供給面では、デュポン・テート・アンド・ライル・バイオプロダクツとDSM＆メタボリック・エクスプローラーが引き続き主導権を握りましたが、アジアの地域密着型の中小企業が競争力のある価格設定と地域密着型の調達戦略により存在感を高めました。安全で刺激の少ない溶剤に対する規制上の優遇措置は、個人用ケア製品のエマルジョンやジェルにおける石油由来のグリコールのPDOへの置き換えをさらに促進しました。
2025 年以降も、この産業は、スキンクリーム、ベビーケア、エコラベル付き家庭用洗剤など、配合に敏感な用途での需要が持続し、3.5% の CAGR を維持すると予想されます。また、特に植物由来の多機能成分に対する消費者の需要が加速しているヨーロッパおよびアジア太平洋地域では、ブランドの透明性への傾向とクリーンラベルの革新も成長を支えます。
Fact.MR 調査結果：ステークホルダーの視点から見た産業の動向
Fact.MR が 500 人の業界ステークホルダーを対象に実施した最近の調査では、業界の将来に影響を与える共通の懸念事項と、地域ごとのさまざまな傾向が明らかになりました。サプライチェーンの安定性（79%）と原料の信頼性（71%）は、すべての地域のステークホルダーが最も重要視しており、ステークホルダーはバイオベースの原料の安定的な調達を強調しています。
米国の企業は、特にパーソナルケアおよび化粧品用途において、配合の柔軟性と規制対応プロファイルに重点を置いています (65%)。刺激のない生分解性グリコールの需要により、中堅企業は配合の見直しを迫られています。西ヨーロッパでは、88% が低炭素で天然の植物由来 PDO を優先し、72% がクリーンラベル認証および REACH 準拠に強く賛同しており、サステナビリティが最優先事項となっています。
日本と韓国は、コスト効率が高く多機能な原料を好んでおり、配合を簡素化しています。日本の関係者は、コスト対効果の結果が不確実なため、高機能なバイオ由来PDOのバリエーションに投資しているのは僅か27%に留まっています。代わりに、価格感度と配合におけるスペース節約が優先されています。
原材料の傾向は世界的な傾向を反映しており、トウモロコシ糖ベースの PDO が主流（68%）であり、グリセロールベースの PDO はヨーロッパで受け入れが進んでいます。主な課題は、原材料価格の変動（83%）と、特に高純度用途におけるバッチ間の品質の安定性です。
米国の生産者は研究開発スキルの不足を、ヨーロッパの生産者はグリーンラベルの取得の遅れを課題として挙げています。アジア地域の流通業者およびエンドユーザーは、供給の柔軟性と輸入期間の狭さを課題として挙げています。今後の投資動向は、米国企業がバイオテクノロジー能力に重点を置く一方、EU は循環型バイオ経済への組み込みを目指し、アジアは価格低下のための効率的な合成ルートの開発に投資するという傾向が見られます。
コンプライアンスの要求はヨーロッパで最も高く、アジアの産業は比較的緩やかなコンプライアンスの枠組みの下で機能しています。Fact.MR 調査結果：ステークホルダーの視点に基づく産業の動向 産業。
市場分析
この業界は、主にパーソナルケアおよび化粧品配合における、バイオベースで肌に優しい成分に対する需要の高まりを原動力として、着実な成長を続けています。ヨーロッパのサステナビリティ規制および米国のクリーンラベルを好む消費者の嗜好により、植物由来の PDO 変種の移行が加速しています。高純度でエコ認証を取得した生産に注力するメーカーは恩恵を受ける一方、石油化学ルートに依存している、あるいはコンプライアンスインフラが整備されていないメーカーは後れを取る可能性があります。
ステークホルダーの戦略的優先課題、リスク評価、および注目すべき事項
業界の変化する需要と規制の動向に対応するため、ステークホルダーは 3 つの戦略的優先課題に優先的に取り組む必要があります。バイオベースの統合を加速することが重要であり、特にパーソナルケアおよび化粧品分野での需要の高まりに対応するため、植物由来の成分の生産拡大に投資すると同時に、USDA BioPreferred、COSMOS、Ecocert などの認証を取得して業界での地位を強化する必要があります。
さらに、ステークホルダーは、REACH（EU）、K-REACH（韓国）、FDA/TSCA（米国）などの規制に準拠したコンプライアンスインフラを強化することで、変化する規制環境を積極的に管理する必要があります。研究開発（R&D）とマーケティング戦略をクリーンラベルのトレンドと一致させることは、進化する顧客と地域の要件を満たすのに役立ちます。
地域における供給とイノベーションのハブを継続的に強化することが重要です。これには、規制やコストの障壁があるものの需要が旺盛なアジアや西ヨーロッパにおいて、戦略的パートナーシップの構築や共同投資の機会の創出が含まれます。ただし、リスクは慎重に監視する必要があります。影響の大きい脅威としては、農業の混乱やサプライチェーンの変動によるバイオベースの原料価格の変動が挙げられます。
規制の変更やコンプライアンス手続きの遅延も、中程度から高いリスク要因となります。さらに、中国、インド、東南アジアなど、価格に敏感なアジアの産業における採用が遅れていることも課題となっています。経営陣としては、北米およびヨーロッパにおけるバイオベースの生産能力拡大の実現可能性調査、規制対応準備の監査強化、アジアの主要地域における現地での共同ブランドパイロットの開始など、早急な対応が求められています。
経営陣
進化する業界で先頭を走り続けるためには、経営陣はバイオベースのイノベーションにさらに力を入れ、地域ごとの複雑な規制を積極的に管理する必要があります。このインテリジェンスは、特にプレミアムなポジショニングが価値を左右する北米およびヨーロッパにおいて、持続可能で認証を受けた配合剤への明確な転換が顕著になっていることを示しています。
ロードマップでは、原料の安定確保、REACH/FDA への迅速な対応、コストに敏感なアジア市場向けの業界向け専用計画への短期的な投資を優先すべきです。地域の販売代理店やクリーンラベルの配合業者との戦略的提携により、利益率を犠牲にすることなく規模の拡大を図ることができます。経営陣は、PDO をコモディティから、化粧品、パーソナルケア、その他の分野における差別化されたプラットフォーム成分へと転換するために、今行動を起こさなければなりません。
セグメント別分析
原料別
バイオベースの PDO は、持続可能性とエコフレンドリーな製品に対する消費者および規制の要求の高まりに対応しているため、広く使用されています。再生不可能な化石燃料から製造される石油化学由来の PDO とは異なり、バイオベースの PDO は、トウモロコシ、パーム油、その他の植物由来の原料から製造されます。そのため、クリーンラベルやグリーンな配合にますます注目する消費者やブランドにとって、より持続可能な代替品となっています。
さらに、バイオベースの PDO は、優れた保湿力や皮膚浸透性の向上など、パーソナルケアや化粧品用途で高く評価されている優れた機能特性も備えています。環境意識の高い慣行や規制の採用が進む中、バイオベースの PDO は、サステナビリティと製品の安全性が最優先されるパーソナルケア、化粧品、医薬品などの産業で、好ましい選択肢となりつつあります。バイオベースの PDO は、2025 年に60.0% のシェアで成長し、原料の中で最も収益性の高いセグメントになると予想されています。
機能別
保湿剤セグメントは、2025 年に 30.0% のシェアを獲得し、最も収益性の高いセグメントになると予想されています。PDO を含む保湿剤は、その優れた保湿力から、パーソナルケアや化粧品をはじめとするさまざまな産業で広く使用されています。保湿剤として、PDOは周囲の環境から水分を皮膚に引き込み、皮膚の保湿を維持し乾燥を防ぐ役割を果たします。これにより、保湿が主要なメリットである保湿剤、セラム、コンディショナーなどの製品において、必須の成分となっています。
さらに、PDOはヘアケア製品にも使用され、髪の保湿と柔らかさを保ち、くせ毛を防ぎ、輝きを促進する効果があります。PDOのような保湿剤の広範な使用は、長時間の保湿効果と肌や髪の健康と見た目を改善する製品を求める消費者の需要に後押しされています。
用途別
プロパンジオール（PDO）は、優れた機能特性と多様な配合への適応性から、パーソナルケア分野で最も大きく成長している用途の一つです。PDOは、高い保湿性、皮膚浸透性、乳化性を持つため、パーソナルケア製品における必須成分です。保湿剤として、肌に水分を引き寄せ、保湿力を高め、肌や髪の質感や外観を改善します。
消費者が効果的でかつ肌に優しいスキンケア製品を求めるようになるにつれ、PDO の天然由来、特にバイオベースの素材から抽出されたものは、持続可能性とクリーンラベルの成分への傾向が強まるパーソナルケア業界において、その魅力をさらに高めています。PDO は、保湿剤、美容液、ヘアケア、制汗剤など、さまざまな製品に使用されており、製品の性能を高め、軽くてべたつかない使用感を実現しています。パーソナルケア分野は最も収益性が高く、2025年には40.0%のシェアを占める見通しです。
国別分析
米国
米国では、2025 年から 2035 年の予測期間において、この産業は CAGR 4.0% で成長すると予想されています。米国産業における PDO の需要は、PDO が保湿剤や溶剤として広く使用されているホームケア、パーソナルケア、化粧品製品の需要の増加に後押しされています。米国の消費者は、パーソナルケア製品の成分に対する意識が高まっており、その持続可能性とエコフレンドリーな特性から、バイオベースの PDO の需要が拡大しています。
天然成分やクリーンラベルの配合が人気の高まっていることも、持続可能性と環境問題に重点を置いた米国の規制の傾向と一致しています。このようなニーズに応えるため、メーカーはバイオベースの PDO の生産を大幅に拡大するでしょう。
英国
英国の売上高は、評価期間において3.5% の CAGR で成長すると予想されています。英国は、他の欧州諸国と同様、持続可能性を非常に重視しており、バイオベースの PDO の使用が増加しています。英国では、特に化粧品やパーソナルケア製品に関する化学物質に対する規制が厳しく、製造業者はグリーンで再生可能な成分を採用せざるを得なくなっています。
PDO は、生分解性で再生可能な代替品として、こうした変化する産業基準にぴったりです。この産業は、パーソナルケア製品における天然由来の無害な成分に対する需要の高まりにも影響を受けています。PDO は、デオドラント、保湿剤、シャンプーなどに広く使用されています。
フランス
評価期間において、フランスのこの産業は 3.8% の CAGR で成長すると予測されています。フランスは、グリーンケミストリーとサステナビリティを重視する、世界の化粧品およびパーソナルケア産業の主要国の一つです。同国の規制環境、および EU の REACH 規制は厳格化しており、製造業者はよりサステナブルで無害な成分を採用することを余儀なくされています。
その結果、バイオベースのPDOが石油由来の代替品よりもますます好まれるようになっています。PDOは、保湿効果と皮膚浸透性が優れているため、保湿剤、セラム、アンチエイジングクリームなどのプレミアム化粧品製品での使用が拡大しています。フランスの消費者は自然派化粧品に非常にオープンであり、これがPDOの需要を後押ししています。
ドイツ
ドイツでは、2025年から2035年にかけてCAGR 4.2%の成長が見込まれています。ドイツの産業の成長は、化学製品の生産と、特に自動車分野およびパーソナルケア分野における持続可能性への取り組みにおける世界的なリーダーシップによって推進されています。グリーン製品や持続可能な化学製品への関心が高まっていることから、ドイツのバイオベース PDO 産業は大幅な成長が見込まれています。
炭素排出の抑制や再生可能資源の利用促進など、同国の厳しい環境政策は、石油化学誘導体よりもバイオベースの PDO を強く支持する傾向があります。さらに、ドイツには、クリーンラベル、無害、エコフレンドリーな製品に対する消費者の需要の高まりに対応するため、PDO を製品に採用するために投資を行っている国際的な美容・スキンケア企業が数多くあります。
イタリア
イタリアでは、この産業は予測期間中に 3.2% の CAGR で成長すると予測されています。イタリアは、高品質の化粧品やスキンケア製品の生産で知られており、PDO は主流のブランドや高級ブランドの製品にますます採用されています。イタリアでは、オーガニックやグリーンな美容製品に対する消費者の関心が高まっており、競争の激しいイタリアの美容業界において、製品の差別化を図るための必須成分として、バイオベースの PDO の需要が拡大しています。
PDO は、ヘアケア製品やスキンケア製品の安定性と質感を向上させる能力、および保湿性により、イタリアの配合業者間に人気のある選択肢となっています。さらに、イタリアは、再生可能で持続可能な原材料の利用を促進する欧州連合のグリーンディールを採用することを決定しており、バイオベースの PDO の需要はさらに増加すると予想されます。
韓国
韓国では、このセクターは 2025 年から 2035 年にかけて CAGR 4.5% の成長が見込まれています。韓国は、PDO 業界、特にパーソナルケアおよび化粧品分野において、アジア太平洋地域における主要産業です。韓国の美容業界は世界トップクラスであり、「K-ビューティー」現象がイノベーションと拡大を後押ししています。
PDO は、その優れた保湿特性と他の有効成分との相性の良さから、韓国の製品に広く使用されています。韓国の厳格な規制と、エコフレンドリーでクリーンな製品に対する需要の高まりは、バイオベースの PDO にとって魅力的な市場となっています。
日本
日本の売上高は、2025年から2035年の間に年平均成長率3.0%で成長すると予想されています。日本は、バイオベースのPDOの採用は他の地域に比べ遅れていますが、環境に優しく持続可能なパーソナルケア製品への需要に後押しされ、業界は着実な進歩を遂げています。
日本の消費者は製品の安全性と高品質の成分を重視しており、これが化粧品および美容分野におけるバイオベースの PDO の普及を後押ししています。しかし、PDO 製品における高度な機能の採用は日本ではそれほど急速には進んでおらず、高度な技術を活用しているのは業界のごく一部にとどまっています。
中国
中国の産業は、2025年から2035年にかけて5.0%のCAGRで成長すると予測されています。最近加速している中国の工業化、中流階級の拡大、および持続可能で環境に優しい製品に関する知識の向上により、PDOの成長が推進されています。
中国では、化粧品およびパーソナルケア製品業界が活況を呈しており、PDO は、その保湿および肌を引き締める特性から、保湿剤、シャンプー、その他の皮膚用製品に配合されています。さらに、中国では、サステナビリティとクリーンラベル製品への関心が高まっており、バイオベースの PDO は製造業者にとってより魅力的な製品となっています。
オーストラリアおよびニュージーランド
オーストラリアおよびニュージーランドでは、2025年から2035年にかけてCAGR 3.5%の安定した成長が見込まれています。この成長は、パーソナルケア、繊維、自動車産業など、さまざまな分野での需要の増加が原動力となっています。また、オーストラリアは持続可能な慣行を採用しており、従来の合成製品の代替品として、バイオベースのプロパンジオールの採用が促進される可能性があります。
ニュージーランドは、環境に優しい製品に重点を置いており、特に、グリーン溶剤や従来のグリコールの代替品としての用途において、この産業の成長とよく合致しています。この産業が発展を続ける中、ニュージーランドでは、プロパンジオールの消費量が徐々に、しかし着実に伸びると予想されます。
競争環境
この産業は、DuPont Tate & Lyle Bio Products、METabolic Explorer、Zhangjiagang Glory Biomaterial Co.、Ltd. などの大手企業が支配的な役割を果たしており、集中化が進んでいます。この集中化は、主に、特許取得済みの製造プロセスと、新規参入者にとって参入障壁の高い多額の設備投資が必要であることが原因です。
業界のリーダーたちは、イノベーション、生産能力の増強、戦略的提携などの戦略で競争を繰り広げています。例えば、DuPont Tate & Lyle Bio Products は、需要の増加に対応するため、生産能力の増強と流通ネットワークの強化に注力しています。METabolic Explorer は、バイオベースの化粧品グレード PDO を販売するための戦略的提携を締結し、パーソナルケア分野での足場を固めています。これらの戦略は、業界シェアの拡大と、持続可能でバイオベースの製品に対する需要の高まりに対応するためのものです。
2024 年、PDO 業界は大幅な成長を見ました。2024 年の業界規模は8 億 6,043 万米ドルであり、CAGR 10.98%で成長し、2030 年には16 億 3,674 万米ドルに達すると予想されています。この成長は、化粧品業界における PDO の需要拡大と、持続可能で環境に優しい素材に対する需要の高まりによって促進されています。さらに、アジア太平洋地域、特に中国やインドなどの国々では、産業部門の成長と、環境に優しい製品に対する消費者の意識の高まりにより、PDO 産業が飛躍的な発展を遂げています。
さらに、この産業の競争環境は、イノベーション、戦略的提携、生産能力の拡大によって業界での地位の拡大と強化を図る、いくつかの強力なプレーヤーによって特徴付けられています。バイオベースで持続可能な製品への重視は、この産業の成長と競争を牽引する主要因であり続けています。
産業市場分析
2025 年から 2035 年にかけて、Bio-Chem Technology Group (3.2%) は、工業用および化粧品用途に焦点を当て、バイオベースの PDO 業界で安定した地位を維持すると予想されます。Bio-Chem は、強化された発酵技術と、バイオベースの素材に対する中国政府の優遇措置を活かし、既存のトウモロコシ精製インフラを利用して低コストの原料加工を提供し、国内および東南アジアの産業における存在感を強化する予定です。
東京化学工業株式会社 (2.5%) は、医薬品、学術、実験用グレードの用途向けに、PDO 市場でニッチな存在感を維持するでしょう。TCI は大量生産メーカーではありませんが、高純度化学物質に関する高い評価により、研究およびバイオテクノロジー用途への供給を維持し、精密化学物質の需要とバイオテクノロジーの研究開発の進歩を成長の要因として成長するでしょう。
Zhangjiagang Specom Biochemical Co.(2.3%) は、特にパーソナルケア業界をターゲットに、バイオベースの PDO 市場での存在感を拡大する見通しです。原材料サプライヤーや現地顧客に近い戦略的な立地を活かし、コスト効率の高い生産と物流を重視し、今後数年間でパーム油を使用しない配合剤の分野をリードする可能性があります。
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd. (1.8%) は、シェアは小規模ながら、垂直統合と、潤滑油や樹脂に使用される工業用グレードの PDO に対する現地の需要の恩恵を受けるでしょう。同社の PDO は、引き続き中間化学品販売業者を通じて販売され、ポリトリメチレンテレフタレート（PTT）の生産を支えます。また、同社の革新的なアプローチは、藻類や食品廃棄物などの代替原料の成長を促進する可能性があります。
主要産業プレーヤー
-
- Bio-Chem Technology Group
- Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
- Zhangjiagang Specom Biochemical Co., Ltd.
- Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd.
- DuPont Tate & Lyle Bio Products
- DSM
- Haihang Industry
- Hunan Rivers Bioengineering Co., Ltd
- Metabolic Explorer
- Sheng Hong Group Holdings Ltd
- Zhangjiagang Glory Chemical Industry Co., Ltd
セグメント
- 原料別：
- 石油化学由来 PDO
- バイオベース PDO
- パーム油ベース PDO
- パーム油不使用 PDO
- 機能別
- 保湿剤
- 溶剤
- 皮膚軟化剤
- レオロジー調整剤
- その他
- 用途別
- パーソナルケア
- 制汗剤
- ヘアケア製品
- 化粧品
- 地域別
- 北米
- 南米アメリカ
- ヨーロッパ
- アジア太平洋
- 中東およびアフリカ (MEA)
目次
- 市場 – 概要
- 市場の概要
- 市場背景
- グローバル市場需要（キロトン）分析 2020年から2024年、および予測 2025年から2035年
- グローバル市場 – 価格分析
- グローバル市場需要（百万米ドル）分析 2020年から2024年、および予測 2025年から2035年
- 2020年から2024年のグローバル市場分析および2025年から2035年の予測、ソース別
- 石油化学由来のPDO
- バイオベースのPDO
- パーム油ベースのPDO
- パーム油フリーのPDO
- 2020年から2024年のグローバル市場分析および2025年から2035年の予測、機能別
- 保湿剤
- 溶剤
- エモリエント
- レオロジー調整剤
- その他
- グローバル市場分析 2020年から2024年および予測 2025年から2035年、用途別
- パーソナルケア
- フェイスケア製品
- 保湿剤
- セラム
- マスク
- フェイスケア製品
- 制汗剤
- ヘアケア製品
- ヘアカラー
- シャンプー
- コンディショナー
- その他
- 化粧品
- アイライナー
- ファンデーション
- その他
- パーソナルケア
- 2020年から2024年の世界市場分析および2025年から2035年の予測、地域別
- 北米
- 南米
- ヨーロッパ
- 東アジア
- 南アジアおよびオセアニア
- 中東およびアフリカ
- 2020年から2024年の北米市場分析および2025年から2035年の予測
- ラテンアメリカ市場分析 2020 年から 2024 年、および 2025 年から 2035 年の予測
- ヨーロッパ市場分析 2020 年から 2024 年、および 2025 年から 2035 年の予測
- 東アジア市場分析 2020 年から 2024 年、および 2025 年から 2035 年の予測
- 南アジアおよびオセアニア市場分析 2020年から2024年、および2025年から2035年の予測
- 中東およびアフリカ市場分析 2020年から2024年、および2025年から2035年の予測
- 国別市場分析および予測
- 競争分析
- Bio-Chem Technology Group
- Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
- Zhangjiagang Specom Biochemical Co., Ltd.
- Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd.
- DuPont Tate & Lyle Bio Products
- DSM
- Haihang Industry
- Hunan Rivers Bioengineering Co. Ltd
- Metabolic Explorer
- Sheng Hong Group Holdings Ltd
- Zhangjiagang Glory Chemical Industry Co. Ltd
- 使用仮定および略語
- 調査方法
