1 はじめに 17
1.1 研究目的 17
1.2 市場定義 17
1.3 対象範囲と除外範囲 18
1.4 市場範囲 18
1.4.1 市場セグメンテーション 18
1.4.2 地域範囲 18
1.5 対象期間 19
1.6 対象通貨 19
1.7 制限事項 19
1.8 ステークホルダー 20
1.9 景気後退の影響 20
2 調査方法論 21
2.1 調査データ 21
図1 ブルーアンモニア市場：調査設計 21
2.2 市場分析とデータトライアングレーション 22
図2 データトライアングレーション 22
2.2.1 セカンダリデータ 23
2.2.1.1 セカンダリソースからの主要データ 23
2.2.2 プライマリデータ 24
2.2.2.1 プライマリソースからの主要データ 24
2.2.2.2 プライマリインタビューの内訳 25
図3 一次調査の内訳：企業タイプ、役職、地域別 25
2.3 市場規模推定 26
2.3.1 ボトムアップアプローチ 26
図4 ブルーアンモニア市場：ボトムアップアプローチ 26
2.3.2 トップダウンアプローチ 27
図5 ブルーアンモニア市場：トップダウンアプローチ 27
2.3.3 需要側分析 27
図6 ブルーアンモニア需要分析における考慮指標 27
2.3.3.1 需要側の前提条件と制約 28
2.3.4 供給側分析 29
2.3.4.1 供給側計算 29
図7 市場規模推定手法：供給側分析 29
2.4 予測 29
2.4.1 現実的および悲観的な景気後退影響シナリオ 29
3 エグゼクティブサマリー 30
表1 ブルーアンモニア市場概況 31
図8 2024年におけるブルーアンモニア市場でアジア太平洋地域が最大のシェアを占める 31
図9 2030年におけるブルーアンモニア市場で技術別最大シェアを占める蒸気メタン改質セグメント 32
図10 産業用原料セグメントが2030年までにブルーアンモニア市場で最大のシェアを占める（最終用途別） 32
4 プレミアムインサイト 34
4.1 ブルーアンモニア市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 34
図11 温室効果ガス排出削減への関心の高まりが市場プレイヤーに有利な機会を創出 34
4.2 地域別ブルーアンモニア市場 35
図12 予測期間中、北米のブルーアンモニア市場が最も高いCAGRで成長 35
4.3 アジア太平洋地域のブルーアンモニア市場：用途別・国別 35
図13 2024年、アジア太平洋地域のブルーアンモニア市場は工業原料用途と中国が主導 35
4.4 ブルーアンモニア市場：技術別 36
図14 2030年、ブルーアンモニア市場で最大のシェアを占める自己熱式改質技術 36
4.5 ブルーアンモニア市場：最終用途別 36
図15 2030年におけるブルーアンモニア市場で最大のシェアを占める産業用原料セグメント 36
5 市場概要 37
5.1 はじめに 37
5.2 市場動向 38
図16 ブルーアンモニア市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 38
5.2.1 推進要因 38
5.2.1.1 温室効果ガス排出削減への関心の高まり 38
5.2.1.2 水素経済の活性化に向けた取り組みの強化 39
5.2.1.3 環境に優しい肥料への需要増加 39
5.2.1.4 排出制御技術の商業化に対する政府投資の増加 40
5.2.2 抑制要因 40
5.2.2.1 ブルーアンモニア生産のためのインフラ整備に伴う高コスト 40
5.2.3 機会 41
5.2.3.1 船舶燃料としてのブルーアンモニアの可能性 41
5.2.3.2 発電用ブルーアンモニアの需要拡大 42
5.2.4 課題 42
5.2.4.1 特定産業におけるブルーアンモニアの認知度不足 42
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 43
5.3.1 ブルーアンモニア供給事業者における収益構造の変化と新たな収益源 43
図17 ブルーアンモニア市場におけるプレイヤーの収益構造の変化と新たな収益源 43
5.4 サプライチェーン分析 44
図18 ブルーアンモニアのサプライチェーン分析 44
5.4.1 技術プロバイダーとEPC請負業者 44
5.4.2 原料供給業者 44
5.4.3 ブルー水素供給業者 45
5.4.4 ブルーアンモニア生産者 45
5.4.5 エンドユーザー 45
表2 ブルーアンモニアエコシステムにおける主要企業の役割 45
5.5 市場マッピング 46
図19 ブルーアンモニア市場マッピング 46
5.6 技術分析 46
5.6.1 ブルーアンモニア製造プロセスの最近の進展 46
5.7 特許分析 47
5.7.1 主要特許リスト 47
表3 ブルーアンモニア：イノベーションと特許登録状況（2020年7月～2023年3月） 47
5.8 関税と規制枠組み 48
5.8.1 規制機関、政府機関、その他の組織 48
表4 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 48
表5 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 48
表6 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 49
5.8.2 規制の枠組み 49
表7 ブルーアンモニア市場：規制枠組み 49
5.9 主要会議・イベント（2023–2024年） 50
表8 ブルーアンモニア市場における主要会議・イベント一覧（2023–2024年） 50
5.10 貿易分析 51
5.10.1 HSコード2814 51
5.10.1.1 輸出シナリオ 51
表9 HSコード2814の輸出シナリオ（国別、2020–2022年、米ドル） 51
図20 HSコード2814：主要5カ国別輸出データ、2020–2022年（米ドル） 52
5.10.1.2 輸入シナリオ 52
表10 HSコード2814の輸入シナリオ（国別、2020–2022年、米ドル） 52
図21 HSコード2814：主要5カ国の輸入データ（2020–2022年） (米ドル) 53
5.10.2 HSコード280410 53
5.10.2.1 輸出シナリオ 53
表11 HSコード280410の輸出シナリオ（国別、2020–2022年） (米ドル) 54
図22 HSコード280410：主要5カ国別輸出データ、2020–2022年(米ドル) 54
5.10.2.2 輸入シナリオ 55
表12 HSコード280410の輸入シナリオ（国別、2020–2022年）（米ドル） 55
図23 HSコード280410：主要5カ国の輸入データ（2020–2022年） (米ドル) 56
5.11 価格分析 56
5.11.1 地域別平均均等化コスト 56
表13 地域別ブルーアンモニア平均トン当たり価格 56
5.12 事例研究分析 57
5.12.1 カタールエネルギー、クリーン燃料利用促進と温室効果ガス排出削減に向けブルーアンモニア生産施設建設計画 57
5.13 ポーターの5つの力分析 58
図24 ブルーアンモニア市場におけるポーターの5つの力分析 58
表14 ブルーアンモニア市場：ポーターの5つの力分析 58
5.13.1 代替品の脅威 59
5.13.2 供給者の交渉力 59
5.13.3 購入者の交渉力 59
5.13.4 新規参入の脅威 59
5.13.5 競争の激しさ 60
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 60
5.14.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 60
図25 主要3エンドユース用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響 60
表15 主要3エンドユース用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響（％） 60
5.14.2 購買基準 61
図26 上位3つの最終用途アプリケーションにおける主要購買基準 61
表16 上位3つの最終用途アプリケーションにおける主要購買基準 61
6 技術別ブルーアンモニア市場 62
6.1 はじめに 63
図27 技術別ブルーアンモニア市場（2024年） 63
表17 技術別ブルーアンモニア市場（2022年～2030年） (百万米ドル) 63
6.2 水蒸気メタン改質 64
6.2.1 化学プラントおよび工業プラントにおけるSMR技術の利用加速が市場を牽引 64
6.3 自己熱式改質 64
6.3.1 ブルーアンモニアプラントにおける自己熱式改質技術（ATR）の採用増加が市場プレイヤーに機会を創出 64
6.4 ガス部分酸化 65
6.4.1 エネルギー分野におけるガス部分酸化技術の需要増加が市場成長を促進 65
7 ブルーアンモニア市場：最終用途別 66
7.1 はじめに 67
図28 ブルーアンモニア市場：最終用途別、2024年 67
表18 ブルーアンモニア市場：最終用途別、2022–2030年（百万米ドル） 67
表19 ブルーアンモニア市場、最終用途別、2022–2030年（キロトン） 68
7.2 発電 68
7.2.1 再生可能エネルギーインフラが不足する国々からの顕著な需要がセグメント成長を牽引 68
表20 発電：ブルーアンモニア市場、地域別、2022–2030年（百万米ドル） 68
表21 発電：ブルーアンモニア市場、地域別、 2022–2030年（キロトン） 69
7.3 輸送 69
7.3.1 海上輸送および鉄道輸送における燃料としてのブルーアンモニアの可能性が大きな成長機会を創出 69
表22 輸送：ブルーアンモニア市場、地域別、2022–2030年（百万米ドル） 70
表23 輸送：ブルーアンモニア市場、地域別、2022–2030年（キロトン） 70
7.4 工業原料 70
7.4.1 顧客の環境配慮型代替品への支払い意欲が産業分野におけるブルーアンモニア需要を促進 70
表24 工業原料：ブルーアンモニア市場、地域別、2022–2030年 (百万米ドル) 71
表25 工業原料：ブルーアンモニア市場、地域別、2022–2030年 (キロトン) 71
8 ブルーアンモニア市場、地域別 72
8.1 はじめに 73
図29 予測期間中にブルーアンモニア市場で最高CAGRを記録する北米 73
図30 2024年地域別ブルーアンモニア市場シェア（金額ベース） 74
表26 地域別ブルーアンモニア市場、2022–2030年（キロトン） 74
表27 地域別ブルーアンモニア市場、2022–2030年（百万米ドル） 74
8.2 北米 75
図31 北米：ブルーアンモニア市場概況 75
8.2.1 景気後退の影響：北米 76
8.2.2 技術別 76
表28 北米：ブルーアンモニア市場、技術別、2022–2030年（百万米ドル） 76
8.2.3 最終用途別 76
表29 北米：ブルーアンモニア市場、最終用途別、2022–2030年（百万米ドル） 76
表30 北米： ブルーアンモニア市場、最終用途別、2022–2030年（キロトン） 77
8.2.4 国別 77
表31 北米：ブルーアンモニア市場、国別、2022–2030年（百万米ドル） 77
表32 北米：ブルーアンモニア市場、国別、2022–2030年（キロトン） 77
8.2.4.1 米国 78
8.2.4.1.1 低コスト天然ガスの豊富さが市場を牽引 78
8.2.4.1.2 米国における主要ブルーアンモニアプロジェクト 78
表33 米国：ブルーアンモニア市場、用途別、2022–2030年（百万米ドル） 79
8.2.4.2 カナダ 79
8.2.4.2.1 液化天然ガスインフラへの投資増加がブルーアンモニア生産者に機会を創出 79
8.2.4.2.2 カナダの主要ブルーアンモニアプロジェクト 80
表34 カナダ：ブルーアンモニア市場、最終用途別、2022–2030年 (百万米ドル) 80
8.3 欧州 81
8.3.1 景気後退の影響：欧州 81
8.3.2 技術別 81
表35 欧州：技術別ブルーアンモニア市場、2022–2030年 (百万米ドル) 81
8.3.3 最終用途別 82
表36 欧州：ブルーアンモニア市場、最終用途別、2022–2030年（百万米ドル） 82
表37 欧州：ブルーアンモニア市場、最終用途別、2022–2030年（キロトン） 82
8.3.4 国別 82
表38 欧州：ブルーアンモニア市場、国別、2022–2030年（百万米ドル） 82
表39 欧州：ブルーアンモニア市場、国別、2022–2030年（キロトン） 83
8.3.4.1 英国 83
8.3.4.1.1 厳しい環境規制と温室効果ガス排出削減への取り組みが市場を牽引 83
表40 英国：ブルーアンモニア市場、用途別、2022–2030年（百万米ドル） 84
8.3.4.2 フランス 84
8.3.4.2.1 電力構成における原子力エネルギーの割合削減への関心の高まりが市場を牽引 84
表41 フランス：ブルーアンモニア市場、用途別、2022–2030年（百万米ドル） 84
8.3.4.3 オランダ 85
8.3.4.3.1 低炭素燃料の導入拡大がブルーアンモニア需要を促進 85
表42 オランダ：ブルーアンモニア市場、最終用途別、2022–2030年（百万米ドル） 85
8.3.4.4 ノルウェー 85
8.3.4.4.1 ブルーアンモニア需要促進に向けた経済脱炭素化への政府・産業界の積極的取り組み 85
表43 ノルウェー：ブルーアンモニア市場、用途別、2022–2030年（百万米ドル） 86
8.3.4.5 その他の欧州 86
表44 その他の欧州：ブルーアンモニア市場、用途別、2022–2030年（百万米ドル） 87
8.4 アジア太平洋 87
図32 アジア太平洋：ブルーアンモニア市場概況 88
8.4.1 景気後退の影響：アジア太平洋地域 88
8.4.2 技術別 89
表45 アジア太平洋地域：ブルーアンモニア市場、技術別、2022–2030年 (百万米ドル) 89
8.4.3 最終用途別 89
表46 アジア太平洋地域：ブルーアンモニア市場、最終用途別、2022–2030年 (百万米ドル) 89
表47 アジア太平洋地域：ブルーアンモニア市場、最終用途別、2022–2030年（キロトン） 89
8.4.4 国別 90
表48 アジア太平洋地域：ブルーアンモニア市場、国別、2022–2030年（百万米ドル） 90
表49 アジア太平洋地域：ブルーアンモニア市場、国別、2022–2030年（キロトン） 90
8.4.4.1 日本 90
8.4.4.1.1 発電分野におけるブルーアンモニア需要の増加が市場を牽引 90
表50 日本：ブルーアンモニア市場、用途別、2022–2030年（百万米ドル） 91
8.4.4.2 韓国 91
8.4.4.2.1 エネルギー部門の脱炭素化に向けた厳格な政策の実施がブルーアンモニア需要を促進 91
表51 韓国：ブルーアンモニア市場、最終用途別、2022–2030年（百万米ドル） 91
8.4.4.3 中国 92
8.4.4.3.1 ブルーアンモニア技術の研究開発への投資増加が市場を牽引 92
表52 中国：ブルーアンモニア市場、用途別、2022–2030年（百万米ドル） 92
8.4.4.4 オーストラリア 92
8.4.4.4.1 産業・エネルギー分野におけるブルーアンモニア導入促進のための国家ネットゼロ排出目標 92
表53 オーストラリア：ブルーアンモニア市場、用途別、2022–2030年（百万米ドル） 93
8.4.4.5 アジア太平洋地域その他 93
表54 アジア太平洋地域その他：ブルーアンモニア市場、用途別、2022–2030年（百万米ドル） 94
8.5 世界その他（ROW） 94
8.5.1 景気後退の影響：ROW 94
8.5.2 技術別 94
表55 ROW：ブルーアンモニア市場、技術別、2022–2030年（百万米ドル） 94
8.5.3 最終用途別 95
表56 ROW：ブルーアンモニア市場、最終用途別、2022–2030年（百万米ドル） 95
表57 ROW：ブルーアンモニア市場、最終用途別、2022–2030年（キロトン） 95
8.5.4 国別 95
表58 行：ブルーアンモニア市場、国別、2022–2030年（百万米ドル） 95
表59 行：ブルーアンモニア市場、国別、2022–2030年（キロトン） 96
8.5.4.1 サウジアラビア 96
8.5.4.1.1 サウジアラムコやマーデンなどの主要企業の存在が市場を牽引 96
表60 サウジアラビア：ブルーアンモニア市場、用途別、2022–2030年（百万米ドル） 96
8.5.4.2 アラブ首長国連邦 97
8.5.4.2.1 電力生成における水素利用の増加が市場成長を促進 97
表61 アラブ首長国連邦：ブルーアンモニア市場、用途別、2022–2030年（百万米ドル） 97
8.5.4.3 その他の国々 97
表62 その他の国々：ブルーアンモニア市場、用途別、2022–2030年（百万米ドル） 98
9 競争環境 99
9.1 概要 99
図33 ブルーアンモニア市場の主な動向、2019–2023年 100
9.2 主要プレイヤーの業界集中度、2022年 101
図34 ブルーアンモニア市場の主要プレイヤー、2022年 101
9.3 企業評価フレームワーク 101
表63 企業評価フレームワーク、2019–2023 101
9.4 上位5社のセグメント別収益分析 102
図35 セグメント別収益分析、2018–2022年 102
9.5 主要企業評価マトリックス、2022年 103
9.5.1 スター企業 103
9.5.2 新興リーダー企業 103
9.5.3 浸透型プレイヤー 103
9.5.4 参加者 103
図36 ブルーアンモニア市場：主要企業評価マトリックス、2022年 104
9.5.5 企業フットプリント 104
表64 技術：企業フットプリント 104
表65 最終用途別アプリケーション：企業フットプリント 105
表66 地域別：企業フットプリント 106
9.6 スタートアップ／中小企業向け評価マトリックス、2022年 106
9.6.1 先進的企業 106
9.6.2 対応型企業 107
9.6.3 ダイナミック企業 107
9.6.4 スタート地点 107
図37 ブルーアンモニア市場：スタートアップ/中小企業向け評価マトリックス、2022年 107
9.6.5 競争力ベンチマーキング 108
表67 ブルーアンモニア市場：主要スタートアップ/中小企業リスト 108
表68 技術：スタートアップ/中小企業のフットプリント 108
表69 最終用途アプリケーション：スタートアップ/中小企業のフットプリント 109
表70 地域別スタートアップ/中小企業進出状況 109
9.7 最近の動向 110
9.7.1 取引動向 110
表71 ブルーアンモニア市場：取引動向（2019-2023年） 110
9.7.2 その他 112
表72 ブルーアンモニア市場：その他、2019–2023年 112
10 企業プロファイル 113
10.1 ブルーアンモニア生産企業 113
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解）*
10.1.1 ヤラ・インターナショナルASA 113
表73 ヤラ・インターナショナルASA：企業概要 113
図38 ヤラ・インターナショナルASA：企業概要 114
表74 ヤラ・インターナショナルASA：製品・サービス・ソリューション提供内容 114
表75 ヤラ・インターナショナルASA：取引実績 115
10.1.2 サウジアラビア石油公社 117
表76 サウジアラビア石油公社：会社概要 117
図39 サウジアラビア石油公社：会社概要 118
表77 サウジアラビア石油公社：製品・サービス・ソリューション提供内容 118
表78 サウジアラビア石油公社：取引実績 119
10.1.3 OCI 120
表79 OCI：事業概要 120
図40 OCI：会社概要 121
表80 OCI：製品・サービス・ソリューション提供 121
表81 OCI：取引事例 122
表82 OCI：その他 122
10.1.4 CFインダストリーズ・ホールディングス社 123
表83 CFインダストリーズ・ホールディングス社：企業概要 123
表84 CFインダストリーズ・ホールディングス社：製品・サービス・ソリューション提供 124
表85 CFインダストリーズ・ホールディングス社：取引事例 125
10.1.5 マアデン 126
表86 マアデン：会社概要 126
図42 マアデン：会社概要 127
表87 マアデン：製品・サービス・ソリューション提供 127
表88 マアデン：取引 128
10.1.6 カタール肥料会社（QAFCO） 129
表89 カタール肥料会社（QAFCO）：会社概要 129
図43 カタール肥料会社（QAFCO）：企業概要 129
表90 カタール肥料会社（QAFCO）：製品・サービス・ソリューションの提供 130
表91 カタール肥料会社（QAFCO）：取引事例 130
10.1.7 シェル・ピーエルシー 131
表92 シェル・ピーエルシー：会社概要 131
図44 シェル・ピーエルシー：会社概要 132
表93 シェル・ピーエルシー：製品・サービス・ソリューション提供 132
表94 シェルPLC：取引 133
10.1.8 エクソンモービル・コーポレーション 134
表95 エクソンモービル・コーポレーション：会社概要 134
図45 エクソンモービル・コーポレーション：会社概要概要 135
表96 エクソンモービル・コーポレーション：製品・サービス・ソリューション提供内容 135
表97 エクソンモービル・コーポレーション：その他 136
10.1.9 リンデ・ピーエルシー 137
表98 リンデ・ピーエルシー：会社概要 137
図46 リンデ・ピーエルシー：会社概要概要 138
表99 リンデPLC：製品・サービス・ソリューション提供 138
表100 リンデPLC：その他 139
10.1.10 ニュートリエン社 140
表101 ニュートリエン社：会社概要 140
図47 ニュートリエン社：会社概要 141
表102 ニュートリエン社：製品・サービス・ソリューション提供内容 141
表103 ニュートリエン社：取引実績 142
10.1.11 ユニパーSE 143
表104 ユニパーSE：会社概要 143
図48 ユニパーSE：会社概要 144
表105 ユニパーSE：製品・サービス・ソリューション提供 144
表106 ユニパーSE：取引実績 145
10.1.12 アブダビ国営石油会社グループ 146
表107 アブダビ国営石油会社グループ：会社概要 146
図49 アブダビ国営石油会社グループ：会社概要図 146
表108 ADNOCグループ：製品・サービス・ソリューション提供内容 147
10.1.13 LSBインダストリーズ 148
表109 LSBインダストリーズ：会社概要 148
図50 LSBインダストリーズ：企業概要 149
表110 LSBインダストリーズ：製品・サービス・ソリューション提供内容 149
10.2 その他のブルーアンモニア生産企業 150
10.2.1 ユーロケム・グループ 150
10.2.2 伊藤忠商事株式会社 150
10.2.3 テクニカス・レウニダス社 151
10.2.4 パオ・ノバテック 152
10.3 技術提供企業 153
10.3.1 KBR社 153
表 111 KBR INC.：会社概要 153
図 51 KBR INC.：会社概要 154
表 112 KBR INC.：製品・サービス・ソリューションの提供 154
10.3.2 TOPSOE 155
表113 トプソー：会社概要 155
表114 トプソー：製品・サービス・ソリューション提供 155
10.3.3 ティッセンクルップ・ウーデ社 156
10.4 EPC企業 157
10.4.1 TECHNIP ENERGIES N.V. 157
表115 TECHNIP ENERGIES N.V.：会社概要 157
図52 TECHNIP ENERGIES N.V.：会社概要 158
表116 テクニップ・エナジーズN.V.：製品・サービス・ソリューション提供内容 158
10.4.2 マイレテクニモンS.P.A. 159
表117 マイレテクニモンS.P.A.：会社概要 159
図53 MAIRETECNIMONT S.P.A.：会社概要 160
表118 MAIRETECNIMONT S.P.A.：製品・サービス・ソリューション提供内容 160
10.4.3 SAIPEM 161
表119 SAIPEM：会社概要 161
図54 SAIPEM：会社概要概要 162
表120 SAIPEM：製品・サービス・ソリューション提供内容 162
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
11 付録 163
11.1 業界専門家からの洞察 163
11.2 ディスカッションガイド 164
11.3 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 170
11.4 カスタマイズオプション 172
11.5 関連レポート 172
11.6 著者詳細 173
1.1 STUDY OBJECTIVES 17
1.2 MARKET DEFINITION 17
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 18
1.4 MARKET SCOPE 18
1.4.1 MARKET SEGMENTATION 18
1.4.2 REGIONAL SCOPE 18
1.5 YEARS CONSIDERED 19
1.6 CURRENCY CONSIDERED 19
1.7 LIMITATIONS 19
1.8 STAKEHOLDERS 20
1.9 IMPACT OF RECESSION 20
2 RESEARCH METHODOLOGY 21
2.1 RESEARCH DATA 21
FIGURE 1 BLUE AMMONIA MARKET: RESEARCH DESIGN 21
2.2 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 22
FIGURE 2 DATA TRIANGULATION 22
2.2.1 SECONDARY DATA 23
2.2.1.1 Key data from secondary sources 23
2.2.2 PRIMARY DATA 24
2.2.2.1 Key data from primary sources 24
2.2.2.2 Breakdown of primary interviews 25
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARIES: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 25
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 26
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 26
FIGURE 4 BLUE AMMONIA MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 26
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 27
FIGURE 5 BLUE AMMONIA MARKET: TOP-DOWN APPROACH 27
2.3.3 DEMAND-SIDE ANALYSIS 27
FIGURE 6 METRICS CONSIDERED TO ANALYZE DEMAND FOR BLUE AMMONIA 27
2.3.3.1 Demand-side assumptions and limitations 28
2.3.4 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 29
2.3.4.1 Supply-side calculations 29
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 29
2.4 FORECAST 29
2.4.1 REALISTIC AND PESSIMISTIC RECESSION IMPACT SCENARIOS 29
3 EXECUTIVE SUMMARY 30
TABLE 1 BLUE AMMONIA MARKET SNAPSHOT 31
FIGURE 8 ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST SHARE OF BLUE AMMONIA MARKET IN 2024 31
FIGURE 9 STEAM METHANE REFORMING SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF BLUE AMMONIA MARKET, BY TECHNOLOGY, IN 2030 32
FIGURE 10 INDUSTRIAL FEEDSTOCK SEGMENT TO CAPTURE LARGEST SHARE OF BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, IN 2030 32
4 PREMIUM INSIGHTS 34
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN BLUE AMMONIA MARKET 34
FIGURE 11 GROWING FOCUS ON REDUCING GREENHOUSE GAS EMISSIONS TO CREATE LUCRATIVE OPPORTUNITIES FOR MARKET PLAYERS 34
4.2 BLUE AMMONIA MARKET, BY REGION 35
FIGURE 12 BLUE AMMONIA MARKET IN NORTH AMERICA TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 35
4.3 BLUE AMMONIA MARKET IN ASIA PACIFIC, BY END-USE APPLICATION AND COUNTRY 35
FIGURE 13 INDUSTRIAL FEEDSTOCK AND CHINA TO DOMINATE ASIA PACIFIC BLUE AMMONIA MARKET IN 2024 35
4.4 BLUE AMMONIA MARKET, BY TECHNOLOGY 36
FIGURE 14 AUTOTHERMAL REFORMING TECHNOLOGY TO HOLD LARGEST SHARE OF BLUE AMMONIA MARKET IN 2030 36
4.5 BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION 36
FIGURE 15 INDUSTRIAL FEEDSTOCK SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF BLUE AMMONIA MARKET IN 2030 36
5 MARKET OVERVIEW 37
5.1 INTRODUCTION 37
5.2 MARKET DYNAMICS 38
FIGURE 16 BLUE AMMONIA MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 38
5.2.1 DRIVERS 38
5.2.1.1 Growing focus on reducing greenhouse gas emissions 38
5.2.1.2 Increasing efforts toward empowering hydrogen economy 39
5.2.1.3 Rising demand for eco-friendly fertilizers 39
5.2.1.4 Increasing government investments in commercialization of emission control technologies 40
5.2.2 RESTRAINTS 40
5.2.2.1 High cost associated with infrastructure set up for blue ammonia production 40
5.2.3 OPPORTUNITIES 41
5.2.3.1 Potential of blue ammonia as maritime fuel 41
5.2.3.2 Growing demand for blue ammonia to generate power 42
5.2.4 CHALLENGES 42
5.2.4.1 Limited awareness about blue ammonia within specific industries 42
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 43
5.3.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR PROVIDERS OF BLUE AMMONIA 43
FIGURE 17 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN BLUE AMMONIA MARKET 43
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 44
FIGURE 18 BLUE AMMONIA SUPPLY CHAIN ANALYSIS 44
5.4.1 TECHNOLOGY PROVIDERS AND EPC CONTRACTORS 44
5.4.2 FEEDSTOCK SUPPLIERS 44
5.4.3 BLUE HYDROGEN SUPPLIERS 45
5.4.4 BLUE AMMONIA PRODUCERS 45
5.4.5 END USERS 45
TABLE 2 ROLE OF KEY COMPANIES IN BLUE AMMONIA ECOSYSTEM 45
5.5 MARKET MAPPING 46
FIGURE 19 BLUE AMMONIA MARKET MAPPING 46
5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 46
5.6.1 RECENT ADVANCEMENTS IN BLUE AMMONIA PRODUCTION PROCESS 46
5.7 PATENT ANALYSIS 47
5.7.1 LIST OF MAJOR PATENTS 47
TABLE 3 BLUE AMMONIA: INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, JULY 2020–MARCH 2023 47
5.8 TARIFF AND REGULATORY FRAMEWORK 48
5.8.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 48
TABLE 4 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 48
TABLE 5 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 48
TABLE 6 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 49
5.8.2 REGULATORY FRAMEWORK 49
TABLE 7 BLUE AMMONIA MARKET: REGULATORY FRAMEWORK 49
5.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 50
TABLE 8 LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS IN BLUE AMMONIA MARKET, 2023–2024 50
5.10 TRADE ANALYSIS 51
5.10.1 HS CODE 2814 51
5.10.1.1 Export scenario 51
TABLE 9 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 2814, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 51
FIGURE 20 HS CODE 2814: EXPORT DATA FOR TOP 5 COUNTRIES, 2020–2022 (USD) 52
5.10.1.2 Import scenario 52
TABLE 10 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE 2814, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 52
FIGURE 21 HS CODE 2814: IMPORT DATA FOR TOP 5 COUNTRIES, 2020–2022 (USD) 53
5.10.2 HS CODE 280410 53
5.10.2.1 Export scenario 53
TABLE 11 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 280410, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 54
FIGURE 22 HS CODE 280410: EXPORT DATA FOR TOP 5 COUNTRIES, 2020–2022 (USD) 54
5.10.2.2 Import scenario 55
TABLE 12 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE 280410, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 55
FIGURE 23 HS CODE 280410: IMPORT DATA FOR TOP 5 COUNTRIES, 2020–2022 (USD) 56
5.11 PRICING ANALYSIS 56
5.11.1 AVERAGE LEVELIZED COST, BY REGION 56
TABLE 13 BLUE AMMONIA AVERAGE PRICE PER TON, BY REGION 56
5.12 CASE STUDY ANALYSIS 57
5.12.1 QATARENERGY PLANS TO BUILD BLUE AMMONIA PRODUCTION FACILITY TO PROMOTE USE OF CLEAN FUEL AND REDUCE GHG EMISSIONS 57
5.13 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 58
FIGURE 24 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS FOR BLUE AMMONIA MARKET 58
TABLE 14 BLUE AMMONIA MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 58
5.13.1 THREAT OF SUBSTITUTES 59
5.13.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 59
5.13.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 59
5.13.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 59
5.13.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 60
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 60
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 60
FIGURE 25 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 END-USE APPLICATIONS 60
TABLE 15 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 END-USE APPLICATIONS (%) 60
5.14.2 BUYING CRITERIA 61
FIGURE 26 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 END-USE APPLICATIONS 61
TABLE 16 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 END-USE APPLICATIONS 61
6 BLUE AMMONIA MARKET, BY TECHNOLOGY 62
6.1 INTRODUCTION 63
FIGURE 27 BLUE AMMONIA MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024 63
TABLE 17 BLUE AMMONIA MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2030 (USD MILLION) 63
6.2 STEAM METHANE REFORMING 64
6.2.1 ACCELERATING USE OF SMR TECHNOLOGY IN CHEMICAL AND INDUSTRIAL PLANTS TO DRIVE MARKET 64
6.3 AUTOTHERMAL REFORMING 64
6.3.1 RISING ADOPTION OF ATR TECHNOLOGY IN BLUE AMMONIA PLANTS TO CREATE OPPORTUNITIES FOR MARKET PLAYERS 64
6.4 GAS PARTIAL OXIDATION 65
6.4.1 INCREASING DEMAND FOR GAS PARTIAL OXIDATION TECHNOLOGY IN ENERGY SECTOR TO FUEL MARKET GROWTH 65
7 BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION 66
7.1 INTRODUCTION 67
FIGURE 28 BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2024 67
TABLE 18 BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 67
TABLE 19 BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (KILOTONS) 68
7.2 POWER GENERATION 68
7.2.1 SIGNIFICANT DEMAND FROM COUNTRIES LACKING RENEWABLE ENERGY INFRASTRUCTURE TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 68
TABLE 20 POWER GENERATION: BLUE AMMONIA MARKET, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 68
TABLE 21 POWER GENERATION: BLUE AMMONIA MARKET, BY REGION, 2022–2030 (KILOTONS) 69
7.3 TRANSPORTATION 69
7.3.1 POTENTIAL OF BLUE AMMONIA AS FUEL IN MARINE SHIPPING AND RAIL TRANSPORTATION TO CREATE SIGNIFICANT GROWTH OPPORTUNITIES 69
TABLE 22 TRANSPORTATION: BLUE AMMONIA MARKET, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 70
TABLE 23 TRANSPORTATION: BLUE AMMONIA MARKET, BY REGION, 2022–2030 (KILOTONS) 70
7.4 INDUSTRIAL FEEDSTOCK 70
7.4.1 CUSTOMER WILLINGNESS TO PAY FOR GREENER ALTERNATIVES TO BOOST DEMAND FOR BLUE AMMONIA IN INDUSTRIAL SECTOR 70
TABLE 24 INDUSTRIAL FEEDSTOCK: BLUE AMMONIA MARKET, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 71
TABLE 25 INDUSTRIAL FEEDSTOCK: BLUE AMMONIA MARKET, BY REGION, 2022–2030 (KILOTONS) 71
8 BLUE AMMONIA MARKET, BY REGION 72
8.1 INTRODUCTION 73
FIGURE 29 NORTH AMERICA TO RECORD HIGHEST CAGR IN BLUE AMMONIA MARKET DURING FORECAST PERIOD 73
FIGURE 30 BLUE AMMONIA MARKET SHARE, IN TERMS OF VALUE, BY REGION, 2024 74
TABLE 26 BLUE AMMONIA MARKET, BY REGION, 2022–2030 (KILOTONS) 74
TABLE 27 BLUE AMMONIA MARKET, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 74
8.2 NORTH AMERICA 75
FIGURE 31 NORTH AMERICA: BLUE AMMONIA MARKET SNAPSHOT 75
8.2.1 RECESSION IMPACT: NORTH AMERICA 76
8.2.2 BY TECHNOLOGY 76
TABLE 28 NORTH AMERICA: BLUE AMMONIA MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2030 (USD MILLION) 76
8.2.3 BY END-USE APPLICATION 76
TABLE 29 NORTH AMERICA: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 76
TABLE 30 NORTH AMERICA: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (KILOTONS) 77
8.2.4 BY COUNTRY 77
TABLE 31 NORTH AMERICA: BLUE AMMONIA MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 77
TABLE 32 NORTH AMERICA: BLUE AMMONIA MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (KILOTONS) 77
8.2.4.1 US 78
8.2.4.1.1 Abundance of low-cost natural gas to drive market 78
8.2.4.1.2 Key blue ammonia projects in US 78
TABLE 33 US: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 79
8.2.4.2 Canada 79
8.2.4.2.1 Increasing investments in liquified natural gas infrastructure to create opportunities for blue ammonia producers 79
8.2.4.2.2 Key blue ammonia projects in Canada 80
TABLE 34 CANADA: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 80
8.3 EUROPE 81
8.3.1 RECESSION IMPACT: EUROPE 81
8.3.2 BY TECHNOLOGY 81
TABLE 35 EUROPE: BLUE AMMONIA MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2030 (USD MILLION) 81
8.3.3 BY END-USE APPLICATION 82
TABLE 36 EUROPE: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 82
TABLE 37 EUROPE: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (KILOTONS) 82
8.3.4 BY COUNTRY 82
TABLE 38 EUROPE: BLUE AMMONIA MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 82
TABLE 39 EUROPE: BLUE AMMONIA MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (KILOTONS) 83
8.3.4.1 UK 83
8.3.4.1.1 Stringent environmental regulations and commitment to reduce GHG emissions to drive market 83
TABLE 40 UK: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 84
8.3.4.2 France 84
8.3.4.2.1 Rising focus on reducing nuclear energy contribution in electricity mix to fuel market 84
TABLE 41 FRANCE: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 84
8.3.4.3 Netherlands 85
8.3.4.3.1 Increasing adoption of low-carbon fuels to boost demand for blue ammonia 85
TABLE 42 NETHERLANDS: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 85
8.3.4.4 Norway 85
8.3.4.4.1 Significant efforts of government and industrial players to decarbonize economy to foster demand for blue ammonia 85
TABLE 43 NORWAY: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 86
8.3.4.5 Rest of Europe 86
TABLE 44 REST OF EUROPE: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 87
8.4 ASIA PACIFIC 87
FIGURE 32 ASIA PACIFIC: BLUE AMMONIA MARKET SNAPSHOT 88
8.4.1 RECESSION IMPACT: ASIA PACIFIC 88
8.4.2 BY TECHNOLOGY 89
TABLE 45 ASIA PACIFIC: BLUE AMMONIA MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2030 (USD MILLION) 89
8.4.3 BY END-USE APPLICATION 89
TABLE 46 ASIA PACIFIC: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 89
TABLE 47 ASIA PACIFIC: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (KILOTONS) 89
8.4.4 BY COUNTRY 90
TABLE 48 ASIA PACIFIC: BLUE AMMONIA MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 90
TABLE 49 ASIA PACIFIC: BLUE AMMONIA MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (KILOTONS) 90
8.4.4.1 Japan 90
8.4.4.1.1 Rising demand for blue ammonia in power generation to drive market 90
TABLE 50 JAPAN: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 91
8.4.4.2 South Korea 91
8.4.4.2.1 Enforcement of stringent policies to decarbonize energy sector to boost demand for blue ammonia 91
TABLE 51 SOUTH KOREA: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 91
8.4.4.3 China 92
8.4.4.3.1 Increasing investments in R&D of blue ammonia technology to fuel market 92
TABLE 52 CHINA: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 92
8.4.4.4 Australia 92
8.4.4.4.1 Net-zero emission target set by country to encourage adoption of blue ammonia in industrial and energy sectors 92
TABLE 53 AUSTRALIA: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 93
8.4.4.5 Rest of Asia Pacific 93
TABLE 54 REST OF ASIA PACIFIC: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 94
8.5 REST OF THE WORLD (ROW) 94
8.5.1 RECESSION IMPACT: ROW 94
8.5.2 BY TECHNOLOGY 94
TABLE 55 ROW: BLUE AMMONIA MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2030 (USD MILLION) 94
8.5.3 BY END-USE APPLICATION 95
TABLE 56 ROW: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 95
TABLE 57 ROW: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (KILOTONS) 95
8.5.4 BY COUNTRY 95
TABLE 58 ROW: BLUE AMMONIA MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 95
TABLE 59 ROW: BLUE AMMONIA MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (KILOTONS) 96
8.5.4.1 Saudi Arabia 96
8.5.4.1.1 Presence of top companies, such as Saudi Aramco and Ma’aden, to drive market 96
TABLE 60 SAUDI ARABIA: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 96
8.5.4.2 UAE 97
8.5.4.2.1 Increasing use of hydrogen to generate electricity to fuel market growth 97
TABLE 61 UAE: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 97
8.5.4.3 Other countries 97
TABLE 62 OTHER COUNTRIES: BLUE AMMONIA MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 98
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 99
9.1 OVERVIEW 99
FIGURE 33 KEY DEVELOPMENTS IN BLUE AMMONIA MARKET, 2019–2023 100
9.2 INDUSTRY CONCENTRATION OF KEY PLAYERS, 2022 101
FIGURE 34 KEY PLAYERS IN BLUE AMMONIA MARKET, 2022 101
9.3 COMPANY EVALUATION FRAMEWORK 101
TABLE 63 COMPANY EVALUATION FRAMEWORK, 2019–2023 101
9.4 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 COMPANIES 102
FIGURE 35 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS, 2018–2022 102
9.5 EVALUATION MATRIX FOR KEY COMPANIES, 2022 103
9.5.1 STARS 103
9.5.2 EMERGING LEADERS 103
9.5.3 PERVASIVE PLAYERS 103
9.5.4 PARTICIPANTS 103
FIGURE 36 BLUE AMMONIA MARKET: EVALUATION MATRIX FOR KEY COMPANIES, 2022 104
9.5.5 COMPANY FOOTPRINT 104
TABLE 64 TECHNOLOGY: COMPANY FOOTPRINT 104
TABLE 65 END-USE APPLICATION: COMPANY FOOTPRINT 105
TABLE 66 REGION: COMPANY FOOTPRINT 106
9.6 EVALUATION MATRIX FOR STARTUPS/SMES, 2022 106
9.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 106
9.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 107
9.6.3 DYNAMIC COMPANIES 107
9.6.4 STARTING BLOCKS 107
FIGURE 37 BLUE AMMONIA MARKET: EVALUATION MATRIX FOR STARTUPS/SMES, 2022 107
9.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 108
TABLE 67 BLUE AMMONIA MARKET: LIST OF KEY STARTUPS/SMES 108
TABLE 68 TECHNOLOGY: STARTUPS/SMES FOOTPRINT 108
TABLE 69 END-USE APPLICATION: STARTUPS/SMES FOOTPRINT 109
TABLE 70 REGION: STARTUPS/SMES FOOTPRINT 109
9.7 RECENT DEVELOPMENTS 110
9.7.1 DEALS 110
TABLE 71 BLUE AMMONIA MARKET: DEALS, 2019–2023 110
9.7.2 OTHERS 112
TABLE 72 BLUE AMMONIA MARKET: OTHERS, 2019–2023 112
10 COMPANY PROFILES 113
10.1 BLUE AMMONIA PRODUCERS 113
(Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MnM View)*
10.1.1 YARA INTERNATIONAL ASA 113
TABLE 73 YARA INTERNATIONAL ASA: COMPANY OVERVIEW 113
FIGURE 38 YARA INTERNATIONAL ASA: COMPANY SNAPSHOT 114
TABLE 74 YARA INTERNATIONAL ASA: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 114
TABLE 75 YARA INTERNATIONAL ASA: DEALS 115
10.1.2 SAUDI ARABIAN OIL CO. 117
TABLE 76 SAUDI ARABIAN OIL CO.: COMPANY OVERVIEW 117
FIGURE 39 SAUDI ARABIAN OIL CO.: COMPANY SNAPSHOT 118
TABLE 77 SAUDI ARABIAN OIL CO.: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 118
TABLE 78 SAUDI ARABIAN OIL CO.: DEALS 119
10.1.3 OCI 120
TABLE 79 OCI: BUSINESS OVERVIEW 120
FIGURE 40 OCI: COMPANY SNAPSHOT 121
TABLE 80 OCI: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 121
TABLE 81 OCI: DEALS 122
TABLE 82 OCI: OTHERS 122
10.1.4 CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. 123
TABLE 83 CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.: COMPANY OVERVIEW 123
TABLE 84 CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 124
TABLE 85 CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.: DEALS 125
10.1.5 MA’ADEN 126
TABLE 86 MA’ADEN: COMPANY OVERVIEW 126
FIGURE 42 MA’ADEN: COMPANY SNAPSHOT 127
TABLE 87 MA’ADEN: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 127
TABLE 88 MA’ADEN: DEALS 128
10.1.6 QATAR FERTILISER COMPANY (QAFCO) 129
TABLE 89 QATAR FERTILISER COMPANY (QAFCO): COMPANY OVERVIEW 129
FIGURE 43 QATAR FERTILISER COMPANY (QAFCO): COMPANY SNAPSHOT 129
TABLE 90 QATAR FERTILISER COMPANY (QAFCO): PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 130
TABLE 91 QATAR FERTILISER COMPANY (QAFCO): DEALS 130
10.1.7 SHELL PLC 131
TABLE 92 SHELL PLC: COMPANY OVERVIEW 131
FIGURE 44 SHELL PLC: COMPANY SNAPSHOT 132
TABLE 93 SHELL PLC: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 132
TABLE 94 SHELL PLC: DEALS 133
10.1.8 EXXONMOBIL CORPORATION 134
TABLE 95 EXXONMOBIL CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 134
FIGURE 45 EXXONMOBIL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 135
TABLE 96 EXXONMOBIL CORPORATION: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 135
TABLE 97 EXXONMOBIL CORPORATION: OTHERS 136
10.1.9 LINDE PLC 137
TABLE 98 LINDE PLC: COMPANY OVERVIEW 137
FIGURE 46 LINDE PLC: COMPANY SNAPSHOT 138
TABLE 99 LINDE PLC: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 138
TABLE 100 LINDE PLC: OTHERS 139
10.1.10 NUTRIEN LTD. 140
TABLE 101 NUTRIEN LTD.: COMPANY OVERVIEW 140
FIGURE 47 NUTRIEN LTD.: COMPANY SNAPSHOT 141
TABLE 102 NUTRIEN LTD.: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 141
TABLE 103 NUTRIEN LTD.: DEALS 142
10.1.11 UNIPER SE 143
TABLE 104 UNIPER SE: COMPANY OVERVIEW 143
FIGURE 48 UNIPER SE: COMPANY SNAPSHOT 144
TABLE 105 UNIPER SE: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 144
TABLE 106 UNIPER SE: DEALS 145
10.1.12 ADNOC GROUP 146
TABLE 107 ADNOC GROUP: COMPANY OVERVIEW 146
FIGURE 49 ADNOC GROUP: COMPANY SNAPSHOT 146
TABLE 108 ADNOC GROUP: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 147
10.1.13 LSB INDUSTRIES 148
TABLE 109 LSB INDUSTRIES: COMPANY OVERVIEW 148
FIGURE 50 LSB INDUSTRIES: COMPANY SNAPSHOT 149
TABLE 110 LSB INDUSTRIES: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 149
10.2 OTHER BLUE AMMONIA PRODUCERS 150
10.2.1 EUROCHEM GROUP 150
10.2.2 ITOCHU CORPORATION 150
10.2.3 TÉCNICAS REUNIDAS S.A. 151
10.2.4 PAO NOVATEK 152
10.3 TECHNOLOGY PROVIDERS 153
10.3.1 KBR INC. 153
TABLE 111 KBR INC.: COMPANY OVERVIEW 153
FIGURE 51 KBR INC.: COMPANY SNAPSHOT 154
TABLE 112 KBR INC.: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 154
10.3.2 TOPSOE 155
TABLE 113 TOPSOE: COMPANY OVERVIEW 155
TABLE 114 TOPSOE: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 155
10.3.3 THYSSENKRUPP UHDE GMBH 156
10.4 EPC COMPANIES 157
10.4.1 TECHNIP ENERGIES N.V. 157
TABLE 115 TECHNIP ENERGIES N.V.: COMPANY OVERVIEW 157
FIGURE 52 TECHNIP ENERGIES N.V.: COMPANY SNAPSHOT 158
TABLE 116 TECHNIP ENERGIES N.V.: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 158
10.4.2 MAIRETECNIMONT S.P.A. 159
TABLE 117 MAIRETECNIMONT S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 159
FIGURE 53 MAIRETECNIMONT S.P.A.: COMPANY SNAPSHOT 160
TABLE 118 MAIRETECNIMONT S.P.A.: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 160
10.4.3 SAIPEM 161
TABLE 119 SAIPEM: COMPANY OVERVIEW 161
FIGURE 54 SAIPEM: COMPANY SNAPSHOT 162
TABLE 120 SAIPEM: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERINGS 162
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
11 APPENDIX 163
11.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 163
11.2 DISCUSSION GUIDE 164
11.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 170
11.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 172
11.5 RELATED REPORTS 172
11.6 AUTHOR DETAILS 173
