1 はじめに 25
1.1 調査目的 25
1.2 市場定義 25
1.3 調査範囲 26
図1 市場セグメンテーション 26
1.3.1 対象地域 27
1.3.2 対象範囲と除外範囲 27
1.3.3 対象期間 28
1.4 対象通貨 29
表1 米ドル為替レート（2018年～2022年） 29
1.5 ステークホルダー 29
1.6 変更点の概要 30
1.6.1 景気後退の影響分析 30
2 調査方法論 31
2.1 調査データ 31
図2 水産飼料市場：調査設計 31
2.1.1 二次データ 32
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 32
2.1.2 一次データ 33
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 33
2.1.2.2 主要な業界インサイト 34
2.1.2.3 一次調査の内訳 34
2.2 市場規模推定 35
2.2.1 アプローチ1：トップダウン 35
図3 水産飼料市場規模推定 – トップダウンアプローチ 36
2.2.2 アプローチ2：ボトムアップ 36
図4 水産飼料市場規模推定 – ボトムアップアプローチ 37
2.2.3 水産飼料市場規模推定：供給側 37
図5 水産飼料市場規模推定（供給側） 38
2.2.4 水産飼料市場規模推定：需要側 38
図6 アクアフィード市場規模推定（需要側） 38
2.3 データトライアングレーション 39
図7 データトライアングレーション手法 39
2.4 調査の前提条件と制限事項 40
2.4.1 前提条件 40
表2 仮定 40
2.5 調査の制限事項と関連リスク 41
2.6 景気後退が水産飼料市場に与える影響 41
2.6.1 景気後退のマクロ指標 41
図8 景気後退の指標 42
図9 世界のインフレ率：2011-2021年 42
図10 世界のGDP：2011-2021年（兆米ドル） 43
図11 景気後退指標と水産飼料市場への影響 44
図12 世界の水産飼料市場：従来予測と景気後退予測の比較 45
3 エグゼクティブサマリー 46
表3 水産飼料市場概況（金額ベース）、2023年対2028年 47
図13 水産飼料市場規模（原料別）、2023年対2028年（百万米ドル） 48
図14 ライフサイクル別水産飼料市場規模、2023年対2028年（百万米ドル） 48
図15 形態別水産飼料市場規模、2023年対2028年（百万米ドル） 49
図16 添加物別水産飼料市場規模、2023年対2028年（百万米ドル） 49
図17 種別水産飼料市場規模、2023年対2028年（百万米ドル） 50
図18 水産飼料市場シェア（金額ベース）、地域別、2022年 50
4 プレミアムインサイト 52
4.1 水産飼料市場の概要 52
図19 水産物貿易の拡大が市場成長を牽引 52
4.2 アジア太平洋地域：原料別・国別水産飼料市場 53
図20 2022年における中国が最大のシェアを占める 53
4.3 ライフサイクル別・地域別水産飼料市場（2022年） 53
図21 予測期間中に養殖セグメントが市場を支配する見込み 53
4.4 形態別水産飼料市場 54
図22 2022年は乾燥形態が市場を支配 54
4.5 水産飼料市場：主要地域別サブマーケット 54
図23 2022年は中国が市場を支配 54
5 市場概要 55
5.1 はじめに 55
図24 世界人口、2010-2021年 56
5.2 市場動向 56
図25 水産飼料市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 56
5.2.1 推進要因 57
5.2.1.1 養殖産業の成長 57
表4 世界の養殖生産量、2013–2018年（百万トン） 57
5.2.1.2 水産物貿易の増加が需要を牽引 57
5.2.1.3 魚類消費量の増加 58
5.2.2 抑制要因 59
5.2.2.1 発展途上国における近代的給餌方法の認知不足 59
5.2.3 機会要因 60
5.2.3.1 政府支援の拡大 60
5.2.3.2 タンパク源としての革新的製品の開発 60
5.2.4 課題 61
5.2.4.1 環境・健康問題への懸念の高まり 61
5.2.4.2 疾病発生と疾病予防対策 61
6 業界動向 63
6.1 はじめに 63
6.2 バリューチェーン分析 63
6.2.1 研究開発 64
6.2.2 調達 64
6.2.3 製造／生産 64
6.2.4 流通 64
6.2.5 マーケティングと販売 64
6.2.6 エンドユーザー 64
図26 水産飼料市場：バリューチェーン分析 65
6.3 価格分析：水産飼料市場（原料別） 65
表5 平均販売価格（原料別、2018–2022年）（米ドル/千トン） 65
6.4 エコシステムマップ 66
6.4.1 水産飼料市場：エコシステムビュー 66
6.4.2 水産飼料市場マップ 67
6.4.2.1 上流工程 67
6.4.2.1.1 水産飼料メーカー 67
6.4.2.1.2 原料供給業者 68
6.4.2.1.3 学術機関・研究機関 68
6.4.2.2 下流工程 68
6.4.2.2.1 小売業者・流通業者 68
6.5 消費者のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 69
図27 水産飼料市場の収益シフト 69
6.6 特許分析 70
図28 特許付与の地域別分析 70
図29 特許付与の分析、2012–2022年 71
表6 家畜用消毒剤に関連する主要特許、2022–23年 72
6.7 貿易分析 73
表7 水産飼料の主要輸出国、2022年（百万米ドル） 73
図30 水産飼料輸出、主要国別、2018–2022年（百万米ドル） 73
表8 2022年水産飼料主要輸入国（百万米ドル） 74
図31 2018-2022年水産飼料主要国別輸入量（百万米ドル） 74
6.8 関税・規制環境 74
6.8.1 規制機関、政府機関、その他の組織 74
表9 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 75
表10 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 76
表11 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 76
表12 南アメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 77
6.9 規制の枠組み 77
6.9.1 はじめに 77
6.9.2 北米 77
6.9.2.1 米国 77
6.9.2.2 カナダ 78
6.9.2.3 メキシコ 80
6.9.3 ヨーロッパ 81
6.9.4 アジア太平洋地域 81
6.9.4.1 中国 81
6.9.5 日本 82
6.9.5.1 インド 84
6.9.5.2 オーストラリア 85
6.9.6 南アメリカ 87
6.9.6.1 ブラジル 87
6.10 技術分析 87
6.10.1 栄養素カプセル化 87
6.10.2 3Dプリント 87
6.11 ポーターの5つの力分析 88
表13 アクアフィード市場：ポーターの5つの力分析 88
6.11.1 競争の激しさ 88
6.11.2 供給者の交渉力 88
6.11.3 購入者の交渉力 88
6.11.4 代替品の脅威 89
6.11.5 新規参入の脅威 89
6.12 主要ステークホルダーと購買基準 89
6.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 90
図32 購買プロセスへのステークホルダーの影響 90
表14 上位3種の水産飼料における購買プロセスへのステークホルダーの影響（％） 90
6.12.2 購買基準 90
図33 種別ごとの主要購買基準 91
表15 上位3種類の水産飼料における主要購買基準 91
6.13 事例研究 92
6.13.1 アバンティ・フィード社：インド水産飼料産業の革新 92
表16 インド水産飼料産業の革新：アバンティ・フィード社の協働的アプローチと技術的進歩 92
7 水産飼料市場、添加物別 93
7.1 はじめに 94
図34 水産飼料市場規模、添加物別、2023年対2028年（百万米ドル） 94
表17 水産飼料市場、添加物別、2018年～2022年（百万米ドル） 95
表18 水産飼料市場、添加物別、2023年～2028年（百万米ドル） 95
7.2 アミノ酸 96
7.2.1 栄養不足を克服し成長を促進するアミノ酸 96
表19 アミノ酸：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 96
表20 アミノ酸：水産飼料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 96
7.3 ビタミン・ミネラル 97
7.3.1 水産動物の維持管理と成長促進を助けるビタミン 97
表21 ビタミン・ミネラル：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 97
表22 ビタミン・ミネラル：水産飼料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 97
7.4 プレバイオティクスとプロバイオティクス 98
7.4.1 水産動物の腸内健康を調節し成長を促進するプロバイオティクスとプレバイオティクス 98
表23 プレバイオティクスとプロバイオティクス： 水産飼料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 98
表24 プレバイオティクス＆プロバイオティクス：水産飼料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 98
7.5 酵素 99
7.5.1 飼料酵素：栄養吸収を促進し成長を促進する 99
表25 酵素：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 99
表26 酵素：水産飼料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 99
7.6 抗生物質 100
7.6.1 水生動物におけるカラミダ病や連鎖球菌感染症などの感染症が抗生物質採用を牽引 100
表 27 抗生物質：水産飼料市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 100
表28 抗生物質：水産飼料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 101
7.7 抗酸化剤 101
7.7.1 魚用飼料需要の増加が添加物としての抗酸化剤の成長を促進 101
表29 抗酸化剤：水産飼料市場、地域別、2018-2022年（百万米ドル） 101
表30 抗酸化剤：水産飼料市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル） 102
7.8 その他の添加物 102
表31 その他の添加物：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 102
表32 その他の添加物：水産飼料市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 103
8 形態別水産飼料市場 104
8.1 はじめに 105
図35 形態別水産飼料市場規模、2023年対2028年（百万米ドル） 105
表33 形態別水産飼料市場、2018年～2022年（百万米ドル） 105
表34 形態別水産飼料市場、2023年～2028年（百万米ドル） 105
8.2 乾燥形態 106
8.2.1 流動性構造と一貫性：乾燥水産飼料の成長を牽引する要因 106
表35 乾燥形態：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 106
表36 乾燥形態：水産飼料市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 106
8.3 湿式飼料 107
8.3.1 魚類の栄養要求を満たす湿式飼料 107
表37 湿式飼料：地域別水産飼料市場、2018–2022年（百万米ドル） 107
表38 湿式飼料：地域別水産飼料市場、2023–2028年（百万米ドル） 107
8.4 湿潤飼料 108
8.4.1 柔らかい質感により水産動物に嗜好性のある湿潤飼料 108
表39 湿式飼料：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 108
表40 湿式飼料：水産飼料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 108
9 水産飼料市場、原料別 109
9.1 はじめに 110
図36 水産飼料市場規模、原料別、2023年対2028年（百万米ドル） 110
表41 水産飼料市場、原料別、2018年～2022年 (百万米ドル) 110
表42 水産飼料市場、原料別、2023年～2028年 (百万米ドル) 111
表43 水産飼料市場、原料別、2018年～2022年 (千トン) 111
表44 水産飼料市場、原料別、2023–2028年 (千トン) 111
9.2 大豆 112
9.2.1 飼料用大豆の応用が市場を牽引 112
9.2.1.1 大豆ミール 112
9.2.1.2 大豆油 112
9.2.1.3 大豆レシチン 112
表45 大豆：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 112
表46 大豆：水産飼料市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 113
表47 大豆：水産飼料市場、地域別、2018–2022年 (千トン) 113
表48 大豆：水産飼料市場、地域別、2023–2028年 (千トン) 113
9.3 魚粉 114
9.3.1 魚粉は魚やエビの飼料効率を改善し、成長を促進する 114
表49 魚粉：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 114
表50 魚粉：水産飼料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 115
表51 魚粉：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（千トン） 115
表 52 魚粉：水産飼料市場、地域別、2023年～2028年（千トン） 115
9.4 トウモロコシ 116
9.4.1 水産養殖における低コスト代替品としてのコーン油の使用が成長を牽引 116
9.4.1.1 コーングルテンミール 116
9.4.1.2 コーングルテン飼料 116
9.4.1.3 コーン油 116
表53 コーン：水産飼料市場、地域別、 2018–2022年（百万米ドル） 117
表54 トウモロコシ：水産飼料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 117
表55 トウモロコシ：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（千トン） 117
表56 トウモロコシ：水産飼料市場、地域別、2023–2028年（千トン） 118
9.5 魚油 118
9.5.1 サケ科魚類および海洋魚類に栄養素を供給し、成長を促進する栄養強化オメガ3脂肪酸 118
表57 魚油：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 119
表58 魚油：水産飼料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 119
表59 魚油：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（千トン） 119
表60 魚油：水産飼料市場、地域別、2023–2028年（千トン） 120
9.6 添加物 120
9.6.1 高タンパク質飼料への需要拡大が成長を牽引 120
表61 添加物：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 120
表62 添加物：水産飼料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 121
表63 添加物：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（千トン） 121
表 64 添加物：水産飼料市場、地域別、2023–2028年（千トン） 121
9.7 その他の原料 122
表 65 その他の成分：水産飼料市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 122
表 66 その他の成分：水産飼料市場、地域別、2023年～2028年 （百万米ドル） 122
表67 その他の原料： アクアフィード市場、地域別、2018–2022年（千トン） 123
表68 その他の原料：アクアフィード市場、地域別、2023–2028年（千トン） 123
10 アクアフィード市場、ライフサイクル別 124
10.1 はじめに 125
図37 ライフサイクル別水産飼料市場規模、2023年対2028年（百万米ドル） 125
表69 ライフサイクル別水産飼料市場、2018–2022年（百万米ドル） 125
表70 ライフサイクル別水産飼料市場規模、2023年～2028年（百万米ドル） 126
10.2 育成用飼料 126
10.2.1 市場拡大を促進する稚魚用タンパク質・炭水化物・脂肪の栄養バランスを備えた育成用飼料 126
表71 育成用飼料：地域別水産飼料市場、2018–2022年（百万米ドル） 126
表72 育成用飼料：地域別水産飼料市場、2023–2028年（百万米ドル） 127
10.3 フィニッシャー飼料 127
10.3.1 水産生物のタンパク質摂取量向上を目的としたフィニッシャー飼料 127
表73 フィニッシャー飼料：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 127
表74 フィニッシャー飼料：水産飼料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 128
10.4 スターター飼料 128
10.4.1 小型水生動物の消化と栄養摂取を改善するスターター飼料 128
表75 スターター飼料：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 128
表76 スターター飼料：水産飼料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 129
10.5 ブリーダー飼料 129
10.5.1 育雛期の繁殖率向上のための天然飼料と人工飼料の両方 129
表77 育雛期用飼料：地域別水産飼料市場、2018年～2022年（百万米ドル） 129
表78 育雛用飼料：水産飼料市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 130
11 水産飼料市場、種別 131
11.1 はじめに 132
図 38 水産飼料市場規模、種別、2023 年対 2028 年（百万米ドル） 132 2028年比較（百万米ドル） 132
表79 養殖飼料市場、種別、2018年～2022年（百万米ドル） 132
表80 養殖飼料市場、種別、2023年～2028年（百万米ドル） 133
11.2 魚類 133
11.2.1 魚類が動物性タンパク源として、全種における水産飼料原料の需要を牽引 133
表81 魚類：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 134
表82 魚類：水産飼料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 134
11.2.2 ティラピア 134
11.2.3 サーモン 134
11.2.4 コイ 135
11.2.5 マス 135
11.2.6 その他の魚種 135
表83 魚：水産飼料市場、サブタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 135
表84 魚類：水産飼料市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 136
11.3 甲殻類 136
11.3.1 エビ生産量の増加が甲殻類における水産飼料消費を促進 136
表85 甲殻類：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 137
表86 甲殻類：地域別水産飼料市場、2023–2028年（百万米ドル） 137
11.3.2 エビ 137
11.3.3 カニ類 137
11.3.4 オキアミ類 137
11.3.5 その他の甲殻類 138
表87 甲殻類：水産飼料市場、サブタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 138
表88 甲殻類：水産飼料市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 138
11.4 軟体動物 138
11.4.1 カキとムール貝が成長を牽引 138
表89 軟体動物：水産飼料市場、地域別、2018–2022年 （百万米ドル） 139
表90 軟体動物：水産飼料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 139
11.4.2 カキ 139
11.4.3 ムール貝 140
11.4.4 その他の軟体動物 140
表 91 軟体動物：水産飼料市場、サブタイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 140
表 92 軟体動物：水産飼料市場、サブタイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 140
11.5 その他の種 141
表93 その他の種：水産飼料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 141
表94 その他の種：水産飼料市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 141
12 水産飼料市場、地域別 142
12.1 はじめに 143
図39 水産飼料市場、地域別、2023年対2028年（百万米ドル） 143
図40 予測期間中、ベトナムが最も急速に成長する地域となる 144
表95 水産飼料市場、地域別、 2018–2022年（百万米ドル） 144
表96 地域別水産飼料市場、2023–2028年（百万米ドル） 145
表97 地域別水産飼料市場、2018–2022年（千トン） 145
表98 地域別水産飼料市場、2023–2028年（千トン） 145
12.2 北米 146
表99 北米：国別水産飼料市場、2018-2022年（百万米ドル） 146
表100 北米：国別水産飼料市場、2023-2028年（百万米ドル） 146
表101 北米：水産飼料市場、種別、2018–2022年（百万米ドル） 147
表102 北米：水産飼料市場、種別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表103 北米：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 147
表104 北米：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表105 北米：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（千トン） 148
表106 北米：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 148
表107 北米： 水産飼料市場、添加物別、2018–2022年（百万米ドル） 149
表108 北米：水産飼料市場、添加物別、2023–2028年（百万米ドル） 149
表109 北米：ライフサイクル別水産飼料市場、2018–2022年（百万米ドル） 149
表110 北米：ライフサイクル別水産飼料市場、2023–2028年（百万米ドル） 150
表111 北米：水産飼料市場、形態別、2018–2022年（百万米ドル） 150
表112 北米：水産飼料市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 150
12.2.1 北米：景気後退の影響分析 151
図41 インフレ：国別データ（2018–2021年） 151
図42 北米：景気後退の影響分析、2022年 152
12.2.2 米国 152
12.2.2.1 水産養殖生産量と消費量の増加が成長を牽引 152
表113 米国：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 153
表114 米国：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表115 米国：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（千トン） 154
表116 米国：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 154
12.2.3 メキシコ 154
12.2.3.1 水産物消費促進と成長推進のための政府施策 154
表117 メキシコ：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 155
表118 メキシコ：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 155
表119 メキシコ：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（千トン） 156
表120 メキシコ：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 156
12.2.4 カナダ 156
12.2.4.1 水産飼料市場を促進する輸出の増加 156
表121 カナダ：水産飼料市場、原料別、2018年～2022年 (百万米ドル) 157
表122 カナダ：水産飼料市場、原料別、2023–2028年 (百万米ドル) 157
表123 カナダ：水産飼料市場、原料別、2018–2022年 (千トン) 158
表124 カナダ：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 158
12.3 欧州 158
図43 欧州：水産飼料市場概況、2022年 159
表125 欧州：国別水産飼料市場、2018–2022年（百万米ドル） 160
表126 欧州：国別水産飼料市場、2023–2028年（百万米ドル） 160
表127 欧州：水産飼料市場、魚種別、2018–2022年（百万米ドル） 160
表128 欧州：水産飼料市場、魚種別、2023–2028年（百万米ドル） 161
表129 欧州：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 161
表130 欧州：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 161
表131 欧州：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（千トン） 162
表132 欧州：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 162
表133 欧州：水産飼料市場、添加物別、2018-2022年（百万米ドル） 162
表134 欧州：水産飼料市場、添加物別、2023-2028年（百万米ドル） 163
表135 欧州：水産飼料市場、ライフサイクル別、2018–2022年（百万米ドル） 163
表136 欧州：水産飼料市場、ライフサイクル別、2023–2028年（百万米ドル） 163
表137 欧州：水産飼料市場、形態別、2018–2022年（百万米ドル） 164
表138 欧州：水産飼料市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 164
12.3.1 欧州：景気後退の影響分析 164
図44 欧州：主要国別インフレ率、2017–2021年 165
図45 ヨーロッパ：景気後退の影響分析、2022年 166
12.3.2 ノルウェー 166
12.3.2.1 水産飼料に関連する研究開発活動が成長を牽引 166
表 139 ノルウェー：水産飼料市場、原料別、2018年～2022年（百万米ドル） 167
表140 ノルウェー：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 168
表141 ノルウェー：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（千トン） 168
表142 ノルウェー：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 168
12.3.3 ギリシャ 169
12.3.3.1 水産物生産の増加が成長を促進 169
表143 ギリシャ：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 169
表144 ギリシャ：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 170
表145 ギリシャ：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（千トン） 170
表146 ギリシャ：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 170
12.3.4 英国 171
12.3.4.1 水産物消費の増加と養殖業取引が成長を牽引 171
表147 英国：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 171
表148 英国：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 172
表149 英国：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（千トン） 172
表150 英国：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 172
12.3.5 ロシア 173
12.3.5.1 市場推進のための政府施策 173
表151 ロシア：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 173
表152 ロシア：水産飼料市場、原料別、2023-2028年（百万米ドル） 174
表153 ロシア：水産飼料市場、原料別、2018-2022年（千トン） 174
表154 ロシア：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 174
12.3.6 スペイン 175
12.3.6.1 他国との水産物取引と国内の豊富な軟体動物資源が需要を押し上げる 175
表155 スペイン：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 175
表156 スペイン：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 176
表157 スペイン：水産飼料市場、原料別、2018-2022年（千トン） 176
表158 スペイン：水産飼料市場、原料別、2023-2028年 (千トン) 176
12.3.7 その他の欧州 177
表159 その他の欧州：水産飼料市場、原料別、2018-2022年（百万米ドル） 177
表160 欧州その他地域：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 177
表161 欧州その他地域：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（千トン） 178
表162 欧州その他地域：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 178
12.4 アジア太平洋 178
図46 アジア太平洋：水産飼料市場概況、2022年 179
図47 中国は予測期間中に最も急速な成長が見込まれる 180
表163 アジア太平洋地域：国別水産飼料市場、2018–2022年（百万米ドル） 180
表164 アジア太平洋地域：国別水産飼料市場、2023–2028年（百万米ドル） 180
表165 アジア太平洋地域：種別水産飼料市場、2018–2022年（百万米ドル） 181
表166 アジア太平洋地域：水産飼料市場、魚種別、2023–2028年（百万米ドル） 181
表167 アジア太平洋地域：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 181
表168 アジア太平洋地域：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 182
表169 アジア太平洋地域：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（千トン） 182
表170 アジア太平洋地域：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 182
表171 アジア太平洋地域：水産飼料市場、添加剤別、2018–2022年（百万米ドル） 183
表172 アジア太平洋地域：水産飼料市場、添加物別、2023–2028年（百万米ドル） 183
表173 アジア太平洋地域：水産飼料市場、ライフサイクル別、2018–2022年（百万米ドル） 183
表174 アジア太平洋地域：水産飼料市場、ライフサイクル別、2023–2028年（百万米ドル） 184
表175 アジア太平洋地域：水産飼料市場、形態別、2018–2022年（百万米ドル） 184
表 176 アジア太平洋地域：水産飼料市場、形態別、2023年～2028年（百万米ドル） 184
12.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析 185
図48 アジア太平洋地域：主要国別インフレ率、2017年～2021年 185
図49 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析、2022年 186
12.4.2 中国 186
12.4.2.1 養殖産業の成長が市場拡大を牽引 186
表177 中国：水産飼料市場（原料別、2018-2022年、百万米ドル） 187
表178 中国：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 187
表179 中国：水産飼料市場、原料別、2018–2022年 (千トン) 188
表180 中国：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 188
12.4.3 ベトナム 188
12.4.3.1 エビ及びその他の水産物の生産・取引増加が市場を牽引 188
表181 ベトナム：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 189
表182 ベトナム： 原料別水産飼料市場、2023–2028年（百万米ドル） 189
表183 ベトナム：原料別水産飼料市場、2018–2022年 (千トン) 190
表184 ベトナム：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 190
12.4.4 タイ 190
12.4.4.1 エキゾチックな水産物製品への需要増加が市場を牽引 190
表185 タイ：水産飼料市場、原料別、2018-2022年（百万米ドル） 191
表186 タイ：水産飼料市場、原料別、2023-2028年（KT） 192
12.4.5 タイ：水産飼料市場、原料別、2023-2028年（百万米ドル） 193
表187 タイ：水産飼料市場、原料別、2023-2028年（KT） 194
12.4.6 タイ：水産飼料市場、原料別、2023-2028年（百万米ドル） 195
表188 タイ：水産飼料市場、原料別、2023-2028年（KT） 196
12.4.7 タイ：水産飼料市場、原料別、2023-2028年（百万米ドル） 197
表189 タイ：水産飼料市場、原料別、202ケト、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 191
表187 タイ：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（千トン） 192
表188 タイ：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 192
12.4.5 インドネシア 192
12.4.5.1 水産動物の健康維持が水産飼料需要を牽引 192
表189 インドネシア：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 193
表190 インドネシア：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 193
表191 インドネシア：水産飼料市場、原料別、 2018–2022年（千トン） 193
表192 インドネシア：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 194
12.4.6 インド 194
12.4.6.1 集約的水産養殖への移行が市場成長を促進 194
表193 インド：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 195
表194 インド：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 195
表195 インド：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（千トン） 195
表196 インド：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 196
12.4.7 アジア太平洋地域その他 196
12.4.7.1 健康的な食事の構成要素としての水産物と成長の牽引 196
表197 アジア太平洋地域その他：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 197
表198 アジア太平洋地域その他：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 197
表199 アジア太平洋地域その他：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（千トン） 197
表200 アジア太平洋地域その他：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 198
12.5 南米 198
12.5.1 南米：景気後退の影響分析 198
図50 南米：主要国別インフレ率、2017年～2021年 199
図51 南米：景気後退の影響分析、2022年 200
表201 南米：国別水産飼料市場、2018–2022年（百万米ドル） 200
表202 南米：国別水産飼料市場、2023–2028年（百万米ドル） 201
表203 南米：水産飼料市場、魚種別、2018–2022年（百万米ドル） 201
表204 南米：水産飼料市場、魚種別、2023–2028年（百万米ドル） 201
表205 南米：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 202
表206 南米：水産飼料市場、原料別、2023-2028年（百万米ドル） 202
表207 南米：水産飼料市場、原料別、2018-2022年 (千トン) 202
表 208 南米：水産飼料市場、原料別、2023–2028年 (千トン) 203
表 209 南米：水産飼料市場、添加剤別、2018–2022年（百万米ドル） 203
表210 南米：水産飼料市場、添加物別、2023–2028年（百万米ドル） 203
表211 南米：水産飼料市場、ライフサイクル別、2018–2022年2 (百万米ドル) 204
表212 南米：ライフサイクル別水産飼料市場、2023–2028年 (百万米ドル) 204
表213 南米：水産飼料市場、形態別、2018–2022年（百万米ドル） 204
表214 南米：水産飼料市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 204
12.5.2 チリ 205
12.5.2.1 大規模養殖場における適した気候条件が成長を牽引 205
表215 チリ：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 205
表216 チリ：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 205
表217 チリ：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（千トン） 206
表218 チリ：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 206
12.5.3 ブラジル 207
12.5.3.1 成長促進のための有利な政府施策 207
表219 ブラジル：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 207
表220 ブラジル：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 208
表221 ブラジル：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（千トン） 208
表222 ブラジル：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 208
12.5.4 南米その他 209
表 223 南米その他：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 209
表 224 南米その他地域：水産飼料市場、原料別、2023-2028年（百万米ドル） 209
表 225 南米その他地域：水産飼料市場、原料別、2018-2022年 (千トン) 210
表226 南米その他地域：水産飼料市場、原料別、2023–2028年 (千トン) 210
12.6 世界その他地域 (ROW) 210
12.6.1 景気後退の影響分析、世界その他地域 (ROW) 211
図52 ROW：主要国別インフレ率、2018–2021年 211
図53 ROW：景気後退の影響分析、2022年 212
表227 ROW：国別水産飼料市場、2018–2022年（百万米ドル） 212
表228 ROW：国別水産飼料市場、2023–2028年（百万米ドル） 213
表229 行：水産飼料市場、種別、2018–2022年（百万米ドル） 213
表230 行：水産飼料市場、種別、2023–2028年（百万米ドル） 213
表 231 行：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 214
表232 行：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 214
表233 行：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（千トン） 214
表 234 行：水産飼料市場、原料別、2023年～2028年（千トン） 215
表235 行：水産飼料市場、添加物別、2018–2022年（百万米ドル） 215
表236 行：水産飼料市場、添加物別、2023–2028年（百万米ドル） 215
表237 行：水産飼料市場、ライフサイクル別、2018–2022年（百万米ドル） 216
表238 行：水産飼料市場、ライフサイクル別、2023–2028年（百万米ドル） 216
表239 行：形態別水産飼料市場、2018年～2022年（百万米ドル） 216
表240 行：形態別水産飼料市場、2023年～2028年（百万米ドル） 216
12.6.2 アフリカ 217
12.6.2.1 インフラ不足と市場アクセス不良が養殖活動を減少させる要因 217
表241 アフリカ：水産飼料市場、原料別、2018年～2022年（百万米ドル） 217
表242 アフリカ：水産飼料市場、原料別、2023年～2028年（百万米ドル） 217
表243 アフリカ：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（千トン） 218
表244 アフリカ：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 218
12.6.3 中東 218
12.6.3.1 付加価値加工水産物への需要増加が成長を牽引 218
表245 中東：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 219
表246 中東：水産飼料市場、原料別、 2023–2028年（百万米ドル） 219
表247 中東：水産飼料市場、原料別、2018–2022年（千トン） 219
表248 中東：水産飼料市場、原料別、2023–2028年（千トン） 220
13 競争環境 221
13.1 概要 221
13.2 市場シェア分析、2022年 222
表249 水産飼料市場：競争の度合い 222
13.3 主要プレイヤーが採用する戦略 223
表250 主要プレイヤーが採用する戦略 223
13.4 主要プレイヤーのセグメント別収益分析 225
図54 市場における主要プレイヤーのセグメント別収益分析、2018–2022年（10億米ドル） 225
13.5 企業評価マトリックス（主要プレイヤー） 226
13.5.1 スター企業 226
13.5.2 新興リーダー 226
13.5.3 浸透型プレイヤー 226
13.5.4 参加者 227
図55 アクアフィード市場：企業評価マトリックス、2022年（主要プレイヤー） 227
13.5.5 製品フットプリント 228
表251 種別による企業フットプリント 228
表252 形態別企業フットプリント 228
表253 地域別企業フットプリント 229
表254 総合企業フットプリント 230
1.1 STUDY OBJECTIVES 25
1.2 MARKET DEFINITION 25
1.3 STUDY SCOPE 26
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 26
1.3.1 REGIONS COVERED 27
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 27
1.3.3 YEARS CONSIDERED 28
1.4 CURRENCY CONSIDERED 29
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2018–2022 29
1.5 STAKEHOLDERS 29
1.6 SUMMARY OF CHANGES 30
1.6.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 30
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
FIGURE 2 AQUAFEED MARKET: RESEARCH DESIGN 31
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.1.1 Key data from secondary sources 32
2.1.2 PRIMARY DATA 33
2.1.2.1 Key data from primary sources 33
2.1.2.2 Key industry insights 34
2.1.2.3 Breakdown of primaries 34
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 35
2.2.1 APPROACH ONE: TOP-DOWN 35
FIGURE 3 AQUAFEED MARKET SIZE ESTIMATION – TOP-DOWN APPROACH 36
2.2.2 APPROACH TWO: BOTTOM-UP 36
FIGURE 4 AQUAFEED MARKET SIZE ESTIMATION – BOTTOM-UP APPROACH 37
2.2.3 AQUAFEED MARKET SIZE ESTIMATION: SUPPLY SIDE 37
FIGURE 5 AQUAFEED MARKET SIZE ESTIMATION (SUPPLY SIDE) 38
2.2.4 AQUAFEED MARKET SIZE ESTIMATION: DEMAND SIDE 38
FIGURE 6 AQUAFEED MARKET SIZE ESTIMATION (DEMAND SIDE) 38
2.3 DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 39
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS & LIMITATIONS 40
2.4.1 ASSUMPTIONS 40
TABLE 2 ASSUMPTIONS 40
2.5 RESEARCH LIMITATIONS & ASSOCIATED RISKS 41
2.6 RECESSION IMPACT ON AQUAFEED MARKET 41
2.6.1 MACRO INDICATORS OF RECESSION 41
FIGURE 8 INDICATORS OF RECESSION 42
FIGURE 9 WORLD INFLATION RATE: 2011-2021 42
FIGURE 10 GLOBAL GDP: 2011-2021 (USD TRILLION) 43
FIGURE 11 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON AQUAFEED MARKET 44
FIGURE 12 GLOBAL AQUAFEED MARKET: EARLIER FORECAST VS. RECESSION FORECAST 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
TABLE 3 AQUAFEED MARKET SNAPSHOT (VALUE), 2023 VS. 2028 47
FIGURE 13 AQUAFEED MARKET SIZE, BY INGREDIENT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 48
FIGURE 14 AQUAFEED MARKET SIZE, BY LIFECYCLE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 48
FIGURE 15 AQUAFEED MARKET SIZE, BY FORM, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 49
FIGURE 16 AQUAFEED MARKET SIZE, BY ADDITIVE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 49
FIGURE 17 AQUAFEED MARKET SIZE, BY SPECIES, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 50
FIGURE 18 AQUAFEED MARKET SHARE (VALUE), BY REGION, 2022 50
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 BRIEF OVERVIEW OF AQUAFEED MARKET 52
FIGURE 19 INCREASING TRADE OF SEAFOOD TO PROPEL MARKET GROWTH 52
4.2 ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT AND COUNTRY 53
FIGURE 20 CHINA ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE IN 2022 53
4.3 AQUAFEED MARKET, BY LIFECYCLE AND REGION, 2022 53
FIGURE 21 GROWER SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 53
4.4 AQUAFEED MARKET, BY FORM 54
FIGURE 22 DRY FORM DOMINATED MARKET IN 2022 54
4.5 AQUAFEED MARKET: MAJOR REGIONAL SUBMARKETS 54
FIGURE 23 CHINA DOMINATED MARKET IN 2022 54
5 MARKET OVERVIEW 55
5.1 INTRODUCTION 55
FIGURE 24 GLOBAL POPULATION, 2010-2021 56
5.2 MARKET DYNAMICS 56
FIGURE 25 AQUAFEED MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 56
5.2.1 DRIVERS 57
5.2.1.1 Growth in aquaculture industry 57
TABLE 4 GLOBAL AQUACULTURE PRODUCTION, 2013–2018 (MILLION TONNES) 57
5.2.1.2 Rise in seafood trade to propel demand 57
5.2.1.3 Increase in consumption of fish 58
5.2.2 RESTRAINTS 59
5.2.2.1 Lack of awareness about modern feeding methods in developing countries 59
5.2.3 OPPORTUNITIES 60
5.2.3.1 Growth in support from governments 60
5.2.3.2 Development of innovative products as source of protein 60
5.2.4 CHALLENGES 61
5.2.4.1 Growth in environmental and human health concerns 61
5.2.4.2 Disease outbreaks and disease prevention measures 61
6 INDUSTRY TRENDS 63
6.1 INTRODUCTION 63
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 63
6.2.1 RESEARCH AND DEVELOPMENT 64
6.2.2 PROCUREMENT 64
6.2.3 MANUFACTURING/PRODUCTION 64
6.2.4 DISTRIBUTION 64
6.2.5 MARKETING AND SALES 64
6.2.6 END USER 64
FIGURE 26 AQUAFEED MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 65
6.3 PRICING ANALYSIS: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT 65
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD/KT) 65
6.4 ECOSYSTEM MAP 66
6.4.1 AQUAFEED MARKET: ECOSYSTEM VIEW 66
6.4.2 AQUAFEED MARKET MAP 67
6.4.2.1 Upstream 67
6.4.2.1.1 Aquafeed manufacturers 67
6.4.2.1.2 Raw material providers 68
6.4.2.1.3 Academia and research institutes 68
6.4.2.2 Downstream 68
6.4.2.2.1 Retailers and distributors 68
6.5 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CONSUMER’S BUSINESS 69
FIGURE 27 REVENUE SHIFT FOR AQUAFEED MARKET 69
6.6 PATENT ANALYSIS 70
FIGURE 28 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED 70
FIGURE 29 ANALYSIS OF PATENTS GRANTED, 2012–2022 71
TABLE 6 KEY PATENTS PERTAINING TO DISINFECTANTS IN LIVESTOCK, 2022–23 72
6.7 TRADE ANALYSIS 73
TABLE 7 KEY EXPORTING COUNTRIES OF AQUAFEED, 2022 (USD MILLION) 73
FIGURE 30 AQUAFEED EXPORT, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 73
TABLE 8 KEY IMPORTING COUNTRIES OF AQUAFEED, 2022 (USD MILLION) 74
FIGURE 31 AQUAFEED IMPORT, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 74
6.8 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 74
6.8.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 74
TABLE 9 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 75
TABLE 10 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 11 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 12 SOUTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
6.9 REGULATORY FRAMEWORK 77
6.9.1 INTRODUCTION 77
6.9.2 NORTH AMERICA 77
6.9.2.1 US 77
6.9.2.2 Canada 78
6.9.2.3 Mexico 80
6.9.3 EUROPE 81
6.9.4 ASIA PACIFIC 81
6.9.4.1 China 81
6.9.5 JAPAN 82
6.9.5.1 India 84
6.9.5.2 Australia 85
6.9.6 SOUTH AMERICA 87
6.9.6.1 Brazil 87
6.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 87
6.10.1 NUTRIENT ENCAPSULATION 87
6.10.2 3 D PRINTING 87
6.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 88
TABLE 13 AQUAFEEDS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 88
6.11.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 88
6.11.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 88
6.11.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 88
6.11.4 THREAT OF SUBSTITUTES 89
6.11.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 89
6.12 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 89
6.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 90
FIGURE 32 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 90
TABLE 14 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP THREE TYPES OF AQUAFEED (%) 90
6.12.2 BUYING CRITERIA 90
FIGURE 33 KEY BUYING CRITERIA FOR SPECIES 91
TABLE 15 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE TYPES OF AQUAFEED 91
6.13 CASE STUDY 92
6.13.1 AVANTI FEEDS LIMITED: REVOLUTIONIZING AQUAFEED INDUSTRY IN INDIA 92
TABLE 16 REVOLUTIONIZING INDIA'S AQUAFEED INDUSTRY: AVANTI FEEDS LIMITED'S COLLABORATIVE APPROACH AND TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS 92
7 AQUAFEED MARKET, BY ADDITIVE 93
7.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 34 AQUAFEED MARKET SIZE, BY ADDITIVE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 94
TABLE 17 AQUAFEED MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 18 AQUAFEED MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
7.2 AMINO ACIDS 96
7.2.1 AMINO ACIDS TO OVERCOME DIETARY DEFICIENCIES AND DRIVE GROWTH 96
TABLE 19 AMINO ACIDS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 20 AMINO ACIDS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 96
7.3 VITAMINS & MINERALS 97
7.3.1 VITAMINS TO AID IN MAINTAINANCE OF AQUATIC ANIMALS AND BOOST GROWTH 97
TABLE 21 VITAMINS & MINERALS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 22 VITAMINS & MINERALS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
7.4 PREBIOTICS & PROBIOTICS 98
7.4.1 PROBIOTICS & PREBIOTICS TO REGULATE GUT HEALTH OF AQUATIC ANIMALS AND DRIVE GROWTH 98
TABLE 23 PREBIOTICS & PROBIOTICS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 24 PREBIOTICS & PROBIOTICS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
7.5 ENZYMES 99
7.5.1 FEED ENZYMES TO AID IN NUTRIENT ABSORPTION AND DRIVE GROWTH 99
TABLE 25 ENZYMES: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 26 ENZYMES: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
7.6 ANTIBIOTICS 100
7.6.1 INFECTIOUS DISEASES SUCH AS COLUMNARIS AND STREPTOCOCCAL INFECTIONS IN AQUATIC ANIMALS TO LEAD TO ADOPTION OF ANTIBIOTICS 100
TABLE 27 ANTIBIOTICS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 28 ANTIBIOTICS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 101
7.7 ANTIOXIDANTS 101
7.7.1 RISE IN DEMAND FOR FISH FEED TO DRIVE GROWTH OF ANTIOXIDANTS AS ADDITIVE 101
TABLE 29 ANTIOXIDANTS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 30 ANTIOXIDANTS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
7.8 OTHER ADDITIVES 102
TABLE 31 OTHER ADDITIVES: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 32 OTHER ADDITIVES: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
8 AQUAFEED MARKET, BY FORM 104
8.1 INTRODUCTION 105
FIGURE 35 AQUAFEED MARKET SIZE, BY FORM, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 105
TABLE 33 AQUAFEED MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 34 AQUAFEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 105
8.2 DRY FORM 106
8.2.1 FREE-FLOWING STRUCTURE AND CONSISTENCY OF DRY AQUAFEED TO DRIVE GROWTH 106
TABLE 35 DRY FORM: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 36 DRY FORM: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
8.3 WET FORM 107
8.3.1 WET FORM OF FEED TO MEET NUTRITIONAL REQUIREMENTS OF FISHES 107
TABLE 37 WET FORM: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 38 WET FORM: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
8.4 MOIST FORM 108
8.4.1 MOIST FORM TO BE PALATABLE TO AQUATIC ANIMALS DUE TO ITS SOFT CONSISTENCY 108
TABLE 39 MOIST FORM: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 40 MOIST FORM: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
9 AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT 109
9.1 INTRODUCTION 110
FIGURE 36 AQUAFEED MARKET SIZE, BY INGREDIENT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 110
TABLE 41 AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 42 AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 43 AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 111
TABLE 44 AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 111
9.2 SOYBEAN 112
9.2.1 APPLICATION OF SOYBEAN FOR ANIMAL FEED TO BOOST MARKET 112
9.2.1.1 Soybean meal 112
9.2.1.2 Soy oil 112
9.2.1.3 Soy lecithin 112
TABLE 45 SOYBEAN: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 46 SOYBEAN: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 47 SOYBEAN: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 113
TABLE 48 SOYBEAN: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 113
9.3 FISH MEAL 114
9.3.1 FISHMEAL TO IMPROVE FEED EFFICIENCY OF FISHES AND PRAWNS AND DRIVE GROWTH 114
TABLE 49 FISH MEAL: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 50 FISH MEAL: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 51 FISH MEAL: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 115
TABLE 52 FISH MEAL: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 115
9.4 CORN 116
9.4.1 USAGE OF CORN OIL AS LOW-COST ALTERNATIVE IN AQUACULTURE TO DRIVE GROWTH 116
9.4.1.1 Corn gluten meal 116
9.4.1.2 Corn gluten feed 116
9.4.1.3 Corn oil 116
TABLE 53 CORN: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 54 CORN: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 55 CORN: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 117
TABLE 56 CORN: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 118
9.5 FISH OIL 118
9.5.1 NUTRIENT INFUSED OMEGA-3 FATTY ACIDS TO PROVIDE NUTRIENTS FOR SALMONIDS AND MARINE AND PROPEL GROWTH 118
TABLE 57 FISH OIL: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 58 FISH OIL: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 59 FISH OIL: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 119
TABLE 60 FISH OIL: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 120
9.6 ADDITIVES 120
9.6.1 GROWING DEMAND FOR HIGH-PROTEIN DIETS TO DRIVE GROWTH 120
TABLE 61 ADDITIVES: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 62 ADDITIVES: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 63 ADDITIVES: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 121
TABLE 64 ADDITIVES: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 121
9.7 OTHER INGREDIENTS 122
TABLE 65 OTHER INGREDIENTS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 66 OTHER INGREDIENTS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 67 OTHER INGREDIENTS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 123
TABLE 68 OTHER INGREDIENTS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 123
10 AQUAFEED MARKET, BY LIFECYCLE 124
10.1 INTRODUCTION 125
FIGURE 37 AQUAFEED MARKET SIZE, BY LIFECYCLE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 125
TABLE 69 AQUAFEED MARKET, BY LIFECYCLE, 2018–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 70 AQUAFEED MARKET, BY LIFECYCLE, 2023–2028 (USD MILLION) 126
10.2 GROWER FEED 126
10.2.1 GROWER FEED WITH NUTRIENT BALANCE OF PROTEINS, CARBS, AND FATS FOR FINGERLINGS TO BOOST MARKET 126
TABLE 71 GROWER FEED: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 72 GROWER FEED: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
10.3 FINISHER FEED 127
10.3.1 FINISHER FEEDS TO ENHANCE PROTEIN INTAKE OF AQUATIC SPECIES 127
TABLE 73 FINISHER FEED: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 74 FINISHER FEED: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
10.4 STARTER FEED 128
10.4.1 STARTER FEED TO IMPROVE DIGESTION AND NUTRITIONAL INTAKE OF SMALL AQUATIC ANIMALS 128
TABLE 75 STARTER FEED: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 76 STARTER FEED: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
10.5 BROODER FEED 129
10.5.1 BOTH NATURAL AND ARTIFICIAL FEEDS TO ENSURE BETTER REPRODUCTION IN BROODERS 129
TABLE 77 BROODER FEED: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 78 BROODER FEED: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
11 AQUAFEED MARKET, BY SPECIES 131
11.1 INTRODUCTION 132
FIGURE 38 AQUAFEED MARKET SIZE, BY SPECIES, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 132
TABLE 79 AQUAFEED MARKET, BY SPECIES, 2018–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 80 AQUAFEED MARKET, BY SPECIES, 2023–2028 (USD MILLION) 133
11.2 FISH 133
11.2.1 FISH AS ANIMAL PROTEIN TO DRIVE DEMAND FOR AQUAFEED INGREDIENTS AMONG ALL SPECIES 133
TABLE 81 FISH: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 82 FISH: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
11.2.2 TILAPIA 134
11.2.3 SALMON 134
11.2.4 CARP 135
11.2.5 TROUT 135
11.2.6 OTHER FISH SPECIES 135
TABLE 83 FISH: AQUAFEED MARKET, BY SUB-TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 84 FISH: AQUAFEED MARKET, SUB-TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
11.3 CRUSTACEANS 136
11.3.1 GROWTH IN SHRIMP PRODUCTION TO BOOST AQUAFEED CONSUMPTION AMONG CRUSTACEANS 136
TABLE 85 CRUSTACEANS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 86 CRUSTACEANS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
11.3.2 SHRIMPS 137
11.3.3 CRABS 137
11.3.4 KRILLS 137
11.3.5 OTHER CRUSTACEANS 138
TABLE 87 CRUSTACEANS: AQUAFEED MARKET, BY SUB-TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 88 CRUSTACEANS: AQUAFEED MARKET, BY SUB-TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
11.4 MOLLUSKS 138
11.4.1 OYSTERS AND MUSSELS TO PROPEL GROWTH 138
TABLE 89 MOLLUSKS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 90 MOLLUSKS: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
11.4.2 OYSTERS 139
11.4.3 MUSSELS 140
11.4.4 OTHER MOLLUSKS 140
TABLE 91 MOLLUSKS: AQUAFEED MARKET, BY SUB-TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 92 MOLLUSKS: AQUAFEED MARKET, BY SUB-TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 140
11.5 OTHER SPECIES 141
TABLE 93 OTHER SPECIES: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 94 OTHER SPECIES: AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
12 AQUAFEED MARKET, BY REGION 142
12.1 INTRODUCTION 143
FIGURE 39 AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 143
FIGURE 40 VIETNAM TO BE FASTEST GROWING REGION DURING FORECAST PERIOD 144
TABLE 95 AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 96 AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 97 AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 145
TABLE 98 AQUAFEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 145
12.2 NORTH AMERICA 146
TABLE 99 NORTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 100 NORTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 101 NORTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY SPECIES, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 102 NORTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY SPECIES, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 103 NORTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 104 NORTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 105 NORTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 148
TABLE 106 NORTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 148
TABLE 107 NORTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 108 NORTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 109 NORTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY LIFECYCLE, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 110 NORTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY LIFECYCLE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 111 NORTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 112 NORTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 150
12.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 151
FIGURE 41 INFLATION: COUNTRY-LEVEL DATA (2018–2021) 151
FIGURE 42 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2022 152
12.2.2 US 152
12.2.2.1 Increasing aquaculture production and consumption to drive growth 152
TABLE 113 US: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 114 US: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 115 US: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 154
TABLE 116 US: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 154
12.2.3 MEXICO 154
12.2.3.1 Government initiatives to promote consumption of seafood and drive growth 154
TABLE 117 MEXICO: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 118 MEXICO: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 119 MEXICO: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 156
TABLE 120 MEXICO: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 156
12.2.4 CANADA 156
12.2.4.1 Rise in market exports to promote aquafeed market 156
TABLE 121 CANADA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 122 CANADA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 123 CANADA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 158
TABLE 124 CANADA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 158
12.3 EUROPE 158
FIGURE 43 EUROPE: AQUAFEED MARKET SNAPSHOT, 2022 159
TABLE 125 EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 126 EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 127 EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY SPECIES, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 128 EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY SPECIES, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 129 EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 130 EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 131 EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 162
TABLE 132 EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 162
TABLE 133 EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 134 EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 135 EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY LIFECYCLE, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 136 EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY LIFECYCLE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 137 EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 138 EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 164
12.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 164
FIGURE 44 EUROPE: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017–2021 165
FIGURE 45 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2022 166
12.3.2 NORWAY 166
12.3.2.1 Research and development activities related to aquafeed to drive growth 166
TABLE 139 NORWAY: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 140 NORWAY: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 141 NORWAY: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 168
TABLE 142 NORWAY: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 168
12.3.3 GREECE 169
12.3.3.1 Increase in seafood production to boost growth 169
TABLE 143 GREECE: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 144 GREECE: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 145 GREECE: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 170
TABLE 146 GREECE: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 170
12.3.4 UK 171
12.3.4.1 Rise in seafood consumption coupled with aquaculture trading to propel growth 171
TABLE 147 UK: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 148 UK: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 149 UK: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 172
TABLE 150 UK: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 172
12.3.5 RUSSIA 173
12.3.5.1 Government initiatives to propel market 173
TABLE 151 RUSSIA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 152 RUSSIA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 153 RUSSIA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 174
TABLE 154 RUSSIA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 174
12.3.6 SPAIN 175
12.3.6.1 Seafood trading with other countries along with country’s vast mollusk population to raise demand 175
TABLE 155 SPAIN: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 156 SPAIN: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 157 SPAIN: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 176
TABLE 158 SPAIN: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 176
12.3.7 REST OF EUROPE 177
TABLE 159 REST OF EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 160 REST OF EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 161 REST OF EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 178
TABLE 162 REST OF EUROPE: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 178
12.4 ASIA PACIFIC 178
FIGURE 46 ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET SNAPSHOT, 2022 179
FIGURE 47 CHINA PROJECTED TO GROW FASTEST DURING FORECAST PERIOD 180
TABLE 163 ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 164 ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 165 ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY SPECIES, 2018–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 166 ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY SPECIES, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 167 ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 168 ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 169 AISA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 182
TABLE 170 ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 182
TABLE 171 ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 172 ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 173 ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY LIFECYCLE, 2018–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 174 ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY LIFECYCLE, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 175 ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 176 ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 184
12.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 185
FIGURE 48 ASIA PACIFIC: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017–2021 185
FIGURE 49 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2022 186
12.4.2 CHINA 186
12.4.2.1 Growth in aquaculture industry to propel market growth 186
TABLE 177 CHINA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 178 CHINA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 179 CHINA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 188
TABLE 180 CHINA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 188
12.4.3 VIETNAM 188
12.4.3.1 Increased production and trading of shrimps and other seafood products to boost market 188
TABLE 181 VIETNAM: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 182 VIETNAM: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 183 VIETNAM: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 190
TABLE 184 VIETNAM: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 190
12.4.4 THAILAND 190
12.4.4.1 Rise in demand for exotic seafood products to drive market 190
TABLE 185 THAILAND: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 186 THAILAND: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 187 THAILAND: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 192
TABLE 188 THAILAND: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 192
12.4.5 INDONESIA 192
12.4.5.1 Maintenance of wellbeing of aquatic animals to drive demand for aquafeed 192
TABLE 189 INDONESIA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 190 INDONESIA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 191 INDONESIA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 193
TABLE 192 INDONESIA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 194
12.4.6 INDIA 194
12.4.6.1 Shift toward intensive aquafarming to propel market growth 194
TABLE 193 INDIA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 194 INDIA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 195 INDIA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 195
TABLE 196 INDIA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 196
12.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 196
12.4.7.1 Seafood to be healthy dietary constituent and drive growth 196
TABLE 197 REST OF ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 198 REST OF ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 199 REST OF ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 197
TABLE 200 REST OF ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 198
12.5 SOUTH AMERICA 198
12.5.1 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 198
FIGURE 50 SOUTH AMERICA: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017–2021 199
FIGURE 51 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2022 200
TABLE 201 SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 202 SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 203 SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY SPECIES, 2018–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 204 SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY SPECIES, 2023–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 205 SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 206 SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 207 SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 202
TABLE 208 SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 203
TABLE 209 SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 210 SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 211 SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY LIFECYCLE, 2018–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 212 SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY LIFECYCLE, 2023–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 213 SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 214 SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 204
12.5.2 CHILE 205
12.5.2.1 Suitable climatic conditions in large fish farms to drive growth 205
TABLE 215 CHILE: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 216 CHILE: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 217 CHILE: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 206
TABLE 218 CHILE: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 206
12.5.3 BRAZIL 207
12.5.3.1 Favorable government opportunities formulated to propel growth 207
TABLE 219 BRAZIL: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 220 BRAZIL: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 221 BRAZIL: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 208
TABLE 222 BRAZIL: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 208
12.5.4 REST OF SOUTH AMERICA 209
TABLE 223 REST OF SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 209
TABLE 224 REST OF SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 225 REST OF SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 210
TABLE 226 REST OF SOUTH AMERICA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 210
12.6 REST OF THE WORLD (ROW) 210
12.6.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS, REST OF THE WORLD (ROW) 211
FIGURE 52 ROW: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2018–2021 211
FIGURE 53 ROW: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2022 212
TABLE 227 ROW: AQUAFEED MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 212
TABLE 228 ROW: AQUAFEED MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 229 ROW: AQUAFEED MARKET, BY SPECIES, 2018–2022 (USD MILLION) 213
TABLE 230 ROW: AQUAFEED MARKET, BY SPECIES, 2023–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 231 ROW: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 214
TABLE 232 ROW: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 233 ROW: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 214
TABLE 234 ROW: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 215
TABLE 235 ROW: AQUAFEED MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 236 ROW: AQUAFEED MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 215
TABLE 237 ROW: AQUAFEED MARKET, BY LIFECYCLE, 2018–2022 (USD MILLION) 216
TABLE 238 ROW: AQUAFEED MARKET, BY LIFECYCLE, 2023–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 239 ROW: AQUAFEED MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 216
TABLE 240 ROW: AQUAFEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 216
12.6.2 AFRICA 217
12.6.2.1 Lack of infrastructure and poor access to market to decrease aquaculture activity 217
TABLE 241 AFRICA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 217
TABLE 242 AFRICA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 217
TABLE 243 AFRICA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 218
TABLE 244 AFRICA: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 218
12.6.3 MIDDLE EAST 218
12.6.3.1 Rise in demand for value-added processed seafood products to drive growth 218
TABLE 245 MIDDLE EAST: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 219
TABLE 246 MIDDLE EAST: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 219
TABLE 247 MIDDLE EAST: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2018–2022 (KT) 219
TABLE 248 MIDDLE EAST: AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT, 2023–2028 (KT) 220
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 221
13.1 OVERVIEW 221
13.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 222
TABLE 249 AQUAFEED MARKET: DEGREE OF COMPETITION 222
13.3 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 223
TABLE 250 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 223
13.4 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS 225
FIGURE 54 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN MARKET, 2018–2022 (USD BILLION) 225
13.5 COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS) 226
13.5.1 STARS 226
13.5.2 EMERGING LEADERS 226
13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 226
13.5.4 PARTICIPANTS 227
FIGURE 55 AQUAFEED MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 (KEY PLAYERS) 227
13.5.5 PRODUCT FOOTPRINT 228
TABLE 251 COMPANY FOOTPRINT, BY SPECIES 228
TABLE 252 COMPANY FOOTPRINT, BY FORM 228
TABLE 253 COMPANY FOOTPRINT, BY REGION 229
TABLE 254 OVERALL, COMPANY FOOTPRINT 230
