【英語タイトル】Ammonia Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR24MAR046 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：150 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：グローバル ・産業分野：化学

アンモニア市場の規模とシェア

## 市場の概要

### 調査期間
2021年 – 2031年

### 市場ボリューム
– 2026年: 1億9735万トン
– 2031年: 2億1672万トン

### 成長率
– 2026年から2031年までのCAGR: 1.89%

### 最も成長している市場
– アジア太平洋地域

### 最大の市場
– アジア太平洋地域

### 市場集中度
– 低い

### 主要プレーヤー
*免責事項: 主要プレーヤーは特に順序なく並べられています。

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## アンモニア市場の分析

Mordor Intelligenceによると、アンモニア市場の規模は2025年に1億9369万トンと評価され、2026年には1億9735万トンに成長し、2031年には2億1672万トンに達すると予測されています。この予測期間（2026-2031年）のCAGRは1.89%です。この成長の軌跡は、単なる売上の成長ではなく、構造的変化によって定義されます。生産者は天然ガスの原料を低炭素水素に置き換え、電力の脱炭素化のためにアンモニア共同燃焼を試行し、運送業者はエネルギー密度の高い水素キャリアとしてこの分子を選択しています。液体グレードは、加圧タンク船のグローバルフリートと確立された輸入ターミナルのおかげで貿易フローを支配していますが、気体供給は液化を回避できる工業用サイト内で拡大しています。肥料は依然として消費の基盤ですが、日本と韓国での共同燃焼、硬岩採掘用の爆薬、アジアにおける制御放出尿素が新たな需要のポケットを促進しています。これらの変化により、既存の企業はハーバー・ボッシュ資産を炭素回収で改造し、新規参入者は2028年までにグレー基準を下回るコストで供給されるグリーンアンモニアを約束する20年の再生可能エネルギー契約を確保しています。

## 重要な報告の要点

– **タイプ別**: 2025年には液体が91.28%のボリュームを占め、気体は2031年までに4.18%のCAGRで成長すると予測されています。
– **エンドユーザー産業別**: 2025年には農業がアンモニア市場シェアの78.76%を占め、電力生成は2031年までに5.87%の最高予測CAGRを示しています。
– **地理別**: アジア太平洋地域は2025年に世界のボリュームの39.16%を占め、2031年までに3.76%のCAGRで成長する見込みです。

注: 本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバルアンモニア市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|————|————————-|—————|——————-|
| アジア全体での低炭素肥料需要の急増 | +0.6% | アジア太平洋地域の中心、中東への輸出に波及 | 中期（2〜4年） |
| 海上バンカリング用の水素キャリアとしての採用 | +0.4% | グローバル、早期採用は日本、韓国、シンガポール | 長期（≥ 4年） |
| グリーンアンモニア輸出ハブへの投資の増加 | +0.5% | 中東、北アフリカ、オーストラリア、チリ | 中期（2〜4年） |
| 爆薬生産での使用の増加 | +0.2% | 北米、オーストラリア、南米（採掘回廊） | 短期（≤ 2年） |
| インドの肥料補助金がグリーンブレンドにシフト | +0.3% | 国家（インド）、南アジアでの政策デモ効果 | 中期（2〜4年） |

出典: Mordor Intelligence

### 市場を形成する主要なトレンドを理解する

#### アジア全体での低炭素肥料需要の急増
アジア太平洋地域の政府は、補助金の支給を炭素強度に結びつけており、肥料大手は既存のアンモニアサイトに電解槽を統合しています。インドの直接給付移転制度は、2027年までに98万トンの追加需要を生む5%のグリーンアンモニア混合要件を追加しました。また、インドネシアの国営ププク・インドネシアは、再生可能水素でペトロキミア・グレシクを改造するために12億ドルを確保しました。中国の第14次五カ年計画は、新しい石炭ベースの能力を制限し、年間50万トン以上の捕集準備を義務付けており、生産を効率的な国有複合体に集中させています。これらの措置は、アンモニア市場に新たなボリュームを流入させ、肥料不足の経済における輸入依存を深め、中東全体での新しい商業グリーンアンモニアプロジェクトを支えています。

#### 海上バンカリング用の水素キャリアとしての採用
アンモニアは、常温条件下で立方メートルあたり4.3 MWhを蓄えることができ、低温システムなしで海洋ディーゼルのエネルギー密度に匹敵します。日本の船舶運営会社NYKは、2024年に12隻のアンモニア燃料のバルクキャリアを発注し、欧州海事安全庁は二重壁パイプと蒸気回収を標準化する取り扱いガイドラインを発表しました。シンガポールは、2030年までに年間50万トンを目指す3つのバンカリングライセンスを付与し、太平洋のコンテナルートにおける初期需要の基盤を形成しています。これらの行動は、2031年までに年間300万トンを吸収できる専用のバンカリングネットワークを育成し、アンモニア市場を拡大させる可能性があります。

#### グリーンアンモニア輸出ハブへの投資の増加
開発者は、平準化された再生可能電力がすでに1 MWhあたり20ドル未満の地域に集まっています。サウジアラビアのNEOMでの84億ドルの複合施設は2025年に運転を開始し、20年間の契約の下で年間120万トンを電力および輸送市場に出荷します。エジプトのアイン・ソクナプロジェクトは、15年間のEUインデックスのオフテイク契約を確保しました。また、オーストラリアのピルバラでは、フォーテスキューとヤラがストランド風力と太陽光を沿岸の輸出桟橋と組み合わせた数十万トン規模のプロジェクトを進めています。2028年までに1トンあたり400ドル未満の生産コストが見込まれており、これらのハブは欧州のグレーアンモニアを下回る価格で取引され、貿易路を太平洋および地中海の流域にシフトさせることが期待されています。

#### 爆薬生産での使用の増加
採掘会社は、ディーゼルオイルの爆薬をアンモニウム硝酸エマルジョンに置き換え、窒素酸化物の排出を40%削減し、岩の破砕を促進しています。オリカは、BHPおよびリオ・ティントとの長期契約に支えられ、クーラガンで年間20万トンを追加しました。また、ダイノ・ノーベルがマクサムの北米爆薬ユニットを購入し、地域の能力の35%を統合しています。チリのアタカマのリチウム生産者は、2027年までに年間8万トンのアンモニア需要を増加させる硝酸塩ベースの浸出回路を採用しており、ラテンアメリカのアンモニア市場を拡大させています。

### 制約影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|——|————————-|—————|——————-|
| 世界的なキャッシュコストを押し上げる天然ガス価格の変動 | -0.5% | ヨーロッパ、北東アジア（日本、韓国の輸入） | 短期（≤ 2年） |
| 安全性と毒性の懸念が産業の代替を制限 | -0.3% | グローバル、北米、EUでの急激な規制摩擦 | 中期（2〜4年） |
| 電解槽のサプライチェーンボトルネック | -0.4% | グローバル、希少金属および白金族金属の調達に集中 | 長期（≥ 4年） |

出典: Mordor Intelligence

#### 世界的なキャッシュコストを押し上げる天然ガス価格の変動
天然ガスはグレーアンモニアの生産コストの最大80%を占めており、原料の変動が限界プラントを閉鎖させます。2025年に欧州の生産者は、TTF価格の平均が1 MWhあたり42ユーロに達し、キャッシュコストがトンあたり600ユーロを超え、グルパ・アゾティが180,000トンの能力を4か月間停止する事態に直面しました。米国のオペレーターは、ヘンリー・ハブが1 MMBtuあたり3ドル未満であるため、利益率が圧迫されていますが、LNGの輸出が供給を引き締め、夏のピークを押し上げています。アジアの輸入者はスポット貨物に対して1 MMBtuあたり12〜14ドルを支払っており、地元のアンモニアは競争力を失い、中東からの供給への依存を強化しています。

#### 安全性と毒性の懸念が産業の代替を制限
アンモニアの許容曝露限界は8時間で50 ppmであり、高額な安全対策を課しています。米国化学安全委員会は、2024年に1,000ポンドを超える14件の漏洩を記録しました。その中には、ルイジアナ州の冷蔵庫の漏洩が含まれ、8人の作業者が入院し、1マイルの避難が発生しました。EUのセヴェソIII規則は、50トンを超える貯蔵を上位カテゴリーとして分類し、公共の協議を義務付け、プロジェクトの遅延を最大18か月に及ぼすことがあります。保険会社はプレミアムの追加料金を請求し、小規模企業が冷却や化学プロセスを変換することを妨げ、先進国における広範なアンモニア市場の採用を抑制しています。

## セグメント分析

### タイプ別: 液体の優位性が物流を支える
液体は2025年に91.28%の世界的なボリュームを保持しており、無水アンモニアを肥料工場にパイプで輸送し、加圧タンク船に積み込む確立された物流を強調しています。バルクストレージと冷却は配達コストの約30%を占めますが、沈没資本が急速な切り替えを妨げ、液体セグメントはアンモニア市場において重要な役割を果たし続けています。北アフリカおよび中東の輸出業者は、天然ガスの高価格が地元の生産を制限する中で、タンク船のフリートを活用してヨーロッパおよびアジアに進出しています。一方、メキシコ湾岸の輸出業者は、連続する石油化学インフラを活用してラテンアメリカに到達しています。

気体相は2031年までに4.18%のCAGRで拡大すると予測されています。食品小売や製薬業界の産業冷却の改造は、合成冷媒を現場での気体アンモニアに置き換え、国際アンモニア冷却協会によると電力消費を18%削減します。中国のナイロンおよびアクリル生産者は、隣接する石炭ガス化ユニットから気体アンモニアをパイプで供給し、反応速度を高め、精製工程を短縮しています。これらの最終用途の効率性は、セグメントの基盤が小さいにもかかわらず、気体フォーマットの魅力を広げています。

### エンドユーザー産業別: 電力生成が肥料の覇権を揺るがす
農業は2025年にボリュームの78.76%を吸収し、尿素、硝酸アンモニウム、複合肥料が窒素供給を支配しています。精密農業プラットフォームは絶対的な成長を抑制していますが、政策主導のグリーンブレンドや制御放出技術が低炭素含量を奨励し、アンモニア市場に新たなボリュームをもたらしています。採掘や金属需要は、爆薬エマルジョンや新興のリチウム浸出回路を通じて安定しており、水処理、繊維、製薬、石油精製が多様な需要を補完しています。

電力生成は際立った成長エンジンであり、5.87%のCAGRで進展しています。日本は2030年までに石炭ボイラーで20%のアンモニアを目指し、韓国は3.6 GWの共同燃焼能力を構築しており、合わせて800万トンの新たなオフテイクを追加しています。公益事業者は尿素ではなく石炭に連動した長期供給契約を締結し、肥料価格のサイクルを回避することで、並行するアンモニア市場セグメントを効果的に創出しています。輸入ターミナル、安全コード、バーナーの改造が成熟するにつれて、電力需要は2031年までに世界のアンモニア貿易の10%を超える可能性があり、肥料の生産計画や輸送ルートに挑戦することが期待されています。

## 地理分析
アジア太平洋地域は2025年に世界のトン数の39.16%を占め、2031年までに3.76%のCAGRで成長すると予測されています。中国は、31 GJ/トンのエネルギーベンチマークを満たさない小規模な石炭ユニットを閉鎖し、生産を効率的な国有複合体に集中させ、輸入されるグリーンボリュームのスペースを開放しています。インドの混合義務と補助金改革は、国内の天然ガス制約が続く中でも追加需要を引き上げています。日本と韓国は高コストの地元生産から撤退し、2030年までに600万トンの輸入のための港湾インフラを再設計しており、アジアのアンモニア市場における生産者および消費者としての二重の役割を強化しています。

北米は豊富なシェールガスと、CO₂を隔離するためのインフレ削減法のインセンティブ（トンあたり最大85ドル）から恩恵を受けており、メキシコ湾岸周辺で青アンモニアのクラスターを促進しています。CFインダストリーズ、ニュートリエン、コッホ肥料は、キャプチャユニットとパイプラインの接続を追加し、1トンあたり320ドル未満の配達コストを確保しています。カナダの水力が豊富な州は、グリーンアンモニアプロジェクトのためにゼロカーボン水力を提案しており、大西洋の港を通じて輸出する可能性があります。

ヨーロッパでは、2024-2025年にガス価格が1 MWhあたり50ユーロを超えたため、能力が制限されており、北アフリカや中東からの輸入への依存が強化されています。欧州委員会は、アンモニアを「戦略的」として分類し、国内の低炭素プロジェクトの許可を迅速化する意向を示しています。一方、カタール、サウジアラビア、UAEは、1 MMBtuあたり2ドルのガスを利用して、低炭素貨物をヨーロッパやアジアに輸送し、エジプトやオマーンは400ドル未満の輸出平価を目指す風力および太陽光ベースのプラントを迅速化しています。南アメリカでは、チリのマガジャネスで風力発電施設が建設され、ブラジルのペセムで太陽光発電プロジェクトが進行中であり、大西洋の貿易フローに新たな競争をもたらしています。

## 競争環境
アンモニア市場は集中しておらず、上位5社の生産者は能力の30%未満を支配しており、異なる技術経路が流動的な障壁を維持しています。ヤラ、CFインダストリーズ、ニュートリエンは、長期的なガス契約と炭素回収の改造を通じて肥料ボリュームを守りつつ、再生可能エネルギー開発者と提携してグリーン水素の原料を確保しています。ヤラの北海における500 MWの洋上風力共同プロジェクトは、このヘッジの典型です。SABICとADNOCは、炭素回収と蒸気メタン改質を組み合わせることで、1トンあたり300ドル未満の青アンモニアのコストリーダーシップを活用し、中東を低コストの輸出ハブとして位置付けています。

技術の専門化が新たな差別化を促進しています。トップソーとティッセン・クルップ・ウーデは、85%の電気効率を達成する固体酸化物電解槽の特許を出願しており、再生可能電力が1 MWhあたり20ドル未満の場合、1トンあたり350ドル未満のグリーンアンモニア生産を約束しています。フォーテスキュー・フューチャー・インダストリーズ、NEOMグリーン水素、ハイ・ストア・エナジーなどのプロジェクト開発者は、再生可能エネルギーから合成までの垂直統合を追求し、原料価格を固定し、OEMのボトルネックを回避しています。このモデルは、伝統的なトレーダーから電力購入契約や輸送コンソーシアムへと価値を流しています。

地政学も競争をさらに分散させています。米国とEUの補助金は経済を国内生産に傾け、中東のコスト優位性に対抗しています。中国の電解槽に使用される希土類元素の輸出管理は、西側のプロジェクトに地域供給チェーンの構築を強制し、資本コストを最大25%押し上げ、スケジュールを遅延させています。一方、日本と韓国の公益事業者は肥料ディストリビューターを介さず、石炭に連動した直接供給契約を締結し、2035年までに専用の電力セグメントに年間1500万トンを吸引する可能性があります。これらの交差流は、参加者がグレー、青、緑のバリューチェーンを横断して競争する中で、アンモニア市場の持続的な低集中を示唆しています。

## アンモニア業界のリーダー
– ニュートリエン
– OCI
– SABIC
– ヤラ
– CFインダストリーズ・ホールディングス

*免責事項: 主要プレーヤーは特に順序なく並べられています。

## 最近の業界動向
– **2026年1月**: サムスンエンジニアリングの子会社であるサムスンE&Aが、米国インディアナ州ウェスト・テレ・ハウト地域において、低炭素アンモニアプラントの建設を開始しました。この施設は、年間50万トンのアンモニアを生産するよう設計されています。
– **2026年1月**: OCIは、カーボンキャプチャーおよびストレージ（CCS）技術を実装する前に、テキサスの新しい施設でアンモニア生産を開始しました。このボーモント新アンモニアプラントは、初期段階で年間110万トンの青アンモニアを生産する能力を持ち、農業、電力生成、海洋燃料産業向けに欧州およびアジア市場に供給します。