【英語タイトル】Small Arms Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2025 - 2031)
	・商品コード：MOR23AR107 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2025年2月 ・ページ数：102 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、中国、日本、インド、ブラジル、UAE、サウジアラビア、エジプト ・産業分野：軍事

小火器市場の規模とシェア

### 市場概要
#### 調査期間
2020年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
107.5億米ドル

#### 市場規模（2031年）
134.1億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）4.53%

#### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

#### 最大の市場
北米

#### 市場集中度
中程度

#### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

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### 小火器市場の分析
Mordor Intelligenceによると、小火器市場の規模は2025年に102.5億米ドルから2026年には107.5億米ドルに成長し、2031年には134.1億米ドルに達すると予測されています。この成長は、国防の近代化イニシアチブ、個人防護用火器に対する一貫した民間需要、モジュラーおよびスマート武器プラットフォームの進展によって推進されています。例えば、米陸軍の10年間の次世代小隊武器（NGSW）イニシアチブは、最大47億米ドルの価値があり、従来の5.56mm武器から、現代のボディアーマーに対抗するために設計された先進的な6.8mmシステムへの移行を強調しています。民間需要も強く、FBIは2025年8月までに5億1800万件の累積NICSチェックを報告しています。さらに、2024年までに29の米国州が憲法携帯法を採択し、火器所有に対する障壁を減少させています。アジア太平洋地域では、インドやフィリピンなどの国々での防衛回廊が国内製造とサプライチェーンのレジリエンスを強調しており、地域の資本投資と技術移転によって支えられています。一方で、ESG（環境・社会・ガバナンス）主導の投資撤退や厳格な輸出管理がコンプライアンスコストを増加させており、既存の製造業者は統合や地域化戦略を採用することを余儀なくされています。

### 主要な報告の要点
– **タイプ別**：2025年にはピストルが小火器市場シェアの32.89%を占め、アサルトライフルは2031年までに年平均成長率（CAGR）5.12%で成長すると予測されています。
– **口径別**：2025年には9mm弾が小火器市場の27.64%を占めています。一方、6.8mm弾は2031年までに年平均成長率（CAGR）7.85%で拡大すると予測されています。
– **操作別**：2025年にはセミオートマチックシステムが小火器市場の44.12%を占め、フルオートマチックプラットフォームは2031年までに年平均成長率（CAGR）5.48%で進展すると予測されています。
– **エンドユーザー別**：2025年には民間および法執行機関の顧客が小火器市場の57.96%を占め、軍事セグメントは2031年までに最も高い年平均成長率（CAGR）4.98%を達成すると予測されています。
– **地域別**：2025年には北米が小火器市場の34.98%のシェアを維持し、アジア太平洋地域は2031年までに年平均成長率（CAGR）5.38%で成長すると予測されています。

#### 注記
本報告書における市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

### グローバル小火器市場のトレンドと洞察
#### ドライバー影響分析
– **ドライバー**：防衛近代化プログラムからの調達増加
– **影響**：+1.2%
– **地理的関連性**：グローバル、NATOおよびアジア太平洋地域に集中
– **影響タイムライン**：中期（2-4年）

– **ドライバー**：個人防護用火器に対する民間需要の増加
– **影響**：+0.9%
– **地理的関連性**：北米、ヨーロッパおよびアジア太平洋地域に拡大
– **影響タイムライン**：長期（≥ 4年）

– **ドライバー**：国内製造とサプライチェーンのレジリエンスに対する焦点の増加
– **影響**：+0.8%
– **地理的関連性**：米国、ヨーロッパ、インド
– **影響タイムライン**：中期（2-4年）

– **ドライバー**：軽量でモジュラーな火器プラットフォームへの移行
– **影響**：+0.7%
– **地理的関連性**：グローバル、NATO諸国が主導
– **影響タイムライン**：中期（2-4年）

– **ドライバー**：競技射撃および狩猟スポーツの会員数の急増
– **影響**：+0.5%
– **地理的関連性**：北米およびヨーロッパ、アジア太平洋地域で新たに出現
– **影響タイムライン**：長期（≥ 4年）

– **ドライバー**：法執行機関における生体認証およびスマートロック式ハンドガンの採用の増加
– **影響**：+0.3%
– **地理的関連性**：北米およびヨーロッパ
– **影響タイムライン**：長期（≥ 4年）

#### 出典
Mordor Intelligence

### 防衛近代化プログラムからの調達増加
グローバルな軍隊は、レベルIVアーマーを600メートル以上の距離で打破できる次世代プラットフォームを展開しており、これは従来の5.56mm武器では達成できない能力です。カナダは、近接地域抑圧武器およびC7プログラムの下で65,401丁のライフルに対して最大10億カナダドル（約7.4億米ドル）を割り当てており、2026年からの納品が予定されています。インドでは、2024-25年度の防衛生産が1.54兆インドルピー（約185億米ドル）に達し、AK-203および7.62mm UGRAMライフルの生産が推進されています。

これらの大規模契約は、6.8mmおよび7.62mm口径への移行を加速させており、需要の構造的変化を示しています。NATO同盟国や中東の顧客による追加調達が予想されており、相互運用性と致死性の要件が一致しています。この調達パイプラインは、主要契約者とその部品供給者に対して数年にわたる収益の見通しを確保します。

### 個人防護用火器に対する民間需要の増加
2024年には隠し携帯許可証が2146万件に達し、2023年には430万件の初めての銃所有者が記録されました。許可証の数は、より多くの州が憲法携帯法を採用するにつれて減少しましたが、ユニット販売はパンデミック前の水準を上回っており、持続的な需要を反映しています。消費者は、Glock 43XやSIG P365のようなコンパクトで光学機器に対応したピストルを選ぶ傾向が強まっており、これらはサブコンパクトフレームと10〜15発のマガジンを組み合わせています。初めての銃所有者は若く、多様性があり、アクセサリーやトレーニングサービスの市場を拡大しています。この傾向は、ホルスター、レッドドット光学機器、個人防衛用弾薬の販売増加につながっています。民間セグメントは、軍事予算の周期的な性質を相殺する安定したキャッシュフローを提供します。

### 競技射撃および狩猟スポーツの会員数の急増
火器産業は2023年に384,437の米国の雇用を支え、総経済出力は900.6億米ドルを生み出しました。ピットマン・ロバートソン法の下での消費税は、944百万米ドルの保全資金に寄与し、新しい射撃場の開発を支援し、参加を促進しています。

エントリーレベルの競技イベント、例えば、プレシジョンライフルシリーズ、USPSA、3-Gunなどは、マッチフィーが50米ドルから150米ドルの範囲で、1,500米ドル以上の機材キットを必要とします。若い参加者は、スキルが向上するにつれてライフル、光学機器、トリガーをアップグレードし、長期的なブランドロイヤルティを育むことが多いです。米国内務省による射撃場インフラへの投資は、キャパシティ制約を緩和するのに役立っています。これらの要因は、平均取引額を増加させ、製造業者や小売業者の収益を安定させます。

### 軽量でモジュラーな火器プラットフォームへの移行
モジュラー火器プラットフォームは、単一のシリアル化されたレシーバー内で口径を変更できるため、機関や愛好者のライフサイクルコストを削減します。例えば、Primary Weapons SystemsのUXRは、2,650米ドルで販売され、ユーザーが5.56mm、.300 BLK、6.5グレンデルのバレルを切り替えることを可能にします。同様に、SIG SauerのMCXは、.300 BLK、5.56mm、7.62×39mmの口径間での柔軟性を提供し、兵器庫の在庫を最小限に抑えます。BerettaのBRX1 Strataは、迅速なバレル交換とサブMOA精度を組み合わせており、精密ハンターに対応しています。2019年に特許を取得したパワードピカティニーレールなどの革新は、光学機器やレーザーのためのエネルギーを集中させ、重量とケーブルの混乱を減少させます。これらのデザイン機能は、特殊作戦から民間市場への急速な移行を促進し、アップグレードサイクルを推進し、アクセサリー販売を増加させています。

### 制約の影響分析
– **制約**：プライマー材料不足による弾薬供給チェーンの混乱
– **影響**：-1.1%
– **地理的関連性**：グローバル、米国および欧州の製造業者に深刻な影響
– **影響タイムライン**：短期（≤ 2年）

– **制約**：最終使用の監視および輸出管理規制の厳格化
– **影響**：-0.9%
– **地理的関連性**：米国および欧州の輸出業者
– **影響タイムライン**：短期（≤ 2年）

– **制約**：ESGに沿った投資撤退傾向による資金調達の減少
– **影響**：-0.6%
– **地理的関連性**：北米および欧州
– **影響タイムライン**：中期（2-4年）

– **制約**：銃声検知および監視システムからの技術的代替
– **影響**：-0.4%
– **地理的関連性**：北米および欧州、アジア太平洋地域の都市部で新たに出現
– **影響タイムライン**：中期（2-4年）

#### 出典
Mordor Intelligence

### 厳格な最終使用監視および輸出管理規制
米国国防貿易管理局は、ITARライセンスおよびブルーランタンの出荷後チェックを施行しており、輸出業者のコンプライアンスコストを増加させています。SIG Sauerは、不適切な輸出に対して1,100万米ドルの罰金を科せられ、企業は法務および監査チームを拡充することを余儀なくされています。EUの更新された共通姿勢は、人権および転用リスク評価を要求しており、行政的負担を増加させています。小規模な製造業者にとって、これらのオーバーヘッドコストは収益の数パーセントを占める可能性があり、実質的に輸出機会を制限しています。コンプライアンスプロセスの遅延は納品スケジュールを危うくし、バイヤーの信頼を損なう可能性があり、競合入札の扉を開くことになります。

### ESGに沿った投資撤退傾向による資金調達の減少
カリフォルニア州公務員退職基金（CalPERS）やニューヨーク州共通退職基金などの機関投資家は、火器関連の持ち株を撤退しており、ノルウェーの政府系ファンドは複数の製造業者を除外しています。主要な銀行は、クライアントが特定の「ベストプラクティス」を採用しない限り、融資を制限しており、これが借入コストを増加させ、クレジットの入手可能性を減少させています。Smith & Wessonは、ESGの圧力により数千万ドルの契約を失ったと報告しており、製造の持続可能性を維持するためにマサチューセッツ州からテネシー州に移転することを余儀なくされています。資本へのアクセスが制限されると、研究開発が遅れ、在庫が制約され、潜在的な買収が妨げられ、財務的に強いプレーヤーの間での統合が進むことになります。

### セグメント分析
#### タイプ別：ピストルがリードを維持し、アサルトライフルが成長を促進
ピストルは2025年に小火器市場シェアの32.89%を占め、隠し携帯の採用の増加と法執行機関における義務的武器としての標準化によって推進されています。Glockは米国の法執行契約の65%以上を保持しており、SIG SauerのP320モジュラー拳銃システムは、交換可能なグリップモジュールとスライド長によってアフターマーケット収益を増加させています。リボルバーは市場シェアを失い続けており、ショットガンは侵入や非致死的な用途に特化しています。アサルトライフルは5.12%のCAGRで成長すると予測されており、インドのAK-203や米国の6.8mm XM7の展開などのプログラムによって支えられています。これらの高いユニット価値とボリュームの可能性は、主要契約者にとって重要な収益源となります。

アサルトライフルのアップグレードは、光学機器、サプレッサー、トレーニングキットの需要を刺激し、アクセサリーエコシステムを拡大します。武器特有のアクセサリーは、ライフサイクルコストの20-30%を占めることが多く、プラットフォーム依存を強化します。法執行機関や軍事のバイヤーは、選択したモデルに基づいて予備部品の在庫とアーマー認証を標準化し、スイッチングコストを増加させます。従来の艦隊が老朽化するにつれて、調達サイクルが一致し、2031年までの受注簿の可視性が向上します。マーケティング活動は、トレーニング時間を短縮し、広範な採用を促進するモジュラー・レールや両手使用可能なコントロールを強調しています。

#### 口径別：9mmの優位性が6.8mmの混乱に直面
9mm口径は2025年に小火器市場の27.64%を占め、NATOの標準化と大規模な設置基盤によって支えられています。FBIの2014年の9mmへの復帰は、改善された終端弾道学を検証し、追加の機関の移行を促しました。しかし、6.8mm弾は、米陸軍がXM7およびXM250用の6.8×51mm弾薬を採用することにより、7.85%のCAGRで成長すると予測されています。NATOが共通の6.8mm標準を採用すれば、弾薬供給業者は再工具化コストに直面しますが、長期的な需要の見通しを享受することができます。

6.8mmへの移行は、兵士の装備を減少させ、5.56mmと比較してコストを30-40%増加させる重い弾薬を含むため、物流上の課題を引き起こします。中間の二重口径在庫は、訓練やメンテナンスを複雑にします。これらの課題にもかかわらず、先進的なアーマーに対する性能上の利点は、前線部隊にとって6.8mm弾を魅力的にします。民間の採用は高い弾薬コストのために制限されていますが、精密ライフル愛好者は初期の関心を示しており、価格が安定するにつれて潜在的なクロスオーバーの可能性を示唆しています。垂直統合された弾薬生産を持つ製造業者は、口径のシフトが進むにつれて価値を捕らえるのに適した位置にあります。

#### 操作別：セミオートマチックの普及とフルオートの上昇傾向
セミオートマチック火器は2025年に小火器市場の44.12%を占め、AR-15パターンのライフルやストライカー発火式ピストルによって推進されています。米国には2400万以上のAR-15バリアントが民間の手にあり、予備部品やアクセサリーに対する強い需要を維持しています。フルオートマチックシステムは、軍事および特定の法執行機関の使用に制限されており、XM250プログラムやインドのASMI機関銃の展開によって5.48%のCAGRで成長すると予測されています。

手動操作の火器、例えばボルトアクションの精密ライフルやポンプアクションのショットガンは、狩猟やスナイパーの役割において依然として関連性がありますが、成長にはほとんど寄与しません。セミオートマチックプラットフォームは、アフターマーケットのカスタマイズから利益を得ており、光学機器に対応したレシーバーやドロップイントリガーなどの機能がユニットあたりの収益を増加させています。フルオートマチックの調達サイクルは頻度が低いものの、価値が高く、しばしば高度なサプレッサーや熱光学機器とバンドルされます。包括的なソリューションを提供するOEMは、総システムコストを優先する入札で優位性を得ます。

#### エンドユーザー別：民間および法執行機関が多数を占め、軍事支出が加速
民間および法執行機関のユーザーは2025年に小火器市場の57.96%を占め、米国の消費者需要と機関の置き換えによって推進されています。全米射撃スポーツ財団は900.058億米ドルの経済出力を報告しており、このセクターの雇用および税収への貢献を強調しています。しかし、軍事支出は4.98%のCAGRでより早く成長すると予測されており、NATOのGDPの2%の防衛支出の約束とロシア・ウクライナ紛争後の緊急なプラットフォームのアップグレードによって推進されています。

民間の購入は、初めての購入者にとっての手頃さと愛好者にとってのプレミアム機能の間で分かれています。法執行機関の調達は、ライフサイクルコスト、保証条件、トレーニングサービスを強調する競争入札に焦点を当てています。軍事の近代化努力は、小火器をサプレッサー、革新的な光学機器、データ融合アクセサリーとバンドルすることが多く、契約の平均値を増加させています。生産を現地化するか、国営企業と提携するベンダーは、優遇オフセットや迅速な承認プロセスの恩恵を受けます。

### 地理分析
北米は2025年に小火器市場の34.98%のシェアを維持しており、5億1800万件の累積FBIバックグラウンドチェックと2024年の2146万件の有効な隠し携帯許可証によって支えられています。カナダの10億カナダドル（0.73億米ドル）の近接地域抑圧武器調達とメキシコの厳しい民間火器法は、国ごとのアプローチの違いを際立たせています。米国では、憲法携帯法が許可収入を減少させましたが、ユニット販売は増加し、ESGの撤退圧力にもかかわらずアフターマーケットの需要を維持しています。

アジア太平洋地域は2031年までに5.38%のCAGRを達成すると予測されています。主要な推進要因には、インドの1.54兆インドルピー（185億米ドル）の防衛生産のマイルストーン、フィリピンの自立立法、韓国のライフル輸出の拡大が含まれます。日本のホワタイプ20の導入やオーストラリアのタレスEF88オーステイアは、主権能力を強化するための努力を反映しています。一方、中国のタイプ191のアップグレードは国内の自給自足を進めていますが、地政学的緊張により輸出機会は限られています。

ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカは、残りの市場シェアを合計しています。ヨーロッパでは、更新された火器指令が民間火器規制を厳格化しており、防衛支出はウクライナへの支援によって減少した在庫を補充するために増加しています。南米では、ブラジルの民間火器所有が2019年から2022年の間に100%増加しましたが、最近の政治的変化が不確実性をもたらしています。中東市場は、サウジアラビアのSAMIやUAEのEDGEがビジョン2030の下で製造を統合する中で、地元生産に多くの投資を行っています。イスラエル武器産業は30カ国以上に輸出しており、地域での市場プレゼンスを強化しています。アフリカでは市場が分断されており、南アフリカのデネルは財政的な課題に直面しており、エジプトは国内使用のためにAKパターンの組立ラインを運営し続けています。

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### 競争環境
小火器市場の競争の激しさは中程度であり、Glock、SIG Sauer、Smith & Wesson、Sturm, Ruger & Co.、Beretta、Heckler & Koch、FN Herstalなどの主要プレーヤーが重要な設置基盤を維持しています。差別化は主にモジュール性とインテリジェントな統合に関するものです。例えば、SIG SauerのMCXライフルとBDX 2.0弾道データ交換システムは、センサーと光学機器を統合し、射手が自動的にホールドを調整できるようにしています。同様に、Primary Weapons SystemsのUXRは、Xchangeシステムを通じて拡張された口径オプションを提供することでプラットフォームの有用性を向上させます。新興のスマートガンニッチでは、Biofireが消費者向けスマートガンを出荷し、カリフォルニア州での認証を取得することで先行者優位を確立しています。

国内製造のパートナーシップは地域市場の牽引力を育んでいます。インドではインド・ロシアライフルがAK-203を製造し、フィリピンは韓国とK2ライフルで協力し、SAMIはサウジの需要を統一された枠組みの下で統合しています。さらに、ESGに関連する資金制約が市場のダイナミクスに影響を与え、民間所有構造や主権の支援を促進しています。この傾向は、Smith & Wessonがテネシー州に移転したことや、いくつかの競合他社に対するファンド除外リストの影響によって示されています。

パワードピカティニーレールなどの技術革新は、光学機器やレーザーのための電力分配を合理化し、特に特殊作戦の予算にとって魅力的です。Biofireのようなニッチな破壊者は、相対的に低い資本で運営しており、年間研究開発予算が1億米ドルを超える既存企業に対して3800万米ドルを調達していますが、スマートガンの義務化に関する規制上の課題が広範な採用を遅らせています。この遅延は、既存のプレーヤーに同等の技術を開発したり、革新的なスタートアップを買収する時間を提供します。

### 小火器産業のリーダー
– SMITH & WESSON BRANDS, INC.
– Sturm, Ruger & Co., Inc.
– SIG SAUER, Inc.
– GLOCK Gesellschaft m.b.H.
– FN Browning Group

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

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### 最近の業界の動向
– **2025年5月**：米陸軍はSIG SauerのXM7ライフルおよびXM250自動ライフルに対して正式にタイプ分類を付与し、広範な使用基準への適合を確認しました。この承認は、M4およびM249を新しい6.8×51mm武器に置き換えるための47億米ドルの契約を確固たるものにしました。重量や煙に関する初期の懸念は開発プロセス中に対処されました。

– **2025年4月**：防衛研究開発機構（DRDO）は、ポリマー30発マガジンと金属インサートを備えた6.8 x 43 mmアサルトライフルのプロトタイプを発表しました。このモデルは、7.62×39 mm弾の停止力を軽量化したもので、インド陸軍の標準装備火器となる可能性があります。

– **2025年1月**：カラシニコフ社は、2023年モデルのAK-12ライフルの初回バッチを政府契約の一環として納品しました。AK-12はロシア軍の主要な自動武器であり、年間の生産量は常に高い水準を維持しています。