1 はじめに 35
1.1 研究目的 35
1.2 市場定義 35
1.3 研究範囲 36
1.3.1 対象市場 36
図1 軍事用EO/IRシステム市場セグメンテーション 36
1.3.2 対象地域 36
1.3.3 対象期間 37
1.4 対象範囲と除外項目 37
表1 対象範囲と除外項目 37
1.5 通貨と価格設定 38
表2 米ドル換算為替レート 38
1.6 制限事項 39
1.7 市場関係者 39
1.8 変更点の概要 40
2 研究方法論 41
2.1 研究データ 41
図2 研究フロー 41
図3 研究設計 42
2.1.1 二次データ 42
2.1.2 一次データ 43
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 43
2.1.2.2 主な一次情報源 43
図4 一次インタビューの内訳 43
2.2 市場規模推定 44
2.2.1 ボトムアップアプローチ 44
表3 市場推定手順 44
図5 ボトムアップアプローチ 45
2.2.2 トップダウンアプローチ 45
図6 トップダウンアプローチ 45
2.3 要因分析 45
2.3.1 序論 45
2.3.2 需要側指標 46
2.3.2.1 新興経済国における軍事費の増加 46
図7 国別軍事支出（2019～2021年、10億米ドル） 46
2.3.2.2 地域紛争の増加傾向 47
2.3.3 供給側指標 47
2.3.3.1 米主要防衛産業企業の財務動向 47
2.3.4 景気後退の影響分析 47
2.4 データ三角測量 48
図8 市場分析とデータトライアングレーション 48
2.4.1 一次調査と二次調査によるトライアングレーション 48
2.5 成長率の仮定 49
2.6 調査の仮定 49
2.7 リスク 49
3 エグゼクティブサマリー 50
図9 2023年から2028年にかけて最も高いCAGRを記録する土地セグメント 50
図10 2028年までに最も急速に成長するセグメントとなるハンドヘルドシステム 51
図11 予測期間中にセンサーが他のコンポーネントを上回る 51
図12 冷却セグメントが2028年までに最大の市場シェアを獲得 52
図13 マルチスペクトルセグメント、2028年までに市場シェア拡大 52
図14 OEM、2023年に市場主導的地位を確立 53
図15 アジア太平洋地域が予測期間中に最高CAGRを記録 53
4 プレミアムインサイト 55
4.1 軍事用EO/IRシステム市場における魅力的な成長機会 55
図16 無人システムの採用増加 55
4.2 軍事用EO/IRシステム市場（プラットフォーム別） 55
図17 2028年までに航空機搭載型が他セグメントを凌駕 55
4.3 軍事用EO/IRシステム市場：製品タイプ別 56
図18 予測期間中、EO/IRペイロードが主要シェアを占める見込み 56
4.4 軍事用EO/IRシステム市場、コンポーネント別 56
図19 2028年までに主導的市場ポジションを確保するセンサー 56
4.5 センサー技術別軍事用EO/IRシステム市場 57
図20 予測期間中にスキャニングセグメントがより大きなシェアを占める見込み 57
4.6 国別軍事EO/IRシステム市場 57
図21 2023年から2028年にかけて最も成長が速い国はインド 57
5 市場概要 58
5.1 はじめに 58
5.2 市場動向 59
図22 軍事用EO/IRシステム市場動向 59
5.2.1 推進要因 59
5.2.1.1 EO/IRに利用される技術の進歩と強化 59
5.2.1.2 政府によるEO/IRシステムへの多額の投資 60
5.2.1.3 情報収集・監視・偵察（ISR）能力への需要拡大 60
5.2.1.4 高度装備への軍事支出増加 60
表4 主要国の防衛支出（2020年対2021年、10億米ドル） 61
図23 主要国の防衛支出比率（2020年対2021年） 2021年比較 61
5.2.1.5 光学/赤外線センサー技術の進歩 61
5.2.1.6 無人プラットフォームへの光学/赤外線システム配備 62
5.2.2 抑制要因 62
5.2.2.1 停滞した製品ライフサイクル 62
5.2.2.2 高い開発・生産・維持コスト 62
5.2.3 機会 62
5.2.3.1 EO/IRシステムと従来型軍事システムの統合 62
5.2.3.2 プラットフォーム横断的な無人システムの急増 63
5.2.4 課題 63
5.2.4.1 異なるプラットフォームへのEO/IRシステム統合に伴う複雑性 63
5.2.4.2 環境要因がEO/IRシステムに与える影響 64
5.2.4.3 効率的かつ費用対効果の高い目標捕捉・追跡システムの開発 64
5.3 顧客のビジネスに影響を与える動向 65
5.3.1 軍事用EO/IRシステムメーカーにおける収益構造の変化と新たな収益源 65
図24 軍事用EO/IRシステム市場における収益シフト 65
5.4 不況の影響分析 66
5.4.1 不況が軍事用EO/IRシステム市場に与える影響 66赤外線システム市場への景気後退の影響 66
図25 軍事用EO/IRシステム市場への景気後退影響分析 66
図26 軍事用EO/IRシステム市場に影響を与える要因 67
5.5 平均販売価格分析 67
5.5.1 平均販売価格の推移 67
表5 軍事用EO/IRシステムの平均販売価格（米ドル） 67
表6 主力戦車の平均販売価格（百万米ドル） 68
表7 歩兵戦闘車の平均販売価格 (百万米ドル) 68
表8 装甲人員輸送車の平均販売価格 (百万米ドル) 69
表9 地雷耐性・待ち伏せ攻撃防御車両の平均販売価格 （百万米ドル） 69
表10 軽装甲車両の平均販売価格（百万米ドル） 70
5.6 地域別軍事用EO/IRシステム数量 70
表11 地域別軍事用EO/IRシステム数量 70
5.7 市場エコシステム 70
5.7.1 主要企業 70
5.7.2 民間・中小企業 70
5.7.3 エンドユーザー 71
図27 軍事用EO/IRシステム市場エコシステム 71
表12 軍事用EO/IRシステム市場エコシステム 71
5.8 バリューチェーン分析 72
図28 バリューチェーン分析 72
5.9 ユースケース分析 74
5.9.1 ユースケース1：海洋保安・監視におけるEO/IRシステムの応用 74
表13 海上保安・監視におけるEO/IRシステムの応用 74
5.9.2 ユースケース2：UAVにおけるISR能力のためのEO/IRシステム 74
表14 無人航空機（UAV）におけるISR能力のためのEO/IRシステム 74
5.10 貿易分析 75
5.10.1 陸上車両の輸入データ（地域別、2017-2020年） 75
表15 装甲車両：地域別輸入データ、2017-2020年（米ドル） 75
表16 戦車及びその他の装甲戦闘車両（武装の有無を問わず） 武装の有無にかかわらず動力式：国別輸出、2020-2021年（千米ドル） 75
表17 戦車およびその他の装甲戦闘車両、動力式、武装の有無にかかわらず： 国別輸入、2020-2021年（千米ドル） 76
5.11 ポーターの5つの力分析 76
表18 ポーターの5つの力分析 76
図29 ポーターの5つの力分析 76
5.11.1 新規参入の脅威 77
5.11.2 代替品の脅威 77
5.11.3 供給者の交渉力 77
5.11.4 購入者の交渉力 77
5.11.5 競争の激しさ 77
5.12 主要ステークホルダーと購買基準 78
5.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 78
図30 プラットフォーム別 購買プロセスへのステークホルダーの影響度 78
表 19 プラットフォーム別ステークホルダーの購買プロセスへの影響度（％） 78
5.12.2 購買基準 78
図31 プラットフォーム別主要購買基準 78
表20 主要購買基準（プラットフォーム別） プラットフォーム別 79
5.13 関税と規制環境 79
表21 北米：規制機関、政府機関、その他の機関 79
表22 欧州：規制機関、政府機関、その他の機関 80
表23 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の機関 80
表24 中東：規制機関、政府機関、その他の機関 81
表25 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の機関 81
5.14 主要会議・イベント（2022–2023年） 82
表26 主要会議・イベント（2022−2023年） 82
6 業界動向 83
6.1 はじめに 83
図32 軍事応用における技術導入の推移（1960–2020年） 83
6.2 主要技術動向 84
図33 軍事用EO/IRシステム市場における技術動向 84
6.2.1 人工知能と機械学習 84
6.2.2 ハイパースペクトルイメージング 85
6.2.3 SWIR（短波長赤外線） イメージング 85
6.2.4 3Dプリント 86
6.2.5 拡張現実（AR）と仮想現実（VR） 86
6.2.6 マイクロ電気機械システム（MEMS） 87
6.2.7 ヘテロジニアス集積 88
6.2.8 量子カスケードレーザー（QCL） 88
6.3 メガトレンドの影響 89
6.3.1 モノのインターネットの導入 89
6.3.2 協調戦闘による統合戦場 89
6.3.3 グローバル経済力のシフト 89
6.4 サプライチェーン分析 90
図34 サプライチェーン分析 90
7 冷却技術別軍事用EO/IRシステム市場 91
7.1 概要 92
図35 冷却技術別軍事用EO/IRシステム市場、2023–2028年 92
表27 冷却技術別軍事用EO/IRシステム市場、2019–2022年 (百万米ドル) 92
表28 冷却技術別軍事用EO/IRシステム市場、2023–2028年 (百万米ドル) 92
7.2 冷却式 93
7.2.1 セキュリティ・監視アプリケーションにおける大規模導入 93
7.3 非冷却型 93
7.3.1 軍事プラットフォーム全体での利用拡大 93
8 軍事用EO/IRシステム市場：センサー技術別 94
8.1 はじめに 95
図36 軍事用EO/IRシステム市場：センサー技術別、2023–2028年 95
表29 軍事用EO/IRシステム市場：センサー技術別、 2019–2022年（百万米ドル） 95
表30 軍事用EO/IRシステム市場、センサー技術別、2023–2028年（百万米ドル） 96
8.2 固定式 96
8.2.1 監視および目標捕捉用途での使用 96
8.3 スキャン式 96
8.3.1 自動的かつ正確な追跡機能 96
9 軍事用EO/IRシステム市場：撮像技術別 97
9.1 概要 98
図37 軍事用EO/IRシステム市場：撮像技術別、 2023–2028年 98
表31 軍事用EO/IRシステム市場、撮像技術別、2019–2022年（百万米ドル） 98
表32 軍事用EO/IRシステム市場：撮像技術別、2023–2028年（百万米ドル） 98
9.2 マルチスペクトル 99
9.2.1 マルチスペクトル撮像能力による戦術作戦の最適化 99
9.3 ハイパースペクトル 99
9.3.1 ハイパースペクトル撮像システムによる目標の検出と識別 99
10 軍事用EO/IRシステム市場、コンポーネント別 100
10.1 はじめに 101
図38 軍事用EO/IRシステム市場：構成要素別、2023–2028年 101
表33 軍事用EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2019–2022年（百万米ドル） 102
表34 軍事用EO/IRシステム市場、 コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 102
10.2 ヒューマン・マシン・インターフェース 102
10.2.1 技術進歩 102
10.3 安定化ユニット 102
10.3.1 近代化安定化ユニットの開発 102
10.4 制御システム 103
10.4.1 高度な砲塔制御装置への需要 103
10.5 センサー 103
10.5.1 センサー調達の増加 103
10.6 光学系 103
10.6.1 EO/IRシステムにおける光学系・レンズの広範な適用性 103
10.7 プロセッサ 104
10.7.1 高度な処理システムへの需要増加 104
11 軍用EO/IRシステム市場（製品タイプ別） 105
11.1 はじめに 106
図39 軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年 106
表35 軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 106
表36 軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 106
11.2 携帯型システム 107
11.2.1 兵士システムとの統合EO/IR機能による任務効果の向上 107
11.2.2 目標指示装置 107
11.2.3 測距装置 107
11.2.4 携帯型赤外線イメージャ 107
11.2.5 武器用スコープ及び照準器 107
11.3 光学/赤外線ペイロード 108
11.3.1 小型・軽量・実戦実績のある製品への高い需要 108
11.3.2 車両搭載型EO/IR 108
11.3.3 航空搭載型EO/IR 108
11.3.4 海上搭載型EO/IR 108
12 プラットフォーム別軍事用EO/IRシステム市場 109
12.1 はじめに 110
図40 軍事用EO/IRシステム市場：プラットフォーム別、2023–2028年 110
表37 軍事用EO/IRシステム市場：プラットフォーム別、2019–2022年 (百万米ドル) 110
表38 軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年 (百万米ドル) 111
12.2 陸上 111
12.2.1 車両搭載型 111
12.2.1.1 攻撃的越境作戦および警備作戦向け戦闘車両の需要 111
12.2.1.2 戦闘車両 111
12.2.1.3 無人地上車両 (UGV) 111
12.2.2 歩兵システム 112
12.2.2.1 防衛機関による携帯戦術無線機への高い需要 112
12.3 航空機 112
12.3.1 軍用航空機 112
12.3.1.1 軍による近代化計画の増加 112
12.3.1.2 戦闘機 112
12.3.1.3 輸送機 113
12.3.1.4 特殊任務航空機 113
12.3.2 攻撃ヘリコプター 113
12.3.2.1 EO/IRシステムによる状況認識能力と目標捕捉能力 113
12.3.3 無人航空機（UAV） 113
12.3.3.1 監視・情報収集能力強化のための高度なEO/IRシステム搭載UAV 113
12.4 海軍 114
12.4.1 戦闘艦艇 114
12.4.1.1 フリゲート艦、コルベット艦、駆逐艦の活用拡大 114
12.4.2 無人水上艇（USV） 114
12.4.2.1 USVの高水準調達 114
13 販売拠点別軍事用EO/IRシステム市場 115
13.1 はじめに 116
図41 軍事用EO/IRシステム市場、販売拠点別、2023–2028年 116
表39 軍事用EO/IRシステム市場、販売拠点別、2019–2022年（百万米ドル） 116
表40 軍事用EO/IRシステム市場、販売拠点別、2023–2028年 （百万米ドル） 116
13.2 OEM 117
13.2.1 次世代先進軍事EO/IRシステムの開発 117
13.3 アフターマーケット 117
13.3.1 既存の軍用地上車両群のアップグレード 117
14 地域別軍用EO/IRシステム市場 118
14.1 はじめに 119
図42 アジア太平洋地域が2023年の軍事用EO/IRシステム市場で最大のシェアを占める見込み 119
14.2 地域別景気後退影響分析 120
表41 地域別景気後退影響分析 120
表42 地域別軍事用EO/IRシステム市場規模（2019-2022年） （百万米ドル） 121
表43 地域別軍事用EO/IRシステム市場、2023–2028年（百万米ドル） 121
14.3 北米 122
14.3.1 PESTLE分析：北米 122
14.3.2 不況影響分析：北米 123
図43 北米：軍事用EO/IRシステム市場概況 124
表44 北米：軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 124
表45 北米：軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 124
表46 北米：軍事用EO/IRシステム市場、構成部品別、2019–2022年（百万米ドル） 125
表47 北米：軍事用EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 125
表48 北米：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年（百万米ドル） 125
表49 北米：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 126
表50 北米：軍事用EO/IRシステム市場、 販売拠点別、2019–2022年（百万米ドル） 126
表51 北米：軍事用EO/IRシステム市場、販売拠点別、2023–2028年（百万米ドル） 126
表52 北米：軍事用EO/IRシステム市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 126
表53 北米： 軍事用EO/IRシステム市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 127
14.3.3 米国 127
14.3.3.1 近代化プログラムと防衛政策 127
図44 米国：軍事支出（10億米ドル）対GDP（%）、2016-2021年 127
表54 米国：軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 128
表55 米国：軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 128
表56 米国： 軍事用EO/IRシステム市場、構成要素別、2019–2022年（百万米ドル） 128
表57 米国：軍事用EO/IRシステム市場、構成要素別、2023–2028年 （百万米ドル） 128
表58 米国：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年（百万米ドル） 129
表59 米国： 軍事EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 129
14.3.4 カナダ 129
14.3.4.1 研究開発投資の増加 129
図45 カナダ：軍事支出（10億米ドル）対GDP（%）、2016-2021年 130
表60 カナダ：軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 130
表61 カナダ：軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 130
表62 カナダ：軍事用EO/IRシステム市場、構成部品別、2019–2022年（百万米ドル） 131
表63 カナダ：軍事用EO/IRシステム市場、構成要素別、2023–2028年（百万米ドル） 131
表64 カナダ：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年 （百万米ドル） 131
表65 カナダ：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 132
14.4 ヨーロッパ 132
14.4.1 ペストル分析：欧州 132
14.4.2 不況影響分析：欧州 133
図46 欧州：軍事用EO/IRシステム市場概況 134
表66 欧州：軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 134
表67 欧州： 軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 135
表68 欧州：軍事用EO/IRシステム市場、構成部品別、2019–2022年（百万米ドル） 135
表69 欧州：軍事用EO/IRシステム市場、構成要素別、2023–2028年（百万米ドル） 135
表70 欧州：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表71 欧州：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 136
表72 欧州： 軍事用EO/IRシステム市場、販売拠点別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表73 欧州：軍事用EO/IRシステム市場、販売拠点別、2023–2028年 （百万米ドル） 136
表74 欧州：軍事用EO/IRシステム市場、国別、2019–2022年 (百万米ドル) 137
表75 欧州：軍事用EO/IRシステム市場、国別、2023–2028年(百万米ドル) 137
14.4.3 イギリス 137
14.4.3.1 先進的なアップグレード計画による市場の急速な拡大 137
図47 イギリス：軍事支出（10億米ドル）対GDP (%)、2016−2020年 138
表76 イギリス：軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 138
表77 イギリス： 軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 138
表78 イギリス： 軍事用EO/IRシステム市場、構成部品別、2019–2022年（百万米ドル） 138
表79 イギリス： 軍事用EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 139
表80 イギリス：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年（百万米ドル） 139
表81 イギリス：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023-2028年（百万米ドル） 139
14.4.4 フランス 139
14.4.4.1 防衛軍向け次世代戦闘車両の調達 139
図48 フランス：軍事支出（10億米ドル）対GDP（%）、2016-2020年 140 GDP（％）比較、2016-2020年 140
表82 フランス：軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019-2022年 （百万米ドル） 140
表83 フランス：軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 140
表84 フランス：軍事用EO/IRシステム市場、構成要素別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表85 フランス：軍事用EO/IRシステム市場、構成要素別、2023–2028年 （百万米ドル） 141
表86 フランス：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表87 フランス：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、 2023–2028年（百万米ドル） 142
14.4.5 ドイツ 142
14.4.5.1 装甲車両の主要な世界的な輸出国 142
図49 ドイツ：軍事支出（10億米ドル）対GDP（%）、2016−2020年 142
表88 ドイツ：軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019–2022年 （百万米ドル） 143
表89 ドイツ：軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表90 ドイツ：軍事用EO/IRシステム市場、構成部品別、2019–2022年（百万米ドル） 143
表91 ドイツ： 軍事用EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表92 ドイツ： 軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表93 ドイツ：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 144
14.4.6 ロシア 144
14.4.6.1 先進的な海軍艦隊が海軍用EO/IRペイロードに機会を提供 144
表94 ロシア：軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表95 ロシア：軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 145
表96 ロシア：軍事用EO/IRシステム市場、構成要素別、2019–2022年（百万米ドル） 145
表97 ロシア：軍事用EO/IRシステム市場、構成要素別、2023–2028年 (百万米ドル) 145
表98 ロシア：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年 (百万米ドル) 146
表99 ロシア：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 146
14.4.7 イタリア 146
14.4.7.1 主要防衛企業の強固な存在感 146
図50 イタリア：軍事支出（10億米ドル）対GDP（%）、2016–2020年 146
表100 イタリア： 軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 147
表101 イタリア：軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表102 イタリア：軍用EO/IRシステム市場、構成部品別、 2019–2022年（百万米ドル） 147
表103 イタリア：軍事用EO/IRシステム市場、構成部品別、2023–2028年 （百万米ドル） 147
表104 イタリア：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年（百万米ドル） 148
表105 イタリア：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 148
14.4.8 その他の欧州諸国 148
14.4.8.1 軍事力の著しい改善と強化 148
表 106 その他の欧州地域：軍用 EO/IR システム市場、製品タイプ別、2019–2022 年 （百万米ドル） 148
表107 その他の欧州地域： 軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表108 その他の欧州地域：軍事用EO/IRシステム市場、構成部品別、2019–2022年（百万米ドル） 149
表109 その他の欧州地域：軍事用EO/IRシステム市場、構成要素別、2023–2028年 （百万米ドル） 149
表110 欧州その他地域：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年（百万米ドル） 149
表111 欧州その他地域：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 150
14.5 アジア太平洋地域 150
14.5.1 PESTLE分析： アジア太平洋地域 150
14.5.2 不況の影響分析：アジア太平洋地域 151
図51 アジア太平洋地域：軍事用EO/IRシステム市場概況 152
表112 アジア太平洋地域：軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 152
表113 アジア太平洋地域：軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表114 アジア太平洋地域： 軍事用EO/IRシステム市場、構成部品別、2019–2022年（百万米ドル） 153
表115 アジア太平洋地域：軍事用EO/IRシステム市場、 構成要素別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表116 アジア太平洋地域：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年（百万米ドル） 154
表117 アジア太平洋地域：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023年～2028年（百万米ドル） 154
表118 アジア太平洋地域：軍事用EO/IRシステム市場、販売拠点別、2019–2022年 （百万米ドル） 154
表119 アジア太平洋地域：軍事用EO/IRシステム市場、販売拠点別、2023–2028年（百万米ドル） 154
表120 アジア太平洋地域：軍事用EO/IRシステム市場、国別、2019年～2022年 (百万米ドル) 155
表121 アジア太平洋地域：軍事用EO/IRシステム市場、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 155
14.5.3 中国 155
14.5.3.1 軍事力強化のための投資増加 155
図52 中国：軍事支出（10億米ドル）対GDP（%）、2016-2021年 156
表122 中国：軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 156
表123 中国：軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 156
表124 中国：軍事用EO/IRシステム市場、構成部品別、2019–2022年（百万米ドル） 156
表125 中国：軍事用EO/IRシステム市場、構成要素別、2023-2028年（百万米ドル） 157
表126 中国：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019-2022年 （百万米ドル） 157
表127 中国：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 157
14.5.4 インド 157
14.5.4.1 戦闘車両の調達増加 157
図53 インド：軍事支出 （10億米ドル）対GDP（%）、2016−2021年 158
表128 インド：軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 158
表129 インド：軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 158
表130 インド：軍事用EO/IRシステム市場、 構成部品別、2019–2022年（百万米ドル） 159
表131 インド：軍事用EO/IRシステム市場、構成部品別、2023–2028年 （百万米ドル） 159
表132 インド：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年（百万米ドル） 159
表133 インド：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル）159
14.5.5 オーストラリア 160
14.5.5.1 先進的な軍事用EO/IRシステムを搭載したRWSおよび戦闘艦隊の製造・近代化 160
図54 オーストラリア：軍事支出（10億米ドル）対GDP（%）、2016−2020年 160
表134 オーストラリア：軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 160
表135 オーストラリア：軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 161
表136 オーストラリア：軍事用EO/IRシステム市場、構成要素別、2019–2022年（百万米ドル） 161
表137 オーストラリア：軍事用EO/IRシステム市場、構成要素別、2023年～2028年 （百万米ドル） 161
表138 オーストラリア：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年（百万米ドル） 162
表139 オーストラリア：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 162
14.5.6 日本 162
14.5.6.1 高度な国産軍事技術 162
図55 日本：軍事支出（10億米ドル）対GDP（%）、2016−2020年 163
表140 日本： 軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 163
表141 日本：軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 163
表142 日本：軍事用EO/IRシステム市場、構成要素別、2019–2022年（百万米ドル） 163
表143 日本： 軍事用EO/IRシステム市場、構成要素別、2023年～2028年 (百万米ドル) 164
表144 日本：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年 (百万米ドル) 164
表145 日本：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 164
14.5.7 韓国 164
14.5.7.1 ロボティクス技術の活用拡大 164
図56 韓国：軍事支出（10億米ドル）対GDP（%）、2016-2020年 165 GDP（％）比較、2016−2020年 165
表146 韓国：軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 165
表147 韓国：軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 165
表 148 韓国：軍事用 EO/IR システム市場、構成部品別、2019年～2022年 (百万米ドル) 166
表149 韓国：軍事用EO/IRシステム市場、構成要素別、2023–2028年 (百万米ドル) 166
表150 韓国：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年（百万米ドル） 166
表151 韓国： 軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 167
14.5.8 アジア太平洋地域その他 167
14.5.8.1 兵士向け携帯型システムの調達 167
表152 アジア太平洋地域その他：軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019–2022年 （百万米ドル） 167
表153 アジア太平洋地域その他：軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 168
表154 アジア太平洋地域その他： 軍事用EO/IRシステム市場、構成部品別、2019–2022年（百万米ドル） 168
表155 アジア太平洋地域その他：軍事用EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 168
表156 アジア太平洋地域その他： 軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年（百万米ドル） 169
表157 その他の地域：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 169
14.6 その他の地域 169
14.6.1 不況の影響分析：その他の地域 169
表158 軍事用EO/IRシステム市場：製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 170
表159 軍事用EO/IRシステム市場： 軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 170
表160行：軍事用EO/IRシステム市場、構成部品別、2019–2022年 （百万米ドル） 170
表161 行：軍事用EO/IRシステム市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 170
表162 行：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年（百万米ドル） 171
表163 行：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年 (百万米ドル) 171
表164 行：軍事用EO/IRシステム市場、販売拠点別、2019–2022年 (百万米ドル) 171
表165 行：軍事用EO/IRシステム市場、販売拠点別、2023–2028年（百万米ドル） 171
表166 行：軍事用EO/IRシステム市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 171
表167 行：地域別軍事EO/IRシステム市場、2023–2028年（百万米ドル） 172
14.6.2 中東・amp; アフリカ 172
14.6.2.1 社会不安と市場の不安定性 172
表168 中東・アフリカ：軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 172
表169 中東・アフリカ：軍用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 172
表170 中東・アフリカ：軍事用EO/IRシステム市場、構成部品別、2019–2022年（百万米ドル） 173
表171 中東・アフリカ： 軍事用EO/IRシステム市場、構成要素別、2023–2028年（百万米ドル） 173
表172 中東・アフリカ：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2019–2022年（百万米ドル） 173
表173 中東・アフリカ：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 174
14.6.3 ラテンアメリカ 174
14.6.3.1 無人軍事地上車両の需要増加 174
表174 ラテンアメリカ：軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 174
表175 ラテンアメリカ：軍事用EO/IRシステム市場、製品タイプ別、 2023–2028年（百万米ドル） 174
表176 ラテンアメリカ：軍事用EO/IRシステム市場、構成部品別、2019–2022年（百万米ドル） 175
表177 ラテンアメリカ：軍事用EO/IRシステム市場、構成要素別、2023–2028年（百万米ドル） 175
表178 ラテンアメリカ：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、 2019–2022年（百万米ドル） 175
表179 ラテンアメリカ：軍事用EO/IRシステム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 175
15 競争環境 176
15.1 はじめに 176
表180 軍事用EO/IRシステム市場における主要プレイヤーの主な動向、 2019–2022年 176
15.2 ランキング分析、2022年 179
図57 主要5社による市場ランキング、2022年 179
15.3 市場シェア分析、2022年 179
図58 トップ5企業の市場シェア、2022年 179
表181 軍事用EO/IRシステム市場：競争の度合い 180
15.4 収益分析、2022年 183
図59 主要5社の収益、2022年 183
15.5 競争ベンチマーキング 183
表182 企業製品フットプリント分析 183
表183 プラットフォームフットプリント分析 184
表184 地域フットプリント分析 185
15.6 競争力評価クアドラント 186
15.6.1 スター企業 186
15.6.2 新興リーダー 186
15.6.3 普及型プレイヤー 186
15.6.4 参加者 186
図60 2022年市場競争力リーダーシップマッピング 187
15.7 スタートアップ/中小企業評価クアドラント 187
15.7.1 先進企業 187
15.7.2 対応型企業 187
15.7.3 スタート地点 188
15.7.4 成長企業 188
図61 スタートアップ／中小企業競争力リーダーシップマッピング（2022年） 188
15.8 競争シナリオ 189
15.8.1 市場評価フレームワーク 189
15.8.2 製品発売 189
表185 製品発売、2019–2022年 189
15.8.3 取引 191
表186 取引、2019–2022年 191
1.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.3 STUDY SCOPE 36
1.3.1 MARKETS COVERED 36
FIGURE 1 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET SEGMENTATION 36
1.3.2 REGIONS COVERED 36
1.3.3 YEARS CONSIDERED 37
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
1.5 CURRENCY AND PRICING 38
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 38
1.6 LIMITATIONS 39
1.7 MARKET STAKEHOLDERS 39
1.8 SUMMARY OF CHANGES 40
2 RESEARCH METHODOLOGY 41
2.1 RESEARCH DATA 41
FIGURE 2 RESEARCH FLOW 41
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 42
2.1.1 SECONDARY DATA 42
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Key data from primary sources 43
2.1.2.2 Key primary sources 43
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 43
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 44
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 44
TABLE 3 MARKET ESTIMATION PROCEDURE 44
FIGURE 5 BOTTOM-UP APPROACH 45
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 45
FIGURE 6 TOP-DOWN APPROACH 45
2.3 FACTOR ANALYSIS 45
2.3.1 INTRODUCTION 45
2.3.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 46
2.3.2.1 Increased military spending in emerging economies 46
FIGURE 7 MILITARY EXPENDITURE, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD BILLION) 46
2.3.2.2 Rising incidences of regional disputes 47
2.3.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 47
2.3.3.1 Financial trends of major US defense contractors 47
2.3.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 47
2.4 DATA TRIANGULATION 48
FIGURE 8 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 48
2.4.1 TRIANGULATION THROUGH PRIMARY AND SECONDARY RESEARCH 48
2.5 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 49
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 49
2.7 RISKS 49
3 EXECUTIVE SUMMARY 50
FIGURE 9 LAND SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 50
FIGURE 10 HANDHELD SYSTEMS TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT BY 2028 51
FIGURE 11 SENSORS TO EXCEED OTHER COMPONENTS DURING FORECAST PERIOD 51
FIGURE 12 COOLED SEGMENT TO ACQUIRE LARGEST MARKET SHARE BY 2028 52
FIGURE 13 MULTISPECTRAL SEGMENT TO HOLD MORE MARKET SHARE BY 2028 52
FIGURE 14 OEM TO COMMAND LEADING MARKET POSITION IN 2023 53
FIGURE 15 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 53
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET 55
FIGURE 16 INCREASED ADOPTION OF UNMANNED SYSTEMS 55
4.2 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM 55
FIGURE 17 AIRBORNE TO SURPASS OTHER SEGMENTS BY 2028 55
4.3 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE 56
FIGURE 18 EO/IR PAYLOADS TO COMMAND MAJORITY SHARES DURING FORECAST PERIOD 56
4.4 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT 56
FIGURE 19 SENSORS TO SECURE LEADING MARKET POSITION BY 2028 56
4.5 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY SENSOR TECHNOLOGY 57
FIGURE 20 SCANNING SEGMENT TO HOLD LARGER SHARE DURING FORECAST PERIOD 57
4.6 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY 57
FIGURE 21 INDIA TO BE FASTEST-GROWING COUNTRY FROM 2023 TO 2028 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MARKET DYNAMICS 59
FIGURE 22 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET DYNAMICS 59
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 Advancements and enhancements in technology utilized for EO/IR 59
5.2.1.2 Significant investments in EO/IR systems by governments 60
5.2.1.3 Growing need for intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) capabilities 60
5.2.1.4 Rise in military expenditure on advanced equipment 60
TABLE 4 DEFENSE EXPENDITURE OF MAJOR COUNTRIES, 2020 VS. 2021 (USD BILLION) 61
FIGURE 23 DEFENSE EXPENDITURE OF MAJOR COUNTRIES (%), 2020 VS. 2021 61
5.2.1.5 Advancements in EO/IR sensor technology 61
5.2.1.6 Deployment of EO/IR systems on unmanned platforms 62
5.2.2 RESTRAINTS 62
5.2.2.1 Stagnant product life cycle 62
5.2.2.2 High development, production, and maintenance costs 62
5.2.3 OPPORTUNITIES 62
5.2.3.1 Integration of EO/IR systems with conventional military systems 62
5.2.3.2 Surging adoption of unmanned systems across platforms 63
5.2.4 CHALLENGES 63
5.2.4.1 Complexity involved in integrating EO/IR systems with different platforms 63
5.2.4.2 Impact of environmental factors on EO/IR systems 64
5.2.4.3 Developing efficient and cost-effective target and tracking systems 64
5.3 TRENDS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 65
5.3.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR MILITARY EO/IR SYSTEM MANUFACTURERS 65
FIGURE 24 REVENUE SHIFT IN MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET 65
5.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 66
5.4.1 IMPACT OF RECESSION ON MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET 66
FIGURE 25 RECESSION IMPACT ANALYSIS ON MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET 66
FIGURE 26 FACTORS IMPACTING MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET 67
5.5 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 67
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND 67
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE OF MILITARY EO/IR SYSTEMS (USD) 67
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE OF MAIN BATTLE TANKS (USD MILLION) 68
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE OF INFANTRY FIGHTING VEHICLES (USD MILLION) 68
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE OF ARMORED PERSONNEL CARRIERS (USD MILLION) 69
TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE OF MINE-RESISTANT AMBUSH-PROTECTED VEHICLES (USD MILLION) 69
TABLE 10 AVERAGE SELLING PRICE OF LIGHT-PROTECTED VEHICLES (USD MILLION) 70
5.6 MILITARY EO/IR SYSTEMS VOLUME, BY REGION 70
TABLE 11 MILITARY EO/IR SYSTEMS VOLUME, BY REGION 70
5.7 MARKET ECOSYSTEM 70
5.7.1 PROMINENT COMPANIES 70
5.7.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 70
5.7.3 END USERS 71
FIGURE 27 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET ECOSYSTEM 71
TABLE 12 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET ECOSYSTEM 71
5.8 VALUE CHAIN ANALYSIS 72
FIGURE 28 VALUE CHAIN ANALYSIS 72
5.9 USE CASE ANALYSIS 74
5.9.1 USE CASE 1: APPLICATION OF EO/IR SYSTEMS IN MARITIME SECURITY AND SURVEILLANCE 74
TABLE 13 APPLICATION OF EO/IR SYSTEMS IN MARITIME SECURITY AND SURVEILLANCE 74
5.9.2 USE CASE 2: EO/IR SYSTEMS FOR ISR CAPABILITIES IN UAVS 74
TABLE 14 EO/IR SYSTEMS FOR ISR CAPABILITIES IN UAVS 74
5.10 TRADE ANALYSIS 75
5.10.1 IMPORT DATA FOR LAND VEHICLES, BY REGION, 2017−2020 75
TABLE 15 ARMORED VEHICLES: REGION-WISE IMPORT DATA, 2017−2020 (USD) 75
TABLE 16 TANKS AND OTHER ARMORED FIGHTING VEHICLES, MOTORIZED, WHETHER OR NOT FITTED WITH WEAPONS: COUNTRY-WISE EXPORTS, 2020−2021 (USD THOUSAND) 75
TABLE 17 TANKS AND OTHER ARMORED FIGHTING VEHICLES, MOTORIZED, WHETHER OR NOT FITTED WITH WEAPONS: COUNTRY-WISE IMPORTS, 2020−2021 (USD THOUSAND) 76
5.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76
TABLE 18 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76
FIGURE 29 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76
5.11.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 77
5.11.2 THREAT OF SUBSTITUTES 77
5.11.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 77
5.11.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 77
5.11.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 77
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 78
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 78
FIGURE 30 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY PLATFORM 78
TABLE 19 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY PLATFORM (%) 78
5.12.2 BUYING CRITERIA 78
FIGURE 31 KEY BUYING CRITERIA, BY PLATFORM 78
TABLE 20 KEY BUYING CRITERIA, BY PLATFORM 79
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 79
TABLE 21 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 79
TABLE 22 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 80
TABLE 23 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 80
TABLE 24 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 81
TABLE 25 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 81
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 82
TABLE 26 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022−2023 82
6 INDUSTRY TRENDS 83
6.1 INTRODUCTION 83
FIGURE 32 INTRODUCTION OF TECHNOLOGY IN MILITARY APPLICATIONS, 1960–2020 83
6.2 KEY TECHNOLOGY TRENDS 84
FIGURE 33 TECHNOLOGICAL TRENDS IN MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET 84
6.2.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 84
6.2.2 HYPERSPECTRAL IMAGING 85
6.2.3 SWIR (SHORT-WAVE INFRARED) IMAGING 85
6.2.4 3D PRINTING 86
6.2.5 AUGMENTED REALITY (AR) AND VIRTUAL REALITY (VR) 86
6.2.6 MICRO-ELECTRO-MECHANICAL SYSTEMS (MEMS) 87
6.2.7 HETEROGENEOUS INTEGRATION 88
6.2.8 QUANTUM CASCADE LASERS (QCLS) 88
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 89
6.3.1 INTRODUCTION OF INTERNET OF THINGS 89
6.3.2 INTEGRATED BATTLEFIELDS WITH COLLABORATIVE COMBAT 89
6.3.3 SHIFT IN GLOBAL ECONOMIC POWER 89
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 90
FIGURE 34 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 90
7 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COOLING TECHNOLOGY 91
7.1 INTRODUCTION 92
FIGURE 35 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COOLING TECHNOLOGY, 2023–2028 92
TABLE 27 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COOLING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 28 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COOLING TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 92
7.2 COOLED 93
7.2.1 LARGE-SCALE DEPLOYMENT IN SECURITY & SURVEILLANCE APPLICATIONS 93
7.3 UNCOOLED 93
7.3.1 INCREASED USE ACROSS MILITARY PLATFORMS 93
8 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY SENSOR TECHNOLOGY 94
8.1 INTRODUCTION 95
FIGURE 36 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY SENSOR TECHNOLOGY, 2023–2028 95
TABLE 29 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY SENSOR TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 30 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY SENSOR TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 96
8.2 STARING 96
8.2.1 USED IN SURVEILLANCE AND TARGET ACQUISITION APPLICATIONS 96
8.3 SCANNING 96
8.3.1 AUTONOMOUS AND ACCURATE TRACKING FEATURES 96
9 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY IMAGING TECHNOLOGY 97
9.1 INTRODUCTION 98
FIGURE 37 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY IMAGING TECHNOLOGY, 2023–2028 98
TABLE 31 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY IMAGING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 32 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY IMAGING TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 98
9.2 MULTISPECTRAL 99
9.2.1 OPTIMIZING TACTICAL OPERATION THROUGH MULTISPECTRAL IMAGING CAPABILITIES 99
9.3 HYPERSPECTRAL 99
9.3.1 DETECTING AND IDENTIFYING TARGETS WITH HYPERSPECTRAL IMAGING SYSTEMS 99
10 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT 100
10.1 INTRODUCTION 101
FIGURE 38 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 101
TABLE 33 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 34 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 102
10.2 HUMAN-MACHINE INTERFACES 102
10.2.1 ADVANCES IN TECHNOLOGY 102
10.3 STABILIZATION UNITS 102
10.3.1 DEVELOPMENT OF MODERNIZED STABILIZATION UNITS 102
10.4 CONTROL SYSTEMS 103
10.4.1 DEMAND FOR ADVANCED TURRET CONTROL UNITS 103
10.5 SENSORS 103
10.5.1 INCREASING PROCUREMENT OF SENSORS 103
10.6 OPTICS 103
10.6.1 WIDE APPLICABILITY OF OPTICS AND LENSES IN EO/IR SYSTEMS 103
10.7 PROCESSORS 104
10.7.1 GROWING PREFERENCE FOR ADVANCED PROCESSING SYSTEMS 104
11 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE 105
11.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 39 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 106
TABLE 35 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 36 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
11.2 HANDHELD SYSTEMS 107
11.2.1 INTEGRATED EO/IR CAPABILITIES WITH SOLDIER SYSTEMS FOR INCREASED MISSION EFFECTIVENESS 107
11.2.2 DESIGNATORS 107
11.2.3 RANGEFINDERS 107
11.2.4 HANDHELD THERMAL IMAGERS 107
11.2.5 WEAPON SCOPES & SIGHTS 107
11.3 EO/IR PAYLOADS 108
11.3.1 HIGH DEMAND FOR SMALL, LIGHTWEIGHT, AND COMBAT-PROVEN PRODUCTS 108
11.3.2 VEHICLE EO/IR 108
11.3.3 AIRBORNE EO/IR 108
11.3.4 MARITIME EO/IR 108
12 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM 109
12.1 INTRODUCTION 110
FIGURE 40 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 110
TABLE 37 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 38 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 111
12.2 LAND 111
12.2.1 VEHICLE-MOUNTED 111
12.2.1.1 Demand for combat vehicles for offensive cross-country and security operations 111
12.2.1.2 Combat vehicles 111
12.2.1.3 Unmanned ground vehicles (UGVs) 111
12.2.2 DISMOUNTED SOLDIER SYSTEMS 112
12.2.2.1 High demand for handheld tactical radios from defense forces 112
12.3 AIRBORNE 112
12.3.1 MILITARY AIRCRAFT 112
12.3.1.1 Increased modernization programs by militaries 112
12.3.1.2 Fighter aircraft 112
12.3.1.3 Transport aircraft 113
12.3.1.4 Special mission aircraft 113
12.3.2 ATTACK HELICOPTERS 113
12.3.2.1 EO/IR systems provide situational awareness and targeting capabilities 113
12.3.3 UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV) 113
12.3.3.1 UAVs equipped with advanced EO/IR systems for enhanced surveillance and intelligence gathering 113
12.4 NAVAL 114
12.4.1 COMBAT SHIPS 114
12.4.1.1 Increased use of frigates, corvettes, and destroyers 114
12.4.2 UNMANNED SURFACE VEHICLES (USV) 114
12.4.2.1 High procurement of USVs 114
13 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE 115
13.1 INTRODUCTION 116
FIGURE 41 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2023–2028 116
TABLE 39 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 40 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2023–2028 (USD MILLION) 116
13.2 OEM 117
13.2.1 DEVELOPMENT OF NEXT-GENERATION, ADVANCED MILITARY EO/IR SYSTEMS 117
13.3 AFTERMARKET 117
13.3.1 UPGRADES TO EXISTING FLEET OF MILITARY GROUND VEHICLES 117
14 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY REGION 118
14.1 INTRODUCTION 119
FIGURE 42 ASIA PACIFIC CLAIMED LARGEST SHARE OF MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET IN 2023 119
14.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 120
TABLE 41 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 120
TABLE 42 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 43 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
14.3 NORTH AMERICA 122
14.3.1 PESTLE ANALYSIS: NORTH AMERICA 122
14.3.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS: NORTH AMERICA 123
FIGURE 43 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET SNAPSHOT 124
TABLE 44 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 45 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 46 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 47 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 48 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 49 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 50 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 51 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 52 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 53 NORTH AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 127
14.3.3 US 127
14.3.3.1 Modernization programs and defense policies 127
FIGURE 44 US: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2021 127
TABLE 54 US: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 55 US: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 56 US: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 57 US: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 58 US: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 59 US: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 129
14.3.4 CANADA 129
14.3.4.1 Increased R&D investments 129
FIGURE 45 CANADA: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2021 130
TABLE 60 CANADA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 61 CANADA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 62 CANADA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 63 CANADA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 64 CANADA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 65 CANADA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 132
14.4 EUROPE 132
14.4.1 PESTLE ANALYSIS: EUROPE 132
14.4.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS: EUROPE 133
FIGURE 46 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET SNAPSHOT 134
TABLE 66 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 67 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 68 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 69 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 70 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 71 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 72 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 73 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 74 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 75 EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137
14.4.3 UK 137
14.4.3.1 Rapid market expansion through advanced upgrade programs 137
FIGURE 47 UK: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 138
TABLE 76 UK: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 77 UK: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 78 UK: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 79 UK: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 80 UK: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 81 UK: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 139
14.4.4 FRANCE 139
14.4.4.1 Procurement of new-generation combat vehicles for defense forces 139
FIGURE 48 FRANCE: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 140
TABLE 82 FRANCE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 83 FRANCE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 84 FRANCE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 85 FRANCE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 86 FRANCE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 87 FRANCE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 142
14.4.5 GERMANY 142
14.4.5.1 Major global exporter of armored vehicles 142
FIGURE 49 GERMANY: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 142
TABLE 88 GERMANY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 89 GERMANY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 90 GERMANY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 91 GERMANY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 92 GERMANY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 93 GERMANY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 144
14.4.6 RUSSIA 144
14.4.6.1 Advanced naval fleet provides opportunities for naval EO/IR payloads 144
TABLE 94 RUSSIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 95 RUSSIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 96 RUSSIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 97 RUSSIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 98 RUSSIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 99 RUSSIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 146
14.4.7 ITALY 146
14.4.7.1 Robust presence of major defense players 146
FIGURE 50 ITALY: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016–2020 146
TABLE 100 ITALY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 101 ITALY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 102 ITALY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 103 ITALY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 104 ITALY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 105 ITALY: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 148
14.4.8 REST OF EUROPE 148
14.4.8.1 Significant improvement and strengthening of military power 148
TABLE 106 REST OF EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 107 REST OF EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 108 REST OF EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 109 REST OF EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 110 REST OF EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 111 REST OF EUROPE: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 150
14.5 ASIA PACIFIC 150
14.5.1 PESTLE ANALYSIS: ASIA PACIFIC 150
14.5.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS: ASIA PACIFIC 151
FIGURE 51 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET SNAPSHOT 152
TABLE 112 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 113 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 114 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 115 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 116 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 117 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 118 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 119 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 120 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 121 ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 155
14.5.3 CHINA 155
14.5.3.1 Increased investments to strengthen military 155
FIGURE 52 CHINA: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2021 156
TABLE 122 CHINA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 123 CHINA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 124 CHINA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 125 CHINA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 126 CHINA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 127 CHINA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 157
14.5.4 INDIA 157
14.5.4.1 Growing procurement of combat vehicles 157
FIGURE 53 INDIA: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2021 158
TABLE 128 INDIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 129 INDIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 130 INDIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 131 INDIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 132 INDIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 133 INDIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 159
14.5.5 AUSTRALIA 160
14.5.5.1 Manufacturing and modernization of RWS and combat fleet with advanced military EO/IR systems 160
FIGURE 54 AUSTRALIA: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 160
TABLE 134 AUSTRALIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 135 AUSTRALIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 136 AUSTRALIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 137 AUSTRALIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 138 AUSTRALIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 139 AUSTRALIA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 162
14.5.6 JAPAN 162
14.5.6.1 High-end indigenous military technologies 162
FIGURE 55 JAPAN: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 163
TABLE 140 JAPAN: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 141 JAPAN: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 142 JAPAN: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 143 JAPAN: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 144 JAPAN: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 145 JAPAN: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 164
14.5.7 SOUTH KOREA 164
14.5.7.1 Increasing use of robotics technologies 164
FIGURE 56 SOUTH KOREA: MILITARY SPENDING (USD BILLION) VS. GDP (%), 2016−2020 165
TABLE 146 SOUTH KOREA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 147 SOUTH KOREA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 148 SOUTH KOREA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 149 SOUTH KOREA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 150 SOUTH KOREA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 151 SOUTH KOREA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 167
14.5.8 REST OF ASIA PACIFIC 167
14.5.8.1 Procurement of handheld systems for soldiers 167
TABLE 152 REST OF ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 153 REST OF ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 154 REST OF ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 155 REST OF ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 156 REST OF ASIA PACIFIC: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 157 REST OF THE WORLD: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 169
14.6 ROW 169
14.6.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS: ROW 169
TABLE 158 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 159 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 160 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 161 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 162 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 163 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 164 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 165 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY POINT OF SALE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 166 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 167 ROW: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
14.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA 172
14.6.2.1 Social unrest and market instability 172
TABLE 168 MIDDLE EAST & AFRICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 169 MIDDLE EAST & AFRICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 170 MIDDLE EAST & AFRICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 171 MIDDLE EAST & AFRICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 172 MIDDLE EAST & AFRICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 173 MIDDLE EAST & AFRICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 174
14.6.3 LATIN AMERICA 174
14.6.3.1 Increased demand for unmanned military ground vehicles 174
TABLE 174 LATIN AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 175 LATIN AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 176 LATIN AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 177 LATIN AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 178 LATIN AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 179 LATIN AMERICA: MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 175
15 COMPETITIVE LANDSCAPE 176
15.1 INTRODUCTION 176
TABLE 180 KEY DEVELOPMENTS BY LEADING PLAYERS IN MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET, 2019–2022 176
15.2 RANKING ANALYSIS, 2022 179
FIGURE 57 MARKET RANKING OF TOP FIVE PLAYERS, 2022 179
15.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 179
FIGURE 58 MARKET SHARE OF TOP FIVE PLAYERS, 2022 179
TABLE 181 MILITARY EO/IR SYSTEMS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 180
15.4 REVENUE ANALYSIS, 2022 183
FIGURE 59 REVENUE OF TOP FIVE PLAYERS, 2022 183
15.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 183
TABLE 182 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 183
TABLE 183 PLATFORM FOOTPRINT ANALYSIS 184
TABLE 184 REGION FOOTPRINT ANALYSIS 185
15.6 COMPETITIVE EVALUATION QUADRANT 186
15.6.1 STARS 186
15.6.2 EMERGING LEADERS 186
15.6.3 PERVASIVE PLAYERS 186
15.6.4 PARTICIPANTS 186
FIGURE 60 MARKET COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 187
15.7 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT 187
15.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 187
15.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 187
15.7.3 STARTING BLOCKS 188
15.7.4 DYNAMIC COMPANIES 188
FIGURE 61 STARTUP/SME COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 188
15.8 COMPETITIVE SCENARIO 189
15.8.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 189
15.8.2 PRODUCT LAUNCHES 189
TABLE 185 PRODUCT LAUNCHES, 2019–2022 189
15.8.3 DEALS 191
TABLE 186 DEALS, 2019–2022 191
