1 はじめに 31
1.1 研究目的 31
1.2 市場定義と範囲 32
1.2.1 対象範囲と除外範囲 32
1.3 研究範囲 33
図1 自動車用半導体市場のセグメンテーション 33
1.3.1 対象期間 34
1.4 対象通貨 34
表1 米ドル為替レート 34
1.5 ステークホルダー 35
1.6 変更点の概要 35
2 調査方法論 36
2.1 調査データ 36
図2 自動車用半導体市場：調査設計 36
2.1.1 二次調査と一次調査 38
2.1.1.1 主要産業インサイト 38
2.1.2 二次データ 39
2.1.2.1 主要二次情報源リスト 39
2.1.2.2 二次情報源からの主要データ 39
2.1.3 一次データ 40
2.1.3.1 一次インタビューの内訳 40
2.1.3.2 一次情報源からの主要データ 41
2.2 市場規模推定 41
2.2.1 ボトムアップアプローチ 42
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模算出手法
（需要側） 42
図3 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 42
図4 需要側市場規模推定 43
2.2.2 トップダウンアプローチ 43
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模算出手法
（供給側） 44
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 44
図6 供給側市場規模推定 44
2.2.3 市場予測 45
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 45
図7 データトライアングレーション 45
2.4 研究の前提と限界 46
2.4.1 研究の前提 46
2.4.2 研究の限界 47
2.4.3 不況の影響 48
2.4.4 リスク評価 48
3 エグゼクティブサマリー 49
3.1 不況分析 49
図8 主要経済圏の2023年までのGDP成長率予測 50
図9 自動車用半導体市場の予測 50
3.2 成長率の前提条件／成長予測 51
表2 自動車半導体市場の成長率前提条件／予測 51
図10 2022年、ガソリン・ディーゼルセグメントの合計シェアが電気セグメントを上回る見込み 52
図11 2022年、乗用車セグメントが自動車半導体市場で最大のシェアを占める見込み 車種別、2022年時点 53
図12 ディスクリートパワーデバイス向け自動車用半導体市場は予測期間中最も高いCAGRで成長 53
図13 アジア太平洋地域が2022年に世界で最大の市場シェアを占める見込み 54
4 プレミアムインサイト 55
4.1 自動車半導体市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 55
図14 車両安全基準のグローバルな強化と排出ガス規制の厳格化が自動車半導体市場の成長を牽引 55
4.2 自動車半導体市場：車種別 55
図15 予測期間を通じて乗用車セグメントが自動車半導体市場を牽引 55
4.3 燃料タイプ別自動車半導体市場 56
図16 予測期間を通じてガソリンセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 56
4.4 自動車用半導体市場、部品別 56
図17 アナログICセグメントが2022年に最大の市場シェアを占める見込み 56
4.5 アジア太平洋地域の自動車用半導体市場：車種別・用途別 57
図18 2022年アジア太平洋地域における自動車半導体市場で最大のシェアを占める乗用車、テレマティクスおよびインフォテインメントセグメント 57
4.6 自動車用半導体市場、国別 58
図19 予測期間中、中国が世界の自動車用半導体市場で最高のCAGRを記録 58
5 市場概要 59
5.1 はじめに 59
5.2 市場動向 60
図20 推進要因と機会が自動車用半導体市場に与える影響 60
図21 抑制要因と課題が自動車用半導体市場に与える影響 61
5.2.1 推進要因 61
5.2.1.1 CO2排出量削減のための電気自動車およびハイブリッド車の普及拡大 61
表3 国別電気自動車向け政府インセンティブ 62
5.2.1.2 現代車両における安全性と快適性機能の追加に対するOEMの関心の高まり 62
5.2.1.3 車両の安全性・セキュリティに対する消費者需要の高まり 63
5.2.1.4 自動車へのパワートレイン制御システム導入の必要性増大 63
5.2.2 制約要因 64
5.2.2.1 自動車の総コスト増加 64
5.2.2.2 新興国における自動車用半導体向けアフターマーケットの未発達 64
5.2.3 機会 64
5.2.3.1 多くの自動車メーカーとLiDAR技術プロバイダー間の提携・合弁事業 64
5.2.3.2 自動運転車の普及拡大 65
図22 世界の自動運転車出荷台数、2021年～2030年（台） 65
5.2.4 課題 65
5.2.4.1 用途に応じた自動車用半導体の設計・サイズの絶え間ない変化 65
5.2.4.2 自動運転車における安全・セキュリティ上の脅威 66
5.3 エコシステム／市場マッピング 66
図23 自動車用半導体エコシステム 66
5.3.1 サプライヤー 67
5.3.2 自動車メーカー 67
5.3.3 ディストリビューター 67
5.3.4 インテグレーター 67
5.4 バリューチェーン分析 68
図24 自動車用半導体エコシステム：研究開発および製造段階が最大の付加価値を生み出す 68
5.5 自動車用半導体市場：サプライチェーン 69
5.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 70
図25 自動車用半導体市場 70
5.7 技術分析 70
5.7.1 補完技術 70
5.7.1.1 LiDAR 70
5.7.1.2 飛行時間法 70
5.7.2 関連技術 71
5.7.2.1 CMOS 71
5.7.2.2 CCD 71
5.8 ポーターの5つの力分析 71
表4 自動車用半導体市場： ポーターの5つの力分析 71
5.8.1 新規参入の脅威 71
5.8.2 代替品の脅威 72
5.8.3 供給者の交渉力 72
5.8.4 購入者の交渉力 72
5.8.5 競争の激しさ 72
5.9 主要ステークホルダーと購買基準 73
5.9.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 73
図26 トップ3アプリケーションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 73
表5 主要3アプリケーションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 73
5.9.2 購買基準 74
図27 主要3アプリケーションにおける主要購買基準 74
表6 トップ3アプリケーションの主要購買基準 74
5.10 事例研究 75
5.10.1 電気自動車向け自動車センサーチップの開発 75
5.10.2 自動車用途向け極性ツイスター付きプリント基板の導入 75
5.10.3 150°Cの温度で機能する圧力センサーの供給 75
5.11 貿易データ 76
5.11.1 輸入シナリオ 76
表7 輸入データ（国別、2017-2021年）（10億米ドル） 76
5.11.2 輸出シナリオ 76
表8 輸出データ（国別、2017-2021年） （10億米ドル） 76
5.12 特許分析 77
表9 特許分析 77
図28 2011年から2021年までの世界特許取得件数 81
表10 2011年から2021年までの特許保有企業トップ20 81
図29 2011年から2021年までの特許出願件数トップ10企業 82
5.13 主要カンファレンス・イベント（2022–2023年） 82
表11 自動車用半導体市場：主要会議・イベント一覧（2022–2023年） 82
5.14 関税・規制環境 83
5.14.1 関税 83
5.14.2 規制機関、政府機関、その他の組織 83
表12 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 83
表13 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 84
表14 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 85
表15 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 86
5.15 平均販売価格分析 86
5.15.1 自動車用半導体部品の平均販売価格（ASP） 86
表16 2021年における各種自動車用半導体部品のASP 86
表17 燃料タイプ別自動車用半導体1台あたりのコスト、2021–2027年（米ドル） 87
図30 燃料タイプ別自動車用半導体の平均販売価格予測 (2019–2027) 87
表18 車両タイプ別自動車用半導体コスト（1台あたり、2021–2027年）（米ドル） 88
図31 自動車用半導体平均販売価格予測（車種別、2021–2027年） 88
6 自動車用半導体市場（部品別） 89
6.1 はじめに 90
図32 2022年から2027年にかけて自動車用半導体市場で最高CAGRを記録するディスクリートパワーデバイスセグメント 90
表19 自動車用半導体市場、コンポーネント別 コンポーネント別、2019–2021年（百万米ドル） 90
表20 自動車用半導体市場、コンポーネント別、2022–2027年（百万米ドル） 91
表21 自動車用半導体市場、コンポーネント別、2019–2021年（百万台） 91
表22 自動車用半導体市場、コンポーネント別、2022–2027年 （百万台） 91
6.2 プロセッサ 92
6.2.1 過酷な環境下でも機能を維持するプロセッサの能力が需要を増加させる 92
6.2.2 マイクロプロセッサユニット（MPU） 93
6.2.3 マイクロコントローラユニット（MCU） 93
6.2.4 デジタル信号プロセッサ（DSP） 94
6.2.5 グラフィック処理ユニット（GPU） 94
表23 プロセッサ：自動車用半導体市場、車種別、2019年～2021年 (百万米ドル) 94
表24 プロセッサ：車種別自動車半導体市場、2022–2027年 (百万米ドル) 95
6.3 アナログIC 95
6.3.1 EV需要の増加とEV充電ネットワークの必要性によるアナログIC需要の拡大 95
6.3.2 アンプ 96
6.3.3 インターフェース 97
6.3.4 コンバーター 97
6.3.5 コンパレータ 97
6.3.6 ASICおよびASSP 97
6.3.7 ロジックIC 97
6.3.8 インフォテインメントシステム、テレマティクスソリューション、および接続デバイス 98
表25 アナログIC：自動車半導体市場、車種別、2019–2021年 (百万米ドル) 98
表26 アナログIC：車種別自動車半導体市場、2022–2027年 (百万米ドル) 98
6.4 ディスクリートパワーデバイス 99
6.4.1 ハイブリッド電気自動車の普及拡大がディスクリートパワーデバイスの需要を急増させる 99
6.4.2 小信号トランジスタ 100
6.4.3 パワートランジスタ 100
6.4.4 サイリスタ 101
6.4.5 整流器およびダイオード 101
表27 ディスクリートパワーデバイス：自動車用半導体市場、車種別、2019–2021年（百万米ドル） 101
表28 ディスクリートパワーデバイス：自動車用半導体市場、車種別、2022–2027年（百万米ドル） 102
6.5 センサー 102
6.5.1 自動車への電子制御システムの導入が多様なセンサーの需要を創出 102
6.5.2 イメージセンサー 103
6.5.2.1 補完型金属酸化膜半導体（CMOS）イメージセンサー 103
6.5.2.2 電荷結合素子（CCD） 103
6.5.3 圧力センサー 104
6.5.4 慣性センサー 104
6.5.4.1 加速度計 104
6.5.4.2 ジャイロスコープ 105
6.5.5 温度センサー 105
6.5.6 レーダー 106
表29 センサー： 自動車用半導体市場、車種別、2019–2021年（百万米ドル） 106
表30 センサー：自動車用半導体市場、車種別、2022–2027年 （百万米ドル） 107
6.6 メモリ 107
6.6.1 高性能メモリモジュール需要増加要因：先進ダッシュボード、ADAS、車載インフォテインメントシステムの導入拡大 107
6.6.2 ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM） 108
6.6.3 スタティックランダムアクセスメモリ（SRAM） 108
表31 メモリ： 自動車用半導体市場、車種別、2019–2021年（百万米ドル） 108
表32 メモリ：自動車用半導体市場、車種別、2022–2027年 （百万米ドル） 109
6.7 照明デバイス 109
6.7.1 安全・信号用途向け照明デバイスの実装が市場成長を促進 109
表33 照明デバイス：自動車用半導体市場、車種別、2019年～2021年（百万米ドル） 110
表34 照明デバイス： 自動車用半導体市場、車種別、2022–2027年（百万米ドル） 110
7 自動車用半導体市場、車種別 111
7.1 はじめに 112
図33 乗用車セグメント向け自動車用半導体市場は予測期間中に最も高いCAGRで成長 112
表35 自動車用半導体市場、車種別、2019年～2021年（百万米ドル） 112
表36 自動車半導体市場、車種別、2022–2027年（百万米ドル） 113
表37 自動車用半導体市場、車種別、2019–2021年（千台） 113
表38 自動車用半導体市場、車種別、2022–2027年（千台） 113
7.2 乗用車 114
7.2.1 車両の電動化が市場成長を加速 114
図34 乗用車向け自動車半導体市場において、予測期間中にディスクリートパワーデバイスセグメントが最高CAGRを記録 115
表39 乗用車：自動車半導体市場、コンポーネント別、2019–2021年 (百万米ドル) 115
表40 乗用車：自動車半導体市場、部品別、2022–2027年 (百万米ドル) 115
表41 乗用車：用途別自動車用半導体市場、2019年～2021年(百万米ドル) 116
表42 乗用車：自動車用半導体市場、用途別、2022年～2027年（百万米ドル） 116
図35 予測期間中、アジア太平洋地域が乗用車向け自動車半導体市場を支配する見込み 116
表43 乗用車：自動車半導体市場、地域別、2019–2021年 (百万米ドル) 117
表44 乗用車：地域別自動車半導体市場、2022–2027年 (百万米ドル) 117
表45 乗用車：北米における自動車用半導体市場、国別、2019年～2021年(百万米ドル) 117
表46 乗用車：北米における自動車用半導体市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 118
表47 乗用車：欧州における国別自動車半導体市場、2019年～2021年（百万米ドル） 118
表48 乗用車：欧州における国別自動車半導体市場、2022年～2027年 （百万米ドル） 118
表49 乗用車：アジア太平洋地域の国別自動車用半導体市場、2019年～2021年（百万米ドル） 119
表50 乗用車：アジア太平洋地域の国別自動車用半導体市場、2022年～2027年（百万米ドル） 119
表51 乗用車：地域別自動車半導体市場（2019-2021年、百万米ドル） 119
表52 乗用車：地域別自動車半導体市場、2022–2027年 (百万米ドル) 120
7.3 軽商用車（LCV） 120
7.3.1 市場成長を推進するLCVへの安全機能追加に対する自動車メーカーの関心の高まり 120
図36 2027年におけるLCV向け自動車半導体市場でアナログICセグメントが最大のシェアを占める見込み 121
表53 LCV：自動車用半導体市場、コンポーネント別、2019-2021年（百万米ドル） 121
表54 LCV：自動車用半導体市場、コンポーネント別、2022-2027年 （百万米ドル） 121
表55 LCV：用途別自動車用半導体市場、2019年～2021年（百万米ドル） 122
表56 LCV：用途別自動車用半導体市場、2022年～2027年 (百万米ドル) 122
図37 北米が予測期間を通じてLCV向け自動車半導体市場を主導 122
表57 LCV：自動車用半導体市場、地域別、2019年～2021年（百万米ドル） 123
表58 LCV：地域別自動車用半導体市場、2022–2027年（百万米ドル） 123
表59 LCV：北米における国別自動車用半導体市場、 2019–2021年（百万米ドル） 123
表60 LCV：北米における自動車用半導体市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 123
表61 LCV： 欧州における自動車用半導体市場、国別、2019–2021年（百万米ドル） 124
表62 LCV：欧州における自動車用半導体市場、国別、2022–2027年 （百万米ドル） 124
表63 LCV：アジア太平洋地域の国別自動車用半導体市場、2019年～2021年（百万米ドル） 124
表64 LCV：アジア太平洋地域の国別自動車用半導体市場、2022年～2027年 (百万米ドル)125
表65 LCV：地域別ROWにおける自動車用半導体市場、2019年～2021年（百万米ドル） 125
表66 LCV：地域別ROWにおける自動車用半導体市場、2022–2027年（百万米ドル） 125
7.4 大型商用車（HCV） 126
7.4.1 HCVにおける安全性と快適性への要求の高まりが自動車用半導体の需要増加を牽引 126
図38 2022年におけるHCV向け自動車半導体市場でアナログICセグメントが最大のシェアを占める見込み 127
表67 HCV：自動車半導体市場（部品別）、2019年～2021年 (百万米ドル) 127
表68 HCV：自動車用半導体市場、コンポーネント別、2022–2027年 (百万米ドル) 127
表69 HCV：自動車用半導体市場、用途別、2019年～2021年（百万米ドル） 128
表70 HCV：自動車用半導体市場、用途別、2022年～2027年 (百万米ドル) 128
図39 アジア太平洋地域が2022年から2027年にかけてHCV向け自動車半導体市場で最大のシェアを占める見込み 128
表71 HCV：自動車用半導体市場、地域別、2019年～2021年（百万米ドル） 129
表72 HCV：自動車用半導体市場、地域別、2022年～2027年 (百万米ドル) 129
表73 HCV：北米における国別自動車用半導体市場、2019年～2021年 (百万米ドル) 129
表74 HCV：北米における自動車用半導体市場、国別、2022年～2027年(百万米ドル) 129
表75 HCV：欧州における国別自動車用半導体市場、2019年～2021年（百万米ドル） 130
表76 HCV：欧州における国別自動車用半導体市場、2022年～2027年 (百万米ドル) 130
表77 HCV：アジア太平洋地域の国別自動車用半導体市場、2019年～2021年（百万米ドル） 130
表78 HCV：アジア太平洋地域の国別自動車用半導体市場、2022年～2027年 (百万米ドル) 131
表79 HCV：地域別ROWにおける自動車用半導体市場、2019–2021年（百万米ドル） 131
表80 HCV： 地域別自動車半導体市場、2022–2027年（百万米ドル） 131
8 燃料タイプ別自動車半導体市場 132
8.1 はじめに 133
図40 予測期間中に電気自動車セグメントの自動車用半導体市場が最も高いCAGRで成長 133
表81 燃料タイプ別自動車用半導体市場、2019年～2021年 (百万米ドル) 133
表82 燃料タイプ別自動車用半導体市場、2022–2027年 (百万米ドル) 133
表83 燃料タイプ別自動車用半導体市場、2019年～2021年（千台） 134
表84 燃料タイプ別自動車用半導体市場、2022年～2027年（千台） 134
8.2 ガソリン 134
8.2.1 排出ガスが比較的少ないことから乗用車でのガソリン使用が市場を牽引 134
8.3 ディーゼル 135
8.3.1 市場成長を支える商用トラックの90％超、路線バスの70％超がディーゼルに依存 135
8.4 電気自動車 135
8.4.1 石油使用量と炭素排出量削減への志向がバッテリー電気自動車の需要を刺激 135
表85 主要企業のEVフリート目標 136
表86 電気自動車性能比較 137
8.4.2 ハイブリッド電気自動車（HEV） 137
8.4.3 プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV） 138
8.4.4 バッテリー電気自動車 (BEV) 138
9 用途別自動車用半導体市場 139
9.1 はじめに 140
図41 予測期間中に自動車半導体市場で最も高いCAGRを示す安全アプリケーション 140
表87 自動車半導体市場、 用途別、2019–2021年（百万米ドル） 141
表88 用途別自動車用半導体市場、2022–2027年（百万米ドル） 141
表89 車両あたりの半導体搭載量、用途別、2019–2027年（米ドル） 141
9.2 パワートレイン（エンジン制御、HEV/EVモーター、トランスミッション） 142
9.2.1 EVシステムにおけるパワーエレクトロニクスの利用拡大が市場成長を促進 142
表90 パワートレイン： 自動車用半導体市場、車種別、2019–2021年（百万米ドル） 143
表91 パワートレイン：自動車用半導体市場、車種別、2022–2027年 （百万米ドル） 143
9.3 安全装置（エアバッグ、電子式安定性制御、アダプティブ・クルーズ・コントロール、ナイトビジョン、タイヤ空気圧監視システム、駐車支援） 143
9.3.1 現代車両におけるアダプティブ・クルーズ・コントロール、ブラインドスポット検知、緊急ブレーキ、衝突回避システムの導入が市場成長を加速 143
表92 安全装置： 自動車用半導体市場、車種別、2019–2021年（百万米ドル） 144
表93 安全：車種別自動車半導体市場、2022-2027年（百万米ドル） 145
9.4 ボディエレクトロニクス（ボディ制御モジュール、SETA、ドア、 ミラー＆ウィンドウ制御、HVACシステム） 145
9.4.1 コンピュータ、センサー、交通管理システムから収集した大量情報を統合するためのボディエレクトロニクスの活用が市場成長を支える 145
表94 ボディエレクトロニクス：車種別自動車半導体市場、2019-2021年（百万米ドル） 146
表95 ボディエレクトロニクス：車種別自動車半導体市場、2022-2027年（百万米ドル） 146
9.5 シャーシ（ブレーキ、ステアリング、サスペンション、トラクションコントロール、車両動態管理） 147
9.5.1 市場成長を支える自動車における電動パワーステアリング、アンチロック・ブレーキ・システム、トラクションコントロールシステムの統合 147
表96 シャーシ：自動車用半導体市場、 車種別、2019–2021年（百万米ドル） 147
表97 シャーシ：自動車用半導体市場、車種別、2022–2027年（百万米ドル） 148
9.6 テレマティクスおよびインフォテインメント（ダッシュボード、ナビゲーションシステム、接続デバイス、オーディオ・ビデオシステム） 148
9.6.1 市場成長を促進するV2VおよびV2I通信システムの導入 148
表98 テレマティクスおよびインフォテインメント：自動車用半導体市場、車種別、2019年～2021年 （百万米ドル） 149
表99 テレマティクスおよびインフォテインメント：車種別自動車半導体市場、2022–2027年（百万米ドル） 149
10 地域別自動車半導体市場 150
10.1 はじめに 151
図42 アジア太平洋地域が2022–2027年に自動車用半導体で最も急速に成長する市場となる見込み 151
表100 自動車用半導体市場、 地域別、2019–2021年（百万米ドル） 151
表101 自動車用半導体市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 151
10.2 北米 152
10.2.1 北米における自動車産業の不況 152
図43 北米：自動車用半導体市場概況 153
表102 北米：自動車用半導体市場、コンポーネント別、2019年～2021年（百万米ドル） 153
表103 北米：自動車用半導体市場、部品別、2022–2027年（百万米ドル） 154
表104 北米：自動車用半導体市場、用途別、2019–2021年（百万米ドル） 154
表105 北米：自動車用半導体市場、 用途別、2022–2027年（百万米ドル） 154
表106 北米：自動車用半導体市場、国別、2019–2021年（百万米ドル） 155
表107 北米：自動車用半導体市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 155
表108 北米： 自動車用半導体市場、車種別、2019–2021年（百万米ドル） 155
表109 北米：自動車用半導体市場、車種別、2022–2027年（百万米ドル） 156
10.2.2 米国 156
10.2.2.1 軽商用車（LCV）、SUV、大型商用車（HCV）、ピックアップトラックへの高い需要が市場成長を加速 156
表110 米国における2021年ベストセラーEV 157
10.2.3 カナダ 157
10.2.3.1 車両排出ガス削減に向けた政府施策が先進自動車半導体の統合を促進 157
10.2.4 メキシコ 158
10.2.4.1 メキシコにおける複数海外自動車メーカーの生産拠点の強力な存在感が市場成長を支える 158
10.3 欧州 158
10.3.1 欧州自動車産業の不況 158
図44 欧州：自動車用半導体市場概況 159
表111 欧州：自動車用半導体市場（部品別） 2019–2021年（百万米ドル） 160
表112 欧州： 欧州：自動車用半導体市場、部品別、2022–2027年（百万米ドル） 160
表113 欧州：自動車用半導体市場、用途別、2019–2021年 （百万米ドル） 160
表114 欧州：用途別自動車用半導体市場、2022年～2027年（百万米ドル） 161
表115 欧州：自動車用半導体市場、国別、2019年～2021年 (百万米ドル) 161
表116 欧州：自動車用半導体市場、国別、2022–2027年 (百万米ドル) 161
表117 欧州：自動車用半導体市場、車種別、2019–2021年（百万米ドル） 162
表118 欧州： 自動車用半導体市場、車種別、2022–2027年（百万米ドル） 162
10.3.2 ドイツ 162
10.3.2.1 主要自動車OEMの存在が市場成長を支える 162
表119 ドイツにおけるベストセラーEV、2021年 163
10.3.3 イギリス 163
10.3.3.1 高級車およびEVへの自動車用半導体の導入が市場成長を促進 163
表120 イギリスにおける2021年ベストセリングEV 164
10.3.4 フランス 164
10.3.4.1 政府のEV・HEV普及促進政策が市場成長を牽引 164
表121 2021年フランスにおけるベストセラーEV 165
10.3.5 スペイン 165
10.3.5.1 スペインの厳しい自動車排出ガス規制が先進自動車用半導体の需要を促進 165
10.3.6 その他の欧州諸国 166
10.4 アジア太平洋地域 167
10.4.1 アジア太平洋地域の自動車産業における景気後退 167
図45 アジア太平洋地域：自動車用半導体市場概況 168
表122 アジア太平洋地域：自動車用半導体市場、コンポーネント別、2019–2021年（百万米ドル） 168
表123 アジア太平洋地域： 自動車用半導体市場、部品別、2022–2027年 （百万米ドル） 169
表124 アジア太平洋地域：自動車用半導体市場、用途別、2019年～2021年（百万米ドル） 169
表125 アジア太平洋地域：自動車用半導体市場、用途別、2022年～2027年（百万米ドル） 169
表126 アジア太平洋地域：自動車用半導体市場、国別、2019年～2021年（百万米ドル） 170
表127 アジア太平洋地域：国別自動車用半導体市場、2022年～2027年 （百万米ドル） 170
表128 アジア太平洋地域：自動車用半導体市場、車種別、2019–2021年（百万米ドル） 171
表129 アジア太平洋地域： 自動車用半導体市場、車種別、2022–2027年（百万米ドル） 171
10.4.2 中国 171
10.4.2.1 市場成長を支える現代車両における自律技術の普及拡大 171
表130 中国におけるベストセラーEV、2021年 172
10.4.3 日本 173
10.4.3.1 市場成長を促進する技術先進車両生産への注目の高まり 173
10.4.4 韓国 173
10.4.4.1 市場成長を支える車両の安全性・快適性に対する消費者需要の増加 173
10.4.5 インド 174
10.4.5.1 市場成長を推進する自動車セクターへの高い外国直接投資（FDI） 174
10.4.6 アジア太平洋地域その他 174
10.5 その他の地域（ROW） 175
10.5.1 ROWにおける自動車産業の不況 175
表131 ROW：自動車用半導体市場、部品別、2019–2021年 (百万米ドル) 175
表132 ROW：自動車用半導体市場、部品別、2022–2027年 (百万米ドル) 175
表133 行：自動車用半導体市場、用途別、2019–2021年（百万米ドル）176
表134 行：自動車用半導体市場、 用途別、2022–2027年（百万米ドル） 176
表135 行：自動車用半導体市場、地域別、2019–2021年（百万米ドル） 176
表136 行：地域別自動車用半導体市場、2022–2027年（百万米ドル） 177
表137 行：自動車用半導体市場、車種別、2019–2021年（百万米ドル） 177
表138 行： 自動車用半導体市場、車種別、2022–2027年（百万米ドル） 177
10.5.2 アフリカ 178
10.5.2.1 安全で燃費効率の良い自動車への需要増加が市場成長を牽引 178
10.5.3 ロシア 178
10.5.3.1 自動車産業の成長が自動車半導体サプライヤーに主要な機会を提供 178
10.5.4 南米 179
10.5.4.1 未開拓市場への注力強化が自動車半導体の需要を牽引 179
11 競争環境 180
11.1 概要 180
11.2 主要プレイヤーの戦略／市場評価フレームワーク 180
表139 自動車半導体メーカーが採用した戦略の概要（2019-2021年） 180
11.2.1 製品ポートフォリオ 181
11.2.2 地域的焦点 181
11.2.3 製造拠点 181
11.2.4 有機的／無機的成長戦略 181
11.3 自動車用半導体市場：市場シェア分析 182
表140 競争度合い、2021年 182
11.4 5年間の企業収益分析 183
図46 主要5社の収益分析（2017～2021年） 183
11.5 企業評価クアドラント 184
11.5.1 スター企業 184
11.5.2 新興リーダー企業 184
11.5.3 普及型企業 184
11.5.4 参加者企業 184
図47 企業評価クアドラント（2021年） 185
11.6 企業フットプリント 186
表141 企業フットプリント 186
表142 企業アプリケーションのフットプリント 187
表143 企業地域フットプリント 188
11.7 スタートアップ／中小企業（SME）評価マトリックス 189
表144 自動車半導体市場におけるスタートアップ／中小企業（SME） 189
11.7.1 先進企業 190
11.7.2 対応企業 190
11.7.3 成長企業 190
11.7.4 スタート地点 190
図48 スタートアップ／中小企業評価マトリックス 191
11.7.5 競争力ベンチマーキング 192
表145 自動車半導体市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 192
表146 自動車用半導体市場：主要プレイヤー[スタートアップ/中小企業]の競争ベンチマーキング 193
11.8 競争シナリオ 194
11.8.1 製品発表と開発動向 194
表147 製品発表と開発動向（2021年） 194
11.8.2 取引 195
表148 取引事例（2019-2021年） 195
11.8.3 その他 196
表149 事業拡大事例（2019-2020年） 196
12 企業プロファイル 197
12.1 主要プレイヤー 197
（事業概要、提供製品／サービス／ソリューション、MnMの見解、主要強みと勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威、最近の動向）*
12.1.1 ロバート・ボッシュ 197
表150 ロバート・ボッシュ： 事業概要 197
図49 ロバート・ボッシュ：企業概要 198
12.1.2 コンチネンタル 203
表151 コンチネンタル：事業概要 203
図50 コンチネンタル：企業概要 204
12.1.3 インフィニオン・テクノロジーズ 210
表152 インフィニオン・テクノロジーズ：事業概要 210
図51 インフィニオン・テクノロジーズ：企業概要 211
12.1.4 NXPセミコンダクターズ 216
表153 NXPセミコンダクターズ：事業概要 216
図52 NXPセミコンダクターズ：企業概要 217
12.1.5 センサタ・テクノロジーズ 221
表154 SENSATA TECHNOLOGIES：事業概要 221
図53 SENSATA TECHNOLOGIES：会社概要 222
12.1.6 BORGWARNER 225
表155 BORGWARNER： 事業概要 225
図54 ボルグワーナー： 企業概要 226
12.1.7 アレグロ・マイクロシステムズ 229
表156 アレグロ・マイクロシステムズ：事業概要 229
図55 アレグロ・マイクロシステムズ：企業概要 230
12.1.8 デンソー 233
表157 デンソー：事業概要 233
図56 デンソー：会社概要 234
12.1.9 アナログ・デバイセズ 237
表158 アナログ・デバイセズ：事業概要 237
図57 アナログ・デバイセズ： 会社概要 238
12.1.10 エルモス・セミコンダクター 241
表159 エルモス・セミコンダクター：事業概要 241
図58 エルモス・セミコンダクター： 企業概要 242
*事業概要、提供製品/サービス/ソリューション、MnMの見解、主要強みと勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威、最近の動向は非上場企業の場合、記載されていない可能性があります。
12.2 その他の主要企業 244
12.2.1 STマイクロエレクトロニクス 244
12.2.2 TEコネクティビティ 245
12.2.3 オンセミ 246
12.2.4 ルネサス エレクトロニクス 247
12.2.5 ロームセミコンダクタ 248
12.2.6 アプティブ 249
12.2.7 CTS 250
12.2.8 AUTOLIV 251
12.2.9 ZFグループ 252
12.2.10 クワナジー 253
12.2.11 東芝 254
12.2.12 マグナ・インターナショナル 255
12.2.13 MELEXIS 256
12.2.14 AMPHENOL 257
12.2.15 VALEO 258
13 付録 259
13.1 ディスカッションガイド 259
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETSのサブスクリプションポータル 262
13.3 カスタマイズオプション 264
13.4 関連レポート 264
13.5 著者詳細 265
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION AND SCOPE 32
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32
1.3 STUDY SCOPE 33
FIGURE 1 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET SEGMENTATION 33
1.3.1 YEARS CONSIDERED 34
1.4 CURRENCY CONSIDERED 34
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES 34
1.5 STAKEHOLDERS 35
1.6 SUMMARY OF CHANGES 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 2 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET: RESEARCH DESIGN 36
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 38
2.1.1.1 Key industry insights 38
2.1.2 SECONDARY DATA 39
2.1.2.1 List of key secondary sources 39
2.1.2.2 Key data from secondary sources 39
2.1.3 PRIMARY DATA 40
2.1.3.1 Breakdown of primary interviews 40
2.1.3.2 Key data from primary sources 41
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 41
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 42
2.2.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis
(demand side) 42
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 42
FIGURE 4 DEMAND-SIDE MARKET SIZE ESTIMATION 43
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 43
2.2.2.1 Approach to arrive at market size using top-down analysis
(supply side) 44
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 44
FIGURE 6 SUPPLY-SIDE MARKET SIZE ESTIMATION 44
2.2.3 MARKET PROJECTIONS 45
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 45
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 45
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 46
2.4.1 RESEARCH ASSUMPTIONS 46
2.4.2 RESEARCH LIMITATIONS 47
2.4.3 IMPACT OF RECESSION 48
2.4.4 RISK ASSESSMENT 48
3 EXECUTIVE SUMMARY 49
3.1 RECESSION ANALYSIS 49
FIGURE 8 GDP GROWTH PROJECTION TILL 2023 FOR MAJOR ECONOMIES 50
FIGURE 9 PROJECTIONS FOR AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET 50
3.2 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 51
TABLE 2 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/FORECAST FOR AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET 51
FIGURE 10 GASOLINE AND DIESEL SEGMENTS TO COLLECTIVELY ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE THAN ELECTRIC SEGMENT IN 2022 52
FIGURE 11 PASSENGER CAR SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, IN 2022 53
FIGURE 12 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET FOR DISCRETE POWER DEVICES TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 53
FIGURE 13 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE GLOBALLY IN 2022 54
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET 55
FIGURE 14 GLOBAL RISE IN VEHICLE SAFETY STANDARDS AND STRINGENT EMISSION REGULATIONS TO DRIVE GROWTH OF AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET 55
4.2 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE 55
FIGURE 15 PASSENGER CAR SEGMENT TO LEAD AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 55
4.3 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY FUEL TYPE 56
FIGURE 16 GASOLINE SEGMENT TO CAPTURE LARGEST MARKET SHARE THROUGHOUT FORECAST PERIOD 56
4.4 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT 56
FIGURE 17 ANALOG IC SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2022 56
4.5 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN ASIA PACIFIC, BY VEHICLE TYPE AND APPLICATION 57
FIGURE 18 PASSENGER CAR, AND TELEMATICS AND INFOTAINMENT SEGMENTS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN ASIA PACIFIC IN 2022 57
4.6 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COUNTRY 58
FIGURE 19 CHINA TO RECORD HIGHEST CAGR IN GLOBAL AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET DURING FORECAST PERIOD 58
5 MARKET OVERVIEW 59
5.1 INTRODUCTION 59
5.2 MARKET DYNAMICS 60
FIGURE 20 IMPACT OF DRIVERS AND OPPORTUNITIES ON AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET 60
FIGURE 21 IMPACT OF RESTRAINTS AND CHALLENGES ON AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET 61
5.2.1 DRIVERS 61
5.2.1.1 Increasing adoption of electric and hybrid vehicles to reduce CO2 emissions 61
TABLE 3 GOVERNMENT INCENTIVES FOR ELECTRIC VEHICLES, BY COUNTRY 62
5.2.1.2 Rising focus of OEMs on adding safety and comfort features in modern vehicles 62
5.2.1.3 Surging consumer demand for vehicle safety and security 63
5.2.1.4 Increasing need to deploy powertrain control systems in automobiles 63
5.2.2 RESTRAINTS 64
5.2.2.1 Increased overall cost of motor vehicles 64
5.2.2.2 Underdeveloped aftermarket for automotive semiconductors in emerging economies 64
5.2.3 OPPORTUNITIES 64
5.2.3.1 Partnerships and joint ventures between many automobile manufacturers and LiDAR technology providers 64
5.2.3.2 Rising adoption of autonomous vehicles 65
FIGURE 22 AUTONOMOUS/SELF-DRIVING CAR SHIPMENTS GLOBALLY, 2021–2030 (UNITS) 65
5.2.4 CHALLENGES 65
5.2.4.1 Constant changes in design and size of automotive semiconductors depending on applications 65
5.2.4.2 Safety and security threats in autonomous vehicles 66
5.3 ECOSYSTEM/MARKET MAPPING 66
FIGURE 23 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR ECOSYSTEM 66
5.3.1 SUPPLIERS 67
5.3.2 ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS 67
5.3.3 DISTRIBUTORS 67
5.3.4 INTEGRATORS 67
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 68
FIGURE 24 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR ECOSYSTEM: R&D AND MANUFACTURING PHASES ADD MAXIMUM VALUE 68
5.5 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET: SUPPLY CHAIN 69
5.6 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 70
FIGURE 25 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET 70
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 70
5.7.1 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 70
5.7.1.1 LiDAR 70
5.7.1.2 Time of flight 70
5.7.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 71
5.7.2.1 CMOS 71
5.7.2.2 CCD 71
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 71
TABLE 4 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 71
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 71
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 72
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 72
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 72
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 72
5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 73
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 73
FIGURE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS 73
TABLE 5 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS 73
5.9.2 BUYING CRITERIA 74
FIGURE 27 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 74
TABLE 6 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 74
5.10 CASE STUDIES 75
5.10.1 DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE SENSOR CHIPS FOR ELECTRIC VEHICLES 75
5.10.2 INTRODUCTION OF PRINTED CIRCUIT BOARD WITH POLARIZED TWISTER FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS 75
5.10.3 SUPPLY OF PRESSURE SENSOR THAT CAN FUNCTION AT TEMPERATURE OF 150°C 75
5.11 TRADE DATA 76
5.11.1 IMPORT SCENARIO 76
TABLE 7 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD BILLION) 76
5.11.2 EXPORT SCENARIO 76
TABLE 8 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD BILLION) 76
5.12 PATENT ANALYSIS 77
TABLE 9 PATENT ANALYSIS 77
FIGURE 28 PATENTS GRANTED WORLDWIDE FROM 2011 TO 2021 81
TABLE 10 TOP 20 PATENT OWNERS FROM 2011 TO 2021 81
FIGURE 29 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS FROM 2011 TO 2021 82
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 82
TABLE 11 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET: LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 82
5.14 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 83
5.14.1 TARIFF 83
5.14.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 12 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 13 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 14 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 15 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
5.15 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 86
5.15.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR COMPONENTS 86
TABLE 16 ASP OF DIFFERENT TYPES OF AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR COMPONENTS, 2021 86
TABLE 17 COST OF AUTOMOTIVE SEMICONDUCTORS PER VEHICLE, BY FUEL TYPE, 2021–2027 (USD) 87
FIGURE 30 AVERAGE SELLING PRICE FORECAST OF AUTOMOTIVE SEMICONDUCTORS, BY FUEL TYPE (2019–2027) 87
TABLE 18 COST OF AUTOMOTIVE SEMICONDUCTORS PER VEHICLE, BY VEHICLE TYPE, 2021–2027 (USD) 88
FIGURE 31 AVERAGE SELLING PRICE FORECAST OF AUTOMOTIVE SEMICONDUCTORS, BY VEHICLE TYPE (2021–2027) 88
6 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT 89
6.1 INTRODUCTION 90
FIGURE 32 DISCRETE POWER DEVICE SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET FROM 2022 TO 2027 90
TABLE 19 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2019–2021 (USD MILLION) 90
TABLE 20 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2022–2027 (USD MILLION) 91
TABLE 21 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2019–2021 (MILLION UNITS) 91
TABLE 22 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2022–2027 (MILLION UNITS) 91
6.2 PROCESSOR 92
6.2.1 ABILITY OF PROCESSORS TO REMAIN FUNCTIONAL IN HARSH ENVIRONMENTS TO INCREASE THEIR DEMAND 92
6.2.2 MICROPROCESSOR UNIT (MPU) 93
6.2.3 MICROCONTROLLER UNIT (MCU) 93
6.2.4 DIGITAL SIGNAL PROCESSOR (DSP) 94
6.2.5 GRAPHIC PROCESSING UNIT (GPU) 94
TABLE 23 PROCESSOR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 94
TABLE 24 PROCESSOR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 95
6.3 ANALOG IC 95
6.3.1 RISING DEMAND FOR EVS AND NEED FOR EV CHARGING NETWORKS TO INCREASE REQUIREMENT FOR ANALOG ICS 95
6.3.2 AMPLIFIER 96
6.3.3 INTERFACE 97
6.3.4 CONVERTER 97
6.3.5 COMPARATOR 97
6.3.6 ASIC AND ASSP 97
6.3.7 LOGIC IC 97
6.3.8 INFOTAINMENT SYSTEM, TELEMATICS SOLUTION, AND CONNECTIVITY DEVICE 98
TABLE 25 ANALOG IC: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 98
TABLE 26 ANALOG IC: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 98
6.4 DISCRETE POWER DEVICE 99
6.4.1 INCREASING USE OF HYBRID ELECTRIC VEHICLES TO SPIKE REQUIREMENT FOR DISCRETE POWER DEVICES 99
6.4.2 SMALL-SIGNAL TRANSISTOR 100
6.4.3 POWER TRANSISTOR 100
6.4.4 THYRISTOR 101
6.4.5 RECTIFIER AND DIODE 101
TABLE 27 DISCRETE POWER DEVICE: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 101
TABLE 28 DISCRETE POWER DEVICE: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 102
6.5 SENSOR 102
6.5.1 DEPLOYMENT OF ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS IN AUTOMOBILES TO CREATE NEED FOR WIDE VARIETY OF SENSORS 102
6.5.2 IMAGE SENSOR 103
6.5.2.1 Complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) image sensor 103
6.5.2.2 Charge-coupled device (CCD) 103
6.5.3 PRESSURE SENSOR 104
6.5.4 INERTIAL SENSOR 104
6.5.4.1 Accelerometer 104
6.5.4.2 Gyroscope 105
6.5.5 TEMPERATURE SENSOR 105
6.5.6 RADAR 106
TABLE 29 SENSOR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 106
TABLE 30 SENSOR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 107
6.6 MEMORY 107
6.6.1 DEPLOYMENT OF ADVANCED DASHBOARDS, ADAS, AND INFOTAINMENT SYSTEMS IN CARS TO INCREASE DEMAND FOR HIGH-PERFORMANCE MEMORY MODULES 107
6.6.2 DYNAMIC RANDOM-ACCESS MEMORY (DRAM) 108
6.6.3 STATIC RANDOM-ACCESS MEMORY (SRAM) 108
TABLE 31 MEMORY: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 108
TABLE 32 MEMORY: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 109
6.7 LIGHTING DEVICE 109
6.7.1 IMPLEMENTATION OF LIGHTING DEVICES FOR SAFETY AND SIGNALING APPLICATIONS TO BOOST MARKET GROWTH 109
TABLE 33 LIGHTING DEVICE: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 110
TABLE 34 LIGHTING DEVICE: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 110
7 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE 111
7.1 INTRODUCTION 112
FIGURE 33 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET FOR PASSENGER CAR SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 112
TABLE 35 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 112
TABLE 36 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 113
TABLE 37 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2021 (THOUSAND UNITS) 113
TABLE 38 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 113
7.2 PASSENGER CAR 114
7.2.1 ELECTRIFICATION OF VEHICLES TO ACCELERATE MARKET GROWTH 114
FIGURE 34 DISCRETE POWER DEVICE SEGMENT TO RECORD HIGHEST CAGR IN AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET FOR PASSENGER GARS DURING FORECAST PERIOD 115
TABLE 39 PASSENGER CAR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2019–2021 (USD MILLION) 115
TABLE 40 PASSENGER CAR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2022–2027 (USD MILLION) 115
TABLE 41 PASSENGER CAR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (USD MILLION) 116
TABLE 42 PASSENGER CAR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (USD MILLION) 116
FIGURE 35 ASIA PACIFIC TO DOMINATE AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET FOR PASSENGER CARS DURING FORECAST PERIOD 116
TABLE 43 PASSENGER CAR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 117
TABLE 44 PASSENGER CAR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 117
TABLE 45 PASSENGER CAR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 117
TABLE 46 PASSENGER CAR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 118
TABLE 47 PASSENGER CAR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 48 PASSENGER CAR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 118
TABLE 49 PASSENGER CAR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 119
TABLE 50 PASSENGER CAR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 119
TABLE 51 PASSENGER CAR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN ROW, BY GEOGRAPHY, 2019–2021 (USD MILLION) 119
TABLE 52 PASSENGER CAR: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN ROW, BY GEOGRAPHY, 2022–2027 (USD MILLION) 120
7.3 LIGHT COMMERCIAL VEHICLE (LCV) 120
7.3.1 RISING FOCUS OF AUTOMAKERS ON ADDING SAFETY FEATURES IN LCVS TO PROPEL MARKET GROWTH 120
FIGURE 36 ANALOG IC SEGMENT TO CAPTURE LARGEST SHARE OF AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET FOR LCVS IN 2027 121
TABLE 53 LCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2019–2021 (USD MILLION) 121
TABLE 54 LCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2022–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 55 LCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 56 LCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (USD MILLION) 122
FIGURE 37 NORTH AMERICA TO COMMAND AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET FOR LCVS THROUGHOUT FORECAST PERIOD 122
TABLE 57 LCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 123
TABLE 58 LCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 123
TABLE 59 LCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 123
TABLE 60 LCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 123
TABLE 61 LCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 62 LCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 124
TABLE 63 LCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 64 LCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 125
TABLE 65 LCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN ROW, BY GEOGRAPHY, 2019–2021 (USD MILLION) 125
TABLE 66 LCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN ROW, BY GEOGRAPHY, 2022–2027 (USD MILLION) 125
7.4 HEAVY COMMERCIAL VEHICLE (HCV) 126
7.4.1 GROWING REQUIREMENT FOR SAFETY AND COMFORT IN HCVS TO LEAD TO INCREASED NEED FOR AUTOMOTIVE SEMICONDUCTORS 126
FIGURE 38 ANALOG IC SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET FOR HCVS IN 2022 127
TABLE 67 HCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2019–2021 (USD MILLION) 127
TABLE 68 HCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2022–2027 (USD MILLION) 127
TABLE 69 HCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (USD MILLION) 128
TABLE 70 HCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (USD MILLION) 128
FIGURE 39 ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST SHARE OF AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET FOR HCVS FROM 2022 TO 2027 128
TABLE 71 HCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 72 HCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 129
TABLE 73 HCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 74 HCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 129
TABLE 75 HCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 130
TABLE 76 HCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 130
TABLE 77 HCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 130
TABLE 78 HCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 131
TABLE 79 HCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN ROW, BY GEOGRAPHY, 2019–2021 (USD MILLION) 131
TABLE 80 HCV: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET IN ROW, BY GEOGRAPHY, 2022–2027 (USD MILLION) 131
8 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY FUEL TYPE 132
8.1 INTRODUCTION 133
FIGURE 40 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET FOR ELECTRIC SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 133
TABLE 81 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 82 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 133
TABLE 83 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2021 (THOUSAND UNITS) 134
TABLE 84 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY FUEL TYPE, 2022–2027 (THOUSAND UNITS) 134
8.2 GASOLINE 134
8.2.1 USE OF GASOLINE IN PASSENGER CARS DUE TO ITS LESS HARMFUL EMISSIONS TO DRIVE MARKET 134
8.3 DIESEL 135
8.3.1 RELIANCE OF OVER 90% OF COMMERCIAL TRUCKS AND MORE THAN 70% OF TRANSIT BUSES ON DIESEL TO SUPPORT MARKET GROWTH 135
8.4 ELECTRIC 135
8.4.1 INCLINATION TOWARD CUTTING OIL USE AND CARBON EMISSIONS TO STIMULATE DEMAND FOR BATTERY ELECTRIC VEHICLES 135
TABLE 85 MAJOR EV FLEET TARGETS OF VARIOUS COMPANIES 136
TABLE 86 ELECTRIC CAR PERFORMANCE COMPARISON 137
8.4.2 HYBRID ELECTRIC VEHICLE (HEV) 137
8.4.3 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE (PHEV) 138
8.4.4 BATTERY ELECTRIC VEHICLE (BEV) 138
9 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY APPLICATION 139
9.1 INTRODUCTION 140
FIGURE 41 SAFETY APPLICATION TO EXHIBIT HIGHEST CAGR IN AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET DURING FORECAST PERIOD 140
TABLE 87 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 88 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (USD MILLION) 141
TABLE 89 SEMICONDUCTOR CONTENT PER VEHICLE, BY APPLICATION, 2019–2027 (USD) 141
9.2 POWERTRAIN (ENGINE CONTROL, HEV/EV MOTOR, AND TRANSMISSION) 142
9.2.1 RISING USE OF POWER ELECTRONICS IN EV SYSTEMS TO BOOST MARKET GROWTH 142
TABLE 90 POWERTRAIN: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 143
TABLE 91 POWERTRAIN: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 143
9.3 SAFETY (AIRBAGS, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, NIGHT VISION, TPMS, AND PARKING ASSISTANCE) 143
9.3.1 IMPLEMENTATION OF ADAPTIVE CRUISE CONTROL, BLIND SPOT DETECTION, EMERGENCY BRAKING, AND COLLISION AVOIDANCE SYSTEMS IN MODERN VEHICLES TO ACCELERATE MARKET GROWTH 143
TABLE 92 SAFETY: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 144
TABLE 93 SAFETY: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 145
9.4 BODY ELECTRONICS (BODY CONTROL MODULES, SETA, DOORS, MIRROR & WINDOW CONTROL, AND HVAC SYSTEMS) 145
9.4.1 USE OF BODY ELECTRONICS TO INTEGRATE MASS INFORMATION COLLECTED FROM COMPUTERS, SENSORS, AND TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEMS TO SUPPORT MARKET GROWTH 145
TABLE 94 BODY ELECTRONICS: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 95 BODY ELECTRONICS: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 146
9.5 CHASSIS (BRAKES, STEERING, SUSPENSION, TRACTION CONTROL, AND VEHICLE DYNAMICS MANAGEMENT) 147
9.5.1 INTEGRATION OF ELECTRIC POWER STEERING, ANTI-LOCK BRAKING SYSTEMS, AND TRACTION CONTROL SYSTEMS IN AUTOMOBILES TO SUPPORT MARKET GROWTH 147
TABLE 96 CHASSIS: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 147
TABLE 97 CHASSIS: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 148
9.6 TELEMATICS AND INFOTAINMENT (DASHBOARDS, NAVIGATION SYSTEMS, CONNECTIVITY DEVICES, AND AUDIO–VIDEO SYSTEMS) 148
9.6.1 DEPLOYMENT OF V2V AND V2I COMMUNICATIONS SYSTEMS TO AUGMENT MARKET GROWTH 148
TABLE 98 TELEMATICS AND INFOTAINMENT: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 149
TABLE 99 TELEMATICS AND INFOTAINMENT: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 149
10 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY REGION 150
10.1 INTRODUCTION 151
FIGURE 42 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING MARKET FOR AUTOMOTIVE SEMICONDUCTORS DURING 2022–2027 151
TABLE 100 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 151
TABLE 101 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 151
10.2 NORTH AMERICA 152
10.2.1 RECESSION IN AUTOMOTIVE INDUSTRY IN NORTH AMERICA 152
FIGURE 43 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET SNAPSHOT 153
TABLE 102 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2019–2021 (USD MILLION) 153
TABLE 103 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2022–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 104 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 105 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 106 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 155
TABLE 107 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 155
TABLE 108 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 155
TABLE 109 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 156
10.2.2 US 156
10.2.2.1 High demand for LCVs, SUVs, HCVs, and pickup trucks to accelerate market growth 156
TABLE 110 BESTSELLING EVS IN US, 2021 157
10.2.3 CANADA 157
10.2.3.1 Government initiatives to cut down emissions from vehicles to drive integration of advanced automotive semiconductors 157
10.2.4 MEXICO 158
10.2.4.1 Strong presence of production plants of several overseas automobile manufacturers in Mexico to support market growth 158
10.3 EUROPE 158
10.3.1 RECESSION IN AUTOMOTIVE INDUSTRY IN EUROPE 158
FIGURE 44 EUROPE: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET SNAPSHOT 159
TABLE 111 EUROPE: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2019–2021 (USD MILLION) 160
TABLE 112 EUROPE: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2022–2027 (USD MILLION) 160
TABLE 113 EUROPE: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (USD MILLION) 160
TABLE 114 EUROPE: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 115 EUROPE: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 161
TABLE 116 EUROPE: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 117 EUROPE: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 162
TABLE 118 EUROPE: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 162
10.3.2 GERMANY 162
10.3.2.1 Presence of major automotive OEMs to support market growth 162
TABLE 119 BESTSELLING EVS IN GERMANY, 2021 163
10.3.3 UK 163
10.3.3.1 Implementation of automotive semiconductors in luxury cars and EVs to propel market growth 163
TABLE 120 BESTSELLING EVS IN UK, 2021 164
10.3.4 FRANCE 164
10.3.4.1 Government policies promoting adoption of EVs and HEVs to fuel market growth 164
TABLE 121 BESTSELLING EVS IN FRANCE, 2021 165
10.3.5 SPAIN 165
10.3.5.1 Stringent vehicle emission norms in Spain to spur demand for advanced automotive semiconductors 165
10.3.6 REST OF EUROPE 166
10.4 ASIA PACIFIC 167
10.4.1 RECESSION IN AUTOMOTIVE INDUSTRY IN ASIA PACIFIC 167
FIGURE 45 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET SNAPSHOT 168
TABLE 122 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2019–2021 (USD MILLION) 168
TABLE 123 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2022–2027 (USD MILLION) 169
TABLE 124 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (USD MILLION) 169
TABLE 125 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (USD MILLION) 169
TABLE 126 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 170
TABLE 127 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 128 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 171
TABLE 129 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 171
10.4.2 CHINA 171
10.4.2.1 Growing use of autonomous technologies in modern vehicles to support market growth 171
TABLE 130 BESTSELLING EVS IN CHINA, 2021 172
10.4.3 JAPAN 173
10.4.3.1 Rising focus on producing technologically advanced vehicles to facilitate market growth 173
10.4.4 SOUTH KOREA 173
10.4.4.1 Increasing consumer demand for vehicle safety and comfort to support market growth 173
10.4.5 INDIA 174
10.4.5.1 High FDI in automotive sector to propel market growth 174
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 174
10.5 REST OF THE WORLD (ROW) 175
10.5.1 RECESSION IN AUTOMOTIVE INDUSTRY IN ROW 175
TABLE 131 ROW: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2019–2021 (USD MILLION) 175
TABLE 132 ROW: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY COMPONENT, 2022–2027 (USD MILLION) 175
TABLE 133 ROW: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (USD MILLION) 176
TABLE 134 ROW: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (USD MILLION) 176
TABLE 135 ROW: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY GEOGRAPHY, 2019–2021 (USD MILLION) 176
TABLE 136 ROW: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY GEOGRAPHY, 2022–2027 (USD MILLION) 177
TABLE 137 ROW: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 177
TABLE 138 ROW: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 177
10.5.2 AFRICA 178
10.5.2.1 Rise in demand for safe and fuel-efficient cars to drive market growth 178
10.5.3 RUSSIA 178
10.5.3.1 Thriving automotive industry to provide key opportunities for automotive semiconductor providers 178
10.5.4 SOUTH AMERICA 179
10.5.4.1 Rising focus of automotive OEMs on targeting untapped markets to drive demand for automotive semiconductors 179
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 180
11.1 OVERVIEW 180
11.2 STRATEGIES OF KEY PLAYERS/MARKET EVALUATION FRAMEWORK 180
TABLE 139 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MANUFACTURERS, 2019–2021 180
11.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 181
11.2.2 REGIONAL FOCUS 181
11.2.3 MANUFACTURING FOOTPRINT 181
11.2.4 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 181
11.3 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS 182
TABLE 140 DEGREE OF COMPETITION, 2021 182
11.4 FIVE-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 183
FIGURE 46 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS, 2017–2021 183
11.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 184
11.5.1 STARS 184
11.5.2 EMERGING LEADERS 184
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 184
11.5.4 PARTICIPANTS 184
FIGURE 47 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2021 185
11.6 COMPANY FOOTPRINT 186
TABLE 141 COMPANY FOOTPRINT 186
TABLE 142 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 187
TABLE 143 COMPANY REGION FOOTPRINT 188
11.7 START-UP/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION MATRIX 189
TABLE 144 START-UPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SME) IN AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET 189
11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 190
11.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 190
11.7.3 DYNAMIC COMPANIES 190
11.7.4 STARTING BLOCKS 190
FIGURE 48 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 191
11.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 192
TABLE 145 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 192
TABLE 146 AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY PLAYERS [START-UPS/SMES] 193
11.8 COMPETITIVE SCENARIO 194
11.8.1 PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 194
TABLE 147 PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS, 2021 194
11.8.2 DEALS 195
TABLE 148 DEALS, 2019–2021 195
11.8.3 OTHERS 196
TABLE 149 EXPANSIONS, 2019–2020 196
12 COMPANY PROFILES 197
12.1 KEY PLAYERS 197
(Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, MnM View, Key Strengths and Right to Win, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Recent Developments)*
12.1.1 ROBERT BOSCH 197
TABLE 150 ROBERT BOSCH: BUSINESS OVERVIEW 197
FIGURE 49 ROBERT BOSCH: COMPANY SNAPSHOT 198
12.1.2 CONTINENTAL 203
TABLE 151 CONTINENTAL: BUSINESS OVERVIEW 203
FIGURE 50 CONTINENTAL: COMPANY SNAPSHOT 204
12.1.3 INFINEON TECHNOLOGIES 210
TABLE 152 INFINEON TECHNOLOGIES: BUSINESS OVERVIEW 210
FIGURE 51 INFINEON TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 211
12.1.4 NXP SEMICONDUCTORS 216
TABLE 153 NXP SEMICONDUCTORS: BUSINESS OVERVIEW 216
FIGURE 52 NXP SEMICONDUCTORS: COMPANY SNAPSHOT 217
12.1.5 SENSATA TECHNOLOGIES 221
TABLE 154 SENSATA TECHNOLOGIES: BUSINESS OVERVIEW 221
FIGURE 53 SENSATA TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 222
12.1.6 BORGWARNER 225
TABLE 155 BORGWARNER: BUSINESS OVERVIEW 225
FIGURE 54 BORGWARNER: COMPANY SNAPSHOT 226
12.1.7 ALLEGRO MICROSYSTEMS 229
TABLE 156 ALLEGRO MICROSYSTEMS: BUSINESS OVERVIEW 229
FIGURE 55 ALLEGRO MICROSYSTEMS: COMPANY SNAPSHOT 230
12.1.8 DENSO 233
TABLE 157 DENSO: BUSINESS OVERVIEW 233
FIGURE 56 DENSO: COMPANY SNAPSHOT 234
12.1.9 ANALOG DEVICES 237
TABLE 158 ANALOG DEVICES: BUSINESS OVERVIEW 237
FIGURE 57 ANALOG DEVICES: COMPANY SNAPSHOT 238
12.1.10 ELMOS SEMICONDUCTOR 241
TABLE 159 ELMOS SEMICONDUCTOR: BUSINESS OVERVIEW 241
FIGURE 58 ELMOS SEMICONDUCTOR: COMPANY SNAPSHOT 242
*Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, MnM View, Key Strengths and Right to Win, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Recent Developments might not be captured in case of unlisted companies.
12.2 OTHER PLAYERS 244
12.2.1 STMICROELECTRONICS 244
12.2.2 TE CONNECTIVITY 245
12.2.3 ONSEMI 246
12.2.4 RENESAS ELECTRONICS 247
12.2.5 ROHM SEMICONDUCTOR 248
12.2.6 APTIV 249
12.2.7 CTS 250
12.2.8 AUTOLIV 251
12.2.9 ZF GROUP 252
12.2.10 QUANERGY 253
12.2.11 TOSHIBA 254
12.2.12 MAGNA INTERNATIONAL 255
12.2.13 MELEXIS 256
12.2.14 AMPHENOL 257
12.2.15 VALEO 258
13 APPENDIX 259
13.1 DISCUSSION GUIDE 259
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 262
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 264
13.4 RELATED REPORTS 264
13.5 AUTHOR DETAILS 265
