自動車の試験・検査・認証市場の動向

日本の自動車TIC市場における特徴的な傾向として、産業用ロボット分野における日本のリーダーシップを背景に、試験施設への先進的なロボット技術や自動化の急速な導入が挙げられます。国際ロボット連盟（IFR）によると、2023年時点で日本には35万台以上の稼働中の産業用ロボットがあり、これは世界最多であり、衝突試験、耐久試験、精密検査などの自動車試験分野で広く導入されています。

トヨタなどの自動車メーカーは、愛知県の研究開発施設においてロボットシステムを活用し、検証プロセスのスループット向上とエラー率の低減を図っている。この自動化は、経済産業省（METI）のスマートマニュファクチャリング構想に基づく政府の取り組みと整合しており、安全性および排出ガス検証の一貫性を確保している。この傾向は、運用コストを削減するだけでなく、電動化、リコール、およびグローバルな認証基準に関連して増加するTIC業務量を管理する日本の能力を強化するものでもある。

市場の動向

電動車両の試験要件の拡大

2035年までに販売されるすべての新型乗用車を電動化するという日本政府の義務付けは、試験・検査・認証（TIC）サービスの拡大における主要な推進力となっている。この移行には、国土交通省（MLIT）の型式認定基準を満たすため、高電圧バッテリー、充電インフラ、パワーエレクトロニクス、およびソフトウェアの厳格な検証が求められる。経済産業省（METI）も、「グリーン成長戦略」の一環としてEVインフラを優先課題と位置づけ、メーカーに対し、コンプライアンスおよび輸出対応に向けた社内および第三者によるTICプロセスの強化を推進している。

こうした要件に対応するため、自動車メーカー各社は、バッテリー一体型車両の衝突安全性試験やEVコンポーネントの耐久性試験など、高度な試験能力の拡充を進めている。最近の例としては、ULソリューションズが豊田市に設立を計画しているEMC試験所が挙げられ、同施設は安全上極めて重要なEVシステムにおける電磁干渉の低減に重点を置く予定である。こうした動向は、電動化が日本のTIC業界の様相をいかに変えつつあるかを浮き彫りにしており、安全性、信頼性、および国際規格への準拠を確保するための専門的な試験施設への需要が高まっている。

多層的な規制への準拠に伴う高コストと複雑さ

日本の自動車TIC市場は、重複する規制要件を満たすための高コストと複雑さにより、大きな制約に直面している。国土交通省（MLIT）は、車両が市場に出る前に、安全性、排出ガス、ソフトウェアのコンプライアンスを徹底的に確認することを求める厳格な型式認定制度を実施している。2023年度、国土交通省は350万台を超える自動車のリコールを記録しており、これは、罰則や評判リスクを回避するために製品を継続的に更新・試験しなければならないという、メーカーの重い負担を反映している。こうした規制上の要求には、精密な試験インフラ、最先端の試験所、および熟練した人材への多額の投資が必要であり、大手自動車メーカーのようなリソースを持たない中小規模のサプライヤーにとっては、しばしば大きな負担となっている。

さらに、日本が国際基準に準拠していることから、コンプライアンスコストはさらに高まっており、企業は国内市場と輸出市場の両方において、多層的な認証を取得しなければならない。例えば、経済産業省（METI）の「グリーン成長戦略」は、2035年までに電動化車両に対して野心的な目標を掲げており、従来の自動車基準を超える高電圧システムやエネルギー効率に関する広範な追加試験が必要となっている。この多層的な枠組みにより、企業は国内規制とUNECE基準などの国際認証とのバランスを取らざるを得ず、その結果、作業の重複や運営費の増加につながっている。こうした規制の枠組みを順守するための複雑さとコストが、試験サイクルの遅延を招き、日本のTIC市場の成長に構造的な制約を加えている。

セグメント分析

日本の自動車試験・検査・認証市場は、サービス、自動車部品／種類、車種、調達形態ごとに分類される。

社内対応セグメントが大きなシェアを占める

政府主導の電動化および安全規制に対応するため、主要自動車メーカーが施設を拡充する中、日本国内では社内での試験・認証が勢いを増している。経済産業省（METI）は、2035年までに販売されるすべての新型乗用車を電動化しなければならないと明示しており、この転換により、OEM各社は開発サイクルを短縮し、コンプライアンスを確保するために、社内のバッテリー、排出ガス、ソフトウェア試験ラボへの投資を余儀なくされている。例えば、トヨタとホンダは、愛知県と栃木県に専用の研究開発・試験センターを運営しており、衝突試験コース、排出ガス試験室、EVバッテリー検証ユニットなどを備えている。これにより、正式な外部監査に先立ち、国土交通省（MLIT）の型式認定要件への適合をより迅速に進めることが可能となっている。

この社内体制により、初期段階の検証における第三者TICサービスへの依存度を低減できるだけでなく、メーカーが欠陥を直接調査・是正することを義務付ける、国土交通省が施行する厳格なリコール責任基準にも対応できる。2023年度だけで、日本では350万台以上の車両がリコールの対象となっており、規制上の罰則や評判リスクを回避するために、OEMが堅牢な社内検査体制を維持することの重要性が浮き彫りになっている。

さらに、日本自動車工業会（JAMA）の報告によると、会員企業による年間研究開発費は3兆円（0.020米ドル）を超え、安定した水準を維持していることから、特に自動運転やコネクテッドカーの試験において、社内TIC業務がイノベーションのパイプラインにますます統合されつつあり、コンプライアンスを遵守した持続可能なモビリティのグローバルハブとしての日本の地位を強化している。

サステナビリティ分析

日本の自動車TIC市場は、国内CO₂排出量の約16％を占める自動車セクターを対象とした政策や、2035年までに新規販売される乗用車をすべて電動化するという政府の目標への準拠を検証することで、脱炭素化と安全性の目標を支えており、バッテリー、EMC、およびエネルギー効率試験の需要を牽引している。

また、国土交通省による継続的なリコール監視と是正措置を通じて、製品の完全性と欠陥の低減を支援している。これには調査、是正計画、型式認定措置が必要であり、安全性、排出ガス、ソフトウェア／OTAの適合性に関する検証作業量が増大している。

持続可能性には循環型経済への準拠も含まれます。日本の「使用済み自動車リサイクル法」は、バリューチェーン全体における適切な処理とリサイクルの責任を義務付けており、TICプロバイダーが監査を行う検査や文書化が強化されています。業界側では、ULソリューションズが日本の東海地方に計画している先進的な自動車EMC試験所などの容量拡大により、電子機器の搭載密度が高まるEVやハイブリッド車における干渉リスクの現地試験が強化され、市場参入を加速させると同時に、信頼性が高く低排出のモビリティを支援しています。

競争環境

市場の主要プレイヤーには、SGS S.A.、Bureau Veritas S.A.、TÜV SÜD AG、DEKRA SE、Intertek Group plc、Applus+ Group、Element Materials Technology、UL Solutions, Inc.、およびDNV GLが含まれる。

主な動向

• 2025年3月16日、UL Solutions Inc.は、日本の豊田市に最先端の自動車用電磁両立性（EMC）試験所を設立する計画を発表しました。この施設は、ブレーキやエンジン制御などの重要な車両システムに支障をきたす可能性のある電磁干渉リスクを軽減するため、メーカーを支援します。現代の車両にはますます複雑な電子機器が組み込まれているため、性能、信頼性、および国際規格への準拠を確保するには、EMC試験が不可欠です。自動車産業の主要拠点である日本は、EMC試験サービスの拡大において重要な成長市場となっています。

1. 方法論と範囲
   1. 調査方法
   2. 本レポートの調査目的と範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブ・サマリー
   1. タイプ別市場概要
   2. 製品別市場概要
   3. 業種別市場概要
4. 市場動向
   1. 影響要因
      1. 推進要因
         1. 安全性に対する意識の高まり
         2. 大規模な自動車産業と主要自動車メーカーの存在
      2. 制約要因
         1. 高コストと激しい競争
      3. 機会
         1. 厳格な規制と技術の進歩
      4. 影響分析
5. 業界分析
   1. ポーターの5つの力分析
   2. サプライチェーン分析
   3. 価格設定分析
   4. 規制分析
6. COVID-19分析
   1. COVID-19の分析
      1. COVID-19以前のシナリオ
      2. 現在のCOVID-19シナリオ
      3. COVID-19後または将来のシナリオ
   2. COVID-19下における価格動向
   3. 需給動向
   4. パンデミック下における市場関連の政府施策
   5. メーカーの戦略的取り組み
   6. 結論
7. タイプ別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、タイプ別
      2. 市場魅力度指数、タイプ別
   2. 自動運転車およびコネクテッドカー*
      1. はじめに
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
      3. 専用短距離通信（DSRC）の試験および認証
      4. 先進運転支援システム（ADAS）の試験
      5. トラックおよび公道でのフリート試験
      6. 機能安全
      7. 車両全体の型式認定サービス
      8. その他
   3. 自動車用流体
      1. 粉塵分離試験
      2. 潤滑油および燃料システム
      3. 燃料・オイルの試験 – エンジンおよび実験室
      4. その他
   4. 電気部品および電子機器
      1. 認定EMC試験
      2. バッテリー試験
      3. ブズ・きしみ・ガタつき（BSR）
      4. 耐久試験
      5. 自動車部品向け電気・EMC試験
      6. 環境試験
      7. 故障チェック（FMVT）
      8. 騒音測定（ソーン、dB）
      9. 耐久試験／ライフサイクル
      10. 高度シミュレーション
      11. 測定技術
      12. 自動車用ヘッドランプおよび照明器具の試験
      13. 侵入・貫通に対する保護 (IP)
      14. テレマティクスおよびワイヤレス試験
      15. 振動試験および解析
      16. その他
   5. eモビリティ／電気自動車
      1. 自動車用バッテリーおよび電気自動車の試験
      2. 電気自動車用部品の試験
      3. eモビリティ分野におけるサービス
      4. eモビリティ
      5. 充電インフラ
      6. 相互運用性調査
      7. 環境性能
      8. バッテリー安全性試験
      9. その他
   6. 材料および部品 – 複合材料、プラスチック、金属
      1. 自動車用材料の耐候性試験
      2. 化学試験および分析
      3. 恒常機能試験
      4. 自動車部品の最終製品検査
      5. ポリマーおよびプラスチック
      6. 非破壊検査（NDT）サービス
      7. 品質管理
      8. 自動車用材料試験
      9. 環境暴露試験（-45 °C～177 °C）
      10. 自動車用揮発性有機化合物（VOC）試験
      11. その他
   7. エンジンおよびギア
      1. エンジンの研究・開発および排出ガス
      2. 騒音測定（ソーン、dB）
      3. ギア試験
      4. エンジンの耐久性および耐用性試験
      5. 自動車用エンジン内部試験
      6. RDE / PEMS 試験
      7. 集塵プロセス
      8. その他
   8. 環境試験
      1. 熱衝撃／機械的衝撃
      2. 振動試験
      3. 粉塵、霧、塩水噴霧、紫外線
      4. その他
   9. システム試験
      1. 実走行性能データの収集および分析
      2. ドライブトレイン試験（ハイブリッドおよびeモーターを含む）
      3. フリート試験サービス
      4. 粉塵沈降法
      5. その他
   10. 衝突試験
   11. その他
8. 製品別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、製品別
      2. 市場魅力指数、製品別
   2. エンジン・ダイナモメーター*
      1. はじめに
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
   3. ホイールアライメントテスター
   4. シャーシ・ダイナモメーター
   5. 車両排出ガス試験機
   6. トランスミッション・ダイナモメーター
   7. 燃料噴射ポンプ試験機
   8. 高度なバッテリーアナライザー
   9. 耐久試験機
   10. 耐久試験機
   11. 可燃性試験機
   12. ガス分析装置
   13. 衝撃・圧壊試験機
   14. ねじり疲労試験機
   15. 振動試験機
   16. その他
9. 業種別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、業種別
      2. 市場魅力度指数、業種別
   2. 乗用車*
      1. はじめに
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
   3. 商用車
10. 競争環境
    1. 競争シナリオ
    2. 市場での位置づけ／シェア分析
    3. 合併・買収（M&A）分析
11. 企業概要
    1. SGS SA
       1. 会社概要
       2. 製品ポートフォリオおよび説明
       3. 主なハイライト
       4. 財務概要
    2. ビューロー・ベリタス
    3. インターテック・グループ・ピーエルシー
    4. URS Products and Testing Pvt. Limited
    5. ICAT
    6. TÜV Rheinland
    7. Embitel
    8. Sigma Test & Research Centre
    9. AVL List GmbH
    10. DEKRA（*リストはすべてを網羅しているわけではありません）
12. 付録
    1. 弊社についておよびサービス
    2. お問い合わせ