主なポイント

テクノロジー分野では、迅速な分子分析を目的としたポータブル型、ハイブリッド型、およびマルチモーダル型分光システムの採用拡大を背景に、分光分析装置が市場シェアの大部分を占めています。AIや機械学習の導入により、データの自動解釈と分析精度がさらに向上し、これらの装置の普及が後押しされています。

用途別では、ゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクス研究への注目が高まっていることを背景に、研究用途が最大の市場シェアを占めており、これにより高度な分析ツールへの需要が増加しています。さらに、学術機関、政府機関、民間研究機関からの投資増加により、実験室のインフラと研究能力が向上しています。

エンドユーザーセグメントにおいては、製薬およびバイオテクノロジー企業が大きな割合を占めています。これは、疾患の早期発見や精密な診断のために、質量分析、分光法、分子診断システムなどの高度な分析機器の利用が増加していることが要因です。また、個別化医療やバイオマーカーに基づく検査への注目が高まっていることも、高感度機器への需要を増加させています。

北米は、強固な研究開発インフラ、高度な分析技術の普及、および政府・民間セクター双方からの多額の資金提供に支えられ、最大の市場シェアを占めています。

主要な市場プレイヤーは、製品発売を含む有機的および無機的な戦略を採用しています。例えば、ウォーターズ社は「Xevo Charge Detection Mass Spectrometer（CDMS）」を発売し、次世代治療薬や構造生物学に不可欠な大型生体分子に対して、これまでにない測定および特性評価機能を提供しています。

プレシジョン・メディシン、自動化、およびハイスループット分析への注目が高まっていることが、臨床、学術、産業の各研究所における機器の導入をさらに後押ししています。さらに、分光法、クロマトグラフィー、分子分析の進歩に加え、医療、食品安全、環境試験における用途の拡大が、市場の成長を牽引しています。政府による支援的な資金提供、規制遵守要件、およびAIやデジタルツールを実験室のワークフローに統合する動きが、世界のライフサイエンス機器市場を牽引し続けています。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革

ライフサイエンス機器市場では、特に医療、製薬、農業、環境分野において、顧客の顧客に大きな影響を与えるいくつかのトレンドと変革が起きています。個別化医療や精密診断への傾向が強まる中、病院や臨床医はより迅速かつ正確な分析結果を求め、機器ユーザーは高度で自動化されたAI搭載システムの導入を促進しています。製薬およびバイオテクノロジー業界では、クロマトグラフィー、分光法、およびリキッドハンドリング技術の革新により、創薬の迅速化、治療効果の向上、市場投入までの期間短縮が実現し、患者や医療従事者がその恩恵を受けています。食品および農業分野では、安全性、トレーサビリティ、品質に対する消費者の期待が高まっていることから、より厳格な分析試験プロトコルの導入が進んでいます。同様に、環境の持続可能性に対する一般市民や規制当局の意識の高まりは、試験所に対し、汚染や混入のモニタリングに高感度な機器を使用するよう促しています。全体として、デジタル化、データ共有、そして持続可能性の目標の統合は、下流の顧客の需要を変革しており、ライフサイエンス機器のエンドユーザーは、科学および産業のエコシステム全体に測定可能な価値を提供するために、より高い精度、透明性、効率性に注力するようになっています。

要因：製薬分野の研究開発（R&D）への投資拡大

製薬分野の研究開発（R&D）への投資拡大が、ライフサイエンス機器市場の成長を牽引し続けています。政府の資金援助や民間資本に支えられた世界中の製薬・バイオテクノロジー企業は、研究パイプラインと製造インフラを大幅に拡大しています。この拡大に伴い、ゲノミクス、プロテオミクス、細胞療法、バイオプロセシング、製剤開発のワークフローに不可欠な、高性能な分析、分離、イメージング、および自動化機器への需要が高まっています。研究開発活動の急増に伴い、ハイスループットスクリーニング、高度な分子特性評価、およびデータ駆動型のプロセス最適化に対するニーズが高まっています。例えば、

• 2025年10月、メルク社は医薬品開発の加速と操業のスケールアップを図るため、バージニア州エルクトンに30億米ドルを投じた医薬品製造の「センター・オブ・エクセレンス」の建設に着工しました

• 2025年8月、ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）は、ノースカロライナ州への進出を発表しました。これは、ホリースプリングスにある富士フイルムバイオテクノロジーズの新拠点に16万平方フィート以上のバイオ医薬品製造施設を建設し、バイオ医薬品の生産能力を強化するものです。

• 2025年9月、GSKは、米国における研究開発およびサプライチェーンのインフラを強化するため、今後5年間で300億ドルを投資することを明らかにしました。英国に本拠を置く同社は、これには次世代のバイオ医薬品工場および研究所を開発するための先進的な製造施設とAI統合に向けた12億ドルの配分が含まれると述べました。

• 2025年7月、アストラゼネカは2030年までに米国で500億米ドルを投資する計画を発表しました。この計画は、経口GLP-1受容体作動薬、バクスドロスタット（経口PCSK9阻害薬）、および低分子化合物の併用製品を含む、同社の体重管理および代謝疾患ポートフォリオ向けの原薬を製造するための、数十億ドル規模の新たな製造施設の設立に重点を置いています。この施設は、2024年11月に発表された同社の35億米ドルの先行投資を基盤とし、低分子化合物、ペプチド、オリゴヌクレオチドの製造に重点を置きます。

• 2025年4月、ロシュは、イノベーションと製造能力の強化を目指し、今後5年間で米国の医薬品および診断分野に500億米ドルを投資する計画を発表しました。このような大規模な投資は、先進的なバイオ医薬品や次世代治療薬への強力な推進力を反映しており、精密分析機器、クロマトグラフィーシステム、質量分析計、シーケンシングプラットフォーム、およびラボオートメーションソリューションへの需要に直接的な影響を与えています。製薬企業が効率の向上、規制順守の確保、市場投入までの期間短縮を図るため、統合型かつデジタル化された研究環境をますます採用する中、機器メーカーはこの勢いから恩恵を受けています。さらに、バイオ医薬品、ワクチン、個別化医療に対する世界的な注目が継続していることは、ライフサイエンス機器の長期的な成長見通しを後押ししています。なぜなら、これらのツールは、医薬品開発プロセス全体における創薬、検証、生産のワークフローにおいて不可欠であり続けるからです。

阻害要因：熟練した専門人材の不足

ライフサイエンス機器市場は、高度な分析、イメージング、および自動化システムを効率的に操作・保守し、そこから得られるデータを解釈できる熟練した専門家の深刻な不足に直面しています。ゲノミクス、プロテオミクス、および細胞ベースの研究における急速な進歩が、訓練を受けた専門家の数を上回っており、現代の機器の複雑さとユーザーの熟練度との間に拡大するギャップを生み出しています。この問題は、専門的なトレーニングへのアクセスが限られ、高い技術的要件や進化するデジタルワークフローが導入の妨げとなっている新興地域において特に深刻です。その結果、研究生産性や機器の稼働率が低下することが多く、メーカーや学術機関は、このスキルギャップを埋めるために、人材育成、技術トレーニングプログラム、およびユーザーフレンドリーなシステム設計に注力するようになっています。例えば、ライフサイエンスの研究開発における連携を促進する世界的な非営利団体であるピストイア・アライアンスは、Open Pharma Researchと提携して「2025年 未来のラボ」調査を発表し、欧州、南北アメリカ、アジア太平洋地域の製薬、バイオテクノロジー、ソフトウェア、学術機関、非営利団体の専門家200名以上から知見を集めました。その結果、ライフサイエンス分野の研究所の75％以上が今後2年以内に人工知能（AI）の導入を計画しており、回答者の63％にとってAIが3年連続で最優先の投資対象であることが明らかになりました。しかし、本調査では人材不足の深刻化も浮き彫りになっており、参加者の34％が有能な人材の不足を主要な障害として挙げており、これは2024年の23％から増加しています。

機会：CRO、CDMO、CTLの拡大による成長機会

CRO、CDMO、CTLの拡大は、ライフサイエンス機器市場に大きな機会をもたらしています。バイオ医薬品およびバイオテクノロジー企業が、効率化とコスト削減のために研究、生産、品質保証の外部委託を増加させるにつれ、高度な分析、イメージング、分離、自動化ツールへの需要が急速に高まっています。CROやCDMOは、創薬、製剤開発、プロセス最適化を支援するために高精度かつ高スループットの技術に依存しており、一方、CTLは製品の品質と規制順守を確保するために堅牢なシステムを必要としています。こうしたアウトソーシングへの傾向は、精度を高め、開発期間を短縮し、実験室全体の生産性を向上させる次世代の機器ソリューションへの投資を後押しし続けています。例えば、2024年10月、世界をリードするCDMOであるサムスンバイオロジクスは、アジアに拠点を置く大手製薬企業との間で、同社史上最大規模の製造契約を締結したと発表しました。生産は、韓国・松島（ソンド）にある同社の最先端バイオ製造施設で行われます。これに先立ち、2024年9月には、サムスンバイオロジクスが2つの革新的な生物学的製剤開発プラットフォーム、「S-AfuCHO」と「S-OptiCharge」を立ち上げました。S-AfuCHOは、抗体依存性細胞傷害（ADCC）を改善したフコシル化抗体の製造を可能にし、治療効果の向上に寄与します。一方、S-OptiChargeは、分子の電荷バリアント分布を最適化する上流工程プラットフォームとして機能します。これらの開発は、革新的な生物学研究と製造を支えるため、CDMOが高度なライフサイエンス機器への需要をいかに牽引しているかを如実に示しています。

課題：新興経済国における不十分な医療インフラ

新興経済国における不十分な医療インフラは、ライフサイエンス機器市場の成長にとって重大な課題となっています。多くの開発途上国では、実験室の収容能力、診断施設、研究インフラに制約があり、それが高度な分析、イメージング、自動化ツールの導入を妨げています。医療および研究開発への資金不足、熟練した専門人材の不足、メンテナンス能力の低さ、都市部と農村部における医療資源の不均衡といった要因が、市場の成長をさらに阻害しています。さらに、旧式の検査室設備や最新技術へのアクセス制限により、臨床研究、疾病診断、医薬品開発などの活動が遅延しています。医療システムや研究能力を強化するために政府主導の取り組みや官民パートナーシップが導入されていますが、科学技術の急速な進歩に比べ、インフラの近代化のペースは依然として遅れています。その結果、機器メーカーはこれらの地域において、市場拡大、サービス提供、およびユーザー研修において障壁に直面しており、ライフサイエンス機器を効果的に活用するためには、医療インフラへの持続的な投資が必要であることが強調されています。これらの新興経済国は継続的な成長を遂げており、医療システムの進歩に対する継続的なニーズを生み出しています。これらの地域における急速な人口増加は、医療サービスへの負担を増大させています。医療費の増加や資金調達イニシアチブがインフラ整備をある程度支えているものの、課題は依然として残っています。これには、慢性疾患患者の増加や、償還制度によってしばしば制限される高額な治療費などが含まれます。

市場エコシステム

ライフサイエンス機器業界の市場エコシステムは、メーカー、原材料サプライヤー、規制当局、エンドユーザーなどが密接に連携しており、これらすべての主体が一体となってイノベーション、コンプライアンス、および技術の普及を推進しています。メーカーはこのエコシステムの中心に位置し、分光法、クロマトグラフィー、シーケンシング、リキッドハンドリングシステムなど、ライフサイエンス分野で使用される高度な分析、分子、イメージング機器を開発しています。これらの企業は、精度、処理能力、再現性を向上させるために、自動化、AI、デジタル技術の統合に注力しています。原材料サプライヤーは、光学素子、精密電子部品、試薬、カラム、高品位金属などの重要な部品を供給し、機器の一貫した品質と性能を確保しています。米国FDA、EMA（欧州）、PMDA（日本）、CDSCO（インド）などの規制当局は、厳格な承認および品質管理の枠組みを通じて、製品の安全性、性能基準、およびコンプライアンスを維持する上で重要な役割を果たしています。病院や診断検査室、製薬・バイオテクノロジー企業、学術・研究機関、食品・農業産業、環境試験所などのエンドユーザーは、疾病診断や創薬から品質管理、持続可能性のモニタリングに至るまで、幅広い用途でこれらの機器を利用しています。これら相互に関連するステークホルダーが一体となり、技術の進歩を促進し、規制順守を確保し、ライフサイエンス機器市場の世界的な成長を牽引するダイナミックなエコシステムを形成しています。

上記に表示されているロゴおよび商標は、それぞれの所有者に帰属します。本資料におけるそれらの使用は、情報提供および説明を目的とするものです。

地域

予測期間中、北米が世界のライフサイエンス機器市場において最も急速に成長する地域となる見込み

ライフサイエンス機器市場は、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの5つの主要地域に分類されます。2024年、北米が世界市場を牽引し、欧州とアジア太平洋がそれに続きました。北米の成長は主に、学術・研究機関の強力なネットワークや大手製薬・バイオテクノロジー企業の存在に支えられた、生物医学およびゲノム研究への政府および民間による多額の投資によって牽引されています。同地域の高度な医療インフラ、最先端の分析技術の迅速な導入、そして明確な規制枠組みも、市場での主導的地位を維持するのに寄与しています。さらに、プレシジョン・メディシンへの注目の高まり、バイオ医薬品製造の拡大、および実験室における自動化の進展が、米国およびカナダ全域における高性能ライフサイエンス機器への継続的な投資を後押ししています。

ライフサイエンス機器市場：企業評価マトリックス

ライフサイエンス機器市場の企業評価マトリックスにおいて、ダナハー・コーポレーションは「スター・プレイヤー」に分類されています。これは、同社の強力な市場プレゼンス、広範な製品ポートフォリオ、および分析、分子、実験室自動化技術における継続的なイノベーションを反映したものです。ダナハーの戦略的な買収、強固な研究開発能力、そしてグローバルな展開は、同社がリーダーシップを維持し、様々なライフサイエンス分野での成長を促進するのに役立っています。一方、QIAGENは「新興リーダー」に分類されており、分子診断、サンプル前処理、および核酸分析分野における進歩を通じて、徐々にその存在感を拡大しています。同社が手頃な価格で使いやすい技術に注力していること、および新興市場での事業展開が拡大していることは、今後数年間でより速い成長と競争力の向上につながるでしょう。

主要市場プレイヤー

• Thermo Fisher Scientific Inc (US)
• Agilent Technologies Inc (US)
• Shimadzu Corporation (Japan)
• Danaher Corporation (US)
• Water Corporation (US)

最近の動向

2025年10月：ウォーターズ社は、次世代治療薬や構造生物学に不可欠な大型生体分子に対し、これまでにない測定および特性評価機能を提供する「Xevo Charge Detection Mass Spectrometer（CDMS）」を発売しました。

2025年6月：アジレント・テクノロジーズ社は、ASMS 2025において、次世代のLC-質量分析検出システムとなる「InfinityLab Pro iQシリーズ」を発表しました。本シリーズは、オリゴヌクレオチド、ペプチド、タンパク質の分析において感度と性能を向上させるとともに、リアルタイムモニタリング、メンテナンスの簡素化、ダウンタイムの削減を実現するインテリジェントな機能を備えています。

2025年6月：サーモフィッシャーサイエンティフィックは、オミクス、バイオファーマ、環境分野のワークフローに向けた次世代の機器およびソフトウェアソリューションを発表しました。これは、複雑な生物学的プロセスの解明や、疾病、環境、食品安全に関する研究の進展を目的とした、分析性能における大きな飛躍となります。

※参考情報 ライフサイエンス用機器は、生物学や医学の研究、診断、治療に使用される様々な機器を指します。これらの機器は、細胞、組織、遺伝子、蛋白質などの生命現象を理解し、解析するために欠かせない工具です。ライフサイエンスの分野は、基礎研究から臨床応用に至るまで広範囲にわたっていますが、それに伴い必要とされる機器の種類や用途も多岐にわたります。 まず、ライフサイエンス用機器の代表的な種類として、顕微鏡、分光計、PCR装置、フローサイトメーター、質量分析計、シーケンサーなどが挙げられます。顕微鏡は、細胞や微細構造を観察するために使用され、光学顕微鏡や電子顕微鏡といった異なるタイプがあります。分光計は、物質の特性を分析するために光の吸収や発光を測定します。PCR装置は、DNAを特異的に増幅するための基本的な機器で、遺伝子研究や診断に広く使われています。 フローサイトメーターは、細胞の特性を迅速に分析する装置で、流体中の細胞をレーザーで照射してデータを収集します。質量分析計は、物質の質量を正確に測定するための機器で、薬剤の解析や代謝物の研究に役立ちます。最後に、シーケンサーはDNAやRNAの配列を決定する機器で、ゲノム解析や個別化医療において重要な役割を果たしています。 ライフサイエンス用機器の用途は、研究開発、臨床診断、製薬、バイオテクノロジーなど多岐にわたります。特に、医療分野では、省力化や高感度化が求められており、これらの機器は病気の早期発見や新しい治療法の開発に寄与しています。また、食品業界や環境科学においても、微生物の検査や環境中の有害物質の解析にライフサイエンス用機器が利用されています。 関連技術としては、バイオインフォマティクス、システムバイオロジー、合成生物学などが挙げられます。これらは、ライフサイエンス用機器によって得られたデータを解析し、理解を深めるために重要です。バイオインフォマティクスは、遺伝情報や蛋白質の構造情報などのビッグデータを扱い、生物学的知見を得るための計算技術を用います。システムバイオロジーは、生物システムの複雑な相互作用をモデル化し、予測することを目的としています。 合成生物学は、遺伝子の設計や新しい生物機能の創出を目指す分野です。これらの技術は、ライフサイエンス用機器の進化とともに発展しており、今後の研究や医療においてますます重要になります。 ライフサイエンス用機器は、科学の進歩において中心的な役割を果たしており、新たな技術革新が求められています。特に、ミニチュア化、オートメーション、リアルタイム解析などの進展は、より迅速かつ高精度な測定を可能にし、研究者や医療従事者の負担を軽減することが期待されています。また、デジタル化が進むことで、データの管理や共有が容易になり、国際的な研究協力が促進されるでしょう。 今後、ライフサイエンス用機器の進化とそれに伴う関連技術の発展は、医療の質の向上や新しい治療法の発見に直結すると考えられます。生物学的な理解が深まることで、個別化医療や再生医療の可能性が広がり、より多くの患者に対する治療の選択肢が増えることが期待されます。これらの進展は、科学だけでなく、社会全体に大きな影響を与えることでしょう。ライフサイエンス用機器は、今後も我々の生活を豊かにする鍵となる重要な技術であり続けるのです。