICA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 174
TABLE 153 LATIN AMERICA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 174
TABLE 154 LATIN AMERICA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 175
TABLE 155 LATIN AMERICA: CARGO DRONES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 175
TABLE 156 LATIN AMERICA: CARGO DRONES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 175
12.7.2 BRAZIL 175
12.7.2.1 Regulatory approvals and increasing customer interest 175
TABLE 157 BRAZIL: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 176
TABLE 158 BRAZIL: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 176
TABLE 159 BRAZIL: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 176
TABLE 160 BRAZIL: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 176
12.7.3 MEXICO 177
12.7.3.1 Growing usage of drones in healthcare sector 177
TABLE 161 MEXICO: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 177
TABLE 162 MEXICO: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 177
TABLE 163 MEXICO: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 177
TABLE 164 MEXICO: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 178
12.7.4 COLOMBIA 178
12.7.4.1 Healthcare deliveries by drones in rugged landscapes 178
TABLE 165 COLOMBIA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 178
TABLE 166 COLOMBIA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 178
TABLE 167 COLOMBIA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 179
TABLE 168 COLOMBIA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 179
12.7.5 ARGENTINA 179
12.7.5.1 Market driven by need for pandemic readiness 179
TABLE 169 ARGENTINA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 179
TABLE 170 ARGENTINA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 180
TABLE 171 ARGENTINA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 180
TABLE 172 ARGENTINA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 180
12.7.6 PERU 180
12.7.6.1 Need to address healthcare challenges in Amazon rainforest 180
TABLE 173 PERU: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 181
TABLE 174 PERU: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 181
TABLE 175 PERU: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 181
TABLE 176 PERU: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 181
12.8 AFRICA 182
12.8.1 PESTLE ANALYSIS: AFRICA 182
TABLE 177 AFRICA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2019–2021 (USD MILLION) 183
TABLE 178 AFRICA: CARGO DRONES MARKET, BY SOLUTION, 2022–2030 (USD MILLION) 183
TABLE 179 AFRICA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 183
TABLE 180 AFRICA: CARGO DRONES MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 184
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 185
13.1 INTRODUCTION 185
TABLE 181 KEY DEVELOPMENTS BY LEADING PLAYERS BETWEEN 2020 AND 2023 185
13.2 RANKING ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN CARGO DRONE MARKET 187
FIGURE 40 RANKING OF KEY PLAYERS IN CARGO DRONES MARKET, 2021 187
13.3 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2021 187
FIGURE 41 CARGO DRONES MARKET: REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES (2017–2021) 187
13.4 MARKET RANKING ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2021 188
FIGURE 42 CARGO DRONES: MARKET SHARE ANALYSIS, 2021 188
TABLE 182 CARGO DRONES MARKET: DEGREE OF COMPETITION 188
13.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 190
FIGURE 43 CARGO DRONES MARKET (GLOBAL) COMPANY EVALUATION MATRIX, 2021 190
13.5.1 STARS 190
13.5.2 PERVASIVE PLAYERS 190
13.5.3 EMERGING LEADERS 191
13.5.4 PARTICIPANTS 191
13.6 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT 191
FIGURE 44 CARGO DRONES MARKET COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING (SME) 191
13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 192
13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 192
13.6.3 STARTING BLOCKS 192
13.6.4 DYNAMIC COMPANIES 192
TABLE 183 CARGO DRONES MARKET: KEY STARTUPS/SMES 193
TABLE 184 CARGO DRONE MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY PLAYERS [STARTUPS/SMES] 194
13.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 195
TABLE 185 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 195
TABLE 186 COMPANY TYPE FOOTPRINT 196
13.7 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 197
13.7.1 PRODUCT LAUNCHES 197
TABLE 187 CARGO DRONES MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2020–JANUARY 2023 197
13.7.2 DEALS 199
TABLE 188 CARGO DRONES MARKET: DEALS, 2020–JANUARY 2023 199
14 COMPANY PROFILES 211
14.1 INTRODUCTION 211
14.2 KEY PLAYERS 211
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
14.2.1 NATILUS 211
TABLE 189 NATILUS: BUSINESS OVERVIEW 211
TABLE 190 NATILUS: PRODUCT/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 212
TABLE 191 NATILUS: DEALS 212
TABLE 192 NATILUS: OTHERS 214
14.2.2 DRONAMICS 215
TABLE 193 DRONAMICS: BUSINESS OVERVIEW 215
TABLE 194 DRONAMICS: PRODUCT/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 215
TABLE 195 DRONAMICS: DEALS 216
TABLE 196 DRONAMICS: OTHERS 218
14.2.3 SILENT ARROW 219
TABLE 197 SILENT ARROW: BUSINESS OVERVIEW 219
TABLE 198 SILENT ARROW: PRODUCT/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 219
TABLE 199 SILENT ARROW: PRODUCT LAUNCHES 220
TABLE 200 SILENT ARROW: DEALS 220
14.2.4 SABREWING AIRCRAFT COMPANY 223
TABLE 201 SABREWING AIRCRAFT COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 223
TABLE 202 SABREWING AIRCRAFT COMPANY: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 223
TABLE 203 SABREWING AIRCRAFT COMPANY: PRODUCT LAUNCHES 223
TABLE 204 SABREWING AIRCRAFT COMPANY: DEALS 224
TABLE 205 SABREWING AIRCRAFT COMPANY: OTHERS 225
14.2.5 ELROY AIR 226
TABLE 206 ELROY AIR: BUSINESS OVERVIEW 226
TABLE 207 ELROY AIR: PRODUCT/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 226
TABLE 208 ELROY AIR: DEALS 227
TABLE 209 ELROY AIR: PRODUCT LAUNCHES 228
TABLE 210 ELROY AIR: OTHERS 228
14.2.6 VOLOCOPTER GMBH 230
TABLE 211 VOLOCOPTER GMBH: BUSINESS OVERVIEW 230
TABLE 212 VOLOCOPTER GMBH: PRODUCT/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 230
TABLE 213 VOLOCOPTER GMBH: DEALS 231
TABLE 214 VOLOCOPTER GMBH: OTHERS 232
14.2.7 DUFOUR AEROSPACE 233
TABLE 215 DUFOUR AEROSPACE: BUSINESS OVERVIEW 233
TABLE 216 DUFOUR AEROSPACE: PRODUCT/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 233
TABLE 217 DUFOUR AEROSPACE: PRODUCT LAUNCHES 233
TABLE 218 DUFOUR AEROSPACE: DEALS 234
TABLE 219 DUFOUR AEROSPACE: OTHERS 235
14.2.8 THE BOEING COMPANY 236
TABLE 220 THE BOEING COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 236
FIGURE 45 THE BOEING COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 237
TABLE 221 THE BOEING COMPANY: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 237
14.2.9 AIRBUS 238
TABLE 222 AIRBUS: BUSINESS OVERVIEW 238
FIGURE 46 AIRBUS: COMPANY SNAPSHOT 238
TABLE 223 AIRBUS: PRODUCT/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 239
TABLE 224 AIRBUS: PRODUCT LAUNCHES 239
14.2.10 PIPISTREL 240
TABLE 225 PIPISTREL: BUSINESS OVERVIEW 240
TABLE 226 PIPISTREL PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 240
TABLE 227 PIPISTREL: DEALS 241
14.2.11 EHANG 243
TABLE 228 EHANG: BUSINESS OVERVIEW 243
FIGURE 47 EHANG: COMPANY SNAPSHOT 244
TABLE 229 EHANG: PRODUCT/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 244
TABLE 230 EHANG: PRODUCT LAUNCHES 245
TABLE 231 EHANG: DEALS 245
TABLE 232 EHANG: OTHERS 246
14.2.12 BELL TEXTRON INC. 247
TABLE 233 BELL TEXTRON INC.: BUSINESS OVERVIEW 247
FIGURE 48 BELL TEXTRON INC.: COMPANY SNAPSHOT 247
TABLE 234 BELL TEXTRON INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 248
TABLE 235 BELL TEXTRON INC.: OTHERS 248
14.2.13 KAMAN CORPORATION 249
TABLE 236 KAMAN CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 249
FIGURE 49 KAMAN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 249
TABLE 237 KAMAN CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 250
TABLE 238 KAMAN CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 250
TABLE 239 KAMAN CORPORATION: DEALS 250
14.2.14 BAE SYSTEMS 252
TABLE 240 BAE SYSTEMS: BUSINESS OVERVIEW 252
FIGURE 50 BAE SYSTEMS: COMPANY SNAPSHOT 252
TABLE 241 BAE SYSTEMS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 253
TABLE 242 BAE SYSTEMS: DEALS 253
14.2.15 DRONE DELIVERY CANADA CORP. 254
TABLE 243 DRONE DELIVERY CANADA CORP.: BUSINESS OVERVIEW 254
FIGURE 51 DRONE DELIVERY CANADA CORP.: COMPANY SNAPSHOT 254
TABLE 244 DRONE DELIVERY CANADA CORP.: PRODUCT/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 255
TABLE 245 DRONE DELIVERY CANADA CORP.: DEALS 255
TABLE 246 DRONE DELIVERY CANADA CORP.: OTHERS 256
