主なポイント

素材の種類別では、アラミド及びブレンド素材セグメントが2024年の世界防護服市場を牽引しました。

生物学的/放射線防護セグメントは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.30％で成長し、防護服市場で最も急速に拡大する用途分野となる見込みです。

エンドユーザーの種類別では、2024年に産業セグメントが防護服市場で最大のシェアを占めました。

石油・ガス産業は、2025年から2030年にかけて6.42%という最高CAGRで成長すると予測されています。

2024年時点で、ヨーロッパは世界防護服市場において金額別で28.7%の最大シェアを占めました。

3M社、デュポン・デ・ネムール社、アンセル社、レイクランド・インダストリーズ社、帝人株式会社などの企業は、強力な市場存在感と幅広い製品ポートフォリオを背景に、世界防護服市場の主要プレイヤーとして位置付けられています。

ロジスティク・ユニコープ社、マルコム・インディア社、クライン・ツールズ社などの新興企業は、専門的なニッチ分野で確固たる地位を築き、将来の市場リーダーへと成長する可能性を示しています。

保護衣料市場は、産業安全意識の高まり、規制の強化、継続的な技術革新を背景に、今後数年間にわたって持続的な成長が見込まれます。製造業における自動化の進展と新興経済国での産業基盤拡大が、高度な保護具への継続的な需要を生み出しています。生理的パラメータをモニタリング可能なスマートファブリックの統合と、リサイクル可能でエコフレンドリーな素材への業界シフトが、市場構造を再構築中です。各産業が労働者の安全と持続可能性を優先する中、保護服は規制上の必要性から、世界的に業務効率・労働者保護・ブランド責任を強化する戦略的資産へと進化を続けるでしょう。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革

保護衣料市場における消費者ビジネスへの影響は、製造、医療、石油・ガスなどの主要エンドユーザー産業における安全基準と業務要件の進化に起因します。製造業では、自動化と厳格化する職場安全規制により、高度で耐久性があり快適な防護服の需要が高まっています。医療分野では、衛生プロトコルの強化と感染管理要件が、使い捨て・抗菌性衣類の導入を継続的に促進しています。石油・ガス業界では、高リスク環境における労働者安全への注目の高まりが、難燃性・化学防護服の需要を牽引しています。こうした進化するニーズは、エンドユーザーによる安全装備への支出に直接影響し、防護服メーカーの収益動向を形作っています。

市場エコシステム

防護服のエコシステムでは、原材料サプライヤー、製造業者、流通業者、請負業者、エンドユーザーなど、様々なステークホルダー間の相互関係を特定・分析します。原材料サプライヤーは、アラミド繊維、ポリエチレン、綿織物などの必須素材を防護服製造業者に提供します。製造業者は、織り、コーティング剤、ラミネートなどの高度な工程を用いて、難燃性、化学防護性、耐切断性などの特性を備えた衣類を生産します。流通業者と供給業者は、製造業者とエンドユーザー間の橋渡し役として、製造業、医療、石油・ガスなどの産業において、タイムリーな納品、安全基準の遵守、効率的なサプライチェーン調整を確保します。

地域

2024年、ヨーロッパは世界の防護服市場で最大のシェアを占めました

ヨーロッパは、強固な規制枠組み、先進的な繊維技術革新、そして強力な産業基盤に支えられ、防護服市場において最大の地域シェアを占めました。EUの厳格な労働者安全指令、REACH規制、PPE適合基準は、高性能で持続可能な防護服への需要を継続的に牽引しています。欧州メーカーは、エコフレンドリーな繊維、循環型繊維生産、リサイクル可能なコーティング剤への移行を主導しています。ドイツ、フランス、イタリアなどの国々が最前線に立ち、防護服の設計と製造において安全性、機能性、環境責任を重視しています。

防護服市場：企業評価マトリックス

防護服市場マトリックスにおいて、3M社は強固なグローバル展開と幅広い製品ポートフォリオにより市場をリードし、産業、医療、石油・ガス分野向けの先進的な防護ソリューションを提供しております。軽量性、通気性、高性能素材における継続的な革新は、安全性と快適性における同社の優位性をさらに強化しております。スマートテキスタイルや持続可能な素材といった新興技術との研究および製品統合への強い注力は、競合他社をリードする立場を確立し、防護服分野における同社の主導的地位を維持しております。

主要市場プレイヤー

• 3M Company (US)
• DuPont de Nemours, Inc. (US)
• Ansell Limited (Australia)
• Lakeland Industries, Inc. (US)
• TEIJIN LIMITED (Japan)
• Protective Industrial Products, Inc. (US)
• TenCate Protective Fabrics (Netherlands)
• PBI Performance Products, Inc. (US)
• Sioen Industries NV (Belgium)
• W. L. Gore & Associates, Inc. (US)

最近の動向

2022年12月 : レイクランド・インダストリーズ社はイーグル・テクニカル・プロダクツ社を買収いたしました。この買収により、レイクランド社の消防用防護服製品ラインが強化され、中東およびヨーロッパにおける販売網が拡大いたしました。

2022年6月 : デュポン・デ・ネムール社は、バイオベースの化学防虫加工を施した新たな難燃性生地を発表いたしました。これにより防護服の持続可能性が向上し、作業員の安全性の最適化に貢献いたします。

2022年3月：シオン・インダストリーズ社は、女性作業員向けの難燃性・帯電防止保護服「Tormi」および「Keibu」を発表しました。

2020年8月：デュポン・デ・ネムール社は、ホームデポ（アメリカ）との協業により、カイザーパーマネンテ社へ保護服素材「タイベック1222A」のロールを寄贈し、個人用保護具（PPE）製品の製造を支援することを発表しました。

1 はじめに 27
1.1 調査目的 27
1.2 市場定義 27
1.3 調査範囲 28
1.3.1 対象市場および地域範囲 28
1.3.2 対象範囲および除外範囲 29
1.3.3 材料種類別の市場定義と包含範囲 29
1.3.4 用途別の市場定義と包含範囲 30
1.3.5 エンドユーザー種類別の市場定義と包含範囲 30
1.3.6 最終用途産業別の市場定義と包含範囲 31
1.3.7 対象年度 32
1.3.8 対象通貨 32
1.4 ステークホルダー 32
1.5 変更点の要約 32
2 調査方法論 34
2.1 調査データ 34
2.1.1 二次データ 35
2.1.2 一次データ 35
2.1.2.1 主要な一次調査対象者 35
2.1.2.2 主要な産業インサイト 36
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 36
2.2 市場規模の推定 37
2.2.1 ボトムアップアプローチ 37
2.2.2 トップダウンアプローチ 39
2.3 データの三角測量 40
2.4 成長予測 41
2.4.1 供給側分析 42
2.4.2 需要側分析 43
2.5 前提条件 44
2.6 制限事項 44
2.7 リスク評価 44
3 エグゼクティブサマリー 45

4 プレミアムインサイト 50
4.1 防護服市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 50
4.2 地域別防護服市場 51
4.3 ヨーロッパ：防護服市場（素材の種類別・国別） 51
4.4 地域別分析：防護服市場（用途別） 52
4.5 地域別分析：保護衣料市場、最終用途産業別 52
4.6 保護衣料市場、国別 53
5 市場概要 54
5.1 はじめに 54
5.2 市場動向 54
5.2.1 推進要因 55
5.2.1.1 職場の安全への懸念 55
5.2.1.2 需要を促進する産業上の危険性の高まり 55
5.2.1.3 危険性の高い研究所からの需要増加 55
5.2.2 抑制要因 56
5.2.2.1 規制順守による複雑化 56
5.2.2.2 専門的な防護服の高コスト 56
5.2.3 機会 56
5.2.3.1 新興経済国からの需要増加 56
5.2.3.2 エコフレンドリーな防護服ソリューション 57
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 カスタマイズ需要が標準生産を上回る 57
5.3 ポーターの5つの力分析 58
5.3.1 新規参入の脅威 59
5.3.2 代替品の脅威 59
5.3.3 供給者の交渉力 59
5.3.4 購入者の交渉力 59
5.3.5 競争の激しさ 60
5.4 主要なステークホルダーと購買基準 60
5.4.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 60
5.4.2 購買基準 61
5.5 マクロ経済指標 62
5.5.1 GDPの動向と予測 62
6 産業動向 63
6.1 サプライチェーン分析 63
6.2 価格分析 64
6.2.1 防護服の参考販売価格動向（地域別、2022年～2030年） 64
6.3 顧客ビジネスに影響を与える動向／混乱要因 66
6.4 エコシステム分析 67
6.5 技術分析 69
6.5.1 主要技術 69
6.5.1.1 多層ファブリックエンジニアリング 69
6.5.1.2 膜およびコーティング技術 69
6.5.2 補完技術 70
6.5.2.1 相変化材料 70
6.6 ケーススタディ分析 70
6.6.1 3M社のカバーオールソリューションによる安全服のコンプライアンス最適化 70
6.6.2 石油掘削大手企業における手袋調達プロセスの効率化 71
6.7 貿易分析 71
6.7.1 輸入シナリオ（HSコード621010） 71
6.7.2 輸出シナリオ（HSコード621010） 73
6.8 規制環境 74
6.8.1 規制機関、政府機関、その他の組織 74
6.8.2 規制の枠組み 77
6.8.2.1 OSHA 保護服基準（29 CFR 1910） 77
6.8.2.2 ISO 45001:2018 – 労働安全衛生マネジメントシステム 77
6.9 主要な会議およびイベント 78
6.10 投資および資金調達シナリオ 79
6.11 特許分析 79
6.11.1 アプローチ 79
6.11.2 書類の種類 79
6.11.3 主な出願者 82
6.11.4 管轄区域分析 84
6.12 2025年アメリカ関税の影響 – 防護服市場 84
6.12.1 はじめに 84
6.12.2 主な関税率 85
6.12.3 価格への影響分析 85
6.12.4 国・地域への影響 86
6.12.4.1 アメリカ 86
6.12.4.2 ヨーロッパ 86
6.12.4.3 アジア太平洋地域 87
6.12.5 最終用途産業への影響 88
6.13 AI/汎用AIが防護服市場に与える影響 89
7 防護服市場（素材の種類別） 91
7.1 はじめに 92
7.2 アラミド及びブレンド 93
7.2.1 耐久性と強度の向上による需要拡大 93
7.3 ポリオレフィン及びブレンド 94
7.3.1 優れた特性を備えた素材への需要増加が市場を牽引 94
7.4 ポリアミド 95
7.4.1 高い引張強度と耐久性が市場需要を促進 95
7.5 PBI 96
7.5.1 高性能難燃性素材への需要増加が市場成長を支えます 96
7.6 超高分子量ポリエチレン 97
7.6.1 軽量かつ高強度の繊維への需要拡大が需要を加速させます 97
7.7 綿繊維 98
7.7.1 快適で手頃な価格の防護用繊維への嗜好の高まりが市場を牽引 98
7.8 積層ポリエステル 100
7.8.1 コーティング剤および積層加工された繊維の進歩が需要を牽引する 100
7.9 その他の素材の種類 101
8 用途別防護服市場 103
8.1 はじめに 104
8.2 断熱性 105
8.2.1 高リスク産業における高度な耐熱・難燃性アパレルの需要増加が市場を牽引 105
8.3 化学 107
8.3.1 厳格な安全規制が市場成長を促進 107
8.4 機械的 109
8.4.1 産業拡大と重作業が市場成長を促進する 109
8.5 生物学的／放射線 111
8.5.1 高リスク環境における安全対策の重要性が高まり市場を牽引 111
8.6 可視性 113
8.6.1 需要増加をもたらすインフラプロジェクトの拡大 113
8.7 その他の用途 115
9 エンドユーザー別防護服市場 118
9.1 はじめに 119
9.2 個人用 120
9.2.1 アウトドアおよびレクリエーション活動の拡大が個人用保護具の需要を促進 120
9.3 産業用 121
9.3.1 新興経済国における産業拡大が市場成長を加速 121

10 保護衣料市場、最終用途産業別 123
10.1 はじめに 124
10.2 石油・ガス 126
10.2.1 複合的な危険要因と作業効率の向上が市場を牽引 126
10.3 建設業 128
10.3.1 現場リスクの増加と規制圧力による市場成長の促進 128
10.4 製造業 130
10.4.1 作業安全の優先度が高まり、次世代防護服市場を牽引 130
10.5 医療／ヘルスケア 132
10.5.1 高リスク臨床処置の急増が市場成長を支える 132
10.6 消防・法執行機関 134
10.6.1 業務の複雑化が技術的に高度な防護服の需要を促進 134
10.7 鉱業 136
10.7.1 職業上の危険性の高まりが需要を牽引 136
10.8 軍事 138
10.8.1 防衛予算の増加と近代化努力が市場を牽引 138
10.9 倉庫・物流 139
10.9.1 電子商取引の急速な成長と倉庫の自動化が市場成長を促進 139
10.10 その他の最終用途産業 141
11 地域別防護服市場 144
11.1 はじめに 145
11.2 アジア太平洋地域 146
11.2.1 中国 152
11.2.1.1 製造業の力と安全規制が市場成長を支える 152
11.2.2 インド 153
11.2.2.1 労働集約型産業が市場を牽引 153
11.2.3 日本 155
11.2.3.1 コンプライアンスとイノベーションが需要を推進 155
11.2.4 韓国 156
11.2.4.1 戦略的セクターの成長が複合危険防護服の導入を促進 156
11.2.5 オーストラリア 158
11.2.5.1 過酷な気候・産業環境が需要を牽引 158
11.3 北米 159
11.3.1 アメリカ 164
11.3.1.1 規制順守と安全意識の高まりが市場成長を促進 164
11.3.2 カナダ 166
11.3.2.1 医療業界の優位性と安全プロトコルが市場成長を支える 166
11.3.3 メキシコ 167
11.3.3.1 製造業活動の増加による需要の牽引 167
11.4 ヨーロッパ 169
11.4.1 ドイツ 174
11.4.1.1 製造業基盤の拡大による市場の牽引 174
11.4.2 フランス 175
11.4.2.1 強化された医療プロトコルが市場成長を促進 175
11.4.3 イタリア 177
11.4.3.1 高まる安全意識が市場成長を推進 177
11.4.4 英国 178
11.4.4.1 石油・ガス分野における複合災害リスクが市場拡大を加速 178
11.4.5 ロシア 180
11.4.5.1 多様な気候と過酷な産業環境が市場の革新を促進 180
11.4.6 スペイン 181
11.4.6.1 工業化と製造業の成長が需要を牽引 181
11.5 中東・アフリカ 183
11.5.1 サウジアラビア 187
11.5.1.1 石油・ガスおよび石油化学事業の拡大による需要強化 187
11.5.2 アラブ首長国連邦 189
11.5.2.1 産業投資と経済多角化による市場需要の加速 189
11.5.3 イラク 190
11.5.3.1 石油・ガス産業の優位性とインフラ整備による市場成長の促進 190
11.6 南米アメリカ 192
11.6.1 ブラジル 196
11.6.1.1 産業成長による普及促進 196
12 競争環境 198
12.1 はじめに 198
12.2 主要企業の戦略／勝つための権利 198
12.2.1 主要防護服メーカーが採用した戦略（2020年1月～2025年7月） 198
12.3 市場シェア分析 200
12.4 収益分析 202
12.5 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2024年 203
12.5.1 スター企業 203
12.5.2 新興リーダー企業 203
12.5.3 普及型プレイヤー 203
12.5.4 参加者 203
12.5.5 企業フットプリント：主要プレイヤー、2024年 205
12.5.5.1 企業フットプリント 205
12.5.5.2 地域別フットプリント 206
12.5.5.3 素材種類別フットプリント 207
12.5.5.4 エンドユーザー種類別フットプリント 208
12.5.5.5 アプリケーション別フットプリント 209
12.5.5.6 エンドユース産業種類別フットプリント 210
12.6 企業評価マトリックス：スタートアップ／中小企業、2024年 211
12.6.1 先進的企業 211
12.6.2 対応型企業 211
12.6.3 ダイナミック企業 211
12.6.4 スタート地点 211
12.6.5 競合他社ベンチマーク：スタートアップ/中小企業、2024年 213
12.6.5.1 主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 213
12.6.5.2 主要スタートアップ企業／中小企業における競争力ベンチマーキング 213
12.7 ブランド／製品比較分析 214
12.8 企業評価と財務指標 215
12.9 競争環境分析 216
12.9.1 製品発売 216
12.9.2 取引 217
12.9.3 事業拡大 220
12.9.4 その他の動向 220
13 企業プロファイル 221
13.1 主要企業 221
13.1.1 3M社 221
13.1.1.1 事業概要 221
13.1.1.2 提供製品・ソリューション・サービス 222
13.1.1.3 MnMの見解 223
13.1.1.3.1 主な強み 223
13.1.1.3.2 戦略的選択 223
13.1.1.3.3 弱みと競合上の脅威 224
13.1.2 デュポン・デ・ネムール社 225
13.1.2.1 事業概要 225
13.1.2.2 提供製品・ソリューション・サービス 226
13.1.2.3 最近の動向 228
13.1.2.3.1 取引 228
13.1.2.3.2 事業拡大 228
13.1.2.3.3 その他の動向 229
13.1.2.4 MnMの見解 229
13.1.2.4.1 主な強み 229
13.1.2.4.2 戦略的選択 229
13.1.2.4.3 弱みと競合上の脅威 229
13.1.3 アンセル・リミテッド 230
13.1.3.1 事業概要 230
13.1.3.2 提供製品・ソリューション・サービス 231
13.1.3.3 最近の動向 233
13.1.3.3.1 取引 233
13.1.3.3.2 その他の動向 233
13.1.3.4 MnMの見解 234
13.1.3.4.1 主な強み 234
13.1.3.4.2 戦略的選択 234
13.1.3.4.3 弱みと競合上の脅威 234
13.1.4 レイクランド・インダストリーズ社 235
13.1.4.1 事業概要 235
13.1.4.2 提供製品・ソリューション・サービス 236
13.1.4.3 最近の動向 237
13.1.4.3.1 取引 237
13.1.4.3.2 事業拡大 238
13.1.4.4 MnMの見解 238
13.1.4.4.1 主な強み 238
13.1.4.4.2 戦略的選択 238
13.1.4.4.3 弱みと競合上の脅威 239
13.1.5 帝人株式会社 240
13.1.5.1 事業概要 240
13.1.5.2 提供製品・ソリューション・サービス 241
13.1.5.3 最近の動向 242
13.1.5.3.1 取引 242
13.1.5.4 MnMの見解 243
13.1.5.4.1 主な強み 243
13.1.5.4.2 戦略的選択 243
13.1.5.4.3 弱みと競合上の脅威 243
13.1.6 SIOEN INDUSTRIES NV 244
13.1.6.1 事業概要 244
13.1.6.2 提供製品・ソリューション・サービス 244
13.1.6.3 最近の動向 245
13.1.6.3.1 製品発売 245
13.1.7 プロテクティブ・インダストリアル・プロダクツ社 247
13.1.7.1 事業概要 247
13.1.7.2 提供製品・ソリューション・サービス 247
13.1.7.3 最近の動向 248
13.1.7.3.1 取引 248

13.1.8 テンケート・プロテクティブ・ファブリックス 250
13.1.8.1 事業概要 250
13.1.8.2 提供製品・ソリューション・サービス 250
13.1.9 PBIパフォーマンスプロダクツ社 252
13.1.9.1 事業概要 252
13.1.9.2 提供製品・ソリューション・サービス 252
13.1.10 W. L. GORE & ASSOCIATES, INC. 253
13.1.10.1 事業概要 253
13.1.10.2 提供製品・ソリューション・サービス 253
13.1.10.3 最近の動向 254
13.1.10.3.1 製品発表 254
13.2 スタートアップ企業／中小企業 255
13.2.1 ライオン・グループ株式会社 255
13.2.2 MSAセーフティ社 256
13.2.3 ワークウェア・アウトフィッターズ社 257
13.2.4 ロジスティック・ユニコープ社 257
13.2.5 マルコム・インディア社 258
13.2.6 グローバス社 259
13.2.7 クライン・ツールズ社 260
13.2.8 ニューテックス・インダストリーズ社 261
13.2.9 ハイドロウェア・ビーブイ 261
13.2.10 アルファ・プロ・テック・リミテッド 262
13.2.11 ラディアンズ・インク 263
13.2.12 ナショナル・セーフティ・アパレル 264
13.2.13 リンドストローム・グループ 264
13.2.14 カッペラー株式会社 265
13.2.15 バリークレア・インターナショナル 266
14 隣接及び関連市場 267
14.1 はじめに 267
14.2 制限事項 267
14.3 個人用保護具市場 267
14.3.1 市場定義 267
14.3.2 市場概要 268
14.3.3 地域別個人用保護具市場 268
14.3.3.1 ヨーロッパ 268
14.3.3.2 北米 269
14.3.3.3 アジア太平洋 269
14.3.3.4 中東・アフリカ 270
14.3.3.5 南米アメリカ 271

15 付録 272
15.1 ディスカッションガイド 272
15.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 276
15.3 カスタマイズオプション 278
15.4 関連レポート 278
15.5 著者詳細 279