1 はじめに 25
1.1 研究目的 25
1.2 市場定義 26
表1 推進方式別電気自動車市場定義 26
表2 車種別電気自動車市場定義 26
表3 電気自動車市場定義（駆動方式別） 27
表4 電気自動車市場定義（車種別） 27
表5 電気自動車市場定義（車両接続性別） 28
表6 充電ポイントタイプ別電気自動車市場定義 28
表7 コンポーネント別電気自動車市場定義 29
表8 最高速度別電気自動車市場定義 29
表9 電気自動車市場定義：最終用途別 30
1.2.1 対象範囲と除外範囲 30
表10 電気自動車市場：対象範囲と除外範囲 30
1.3 市場範囲 31
図1 電気自動車市場のセグメンテーション 31
1.3.1 対象地域 31
1.3.2 対象年度 32
1.4 対象通貨 32
表11 為替レート 32
1.5 ステークホルダー 32
1.6 変更点の概要 33
2 調査方法論 34
2.1 調査データ 34
図2 電気自動車市場：調査設計 34
図3 調査設計モデル 35
2.1.1 二次データ 35
2.1.1.1 主要な二次情報源 36
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 37
2.1.2 一次データ 37
2.1.2.1 一次インタビュー 38
2.1.2.2 主要な業界インサイトと一次インタビューの内訳 38
図4 主要な業界インサイト 38
図5 一次インタビューの内訳 39
2.1.2.3 一次インタビュー参加者リスト 39
2.2 市場規模推定 40
図6 調査方法論：仮説構築 41
2.2.1 ボトムアップアプローチ 42
図7 電気自動車市場：ボトムアップアプローチ 42
2.2.2 トップダウンアプローチ 42
図8 電気自動車市場：トップダウンアプローチ 43
図9 電気自動車市場推定に関する注記 43
2.3 データトライアングレーション 44
図10 データトライアングレーション手法 44
図11 需要側要因と機会に基づく市場成長予測 45
2.4 要因分析 46
2.4.1 市場規模推定のための要因分析：需要側と供給側 46
2.5 研究前提 47
2.6 調査の限界 48
3 エグゼクティブサマリー 49
図12 電気自動車市場概要 50
図13 地域別電気自動車市場、2022–2030年（千台） 51
図14 2022年の電気自動車市場のパフォーマンス 52
図15 予測期間中、BEVが最大の市場シェアを維持する見込み 52
4 プレミアムインサイト 54
4.1 電気自動車市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 54
図16 低排出量輸送促進のための政府施策が市場を牽引 54
4.2 充電ポイントタイプ別電気自動車市場 54
図17 予測期間中、DC（スーパーチャージング）が市場の主要セグメントとなる見込み 54
4.3 電気自動車市場、 車両タイプ別 55
図18 予測期間中、商用車セグメントがより高いCAGRで成長 55
4.4 電気自動車市場、車両クラス別 55
図19 予測期間中に中価格帯セグメントが最も速い成長を示す 55
4.5 電気自動車市場、推進方式別 56
図20 予測期間中にFCEVセグメントが最も速い成長率を示す 56
4.6 電気自動車市場、最高速度別 56
図21 予測期間中、125マイル/時超セグメントがより速い成長率を示す 56
4.7 電気自動車市場、駆動方式別 57
図22 予測期間中にAWDセグメントが最高CAGRを記録する見込み 57
4.8 地域別電気自動車市場 57
図23 2023年にアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める見込み 57
5 市場概要 58
5.1 はじめに 58
5.2 市場動向 59
図24 電気自動車市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 59
5.2.1 推進要因 59
5.2.1.1 EVバッテリーの価格低下 59
図25 電気自動車用バッテリーの価格分析 60
5.2.1.2 EV関連の政府施策 61
図26 主要市場における電気自動車関連政策 61
図27 国別電動化目標 62
5.2.1.3 EVのプラグアンドチャージ利用を可能にする急速充電速度 62
図28 電気自動車の充電所要時間 63
5.2.1.4 石油価格の上昇 64
図29 世界の平均ガソリン価格 65
図30 電気自動車と内燃機関車の運用コスト比較 66
5.2.1.5 排出ガスの低減 66
図31 電気自動車とガソリン車の排出ガス比較 67
5.2.1.6 個人用・準公共用EV充電インフラの整備 67
表12 私有・準公共・公共充電施設 68
5.2.2 制約要因 68
5.2.2.1 EV急速充電インフラ設置の高額な初期投資 68
図32 燃料スタンド平均価格比較 69
5.2.2.2 多くの新興経済国におけるEV充電インフラの不足 69
図33 国別電気自動車充電器密度比較 70
5.2.2.3 車両航続距離の低さ 71
表13 電気自動車性能比較 71
5.2.3 機会 72
5.2.3.1 EVに対する消費者の受容性の高まり 72
図34 電気乗用車の販売成長率 72
5.2.3.2 走行中充電のための無線EV充電技術の開発 73
図35 無線電気自動車充電の仕組み 73
5.2.3.3 フリートおよび商用用途におけるEVの利用 73
図36 フリートにおける電気乗用車需要の拡大 74
表14 主要企業による電気フリート導入計画 74
5.2.4 課題 75
5.2.4.1 内燃機関車と比較したEVの高コスト 75
図37 電気自動車と内燃機関車のコスト比較 76
5.2.4.2 EV充電インフラの標準化不足 77
図38 世界で使用されている電気自動車用充電器 77
5.2.4.3 EVバッテリー用リチウムの供給不足 77
図39 リチウムイオン電池の需要と供給 78
5.2.4.4 電力網インフラの不備 78
図40 2030年までにドイツで必要となる電気自動車向け電力網要件 78
表15 電気自動車市場：市場動向の影響 79
5.3 2023～2026年 新規・発売予定の電気自動車モデル 80
表16 2023～2026年 新規・発売予定の電気自動車モデル 80
5.4 電気自動車と内燃機関車の総所有コスト比較 81
表17 米国における電気自動車と内燃機関車モデルの価格（2022年） 81
図41 5年間の総所有コスト内訳（米国） 82
5.5 部品表分析 83
図42 内燃機関車と電気自動車の部品表比較、2023年対2030年 83
5.6 OEMの電動化進展 84
図43 2022年12月 世界で最も売れた電気自動車 84
5.6.1 OEMの目標と投資 85
表18 電気自動車市場：OEMの目標と投資 85
図44 電気自動車市場：目標達成の現状 86
5.7 エコシステム分析 87
図45 電気自動車市場：エコシステム分析 87
5.7.1 EV充電プロバイダー 87
5.7.2 ソフトウェアプロバイダー 88
5.7.3 バッテリーメーカー 88
5.7.4 部品メーカー 88
5.7.5 OEM 88
5.7.6 エンドユーザー 88
表19 電気自動車市場：エコシステムにおける企業の役割 88
5.8 サプライチェーン分析 90
図46 電気自動車市場：サプライチェーン分析 91
5.9 主要ステークホルダーと購買基準 92
5.9.1 乗用車 92
5.9.2 商用車 92
5.9.3 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 93
図47 主要2車種における購買プロセスへのステークホルダーの影響 93
表20 主要2車種における購買プロセスへのステークホルダーの影響（％） 93
5.9.4 購買基準 94
図48 乗用車の主要購入基準 94
図49 商用車の主要購入基準 94
5.10 価格分析 94
表21 電気自動車市場：人気BEVの価格（米国） 95
表22 電気自動車市場：人気PHEVの価格（米国） 96
表23 電気自動車の平均コスト予測 98
5.11 2023-2024年の主要カンファレンスとイベント 98
表24 電気自動車市場：主要カンファレンスとイベント 98
5.12 技術分析 98
5.12.1 V2X充電 99
図50 V2Xの構成要素 99
5.12.2 スマート充電システム 99
図51 スマートEV充電システム 100
5.12.3 固体電池 100
5.12.4 電気自動車におけるIoT 100
5.12.5 パッケージ型燃料電池システムモジュール 101
図52 トヨタの新型パッケージ型燃料電池システムモジュール 101
5.12.6 メタン燃料電池 101
5.12.7 直接ホウ化水素燃料電池 102
図53 直接ホウ化水素燃料電池の動作 102
5.12.8 800Vアーキテクチャ 103
5.12.9 構造用バッテリー 103
5.12.10 V2L 103
5.13 特許分析 104
5.13.1 はじめに 104
図54 公開動向（2013–2023年） 104
5.13.2 考察 104
図55 電気自動車特許：トレンド分析 104
表25 電気自動車市場に関連する重要な特許登録 105
5.14 貿易分析 111
表26 2022年自動車貿易データ（HS 8703） 111
5.15 事例研究分析 112
5.15.1 事例研究1：米国ノースカロライナ州ダーラム郡における日産リーフ 112
5.15.2 事例研究2：中国・深センにおける公共交通としての電気バスの導入 113
5.15.3 事例研究3：チリ・サンティアゴにおける調達モデル変更と産業界参画による高速バス車両の電動化 チリ 114
5.15.4 事例研究4：ケニア・ナイロビにおけるライドシェア車両拡大支援のための直流急速充電器を備えた充電ハブ 115
5.15.5 事例研究5： 中国太原におけるタクシー全車両の急速電動化 115
5.15.6 事例研究6：フリトレイ・カルスタート提携による物流車両の電動化 115
5.15.7 事例研究7：ルノー、電気-水素ハイブリッド車で持続可能なモビリティを推進 116
5.16 規制環境 116
5.16.1 規制機関、政府機関、その他の組織 117
表27 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 117
表28 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 118
表29 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織 119
5.16.2 オランダ 119
表30 オランダ：電気自動車インセンティブ 119
表31 オランダ：電気自動車充電ステーションインセンティブ 120
5.16.3 ドイツ 120
表32 ドイツ：電気自動車インセンティブ 120
表33 ドイツ：電気自動車充電ステーションインセンティブ 120
5.16.4 フランス 121
表34 フランス：電気自動車インセンティブ 121
表35 フランス：電気自動車充電ステーションインセンティブ 121
5.16.5 英国 122
表36 英国：電気自動車インセンティブ 122
表37 英国：電気自動車充電ステーションインセンティブ 123
5.16.6 中国 123
表38 中国：電気自動車インセンティブ 123
表39 中国：電気自動車充電ステーションインセンティブ 123
5.16.7 米国 123
表40 米国：電気自動車インセンティブ 124
表41 米国：電気自動車充電ステーションインセンティブ 124
5.17 動向と混乱要因 124
図56 電気自動車市場： 動向と混乱 124
5.18 電気自動車市場、シナリオ（2023–2030） 125
図57 電気自動車市場：将来動向とシナリオ、2023–2030（百万米ドル） 125
5.18.1 最も可能性の高いシナリオ 125
表42 電気自動車市場（最も可能性の高いシナリオ）、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 125
5.18.2 楽観シナリオ 126
表43 電気自動車市場（楽観）、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 126
5.18.3 悲観シナリオ 126
表44 電気自動車市場（悲観的）、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 126
6 電気自動車市場、構成部品別 127
6.1 はじめに 127
6.2 電池セルおよびパック 127
表45 バッテリーセルおよびパック供給業者データ 128
6.3 車載充電器 129
表46 車載充電器供給業者データ 129
6.4 モーター 131
表47 モーター供給業者データ 131
6.5 パワー制御ユニット 135
表48 DC-DCコンバータ供給業者データ 135
表49 インバータ供給業者データ 136
6.6 バッテリー管理システム 137
表50 バッテリー管理システム供給業者データ 137
6.7 燃料電池スタック 138
6.8 燃料処理装置 139
6.9 パワーコンディショナー 139
6.10 エアコンプレッサー 139
6.11 加湿器 139
7 電気自動車市場、車種別 140
7.1 はじめに 141
図58 予測期間（2023–2030年）において商用車セグメントがより高いCAGRで成長 142
表51 電気自動車市場、車種別、2019–2022年（千台） 142
表52 電気自動車市場、車種別、2023–2030年（千台） 142
7.2 運用データ 143
表53 世界的に普及している電気自動車 143
表54 今後発売予定の電気自動車モデル 143
表55 発売予定の電気商用車 144
7.3 乗用車（PC） 145
7.3.1 市場を牽引する地域横断的な有利な規制と補助金 145
表56 電気乗用車市場、 地域別、2019–2022年（千台） 146
表57 電気乗用車市場、地域別、2023–2030年（千台） 146
7.4 商用車（CV） 147
7.4.1 成長著しいラストマイル配送、Eコマース、物流産業が市場を牽引 147
表58 電気商用車市場、地域別、2019–2022年（千台） 147
表59 地域別電気商用車市場、2023–2030年（千台） 148
7.5 主要な一次インサイト 148
8 推進方式別電気自動車市場 149
8.1 はじめに 150
図59 推進方式別電気自動車比較 150
図60 予測期間中、FCEVセグメントが最も高いCAGRで成長 151
表60 推進方式別電気自動車市場、2019–2022年（千台） 151
表61 2023～2030年 電気自動車市場（推進方式別）（千台） 151
8.2 運用データ 152
表 62 2022 年のベストセラー電気自動車 152
8.3 バッテリー式電気自動車 (BEV) 152
8.3.1 石油価格の上昇が市場を牽引 152
表63 地域別バッテリー電気自動車市場、2019–2022年（千台） 153
表64 地域別バッテリー電気自動車市場、2023–2030年（千台） 153
8.4 燃料電池電気自動車（FCEV） 154
8.4.1 BEVよりも長い航続距離と優れた環境持続可能性が市場を牽引 154
表65 燃料電池電気自動車（FCEV）市場、地域別、2019–2022年 (千台) 155
表66 地域別燃料電池電気自動車市場、2023–2030年 (千台) 155
8.5 プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV） 155
8.5.1 市場を牽引する政府補助金 155
表67 地域別プラグインハイブリッド電気自動車市場、2019–2022年 (千台) 156
表68 地域別プラグインハイブリッド電気自動車市場、2023–2030年(千台) 156
8.6 ハイブリッド電気自動車（HEV） 157
8.7 主要な一次インサイト 157
9 電気自動車市場、駆動方式別 158
9.1 はじめに 159
図61 電気自動車駆動方式の比較 159
図62 予測期間中、AWDセグメントが最も高いCAGRで成長 159
表69 電気自動車市場、駆動方式別、2019–2022年（千台） 160
表70 電気自動車市場駆動方式別電気自動車市場、2023–2030年（千台） 160
9.2 運用データ 160
表71 世界における主要なバッテリー電気自動車（BEV）、駆動方式別 160
表72 世界における主要なプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）、駆動方式別 161
9.3 前輪駆動（FWD） 163
9.3.1 低製造コストが市場を牽引 163
表73 地域別電気式FWD車両市場、2019–2022年（千台） 163
表74 地域別電気式前輪駆動車両市場、2023–2030年（千台） 163
9.4 後輪駆動（RWD） 164
9.4.1 スポーツ・高級車セグメントでの採用拡大が市場を牽引 164
表75 電気式後輪駆動車両市場、地域別、2019–2022年（千台） 164
表76 電気式後輪駆動車両市場、地域別、2023–2030年（千台） 164
9.5 全輪駆動（AWD） 165
9.5.1 高いトラクションと性能が市場を牽引 165
表77 地域別電気式AWD車両市場、2019–2022年（千台） 165
表78 地域別電気式AWD車両市場、2023–2030年（千台） 165
9.6 主要な一次インサイト 166
10 電気自動車市場、車種別 167
10.1 はじめに 168
図63 予測期間中、中価格帯セグメントが最も高いCAGRで成長 168
表79 電気自動車市場、車種別、2019–2022年（千台） 168
表80 電気自動車市場、車種別、2023–2030年（千台） 169
10.2 運用データ 169
表81 世界的に普及している電気自動車（車両クラス別） 169
10.3 低価格 171
10.3.1 市場を牽引する厳格な法規制の施行により高まる手頃な価格のEVへの需要 171
表82 地域別電気自動車低価格車市場、2019–2022年（千台） 171
表83 地域別電気低価格車市場、2023–2030年（千台） 171
10.4 中価格帯 172
10.4.1 市場を牽引するバッテリー価格の低下 172
表84 地域別電気自動車中価格帯市場、2019–2022年 （千台） 172
表85 地域別電気自動車ミドルクラス市場、2023–2030年（千台） 172
10.5 高級車 173
10.5.1 低排出量高級車への需要増加が市場を牽引 173
表86 地域別電気高級車市場、2019–2022年（千台） 173
表87 地域別電気高級車市場、2023–2030年（千台） 173
10.6 主要な一次インサイト 174
11 最高速度別電気自動車市場 175
11.1 はじめに 176
図64 最高速度比較：電気自動車対内燃機関車 176
図65 予測期間中、125マイル/時超セグメントがより高いCAGRで成長 177
表88 電気自動車市場、最高速度別、2019–2022年（千台） 177
表89 電気自動車市場、最高速度別、2023–2030年（千台） 177
11.2 運用データ 178
表90 世界的に普及しているおよび今後登場予定のEV、最高速度別 178
11.3 <125 MPH 179
11.3.1 低コストEVへの需要拡大が市場を牽引 179
表91 地域別125マイル未満電気自動車市場、2019-2022年（千台） 180
表92 地域別125マイル未満電気自動車市場、2023-2030年（千台） 180
11.4 >125 MPH 180
11.4.1 高性能EVの需要が市場を牽引 180
表93 >125 MPH 電気自動車市場、地域別、2019–2022年（千台） 181
表94 >125 MPH 電気自動車市場、地域別、2023–2030年（千台） 181
11.5 主要な一次インサイト 181
12 充電ポイントタイプ別電気自動車市場 182
12.1 はじめに 183
図66 予測期間中にDC（スーパーチャージング）セグメントがより高いCAGRで成長 183
表95 充電ポイントタイプ別電気自動車市場、2019–2022年（千台） 184
表96 充電ポイントタイプ別電気自動車市場、2023–2027年（千台） 184
12.2 運用データ 184
表97 主要グローバル電気自動車充電プロバイダー 184
12.3 AC（通常充電） 185
12.3.1 市場を牽引する通常充電器の手頃な価格と利便性 185
表98 地域別AC（通常充電）電気自動車市場、2019–2022年（千台） 185
表99 地域別AC（通常充電）電気自動車市場、2023–2027年（千台） 185
12.4 DC （急速充電） 186
12.4.1 OEMおよび充電プロバイダーによる急速充電ネットワークへの大規模投資が市場を牽引 186
表100 地域別DC（急速充電）電気自動車市場、2019–2022年 (千台) 187
表101 地域別DC（スーパーチャージング）電気自動車市場、2023–2027年 (千台) 187
12.5 誘導充電 188
図67 誘導式電気自動車充電 188
12.6 主要な一次インサイト 188
13 電気自動車市場：車両接続性別 189
13.1 はじめに 189
図68 電気自動車市場におけるV2Xの重要性 189
図69 電気自動車市場：V2Xに影響を与える要因 190
13.2 V2BまたはV2I 190
13.3 V2G 191
13.4 V2V 191
13.5 V2X 191
14 電気自動車市場：用途別 192
14.1 はじめに 192
14.2 運用データ 192
表102 世界の電気自動車フリート目標 192
表103 商用フリート向け電気自動車の使用状況 193
14.3 個人向け 193
14.4 商用フリート向け 194
表104 商用車フリート分野で活動する企業 194
15 地域別電気自動車市場 195
15.1 はじめに 196
図70 2022年時点での電気自動車への移行拡大 196
図71 主要OEMメーカー別電気自動車計画と投資 197
図72 電気自動車OEMメーカーと電池メーカーの提携関係 198
図73 予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場となる 199
表105 地域別電気自動車市場、2019–2022年（百万米ドル） 199
表106 地域別電気自動車市場、2023–2030年（百万米ドル） 199
表107 地域別電気自動車市場、2019–2022年（千台） 200
表108 地域別電気自動車市場、2023–2030年（千台） 200
表109 電気乗用車市場、地域別、2019–2022年（千台） 200
表110 電気乗用車市場、地域別、2023–2030年（千台） 201
15.2 アジア太平洋 201
図74 アジア太平洋：電気自動車市場概況 202
表111 アジア太平洋地域：国別電気自動車市場、2019–2022年（千台） 202
表112 アジア太平洋地域：国別電気自動車市場、2023–2030年 （千台） 203
15.2.1 中国 203
15.2.1.1 市場を牽引する国内自動車メーカーの取り組み 203
表113 中国におけるベストセリング電気自動車、2022年 204
図75 中国の電気自動車モビリティ状況 205
表114 中国：電気乗用車市場、 推進方式別、2019–2022年（千台） 206
表115 中国：電気乗用車市場、推進方式別、2023–2030年（千台） 206
15.2.2 インド 206
15.2.2.1 2030年までにEV販売比率30%達成計画と政府支援による市場拡大 206
表116 インドにおける2022年ベストセラー電気自動車 207
図76 インドの電気自動車向けインセンティブと規制環境 207
表117 インド：電気乗用車市場（推進方式別）、2019–2022年（千台） 208
表118 インド：電気乗用車市場（推進方式別）、2023–2030年 （千台） 208
15.2.3 日本 209
15.2.3.1 先進的なEV充電インフラが市場を牽引 209
表119 日本：電気乗用車市場、推進方式別、2019–2022年（千台） 209
表120 日本：電気乗用車市場、推進方式別、2023–2030年（千台） 209
15.2.4 韓国 210
15.2.4.1 EV需要促進のための政府インセンティブが市場を牽引 210
図77 韓国における新電気自動車補助金 210
表121 韓国：電気乗用車市場、推進方式別、2019–2022年（千台） 211
表122 韓国：電気乗用車市場（推進方式別）、2023–2030年（千台） 211
15.2.5 タイ 211
15.2.5.1 政府のインセンティブと2030年目標が市場を牽引 211
表123 2022年時点のタイにおける電気自動車販売台数 212
表124 タイ：電気乗用車市場、推進方式別、2019–2022年 （千台） 212
表125 タイ：電気乗用車市場、推進方式別、2023–2030年（千台） 213
15.2.6 インドネシア 213
15.2.6.1 市場を牽引するEVバッテリー開発拠点の創設計画 213
図78 インドネシア：ニッケル埋蔵量 213
表126 インドネシア：電気乗用車市場、推進方式別、2019–2022年（千台） 214
表127 インドネシア：電気乗用車市場、推進方式別、2023–2030年（千台） 214
15.2.7 マレーシア 214
15.2.7.1 市場拡大に向けた政府の補助金計画 214
表128 マレーシア：電気乗用車市場、推進方式別、2019–2022年（千台） 215
表129 マレーシア：乗用車EV市場、推進方式別、2023–2030年（千台） 215
15.2.8 ベトナム 215
15.2.8.1 Vinfast EVの拡大が市場を牽引 215
表130 ベトナム：電気乗用車市場、推進方式別、2019–2022年（千台） 215
表131 ベトナム：電気乗用車市場、推進方式別、2023–2030年（千台） 216
15.3 欧州 216
図79 欧州におけるOEMの電気自動車販売台数 217
図80 予測期間中、欧州の電気自動車市場をドイツが主導 217
表132 欧州：電気乗用車市場、国別、2019–2022年（千台） 218
表133 欧州：電気乗用車市場（国別、2023-2030年）（千台） 218
15.3.1 フランス 219
15.3.1.1 市場の牽引役となる自動車メーカーの急速な電動化計画 219
表134 フランスにおけるベストセラー電気自動車モデル、2022年 219
表135 フランス：電気乗用車市場、推進方式別、2019–2022年（千台） 220
表136 フランス：電気乗用車市場（推進方式別）、2023–2030年（千台） 220
15.3.2 ドイツ 220
15.3.2.1 市場を牽引する政府とOEMの急速なEV移行計画 220
図81 ドイツ：電気自動車ロードマップ 221
表137 ドイツにおけるベストセラー電気自動車、2022年 221
表138 ドイツ：電気乗用車市場（推進方式別）、2019–2022年（千台） 222
表139 ドイツ：電気乗用車市場、推進方式別、2023–2030年（千台） 222
15.3.3 オランダ 223
15.3.3.1 早期のEV普及と2030年までの内燃機関車禁止計画が市場を牽引 223
表140 オランダにおけるベストセラー電気自動車、2022年 223
表141 オランダ：電気乗用車市場（推進方式別）、2019–2022年（千台） 224
表142 オランダ：電気乗用車市場（推進方式別）、2023–2030年 （千台） 224
15.3.4 ノルウェー 224
15.3.4.1 2025年までの内燃機関車禁止計画が市場を牽引 224
表143 ノルウェーにおけるベストセラー電気自動車、2022年 225
表144 ノルウェー：電気乗用車市場（推進方式別）、2019–2022年（千台） 225
表145 ノルウェー：電気乗用車市場（推進方式別）、2023–2030年（千台） 226
15.3.5 スウェーデン 226
15.3.5.1 市場拡大のためのインセンティブ・補助金計画 226
表146 スウェーデン：電気乗用車市場、推進方式別、2019–2022年（千台） 227
表147 スウェーデン：電気乗用車市場（推進方式別）、2023–2030年（千台） 227
15.3.6 英国 227
15.3.6.1 市場拡大を牽引するEVエコシステムへの大規模投資 227
図82 英国：電気自動車ロードマップ 228
表148 英国におけるベストセラー電気自動車、2022年 228
表149 英国：電気乗用車市場、推進方式別、2019–2022年（千台） 229
表150 英国：電気乗用車市場、推進方式別、2023–2030年（千台） 229
15.3.7 デンマーク 229
15.3.7.1 市場拡大を牽引する民間EVインフラの促進 229
表151 デンマーク：電気乗用車市場、推進方式別、2019–2022年（千台） 230
表152 デンマーク：電気乗用車市場、推進方式別、2023–2030年（千台） 230
15.3.8 オーストリア 231
15.3.8.1 ゼロエミッション車への急速な移行が市場を牽引 231
表153 オーストリアにおけるベストセラー電気自動車、2022年 231
表154 オーストリア：電気乗用車市場、推進方式別、2019–2022年（千台） 232
表155 オーストリア：電気乗用車市場、推進方式別、2023–2030年（千台） 232
15.3.9 スイス 232
15.3.9.1 市場を牽引する、EV充電インフラの拡充に注力する政府 232
表 156 スイス：電気乗用車市場、推進方式別、2019年～2022年 （千台） 233
表157 スイス：電気乗用車市場、推進方式別、2023–2030年（千台） 233
15.3.10 スペイン 233
15.3.10.1 市場を牽引するEV分野への投資増加 233
表158 スペイン：電気乗用車市場、推進方式別、2019-2022年（千台） 234
表159 スペイン：電気乗用車市場、推進方式別、2023–2030年（千台） 234
15.4 北米 235
図83 北米：電気自動車用バッテリー関連施策 235
図84 北米：電気自動車市場概況 236
表160 北米：電気乗用車市場、国別、2019–2022年 (千台) 236
表161 北米：電気乗用車市場、国別、2023–2030年 (千台) 237
15.4.1 カナダ 237
15.4.1.1 EVインフラ整備の進展が市場を牽引 237
表162 カナダ：電気乗用車市場、推進方式別、2019–2022年（千台） 238
表163 カナダ：電気乗用車市場、推進方式別、2023–2030年（千台） 238
15.4.2 米国 238
15.4.2.1 クリーンモビリティへの巨額投資と政府の重点施策が市場を牽引 238
表164 米国におけるベストセラー電気自動車、2022年 239
図85 米国：電気自動車市場 240
表165 米国：電気乗用車市場、推進方式別、2019–2022年 （千台） 240
表166 米国：電気乗用車市場（推進方式別）、2023–2030年（千台） 241
15.5 中東・アフリカ 241
図86 中東・アフリカ地域で最も成長が速い市場となるエジプト 241
表167 中東・アフリカ地域：電気乗用車市場、国別、2019–2022年（千台） 242
表168 中東・アフリカ：電気乗用車市場、国別、2023–2030年（千台） 242
15.5.1 アラブ首長国連邦 242
15.5.1.1 市場を牽引する政府支援 242
表169 UAE：電気乗用車市場、推進方式別、 2019–2022年（千台） 243
表170 UAE：電気乗用車市場、推進方式別、2023–2030年（千台） 243
15.5.2 エジプト 243
15.5.2.1 EVインフラの成長が市場を牽引 243
表171 エジプト：電気乗用車市場、推進方式別、2019–2022年（千台） 244
表172 エジプト：電気乗用車市場、推進方式別、2023–2030年（千台） 244
15.5.3 南アフリカ 244
15.5.3.1 EV輸入の増加とEV充電ステーションの普及が市場を牽引 244
表173 南アフリカ：電気乗用車市場、推進方式別、2019–2022年（千台） 245
表174 南アフリカ：電気乗用車市場、推進方式別、2023–2030年（千台） 245
16 競争環境 246
16.1 概要 246
16.2 市場シェア分析 246
表175 電気自動車市場シェア分析、2023年 246
図87 電気自動車市場シェア分析、2023年 247
16.3 収益分析 249
図88 電気自動車市場収益分析、2022年 249
16.4 競争シナリオ 249
16.4.1 取引動向 249
表176 取引動向、2020–2023年 250
16.4.2 製品発売動向 251
表177 製品発売動向、2020–2023年 251
16.4.3 その他の動向 253
表178 その他の動向、2020–2023年 253
16.5 主要プレイヤー企業評価マトリックス 255
16.5.1 スター 255
16.5.2 新興リーダー 255
16.5.3 普及型プレイヤー 255
16.5.4 参加者 255
図89 電気自動車市場：主要プレイヤー企業評価マトリックス、 2023 256
表179 電気自動車市場：企業フットプリント、2023年 257
表180 電気自動車市場：車両タイプ別フットプリント、2023年 257
表181 電気自動車市場：地域別事業展開状況、2023年 258
16.6 競合評価マトリックス、その他の主要プレイヤー 258
16.6.1 先進企業 258
16.6.2 対応型企業 258
16.6.3 ダイナミック企業 258
16.6.4 スタート地点 259
図90 電気自動車市場：その他の主要プレイヤー企業評価マトリックス、2023年 259
図91 電気自動車市場：スタートアップ企業評価マトリックス、2023年 260
16.7 競合ベンチマーキング 261
表182 電気自動車市場：主要スタートアップ一覧 261
1.1 STUDY OBJECTIVES 25
1.2 MARKET DEFINITION 26
TABLE 1 ELECTRIC VEHICLE MARKET DEFINITION, BY PROPULSION 26
TABLE 2 ELECTRIC VEHICLE MARKET DEFINITION, BY VEHICLE TYPE 26
TABLE 3 ELECTRIC VEHICLE MARKET DEFINITION, BY VEHICLE DRIVE TYPE 27
TABLE 4 ELECTRIC VEHICLE MARKET DEFINITION, BY VEHICLE CLASS 27
TABLE 5 ELECTRIC VEHICLE MARKET DEFINITION, BY VEHICLE CONNECTIVITY 28
TABLE 6 ELECTRIC VEHICLE MARKET DEFINITION, BY CHARGING POINT TYPE 28
TABLE 7 ELECTRIC VEHICLE MARKET DEFINITION, BY COMPONENT 29
TABLE 8 ELECTRIC VEHICLE MARKET DEFINITION, BY VEHICLE TOP SPEED 29
TABLE 9 ELECTRIC VEHICLE MARKET DEFINITION, BY END USE 30
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 30
TABLE 10 ELECTRIC VEHICLE MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 30
1.3 MARKET SCOPE 31
FIGURE 1 ELECTRIC VEHICLE MARKET SEGMENTATION 31
1.3.1 REGIONS COVERED 31
1.3.2 YEARS CONSIDERED 32
1.4 CURRENCY CONSIDERED 32
TABLE 11 CURRENCY EXCHANGE RATES 32
1.5 STAKEHOLDERS 32
1.6 SUMMARY OF CHANGES 33
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
FIGURE 2 ELECTRIC VEHICLE MARKET: RESEARCH DESIGN 34
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN MODEL 35
2.1.1 SECONDARY DATA 35
2.1.1.1 Key secondary sources 36
2.1.1.2 Key data from secondary sources 37
2.1.2 PRIMARY DATA 37
2.1.2.1 Primary interviews 38
2.1.2.2 Key industry insights and breakdown of primary interviews 38
FIGURE 4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 38
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 39
2.1.2.3 List of primary participants 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 40
FIGURE 6 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 41
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 42
FIGURE 7 ELECTRIC VEHICLE MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 42
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 42
FIGURE 8 ELECTRIC VEHICLE MARKET: TOP-DOWN APPROACH 43
FIGURE 9 ELECTRIC VEHICLE MARKET ESTIMATION NOTES 43
2.3 DATA TRIANGULATION 44
FIGURE 10 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 44
FIGURE 11 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS AND OPPORTUNITIES 45
2.4 FACTOR ANALYSIS 46
2.4.1 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES 46
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 47
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 48
3 EXECUTIVE SUMMARY 49
FIGURE 12 ELECTRIC VEHICLE MARKET OVERVIEW 50
FIGURE 13 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY REGION, 2022–2030 (THOUSAND UNITS) 51
FIGURE 14 ELECTRIC VEHICLE MARKET PERFORMANCE IN 2022 52
FIGURE 15 BEV TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 52
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ELECTRIC VEHICLE MARKET 54
FIGURE 16 GOVERNMENT INITIATIVES FOR PROMOTING LOW-EMISSION TRANSPORT TO DRIVE MARKET 54
4.2 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY CHARGING POINT TYPE 54
FIGURE 17 DC (SUPER CHARGING) TO BE DOMINANT SEGMENT OF MARKET DURING FORECAST PERIOD 54
4.3 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE 55
FIGURE 18 COMMERCIAL VEHICLE SEGMENT TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 55
4.4 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE CLASS 55
FIGURE 19 MID-PRICED SEGMENT TO WITNESS FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 55
4.5 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY PROPULSION 56
FIGURE 20 FCEV SEGMENT TO GROW AT FASTEST RATE DURING FORECAST PERIOD 56
4.6 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TOP SPEED 56
FIGURE 21 >125 MPH SEGMENT TO GROW AT FASTER RATE DURING FORECAST PERIOD 56
4.7 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE DRIVE TYPE 57
FIGURE 22 AWD SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 57
4.8 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY REGION 57
FIGURE 23 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MARKET IN 2023 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MARKET DYNAMICS 59
FIGURE 24 ELECTRIC VEHICLE MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 59
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 Reducing prices of EV batteries 59
FIGURE 25 ELECTRIC VEHICLE BATTERY PRICING ANALYSIS 60
5.2.1.2 Government initiatives pertaining to EVs 61
FIGURE 26 ELECTRIC VEHICLE-RELATED POLICIES ACROSS MAJOR MARKETS 61
FIGURE 27 ELECTRIFICATION TARGETS BY COUNTRIES 62
5.2.1.3 Fast charging speed to allow plug-and-charge use of EVs 62
FIGURE 28 TIME REQUIRED TO CHARGE ELECTRIC VEHICLES 63
5.2.1.4 Rising prices of petroleum 64
FIGURE 29 AVERAGE PETROL PRICES WORLDWIDE 65
FIGURE 30 COMPARISON OF OPERATING COST OF ELECTRIC VEHICLES AND ICE VEHICLES 66
5.2.1.5 Lower emissions 66
FIGURE 31 COMPARISON OF EMISSIONS OF ELECTRIC VEHICLES AND GASOLINE VEHICLES 67
5.2.1.6 Development of private and semi-public EV charging 67
TABLE 12 PRIVATE, SEMI-PUBLIC, AND PUBLIC CHARGING 68
5.2.2 RESTRAINTS 68
5.2.2.1 High initial investments for installing EV fast charging infrastructure 68
FIGURE 32 FUEL STATION AVERAGE PRICE COMPARISON 69
5.2.2.2 Lack of sufficient EV charging infrastructure in many emerging economies 69
FIGURE 33 COUNTRY-WISE COMPARISON OF ELECTRIC VEHICLE CHARGER DENSITY 70
5.2.2.3 Low vehicle range 71
TABLE 13 ELECTRIC CAR PERFORMANCE COMPARISON 71
5.2.3 OPPORTUNITIES 72
5.2.3.1 Growing consumer acceptance for EVs 72
FIGURE 34 ELECTRIC PASSENGER CAR SALES GROWTH 72
5.2.3.2 Development of wireless EV charging technology for on-the-go charging 73
FIGURE 35 WORKING OF WIRELESS ELECTRIC VEHICLE CHARGING 73
5.2.3.3 Use of EVs for fleets and commercial applications 73
FIGURE 36 GROWING DEMAND FOR ELECTRIC PASSENGER CARS IN FLEETS 74
TABLE 14 ELECTRIC FLEET COMMITMENTS BY LEADING COMPANIES 74
5.2.4 CHALLENGES 75
5.2.4.1 High cost of EVs compared to ICE vehicles 75
FIGURE 37 COST COMPARISON OF ELECTRIC AND ICE VEHICLES 76
5.2.4.2 Lack of standardization of EV charging infrastructure 77
FIGURE 38 ELECTRIC VEHICLE CHARGERS USED WORLDWIDE 77
5.2.4.3 Low availability of lithium for use in EV batteries 77
FIGURE 39 LITHIUM-ION DEMAND AND SUPPLY 78
5.2.4.4 Insufficient grid infrastructure 78
FIGURE 40 GRID REQUIREMENT FOR ELECTRIC VEHICLES IN GERMANY BY 2030 78
TABLE 15 ELECTRIC VEHICLE MARKET: IMPACT OF MARKET DYNAMICS 79
5.3 NEW AND UPCOMING ELECTRIC VEHICLE MODELS, 2023–2026 80
TABLE 16 NEW AND UPCOMING ELECTRIC VEHICLE MODELS, 2023–2026 80
5.4 TOTAL COST OF OWNERSHIP COMPARISON OF ELECTRIC AND ICE VEHICLES 81
TABLE 17 PRICES OF ELECTRIC VEHICLE AND ICE MODELS IN US (2022) 81
FIGURE 41 5-YEAR TCO BREAKDOWN (US) 82
5.5 BILL OF MATERIAL ANALYSIS 83
FIGURE 42 COMPARISON OF BILL OF MATERIALS OF ICE AND ELECTRIC VEHICLES, 2023 VS. 2030 83
5.6 OEM ELECTROMOBILITY PROGRESS 84
FIGURE 43 TOP-SELLING ELECTRIC VEHICLES IN DECEMBER 2022 WORLDWIDE 84
5.6.1 OEM TARGETS AND INVESTMENTS 85
TABLE 18 ELECTRIC VEHICLE MARKET: OEM TARGETS AND INVESTMENTS 85
FIGURE 44 ELECTRIC VEHICLE MARKET: CURRENT STATE OF TARGET COMPLETION 86
5.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 87
FIGURE 45 ELECTRIC VEHICLE MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 87
5.7.1 EV CHARGING PROVIDERS 87
5.7.2 SOFTWARE PROVIDERS 88
5.7.3 BATTERY MANUFACTURERS 88
5.7.4 COMPONENT MANUFACTURERS 88
5.7.5 OEMS 88
5.7.6 END USERS 88
TABLE 19 ELECTRIC VEHICLE MARKET: ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 88
5.8 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 90
FIGURE 46 ELECTRIC VEHICLE MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 91
5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 92
5.9.1 PASSENGER CARS 92
5.9.2 COMMERCIAL VEHICLES 92
5.9.3 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 93
FIGURE 47 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 2 VEHICLE TYPES 93
TABLE 20 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 2 VEHICLE TYPES (%) 93
5.9.4 BUYING CRITERIA 94
FIGURE 48 KEY BUYING CRITERIA FOR PASSENGER CARS 94
FIGURE 49 KEY BUYING CRITERIA FOR COMMERCIAL VEHICLES 94
5.10 PRICING ANALYSIS 94
TABLE 21 ELECTRIC VEHICLE MARKET: PRICING OF POPULAR BEVS (US) 95
TABLE 22 ELECTRIC VEHICLE MARKET: PRICING OF POPULAR PHEVS (US) 96
TABLE 23 AVERAGE EV COST FORECAST 98
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023-2024 98
TABLE 24 ELECTRIC VEHICLE MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS 98
5.12 TECHNOLOGY ANALYSIS 98
5.12.1 V2X CHARGING 99
FIGURE 50 PARTS OF V2X 99
5.12.2 SMART CHARGING SYSTEM 99
FIGURE 51 SMART EV CHARGING SYSTEM 100
5.12.3 SOLID-STATE BATTERY 100
5.12.4 IOT IN ELECTRIC VEHICLES 100
5.12.5 PACKAGED FUEL CELL SYSTEM MODULE 101
FIGURE 52 TOYOTA’S NEW PACKAGED FUEL CELL SYSTEM MODULE 101
5.12.6 METHANE FUEL CELLS 101
5.12.7 DIRECT BOROHYDRIDE FUEL CELLS 102
FIGURE 53 DIRECT BOROHYDRIDE FUEL CELL WORKING 102
5.12.8 800V ARCHITECTURE 103
5.12.9 STRUCTURAL BATTERY 103
5.12.10 V2L 103
5.13 PATENT ANALYSIS 104
5.13.1 INTRODUCTION 104
FIGURE 54 PUBLICATION TRENDS (2013–2023) 104
5.13.2 INSIGHTS 104
FIGURE 55 ELECTRIC VEHICLE PATENTS: TREND ANALYSIS 104
TABLE 25 IMPORTANT PATENT REGISTRATIONS RELATED TO ELECTRIC VEHICLE MARKET 105
5.14 TRADE ANALYSIS 111
TABLE 26 TRADE DATA FOR MOTOR VEHICLES IN 2022 (HS 8703) 111
5.15 CASE STUDY ANALYSIS 112
5.15.1 CASE STUDY 1: NISSAN LEAF IN DURHAM COUNTY, NORTH CAROLINA, US 112
5.15.2 CASE STUDY 2: ADOPTION OF ELECTRIC BUSES AS PUBLIC TRANSPORT IN SHENZHEN, CHINA 113
5.15.3 CASE STUDY 3: RAPID BUS FLEET ELECTRIFICATION THROUGH CHANGES IN PROCUREMENT MODEL AND INDUSTRY ENGAGEMENT IN SANTIAGO, CHILE 114
5.15.4 CASE STUDY 4: CHARGING HUBS WITH DC FAST CHARGERS TO SUPPORT EXPANSION OF RIDE-HAILING FLEET IN NAIROBI, KENYA 115
5.15.5 CASE STUDY 5: RAPID ELECTRIFICATION OF ENTIRE TAXI FLEET IN TAIYUAN, CHINA 115
5.15.6 CASE STUDY 6: ELECTRIFICATION OF LOGISTICS FLEET THROUGH FRITO-LAY-CALSTART PARTNERSHIP 115
5.15.7 CASE STUDY 7: RENAULT TO ADVANCE SUSTAINABLE MOBILITY WITH ELECTRIC-HYDROGEN HYBRID CARS 116
5.16 REGULATORY LANDSCAPE 116
5.16.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 117
TABLE 27 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 117
TABLE 28 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 118
TABLE 29 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 119
5.16.2 NETHERLANDS 119
TABLE 30 NETHERLANDS: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 119
TABLE 31 NETHERLANDS: ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION INCENTIVES 120
5.16.3 GERMANY 120
TABLE 32 GERMANY: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 120
TABLE 33 GERMANY: ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION INCENTIVES 120
5.16.4 FRANCE 121
TABLE 34 FRANCE: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 121
TABLE 35 FRANCE: ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION INCENTIVES 121
5.16.5 UK 122
TABLE 36 UK: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 122
TABLE 37 UK: ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION INCENTIVES 123
5.16.6 CHINA 123
TABLE 38 CHINA: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 123
TABLE 39 CHINA: ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION INCENTIVES 123
5.16.7 US 123
TABLE 40 US: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 124
TABLE 41 US: ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION INCENTIVES 124
5.17 TRENDS AND DISRUPTIONS 124
FIGURE 56 ELECTRIC VEHICLE MARKET: TRENDS AND DISRUPTIONS 124
5.18 ELECTRIC VEHICLE MARKET, SCENARIOS (2023–2030) 125
FIGURE 57 ELECTRIC VEHICLE MARKET: FUTURE TRENDS & SCENARIOS, 2023–2030 (USD MILLION) 125
5.18.1 MOST LIKELY SCENARIO 125
TABLE 42 ELECTRIC VEHICLE MARKET (MOST LIKELY), BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 125
5.18.2 OPTIMISTIC SCENARIO 126
TABLE 43 ELECTRIC VEHICLE MARKET (OPTIMISTIC), BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 126
5.18.3 PESSIMISTIC SCENARIO 126
TABLE 44 ELECTRIC VEHICLE MARKET (PESSIMISTIC), BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 126
6 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY COMPONENT 127
6.1 INTRODUCTION 127
6.2 BATTERY CELLS AND PACKS 127
TABLE 45 BATTERY CELL AND PACK SUPPLIER DATA 128
6.3 ONBOARD CHARGERS 129
TABLE 46 ONBOARD CHARGER SUPPLIER DATA 129
6.4 MOTORS 131
TABLE 47 MOTOR SUPPLIER DATA 131
6.5 POWER CONTROL UNITS 135
TABLE 48 DC-DC CONVERTER SUPPLIER DATA 135
TABLE 49 INVERTER SUPPLIER DATA 136
6.6 BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS 137
TABLE 50 BATTERY MANAGEMENT SYSTEM SUPPLIER DATA 137
6.7 FUEL CELL STACKS 138
6.8 FUEL PROCESSORS 139
6.9 POWER CONDITIONERS 139
6.10 AIR COMPRESSORS 139
6.11 HUMIDIFIERS 139
7 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE 140
7.1 INTRODUCTION 141
FIGURE 58 COMMERCIAL VEHICLE SEGMENT TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD (2023–2030) 142
TABLE 51 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 142
TABLE 52 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 142
7.2 OPERATIONAL DATA 143
TABLE 53 POPULAR ELECTRIC VEHICLES WORLDWIDE 143
TABLE 54 UPCOMING ELECTRIC CAR MODELS 143
TABLE 55 UPCOMING ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES 144
7.3 PASSENGER CAR (PC) 145
7.3.1 FAVORABLE REGULATIONS AND SUBSIDIES ACROSS REGIONS TO DRIVE MARKET 145
TABLE 56 ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 146
TABLE 57 ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 146
7.4 COMMERCIAL VEHICLE (CV) 147
7.4.1 FLOURISHING LAST-MILE DELIVERY, E-COMMERCE, AND LOGISTICS INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 147
TABLE 58 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 147
TABLE 59 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 148
7.5 KEY PRIMARY INSIGHTS 148
8 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY PROPULSION 149
8.1 INTRODUCTION 150
FIGURE 59 ELECTRIC VEHICLE COMPARISON BY PROPULSION 150
FIGURE 60 FCEV SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 151
TABLE 60 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 151
TABLE 61 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 151
8.2 OPERATIONAL DATA 152
TABLE 62 BESTSELLING ELECTRIC VEHICLES IN 2022 152
8.3 BATTERY ELECTRIC VEHICLE (BEV) 152
8.3.1 RISE IN PETROLEUM PRICES TO DRIVE MARKET 152
TABLE 63 BATTERY ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 153
TABLE 64 BATTERY ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 153
8.4 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE (FCEV) 154
8.4.1 LONGER DRIVING RANGE AND BETTER ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY THAN BEVS TO DRIVE MARKET 154
TABLE 65 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 155
TABLE 66 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 155
8.5 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE (PHEV) 155
8.5.1 GOVERNMENT SUBSIDIES TO DRIVE MARKET 155
TABLE 67 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 156
TABLE 68 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 156
8.6 HYBRID ELECTRIC VEHICLE (HEV) 157
8.7 KEY PRIMARY INSIGHTS 157
9 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE DRIVE TYPE 158
9.1 INTRODUCTION 159
FIGURE 61 COMPARISON OF ELECTRIC VEHICLE DRIVE TYPES 159
FIGURE 62 AWD SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 159
TABLE 69 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE DRIVE TYPE, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 160
TABLE 70 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE DRIVE TYPE, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 160
9.2 OPERATIONAL DATA 160
TABLE 71 POPULAR BATTERY ELECTRIC VEHICLES WORLDWIDE, BY DRIVE TYPE 160
TABLE 72 POPULAR PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES WORLDWIDE, BY DRIVE TYPE 161
9.3 FRONT WHEEL DRIVE (FWD) 163
9.3.1 LOW MANUFACTURING COST TO DRIVE MARKET 163
TABLE 73 ELECTRIC FWD VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 163
TABLE 74 ELECTRIC FWD VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 163
9.4 REAR WHEEL DRIVE (RWD) 164
9.4.1 INCREASING ADOPTION IN SPORTS AND LUXURY SEGMENTS TO DRIVE MARKET 164
TABLE 75 ELECTRIC RWD VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 164
TABLE 76 ELECTRIC RWD VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 164
9.5 ALL WHEEL DRIVE (AWD) 165
9.5.1 HIGHER TRACTION AND PERFORMANCE TO DRIVE MARKET 165
TABLE 77 ELECTRIC AWD VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 165
TABLE 78 ELECTRIC AWD VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 165
9.6 KEY PRIMARY INSIGHTS 166
10 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE CLASS 167
10.1 INTRODUCTION 168
FIGURE 63 MID-PRICED SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 168
TABLE 79 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE CLASS, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 168
TABLE 80 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE CLASS, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 169
10.2 OPERATIONAL DATA 169
TABLE 81 POPULAR ELECTRIC VEHICLES WORLDWIDE, BY VEHICLE CLASS 169
10.3 LOW-PRICED 171
10.3.1 GROWING DEMAND FOR AFFORDABLE EVS DUE TO UPCOMING STRINGENT LAWS TO DRIVE MARKET 171
TABLE 82 ELECTRIC LOW-PRICED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 171
TABLE 83 ELECTRIC LOW -PRICED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 171
10.4 MID-PRICED 172
10.4.1 REDUCING BATTERY PRICES TO DRIVE MARKET 172
TABLE 84 ELECTRIC MID-PRICED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 172
TABLE 85 ELECTRIC MID-PRICED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 172
10.5 LUXURY 173
10.5.1 INCREASING DEMAND FOR LOW-EMISSION LUXURY VEHICLES TO DRIVE MARKET 173
TABLE 86 ELECTRIC LUXURY VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 173
TABLE 87 ELECTRIC LUXURY VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 173
10.6 KEY PRIMARY INSIGHTS 174
11 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TOP SPEED 175
11.1 INTRODUCTION 176
FIGURE 64 TOP SPEED COMPARISON ELECTRIC VEHICLES VS. ICE VEHICLES 176
FIGURE 65 >125 MPH SEGMENT TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 177
TABLE 88 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TOP SPEED, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 177
TABLE 89 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TOP SPEED, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 177
11.2 OPERATIONAL DATA 178
TABLE 90 POPULAR AND UPCOMING EVS WORLDWIDE, BY VEHICLE TOP SPEED 178
11.3 <125 MPH 179
11.3.1 GROWING DEMAND FOR LOW-COST EVS TO DRIVE MARKET 179
TABLE 91 <125 MPH ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 180
TABLE 92 <125 MPH ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 180
11.4 >125 MPH 180
11.4.1 DEMAND FOR HIGH-PERFORMANCE EVS TO DRIVE MARKET 180
TABLE 93 >125 MPH ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 181
TABLE 94 >125 MPH ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 181
11.5 KEY PRIMARY INSIGHTS 181
12 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY CHARGING POINT TYPE 182
12.1 INTRODUCTION 183
FIGURE 66 DC (SUPER CHARGING) SEGMENT TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 183
TABLE 95 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY CHARGING POINT TYPE, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 184
TABLE 96 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY CHARGING POINT TYPE, 2023–2027 (THOUSAND UNITS) 184
12.2 OPERATIONAL DATA 184
TABLE 97 LEADING GLOBAL ELECTRIC VEHICLE CHARGING PROVIDERS 184
12.3 AC (NORMAL CHARGING) 185
12.3.1 AFFORDABILITY AND CONVENIENCE OF NORMAL CHARGERS TO DRIVE MARKET 185
TABLE 98 ELECTRIC VEHICLE MARKET FOR AC (NORMAL CHARGING), BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 185
TABLE 99 ELECTRIC VEHICLE MARKET FOR AC (NORMAL CHARGING), BY REGION, 2023–2027 (THOUSAND UNITS) 185
12.4 DC (SUPER CHARGING) 186
12.4.1 HEAVY INVESTMENT IN SUPER CHARGING NETWORK BY OEMS AND CHARGING PROVIDERS TO DRIVE MARKET 186
TABLE 100 ELECTRIC VEHICLE MARKET FOR DC (SUPER CHARGING), BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 187
TABLE 101 ELECTRIC VEHICLE MARKET FOR DC (SUPER CHARGING), BY REGION, 2023–2027 (THOUSAND UNITS) 187
12.5 INDUCTIVE CHARGING 188
FIGURE 67 INDUCTIVE ELECTRIC VEHICLE CHARGING 188
12.6 KEY PRIMARY INSIGHTS 188
13 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE CONNECTIVITY 189
13.1 INTRODUCTION 189
FIGURE 68 SIGNIFICANCE OF V2X IN ELECTRIC VEHICLE MARKET 189
FIGURE 69 ELECTRIC VEHICLE MARKET: FACTORS IMPACTING V2X 190
13.2 V2B OR V2I 190
13.3 V2G 191
13.4 V2V 191
13.5 V2X 191
14 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY END USE 192
14.1 INTRODUCTION 192
14.2 OPERATIONAL DATA 192
TABLE 102 ELECTRIC VEHICLE FLEET TARGETS WORLDWIDE 192
TABLE 103 ELECTRIC VEHICLES IN USE FOR COMMERCIAL FLEETS 193
14.3 PRIVATE 193
14.4 COMMERCIAL FLEETS 194
TABLE 104 COMPANIES WORKING IN COMMERCIAL VEHICLE FLEET SEGMENTS 194
15 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY REGION 195
15.1 INTRODUCTION 196
FIGURE 70 GROWING ELECTRIC VEHICLE SHIFT AS OF 2022 196
FIGURE 71 ELECTRIC VEHICLE PLANS AND INVESTMENTS BY TOP OEMS 197
FIGURE 72 PARTNERSHIP OF ELECTRIC VEHICLE OEMS WITH BATTERY MANUFACTURERS 198
FIGURE 73 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 199
TABLE 105 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 106 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 199
TABLE 107 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 200
TABLE 108 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 200
TABLE 109 ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 200
TABLE 110 ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY REGION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 201
15.2 ASIA PACIFIC 201
FIGURE 74 ASIA PACIFIC: ELECTRIC VEHICLE MARKET SNAPSHOT 202
TABLE 111 ASIA PACIFIC: ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 202
TABLE 112 ASIA PACIFIC: ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 203
15.2.1 CHINA 203
15.2.1.1 Efforts by domestic automakers to drive market 203
TABLE 113 BESTSELLING ELECTRIC VEHICLES IN CHINA, 2022 204
FIGURE 75 ELECTRIC VEHICLE MOBILITY LANDSCAPE IN CHINA 205
TABLE 114 CHINA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 206
TABLE 115 CHINA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 206
15.2.2 INDIA 206
15.2.2.1 Plans for 30% EV sales by 2030 and government support to drive market 206
TABLE 116 BESTSELLING ELECTRIC VEHICLES IN INDIA, 2022 207
FIGURE 76 INCENTIVE AND REGULATORY LANDSCAPE FOR ELECTRIC VEHICLES IN INDIA 207
TABLE 117 INDIA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 208
TABLE 118 INDIA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 208
15.2.3 JAPAN 209
15.2.3.1 Advanced EV charging infrastructure to drive market 209
TABLE 119 JAPAN: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 209
TABLE 120 JAPAN: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 209
15.2.4 SOUTH KOREA 210
15.2.4.1 Government incentives to promote EV demand to drive market 210
FIGURE 77 NEW ELECTRIC VEHICLE SUBSIDY IN SOUTH KOREA 210
TABLE 121 SOUTH KOREA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 211
TABLE 122 SOUTH KOREA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 211
15.2.5 THAILAND 211
15.2.5.1 Government incentives and 2030 target to drive market 211
TABLE 123 ELECTRIC VEHICLES SOLD IN THAILAND AS OF 2022 212
TABLE 124 THAILAND: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 212
TABLE 125 THAILAND: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 213
15.2.6 INDONESIA 213
15.2.6.1 Plans to create EV battery developing hub to drive market 213
FIGURE 78 INDONESIA: NICKEL RESERVES 213
TABLE 126 INDONESIA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 214
TABLE 127 INDONESIA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 214
15.2.7 MALAYSIA 214
15.2.7.1 Government plans for subsidies to drive market 214
TABLE 128 MALAYSIA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 215
TABLE 129 MALAYSIA: PASSENGER CAR EV MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 215
15.2.8 VIETNAM 215
15.2.8.1 Vinfast EV expansion to drive market 215
TABLE 130 VIETNAM: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 215
TABLE 131 VIETNAM: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 216
15.3 EUROPE 216
FIGURE 79 OEMS’ ELECTRIC VEHICLE SALES IN EUROPE 217
FIGURE 80 GERMANY TO LEAD ELECTRIC VEHICLE MARKET IN EUROPE DURING FORECAST PERIOD 217
TABLE 132 EUROPE: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 218
TABLE 133 EUROPE: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 218
15.3.1 FRANCE 219
15.3.1.1 Automakers’ plans for rapid electrification to drive market 219
TABLE 134 BESTSELLING ELECTRIC VEHICLE MODELS IN FRANCE, 2022 219
TABLE 135 FRANCE: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 220
TABLE 136 FRANCE: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 220
15.3.2 GERMANY 220
15.3.2.1 Government and OEM plans for rapid EV shift to drive market 220
FIGURE 81 GERMANY: ELECTRIC VEHICLE ROADMAP 221
TABLE 137 BESTSELLING ELECTRIC VEHICLES IN GERMANY, 2022 221
TABLE 138 GERMANY: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 222
TABLE 139 GERMANY: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 222
15.3.3 NETHERLANDS 223
15.3.3.1 Early EV adoption and plans for ICE vehicle ban by 2030 to drive market 223
TABLE 140 BESTSELLING ELECTRIC VEHICLES IN NETHERLANDS, 2022 223
TABLE 141 NETHERLANDS: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 224
TABLE 142 NETHERLANDS: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 224
15.3.4 NORWAY 224
15.3.4.1 Plans for ICE vehicle ban by 2025 to drive market 224
TABLE 143 BESTSELLING ELECTRIC VEHICLES IN NORWAY, 2022 225
TABLE 144 NORWAY: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 225
TABLE 145 NORWAY: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 226
15.3.5 SWEDEN 226
15.3.5.1 Incentive and subsidy plans to drive market 226
TABLE 146 SWEDEN: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 227
TABLE 147 SWEDEN: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 227
15.3.6 UK 227
15.3.6.1 Heavy investments in EV ecosystem to drive market 227
FIGURE 82 UK: ELECTRIC VEHICLE ROADMAP 228
TABLE 148 BESTSELLING ELECTRIC VEHICLES IN UK, 2022 228
TABLE 149 UK: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 229
TABLE 150 UK: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 229
15.3.7 DENMARK 229
15.3.7.1 Promotion of private EV infrastructure to drive market 229
TABLE 151 DENMARK: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 230
TABLE 152 DENMARK: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 230
15.3.8 AUSTRIA 231
15.3.8.1 Rapid transition to zero-emission vehicles to drive market 231
TABLE 153 BESTSELLING ELECTRIC VEHICLES IN AUSTRIA, 2022 231
TABLE 154 AUSTRIA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 232
TABLE 155 AUSTRIA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 232
15.3.9 SWITZERLAND 232
15.3.9.1 Government’s focus on expansion of EV charging infrastructure to drive market 232
TABLE 156 SWITZERLAND: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 233
TABLE 157 SWITZERLAND: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 233
15.3.10 SPAIN 233
15.3.10.1 Increasing investments in EV space to drive market 233
TABLE 158 SPAIN: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 234
TABLE 159 SPAIN: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 234
15.4 NORTH AMERICA 235
FIGURE 83 NORTH AMERICA: ELECTRIC VEHICLE BATTERY INITIATIVES 235
FIGURE 84 NORTH AMERICA: ELECTRIC VEHICLE MARKET SNAPSHOT 236
TABLE 160 NORTH AMERICA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 236
TABLE 161 NORTH AMERICA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 237
15.4.1 CANADA 237
15.4.1.1 Increasing development of EV infrastructure to drive market 237
TABLE 162 CANADA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 238
TABLE 163 CANADA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 238
15.4.2 US 238
15.4.2.1 Huge investments and government focus on cleaner mobility to drive market 238
TABLE 164 BESTSELLING ELECTRIC VEHICLES IN US, 2022 239
FIGURE 85 US: ELECTRIC VEHICLE MARKET 240
TABLE 165 US: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 240
TABLE 166 US: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 241
15.5 MIDDLE EAST & AFRICA 241
FIGURE 86 EGYPT TO BE FASTEST-GROWING MARKET IN MIDDLE EAST & AFRICA 241
TABLE 167 MIDDLE EAST & AFRICA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 242
TABLE 168 MIDDLE EAST & AFRICA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 242
15.5.1 UAE 242
15.5.1.1 Government support to drive market 242
TABLE 169 UAE: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 243
TABLE 170 UAE: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 243
15.5.2 EGYPT 243
15.5.2.1 Growth of EV infrastructure to drive market 243
TABLE 171 EGYPT: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 244
TABLE 172 EGYPT: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 244
15.5.3 SOUTH AFRICA 244
15.5.3.1 Increasing EV imports and popularization of EV charging stations to drive market 244
TABLE 173 SOUTH AFRICA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 245
TABLE 174 SOUTH AFRICA: ELECTRIC PASSENGER CAR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (THOUSAND UNITS) 245
16 COMPETITIVE LANDSCAPE 246
16.1 OVERVIEW 246
16.2 MARKET SHARE ANALYSIS 246
TABLE 175 ELECTRIC VEHICLE MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 246
FIGURE 87 ELECTRIC VEHICLE MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 247
16.3 REVENUE ANALYSIS 249
FIGURE 88 ELECTRIC VEHICLE MARKET REVENUE ANALYSIS, 2022 249
16.4 COMPETITIVE SCENARIO 249
16.4.1 DEALS 249
TABLE 176 DEALS, 2020–2023 250
16.4.2 PRODUCT LAUNCHES 251
TABLE 177 PRODUCT LAUNCHES, 2020–2023 251
16.4.3 OTHER DEVELOPMENTS 253
TABLE 178 OTHER DEVELOPMENTS, 2020–2023 253
16.5 COMPANY EVALUATION MATRIX, KEY PLAYERS 255
16.5.1 STARS 255
16.5.2 EMERGING LEADERS 255
16.5.3 PERVASIVE PLAYERS 255
16.5.4 PARTICIPANTS 255
FIGURE 89 ELECTRIC VEHICLE MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX OF KEY PLAYERS, 2023 256
TABLE 179 ELECTRIC VEHICLE MARKET: COMPANY FOOTPRINT, 2023 257
TABLE 180 ELECTRIC VEHICLE MARKET: VEHICLE TYPE FOOTPRINT, 2023 257
TABLE 181 ELECTRIC VEHICLE MARKET: REGIONAL FOOTPRINT, 2023 258
16.6 COMPETITIVE EVALUATION MATRIX, OTHER KEY PLAYERS 258
16.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 258
16.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 258
16.6.3 DYNAMIC COMPANIES 258
16.6.4 STARTING BLOCKS 259
FIGURE 90 ELECTRIC VEHICLE MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX OF OTHER KEY PLAYERS, 2023 259
FIGURE 91 ELECTRIC VEHICLE MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX OF STARTUPS, 2023 260
16.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 261
TABLE 182 ELECTRIC VEHICLE MARKET: LIST OF KEY STARTUPS 261
