【英語タイトル】LED Lighting Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AP191 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：120 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、日本、インド ・産業分野：消費財

LED照明市場の規模とシェア

## 市場概要

### 調査期間
2020年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
1,107.6億米ドル

### 市場規模（2031年）
1,450.1億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）5.55%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### 他の地域を選択
– アフリカ
– アジア
– インド
– メキシコ
– 中東
– 北米およびヨーロッパ

### LED照明市場分析（Mordor Intelligenceによる）
LED照明市場は、2025年の1,049.3億米ドルから2026年には1,107.6億米ドルに成長し、2031年には1,450.1億米ドルに達すると予測されています。これは、2026年から2031年の間に5.55%のCAGRで成長することを示しています。この成長の軌道は、急速な初期採用から安定した置き換え駆動の段階への移行を示しており、品質の差別化と統合制御が競争の成功を促進しています。政府による非効率的なランプの段階的廃止、2014年から2016年に完了した設置のための二次置き換え波、スマートシティプログラムの加速が主な需要のエンジンとなっています。センサー、ネットワークインターフェース、付加価値サービスを統合したLEDハードウェアを持つ製造業者は、より大きな契約と長期的な顧客関係を確保する傾向があります。一方、サムスンの計画的な撤退によって示される供給側の統合は、残りの供給者間の競争を激化させ、チャネルの忠誠を確保し、マージンを守るための競争を促進しています。

### 主要な報告の要点
– **製品タイプ別**：2025年には照明器具が61.45%の収益シェアを占め、LEDランプは2031年までに8.29%のCAGRで成長すると予測されています。
– **流通チャネル別**：卸売および小売が2025年の収益の53.55%を占めており、eコマースは2031年までに6.62%のCAGRで最も速い成長を遂げると見込まれています。
– **設置タイプ別**：2025年にはレトロフィットプロジェクトが76.95%のシェアを占め、新規設置は2031年までに7.12%のCAGRで成長すると予測されています。
– **用途別**：2025年には住宅用照明が19.25%のシェアを占めていますが、高速道路および道路プロジェクトは2031年までに8.98%のCAGRで成長すると期待されています。
– **エンドユーザー別**：2025年には屋内スペースが62.05%のシェアを占め、屋外の展開は同期間中に8.67%のCAGRで進展すると予測されています。
– **地理別**：アジア太平洋地域は2025年に42.10%のシェアを占め、2031年までに7.58%のCAGRで成長すると見込まれています。

注：この報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバルLED照明市場のトレンドと洞察

### ドライバーの影響分析
– **政府のインセンティブと白熱灯/CFL照明の段階的廃止**
– +1.8%のCAGR予測への影響
– 地理的関連性：グローバル、オーストラリア、EU、北米での早期の利益
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– **LED価格の低下と効率の向上**
– +1.2%のCAGR予測への影響
– 地理的関連性：グローバル
– 影響のタイムライン：短期（≤ 2年）

– **スマートシティインフラの展開**
– +0.9%のCAGR予測への影響
– 地理的関連性：アジア太平洋地域の中心、MEAへの波及
– 影響のタイムライン：長期（≥ 4年）

– **商業建設およびレトロフィットブーム**
– +1.1%のCAGR予測への影響
– 地理的関連性：北米およびEU
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– **2014-2016年のLED設置のための二次置き換えサイクル**
– +0.8%のCAGR予測への影響
– 地理的関連性：グローバル
– 影響のタイムライン：短期（≤ 2年）

– **人間中心の（サーカディアン）照明ソリューションの台頭**
– +0.6%のCAGR予測への影響
– 地理的関連性：北米、EU、発展したアジア太平洋市場
– 影響のタイムライン：長期（≥ 4年）

### 市場を形成する主要なトレンドを理解する
– **政府のインセンティブと段階的廃止が市場の変革を促進**
– 政策介入はLED照明市場の最も強力な加速要因であり、オーストラリアの温室効果ガスおよびエネルギー最低基準規制は、2026年3月に施行され、最低効率基準を引き上げ、白熱灯の禁止を2030年まで延長します。これにより、製造業者は明確なコンプライアンススケジュールを持ち、在庫の危険を軽減します。米国でも同様の動態が見られ、連邦基準が州および地方の調達を導き、予測可能な大量購入パイプラインを生み出します。フィラデルフィアの131,000灯具プログラムのような市全体の変換は、50%のエネルギー節約と年間240万米ドルの節約を実現し、他の自治体に財政的な論理を示しています。

– **スマートシティインフラがLED採用を加速**
– スマートシティへの投資は、照明を都市管理のデータ基盤に変え、各照明器具の戦略的価値を高めます。ミルトン・キーンズでは、20,000のセンサー対応LED街路灯の展開により、エネルギー使用量が40%削減され、交通および空気質の監視機能が追加されました。パラマッタでは、65%のエネルギー節約を達成し、照明ノードを市全体のIoTネットワークに統合し、照明を超えた収益を生むサービスをサポートしています。これらの例は、LED照明市場が商品販売から多分野にわたるインフラプロジェクトへと移行していることを示しており、長期的なサービス契約やデータプラットフォームの収益源を確保しています。

– **商業建設ブームがレトロフィット需要を促進**
– 北米およびヨーロッパのレトロフィット活動は、建物のエネルギーコードと豊富なインセンティブ資金により活発です。LEDレトロフィット照明は、グローバルなエネルギーレトロフィットシステムセグメントの12.43%を占め、2034年までに3872.3億米ドルに達する見込みで、7.6%のCAGRで成長します。商業ビルはその価値の半分以上を占めており、プロフェッショナルチャネルとソリューションバンドルモデルの優位性を強化しています。エネルギーサービス会社は、LEDのアップグレードをHVACや制御と統合し、統合された回収プロファイルを生み出し、ベンダーはエンジニアリングサポート、資金調達の促進、パフォーマンス保証を提供するようになっています。

– **二次置き換えサイクルが持続的な需要を生み出す**
– 2014年から2016年に設置された約58億個のLEDランプが寿命の終わりに近づいており、大規模な二次置き換えサイクルが始まっています。建物の所有者は、基本的なエネルギー節約よりも高い効率、調整可能な白色光、ネットワーク機能を求めており、これによりソケットごとの収益ポテンシャルが高まります。優れたルーメン維持、低いちらつき、ネイティブ接続性を示すことができる製造業者は、基本的な商品ランプのコストが低下し続ける中でもプレミアム価格を要求できます。

### 制約の影響分析
– **高い初期コストの質の高いLED照明器具**
– -0.7%のCAGR予測への影響
– 地理的関連性：グローバル、特に新興市場
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– **厳しい環境における熱/電圧感受性**
– -0.4%のCAGR予測への影響
– 地理的関連性：工業用途でのグローバル
– 影響のタイムライン：短期（≤ 2年）

– **基準を満たさない低コストの輸入品の流入**
– -0.5%のCAGR予測への影響
– 地理的関連性：グローバル、価格に敏感なセグメントに集中
– 影響のタイムライン：短期（≤ 2年）

– **主要ベンダーの撤退やM&A後のサプライチェーンの変動**
– -0.6%のCAGR予測への影響
– 地理的関連性：グローバル
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

### 高い初期コストがプレミアムセグメントの浸透を制限
エントリーレベルのランプとプレミアム接続器具の間の価格差は依然として大きく、コストに敏感な地域での採用を妨げています。コンポーネントコストは年々低下していますが、調整可能なスペクトル、統合センサー、堅牢な熱管理などの高度な機能は、材料費に圧力をかけています。その結果、基本モデルが価格で競争する一方で、プレミアム製品はライフサイクルの節約の物語に依存しており、一部のバイヤーはこれを軽視しています。新興市場、小規模企業、資本が限られた自治体の予算は、最も厳しい制約に直面し、高マージンのスマートおよび人間中心の製品の浸透が遅れています。

### サプライチェーンの統合が市場の変動を生み出す
サムスンのLED生産からの段階的撤退、Dialight-Sanminaの製造紛争、Global Lighting Technologiesの再編成は、コンポーネント供給を厳しくし、リードタイムを延長しています。単一供給者のチップや光学系に依存する顧客は、プロジェクトの遅延や価格変動のリスクを抱え、多くの顧客が二重供給を行ったり、より広く入手可能なコンポーネントを中心に照明器具を再設計することを余儀なくされています。この混乱は、広範なサプライヤーベースを持つ垂直統合企業に利益をもたらしますが、特に長い承認ウィンドウを持つインフラプロジェクトの仕様サイクルに不確実性をもたらします。

## セグメント分析

### 製品タイプ別：照明器具が市場価値を牽引
照明器具は2025年の収益の61.45%を占めており、買い手が光学系、ヒートシンク、制御を組み合わせた統合型フォームファクターを好むことを示しています。この優位性は、特定の建築および産業仕様に合わせた製品を提供できるフルフィクスチャーベンダーの市場シェアを増加させています。照明器具カテゴリーは、より高い平均販売価格と長い置き換えインターバルを要求し、製造業者のキャッシュフローを安定させています。一方、ランプセグメントは、住宅および軽商業ソケットにおける二次置き換え波によって8.29%のCAGRで成長すると予測されています。Cree LEDのXLamp XFLは、コンパクトなフットプリントで最大20,000ルーメンを提供し、ポータブル照明に特定のパフォーマンス向上を供給するランプの革新を示しています。

二次置き換えトレンドは、所有者が配線や天井作業なしで迅速なパフォーマンスアップグレードを求めるため、ランプの重要性を高めています。それにもかかわらず、LED照明市場は、ネットワーク制御を統合し、ユーティリティのリベート書類をサポートする照明器具メーカーを引き続き評価しています。レトロフィットランプを新しい接続器具とともに提供するハイブリッド戦略は、予算に敏感な買い手と機能を求める買い手の両方に対応するのに役立ちます。

### 流通チャネル別：eコマースがシェアを拡大する一方で卸売小売が優位性を維持
卸売および小売店は2025年に53.55%のシェアを占めており、請負業者や施設管理者が即時の製品の可用性、技術的なガイダンス、アフターサポートに依存しています。このチャネルは、プロジェクトのタイムラインを保護し、地元の規範や仕様への準拠を確保することで、LED照明市場の基盤を支えています。しかし、eコマースは2031年までに6.62%のCAGRで最も速い成長を遂げる見込みで、住宅消費者や小規模企業が直接配送をますます採用しています。Havellsのような製造業者は、サウスカロライナ州アンダーソンに完全に在庫を備えた倉庫を開設し、独立した照明エージェントとの関係を維持する二重チャネルモデルを採用しました。

デジタル購入の旅は、カタログの標準化と製品選択プロセスを明確にするリッチメディアコンテンツを活用しています。しかし、複雑な商業レトロフィットは、光度計レイアウト、リベート調整、現場でのトラブルシューティングを提供する卸売業者を好みます。したがって、オンライン構成ツールと地元のピックアップまたは迅速な配送を組み合わせたオムニチャネル戦略が、最も広範な顧客基盤にサービスを提供します。

### 設置タイプ別：レトロフィットの優位性が市場の成熟を反映
レトロフィットプロジェクトは2025年の設置の76.95%を占めており、現在の活動のほとんどが従来のランプの置き換えに関与していることを示しています。建物の所有者は、ダウンタイムを圧縮し、即時のエネルギー節約を解放するため、レトロフィットキットを好み、これが交換部品のLED照明市場の規模を拡大しています。新しい建設は、商業オフィスやスマートシティの街路灯計画によって2031年までに7.12%のCAGRで成長すると予測されています。

政府がインフラに刺激資金を投入する中、多くの建築家は適応制御やセンサー融合を基本要件として扱っています。この仕様トレンドは新築の成長を支援しますが、蛍光トロファーや高圧ナトリウム街路灯の膨大な在庫が依然としてアップグレードを待っているため、レトロフィットの機会を減少させることはありません。パフォーマンス契約企業は、ユーティリティのインセンティブやESCOの資金調達を活用して資本支出を軽減し、金利上昇の気候でもレトロフィットの勢いを維持しています。

### 用途別：高速道路および道路が成長をリードする一方で住宅市場は規模が大きい
住宅空間は2025年に19.25%のシェアを占めており、世界中の家庭用ソケットの数が多いことを反映しています。このセグメントは標準化されたフォームファクターとeコマースの利便性から恩恵を受けており、安定したユニットボリュームを維持しています。しかし、高速道路および道路照明は2031年までに8.98%のCAGRで成長すると予測されており、自治体がエネルギーとメンテナンスの節約を追求しています。フィラデルフィアの50%のエネルギー削減と年間240万米ドルの予算軽減は、大規模な街路灯のアップグレードの経済的根拠を示しています。

道路照明の成長は、適応的な調光を可能にする堅牢なドライバー、サージ保護、統合されたワイヤレス制御の需要を刺激します。このような仕様をマスターしたベンダーは、より高いマージンとリモートモニタリングソフトウェアに結びついたサービス契約を獲得します。一方、屋内商業オフィスは安定したペースでレトロフィットを続けており、園芸を含む専門的なニッチは狭帯域スペクトルを利用して植物の収量を最適化しています。

### エンドユーザー別：屋内アプリケーションが支配する一方で屋外セグメントが加速
屋内環境は2025年に62.05%の収益を生み出しており、オフィス、倉庫、家庭が昼夜を問わず照明を消費しています。制御された温度と低湿度は製品寿命を延ばし、延長保証に対する買い手の信頼を強化します。しかし、屋外の展開は8.67%のCAGRで成長すると予測されており、スマートシティの野心がリアルタイムデータキャプチャが可能な堅牢な器具を必要としています。ミルトン・キーンズのIoT対応街路灯は、照明から多機能インフラへの移行を示しています。

熱管理および侵入保護の進展は環境ストレスを軽減し、厳しい気候の地域での屋外使用の実現可能性を拡大します。自動車照明は価値は小さいものの、適応型ヘッドライトやシグネチャー昼間走行灯のデザイン主導の革新が急速に進んでおり、LED技術が一般的な照明を超えた高マージンのバーティカルを開くことを確認しています。

## 地理分析
アジア太平洋地域は2025年に42.10%の収益シェアを占めており、中国の大規模な製造とインドのインフラ開発が推進力となっています。インドのUJALA電球配布や広範なスマートシティプログラムなどの政府の施策が継続的な需要を促進し、国内の生産者はコストの優位性を活かして外国のプロジェクトに供給しています。この地域は、都市化の加速、刺激策に裏打ちされた建設、接続された照明エコシステムへの嗜好の高まりに支えられ、2031年までに7.58%のCAGRで最も速い成長を示すと予測されています。韓国および日本のコンポーネント企業は高効率のチップを提供し、地域の器具ブランドが性能と価格の両方でグローバルに競争できるようにしています。

北米は、厳格なエネルギーコード、ESCO契約、LED変換を優先する連邦インフラ支出を通じて強固な地位を維持しています。州レベルのインセンティブと地方の持続可能性目標が、街路灯や公共施設での高い浸透率を促進しています。商業の新築プロジェクトは、居住者の健康基準を満たすためにネットワーク化された照明器具を統合し、倉庫や物流施設は運用コストの節約のために高天井LEDに移行しています。しかし、サプライチェーンの混乱は時折プロジェクトの遅延を引き起こし、多くの買い手がドライバーやチップパッケージを二重供給することを余儀なくされています。

ヨーロッパは、エネルギー性能の建物指令やリノベーションウェーブから恩恵を受けており、加盟国全体での深いレトロフィットを促進しています。ユーティリティ料金や炭素税はLEDのアップグレードの経済的根拠を強化し、公共入札において欧州ブランドを優遇する地域コンテンツ規則が存在します。スカンジナビアの都市は、人間中心の照明パイロットを先導し、調整可能な白色器具の採用を進めています。一方、中東およびアフリカは異質な発展を示しており、石油富国の湾岸諸国はスマートシティのショーケースプロジェクトに投資し、多くのアフリカ諸国は基本的な電化に焦点を当て、寄付資金によるLEDの展開に依存しています。ラテンアメリカは、エネルギー補助金が減少し、公共照明のコンセッションがパフォーマンスベースの契約の採用を促進する中で、徐々に進展しています。

## 競争環境
LED照明市場は中程度に集中しており、規模主導の既存企業と機敏なニッチ専門家との間に成長する分断があります。Signify、ams OSRAM、Acuity Brandsは、グローバルな流通、特許ポートフォリオ、広範な製品カタログを通じてシェアを守っています。Acuityの2024年度の結果はこの戦略を強調しています：売上が2.8%減少したにもかかわらず、価格戦略の変更や園芸およびインテリジェントスペースソリューションへのシフトを通じて営業利益が7,990万米ドル増加しました。

サプライヤーの撤退は競争環境を再構築します。サムスンの撤退は、顧客をLuminus、Seoul Semiconductor、Nichiaなどのコアチップ供給者に移行させ、器具OEMは代替材料の検証に奔走しています。光学系やドライバーのベンダー間の統合は、大手企業が調達プロセスを簡素化するためのエンドツーエンドプラットフォームを提供することを促進しています。同時に、中国やインドの地域の挑戦者は価格を下げていますが、ますます地域のサービスセンターや迅速なカスタムツーリングを補完しています。

技術の差別化は、アプリケーション特有のパフォーマンスにシフトしています。ソニーのRGBバックライトは、4,000 cd/m²を超える明るさと99%以上のDCI-P3カバレッジを達成し、高価値のディスプレイやエンターテインメントニッチをターゲットにするサプライヤーの一例です。人間中心およびサーカディアンシステムは、居住者の健康メトリクスが調達予算に変換される医療や教育分野での採用が進んでいます。照明器具メーカーによる制御およびソフトウェアスタートアップの買収は、今後の競争優位性がランプの効率だけでなく、垂直統合された照明サービスの提供にあることを確認しています。

### LED照明業界のリーダー
– Signify N.V.
– ams OSRAM AG
– Acuity Brands Lighting Inc.
– Cree LED (SMART Global Holdings)
– LEDVANCE GmbH

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

## 業界の最近の動向
– **2025年3月**：ソニーは、4,000 cd/m²を超えるピーク輝度と99%以上のDCI-P3色域を達成する次世代RGB LEDバックライトを発表し、2025年末に量産を予定しています。初期製品は2026年1月のCESで発表される予定です。
– **2025年3月**：オーストラリアは新しい温室効果ガスおよびエネルギー最低基準（LEDランプ）決定2025を登録し、2026年3月から施行され、白熱灯の禁止を2030年10月まで延長します。
– **2025年3月**：Havells Lighting LLCは、サウスカロライナ州アンダーソンでの米国の業務を開始し、屋内および屋外プロジェクトに対応するために倉庫在庫と同日配送を組み合わせています。
– **2024年10月**：サムスンは2030年までにLED照明事業から撤退する計画を発表し、器具メーカーは調達戦略を再調整する必要があります。