1 はじめに 21
1.1 調査目的 21
1.2 市場定義 21
1.2.1 対象範囲と除外範囲 22
1.3 調査範囲 22
1.3.1 止血剤市場 22
1.3.2 地理的範囲 23
1.3.3 対象期間 23
1.4 通貨 23
1.5 制限事項 24
1.6 関係者 24
1.7 変更点の概要 24
2 調査方法論 26
2.1 調査データ 26
2.2 調査アプローチ 26
図1 止血鉗子市場：調査設計方法論 26
2.2.1 二次データ 27
2.2.1.1 二次情報源からの主要データ 27
2.2.2 一次データ 28
2.2.2.1 一次情報源 29
2.2.2.2 一次情報源からの主要データ 29
2.2.2.3 主要な業界インサイト 30
2.2.2.4 一次インタビューの内訳 30
図2 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 30
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 31
2.3 市場規模の推定 31
2.3.1 ボトムアップアプローチ 32
2.3.1.1 アプローチ1：企業収益推定アプローチ 32
図4 ボトムアップアプローチ：企業収益推定アプローチ 32
2.3.1.2 アプローチ2：企業プレゼンテーションと一次インタビュー 32
2.3.1.3 成長予測 33
2.3.1.4 CAGR予測 33
図5 CAGR予測：供給側分析 33
2.3.2 トップダウンアプローチ 33
図6 止血剤市場：トップダウンアプローチ 34
2.4 市場細分化とデータトライアングレーション 35
図7 データトライアングレーション手法 35
2.5 市場シェア分析 36
2.6 調査前提条件 36
2.7 成長率の前提条件 36
2.8 リスク評価 37
2.8.1 リスク評価：止血剤市場 37
2.9 景気後退の影響 37
3 エグゼクティブサマリー 39
図8 止血剤市場：タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 39
図9 止血剤市場：製剤別、2023年対2028年（百万米ドル） 40
図10 止血剤市場、用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 40
図11 止血剤市場、地域別、2023年対2028年（百万米ドル） 41
4 プレミアムインサイト 42
4.1 止血剤市場概要 42
図12 外科手術中の患者における出血管理の必要性増加が市場成長を牽引 42
4.2 止血剤市場シェア（タイプ別）、2023年対2028年 42
図13 2028年においても酸化再生セルロース系止血剤が市場を支配し続ける見込み 42
4.3 製剤別止血剤市場シェア：2023年対2028年 43
図14 予測期間中、マトリックス・ゲル止血剤セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 43
4.4 用途別止血剤市場シェア：2023年対2028年 43
図15 予測期間中に市場を支配する整形外科手術セグメント 43
4.5 止血剤市場：地域別成長機会 44
図16 アジア太平洋地域が予測期間中に止血剤市場で最高成長率を記録する見込み 44
5 市場概要 45
5.1 はじめに 45
5.2 市場動向 45
図17 止血剤市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 45
5.2.1 推進要因 46
5.2.1.1 実施される外科手術件数の増加 46
表1 膝関節置換術の総実施件数（2021年） 47
表2 2021年冠動脈バイパス移植術総件数 48
5.2.1.2 研究開発への注目の高まり 48
5.2.1.3 手術中の患者における効果的な失血管理への注目の高まり 49
5.2.2 抑制要因 49
5.2.2.1 止血剤に関連する副作用およびアレルギー反応 49
5.2.3 機会 50
5.2.3.1 新興経済国における成長機会 50
表3 外科手術の費用：米国対インド（米ドル） 50
5.2.3.2 増加する病院数 51
5.2.4 課題 51
5.2.4.1 厳格な規制枠組み 51
5.2.4.2 止血剤の効果的な使用のための熟練人材の不足 52
5.2.4.3 止血器具の高コスト 52
5.3 価格分析 52
5.3.1 市場プレイヤーの指標価格モデル分析 52
表4 止血器具の指標価格 52
5.3.2 地域別止血器具平均販売価格 53
表5 止血器具の平均販売価格 53
5.4 バリューチェーン分析 53
図18 止血器具市場のバリューチェーン分析：製造・組立工程における主要付加価値 54
5.5 サプライチェーン分析 55
図19 止血器具市場：サプライチェーン分析 55
5.6 特許分析 56
図20 止血器具の特許分析（2013年1月～2022年12月） 56
5.6.1 主要特許一覧 57
5.7 貿易分析 57
5.7.1 止血器具の貿易分析 57
表6 止血器具の輸入データ（国別、2018年～2022年）（百万米ドル） 57
表7 止血器具の輸出データ（国別、2018年～2022年）（百万米ドル） 58
5.8 エコシステム分析 58
図21 止血器具市場：エコシステム分析 58
5.8.1 止血器具市場：エコシステムにおける役割 59
5.9 ポーターの5つの力分析 59
表8 止血器具市場：ポーターの5つの力分析 59
5.9.1 新規参入の脅威 60
5.9.2 代替品の脅威 60
5.9.3 供給者の交渉力 60
5.9.4 購入者の交渉力 60
5.9.5 競争の激しさ 61
5.10 規制環境 61
表9 北米： 規制機関、政府機関、その他の組織 61
表10 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 62
表11 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織62
表12 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 62
5.10.1 北米 63
5.10.1.1 米国 63
表13 米国FDAによる医療機器の分類 63
図22 医療機器の市販前届出：510(k)承認 64
5.10.1.2 カナダ 64
図23 カナダにおけるクラスIII医療機器の承認プロセス 64
5.10.2 欧州 65
図24 欧州における止血器具のCE承認プロセス 65
5.10.3 アジア太平洋地域 65
5.10.3.1 日本 65
表14 日本の医療機器分類と審査機関 66
5.10.3.2 中国 66
表15 NMPA医療機器分類 66
5.10.3.3 インド 67
5.11 技術分析 67
5.12 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 68
図25 止血剤市場の収益シフト 68
6 止血剤市場（タイプ別） 69
6.1 はじめに 70
表16 止血剤市場、タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 70
表17 止血剤市場、タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 70
6.2 主要調査ノート 71
6.2.1 主要調査結果の概要 71
6.3 酸化再生セルロース（ORC）ベース止血剤 71
6.3.1 未開拓市場における酸化再生セルロース系止血剤の普及拡大が成長を牽引 71
表18 酸化再生セルロース系止血剤市場の主要製品 72
表19 酸化再生セルロース系止血剤市場、地域別、2018年～2021年（百万米ドル） 73
表20 酸化再生セルロース系止血剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 73
6.4 トロンビン系止血剤 73
6.4.1 成長を支える組換えトロンビン製品の開発動向 73
表21 トロンビン系止血剤市場の主要製品 74
表22 トロンビン系止血剤市場、地域別、2018–2021年（百万米ドル） 74
表23 トロンビン系止血剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 75
6.5 複合止血剤 75
6.5.1 複合材料の進歩が市場成長を促進 75
表24 複合止血剤市場の主要製品 76
表25 複合止血剤市場、地域別、2018–2021年（百万米ドル） 76
表26 複合止血剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 76
6.6 ゼラチン系止血剤 77
6.6.1 需要拡大を促進するゼラチン系止血剤の高い弾性 77
表27 ゼラチン系止血剤市場の主要製品 77
表28 地域別ゼラチン系止血剤市場、2018–2021年（百万米ドル） 77
表29 地域別ゼラチン系止血剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 78
6.7 コラーゲン系止血剤 78
6.7.1 低コストと疾病伝播リスクの低減がコラーゲン系止血剤の採用促進要因 78
表30 コラーゲン系止血剤市場の主要製品 79
表31 コラーゲン系止血剤市場、地域別、2018–2021年（百万米ドル） 79
表32 コラーゲン系止血剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 79
6.8 その他の止血剤 80
表33 その他の止血剤市場、地域別、2018–2021年（百万米ドル） 80
表34 その他の止血剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 80
7 止血剤市場、製剤別 81
7.1 はじめに 82
表35 止血剤市場、製剤別、2018–2021年（百万米ドル） 82
表36 止血剤市場、製剤別、2022–2028年（百万米ドル） 82
7.2 マトリックス・ゲル止血剤 83
7.2.1 血小板凝集を促進するマトリックス・ゲル止血剤の市場拡大能力 83
表37 マトリックス・ゲル止血剤市場、地域別、2018–2021年（百万米ドル） 83
表38 マトリックスおよびゲル止血剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 83
7.3 シートおよびパッド止血剤 84
7.3.1 シート・パッド止血剤を任意の形状・サイズに切断できる能力が採用を促進 84
表39 シート・パッド止血剤市場、地域別、2018–2021年（百万米ドル） 84
表40 シート・パッド止血材市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 84
7.4 スポンジ止血材 85
7.4.1 スポンジ止血材の受け入れ拡大が普及を促進 85
表41 スポンジ止血剤市場、地域別、2018–2021年（百万米ドル） 85
表42 スポンジ止血剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 85
7.5 粉末止血剤 86
7.5.1 粉末製剤を創傷に直接噴霧できる特性が需要を牽引 86
表43 粉末止血剤市場：地域別、2018-2021年（百万米ドル） 86
表44 粉末止血剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 87
8 止血剤市場、用途別 88
8.1 はじめに 89
表45 止血剤市場、用途別、2018–2021年（百万米ドル） 89
表46 止血剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 89
8.2 主要な注記 90
8.2.1 主要な一次調査結果 90
8.3 整形外科手術 90
8.3.1 スポーツ傷害の増加が市場成長を支える 90
表47 膝・股関節置換術件数、2021年 91
表48 整形外科手術用止血器具市場：地域別、2018–2021年（百万米ドル） 91
表49 整形外科手術用止血器具市場：地域別、2022–2028年 （百万米ドル） 92
8.4 一般外科 92
8.4.1 ヘルニア修復手術件数の増加が成長を牽引 92
表50 鼠径ヘルニア修復手術総件数、2021年 93
表51 一般外科用止血器具市場、地域別、2018–2021年（百万米ドル） 93
表52 一般外科用止血器具市場：地域別、2022–2028年（百万米ドル） 93
8.5 神経外科 94
8.5.1 神経疾患の有病率増加が市場成長を牽引 94
表53 神経外科用止血剤市場：地域別、2018–2021年（百万米ドル） 94
表54 神経外科用止血剤市場：地域別、2022–2028年（百万米ドル） 94
8.6 心臓血管外科 95
8.6.1 心血管疾患（CVD）の有病率上昇が止血剤の採用を促進 95
表55 心臓血管外科向け止血剤市場：地域別、2018–2021年（百万米ドル） 95
表56 地域別心血管外科用止血剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 96
8.7 再建外科 96
8.7.1 美容外科手術件数の増加が市場成長を支える 96
表57 再建外科用止血剤市場：地域別、2018–2021年（百万米ドル） 97
表58 再建外科用止血剤市場：地域別、2022–2028年 （百万米ドル） 97
8.8 婦人科手術 97
8.8.1 帝王切開手術における止血剤の使用増加が外科的出血制御を支え成長を促進 97
表59 婦人科手術向け止血剤市場、 地域別、2018–2021年（百万米ドル） 98
表60 婦人科手術用止血器具市場、地域別、2022–2028年 （百万米ドル） 98
8.9 その他の外科的用途 99
表61 その他の外科的用途向け止血剤市場、地域別、2018–2021年（百万米ドル） 99
表62 その他の外科的用途向け止血剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 100
9 止血剤市場、地域別 101
9.1 はじめに 102
表63 止血剤市場、地域別、2018–2021年（百万米ドル） 102
表64 止血剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 102
9.2 北米 103
図26 北米：止血剤市場概況 104
表65 北米：止血剤市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 104
表66 北米：止血剤市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 105
表67 北米： 止血剤市場、タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 105
表68 北米：止血剤市場、タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 105
表69 北米：止血剤市場、製剤別、2018年～2021年（百万米ドル） 106
表70 北米：止血剤市場、製剤別、2022年～2028年（百万米ドル） 106
表 71 北米：止血剤市場、用途別、2018年～2021年（百万米ドル） 106
表72 北米：止血剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 107
9.2.1 北米：景気後退の影響 107
9.2.2 米国 107
9.2.2.1 止血剤の普及を支える強固な医療インフラ 107
表73 米国：止血剤市場、種類別、2018年～2021年（百万米ドル） 108
表74 米国：止血剤市場、種類別、2022年～2028年（百万米ドル） 109
9.2.3 カナダ 109
9.2.3.1 高齢化人口の増加と手術件数の増加が止血剤需要を牽引 109
表75 カナダにおける実施手術件数、2021年 110
表76 カナダ：主要マクロ指標 110
表77 カナダ：止血剤市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 110
表78 カナダ：止血剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 111
9.3 欧州 111
表79 欧州：止血剤市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 112
表80 欧州：止血剤市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 112
表81 欧州：止血剤市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 113
表82 欧州：止血剤市場、種類別、2022–2028年 (百万米ドル) 113
表 83 欧州：止血剤市場、製剤別、2018年～2021年 (百万米ドル) 113
表84 欧州：止血剤市場、製剤別、2022–2028年(百万米ドル) 114
表85 欧州：止血剤市場、用途別、2018–2021年(百万米ドル) 114
表86 欧州：止血剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 114
9.3.1 欧州：景気後退の影響 115
9.3.2 ドイツ 115
9.3.2.1 ドイツにおける高い医療支出が市場成長を促進 115
表87 ドイツにおける実施外科手術件数、2021年 116
表88 ドイツ：主要マクロ指標 116
表89 ドイツ：止血器具市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 116
表90 ドイツ：止血器具市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 117
9.3.3 英国 117
9.3.3.1 ヘルニア修復手術および心血管手術の件数増加が市場成長を牽引 117
表91 英国における実施外科手術件数、2021年 118
表92 英国：主要マクロ指標 118
表93 英国：止血剤市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 118
表94 英国：止血器具市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 119
9.3.4 フランス 119
9.3.4.1 確立された医療システムの存在が市場成長を促進 119
表95 フランスにおける外科手術件数、2021年 120
表96 フランス：主要マクロ指標 120
表97 フランス：止血剤市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 120
表98 フランス：止血剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 121
9.3.5 イタリア 121
9.3.5.1 手術件数の増加が止血剤需要を牽引 121
表99 イタリアにおける実施手術件数、2021年 122
表100 イタリア：主要マクロ指標 122
表101 イタリア：止血剤市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 122
表102 イタリア：止血器具市場（種類別）、2022–2028年（百万米ドル） 123
9.3.6 スペイン 123
9.3.6.1 医療予算の拡大と医療製品の国内製造促進に向けた取り組みの強化が市場成長を牽引 123
表103 スペインにおける外科手術件数、2021年 124
表104 スペイン：主要マクロ指標 124
表105 スペイン：止血剤市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 124
表106 スペイン：止血剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 125
9.3.7 ロシア 125
9.3.7.1 市場成長を支える政府による長期的な医療投資イニシアチブ 125
表107 ロシア：止血剤市場、種類別、2018年～2021年（百万米ドル） 126
表108 ロシア：止血剤市場、種類別、2022年～2028年（百万米ドル） 126
9.3.8 スイス 127
9.3.8.1 公的医療保険適用範囲の拡大による外科手術件数の増加 127
表109 スイスにおける実施手術件数、2021年 127
表110 スイス：止血剤市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 127
表111 スイス： 止血器具市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 128
9.3.9 ベルギー 128
9.3.9.1 価値に基づく医療サービスへの需要増加が市場成長を牽引 128
表112 ベルギーにおける外科手術件数、2021年 128
表113 ベルギー：止血器具市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 129
表114 ベルギー：止血器具市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 129
9.3.10 その他の欧州諸国 129
表115 その他の欧州諸国：医療支出に占めるGDP比率（国別） 130
表116 その他の欧州諸国：止血剤市場（種類別）、2018–2021年（百万米ドル） 130
表117 欧州その他地域：止血剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 130
9.4 アジア太平洋地域 131
図27 アジア太平洋地域：止血剤市場概況 132
表118 アジア太平洋地域：止血剤市場、国別、2018年～2021年（百万米ドル） 133
表119 アジア太平洋地域：止血剤市場、国別、2022年～2028年（百万米ドル） 133
表120 アジア太平洋地域：止血剤市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 134
表121 アジア太平洋地域：止血剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 134
表122 アジア太平洋地域：止血剤市場、製剤別、2018–2021年（百万米ドル） 134
表123 アジア太平洋地域：止血剤市場、製剤別、2022–2028年（百万米ドル） 135
表124 アジア太平洋地域：止血剤市場、用途別、2018–2021年（百万米ドル） 135
表125 アジア太平洋地域：止血剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 135
9.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 136
9.4.2 中国 136
9.4.2.1 増加する病院数と医療政策改革が成長を牽引 136
表126 中国：止血器具市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 137
表127 中国：止血器具市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 137
9.4.3 日本 138
9.4.3.1 強固な医療システムと高齢化人口の増加が市場成長を支える 138
表128 日本：止血剤市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 138
表 129 日本：止血剤市場、タイプ別、2022年～2028年（百万米ドル） 139
9.4.4 インド 139
9.4.4.1 医療意識の高まりと政府の積極的な支援が市場成長を促進 139
表130 インド：止血剤市場、種類別、2018年～2021年（百万米ドル） 140
表131 インド：止血剤市場、種類別、2022年～2028年（百万米ドル） 140
9.4.5 オーストラリア 141
9.4.5.1 慢性疾患の有病率上昇が市場成長を牽引 141
表 132 オーストラリア：止血剤市場、タイプ別、2018年～2021年（百万米ドル） 141
表133 オーストラリア：止血剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 142
9.4.6 韓国 142
9.4.6.1 美容整形手術の増加が止血剤の需要を牽引 142
表134 韓国の外科手術件数、2021年 142
表135 韓国：止血剤市場、種類別、2018年～2021年 （百万米ドル） 143
表136 韓国：止血剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 143
9.4.7 シンガポール 143
9.4.7.1 市場成長を支援する医療サービスを促進する政府の取り組み 143
表137 シンガポール：止血剤市場、種類別、2018年～2021年（百万米ドル） 144
表138 シンガポール：止血剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 144
9.4.8 ニュージーランド 145
9.4.8.1 大腿骨骨折の増加が市場成長を促進 145
表139 ニュージーランド：止血剤市場、種類別、2018年～2021年（百万米ドル） 145
表140 ニュージーランド：止血剤市場、種類別、2022年～2028年（百万米ドル） 146
9.4.9 インドネシア 146
9.4.9.1 市場拡大に向けた企業にとって有利な成長機会 146
表141 インドネシア：止血剤市場、種類別、2018-2021年（百万米ドル） 147
表142 インドネシア：止血剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 147
9.4.10 マレーシア 147
9.4.10.1 医療費の低さ、近代的な医療技術、高度な資格を持つ医師が市場成長を促進 147
表143 マレーシア：止血剤市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 148
表144 マレーシア：止血剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 148
9.4.11 アジア太平洋地域その他 149
表 145 アジア太平洋地域その他：止血剤市場、種類別、2018年～2021年（百万米ドル） 149
表 146 アジア太平洋地域その他：止血剤市場、種類別、2022年～2028年（百万米ドル） 150
9.5 ラテンアメリカ 150
表147 ラテンアメリカ：止血剤市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 151
表148 ラテンアメリカ：止血剤市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 151
表149 ラテンアメリカ：止血剤市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 151
表150 ラテンアメリカ：止血剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 152
表151 ラテンアメリカ：止血剤市場、製剤別、2018年～2021年（百万米ドル） 152
表152 ラテンアメリカ：止血剤市場、製剤別、2022年～2028年（百万米ドル） 152
表153 ラテンアメリカ：止血剤市場、用途別、2018–2021年（百万米ドル） 153
表154 ラテンアメリカ：止血剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 153
9.5.1 ラテンアメリカ：景気後退の影響 153
9.5.2 ブラジル 154
9.5.2.1 ブラジルがラテンアメリカ止血剤市場を支配する見込み 154
表155 ブラジル：止血剤市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 154
表156 ブラジル：止血剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 154
9.5.3 メキシコ 155
9.5.3.1 低コスト手術がメキシコの医療観光を牽引 155
表157 メキシコ：止血剤市場、種類別、2018–2021年（百万米ドル） 155
表158 メキシコ：止血器具市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 156
9.5.4 その他のラテンアメリカ 156
表159 ラテンアメリカその他地域：止血剤市場、種類別、2018年～2021年（百万米ドル） 156
表160 ラテンアメリカその他地域：止血剤市場、種類別、2022年～2028年（百万米ドル） 157
9.6 中東・アフリカ 157
9.6.1 市場成長を支える医療インフラの強化 157
表161 中東・アフリカ：止血剤市場、種類別、2018年～2021年（百万米ドル） 158
表162 中東・アフリカ：止血剤市場、種類別、2022年～2028年（百万米ドル） 158
表 163 中東・アフリカ：止血剤市場、製剤別、2018年～2021年（百万米ドル） 159
表 164 中東・アフリカ：止血剤市場、製剤別、2022年～2028年 （百万米ドル） 159
表 165 中東・アフリカ：止血剤市場、用途別、2018年～2021年（百万米ドル） 159
表 166 中東・アフリカ：止血剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 160
9.6.2 中東・アフリカ：景気後退の影響 160
10 競争環境 161
10.1 概要 161
10.2 主要プレイヤー戦略／勝つための権利 161
10.2.1 止血剤市場におけるプレイヤー採用戦略の概要 161
表167 主要止血剤製造企業が展開する戦略の概要 161
10.3 収益分析 163
図28 止血剤市場における主要プレイヤーの収益分析（2018年～2022年） 163
10.4 市場シェア分析 164
図29 止血剤市場における主要プレイヤーの市場シェア分析（2022年） 164
表168 止血剤市場：競争の度合い 164
10.5 企業評価マトリックス 166
10.5.1 評価対象ベンダー一覧 166
10.5.2 スター企業 166
10.5.3 新興リーダー企業 166
10.5.4 普及型プレイヤー 166
10.5.5 参加企業 166
図30 止血剤市場：企業評価マトリックス（2022年） 167
10.5.6 企業の事業展開 168
10.5.6.1 製品・地域別展開分析 168
図31 止血剤市場における主要プレイヤーの製品・地域別フットプリント分析 168
表169 止血剤市場：主要プレイヤーの競争力ベンチマーク 168
表170 タイプ別企業フットプリント 169
表171 地域別企業フットプリント 169
10.6 スタートアップ/中小企業評価マトリックス 170
10.6.1 先進的企業 170
10.6.2 対応型企業 170
10.6.3 ダイナミック企業 170
10.6.4 スタート地点 170
図32 止血鉗子市場：スタートアップ／中小企業評価マトリックス（2022年） 171
10.7 競争シナリオ 172
10.7.1 製品発売と承認 172
表172 主要製品発売・承認（2018年1月～2023年10月） 172
10.7.2 取引 172
表173 主要取引 （2018年1月～2023年10月） 172
10.7.3 その他の主要動向 173
表174 その他の主要動向（2018年1月～2023年10月） 173
11 企業プロファイル 174
（事業概要、提供製品、最近の動向及びMnMの見解）*
11.1 主要プレイヤー 174
11.1.1 ジョンソン・エンド・ジョンソン 174
表175 ジョンソン・エンド・ジョンソン：事業概要 174
図33 ジョンソン・エンド・ジョンソン：企業概要（2022年） 175
11.1.2 バクスター・インターナショナル 177
表176 バクスター・インターナショナル：事業概要 177
図34 バクスター・インターナショナル：企業概要（2022年） 178
11.1.3 ファイザー社 181
表177 ファイザー社：事業概要 181
図35 ファイザー社：企業概要（2022年） 182
11.1.4 B. ブラウン SE 184
表 178 B. ブラウン SE：事業概要 184
図36 B. ブラウン SE：会社概要（2022年） 185
11.1.5 ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー 187
表179 ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー：事業概要 187
図37 ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー：企業概要（2022年） 188
11.1.6 テレフレックス・インコーポレイテッド 190
表180 テレフレックス・インコーポレイテッド：事業概要 190
図38 テレフレックス・インコーポレイテッド： 会社概要（2022年） 191
11.1.7 メドトロニック・ピーエルシー 194
表181 メドトロニック・ピーエルシー：事業概要 194
図39 メドトロニック・ピーエルシー：会社概要（2022年） 195
11.1.8 ヘモスタシス社 196
表182 ヘモスタシス社：事業概要 196
11.1.9 ストライカー社 198
表183 ストライカー・コーポレーション：事業概要 198
図40 ストライカー・コーポレーション：会社概要（2022年） 199
11.1.10 インテグラ・ライフサイエンシズ 201
表184 インテグラ・ライフサイエンシズ：事業概要 201
図41 インテグラ・ライフサイエンシズ：会社概要（2022年） 202
11.1.11 アドバンスト・メディカル・ソリューションズ・グループPLC 203
表185 アドバンスト・メディカル・ソリューションズ・グループPLC：事業概要 203
図42 アドバンスト・メディカル・ソリューションズ・グループPLC：会社概要（2022年） 204
11.1.12 三養ホールディングス株式会社 206
表186 三養株式会社：事業概要 206
図43 三養株式会社：会社概要（2022年） 206
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMビューの詳細が記載されていない場合があります。
11.2 その他の主要企業 208
11.2.1 マリン・ポリマー・テクノロジーズ社 208
11.2.2 ゲリタ・メディカル社 208
11.2.3 ディロン・テクノロジーズ社 209
11.2.4 ベータテック・メディカル社 209
11.2.5 メリル・ライフ・サイエンシズ・プライベート・リミテッド 210
11.2.6 バイオサー・エンツヴィックルングス・GmbH 210
11.2.7 ユニリーン 211
11.2.8 カッツァン・メディカル・デバイス 211
11.2.9 TRICOL BIOMEDICAL 212
11.2.10 3-D MATRIX MEDICAL TECHNOLOGY 212
11.2.11 HEMOSTAT MEDICAL GMBH 213
11.2.12 MEDTRADE PRODUCTS LIMITED 213
11.2.13 アルタイラー・メディカル 214
12 付録 215
12.1 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 219
12.2 カスタマイズオプション 221
12.3 関連レポート 221
12.4 著者詳細 222
1.1 STUDY OBJECTIVES 21
1.2 MARKET DEFINITION 21
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 22
1.3 STUDY SCOPE 22
1.3.1 HEMOSTATS MARKET 22
1.3.2 GEOGRAPHIC SCOPE 23
1.3.3 YEARS CONSIDERED 23
1.4 CURRENCY 23
1.5 LIMITATIONS 24
1.6 STAKEHOLDERS 24
1.7 SUMMARY OF CHANGES 24
2 RESEARCH METHODOLOGY 26
2.1 RESEARCH DATA 26
2.2 RESEARCH APPROACH 26
FIGURE 1 HEMOSTATS MARKET: RESEARCH DESIGN METHODOLOGY 26
2.2.1 SECONDARY DATA 27
2.2.1.1 Key data from secondary sources 27
2.2.2 PRIMARY DATA 28
2.2.2.1 Primary sources 29
2.2.2.2 Key data from primary sources 29
2.2.2.3 Key industry insights 30
2.2.2.4 Breakdown of primary interviews 30
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 30
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 31
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 31
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 32
2.3.1.1 Approach 1: Company revenue estimation approach 32
FIGURE 4 BOTTOM-UP APPROACH: COMPANY REVENUE ESTIMATION APPROACH 32
2.3.1.2 Approach 2: Presentations of companies and primary interviews 32
2.3.1.3 Growth forecast 33
2.3.1.4 CAGR projections 33
FIGURE 5 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 33
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 33
FIGURE 6 HEMOSTATS MARKET: TOP-DOWN APPROACH 34
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 35
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 35
2.5 MARKET SHARE ANALYSIS 36
2.6 STUDY ASSUMPTIONS 36
2.7 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 36
2.8 RISK ASSESSMENT 37
2.8.1 RISK ASSESSMENT: HEMOSTATS MARKET 37
2.9 RECESSION IMPACT 37
3 EXECUTIVE SUMMARY 39
FIGURE 8 HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 39
FIGURE 9 HEMOSTATS MARKET, BY FORMULATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 40
FIGURE 10 HEMOSTATS MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 40
FIGURE 11 HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 41
4 PREMIUM INSIGHTS 42
4.1 HEMOSTATS MARKET OVERVIEW 42
FIGURE 12 GROWING NEED TO MANAGE BLOOD LOSS IN PATIENTS DURING SURGICAL PROCEDURES TO DRIVE MARKET GROWTH 42
4.2 HEMOSTATS MARKET SHARE, BY TYPE, 2023 VS. 2028 42
FIGURE 13 OXIDIZED REGENERATED CELLULOSE-BASED HEMOSTATS TO CONTINUE TO DOMINATE MARKET IN 2028 42
4.3 HEMOSTATS MARKET SHARE, BY FORMULATION, 2023 VS. 2028 43
FIGURE 14 MATRIX & GEL HEMOSTATS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 43
4.4 HEMOSTATS MARKET SHARE, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 43
FIGURE 15 ORTHOPEDIC SURGERY SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 43
4.5 HEMOSTATS MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 44
FIGURE 16 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE IN HEMOSTATS MARKET DURING FORECAST PERIOD 44
5 MARKET OVERVIEW 45
5.1 INTRODUCTION 45
5.2 MARKET DYNAMICS 45
FIGURE 17 HEMOSTATS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 45
5.2.1 DRIVERS 46
5.2.1.1 Growing volume of surgical procedures performed 46
TABLE 1 TOTAL NUMBER OF KNEE REPLACEMENTS, 2021 47
TABLE 2 TOTAL NUMBER OF CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT PROCEDURES, 2021 48
5.2.1.2 Rising focus on R&D 48
5.2.1.3 Rising focus on effective blood loss management in patients during surgeries 49
5.2.2 RESTRAINTS 49
5.2.2.1 Side effects and allergic reactions associated with hemostats 49
5.2.3 OPPORTUNITIES 50
5.2.3.1 Growth opportunities in emerging economies 50
TABLE 3 COST OF SURGICAL PROCEDURES: US VS. INDIA (USD) 50
5.2.3.2 Growing number of hospitals 51
5.2.4 CHALLENGES 51
5.2.4.1 Stringent regulatory framework 51
5.2.4.2 Dearth of skilled personnel for effective use of hemostats 52
5.2.4.3 High cost of hemostats 52
5.3 PRICING ANALYSIS 52
5.3.1 INDICATIVE PRICING MODEL ANALYSIS OF MARKET PLAYERS 52
TABLE 4 INDICATIVE PRICING FOR HEMOSTATS 52
5.3.2 AVERAGE SELLING PRICE OF HEMOSTATS, BY REGION 53
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE OF HEMOSTATS 53
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 53
FIGURE 18 VALUE CHAIN ANALYSIS OF HEMOSTATS MARKET: MAJOR VALUE ADDED DURING MANUFACTURING AND ASSEMBLY PHASES 54
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 55
FIGURE 19 HEMOSTATS MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 55
5.6 PATENT ANALYSIS 56
FIGURE 20 PATENT ANALYSIS FOR HEMOSTATS (JANUARY 2013–DECEMBER 2022) 56
5.6.1 LIST OF MAJOR PATENTS 57
5.7 TRADE ANALYSIS 57
5.7.1 TRADE ANALYSIS FOR HEMOSTATS 57
TABLE 6 IMPORT DATA FOR HEMOSTATS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 57
TABLE 7 EXPORT DATA FOR HEMOSTATS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 58
5.8 ECOSYSTEM ANALYSIS 58
FIGURE 21 HEMOSTATS MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 58
5.8.1 HEMOSTATS MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 59
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 59
TABLE 8 HEMOSTATS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 59
5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 60
5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 60
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 60
5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 60
5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 61
5.10 REGULATORY LANDSCAPE 61
TABLE 9 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 61
TABLE 10 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
TABLE 11 LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
TABLE 12 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
5.10.1 NORTH AMERICA 63
5.10.1.1 US 63
TABLE 13 CLASSIFICATION OF MEDICAL DEVICES BY US FDA 63
FIGURE 22 PREMARKET NOTIFICATION: 510(K) APPROVAL FOR MEDICAL DEVICES 64
5.10.1.2 Canada 64
FIGURE 23 APPROVAL PROCESS FOR CLASS III MEDICAL DEVICES IN CANADA 64
5.10.2 EUROPE 65
FIGURE 24 CE APPROVAL PROCESS IN EUROPE FOR HEMOSTATS 65
5.10.3 ASIA PACIFIC 65
5.10.3.1 Japan 65
TABLE 14 CLASSIFICATION OF MEDICAL DEVICES AND REVIEWING BODY IN JAPAN 66
5.10.3.2 China 66
TABLE 15 NMPA MEDICAL DEVICES CLASSIFICATION 66
5.10.3.3 India 67
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 67
5.12 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 68
FIGURE 25 REVENUE SHIFT IN HEMOSTATS MARKET 68
6 HEMOSTATS MARKET, BY TYPE 69
6.1 INTRODUCTION 70
TABLE 16 HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 70
TABLE 17 HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 70
6.2 PRIMARY NOTES 71
6.2.1 KEY PRIMARY INSIGHTS 71
6.3 OXIDIZED REGENERATED CELLULOSE-BASED HEMOSTATS 71
6.3.1 GROWING AVAILABILITY OF ORC-BASED HEMOSTATIC AGENTS ACROSS UNTAPPED MARKETS TO DRIVE GROWTH 71
TABLE 18 MAJOR PRODUCTS IN OXIDIZED REGENERATED CELLULOSE-BASED HEMOSTATS MARKET 72
TABLE 19 OXIDIZED REGENERATED CELLULOSE-BASED HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 73
TABLE 20 OXIDIZED REGENERATED CELLULOSE-BASED HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 73
6.4 THROMBIN-BASED HEMOSTATS 73
6.4.1 DEVELOPMENTS IN RECOMBINANT THROMBIN PRODUCTS TO SUPPORT GROWTH 73
TABLE 21 MAJOR PRODUCTS IN THROMBIN-BASED HEMOSTATS MARKET 74
TABLE 22 THROMBIN-BASED HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 74
TABLE 23 THROMBIN-BASED HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 75
6.5 COMBINATION HEMOSTATS 75
6.5.1 ADVANCEMENTS IN COMBINATION MATERIALS TO PROPEL MARKET GROWTH 75
TABLE 24 MAJOR PRODUCTS IN COMBINATION HEMOSTATS MARKET 76
TABLE 25 COMBINATION HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 76
TABLE 26 COMBINATION HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 76
6.6 GELATIN-BASED HEMOSTATS 77
6.6.1 HIGH ELASTICITY OFFERED BY GELATIN-BASED HEMOSTATS TO BOOST DEMAND 77
TABLE 27 MAJOR PRODUCTS IN GELATIN-BASED HEMOSTATS MARKET 77
TABLE 28 GELATIN-BASED HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 77
TABLE 29 GELATIN-BASED HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 78
6.7 COLLAGEN-BASED HEMOSTATS 78
6.7.1 LOW COST AND REDUCED RISK OF DISEASE TRANSMISSION TO PROMOTE ADOPTION OF COLLAGEN-BASED HEMOSTATS 78
TABLE 30 MAJOR PRODUCTS IN COLLAGEN-BASED HEMOSTATS MARKET 79
TABLE 31 COLLAGEN-BASED HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 79
TABLE 32 COLLAGEN-BASED HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 79
6.8 OTHER HEMOSTATS 80
TABLE 33 OTHER HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 80
TABLE 34 OTHER HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 80
7 HEMOSTATS MARKET, BY FORMULATION 81
7.1 INTRODUCTION 82
TABLE 35 HEMOSTATS MARKET, BY FORMULATION, 2018–2021 (USD MILLION) 82
TABLE 36 HEMOSTATS MARKET, BY FORMULATION, 2022–2028 (USD MILLION) 82
7.2 MATRIX & GEL HEMOSTATS 83
7.2.1 ABILITY OF MATRIX & GEL HEMOSTATS TO ENHANCE PLATELET AGGREGATION TO BOOST MARKET 83
TABLE 37 MATRIX & GEL HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 83
TABLE 38 MATRIX & GEL HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 83
7.3 SHEET & PAD HEMOSTATS 84
7.3.1 ABILITY TO CUT SHEET & PAD HEMOSTATS INTO ANY SHAPE OR SIZE TO FUEL ADOPTION 84
TABLE 39 SHEET & PAD HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 84
TABLE 40 SHEET & PAD HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 84
7.4 SPONGE HEMOSTATS 85
7.4.1 GROWING ACCEPTANCE OF SPONGE HEMOSTATS TO FUEL UPTAKE 85
TABLE 41 SPONGE HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 85
TABLE 42 SPONGE HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 85
7.5 POWDER HEMOSTATS 86
7.5.1 ABILITY TO SPRAY POWDER FORMULATIONS DIRECTLY ON WOUNDS TO FUEL DEMAND 86
TABLE 43 POWDER HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 86
TABLE 44 POWDER HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 87
8 HEMOSTATS MARKET, BY APPLICATION 88
8.1 INTRODUCTION 89
TABLE 45 HEMOSTATS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (USD MILLION) 89
TABLE 46 HEMOSTATS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 89
8.2 PRIMARY NOTES 90
8.2.1 KEY PRIMARY INSIGHTS 90
8.3 ORTHOPEDIC SURGERY 90
8.3.1 INCREASING INCIDENCE OF SPORTS INJURIES TO SUPPORT MARKET GROWTH 90
TABLE 47 NUMBER OF KNEE & HIP REPLACEMENTS, 2021 91
TABLE 48 HEMOSTATS MARKET FOR ORTHOPEDIC SURGERY, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 91
TABLE 49 HEMOSTATS MARKET FOR ORTHOPEDIC SURGERY, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 92
8.4 GENERAL SURGERY 92
8.4.1 INCREASING NUMBER OF HERNIA REPAIR PROCEDURES TO DRIVE GROWTH 92
TABLE 50 TOTAL NUMBER OF INGUINAL HERNIA REPAIR PROCEDURES, 2021 93
TABLE 51 HEMOSTATS MARKET FOR GENERAL SURGERY, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 93
TABLE 52 HEMOSTATS MARKET FOR GENERAL SURGERY, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 93
8.5 NEUROLOGICAL SURGERY 94
8.5.1 GROWING PREVALENCE OF NEUROLOGICAL DISORDERS TO DRIVE MARKET GROWTH 94
TABLE 53 HEMOSTATS MARKET FOR NEUROLOGICAL SURGERY, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 94
TABLE 54 HEMOSTATS MARKET FOR NEUROLOGICAL SURGERY, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 94
8.6 CARDIOVASCULAR SURGERY 95
8.6.1 RISING PREVALENCE OF CVD TO DRIVE ADOPTION OF HEMOSTATS 95
TABLE 55 HEMOSTATS MARKET FOR CARDIOVASCULAR SURGERY, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 95
TABLE 56 HEMOSTATS MARKET FOR CARDIOVASCULAR SURGERY, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 96
8.7 RECONSTRUCTIVE SURGERY 96
8.7.1 GROWING NUMBER OF COSMETIC SURGERIES TO SUPPORT MARKET GROWTH 96
TABLE 57 HEMOSTATS MARKET FOR RECONSTRUCTIVE SURGERY, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 97
TABLE 58 HEMOSTATS MARKET FOR RECONSTRUCTIVE SURGERY, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 97
8.8 GYNECOLOGICAL SURGERY 97
8.8.1 GROWING USE OF HEMOSTATS IN C-SECTION PROCEDURES TO CONTROL SURGICAL BLEEDING TO SUPPORT GROWTH 97
TABLE 59 HEMOSTATS MARKET FOR GYNECOLOGICAL SURGERY, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 98
TABLE 60 HEMOSTATS MARKET FOR GYNECOLOGICAL SURGERY, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 98
8.9 OTHER SURGICAL APPLICATIONS 99
TABLE 61 HEMOSTATS MARKET FOR OTHER SURGICAL APPLICATIONS, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 99
TABLE 62 HEMOSTATS MARKET FOR OTHER SURGICAL APPLICATIONS, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 100
9 HEMOSTATS MARKET, BY REGION 101
9.1 INTRODUCTION 102
TABLE 63 HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 102
TABLE 64 HEMOSTATS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 102
9.2 NORTH AMERICA 103
FIGURE 26 NORTH AMERICA: HEMOSTATS MARKET SNAPSHOT 104
TABLE 65 NORTH AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 104
TABLE 66 NORTH AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 67 NORTH AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 105
TABLE 68 NORTH AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 69 NORTH AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY FORMULATION, 2018–2021 (USD MILLION) 106
TABLE 70 NORTH AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY FORMULATION, 2022–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 71 NORTH AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (USD MILLION) 106
TABLE 72 NORTH AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 107
9.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 107
9.2.2 US 107
9.2.2.1 Strong healthcare infrastructure to support uptake of hemostats 107
TABLE 73 US: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 108
TABLE 74 US: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 109
9.2.3 CANADA 109
9.2.3.1 Growing geriatric population and increasing volume of surgeries to drive demand for hemostats 109
TABLE 75 SURGICAL PROCEDURES PERFORMED IN CANADA, 2021 110
TABLE 76 CANADA: KEY MACROINDICATORS 110
TABLE 77 CANADA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 110
TABLE 78 CANADA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 111
9.3 EUROPE 111
TABLE 79 EUROPE: HEMOSTATS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 112
TABLE 80 EUROPE: HEMOSTATS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 81 EUROPE: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 113
TABLE 82 EUROPE: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 83 EUROPE: HEMOSTATS MARKET, BY FORMULATION, 2018–2021 (USD MILLION) 113
TABLE 84 EUROPE: HEMOSTATS MARKET, BY FORMULATION, 2022–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 85 EUROPE: HEMOSTATS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (USD MILLION) 114
TABLE 86 EUROPE: HEMOSTATS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 114
9.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 115
9.3.2 GERMANY 115
9.3.2.1 High healthcare expenditure in Germany to favor market growth 115
TABLE 87 SURGICAL PROCEDURES PERFORMED IN GERMANY, 2021 116
TABLE 88 GERMANY: KEY MACROINDICATORS 116
TABLE 89 GERMANY: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 116
TABLE 90 GERMANY: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 117
9.3.3 UK 117
9.3.3.1 Growing volume of hernia repair and cardiovascular surgeries to drive market growth 117
TABLE 91 SURGICAL PROCEDURES PERFORMED IN UK, 2021 118
TABLE 92 UK: KEY MACROINDICATORS 118
TABLE 93 UK: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 94 UK: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 119
9.3.4 FRANCE 119
9.3.4.1 Presence of well-established healthcare system to propel market growth 119
TABLE 95 SURGICAL PROCEDURES PERFORMED IN FRANCE, 2021 120
TABLE 96 FRANCE: KEY MACROINDICATORS 120
TABLE 97 FRANCE: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 120
TABLE 98 FRANCE: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 121
9.3.5 ITALY 121
9.3.5.1 Increasing volume of surgeries to drive demand for hemostats 121
TABLE 99 SURGICAL PROCEDURES PERFORMED IN ITALY, 2021 122
TABLE 100 ITALY: KEY MACROINDICATORS 122
TABLE 101 ITALY: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 102 ITALY: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 123
9.3.6 SPAIN 123
9.3.6.1 Growing healthcare budget and rising efforts to boost local manufacturing of medical products to drive market growth 123
TABLE 103 SURGICAL PROCEDURES PERFORMED IN SPAIN, 2021 124
TABLE 104 SPAIN: KEY MACROINDICATORS 124
TABLE 105 SPAIN: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 106 SPAIN: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 125
9.3.7 RUSSIA 125
9.3.7.1 Long-term healthcare investment initiatives by government to support market growth 125
TABLE 107 RUSSIA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 126
TABLE 108 RUSSIA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 126
9.3.8 SWITZERLAND 127
9.3.8.1 Increasing public health insurance coverage to drive number of surgical procedures 127
TABLE 109 SURGICAL PROCEDURES PERFORMED IN SWITZERLAND, 2021 127
TABLE 110 SWITZERLAND: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 127
TABLE 111 SWITZERLAND: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 128
9.3.9 BELGIUM 128
9.3.9.1 Increasing demand for value-based healthcare services to drive market growth 128
TABLE 112 SURGICAL PROCEDURES PERFORMED IN BELGIUM, 2021 128
TABLE 113 BELGIUM: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 114 BELGIUM: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 129
9.3.10 REST OF EUROPE 129
TABLE 115 REST OF EUROPE: PERCENTAGE OF GDP ON HEALTHCARE EXPENDITURE, BY COUNTRY 130
TABLE 116 REST OF EUROPE: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 130
TABLE 117 REST OF EUROPE: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 130
9.4 ASIA PACIFIC 131
FIGURE 27 ASIA PACIFIC: HEMOSTATS MARKET SNAPSHOT 132
TABLE 118 ASIA PACIFIC: HEMOSTATS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 119 ASIA PACIFIC: HEMOSTATS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 120 ASIA PACIFIC: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 134
TABLE 121 ASIA PACIFIC: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 122 ASIA PACIFIC: HEMOSTATS MARKET, BY FORMULATION, 2018–2021 (USD MILLION) 134
TABLE 123 ASIA PACIFIC: HEMOSTATS MARKET, BY FORMULATION, 2022–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 124 ASIA PACIFIC: HEMOSTATS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (USD MILLION) 135
TABLE 125 ASIA PACIFIC: HEMOSTATS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 135
9.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 136
9.4.2 CHINA 136
9.4.2.1 Growing number of hospitals and healthcare policy reforms to drive growth 136
TABLE 126 CHINA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 127 CHINA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 137
9.4.3 JAPAN 138
9.4.3.1 Strong healthcare system and rising geriatric population to support market growth 138
TABLE 128 JAPAN: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 138
TABLE 129 JAPAN: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 139
9.4.4 INDIA 139
9.4.4.1 Rising healthcare awareness and favorable government support to propel market growth 139
TABLE 130 INDIA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 140
TABLE 131 INDIA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 140
9.4.5 AUSTRALIA 141
9.4.5.1 Rising prevalence of chronic diseases to drive market growth 141
TABLE 132 AUSTRALIA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 133 AUSTRALIA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 142
9.4.6 SOUTH KOREA 142
9.4.6.1 Growing number of cosmetic surgeries to drive demand for hemostats 142
TABLE 134 SURGICAL PROCEDURES IN SOUTH KOREA, 2021 142
TABLE 135 SOUTH KOREA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 143
TABLE 136 SOUTH KOREA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 143
9.4.7 SINGAPORE 143
9.4.7.1 Government initiatives to promote healthcare services to support market growth 143
TABLE 137 SINGAPORE: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 144
TABLE 138 SINGAPORE: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 144
9.4.8 NEW ZEALAND 145
9.4.8.1 Increasing number of hip fractures to propel market growth 145
TABLE 139 NEW ZEALAND: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 145
TABLE 140 NEW ZEALAND: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 146
9.4.9 INDONESIA 146
9.4.9.1 Lucrative growth opportunities for players to boost market 146
TABLE 141 INDONESIA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 147
TABLE 142 INDONESIA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 147
9.4.10 MALAYSIA 147
9.4.10.1 Low healthcare costs, modern medical technology, and highly qualified doctors to favor market growth 147
TABLE 143 MALAYSIA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 148
TABLE 144 MALAYSIA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 148
9.4.11 REST OF ASIA PACIFIC 149
TABLE 145 REST OF ASIA PACIFIC: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 149
TABLE 146 REST OF ASIA PACIFIC: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 150
9.5 LATIN AMERICA 150
TABLE 147 LATIN AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 151
TABLE 148 LATIN AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 149 LATIN AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 151
TABLE 150 LATIN AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 151 LATIN AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY FORMULATION, 2018–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 152 LATIN AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY FORMULATION, 2022–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 153 LATIN AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (USD MILLION) 153
TABLE 154 LATIN AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 153
9.5.1 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 153
9.5.2 BRAZIL 154
9.5.2.1 Brazil to dominate Latin American market for hemostats 154
TABLE 155 BRAZIL: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 156 BRAZIL: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 154
9.5.3 MEXICO 155
9.5.3.1 Low-cost surgeries to drive medical tourism in Mexico 155
TABLE 157 MEXICO: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 155
TABLE 158 MEXICO: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 156
9.5.4 REST OF LATIN AMERICA 156
TABLE 159 REST OF LATIN AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 156
TABLE 160 REST OF LATIN AMERICA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 157
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 157
9.6.1 STRENGTHENING OF HEALTHCARE INFRASTRUCTURE TO SUPPORT MARKET GROWTH 157
TABLE 161 MIDDLE EAST & AFRICA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 162 MIDDLE EAST & AFRICA: HEMOSTATS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 163 MIDDLE EAST & AFRICA: HEMOSTATS MARKET, BY FORMULATION, 2018–2021 (USD MILLION) 159
TABLE 164 MIDDLE EAST & AFRICA: HEMOSTATS MARKET, BY FORMULATION, 2022–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 165 MIDDLE EAST & AFRICA: HEMOSTATS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (USD MILLION) 159
TABLE 166 MIDDLE EAST & AFRICA: HEMOSTATS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 160
9.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 160
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 161
10.1 OVERVIEW 161
10.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 161
10.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY PLAYERS IN HEMOSTATS MARKET 161
TABLE 167 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY HEMOSTAT MANUFACTURING COMPANIES 161
10.3 REVENUE ANALYSIS 163
FIGURE 28 REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN HEMOSTATS MARKET (2018–2022) 163
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 164
FIGURE 29 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN HEMOSTATS MARKET (2022) 164
TABLE 168 HEMOSTATS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 164
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 166
10.5.1 LIST OF EVALUATED VENDORS 166
10.5.2 STARS 166
10.5.3 EMERGING LEADERS 166
10.5.4 PERVASIVE PLAYERS 166
10.5.5 PARTICIPANTS 166
FIGURE 30 HEMOSTATS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (2022) 167
10.5.6 COMPANY FOOTPRINT 168
10.5.6.1 Product & regional footprint analysis 168
FIGURE 31 PRODUCT AND REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN HEMOSTATS MARKET 168
TABLE 169 HEMOSTATS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY PLAYERS 168
TABLE 170 COMPANY FOOTPRINT, BY TYPE 169
TABLE 171 COMPANY FOOTPRINT, BY REGION 169
10.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 170
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 170
10.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 170
10.6.3 DYNAMIC COMPANIES 170
10.6.4 STARTING BLOCKS 170
FIGURE 32 HEMOSTATS MARKET: START-UP/SME EVALUATION MATRIX (2022) 171
10.7 COMPETITIVE SCENARIO 172
10.7.1 PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS 172
TABLE 172 KEY PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS (JANUARY 2018–OCTOBER 2023) 172
10.7.2 DEALS 172
TABLE 173 KEY DEALS (JANUARY 2018–OCTOBER 2023) 172
10.7.3 OTHER KEY DEVELOPMENTS 173
TABLE 174 OTHER KEY DEVELOPMENTS (JANUARY 2018–OCTOBER 2023) 173
11 COMPANY PROFILES 174
(Business overview, Products offered, Recent developments & MnM View)*
11.1 KEY PLAYERS 174
11.1.1 JOHNSON & JOHNSON 174
TABLE 175 JOHNSON & JOHNSON: BUSINESS OVERVIEW 174
FIGURE 33 JOHNSON & JOHNSON: COMPANY SNAPSHOT (2022) 175
11.1.2 BAXTER INTERNATIONAL 177
TABLE 176 BAXTER INTERNATIONAL: BUSINESS OVERVIEW 177
FIGURE 34 BAXTER INTERNATIONAL: COMPANY SNAPSHOT (2022) 178
11.1.3 PFIZER INC. 181
TABLE 177 PFIZER INC.: BUSINESS OVERVIEW 181
FIGURE 35 PFIZER INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 182
11.1.4 B. BRAUN SE 184
TABLE 178 B. BRAUN SE: BUSINESS OVERVIEW 184
FIGURE 36 B. BRAUN SE: COMPANY SNAPSHOT (2022) 185
11.1.5 BECTON, DICKINSON AND COMPANY 187
TABLE 179 BECTON, DICKINSON AND COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 187
FIGURE 37 BECTON, DICKINSON AND COMPANY: COMPANY SNAPSHOT (2022) 188
11.1.6 TELEFLEX INCORPORATED 190
TABLE 180 TELEFLEX INCORPORATED: BUSINESS OVERVIEW 190
FIGURE 38 TELEFLEX INCORPORATED: COMPANY SNAPSHOT (2022) 191
11.1.7 MEDTRONIC PLC 194
TABLE 181 MEDTRONIC PLC: BUSINESS OVERVIEW 194
FIGURE 39 MEDTRONIC PLC: COMPANY SNAPSHOT (2022) 195
11.1.8 HEMOSTASIS, LLC 196
TABLE 182 HEMOSTASIS, LLC: BUSINESS OVERVIEW 196
11.1.9 STRYKER CORPORATION 198
TABLE 183 STRYKER CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 198
FIGURE 40 STRYKER CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) 199
11.1.10 INTEGRA LIFESCIENCES 201
TABLE 184 INTEGRA LIFESCIENCES: BUSINESS OVERVIEW 201
FIGURE 41 INTEGRA LIFESCIENCES: COMPANY SNAPSHOT (2022) 202
11.1.11 ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP PLC 203
TABLE 185 ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP PLC: BUSINESS OVERVIEW 203
FIGURE 42 ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP PLC: COMPANY SNAPSHOT (2022) 204
11.1.12 SAMYANG HOLDINGS CORPORATION 206
TABLE 186 SAMYANG CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 206
FIGURE 43 SAMYANG CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) 206
*Details on Business overview, Products offered, Recent developments & MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
11.2 OTHER PLAYERS 208
11.2.1 MARINE POLYMER TECHNOLOGIES, INC. 208
11.2.2 GELITA MEDICAL GMBH 208
11.2.3 DILON TECHNOLOGIES, INC. 209
11.2.4 BETATECH MEDICAL 209
11.2.5 MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. 210
11.2.6 BIOCER ENTWICKLUNGS-GMBH 210
11.2.7 UNILENE 211
11.2.8 KATSAN MEDICAL DEVICES 211
11.2.9 TRICOL BIOMEDICAL 212
11.2.10 3-D MATRIX MEDICAL TECHNOLOGY 212
11.2.11 HEMOSTAT MEDICAL GMBH 213
11.2.12 MEDTRADE PRODUCTS LIMITED 213
11.2.13 ALTAYLAR MEDICAL 214
12 APPENDIX 215
12.1 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 219
12.2 CUSTOMIZATION OPTIONS 221
12.3 RELATED REPORTS 221
12.4 AUTHOR DETAILS 222
