1 はじめに 31
1.1 研究目的 31
1.2 定義 31
1.2.1 対象範囲と除外範囲 32
1.3 研究範囲 32
1.3.1 対象市場 32
図1 商業用セキュリティシステム市場のセグメンテーション 32
1.3.2 対象地域 33
1.4 対象期間 33
1.5 通貨 33
1.6 対象単位 34
1.7 制限事項 34
1.8 ステークホルダー 34
1.9 変更点の概要 34
1.9.1 不況の影響 35
2 研究方法論 36
2.1 研究データ 36
図2 商業用セキュリティシステム市場：研究設計 37
2.1.1 二次データ 37
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 38
2.1.1.2 主要な二次情報源 38
2.1.2 一次データ 39
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 39
2.1.2.2 一次インタビューの主要参加者 40
2.1.3 一次インタビューの内訳 40
2.1.3.1 主要な業界インサイト 41
2.1.4 二次調査と一次調査 41
2.2 市場規模推定 42
図3 市場規模推定方法論： アプローチ1（供給側）：主要プレイヤーによる収益創出 42
図4 市場規模推定方法論：アプローチ2（供給側）：主要プレイヤーの収益推定例 43
図5 市場規模推定方法論： アプローチ3（需要側）—地域別ボトムアップ推定 44
2.2.1 ボトムアップアプローチ 44
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模導出手法 44
図6 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 45
2.2.2 トップダウンアプローチ 45
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推定手法 45
図7 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 45
2.3 市場シェア推定 46
2.4 データトライアングレーション 47
図8 データトライアングレーション 47
2.5 リスク評価 48
表1 リスク要因分析 48
2.5.1 景気後退の影響 49
2.6 研究の前提と限界 49
2.6.1 前提条件 49
2.6.2 制限事項 50
3 エグゼクティブサマリー 51
3.1 商業用セキュリティシステム市場： 景気後退の影響 52
図9 商業用セキュリティシステム市場：景気後退の影響 52
図10 商業用セキュリティハードウェア市場でビデオ監視が最大の市場シェアを占める 53
図11 予測期間中にビデオ監視ソフトウェアが最高のCAGRを記録 54
図12 商業用セグメントが2023年の商業用セキュリティシステム市場で最大のシェアを占める 55
図13 2023年に商業用セキュリティシステム市場で最大のシェアを占める商業用セグメント 55MERCIAL セグメントが2023年の商業用セキュリティシステム市場で最大のシェアを占める 55
図13 アジア太平洋地域の商業用セキュリティシステム市場が予測期間中に最高CAGRを記録 56
4 プレミアムインサイト 57
4.1 商業用セキュリティシステム市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 57
図14 商業分野における需要増加が商業用セキュリティシステム市場の成長を牽引 57
4.2 アジア太平洋地域の商業用セキュリティシステム市場：提供内容別・国別 58
図15 アジア太平洋地域の商業用セキュリティシステム市場においてサービスセグメントがより大きなシェアを占める 58
4.3 ソフトウェア別商業用セキュリティシステム市場 58
図16 2023年から2028年にかけてビデオ監視ソフトウェアセグメントが市場全体を支配 58
4.4 サービス別商業用セキュリティシステム市場 59
図17 予測期間中にセキュリティシステム統合サービスセグメントが最大のシェアを占める見込み 59
4.5 商業用セキュリティシステム市場：業種別 60
図18 予測期間中に商業セグメントが最高成長率を示す 60
4.6 商業用セキュリティシステム市場：国別 61
図19 予測期間中、インドが商業用セキュリティシステム市場で最高CAGRを記録 61
5 市場概要 62
5.1 はじめに 62
5.2 市場動向 63
図20 商業用セキュリティシステム市場： 推進要因、抑制要因、機会、課題 63
5.2.1 推進要因 63
5.2.1.1 テロリズムと組織犯罪の増加 63
5.2.1.2 建設業界の拡大 64
5.2.1.3 セキュリティ用途におけるIPカメラの普及拡大 65
5.2.1.4 効果的な防火対策のための堅牢な防火基準の導入 65
5.2.1.5 クラウドプラットフォームによるIoTベースのセキュリティシステムの利用拡大 66
5.2.1.6 セキュリティリスク軽減による保険費用の削減 66
5.2.1.7 潜在的な環境災害の特定と準備の実現 67
図21 商業用セキュリティシステム市場の推進要因：影響分析 68
5.2.2 抑制要因 68
5.2.2.1 商業用セキュリティシステムの高い導入・維持・所有コスト 68
5.2.2.2 データ漏洩や機密情報への不正アクセスによる重大なプライバシー・セキュリティ懸念 69
5.2.2.3 商業用セキュリティシステムの普及と有効性を阻害する変化への抵抗 70
図22 商業用セキュリティシステム市場の制約要因：影響分析 70
5.2.3 機会 70
5.2.3.1 スマートシティ開発および都市監視ソリューションへの投資増加 70
5.2.3.2 ACaaSおよびVSaaSの導入増加 71
5.2.3.3 防火関連規制コンプライアンスのアップグレード必要性 71
5.2.3.4 人工知能（AI）および機械学習の進歩と導入 72
図23 商業用セキュリティシステム市場の機会：影響分析 73
5.2.4 課題 73
5.2.4.1 商業用セキュリティシステムに対するサイバー脅威 73
5.2.4.2 ユーザーインターフェースと防火システムの統合の複雑さ 74
5.2.4.3 商用セキュリティシステムのサプライチェーン関連リスク 74
5.2.4.4 技術の急速な進化 75
図24 商業用セキュリティシステム市場の課題：影響分析 75
5.3 バリューチェーン分析 76
図25 バリューチェーン分析：商業用セキュリティシステム市場 76
5.3.1 研究開発 76
5.3.2 ソリューションメーカー 76
5.3.3 システムインテグレーター 77
5.3.4 エンドユーザー 77
5.3.5 マーケティング・販売 77
5.4 商業用セキュリティシステム市場プレイヤーにおける収益シフトと新たな収益源 77
図26 商業用セキュリティシステム市場におけるプレイヤーの収益シフト 77
5.5 エコシステム分析 78
表2 商業用セキュリティシステム市場：エコシステム 78
図27 商業用セキュリティシステム市場の主要プレイヤー 79
5.6 技術分析 79
5.6.1 IoT搭載防火システム 79
5.6.2 クラウドベース防火システム 79
5.6.3 人工知能と機械学習 80
5.6.4 映像画像式煙・炎検知システム 80
5.6.5 アクセス制御におけるサーマルカメラの活用 80
5.7 価格分析 81
5.7.1 平均販売価格の推移 81
図28 カード式リーダー、生体認証リーダー、 マルチテクノロジーリーダー、電子錠の平均販売価格動向 81
5.7.2 主要プレイヤーの製品タイプ別平均販売価格 81
図29 主要プレイヤーの製品タイプ別平均販売価格 製品タイプ別 81
表3 主要プレイヤー別4製品の平均販売価格（米ドル） 82
5.8 事例研究分析 82
5.8.1 事件検知用商用セキュリティシステム 82
表4 公共安全・事件検知におけるニューオーリンズ公共安全・国土安全保障局へのAxis Communications ABの支援 82
5.8.2 公共安全向け商用セキュリティシステム 83
表5 アクシス・コミュニケーションズAB、クイーンズランド投資公社を支援しオーストラリアのショッピングセンターにおける公共安全のためのセキュリティ強化を実現 83
5.8.3 店舗内セキュリティ強化のための商用セキュリティシステム 84
表6 杭州海康威視デジタル技術有限公司が小売業者MINISOの損失防止対策強化を支援 84
5.9 特許分析 85
5.9.1 文書タイプ 85
表7 出願特許件数 85
図30 2013年から2022年までの出願特許件数 85
5.9.2 公開動向 86
図31 2013年から2022年までの公開特許件数 86
5.9.3 管轄区域分析 86
図32 主要管轄区域 86
5.9.4 主要特許権者 87
図33 特許件数上位10社／出願者（2013–2022年） 87
表8 過去10年間の特許権者上位20社 87
5.10 貿易分析 88
図34 HSコード853110に分類される製品の輸出データ（国別、2018–2022年） 88
表9 HSコード853110準拠製品の輸出シナリオ（国別、2018–2022年）（千米ドル） 88
図35 HSコード853110に分類される製品の輸入データ（国別、2018–2022年） 89
表10 HSコード853110準拠製品の輸入シナリオ（国別、2018-2022年）（千米ドル） 89
5.11 ポーターの5つの力分析 90
図36 ポーターの5つの力分析：商業用セキュリティシステム市場 90
表11 商業用セキュリティシステム市場：ポーターの5つの力分析 90
5.11.1 競争の激しさ 90
5.11.2 新規参入の脅威 91
5.11.3 代替品の脅威 91
5.11.4 購買者の交渉力 91
5.11.5 供給者の交渉力 91
5.12 主要会議・イベント（2023–2024年） 92
表12 主要会議・イベント（地域別、2023–2023年） 92
5.13 規制環境 93
表13 商業用セキュリティシステム市場：規制環境 93
5.13.1 地域別規制機関、政府機関、その他の組織 94
表14 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 94
表15 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 95
表16 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 95
表17 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 96政府機関、その他の組織 96 政府機関、その他の組織の一覧 96
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 96
図37 主要3業種における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 96
表18 主要3業種における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 96
5.14.1 購買基準 97
表19 上位3業種における主要購買基準 97
6 商業用セキュリティシステム市場（ハードウェア別） 98
6.1 はじめに 99
図38 予測期間中にビデオ監視セグメントが最高CAGRを記録 99
表20 ハードウェア別商業用セキュリティシステム市場、2019–2022年 (10億米ドル) 99
表21 ハードウェア別商業用セキュリティシステム市場、2023–2028年 (10億米ドル) 100
表22 ハードウェア別商業用セキュリティシステム市場、業種別、2019–2022年（10億米ドル） 100
表23 ハードウェア別商業用セキュリティシステム市場、業種別、2023–2028年（10億米ドル） 101
表24 ハードウェア別商業用セキュリティシステム市場、地域別、2019–2022年（10億米ドル） 101
表25 ハードウェア別商業用セキュリティシステム市場、地域別、2023–2028年 (10億米ドル) 101
6.2 防火システム 102
6.2.1 火災リスクから資産を保護するための支出増加が成長を促進 102
表26 商業用セキュリティシステム市場：防火システム別、タイプ別、2019年～2022年（10億米ドル） 102
表27 商業用セキュリティシステム市場における防火システム、種類別、2023–2028年（10億米ドル） 103
表28 商業用セキュリティシステム市場における防火システム、地域別、2019–2022年（10億米ドル） 103
表29 商業用セキュリティシステム市場における防火システム、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 103
6.2.2 火災検知 103
6.2.2.1 炎検知器 104
6.2.2.2 煙検知器 104
6.2.2.3 熱検知器 104
6.2.3 消火設備 104
6.2.3.1 火災報知器及び制御盤 105
6.2.3.2 消火用スプリンクラー、ノズル、キャップ及び制御ヘッド 105
6.2.3.3 消火薬剤 105
6.2.3.3.1 化学薬品 105
6.2.3.3.2 ガス 106
6.2.3.3.3 水 106
6.2.3.3.4 泡消火剤 106
6.2.4 消火スプリンクラーシステム 106
6.2.4.1 湿式 107
表30 湿式スプリンクラーシステムの利点と欠点 107
6.2.4.2 乾式 107
6.2.4.3 予備作動式 108
6.2.4.4 放水式 109
6.2.4.5 その他のスプリンクラーシステム 109
6.2.5 火災対応システム 109
6.2.5.1 非常用照明システム 109
6.2.5.2 音声避難誘導・公共警報システム 109
6.2.5.3 セキュア通信システム 110
6.2.5.4 火災警報装置 110
6.3 映像監視システム 110
6.3.1 採用拡大に向けた監視カメラの技術的進歩 110
表31 ビデオ監視システム向け商業用セキュリティシステム市場（タイプ別、2019年～2022年） (10億米ドル) 110
表32 ビデオ監視システム向け商業用セキュリティシステム市場：タイプ別、2023–2028年 (10億米ドル) 111
表33 ビデオ監視システム向け商用セキュリティシステム市場：地域別、2019年～2022年 (10億米ドル) 111
表34 ビデオ監視システム向け商用セキュリティシステム市場：地域別、2023–2028年（10億米ドル） 111
6.3.2 カメラ 111
表35 IPカメラ対アナログカメラ 112
6.3.3 モニター 113
6.3.4 ストレージデバイス 114
6.3.4.1 デジタルビデオレコーダー 114
6.3.4.1.1 カメラ向けにコスト効率の良いデータストレージを提供 114
6.3.4.2 ネットワークビデオレコーダー 114
6.3.4.2.1 導入が容易で柔軟性が高い 114
6.3.5 アクセサリ 114
6.3.5.1 ケーブル 115
6.3.5.2 エンコーダ 115
6.4 アクセス制御システム 115
6.4.1 予測期間中に最も高いCAGRを示す生体認証リーダー 115
図39 生体認証リーダーセグメントがアクセス制御システム市場で最大のシェアを占める 116
表36 アクセス制御システム向け商業用セキュリティシステム市場（タイプ別、2019–2022年） (10億米ドル) 116
表37 アクセス制御システム向け商業用セキュリティシステム市場：タイプ別、2023–2028年 (10億米ドル) 116
表38 アクセス制御システム向け商業用セキュリティシステム市場、タイプ別、2019年～2022年(百万台) 117
表39 アクセス制御システム向け商業用セキュリティシステム市場、タイプ別、2023年～2028年（百万台） 117
表40 アクセス制御システム向け商業用セキュリティシステム市場、地域別、2019年～2022年 (10億米ドル) 117
表41 アクセス制御システム向け商業用セキュリティシステム市場、地域別、2023–2028年 (10億米ドル) 118
6.4.2 カードベースリーダー 118
6.4.2.1 磁気ストライプカードおよびリーダー 118
6.4.2.2 近接カードおよびリーダー 118
6.4.2.3 スマートカードおよびリーダー 118
6.4.3 生体認証リーダー 119
6.4.3.1 指紋認証 120
6.4.3.2 手掌認証 120
6.4.3.3 虹彩認証 121
6.4.3.4 顔認証 121
6.4.3.5 音声認証 121
6.4.4 マルチテクノロジーリーダー 122
6.4.5 電子錠 122
6.4.6 コントローラー 122
6.4.7 その他 123
6.5 入口管理システム 123
6.5.1 アジア太平洋地域における入口管理システムの高い成長が見込まれる 123
表42 地域別商業用セキュリティシステム市場（入退室管理システム）、2019年～2022年 (10億米ドル) 124
表43 地域別商業用セキュリティシステム市場における入退室管理システム、2023–2028年(10億米ドル) 124
7 ソフトウェア別商業用セキュリティシステム市場 125
7.1 はじめに 126
図40 予測期間中に最も高いCAGRを記録するビデオ監視ソフトウェアセグメント 126
表44 ソフトウェア別商業用セキュリティシステム市場、2019–2022年（10億米ドル） 126
表45 ソフトウェア別商業用セキュリティシステム市場、2023–2028年 （10億米ドル） 126
表46 ソフトウェア別商業用セキュリティシステム市場、業種別、2019–2022年（10億米ドル） 127
表47 ソフトウェア別商業用セキュリティシステム市場、業種別、2023–2028年（10億米ドル） 127
表48 ソフトウェア別商業用セキュリティシステム市場、地域別、2019–2022年 (USD BILLION) 128
表49 ソフトウェア向け商用セキュリティシステム市場：地域別、2023–2028年 (USD BILLION) 128
7.2 火災分析ソフトウェア 128
7.2.1 アジア太平洋地域が火災分析ソフトウェアで最も急速に成長する市場となる見込み 128
7.2.2 火災マッピングおよび分析ソフトウェア 129
7.2.3 火災モデリングおよびシミュレーションソフトウェア 129
表50 火災分析ソフトウェア向け商業セキュリティシステム市場：地域別、2019年～2022年（10億米ドル） 129
表51 火災分析ソフトウェア向け商用セキュリティシステム市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 130
7.3 映像監視ソフトウェア 130
7.3.1 市場成長を牽引するディープラーニングとAIの台頭傾向 130
7.3.2 映像解析 130
7.3.3 映像管理ソフトウェア 131
7.3.4 導入形態別ソフトウェア 132
7.3.4.1 オンプレミス 132
7.3.4.2 クラウド 132
表52 地域別商業用セキュリティシステム市場（ビデオ監視ソフトウェア）、2019年～2022年 (10億米ドル) 132
表53 地域別商用セキュリティシステム市場（ビデオ監視ソフトウェア）、2023–2028年(10億米ドル) 132
7.4 アクセス制御ソフトウェア 133
7.4.1 北米がアクセス制御ソフトウェアの最大市場となる見込み 133
7.4.2 訪問者管理システム 133
7.4.3 その他 133
表54 アクセス制御ソフトウェアの商業用セキュリティシステム市場、地域別、2019–2022年 （10億米ドル） 134
表55 アクセス制御ソフトウェアの商業用セキュリティシステム市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 134
8 サービス別商業用セキュリティシステム市場 135
8.1 はじめに 136
図41 予測期間中に最大の市場シェアを占めるセキュリティシステム統合サービス 136
表56 サービス別商業用セキュリティシステム市場、2019–2022年（10億米ドル） 136
表57 サービス別商業用セキュリティシステム市場、2023–2028年（10億米ドル） 137
表58 サービス別商業用セキュリティシステム市場、業種別、2019–2022年 (10億米ドル) 137
表59 サービス別商業用セキュリティシステム市場、業種別、2023–2028年 (10億米ドル) 138
表60 サービス別商業用セキュリティシステム市場、地域別、2019–2022年 (10億米ドル) 138
表61 サービス別商業用セキュリティシステム市場、地域別、2023年～2028年 (10億米ドル) 138
8.2 セキュリティシステム統合サービス 139
8.2.1 予測期間中に最大のシェアを占めるセキュリティシステム統合サービス 139
表62 セキュリティシステム統合サービスにおける商業用セキュリティシステム市場、地域別、2019–2022年（10億米ドル） 140
表63 地域別商業用セキュリティシステム市場（セキュリティシステム統合サービス）、2023–2028年 （10億米ドル） 140
8.3 リモート監視サービス 140
8.3.1 北米は予測期間中にリモート監視サービス市場で最大のシェアを占める見込み 140
表64 リモート監視サービス向け商業用セキュリティシステム市場（地域別、2019–2022年） （10億米ドル） 141
表65 地域別遠隔監視サービス向け商業用セキュリティシステム市場、2023–2028年 (10億米ドル) 141
8.4 防火サービス 141
8.4.1 予測期間中、防火サービス分野で欧州が最も高い成長率を示す見込み 141
表66 消防サービス向け商業セキュリティシステム市場：地域別、2019–2022年（10億米ドル） 142
表67 地域別商業用セキュリティシステム市場（防火サービス分野）、2023–2028年（10億米ドル） 143
8.4.2 メンテナンスサービス 143
8.4.3 マネージドサービス 143
8.4.4 エンジニアリングサービス 143
8.4.5 設置・設計サービス 144
8.4.6 その他のサービス 144
8.5 ビデオ監視サービス 144
8.5.1 ビデオ監視の設置・保守サービスが最大のシェアを占める 144
表68 ビデオ監視サービス向け商業用セキュリティシステム市場（地域別、2019～2022年） (10億米ドル) 144
表69 地域別ビデオ監視サービス向け商業用セキュリティシステム市場、2023–2028年 (10億米ドル) 145
8.5.2 VSAAS 145
8.5.2.1 ホステッド 145
8.5.2.1.1 クラウドサービスの採用拡大が成長を牽引 145
8.5.2.2 マネージド 146
8.5.2.2.1 運用コスト削減がマネージド VSaaS の機会を提供 146
8.5.2.3 ハイブリッド 146
8.5.2.3.1 データセキュリティ、リモートアクセス、柔軟性、拡張性といった特徴が採用を促進 146
8.5.3 設置・保守サービス 146
8.5.3.1 拡大するビデオ監視市場が需要を牽引 146
8.6 アクセス制御サービス 146
8.6.1 セキュリティソリューションの導入拡大が設置・統合サービスの需要を促進 146
表70 アクセス制御サービス向け商業用セキュリティシステム市場：地域別、2019年～2022年（10億米ドル） 147
表71 アクセス制御サービス向け商業用セキュリティシステム市場：地域別、2023–2028年（10億米ドル） 147
8.6.2 設置および統合 147
8.6.3 サポートおよび保守 147
8.6.4 サービスとしてのアクセス制御（ACaaS） 147
8.6.4.1 ホステッドACaaS 148
8.6.4.2 マネージドACaaS 149
8.6.4.3 ハイブリッドACaaS 149
9 商業用セキュリティシステム市場（業種別） 150
9.1 はじめに 151
図42 商業用セキュリティシステム市場全体で最大のシェアを占める商業分野別内訳 151
表72 商業用セキュリティシステム市場、業種別、2019年～2022年（10億米ドル） 152
表73 商業用セキュリティシステム市場、業種別、2023年～2028年 （10億米ドル） 152
9.2 商業分野 153
9.2.1 セキュリティ侵害防止に広く活用される商業用セキュリティシステム 153
表74 商業分野における商業用セキュリティシステム市場：提供内容別、2019–2022年（10億米ドル） 153
表75 商業分野別商用セキュリティシステム市場：提供内容別、2023-2028年（10億米ドル） 153
9.3 政府部門 154
9.3.1 市場を牽引する不正侵入の制限と資産保護の必要性 154
表76 政府分野向け商業セキュリティシステム市場：提供形態別、2019-2022年（10億米ドル） 154
表77 政府分野向け商用セキュリティシステム市場：提供内容別、2023-2028年（10億米ドル） 155
9.4 運輸 155
9.4.1 犯罪および破壊行為関連の脅威の増加が監視需要を促進 155
表78 運輸分野向け商用セキュリティシステム市場：提供形態別、2019年～2022年 (10億米ドル) 156
表79 交通分野向け商用セキュリティシステム市場：提供内容別、2023–2028年 (10億米ドル) 156
9.5 小売業 156
9.5.1 長期的な利益をもたらすビデオ監視カメラへの投資 156
表80 小売業向け商用セキュリティシステム市場、 提供内容別、2019–2022年（10億米ドル） 157
表81 小売業向け商業セキュリティシステム市場、提供内容別、2023–2028年（10億米ドル） 157
9.6 銀行・金融 158
9.6.1 市場成長を牽引する厳格な政府政策と規制 158
表82 銀行・金融分野向け商用セキュリティシステム市場：提供形態別、2019–2022年 (10億米ドル) 158
表83 銀行・金融分野向け商用セキュリティシステム市場：提供形態別、2023–2028年(10億米ドル) 159
9.7 教育 159
9.7.1 教育・学術施設における防火システムの導入増加 159
表84 教育分野向け商業セキュリティシステム市場：提供サービス別、2019-2022年（10億米ドル） 160
表85 教育分野向け商用セキュリティシステム市場：提供内容別、2023～2028年（10億米ドル） 160
9.8 産業分野 160
9.8.1 テロ脅威と窃盗事件の増加がビデオ監視システムの導入を促進 160
表86 産業分野向け商業セキュリティシステム市場：提供形態別、2019-2022年（10億米ドル） 161
表87 産業分野向け商用セキュリティシステム市場：提供形態別、2023-2028年（10億米ドル） 161
9.9 エネルギー・公益事業 161
9.9.1 自動監視・制御機能を提供する変電所のリアルタイム映像監視 161
表 88 エネルギー・公益事業分野における商用セキュリティシステム市場、提供内容別、2019～2022年（10億米ドル） 162 ユーティリティ分野における商業用セキュリティシステム市場、提供内容別、2019年～2022年（10億米ドル） 162
表89 エネルギー・公益事業分野における商用セキュリティシステム市場：提供内容別、2023-2028年（10億米ドル） 162
9.10 スポーツ・レジャー 162
9.10.1 人と施設の安全確保に用いられるビデオ監視 162
表90 スポーツ・レジャー分野向け商用セキュリティシステム市場：提供形態別、2019-2022年（10億米ドル） 163
表 91 スポーツ・レジャー分野における商用セキュリティシステム市場、提供内容別、2023–2028 年 （10億米ドル） 163
9.11 ヘルスケア 163
9.11.1 患者識別とスタッフ勤怠管理のための生体認証技術導入が拡大するヘルスケア分野 163
表92 医療分野向け商用セキュリティシステム市場、提供サービス別、2019–2022年（10億米ドル） 164
表93 医療分野向け商用セキュリティシステム市場、 提供内容別、2023–2028年（10億米ドル） 164
9.12 軍事・防衛 164
9.12.1 軍事・防衛分野で広く利用されるアクセス制御 164
表94 軍事・防衛分野向け商用セキュリティシステム市場、提供形態別、2019–2022年（10億米ドル） 165
表95 軍事・防衛分野向け商用セキュリティシステム市場：提供形態別、2023–2028年（10億米ドル） 165
10 地域別商用セキュリティシステム市場 166
10.1 はじめに 167
図43 地域別商用セキュリティシステム市場 167
図44 アジア太平洋地域が予測期間中に商用セキュリティシステム市場で最高CAGRを記録 167
表96 地域別商業用セキュリティシステム市場、2019–2022年（10億米ドル） 167
表97 地域別商業用セキュリティシステム市場、2023–2028年（10億米ドル） 168
10.2 北米 168
図45 北米：商業用セキュリティシステム市場概況 169
表98 北米の商業用セキュリティシステム市場、国別、2019–2022年（10億米ドル） 169
表99 北米の商業用セキュリティシステム市場：国別、2023–2028年（10億米ドル） 170
表100 北米の商業用セキュリティシステム市場：提供内容別、2019–2022年 (10億米ドル) 170
表101 北米における商業用セキュリティシステム市場：提供形態別、2023年～2028年（10億米ドル） 170
表102 北米における商業用セキュリティハードウェア市場：業種別、2019年～2022年 (10億米ドル)171
表103 北米における商業用セキュリティハードウェア市場：業種別、2023年～2028年（10億米ドル） 171
表104 北米における商業用セキュリティソフトウェア市場：業種別、2019年～2022年 （10億米ドル） 172
表105 北米における商業用セキュリティソフトウェア市場：業種別、2023年～2028年（10億米ドル） 172
表106 北米における商業セキュリティサービス市場：業種別、2019年～2022年（10億米ドル） 173
表107 北米における商業セキュリティサービス市場：業種別、2023年～2028年（10億米ドル） 173
10.2.1 米国 174
10.2.1.1 犯罪率の上昇による効果的なセキュリティソリューションの導入増加 174
10.2.2 カナダ 175
10.2.2.1 産業・政府分野の需要増加によるアクセス制御システムの導入 175
10.2.3 メキシコ 176
10.2.3.1 商業用セキュリティシステム需要を促進するセキュリティ重視の傾向 176
10.2.4 北米：景気後退の影響 176
10.3 ヨーロッパ 177
図46 欧州：商業用セキュリティシステム市場概況 178
表108 欧州の商業用セキュリティシステム市場（国別、2019–2022年） (10億米ドル) 179
表109 欧州の商業用セキュリティシステム市場：国別、2023–2028年 (10億米ドル) 179
表110 欧州における商業用セキュリティシステム市場、提供形態別、2019–2022年（10億米ドル） 179
表111 欧州における商業用セキュリティシステム市場、 提供別、2023–2028年（10億米ドル） 180
表112 欧州の商業用セキュリティハードウェア市場、業種別、2019–2022年（10億米ドル） 180
表113 欧州における商業用セキュリティハードウェア市場、業種別、2023–2028年（10億米ドル） 181
表114 欧州における商業用セキュリティソフトウェア市場、業種別、2019–2022年 （10億米ドル） 181
表115 欧州における商業用セキュリティソフトウェア市場：業種別、2023年～2028年（10億米ドル） 182
表116 欧州における商業用セキュリティサービス市場：業種別、2019年～2022年 （10億米ドル） 182
表117 欧州における商業セキュリティサービス市場：業種別、2023年～2028年（10億米ドル） 183
10.3.1 イギリス 184
10.3.1.1 政府施策により市場は大幅な成長を遂げる見込み 184
10.3.2 ドイツ 185
10.3.2.1 ドイツが欧州市場で最大のシェアを占める見込み 185
10.3.3 フランス 185
10.3.3.1 ビデオ監視システム需要の増加が市場を牽引 185
10.3.4 イタリア 186
10.3.4.1 イタリアの商業用セキュリティシステム市場は欧州で2番目に高いCAGRを記録 186
10.3.5 ロシア 187
10.3.5.1 犯罪とテロリズムにより商業用セキュリティシステムへの需要が増加 187
10.3.6 その他の欧州諸国 187
10.3.7 欧州：景気後退の影響 187
10.4 アジア太平洋 188
図47 アジア太平洋：商業用セキュリティシステム市場概況 189
表118 アジア太平洋地域の商業用セキュリティシステム市場：国別、2019–2022年（10億米ドル） 189
表119 アジア太平洋地域の商業用セキュリティシステム市場：国別、2023–2028年 （10億米ドル） 190
表120 アジア太平洋地域の商業用セキュリティシステム市場：提供形態別、2019–2022年（10億米ドル） 190
表121 アジア太平洋地域の商業用セキュリティシステム市場：提供形態別、2023年～2028年（10億米ドル） 190
表122 アジア太平洋地域の商業用セキュリティハードウェア市場：業種別、2019–2022年（10億米ドル） 191
表123 アジア太平洋地域の商業用セキュリティハードウェア市場：業種別、 2023–2028年（10億米ドル） 191
表124 アジア太平洋地域の商業用セキュリティソフトウェア市場、業種別、2019–2022年 （192億米ドル） 192
表125 アジア太平洋地域の商業用セキュリティソフトウェア市場、業種別、2023年～2028年 (10億米ドル) 192
表126 アジア太平洋地域の商業セキュリティサービス市場：業種別、2019年～2022年(10億米ドル) 193
表127 アジア太平洋地域の商業セキュリティサービス市場：業種別、2023年～2028年（10億米ドル） 193
10.4.1 中国 194
10.4.1.1 中国がアジア太平洋地域で最大の商業用セキュリティシステム市場となる見込み 194
10.4.2 日本 195
10.4.2.1 火災予防対策に関する国民の意識向上を図る政府施策が市場を牽引 195
10.4.3 韓国 195
10.4.3.1 数多くのサイバーセキュリティ企業の存在が市場成長を支える 195
10.4.4 インド 196
10.4.4.1 予測期間中に最高CAGRを記録すると予測されるインド 196
10.4.5 アジア太平洋地域その他 197
10.4.6 アジア太平洋地域：景気後退の影響 197
10.5 その他の地域 198
図48 中東・amp; アフリカが予測期間中に大きな市場シェアを占める見込み 198
表128 地域別ROW向け商業用セキュリティシステム市場、2019–2022年（10億米ドル） 198
表129 2023～2028年地域別ROW商業用セキュリティシステム市場規模（10億米ドル） (10億米ドル) 198
表130 ROW向け商業用セキュリティシステム市場：提供形態別、2019–2022年（10億米ドル） 199
表131 ROW地域における商業用セキュリティシステム市場：提供形態別、2023-2028年（10億米ドル） 199
表132 ROW地域における商用セキュリティハードウェア市場：業種別、2019-2022年（10億米ドル） 199
表133 ROW地域における商用セキュリティハードウェア市場：業種別、2023-2028年 (10億米ドル) 200
表134 ROW地域における商業用セキュリティソフトウェア市場：業種別、2019–2022年（10億米ドル） 200
表135 ROW地域における商業用セキュリティソフトウェア市場：業種別、2023-2028年（10億米ドル） 201
表136 ROW地域における商用セキュリティサービス市場：業種別、2019-2022年（10億米ドル） 201
表137 ROW地域における商用セキュリティサービス市場：業種別、2023-2028年 （10億米ドル） 202
10.5.1 中東・アフリカ 203
10.5.1.1 市場を牽引するアクセス制御システムへの高い需要 203
10.5.2 南米 204
10.5.2.1 南米市場は予測期間中に高い成長率を示す見込み 204
10.5.3 その他の地域：景気後退の影響 204
11 競争環境 205
11.1 概要 205
11.2 市場評価フレームワーク 205
表138 2021年から2023年にかけて商業用セキュリティシステム市場における主要プレイヤーが実施した主要戦略 205
11.2.1 製品ポートフォリオ 206
11.2.2 地域的焦点 206
11.2.3 製造拠点 206
11.2.4 有機的／無機的成長戦略 207
11.3 市場シェアとランキング分析 207
表139 商業用セキュリティシステム市場：競争の度合い 207
図49 商業用セキュリティシステムを提供する上位5社の市場シェア 207
11.4 企業収益分析 209
図50 主要企業の収益分析 209
11.5 企業評価クアドラント、2022年 210
図51 商業用セキュリティシステム市場 （グローバル）：企業評価クアドラント、2022年 210
11.5.1 スター企業 210
11.5.2 新興リーダー企業 211
11.5.3 普及型プレイヤー 211
11.5.4 参加者 211
11.6 競争ベンチマーキング 211
表140 商用セキュリティシステム市場： 企業フットプリント 211
表141 商業用セキュリティシステム市場：業種別フットプリント 212
表142 商業用セキュリティシステム市場： 地域別展開状況 213
11.7 スタートアップ／中小企業評価クアドラント、2022年 214
図52 商業用セキュリティシステム市場：スタートアップ／中小企業評価クアドラント、 2022年 214
11.7.1 先進企業 215
11.7.2 対応企業 215
11.7.3 ダイナミック企業 215
11.7.4 スタートブロック 215
表143 商業用セキュリティシステム市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 215
表144 商業用セキュリティシステム市場：主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーク 216
11.8 競争シナリオ 216
11.8.1 製品ローンチ 216
表145 製品ローンチ（2021年～2023年5月） 216
11.8.2 取引事例 219
表146 取引事例（2021年～2023年5月） 219
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 DEFINITION 31
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 32
1.3 STUDY SCOPE 32
1.3.1 MARKETS COVERED 32
FIGURE 1 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET SEGMENTATION 32
1.3.2 REGIONS CONSIDERED 33
1.4 YEARS CONSIDERED 33
1.5 CURRENCY 33
1.6 UNIT CONSIDERED 34
1.7 LIMITATIONS 34
1.8 STAKEHOLDERS 34
1.9 SUMMARY OF CHANGES 34
1.9.1 IMPACT OF RECESSION 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 2 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET: RESEARCH DESIGN 37
2.1.1 SECONDARY DATA 37
2.1.1.1 Key data from secondary sources 38
2.1.1.2 Key secondary sources 38
2.1.2 PRIMARY DATA 39
2.1.2.1 Key data from primary sources 39
2.1.2.2 Key participants in primary interviews 40
2.1.3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 40
2.1.3.1 Key industry insights 41
2.1.4 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 41
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 42
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED BY KEY PLAYERS 42
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 (SUPPLY SIDE): ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATION OF KEY PLAYERS 43
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 (DEMAND SIDE) —BOTTOM-UP ESTIMATION BASED ON REGION 44
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 44
2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis 44
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 45
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 45
2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis 45
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 45
2.3 MARKET SHARE ESTIMATION 46
2.4 DATA TRIANGULATION 47
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 47
2.5 RISK ASSESSMENT 48
TABLE 1 RISK FACTOR ANALYSIS 48
2.5.1 RECESSION IMPACT 49
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 49
2.6.1 ASSUMPTIONS 49
2.6.2 LIMITATIONS 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
3.1 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET: RECESSION IMPACT 52
FIGURE 9 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET: IMPACT OF RECESSION 52
FIGURE 10 VIDEO SURVEILLANCE TO ACCOUNT FOR HIGHEST MARKET SHARE IN COMMERCIAL SECURITY HARDWARE MARKET 53
FIGURE 11 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 54
FIGURE 12 COMMERCIAL SEGMENT ACCOUNTS FOR LARGEST SHARE OF COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET IN 2023 55
FIGURE 13 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET IN ASIA PACIFIC TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 56
4 PREMIUM INSIGHTS 57
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET 57
FIGURE 14 INCREASED DEMAND IN COMMERCIAL VERTICAL TO DRIVE COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET GROWTH 57
4.2 ASIA PACIFIC COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY OFFERING AND COUNTRY 58
FIGURE 15 SERVICES SEGMENT ACCOUNTS FOR LARGER SHARE OF ASIA PACIFIC COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET 58
4.3 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY SOFTWARE 58
FIGURE 16 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE SEGMENT TO DOMINATE OVERALL MARKET FROM 2023 TO 2028 58
4.4 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY SERVICE 59
FIGURE 17 SECURITY SYSTEM INTEGRATION SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 59
4.5 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY VERTICAL 60
FIGURE 18 COMMERCIAL SEGMENT TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 60
4.6 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY COUNTRY 61
FIGURE 19 INDIA TO RECORD HIGHEST CAGR IN COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET DURING FORECAST PERIOD 61
5 MARKET OVERVIEW 62
5.1 INTRODUCTION 62
5.2 MARKET DYNAMICS 63
FIGURE 20 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 63
5.2.1 DRIVERS 63
5.2.1.1 Increasing terrorism and organized crime 63
5.2.1.2 Expanding construction industry 64
5.2.1.3 Increasing use of IP cameras in security applications 65
5.2.1.4 Implementation of robust fire protection standards for effective fire security 65
5.2.1.5 Growing use of IoT-based security systems supported by cloud platforms 66
5.2.1.6 Reduction in insurance expenses by mitigating security risks 66
5.2.1.7 Enabling identification and preparation for potential environmental disasters 67
FIGURE 21 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET DRIVERS: IMPACT ANALYSIS 68
5.2.2 RESTRAINTS 68
5.2.2.1 High setup, maintenance, and ownership costs of commercial security systems 68
5.2.2.2 Major privacy and security concerns due to potential data breaches and unauthorized access to sensitive information 69
5.2.2.3 Resistance to change impeding uptake and efficacy of commercial security systems 70
FIGURE 22 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET RESTRAINTS: IMPACT ANALYSIS 70
5.2.3 OPPORTUNITIES 70
5.2.3.1 Increasing investments in smart city development and city surveillance solutions 70
5.2.3.2 Rising adoption of ACaaS and VSaaS 71
5.2.3.3 Need to upgrade fire protection-related regulatory compliances 71
5.2.3.4 Advancement and adoption of artificial intelligence (AI) and machine learning 72
FIGURE 23 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET OPPORTUNITIES: IMPACT ANALYSIS 73
5.2.4 CHALLENGES 73
5.2.4.1 Cyber threats to commercial security systems 73
5.2.4.2 Complexity of integrating user interfaces with fire protection systems 74
5.2.4.3 Supply chain-related risks of commercial security systems 74
5.2.4.4 Rapid evolution of technology 75
FIGURE 24 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET CHALLENGES: IMPACT ANALYSIS 75
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 76
FIGURE 25 VALUE CHAIN ANALYSIS: COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET 76
5.3.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 76
5.3.2 SOLUTION MANUFACTURERS 76
5.3.3 SYSTEM INTEGRATORS 77
5.3.4 END USERS 77
5.3.5 MARKETING & SALES 77
5.4 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET PLAYERS 77
FIGURE 26 REVENUE SHIFT FOR PLAYERS IN COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET 77
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 78
TABLE 2 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET: ECOSYSTEM 78
FIGURE 27 KEY PLAYERS IN COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET 79
5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 79
5.6.1 IOT-POWERED FIRE PROTECTION SYSTEM 79
5.6.2 CLOUD-BASED FIRE PROTECTION SYSTEM 79
5.6.3 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 80
5.6.4 VIDEO IMAGE SMOKE AND FLAME DETECTION SYSTEM 80
5.6.5 USE OF THERMAL CAMERAS IN ACCESS CONTROL 80
5.7 PRICING ANALYSIS 81
5.7.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND 81
FIGURE 28 ASP TRENDS OF CARD-BASED READERS, BIOMETRIC READERS, MULTI-TECHNOLOGY READERS, AND ELECTRONIC LOCKS 81
5.7.2 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PLAYERS, BY PRODUCT TYPE 81
FIGURE 29 ASP OF KEY PLAYERS, BY PRODUCT TYPE 81
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE FOR FOUR PRODUCTS, BY KEY PLAYERS (USD) 82
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 82
5.8.1 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM FOR INCIDENT DETECTION 82
TABLE 4 AXIS COMMUNICATIONS AB HELPS NEW ORLEANS OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND HOMELAND SECURITY IN PUBLIC SAFETY, INCIDENT DETECTION 82
5.8.2 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM FOR PUBLIC SAFETY 83
TABLE 5 AXIS COMMUNICATIONS AB HELPS QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION TO TIGHTEN SECURITY FOR PUBLIC SAFETY AT SHOPPING CENTERS IN AUSTRALIA 83
5.8.3 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM FOR IMPROVED IN-STORE SECURITY 84
TABLE 6 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. HELPS RETAILER MINISO TO IMPROVE LOSS PREVENTION 84
5.9 PATENT ANALYSIS 85
5.9.1 DOCUMENT TYPE 85
TABLE 7 PATENTS FILED 85
FIGURE 30 PATENTS FILED FROM 2013 TO 2022 85
5.9.2 PUBLICATION TREND 86
FIGURE 31 NUMBER OF PATENTS PUBLISHED FROM 2013 TO 2022 86
5.9.3 JURISDICTION ANALYSIS 86
FIGURE 32 TOP JURISDICTIONS 86
5.9.4 TOP PATENT OWNERS 87
FIGURE 33 TOP 10 COMPANIES/APPLICANTS WITH HIGHEST NUMBER OF PATENTS (2013–2022) 87
TABLE 8 TOP 20 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 87
5.10 TRADE ANALYSIS 88
FIGURE 34 COUNTRY-WISE EXPORT DATA FOR PRODUCTS CLASSIFIED UNDER HS CODE: 853110 (2018–2022) 88
TABLE 9 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE: 853110-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 88
FIGURE 35 COUNTRY-WISE IMPORT DATA FOR PRODUCTS CLASSIFIED UNDER HS CODE: 853110 (2018–2022) 89
TABLE 10 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE: 853110-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 89
5.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 90
FIGURE 36 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET 90
TABLE 11 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 90
5.11.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 90
5.11.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 91
5.11.3 THREAT OF SUBSTITUTES 91
5.11.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 91
5.11.5 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 91
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 92
TABLE 12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, BY REGION, 2023–2023 92
5.13 REGULATORY LANDSCAPE 93
TABLE 13 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET: REGULATORY LANDSCAPE 93
5.13.1 REGIONAL REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 94
TABLE 14 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 94
TABLE 15 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
TABLE 16 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
TABLE 17 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
5.14 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 96
FIGURE 37 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS 96
TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS (%) 96
5.14.1 BUYING CRITERIA 97
TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 97
6 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY HARDWARE 98
6.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 38 VIDEO SURVEILLANCE SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 99
TABLE 20 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY HARDWARE, 2019–2022 (USD BILLION) 99
TABLE 21 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY HARDWARE, 2023–2028 (USD BILLION) 100
TABLE 22 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR HARDWARE, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 100
TABLE 23 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR HARDWARE, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 101
TABLE 24 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR HARDWARE, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 101
TABLE 25 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR HARDWARE, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 101
6.2 FIRE PROTECTION SYSTEM 102
6.2.1 INCREASED SPENDING TO PROTECT ASSETS FROM FIRE HAZARDS TO BOOST GROWTH 102
TABLE 26 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR FIRE PROTECTION SYSTEM, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 102
TABLE 27 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR FIRE PROTECTION SYSTEM, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 103
TABLE 28 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR FIRE PROTECTION SYSTEM, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 103
TABLE 29 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR FIRE PROTECTION SYSTEM, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 103
6.2.2 FIRE DETECTION 103
6.2.2.1 Flame detectors 104
6.2.2.2 Smoke detectors 104
6.2.2.3 Heat detectors 104
6.2.3 FIRE SUPPRESSION 104
6.2.3.1 Fire detectors and control panels 105
6.2.3.2 Fire sprinklers, nozzles, caps, and control heads 105
6.2.3.3 Fire suppressor reagents 105
6.2.3.3.1 Chemical 105
6.2.3.3.2 Gaseous 106
6.2.3.3.3 Water 106
6.2.3.3.4 Foam 106
6.2.4 FIRE SPRINKLER SYSTEMS 106
6.2.4.1 Wet 107
TABLE 30 ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF WET FIRE SPRINKLER SYSTEMS 107
6.2.4.2 Dry 107
6.2.4.3 Pre-action 108
6.2.4.4 Deluge 109
6.2.4.5 Other fire sprinkler systems 109
6.2.5 FIRE RESPONSE SYSTEMS 109
6.2.5.1 Emergency lighting systems 109
6.2.5.2 Voice evacuation and public alert systems 109
6.2.5.3 Secure communication systems 110
6.2.5.4 Fire alarm devices 110
6.3 VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS 110
6.3.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN SURVEILLANCE CAMERAS TO INCREASE ADOPTION 110
TABLE 31 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 110
TABLE 32 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 111
TABLE 33 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 111
TABLE 34 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 111
6.3.2 CAMERA 111
TABLE 35 IP CAMERA VS. ANALOG CAMERA 112
6.3.3 MONITOR 113
6.3.4 STORAGE DEVICE 114
6.3.4.1 Digital video recorders 114
6.3.4.1.1 Offer cost-effective data storage for cameras 114
6.3.4.2 Network video recorders 114
6.3.4.2.1 Easy to deploy and provide more flexibility 114
6.3.5 ACCESSORIES 114
6.3.5.1 Cables 115
6.3.5.2 Encoders 115
6.4 ACCESS CONTROL SYSTEMS 115
6.4.1 BIOMETRIC READERS TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 115
FIGURE 39 BIOMETRIC READERS SEGMENT ACCOUNTS FOR LARGEST SHARE IN ACCESS CONTROL SYSTEM MARKET 116
TABLE 36 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ACCESS CONTROL SYSTEM, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 116
TABLE 37 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ACCESS CONTROL SYSTEM, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 116
TABLE 38 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ACCESS CONTROL SYSTEM, BY TYPE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 117
TABLE 39 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ACCESS CONTROL SYSTEM, BY TYPE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 117
TABLE 40 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ACCESS CONTROL SYSTEM, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 117
TABLE 41 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ACCESS CONTROL SYSTEM, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 118
6.4.2 CARD-BASED READERS 118
6.4.2.1 Magnetic stripe cards and readers 118
6.4.2.2 Proximity cards and readers 118
6.4.2.3 Smart cards and readers 118
6.4.3 BIOMETRIC READERS 119
6.4.3.1 Fingerprint recognition 120
6.4.3.2 Palm recognition 120
6.4.3.3 Iris recognition 121
6.4.3.4 Facial recognition 121
6.4.3.5 Voice recognition 121
6.4.4 MULTI-TECHNOLOGY READERS 122
6.4.5 ELECTRONIC LOCKS 122
6.4.6 CONTROLLERS 122
6.4.7 OTHERS 123
6.5 ENTRANCE CONTROL SYSTEMS 123
6.5.1 ASIA PACIFIC TO WITNESS HIGH GROWTH FOR ENTRANCE CONTROL SYSTEMS 123
TABLE 42 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ENTRANCE CONTROL SYSTEM, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 124
TABLE 43 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ENTRANCE CONTROL SYSTEM, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 124
7 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY SOFTWARE 125
7.1 INTRODUCTION 126
FIGURE 40 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 126
TABLE 44 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY SOFTWARE, 2019–2022 (USD BILLION) 126
TABLE 45 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY SOFTWARE, 2023–2028 (USD BILLION) 126
TABLE 46 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR SOFTWARE, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 127
TABLE 47 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR SOFTWARE, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 127
TABLE 48 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR SOFTWARE, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 128
TABLE 49 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR SOFTWARE, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 128
7.2 FIRE ANALYSIS SOFTWARE 128
7.2.1 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING MARKET FOR FIRE ANALYSIS SOFTWARE 128
7.2.2 FIRE MAPPING AND ANALYSIS SOFTWARE 129
7.2.3 FIRE MODELING AND SIMULATION SOFTWARE 129
TABLE 50 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR FIRE ANALYSIS SOFTWARE, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 129
TABLE 51 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR FIRE ANALYSIS SOFTWARE, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 130
7.3 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE 130
7.3.1 RISING TRENDS OF DEEP LEARNING AND AI TO DRIVE MARKET GROWTH 130
7.3.2 VIDEO ANALYTICS 130
7.3.3 VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE 131
7.3.4 SOFTWARE BY DEPLOYMENT MODE 132
7.3.4.1 On-premises 132
7.3.4.2 Cloud 132
TABLE 52 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 132
TABLE 53 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 132
7.4 ACCESS CONTROL SOFTWARE 133
7.4.1 NORTH AMERICA TO BE LARGEST MARKET FOR ACCESS CONTROL SOFTWARE 133
7.4.2 VISITOR MANAGEMENT SYSTEM 133
7.4.3 OTHERS 133
TABLE 54 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ACCESS CONTROL SOFTWARE, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 134
TABLE 55 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ACCESS CONTROL SOFTWARE, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 134
8 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY SERVICE 135
8.1 INTRODUCTION 136
FIGURE 41 SECURITY SYSTEM INTEGRATION SERVICES TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 136
TABLE 56 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2019–2022 (USD BILLION) 136
TABLE 57 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD BILLION) 137
TABLE 58 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR SERVICES, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 137
TABLE 59 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR SERVICES, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 138
TABLE 60 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR SERVICES, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 138
TABLE 61 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR SERVICES, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 138
8.2 SECURITY SYSTEMS INTEGRATION SERVICES 139
8.2.1 SECURITY SYSTEMS INTEGRATION SERVICES TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 139
TABLE 62 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR SECURITY SYSTEMS INTEGRATION SERVICES, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 140
TABLE 63 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR SECURITY SYSTEMS INTEGRATION SERVICES, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 140
8.3 REMOTE MONITORING SERVICES 140
8.3.1 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF REMOTE MONITORING SERVICES MARKET DURING FORECAST PERIOD 140
TABLE 64 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR REMOTE MONITORING SERVICES, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 141
TABLE 65 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR REMOTE MONITORING SERVICES, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 141
8.4 FIRE PROTECTION SERVICES 141
8.4.1 EUROPE TO WITNESS HIGHEST GROWTH IN FIRE PROTECTION SERVICES SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 141
TABLE 66 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR FIRE PROTECTION SERVICES, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 142
TABLE 67 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR FIRE PROTECTION SERVICES, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 143
8.4.2 MAINTENANCE SERVICES 143
8.4.3 MANAGED SERVICES 143
8.4.4 ENGINEERING SERVICES 143
8.4.5 INSTALLATION AND DESIGN SERVICES 144
8.4.6 OTHER SERVICES 144
8.5 VIDEO SURVEILLANCE SERVICES 144
8.5.1 INSTALLATION AND MAINTENANCE SERVICES FOR VIDEO SURVEILLANCE TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE 144
TABLE 68 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR VIDEO SURVEILLANCE SERVICES, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 144
TABLE 69 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR VIDEO SURVEILLANCE SERVICES, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 145
8.5.2 VSAAS 145
8.5.2.1 Hosted 145
8.5.2.1.1 Rising adoption of cloud services to drive growth 145
8.5.2.2 Managed 146
8.5.2.2.1 Reduced operational costs to provide opportunities for managed VSaaS 146
8.5.2.3 Hybrid 146
8.5.2.3.1 Data security, remote access, flexibility, and scalability features to drive adoption 146
8.5.3 INSTALLATION AND MAINTENANCE SERVICES 146
8.5.3.1 Growing video surveillance market to drive demand 146
8.6 ACCESS CONTROL SERVICES 146
8.6.1 GROWING IMPLEMENTATION OF SECURITY SOLUTIONS TO BOOST DEMAND FOR INSTALLATION AND INTEGRATION SERVICES 146
TABLE 70 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ACCESS CONTROL SERVICES, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 147
TABLE 71 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ACCESS CONTROL SERVICES, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 147
8.6.2 INSTALLATION AND INTEGRATION 147
8.6.3 SUPPORT AND MAINTENANCE 147
8.6.4 ACCESS CONTROL AS A SERVICE 147
8.6.4.1 Hosted ACaaS 148
8.6.4.2 Managed ACaaS 149
8.6.4.3 Hybrid ACaaS 149
9 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY VERTICAL 150
9.1 INTRODUCTION 151
FIGURE 42 COMMERCIAL VERTICAL ACCOUNTS FOR LARGEST SHARE IN OVERALL COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET 151
TABLE 72 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 152
TABLE 73 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 152
9.2 COMMERCIAL 153
9.2.1 COMMERCIAL SECURITY SYSTEMS WIDELY USED TO PREVENT SECURITY BREACH 153
TABLE 74 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 153
TABLE 75 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 153
9.3 GOVERNMENT 154
9.3.1 NEED TO RESTRICT UNAUTHORIZED ENTRY AND SAFEGUARD ASSETS TO DRIVE MARKET 154
TABLE 76 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR GOVERNMENT VERTICAL, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 154
TABLE 77 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR GOVERNMENT VERTICAL, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 155
9.4 TRANSPORTATION 155
9.4.1 RISE IN CRIMES AND VANDALISM-RELATED THREATS TO INCREASE NEED FOR SURVEILLANCE 155
TABLE 78 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR TRANSPORTATION VERTICAL, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 156
TABLE 79 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR TRANSPORTATION VERTICAL, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 156
9.5 RETAIL 156
9.5.1 INVESTMENTS IN VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS PROVIDING LONG-TERM BENEFITS 156
TABLE 80 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR RETAIL VERTICAL, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 157
TABLE 81 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR RETAIL VERTICAL, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 157
9.6 BANKING & FINANCE 158
9.6.1 STRINGENT GOVERNMENT POLICIES AND REGULATIONS TO DRIVE MARKET GROWTH 158
TABLE 82 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR BANKING & FINANCE VERTICAL, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 158
TABLE 83 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR BANKING & FINANCE VERTICAL, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 159
9.7 EDUCATION 159
9.7.1 FIRE PROTECTION SYSTEMS WITNESSING RISING ADOPTION IN EDUCATIONAL AND ACADEMIC BUILDINGS 159
TABLE 84 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR EDUCATION VERTICAL, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 160
TABLE 85 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR EDUCATION VERTICAL, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 160
9.8 INDUSTRIAL 160
9.8.1 INCREASE IN TERROR THREATS AND INCIDENTS OF THEFT TO DRIVE ADOPTION OF VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS 160
TABLE 86 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL VERTICAL, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 161
TABLE 87 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL VERTICAL, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 161
9.9 ENERGY & UTILITY 161
9.9.1 REAL-TIME VIDEO SURVEILLANCE OF POWER SUBSTATIONS TO PROVIDE AUTOMATIC MONITORING AND CONTROL CAPABILITIES 161
TABLE 88 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ENERGY & UTILITY VERTICAL, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 162
TABLE 89 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ENERGY & UTILITY VERTICAL, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 162
9.10 SPORTS & LEISURE 162
9.10.1 VIDEO SURVEILLANCE USED TO ENSURE SAFETY OF PEOPLE AND FACILITIES 162
TABLE 90 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR SPORTS & LEISURE VERTICAL, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 163
TABLE 91 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR SPORTS & LEISURE VERTICAL, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 163
9.11 HEALTHCARE 163
9.11.1 HEALTHCARE SECTOR INCREASINGLY ADOPTING BIOMETRICS FOR PATIENT IDENTIFICATION AND STAFF ATTENDANCE TRACKING 163
TABLE 92 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR HEALTHCARE VERTICAL, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 164
TABLE 93 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR HEALTHCARE VERTICAL, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 164
9.12 MILITARY & DEFENSE 164
9.12.1 ACCESS CONTROL WIDELY USED IN MILITARY & DEFENSE SECTOR 164
TABLE 94 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR MILITARY & DEFENSE VERTICAL, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 165
TABLE 95 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR MILITARY & DEFENSE VERTICAL, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 165
10 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY REGION 166
10.1 INTRODUCTION 167
FIGURE 43 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY REGION 167
FIGURE 44 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR IN COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET DURING FORECAST PERIOD 167
TABLE 96 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 167
TABLE 97 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 168
10.2 NORTH AMERICA 168
FIGURE 45 NORTH AMERICA: COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET SNAPSHOT 169
TABLE 98 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD BILLION) 169
TABLE 99 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 170
TABLE 100 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR NORTH AMERICA, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 170
TABLE 101 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR NORTH AMERICA, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 170
TABLE 102 COMMERCIAL SECURITY HARDWARE MARKET FOR NORTH AMERICA, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 171
TABLE 103 COMMERCIAL SECURITY HARDWARE MARKET FOR NORTH AMERICA, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 171
TABLE 104 COMMERCIAL SECURITY SOFTWARE MARKET FOR NORTH AMERICA, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 172
TABLE 105 COMMERCIAL SECURITY SOFTWARE MARKET FOR NORTH AMERICA, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 172
TABLE 106 COMMERCIAL SECURITY SERVICES MARKET FOR NORTH AMERICA, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 173
TABLE 107 COMMERCIAL SECURITY SERVICES MARKET FOR NORTH AMERICA, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 173
10.2.1 US 174
10.2.1.1 Rise in crime rate leading to increasing adoption of effective security solutions 174
10.2.2 CANADA 175
10.2.2.1 Adoption of access control systems driven by increasing demand from industrial and government verticals 175
10.2.3 MEXICO 176
10.2.3.1 Increasing focus on security to fuel demand for commercial security systems 176
10.2.4 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 176
10.3 EUROPE 177
FIGURE 46 EUROPE: COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET SNAPSHOT 178
TABLE 108 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD BILLION) 179
TABLE 109 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 179
TABLE 110 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR EUROPE, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 179
TABLE 111 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR EUROPE, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 180
TABLE 112 COMMERCIAL SECURITY HARDWARE MARKET FOR EUROPE, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 180
TABLE 113 COMMERCIAL SECURITY HARDWARE MARKET FOR EUROPE, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 181
TABLE 114 COMMERCIAL SECURITY SOFTWARE MARKET FOR EUROPE, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 181
TABLE 115 COMMERCIAL SECURITY SOFTWARE MARKET FOR EUROPE, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 182
TABLE 116 COMMERCIAL SECURITY SERVICES MARKET FOR EUROPE, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 182
TABLE 117 COMMERCIAL SECURITY SERVICES MARKET FOR EUROPE, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 183
10.3.1 UK 184
10.3.1.1 Market to witness significant growth due to government initiatives 184
10.3.2 GERMANY 185
10.3.2.1 Germany to account for largest share of market in Europe 185
10.3.3 FRANCE 185
10.3.3.1 Increased demand for video surveillance system to drive market 185
10.3.4 ITALY 186
10.3.4.1 Commercial security system market in Italy to register second-highest CAGR in Europe 186
10.3.5 RUSSIA 187
10.3.5.1 Demand for commercial security systems increasing due to crime and terrorism 187
10.3.6 REST OF EUROPE 187
10.3.7 EUROPE: RECESSION IMPACT 187
10.4 ASIA PACIFIC 188
FIGURE 47 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET SNAPSHOT 189
TABLE 118 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD BILLION) 189
TABLE 119 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 190
TABLE 120 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ASIA PACIFIC, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 190
TABLE 121 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ASIA PACIFIC, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 190
TABLE 122 COMMERCIAL SECURITY HARDWARE MARKET FOR ASIA PACIFIC, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 191
TABLE 123 COMMERCIAL SECURITY HARDWARE MARKET FOR ASIA PACIFIC, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 191
TABLE 124 COMMERCIAL SECURITY SOFTWARE MARKET FOR ASIA PACIFIC, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 192
TABLE 125 COMMERCIAL SECURITY SOFTWARE MARKET FOR ASIA PACIFIC, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 192
TABLE 126 COMMERCIAL SECURITY SERVICES MARKET FOR ASIA PACIFIC, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 193
TABLE 127 COMMERCIAL SECURITY SERVICES MARKET FOR ASIA PACIFIC, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 193
10.4.1 CHINA 194
10.4.1.1 China to be largest market for commercial security systems in Asia Pacific 194
10.4.2 JAPAN 195
10.4.2.1 Government initiatives to raise public awareness about fire safety precautions to drive market 195
10.4.3 SOUTH KOREA 195
10.4.3.1 Presence of many cybersecurity companies to support market growth 195
10.4.4 INDIA 196
10.4.4.1 India projected to register highest CAGR during forecast period 196
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 197
10.4.6 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 197
10.5 ROW 198
FIGURE 48 MIDDLE EAST & AFRICA TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 198
TABLE 128 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ROW, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 198
TABLE 129 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ROW, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 198
TABLE 130 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ROW, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 199
TABLE 131 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FOR ROW, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 199
TABLE 132 COMMERCIAL SECURITY HARDWARE MARKET FOR ROW, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 199
TABLE 133 COMMERCIAL SECURITY HARDWARE MARKET FOR ROW, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 200
TABLE 134 COMMERCIAL SECURITY SOFTWARE MARKET FOR ROW, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 200
TABLE 135 COMMERCIAL SECURITY SOFTWARE MARKET FOR ROW, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 201
TABLE 136 COMMERCIAL SECURITY SERVICES MARKET FOR ROW, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 201
TABLE 137 COMMERCIAL SECURITY SERVICES MARKET FOR ROW, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 202
10.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA 203
10.5.1.1 High demand for access control systems to drive market 203
10.5.2 SOUTH AMERICA 204
10.5.2.1 Market in South America projected to register high growth during forecast period 204
10.5.3 ROW: RECESSION IMPACT 204
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 205
11.1 OVERVIEW 205
11.2 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 205
TABLE 138 KEY STRATEGIES UNDERTAKEN BY LEADING PLAYERS IN COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET FROM 2021 TO 2023 205
11.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 206
11.2.2 REGIONAL FOCUS 206
11.2.3 MANUFACTURING FOOTPRINT 206
11.2.4 ORGANIC/INORGANIC STRATEGIES 207
11.3 MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS 207
TABLE 139 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET: DEGREE OF COMPETITION 207
FIGURE 49 MARKET SHARE OF TOP FIVE PLAYERS OFFERING COMMERCIAL SECURITY SYSTEM 207
11.4 COMPANY REVENUE ANALYSIS 209
FIGURE 50 REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES 209
11.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 210
FIGURE 51 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 210
11.5.1 STARS 210
11.5.2 EMERGING LEADERS 211
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 211
11.5.4 PARTICIPANTS 211
11.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 211
TABLE 140 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET: COMPANY FOOTPRINT 211
TABLE 141 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET: VERTICAL FOOTPRINT 212
TABLE 142 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET: REGION FOOTPRINT 213
11.7 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT, 2022 214
FIGURE 52 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET: STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT, 2022 214
11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 215
11.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 215
11.7.3 DYNAMIC COMPANIES 215
11.7.4 STARTING BLOCKS 215
TABLE 143 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 215
TABLE 144 COMMERCIAL SECURITY SYSTEM MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUP/SMES 216
11.8 COMPETITIVE SCENARIO 216
11.8.1 PRODUCT LAUNCHES 216
TABLE 145 PRODUCT LAUNCHES, 2021–MAY 2023 216
11.8.2 DEALS 219
TABLE 146 DEALS, 2021–MAY 2023 219
